Professional Documents
Culture Documents
DMR Arabic 12 Feb 2024
DMR Arabic 12 Feb 2024
إدارة البحوث
research@alrajhi-capital.com 0.05% 12,209.1 مؤشر تداول
هاتـــف+966 11 836 5464 : -15% 7,898.3 قيمة التداول ( مليون الرياالت)
أسعار المستهلك (شهريًا) (يناير) للمملكة المتحدة والناتج المحلي اإلجمالي اس.ايه (السنوي) (الربع 0.3% - - الناتج المحلي اإلجمالي (سنويا) (الربع الرابع) الجنيه االسترليني فبراير 15
79.0 80.0 - مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغن (فبراير) بالدوالر األمريكي فبراير 16
الرابع) لالتحاد األوروبي يوم األربعاء .سيتم إصدار الناتج المحلي اإلجمالي (السنوي) (الربع الرابع) -3.2% 1.5% - مبيعات التجزئة (شهريا) (يناير) بالجنيه االسترليني فبراير 16
ومبيعات التجزئة (شهريًا) (يناير) للمملكة المتحدة يومي الخميس والجمعة على التوالي.
أغلقت أسواق األسهم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يوم األحد باللون األخضر .ارتفع سوق • المؤشرات االقليمية الرئيسية
الكويت بنسبة ،%1.2في حين ارتفع سوق قطر وسوق عمان وسوق البحرين بنسبة %0.8 العام حتى االسبوع حتى يوم
تاريخه % تاريخه % واحد% اغالق
و %0.4و %0.2على التوالي .في الوقت ذاته ،كان سوق دبي وسوق أبوظبي مغلقة لعطلة نهاية
2.0 0.1 0.1 12,209 تداول
االسبوع.
2.4 0.0 0.3 1,581 تداول ()MT30
أغلقت معظم األسواق اآلسيوية هذا الصباح .إغلق مؤشر شنغهاي المركب ومؤشر هانغ سنغ بمناسبة • -7.3 0.8 0.8 10,044 سوق قطر
يوم رأس السنة الصينية بينما إغلق مؤشر كوسبي بمناسبة ليلة رأس السنة القمرية الجديدة .في الوقت 7.6 1.1 1.1 7,334 بورصة الكويت
-2.4 0.0 0.0 9,344 سوق أبوظبي
ذاته ،اغلق مؤشر نيكاي 225بمناسبة العيد الوطني .من ناحية البيانات االقتصادية ،سيتم إصدار
3.1 0.0 0.0 4,184 سوق دبي المالي
الناتج المحلي اإلجمالي (الربع الرابع)(على أساس ربعي) لليابان يوم األربعاء.
1.1 0.4 0.4 4,563 سوق مسقط
سوق البحرين
نظرة على السوق السعودي 5.1
1.4
0.2
0.0
0.2
0.0
2,072
725 ام اس سي أي الخليجي
اضاف المؤشر العام للسوق السعودية تداول 6.28نقطة او ارتفع بنسبة %0.05وأغلق عند •
السلع والعمالت الرئيسية
مستوى 12,209.06نقطة .أغلقت مؤشرات عشرة قطاعات من أصل واحد وعشرين قطاع على
العام حتى االسبوع حتى يوم
ارتفاع .كانت نسبة االرتفاع الى نسبة االنخفاض .95\120كانت قيمة التداول 7.9مليارات لاير.
تاريخه % تاريخه % واحد% اغالق
المتحدة للتعدين تعلن عن ارتفاع تكاليف المبيعات بنسبة %4.5كاثر مالي تقريبي لتعديل أسعار • -1.9 0.0 0.0 2,024 الذهب
الغاز (تداول) -5.0 0.0 0.0 22.61 الفضة
6.9 0.0 0.0 82.19 برنت
الخزف السعودي االتفاقية مع شركة روشن غير ملزمة وليس لها أي أثر مالي الشركة (تداول) • 2.2 0.0 0.0 80.15 سلة أوبك
-2.3 0.0 0.0 1.08 اليورو
ا لبحر األحمر الدولية تحقق اإلغالق المالي التفاقية تمويل مع بنك الرياض بقيمة 2مليار لاير • 2.7 0.0 0.0 104.11 مؤشر الدوالر األمريكي
(تداول) -5.5 0.0 0.0 149.29 الين الياباني
أسعار الفائدة
التغير 3ش
سنة واحدة شهر 12 شهور 3 شهر واحد
0.70 6.04 5.57 5.44 ليبور( بالدوالر)
0.69 5.92 6.19 5.89 سيبور (لاير سعودي)
0.45 5.06 5.28 5.41 ايبور ( درهم اماراتي)
مصدر البيانات :بلومبرج
12-Feb-2024 8:45 AM محدث كما في
فضال أنظر الصفحة قبل األخيرة لالطالع على بعض االفصاحات االضافية الهامة .شركة الراجحي المالية ( الراجحي) ،هي وسيط-متعامل أجنبي غير مسجل في الواليات المتحدة األمريكية .وادارة البحوث في الرا جحي المالية تضم محللي بحوث او محللين باحثين ،غير مسجلين في الواليات
1 المتحدة األمريكية.
تقرير السوق اليومي
السوق المالية السعودي
12فبراير 2024
قيمة المنشأة( EBITDA /مرة) السعر/للربح (مرة) متوسط ال تداول سعر القيمة السوقية
ال تغير ()% السعر المستهدف
ال يوم (مليون لاير) االغالق (مليون لاير)
2024E 2023E 2022A 2024E 2023E 2022A )لاير سعودي(
ب تكم
14.3x 11.6x 6.7x NM NM 14.5x 104.2 1.89 81 80 2,38,500 سابك
10.8x 10.8x 5.1x 17.8x 17.8x 6.4x 51.4 0.00 32 32 23,467 سبكيم
10.8x 12.1x 4.7x 15.7x 15.9x 6.0x 71.2 3.31 131 127 60,361 سابك ل لمغذيات الزراعية
14.4x 27.8x 11.5x NM NM NM 30.1 -7.41 35 38 21,263 ينساب
27.4x 33.8x 24.6x 27.4x NM 34.9x 21.6 4.17 40 38 9,984 المتقدمة
االتصاالت
7.9x 8.3x 9.1x 14.8x 15.3x 18.0x 138.0 11.38 46 41 2,06,500 االتصاالت ال سعودية
7.1x 7.5x 8.7x 17.1x 19.6x 37.8x 55.0 13.42 60 53 40,733 موبايلي
6.4x 6.6x 6.4x 19.6x 34.3x NM 45.5 -5.25 13 14 12,331 شركة اإلتصاالت المتنقلة ال سعودية
ال تجزئة
15.0x 16.0x 15.6x 18.5x 20.0x 18.8x 23.6 11.84 17 15 18,240 جرير
9.7x 8.8x 13.3x 13.9x 10.1x 20.8x 19.8 11.24 19 17 1,960 سينومي ريتيل
14.8x 16.5x 18.2x 26.2x 23.9x 11.5x 14.5 0.44 14 14 12,366 العثيم
10.8x 13.2x 12.6x 16.0x 18.3x 16.3x 38.9 3.56 93 90 7,184 اكسترا
10.5x 11.2x 15.8x 22.3x 33.4x NM 15.3 0.30 7 7 7,635 بن داود
الرعاية الصحية
29.8x 30.8x 37.9x 44.0x NM NM 18.3 -6.82 164 176 17,192 دلة
24.8x 26.7x 29.9x 34.3x 37.4x 41.1x 51.9 3.73 128 123 24,680 المواساة
26.3x 27.3x 34.4x 31.3x 35.9x NM 21.8 2.68 199 194 8,692 رعاية
24.0x 23.7x 29.7x 31.7x 33.3x 41.4x 42.9 -3.90 64 67 10,656 ال حمادي
15.8x 25.2x 33.0x 16.2x 41.8x NM 16.6 -9.70 45 50 1,506 شركة دار المعدات ال طبية وال علمية
22.8x 25.5x 48.0x 41.0x NM NM 69.9 -8.13 113 123 شركة ال شرق األو سط ل لرعاية ال صحية11,321
37.9x 42.4x NM NM NM NM 50.0 -4.32 301 315 1,10,110 سليمان ال حبيب
ال تأمين
NM NM NA 26.9x 36.3x 41.6x 29.6 6.42 232 218 32,700 شركة بوبا العربية ل لتأمين التعاون ي
NM NM NA 18.4x 24.4x 43.2x 35.3 2.24 137 134 20,100 ال شركة التعاونية ل لتأمين
NM NM NA 11.5x 14.0x 16.1x 8.5 -6.98 30 32 1,693 مجموعة ال خليج ل لتأمين
NM NM NA 13.5x 23.6x NM 12.2 -13.48 16 19 942 شركة مالذ ل لتأمين التعاون ي
NM NM NA 22.1x 17.0x NM 7.4 -6.96 21 22 1,883 شركة والء ل لتأمين التعاون ي
NM NM NA 19.1x 16.4x 48.8x 16.4 -7.07 21 23 2,042 ال شركة ال سعودية إلعادة التأمين
الطاقة
7.0x 7.8x 6.0x 14.9x 16.3x 12.3x 485.2 13.30 35 30 73,68,900 أرامكو ال سعودية
9.4x 11.2x 14.4x 20.0x 26.5x 24.9x 57.1 10.85 188 170 15,094 شركة ال حفر العربية
16.2x 18.3x 21.3x 37.2x 44.6x NM 55.8 -40.05 100 167 12,510 الدريس
11.4x 16.1x 32.9x 23.8x NM NM 222.1 -4.21 18 19 21,452 شركة أديس القابضة
10.6x 12.8x 10.6x 17.1x 16.9x 13.7x 61.2 -12.94 140 161 شركة أرامكو ال سعودية لزيوت األساس27,135
اي ت ي
29.8x NM 47.9x 36.0x NM 47.0x 25.6 -20.21 120 150 4,512 ام آي ا س
19.7x 23.4x 28.2x 25.7x 30.3x 38.9x 52.2 8.06 370 342 41,088 سلوشنز
12.3x 15.2x 18.1x 16.4x 19.4x 22.0x 0.3 13.77 190 167 611 شركة تام التنموية
21.9x 27.5x 34.1x 23.2x 30.2x 33.6x 35.6 -3.97 29 30 شركة العرض المتقن ل لخدمات التجارية 4,530
فارما
23.3x 33.5x NM NM NM NM 17.6 -12.09 32 مستلزمات ال طبية 36
ال شركة ال سعودية ل لصناعات الدوائية وال4,368
26.7x 28.7x 37.8x 32.2x 34.5x NM 61.5 -6.07 133 142 9,912 شركة مصنع جمجوم لألدوية
18.4x 20.4x 24.5x 24.6x 28.3x 25.3x 41.8 -16.67 125 150 12,000 مجموعة أسترا ال صناعية
الخدمات اللوجستية
7.4x 6.7x 9.0x 37.8x 30.3x NM 30.7 -0.83 30 30 2,468 سيسكو
19.2x 25.8x NM 1.4x 1.9x 5.5x 5.2 16.13 36 31 شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات
6,505
33.2x 37.6x 42.7x 45.6x NM NM 290.8 -53.22 128 274 شركة سال ال سعودية ل لخدمات ال لوجستية
21,888
مواصالت
6.6x 7.4x 8.0x 16.8x 20.2x 15.7x 38.4 -0.85 70 71 3,036 شركة ذيب لتأجير ال سيارات
10.4x 11.1x 13.1x 21.6x 22.7x 25.3x 21.0 -12.99 77 89 6,298 ال شركة المتحدة الدولية ل لمواصالت
9.2x 11.2x 17.5x 19.8x 26.4x 45.8x 29.8 -20.17 95 119 6,545 ل ومي
اخ رى
NM NM 37.8x 49.9x NM NM 62.1 -19.21 175 217 شركة مجموعة تداول ال سعودية القابضة
25,992
8.7x 16.2x 18.1x 33.0x 41.7x NM 42.1 0.21 280 279 13,970 ال شركة العربية ل لتعهدات الفنية
13.6x 19.5x 35.5x 22.1x 30.1x NM 22.5 -24.71 170 226 5,645 شركة ال خريف لتقنية المياه وال طاقة
11.3x 14.6x 33.2x 30.0x 50.0x NM 40.8 6.67 32 30 9,000 مجموعة سيرا القابضة
45.0x NM NM NM NM NM 62.7 5.76 257 243 1,77,657 شركة أكوا باور
16.0x 17.5x 22.2x 27.0x 31.8x 43.5x 40.7 -1.78 210 214 11,200 شركة لجام ل لرياضة
فضال أنظر الصفحة قبل األخيرة لالطالع على بعض االفصاحات االضافية الهامة .شركة الراجحي المالية ( الراجحي) ،هي وسيط-متعامل أجنبي غير مسجل في الواليات المتحدة األمريكية .وادارة البحوث في الرا جحي المالية تضم محللي بحوث او محللين باحثين ،غير مسجلين في الواليات
2 المتحدة األمريكية.
تقرير السوق اليومي
السوق المالية السعودي
12فبراير 2024
رسملة السوق
السعر/الربح سعر/ق دفترية عائد توزيعات قيمة التداول حجم التداول رسملة السوق** الحرة العائمة التغير في المؤشر% اخر الدولة
أسعار جارية )12M (% 12M مليون دوالر مليون سهم بليون دوالر يوم واحد شهر واحد العام لتاريخه بليون دوالر اغالق
2.9 2.4 20.7 2,106 274 687 2,871 2.0 3.5 0.1 12,209 تداول *
4.8 1.4 11.1 973 107 543 2,637 2.4 3.3 0.3 1,581 تداول ()MT30
4.1 1.3 8.4 107 77 78 159 -7.3 -0.4 0.8 10,044 بورصة قطر
4.1 1.3 8.4 69 77 61 194 3.1 0.4 0.0 4,184 سوق دبي
1.7 2.9 26.5 217 141 200 780 -2.4 -1.7 0.0 9,344 سوق ابو ظبي
3.2 1.6 15.5 0 0 83 117 7.6 0.9 1.1 7,334 سوق الكويت
4.7 0.7 12.4 5 11 11 23 1.1 0.0 0.4 4,563 سوق مسقط
8.1 0.7 8.1 1 2 14 22 5.1 0.3 0.2 2,072 سوق البحرين
أداء االسواق الناشئة ; تم تعديل نسبة السعر الى األرباح لسوق األسهم السعودي ( تاسي) لالثني عشر شهرا األخيرة ،بعد تعديل مصروفات الزكاة ألسهم قطاع البنوك;
رسملة السوق
السعر/الربح سعر/ق دفترية عائد توزيعات قيمة التداول حجم التداول الحرة العائمة رسملة السوق التغير في المؤشر% اخر الدولة
أسعار جارية )12M (% 12M مليون دوالر مليون سهم بليون دوالر يوم واحد شهر واحد العام لتاريخه بليون دوالر اغالق
4.9 1.6 9.3 3,694 1,212 439 732 -4.6 0.2 -0.1 1,28,026 البازيل ر
8.1 1.0 7.9 35 1 26 52 2.7 0.0 -0.7 1,453 جمهورية التشيك
2.8 1.2 NA 92 18 53 92 8.3 2.5 -0.3 1,401 اليونان
4.9 1.0 7.4 17 1 20 30 7.2 1.5 0.8 64,983 هنغاريا
4.3 1.4 15.7 68 79 67 220 4.0 0.0 0.0 1,512 مالبياز
3.1 2.2 17.4 358 130 259 428 -0.1 -0.1 -0.8 57,328 المكسيك
4.8 1.4 15.9 709 172 725 918 -4.5 -1.5 -0.4 73,423 جنوب افريقيا
3.1 2.1 22.1 9,571 2,620 1,361 1,834 0.9 1.2 0.2 18,096 تايوان
3.2 1.4 17.0 742 2,875 219 476 -1.9 1.7 0.0 1,388 تايالند
1.8 2.2 7.0 3,917 3,345 94 250 21.1 6.5 1.1 9,046 تركيا
7.1 1.1 8.6 34 543 43 107 -2.7 0.8 0.5 6,033 تشيل
ي
2.8 1.4 12.3 37,550 18,998 1,882 5,290 -1.9 4.7 0.6 3,365 ز
الصي
11.3 0.7 6.1 8 6 26 66 4.4 -2.2 -1.0 1,248 كولومبيا
1.7 2.8 13.0 76 254 15 28 16.2 1.5 0.2 3,473 مرص
1.3 3.1 22.4 3,758 349 1,018 2,113 0.2 0.3 0.3 21,783 الهند
3.4 2.0 17.5 520 13,530 214 736 -0.5 0.4 -0.2 7,235 اندونيسيا
3.2 1.6 15.5 0 0 83 117 7.6 0.9 1.1 7,334 الكويت
9.0 0.9 4.6 36 152 10 27 1.1 1.7 -1.8 63,042 باكستان
4.0 1.9 14.1 28 0 17 78 -1.0 1.2 0.4 1,619 الببو
2.5 1.6 13.2 102 112 69 169 6.2 3.1 0.3 6,850 الفلبيز
4.8 1.4 11.1 107 107 78 159 -7.3 -0.4 0.8 10,044 قطر
5.8 0.4 2.4 562 62,227 252 517 3.6 -0.3 -0.2 1,122 روسيا
1.7 2.9 26.5 217 141 200 780 -2.4 -1.7 -0.2 9,344 االمارات
2.9 1.7 14.9 21,296 11,694 9,195 20,415 -2.2 1.5 0.0 510 فوتس مؤش ر
ي
فضال أنظر الصفحة قبل األخيرة لالطالع على بعض االفصاحات االضافية الهامة .شركة الراجحي المالية ( الراجحي) ،هي وسيط-متعامل أجنبي غير مسجل في الواليات المتحدة األمريكية .وادارة البحوث في الرا جحي المالية تضم محللي بحوث او محللين باحثين ،غير مسجلين في الواليات
3 المتحدة األمريكية.
تقرير السوق اليومي
السوق المالية السعودي
12فبراير 2024
مؤشر االتجاه -نشاط االتجاه (آخر 10أيام) حركة تداول خالل اليوم
ss
الت داول اليو مي اإلغالق السابق
12,400 12,000
12,280
12,260
12,000 8,000 12,240
قي م ة الت داول ( الجانب األي من ،مليونلاير سع ودي )
12,220
مؤشر ت داول (الجانب االيسر )
12,200
11,600 4,000
12,180
12,160
11,200 - 12,140
11-Feb
31-Jan
30-Jan
29-Jan
8-Feb
6-Feb
5-Feb
4-Feb
1-Feb
7-Feb
10:00
10:50
11:40
12:30
14:10
15:00
13:20
تداول -االسهم األكثر ارتفاعا /انخفاضا تداول-أداء قطاعات الرسملة الكبيرة ( وزن كبير في المؤشر من )%10
قيمة التداول حجم التداول 7.0 8.0
التغير % اخر سعر الشركة 1D% - LHS MTD %- LHS YTD% - RHS
تداول –االسهم األكثر رفعا /خفضا للمؤشر تداول -أداء قطاعات الرسملة المتوسطة ( وزن متوسط في المؤشر بين )%10 - %5
قيمة التداول حجم التداول 12.0 20
التغير % اخر سعر الشركة 1D% - LHS MTD %- LHS YTD% - RHS
تداول –االسهم األعلى من حيث أحجام التداول تداول -أداء قطاعات الرسملة الصغيرة ( وزن صغير في المؤشر من )%5
قيمة التداول حجم التداول 12.0 35
التغير % اخر سعر الشركة 1D% - LHS MTD %- LHS YTD% - RHS
النقل
اإلستثمار والتمويل
االعالم
الخدمات التجارية
الخدمات اإلستهالكية
الرعاية الصحية
تجزئة األغذية
االدوية
فضال أنظر الصفحة قبل األخيرة لالطالع على بعض االفصاحات االضافية الهامة .شركة الراجحي المالية ( الراجحي) ،هي وسيط-متعامل أجنبي غير مسجل في الواليات المتحدة األمريكية .وادارة البحوث في الرا جحي المالية تضم محللي بحوث او محللين باحثين ،غير مسجلين في الواليات
4 المتحدة األمريكية.
تقرير السوق اليومي
السوق المالية السعودي
12فبراير 2024
تداول – أسهم قريبة من أدنى مستوى ل 52اسبوع تداول – أسهم قريبة من أعلى مستوى ل 52اسبوع
قيمة التداول ادنى ل 52 قيمة التداول أعلى ل 52
التغير % اخر سعر الشركة التغير % اخر سعر الشركة
(مليون لاير) اسبوع (مليون لاير) اسبوع
21.76 0.1% 46.1 46.2 أسمنت السعودية 18.31 0.0% 32.7 32.7 البابطين
2.98 0.2% 10.0 10.0 أسمنت المنطقة الشمالية 100.16 0.0% 161.2 161.2 العربية لألنابيب
27.96 0.2% 8.9 8.9 كيان 2.09 0.0% 75.9 75.9 إتحاد عذيب
15.77 0.3% 8.8 8.8 بترو رابغ 5.25 0.3% 22.2 22.1 السعودية المتحدة للتأمين
2.68 0.9% 58.7 59.2 أسمنت القصيم 19.42 0.3% 30.3 30.2 الخليج للتدريب
مصدر البيانات :الراجحي المالية ,بلومبر
8.38% 8.14% 8.14% 7.94% 7.84% 7.78% 7.69% 7.59% 7.59% 7.43% 7.37% 7.26% االفراد السعوديين
12.08% 11.88% 11.87% 11.75% 11.65% 11.56% 11.59% 11.46% 11.45% 11.37% 11.27% 11.21% المؤسسات السعودية -سجاد
2.95% 2.86% 2.88% 2.82% 2.82% 2.82% 2.75% 2.69% 2.67% 2.61% 2.58% 2.57% المؤسسات السعودية -الصناديق المشتركة
71.73% 72.37% 72.32% 72.79% 73.06% 73.20% 73.40% 73.80% 73.86% 74.23% 74.47% 74.68% المؤسسات السعودية -رمادي
0.43% 0.42% 0.41% 0.41% 0.40% 0.40% 0.39% 0.38% 0.38% 0.37% 0.36% 0.36% المؤسسات السعودية -إدارات المؤسسات
0.64% 0.64% 0.65% 0.64% 0.63% 0.63% 0.63% 0.61% 0.61% 0.60% 0.59% 0.60% مجلس التعاون الخليجي
3.78% 3.69% 3.73% 3.66% 3.61% 3.61% 3.55% 3.48% 3.45% 3.38% 3.36% 3.32% اجنبي
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ال مجموع
95.92% 96.02% 95.93% 96.02% 96.09% 96.16% 96.17% 96.22% 96.22% 96.29% 96.35% 96.39% مؤسسي
4.08% 3.98% 4.07% 3.98% 3.91% 3.84% 3.83% 3.78% 3.78% 3.71% 3.65% 3.61% غير مؤسسي
3.07% 3.00% 3.02% 2.96% 2.92% 2.92% 2.86% 2.80% 2.78% 2.71% 2.70% 2.67% كيو اي اف +سواب
الرئيسيي
ر المساهمي
ر التغير فر ملكية
ال تغيير االخير 11-Feb-24 8-Feb-24 أسم ال مساهم أسم ال شركة
-0.07% 6.95% 7.02% ناصر عقيل عبدهللا الطيار مجموعة سيرا القابضة
0.01% 9.11% 9.10% صالح إبراهيم حمد المزروع شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
فضال أنظر الصفحة قبل األخيرة لالطالع على بعض االفصاحات االضافية الهامة .شركة الراجحي المالية ( الراجحي) ،هي وسيط-متعامل أجنبي غير مسجل في الواليات المتحدة األمريكية .وادارة البحوث في الرا جحي المالية تضم محللي بحوث او محللين باحثين ،غير مسجلين في الواليات
5 المتحدة األمريكية.
تقرير السوق اليومي
السوق المالية السعودي
12فبراير 2024
دبي -االسهم األكثر ارتفاعا /انخفاضا دبي – أداء القطاعات دبي – اتجاه النشاط ( العشرة أيام األخيرة )
حجم التداول 1 10
التغير % اخر سعر الشركة
1D% - LHS MTD %- LHS YTD% - RHS
(بالماليين)
9.27 9.3 0.20 شعاع كابيتال 4,400 600
0.31 3.9 2.96 اإلمارات للمرطبات
6.97 3.8 7.09 إعمار للتطوير
11.19 3.4 7.70 إعمار العقارية
1.28 3.1 0.46 اإلسالمية العربية للتأمين 0 4,200 300
قي م ة الت داول ( الجانب األي من ،مليون دره م)
االتصاالت
النقل
العقارات
الت مين
البنوك
االستثمار
الخدمات
سوق دبي المالي
مؤشر سوق دبي ال مالي ( الجانب األيسر )
حجم التداول
التغير % اخر سعر الشركة
(بالماليين)
5.02 -1.4 0.28 االتحاد العقارية 4,000 -
39.38 -0.9 2.16 أرامكس ش م ع
31-Jan
30-Jan
29-Jan
9-Feb
8-Feb
7-Feb
6-Feb
5-Feb
2-Feb
1-Feb
0.02 -0.9 3.30 الوطنية للتبريد المركزي -1 0
0.73 -0.9 1.15 أمانات القابضة
0.46 -0.8 5.95 بنك دبي التجاري
قطر االسهم األكثر ارتفاعا /انخفاضا قطر– أداء القطاعات قطر – اتجاه النشاط ( العشرة أيام األخيرة )
حجم التداول 12 8
التغير % اخر سعر الشركة
1D% - LHS MTD %- LHS YTD% - RHS
الت مين
سوق الدوحة ل وراق
البنوك
العقارات
االتصاالت
المستهلكين
11-Feb
8-Feb
7-Feb
6-Feb
5-Feb
4-Feb
1-Feb
29-Jan
31-Jan
30-Jan
2.91 -1.0 14.85 بنك قطر الوطني
1.65 -0.9 20.06 مصرف قطر االسالمي
0.34 -0.4 10.44 اتصاالت قطر
الكويت -االسهم األكثر ارتفاعا /انخفاضا الكويت –أداء القطاعات الكويت -اتجاه النشاط ( العشرة أيام األخيرة)
حجم التداول
التغير % اخر سعر الشركة
1D% - LHS MTD %- LHS YTD% - RHS
4 300
(بالماليين) قي م ة الت داول ( الجانب األي من ،مليون دينار كويتي ) مؤشر سوق ال كويت لالوراق ال مالي ة (الجانب االيسر )
3 250
5.32 3.1 808 المباني 8,400 60
2
33.01 2.2 795 التمويل الكويتي 200
1
5.06 2.2 616 أجيليتي للمخازن العمومية .
0 150 40
4.31 2.1 193 بنك برقان
البنوك
الخدمات المالية
الصناعي
الموازي
السوق الكويتي
األسمنت
التقنية
العقارات
7-Feb
6-Feb
5-Feb
4-Feb
1-Feb
31-Jan
30-Jan
29-Jan
28-Jan
0.60 -1.6 604 ميزان القابضة
2.11 -1.4 أالفكو لتمويل شراء وت اجير الطائرات
210
0.99 -0.9 526 الشركة المتكاملة القابضة ش.
12.69 -0.8 240 عقارات الكويت
عمان -االسهم األكثر ارتفاعا /انخفاض عمان –أداء القطاعات عمان -اتجاه النشاط ( العشرة أيام األخيرة)
حجم التداول
التغير % اخر سعر الشركة
1D% - LHS MTD %- LHS YTD% - RHS
(بالماليين) 4.0 5 قي م ة الت داول ( الجانب األي من ،مليونلاير عماني ) مؤشر سوق مسقطل وراقال مالي ة
30-Jan
28-Jan
7-Feb
6-Feb
5-Feb
4-Feb
1-Feb
11-Feb
فضال أنظر الصفحة قبل األخيرة لالطالع على بعض االفصاحات االضافية الهامة .شركة الراجحي المالية ( الراجحي) ،هي وسيط-متعامل أجنبي غير مسجل في الواليات المتحدة األمريكية .وادارة البحوث في الرا جحي المالية تضم محللي بحوث او محللين باحثين ،غير مسجلين في الواليات
6 المتحدة األمريكية.
تقرير السوق اليومي
السوق المالية السعودي
12فبراير 2024
البحرين -االسهم األكثر ارتفاعا /انخفاضا البحرين –أداء القطاعات البحرين -اتجاه النشاط ( العشرة أيام األخيرة)
حجم التداول 0.3 6
التغير % اخر سعر الشركة
1D% - LHS MTD %- LHS YTD% - RHS
(بالماليين) 0.3 5 قيم ة الت داول ( الجانب األيمن ،مليون دينار بحريني ) مؤشر بور صة البحرين (الجانب االيسر )
البنوك
الفنادق والسياحة
سوق البحرين
الصناعات
الخدمات
الت مين
(بالماليين)
0.37 -0.8 0.26 بيت التمويل الخليجي 2,010 0.0
29-Jan
31-Jan
30-Jan
8-Feb
7-Feb
6-Feb
5-Feb
4-Feb
1-Feb
11-Feb
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
فضال أنظر الصفحة قبل األخيرة لالطالع على بعض االفصاحات االضافية الهامة .شركة الراجحي المالية ( الراجحي) ،هي وسيط-متعامل أجنبي غير مسجل في الواليات المتحدة األمريكية .وادارة البحوث في الرا جحي المالية تضم محللي بحوث او محللين باحثين ،غير مسجلين في الواليات
7 المتحدة األمريكية.
تقرير السوق اليومي
السوق المالية السعودي
12فبراير 2024
اإلخالءرمنرالمسئوليةرواإلفصاحرعنرمعلوماترإضافيةرألغراضرأبحاثراألسهمر
اإلخالء من المسئولية
اجل الماليدة وال يودوز اعداتو توزي هدا أو اعدداتو ر ر
اجل الماليددة" ل الريداا ل المملكدة ال رليدة السد وتية لالسددتمدان ال دان مدن عمدال شكدة الدر ي اجل الماليدة "الدر ي أعددت وييقدة الث دذ هد مدن قثددل شكدة الدر ي
اجل الماليددةن ان اسددتالن هد الوييقددة وافرددالي عليهدا ي تد ردب بماابددة موافقددة مددن جددانثل عددل ر
ارسدالها أو اففصددان عنهددا ل أليددا أو ج يددا ل أو بدأي شدلل أو رريقددة ل تون موافقددة كتابيددة حي ددة مددن شكددة الدر ي
اجل المالي ددةن وق ددد ت د ر ع دددن اع دداتو توزي د ددة أو اع دداتو ارس دداو أو اففص ددان لعم ددرين عم ددا تتض دمنه م ددن م توي ددات و را ل واس ددتنتاجات أو م لوم ددات قث ددل ر
د تل دك الم لوم ددات لل م ددون م ددن جان د شك ددة ال در ي
ر ز
اجل الماليددة ال تقدددن أيددة اق درارات أو ددمانات حي ددة أو ال صددوو عددل الم لومددات الددوارتو يف ه د الوييقددة مددن مصدداتر عامددة ممتلفددة ي تقددد أنهددا م لومددات مويوقددة لكننددا ال نضددمن تقتهددان وشكددة الدر ي
ل م لوم دات أامل ددة أو مالي ددة م ددن أي مط ددأ أو و ددب مض ددللة أو أنه ددا تص ددل ي و ددرا م دددتن م
ددمنيةب أش ددأن البيان ددات والم لوم ددات المقدم ددة أم ددا أنه ددا ال تق ددر ب ددأن الم لوم ددات ال د يدض تتض ددمنها ه د الوييق ددة ي
فوييقددة الث ددذ هد انمددا تقدددن م لومددات عامددة فق د ن أمدا أن ده ال الم لومددات وال أي رأي وارت ز يف ه د الوييقددة رشددلل عر ددا أو تعدوو لتقدددي عددرا ل ر دا أو بيددة أي أوراق ماليددة أو وبهددا مددن المنتوددات
االسددتامارية ذات الصددلة بتلددك ا وراق الماليددة أو االسددتاماراتن ولددي الغددرا مددن هد الوييقددة تقدددي مشددورو شمصدية ز يف مودداو االسددتامار أمددا أنهددا ال تأمد ز يف االعتثددار ا هددداو االسددتامارية أو الو ددة
ي قد رستل ه الوييقةن المال أو االحتياجات الم دتو ي شمص م ز
ي
الرصيءية أش ددأن م دددأ مال م ددة االس ددتامار ز يف أي أوراق مالي ددة ل أو اس ددتامار م ددر أو أي ددة اس د مدباتيويات اس ددتامار ج ددرت مناقش ددتها أو
ين ددث ز ي للمس ددتامرين الس د ي لل ص دوو ع ددل المش ددورو المالي ددة أو القانوني ددة أو ز د
التوصددية به ددا ز يف ه د الوييقددة ل وين ددث ز ي للمس ددتامرين تفه د أن البيانددات المت لق ددة بالتوق ددات المس ددتقثلية الددوارت ز يف ه د الوييق ددة قددد ال تت ق ددبن ك د لك ين ددث ز ي للمسددتامرين مالحق ددة أن ال دددمل م ددن أوراق
ماليددة مددن ه د ا النددوي أو وبهددا مددن االسددتامارات ل ان وجددد ل قددد يت ددرا للتقلثددات ولددأن س د ر أو قيمددة تلددك ا وراق الماليددة واالسددتامارات يكددون عر ددة لالرتفدداي أو االنمفدداان أمددا أن التقلثددات ز يف أس د ار
دأن مددن اسددتامارات م ينددةن ولنددا عليدده ل يمكددن للمسددتامرين أن ي ص دلوا عددل عا ددد يكددون أقددل مددن مثلددل رأسددماله المسددتامر أساسددان م
الرصو قددد يكددون لهددا يددار سددلبية عددل قيمددة أو يمددن ل أو الدددمل المتد ي
د
دلولي فيهددا أو واحددد أو أ كد مدب مدن ال ر دأات الفرعيددة التاب ددة لهددا بمدا ز يف ذلددك م لد يدل الث ددوةب مصددل ة ماليدة ز يف ا وراق الماليددة للوهددة أو الوهددات المصدددرو ويودوز أن يكددون ل ر دكة الدراجل الماليدة أو المسد ز
ي
ز ز
لتلدك ا وراق الماليدة أو االسدتامارات ذات ال القدة ل بمددا يف ذلدك المراكد رويلدة أو قصدبو ا جددل يف ا وراق الماليدة ل وميدارات رشا ا سده أو ال قدوت ا جلددة أو الميدارات ا مدرأ أو المشدتقات ل أو وبهددا
دأمي المددمات المرصدفية من ا توات الماليةن أما يووز ل ر كة الراجل المالية أو ال ر أات التاب ة لها أن تقون من وقت مر بأتا المددمات المرصدفية االسدتامارية أو وبهدا مدن المددمات أو السد لت ز
ي ي
اجل الماليدة ل بمدا ز يف ذلدك ال ر دأات التاب دة لهدا ومو فيهدا ل ال تكدون مسدلولة عدن أي ر ز ر ر
االستامارية أو وبها من ا عماو من أي شكة من ال أات الم كورو يف ه الوييقة مدن ويدا ب الث دذن وشكدة الدر ي
ز ر ر
مثاشو أو أي مسارو أو أحار أمرأ قد تنشأ ل بصورو مثاشو أو وب مثاشو ل من أي استمدان للم لومات الوارتو يف ه الوييقة من ويا ب الث ذن ز مثاشو أو وب ر أحار ر ز
اجل الماليددة ال تت مدل أي مسددؤولية عدن ت ددديذ الم لومدات الددوارتو ز يف هد الوييقددة مدن ويددا ب ر
تمضدة هد الوييقددة مدن ويددا ب الث دذ وأيددة توصديات وارتو فيهددا للتغيدب تون اشد ار مسدببن وشكددة الدر ي
الث دذن وال يوددوز تغيددب أو استنسددا أو ارسداو أو توزي د ددة هد الوييقددة مددن ويدا ب الث ددذ أليددا أو ج يددا بددأي شددلل أو بددأي وسدديلةن أمددا يدراا أن هد الوييقددة مددن ويددا ب الث ددذ ليسددت موجهددة ال أو م دددو
للتوزيد ددة أو السدتمدامها مدن قثدل أي شدمص أو كيدان سدوا أدان موارندا أو مقيمدا ز يف أي ملدان أو تولدة أو بلدد أو أيدة واليدة قضدا ية أمدرأ ل حيامدا يكدون مادل هد ا التوزيد ددة أو الن ر د أو تدوافر أو اسدتمدان هد
البميص من ذلك الثلد أو تلك الوالية القضا يةن الوييقة ممالفا للقانون أو يتطل من رشكة الراجل المالية أو أي من فروعها القيان بأي تسويل أو استيفا أي رشط من رشوط م
ي
ر
رشحرنظامرالتصنيفرف ر
رشكةرالراجرحرالماليةرر
اجل الماليدة نقدان تصدني مكدون مدن يددالة رثقدات عدل أسداو االتودا الصد وتي المطلدب أو االنمفداا الم تمددل لوميدة ا سده ز يف اردار تغطيتهدا باسدتانا أسده ال ر دأات الماليددة ر
تسدتمدن شكدة الدر ي
وعدت قليل من ال ر أات ا مرأ وب م ز
الملبمة بأحلان ال ر ي ة افسالمية :
ز
زمض ب دوت 9-6شهورن "زيادةرالمراكز" :Overweightس رنا المستهدو يزيد عل ٪10فوق الس ر ال ي
ال للسه ل ونتوقة أن يصل س ر السه للمستوأ المستهدو مالو أفب ي
أكب من ٪10تون مستوأ الس ر ال ال للسه ل ونتوقة أن يصل س ر السه ال المستوأ المستهدو مالو م
فبو 9-6شهران "تخفيضرالمراكز" :Underweightيكون س رنا المستهدو م
ي
"السعررالمستهدف" :Target priceقد يكون ه ا الس ر مطابقا للقيمة ال اتلة المقدرو للسه الم ز يدض ل ولكدن قدد ال يكدون بال ز د
رصورو ممدايال لهد ا السد رن وقدد تكدون هندار أسدثاب ت ردبر أشدلل جيدد
ز ز
وف مادل هد ال الدة ل نقدون بت ديدد سد ر مسدتهدو يمتلد عدن القيمدة ال اتلدة المقددرو لد لك السده ل مضن يعدن احتماو أن يصل سد ر سده مدن ا سده ال القيمدة ال اتلدة الم ددتو دمن أفقندا الد ي
م
الض تف تنا للقيان ب لكن ر
و ن ا سثاب ي
لالتصالر
ي
مازنرالسدير ر
مدير اتارو ا ب اة
هات +966 11 836 5468 :ر
ون:رalsudairim@alrajhi-capital.comم ز
بريد الكب ي
رشكةرالراجحرالمالي رة
ثر
إدارةرالبحو ر
طريقرالملكرفهد,رالمكتبرالرئيسر
صربر5561رال ررياضر11432
رالمملكةرالعربيةرالسعوديةر
ر
بريدرالكيونر:ر
research@alrajhi-capital.com
www.alrajhi-capital.com
رشكةرالراجحرالماليةرتعملربموجبرترخيصرهيئةرالسوقرالماليةرالسعوديةررقمر 37ر07068/
فضال أنظر الصفحة قبل األخيرة لالطالع على بعض االفصاحات االضافية الهامة .شركة الراجحي المالية ( الراجحي) ،هي وسيط-متعامل أجنبي غير مسجل في الواليات المتحدة األمريكية .وادارة البحوث في الرا جحي المالية تضم محللي بحوث او محللين باحثين ،غير مسجلين في الواليات
8 المتحدة األمريكية.