- susreli su se, Vlaho kaže dabogda ti sagnjele kosti jer se ne javljaš - htio ga je probosti (ubiti) mačem koji ima kao kostim da nije skinuo masku - Vlaho ne želi priznati da je stariji od Mihe („još si mlad“) - Miho pokazuje svoj mač koji je bio isproban na djelu – krvav(ironija) i rđav - Miho se želi mačevati, a Vlaho ne želi pa ga Miho ironično naziva dobrim mačevalcem - Vlaho zna natjerati u bijeg ljude s Duičnijeh skalina, Miho mu se i dalje ruga, a ova prijeti da će ga izudarati - počinje ozbiljni razgovor, Vlaho kaže da je bio kod prijateljice (spomenuta žena u Duičevoj ulici) - Miho se zanima za tu ženu, pita je li iz Podmirja - „smiješan t' si, čudan t' si“, - Miho se iskrao iz kuće, dolazi s Garišta, dok su njegovi spavali izašao je kroz prozor, spustio se niz konop i ponio kostim - i njihovi su roditelji u ovim godinama bili isti kao oni - boje se hasasa (kapetan, zapovjednik noćne straže), na Placu - Miho govori o Vlahu (došao iz stočarskog zaleđa Dubrovnika) – sinoć došao, nije našao smještaj te se zato smjestio uza zid (mir) sa svojom kozom i sirom, smišljaju šalu na njegov račun - netko im se približava, ne mogu prepoznati prijatelja zbog čudne odjeće DRUGI PRIZOR (dolazak Dživa Perice) - Dživo im govori da ostane gdje jesu, da ga nije strah - Miho prepoznaje prijatelja te ga pozivaju da dođe kod njih (gvozdijca – najbitniji član njihove družine), nazivaju ga Radatom (glumio ga u Tireni) - Dživo se hvali kako su ga trojica pokušavala ubiti, ali ih je on spriječio - obukao se kao vlah jer je planirao izvesti šalu na starom Vlahu (daje im da mu čuvaju kapu, ogrne se ogrtačem) TREĆI ŠRIZOR (Stanac i Dživo pričaju, Miho i Vlaho skriveni) - Dživo prilazi Stancu, priča vlaški - Stanac mu se požalio kako je došao u grad (sa sela blizu rijeke Pive), a ni staro ni mlado ga nije htjelo primiti u kuću, te je zato tu kraj fontane koja mu je prijateljica, a kamen postelja, mora biti budan kako bi čuvao svoju