2023年12月SLG游戏市场简报

本报告所有数据不包括中国大陆市场，收入数据为扣除商店分成的内购收入
数据来源为： https://www.data.ai/（原app annie）
结论与摘要

整体情况
SLG整体市场增量不增收持续 下载出现回落

题材与美术风格
 动物增量增收入，黑帮、末世增量不增收，历史题材减量减收，奇幻、军事、科幻周期波动
 lowpoly与像素风格打开红海市场，增量增收，预计差异化美术将继续涉足更多成熟的题材
 写实画风增量不增收，猜测原因：副玩法大量导量用户质量下滑，市场环境变化
 卡通/lowpoly+科幻，卡通/lowpoly+黑帮，lowpoly+军事存在“对位市场空白”

新游
 《Era of Conquest》返场收入最高，两差异题材新游下载靠前，分别是：
《 Rise of Clans：Island War》（岛屿+原始人）；《Puzzles & Chaos: Frozen Castle》（魔幻+冰雪）
 首款模仿《Whiteout Survival》的产品进入大推：
《Mad Survivor》将荒漠场景作为差异，玩法也从副玩法吸量转向类似的模拟经营，但其目前数据表现较平，未能展现出潜力

次新游
《White Out Survival》见顶，《 Last War:Survival Game 》（买量副玩法+末世）展现潜力
第一部分：市场整体变化情况
市场现状：增量不增收持续 下载出现回落
 产品增量不增收，叠加电商季等市场因素，导致本周期游戏企业扩张意愿不强

SLG游戏收入与下载变化情况 SLG游戏下载与收入月度环比变化
7000
40%
6000
30%
5000
20%
4000 10%
3000 0%
2000 -10%

1000 -20%

0 -30%

下载（万次） 收入(十万美元) 下载环比 下载收入

注：本报告SLG游戏统计范围为当月进入角色扮演/策略游戏收入及下载TOP1000榜单的4X SLG游戏
数据不包括中国大陆市场，收入数据为扣除商店分成的内购收入，不包括商店外渠道
数据来源为： https://www.data.ai/（原app annie）
题材-收入：动物为今年增长主力 历史，科幻，黑帮下滑明显

 其他题材收入规模多处于周期波动
 今年下半年，末世题材虽然出现《Whiteout Survival》这一爆款，但收入规模未有明显提升，猜测这一题材进入“内卷”阶段，新品对老产品产生了分流

不同题材SLG收入变化（单位：万美元）
2023年SLG各题材收入份额
历史 末世 奇幻 军事 黑帮 动物 科幻 现代幻想 日式幻想 0% 10% 20% 30%
2022年1月 15144 9307 6466 4324 2432 973 1512 136
2022年2月 13692 8674 6156 3951 2324 888 1386 117 历史
2022年3月 14874 9775 6456 4827 2480 921 1378 109
2022年4月 16706 11979 7076 5031 2603 1070 1755 123 末世
2022年5月 15545 11896 6377 4360 2513 1313 1646 115
2022年6月 14439 11198 5647 4038 2267 1213 1213 106 奇幻
2022年7月 14672 11242 5674 4465 2274 1359 1307 112
2022年8月 15657 12320 5958 4276 2427 1441 1497 111 军事
2022年9月 15043 11988 6026 4243 2166 1522 1518 112
2022年10月 13721 11805 6054 4104 2185 1617 1436 99 黑帮
2022年11月 11342 9889 5602 3775 1986 1516 1167 87
2022年12月 15736 12275 6570 4422 2145 1745 1470 104 动物
2023年1月 15109 11742 6723 4369 2197 1711 1385 80
2023年2月 12776 10783 6388 4037 1943 1483 1246 67 62
科幻
2023年3月 14706 12747 7236 4731 2235 1716 1312 82 160
2023年4月 13504 12908 8617 4732 2003 1557 1162 71 127
日式幻想
2023年5月 13291 12716 8256 4174 1974 1539 1170 67 126
2023年6月 11314 10703 6727 3794 1574 1542 901 61 111
现代幻想
2023年7月 11578 11336 6684 3384 1723 1797 994 61 99
2023年8月 10337 11825 6439 3284 1593 1886 964 56 275
2023年9月 11907 13180 7086 3489 1580 1827 1026 49 259
2023年10月 9822 12365 6805 3337 1430 1667 842 47 174
2023年11月 9133 12374 6656 3122 1391 1589 875 49 124
总计 310047 265027 151675 94270 47444 33892 29159 2020 1518

统计口径：每月商店收入（海外，分成后）大于50万或者下载大于20万次的4X-SLG产品
 题材-下载：黑帮、末世、动物增量
 除了本身差异化外，副玩法融合也是黑帮、末世、动物产品能保持增量的重要原因
 其他题材均处于周期波动

不同题材SLG下载变化（单位：万次）
2023年SLG各题材下载份额
奇幻 历史 末世 军事 动物 黑帮 科幻 现代幻想 日式幻想 0% 10% 20% 30%
2022年1月 1168 1411 597 556 279 306 52 16
2022年2月 1011 1189 544 529 198 287 53 14 奇幻
2022年3月 1052 1017 570 735 215 271 61 15
2022年4月 1100 877 703 572 211 334 102 15 末世
2022年5月 949 806 873 469 296 323 79 11
2022年6月 815 674 660 472 291 261 43 9 历史
2022年7月 803 849 789 560 330 364 33 14
2022年8月 952 964 775 577 387 298 84 14 动物
2022年9月 1061 891 775 502 366 290 78 14
2022年10月 1404 846 586 492 442 321 44 12 军事
2022年11月 1019 738 514 461 355 282 64 10
2022年12月 1112 879 678 538 332 253 58 14 黑帮
2023年1月 1548 1107 874 870 366 274 48 15
科幻
2023年2月 1267 752 775 443 341 233 40 13 38
2023年3月 1707 871 1419 448 394 376 51 12 38
日式幻想
2023年4月 1778 1162 1350 439 411 411 51 16 27
2023年5月 1485 1247 965 419 525 413 59 11 18
现代幻想
2023年6月 1372 953 982 374 912 361 43 20 13
2023年7月 1300 1077 1191 488 1475 372 138 29 10
2023年8月 1203 986 1217 523 1136 412 116 26 70
2023年9月 1190 767 1008 475 743 385 96 17 46
2023年10月 1194 908 955 524 664 405 85 11 7
2023年11月 1147 944 1066 467 589 361 98 13 5
总计 27639 21912 19867 11936 11260 7594 1577 343 272

统计口径：每月商店收入（海外，分成后）大于50万或者下载大于20万次的4X-SLG产品
美术风格：写实增量不增收 lowpoly与像素风格增量增收
 传统卡通风格减量减收，受爆款影响，lowpoly收入接近传统卡通一半

SLG美术风格分布
下载（万次）
收入（万美元）
写实 卡通 lowpoly 像素 写实 卡通 lowpoly 像素
2022年1月 31296 8920 134 2679 1654 59
2022年2月 28834 8352 152 2410 1377 48
2022年3月 31231 9543 161 4 2671 1204 72 8
2022年4月 36154 10193 169 2636 1226 76
2022年5月 34259 9464 151 3 2451 1294 64 11
2022年6月 30783 9228 188 4 2043 1077 105 10
2022年7月 31589 9351 232 4 2483 1187 66 14
2022年8月 34088 9443 209 4 2909 1081 74 11
2022年9月 32914 9539 199 4 2943 1018 32 11
2022年10月 32144 8754 159 4 3026 1116 16 12
2022年11月 27358 7877 153 3 2586 856 11 11
2022年12月 34610 9738 137 10 2630 1234 11 19
2023年1月 33643 9644 132 9 3392 1713 4 18
2023年2月 29769 8933 192 8 2779 1050 66 22
2023年3月 34165 10064 798 8 3837 1253 220 23
2023年4月 32250 11006 1492 11 3997 1471 172 23
2023年5月 31291 10159 1907 11 3750 1198 165 44
2023年6月 26158 8403 2200 10 3467 1335 204 41
2023年7月 27562 7566 2624 13 4195 1527 335 52
2023年8月 25727 7762 3270 11 3848 1456 372 35
2023年9月 27601 8727 4165 10 3240 1177 290 36
2023年10月 23927 8003 4613 12 3353 1105 275 36
2023年11月 23096 7606 4652 12 3206 1165 325 32
总计 700448 208278 28090 151 70531 28776 3062 468
统计口径：每月商店收入（海外，分成后）大于50万或者下载大于20万次的4X-SLG产品
题材x美术：差异化美术+末世/历史打开市场
 预计差异化美术将继续涉足更多题材，例如动物，军事
 卡通/lowpoly+科幻，卡通/lowpoly+卡通黑帮，lowpoly+军事是现阶段市场存在“对位空白” 的领域
对位空白：在对应题材其他风格已经取得成绩，但在本风格中缺少或者无产品

2023年度SLG题材与美术同比对比

收入（万美元） 下载（万次）

写实 卡通 lowpoly 像素 写实 卡通 lowpoly 像素
历史 241806 68107 135 16968 4625 319
末世 213039 27033 24955 14743 2808 2316
奇幻 85567 62956 3135 17 13237 13507 745 149
军事 50635 43635 8278 3659
黑帮 47360 84 7339 255
动物 29963 3929 7793 3467
科幻 29159 1577
现代幻想 2020 343
日式幻想 1005 513 158 114
总计 698535 208278 28090 151 70093 28776 3062 468

头部产品：入选游戏为3月流水大于2100万美元（分成后）或者下载超过300万次的产品
部分产品变动较大，单独罗列至右表
第二部分：主要产品状况
头部SLG游戏：两款动物、1款末世跌出头部
 同样筛选标准下，最近3月头部游戏共24款，比上一周期减少3款，新入0款，跌出3款，分别为《Wolf Game: The Wild Kingdom》《Ant Legion》
《Last Shelter: Survival》

2023年9月~11月头部SLG游戏收入/下载分布

[CELLRANGE]

12000

10000
收入规模（单位：万美元）

8000 [CELLRANGE]

[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
6000 [CELLRANGE]

[CELLRANGE] [CELLRANGE]

4000 [CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
2000 [CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
下载量（单位：万次）

头部产品：入选游戏为2022年6月~2023年8月流水大于2100万美元（分成后）或者下载超过300万次的产品
头部产品：仅5款产品保持下载增长

2023年9月~11月头部SLG游戏收入/下载变化情况

110% [CELLRANGE]

90%
收入环比变化

[CELLRANGE]
70% [CELLRANGE]

50%

30% [CELLRANGE] [CELLRANGE]

[CELLRANGE]

[CELLRANGE]
10% [CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE]
-10% [CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE] Last Shelter
[CELLRANGE]
-30% [CELLRANGE]
[CELLRANGE]

-50%
-65% -45% -25% -5% 15% 35% 55%
下载环比变化

头部产品：入选游戏为3月流水大于2100万美元（分成后）或者下载超过300万次的产品
部分产品变动较大，单独罗列至右表
收入变动：次新游收入增长主力 4款末世老游戏收入下滑较快

 《State of Survival》已经连续17个月商店收入下滑，猜测原因除了此前提到的商店外支付分流外，同属末世题材的《White Out Survival》或也对其造成了影响

2023年9月~11月SLG游戏收入环比增长TOP10 2023年9月~11月SLG游戏收入环比减少TOP10
收入 收入变动 收入 收入变动
游戏名称 属性 环比增长率 游戏名称 属性 环比增长率
（万美元） （万美元） （万美元） （万美元）
Three Kingdoms
Whiteout Survival 次新游 13457 5408 67% 2022年新游 2381 -1053 -31%
Tactics
Total Battle 老游戏 2488 997 67% State of Survival 老游戏 4744 -810 -15%
Call of Dragons 次新游 3368 630 23% Puzzles &
老游戏 6530 -775 -11%
Era of Conquest 新游戏 560 554 9460% Survival
Last Fortress:
Age of Origins 老游 6890 530 8% 2022年新游 3165 -641 -17%
Underground
Puzzles & Chaos: Rise of
新游 295 295 老游戏 6275 -635 -9%
Frozen Castle Kingdoms
Beast Lord: The Last Shelter:
次新游 521 273 110% 老游戏 2063 -521 -20%
New Land Survival
Last War:Survival
次新游 282 259 1110% The Ants 老游戏 2077 -470 -18%
Game
Age of Apes 2022年新游 1082 159 17% Rise of Empire 2022年新游 2350 -461 -16%
GRAND CROSS Stormshot 2022年新游 2496 -385 -13%
次新游 343 154 82%
: Age of Titans Viking Rise 次新游 914 -371 -29%

新游：2023年9~11月，首次大规模推广的产品
次新游：2023年1~8月，首次大规模推广的产品
2022年新游：2022年度，首次出现大规模推广的产品

入选产品：收入变动在10%以上的，变动数值在±TOP10的SLG游戏
下载变动：三七新游《Puzzles & Chaos》新增下载靠前

 2022年黑帮新游《City of Crime》重新进入推广期，下载大幅增长
 受推广周期影响，多款次新游下载下滑严重

2023年9月~11月SLG游戏下载环比增加TOP10 2023年9月~11月SLG游戏下载环比减少TOP10
下载 下载变动 下载 下载变动
游戏名称 属性 环比增长率 游戏名称 属性 环比增长率
（万次） （万次） （万次） （万次）
Total Battle 老游戏 528 171 48% Age of Apes 2022年新游 762 -822 -52%
Puzzles & Chaos 新游 137 137 Wolf Game 2022年新游 97 -380 -80%
Top War 老游戏 312 114 58% Stormshot 2022年新游 321 -271 -46%
Era of Conquest 新游 116 103 784% Viking Rise 次新游 351 -193 -35%
City of Crime 2022年新游 534 101 23% The Ants 老游戏 321 -177 -35%
Puzzles & Doomsday 次新游 446 -141 -24%
老游戏 366 99 37% Beast Lord: The
Survival 次新游 487 -141 -22%
Kingdom Guard 老游戏 169 96 131% New Land
Last Last Fortress:
2022年游戏 170 -132 -44%
War:Survival 次新游 134 70 110% Underground
Game State of
老游戏 259 -123 -32%
Conflict of Survival
老游戏 161 63 64% The Walking
Nations: WW3
Mad Survivor: Dead: 老游戏 119 -118 -50%
新游 63 63 Survivors
Arid Warfire

新游：2023年9~11月，首次大规模推广的产品
次新游：2023年1~8月，首次大规模推广的产品
222年新游：2022年度，首次出现大规模推广的产品

入选产品：下载变动在10%以上的，变动数值在±TOP10的SLG游戏
City of Crime: Gang Wars：黑帮题材 单月下载200万次

 由掌趣推出，着重于剧情推动，产品去年2月开测，并于今年进入大推期，累计下载1800万次，单月下载200万次
 持续的新增下载暂未体现出对收入的推动作用，目前累计商店收入约为1000万美金

《City of Crime》收入下载情况
2500000

2000000

1500000

1000000

500000

下载（单位：次） 收入（单位：美元）
第二部分：新游分析
 新游：《Era of Conquest》收入最高，两差异题材新游下载靠前

 下载靠前的新游分别是岛屿+原始人的《 Rise of Clans：Island War》，以及魔幻+冰雪+三消的《Puzzles & Chaos: Frozen Castle》

累计收入
发行商 起始时间 题材 美术风格 玩法 累计下载（万次）
（万美元）

Rise of Clans：Island War leme 2023年10月 历史-原始人/海岛 卡通 COK-like 202 14

Era of Conquest 4399 2023年10月 历史-多文明 卡通 ROK-like 191 590

Puzzles & Chaos: Frozen

三七 2023年8月 魔幻-冰雪 写实 三消+COK-like 137 295
Castle

模拟经营+COK-
Mad Survivor: Arid Warfire 乐意网络 2023年10月 末世 写实 63 37
like

Throne of Three Kingdoms Gacraze 2023年10月 历史-三国 写实 COK-like 35 53

新游：2023年9~11月，进行大规模推广的产品
Era of Conquest ：文明与征服海外版，多文明题材+卡通

 由4399推出，10月底重新上线，两个月累计收入接近600万美金，下载200万次

《Era of Conquest》收入下载情况

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

下载（单位：次） 收入（单位：美元）
Rise of Clans：岛屿+原始人

 2022年11月上线，第二轮大规模测试（付费测试），题材为原始人+魔幻+岛屿，内城存在大量水面，累计下
载超过200万次

《Rise of Clans-Island 》收入与下载情况

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

下载（单位：次） 收入（单位：美元）
Puzzles & Chaos：三消+魔幻 强调冰雪元素

 三七推出的新游，依托于《Puzzles & Survival》玩法模型，依然是三消+SLG，题材更为为魔幻，但通过强化冰雪元素，提高其差

异度
 产品于9月上线，3个月累计收入300万美金，下载130次

《Puzzles & Chaos: Frozen Castle》收入下载情况

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

下载（单位：次） 收入（单位：美元）
Mad Survivor：从副玩法吸量转向模拟经营，蹭《Whiteout Survival》

 乐意网络推出的写实末日题材游戏，早期为“RPG+射击”，新版本将荒漠场景作为差异度，玩法加入类似《Whiteout Survival》
的模拟经营玩法
 于10月底开启大推，两月累计下载60万次，累计收入37万美元

《Mad Survivor: Arid Warfire》收入下载情况

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

下载（单位：次） 收入（单位：美元）
Throne of Three Kingdoms：三国题材，COK-like

 《Throne of Three Kingdoms》以三国为题材，玩法依然是Cok-like

 10月上线后，冲高回落，累计下载35万次，收入53万美元

《Throne of Three Kingdoms》收入下载情况

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

下载（单位：次） 收入（单位：美元）
次新游：《White Out Survival》见顶 《Last War》展现潜力
 一如高歌的《White Out Survival》近期收入与下载双见顶，逐渐触及天花板
 其他次新游中， 《 Last War:Survival Game 》 下载保持增长，展现出市场潜力；西部牛仔题材《Outlaw Cowboy》开启第二轮推广

White Final
Call of Viking Nations of Primitive Game of Beast GRAND Entropy Outlaw Merge
Out Fantasy Nexus War Last War Return of
Dragons Rise Darkness Era Empires Lord CROSS 2099 Cowboy Kingdoms
Survival XV Shadow
2023年1月 45 72 63 35
2023年2月 88 48 7 127 124 62 107
2023年3月 679 178 15 153 139 160 114 9
2023年4月 1389 1697 189 146 123 127 108 11 16
2023年5月 1802 1409 583 153 119 126 100 12 39
收入
2023年6月 2093 863 422 109 93 111 84 16 39 2 2
（万美元） 2023年7月 2528 835 382 124 87 99 84 79 82 48 4 27 11 21
2023年8月 3178 687 338 119 76 99 78 167 176 99 49 19 27 28 26
2023年9月 4083 1080 312 108 69 80 76 179 179 89 44 39 24 27 22
2023年10月 4532 1114 267 98 63 73 57 173 101 92 63 70 21 24 16
2023年11月 4582 970 253 91 62 68 54 163 57 87 43 173 28 21 13
累计收入 24955 8927 2768 1300 1019 1005 897 760 513 486 350 305 129 112 98
2023年1月 35 73 20
2023年2月 63 19 13 80 63 38 48
2023年3月 205 91 30 80 54 38 28 8
2023年4月 161 356 319 53 48 27 24 5 10
2023年5月 152 122 507 53 52 18 29 6 16
下载（万 2023年6月 192 97 226 49 13 13 21 9 7 13 18
次） 2023年7月 325 100 167 41 11 10 13 306 85 17 13 32 35 38
2023年8月 358 106 141 31 21 6 7 316 64 68 7 41 16 59 27
2023年9月 277 92 122 19 15 4 4 179 42 51 11 30 5 22 23
2023年10月 265 62 120 19 6 2 3 178 5 45 12 23 19 18 12
2023年11月 319 58 104 14 24 2 13 167 3 50 5 81 24 54 2
累计下载 2316 1139 1749 513 309 158 209 1146 114 321 93 188 109 207 102
单位下载收入贡献
10.8 7.8 1.6 2.5 3.3 6.4 4.3 0.7 4.5 1.5 3.8 1.6 1.2 0.5 1.0
（美元）
2023年次新游-基础信息

White Out Survival

点点，冰雪末日，lowpoly，模拟经营 Nexus War
友塔，科幻，SOSlike
Call of Dragons
莉莉丝，魔幻，美卡，Rok-like，空战
Entropy 2099
Funplex，科幻，写实，类星际争霸，RTS玩法元素
Viking Rise
IGG，维京，写实，ROK-like Last War:Survival Game
FirstFun Studio，末世，卡通，买量玩法“跑酷+倍乘”
Nations of Darkness
星合，吸血鬼
Outlaw Cowboy
Primitive Era 龙腾简合，美国西部，写实，动作+SLG
37，原始人，写实
Merge Kingdoms
雅乐集团，中东历史题材，卡通
Final Fantasy XV: War for Eos
AppLovin，日式幻想，写实，最终幻想
IP，SOSlike Return of Shadow
星合，吸血鬼
GRAND CROSS
网石，异世界，二次元
Last War:Survival Game：末世卡通+买量小游戏

 《Last War:Survival Game》是由FirstFun Studio推出的末世卡通SLG，融合了热门的“跑酷+倍乘”买量玩法，并用

该玩法对商店图进行包装
 本周期，副玩法玩法的加成作用开始展现，并推动收入持续增长，累计下载超400万次，累计收入超过1000万美金

《Last War:Survival Game》收入下载情况

600000

500000

400000

300000

200000

100000

下载（单位：次） 收入（单位：美元）
Outlaw Cowboy：西部题材 融入动作玩法素材

 《Outlaw Cowboy》龙腾简合推出的西部题材SLG，商店图加入了美国市场常见的模拟动作玩法
 该产品10月进行了第二轮推广，目前累计下载130万次，累计收入180万美金

《Outlaw Cowboy》收入下载情况
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

下载（单位：次） 收入（单位：美元）
 感谢观看

战略分析 三刀
2023年12月