2023年11月海外游戏玩法分析

数据采集范围：2022年1月~2023年10月，每月收入前200以及下载前100名的游戏
数据说明：数据不包括中国大陆市场，收入数据为扣除商店分成的内购收入
数据来源为： https://www.data.ai/（原app annie）
结论与摘要

市场现状

 头部产品进入利润收割期，收入增长下载减少
 “流量入口+主题玩法+变现板块”的三玩法融合方式成为现阶段主要增量产品
一些已经得到验证的产品也通过补足“流量入口”板块，以提高收入

主要类型状况
 休闲益智：细分玩法迭代快，此前的爆款玩法游戏下载下滑，闯关类/潜行出现增量
 桌游：棋类最吸量，运气类游戏易变现
 消除类：三消借助玩法融合保持统治地位，块消、点消保持活力
 RPG：新品迭代快，但收入主要被老游戏占据，小队战斗热度持续高企
 模拟类：细分品类多处于周期变化状态，体育经营类新游成为现阶段新宠

新游状况
新游活跃度下降，半年表现相对出色的的新游主要涉及类型有：
 RPG-小队战斗
 模拟-体育经营，换装
 休闲益智-解谜，酷跑
 消除-三消
第一部分：市场整体变化情况
市场现状：头部产品进入利润期 收入达到年内新高

头部产品收入与下载规模变化情况
2900 1000

2800 950
收入（百万美元）

2700

下载（百万次）
900
2600
850
2500
800
2400

2300 750

2200 700

收入 下载

注：数据统计范围：2022年1月~2023年10月，海外市场，每月收入前200以及下载前100名的游戏
数据说明：数据不包括中国大陆市场，收入数据为扣除商店分成的内购收入
数据来源为： https://www.data.ai/（原app annie）
头部市场：各品类小幅波动 桌游份额增长最明显

近半年头部游戏收入与下载分布

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

收入（百万美元） 下载（百万次）

注：头部游戏：每月收入前200以及下载前100名的游戏
多数产品处于收入增长区间

[CELLRANGE]
不同类型游戏近半年收入与下载环比变化情况
100% 单位下载收入
（单位：美元）
80%
竞速 0.1
60% 休闲益智 0.2
[CELLRANGE] 音舞 0.3
40% 文字 0.6
[CELLRANGE] [CELLRANGE] 模拟 1.3
收入环比变化

20% [CELLRANGE] [CELLRANGE] 桌游 1.7

增收 [CELLRANGE]
0%
[CELLRANGE] 沙盒 2.3
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE] 射击 2.5
-20% [CELLRANGE] 整体 3.1
竞技 4.9
-40% 消除 6.6
[CELLRANGE]
策略 8.1
-60%
RPG 12.7
-80% 博彩 20.9
缩量
-100%
-40% 0% 40%
下载环比变化

注：为了便于对比，存在副玩法的游戏进行玩法分类时，仅计入主玩法类型中
多品类下载位于周期底部

 受重度游戏增加副玩法影响，休闲益智与模拟下载量持续下滑，RPG与策略游戏下载量上涨

海外市场头部产品下载变化状况
（百万次）
桌游、RPG、消除收入持续增长

海外市场头部产品收入变化状况
（百万美元）
第二部分：各细分类型变化情况
休闲益智：细分玩法迭代快 闯关类增量，潜行维持高位
跑酷、iO、解谜等爆款品类出现下滑：
 一方面因为产品泛滥，用户需求差异化体验；另一方面，此类爆款玩法多成为重度游戏副玩法吸量，产生了分流
 用户需求存在周期变化的特征，可关注此类“过气”玩法的后续演变，存在更换包装重新“热门”的可能性

休闲益智类游戏头部产品下载变化状况
（百万次）
休闲益智：寻物收入增长 其他收入多为下滑

 休闲益智的变现，主要是将主玩法作为流量入口/主要体验，借助养成或者收集进行变现

休闲益智类游戏产品收入变化状况
（百万美元）
休闲益智头部游戏：下载头部迭代快 收入靠4款爆款

 收入主要仍旧是四款老产品在支撑，分别是：《June‘s Journey》（寻物+建造养成），《Survivor!》（养成+弹幕射击）， 《Stumble Guys》（派对游戏

+吃鸡）， 《Angry Birds 2》（弹射，经典IP）

2023年8~10月休闲益智类下载TOP10 2023年8~10月休闲益智类收入TOP10

游戏名称 玩法 下载（万次） 名次变动 游戏名称 玩法 收入（万美元） 名次变动

Subway Surfers 跑酷 4929 - June's Journey 寻物 5249 -
Stumble Guys 吃鸡 2755 +5 Survivor!.io 弹幕射击 3119 -
Bridge Race 堆叠 2704 -1 Stumble Guys 大逃杀 2467 -
Build A Queen 换装 2309 新入榜 Angry Birds 2 弹射 1425 -
Going Balls 跑酷 2288 -2 1945 Air Forces 弹幕射击 143 +1
Geometry Dash 动作闯关 2230 新入榜 Subway Surfers 跑酷 138 +1
Temple Run 2 跑酷 2097 -2
Geometry Dash 动作闯关 60 新入榜
Subway Princess
跑酷 1972 新入榜 Bowmasters 动作射击 52 新入榜
Runner
Twerk Race 3D 跑酷 1907 -3 Tomb of the Mask 动作闯关 26 -
WormsZone.io IO 1876 - 2248 Puzzle 数字 21 新入榜
休闲益智新游-解谜类：新游换皮为主 玩法核心未变化

 例如，表情包题材解谜《Emoji Merge: Fun Moji》，恋爱题材的解谜游戏《Impossible Date 2: Fun Riddle》

Traffic Escape! Impossible Date 2: Emoji Merge: Fun Moji

汽车题材，累计下载1200万次，收 Fun Riddle 表情包题材，累计下载800万次
入约30万美金
恋爱题材，累计下载1400万次

解谜类新品下载情况（次）

1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2023/6/19 2023/7/19 2023/8/19 2023/9/19 2023/10/19 2023/11/19

Traffic Escape! Impossible Date 2: Fun Riddle

Emoji Merge: Fun Moji
其他休闲益智新游：“猫咪”酷跑＆“木偶”解压

Running Pet: Dec Rooms Ragdoll Break

猫咪题材，跑酷，累计下载1600万次 木偶题材，解压，累计下载1400万次
相对新颖玩法，具备解压属性

休闲益智新品下载情况（次）

450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Ragdoll Break Running Pet: Dec Rooms

桌游类：骰子类增收增量 其他类型下载处于周期波动

桌游类头部产品收入与下载变化状况
桌游头部游戏：棋类最吸量 运气类游戏易变现

2023年8~10月桌游类下载TOP10 2023年8~10月桌游类收入TOP10

游戏名称 玩法 下载（万次） 排名变化 游戏名称 玩法 收入（万美元） 排名变化

Ludo King 飞行棋 3733 - Monopoly GO:
骰子 30614 -
Tic Tac Toe: 2 Family Board Game
五子棋 3580 6
Player XO Dice Dreams 骰子 3435 -
Monopoly GO: Yalla Ludo 飞行棋 2286 -
Family Board 骰子 3042 -1 Zynga Poker 棋牌 1804 -
Game
Star 371-16
棋牌 1648 -
Stickman Party 派对游戏 1609 -1 Mahjong
New YAHTZEE With -
Among Us! 狼人杀 1599 2 骰子 1475
Buddies
Carrom Pool 棋牌 1570 -1 Phase 10: World
棋牌 1182 -
Tour
2 Player Games :
派对游戏 1535 -3 UNO by Mattel163 棋牌 812 2
the Challenge
2 3 4 Player Mini Pokerist Texas Poker 棋牌 731 -1
派对游戏 1513 -2 Mahjong Soul 棋牌 576 -1
Games
UNO by
棋牌 1318 1
Mattel163
Yalla Ludo 飞行棋 1058 -1
桌游类新品：《蛋仔派对》海外变现缓慢 下载快速衰减

不同地区《蛋仔派对》单位下载收入贡献（单位：美元）
Eggy Party
海外（英语区） 中国大陆 繁体区
派对游戏，《蛋仔派对》海外版，累计下载1400万
0.1 3.2 1.1
桌游类次新品：经典棋类游戏下载更趋稳定

 对比看，蹭题材热点的《Toilet Monster: Hide N Seek》虽然能短时间爆量，但对用户的长期吸引力低于移植经典玩法的《Tic Tac Toe - 2 Player XO》

Tic Tac Toe - 2 Player XO Toilet Monster: Hide N Seek

五子棋，累计下载5000万次 派对游戏，马桶人题材，累计下载1500万次
经典棋牌游戏的再现 一系列小游戏的集合，可多人参与对战

桌游新品下载对比（次）

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2023/5/26 2023/6/25 2023/7/25 2023/8/24

Toilet Monster: Hide N Seek Tic Tac Toe 2 Player XO

消除类：三消统治地位 块消、点消保持活力

消除类头部产品收入与下载变化状况
消除类头部游戏：玩法融合推动三消游戏保持长青

 《Fishdom》借助换消、拉索解谜等玩法持续拉新，并通过经营建造完成变现；《Royal Match》则是在三消玩法上加入限时解谜元素

2023年8~10月消除类下载TOP10 2023年8~10月消除类收入TOP10

游戏名称 玩法 下载（万次） 名次变动 游戏名称 玩法 收入（万美元） 名次变动

Royal Match 三消 4111 +1 Royal Match 三消 34824 1
Candy Crush Saga 三消 2952 -1 Candy Crush Saga 三消 30106 -1
Block Blast Gardenscapes by
块消 2926 - 三消 17104 新入榜
Adventure Master Playrix
Fishdom 三消 1658 新入榜 Homescapes 三消 11290 -
Gardenscapes by
三消 1337 新入榜 Fishdom 三消 9141 新入榜
Playrix
Candy Crush Soda Candy Crush Soda
三消 874 +2 三消 6485
Saga Saga 1
Merge War:
合成 816 新入榜 Puzzle & Dragons 三消 5734 新入榜
Skibydy vs Kamera
Homescapes 三消 695 +1 Empires & Puzzles 三消 5051 -
Chrome Valley Toon Blast 三消 4578 -
三消 689 新入榜
Customs
Triple Tile 点消 496 -4 Triple Match 3D 点消 3333 -
消除类新品：三消＆合成战斗

 三消新游《MysteriousQueen》下载量稳定增长，合成战斗新游《Merge War: Monster vs Cyberman》下载量在上线初期达到峰值后迅速下滑

MysteriousQueen Merge War: Monster vs

消除，累计下载2000万次 Cyberman
合并战斗，累计下载1200万次

消除类新游下载情况
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

MysteriousQueen Merge War: Monster vs Cyberman

RPG：小队战斗热度持续高企 AR借新品突进

RPG游戏头部产品收入与下载变化状况
PRG头部游戏：老产品收入稳定 新品迭代快

 RPG新品保持活跃，同时也较为倚靠第一波大推的量

2023年8~10月RPG下载TOP10 2023年8~10月RPG收入TOP10

游戏名称 玩法 下载（万次） 名次变化 游戏名称 玩法 收入（万美元） 名次变化

Reverse: 1999 小队战斗 1604 新入榜
Pokémon GO AR+RPG 20233 +1
Gangster Crime:
动作 1581 新入榜 Honkai: Star Rail 小队战斗 16679
Rope Hero City -1
Dragonheir: Silent Lineage M MMO 16618 -
战棋 1203 新入榜
Gods Monster Strike 弹珠 14298 新入榜
Pokémon GO AR+RPG 1143 - Genshin Impact 开放世界 12682 -
Monster Hunter Fate/Grand Order 小队战斗 11969 -2
AR 1099 新入榜
Now Dragon Ball Z Dokkan
小队战斗 8722
Idle Lumber Empire 放置 1010 +3 Battle +2
Mortal Kombat: 나이트 크로우 MMO 7554
小队战斗 999 新入榜 -2
Onslaught
GODDESS OF VICTORY:
Genshin Impact 开放世界 837 -1 小队战斗 7230
NIKKE -1
Dungeon Hunter 6 MMO 651 新入榜
Lineage W MMO 6773
Hero Wars 小队战斗 566 -4 -3
RPG新品：DND题材

Dungeon Hunter 6 Dragonheir: Silent Gods

MMO，奇幻-DND，2023年10月发布 小队战斗+战棋，奇幻-DND，2023年9月发布
累计下载650万次，累计收入600万美金 累计下载1300万次，累计收入1300万美金
RPG新品：小队战斗

FINAL FANTASY VII EVER CRISIS Reverse: 1999 SOULS

小队战斗，幻想，2023年9月发布 小队战斗，日式幻想，2023年10月发布 小队战斗，奇幻，2023年6月发布
累计下载300万次，累计收入2000万美金 累计下载100万次，累计收入4000万美金 累计下载500万次，累计收入1500万美金
最终幻想IP 现代幻想-复古风格
RPG新品：日式幻想

Seven Knights Idle Adventure Monster Hunter Now

放置玩法，奇幻，2023年7月发布 AR，现代幻想题材，2023年6月发布
累计下载400万次，累计收入5000万美金 累计下载1100万次，累计收入6800万美金
怪物猎人IP
模拟类：细分品类多处于周期变化状态

模拟类游戏头部产品收入与下载变化状况
模拟头部游戏：体育经营类游戏成为近期新宠

2023年8~10月模拟技类下载TOP10 2023年8~10月模拟类收入TOP10

游戏名称 玩法 下载（万次） 名次变动 游戏名称 玩法 收入（万美元） 名次变动

Uma Musume Pretty
Gacha Life 2 换装 6382 新入榜 养成 9845
Derby 2
My Perfect Hotel 经营 新入榜 Township 经营 8939
4003 -1
Football League Professional Baseball
体育 新入榜 体育 6911
2023 3282 Spirits A -1
8 Ball Pool 体育 -1 eFootball 2024 体育 5666 新入榜
2933
Family Island 经营 3739 -1
My Talking Tom 2 养成 2666 -4
EA SPORTS FC™
EA SPORTS FC™ 体育 3605 新入榜
MOBILE 24 SOCCER
MOBILE 24 体育 新入榜
Project Sekai Colorful
SOCCER 2463
Stage! feat. Hatsune 养成 3028 -
My Talking Angela Miku
养成 -1
2 2311
Hay Day 经营 2837 -
My Talking Tom
养成 -6 EA SPORTS FC™
Friends 2062 体育 2555 新入榜
Indian Bikes MOBILE
驾驶 -2 FIFA ONLINE 4 M 经营 1994 新入榜
Driving 3D 1987
My Talking Tom 养成 1968 -1
模拟新游：卡通换装新游首月下载超7000万

パワフルプロ野球 栄冠ナイ
Gacha Life 2
换装 ン クロスロード
模拟类新品下载情况对比（次） 累计下载7000万次 模拟体育经营类游戏，累计下载50万
次，累计收入1600万美元
25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0
2023/9/20 2023/9/30 2023/10/10 2023/10/20 2023/10/30 2023/11/9 2023/11/19 2023/11/29

Gacha Life 2 パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード

模拟新游：单日下载超500万，随后大幅下滑

模拟类新品下载情况对比（次） MADFUT 24 Soccer Manager 2024 –

足球模拟经营类，累计下载700万次 Football
经典棋牌游戏的再现
6000000 足球模拟经营类，累计下载1300万次

5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

MADFUT 24 Soccer Manager 2024 - Football

 感谢观看

战略分析 三刀
2023年12月