2022년 4분기 경영실적 발표

2023년 3월 23일
DISCLAIMER
롯데 지주

본 자료는 최근 경영 관련 상황과 관련된 롯데지주(이하 “회사”)의 주관적 판단 및 향후 전망을 포함하고 있습니다. 향후

경영 환경 및 중장기 계획의 변화로 인하여 실제 미래실적은 본 자료에 기재되거나 암시된 내용과 차이가 있을 수 있음을
양지 하시기 바랍니다.

따라서, 본 자료는 회사 이해의 목적으로만 사용될 수 있으며, 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생되는 투자
결과에 대한 책임은 투자자에게 있습니다.

회사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않으며, 회사가 제공한
정보를 사용하여 발생되는 제3자의 행동에 대한 어떠한 책임을 지지 않음을 알려드립니다.

1
CONTENTS
롯데 지주

PART 1. 지주소개

PART 2. 경영실적

PART 3. 주요 자회사

PART 4. ESG

PART 5. Appendix

2
PART 1. 지주소개 : 회사개요

일반현황 지분구조
2022년12월말기준
설립일 • 1967.03.24 ('17.10.01 분할 신설) 구분 주식수㈜1 비율(%)1
주요사업 • 순수지주회사 신동빈 13,683,202 13.04
호텔롯데 11,644,662 11.10
임직원 • 294명
롯데알미늄 5,313,478 5.06
국내자회사 • 75개사(자회사 20개, 손자회사 51개, 증손자회사 4개) 롯데지주 34,103,937 32.51
상장자회사 • 8개사(제과, 칠성, 쇼핑, 케미칼 등) 기타 13,108,545 12.50
합계 77,853,824 74.21
신용등급 • 회사채 AA0 ※ 신용등급 전망 하향 조정(11/11, 안정 → 부정적)
1. 보통주 지분율
홈페이지 • https://www.lotte.co.kr
이사회내위원장 • 2022년 12월말 기준 롯데지주 주식회사
구분 사내이사 사외이사
대표이사 신동빈, 이동우 -

감사위원회 - 김창수*, 김해경, 박남규 롯데

롯데제과 롯데쇼핑 롯데푸드 기타
칠성음료
사외이사후보추천위원회 - 권평오*, 박남규, 김창수

투명경영위원회 고정욱 이경춘*, 김창수, 김해경

보상위원회 고정욱 김해경*, 권평오, 이경춘

ESG 위원회 이동우 박남규*, 권평오, 이경춘

의결 위원: 이동우*, 고정욱 지배구조 경영효율성 환경변화

집행위원회
심의 위원: 이훈기, 이갑, 박두환, 고수찬, 박은재 Risk 축소 강화 대응력 제고
1. *표시는 이사회 내 위원장 표기

3
PART 1. 지주소개 : 주요 연혁

2017년 - 그룹의 지주회사 출범

• (10월) 롯데쇼핑, 롯데칠성음료, 롯데푸드, 롯데제과의 각 투자사업 부문을 분할하여 롯데지주 주식회사 신설

2018년 - 지배구조 개편을 통한 경영 효율성 제고

• (4월) 롯데지알에스, 롯데상사, 롯데로지스틱스, 한국후지필름, 대홍기획의 투자 부문을 합병
• (10월) 호텔롯데 및 롯데물산이 보유한 롯데케미칼 주식 일부 양수 (롯데케미칼 관계법인으로 편입)
• (11월) 주주가치 제고를 위해 보유중인 자사주 일부 소각

2019년 - 지주회사 체제 강화 활동 및 행위제한규정 준수

• (3월) 롯데케미칼·롯데지알에스·롯데푸드·롯데칠성음료로부터 롯데글로벌로지스의 주식 일부 취득 (행위제한규정준수)

2020년 - 계열사 핵심사업 관리 및 지배력 강화

• (2월) 호텔롯데 보유 롯데케미칼 주식 일부 장내매수를 통한 취득 (자회사책임경영 강화)
• (5월) 호텔롯데·부산롯데호텔이 보유한 롯데푸드의 주식 일부 시간외 대량매매로 취득 → 관계법인에서 종속법인으로 변경

2021년 - 계열사 지배력 강화를 통한 지주회사 체제 안정화

• (5월) 지주회사 출범시 승계한 사업영위 자회사 → 현물출자에 의한 유상증자 참여 방식을 통해 모회사(칠성·푸드·상사)로 재이전
• (12월) 롯데칠성 주식 일부 장내매수를 통한 추가 취득 → 관계법인에서 종속법인으로 변경 ('22년)

2022년 - 그룹 신성장 동력 발굴 및 육성
• (4월) 헬스케어 신사업을 위한 롯데헬스케어㈜ 신규 법인 설립 (4/1일)
• (6월) 롯데바이오로직스㈜ 신규 법인 설립 (6/7일)
• (12월) 롯데케미칼의 유상증자 참여 → 주요 계열사의 안정적 지분 확보 (신주상장 '23년 2월)
1. 지주회사 출범에 대한 자세한 사항은 당사가 17년 8월 14일 공시한 투자설명서를 참고 부탁드립니다. 4
PART 1. 지주소개 : 비전과 미션

Mission 사랑과 신뢰를 받는 제품과 서비스를 제공하여

인류의 풍요로운 삶에 기여한다

Vision

질적성장 지속가능한 경제적 미래가치

가이드라인 성장률확보 부가가치창출 창출

사회적 가치 지향

핵심역량 가치경영 현장경영

투명경영
강화

5
PART 2. 경영실적 : 별도 영업수익

• '22년 별도 영업수익은 3,291억원으로 전년대비 30.9% 증가

■ 연간 영업수익 (단위: 억원) ■ 영업수익 상세(YoY) (단위: 억원)

3,291
+30.9%
2,905 교육
333
2,514 상표권 임대
(신규)
165
831
(+2.0%)
(▲15.4%)

경영지원
443 배당
1분기
(+45.4%) 1,470
2분기
기타 (+42.4%)
3분기 50
(+46.2%)
4분기

2020 2021 2022

(단위: 억원)
■ 분기 영업수익 상표권
▲122(-)
• '22년 4분기 영업수익은 121억원(▲69.5% YoY)
경영지원
- 상표권수수료 ▲122억원 : 일부 사용사 연간 영업손실에 따른 면제 영향(케미칼 등) 95
395억 ▲69.5% (+6.6%) 교육
89
- 교육수익 89억원(신규) : 인재개발원 사업 양수(22.1월) 121억 기타 임대 (신규)
18 40
'21.4분기 '22.4분기 (+118.3%)
(▲1.0%)
6
PART 2. 경영실적 : 별도 영업비용

• '22년 별도 영업비용은 2,020억원으로 전년대비 45.0% 증가

■ 연간 영업비용 (단위: 억원) ■ 영업비용 상세(YoY) (단위: 억원)

2,020

+45.0%
지급수수료
광고선전비
277
464
(▲2.6%) 교육훈련비
1,394 (+13.9%)
1,271 125
(+839.0%)

감가비
348
1분기 (+129.2%) 인건비
2분기 639
기타
3분기 (+48.2%)
168
4분기 (+59.6%)

2020 2021 2022

(단위: 억원)
■ 분기 영업비용
광고비
+17.7% 173
• '22년 4분기 영업비용은 565억원(+17.7% YoY) (+8.3%)
인건비
176
- 교육훈련비 28억(+333.0%) : 인재개발원 사업 양수(22.1월) 565억 (+6.1%) 감가비
84
- 감가상각비 84억원(+165.2%) : 인재개발원 사업 양수에 따른 오산연수원 건물 480억 (+165.2%)
기타 지급수수료
40 교육비 65
및 집기비품 상각비 증가 '21.4분기 '22.4분기 (+33.0%)
28 (▲25.0%)
7 (+333.0%)
PART 2. 경영실적 : 연결 실적

• '22년 4분기 연결 매출액 3조 6,689억원 (+48.4% YoY), 영업이익 170억원 (흑자전환)

[단위: 억원]

매출 영업이익 당기순이익
구 분
'21.4Q '22.4Q YoY '21.4Q '22.4Q YoY '21.4Q '22.4Q YoY

롯데지주 395 121 ▲69.5% ▲85 ▲445 - ▲942 ▲1,167 -

롯데제과 5,487 10,265 87.1% 128 194 51.6% ▲253 ▲175 -

롯데푸드1 4,311 - - ▲88 - - ▲329 - -

롯데칠성2 - 6,690 - - 244 - - 58 -

롯데정보통신 2,406 3,183 32.3% 26 157 499.9% 24 179 641.9%

코리아세븐 10,650 14,334 34.6% ▲12 ▲133 - ▲521 ▲529 -

GRS 1,767 2,027 14.7% ▲178 14 - ▲340 ▲74 -

기타3 ▲299 69 - 84 139 64.7% ▲1,406 545 -

롯데지주 연결 24,718 36,689 48.4% ▲124 170 흑자전환 ▲3,765 ▲1,164 적자감소

1.7/1일 제과로 흡수합병, 2.칠성 '22.1Q 연결 반영, 3.기타 자회사 등 내부거래제거차이 반영 및 기타 연결 조정 효과 포함, 4. 22.4Q 지분법손익 +2,050억 YoY(▲1,397억→653억): 쇼핑 +1,095억, 케미칼 +798억, 캐논 +14억 등

8
PART 2. 경영실적 : 연간 연결 실적

• '22년 연간 연결 매출액 14조 1,119억원 (+42.2% YoY), 영업이익 4,898억원 (+126.4% YoY)
[단위: 억원]

매출 영업이익 당기순이익
구 분
2021 2022 YoY 2021 2022 YoY 2021 2022 YoY

롯데지주 1,482 1,822 23.0% 89 ▲198 - ▲364 637 -

롯데제과 21,454 32,033 49.3% 1,085 1,124 3.6% 363 439 20.7%

롯데푸드1 17,891 9,020 ▲49.6% 388 238 ▲38.6% ▲10 146 -

롯데칠성2 - 28,417 - - 2,229 - - 1,311 -

롯데정보통신 9,300 10,477 12.7% 400 343 ▲14.3% 347 284 ▲18.1%

코리아세븐 42,779 54,540 27.5% 16 ▲49 - ▲531 ▲481 -

GRS 6,757 7,815 15.7% ▲257 17 - ▲403 ▲138 -

기타3 ▲414 ▲3,005 - 444 1,196 169.6% 2,102 1,169 ▲44.4%

롯데지주 연결 99,249 141,119 42.2% 2,164 4,898 126.4% 1,504 3,366 123.7%

1. 7/1일 제과로 흡수합병, 2. 칠성 ＇22.1Q 연결 반영, 3.기타 자회사 등 내부거래제거차이 반영 및 기타 연결 조정 효과 포함,

4. 22년 연간 지분법손익 ▲341억 YoY(2,292억 →1,951억): 쇼핑 +2,170억, 케미칼 ▲2,176억, 칠성 ▲456억, 글로벌로지스 +37억, 프로퍼티 심양 ▲39억, 상사 +66억, 캐논 +32억 등

9
PART 2. 경영실적 : 차입금 현황

• '22년말 순차입금비율은 '21년말 대비 +16.1%p (+7,770억) 증가

■ 예 · 차입금 현황
[단위: 억원]

구 분 2021년 12월말 2022년 12월말 증감

예금 은행 및 증권사 6,622 8,719 +2,097

은행대출 3,700 6,100 +2,400

기업어음 7,100 7,600 +500

차입금
회사채 17,179 24,146 +6,967

합 계 27,979 37,846 +9,867

순차입금 21,357 29,127 +7,770

자본총계 49,290 49,012 ▲278

순차입금비율 43.3% 59.4% +16.1%p

부채비율 68.5% 89.2% +20.7%p

10
 PART 2. 경영실적 : 지분구조
1 빅썸바이오·라바이오 : 칠성 자회사 신규 편입 ('22년12/1일) 상장사 (9개사)
2 하남씨엔에프 : 롯데지알에스 자회사 신규 편입 ('22년12/1일) 자회사 (20개사)
3 건설 : 케미칼 증자에 따른 지분 변동(43.79% → 44.02%)('22년11/18일) 손자회사 (51개사)
4 롯데SK에너루트·울산에너루트 1,2호 : 케미칼·SK가스·에어리퀴드코리아와의 합작법인 설립 및 자회사 편입('22년12/1일) 증손자회사 (4개사)
5 자이언츠 : 지주 증자에 따른 지분 변동(95.00% → 98.10%) ('22년12/1일)
6 마곡엘엔타워PFV : '22년 12/29일 청산종결 → 계열사 제외 '23년 1/26일
식품 유통 화학 서비스 헬스앤웰니스
47.47% 40.00% 93.88% 25.59% 68.70% 100%

제과 쇼핑 멤버스 케미칼 대홍기획 헬스케어

100% 49.00% 89.38% 50.00% 100%
스위트위드 FRL코리아 자산개발 한덕화학 엠허브 80.00%
50.00% 바이오로직스
100% 100%
한국STL 100%
마곡PFV 씨텍 50.00% 스틱인터랙티브
푸드위드
53.49% 98.10%
50.00% 우리홈쇼핑 100% 50.00% 자이언츠 5
네슬레코리아 은평PFV 미쓰이화학
65.25% 64.95%
100% 하이마트 0% 50.00% 정보통신
후레쉬델리카1~4호 마곡엘앤타워PFV 6 엠시시
45.00% 96.83% 44.86%
울산개발 92.33% 50.00% 상사
칠성 코리아세븐 베르살리스
100% 76.09%
50.00% 수원역쇼핑
아사히 100% 100% 한국후지필름
씨브이에스 삼박LFT
100% 95.00% 100%
DMC개발 미래전략연구소
산청음료 100% 100%
씨브이에스711 KP켐텍
86.06% 리츠
50.00% 46.04%
백학음료 43.50% 글로벌로지스
역사 정밀화학
100% 컬처웍스 86.37% 44.53% 51.00%
충북소주 51.00%
부산신항로지스
롯데GS화학 40.00%
100% 99.95%
CS유통 이지고
CH음료 44.02%
3 건설
100% 37.55%
100% 김해개발 서울복합물류PFV
그린위드
99.97% 4 롯데SK에너루트 50.00%
52.93% 37.55%
빅썸바이오 1 지에프알 서울복합물류AMC
100% 울산에너루트1,2호 100%
80.00% 인천타운 50.00% 캐논
라바이오
100%
54.44% 엔젤위드
지알에스
관광 100%
2 하남씨엔에프 50.09%
JTB
50.00% AMC

Note: 지주 포함 편입 계열사수 76개 11

PART 2. 경영실적 : 주주 친화 정책

구 분 주주친화 정책
2015년  지배구조 개선 TF 발족 (4대 개혁과제 선정): 순환출자 해소, 지주회사 전환, 경영투명성 제고

 롯데제과 액면분할 (5,000원500원, 1/10 분할)

2016년
 상장사 표준정관 적용 추진으로 경영 투명성 제고

 지주사 전환 통한 기업 지배구조 개선 및 투명경영 확대 (상장 4사 분할합병)

2017년  상장 4개사1 점진적인 배당 상향 및 중간배당 추진 (배당성향 30% 수준)
 그룹 최초의 해외 자회사 (롯데케미칼 말레이시아 Titan) 상장

 지주 자기주식 소각으로 주주가치 개선 (11,657,000주, 10%) : 주식매수청구권 관련 자기주식 5년 내 처분 필요

2018년  계열사 추가 편입 통한 지배구조 개선 가속화 : 비상장 6개사2 편입 ('18.4월)/롯데케미칼 편입 ('18.10월)/순환출자 완전해소
 롯데정보통신 상장 : 지주사 전환 이후 최초 IPO로서 주주가치 제고

 롯데칠성 액면분할 (5,000원500원, 1/10 분할)

2019년
 롯데지주 첫 중간배당 실시

 롯데푸드 지분 확대로 연결대상 편입 (13.29% 지분 추가 매입)

2020년
 행위제한요건 준수를 위한 지분 정리 : 케미칼 : 한덕화학 지분 취득, 롯데글로벌로지스 지분 매각/ 컬쳐웍스 : 디시네마 청산

 롯데하이마트 자사주 취득 (472,000주, 2%) 으로 주주가치 제고

2021년  롯데렌탈 상장
 롯데칠성 지분 확대로 '22년부 연결대상 편입 (5.74% 지분 추가 매입)

 지주 우선주 소각으로 주주가치 개선 (182,020주, 18.43%)

2022년
 경영진 주식 매입을 통한 주주가치 제고 및 책임 경영 강화 ('22.5월, 18,010주)
1. 제과, 칠성, 푸드, 쇼핑; 2. 롯데지알에스, 롯데상사, 롯데로지스틱스, 한국후지필름, 대홍기획, 롯데아이티테크
12
PART 2. 경영실적 : 그룹 상장사 배당 현황 (별도 기준)

• 당사는 별도 손익 기준 배당성향 30% 이상을 배당 목표로 하고 있습니다.

[단위: 억원]

2019년 2020년 2021년 2022년

구분 시가 시가 시가 시가
배당금 배당성향 배당금 배당성향 배당금 배당성향 배당금1 배당성향2
배당률 배당률 배당률 배당률3

지주 787 37% 2.8% 715 - 2.9% 1,073 - 4.9% 1,073 169% 4.6%

제과 83 75% 0.9% 103 28% 1.6% 103 34% 1.3% 203 109% 1.8%

칠성 222 - 1.9% 260 - 2.5% 298 24% 2.2% 332 28% 1.8%

푸드 109 29% 2.9% 109 15% 3.5% 99 696% 2.8%

쇼핑 1,074 - 2.8% 792 - 2.8% 792 - 3.1% 933 - 3.7%

하이마트 236 - 3.2% 283 99% 3.8% 231 - 3.9% 69 - 2.3%

케미칼 2,296 58% 3.0% 1,234 107% 1.3% 2,845 34% 3.6% 1,190 - 2.0%

정밀화학 433 22% 3.7% 382 24% 2.8% 586 22% 3.0% 891 23% 5.9%

정보통신 106 29% 1.7% 106 35% 1.8% 106 30% 2.0% 106 37% 3.0%

리츠 184 152% - 556 178% 5.9% 728 206% 5.1% 745 225% 7.3%

렌탈 21 16% - 35 18% - 330 35% 2.4% 330 40% 3.2%

계 5,551 52% 2.5% 4,575 63% 2.9% 7,191 135% 3.1% 5,872 90% 3.6%
1. 우선주 포함, 2. 시가배당률 (주당 배당금 / 기말1주간 평균주가)은 보통주 기준, 3. 배당성향은 별도 손익 기준 (총 배당금/별도 당기순이익)

13
PART 3. 주요 자회사 : 롯데헬스케어㈜

• 건강 전 영역에 대한 맞춤형 헬스케어 버티컬 커머스 「CAZZLE」 플랫폼 구축

* 특정 카테고리의 제품을 전문적으로 판매

‘퍼즐 조각처럼 흩어져 있는 건강정보를 모으고 분석하여 맞춤형 건강 가이드 제시’

건강 데이터 성분 추천 엔진 상품 추천 엔진 출력 화면

사용자문진 ① 추천 고도화
건강 데이터 기반
‘내 몸의 성분’ 분석 나이·성별·기호·성분·환경
·건강유형·사용자데이터

의료정보
성분, 순위
-건강검진정보 섭취량 상품
-처방내역
[예시]
② 상품 분석 및 매핑
비타민 C
20%, 부족 성인, 남성, 비타민C
유전자분석
→ 日 권장량100mg

CES 2023 참가 베타서비스 오픈 Grand Open 신규서비스 추가

'23년 1월 '23년 4월 '23년 8월 '23년 10월

14
PART 3. 주요 자회사 : 롯데헬스케어㈜

• CES 2023 전시 참가 및 「CAZZLE」 플랫폼 프로모션 진행

부스 진입 (아나몰픽 영상) 롯데헬스케어 및 CAZZLE 컨셉 처방 경험 & Fillkey 체험존

CAZZLE 플랫폼 서비스 소개 1 파트너사 소개 외부 전경

15
PART 3. 주요 자회사 : 롯데바이오로직스㈜

항체의약품 수요/공급 현황 추가 성장 요인
(단위 : kL) 4,981
① 상업 CMO 수요 高
4,623
CAGR 10% 4,228 4,320 글로벌 바이오제약사 안정적 공급 등의 사유로
3,845 3,892 자체 생산 비중 감소, Outsourcing 확대
3,509 3,506
3,111 3,159
수요 2,772 ② 임상 CDMO 수요 高
2,486
지속적 신약 개발 등 Pipeline 증가,
공급
수요/공급 바이오텍 CDMO 의존도 高

125% 127%
122% 121% 119%
115% ③ 알츠하이머 항체치료제 개발 승인

2030년 치매환자 사회적 비용 약 2조 달러 전망

2021 2022 2023 2024 2025 2026 → 수요 급증 기대

※ 출처 : BCG Analysis

16
PART 3. 주요 자회사 : 롯데바이오로직스㈜

공격적 인수 전략 신규건설 전략

 시러큐스 공장 인수를 통한 빠른 시장 진입 ('23년 1월)  국내 Mega Plant 증설 계획

① 블록버스터 의약품 생산 관련

GMP 확보

② 숙련인력 확보(420+)

③ 항체원료의약품 3.5만리터,

정제라인 2개(효율성1.5배↑)

'23년
1공장 착공
 글로벌 CDMO 사업 전개를 위한 추가 증설 계획 • 항체원료의약품 36만리터(12만리터 X 3 공장)
'25년
1공장 완공
'26년 • LOTTE BIO CAMPUS 조성을 통한
• ADC(Antibody Drug Conjugate)1 위탁 생산 서비스 제공 1공장 GMP
승인
국내 바이오 생태계 구축 및 신규 치료제 발굴 기여
• 임상 물질 생산 배양 및 완제 의약품 시설 추가 검토 '27년
1공장 상업생산
34년 3개 공장 완전 가동 목표
• 핵심 바이오 클러스터2에 CDO 시설 구축 및 고객 접근성 강화
'30년 매출 30억 달러, 영업이익률 35% 기대
3개 공장 완공

1. 항체 · 화학 합성 의약품을결합해 암세포를제거하는 차세대 항암 플랫폼. 2. 보스턴, 샌프란시스코등

17
PART 3. 주요 자회사 : 코리아세븐

손익현황(연결) 재무상태표(연결)
[단위 : 억원] [단위 : 억원]

구 분 2021 2022 전년 比
구 분 '21.4Q '22.4Q YoY 2021 2022 YoY

자산 17,065 25,942 8,878

매출 10,650 14,334 34.6% 42,779 54,540 27.5%
현금 및 현금성 자산1 1,297 2,420 1,123

영업이익 ▲12 ▲133 - 16 ▲49 - 부채 13,637 18,966 5,330

차입금2 4,952 7,329 2,377

세전이익 ▲537 ▲437 - ▲558 ▲431 -

자본 3,428 6,976 3,548

당기순이익 ▲521 ▲529 - ▲531 ▲481 -

부채비율 397.8% 271.9% ▲125.9%p

1. 현금및현금성자산: 현금및현금성자산, 단기금융상품 2. 리스부채제외

 미니스톱(CVS711) 인수 및 신규점 오픈으로 매출 볼륨 증가
 '22.3월 미니스톱 인수 및 연결 대상 추가
- 미니스톱 합병효과 (매출 +6,744억, 영업이익 ▲130억)
- 12월말 기준 자산 +2,109억, 부채 +1,673억
* '21년 11,173점 →'22년 14,265점( K-7 +1,567점, 미니스톱 1,525점)
 4월 유상증자에 따른 자본금 증가 +4,017억
 미니스톱 PMI 비용 증가로 영업이익 부진 ※PMI : Post Merger Integration
(인수합병 후 통합 과정)  차입금 증가 + 2,377억
- '23년末 100% 전환 목표 → 미니스톱 관련 고정비 부담 해소로 영업이익 개선 전망
- 투자 778억, 미니스톱 차입금 476억, 유동성 확보 1,123억
18
PART 3. 주요 자회사 : 코리아세븐

미니스톱
인수 전

26.4% 2,541점

22.1%

5.5조

4.3조

21년 22년 23년 24년 25년 26년 27년 22년 3월 22년 12월 23년 상반기 23년 하반기

19
PART 3. 주요 자회사 : 코리아세븐

20
PART 3. 주요 자회사 : 코리아세븐

21
PART 3. 주요 자회사 : 롯데GRS

손익현황(연결) 재무상태표(연결)
[단위 : 억원] [단위 : 억원]

구 분 2021 2022 전년 比
구 분 '21.4Q '22.4Q YoY 2021 2022 YoY

자산 7,612 8,272 660

매출 1,767 2,027 14.7% 6,757 7,815 15.7%
현금 및 현금성 자산1 1,467 1,212 ▲255

영업이익 ▲178 14 흑자전환 ▲258 17 흑자전환 부채 5,745 6,408 663

차입금 3,011 2,743 ▲268

세전이익 ▲426 ▲68 - ▲515 ▲133 -

자본 1,867 1,864 ▲3
당기
▲340 ▲75 - ▲447 ▲138 -
순이익 부채비율 307.7% 343.8% 36.1%p

※ '21년말 대비 '22년말 점포 변동 (▲67店) 1. 현금 및 현금성자산 : 현금및현금성자산, 단기금융상품

 '22년 별도 매출액 7,733억, 영업이익 53억 흑자 전환  '23년 재무구조 개선 목표

- 종속법인(베트남 F&G) 정상영업 지연에 따른 고정비 부담 지속 ① 경영실적 지속 개선에 따른 영업 현금 확보 강화
 COVID19이전 수준으로 점당 매출 회복 및 매출 성장 기조 ② 비효율 자산 매각
- 롯데리아 직영점 기준 점당 매출 23.6% 증가 ③ 차입금 상환을 통한 실차입금 규모 감소
(全브랜드 직영점 점당매출 20% 증가)

22
PART 3. 주요 자회사 : 롯데GRS

 마케팅/브랜드 전략 재수립  브랜드력 강화

· 브랜드 중심 광고 진행, · 신규 BI 적용 플래그쉽 점포 출점
· 한국 대표버거 브랜드化 지속 · 베이커리 컨셉 점포 확대
· New BIㆍSI를 통한 Re-Branding ('22년 18점 → '23년 78점 계획)

 제품력 및 가성비 강화  제품력 강화

ㆍ한국적 소재 활용 신제품 출시 ㆍ원두 블랜딩 이원화 등 음료메뉴 강화
ㆍ품질관리 강화 : 주방 개선 (지역별, 상권별 시그니처 음료 도입)

(패티, 레터스 품질 UP) ㆍ유명 베이커리 콜라보 운영

 고객 서비스 · 만족도 제고  고객 접점 확대
ㆍ점포 개선 (D/T점, 노후화점 등) ㆍ가맹점 활성화 및 리뉴얼 진행 확대
· CRM 시스템 활용 타겟마케팅 강화 (저투자형 신규 인테리어 디자인 적용)

ㆍ저효율 점포 개선 및 가맹점 관리 강화 ㆍCRM 및 고객 로열티 강화

23
PART 3. 주요 자회사 : 롯데GRS

 롯데리아 전년동기 대비 매출 증감 추이  베이커리 컨셉 주요 전환점 매출 개선 현황

신제품 확대·매장 리뉴얼·품질개선 등으로 4개분기 연속 매출 신장 컨셉 점포 전환 후 월 평균 매출액 최대 166% 신장 (총 도입점 17점)

+31.4% 부산덕천 +166%

롯데월드몰 +113%

김제중앙 +85%
+11.8%
+8.8% +54%
+1.6% 석촌호수

인천계산 +37%

1분기 2분기 3분기 4분기 +20%

구로디지털역

※ 무인매장 : 롯데리아 홍대점 ※ 대표버거 팝업스토어: 불고기랩 ※ 베이커리 컨셉 매장: 대구아일랜드점 ※ 잠실점 로스팅 Zone

24
PART 3. 주요 관계회사 : 롯데글로벌로지스

손익현황(연결) 재무상태표(연결)
[단위 : 억원] [단위 : 억원]

구 분 2021 2022 전년 比
구 분 '21.4Q '22.4Q YoY 2021 2022 YoY

자산 22,912 26,540 3,628

매출 8,671 10,181 17.4% 32,824 39,983 21.8%
현금 및 현금성 자산 596 1,142 546

영업이익 ▲13 92 흑자전환 427 626 46.8% 부채 17,470 20,781 3,311

차입금 7,131 8,546 1,415

세전이익 ▲119 ▲112 - 258 303 17.8%

자본 5,442 5,759 317

당기
▲97 ▲135 - 190 269 41.8%
순이익 부채비율1 321.0% 360.8% 39.8%p

1. 리스부채 제외 時 197.2% → 223.9% (+26.7%p)

 택배 네트워크 고도화, 국제물류 포워딩 영업 확대 등 수익성 개선  현금 및 현금성자산 변동

- 택배 Megahub 터미널 오픈 ('22. 1月) 에 따른 원가 개선 - 차입금 상환 및 조달 +181억
- 국제물류 포워딩 전년 比 매출 71.6%↑, 영업이익 47.2%↑신장 - 영업활동 현금흐름 外 +365억
 자회사 (해외법인) 손익 지속 확대 (미국법인 신사업 등)
- 4Q 매출액 +1,510억 (국내 : 883억, 해외법인: 627억)  부채비율 개선, 자금조달 선제 대응 등 안정적 재무구조 유지
- 4Q 영업이익 +105억 (국내 : 55억, 해외법인 : 50억) - 내부 조달 확대, 차입금 상환 등 부채비율 개선 지속
25
PART 3. 주요 관계회사 : 롯데글로벌로지스

Value-Up 전략 (기업 가치 극대화)

수익성 제고 DT / IT 기반 물류 혁신

• 택배 네트워크 재구축 → 택배 M/S 및 이익 증대 •스마트 물류 자동화 구현

- 진천 Mega-Hub + Sub 터미널 + 집배센터 - 주요 거점의 자동화 통합 센터 구축 및 그룹 물류 자동화

• 고정 물량 기반, 해상 포워딩(운임) 단가 경쟁력 제고 • 물류 Data 최적화 플랫폼 사업 추진

• 물류 서비스 차별화 (스마트 풀필먼트 고도화 등)

신규 사업 추진
• 친환경 물류 사업 개발 •환경 경영 : 녹색 물류 실천 및 탄소배출 억제
- 암모니아 운송, 자원순환 물류, 전기차 배송 확대 等
- 물류센터 태양광 에너지 생산, 전기차 확대 등
• 외부 협업 통한 사업 영역 다각화 •사회적 책임 : 안전관리 체계 구축, CSR 활동 확대
- LGL(내륙)-HMM(해상) 합작물류회사 설립 등
•기업 윤리 : 시스템 구축, 부패방지 경영 시스템 인증
• 해외 핵심 지역 사업 확대 (미국, 헝가리, 베트남 등)

선 순환 성장 구조 확립 (중장기 관점의 투자 ↔ 수익성 제고 ↔ 지속 성장 기업)

26
PART 4. ESG : 전략 및 방향

• ESG 추진전략
Environmental Value Creation

Environment
Social Value Creation (환경)

Governance
(지배구조)
Social
(사회)

Good Governance & Compliance

27
PART 4. ESG : 추진성과

 ESG 거버넌스 구축
- 全 상장사 ESG 위원회 설치 完 (~21.09月)
- 각 사 ESG 조직 및 경영 체계 수립 完

 ESG 성과 평가 체계 수립
- ESG KPI 지표 수립 및 2022년 KPI 평가 完
- 대외 ESG Rating 개선 (MSCI 등급 상승 等)

· ESG경영 선포식(2021.7.1)

 탄소중립로드맵 1.0 수립
- 23년 ESG KPI 반영 예정 (ESG KPI 中 20%)
- 매년 Version Up 지속 추진

28
PART 4. ESG : 탄소중립 로드맵 1.0 수립

1. 감축목표('18년 대비)

2. 단계별 추진 전략

29
PART 5. APPENDIX : 롯데그룹 상장사 IR홈페이지

구분 그룹 상장사 IR홈페이지 주소

지주 https://www.lotte.co.kr/ir/irRefList.do

제과 https://www.lotteconf.co.kr/invest/ir

칠성 https://company.lottechilsung.co.kr/kor/invest/irreport/list.do

쇼핑 http://www.lotteshoppingir.com/data/data_01.jsp

하이마트 https://company.himart.co.kr/ir/ir/presentation

케미칼 https://www.lottechem.com/ko/ir/ir_archive.do

정밀화학 https://www.lottefinechem.com/information/IR

정보통신 https://www.ldcc.co.kr/company/investment/newir

리츠 http://www.lottereit.co.kr/ir.html

30
PART 5. APPENDIX : 2022 재무제표(별도)

■ 재무상태표 ■ 손익계산서
[단위: 억원] [단위: 억원]

과 목 2021 2022 증감 과 목 '21.4Q '22.4Q YoY 2021 2022 YoY

유동자산 6,973 9,328 2,355

영업수익 395 121 ▲69.5% 2,514 3,291 30.9%
현금 및 현금성자산 566 818 252
기타 유동자산 6,407 8,510 2,103 영업비용 480 565 17.8% 1,393 2,020 45.0%
비유동자산 76,068 83,418 7,351
유형자산 1,954 1,808 ▲146 영업이익 ▲85 ▲445 적자확대 1,121 1,271 13.4%
무형자산 235 297 62
사용권자산 736 976 239 금융수익 234 ▲907 - 822 508 ▲38.3%
※증감: 이자손익 ▲243억
기타 비유동자산 73,142 80,338 7,196
금융비용 33 ▲279 - 1,090 888 ▲18.5%
자산총계 83,040 92,746 9,706
유동부채 10,366 18,362 7,995
기타수익 769 152 ▲80.2% 850 209 ▲75.5%
차입금 및 사채 9,499 16,515 7,016 ※증감: 손상차손환입 ▲610억(쇼핑 ▲736억 등)

기타 유동부채 867 1,847 979 기타비용 1,931 362 ▲81.3% 2,206 400 ▲81.9%
비유동부채 23,384 25,373 1,988 ※증감: 손상차손 ▲1,815억(자산개발 ▲1,642억 등)

차입금 및 사채 18,422 21,279 2,858 법인세차감전순이익 ▲1,046 ▲1,283 적자확대 ▲504 699 흑자전환
기타 비유동부채 4,963 4,093 ▲870
부채총계 33,751 43,734 9,983 법인세비용(수익) ▲104 ▲116 - ▲140 62 -

자본총계 49,290 49,012 ▲277

당기순이익 ▲942 ▲1,167 적자확대 ▲364 637 흑자전환
부채비율(%) 68.5% 89.2% 20.8%p

31
PART 5. APPENDIX : 2022 재무제표(연결)

■ 재무상태표 ■ 손익계산서
[단위: 억원] [단위: 억원]

과 목 2021 2022 증감 과 목 '21.4Q '22.4Q YoY 2021 2022 YoY

유동자산 47,725 56,217 8,493 매 출 24,718 36,689 48.4% 99,249 141,119 42.2%
현금및현금성자산 13,945 14,039 94
매출원가 18,358 26,525 44.5% 72,970 99,616 36.5%
기타유동자산 33,780 42,178 8,398
매출총이익 6,360 10,164 59.8% 26,278 41,502 57.9%
비유동자산 151,494 165,537 14,043
판매관리비 6,483 9,994 54.2% 24,114 36,604 51.8%
지분법적용투자주식 64,779 65,941 1,161
유무형자산 70,797 77,292 6,495 영업이익 ▲124 170 - 2,164 4,898 126.4%

기타비유동자산 15,918 22,305 6,387 금융수익 332 ▲1,186 - 1,347 1,369 1.6%
자산총계 199,219 221,754 22,535 금융비용 214 ▲293 - 1,985 2,527 27.3%
유동부채 45,670 61,697 16,027
기타수익 4,655 441 ▲90.5% 5,921 1,036 ▲82.5%
차입금및사채 20,740 32,109 11,369 ※증감: 염가매수차익 ▲3,598억('21년 칠성 사업결합)

기타비용 8,342 1,017 ▲87.8% 9,044 1,728 ▲80.9%

기타유동부채 24,930 29,588 4,658 ※증감: 손상차손 ▲6,144억, 처분손실 ▲719억 등

비유동부채 57,256 62,394 5,138 지분법손익 ▲1,397 653 - 2,292 1,951 ▲14.9%
※증감: 케미칼▲2,176,억 쇼핑 +2,170억, 칠성▲456억등
차입금및사채 41,489 45,355 3,867 법인세차감전순이익 ▲5,089 ▲645 - 695 4,999 619.2%
기타비유동부채 15,767 17,039 1,272
법인세비용(수익) ▲1,324 519 - ▲809 1,633 -
부채총계 102,926 124,092 21,166
당기순이익 ▲3,765 ▲1,164 - 1,504 3,366 123.7%
자본총계 96,293 97,663 1,370
부채비율 106.9%p 127.1%p 20.2%p 지배주주순이익 ▲1,286 ▲1,345 - 3,086 1,708 ▲44.7%

32