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impexp - 20101118110206 - 호주 화장품 시장동향
impexp - 20101118110206 - 호주 화장품 시장동향
호주 화장품 시장동향
목차
1. 호주 화장품 시장개요
2. 호주 화장품 시장동향
내용문의
한국보건산업진흥원 국제통상협력팀
(043-713-8472, kiky@khidi.or.kr)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
호주 화장품 시장동향(2010)
□ 호주 화장품 시장개요
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
호주 화장품 시장동향(2010)
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
호주 화장품 시장동향(2010)
□ 호주 화장품 시장동향
○ 수요동향
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
호주 화장품 시장동향(2010)
-청소년 시장 (
13-20세):
∙전체 화장품 시장의 10
%를 차지하고 있는 소비층이지만 최근 들어 색조 화장품과 피부
관리 제품에 대한 소비도 늘어나고 있는 것으로 파악되는데,이는 TV,신문,잡지 등
각종 미디어를 통한 홍보물과 광고에 이들을 대상으로 하는 마케팅이 늘어나고 있기
때문임.특히 여드름 제거 등 좋은 피부에 대한 관심이 늘어나 피부 관리 제품에 대한
수요가 최근 들어 폭증하고 있는 것으로 조사됨.
-대형 매장 구매자 시장 (
전 연령층 해당):
∙슈퍼마켓,대형 할인점,또는 미용제품 체인점에서 화장품과 향수를 구매하는 소비자들
로서,이 소비층을 통한 매출액 역시 크게 늘고 있음.이들 대형 매장을 통한 Ski
nCar
e
제품의 판매 증가는 직장 여성들의 증가에 기인하는 것으로 파악되는데,이는 대형 매
장에서 생필품을 구매하면서 화장품을 함께 구매할 수 있는 편의성 때문임.
-Nat
uralPr
oduct시장 (
15-45세):
∙Nat
uralPr
oduct
을 소비하는 계층 역시 최근 몇 년 사이에 큰 폭의 증가세를 보이고
있는데,이러한 제품은 주로 소형 건강 식품점을 중심으로 판매되고 있음.Nat
ural
Pr
oduct
의 매출 증가에 힘입어 BodyCar
e관련된 건강식품의 매출이 전체 건강식품
매출액의 20%에 이르고 있는 것으로 파악됨.
-남성 화장품 시장 (
20-45세):
∙남성들의 외모에 대한 관심이 높아짐에 따라 남성 화장품의 수요도 크게 늘어나고 있
음.남성 생활 스타일의 변모에 따라 최근에는 고급 면도용품과 moi
stur
ize
r의 수요가
빠른 속도로 증가하고 있는 상황임.
○ 생산동향
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
호주 화장품 시장동향(2010)
○ 유통구조
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
호주 화장품 시장동향(2010)
1)온라인 판매
2)우편 판매
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 7
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호주 화장품 시장동향(2010)
○ 경쟁동향
1)Uni
l
ever
2)Col
gat
e-Pal
mol
i
veAust
ral
i
a
3)L'
OrealAust
ral
i
a
◦프랑스 L'
Oreal
의 호주 자회사로서 남부 Vi
ctor
ia주의 Sandr
ingham에 본사를 두고 있음.
1934년에 호주에 진출하였으며 현재 525명의 직원이 ConsumerPr
oduct
s(대형 할인매장)
,
Luxur
yPr
oduct
s(백화점)
,그리고 Pr
ofess
ionalPr
oduct
s(미용 살롱)등의 3개 파트로 나
뉘어서 근무하고 있음.현재 호주시장에도 모발 관리제품,염색 제품,스킨케어 제품,색조
화장품,그리고 향수 등 다양한 제품을 판매하고 있기는 하지만,호주에서 생산은 하지 않고
있는 것으로 확인되었음.L'
Oreal
의 제품은 대형 할인매장,슈퍼마켓,백화점,약국,그리고
미용실 등 거의 모든 화장품 취급 매장에서 쉽게 찾아볼 수 있음.한편 L'
Ore
alAus
tral
ia는
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 8
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호주 화장품 시장동향(2010)
호주의 Cos
met
icI
ndus
tryAs
soc
iat
ion이나 Fr
enchAus
tral
ianChamberofComme
rce
andI
ndus
try(
FACCI
)등 여러 관련 협회의 회원업체로서도 활발한 활동을 하고 있는 것으
로 유명함.
◦각 부서별 주소를 다음과 같이 파악하였음.
- Corporate and Consumer Products Division
256BayRoad,Sandr
ingham,Vi
ctor
ia3191
- Luxury Products Division
Le
vel3,12Lor
dSt
ree
t,Bot
any,New Sout
hWal
es2019
- Professional Products Division
266BayRoad,Sandr
ingham,Vi
ctor
ia3191
- Distribution Centre
17-39PoundRoadWe
st,DandenongSout
h,Vi
ctor
ia3175
4)P&G Aust
ral
i
a
◦Cove
rGi
rl
,그리고 MaxFact
or등의 브랜드 화장품으로 유명한데,호주에서도 시내 어디를
가든지 이 제품의 홍보물을 만날 수 있고 또 각종 잡지를 통해서도 가장 눈에 많이 띌 정도
로 광고를 많이 하고 있음.그 외에도 Cl
air
ol과 같은 염색제를 비롯해서 Pant
een,He
rbal
Ess
enc
es등의 샴푸 등 여러 종류의 화장품 및 BodyCar
e제품으로 호주시장을 장악하고
있는 대형 업체임.현지 P&G Aus
tral
ia사의 연락처는 아래와 같음.
- P&G Australia Pty Ltd.
Le
vel4,1I
nnovat
ionRoad,Mac
quai
ri
ePar
k
Nor
thRyde,Sydne
y,New Sout
hWal
es2113
Te
l.61-2-8864-5000 Fax.61-2-8864-5570
5)Est
eLauderAust
ral
i
a
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
호주 화장품 시장동향(2010)
Vi
ctor
ia주 :58개
Wes
ter
nAust
ral
ia주 :25개
Nor
ther
nTer
rit
ory:2개
6)TheBodyShopAust
ral
i
a
7)Ul
t
raceut
i
cal
s
8)Bl
oom Cosmet
i
cs
◦Ul
tr
ace
uti
cal
s와 함께 대표적인 호주 화장품 브랜드로서,1993년 출발하였음.주로 젊은 여
성들을 대상으로 한 다양한 화장품과 미용제품을 호주 시장에만 공급하고 있는 것으로 파악
됨.자세한 내용은 홈페이지(
www.
bloomc
osmet
ics
.com.
au)
를 참고 바람.
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 10
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호주 화장품 시장동향(2010)
○ 수출입통계
◦각 HSCode
에 따라 다음과 같이 호주의 수출입 통계를 조사하였음.
1)수입통계
Aust
ral
i
a-I
mpor
ts330499Ot
herBeaut
yPr
epar 330499Ot
herBeaut
yPr
epar
(
단위 :백만 USD)
수입액 % 비중 % 증감
순위 국가명
2006 2007 2008 2006 2007 2008 -08/
07-
0 전체 156.
12 160.
39 175.
49 100.
00 100.
00 100.
00 9.
42
1 미국 53.
72 53.
08 58.
32 34.
41 33.
10 33.
23 9.
87
2 프랑스 27.
10 30.
25 34.
68 17.
36 18.
86 19.
76 14.
62
3 중국 11.
18 10.
87 12.
17 7.
16 6.
78 6.
94 11.
99
4 영국 11.
05 14.
28 11.
88 7.
08 8.
90 6.
77 -
16.
78
5 독일 8.
32 9.
68 11.
42 5.
33 6.
04 6.
51 18.
02
6 뉴질랜드 4.
33 5.
70 5.
31 2.
78 3.
55 3.
03 -
6.78
7 태국 4.
99 5.
55 4.
84 3.
19 3.
46 2.
76 -
12.
91
8 싱가포르 3.
32 2.
56 4.
01 2.
13 1.
60 2.
28 56.
28
9 남아공 1.
51 1.
27 3.
38 0.
97 0.
79 1.
93 165.
37
10 이태리 9.
51 4.
74 3.
12 6.
09 2.
96 1.
78 -
34.
21
18 한국 1.
93 1.
75 1.
30 1.
23 1.
09 0.
74 -
25.
63
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
호주 화장품 시장동향(2010)
Aust
ral
i
a-I
mpor
ts 330420EyeMake-UpPr
epar
.
(
단위 :백만 USD)
수입액 % 비중 % 증감
순위 국가명
2006 2007 2008 2006 2007 2008 -08/
07-
0 전체 21.
70 27.
00 28.
21 100.
00 100.
00 100.
00 4.
51
1 미국 8.
17 9.
76 11.
39 37.
65 36.
14 40.
38 16.
77
2 프랑스 2.
75 3.
81 3.
93 12.
69 14.
12 13.
94 3.
17
3 이태리 2.
05 2.
45 2.
25 9.
44 9.
06 7.
97 -
8.17
4 중국 1.
64 2.
10 1.
84 7.
55 7.
80 6.
52 -
12.
55
5 독일 0.
97 1.
44 1.
74 4.
47 5.
34 6.
15 20.
36
6 영국 1.
12 3.
36 1.
53 5.
17 12.
44 5.
41 -
54.
59
7 아일랜드 0.
96 0.
30 1.
23 4.
44 1.
13 4.
38 305.
39
8 캐나다 0.
78 0.
61 0.
59 3.
58 2.
26 2.
11 -
2.35
9 싱가포르 0.
51 0.
45 0.
49 2.
37 1.
66 1.
73 8.
89
10 대만 0.
27 0.
21 0.
45 1.
24 0.
80 1.
60 109.
88
19 한국 0.
30 0.
15 0.
14 1.
39 0.
57 0.
51 -
6.70
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
호주 화장품 시장동향(2010)
Aust
ral
i
a-I
mpor
ts330410Li
pMake-UpPr
epar
.
(
단위 :
백만 USD)
수입액 % 비중 % 증감
순위 국가명
2006 2007 2008 2006 2007 2008 -08/
07-
0 전체 23.
71 25.
55 24.
85 100.
00 100.
00 100.
00 -
2.76
1 미국 9.
28 9.
54 9.
94 39.
16 37.
33 40.
01 4.
20
2 프랑스 3.
12 3.
89 2.
66 13.
15 15.
23 10.
71 -
31.
63
3 중국 2.
53 2.
60 2.
38 10.
68 10.
17 9.
57 -
8.50
4 아일랜드 1.
75 0.
28 2.
09 7.
39 1.
10 8.
41 644.
23
5 이태리 1.
45 1.
54 1.
91 6.
13 6.
03 7.
69 24.
17
6 영국 1.
34 3.
19 0.
87 5.
66 12.
48 3.
49 -
72.
78
7 태국 0.
21 0.
75 0.
84 0.
88 2.
93 3.
37 11.
91
8 벨기에 0.
49 0.
48 0.
66 2.
07 1.
89 2.
66 37.
35
9 싱가포르 0.
67 0.
61 0.
58 2.
81 2.
38 2.
33 -
4.87
10 독일 1.
04 0.
78 0.
54 4.
40 3.
05 2.
16 -
31.
20
24 한국 0.
06 0.
09 0.
02 0.
25 0.
35 0.
09 -
76.
38
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
호주 화장품 시장동향(2010)
Aust
ral
i
a-I
mpor
ts330491Make-Up,
Powder
,Et
c
(
단위 :백만 USD)
수입액 % 비중 % 증감
순위 국가명
2006 2007 2008 2006 2007 2008 -08/
07-
0 전체 13.
11 14.
46 18.
52 100.
00 100.
00 100.
00 28.
08
1 미국 5.
89 7.
32 10.
13 44.
97 50.
60 54.
69 38.
46
2 이태리 0.
71 1.
42 2.
14 5.
40 9.
85 11.
54 50.
07
3 중국 1.
82 1.
72 1.
68 13.
91 11.
90 9.
06 -
2.41
4 프랑스 1.
38 1.
40 1.
36 10.
54 9.
66 7.
34 -
2.64
5 태국 0.
57 0.
71 0.
83 4.
34 4.
89 4.
47 17.
24
6 영국 0.
27 0.
45 0.
57 2.
10 3.
08 3.
10 28.
86
7 싱가포르 0.
32 0.
38 0.
53 2.
41 2.
61 2.
85 39.
96
8 인도네시아 0.
27 0.
17 0.
20 2.
04 1.
15 1.
06 17.
94
9 일본 0.
12 0.
13 0.
15 0.
93 0.
90 0.
81 14.
83
10 대만 0.
11 0.
06 0.
13 0.
84 0.
40 0.
68 118.
79
22 한국 0.
13 0.
03 0.
03 1.
03 0.
23 0.
16 -
12.
47
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
호주 화장품 시장동향(2010)
Aust
ral
i
a-I
mpor
ts330510Shampoos
(
단위 :백만 USD)
수입액 % 비중 % 증감
순위 국가명
2006 2007 2008 2006 2007 2008 -08/
07-
0 전체 24.
75 30.
75 29.
10 100.
00 100.
00 100.
00 -
5.35
1 태국 7.
57 13.
89 11.
90 30.
56 45.
18 40.
89 -
14.
34
2 영국 4.
95 5.
69 6.
18 20.
01 18.
50 21.
25 8.
70
3 미국 4.
20 4.
13 3.
81 16.
96 13.
43 13.
08 -
7.84
4 중국 1.
04 1.
25 1.
45 4.
18 4.
05 4.
99 16.
51
5 프랑스 0.
44 0.
56 0.
83 1.
79 1.
84 2.
85 47.
00
6 싱가포르 1.
50 0.
62 0.
72 6.
06 2.
00 2.
48 17.
12
7 독일 0.
59 0.
82 0.
69 2.
39 2.
68 2.
38 -
15.
91
8 스페인 0.
58 0.
54 0.
55 2.
33 1.
75 1.
90 2.
70
9 말레이시아 0.
70 0.
66 0.
42 2.
82 2.
15 1.
45 -
35.
94
10 뉴질랜드 1.
30 1.
17 0.
31 5.
25 3.
81 1.
08 -
73.
18
23 한국 0.
01 0.
02 0.
05 0.
06 0.
07 0.
16 126.
92
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 15
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호주 화장품 시장동향(2010)
2)수출통계
Aust
ral
i
a-Expor
ts330499Ot
herBeaut
yPr
epar
(
단위 :백만 USD)
수출액 % 비중 % 증감
순위 국가명
2006 2007 2008 2006 2007 2008 -08/
07-
0 전체 60.
60 63.
19 68.
44 100.
00 100.
00 100.
00 8.
32
1 뉴질랜드 18.
21 21.
27 21.
11 30.
05 33.
66 30.
84 -
0.77
2 홍콩 6.
20 5.
86 6.
63 10.
23 9.
28 9.
69 13.
18
3 미국 7.
88 6.
00 6.
00 13.
00 9.
50 8.
77 -
0.01
4 영국 6.
07 5.
98 4.
90 10.
02 9.
46 7.
16 -
18.
02
5 한국 3.
51 3.
24 4.
59 5.
80 5.
12 6.
70 41.
73
6 대만 2.
23 2.
63 4.
40 3.
68 4.
17 6.
43 67.
18
7 싱가포르 3.
42 3.
45 3.
27 5.
64 5.
45 4.
78 -
4.98
8 일본 2.
93 2.
81 3.
03 4.
84 4.
45 4.
43 7.
79
9 말레이시아 1.
86 1.
46 2.
95 3.
07 2.
31 4.
31 101.
60
10 아랍에미리트 0.
74 1.
12 1.
37 1.
23 1.
78 2.
01 22.
14
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
호주 화장품 시장동향(2010)
Aust
ral
i
a-Expor
ts330420EyeMake-UpPr
epar
.
(
단위 :백만 USD)
수출액 % 비중 % 증감
순위 국가명
2006 2007 2008 2006 2007 2008 -08/
07-
0 전체 2.
80 1.
46 2.
54 100.
00 100.
00 100.
00 74.
02
1 대만 0.
02 0.
04 1.
07 0.
56 2.
76 42.
03 2,
548.
14
2 뉴질랜드 1.
16 0.
69 0.
65 41.
63 47.
02 25.
53 -
5.51
3 미국 0.
81 0.
23 0.
42 29.
09 15.
57 16.
47 84.
11
4 홍콩 0.
08 0.
08 0.
12 2.
81 5.
73 4.
70 42.
99
5 덴마크 0.
00 0.
03 0.
06 0.
14 1.
81 2.
37 127.
88
6 노르웨이 0.
00 0.
00 0.
04 0.
00 0.
20 1.
53 1,
224.
97
7 영국 0.
42 0.
22 0.
04 14.
89 14.
73 1.
53 -
81.
96
8 한국 0.
02 0.
01 0.
03 0.
80 0.
62 1.
33 273.
53
9 말레이시아 0.
00 0.
01 0.
02 0.
13 0.
91 0.
94 80.
09
10 태국 0.
04 0.
01 0.
02 1.
40 0.
70 0.
75 85.
48
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
호주 화장품 시장동향(2010)
Aust
ral
i
a-Expor
ts330410Li
pMake-UpPr
epar
.
(
단위 :백만 USD)
수출액 % 비중 % 증감
순위 국가명
2006 2007 2008 2006 2007 2008 -08/
07-
0 전체 1.
99 2.
30 2.
13 100.
00 100.
00 100.
00 -
7.44
1 뉴질랜드 0.
80 1.
28 1.
19 40.
34 55.
39 55.
77 -
6.81
2 미국 0.
35 0.
35 0.
38 17.
79 15.
27 17.
93 8.
70
3 한국 0.
19 0.
13 0.
09 9.
54 5.
82 4.
14 -
34.
09
4 태국 0.
13 0.
06 0.
08 6.
37 2.
74 3.
96 33.
57
5 콜롬비아 0.
00 0.
00 0.
08 0.
00 0.
00 3.
71 0.
00
6 일본 0.
05 0.
05 0.
05 2.
62 2.
10 2.
57 13.
60
7 말레이시아 0.
01 0.
00 0.
04 0.
28 0.
15 2.
00 1174.
25
8 홍콩 0.
03 0.
18 0.
04 1.
60 7.
88 1.
88 -
77.
92
9 쿠웨이트 0.
00 0.
00 0.
03 0.
00 0.
00 1.
46 0.
00
10 영국 0.
15 0.
07 0.
03 7.
52 2.
91 1.
41 -
55.
10
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
호주 화장품 시장동향(2010)
Aust
ral
i
a-Expor
ts330491Make-Up,Powder
,Et
c
(
단위 :백만 USD)
수출액 % 비중 % 증감
순위 국가명
2006 2007 2008 2006 2007 2008 -08/
07-
0 전체 1.
91 0.
80 0.
65 100.
00 100.
00 100.
00 -
18.
51
1 뉴질랜드 0.
53 0.
33 0.
25 27.
56 41.
27 37.
75 -
25.
45
2 미국 0.
86 0.
04 0.
09 45.
01 4.
58 14.
57 159.
05
3 대만 0.
15 0.
05 0.
06 7.
63 6.
55 8.
68 7.
95
4 몰디브 0.
00 0.
00 0.
05 0.
00 0.
00 7.
74 0.
00
5 홍콩 0.
04 0.
11 0.
04 2.
06 14.
09 6.
43 -
62.
83
6 태국 0.
00 0.
03 0.
03 0.
00 4.
23 4.
63 -
10.
72
7 폴리네시아 0.
05 0.
03 0.
02 2.
69 3.
81 3.
79 -
18.
94
8 말레이시아 0.
00 0.
00 0.
02 0.
05 0.
12 3.
20 2,
020.
49
9 피지 0.
01 0.
00 0.
02 0.
37 0.
49 2.
73 355.
71
10 터키 0.
00 0.
00 0.
02 0.
00 0.
00 2.
57 0.
00
15 한국 0.
04 0.
04 0.
00 2.
36 5.
28 0.
74 -
88.
53
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
호주 화장품 시장동향(2010)
Aust
ral
i
a-Expor
ts330510Shampoos
(
단위 :백만 USD)
수출액 % 비중 % 증감
순위 국가명
2006 2007 2008 2006 2007 2008 -08/
07-
0 전체 9.
76 9.
07 10.
76 100.
00 100.
00 100.
00 18.
59
1 뉴질랜드 3.
67 4.
61 5.
20 37.
56 50.
81 48.
32 12.
78
2 영국 0.
71 0.
81 1.
30 7.
31 8.
97 12.
13 60.
40
3 홍콩 0.
66 0.
72 0.
96 6.
72 7.
90 8.
90 33.
63
4 미국 0.
75 0.
44 0.
87 7.
67 4.
80 8.
04 98.
65
5 일본 0.
18 0.
11 0.
39 1.
88 1.
19 3.
59 257.
02
6 대만 0.
07 0.
10 0.
35 0.
69 1.
13 3.
26 241.
29
7 태국 0.
15 0.
10 0.
33 1.
58 1.
16 3.
03 210.
62
8 네덜란드 0.
08 0.
31 0.
20 0.
83 3.
46 1.
87 -
35.
74
9 말레이시아 0.
09 0.
12 0.
17 0.
94 1.
36 1.
58 37.
62
10 한국 0.
05 0.
05 0.
15 0.
48 0.
56 1.
43 201.
65
◦200
8년도 전체 수출액은 전년 대비 18.
59% 증가한 미화 1,
076만 불 규모로,200
7년도에 다소
감소했다가 2008년도 들어 다시 증가하고 있는 상황임.
◦국가별로는 뉴질랜드로의 수출이 미화 520만 불로 전체 수출액 중 절반에 가까운 48.
32%를
차지하고 있고,그 다음으로는 영국(
12.
13%)
,홍콩(
8.9%)
,미국(
8.04%)등이 따르고 있음.
◦증가 비율로는 일본으로의 수출이 전년에 비해 257.
02%의 가장 큰 증가세를 보였고,그 뒤
로는 대만(
241.
29%)
,태국(
210.
62%)
,한국(
201.
65%)등이 따르고 있음.
◦한국으로의 수출은 전년에 비해 201.
65% 증가한 미화 15만 불 규모로 최근 3년간 꾸준히
증가하고 있지만,절대 금액은 아직 미미한 수준임.
한국보건산업진흥원 수출입정보은행 20