Professional Documents
Culture Documents
Yesil Hidrojen Ekonomisi Icin Yol Ayriminin Esiginde Turkiyenin Attigi Umut Verici Adimlar
Yesil Hidrojen Ekonomisi Icin Yol Ayriminin Esiginde Turkiyenin Attigi Umut Verici Adimlar
Strategy&, baştan sona farklılaşma üzerine kurulu ve özel tasarlanmış bir geleceği hayata geçirmek
üzere konumlanmış küresel strateji danışmanlık şirketidir.
PwC’nin bir parçası olarak Strategy&’de büyümenin özünü oluşturan sistemler inşa ediyoruz.
Somut uzmanlık, teknoloji ve ölçek gücümüzle öngörülerimizi birleştirerek ilk günden itibaren daha
iyi, daha dönüştürücü bir strateji oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.
Biz, denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri alanında kaliteli hizmet sunmaya odaklanmış,
152 ülkede 328.000’i aşkın çalışanın oluşturduğu bir topluluğuz.
1981’den bu yana Türkiye’de iş dünyasına hizmet sunan PwC olarak; İstanbul, Ankara, Bursa,
İzmir ve Eskişehir’deki yaklaşık 2.400 kişilik profesyonel kadromuz ile müşterilerimizin aradığı
değeri yaratmak için çalışıyoruz.
Bu içerik sadece genel bilgi verme amacı taşır ve profesyonel danışmanlardan alınacak hizmetin yerine geçmez. pwc.com.tr
“Yeşil hidrojen
ekonomisi için yol
ayrımının eşiğinde,
Türkiye’nin attığı
umut verici adımlar”
Yakın zamanda gerçekleşen jeopolitik
gelişmelerin, fiyat artışlarının, azalan
Yeşil hidrojen nedir?
üretim maliyetlerinin ve COP27 net sıfır Hidrojen doğada en çok bulunan
hedeflerinin tetiklediği enerji krizinin element olarak; petrol rafinerileri, çelik
etkisiyle, küresel hidrojen talebinin 2030 üretimi ve cam yapımı dahil olmak üzere
ve sonrası artması bekleniyor. Ocak geniş bir sektör yelpazesinde birçok
2023’te yayımlanan Ulusal Hidrojen üretim sürecinde kullanılıyor. Rüzgâr,
Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası, güneş, hidroelektrik ve biyoenerji gibi
birkaç pilot projeden sonra Türkiye’yi öncü yenilenebilir enerjilerle üretilen
yeşil hidrojen ekonomilerinden biri olarak yeşil hidrojen, 2030’a kadar karbon
küresel arenaya çıkardı. Strategy& Türkiye emisyonlarını %45 azaltmak ve Paris
olarak, Türkiye’deki yeşil hidrojen talebinin Anlaşması uyarınca 2050’ye kadar
2030’a kadar 1-1,5 Mt’yi, 2050’de ise 2-2,5 küresel net sıfır hedeflerine ulaşmak
Mt’yi geçebileceğini öngörüyoruz. Enerji için önemli bir enerji kaynağı olarak
sektörü paydaşlarının Türkiye’de şekillenen görülüyor.
yeşil hidrojen ekonomisinde fark yaratan
pazara giriş stratejileri oluşturabilmeleri
için; yeni iş modellerine yönelik kapsamlı
pazar potansiyeli analizi ve detaylı rekabet
değerlendirmesi yapmasını tavsiye ediyoruz.
3 Yeşil hidrojen ekonomisi için yol ayrımının eşiğinde, Türkiye’nin attığı umut verici adımlar
Hidrojen değer zinciri enerji tedariğiyle başlar ve üretim, depolama, dağıtım ve kullanımı kapsar
Hidrojen değer zinciri
Enerji Tedariki Hidrojen Üretimi Depolama ve Dağıtım Kullanımı
Depolama şekilleri
Rüzgâr Sıvılaştırılmış hidrojen Kimyasal & Petrokimyal
1. Elektroliz: (Ör. Ham madde üretimi için süreç girdisi)
Elektrik kullanılarak suyu
hidrojen ve oksijene ayırma
Güneş Sıvı organik hidrojen taşıyıcıları
süreci
Yeşil H2 Enerji & Isı üretimi
Elektroliz türleri: (Ör. Yedek güç ve şebeke birleştirme)
Hidroelektrik -Alkalin Elektrolizör Kriyojenik depolama
-PEM
-SOEC (ArGe aşamasında)
Metan Metal hidritler Demir & Çelik
(Ör. demir üretimi için süreç girdisi)
Dağıtım yöntemleri
Biyoenerji Turkuaz H2 2. Eriyik metal piroliz: Tank
Metanın bileşenlerine Taşımacılık
termal yolla ayrılması (Ör. ağır taşımacılık için yakıt)
Teknolojik gelişmeler sayesinde, hidrojen üretim maliyetinin 2030 ve sonrasında birçok ülkede rekabetçi seviyelere düşmesi bekleniyor.
Yeşil hidrojen yatırımlarının en popüler ve ucuz teknolojisi olan alkalin elektrolizör, katalizör olarak kullanılmak üzere potasyum hidroksit ve su veya sodyum hidroksit ve su
kullanır; bu da hidrojeni katoda salar. Polimer elektrolit membran (PEM) elektroliz, hidrojen ve oksijeni katı polimer elektrolit (SPE) aracılığıyla ayırır ve yüksek akım yoğunluklarında
faaliyet gösterebilir. Katı oksit elektrolizörü (SOEC) ise elektrolit olarak katı seramiği kullanan en yeni teknoloji olarak dikkat çekiyor. Bu teknoloji, hidrojenin yakıt üretimi, karbondioksit
geri dönüştürme ve kimyasal sentez alanlarına uygulanmasını mümkün kılıyor ve avantajları arasında uzun vadeli stabil kullanım, yakıt esnekliği, düşük karbon emisyonu ve düşük
operasyonel maliyet bulunuyor.
4 Yeşil hidrojen ekonomisi için yol ayrımının eşiğinde, Türkiye’nin attığı umut verici adımlar
Küresel hidrojen
piyasası Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için gerekli küresel temiz hidrojen talebi, 2040’a kadar
450-500 milyon tona yükselebilir
Yeşil hidrojene olan küresel talebin
özellikle 2030’dan sonra hızlı bir şekilde
artması bekleniyor. UEA’nın tahminlerine
göre, net sıfır emisyon (NZE) senaryosunda 2050’ye kadar küresel temiz hidrojen talebi
dünyada hidrojen talebinin 2021’de 94 milyon UEA NZE1 senaryosuna göre küresel temiz hidrojen talebi (2020-2050, milyon ton) Öne çıkan gözlemler
tondan (Mt) 2030’da 200 Mt’ye ve 2050’de
450-500 Mt’ye yükselmesi bekleniyor. 450-500 • 2020’de küresel olarak gri dahil
Ülkelerin yayımladığı Açıklanan Taahhütler olmak üzere~85-90 milyon ton
Senaryosu (APS senaryosu) dikkate hidrojen tüketildi
alındığında ise, yeşil hidrojen hacmi tahminleri
bu rakamın yarısında kalabilir. Ancak, şu an • Net Sıfır Emisyon (NZE) senaryosunda,
%95’i gri olan küresel hidrojen üretiminin, +%6-8 hidrojen talebinin 2050’ye kadar
%99’u temiz olarak üretilmesi ve temiz yaklaşık 450-500 milyon tona ulaşması
hidrojen talebinin karşılanması gerektiği de beklenirken; Açıklanan Taahhütler
göz önünde bulundurulmalı. Senaryosu (APS) ise NZE senaryosunun
yarısını öngörüyor.
APS senaryosuna göre, Avrupa’nın yaklaşık
50 bcme (doğal gazın milyar kübik metresine • Yeşil hidrojen hacminin %60’ı çelik,
denk) ile en büyük yeşil hidrojen ithalatçısı çimento ve kimya gibi enerji yoğun son
olması, ardından da Japonya ve Kore’nin kullanım sektörleri tarafından tüketilecek.
gelmesi bekleniyor. ABD ve Çin’in ulusal
150 bcme’lik tedariğine ulaşması bekleniyor.
85-90
Avustralya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve
Latin Amerika’nın ise, zengin yenilenebilir
enerji kaynağı kaynakları ile en büyük net yeşil
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
hidrojen ihracatçısı olacağı tahmin ediliyor.
ABD, Almanya, Hollanda, İngiltere ve
Japonya dahil olmak üzere öncü ülkeler, UEA NZE: Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır Salınım
1
5 Yeşil hidrojen ekonomisi için yol ayrımının eşiğinde, Türkiye’nin attığı umut verici adımlar
• En büyük iki elektrolizör 2022’de
faaliyet göstermeye başladı: Çin’de
bir metanol ve kimyasallar tesisine Yeşil hidrojen; çelik, kimya, taşımacılık, rafineri ve enerji üretimi sektörleri için önemli olacak
tedarik yapan 150 MW kapasiteli bağlı
Sektörlerin düşük karbonlu hidrojen kullanılan bir gelecek için öncelikleri
elektrolizör ve İspanya’da güneş enerjili
20 MW kapasite. 2025’e kadar Çin ve
Hollanda’da iki adet 200 MW’ın üzerinde
kapasiteye sahip projenin gerçekleşmesi • Demirin doğrudan indirgenmesi – yüksek fırında eritmeden, hidrojen kullanılarak demir cevherinden
oksijenin çıkarılması – karbonsuzlaşma için gelecek vadeden bir yol sunuyor
bekleniyor.
• Teknoloji, çelik üreticileri tarafından pilot projelerinde şimdiden test ediliyor
Çelik
• AB, REPowerEU planına göre sektöründe...
2025’e kadar 17,5 GW’lık kapasiteye
sahip elektrolizörler kurmayı hedefliyor. • Hidrojen, amonyak ve metanol üretiminde kullanılırken, amonyak gübre sektörünün ana kaynağıdır
Örneğin, Alman Enerji Ajansı DENA’ya • Şu anda, rafineri ve kimya sektörleri küresel hidrojen talebinin %80’inden fazlasını oluşturuyor ve gri hidrojen
göre, Almanya yeşil hidrojen enerji Türkiye’de amonyak üretimi için yaygın olarak kullanılıyor
Kimyasallar
üretimi için 120 pilot proje başladı ve • Karbonsuzlaşma hedefleri ile birlikte kimya pazarı Türkiye’nin öncelikli sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor
sektöründe...
Güney Amerika ve Afrika ülkeleri ve
Avustralya ile çeşitli ithalat projeleri • Ağır taşımacılık, örneğin navlun sevkiyatı, ölçek ekonomilerini tetikleyecek kadar büyük olabilecek yakıt olarak
halihazırda tartışılıyor. hidrojen tüketimi hacimlerini gerektirebilir
• Mazot ve benzin maliyeti genel olarak doğal gaz maliyetinden daha yüksek olduğu için, hidrojenin, büyük olasılıkla
• Teşvikler açısından Japonya’nın Yeşil Taşımacılık diğer sektörlerden önce taşımacılıkta rekabetçi bir avantajı olabilir
sektöründe...
Dönüşüm (GX) Programı, ABD’nin ise
temiz hidrojen üretim tesisleri için 10
• Kömür ve gazdan üretilen geleneksel hidrojenin yerine düşük karbonlu hidrojen kullanılmaya başlanması muhtemel
yıllık vergi kredisi sunan 2022 Enflasyonu görünüyor
Azaltma Yasası bulunuyor. • Sektör diğer uygulamaların yanı sıra karbon yakalama ile birlikte sentetik yakıt üretmek için düşük karbonlu hidrojen
Rafineri kullanmayı planlıyor
sektöründe... • Mevcut yenilenebilir enerji düzenlemeleriyle uyum ve ekonomik teşvikler bu değişimi hızlandırabilir
• Doğal gazla karıştırılmış veya saf hidrojen, sektörü karbonsuzlaştırmak için gaz türbinlerine ve motorlara güç
sağlayabilir
• Gaz türbini ve gaz motoru üreticileri şu anda endüstri kuruluşu EU Turbines’in hedefleri doğrultusunda, 2030 yılına
Enerji kadar tamamen hidrojen uyumlu türbinler ve motorlar tasarlamak için, hidrojen yanmasının neden olduğu, daha
üretiminde... yüksek alev yayılma hızları ve nitrojen dioksit emisyonları gibi teknik zorlukları ele alıyor.
6 Yeşil hidrojen ekonomisi için yol ayrımının eşiğinde, Türkiye’nin attığı umut verici adımlar
Küresel emisyonun %41’i doğrudan termal • Taşımacılık: Hidrojenin ağır yük
enerji ihtiyacından etkilendiğinden, çelik, taşımacılığını önemli ölçüde dönüştürmesi
kimya, taşımacılık, rafineri ve güç üretimi bekleniyor. Taşımacılık sektöründe
başta olmak üzere enerji yoğun sektörlerde temiz hidrojen talebinin büyüme
yeşil hidrojen çok önemli olacak. Her sektör oranının tüm diğer sektörleri geçerek,
yeşil hidrojeni farklı bir uygulama alanında 2020 ile 2050 arasında %12 yıllık bileşik
kullanıyor ve yeşil hidrojene geçişin 2050’ye büyüme oranı (YBBO) ile sürdürülebilir
kadar son kullanıcı sektörlerindeki durumu havacılık yakıtı ve gemiler için metanol
değiştirmesi bekleniyor. uygulamaları dahil olarak 2050’de
yaklaşık 100 Mt hacme ulaşması
• Çelik: Doğrudan demir indirgenmesinin
bekleniyor.
uzun vadede temel teknolojilerden biri
haline gelmesi beklentisiyle, 2030’da
çelik yapımında kullanılan enerjinin %3’ü,
Türkiye’deki güncel
2050’de ise %25’i hidrojenden üretilebilir. yeşil hidrojen
Bu durum demir çelik sektörünün
küresel hidrojen kapasitesindeki payını gelişmeleri
2050’ye kadar %8 artırabilir.
Ortaya çıkan düzenlemelerin
• Kimya: Hidrojen amonyak (gübrenin beklentileriyle birlikte Türkiye’nin öncü enerji
ana kaynağı) ve metanol yapımında oyuncuları yeşil hidrojen çalışmalarını ve
kullanılıyor ve küresel hidrojen hacminin yatırımlarını hızlandırdı. Bazı Türk enerji
%53’ünü tüketen kimya sektörünün oyuncuları yeşil hidrojenin potansiyelini
temiz hidrojen talebinin 2050’ye kadar ve zorluklarını tartışırken ilk pilot projeler
yaklaşık 60 Mt’ye ulaşması bekleniyor. (Enerjisa’nın Bandırma’da yeşil hidrojen
kapasitesi, Bozcaada Hidrojen Projesi
• Rafineri: 2020’de küresel temiz hidrojen [iptal], TÜPRAŞ Yeşil Hidrojen Yatırımı ve
için en büyük talep rafinerilerden gelirken, GAZBİR-GAZMER Hidrojen projesi vs.)
rafinerilerden gelen talebin 2050’nin ortaya çıkmaya başladı.
sonunda toplam talep içindeki payının
%41’den %2’ye düşmesi bekleniyor.
7 Yeşil hidrojen ekonomisi için yol ayrımının eşiğinde, Türkiye’nin attığı umut verici adımlar
Türkiye’de yeşil hidrojene olan odak Bandırma’daki ilk pilot proje ile hızla arttı
Türkiye’de son zamanlardaki önemli yeşil hidrojen gelişmeleri
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ocak 2023’te Türkiye’nin Ulusal Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası’nı yayımladı ve Türkiye’yi küresel ölçekte öncü yeşil hidrojen
ekonomileri arasına yerleştirdi. Yayınlanan strateji, 2053’e kadar elektrolizör kapasite hedefleri, yeşil hidrojen üretiminde maliyetlerin azaltılması, yerel kaynaklar için ArGe desteği, kamu-özel
sektör işbirliği, yeşil hidrojen ve amonyak ihracatı, öncelikli yeşil hidrojen sektörleri ve hidrojen taşımacılığı/dağıtımı gibi önemli stratejik öncelikleri ortaya koyuyor. Ulusal hidrojen stratejisine
göre, Türkiye 2030’a kadar 2GW, 2035’e kadar 5 GW ve 2053’e kadar 70 GW hidrojen üretim kapasitesi kurmayı hedefliyor.
8 Yeşil hidrojen ekonomisi için yol ayrımının eşiğinde, Türkiye’nin attığı umut verici adımlar
Ulusal Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası Türkiye’nin yeşil hidrojene geçişi için öncelikli alanlarını belirliyor.
1
TENMAK: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu
Kaynak: MENR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji yoğun sektörlerin yeşil hidrojen talebindeki yükseliş eğilimine bağlı olarak, Strategy& Türkiye olarak, Türkiye’de yeşil hidrojen talebinin 2030’da 1-1,5 Mt’yi, 2050’de ise 2-2,5 Mt’yi
geçebileceğini tahmin ediyoruz. Çelik, çimento, taşımacılık, kimya, seramik, petrol ve gaz ve enerji üretim sektörlerinin genel talepte en büyük payı elde etmesi bekleniyor. Yeni yeşil
hidrojen üretim teknolojilerinin yaygın kullanımı için ArGe faaliyetleri devam ediyor.
9 Yeşil hidrojen ekonomisi için yol ayrımının eşiğinde, Türkiye’nin attığı umut verici adımlar
Türkiye’de hidrojen ekosisteminde, ham
madde tedarikinden, elektrolizör ve
ekipman imalatına, üretime (yerel tüketim
ve ihracat), dağıtıma ve perakende satışa
kadar farklı faaliyet alanlarında yeni iş
modellerinin ve öncü oyuncuların ortaya
çıkması bekleniyor. Bunlar arasında,
11 Yeşil hidrojen ekonomisi için yol ayrımının eşiğinde, Türkiye’nin attığı umut verici adımlar
Türkiye hidrojen pazarına başarıyla Hidrojen üretimi halihazırdaki veya
girebilmek için stratejik seçenekler nedir? gelecekteki becerilerimizle nasıl uyuşuyor?
Hidrojen pazarına
yeni girenler Ulaşılabilir pazarın boyutu ve bu stratejik Ortaklıklarla ne tür iş modelleri
için kilit stratejik seçeneklerin beklenen karlılığı nedir? yaratabiliriz?
sorular
Pazara giriş stratejimizi kilit müşteriler,
Ne kadar yatırım yapmalıyız? ürünler, fiyatlandırma seviyeleri, tedarikçi
ağı ve gerekli kapasite çevresinde nasıl
tasarlamalıyız?
PwC Strategy& olarak, stratejiden uygulamaya sahip olduğumuz becerilerimizi kullanarak, enerji sektöründeki müşterilerimize yatırımın ilk değerlendirilmesinden itibaren pazar ve rekabet
değerlendirmesi, finansal durum tespiti, ortaklık, birleşme ve satın alma piyasa araştırmaları ve uygulama program yönetimi gibi çeşitli alanlarda entegre bir yaklaşımla yardımcı
oluyoruz.
12 Yeşil hidrojen ekonomisi için yol ayrımının eşiğinde, Türkiye’nin attığı umut verici adımlar
strategyand.pwc.com/tr
İletişim
2023-0065 pwc.com.tr