Działania Podstawowe Instrukcja

Instrukcja
Instrukcja A:
działania podstawowe
Skrócona instrukcja
obsługi
Jak używać terminala? – krok po kroku.
W instrukcji poznasz najważniejsze
działania, które będziesz wykonywać
najczęściej: sprzedaż, wypłata gotówki,
doładowania telefonów, zarządzanie
kasjerami.
Zobacz, jakie to proste!
Dodatkowa pomoc
Zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi

Instrukcja
Instrukcja B:
Instrukcja
działania rozszerzone
Instrukcja A:
działania podstawowe oraz filmami instruktażowymi na YouTube
obsługi (www.polcard.pl/YouTube), które
przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie
obsługi
2
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
MID: 74467695 Przygotuj numer MID, który znajdziesz
POS MID: 62523254
w prawym górnym rogu raportu wysyłki.
RAPORT WYSYŁKI
Przyspieszy on Twoją identyfikację i rozwiązanie
0065 00 240216 2273 0
1 678303 8 095120
0 PLN 10.00
POLCARD
problemu. Jeżeli nie możesz uzyskać numeru
0066 24
1
0216 2273 0
793229 9 055210
0 PLN 5.75
POLCARD
MID – nasi konsultanci przeprowadzą
0067 2 40216 1997 0 0 PLN 35.00
identyfikację podczas rozmowy
095054 MASTERCARD
Typ Ilość Kwota w PLN
sprzedaż 3 26.00
3
uznanie 0 0.00
cash back 1 4.00
napiwek 1 0.75
dopłata 0 0.00
gotówka 0 0.00
dopełnienie preaut. 1 15.00
preautoryzacja 2 110.00
podwyższenie preaut. 0 0.00
odwołanie preaut. 0 0.00
aktywacja 0 0.00
doładowanie
sprawdzenie salda
0
0
0.00
0.00 Zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta (24/7):
0 0.00
RAZEM: 8 155.75
+48 22 515 30 05
W tym:
DCC
sprzedaż 0 0.00
uznanie 0 0.00
obniżenie preaut. 0 0.00
napiwek 0 0.00
dopłata 0 0.00
DATA: 24- 02-
2
Obsługa i konfiguracja 4
Weryfikacja numerem NIP 5
Zmiana języka na terminalu Ingenico 6
Zmiana języka na terminalu Verifone 7
Działania podstawowe 8
Sprzedaż 9
Sprzedaż w walucie karty (DCC) 10
Sprzedaż z wypłatą gotówki (cash back) 11
Płatność mobilna BLIK 13
Zwrot 14
Unieważnienie transakcji 15
Kopia ostatniego rachunku 17
Kopia dowolnego rachunku 19
Raport wysyłki 21
Raport długi 23
Raport krótki 25
Raport DCC 27
Raport razem 29
Zarządzanie kasjerami 31
Logowanie kasjera transakcyjne 32
Logowanie kasjera stałe 33
Dodanie kasjera 34
Usunięcie kasjera 35
Raport kasjera 36
Doładowania telefonów 38
Terminal Verifone 39
Terminal Verifone – raporty 40
Terminal Ingenico 41
Terminal Ingenico – raporty 42
3
Obsługa i konfiguracja
Obsługa
TYTUŁ
i konfiguracja
4
Weryfikacja numerem NIP
1 2 3 4
Wprowadź NIP firmy Nawiązywanie

Proszę czekać . . .
użytkującej terminal połączenia . . .
Po uruchomieniu Wprowadź NIP Terminal za chwilę Terminal loguje

terminala pojawi się i potwierdź [zielonym będzie gotowy się do sieci
komunikat o wprowa- przyciskiem] do pracy
dzeniu NIP-u
1 SPRZEDAŻ
2 MENU
Terminal jest gotowy

do użycia
Uwaga: Po uruchomieniu terminal poprosi o wprowadzenie

numeru NIP firmy, na którą jest zarejestrowany. Trzykrotne wprowadzenie
błędnego numeru spowoduje zablokowanie terminala.
W celu jego odblokowania skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta:
+48 22 515 30 05.
Weryfikacja numeru NIP pozwala zabezpieczyć terminal przed

jego nieautoryzowanym użyciem podczas transportu oraz błędnym
przypisaniem danych akceptanta, które mogłyby skutkować niewłaściwym
kierowaniem środków pieniężnych za wykonane transakcje. Pytanie
o numer NIP firmy wymagane jest tylko na początku, około dziesięć razy
od momentu pierwszego uruchomienia terminala, oraz w późniejszym
okresie nie częściej niż raz na trzy miesiące.
5
Zmiana języka na terminalu Ingenico
1 2 3 4
1 TRANSAKCJE 1 KASJERZY
1 SPRZEDAŻ
2 POMOCNICZE 2 ZMIANA JĘZYKA
2 MENU
3 ADMINISTRACYJNE 3 ZMIANA PINU
4 SERWIS 4 WYŚWIETL FUNKCJE
Aby zmienić język, W MENU naciśnij Wprowadź hasło Następnie

naciśnij przycisk [2] przycisk [3], aby administratora (hasło wybierz funkcję
i wejdź do MENU wyświetlić funkcję domyślne to 0000) ZMIANA JĘZYKA
ADMINISTRACYJNE i potwierdź [zielonym
przyciskiem]
5 6
1 CLERKS
SELECT LANGUAGE
2 CHANGE LANGUAGE
1 EN
3 CHANGE PIN
2 PL
4 DISPLAY FEATURES
Wybierz z listy Gotowe!

interesujący Cię język
i potwierdź [zielonym
przyciskiem]
obejrzyj instrukcję online www.polcard.pl/YouTube
6
Zmiana języka na terminalu Verifone
1 2 3 4
1 SPRZEDAŻ
2 POMOCNICZE 2 ZMIANA JĘZYKA
2 MENU
Aby zmienić język, W MENU naciśnij Wprowadź hasło Następnie

naciśnij przycisk [2] przycisk [3], aby administratora (hasło wybierz funkcję
i wejdź do MENU wyświetlić funkcję domyślne to 0000) ZMIANA JĘZYKA
ADMINISTRACYJNE i potwierdź [zielonym
przyciskiem]
5 6 7
Wprowadź 1 CLERKS
identyfikator języka 2 CHANGE LANGUAGE

Language was set
3 CHANGE PIN
EN
4 DISPLAY FEATURES
Wprowadź identyfika- Język komunikacji Gotowe!

tor języka i potwierdź został zmieniony
[zielonym przyci-
skiem]
Dostępne identyfikatory języka to: PL, EN. Aby wprowadzić identyfikator

języka, np. EN, należy wybrać przycisk [3] i nacisnąć 2 razy przycisk
[ALPHA]. Pojawi się wtedy litera E. Następnie należy wybrać przycisk [6]
i nacisnąć dwa razy przycisk [ALPHA]. Pojawi się wtedy litera N.
Przy zmianie na język polski (PL) należy postąpić analogicznie
7
Działania podstawowe
Działania
TYTUŁ
podstawowe
8
Sprzedaż
1 2 3 4
1 SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ Kwota 20.00 PLN

2 MENU Wprowadź kwotę Wprowadź PIN:
20.00 PLN ****
Aby rozpocząć sprze- Wpisz kwotę i po- Włóż kartę do czytnika Poproś klienta,
daż, naciśnij przycisk twierdź [zielonym na dole terminala by wpisał PIN
[1] przyciskiem] i potwierdził [zielo-
nym przyciskiem]
5 6 7 8
i
ZGODA
Odbieranie. . .
KOD
AUT: 56789
Poczekaj na połą- Jeżeli chcesz wydruko- Usuń kartę

czenie z bankiem wać kopię potwierdze-
i wydruk paragonu nia, naciśnij [zielony
przycisk]
9
Sprzedaż w walucie karty (DCC)
1 2 3 4
SPRZEDAŻ
1 SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ Płatność w walucie:
2 MENU 20.00 PLN
Wprowadź kwotę
0.45809 EURO
20.00 PLN
Kurs wymiany:
0.239269
Aby rozpocząć sprze- Wpisz kwotę sprzeda- Włóż kartę do czytnika Terminal sam
daż, naciśnij przycisk ży i potwierdź [zielo- na dole terminala rozpozna kartę zagra-
[1] nym przyciskiem] niczną i przewalutuje
kwotę transakcji
5 6 7 8
Euro OK? Amount 0.45809 EURO

Enter PIN:
Odbieranie. . .
Upewnij się, że klient Aby potwierdzić Poproś klienta, Poczekaj na połą-

chce zapłacić płatność w walucie by wpisał PIN czenie z bankiem
w walucie karty karty, naciśnij [zielony i potwierdził [zielo- i wydruk paragonu
przycisk] nym przyciskiem]
9 10 11
i
ZGODA
KOD
AUT: 56789
Jeżeli chcesz wydruko- Usuń kartę

wać kopię potwierdze-
nia, naciśnij [zielony
przycisk]
10
Sprzedaż z wypłatą gotówki (cash back)
1 2 3 4
?
1 SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ Czy klient chce
2 MENU Podaj kwotę skorzystać z usługi
20.00 PLN cash back?
Aby rozpocząć sprze- Wpisz kwotę sprzeda- Włóż kartę do czytnika Zapytaj klienta, czy
daż, naciśnij przycisk ży i potwierdź [zielo- na dole terminala chce wypłacić gotów-
[1] nym przyciskiem] kę (cash back)
5 6 7 8
Wprowadź kwotę Kwota 30.00 PLN

cash back: Wprowadź PIN Odbieranie. . .
10.00 PLN
Jeżeli tak, wybierz [zie- Wprowadź kwotę Poproś klienta, aby Poczekaj na połą
lony przycisk]. Jeżeli wypłaty gotówki wprowadził PIN i po- czenie z bankiem
nie, wybierz [czerwo- i potwierdź [zielonym twierdził [zielonym i wydruk paragonu
ny przycisk] przyciskiem] przyciskiem]
9 10 11 12
i
ZGODA
KOD
AUT: 56789
Jeżeli chcesz wydruko- Usuń kartę Po zakończeniu sprze-

wać kopię potwierdze- daży z cash back wy-
nia, naciśnij [zielony płać klientowi gotówkę
przycisk]
11
Wzór paragonu cash back
MID: 74467695
POS MID: 62523254
Maestro (C) Rachunek nr 0075

kwota sprzedaży
5900 0100 0004 9014
SPRZEDAŻ 20.00 PLN
GOTÓWKA 10.00 PLN
RAZEM: 30.00 PLN
kwota wypłaty
cash back
PROSZĘ OBCIĄŻYĆ MOJE KONTO
KOD PIN ZGODNY
suma rachunku
KOD AUTORYZACJI: (1) 200046
DATA: 24-02-2016 CZAS: 15:42:28
! !
Jeżeli usługa cash back nie jest aktywna na Maksymalna kwota wypłaty cash back
karcie, terminal nie zapyta o wypłatę gotówki dla kart VISA wynosi 300 PLN, a dla kart
MasterCard 500 PLN
12
Płatność mobilna BLIK
1 2 3 4
Kwota PLN 20.00
1 SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ Przyłóż kartę
Wprowadź kod
2 MENU Wprowadź kwotę SPRZEDAŻ
BLIK:
20.00 PLN Użyj czytn. kart lub
wprowadź nr karty
<BLIK>
Aby rozpocząć sprze- Wpisz kwotę i po- Wybierz przycisk Poproś klienta,
daż, naciśnij przycisk twierdź [zielonym pod napisem <BLIK> by wpisał kod BLIK
[1] przyciskiem] z aplikacji mobilnej
i potwierdził [zielonym
przyciskiem]
5 6 7
i
Odbieranie. . . ZGODA
KOD
AUT: 56789
Poczekaj na połą
czenie z bankiem
i wydruk paragonu
Pamiętaj: w przypadku płatności BLIK

klient generuje jednorazowy kod z aplikacji
mobilnej swojego banku (na smartfonie, tablecie).
Kod wprowadza się do terminala płatniczego
13
Zwrot
1 2 3 4
1 TRANSAKCJE 1 SPRZEDAŻ
1 SPRZEDAŻ Zwrot
2 POMOCNICZE 2 WERYFIKACJA KARTY Konfiguracja
2 MENU czytnika CTLS
3 ADMINISTRACYJNE 3 UNIEWAŻNIENIE
Proszę czekać...
4 SERWIS 4 ZWROT
Aby rozpocząć zwrot W MENU naciśnij Następnie wybierz Poczekaj na konfigura-

płatności, naciśnij przycisk [1], aby funkcję ZWROT cję czytnika
przycisk [2] i wejdź wyświetlić funkcję
do MENU TRANSAKCJE
5 6 7 8
Czy transakcję
Wprowadź kwotę:
zrealizowano
20.00 PLN
jako DCC?
Wpisz kwotę zwrotu Włóż kartę do czytnika Jeżeli transakcja była Wydrukuj paragon
i potwierdź [zielonym na dole terminala zrealizowana jako i poproś klienta
przyciskiem] DCC, wybierz [zielo- o podpis
ny przycisk]. Jeżeli
nie, wybierz [czerwo-
ny przycisk]
9 10 11
Sprawdź podpis.
Czy podpis jest
poprawny?
Usuń kartę i sprawdź Jeśli podpis na para-

wzór podpisu gonie jest poprawny,
potwierdź [zielonym
przyciskiem]
14
Unieważnienie transakcji
1 2 3 4
1 TRANSAKCJE 1 SPRZEDAŻ
1 SPRZEDAŻ
2 POMOCNICZE 2 WERYFIKACJA KARTY Wprowadź numer
2 MENU transakcji:
3 ADMINISTRACYJNE 3 PAYBACK
4 SERWIS 4 UNIEWAŻNIENIE
Aby rozpocząć unie- W MENU naciśnij Następnie Wpisz numer

ważnienie transakcji, przycisk [1], aby wybierz funkcję transakcji z paragonu
naciśnij przycisk [2] wyświetlić funkcję UNIEWAŻNIENIE i potwierdź [zielonym
i wejdź do MENU TRANSAKCJE przyciskiem]
5 6
Odbieranie. . .
Poczekaj na połą
czenie z bankiem
i wydruk paragonu
MID: 74467695
POS MID: 62523254

5900 0100 0004 9014
!
SPRZEDAŻ 20.00 PLN
Pamiętaj: unieważnienie transakcji można
wykonać tylko przed zrealizowaniem dziennego DATA: 24-02-2016 CZAS: 15:42:28
raportu wysyłki.Numer transakcji, którą chcesz
usunąć, znajdziesz na paragonie z terminala
pod nazwą RACHUNEK NR (patrz rysunek obok)
15
Wzór paragonu unieważnienia
MID: 74461695
POS ID: 62523254
USUNIĘCIE
RACHUNEK NR: 0095
SPRZEDAŻ: 20.00 PLN
RACHUNEK USUNIĘTY
DATA: 15-04-2016 CZAS: 13:52:06
16
Kopia ostatniego rachunku
1 2 3 4
1 TRANSAKCJE 1 DOW. KOPIA RACH.

1 SPRZEDAŻ
2 POMOCNICZE 2 OST. KOPIA RACH.
2 MENU
3 ADMINISTRACYJNE 3 RAPORTY
4 SERWIS 4 WYSYŁKA RAPORTU
Aby wydrukować W MENU naciśnij Ponownie naciśnij Poczekaj

kopię ostatniego przycisk [2], aby przycisk [2], na wydruk rachunku
rachunku, naciśnij wyświetlić funkcję by wybrać funkcję
przycisk [2] i wejdź POMOCNICZE OSTATNIA KOPIA
do MENU RACHUNKU
17
Wzór kopii ostatniego rachunku
MID: 74467695
POS MID: 62523254
KOPIA

5900 0100 0004 9014 Ważna do: 06/17
SPRZEDAŻ 20.00 PLN
PROSZĘ OBCIĄŻYĆ MOJE KONTO

KOD PIN ZGODNY
KOD AUTORYZACJI: (1) 200046
DATA: 24-02-2016 CZAS: 15:42:28
18
Kopia dowolnego rachunku
1 2 3 4

1 SPRZEDAŻ
2 POMOCNICZE 2 OST. KOPIA RACH. Wprowadź numer
2 MENU transakcji:
Aby wydrukować W MENU naciśnij Teraz naciśnij przycisk Wpisz numer transak-
kopię dowolnego przycisk [2], aby [1], by wybrać cji i potwierdź [zielo-
rachunku z dnia rozli- wyświetlić funkcje funkcję DOWOLNA nym przyciskiem]
czeniowego, naciśnij POMOCNICZE KOPIA RACHUNKU
przycisk [2] i wejdź
do MENU
Poczekaj
na wydruk rachunku
MID: 74467695
POS MID: 62523254

5900 0100 0004 9014
!
SPRZEDAŻ 20.00 PLN
Pamiętaj: kopię dowolnego rachunku możesz
wygenerować tylko w danym dniu, przed zre- DATA: 24-02-2016 CZAS: 15:42:28
alizowaniem raportu wysyłki. Numer transakcji
znajdziesz na raporcie długim bądź na oryginale
swojego paragonu pod nazwą RACHUNEK NR
(patrz rysunek obok)
19
Wzór kopii dowolnego rachunku
MID: 74467695
POS MID: 62523254
KOPIA

5900 0100 0004 9014 Ważna do: 06/17
UZNANIE: 20.00 PLN
PROSZĘ ZASILIĆ MOJE KONTO
---------------------------------------------
PODPIS
DATA: 24-02-2016 CZAS: 15:42:28
20
Raport wysyłki
1 2 3 4

1 SPRZEDAŻ Czy chcesz
2 POMOCNICZE 2 OST. KOPIA RACH.
2 MENU przeprowadzić
wysyłkę?
Aby wysłać raport W MENU naciśnij Następnie naciśnij Potwierdź wysyłkę

transakcji, naciśnij przycisk [2], aby przycisk [4], by wy- raportu [zielonym
przycisk [2] i wejdź wyświetlić funkcję brać funkcję WYSYŁ- przyciskiem]
do MENU POMOCNICZE KA RAPORTU
5 6 7 8
1 MEDIUM 1 193.25.161.213
2 MEDIUM 2 2443 Odbieranie. . .
3 MEDIUM 3 Y
Następnie wybierz Potwierdź [zielonym Komunikacja z cen-

rodzaj połączenia przyciskiem] adres trum rozliczeniowym
z serwerem. Sugeru- serwera i poczekaj
jemy wybierać zawsze na połączenie
pozycję [1]
! !
Wysyłka jest przekazaniem transakcji z terminala Pamiętaj: zawsze porównaj, czy liczba
do systemu rozliczeniowego. Odbywa się transakcji oraz łączna kwota są zgodne z sumą
automatycznie raz dziennie o zaprogramowanej przeprowadzonych transakcji wyszczególnionych
godzinie (najczęściej w nocy). W związku z tym w raporcie wysyłki
nie należy wyłączać terminala na noc. Wysyłkę
transakcji można też zainicjować ręcznie
w dowolnym momencie (instrukcja powyżej)
21
Wzór raportu wysyłki

cztery ostatnie
cyfry numeru numer raportu
karty MID: 74467695 wysyłki
POS MID: 62523254
typ transakcji suma kwot dla
RAPORT WYSYŁKI danego typu
00 – sprzedaż NR. 0015 transakcji
09 – cash back
03 – MOTO
0065 00 240216 2273 0 0 PLN 10.00
1 678303 8 095120 POLCARD godzina transakcji
nr transakcji w formacie
0066 00 240216 2273 0 0 PLN 5.75 GGMMSS
data 1 793229 9 055210 POLCARD
transakcji
DDMMRR
kod autoryzacji
źródło liczba transakcji

autoryzacji
Typ Ilość Kwota w PLN dla danego typu
transakcji
1 – online sprzedaż 3 26.00
2 – offline uznanie 0 0.00
3 – referal cash back 1 4.00 suma kwot
4 – preautoryzacja napiwek 1 0.75 transakcji dla
danego typu
dopłata 0 0.00
transakcji
gotówka 0 0.00
typy transakcji dopełnienie preaut. 1 15.00
aktywacja 0 0.00 suma kwot
doładowanie 0 0.00 wszystkich
sprawdzenie salda 0 0.00 transakcji
weryfikacja karty 0 0.00
RAZEM: 8 155.75
suma
wszystkich
W tym: transakcji
DCC
sprzedaż 0 0.00
uznanie 0 0.00
napiwek 0 0.00
dopłata 0 0.00
DATA: 24-02-2016 CZAS: 15:42:28
22
Raport długi
1 2 3 4
1 TRANSAKCJE 1 DOW. KOPIA RACH. 1 RAPORT DCC

1 SPRZEDAŻ
2 POMOCNICZE 2 OST. KOPIA RACH. 2 KURSY DCC
2 MENU
3 ADMINISTRACYJNE 3 RAPORTY 3 RAPORT DŁUGI
4 SERWIS 4 WYSYŁKA RAPORTU 4 RAPORT KRÓTKI
Aby wygenerować W MENU naciśnij Wybierz Ponownie naciśnij

długi raport, naciśnij przycisk [2], aby funkcję RAPORTY przycisk [3], by wy-
przycisk [2] i wejdź wyświetlić funkcję przyciskiem [3] brać RAPORT DŁUGI
do MENU POMOCNICZE
Poczekaj
na wydruk raportu
Pamiętaj: jeżeli potrzebujesz wygenerować

szczegółowy raport wszystkich zrealizowanych
transakcji przed przekazaniem ich do systemu
rozliczeniowego (raport wysyłki) – skorzystaj
z raportu długiego
23
Wzór raportu długiego
cztery ostatnie
cyfry numeru
karty
MID: 74461695 transakcja
na podpis
POS ID: 62523254
typ transakcji waluta
RAPORT DNIA transakcji
00 – sprzedaż
09 – cash back
03 – MOTO
0065 00 240216 2271 D @PLN 10.00 kwota
transakcji
1 678308 B 095120 POLCARD
0066
00 240216 2271 D @PLN 5.75 kwota
1 793259 B 095210 POLCARD napiwku
nr transakcji
0.75
godzina
data 0067
09 240216 1997 D A PLN 35.00 transakcji
transakcji GGMMSS
DDMMRR
1 095254 MASTERCARD
25.00 transakcja
potwierdzona
PINem
źródło 0067
00 240216 1997 D A PLN 35.00
autoryzacji 1 095254 MASTERCARD
1 – online 25.00 kwota
cash back
2 – offline
3 – referal
4 – preautoryzacja
0068
09 240216 9014 D A PLN 15.00
1 203208 B 095333 MAESTRO
4.00 kod
autoryzacji
waluta DCC
0069 00 240216 9014 D A PLN 10.00
1 095514 MAESTRO
EUR 2.40 4.159600 kurs DCC
kwota
w walucie DCC
24
Raport krótki
1 2 3 4

1 SPRZEDAŻ
2 MENU
Aby wygenerować W MENU naciśnij Wybierz Następnie naciśnij

krótki raport, naciśnij przycisk [2], aby funkcję RAPORTY przycisk [4], by wy-
przycisk [2] i wejdź wyświetlić funkcję przyciskiem [3] brać RAPORT KRÓTKI
do MENU POMOCNICZE
Poczekaj
na wydruk raportu
Pamiętaj: jeżeli potrzebujesz wygenerować

uproszczony raport wszystkich zrealizowanych
transakcji przed przekazaniem ich do systemu
rozliczeniowego (raport wysyłki) – skorzystaj
z raportu krótkiego
25
Wzór raportu krótkiego
ilośc transakcji
dla danego
typu transakcji
MID: 74461695
POS ID: 62523254
SKRÓCONY RAPORT DNIA

kwota
typy transakcji
transakcji dla
KASJER 00001: danego typu
transakcji
sprzedaż 3 31.11
uznanie 0 0.00
cash back 1 25.00
napiwek 0 0.00
dopłata 0 0.00
gotówka 0 0.00
aktywacja 0 0.00
doładowanie 0 0.00 suma
sprawdzenie salda 0 0.00 wszystkich
transakcji
weryfikacja karty 0 0.00
RAZEM: 4 56.11 suma kwot

transakcji
DATA: 24-02-2016 CZAS: 15:40:11
26
Raport DCC
1 2 3 4

1 SPRZEDAŻ
2 MENU
Aby wygenerować W MENU naciśnij Następnie wybierz Z dostępnych

raport transakcji przycisk [2], aby funkcję RAPORTY raportów wybierz
z uwzględnieniem wyświetlić funkcję przyciskiem [3] RAPORT DCC
sprzedaży DCC, POMOCNICZE przyciskiem [1]
naciśnij przycisk [2]
i wejdź do MENU
Poczekaj
na wydruk raportu
! !
Pamiętaj: jeżeli potrzebujesz wygenerować Pamiętaj: jeżeli potrzebujesz wydrukować

raport wszystkich zrealizowanych transakcji aktualne kursy walut wybierz [KURSY DCC]
w walucie obcej przed przekazaniem ich z MENU [RAPORTY]
do systemu rozliczeniowego (raport wysyłki) –
skorzystaj z raportu DCC
27
Wzór raportu DCC
liczba transakcji
MID: 74461695
POS ID: 62523254 kwota
transakcji
typ w walucie
transakcji RAPORT DCC karty DCC
ZESTAWIENIE WEDŁUG WALUT kwota

transakcji
w walucie
TYP ILOŚĆ KWOTA DCC KWOTA PLN karty DCC
suma
transakcji sprzedaż 1 USD 0.32 1.00 suma kwota
uznanie 0 USD 0.00 0.00 transakcji
napiwek 0 USD 0.00 0.00 w PLN
preaut. 0 USD 0.00 0.00

zestawienie RAZEM 1 USD 0.32 1.00
wszystkich
typów suma kwot
transakcji ZESTAWIENIE RAZEM transakcji
w DCC
TYP ILOŚĆ KWOTA PLN

sprzedaż 1 1.00
uznanie 0 0.00
zestawienie
napiwek 0 0.00 wszystkich
preaut. 0 0.00 transakcji
RAZEM 1 1.00
Data 24-02-2016 Czas: 09:57:35
28
Raport razem
1 2 3 4

1 SPRZEDAŻ
2 MENU
Aby wygenerować W MENU naciśnij Wybierz funkcję Przejdź na następny

raport razem, naciśnij przycisk [2], aby RAPORTY przyciskiem ekran, używając
przycisk [2] i wejdź wyświetlić funkcję [3] przycisków
do MENU POMOCNICZE nawigacyjnych
5 6 7
1 RAPORT KASJERA
2 RAPORT PRODUKTÓW Czy zerować

3 RAPORT RAZEM podsumowanie?
Naciśnij przycisk Poczekaj Wybierz odpowiednią opcję:

[3], aby wybrać na wydruk raportu [TAK] – raport zostanie
RAPORT RAZEM wyzerowany
[NIE] – raport nie
zostanie wyzerowany
Pamiętaj: raport razem jest zestawieniem

wszystkich typów transakcji z podziałem
na rodzaje kart. Zerując raport, decydujesz
o zamknięciu okresu podsumowującego
ich liczbę i rodzaj
29
Wzór raportu razem
kwoty dla
MID: 74461695 poszczególnych
POS ID: 62523254 rodzajów
transakcji
RAPORT RAZEM
Maestro
typ karty
sprzedaż liczba 12 kwota 225.33 PLN
cash back liczba 1 kwota 4.00 PLN
sumy kwot
gotówka liczba 0 kwota 0.00 PLN transakcji dla
un. sprzedaż liczba 0 kwota 0.00 PLN danego rodzaju
un. cash back liczba 0 kwota 0.00 PLN karty
un. gotówka liczba 0 kwota 0.00 PLN
un. uznanie liczba 0 kwota 0.00 PLN
RAZEM liczba 12 kwota 229.33 PLN
typ transakcji Polcard

sprzedaż liczba 12 kwota 123.52 PLN
liczba transakcji gotówka liczba 0 kwota 0.00 PLN
dla danego un. sprzedaż liczba 1 kwota 50.00 PLN
rodzaju karty
un. cash back liczba 0 kwota 0.00 PLN
sumy kwot
un. gotówka liczba 0 kwota 0.00 PLN dla wszystkich
un. uznanie liczba 0 kwota 0.00 PLN rodzajów kart
RAZEM liczba 13 kwota 73.52 PLN i typów
liczba transakcji
dla wszystkich ZESTAWIENIE RAZEM
rodzajów kart
i typów transakcji sprzedaż liczba 25 kwota 358.85 PLN
gotówka liczba 0 kwota 0.00 PLN
un. sprzedaż liczba 1 kwota 50.00 PLN
un. cash back liczba 0 kwota 0.00 PLN
informacja, czy
un. gotówka liczba 0 kwota 0.00 PLN zestawienie
un. uznanie liczba 0 kwota 0.00 PLN zostało
RAZEM liczba 26 kwota 337.05 PLN wyzerowane
ZESTAWIENIE NIEWYZEROWANE
Data 24-02-2016 Czas: 13:45:40
30
Zarządzanie kasjerami
Zarządzanie
kasjerami
31
Logowanie kasjera transakcyjne
1 2 3 4
1 SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ ?
Wprowadź ID
2 MENU Wprowadź kwotę kasjera
20.00 PLN
Aby rozpocząć Wpisz kwotę płatno- Włóż kartę do czytnika Wpisz ID kasjera
sprzedaż z logowa- ści i potwierdź [zielo- na dole terminala i potwierdź [zielonym
niem kasjera, naciśnij nym przyciskiem] przyciskiem]
przycisk [1]
5 6
? i Dokończ transakcję.
Kasjer 000001 Kasjer 000001 Po przeprowadzonej transakcji
Wprowadź hasło sprzedaży kasjer zostanie
został zalogowany.
kasjera automatycznie wylogowany
Czas 12:30
Wpisz hasło i po-

twierdź [zielonym
przyciskiem]
! !
Wybierz dogodny dla siebie sposób Uwaga: podczas pierwszego logowania

zarządzania pracą kasjerów: czy kasjer zarejestruj kasjerów w terminalu poprzez
loguje się raz na dzień (logowanie stałe), nadanie im indywidualnych numerów ID i haseł
czy jednorazowo – podczas każdej transakcji (patrz rozdział: „Dodanie kasjera”)
(logowanie transakcyjne)
32
Logowanie kasjera stałe
1 2 3
? ?
Wprowadź ID Kasjer 000001
kasjera Wprowadź hasło
kasjera
Aby zalogować się Następnie wpisz Terminal jest

do terminala, wpisz swoje hasło i po- gotowy do pracy
ID kasjera i potwierdź twierdź [zielonym
[zielonym przyci- przyciskiem]
skiem]
! !
Wybierz dogodny dla siebie sposób Uwaga: podczas pierwszego logowania

zarządzania pracą kasjerów: czy kasjer zarejestruj kasjerów w terminalu poprzez
loguje się raz na dzień (logowanie stałe), nadanie im indywidualnych numerów ID i haseł
czy jednorazowo – podczas każdej transakcji (patrz rozdział: „Dodanie kasjera”)
(logowanie transakcyjne)
33
Dodanie kasjera
1 2 3 4
1 SPRZEDAŻ
2 POMOCNICZE Wprowadź hasło 2 ZMIANA JĘZYKA
2 MENU administratora
Aby dodać kasjera, W MENU naciśnij Wpisz hasło administra- Naciśnij przycisk [1],
naciśnij przycisk [2] przycisk [3], aby tora (hasło domyślne to by wybrać funkcję
i wejdź do MENU wyświetlić funkcję 0000) i potwierdź [zie- KASJERZY
ADMINISTRACYJNE lonym przyciskiem]
5 6 7 8
1 WYŚWIETL ?
? ?
2 DODAJ Ponownie
Wprowadź ID Wprowadź hasło dla
wprowadź hasło dla
3 USUŃ nowego kasjera kasjera o ID 000001
kasjera o ID 000001
Naciśnij przycisk [2], Wpisz ID kasjera Następnie wpisz hasło Ponownie wpisz hasło
by dodać nowego i potwierdź [zielonym nowego kasjera i po- i potwierdź je [zielo-
kasjera przyciskiem] twierdź je [zielonym nym przyciskiem]
przyciskiem]
9 10 11
?
i
Czy chcesz
Nowy kasjer zarejestrować
o ID 000001 został kolejnego kasjera?
zarejestrowany
Potwierdzenie Aby zarejestrować Wróć do głównego

rejestracji nowego kolejnego kasjera, ekranu, naciskając
kasjera naciśnij przycisk [czerwony przycisk]
[TAK]
34
Usunięcie kasjera
1 2 3 4
1 SPRZEDAŻ
2 POMOCNICZE Wprowadź hasło 2 ZMIANA JĘZYKA
2 MENU administratora
Aby usunąć kasjera, W MENU naciśnij Wpisz hasło administra- Naciśnij przycisk [1],
naciśnij przycisk [2] przycisk [3], aby tora (hasło domyślne to by wybrać funkcję
i wejdź do MENU wyświetlić funkcję 0000) i potwierdź [zie- KASJERZY
ADMINISTRACYJNE lonym przyciskiem]
5 6 7 8
1 WYŚWIETL ?
?
2 DODAJ Czy na pewno
Wprowadź ID kasjera Wprowadź hasło
usunąć kasjera
3 USUŃ do skasowania administratora
o ID 000001?
Naciśnij przycisk [3], Wpisz ID kasjera Wpisz hasło admini- Potwierdź usunięcie
by usunąć kasjera i potwierdź [zielonym stratora i potwierdź je kasjera [zielonym
przyciskiem] [zielonym przyci- przyciskiem]
skiem]
9 10
i
Kasjer
o ID 000001
został usunięty
Potwierdzenie Wróć do głównego

usunięcia kasjera ekranu, naciskając
[czerwony przycisk]
35
Raport kasjera
1 2 3 4

1 SPRZEDAŻ
2 MENU
Aby wydrukować W MENU naciśnij Następnie naciśnij Przejdź na następny

raport kasjera, naciśnij przycisk [3], przycisk [3], by wy- ekran, używając przy-
przycisk [2] i wejdź aby wyświetlić brać funkcję RAPORTY cisków nawigacyjnych
do MENU funkcję POMOCNICZE
5 6
1 RAPORT KASJERA
2 RAPORT PRODUKTÓW
3 RAPORT RAZEM
Wybierz [1],
aby wydrukować
raport kasjera
Raport kasjera jest zestawieniem wszystkich

transakcji z danego dnia z podziałem na kasjerów
36
Wzór raportu kasjera
liczba
wykonanych
transakcji
numer kasjera ZESTAWIENIE WEDŁUG KASJERÓW
KASJER 00001:
typy transakcji suma kwot dla
sprzedaż 3 31.11 danego typu
transakcji
uznanie 0 0.00
cash back 1 25.00
napiwek 0 0.00
dopłata 0 0.00
gotówka 0 0.00
aktywacja 0 0.00
ilość transakcji
doładowanie 0 0.00 wykonanych
sprawdzenie salda 0 0.00 przez danego
weryfikacja karty 0 0.00 kasjera
RAZEM: 4 56.11 suma kwot

wszystkich
W tym: transakcji
wykonanych
DCC przez danego
sprzedaż 0 0.00 kasjera
uznanie 0 0.00
napiwek 0 0.00
dopłata 0 0.00
37
Doładowania telefonów
Doładowania
TYTUŁ
telefonów
38
Terminal Verifone
1 2 3 4
PAYMENT 1 Doładowania
1 SPRZEDAŻ
APLIKACJE LOGOWANIE
2 MENU 2 Raporty
NCP
Aby przejść do aplika- Następnie wybierz Podczas pierwszego Aby skorzystać

cji DOŁADOWANIA opcję APLIKACJE logowania wprowadź z doładowań wybierz
naciśnij przycisk [*] NIP i potwierdź [zielo- przycisk [1] DOŁADO-
nym przyciskiem] WANIA
5 6 7 8
1 PLUS 1 5 ZŁ 5 PLN
2 ORANGE 2 10 ZŁ PRZYJĘTO PŁATNOŚĆ?
3 PLAY 3 20 ZŁ NIE TAK
Zapytaj Klienta, Wybierz kwotę, Aby skorzystać

jakie doładowanie za jaką Klient chce z MOICH DOŁADO-
go interesuje, nabyć telekartę WAŃ wybierz
i wybierz je z MENU. TRYB SPRZEDAŻY
Użyj przycisków
nawigacyjnych, aby
wyświetlić listę do-
stępnych doładowań
Pamiętaj o przyjęciu płatności za usługę

przed wydrukowaniem potwierdzenia transakcji doładowania.
Po ostatecznym zatwierdzeniu zakupu doładowania,
nie ma możliwości jego anulowania
39
Terminal Verifone – raporty
1 2 3 4
1 DZIENNY
PAYMENT INICJALIZACJA
2 DZIENNY SUMARYCZNY
1 SPRZEDAŻ
APLIKACJE 1 DOŁADOWANIA 3 SPRZEDAŻY
2 MENU
ADMIN 2 RAPORTY 4 KASJERÓW
5 KASJERA
Aby przejść do Następnie wybierz Aby skorzystać Wybierz odpowiedni

aplikacji Doładowania opcję Aplikacje z raportów doładowań raport i zatwierdź
naciśnij przycisk [*] wybierz przycisk [2] [zielonym przyci-
Raporty skiem]
Opis Raportów
1 Dzienny
Pokazuje chronologicznie wszystkie transakcje
danego dnia do momentu wygenerowania raportu.
2 Dzienny sumaryczny
Pokazuje liczbę i wartość sprzedanych doładowań
z danego dnia w sposób sumaryczny.
3 Sprzedaży
w sposób sumaryczny do 30 dni wstecz.
4 Kasjerów
Pokazuje transakcje sprzedaży doładowań w rozbiciu
na kasjerów z możliwością wydruku do 30 dni wstecz.
5 Kasjera
pokazuje chronologicznie listę sprzedanych doładowań
przez konkretnego (zalogowanego) kasjera.
Pamiętaj!
Transakcje rozliczają się automatycznie (online) co oznacza,
że raporty z terminala należy generować ręcznie (samodzielnie) wedle potrzeb.
40
Terminal Ingenico
1 2 3 4
APLIKACJE 1 PUS
WPISZ KWOTĘ
1 SPRZEDAŻ
LOGOWANIE 1 DOŁADOWANIA 2 ORANGE
2 SPRZEDAŻY
MENU
2 RAPORTY 2 PLAY
MENU
Aby przejść do Podczas pierwszego Aby skorzystać Zapytaj Klienta,

aplikacji Doładowania logowania wprowadź z doładowań wybierz jakie doładowanie
naciśnij przycisk [.] NIP i potwierdź [zielo- przycisk [1] DOŁADO- go interesuje,
nym przyciskiem] WANIA i wybierz je z MENU.
Użyj przycisków
nawigacyjnych, aby
wyświetlić listę
dostępnych doładowań
5 6 7
1 5 ZŁ 5 PLN
2 10 ZŁ PRZYJĘTO PŁATNOŚĆ?
3 20 ZŁ NIE TAK
Wybierz kwotę, Potwierdź przyjętą

za jaką Klient chce płatność od Klienta
nabyć telekartę [zielonym przyci-
skiem]. W przypadku
wybrania opcji NIE
transakcja zostanie
anulowana
Pamiętaj o przyjęciu płatności za usługę

przed wydrukowaniem potwierdzenia transakcji doładowania.
Po ostatecznym zatwierdzeniu zakupu doładowania,
nie ma możliwości jego anulowania!
41
Terminal Ingenico – raporty
1 2 3
1 DZIENNY
APLIKACJE 2 DZIENNY SUMARYCZNY
1 SPRZEDAŻ
1 DOŁADOWANIA 3 SPRZEDAŻY
2 MENU
2 RAPORTY 4 KASJERÓW
5 KASJERA
Aby przejść do Aby skorzystać Wybierz odpowiedni

aplikacji Doładowania z raportów doładowań raport i zatwierdź
naciśnij przycisk [.] wybierz przycisk [2] [zielonym przyciskiem]
RAPORTY
Opis Raportów
1 Dzienny
Pokazuje chronologicznie wszystkie transakcje
danego dnia do momentu wygenerowania raportu.
2 Dzienny sumaryczny
z danego dnia w sposób sumaryczny.
3 Sprzedaży
w sposób sumaryczny do 30 dni wstecz.
4 Kasjerów
Pokazuje transakcje sprzedaży doładowań w rozbiciu
na kasjerów z możliwością wydruku do 30 dni wstecz.
5 Kasjera
pokazuje chronologicznie listę sprzedanych doładowań
przez konkretnego (zalogowanego) kasjera.
Pamiętaj!
Transakcje rozliczają się automatycznie (online) co oznacza,
że raporty z terminala należy generować ręcznie (samodzielnie) wedle potrzeb.
42
Centrum Obsługi Klienta:
+48 22 515 30 05
polcard.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS 0000061293,

NIP: 526-02-10-429, kapitał zakładowy: 123.609.300 zł,
kapitał wpłacony: 123.609.300 zł
© 2021 Fiserv Inc. lub spółki powiązane z Fiserv Inc.
Fiserv jest znakiem towarowym Fiserv Inc.
Fiserv Polska S.A. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy
Al. Jerozolimskie 100 handlowe, o których mowa w niniejszym materiale,
są własnością ich odpowiednich właścicieli. 711681 1/21
00-807 Warszawa Polcard jest znakiem towarowym należącym
polcard.pl do Fiserv Polska S.A. (spółki powiązanej z Fiserv Inc.).

Działania Podstawowe Instrukcja

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Działania Podstawowe Instrukcja

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Instrukcja

Zobacz, jakie to proste!

Zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi

Typ Ilość Kwota w PLN

DATA: 24- 02-

Weryfikacja numerem NIP

Wprowadź NIP firmy Nawiązywanie

Po uruchomieniu Wprowadź NIP Terminal za chwilę Terminal loguje

Terminal jest gotowy

Uwaga: Po uruchomieniu terminal poprosi o wprowadzenie

Weryfikacja numeru NIP pozwala zabezpieczyć terminal przed

Zmiana języka na terminalu Ingenico

Aby zmienić język, W MENU naciśnij Wprowadź hasło Następnie

Wybierz z listy Gotowe!

obejrzyj instrukcję online www.polcard.pl/YouTube

Zmiana języka na terminalu Verifone

4 SERWIS 4 WYŚWIETL FUNKCJE

Aby zmienić język, W MENU naciśnij Wprowadź hasło Następnie

identyfikator języka 2 CHANGE LANGUAGE

Wprowadź identyfika- Język komunikacji Gotowe!

Dostępne identyfikatory języka to: PL, EN. Aby wprowadzić identyfikator

1 SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ Kwota 20.00 PLN

Poczekaj na połą- Jeżeli chcesz wydruko- Usuń kartę

obejrzyj instrukcję online www.polcard.pl/YouTube

Sprzedaż w walucie karty (DCC)

Euro OK? Amount 0.45809 EURO

Upewnij się, że klient Aby potwierdzić Poproś klienta, Poczekaj na połą-

Jeżeli chcesz wydruko- Usuń kartę

obejrzyj instrukcję online www.polcard.pl/YouTube

Sprzedaż z wypłatą gotówki (cash back)

Wprowadź kwotę Kwota 30.00 PLN

Jeżeli chcesz wydruko- Usuń kartę Po zakończeniu sprze-

obejrzyj instrukcję online www.polcard.pl/YouTube

Wzór paragonu cash back

Maestro (C) Rachunek nr 0075

DATA: 24-02-2016 CZAS: 15:42:28

obejrzyj instrukcję online www.polcard.pl/YouTube

Płatność mobilna BLIK

Pamiętaj: w przypadku płatności BLIK

obejrzyj instrukcję online www.polcard.pl/YouTube

Aby rozpocząć zwrot W MENU naciśnij Następnie wybierz Poczekaj na konfigura-

Usuń kartę i sprawdź Jeśli podpis na para-

obejrzyj instrukcję online www.polcard.pl/YouTube

Aby rozpocząć unie- W MENU naciśnij Następnie Wpisz numer

Maestro (C) Rachunek nr 0075

obejrzyj instrukcję online www.polcard.pl/YouTube

Wzór paragonu unieważnienia

RACHUNEK NR: 0095

SPRZEDAŻ: 20.00 PLN

DATA: 15-04-2016 CZAS: 13:52:06

obejrzyj instrukcję online www.polcard.pl/YouTube

Kopia ostatniego rachunku

1 TRANSAKCJE 1 DOW. KOPIA RACH.

4 SERWIS 4 WYSYŁKA RAPORTU

Aby wydrukować W MENU naciśnij Ponownie naciśnij Poczekaj

obejrzyj instrukcję online www.polcard.pl/YouTube

Wzór kopii ostatniego rachunku

Maestro (C) Rachunek nr 0075

PROSZĘ OBCIĄŻYĆ MOJE KONTO

DATA: 24-02-2016 CZAS: 15:42:28

obejrzyj instrukcję online www.polcard.pl/YouTube

Kopia dowolnego rachunku

1 TRANSAKCJE 1 DOW. KOPIA RACH.