Tổng quan Thị trường Chung cư Hà Nội Q3/2023 và dự báo cuối 2023-đầu 2024

Tín hiệu đảo chiều thị trường chung cư

Hà Nội Q4/2023 và đầu năm 2024

Tháng 10/2023 Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng - One Mount Real Estate
NỘI DUNG 01 Kinh tế vĩ mô

02 Thị trường chung cư Hà Nội

Tháng 10/2023 Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng - One Mount Real Estate
01 Tổng quan kinh tế vĩ mô
Quý 3/2023 và dự báo cả năm

Tháng 10/2023 Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng - One Mount Real Estate
 Các chỉ số vĩ mô tích cực dần lên, quý sau cao hơn quý trước
dấu hiệu phản ứng tích cực của thị trường Việt Nam trong giai đoạn thế giới khó khăn.

GDP Q3/2023 hồi phục dần, tốc độ tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước • Nền kinh tế Việt Nam đang có những
dấu hiệu tích cực dần lên trong Quý
3/2023, mặc dù tình hình vĩ mô toàn cầu
vẫn đang có những diễn biến phức tạp.
GDP cả nước tăng 5.33%, cao hơn Quý 1
và Quý 2, đặc biệt kinh tế thành phố Hà
Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng có
mức tăng trưởng lần lượt đạt 6.49% và
4.57%, cao hơn 2 quý liền trước đó.

• Giải ngân vốn đầu tư công đến

T10/2023 đạt trên 479.3 nghìn tỷ đồng,
đạt 65.8% kế hoạch năm và tăng 22.6%
so với cùng kỳ năm trước. Nhiều quan
hệ hợp tác chiến lược toàn diện với các
Dự báo năm 2024-2025, GDP Việt Nam vẫn tiếp tục gia xu hướng hồi phục trong khi CPI được kiềm chế ở mức ổn định quốc gia như Hàn Quốc, Mỹ được thiết
lập có thể giúp gia tăng xuất nhập khẩu,
đầu tư, và công nghệ của Việt Nam
trong tương lai.

• Theo World Bank, dự báo trong 3 năm

tới, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng
quay trở lại tốc độ tăng trưởng 6-6.5%
khi nền kinh tế toàn cầu hồi phục.

Nguồn: GSO, WB, OMRE CMI tổng hợp

 Dòng tiền tiết kiệm giảm tốc, có xu hướng chuyển dịch một phần vào các kênh đầu tư

Lượng tiền gửi tiết kiệm trong dân tiếp tục giảm tốc trong Tháng 8/2023 • Lượng tiền gửi tiết kiệm trong dân
còn nhiều với gần 6.43 triệu tỷ đồng
tính đến Tháng 8/2023; tốc độ tiền
gửi đang giảm tốc, lượng tiền tiền gửi
chỉ tăng dưới 0.1% từ Tháng 5/2023.
Trước dự báo từ giờ đến cuối năm
ngân hàng nhà nước (NHNN) sẽ điều
chỉnh một nhịp giảm nữa, lượng tiền
gửi sẽ giảm dần và người dân sẽ
chuyển hướng sang các kênh đầu tư
khác đem lại lãi suất kỳ vọng cao hơn,
trong đó có kênh Bất động sản.

Khối lượng và giá trị giao dịch chứng khoán VnIndex Q3/2023 Tốc độ tăng giá của Vàng và USD

Chỉ số giá Vàng

Tháng 10/2023
so với đầu năm2023
5.87%

Chỉ số giá USD

Tháng 10/2023
so với đầu năm2023
1.56%

Nguồn: TCB, OMRE CMI, T10/2023

 Nguồn vốn cho thị trường bất động sản dần được tháo gỡ
nhờ việc các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất và cấp tín dụng lại cho doanh nghiệp

Tăng trưởng tín dụng kinh doanh bất động sản 7 tháng 2023 • Nút thắt về vốn của doanh nghiệp
bất bất động sản đang dần được giải
quyết khi tín dụng kinh doanh BĐS 7
Tăng 18.25% Y-o-Y
tháng 2023 tăng 18.25% so với cùng kỳ
năm trước, nhiều doanh nghiệp đã tiếp
cận được với nguồn vốn rẻ hơn đầu
năm 2022.

• Tuy nhiên các kênh huy động vốn

khác của doanh nghiệp BĐS vẫn còn
gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2024,
doanh nghiệp BĐS sẽ được trước áp
lực trả nợ trái phiếu từ ~35 nghìn tỷ mỗi
Quý.

• Lãi suất cho vay ưu đãi tại các ngân

hàng đều đã giảm về mức dưới 8% trên
Lãi suất cho vay mua nhà ưu đãi của một số ngân hàng một năm. Như vậy, cả lãi suất huy động
và cho vay đều đã về mức tương đương
giai đoạn trước Covid-19.

Nguồn: SBV, OMRE CMI tổng hợp


Đường vành đai
• 25/6/2023: Vành đai 4 chính thức khởi công tại Hà
Nội, đoạn qua TP.Hà Nội đã giải ngân được 68% kế
hoạch tính đến T9/2023
• 30/6/2023: Vành đai 3.5 được UBND Huyện Hoài
Đức tổ chức khởi công (đoạn Km0+00 – KM0+600)
• Tháng 9/2023: Vành đai 2 được tiếp tục nâng cấp
với đề xuất hầm chui Cổ Linh
Cầu
• 30/8/2023: Thủ tướng giao Hà Nội sớm khởi công 3 cây cầu (Tứ Liên,
Mễ Sở, Hồng Hà) từ năm 2024.
• 2/9/2023: khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2
• 13/10/2023: Thành phố Hà Nội đề xuất xây thêm 5 cây cầu vượt
sôngHồng, sông Đà
Thông tin hạ tầng nổi bật Quý 3/2023
Metro
• 19/9/2023: Hà Nội phê duyệt kế hoạch khả thi tuyến metro
số 5 nối từ Hồ Tây lên Hoà Lạc
• Tính đến T8/2023: Tuyến Metro số 3 (Nhổn – ga Hà Nội) đã
hoàn thành 99.54% với 8 nhà ga đã hoàn thành
Nguồn: Vnexpress, Hanoimoi, CMI tổng hợp

Điểm sáng 9 tháng năm 2023
• Kinh tế Việt Nam Q3/2023 đang hồi phục dần, quý sau tốt hơn quý trước.
Dự báo 3 năm tới, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng quay trở lại tốc độ tăng
trưởng 6-6.5% khi nền kinh tế toàn cầu hồi phục.
• Dòng tiền tiết kiệm trong dân còn lớn, dòng tiền này đang có dấu hiệu giảm
tốc và chuyển dịch dần vào các kênh đầu tư từ giữa năm 2023.
• Cơ sở hạ tầng tại Hà Nội tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là các tuyến
đường vành đai và các cây cầu bắc qua sông Hồng.
Khó khăn 9 tháng năm 2023
• Nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng thấp hơn mức 6% trong Quý 3/2023
do kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn đang có những diễn biến phức tạp.
• Dòng vốn bất động sản mới chỉ được khai thông một phần, áp lực trả nợ trái
phiếu của các doanh nghiệp cuối 2023-2024 còn cao.
Tổng kết tín hiệu vĩ mô Quý 3/2023 và dự báo
Dự báo cuối năm 2023 và đầu 2024
• GDP Quý 4/2023 có thể tăng trưởng tốt hơn Quý 3, giúp cả
năm GDP năm 2023 đạt khoảng 5%.
• Lãi suất huy động và cho vay có thể tiếp tục được điều chỉnh
giảm để khuyến khích các doanh nghiệp và người dân tiếp cận
tín dụng
• Khi lãi suất huy động tiếp tục giảm, một phần dòng tiền tiết
kiệm sẽ tiếp tục chảy vào các kênh đầu tư.
• Cơ sở hạ tầng cuối năm sẽ tiếp tục được chú trọng để đẩy
mạnh giải ngân đầu tư công.
02 Tổng quan Thị trường chung cư Hà Nội
Quý 3/2023 và dự báo cuối năm

2.1. Tổng quan thị trường Hà Nội

2.2. Xu hướng thị trường khu Đông
2.3. Xu hướng thị trường khu Tây

Tháng 8/2023 Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng - One Mount Real Estate
 Trong đó, 72% dự định mua nhà trong 2 năm tới

Nhu cầu mua bất 63% có nhu cầu mua bất động sản
động sản tại Hà Nội
vẫn duy trì ở mức
cao, đặc biệt là căn
hộ chung cư, đất nền
và nhà đất thổ cư Hầu hết những người có nhu cầu BĐS quan tâm đến căn hộ
chung cư, đất nền và nhà đất thổ cư

Khảo sát gần 1,400 khách hàng thực hiện bởi trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate T9-10/2023
Tổng quan thị trường
chung cư sơ cấp
Hà Nội Q3/2023

• Nguồn cung có dấu hiệu

hồi phục tích cực trong
Quý 3/2023 khi nguồn
cung đã tăng đều quý thứ 2
liên tiếp.

• Số bán Quý 3/2023 tăng

hơn 100% theo quý, trong
đó phân khúc cao cấp và
trung cấp Quý 3/2023 đều
ghi tốc độ tăng trưởng
theo quý ngang nhau.

• Giá bán chung cư cao cấp

và trung cấp đã tăng nhẹ
~2.7% theo quý, sau 2 quý
đi ngang.

Nguồn: OMRE CMI, T10/2023, Ghi chú:

Khu vực: Khu trung tâm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Khu Tây: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoài Đức Hà Đông, Thanh Xuân, Khu Đông: Long Biên, Gia Lâm, Khu vực khác: Còn lại
Định nghĩa phân khúc: Siêu sang (>230 triệu đồng/m2); Hạng sang (80 – 230 triệu đồng/m2); Cao cấp (50-80 triệu đồng/m2); Trung cấp (30-50 triệu đồng/m2); Bình dân (<30 triệu đồng/m2). Đơn giá không bao gồm VAT & phí bảo trì

tiếp tục là tâm điểm số bán sơ cấp và thứ cấp của thị trường Hà Nội trong Quý 3/2023
Thị phần sơ cấp Vinhomes Ocean Park 1 và
Vinhomes Smart City tại Hà Nội
Số bán thứ cấp chuyển nhượng tại Vinhomes Smart
City và Vinhomes Ocean Park 1 trong Quý 3/2023
> 800 giao dịch
(tăng 17% so với Quý 2/2023)
Tại Vinhomes Ocean Park 1 và Vinhomes Smart City
2 đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1 và Vinhomes Smart City
Danh sách các dự án, phân khu bán tốt tại 2 đại đô thị trong Q3/2023
Chủ đầu tư Dự bán
Masteri West Heights
Vinhomes Ocean Park –
The Pavillion & The ZenPark
Vinhomes Ocean Park –
The Zurich
Vinhomes Smart Park –
The Sakura
• Thị phần số bán sơ cấp tại
Vinhomes Ocean Park 1 và
Vinhomes Smart City gia tăng
liên tiếp tại thị trường Hà Nội
trong 3 năm qua, thể hiện người
Masteri Waterfront mua nhà Hà Nội hiện nay ngày
càng có xu hướng lựa chọn sống
tại các đại đô thị đầy đủ tiện ích
và giao thông thuận tiện.
• Thị trường thứ cấp chuyển
Vinhomes Smart City –
The Tokin nhượng tại 2 khu đô thị này cũng
diễn biến khá đều đặn trong Quý
3 khi ghi nhận hơn 800 giao dịch,
tăng 17% so với quý trước.
• Các dự án, phân khu được người
mua nhà lựa chọn nhiều tại 2 đại
đô thị này chủ yếu được phát
triển bởi Masterise Homes và các
liên doanh giữa Vinhomes và các
Tập đoàn Nhật Bản.
Nguồn: OMRE CMI, T10/2023
 Nguồn cung chung cư Hà Nội cuối 2023 – đầu 2024
tiếp tục chủ yếu tập trung tại khu Đông và khu Tây

• Nguồn cung cuối năm 2023 dự

kiến sẽ tăng trưởng, tiếp đà
hồi phục của Quý 2 và Quý 3.
Tuy nhiên nguồn cung cả năm
2023 dự kiến chỉ đạt ~9,100 căn,
thấp hơn giai đoạn 2020-2022.

• Dự kiến nguồn cung mở mới

năm 2024 sẽ tiếp đà hồi phục
dự kiến đạt khoảng 14,000 -
16,000 và quay trở lại mức tương
đương giai đoạn giai đoạn
2020-2022.

• Danh sách nguồn cung mở mới

cuối năm 2023 - 2024 chủ yếu
là các dự án trung cấp và cao
cấp tập trung quanh Vành đai 3
và 3.5 tại các quận Khu Tây và
Khu Đông Hà Nội. Những dự án,
phân khu thuộc 2 đại đô thị
Vinhomes Ocean Park 1 và
Phân khúc Vinhomes Smart City sẽ tiếp tục
dẫn dắt nguồn cung mở mới
năm 2024.
Nguồn: OMRE CMI, T10/2023
 Thị trường chung cư khu Đông hồi phục mạnh mẽ trong Quý 3, được kỳ vọng tiếp tục
gia tăng số bán trong Quý 4 nhờ số bán của các dự án tại Vinhomes Ocean Park 1

Dự báo lượng tiêu thụ tại Khu Đông

• Trong Quý 3/2023, thị trường khu
Đông đã chính thức được “phá băng”
Dự báo khi số bán chung cư đạt gần 1,500
căn, tăng 142% so với Quý 2/2022 và
cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

• Số bán tại khu Đông trong Quý

4/2023 sẽ tiếp đà hồi phục, cao hơn
quý 2 và quý 3.

• Dự án Masteri Waterfront dự kiến sẽ

là một trong những dự án dẫn dắt số
bán khu Đông trong Quý 4/2023 khi
Danh sách dự án nổi bật tại khu Đông chuẩn bị mở bán cuối 2023 – đầu 2024 dự án này đang trong giai đoạn bàn
giao với nhiều chính sách giãn tiến độ
thanh toán mua nhà hấp dẫn cho
người mua nhà.

• Bên cạnh đó, phân khu The Zurich,

thuộc Vinhomes Ocean Park 1 được
kỳ vọng sẽ mở bán tiếp tòa ZR2 trong
Quý 4/2023 sau khi ghi nhận số bán
Vinhomes Ocean Park Ecopark tốt trong Quý 3/2023.
Masteri Waterfront
(phân khu The Hawaii) (phân khu The Zurich) (Dự án The Fibonan)

Ghi chú:
Khu Đông bao gồm quận Long Biên và huyện Gia Lâm
Định nghĩa phân khúc: Siêu sang (>230 triệu đồng/m2); Hạng sang (80 – 230 triệu đồng/m2); Cao cấp (50-80 triệu đồng/m2); Trung cấp (30-50 triệu đồng/m2); Bình dân (<30 triệu đồng/m2). Đơn giá không bao gồm VAT & phí bảo trì
Nguồn: OMRE CMI, T10/2023
 Thị trường chung cư khu Tây được dự báo tiếp tục dẫn dắt số bán Quý 4/2023 tại Hà Nội

Dự báo lượng tiêu thụ tại Khu Tây

• Số bán tại khu Tây trong Quý

Dự báo 4/2023 được dự báo sẽ gần tương
đương giai đoạn đoạn Quý 2-3 năm
2022, các căn bán được sẽ chủ yếu
thuộc phân khúc cao cấp.

• Các dự án đang mở bán tại đại đô thị

Vinhomes Smart City như Masteri
West Heights, tòa SA5 phân khu
Sakura dự kiến sẽ bán nốt giỏ hàng
trong Quý 4. Đại đô thị này dự kiến
sẽ mở bán thêm dự án cao cấp và
Danh sách dự án tại khu Tây nổi bật chuẩn bị mở bán cuối 2023 – đầu 2024 hạng sang cuối 2023-đầu 2024.

Masteri Luminaire Vinhomes Smart City Vinhomes Smart City

(phân khu G.I.C) (phân khu Sakura)
Ghi chú:
Khu Tây bao gồm các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoài Đức Hà Đông, Thanh Xuân
Định nghĩa phân khúc: Siêu sang (>230 triệu đồng/m2); Hạng sang (80 – 230 triệu đồng/m2); Cao cấp (50-80 triệu đồng/m2); Trung cấp (30-50 triệu đồng/m2); Bình dân (<30 triệu đồng/m2). Đơn giá không bao gồm VAT & phí bảo trì
Nguồn: OMRE CMI, T10/2023
 Tổng kết tín hiệu thị trường chung cư Hà Nội Quý 3/2023
và Dự báo

Điểm sáng 9 tháng đầu năm 2023 Dự báo thị trường cuối 2023 - 2024

• Nguồn cung mới và lượng tiêu thụ Quý 3/2023 tăng cao hơn quý
1 và quý 2.
• Khu Tây tiếp tục dẫn dắt nguồn cung và số bán của thị trường với
các sản phẩm bán được chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp
• Khu Đông hồi phục mạnh mẽ trong Quý 3 với số bán tăng 142% so
với Quý 2 và tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái.
• Nguồn cung năm 2023 dự kiến đạt ~9,100 căn với
nguồn cung mở mới trong Quý 4/2023 tiếp tục tăng
trưởng so với các quý trước đó.
• Dự kiến nguồn cung mở mới năm 2024 dự kiến đạt
khoảng 14,000-16,000, tương đương giai đoạn giai đoạn
2020-2022.

Khó khăn 9 tháng đầu năm 2023

• Nguồn cung và số bán toàn Quý 3/2023 mặc dù tăng đáng kể so

với quý trước nhưng vẫn giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
 Thank you!
For more information or feedback, please contact us at:

Thảo Nguyễn Hiếu Nguyễn Tiến Trần

OneHousing (OMRE) - One Mount OneHousing (OMRE) - One Mount OneHousing (OMRE) - One Mount
Thao.nguyen26@onemount.com hieu.nguyen28@onemount.com tien.tran@onemount.com

Báo cáo này thuộc tài sản của OneHousing. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc tự ý sửa chữa trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý của OneHousing đều là trái
pháp luật. Thông tin trong báo cáo này được Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng công ty OneHousing thu thập từ các nguồn khác nhau mà chúng tôi
cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên OneHousing sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin mà người cung cấp hoặc truyền đạt, phát tán cố tình làm sai lệch vì bất kỳ mục đích
nào, qua đó làm ảnh hưởng đến kết quả thống kê phân tích. Đồng thời, OneHousing không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất nào trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh
từ việc sử dụng nội dung báo cáo này. 17