2024年移动游戏

市场报告
解析移动游戏市场主要趋势与热 策略
门
 的：
本报告旨在提供对2023年 游市场格局的详细 解。我们将深 分析跨多个应 商店、区域、游戏类型和游戏产品模型等多个层 的数据。
2023年标志着 业发 了显著转变的 年，市场动态发 变化、运营实践不断演进、新的游戏类型崛起、 户获取 临挑战、创新IP合作等
现象层出不穷。在这份报告中，我们将彻底调查并解读这些发展背后的数据，阐明这 巨变时期 游市场的清晰现状。

移动游戏市场趋势 03

产品模型细分 13

营销趋势 19

游戏 解 26

结论 39

单 总结 42

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 移动游戏市场趋势

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说明：Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应⽤商店中的IAP预估值，数

据不包括⼴告变现收⼊、中国 陆第三⽅安卓市场的收⼊以及 商官 等 付渠道产
2023全球移动游戏市场趋势 的直付收 。Sensor Tower平台所展示的收 均为发 商净收 ，已扣除15-30%的
税费和应 商店服务费。

数据来源为游戏情报产品，游戏情报是Sensor Tower 于 游市场分析的专属产品，

排除了应 商店中被归类于游戏，但本身并不是游戏的应 ，如Discord、Xbox等。
Sensor Tower的游戏情报数据 前已经覆盖游戏类别95%的收 和72%的下载量。

总下载量同 增 /减少

65亿 App Store

2023 下载量
App Store -6%
2023年对移动游戏市场来说是 个充满挑
Google Play Google Play -11%
333亿 2023 下载量
战的 年。与去年相 ，全球两 应
商店的总下载量都出现了下降。App Store
的下载量减少了6％， Google Play则经
双平台 -10%
历了更为显著的11％的降低。

Google Play的游戏收 下降了6％， App

Store的收 保持不变。
总收 同 增 /减少
这些宏观 平的下降主要是由Android平
App Store 0%
$342亿 App Store
2023 收
台上的游戏业务表现驱动。对微观趋势
的深 探讨揭示了 个更加复杂的画
，某些类型、地区、发 商、线上活
Google Play
Google Play -6%
$195亿 2023 收
双平台 -2%
动和营销实践中出现了明显的突出者和
赢家。

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全球 游下载量下降，常 游戏表现稳定
2023年收 排名前10的 游类型 - 全球， App Store 和 Google Play

2022 2023

11.8B
2023年的 游市场，下载量同 下降了10%，主要是由
街机
9.8B -16% 于 户获取成本的上升，凸显了发 商在与 标受众建
7.8B 联系 的挑战。
解谜
7.4B -6%
解谜类游戏同 仅下降6%，这要归功于年轻游戏
7.2B
模拟 《Block Blast》和《Royal Match》，以及现有的热
6.0B -17%
3.9B
游戏如《Candy Crush》和《Gardenscapes》。解谜类
活 格 游戏通过线上活动和运营保持了现有 户群的强劲表
3.6B -9%
2.1B
现。这 策略被证明是全年最有效的策略之 ，体现了
桌 保持现有玩家参与度的重要性。
2.1B -4%
2.1B
射击 桌 类游戏也相对保持较好，同 仅下降4%，像
1.9B -8%
《Ludo King》和《Uno!》这样的热 游戏继续吸引玩家。
1.9B
体育 这些类型的成功强调了品牌知名度在降低 户获取成本
1.7B -7%
的作 。
2.0B
动作

-10% 下载量
1.7B -15%
模拟(-17%)、动作(-15%)和街机(-16%)类游戏都经历了显
1.7B 同 下降
策略
1.6B
著下滑。这些类型传统上依赖于超休闲游戏的下载量，
-2%
增加的CPI对利润较低的游戏影响最 。
1.5B
竞赛
1.6B +4%

0 2B 5B 7B 10B 12B
下载量

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全球 游下载量回归到疫情前 平
2019年-2023年不同产品模型 游下载量 - 全球， App Store 和 Google Play

6.0B
疫情时代引发了 游下载量的激增，尤其是在休闲和超
休闲游戏。这种激增是由全球各地 们在封锁期间寻求
娱乐所推动的。然 ，那些巅峰时期已经过去，现在
5.0B 业正在过渡到 个以CPI上升和 游市场饱和为特征的
新时代。

4.0B 超休闲游戏下载量同 下降14%，同时休闲类别也出现

了下滑，同 下降10%。
超休闲
-14% YoY
休闲 混合休闲游戏(结合了超休闲游戏的画 、简单的游戏
下载量

3.0B -10% YoY 性、 告收 和应 内购买)尽管下载量同 略有2%的

下降，但仍是 亮点。像《Magic Tiles 3》和
《Survivor.io》采 混合休闲模式，通过简单的玩法和
2.0B 多元货币化策略吸引了 户。
混合休闲
-2% YoY 以Netflix订阅服务为代表的特定权限游戏已开始出现，
中度 但 前市场份额仍很 。
1.0B -7% YoY

特定权限
0 +180% YoY
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全球 游内购收 下降2%；休闲游戏逆流 上
2023年收 排名前10的 游类型 - 全球， App Store 和 Google Play

2022 2023

US$15B
RPG 从收 度来看，总体同 略有下降(-2%)，但各种游戏
US$14B -10%
类型的分布发 了显著变化。
US$11B
策略
US$10B -10%
休闲游戏以简单的玩法机制 向 泛受众，通常旨在维
US$6B
棋牌 持玩家参与度来增加收 。此排名体现了在货币化
US$7B +18%
，休闲游戏取得了越来越 的成功，这与 向中度玩
US$6B
解谜 家群体的游戏类型收 下降形成对 。
US$7B +10%
US$3B 棋牌类游戏表现最为亮眼，同 增 18%，尤其得益于
模拟
US$3B +2%
Scopely的《MONOPOLY GO!》游戏。
US$3B
射击
US$3B -13% 解谜类游戏同 也增 了10%，主要得益于《Royal
US$2B Match》、《Candy Crush Saga》和《Gardenscapes》的
体育
US$2B +7% 强劲表现。这些都是成功保持 留存率和游戏货币化的
动作
US$1B 休闲游戏。

-2%
US$2B +7% 收
US$2B 同 下降 动作 游同 上涨7%，其中像《Survivor.io》这样的混
街机
US$2B -3% 合休闲游戏有效留住了玩家并增加了收 。
US$908M
桌
US$967M+7% RPG、策略和射击等中度游戏类型同 下降10%到13%。
US$3B US$6B US$9B US$12B US$15B
收

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全球休闲游戏收 同 增 8%
2019年-2023年不同产品模型 游收 - 全球， App Store 和 Google Play

从产品模式的 度来看，移动游戏朝"休闲化"发展的趋
休闲 混合休闲 中度 势越来越明显。

US$10B
休闲玩家群体 般喜欢轻松幽默、玩法直 的游戏，能
给他们快速带来娱乐体验和获得感。这部分 群通常不
会 诩为“游戏玩家”。
US$8B
中度 相 之下，中度玩家则是渴望深度体验， 如《暗 破
-9% YoY
坏神：不朽》或《英雄联盟 游》。他们期望可以沉浸
其中， 有明显的成 空间。中度玩家愿意在游戏上
US$6B
休闲 花费更多时间和 钱，但要吸引这部分受众也更具挑战
+8% YoY 性。
收

在如今的市场环境下，数字 告主 临 法 效精准触
US$4B
达 标受众的挑战，所以趋势正在向迎合休闲玩家群体
转变。中度游戏正开始感受到这种转变的冲击，全球收
同 下滑9%就是 个体现，我们称这种现象为”休闲
US$2B 化趋势”。

值得注意的是，混合休闲游戏因此 热，收 同 猛
混合休闲
+30% YoY 增30%。这种成功得益于结合了超休闲游戏的画 和简
单游戏性，同时借鉴中度游戏的 线运营模式和变现
段等特点。
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游下载量出现全球性下滑，亚洲以外地区收 逆势增
2023年不同市场 游下载量/收 增 率- App Store 和 Google Play

-12% 下载量 -10% 下载量 尽管全球下载量和收 分别同 下降10%和2%，但各地

+7% 收 -6% 收 区市场数据的分布揭示了 些不同的趋势。
欧洲 亚洲
-14% 下载量 中东市场收 增 8%，主要受益于《Whiteout
+1% 收 -8% 下载量 Survival》和《万国觉醒》等中度策略游戏的推动。
北美洲 +8% 收
中东 欧洲市场尽管下载量下降12%，但收 却增 7%，以
《Candy Crush Saga》和《Gardenscapes》等休闲解谜游
戏为主 。

-8% 下载量 -8% 下载量 -15% 下载量 拉丁美洲市场收 增 4%，得 于《使命召唤 游》

+4% 收 -4% 收 -5% 收 和《Garena Free Fire》等中度射击游戏。
拉丁美洲 洲 洋洲
相 之下，北美洲和欧洲市场正遭受下载量 幅下滑的
冲击，原因是 户获取成本不断攀升。

亚洲市场也出现了明显的反转，下载量和收 分别下降
10%和6%。

关于下载量估计的说明
我们的估计包括2023年iPhone、iPad和Google Play在全球范围内的下载量。不包括Apple预装
和Google预装应 。我们只统计独 安装数。Android估计不包括第三 商店。

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欧美偏爱休闲游戏，亚洲中东拉美偏好中度
2023年不同市场 游产品模型收 份额 - App Store 和Google Play

休闲 中度 混合休闲

对宏观市场趋势的考察，我们将重点关注按地区细分的
亚洲 19% 79% 2%
产品模式在收 市场份额的分布情况。

欧洲和北美市场表现出对休闲游戏的偏好， 在亚洲、
中东和拉美市场，中度游戏占据更多总体 出。像
欧洲 52% 44% 4%
《Garena Free Fire》和《英雄联盟 游》这样的中度游
戏在过去 年 在这些市场取得了相当 的突破，表明
拉美和中东为中度游戏提供了增 机会。
拉丁美洲 42% 54% 5%
拉美市场占据着最 份额的混合休闲游戏收 ，其中巴
贡献了相当 部分。总的来说，混合休闲游戏在全球
范围内维持着3% 5%的相对稳定市场份额。
北美洲 60% 36% 4%

中东 44% 53% 3%

0% 25% 50% 75% 100%

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 各地区收 排 前10的 游格局差异巨
说明： 和平精英是PUBG 游在中国 陆区的特别版本。

2023年不同市场 游收 排 - 全球， App Store 和Google Play

亚洲 北美洲 欧洲 中东 拉丁美洲

1 王者荣耀 MONOPOLY GO! Coin Master PUBG Mobile Garena Free Fire
Tencent 腾讯
1 1 Moon Active 1 1 Garena Games Online
Scopely Tencent 腾讯

2 和平精英 Candy Crush Saga Candy Crush Saga Yalla Ludo Roblox
Tencent 腾讯
2 2 2 2 Roblox
Activision Blizzard Activision Blizzard Yalla Technology FZ-LLC

原神 Roblox Gardenscapes Roblox 3 Coin Master

3 3 3 Playrix
3 Moon Active
miHoYo 哈游 Roblox Roblox

崩坏：星穹铁道 Royal Match Roblox Royal Match Candy Crush Saga

4 4 4 4 4 Activision Blizzard
miHoYo 哈游 Dream Games Roblox Dream Games

Monster Strike Coin Master Royal Match 5 Whiteout Survival 5 Call of Duty: Mobile
5 mixi
5 Moon Active
5 Dream Games Activision Blizzard
Century Games

三国志·战略版 Pokémon GO Homescapes 6 Rise of Kingdoms 6 EA SPORTS FC™

6 Alibaba 阿 巴巴
6 Niantic
6 Electronic Arts
Playrix Lilith 莉莉丝

Gardenscapes PUBG Mobile Candy Crush Saga Royal Match

7 逆 寒 7 7 7 Activision Blizzard
7 Dream Games
NetEase 易 Playrix Tencent 腾讯

賽 娘Pretty Derby Jackpot Party MONOPOLY GO! 8 Ludo STAR 8 Gardenscapes

8 8 8 Gameberry Labs Playrix
CyberAgent Light and Wonder Scopely

命运-冠位指定 Township Clash of Clans Coin Master 9 Stumble Guys

9 9 Playrix 9 9 Moon Active
Sony Supercell Scopely

Lineage M Evony 10 Fishdom 10 Texas Hold em Poker 10 Clash of Clans

10 10 TOP GAMES Playrix KamaGames Supercell
NCSOFT

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收 增 前10的发 商中有6家在2023年推出新游
2023年全球 游发 商收 增 榜Top10 - App Store 和Google Play
2023年，收 增 最快的头部发 商阵容发 了重 变
化， 论是新晋者还是 牌公司都取得了卓越的成绩。

发 商收 增 榜Top10 收 增 最 的游戏 类型 增 率最 的要数Scopely，他们在年初被Savvy Games收

休闲 购后，凭借《MONOPOLY GO!》在全球范围内获得了巨
中度
成功。

1 MONOPOLY GO! NEW 棋牌

Scopely Dream Games通过 效的 户获取，使《Royal Match》获
解谜 得了巨 的成功，独特的解谜设计和出 的玩家留存能
2 Dream Games Royal Match
，使《Royal Match》远远超出了市场预期。
3 Century Games Whiteout Survival NEW 策略
Century Games在《Whiteout Survival》这款游戏中展现了
4 miHoYo 哈游 崩坏：星穹铁道 NEW RPG 将中度的4X策略游戏打造成让休闲玩家也能沉浸其中的
能 ，表现也远远超出了市场预期。
5 Playrix Gardenscapes 解谜
Playrix继续扩展经典解谜游戏系列，其中
6 诗悦 络 安幻想 NEW RPG 《Gardenscapes》在2023年取得了可观的增 。

7 TUYOO 途游 捕 作战 棋牌 值得注意的是，2023年收 增 前10的发 商中，有7家

总部位于亚洲，这预示着亚洲未来可能成为市场领导
8 朝夕光年 晶核 NEW 动作 者。

9 WEMADEONLINE Night Crows NEW RPG

此外，收 增 前10名中有6家在今年推出了新游戏。尽
管在市场上推出新游戏的挑战加 ，但潜在的回报依然
10 Hortor 咸 之王 RPG
可观。

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 产品模型细分

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 产品模型细分
2023 移动游戏市场
2023年， 游下载量主要来 超休闲游戏，占 37%。尽管超休闲游
下载量 收 戏多年来 直主导着下载量，但2023年或许是它的最后 年，同 下
中度
降14%。
12%
-7% YoY 休闲游戏的表现类似，占据36%的下载量份额，其次是混合休闲游戏
休闲 休闲 15%，中度游戏12%。
混合休闲 36% 38%
15% -10% YoY +8% YoY
-2% YoY 中度游戏是最 收 贡献者，占 59%，但其份额正在下降。相 之
40B 中度
$54B 下，休闲游戏收 正稳步增 ，现在占据总收 的38%。尽管只占3%
的收 份额，但混合休闲游戏收 同 也在增 。
59%
-9% YoY

混合休闲
超休闲 3%
+30% YoY
37%
-14% YoY

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《MONOPOLY GO! 》和《Royal Match》闯 休闲游戏收 排 前5

在 期由同 批经典游戏主导的休闲游戏市场，2023年迎来了变 ，两款年轻游戏杀 了收 排 榜前五。

2019年-2023年，休闲产品模型 游收 排名 - 全球， App Store 和 Google Play

2019 2020 2021 2022 2023

Candy Crush Saga Pokémon GO Pokémon GO Candy Crush Saga Candy Crush Saga
1 Activision Blizzard
$700M
Niantic
$840M
Niantic
$820M
Activision Blizzard
$930M
Activision Blizzard
$960M

Pokémon GO Coin Master Candy Crush Saga Coin Master MONOPOLY GO!
$630M $770M $810M $720M $830M
2 Niantic Moon Active Activision Blizzard Moon Active Scopely

Homescapes Gardenscapes Coin Master Pokémon GO Royal Match

3 Playrix
$380M
Playrix
$660M
Moon Active
$800M
Niantic
$600M
Dream Games
$790M

Coin Master Candy Crush Saga Homescapes Homescapes Coin Master

$380M
4 Moon Active Activision Blizzard
$660M
Playrix
$610M
Playrix
$480M
Moon Active
$730M

Gardenscapes Homescapes Gardenscapes Gardenscapes Gardenscapes

5 Playrix
$380M
Playrix
$570M
Playrix
$530M
Playrix
$430M
Playrix
$620M

说明：棋牌类游戏 部分被归类于休闲产品模型

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亚太发 商统治2023中度游戏收 头部排名

在中度游戏市场，抽卡是最流 的变现机制。亚太地区引领收 潮流，前5 收 游戏中有4款来 亚太发 商

2019年-2023年，中度产品模型 游收 排名 - 全球， App Store 和 Google Play

2019 2020 2021 2022 2023

王者荣耀 王者荣耀 王者荣耀 王者荣耀 王者荣耀

1 Tencent 腾讯
$1.1B
Tencent 腾讯
$1.7B
Tencent 腾讯
$1.8B
Tencent 腾讯
$1.9B
Tencent 腾讯
$1.9B

命运-冠位指定 和平精英 和平精英 原神 原神

$850M $1.1B $1.2B $1.3M $950M
2 Sony Corporation Tencent 腾讯 Tencent 腾讯 miHoYo 哈游 miHoYo 哈游

Monster Strike Roblox 原神 和平精英 Roblox

3 Mixi
$660M
Roblox Corporation
$790M
miHoYo 哈游
$1.2M
Tencent 腾讯
$960M
Roblox Corporation
$880M

和平精英 PUBG MOBILE Roblox Roblox 和平精英

$550M $830M
4 Tencent 腾讯 Tencent 腾讯
$740M
Roblox Corporation
$920M
Roblox Corporation Tencent 腾讯
$800M

梦幻 游 Monster Strike Free Fire 三国志·战略版 崩坏：星穹铁道

5 NetEase 易
$550M
Mixi
$680M
Garena
$720M
Alibaba 阿 巴巴
$600M
miHoYo 哈游
$670M

说明：棋牌类游戏 部分被归类于休闲产品模型

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混合休闲游戏下载榜呈现多样性
尽管"混合休闲"是新兴的名词，但体现这 原则的游戏早已存在。该类型的前5 收 游戏排 榜单频繁变化，彰显了这 类别内的激烈竞争和创新活 。

2019年-2023年，混合休闲产品模型 游下载量排名 - 全球， App Store 和 Google Play

2019 2020 2021 2022 2023

aquapark.io Tiles Hop EDM Rush Music Ball Join Clash Stumble Guys Race Master 3D
1 Voodoo
150M Amanotes
170M
SUPERSONIC STUDIOS
150M
Scopely
180M
SayGames
110M

Tiles Hop EDM Rush Music Ball Join Clash Magic Tiles 3 Race Master 3D Stumble Guys
150M 160M 130M 130M 100M
2 Amanotes SUPERSONIC STUDIOS Amanotes SayGames Scopely

Sniper 3D Brain Test: Tricky 解谜s Tiles Hop EDM Rush Music Ball Piano Fire Magic Tiles 3
3 Wildlife Studios
145M SUPERSONIC STUDIOS
150M Amanotes
120M
Adaric Music
100M
Amanotes
95M

Crowd City Magic Tiles 3 Sniper 3D Tra ic Rider Hill Climb Racing
125M
4 voodoo Amanotes
150M
Wildlife Studios
100M
skgames
100M
Fingerso
90M

Magic Tiles 3 Sniper 3D Hill Climb Racing Magic Tiles 3 My Perfect Hotel
5 Amanotes
125M
Wildlife Studios
135M
Fingerso
95M
Amanotes
100M
SayGames
90M

说明：棋牌类游戏 部分被归类于休闲产品模型

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超休闲游戏下载量 2019年锐减30%
超级休闲游戏开发商正在向混合休闲领域转型。Supersonic Studios连续两年在榜单前列保持两款游戏的领先地位。

2019年-2023年，超休闲产品模型 游下载量排名 - 全球， App Store 和 Google Play

2019 2020 2021 2022 2023

Fun Race 3D Hunter Assassin Bridge Race Bridge Race Block Blast!
1 Azur Interactive Games
220M
Ruby Games AS
205M
SUPERSONIC STUDIOS
175M
SUPERSONIC STUDIOS
130M
Hungry Studio
140M

Color Bump 3D Brain Out Hair Challenge Going Balls Bridge Race
200M 180M 150M 100M 110M
2 Azur Interactive Games EYEWIND Take-Two Interactive SUPERSONIC STUDIOS SUPERSONIC STUDIOS

Merge Master:
Run Race 3D Save The Girl! Count Masters: Crowd Runner 3D Going Balls
3 Azur Interactive Games
160M
AppLovin Corp
155M Tap2Play
130M Dinosaur Monster
Homa Games
100M
SUPERSONIC STUDIOS
105M

Sand Balls - Puzzle Game Worms Zone .io Phone Case DIY DOP 4: Draw One Part Indian Bikes Driving 3D
160M
4 SayGames Azur Interactive Games
130M
Embracer Group
120M
SayGames
90M
Rohit Gaming Studio
100M

Fun Race 3D Attack Hole

Stack Ball 3D High Heels! Tall Man Run
5 Azur Interactive Games
155M
Azur Interactive Games
130M
Take-Two Interactive
120M
SUPERSONIC STUDIOS
90M - Black Hole Games
Homa Games
80M

说明：棋牌类游戏 部分被归类于休闲产品模型

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大
手
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 营销趋势

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 营销趋势
在 游发 领域，优化数字 告策略对于取得成功 关重要。 游占
2023年美国游戏营销社交 告 络 出排 2023年美国数字 告 出细分
据了全球游戏 告 出67%的主导地位， PC和主机游戏仅占28%。
在顶级社交媒体平台上，YouTube在美国市场领先，赢得了49%的游戏
营销 出。
其它
49% 1%
让我们 探2023年 些最成功的实践，以及未来 年有效 告投放的
VR游戏 67%
14% 4% 新兴趋势。

13%

11%
PC和主机游戏
28%
4%

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品牌和IP合作为游戏开辟了新的机遇版图
《Roblox》(2023年全球 游收 第3名)在2023年与众多世界知名品牌建 合作关系 《MONOPOLY GO! 》凭借其 富翁IP，在发 不到 年时间内全球下载量超过1亿次

2023年与Roblox合作推出 2024年1 兰博基尼与Roblox合作 告 《MONOPOLY GO! 》累计下载量 《MONOPOLY GO!》 告素材呈现IP核 元素

定制体验的头部品牌选例 成为TikTok上表现最佳的游戏 告创意

120M

80M

下载量
40M

#1 2024年1 TikTok 美 《MONOPOLY GO!》

国游戏素材 链接 2023 Q4素材

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名 、 红与UGC 告内容成创意营销新趋势

游戏借助名 和 红效应 UGC内容成本低，并且有 然流量即视感

《Candy Crush Saga》(2023年全球 游收 第2名) 《Stumble Guys 》(2023年全球平台/跑酷 《Royal Match》 (2023年全球 游下载量增 第2名)
与乔纳斯兄弟开展 告活动和游戏活动合作。 游收 第2名)与 红MrBeast合作 告。 经常使 低成本的UGC 告拉近与玩家的距离。

链接

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2023年召回 户活动获得成功

2023年4 《Gardenscapes》 2023年4 《Gardenscapes》 2023年12 《World of Tanks Blitz》 《World of Tanks Blitz》在此期间展示最
下载量在达到三年来的新 。 量投放吸引 户的 告。 下载量也达到三年来的最 平。 多的 告创意就是重新锁定之前的玩家。

最 曝光时段: 2023年4 - 2023年6

+270% +75%
下载量 下载量
2023年4 对 2022年4 2023年12 对 2022年12

最 曝光时段: 2023年5

+64% +6%
收 收
2023年4 对 2022年4 2023年12 对 2022年12

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美国核 玩家男 例持平；休闲玩家趋于年 化

超休闲玩家 休闲玩家 核 玩家

美国2023年Q4游戏 群性别分布 美国2023年Q4游戏 群年龄分布

凭借Sensor Tower新推出的受众洞察产品，我们能够
80% 80%
以往任何时候都更精准地分析游戏受众的 统计学特
征。打破 家对游戏玩家以 少年男性为主的传统定
势，我们的数据揭示出完全不同的现状。

60% 60% 在美国，超过60%的超休闲和休闲游戏玩家是 性，

中度游戏受众已实现性别均等。

25-34岁是玩家的主 年龄段，超休闲和中度游戏玩家偏
40% 40% 年轻， 休闲游戏玩家趋于年 化。

部分数据虽然印证了 游 业从业者的既有认知，但为
我们深 研究这些 特征与 告数据的交叉关系提供
了有 的事实 撑。
20% 20%

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

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理解社交 告渠道格局是精准触达 标受众的关键

特定 群相 般 群， 告平台获得的曝光量份额差异， - 美国2023年Q4

超休闲玩家 休闲玩家 核 玩家

80%
通过将受众洞察与 告 络指标相结合，我们能够准确
评估每个渠道的营销潜 。 较特定游戏 群获得的曝
光量占总 的百分 ，可以发现关键的 解。

45% YouTube成为中度和核 游戏的重要 告渠道，但在触

达休闲玩家 表现不佳。不过，超休闲和混合休闲游
戏开发商成功利 YouTube的Google 告平台 效覆盖
了 标受众。
10%
短视频形式的TikTok很受核 玩家的 睐。尽管许多超
休闲和混合休闲游戏发 商的TikTok营销活动取得了成
功，但 前他们只覆盖了潜在 标受众的 部分。
-25%
另 ，Facebook和Pinterest则是触达以 性为主的
休闲玩家 群的优选平台。

这 概览为我们提供了利 受众洞察开展深 分析的

个案例，突出了如何策略性地利 数字平台与不同的游
戏受众群体建 联系。

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 游戏 解

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见
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《MONOPOLY GO!》收 超过《王者荣耀》

2023年11 -12 收 排名前6的 游 - 全球， App Store 和 Google Play

MONOPOLY GO! $153.6M 《王者荣耀》 期统治全球最 收 游戏榜单，但是

《MONOPOLY GO!》在2023年12 的出 表现打破了这
王者荣耀 $142M
趋势。
Roblox $91.5M
12 《MONOPOLY GO!》有效利 了IP，将其与令 上瘾的
Royal Match $86.8M
币掠夺游戏核 玩法相结合。该游戏还推出了与其IP特
2023
和平精英 $76.6M 征契合的社交竞争挑战。这种策略性融合，加上积极的
营销策略和线上活动，造就了有史以来最成功的 游发
Candy Crush Saga $72.1M 案例之 。

* 币掠夺游戏的核 是以随机机制为基础的游戏体
MONOPOLY GO! $134.8M
验，通过基地建造和装饰等"休闲化" 段增强了体验。
王者荣耀 $135.4M 这类游戏通常采 对休闲受众有吸引 的艺术 格。该
类型的典型代表包括《MONOPOLY GO!》、《Coin
Roblox $71.6M
Master》和《Dice Dreams™》等。
11 Royal Match $79.2M
2023 说明：Sensor Tower的统计不包括中国 陆的第三 应 商店。
和平精英 $59.6M

Candy Crush Saga $68.2M

$40M $70M $100M $130M $160M

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币掠夺者成2023年最
按下载量同 增 率排名的前5 类型 - 全球， App Store and Google Play 贡献最 的游戏
币掠夺者 类型在下载量和收 经历了惊 的增
币掠夺者
MONOPOLY GO!
Scopely
，这在很 程度上得益于《MONOPOLY GO!》的出
Tetris
表现。
实时解谜 PlayStudios

Hero Wars: Alliance 以PlayStudios的《Tetris》为代表的实时解谜 类型也出

放置RPG NEXTERS
现了显著增 ，2023年下载量增加了 倍。
Drift 2 Drag
直线竞速赛 HyperMonk Games

Rush: Ludo， 以《Hero Wars: Alliance》这类通过在素材中展现超休闲

其它棋牌 Carrom Game Online
Hike Private 玩法为代表，放置RPG类型的下载量同 增 60%。

40% 80% 120% 160% 以《巅峰极速》为代表的真实竞赛游戏2023年收 较

2022年增 5倍。
按收 同 增 率排名的前5 类型 - 全球， App Store and Google Play 贡献最 的游戏

* 币掠夺游戏的核 是以随机机制为基础的游戏体
巅峰极速
真实竞赛 NetEase 易 验，通过基地建造和装饰等"休闲化" 段增强了体验。
Triple Master 3D: 这类游戏通常采 对休闲受众有吸引 的艺术 格。该
实时解谜 Goods Match
Starfun Studio 类型的典型代表包括《MONOPOLY GO!》、《Coin
虚拟宠物 Pokémon Sleep Master》和《Dice Dreams™》等。
The Pokémon Company

平台 / 跑酷 蛋仔派对
NetEase 易

币掠夺者
MONOPOLY GO!
Scopely

110% 220% 330% 440% 550%

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游戏IP 举跨界，多媒体传播成新趋势
数字 告 出分布，特选游戏改编影视作品
美国， 播前14天+ 播当天+ 播后14天

Instagram OTT TikTok YouTube Facebook Desktop Video Desktop Display Mobile Display Other 在2023年，跨媒体传播成为 个重要主题。

将游戏IP改编成电影和电视剧，可以借助已有的受众群
体为新作品开个好头，同时也将丰富的游戏世界介绍给
49% 9% 14% 27% 1% 新观众，有望吸引新的受众群体回流到原游戏。

这张图详细列出了特选跨媒体娱乐项 在各种渠道的数
字 告投放 出。例如，Netflix的《猎魔 》将 告
出主要集中在Instagram(49%)， HBO的《最后 还者》
则在Instagram(32%)和TikTok(25%)之间平分费 。《超
4% 36% 11% 24% 11% 5% 6% 4% 级 奥兄弟》电影则 量投放在OTT(36%)和
YouTube(24%)。

另外，跨媒体内容融合也为IP开辟了新的变现途径，如
授权、周边商品，以及受益于IP曝光度提 带来的游
戏销售增 。这种成功促使主要娱乐公司进军游戏业，
32% 4% 25% 16% 14% 6% 3% Netflix开设 的 作室并收购游戏作为其订阅服务的
部分， 且迪 尼也宣布与Epic合作。

0% 25% 50% 75% 100%

说明:时间范围基于《猎魔 3》第三季和《最后 还者》 集的上线时间。

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跨界IP联名活动推动《Stumble Guys》下载量飙升
2023年《Stumble Guys》全球每 下载量和合作线上活动，仅App Store数据

2023年 个突出趋势是游戏IP与 游戏实体品牌进 策

略性合作，推出应 内活动。

《Stumble Guys》便是 个典型案例：原创游戏IP通过

160K
与Hot Wheels、NERF、芭 和 红Mr.Beast等进 了多次
合作推出限时线上活动。这些活动通常持续 周，推出
与合作 相关的主题新内容，如特定IP的装扮道具(
肤)、新地图和游戏模式。
120K

与NERF的合作在游戏中引 了第 称射击模式和
NERF主题地图。除了与芭 合作因受众不匹配导致新增
下载量微乎其微外，其他合作都取得了显著成功。NERF
80K 活动 周下载量飙升120%，与Rabbids合作 周也增
20%。

与 红Mr.Beast的合作效果最为卓越，下载量飙升
40K 600%。这个于2023年7 17 启动的活动推出了Beast模
式、特别地图和"Beast 币”： 种 于购买Mr.Beast主题
游戏内物品的限时货币。伴随特别活动任务开启和借助
Mr.Beast的巨 影响 ，游戏获得了 量公关和营销曝
光， 幅提升了知名度。
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线上运营活动重要性愈加凸显
2023年美国市场 游收 榜Top10 - App Store 和 Google Play 2023年游戏内热 活动概览
在如今游戏环境竞争激烈、 户获取成本 企的情况
下，依靠线上运营活动来留住和变现现有 户群体变得
休闲 中度 推 图 活动名称 收 提升 收 总额 关重要。

US$677M Baking Partners! +250% $2.3M 开发商和发 商越来越将预算集中投放在回避 险的传

Don't miss the 统路径， 如游戏内活动，这种 式已被证明有效。
US$574M festive finale! +70% $2M
要留住玩家，每周都需要推出新内容，这 要求深深影
US$524M
Dragon Nest +100% $4M
响了游戏开发流程。因此，开发团队现在通常被分为专
Cinnamon Star 注运营活动和传统开发两个部分。
US$515M Cookie +80% $3M
Halloween with
+70% $800K 从2023年美国市场收 排名前10的游戏来看，游戏内活
US$282M Coin Master
动在创收 发挥了重要作 。 如，《Pokémon Go》
Timeless 的"Timeless Travels!”活动，前三天内就带动收 飙升
US$255M Travels! +250% $1.5M
250%，赚取逾150万美元。
Egyptian
US$223M expedition! +95% $1M
同样像《Gardenscapes》这样全年不断推出每周活动的
New Casino Slot
US$205M Available Now! +140% $1M 游戏，也稳稳占据收 榜前列。
Christmas
US$204M Miracles +150% $1.3M
说明:
Napoleon 收 数字为双平台收 (包括苹果或 歌分成)。
US$198M Collaboration +310% $1.5M "收 提升"是指活动开始前后三天内App Store收 的增 率。
Begins "收 总额"是指美国区App Store在头三天内产 的总收 。

US$350M US$700M

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亚洲游戏市场经历了下载量同 下降10%、收 同 下
2023年亚洲市场概览 -10% 下载量同 下降 -6% 收 同 下降
降6%的局 。随着内部竞争加剧，越来越多的亚洲开
发商和发 商开始将 光转向 受众，这标志着他们
在全球扩张战略上的 次重 转变。

类型排名 发 商排名 游戏收 排名 基于抽卡的变现模式在 化上 受认可，并推动了中度

游戏的成功，中度游戏贡献了该地区79%的游戏收 。
- - 王者荣耀 -
1 RPG 1 Tencent 腾讯 1 Tencent 腾讯 休闲游戏占19%， 混合休闲游戏仅占2%。本 业领
军企业腾讯、 易和 哈游继续领衔发 商排 榜。
2 2 NetEase 易 2 和平精英 +1
策略 - - Tencent 腾讯

从国家层 来看，中国贡献了亚洲39%的收 ， 本占
3 3 miHoYo 哈游 3 原神 -1 33%，韩国占12%。
射击 - -
miHoYo 哈游

崩坏：星穹铁道

NEW
4 棋牌 - 4 NCSOFT - 4
miHoYo 哈游
说明： 和平精英是PUBG 游在中国 陆区的特别版本。

5 解谜 5 Konami +3 5 Monster Strike +1

- mixi

中度
14%
-5% YoY 其它
混合休闲 39%

🇨🇳
混合休闲 15%
15% 2%
休闲 -2% YoY
-3% YoY 35%
+20% YoY $26.5 中度
16.4 Billion $26.5 Billion
-10% YoY Billion 79% +1% YoY
下载量 休闲 -10% YoY 收
19% 收 12%
+12% YoY
🇰🇷 -14% YoY
-14% YoY
超休闲
36%
-8% YoY
🇯🇵
33%

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蛋仔派对改写平台 / 跑酷游戏格局 《蛋仔派对》从游戏核 玩法来看是 款平台 / 跑酷游

戏，融 了活跃的社交派对元素，玩家可以操控3D卡通
下载量排名前5的 类型 - 中国 陆， 仅App Store数据 与好友 起参与 系列有趣的 游戏。《蛋仔派
对》还加 了 个独特的创意——UGC功能，将
平台 / 跑酷 交换消除 模拟经营 虚拟宠物 时间管理 《Stumble Guys》与《Roblox》的元素结合。

这种创新组合在社交媒体上掀起了狂潮，使《蛋仔派
对》在2023年的 部分时间内 骑绝尘，成为中国休闲
40M
游戏领域的主导 量，并在全年内引发了 波竞品模仿
的浪潮。

30M 蛋仔派对

发 期:

2022年5 25
下载量

2021-2023蛋仔派对和其它平台 / 跑酷游戏下载量变化
20M
中国 陆， 仅App Store数据
其它平台 / 跑酷 蛋仔派对

80M
10M 60M
40M
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易新作发 ，国内市场下载量紧追腾讯 《王者荣耀》和《和平精英》稳居腾讯 游下载和收

2022-2023 发 商年收 - 中国 陆， 仅App Store数据 贡献的前两名，《王者荣耀》的收 占 连续两年
都 达41%。经典游戏仍然是腾讯在国内市场的下载

王者荣耀 41% 和平精英 21%

英雄联盟
其它 33% 和收 主要来源。
游 6%
Tencent 腾讯
英雄联盟
王者荣耀 41% 和平精英 18% 其它 35% 2023 -2.1%
游 6%
易的新游在2022和2023年的下载和收 表现都较为
突出，其中《蛋仔派对》在2022年发布后就跃升为下
率 之滨 暗 破坏神：不朽
载量贡献第 名，在2023年更是贡献44%下载量。发
梦幻 游 6
9% % 其它 54% 于2023年的MMORPG《逆 寒》更是超越经典 游
31%
NetEase 易
逆 寒 梦幻 游 蛋仔派对
其它 41% 2023 +6.2% 《梦幻 游》成为收 贡献第 。同样发 于2023年
24% 18% 17%
的真实竞赛游戏《巅峰极速》贡献了10%的下载量。

US$1B US$3B US$4B US$5B

易2023年的下载前3名游戏皆为发 于2022和2023
2022-2023 发 商下载量- 中国 陆， 仅App Store数据 年的新游， 游整体下载量对 2022年增加了47%。

2019-2023， 发 商年度 游下载量

王者荣耀 15% 和平精英 14%
铲铲之战
8%
其它 64% 中国 陆， 仅App Store数据
Tencent 腾讯
和平精英 铲铲之战
200M Tencent 腾讯 NetEase 易
王者荣耀 13% 11% 10%
其它 66% 2023 +6%
150M

蛋仔派对 我的世 光·遇 100M

界11% 8%
其它 60%
21%
NetEase 易
巅峰极速
蛋仔派对 44% 10%
逆 寒9% 其它 37% 2023 +47% 50M

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欧洲市场下载量同 下降12%，但受益于《Coin
2023年欧洲市场概览 -12% 下载量同 下降 +7% 收 同 下降
Master》、《Candy Crush Saga》、《Gardenscapes》和
《Royal Match》等休闲游戏的推动，收 却实现了7%的
增 。

类型排名 发 商排名 游戏收 排名 这 成绩可归功于"休闲化"趋势和有效的季节性活动策

略。 线国家不断上涨的 户获取成本导致安装量下
- Coin Master
1 解谜 +1 1 Playrix 1 Moon Active
- 降，但发 商通过线上活动来增强现有游戏的价值，从
提升了收 。
2 2 Activision Blizzard 2 Candy Crush Saga -
策略 -1 - Activision Blizzard

休闲游戏在欧洲成为主导 量，占据逾52%的游戏收
3 3 Moon Active 3 Royal Match +10 ，中度游戏占44%，混合休闲游戏占4%。
棋牌 +1 -
Dream Games

4 RPG -1 4 Take-Two Interactive +1 4 Gardenscapes 值得 提的是，《MONOPOLY GO!》有意避开了欧洲市

Playrix +1
场， 是将 标对准了 户获取成本更加优惠、竞争环
5 模拟 5 Supercell -1 5 Roblox -2 境相对集中的地区。
- Roblox

收 增速排名前5的欧洲国家

中度 休闲 中度
混合休闲 30%
11% 38% 44%
4%
-13%， YoY +34%， YoY -3%， YoY
-12%， YoY
20%
混合休闲 8 Billion $7 Billion
14% 下载量 收 10%
-2%， YoY

+15%， YoY
-14%， YoY 休闲 陶宛 乌克兰 其 波兰 罗 尼亚
超休闲 52%
37%

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而
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比
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用
用
力
入
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《原神》在同 类型中占据最 市场份额

我们经常收到这样的询问:"哪些 类型的收 最集中?"

类型 游戏 收 市场份额
换句话说，哪些 类型存在 款游戏占据绝 部分市场
原神 份额的情况?有了我们全 的数据，加上游戏情报和游
开放世界冒险 86% 戏分类 具，就能回答这个问题。
miHoYo 哈游
收 最集中的
Roblox
类型 沙盒
Roblox
82% 简要概览 些典型案例，列出 类型以及该类型中收
份额最 的游戏名称及其所占市场份额。
Clash of Clans
建造 & 战 81%
Supercell
像开放世界冒险、沙盒和建造 & 战 等中度游戏类型属
于收 最集中的，单 游戏常常占据80%的市场份额。
Jackpot Party
机 7%
Light and Wonder
收 最分散的 另 ，像 机、4X策略或者MMORPG等 类型则
三国志·战略版 竞争激烈， 家独 ，任何 款游戏的市场份额均不
类型 4X 策略
Alibaba 阿 巴巴
8%
超过10%。
逆 寒
MMORPG 9%
NetEase 易 此外，我们还以 币掠夺者 类型为例进 案例研究，
着重分析了该类型动态变化。之前《Coin Master》 家
年份 游戏 收 市场份额 独 ，2022年占据82%的 类型收 。然 2023年
《MONOPOLY GO!》崛起成为强劲对 ，抢占47%的收
币掠夺者 2023
MONOPOLY GO!
47% 份额，重塑了这 类型的竞争格局。
案例研究 Scopely
Coin Master
2022 82%
Moon Active

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2023年中东、欧洲、拉美收 实现增

2022-2023年收 同 增 /下降情况 2023 拉丁美洲收

App Store 和 Google Play
巴 新兴市场如中东和拉丁美洲的收 增 态势明显。
40%
10%
-4%， YoY
巴 在2023年的下载量跃居全球第三位，仅次于美国和
其它 印度，收 排名也上升 第13位。这是拉丁美洲游戏市
21%
+4%， YoY $890 million 场 益重要的 个体现。
7%

有趣的是，受 户获取策略转向CPI较低地区的影响，
智利 拉丁美洲的下载量甚 超过了欧洲。
4% 10%
墨
-0.4%， YoY
28% 中东地区，尤其是沙特阿拉伯在下载量和收 均有
+20%， YoY 所增 ，部分原因是与该国在 游领域的扩张 和
1% 2023 中东收 益浓厚的兴趣有关。
洲 亚洲
沙特阿拉伯
中东 欧洲 拉丁美洲 北美洲 39%
其它
+5%， YoY
9%
-2% +2%， YoY

科威特 $700 million

10% 收
+13%， YoY
-5%

以
阿联酋
17%
24%
-8% +5%， YoY

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非
西
西
色
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面
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外部游戏订阅呈现积极势头

+194% Netflix Games 下载量同 增

Netflix游戏下载量按类型细分 - 2023， 全球， App Store 和 Google Play 外部游戏订阅在2023年 幅增 。诸如Apple的Apple

Arcade、 歌的Play Pass以及Netflix的游戏订阅等主要参
贡献最 的游戏
与者都追求了类似的概念——提供独特卖点和访问精选
游戏库的订阅服务。
2023 18M
动作 GTA: San Andreas
2022 0M
Netflix在2023年取得了 些初步成功。通过将流 游戏
2023 14M THTH: 如《GTA: San Andreas》、《Storyteller》和《Bloons TD 6》
活 格 Love is a Game
2022 4M 纳 其订阅服务，Netflix的游戏下载量增加了194%。然
，如果他们希望与更加资深的发 商竞争，仍有相当
2023 11M
解谜 Storyteller 的路要 ，因为这些下载量 前只占总游戏下载量的
2022 2M
部分。
2023 11M SpongeBob: Get
模拟 Cooking
2022 2M 这些订阅模式的未来仍然充满不确定性，虽然它们正在
2023
经历增 ，但增 缓慢且往往收 较低。 这种新兴的格
8M Bloons TD 6
策略 局为游戏 业的进 步探索提供了 条具有挑战性但潜
2022 1M
在回报的途径。
2023 5M Sonic Prime Dash
街机
2022 4M

2023 11M Asphalt Xtreme

Other
2022 14M

下载量

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风
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走
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 结论
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关键要点总览

2023年，移动游戏 业的下载量和收 都出现了下滑，尤其是在

Google Play。尽管如此， 些市场细分领域仍然实现了增 。

对于休闲类型游戏 ，运营线上活动和专注于现有 户的策略显

示出良好效果，体现了通过吸引现有玩家来减少不断增 的 户获
取的 出。

超休闲游戏遭受了严重下滑， 混合休闲游戏则表现出较强的韧
性，受益于混合的货币化策略。

该 业正朝着休闲化的 向发展，中度游戏由于 告挑战难以吸引

标受众。

休闲游戏在欧洲和北美占据主导地位， 中度游戏在亚洲、中东和
拉丁美洲更受欢迎。

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长
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关键要点:营销

品牌和IP合作 之有效
Epic Games在 年前通过《堡垒之夜》开创了这 种
策略，经过市场的检验体现出其有效性。这种 法不
仅可以缓解不断上升的 户获取成本， 且在 户习
惯被社交媒体所塑造的当下产 了共鸣，在游戏发
商和品牌/IP之间建 了互利共赢的关系。

名 、 红和UGC内容是关键的新创意策略
同样地，社交媒体消费量的增 正在重塑我们与各种形
式娱乐产品互动的 式，这也影响到了游戏营销。营销
实践必须与时俱进，更多关注内容创作 法，以有效覆
盖 标受众。

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 关键要点：游戏 解
《Monopoly GO!》23年最 类型赢家 跨媒体的兴起
币掠夺者、实时解谜、真 竞赛和放置 游戏IP转向电影/剧集以吸引和扩 受众，推
Scopely巧妙利 IP和创新的游戏机制推动其 RPG等 类型在2023年实现了增 ，这得益 动跨媒体货币化，促使像Netflix和迪 尼这
取得了前所未有的成功，逆势增 。 于创新营销策略的推动。 样的巨头投资游戏。

品牌/IP合作效果显著 线上活动: 种可靠策略 亚洲市场下滑

游戏与 游戏品牌和IP合作取得了巨 成 对不断上升的获取成本，游戏 业转向运 亚洲游戏市场收 下降6%，下载量减少
功，提 了双 的下载量和收 。 营线上活动以留存和变现现有 户群体。 10%，亚洲开发商将重点转向 市场。

欧洲市场趋于集中 新兴市场崛起 外部游戏订阅仍处于 众阶段

尽管欧洲市场下载量下降12%，但由于休闲 中东和拉丁美洲的收 部分原因是较低的 像Netflix或Apple Arcade这样的外部游戏订
游戏和线上运营策略应对不断上涨的 户获 户获取成本。巴 和沙特阿拉伯是关键国 阅服务虽然越来越受欢迎，但规模仍然太
取成本挑战，收 仍增 7%。 家。 不 为道。

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 Meet the Authors

Pedro Aira Sam Aune Phillip Lagoc Lexi Wei

Senior Product Manager, Gaming Insights Analyst, Gaming Product Analyst, Gaming Game Analyst

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 Sensor Tower 简介 Sensor Tower是⼀家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的
企业、发⾏商和开发者们提供移动应⽤在全球市场的综合数据表现、⽤户使⽤情
况以及⼴告营销趋势等多⽅⾯企业级服务。

全球信息覆盖 精准数据指标
— —
平台提供移动市场关于下载和应⽤内收⼊最全 多次⾏业验证产品对标⾥程碑事件数据误差
⾯的数据信息，其中App Store全球数据覆盖率达 <5%
到99%

商店数据获取 产品功能创新
— —
通过API从App Store以及Google Play商店获 平台持续更新产品功能，致⼒于更好地服务
取数据以天为单位及时更新 合作伙伴和客户

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商店情报 应⽤情报 ⼴告情报 使⽤情报 应⽤拆解 ⽤户情报
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