Manganese

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인도네시아 망간

투자 기회

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | PELUANG INVESTASI MANGAN INDONESIA A
B PELUANG INVESTASI MANGAN INDONESIA | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
목차 목록

A. 인도네시아 투자 환경 �
B. 글로벌 망간 채굴 �

C. 광산 부문에서 인도네시아의 우월성 �

세계에서 예약하세요 ��

글로벌 시장에서의 인도네시아 ��

광산회사 운영 ��

노동 가용성 ��

글로벌 광업 환경 및 안전 표준 ��

경제적 영향
D. 망간 광산 부문의 투자 기회 ��

E. 사업의 용이성 ��
��
라이센스 용이성
��
광산 관리의 디지털화
��
재정적 용이성
��
접근성 및 인프라 용이성

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | PELUANG INVESTASI MANGAN INDONESIA ii
인도네시아 망간 투자 기회

감독
�. Prof., Dr., Ir., Irwandy Arif, M.Sc.
�. Dr., Ir., Ridwan Djamaluddin, M.Sc.

책임있는 사람
�. Sunindya Suryo Herdadi, ST., MT.

작가
�. Cecep Mochammad Yasin, ST., MMinRes
�. Yunita Ramanda, ST., M.T.
�. Azaria Indra Wardhana, ST., M.Si.
�. Wezy Ferlianta, ST.
�.
�. Asdriargo, S.Si.

ii PELUANG INVESTASI MANGAN INDONESIA | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
A. 인도네시아 투자 환경

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | PELUANG INVESTASI MANGAN INDONESIA 1
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

인도네시아 투자 지표


아시아 지역 대출 및 자본 투자
계급
약정의 지리적 분
(JBIC, ����)

��
인도네시아 투자 실현의 ��.�%가 FDI 유입, ����-����년 상위
PMA에서 나옵니다. ��대 유망 호스트 경제 계급
(BKPM, ����) (UNCTAD, ����)

��
인도네시아는 ����년
���개국의 글로벌 경쟁력 계급
세계랭킹기관으로부터 투자수준을
지수(세계경제포럼, ����)
받았습니다

���개국의 비즈니스 용이성


(세계은행, ����)
계급 ��
출처: 국가개발기획부/Bappenas

� 인도네시아 망간 투자 기회 |
B. 글로벌 망간 채굴

Greenfield potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | PELUANG INVESTASI MANGAN INDONESIA 3
Greenfield potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK
PULAU JAWA
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

망간 매장량, 생산 및 수입
남아프리카공화국은 세계에서 가장 많은 망간 매장량과 생산량을 보유하고 있으며, 중국은 세계에서 가장 많은 망간을 수입하는 국가입니다.

-
�%�%
카자흐스탄
�%
우크라이나
��%
멕시코 인도 �%�%
Cote d ��%
- Ivoire
�% 가나
�%
�%
�%
�%
중국 �%��%
��% �%

가봉
버마

�%

��% 인도네시아
�% ��%
��% �,�%
브라질 - 말레이시아
남아프리카
�% 호주
�%
망간 매장량 ��%
망간 생산 다른 국가 ��% �%
��%
망간 수입
Greenfield potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK
PULAU KALIMANTAN

4 인도네시아 망간 투자 기회
PELUANG INVESTASI |
MANGAN INDONESIA | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Greenfield potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

세계의 망간 사용
망간 요구량은 다음에 의해 결정됩니다 긴 강철 (건설 및 인프라)

긴 강철 ��% 철보다 단단하고 매우 부서지기 쉽습니다.

편평한 강철 ��%
지각의 �.�%를 채운다.
특수강 ��%

망간은 대부분의 응용 분야에서 대체품이


기타 ��% 없습니다.

스테인레스 스틸 �%
제강, 건식전지, 동물사료, 벽돌염료 등에
사용
세라믹 및 배터리 �%

Greenfield potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK


KEPULAUAN MALUKU
Greenfield potensi tembaga yang belum ada
PULAU SULAWESI

2 Titik 인도네시아 망간 투자 기회 | �
3 Titik Green Field
Kepulauan Maluku
*Jumlah Data Tanpa IUP
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

글로벌 망간 활용

광부 망간광석

��,�% ��,�% 전해질 망간

광재 ��,�% 망간합금

��,�%
중급
��,�% ��,�% ��,�% ��,�% ��,�% ��,�%
다른 EMM EMD/다른
고탄소 페로망간 규소망간 중저탄소 페로망간

대부분 편평한 강철 주로 긴 강철 특수강 스테인레스 스틸 화학/배터리

최종 사용자
스테인레스 스틸,
가정용 내구재, 중장비 건설 및 인프라 ��� 시리즈 스테인리스 비료, 도자기, 유리
고강도 저합금강

IUP/KK

� 인도네시아 망간 투자 기회 | 8 Titik
Green Field *Jumlah Data Tanpa IUP
Pulau Sulawesi
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

PROSES
PROSES PRODUKSI
PRODUKSI
생산 과정 PRODUKSI
PROSES
PROSESFe r r oPRODUKSI
PROSES
PROSES PRODUKSI
mPRODUKSI
a n g a n ( Fe M n ) S ilic o n -M a n g a n es e ( S iM
FeFe orrm
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mgaaaannnng페로망간(FeMn)
(g naaM
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ROSESPROSES PRODUKSI
PROSES
PROSES FePRODUKSI
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ORP PRODUKSI
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S ilic o n -M a n g a n es e ( S iM n ) iM
PROSES
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PROSES
r r o m a n g a n Fe
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PRODUKSI
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( S( SiM
eiM 오프가스
( nSn)iM) n ) 청정가스t
망간 야금 석탄 철 석회암
Mn 광석
FeFe
Fe r r o m a n g a n ( Fe M ror)m
r rn oma nagnagna n( Fe
( Fe
MMn )n ) S ilic o n -M a n g a nSesSeilic
ilic o( SnoiM
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-M na)nagnagnaes
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e e( S(iM
S iM
n )n )
석영 먼지
ISKUDORP SESORP
콜라
SiMn

습식 세정기
) n Mi S ( e s e n a g n a M - n o cili S ) n M eF ( n a g n a m o r r eF
HC-FeMn 광재

원료통 기타 원료

청정가스 청정가스 진흙

먼지
부생가스 부생가스
+ 분진 + 분진
국자 정제

백하우스 AC 노 AC 노 교류로

광재 광재
굳어짐 굳어짐 LC SiMn 기준 SiMn
FeMn FeMn
집진된 먼지 집진된 먼지
먼지 먼지
슬래그 슬래그
구매자에게 구매자에게 주조 주조

파쇄 및 선별 공장t 파쇄 및 선별 공장t
재활용 벌금 재활용 벌금

FeMn 합금

SiMn
제품

인도네시아 망간 투자 기회 | �
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

글로벌 망간 가격 참조 광물 가격(HMA) 망간
����-����년(USD/DMT) ����-����년(USD/DMT)
n)
nn))
S ilic o n -M a n g a n es e ( S iM n )
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jan
feb

jan

Mei
mar
april
mei
juni
juli
agustus
september
oktober
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desember
jan
feb
mar
april
mei
juni
juli
agustus
september
oktober
nov ember
desember

feb

april
mei
mar

juni
juli
agustus

Januari
Februari
Maret
April

Juni
september
oktober

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

• 지난 �년간 평균 망간 가격은 �� USD/dmt입니다.


• ����년과 ����년에 글로벌 망간 가격이 상승했습니다. 즉 약 � USD/dmt입니다.
• ����년 �월부터 �월까지의 망간 가격은 �.�~�.� USD/dmt 범위가 될 것입니다.


8 인도네시아 망간 투자 기회
PELUANG INVESTASI |
MANGAN INDONESIA | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
C. 망간 채굴 부문에서 인도네시아의 이점

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | PELUANG INVESTASI MANGAN INDONESIA 9
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

광업 부문에서 인도네시아의 이점

경제적 영향

노동 가용성

환경 및 안전 표준

현금 비용

운영 회사

국제 시장

예약하다

�� 인도네시아 망간 투자 기회 |
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

전 세계의 보유량

남아프리카 ��%
호주 ��%

��% 브라질

��% 다른 국가 우크라이나 ��% 인도네시아 �,�%


�,���만 톤 Mn*
(지질청, ����)
전 세계 매장량:
�.���.���.��� 톤 인도네시아는 자원 매장량이 그리 많지
않지만, 인도네시아 망간광석(특히 NTT)의
품질은 세계 �위입니다.

인도네시아
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | PELUANG INVESTASI 망간INDONESIA
MANGAN 투자 기회 | 11��
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

광석 생산과 비교한 망간 매장량의 저항성

광석 생산 매장량(천톤)

���,� ������
��,� ������
��,� ������
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������
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���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

예약하다 광석 생산

*asumsi cadangan dan produksi bijih dari tahun ���� tetap 광석 매장량 : ���,� 백만 톤
• 회사 이름: PT Satwa Lestari Permai, PT Anugerah Nusantara 광석 생산 : - ����,�톤 (����년 실현)
Sejahtera, PT Imasco Pacific Mineral, PT Malindo Bara Murni - ��.���,�톤/년 (����년 계획)
• MOMS Minerba 및 RKAB ����을 기반으로 한 데이터

��
12 인도네시아 망간 투자 기회
PELUANG INVESTASI |
MANGAN INDONESIA | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

인도네시아의 망간 자원 및 매장량(백만 톤)

수마트라 칼리만탄 술라웨시 말루쿠


광석 자원 : �,�� 광석 자원 : �,�� 광석 자원 : ��,� 광석 자원 : �,��
금속자원 : �,�� 금속자원 : �,�� 금속자원 : �,� 금속자원 : �,�
광석 매장량 : - 광석 매장량 : �,�� 광석 매장량 : �,� 광석 매장량 : �,�
금속 매장량 : - 금속 매장량 : - 금속 매장량 : �,� 금속 매장량 : �,��

자바
광석 자원 : �,�
금속자원 : �,��
광석 매장량 : �,�
금속 매장량 : �,� 누사텡가라
광석 자원 : ���
금속자원 : ��,�
정보 망간광석 매장량은 대부분 누사텡가라 (Nusa Tenggara) 광석 매장량 :
금속 매장량 :
��,�
��,�
단위 백만톤
에서 발견되며, 그 중 ��%가

자원(천톤) 매장량(백만톤)

가설 추측 정해진 측정 가능 총 추정된 추측 입증된 총


광석 금속 광석 금속 광석 금속 광석 금속 광석 금속 광석 금속 광석 금속 광석 금속 광석 금속
�,� �,�� ��,� ��,� ��,�� �,� ��,�� ��,� ���,� ��,�� �,� �,�� ��,� ��,�� ��,� �,�� ���,�� ��,��

인도네시아 망간 투자 기회 | ��
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

세계를 향한 인도네시아의 망간 채굴량

남아프리카
�,���,���톤 Mn

호주
�,���,���톤 Mn

가봉 세계 망간 생산 ����
�,���,���톤 Mn ��,���,���톤 Mn

가나
�.���.��� ton Mn

인도네시아
����.�톤 Mn

�� 인도네시아 망간 투자 기회 |
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

망간 생산 및 제련소 운영을 위한 IUP/IUPK, KK(����)

� IUP 노스 말루쿠

서부 수마트라 � IUP 중앙 술라웨시 � IUP


� IUP 서부 술라웨시
� IUP 람풍
� IUP 남부 술라웨시

� IUP 말루쿠
NTB � IUP
NTT �� IUP
���� 생산
망간광석 : �,���.�톤
망간 농축물 : �,���톤
일산화망간 : ��톤
- ��� IUP/IUPK 및 KK
- � 제련소

제련소 광석 투입(TPY) 출력(Tpy)


입력 내용 출력 페로망간
제련소 완료된 연도
PT Primier Budidaya Industri ��.��� - ��.��� (집중하다) (TPY) (Tpy)
- ���� (MnO)
PT Indotama Ferro Alloys (IUI) ���.��� - ��,���톤(Si-Mn) ����
PT Gulf ���.��� ��.���
PT Ecomec Resources Indonesia (IUI) - ���� 이산화망간 (MnO�) (��,��%)
Mangan Grup
- ���� 산화망간 (MnO)
- ���� 철합금

인도네시아 망간 투자 기회 | ��
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

세계를 향한 인도네시아의 망간 채굴량

망간 IUP/KK 데이터 IUP OP Pemasok Smelter


상태 ����년 �월

주 탐구 생산운영 총 숫자 주 위치

서부 수마트라 � � � PT Imasco Pacific Mineral 동부 자바


람풍 � � � PT Malindo Bara Murni 바우바우 시/술라웨시 남동부
NTB � � 출처: 광물석탄국, DBP ����(DBP에서 처리)
NTT � �� ��
남부 술라웨시 � �
남동부 술라웨시 � �
서부 술라웨시 � �
말루쿠 � �
노스 말루쿠 � �
총 � �� ���

����년에는 ��개의 OP IUP, �개의 탐사 IUP, �개의 제련소 공급업체


IUP(OPK IUP)가 있습니다.

��
16 인도네시아 망간 투자 기회
PELUANG INVESTASI |
MANGAN INDONESIA | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

현금 비용

망간광석

숫자 인도네시아 호주 가봉 남아프리카 망간 농축물

� 채굴 수수료 : $�.��/dmt 생산비 : $���/톤



-재료 및 재료비 : ��%
처리 수수료 : $�.��/dmt
-연료비 : �%
� 운임 : $�.��/dmt
-유지 보수 비용 : �%
제작비 : $�.��/dmt $�-$�/DMt $�-$�.�/dmt $�-$�/dmt -기타 비용 : �%
(sumber: RKAB ����,CRU Mn Ore Cost)
망간 정광 가격 : $���/톤

망간합금 페로망간(FeMn)
현물 가격 ����-����
-
����

���� 숫자 국가 ($/톤)
����
� USA ����
����

� 중국 ����
����
$/톤

����
� 에로파 ����

���� � 현금 비용 걸프(인도네시아) ���


���� � 지난 �년간 평균 현금 비용 ����
��� (출처: 합금 컨설팅)

인도네시아의 FeMn 생산 현금 비용은 미국, 중국 및 유럽에 비해 낮습니다.


����

����

����

����

����

����

����

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����

����

����

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����

����

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����

����

����

����

����e

FeMn 중국 FeMn USA FeMn 에로파 현금 비용 FeMn 인도네시아


출처: 걸프 망간 공사, ����

인도네시아 망간 투자 기회 | ��
Keunggulan Indonesia Peluang Investasi Di Sektor
Iklim
인도네시아
Investasi
투자 Indonesia
환경 Pertambanagan
글로벌 망간Mangan
채굴 Global 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자
Pertambangan 기회
Mangan Kemudahan
사업의 용이성Berusaha
Di Sektor Pertambangan

노동 가용성
�.��� 광산 공학

�.��� 총
��.���
지질학

�.��� 지질학

�.��� 야금, 재료 및 화학 공학
출처: Ristekdikti, ����

제련소와 망간 광산 건설로 신입생의 취업 기회가 늘어날 것입니다.

인도네시아 광업 환경 보호 표준

환경 허가 및 기타 지원 허가 매립 및 채굴 후 산림지역 사용을 위한 차입 허가
(����년 법률 제��호) (����년 법률 제�호) (����년 법률 제��호)

• 환경영향 분석 • ���% 성공할 때까지 매립 및 채굴 후 의무 • 산림 지역에서의 광업 활동은 산림 지역 임대 허가를


• 환경 관리 및 환경 모니터링 계획 • 매립보증 및 채굴 후 보증 금융상품 결정을 위한 받아야 합니다.
• 규정 준수 사항, B� 폐기물 보관 등 기타 운영 지원 매립계획 및 채굴 후 계획 • PNBP는 산림 지역 사용 및 하천 유역 재활 또는
허가 보상 토지 재조림과 같은 기타 의무의 적용을
받습니다.

�� 인도네시아 망간 투자 기회 |
Keunggulan Indonesia Peluang Investasi Di Sektor
Iklim
인도네시아
Investasi
투자 Indonesia
환경 Pertambanagan
글로벌 망간Mangan
채굴 Global 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자
Pertambangan 기회
Mangan Kemudahan
사업의 용이성Berusaha
Di Sektor Pertambangan

채굴 안전 최우선

목표

케셀라마탄 & 케세하탄 케르자

케셀라마탄 오페라시

케셀라마탄 페르탐방간
무사고

K� + KO = KP

광부
근로자 자신과 주변 근로자의 안전과 건강을 유지하십시오.

광산 회사
모든 광산 근로자에게 예외 없이 광산 회사의 산업 안전 및 보건 관리가 보장된 업무를 제공합니다.

정부
광산 안전 관리에 대한 규범, 표준, 절차 및 기준을 제공하고 광산 회사에 지침 및 감독을 제공하여 광산 안전 관리가 잘 수행될 수 있도록 합니다.

인도네시아
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | PELUANG INVESTASI 망간INDONESIA
MANGAN 투자 기회 | 19��
Keunggulan Indonesia Peluang Investasi Di Sektor
Iklim
인도네시아
Investasi
투자 Indonesia
환경 Pertambanagan
글로벌 망간Mangan
채굴 Global 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자
Pertambangan 기회
Mangan Kemudahan
사업의 용이성Berusaha
Di Sektor Pertambangan

����년 경제적 영향

• 망간 제련소 개발로 매년 인력 증원 가능
노동 ���명 • 모든 근로자는 국내 출신입니다.

세금, PNBP 및
PNPB • 망간 상품에 대한 PNBP는 IDR ��억입니다. �
IDR ��억

• 망간 산업에는 지역사회 개발 및 역량 강화
PPM IDR �,���만 프로그램(PPM)이 없습니다. �

투자 IDR ���억 • 제련소 투자(PT Gulf Mangan Group)


정보
a. 노동 및 PPM 데이터는 광산 소유자 데이터에서 가져옵니다(출처: 광물 및 석탄 사무국, DBM)
b. PNBP 데이터는 DBN에서 가져옵니다.
c. 세금 및 투자 데이터는 ���� RKAB에서 가져옵니다.
d. 경제적 영향 데이터는 ����년에 활발하게 활동하는 기업만 고려합니다.
� USD의 재정적 가정: IDR ��,���

��
20 인도네시아 망간 투자 기회
PELUANG INVESTASI |
MANGAN INDONESIA | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Gree
KEPU
Greenfield potensi tembaga yang belum ad
KEPULAUAN
KEPULAUAN NUSA
NUSA TENGGARA
TENGGARA

D. 망간 광산 부문의 투자 기회

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | PELUANG INVESTASI MANGAN INDONESIA 21
24 Titik 22
Green Field *Jumlah Data Tanpa IUP
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 Pulau
인도네시아의Jawa
장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성 Green Field *Jumla
Nusa Tenggara

Lokasi Sumber Daya


Tembaga (potensi greenfield)

WIUP Emas
12,5 34
WIUP/KK가 전혀 없는 그린필드 잠재력 망간
Wilayah KK Emas Sumber Daya Juta Ton Bijih Cadangan Juta
WIUP Tembaga

Wilayah KK Tembaga

Greenfield potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK Greenfield potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK
누사텡가라 제도
KEPULAUAN NUSA TENGGARA IUP OP자바섬
PULAU JAWA IUP OP

22 Titik 24 Titik
Green Field 3 Smelter
*Jumlah Data Tanpa IUP
Green Field
eld potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK
*Jumlah Data Tanpa IUP
Kawasan (Gresik,
Greenfield potensi tembaga
Kawasanyang be
- 1 Smelt
Nusa Tenggara
Pulau Jawa

Industri Purwakarta) pemban


Industri

Greenfield potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK34,7


UAN NUSA TENGGARA KEPULAUAN NUSA
greenfield) TENGGARA
WIUP/KK
Lokasi Sumber Daya

12,5 yang be
Greenfield potensi tembaga
Tembaga (potensi

22 Titik
WIUP Emas
Cadangan Juta Ton Bijih
KEPULAUAN NUSA TENGGARA KEPULAUAN NUSA TENGGARA
Wilayah KK Emas Sumber Daya Juta Ton Bijih
Source: Badan Geologi Juni 2020 (diolah Source: Badan Geologi Ju

22 Titik Green Field


22 Titik
*Jumlah Data Tanpa IUP WIUP Tembaga
Nusa Tenggara
Wilayah KK Tembaga

Green
Green Field
Field *Jumlah
*Jumlah Data
Data Tanpa
Tanpa IUP
IUP IUP OP Green Field *Jumlah Data Tanpa IUP
Nusa Tenggara IUP OP

34,7
Nusa Tenggara Nusa Tenggara

Kawasan - 1 Smelter (thp

34,7
3 Smelter

34,7
pembangunan)
Industri Kawasan (Gresik,
Cadangan Juta Ton Bijih Industri Purwakarta)
IUP 망간 자원/매장량 위치(��) 망간 WIUP (��) 지방의 수도
비 IUP 망간 자원/매장량의 위치 (��)
Cadangan
Cadangan Juta
Juta Ton
Ton Bijih
Bijih 지방의 수도 비 IUP 망간 자원/매장량(그린필드)의 위치 (��)
Cadangan Juta Ton Bijih
Source: Badan Geologi Juni 2020 (diolah

�� ��
Source: Badan Geologi Juni 2020 (diolah

누사텡가라 IUP OP
(자바섬)
가리키다 *IUP가 적용되지 않은 데이터 양 가리키다 *IUP가 적용되지 않은 데이터 양
그린필드 IUP
IUP OP 그린필드

��,�
OP IUP OP

��,�
Kawasan - 1 Smelter (thp
pembangunan)
Industri
예약하다 백만 톤의 광석 -- 1 예약하다 백만 톤의 광석
Kawasan
Kawasan 1 Smelter
Smelter (thp
(thp Kawasan - 1 Smelter (thp
pembangunan)
pembangunan) pembangunan)
Industri
Industri Industri

Source: Badan Geologi Juni 2020 (diolah

IUP OP IUP OP
Source:
Source: Badan
Badan Geologi
Geologi Juni
Juni 2020
2020 (diolah
(diolah Source: Badan Geologi Juni 2020 (diolah

-제련소 �개(개발단계) 제련소 �개(Gresik, Purwakarta)


산업지역 산업지역

출처: 지질청 ����년 �월(DBP에서 처리)

�� 인도네시아 망간 투자 기회 |
Titik 5 Titik
Green Field
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의
Sumatera장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성
*Jumlah Data Tanpa IUP
Tanpa IUP

Lokasi Sumber Daya


Tembaga (potensi greenfield)

WIUP Emas
4,7 Sumbe

WIUP/KK가 전혀 없는 그린필드 잠재력 망간


Wilayah KK Emas Sumber Daya Juta Ton Bijih
Bijih
WIUP Tembaga

Wilayah KK Tembaga

Greenfield potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK Greenfield potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK
수마트라섬 자바섬
IUP
PULAU SUMATERA IUP OP KALIMANTAN
PULAU

5 Titik 3T
Green Field *Jumlah Data Tanpa IUP Green Field *Jumlah Da
- Belum ada
m ada WIUP/KK
hp Pulau Kalimantan
Kawasan Green
Kawa
Sumatera

n) Industri
Indus
1,6
Lokasi Sumber Daya

Greenfield potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK 4,7


KEPU
m ada WIUP/KK
Tembaga (potensi greenfield)

Greenfield potensi tembaga yang belum a


22 Titik
WIUP Emas

Wilayah KK Emas Sumber Daya Juta Ton Bijih Sumber Daya Juta Ton
0 (diolah
KEPULAUAN NUSA TENGGARA Source: Badan Geologi Juni 2020 (diolah
KEPULAUAN NUSA TENGGARA
WIUP Tembaga

22 Titik
Green Field
22 Titik
*Jumlah Data Tanpa IUP
Nusa Tenggara Wilayah KK Tembaga Source:

Green Field *Jumlah Data Tanpa IUP IUP OP Green Field *Jumlah Data Tanpa IUP IUP OP

34,7
Nusa Tenggara Nusa Tenggara

- Belum ada

34,7
Kawasan - Belum ada
34,7
Kawasan
Cadangan Juta Ton Bijih Industri
Industri
망간 WIUP (�) 지방의 수도
IUP가 아닌 망간 자원의 위치(�) Cadangan Juta Ton Bijih 지방의 수도 망간자원의 위치(�) Cadangan Juta Ton Bijih
Source: Badan Geologi Juni 2020 (diolah

� �
Source: Badan Geologi Juni 2

수마트라
IUP OP (칼리만탄 섬)
가리키다 *IUP가 적용되지 않은 데이터 양 가리키다 *IUP가 적용되지 않은 데이터 양
그린필드 그린필드

�,�
IUP OP

�,�
IUP OP
Kawasan - 1 Smelter (thp
pembangunan)
Industri
예약하다 백만 톤의 광석 예약하다 백만 톤의 광석
Kawasan - 1 Smelter (thp - 1 Smelter (thp
pembangunan) Kawasan
Industri pembangunan)
Industri

Source: Badan Geologi Juni 2020 (diolah

IUP OP IUP OP
Source: Badan Geologi Juni 2020 (diolah Source: Badan Geologi Juni 2020 (diolah

아직 아무것도 없습니다 아직 아무것도 없습니다


산업지역 산업지역

출처: 지질청 ����년 �월(DBP에서 처리)

인도네시아 망간 투자 기회 | ��
0,8
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성
1,6 Sumber Daya Juta Ton Bijih

aya Juta Ton Bijih

WIUP/KK가 전혀 없는 그린필드 잠재력 망간 IUP OP

Greenfield potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK


Greenfield potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK
말루쿠제도 술라웨시 제도
PULAU SULAWESI
KEPULAUAN MALUKU
Kawasan - Belum ada K
k Industri
8 Titi
IUP

- Belum ada
2 Titik Green Field
eld potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK Green Field
Kepulauan Maluku
*Jumlah Data Tanpa IUP Pulau Sulawesi
*Jumlah Data Tanpa

AN NUSA TENGGARA
WIUP/KK
So
Greenfield potensi tembaga yang belum ada WIUP/KK Source: Badan Geologi Juni 2020 (diolah

KEPULAUAN NUSA TENGGARA 22 Titik


0,8 0,4
Green Field
22 Titik
Cadangan
22 Titik
*Jumlah Data Tanpa IUP
an Geologi Juni 2020 (diolah Nusa Tenggara Sumber Daya Juta Ton Bijih
Juta Ton Bijih

Green Field *Jumlah Data


*Jumlah Data Tanpa
Tanpa IUP
IUP Green Field *Jumlah Data Tanpa IUP

34,7
Nusa Tenggara
Nusa Tenggara Nusa Tenggara

IUP OP IUP OP

IUP 망간 자원/매장량 위치(�)


34,7 망간 WIUP(�블록)
Cadangan
지방의 수도
Juta Ton Bijih 34,7
비 IUP 망간 자원의 위치(�) Cadangan Juta Ton Bijih 지방의 수도 비 IUP 망간 자원/매장량(그린필드)의 위치 (��)
Cadangan Juta Ton Bijih - Belum ada
Kawasan - Belum ada Kawasan

� �
lah
Industri Industri

누사텡가라 IUP OP (방카 벨리퉁)


가리키다*IUP가 적용되지 않은 데이터 양 가리키다 *IUP가 적용되지 않은 데이터 양
그린필드 그린필드

�,� �,�
IUP OP IUP(diolah
Source: Badan Geologi Juni 2020 OP Source: Badan Geologi Juni 2020 (dio

Kawasan - 1 Smelter (thp


pembangunan)
Industri
예약하다 백만 톤의 광석 예약하다 백만 톤의 광석
- 1 Smelter (thp Kawasan - 1 Smelter (thp
Kawasan pembangunan)
Industri pembangunan)
Industri

Source: Badan Geologi Juni 2020 (diolah

IUP OP IUP OP
Source:
Source: Badan
Badan Geologi
Geologi Juni
Juni 2020
2020 (diolah
(diolah Source: Badan Geologi Juni 2020 (diolah

아직은 없어요 아직은 없어요


산업지역 산업지역

출처: 지질청 ����년 �월(DBP에서 처리)

�� 인도네시아 망간 투자 기회 |
0,4
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성
angan Juta Ton Bijih

OP 다운스트림 산업과 미래 계획
망간산업나무
san - Belum ada
stri

MnSO� LMR-NMC 음극

화학 및 배터리용 화학적 및 물리적 MnO/


Badan Geologi Juni 2020 (diolah

광석 공정 MnO�
EMD 배터리 및 화학 산업
망간 굽는 데 알맞은 망간 전기분해
광석 채굴 EMM
망간 전기분해 철강 산업

침출 광재
배터리 및 화학 산업
야금용 광석
전기분해
페로 스탠다드
망간 철강 산업
전기로 제련

실리콘
망간

형성

채광 및 제련 애플리케이션
광석
산업이 있다 아직 산업이 없었어요 최종 신청

출처: 연구개발센터 tekMIRA ����(DBP에서 처리)

현재의 망간 광석 생산량은 제련소 수요를 충족하기에 충분하지 않기 때문에 여전히 광석을 수입하고 있습니다.

인도네시아
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | PELUANG INVESTASI 망간INDONESIA
MANGAN 투자 기회 | 25��
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

인도네시아 망간 공급-수요(����년)

채광 정제 조작 수요

도메스틱 수입 엑스포르 도메스틱

��,���톤 망간정광(용량)
국내 시장 기회: 광석 및 정광을 가져오기:
망간광석 �,���.�톤 ���천톤
철강 산업의 망간 수요:
�,���톤 일산화망간(용량) • HRC : ��.���톤 수입된 망간 산화물:
• CRC : ����톤 ����톤
• 그릇 : ��.���톤
��,���톤 • 선재 : �,���톤
망간실리콘/페로-실리코-망 • 술집 : ���,���톤 수입된 이산화망간:
간(용량) • 부분 : ����톤 ��,���톤
• 코팅시트 : �.���톤
• 파이프 : �,���톤 페로-실리코-망간 수입
��,���톤
망간 �,���톤
망간광석 ���,���톤
일산화탄소(용량)

계획

망간광석 생산은 가공 및 정제 공장의 원자재 수요를 충족시키기에 충분하지 않습니다.


가공 및 정제 능력은 국내 수요에 비해 아직 부족하다.

��
26 인도네시아 망간 투자 기회
PELUANG INVESTASI |
MANGAN INDONESIA | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

망간 제품 수출

유형 수량(톤)

망간광석, 철을 함유한 망간을 포함한 정광 �.���


이산화망간 이외의 산화망간 ���
페로실리코망간 �,���
들여 쓰기, 갈비뼈, 홈, 뒤틀린 애프터 롤링 포함
,�.��%<=중량>�.��%탄소&,�,�%<=중량>�.��% 망간 �.���
직사각형(정사각형 제외) 단면;중량>=�.��%탄소&<�.��%망간 ��
직사각형(정사각형 제외) 단면;<=�.��%중량 >�.��% 탄소 및 무게>=�.��% 망간 �,���
직사각형 이외(정사각형 이외) 단면;중량>=�.�%탄소&중량>�.��%망간 ��
기타 규소망간강 와이어 �,���
규소망간강 이외의 와이어, 단면<=�.�mm �,���
�차 전지 및 �차 배터리 외부 부피가 <= ��� cm�인 이산화망간 ��,���
�차 전지 및 �차 배터리 외부 부피가 <= ��� cm�인 이산화망간 ��

출처: 대외 무역 통계 게시판, BPS, ����

인도네시아 망간 투자 기회 | ��
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

망간 제품 수입

유형 수량(톤)

망간광석, 철을 함유한 망간을 포함한 정광 ���,���,���


이산화망간 ��,���,���
이산화망간 이외의 산화망간 �,���,���
합금철, Mn>�% 탄소 ��,���,���
철합금, Mn<�% 탄소 �,���,���
페로실리코망간 ��,���,���
기타 규소망간강 와이어 �,���,���
규소-망간강 이외의 와이어, 단면<=�.�mm ���,���
망간 폐기물 및 스크랩 ��,���
�차 전지 및 �차 전지를 갖는 이산화망간 �,���,���
�차 전지 및 �차 전지를 갖는 이산화망간 ���,���
기타 망간 및 그 제품 �,���,���

출처: BPS ��월 수입대외 무역 통계 게시판, ����

�� 인도네시아 망간 투자 기회 |
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

글로벌 망간 전망

수요 예측

글로벌 철강 생산 합금의 글로벌 망간 광석


백만 톤 (백만 톤, Md 함유)

�년간 CAGR 세계의 나머지 �년간 CAGR 세계의 나머지


�년간 CAGR
(출처: 걸프망간공사)

세계 망간 수요는 ����년부터 철강 생산량 증가와 함께 증가했습니다. 철강 �톤당 망간 소비량은 ����~����년


기간에 �.��%에서 �.��%로 증가했습니다. 철강 수요는 연간 ± �.�% 증가했습니다. 철강 합금에 대한 망간 수요는
����년까지 �,���만 톤에 이를 것입니다.

인도네시아
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | PELUANG INVESTASI 망간
MANGAN 투자 기회 |
INDONESIA ��
29
Keunggulan Indonesia Peluang Investasi Di Sektor
Iklim
인도네시아
Investasi
투자 Indonesia
환경 Pertambanagan
글로벌 망간Mangan
채굴 Global 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자
Pertambangan 기회
Mangan Kemudahan
사업의 용이성Berusaha
Di Sektor Pertambangan

글로벌 망간 전망

리튬 이온 배터리의 망간 수요(NMC 및 LMO 배터리 화학에만 해당)

���미터톤의 Mn 함유
설치용량(GWh)

(출처: Cairn ERA, CPM)

망간 원료(니켈망간코발트산화물, 리튬망간산화물)를 활용한 배터리 산업 육성 계획에 따라 향후 �년간 망간


수요는 크게 늘어날 전망이다. ����년 배터리 산업의 망간 총 수요는 ���만 MT에 도달할 것입니다.

�� 인도네시아 망간 투자 기회 |
Keunggulan Indonesia Peluang Investasi Di Sektor
Iklim
인도네시아
Investasi
투자 Indonesia
환경 Pertambanagan
글로벌 망간Mangan
채굴 Global 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자
Pertambangan 기회
Mangan Kemudahan
사업의 용이성Berusaha
Di Sektor Pertambangan

다운스트림 산업과 미래 계획

제련소 하부 구조 에너지

제련소 농축 투입 출력 페로망간 한 해가 끝났다 건축용 원료인 철강 합금 제조에 NMC 및 LMO 배터리 산업 발전에 필요
(TPY) (TPY) 필요합니다.
PT Gulf ���.��� ���.��� ����
Mangan Grup (��,��%)

인도네시아 망간 투자 기회 | ��
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

투자 기회
넓은 미개발 망간 면적, 대규모 잠재 매장량, 여전히 필요한
망간 다운스트림 산업 사용 기회를 고려할 때 인도네시아는
망간 광산 부문에 대한 투자를 개발하기 위한 매력적인
선택입니다.

�� 인도네시아 망간 투자 기회 |
E. 사업의 용이성

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | PELUANG INVESTASI MANGAN INDONESIA 33
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

온라인 단일 제출(OSS)
라이센스 시스템은 전자적으로 운영되며 데이터 공유를 통해 통합됩니다.
Online Single Submission (OSS)
Sistem perizinan berusaha secara elektronik dan terintegrasi dengan menggunakan data sharing DIGI
DIGIT
DI
Monitoring DIGIT
모니터링
A. Investor Baru (Pendaftaran Baru)
B. Investor Eksisting (Re-registrasi)

A. 신규투자자(신규등록) Satgas

B. 기존투자자(재등록)
Nasional

Perusahaan OSS
회사 인도네시아 투자 활동과 국가태스크포스
www.oss.go.id 관련된 라이센스/허가 취득
Memperoleh Lisensi / Izin
Terkait dengan Aktivitas Satgas
Kementerian/Lembaga

• 사업자등록번호
Investasi di Indonesia

WWW.OSS.GO.ID • 사업 허가
•  상업/운영
Izin Usaha 라이센스
 Nomor Induk Berusaha

Satgas Provinsi/ 부처·기관 태스크포스


•  등.
Izin Komersial/Operasional

개인 Perorangan
Kabupaten/kota
 Dsb.

Source: BKPM

OSS mempermudah dan mempersingkat proses perizinan dari sektor terkait


부처·기관 태스크포스

출처 : BKPM
304

Ditjen
Ditjen M
Ditj
Mi
pelayan
pelayana
pela
Ditjen Min
minerba
minerba
min
pelayanan
minerba b

�� 인도네시아 망간 투자 기회 |
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

채굴 관리의 디지털화
DIGITALISASI
DIGITALISASI PENGELOLAAN
PENGELOLAAN
광물석탄국은 서비스를 개선하고
PERTAMBANGAN
PERTAMBANGAN
광물 및 석탄 부문에 대한 디지털 기반 감독을 육성하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
ALISASI
GITALISASIPENGELOLAAN
ALISASI PENGELOLAAN
PENGELOLAAN
PELAYANAN
PERTAMBANGAN
PERTAMBANGAN
PERTAMBANGANPEMBINAAN DANDAN
PENGAWASAN
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
PELAYANAN PEMBINAAN PENGAWASAN
ALISASIPELAYANAN
PENGELOLAAN
PELAYANAN
PELAYANAN PERTAMBANGAN
서비스
PEMBINAAN
PEMBINAAN
PEMBINAANDANDAN
DAN PENGAWASAN
PENGAWASAN
PENGAWASAN 지도 및 감독 판매 검증 모듈

Minerba One Map Indonesia PEMBINAAN DAN


Minerba
PEMBINAAN PENGAWASAN
Oneline Monitoring
DAN
Modul Verifikasi Penjualan
PENGAWASAN
PELAYANAN
DIGITALISASI
DIGITALISASI PENGELOLAAN
PENGELOLAAN
(MOMI)
PERTAMBANGAN
PERTAMBANGAN (MVP)
System (MOMS)

PELAYANAN
PELAYANAN PEMBINAAN
PEMBINAAN
DAN
DAN
PENGAWASAN
PENGAWASAN
Sistem Informasi
Sistem Informasi
Pencatatan Piutang (SIPP)
Sistem
Sistem
Sistem Informasi
Informasi
Sistem
Informasi Pencatatan Piutang (SIPP
Informasi
E-PNBP
Pencatatan
Pencatatan Piutang (SIPP)
Piutang (SIPP)(SIPP)
Minerba One Data Indonesia Pencatatan
Pencatatan
Piutang Piutang
(SIPP)
(MODI) Sistem Informasi
Pencatatan Piutang (SIPP)
Pencatatan
Sistem Piutang
Sistem
Informasi (SIPP)
Informasi
Pencatatan
Pencatatan
Piutang
Piutang
(SIPP)
(SIPP)

탐사 모니터링 시스템 탐사 데이터 창고


Playstore를 통해 다운로드할 수 있습니다:
MODI ESDM 대시보드
modi.minerba.esdm.go.id

온라인 라이센스

DitjenDitjen
Minerba terusterus
Minerba berkomitmen meningkatkan
berkomitmen meningkatkan
pelayanan
erba terus dan pembinaan
berkomitmen
pelayanan pengawasan
meningkatkan
dan pembinaan sektor
pengawasan sektor 진행 중
rba
Minerba
terus terus
berkomitmen
berkomitmenmeningkatkan
meningkatkan • MINERS
minerba berbasis
danpembinaan
pembinaan
minerba
Ditjen
Ditjen
Minerba digital
pengawasan
berbasis
Minerba digital
terus
terus sektor
berkomitmen
berkomitmen
meningkatkan
meningkatkan
anan
dan dan pembinaan
pengawasan
pengawasansektor
sektor • SIKEMBAR
ba terus
erbasis berkomitmen
digital
pelayanan
pelayanan
dan dan meningkatkan
pembinaan
pembinaanpengawasan
pengawasan
sektor
sektor • ELANG
ba
rbasis
berbasis
digitaldigital • RKAB 온라인의
an pembinaan
minerba pengawasan
minerba
berbasis
berbasis
digital sektor
digital
31 31
basis digital 출처: 미네르바 31 3
31 3131 31
31 31 31
3131 31
31 인도네시아 망간 투자 기회 | ��
31 31
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

재정적으로 용이함

수입관세시설 세금 공휴일

�. � 년 투자 가치가 Rp ����억인 경우 ���% 법인세 감면 비율.


수입 기계류에 대한 수입관세 면제
�. � 년
설치된 용량에 따라 생산 목적으로 물품 및 자재를 �년 IDR ���M < 투자 가치 < IDR � T
수입할 때 수입관세가 면제됩니다. �년 IDR � T < 투자 가치 < IDR � T
�. � 년*
국내 기계 사용 시 물품 및 자재 수입에 대한 �� 년 IDR � T < 투자 가치 < IDR �� T
수입관세 면제 �� 년 IDR �� T < 투자 가치 < IDR �� T
�� 년 IDR �� T < 투자 가치

�년간 법인세 ��% 추가 감면

세금 공제 지역 인센티브

�. 인보이스 가치의 ��% 지자체가 권한에 따라 제공


법인소득세 �년간 매년 �% 감면 • 지방세 및 부과금의 감면
• 경기부양 자금 제공 및/또는
�. ��� 사업 분야 • 자본 지원 제공.
�. �� 특정 위치의 특정 사업 분야 투자 용이성.
• 투자 기회에 관한 데이터 및 정보 제공
• 시설 및 인프라 제공
• 토지 또는 위치 제공, 기술 지원 및/또는 라이센스 프로세스 가속화

�� 인도네시아 망간 투자 기회 |
인도네시아 투자 환경 글로벌 망간 채굴 광업 부문에서 인도네시아의 장점 망간 채굴 부문의 투자 기회 사업의 용이성

Kemudahan
Kemudahan
Akses dan
Akses
Infrastruktur
dan Infrastruktur
접근 용이성 및 인프라 Kawasan Ekonomi
Kawasan
Khusus
Ekonomi
Kendal,Jawa
Khusus Kendal,Ja
Tengah
Kawasan Industri
KawasanBolok
Industri
(900 ha)
Bolok
di Kab.
(900Kupang
ha) di Kab. Kupang
NTT 쿠팡군 보록산업단지(���ha) 켄달 특별 경제 구역, 중앙 자바

Kawasan industri terintegrasi


Kawasan industri
(smelter
terintegrasi
Mangan) (smelter Mangan) Kegiatan Utama Industri,
KegiatanLogistik,
UtamadanIndustri,
Pengolahan
Logistik, dan
복합산업단지(망간제련소) 주요 활동: 산업, 물류 및 수출 ekspor
ekspor 가공
Bandar Udara El Tari
Bandar
Kupang
Udara El Tari Kupang
Bandara Internasional
Bandara
Achmad
Internasional
Yani Achmad Yani
엘 타리
Pelabuhan 쿠팡 Kupang
Tenau, 공항
Pelabuhan Tenau, Kupang 아크마드 야니 국제공항
Pelabuhan dalam kawasan
Pelabuhan dalam kawasan
Jaringan distribusi Jaringan
Lintas Utara-Selatan
distribusi Lintas
(jaringan
Utara-Selatan
kabel 1050
(jaringan
m), kabel 1050 m),
Jaringan distribusi Jaringan
lintas timur-barat
distribusi (jaringan
lintas timur-barat
kabel 1250
(jaringan
m) kabel 1250 m) Stasiun kereta api Stasiun
kendal kereta api kendal
테나우항, 쿠팡 인근에 항구

남북 교차 배전망(����m 케이블망),
켄달 기차역
동서 교차 배전망(����m 케이블망)

인도네시아
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | PELUANG INVESTASI 망간
MANGAN 투자 기회 |
INDONESIA ��
37
wa Tengah

ngolahan

36 PELUANG INVESTASI ZIRKON DI INDONESIA | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PELUANG INVESTASI MANGAN INDONESIA | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
38 PELUANG INVESTASI MANGAN INDONESIA | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

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