Professional Documents
Culture Documents
Ετήσια Έκθεση ΣΑ 2021
Ετήσια Έκθεση ΣΑ 2021
Ετήσια Έκθεση ΣΑ 2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΉΣ ΑΡΑΒΊΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΔΙΜΕΡΕΊΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
Πηγή: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/refmaps.html
ΣΥΝΤΆΚΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Α΄
1 Οικονομία Σ. Αραβίας.......................................................................................................2
1.1.4 Επενδύσεις........................................................................................................2
3 Συμπεράσματα – προτάσεις.............................................................................................2
4 Παράρτημα.......................................................................................................................2
1
του πληθυσμού είναι νέοι, με υψηλές γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της
τεχνολογίας.
2
$16,4 δις., με τις εξαγωγές πετρελαίου να αντιπροσώπευαν το 72% των
συνολικών εξαγωγών τον Ιούνιο, έναντι 62% τον ίδιο μήνα 2020.
3
στο 47% των εκτιμώμενων δαπανών του προϋπολογισμού του 2021, ύψους 990
δις SR.
Οι δαπάνες κατά το πρώτο εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε 465 δις SR, εκ των οποίων
252 δις SR πραγματοποιήθηκαν το 2 ο τρίμηνο και 212 δις SR το 1 ο τρίμηνο. Ο
κύριος όγκος των βασικών ανελαστικών δαπανών απορροφήθηκε σε πληρωμές
μισθών υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σε σταθερό ύψος 122 δις SR,
ακολουθούμενες από δαπάνες κρατικών προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών,
ύψους 45,5 δις. Με την αύξηση του συνολικού χρέους της Σαουδικής Αραβίας, οι
δαπάνες χρηματοδότησης αυξήθηκαν από 5,8 δις SR το πρώτο τρίμηνο σε 7,4 δις
SR το δεύτερο τρίμηνο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί διαχειρίσιμο επίπεδο
εξυπηρέτησης χρέους. Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις και λοιπά επιδόματα
κοινωνικής στήριξης κατά το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 13,2 δις SR για τους
πρώτους έξι μήνες, σημειώνοντας αύξηση 51% έναντι του πρώτου εξαμήνου
2020, αλλά οι αναλυτές ήδη είχαν προβλέψει ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο 2021
θα βαίνουν μειούμενες, καθώς η κυβέρνηση τήρησε την υπόσχεσή της να προβεί
σε εξορθολογισμό σειράς εκ των εν λόγω επιδοτήσεων.
4
Ιούλιο 2020, όπως επισημαίνουν αναλυτές, δεν επηρεάζουν πλέον τις δαπάνες.
Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε ήπια μεγέθυνση τον
Ιούλιο 0,2 % έναντι πληθωρισμού Ιουνίου (6,2%). Η αύξηση των μηνιαίων τιμών
τον Ιούλιο οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών στα τρόφιμα και τα ποτά
κατά 0,5 % και στην αύξηση των τιμών για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης κατά 1,4 %.
Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό και τις τιμές για το υπόλοιπο του έτους είναι
πιο σταθερές, όπως σημειώνει σε έκθεσή του ο Νομισματικός Οργανισμός της
Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος επισημαίνει ότι «ο ρυθμός πληθωρισμού
αναμένεται να παραμείνει σταθερός στα χαμηλότερα επίπεδα κατά το τρέχον
τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της οδηγίας
του βασιλιά Σαλμάν για καθορισμό του ανώτατου ορίου της τιμής βενζίνης 91
οκτανίων σε 2,18 ριάλ και βενζίνης 95 οκτανίων σε 2,33 ριάλ». Συνολικά για το
2021, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού κατέγραψε σημαντική αποκλιμάκωση,
διαμορφούμενος στο 3,1% έναντι 5,3% το 2020.
Η ανεργία στη Σαουδική Αραβία υποχώρησε στο α΄ τρίμηνο του έτους, από το
12,6% στο τέλος του 2020, στο 11,7%. Στο πλαίσιο υλοποίησης του
μεγαλεπήβολου αναπτυξιακού προγράμματος Οραμα/Vision2030 για τη
διαφοροποίηση της οικονομίας της, η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να προωθεί
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, με στόχο τη δημιουργία
εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας μέχρι το 7% μέχρι το
2030. Τον Δεκέμβριο 2021, ο δείκτης ανεργίας διαμορφώθηκε στο 11%.
Ως προς το τρίτο τρίμηνο 2021, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Στατιστικής Αρχής
της Σ. Αραβίας (GASTAT), το πραγματικό ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας αυξήθηκε
κατά 6,7 %, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2020. Η διεύρυνση του ΑΕΠ
οφείλεται στην αύξηση των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων κατά 9%, ως
αποτέλεσμα της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης για αργό πετρέλαιο και της
αύξησης της παραγωγής της Σαουδικής Αραβίας το 2021. Kατά την υπό εξέταση
5
περίοδο, οι μη πετρελαϊκές δραστηριότητες της χώρας κατέγραψαν ετήσια
αύξηση κατά 6,2%, ενώ και οι κρατικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 2,7%
ετησίως.
- Προϋπολογισμός 2022
6
ενίσχυση των κρατικών ταμείων. Σε περίπτωση επίτευξης των ανωτέρω, θα πρόκειται
για το πρώτο πλεόνασμα από το 2013. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τα συνολικά
έσοδα για το 2022 εκτιμώνται σε περίπου 1,05 τρισεκατομμύρια ριάλ, αυξημένα κατά
12,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να
αντιπροσωπεύουν το 27% των συνολικών εσόδων το 2022. Τα πετρελαϊκά έσοδα θα
ανέλθουν στα 558 δισ. ριάλ (148,75 δισ. δολλ) το 2021, αυξημένα κατά περίπου 35% σε
σχέση με το προηγούμενο έτος.
Οι δαπάνες αναμένεται να ανέλθουν σε στα 955 δις ριάλ, εξέλιξη που αποτελεί
ιστορικό χαμηλό από το 2017, με μείωση των δαπανών περίπου 6% σε ετήσια βάση. Το
2021, τα έσοδα της χώρας αυξήθηκαν κατά περίπου 10%, ανερχόμενα στα 930 δισ.
ριάλ, έναντι 849 δισ. ριάλ το 2020, λόγω των υψηλότερων τιμών του αργού και της
αύξησης της παραγωγής πετρελαίου, καθώς η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας έδειξε
σημάδια προοδευτικής ανάκαμψης. Σημειώνεται ότι το Βασίλειο δεν αποκαλύπτει την
τιμή του πετρελαίου, στην οποία βασίζει τον προϋπολογισμό του. Ωστόσο, η
σαουδαραβική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και συμβουλευτικών
υπηρεσιών Jadwa Investment εκτιμά ότι, σε περίπτωση που η τιμή του πετρελαίου
Brent κυμανθεί περίπου στα 70-75 δολάρια το βαρέλι, τούτο αντιπροσωπεύει «ένα
εύλογο εύρος» για την προϋπολογισμένη τιμή του πετρελαίου ως προς τις προσδοκίες
εσόδων του 2022, ενώ η Emirates NBD εκτιμά ότι η τιμή του πετρελαίου στον
προϋπολογισμό του Βασιλείου θα πέσει στα 65 δολάρια το 2022 από 73 το 2021.
7
και κλιματικών περιορισμών, η Σαουδική Αραβία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των
αναγκών της σε γεωργικά και τρόφιμα. Η λειψυδρία είναι ένα σοβαρό περιφερειακό
πρόβλημα, που είναι πιθανό να αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα χρόνια, καθώς η
αυξανόμενη καλλιέργεια σιταριού απειλεί την εξάντληση του νερού.
Η χώρα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο και είναι επίσης ο
δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον
κόσμο. Το πετρέλαιο αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% των εξαγωγών και το 70% των
κρατικών εσόδων (περισσότερο από το 40% του ΑΕΠ). Το μερίδιο του μη πετρελαϊκού
βιομηχανικού τομέα αυξάνεται κάθε χρόνο σταδιακά, παράλληλα με τις προσπάθειες
οικονομικής διαφοροποίησης των αρχών της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος, οι υπηρεσίες
αντιπροσωπεύουν το 56,2% του ΑΕΠ και απασχολούν το 73% του ενεργού πληθυσμού. Ο
τομέας αυτός κυριαρχείται, κυρίως, από τον τουρισμό, τις χρηματοοικονομικές και
τραπεζικές υπηρεσίες, τις κατασκευές και τον ασφαλιστικό τομέα.
ΔΟΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αξία (δις USD) % επί του ΑΕΠ Μεταβολή (%)
Οικονομική Δραστηριότητα 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Α. Πρωτογενής παραγωγή
1 Γεωργία, Δασοκομία & Αλιεία 17,8 19,2 2,5 2,3 1,3 7,8
142, 213, 20,3 25,7 -37,4 49,8
2 Εξόρυξη & Λατομεία
8 9
139, 209, 19,8 25,2 -38,0 50,7
α) Πετρέλαιο & φυσικό αέριο
2 8
β) Άλλη 3,5 4,1 0.5 0,5 2.0 14,4
Β. Δευτερογενής παραγωγή
85,2 108, 12,1 13,1 -12,1 27,7
3 Μεταποίηση
8
α) Διύλιση πετρελαίου 21,8 35,4 3,1 4,2 -23,9 62,1
β) Άλλη 63,3 73,3 9,0 8,8 -7,1 15,8
4 Ηλεκτρισμός, Αέριο και Νερό 11,0 11,1 1,6 1,3 -6,1 0,5
5 Κατασκευές 42,9 45,5 6,1 5,5 3,5 5,9
Γ. Τριτογενής παραγωγή
Υπηρεσίες Ιδιωτικού Τομέα
6 Εμπόριο & Εστίαση 71,1 76,6 10,1 9,2 -7,4 7,7
7 Μεταφορές & Τηλεπικοινωνίες 43,3 45,6 6,2 5,5 -7,3 5,4
8 Χρημ/μικά, ασφάλειες, ακίνητα 96,9 99,4 13,8 11,9 1,2 2,5
8
α) Υπηρ. ακίνητης περιουσίας 55,5 56,7 7,9 0,0 2,2
β) Άλλες υπηρεσίες 41,3 42,6 5,9 3,0 3,0
9 Κοινων. & προσ/ υπηρεσίες 13,5 12,5 1,9 -12,8 -7,6
10 Χρεώσεις τραπ. εργασιών 7,0 7,6 1,0 7,9 8,7
Υπηρεσίες Δημόσιου Τομέα
154, 154, 21,9 18,6 -0,4 0,5
11 Κυβερνητικές Υπηρεσίες
1 9
12 Δασμοί εισαγωγών 31,2 53,2 4,4 6,4 27,5 70,2
700, 833, 100, 100, -12,5 18,5
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ
0 5 0 0
Σημειώνεται ότι από το 2016 και μετά, η στρατηγικές επιλογές για την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας βασίζονται στην επίτευξη των στόχων του μεγαλεπήβολου
αναπτυξιακού προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων Οραμα 2030, που στοχεύει
στην διαφοροποίηση της οικονομίας και την βαθμιαία απεξάρτησή της από το
πετρέλαιο.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αξία (δις USD) % επί του ΑΕΠ Μεταβολή (%)
Τομέας 2020 2021 2020 2021 2020 2021
9
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝ. ΜΕΓΕΘΗ Μονάδα 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ονομαστικό ΑΕΠ δις USD 654,3 644,9 688,6 786,5 793,0 700,0 833,5
Μεταβολή ΑΕΠ % -13,5 -1,4 6,8 14,2 0,8 -4,1 3,2%
21.180 20.289 21.11 23.539 23.174 19.029 22.700
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ USD
4
Ανεργία % 5,6 5,6 6,0 6,0 5,7 12,6 11%
Πληθωρισμός % 1,2 2,1 -0,8 2,5 -2,1 5,3 3,1%
Δημ. Έλλειμμα/Πλεόνασμα % ΑΕΠ -15,8 -12,9 -9,2 -5,9 -4,5 -11,3 -4,9%
Δημόσιο Χρέος % ΑΕΠ 5,8 13,1 17,2 19,0 22,8 32,5 30,2
Ισοτιμία USD / SAR 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
Ισοτιμία EUR / SAR 4,08 3,95 4,50 4,30 4,18 4,50 4,50
Βασικό επιτόκιο (ετήσιο) % 1,09 2,33 2,23 2,84 2,79 2,20 2,20
616,4 535,8 496,4 496,6 499,6 453,4
Συναλλαγματικά διαθέσιμα δις USD
429,4
Πηγή : Κεντρική Τράπεζα Σαουδικής Αραβίας
10
Πίνακας 3: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ
11
ΣΥΝΟΛΟ 173,8 100,0 276,1 100,0
58,8
Πίνακας 6: Σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες της Σ. Αραβίας και η θέση της Ελλάδας
12
Στατιστική Υπηρεσία Σαουδικής Αραβίας
1.1.1.2
Πηγή: Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA). Annual Statistics 2020. Table 8 - 2b: Balance of Payments BPM6 Summary
(million USD)
13
Στην παρούσα φάση, δεν υφίστανται στοιχεία 2021για τις υπηρεσίες
Επενδύ σεις
14
έως το 2030, ενώ ήταν 20,2 δις ριάλ (5,4 δις δολάρια) το 2020.Σύμφωνα
με στοιχεία του Υπουργείου Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, ο
αριθμός των νέων αδειών ξένων επενδύσεων εκτινάχθηκε κατά τη
διάρκεια του περασμένου έτους, 250,6%, σε 4.439 άδειες το 2021, έναντι
1.266 το 2020.Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο υλοποίησε 112
συμφωνίες με επενδύσεις ύψους 50 δις ριάλ κατά το 2021,
επιβεβαιώνοντας την παρουσία αυξανόμενης ζήτησης από νέους
επενδυτές για επενδύσεις στη Σαουδική Αραβία, πέραν της επιθυμίας των
υφιστάμενων επενδυτών να επεκτείνουν τις υπάρχουσες επενδύσεις
τους.
Η Σαουδική Αραβία συμμετέχει στους παρακάτω Διεθνείς Οργανισμούς και Fora είτε ως
πλήρες μέλος, είτε ως παρατηρητής.
15
IFRCS International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
ILO International Labor Organization
IFM International Monetary Fund
IMO International Maritime Organization
ΙΜSO International Mobile Satellite Organization
INTERPOL International Police
IOC International Olympic Committee
IOM International Organization for Migration
ISO International Organization for Standardization
ITSO International Telecommunications Satellite Organization
ITU International Telecommunication Union
MIGA Multinational Investment Guarantee Agency
OAPEC Organization of Arab Petroleum Exporting Countries
OIC Organization of Islamic Countries
ΟPCW Organization of The Prohibition of Chemical Weapons
OPEC Organization of The Petroleum Exporting Countries
UNCTAD United Nations Conference On Trade and Development
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNIDO United Nations Industrial Development Organization
UNRWA United Nations Relief and Works Agency
UNWTO World Tourism Organization
WCO World Customs Organization
WFTU World Federation of Trade Unions
WHO World Health Organization
WIPO World Intellectual Property Organization
WMO World Meteorological Organization
WTO World Trade Organization
Διμερές εμπόριο
ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝ. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Εξαγωγές σε Σ. Αραβία εκ. € 736,2 447,3 680,4 725,1 747,9 299,1 613,9
16
Εισαγωγές από Σ. Αραβία εκ. € 956,5 838,8 966,2 1.010 884,30 545,8 709,8
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Ως προς τη σύνθεση του διμερούς όγκου εμπορίου, όπως προκύπτει από την
επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρείται κυριαρχία της ευρείας
κατηγορίας ορυκτών καυσίμων και παραγώγων πετρελαίου, τόσο στις εισαγωγές μας από
τη Σ. Αραβία όσο προς τις εξαγωγές μας προς τη χώρα αυτή. Οπως παρατηρείται σε
ανωτέρω πίνακα, με εξαίρεση την σημαντική υποχώρηση των εξαγωγών μας κατά 60% το
2020, λόγω έξαρσης της υγειονομικής κρίσης, η συγκριτική ανάλυση της τελευταίας 6-
ετίας καταδεικνύει ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς ΣΑ παρουσιάζουν σταθερή αυξητική
πορεία, επανερχόμενες το 2021 σε προ-covid αρκούντως ικανοποιητικά επίπεδα.
Κυρίαρχο στοιχείο των εξαγωγών μας το 2021 είναι η εκτόξευση των αποστολών
πετρελαιοειδών προς ΣΑ, οι οποίες, για πρώτη φορά, υπερβαίνουν τις εισαγωγές μας
πετρελαιοειδών από τη χώρα αυτή και, παρά τον συγκυριακό τους χαρακτήρα,
ενίσχυσαν τον διμερή όγκο εμπορίου (1,2 δις €, αύξηση 60,2%), συμβάλλοντας,
παράλληλα, στην σημαντική μείωση (62,9%) του ελλείμματος του διαχρονικά αρνητικού
εις βάρος της χώρας μας εμπορικού ισοζυγίου.
17
Ως προς τις επιπτώσεις της ευνοϊκής αυτής συγκυρίας στις εξαγωγικές επιδόσεις των
ελληνικών εξαγωγών, παρατηρούμε ότι, πέραν των εξαγωγών μας στην κατηγορία των
πετρελαιοειδών και παραγώγων αυτών, τα οποία απορρόφησαν το 2021 το 77% του
συνόλου καταγράφοντας αύξηση 164,5%, η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία,
ανταγωνιστική προς τα τουρκικά προϊόντα, είναι τα τρόφιμα-μή αλκοολούχα ποτά.
Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, σε επίπεδο ταξινόμησης CN4, στην εν λόγω κατηγορία
σημειώνεται διεύρυνση των εξαγωγών μας το 2021 στα τυριά (7%) , στα φρέσκα ψάρια
(41,4 %), ζαχαρώδη προϊόντα (27,2%), καφές (60,1%), αρτοειδή παρασκευάσματα (4,9%),
γλυκά κουταλιού (2,8%), χυμοί (52%) και ελαιόλαδο/ελιές (66,5%), ενώ στην κατηγορία
των νωπών φρούτων σημειώθηκε αύξηση στα σταφύλια/σταφίδα (263,6 %), μήλα και
αχλάδια (42,6%), ροδάκινα, κεράσια (2,4 %). Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η διεύρυνση
κατά 50,7% της κατηγορίας «παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, άλευρα και
άμυλο». Ταυτόχρονα, στον κλάδο τροφίμων, σημαντική μείωση καταγράφεται στις
ελληνικές εξαγωγές παρασκευασμένων λαχανικών (-2,4%), στα εσπεριδοειδή (73,6 %),
στις φράουλες/βατόμουρα (18, %), στα προϊόντα σοκολατοποιίας (18,4%) και στο μέλι
(87,5%), κυρίως λόγω χρονοβόρας διαδικασίας πιστοποίησης της Αρχής Ελέγχων
Τροφίμων της ΣΑ.
Στην τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών «ελαιώδεις καρποί» του
έτους 2020 σημειώθηκε αύξηση 8,3 %, ενώ στην τέταρτη μεγαλύτερη κατηγορία το 2020,
ήτοι των φαρμακευτικών προϊόντων, με εξαγωγές 15 εκ. $, σημειώθηκε σημαντική
αύξηση 85%, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία θετικών προσδοκιών για τη δυναμική του
κλάδου το 2023, όχι μόνο σε επίπεδο εξαγωγών αλλά και επενδυτικών συνεργειών με
σαουδαραβικές φαρμακοβιομηχανίες.
18
2020 2021
4ψήφιο κεφάλαιο % στο
Αξία εκ. € % στο Αξία εκ.€ Μεταβολ
συνδυασμένης ονοματολογίας σύνολο
σύνολο ή αξία
2710 ΛΑΔΙΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 172,2 57,6 474,7 63,7 77,3
2713 ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑΣ 7,2 2,4 0
1207 ΣΠΕΡΜΑΤΑ-ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ 10,9 3,6 11,8 7,6 1,9
6802 ΠΕΤΡΕΣ ΓΙΑ ΛΑΞΕΥΣΗ 10,1 3,3 9,1 -9,9 1,45
2005 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 9,6 3,3 8,8 -8,3 1,43
3004 ΦΑΡΜΑΚΑ 8 2,6 14,9 46,3 2,4
7607 ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 2,5 0,84 1,6 -36 0,26
ΠΗΓΗ : ΕΛΣΤΑΤ
2020 2021
2ψήφιο κεφάλαιο Μεταβολή
Αξία εκ € % στο Αξία εκ€ % στο
συνδυασμένης ονοματολογίας στην αξία%
σύνολο σύνολο
27/ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 404,6 74,2 477,2 67,2 17,9
39/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 79,3 14,5 123,8 17,4 56
29/ΟΡΓΑΝΙΚΑ 27,5 5,04 70,5 9,9 156
74/ΧΑΛΚΟΣ 29,4 5,4 18,6 2,6 -36,7
ΠΗΓΗ : ΕΛΣΤΑΤ
19
Αξία εκ.€ % στο Αξία εκ.€ % στο
συνδυασμένης ονοματολογίας στην αξία%
σύνολο σύνολο
2709 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 404,6 74,1 474,0 66,8 14,6
3902 ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 42 7,7 53,2 7,5 21
3901 ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 35,4 6,5 65,8 9,3 46,2
7404 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ, ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 29,4 5,4 18,6 2,6 -36,7
2902 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 23,8 4,4 54,0 7,6 55,9
ΠΗΓΗ : ΕΛΣΤΑΤ
*Επίσημα στοιχεία για τις διμερείς Άμεσες Ξένες Επενδύσεις δεν υφίστανται
Οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις από την Σ. Αραβία στην Ελλάδα, σε επίπεδο ροών,
κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (3 εκατ. € το 2018 και 2 εκατ. € το 2019). Τον
στην αύξηση του ποσοστού της στο Hilton Αθηνών σε επίπεδα πλειοψηφίας (51%), ενώ το
49% απέκτησε εταιρία συνδεδεμένη με τον σαουδαραβικό όμιλο Olayan (ο οποίος είναι
μέτοχος της ΤΕΜΕΣ σε ποσοστό 25%). Ο ίδιος όμιλος συμμετέχει (από το 2014) στο
μετοχικό κεφάλαιο της Costa Navarino με ποσοστό 25%. -Η «Arabsat» έχει αγοράσει (2013)
το «Hellas Sat» έναντι 208 εκατ. € (99,05% των μετοχών). Τέλος, η εταιρεία «Somewhere
20
Στη Σαουδική Αραβία δραστηριοποιούνται εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στον κλάδο
των κατασκευών, όπως: “ARCHIRODON”, “SΕΤΕ S.A” του Ομίλου Λάτση και η “SALFO &
Συνεργάτες ΑΕ για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του πάρκου "King Salman" στο Ριάντ.
Με την ολοκλήρωση του το 2024, θα αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό πάρκο στο κόσμο.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επίσημα στοιχεία για τον τουρισμό από και προς Ελλάδα δεν υφίστανται. Aπό το 2016 και μετά, η Τράπεζα της
Ελλάδος έχει παύσει να δημοσιεύει αφίξεις
21
και η Συμφωνία Αγοράς Πετρελαίου μεταξύ των Ελληνικών Διυλιστηρίων
Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ) και του Υπουργείου Πετρελαίου και Ορυκτών
Πόρων Σ. Αραβίας. Κατά την επίσκεψη κ. Πρωθυπουργού στο Ριάντ (2-3
Φεβρουαρίου 2020) υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα των
Δορυφόρων και της λειτουργίας τους.
22
εργασίες διαδικτυακών φόρουμ για την παρουσίαση μεγάλων υπό
εκτέλεση έργων της Σαουδικής Αραβίας στους τομείς των υποδομών,
κατασκευών και ενέργειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του μεγαλεπήβολου
επενδυτικού σχεδίου «Οραμα 2030/Vision 2030», καθώς και ενημέρωση
για τις προκηρύξεις διεθνών διαγωνισμών στην Σαουδική Αραβία.
23
ελληνικές εξαγωγές, την προσέλκυση επενδύσεων και τον εισερχόμενο
τουρισμό στην Ελλάδα.
2. Παρακολούθηση και καταγραφή των σημαντικών αλλαγών στη
νομοθεσία της Σ. Αραβίας, που επηρεάζουν τις ελληνικές εξαγωγές, την
προσέλκυση επενδύσεων και τον τουρισμό και ενημέρωση Υπουργείων
και φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα.
3. Συνεργασία με το Τμήμα Εμπορίου της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σ. Αραβία για την άρση των μη
δασμολογικών εμποδίων στις αγορές του Κόλπου. Το 2021 το Γραφείο
συνέχισε την εποικοδομητική του συνεργασία με το Τμήμα Εμπορίου της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σ. Αραβία για την άρση
των εμποδίων πρόσβασης στη σαουδαραβική αγορά, με ιδιαίτερη
έμφαση στην διευθέτηση των εκκρεμοτήτων σε θέματα υποχρεωτικής
πιστοποίησης ελληνικών προϊόντων (μέλι, αλιεύματα, γαλακτοκομικά),
βάσει εφαρμογής τεχνικών κανόνων Αρχής Ελέγχου Τροφίμων Σ. Αραβίας
(SFDA)
24
Δράσεις Εξωστρέφειας που υλοποιήθηκαν ή κατευθύνθηκαν στην
Ελλάδα
3 Συμπεράσματα – προτάσεις
β) διεύρυνσης της σύνθεσης του διμερούς εμπορίου, στο οποίο τρεχόντως κυριαρχεί η
κατηγορία των πετρελαιοειδών, τόσο στις εισαγωγές μας όσο και στις εξαγωγές. Κομβικό
ζητούμενο για την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών εμπορικών μας σχέσεων με την
ΣΑ, παραμένει η διεύρυνση της σύνθεσης των εξαγωγών μας, με βελτίωση των
25
επιδόσεων σε τομείς εκτός πετρελαίου, όπως ο υπερδιπλασιασμός το 2021 των
αποστολών φαρμακευτικών προϊόντων, η σημαντική αύξηση στις εξαγωγές δομικών
υλικών, λαμβανομένης υπόψιν της ανάκαμψης της κατασκευαστικής δραστηριότητας
της ΣΑ, κ.α.
γ) τούτο θα επιτευχθεί μέσω της εντατικοποίησης του διαλόγου μεταξύ των θεσμικών
φορέων του ιδιωτικού τομέα των δύο χωρών, προκειμένου να εντοπισθούν,
αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν νέα πεδία διμερούς επιχειρηματικής συνεργασίας,
εκτός πετρελαϊκού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων ευκαιριών για
διερεύνηση επενδυτικών συνεργειών. Στην θετική έκβαση του εγχειρήματος αυτού,
σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει το νεοσυσταθέν Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδος-
Σαουδικής Αραβίας.
Σε πρόγευμα εργασίας, το οποίο παρέθεσε στις 26/9/2021 η Πρεσβεία της Ελλάδος στο
Ριάντ, προς τιμήν του Ελληνα Πρωθυπουργού, συμμετείχαν 11 εμβληματικοί
επιχειρηματικοί όμιλοι της ΣΑ, οι οποίοι είτε επενδύσουν είτε έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ο Ελληνας Π/Θ παρουσίασε προς τους
συνομιλητές του τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, τόσο σε επίπεδο μακρο-
οικονομικών μεγεθών, υπογραμμίζοντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης ενδεχομένως υπερβεί
το 6% στο τέλος του έτους, όσο και σε επίπεδο επιτάχυνσης των διαθρωτικών
26
μεταρρυθμίσεων και ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, με στόχο την εξάλειψη
των χρόνιων γραφειοκρατικών στρεβλώσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε τα συγκριτικά
γεωστρατηγικά και οικονομικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, καθώς και τα κίνητρα,
φοροαπαλλαγές και λοιπές ευεργετικές πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας για τους
ξένους επενδυτές, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα -παρά τις συνέπειες της συνεχιζόμενης
πανδημίας- καταγράφεται διεύρυνση των διεθνών κεφαλαιακών εισροών, όπως τούτο
καταδεικνύεται από τα στοιχεία, και αποτελεί πλέον πόλο έλξης του παγκόσμιου
επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κ. Π/Θ στη βαθμιαία
απολιγνιτοποίηση έως το 2028, η οποία, όπως ανέφερε, αποτελεί μείζονος σημασίας του
κυβερνητικού προγράμματος, με στόχο την ένταξη της Ελλάδας στην εμπροσθοφυλακή
της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης,
υποστηριζόμενης από το ισχυρό δυναμικό ΑΠΕ, που διαθέτει η χώρα μας.
27
μνημείων (Κνωσσός-Φαιστός, Δελφοί, Επίδαυρος, Βεργίνα, κα), ενώ ανέφερε ότι θα
καταβληθεί προσπάθεια για διαρκή αεροπορική σύνδεση Αθήνας με Τζέντα και Ριάντ όλο
το χρόνο.
28
2021-2023 Ελλάδος-ΣΑ)
29
4. Η παρουσίαση του νέου επενδυτικού κανονιστικού πλαισίου και των
επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα
4 Παράρτημα
5 Χρήσιμες διευθύνσεις
1. Υπουργεία
30
Council of Saudi Chambers www.csc.org.sa
Abha Chamber www.abhacci.org.sa info@abhacci.org.sa
Ahsa Chamber www.hcci.org.sa info@hcci.org.sa
Arar Chamber http://ncci.org.sa info@ncci.org.sa
Asharqia Chamber www.chamber.org.sa info@chamber.org.sa
Baha Chamber www.bcci.org.sa info@bcci.org.sa
Bisha Chamber www.bishacci.org.sa bisha@bishacci.org
Bukeria Chamber www.bukcci.org.sa buk@bukcci.org.sa
Gowyayah Chamber www.qcci.org.sa qcci@qcci.org.sa
chamber@hafrchamber.org.s
Hafr Albatin Chamber http://hafrchamber.org.sa
a
Hail Chamber www.hc.org.sa info@hc.org.sa
Jazan Chamber www.jazancci.org.sa info@jazancci.org.sa
Jeddah Chamber www.jcci.org.sa info@jcci.org.sa
Jouf Chamber www.ajcci.org.sa info@ajcci.org.sa
Kharj Chamber www.kcci.org.sa support@kcci.org.sa
Madinah Chamber www.mcci.org.sa info@mcci.org.sa
Majma'a Chamber http://majcci.org.sa info@majcci.org.sa
Makkah Chamber http://makkahcci.org.sa info@makkahcci.org.sa
Najran Chamber www.najcci.org.sa info@najcci.org.sa
Onaizah Chamber www.ucci.org.sa info@ucci.org.sa
Qassim Chamber www.qcc.org.sa info@qcci.org.sa
Qurayat Chamber www.gcci.org.sa info@gcci.org.sa
Rass Chamber http://alrasscci.org.sa info@alrasscci.org.sa
Riyadh Chamber http://chamber.sa info@rdcci.org.sa
Tabuk Chamber http://tcci.org.sa info@tcci.org.sa
Taif Chamber www.taifchamber.org.sa info@taifcci.org.sa
Yanbu Chamber www.ynbcci.org.sa info@ynbcci.org.sa
Zulfi Chamber www.zulcci.org.sa info@zulcci.org.sa
31
Capital Market Authority www.cma.org.sa info@cma.org.sa
Economic Cities Authority www.eca.gov.sa
Electricity & Co-generation Regulatory
www.ecra.gov.sa info@ecra.gov.sa
Authority
General Authority for Competition www.coc.gov.sa nfo@coc.gov.sa
General Authority for Statistics www.stats.gov.sa info@stats.gov.sa
General Authority of Civil Aviation www.gaca.gov.sa gaca-info@gaca.gov.sa
General Authority of Meteorology &
www.pme.gov.sa cm@pme.gov.sa
Environmental Protection
General Authority of Zakat and Tax www.gazt.gov.sa info@gazt.gov.sa
General Entertainment Authority www.gea.gov.sa
General Real Estate Authority www.rega.gov.sa info@rega.gov.sa
General Sport Authority www.gsa.gov.sa info@gsa.gov.sa
Makkah Region Development Authority www.mrda.gov.sa media-center@mrda.gov.sa
National Anti-corruption Commission www.nazaha.gov.sa info@nazaha.gov.sa
Public Transport Authority www.pta.gov.sa info@pta.gov.sa
Saudi Arabian General Investment
www.sagia.gov.sa info@sagia.gov.sa
Authority
Saudi Arabian Monetary Authority www.sama.gov.sa info@sama.gov.sa
Saudi Authority for Accredited Valuers www.taqeem.gov.sa pr@taqeem.gov.sa
webmaster@customs.gov.s
Saudi Customs Authority www.customs.gov.sa
a
Saudi Export Development Authority www.saudiexports.sa info@saudiexports.sa
Saudi Food and Drug Authority www.sfda.gov.sa webmaster@sfda.gov.sa
Saudi Industrial Property Authority www.modon.gov.sa info@modon.gov.sa
Saudi Ports Authority www.ports.gov.sa info@ports.gov.sa
Saudi Red Crescent Authority www.srca.org.sa info@srca.org.sa
Small & Medium Size Enterprises
www.smea.gov.sa
Authority
32
General Organization for Social
www.gosi.gov.sa gosi@gosi.gov.sa
Insurance
Military Industries Corporation www.mic.gov.sa
computerdirector@swcc.
Saline Water Conversion Corporation www.swcc.gov.sa
gov.sa
Saudi Broadcasting Corporation www.sbc.sa info@sbc.sa
Saudi Grains Organization www.gsfmo.gov.sa
Saudi Organization for Certified Public
www.socpa.org.sa info@socpa.org.sa
Accountants
Saudi Post www.sp.com.sa
Saudi Railways Organization www.saudirailways.org pr@saudirailways.org
Saudi Standards, Metrology and Quality
www.saso.org.sa info@saso.org.sa
Organization
Takaful Foundation www.takaful.org.sa info@takaful.org.sa
Technical and Vocational Training
www.tvtc.gov.sa info@tvtc.gov.sa
Corporation
6. Χρηματοδοτικά Ταμεία
33
FUND Website Email
Agricultural Development Fund www.adf.gov.sa
Human Resources Development Fund www.hrdf.org.sa care@hrdf.org.sa
Public Investment Fund www.pif.gov.sa Info@pif.gov.sa
Real Estate Development Fund www.redf.gov.sa
Saudi Development Bank www.sdb.gov.sa info@scsb.gov.sa
Saudi Fund for Development www.sfd.gov.sa info@sfd.gov.sa
Saudi Industrial Development Fund www.sidf.gov.sa info@sidf.gov.sa
The Centennial Fund www.tcf.org.sa gm@tcf.org.sa
7. Βάσεις Δεδομένων
Database Website
Saudi Arabia Yellow Pages https://saudiyellowpagesonline.com
Thomson Reuters Business
https://www.zawya.com/en/companies/list/cso/
Development MENA
https://madb.europa.eu/madb/
EC Market Access Database
datasetPreviewIFpubli.htm?countries=SA&hscode=
34
35