Professional Documents
Culture Documents
Nhóm 05 222fin13a08 N I Dung 1
Nhóm 05 222fin13a08 N I Dung 1
Nhóm : 05
Trần Nguyễn Phúc An 24A4012302 Giới thiệu về CTCP Tập đoàn 12%
Hòa Phát (HPG), đóng góp ý
( nhóm Trưởng) kiến, tổng hợp nội dung.
Nguyễn Thu Hiền 24A4011599 Thuyết trình, tham gia đóng 10%
góp ý kiến xây dựng nội dung.
Đỗ Văn Hòa 23A4010832 Tính toán lại giá điều chỉnh của 8%
cổ phiếu vào ngày giao dịch
không hưởng quyền.
Nguyễn Thị Ngọc Hân 24A4010170 Phương thức, thông tin tăng 12%
vốn CTCP Tập đoàn Hòa Phát,
Tổng kết lại Word, đóng góp ý
kiến.
Trần Thị Thu Hà 24A4011568 Phương thức, thông tin tăng 10%
vốn CTCP Tập Đoàn Hòa Phát.
Đinh Thị Kiều Trang 24A4010385 Thuyết trình, tham gia đóng 12%
góp ý kiến xây dựng nội dung.
Nông Ánh Tuyết 24A4012134 Tình huống giả định về việc 10%
năm giữ cổ phiếu, đóng góp ý
kiến.
Nguyễn Thị Minh Hòa 24A4030352 Tính toán lại giá điều chỉnh của 12%
cổ phiếu vào ngày giao dịch
không hưởng quyền,
Powerpoint, đóng góp ý kiến.
Nguyễn Thị Mai 24A4012542 Giới thiệu về quá trình tăng 6%
vốn điều lệ của doanh nghiệp.
2
MỤC LỤC
II. Phương thức tăng vốn và các thông tin tăng vốn điều lệ năm 2022
1. Phương thức tăng vốn
* Cơ sở lý thuyết:
- Khái niệm: Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã
bán.
- Các phương thức tăng vốn điều lệ, có 4 phương thức tăng vốn trong công ty cổ
phần là:
Chào bán cổ phần ra công chúng
Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Chào bán cổ phần riêng lẻ
Việc chi trả cổ tức bằng cổ phần
* Phương thức tăng vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Ngày 24/05/2022, CTCP Tập đoàn Hòa Phát vừa thông qua nghị quyết HĐQT về
các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, trong đó có thông qua
phương án chi trả cổ tức năm 2021: Hình thức chi trả: 5% tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu.
Để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Hòa Phát dự kiến tăng vốn điều lệ lên 58.000 tỷ
→ Vậy phương thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ( Phát hành cổ
phiếu để trả cổ tức : Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện
hữu để tăng vốn điều lệ phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có đủ nguồn thực
hiện từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính gần nhất có xác nhận của kiểm toán)
2. Thông tin tăng vốn điều lệ
Ngày 29/04/2022: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát dự kiến tăng vốn điều lên
hơn 58.000 tỷ. HĐQT Hòa Phát sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu dự
kiến 160.000 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận sau thuế từ 25.000 đến 30.000 tỷ đồng. Đồng
thời đề xuất phương án chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 35% bao gồm 5% bằng tiền mặt và
30% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 2 hoặc quý 3/2022. Cổ tức năm
2022 dự kiến 25%.
Với 4,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Hòa Phát hiện là doanh nghiệp có vốn điều lệ
lớn thứ 4 sàn chứng khoán chỉ xếp sau 3 "ông lớn" ngành Ngân hàng BIDV (mã BID),
VietinBank (mã CTG) và Vietcombank (mã VCB).
6
Nếu phương án chia cổ tức năm 2021 được thông qua, Hòa Phát sẽ chi 2.236 tỷ
đồng để trả cổ tức bằng tiền và phát hành thêm 1,34 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ
phiếu. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng lên hơn 58.000 tỷ đồng.
Ngày 03/06/2022: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Ngày 07/07/2022: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2.1. Phương án phát hành cổ phiếu
- Tên tổ cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.472.922.708 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.472.922.706 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.341.876.811 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 13.418.768.110.00 VND ( Mười ba
nghìn, bốn trăm mười tám tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu, một trăm mười nghìn
đồng).
- Tỷ lệ phát hành: 30%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: (10:3) cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu
mới.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính
được kiểm toán năm 2021.
- Thời gian dự kiến phát hành: tháng 6-8/2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước chấp thuận.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện
hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân ( nếu có)
sẽ bị hủy bỏ.
2.2. Kết quả phát hành cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.341.862.994 cổ phiếu, trong đó:
Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.341.862.994 cổ phiếu cho
167.897 cổ đông.
Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu. ( Có 13817 cổ
phiếu lẻ đã hủy bỏ theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ tại Nghị quyết NĐQT
số 07/NQHP - 2022 ngày 26/05/2022).
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành( ngày 20/06/2022): 5.814.785.700 cổ phiếu,
trong đó:
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.814.785.700 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 27/06/2022.
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 20/06/2022.
7
Kết luận: Sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức, vốn điều lệ của CTCP Hòa Phát
07/2022: 58,147,857 triệu VNĐ.
3.Tính toán lại giá điều chỉnh của cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền.
HPG: 17/6/2022, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (500đ/cp), trả
cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:3)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPG
của CTCP Tập đoàn Hòa Phát như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/6/2022
3. Lý do và mục đích:
- Trả cổ tức bằng tiền mặt:
Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
Thời gian thực hiện: 06/07/2022
Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục
nhận cổ tức tại văn phòng CTCP Tập Đoàn Hòa Phát ,địa chỉ: 66
Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức cổ đông xuất
trình Chứng minh thư/ Căn cước công dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ
phiếu bắt đầu từ ngày 06/07/2022.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ
phiếu mới)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.341.876.811 cổ phiếu.
8
- Có P0=31.000
- Giá tham chiếu ngày 17/06/2022:
n1 × p1
N × ( P0−D ) +n1 × p1 ( P 0−D ) + N
P= 1 =
N +n1 n1
1+
N
3100−500
¿ =23.461 , 54 đồng
3
1+
10
( Do phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức ¿> p1 =0 ¿
11
II.Tình huống 2
Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, Cổ đông Nguyễn Văn B sở hữu 1.679 cổ
phiếu.
n 3
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là (10:3) ¿> =
N 10
- Số cổ phiếu trả cổ tức tạm tính là: 1.679 ×30 %=503 , 7
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 503,7 cổ phiếu lẻ sẽ bị loại bỏ.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ là 5% ¿> D=500
- Số tiền cổ đông Nguyễn Văn B nhận được là1.679 ×500=839.500
-
- Có P0=31.000
- Giá tham chiếu ngày 17/06/2022:
n1 × p1
N × ( P0−D ) +n1 × p1 ( P 0−D ) + N
P=
1 =
N +n1 n1
1+
N
3100−500
¿ =23.461 , 54 đồng
3
1+
10
12