Cập nhật những thay đổi

mới nhất quan điểm và

hành vi tiêu dùng xanh của
người Việt

Tháng 10, 2023

Worldpanel Division Vietnam | Kantar
Speaker

Thùy Nguyễn
Account Manager
Worldpanel Division Vietnam, Kantar
5 years
Nội dung
of linking what people
say about sustainability
to what they buy

1. Sự thay đổi trong Say Do

2. NTD quan ngại điều gì 3. Từ quan tâm đến Purchase
mối quan tâm của NTD về môi trường
Our largest ever view on sống?
Our unique segmentation is hành động the purchase
Leveraging
attitudes to sustainable based on everyday actions panel is the only way to
◼ Cân nhắc chi phí sinh ◼ Vấn
product choices and actions đề môi trường
rather cấp
than intention. We can ◼ cản giữa
Ràodirectly quan tâm
connect attitudes to
hoạt to reduce waste providingbách hiệntrack
nay engagement 5 years và hành động purchasing. This
real brand
globally consistent and and compare between study enables you to
◼ Thách thức giữa Sống ◼ Báo động hiện tượng nóng ◼ Mong đợi của NTD đối
robust data for 33 countries countries. Our Eco Actives understand your brand
Xanh và Sống Tiết Kiệm lên toàn cầu với NSX và Nhà bán lẻ
across 4 continents and over show distinct shopping performance, opportunity
100,000 respondents. ◼ Quan điểm behaviour
sống bềnand are worth
vững size and competition with
của NTD $376bn to FMCG accurate penetration and
deep product detail

3
Who Cares? Who Does? 2023
Phương pháp nghiên cứu

Chủ đề chính của báo cáo

Khu vực Thành thị 4 thành phố chính

Mẫu nghiên
1000 hộ gia đình
cứu

Thời điểm
6/6 tới 9/7 – phỏng vấn trực tiếp
chạy dự án

Nhận định của NTD về Mối quan tâm, rào cản

sống bền vững và hành động của NTD Đề xuất cho NXS

4
1
Sự thay đổi trong
mối quan tâm của NTD
5
Mối lo ngại về các vấn đề môi trường đã giảm đáng kể khi đối mặt với các sự
kiện gần đây trên thế giới như đại dịch và những hậu quả kinh tế.
Hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của bạn và gia đình bạn là gì? - % hộ đồng ý
90
Covid
Bệnh tật/ Dịch bệnh
80

An toàn thực phẩm 70

65
60
Thu nhập
50 49

40
Giá tăng 38

30
25
Ổn định công việc
20
17
10
Ô nhiễm môi trường
0
FY 16 FY 17 FY18 FY19 FY 20 FY 21 FY 22 MAT Q3'23

Nguồn: Worldpanel Division | Consumer Confidence Survey | Thành thị 4 thành phố | Q3’23 6
Sau suy thoái kinh tế, nhiều hộ gia đình chịu áp lực tài chính hơn, đồng nghĩa
với việc khả năng mua các sản phẩm thân thiện với môi trường giảm đi

Pressure Group – nhóm hộ gia đình & áp lực tài chính:

Bạn đánh giá tình hình tài chính của gia đình bạn như thế nào?
(% mỗi nhóm)
Covid Wave 4

Struggling 19 20 21 24 28 28 25
(cắt giảm chi tiêu)
54 25%
các hộ gia đình đang gặp khó khăn về tình
Managing 53
hình tài chính của họ.
59 54
(giữ nguyên chi tiêu) 53
52 52 55

Comfortable
37 53%
(chi tiêu thoải mái)
Các hộ gia đình cho biết tình hình tài chính
27 25 23
22 20 20 20 của họ sẽ tương tự hoặc tệ hơn trong 12
9 tháng tới…
Q4 Q3 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2019 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023

Nguồn: Worldpanel Division | Consumer Confidence Survey | Thành thị 4 thành phố | Q3’23 7
Đối mặt với khó khăn về tài chính, NTD đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để
quản lý ngân sách của mình.

Các biện pháp quản lý chi tiêu

Ưu tiên sản phẩm Chuyển sang phân Mua số lượng lớn Săn khuyến mãi
thiết yếu khúc rẻ hơn hơn để tiết kiệm
40% ngành hàng đang bị mất NTD chuyển sang những sản Hơn 60% ngành hàng có lượng Lượng mua FMCG có khuyến mãi
người mua so với năm ngoái – phẩm với giá thành thấp hơn, mua mỗi dịp cao hơn tăng 30%
yếu tố liên quan mật thiết tới cuộc xuất hiện nhiều ở ngành hàng
sống của NTD vô cùng quan trọng chăm sóc nhà cửa

Nguồn: Worldpanel Division | Household Panel | Thành thị 4 thành phố | Q2’23 8
Tiết kiệm cũng là một cách “sống xanh”: việc sống tiết kiệm hơn, giảm rác
thải sinh hoạt đã và đang gián tiếp giảm tình trạng lãng phí thực phẩm.
Việt Nam, % hộ đồng ý

Hầu như tuần nào tôi cũng cố gắng 88% Tôi luôn lên danh
sách mua sắm
dùng hết số thực phẩm tôi mua
63%
Tôi sẽ cố gắng nấu
Tôi rất cẩn thận bảo quản thực phẩm những bữa ăn bằng
đúng cách để tối đa hóa hạn sử dụng 86% 60% những gì còn sót lại
trong tủ lạnh

Tôi lên kế hoạch trước cho bữa ăn của

mình để đảm bảo chỉ mua những gì tôi cần 80%

Q Dưới đây là một số cách để giảm thiểu chất thải. Hãy cho chúng tôi biết bạn thực hiện ở cấp độ nào?
Nguồn: Worldpanel Division | Thành thị 4 thành phố | WCWD survey 2023 9
2
Mối quan tâm về
môi trường
10
An toàn thực phẩm vẫn là vấn đề được quan tâm nhiều nhất tại Việt Nam. Bên
cạnh đó, tình trạng nóng lên toàn cầu đang là chủ đề nổi cộm hơn cả ở khắp
mọi nơi

Việt Nam Châu Á Toàn cầu

1. An toàn vệ sinh thực phẩm 1. Rác thải nhựa 1. Nóng lên toàn cầu
Lần đầu lọt
2. Nóng lên toàn cầu top 5 từ 2020 2. Nóng lên toàn cầu 2. Tình trạng thiếu nước sạch
Đứng top 2
3. Ô nhiễm nguồn nước 3. An toàn vệ sinh thực phẩm 3. Rác thải nhựa năm 2022

Đứng top 2
4. Rác thải nhựa năm 2020
4. Nạn chặt phá rừng 4. Ô nhiễm nguồn nước

5. Ô nhiễm không khí 5. Ô nhiễm nguồn nước/ 5. Ô nhiễm không khí

không khí

Q Dưới đây là những vấn đề liên quan đến môi trường. Anh/ Chị đọc qua, chọn và xếp hạng 5 vấn đề theo thứ tự từ 1 đến 5, với 1 là quan tâm nhất
Nguồn: Worldpanel Division | Thành thị 4 thành phố | WCWD survey 2023 11
Việt Nam đạt kỷ lục về nhiệt độ trong năm nay, dẫn đến mối lo ngại ngày
càng tăng về tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

12
 Giữa nhiều mối quan ngại, NTD vẫn có thái
độ tích cực về hành động giảm thiểu rác thải
% đồng ý

84%
Tôi cố gắng mua các sản phẩm
87%
Tôi luôn cố gắng tìm cách giảm
được đóng gói theo cách thân chất thải có hại môi trường
thiện với môi trường trong đời sống hàng ngày

Q: Mức độ đồng ý của Anh/Chị với từng quan điểm sau về việc sống thân thiện với môi trường là như thế nào? Với 1 là hoàn toàn không
đồng ý cho đến 5 là hoàn toàn đồng ý
Nguồn: Worldpanel Division | Thành thị 4 thành phố | WCWD survey 2023
NTD Việt quan tâm đến
việc các thương hiệu
góp phần bảo vệ môi
trường như thế nào.

Tôi chủ động tìm mua sản

phẩm của các thương hiệu Tôi đã ngừng mua/ ngừng
và công ty có những hành
động bù đắp tác động của
họ đối với môi trường
60% sử dụng 1 vài sản phẩm/
dịch vụ vì nó ảnh hưởng
đến môi trường và xã hội
63%

Q: Mức độ đồng ý của Anh/Chị với từng quan điểm sau về việc sống thân thiện với môi trường là như thế nào? Với 1 là hoàn toàn không
đồng ý cho đến 5 là hoàn toàn đồng ý 14
Nguồn: Worldpanel Division | Thành thị 4 thành phố | WCWD survey 2023
 Để giảm thiểu rác thải nhựa, hành động tái sử dụng bao bì
đang được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhất.

% hộ đồng ý
No.2
toàn cầu
No.3
51% toàn cầu

43%

27% No.1
23% toàn cầu No.4
toàn cầu
15% 14% 13%
11%

Mang theo chai Ưu tiên sản Tránh sử dụng Tự mang ly khi Tránh mua đồ Mang theo túi Sản phẩm Sử dụng túi vải
nước tái sử phẩm ở dạng bao bì nhựa mua đồ uống uống đóng chai khi mua sắm không đóng gói hoặc túi giấy
dụng bao/gói để đổ bên ngoài nhựa bao bì nhựa
lại vào chai đã
mua

Q: Dưới đây là một vài hành động giúp hạn chế việc sử dụng nhựa, mức độ thường xuyên đối với các hoạt động này của Anh/ Chị là như thế nào? 15
Nguồn: Worldpanel Division | Thành thị 4 thành phố | WCWD survey 2023
Giới thiệu phân khúc NTD Sống Xanh

Eco-Actives Eco-Considerers Eco-Dismissers

◼ Rất quan tâm đến môi ◼ Có quan ngại về môi ◼ Gần như không quan
trường, rác thải nhựa và trường và rác thải nhựa tâm đến môi trường và
thực hiện nhiều hành động tuy nhiên chưa có nhiều không thực hiện các
giảm thiểu rác thải nhất hành động bảo vệ môi biện pháp giảm thiểu
trường chất thải
◼ Cảm thấy có trách nhiệm
cho cuộc sống bền vững ◼ Rào cản lớn nhất của họ
hơn và tích cực theo dõi là sự tiện lợi và giá cả
cũng như ủng hộ hành
trình này

Nguồn: Worldpanel Division, Kantar, Europanel, GfK - Who Cares? Who Does? 2023
16
Global based on 35 countries
Tại Việt Nam, 30% dân số là Eco-Actives và Eco-Considerer. Con số này cao
hơn tại các quốc gia phát triển, tuy nhiên nhìn chung tại khu vực Châu Á, hơn
một nửa hộ gia đình vẫn đang là Eco-Dismissers
% hộ gia đình

2%
12%
20%
Eco-Actives 29%

36%

40%

Eco-Considerers

69%
52%
40%

Eco-Dismissers

Toàn Cầu Châu Á Việt Nam

Nguồn: Worldpanel Division, Kantar, Europanel, GfK - Who Cares? Who Does? 2023
17
Global based on 35 countries
Eco-Considerers và Eco-Dismissers: cơ hội nào cho hai nhóm NTD này?
Đâu là những hành động mà hai nhóm người Eco-Dismissers & Considerers đã và đang có xu hướng
đánh giá cao hơn mức trung bình của từng nhóm?

Eco-Dismissers Eco-Considerers Eco-Actives

Mang theo chai nước tái Mang theo chai nước tái Mang theo chai nước tái
sử dụng sử dụng sử dụng
SP dạng bao/gói để đổ SP dạng bao/gói để đổ SP dạng bao/gói để đổ
vào chai đã mua vào chai đã mua vào chai đã mua

Tránh mua các SP làm từ Tránh mua các SP

nhựa làm từ nhựa

Tự mang ly dùng nhiều Tự mang ly khi mua đồ

lần khi mua đồ uống uống bên ngoài
bên ngoài Tự mang túi/ ưu tiên dùng túi
giấy, túi vải mua sắm

Q: Dưới đây là một vài hành động giúp hạn chế việc sử dụng nhựa, mức độ thường xuyên đối với các hoạt động này của Anh/ Chị là như thế nào?
Nguồn: Worldpanel Division | Thành thị 4 thành phố | WCWD survey 2023
18
Dù tỷ lệ Eco Actives và Eco Considerers còn khiêm tốn tại
Việt Nam, đây là nhóm có thu nhập và mức chi tiêu cao
cho FMCG
% đóng góp vào tổng giá
trị FMCG của hai nhóm
Active & Considerers
Trung Bình chi Tiêu 1 năm cho FMCG là

~25tr VND
Index 110 so với tổng hộ gia đình
68%

Số lượng ngành hàng họ mua rất đa dạng

32% 47 ngành hàng

trong 1 năm, index 110 so với Nhóm Dismissers

Việt Nam 2023

Nguồn: Worldpanel Division | Thành thị 4 TP | WCWD survey 2023 & Household Panel data MAT P6 2023 19
3
Từ “tôi quan tâm” đến
“tôi hành động”
20
Rào cản lớn nhất để NTD hành động vì môi trường chính là là khả năng tiếp
cận các sản phẩm bảo vệ môi trường, giá cả và mức độ hiệu quả mà sản phẩm
mang lại
% hộ đồng ý

Khó tìm thấy khi mua 58

Giá đắt 48

Không hiệu quả như mong đợi 44

Index cao hơn so với toàn cầu

Q: Lý do tôi không mua sản phẩm bảo về môi trường là vì…

21
Nguồn: Worldpanel Division | Thành thị 4 thành phố | WCWD survey 2023
NTD kỳ vọng những thay đổi lớn nhất sẽ đến từ nhà sản xuất và chính phủ

Đối tượng nào có khả năng giúp hạn chế ô nhiễm môi trường tốt nhất?
2020 2023

Nhà Sản Xuất Chính Phủ NTD Nhà Bán Lẻ

44% 40% 29% 31% 25% 25% 3% 4%

Nguồn: Worldpanel Division | Thành thị 4 thành phố | WCWD survey 2023 22
Nhiều hoạt động đã được triển khai, dẫn đầu bởi các doanh nghiệp lớn trong
và ngoài nước và tập trung vào vấn đề đóng gói và xuất xứ sản phẩm

23
Đối với NTD Việt, an toàn cho sức khỏe vẫn là tiêu chí hàng đầu khi nói về sản
phẩm bền vững, gắn liền với các thành phần tự nhiên, xuất xứ của sản phẩm
Top 5 tiêu chí được NTD chọn nhiều nhất

Việt Nam Toàn Cầu

Công ty trong nước 1 Công ty trong nước

Thành phần 100% tự nhiên 2 Thành phần 100% tự nhiên

Thành phần nguồn gốc trong nước 3 100% bao bì tái chế

Có thể tái sử dụng bao bì 4 Thành phần nguồn gốc trong nước

Thành phần sản phẩm có nguồn

5 Sử dụng vật liệu tái chế trong bao bì
cung/quy trình bền vững

Q: Dưới đây là một số đặc điểm của sản phẩm/ công ty mà người tiêu dùng tìm kiếm khi mua thực phẩm, đồ uống, chăm sóc cá nhân hoặc các sản phẩm gia đình. Mức độ
của Anh/ Chị đối với từng đặc điểm sau là như thế nào khi mua sắm? 24
Nguồn: Worldpanel Division | Thành thị 4 thành phố | WCWD survey 2023
Hơn 1/3 người mua hàng không biết về các hành động
bền vững khác của thương hiệu nhưng sẽ sẵn sàng lựa
chọn nếu có​

38 Hành động ngay!

36 36
31

Chưa bao giờ thấy nhưng

Sản phẩm/ công ty
trung hòa khí thải
carbon
sẵn lòng chọn nếu có!
Đây là bước tiếp theo
trong công cuộc xây
dựng và mang thông
điệp sống bền vững đến
Giảm chất thải trong Bảo môi trường sống Hướng dẫn bảo vệ môi NTD Việt.
chuỗi cung ứng cho động vật chăn nuôi trường trên bao bì

Q: Dưới đây là một số đặc điểm của sản phẩm/ công ty mà người tiêu dùng tìm kiếm khi mua thực phẩm, đồ uống, chăm sóc cá nhân hoặc các sản phẩm gia đình. Mức độ
của Anh/ Chị đối với từng đặc điểm sau là như thế nào khi mua sắm? 25
Nguồn: Worldpanel Division | Thành thị 4 thành phố | WCWD survey 2023
Đề cao thành phần và nguồn gốc sản phẩm, hai ngành hàng được Eco-Actives
và Eco-Considerers chọn mua nhiều là sữa tươi thanh trùng và nước khoáng

Sữa tươi thanh trùng Nước khoáng

18% 150 42% 115

hộ mua 1 năm index vs tổng hộ hộ mua 1 năm index vs tổng hộ

Nguồn: Worldpanel Division | Thành thị 4 TP | WCWD survey 2023 & Household Panel data MAT P6 2023 26
Tuy nhiên, hai nhóm NTD vẫn chọn bao bì chưa có chất liệu thân thiện với môi
trường và điều này có thể đến từ những hạn chế về lựa chọn mà họ đang có

% hộ gia đình mua bao bì nhựa

Nhóm Eco-actives & Eco-considerers

Sữa tươi
thanh trùng Nước khoáng

72% 91%

Nguồn: Worldpanel Division | Thành thị 4 TP | WCWD survey 2023 & Household Panel data MAT P6 2023 27
Dù không được kỳ vọng là người tiên phong, các nhà bán lẻ vẫn đóng vai trò
quan trọng trong việc giúp người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận sản phẩm thân
thiện với môi trường
% đồng ý

61% 60% 59%

56%
49%

Giúp tôi dễ dàng tìm Nhiều chương trình Khu vực bày bán riêng Loại bỏ bao bì dư thừa Đóng góp một phần
kiếm sản phẩm bảo vệ khuyến mãi/ KH thân cho sản phẩm bảo vệ từ sản phẩm của hệ doanh thu cho từ thiện
môi trường trong cửa thiết cho sản phẩm bảo môi trường thống cửa hàng/ siêu thị
hàng vệ môi trường

Q: Anh/ Chị mong đợi hệ thống cửa hàng/ siêu thị bán hàng tiêu dùng cần ưu tiên những gì để bảo vệ môi trường? 28
Nguồn: Worldpanel Division | Thành thị 4 thành phố | WCWD survey 2023
Tổng kết
1 2
Sống xanh và Sống tiết kiệm
◼ Hầu hết NTD đều có nhận thức về
môi trường sống và suy nghĩ về cách
bảo vệ môi trường, tuy nhiên khoảng
cách giữa quan tâm và hành động
vẫn còn khá lớn.
◼ Chính phủ và NSX chính là hai đối
tượng tiên phong trong công cuộc
sống bền vững.
Tăng mức độ hiện diện và giá
cả hợp lý
◼ Đa dạng và hợp túi tiền là hai tiêu chí
hàng đầu mà NTD quan tâm
◼ Làm nổi bật lợi ích về tiết kiệm, tiện lợi
có thể thúc đẩy mọi người đưa ra
những lựa chọn thân thiện với môi
trường.
3
An toàn cho sức khỏe là
yếu tố không thể thiếu
◼ Người tiêu dùng Việt Nam ưa
chuộng các sản phẩm có thành
phần tự nhiên/địa phương mà
họ tin rằng có lợi cho sức khỏe.
◼ Điểm mấu chốt là phát triển các
sản phẩm bền vững với môi
trường mang lại lợi ích cho sức
khỏe.
30
5 years
of linking what people
say about sustainability
to what they buy
Thank you!

Thùy Nguyễn
Say
Thuy.NguyenNgoc@Kantar.com
Our largest ever view on
Account Manager attitudes to sustainable
product choices and actions
Worldpanel Division Vietnam, Kantar
to reduce waste providing
https://www.kantarworldpanel.com/vn
globally consistent and
robust data for 33 countries
across 4 continents and over
100,000 respondents.
Do
Our unique segmentation is
based on everyday actions
rather than intention. We can
track engagement 5 years
and compare between
countries. Our Eco Actives
show distinct shopping
behaviour and are worth
$376bn to FMCG
Purchase
Leveraging the purchase
panel is the only way to
directly connect attitudes to
real brand purchasing. This
study enables you to
understand your brand
performance, opportunity
size and competition with
accurate penetration and
deep product detail

31