‫االوبشنز‬

‫بكل بساطه‬
‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫تنويه‬
‫هذا الكورس سيكون مجاني بالكامل السباب كثيره‬

‫زكاة العلم واللهم تقبلها منا قبول حسن‬

‫كثرة االخطاء التي نراها افلست بالكثير‬
‫ارتفاع اسعار الكورسات وعدم قدرة البعض عىل شرائها‬
‫تأسيس للمبتدئين وتذكير للمحترفين وزيادة الدواتهم‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫تحذير‬
‫االوبشن من اخطر المشتقات المالية تداوال وفيه شبهه شرعية‬
‫وفتاوى كثيره بين اباحته وتحريمه وانا ابرئ نفسي امام هللا عند‬
‫تداوله او اختيار االصل المالي الذي تداوله من اسهم او صناديق‬
‫وغيرها من ناحية شرعيتها وتطهيرها بعد الشراء ‪ .‬وساضع لك‬
‫مجلدات ‪ pdf‬في التلقرام عن بعض الدراسات الشرعية لالوبشن‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫بسم هللا والصالة والسالم عىل اشرف‬
‫األنبياء والمرسلين اما بعد ‪:‬‬
‫سنتعلم في هذه المادة عن االوبشن في السوق األمريكي او ما يسمى بسوق الخيارات‬
‫وستكون مختصره غير مخله وبعيده عن الحشو الذي لن تستفيد منه وستكون المحاور‬
‫كاالتي‪:‬‬

‫تعريف االوبشن ولماذا تم وضعه ‪.‬‬

‫تفكيك لغة العقد‬

‫فتح محفظة تجريبيه والتطبيق عليها‪.‬‬

‫اليونانيات ‪.‬‬

‫تعريف عام عن السوق األمريكي ‪.‬‬

‫التحوط ‪.‬‬

‫االخبار واهمها وشرح تطبيق ‪lnvesting‬‬

‫افضل وسيط وشرح مايهمك في تطبيق انتراكتف بروكر‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫قبل نبدأ نشرح الزم تعرف ان طبيعة اإلنسان اذا جاء يتعلم شي جديد يكون مشتت ومشاعره متلخبطه وعنده اسأله كثيره‬
‫ولكن لو صبر وخلص الدروس وإعادة اكثر من مره فهم ‪ %90‬من االسئلة اللي جت بباله وصارت اسالته جوهريه وأكثر دقة‬
‫‪.‬‬

‫تأكد ان االغلب وليس الكل من الناس لما يكون الشي مجاني ما يأخذونه عىل محمل الجد وباهتمام ولكن لما يدفع‬
‫من جيبه تلقاه متجهز بالورقة والقلم ويعيد الدرس ‪ 20‬مرة فانتبه تكون منهم ‪.‬‬

‫البشرى السارة اني راح اجاوبكم قد ما قدر عىل اإلسالة المطروحة بحول هللا واتمنى انك تتابع الدروس ب شكل جيد‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫لماذا انوجد االوبشن ولماذا تم تأسيسه وكيف استخدام الناس له‬
‫ولماذا يسمى بتجارة النخبة ؟‬

‫االوبشن انوجد لحماية رؤوس األموال الكبيرة وللتحوط لكبار الصناديق والمستثمرين في عالم المال‬
‫وسمي بتجارة النخبة ألنه ممكن يصنع منك مليونيرا في يوم وفي اليوم التالي قد تكون مفلسـًا ‪.‬‬

‫وأيضا ألنك تدخل برأس مال قليل وارباح عالية واالجمل انك تستطيع ان تربح بصعود السهم او بهبوطه‬
‫حسب هدف صفقتك ‪.‬‬

‫وأيضا الن الذي ينجح في هذا المجال قليل جدا النه يعلمك الطمع والطمع غريزة في االنسان صعب‬
‫التخلص منها وسأعطيك الطريقة األمثل لتداول االوبشن بدون طمع بالماليين وال خوف من اإلفالس‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫االوبشن ‪ :‬وهو عقد (العربون ) أو ما يسمى بالـبريميوم وهو حق الشراء‬
‫وليس اإللزام للسهم أي بمعنى انك تدفع عربون لشراء السهم حيث انك‬
‫تتوقع انه سيصل السعار جيده و تأخذها بسعر العربون الذي دفعته عند‬
‫وصول السهم للسعر المتوقع‬

‫مثال ‪ :‬سعر سهم ابل الحالي ‪ 100‬دوالر وانا أتوقع انه سيصل لسعر ‪ 120‬دوالر ف اشتري عقد يمنح لي‬
‫شراء السهم ب قيمة ‪ 100‬عند وصوله لـ ‪ 120‬دوالر واكون ربحت فارق السعر ‪ 20‬دوالر بدون مخاطره‬
‫براس مال كبير ‪.‬‬

‫اذا العربون هو عقد اتفاق لشراء السهم وكل عقد يحتوي عىل ‪ 100‬سهم‬
‫ف لو كنت اريد شراء ‪ 200‬سهم كم احتاج ان اشتري عقد ؟‬
‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫العقد ‪ 100‬سهم فمثال لو كان العقد قيمته دوالر فاعرف ان سعر العقد ‪ 100‬دوالر ألنك ضربت السعر بعدد‬

‫األسهم‬

‫‪.‬مثال العقد سعره ‪2‬دوالر فمعناه اإلجمالي ‪ 200‬دوالر مثال اخر لو كان سعر العقد‪ 1.70‬بمعنى دوالر و‪70‬‬

‫سنت فاإلجمالي هو ‪ 170‬دوالر وكاختصار لك عندما تشيل الفاصلة يطلع لك السعر االجمالي ‪:‬‬

‫عقد ب قيمة ‪ 2.30‬كم يصبح اإلجمالي =‬

‫عقد ب قيمة ‪ 3.65‬كم يصبح اإلجمالي =‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫تفكيك لغة العقد لتعرف كل شي وماذا يعني ‪:‬‬
‫مصطلحات لالوبشن‬

‫وعندما تكون الصفقة بوت ( صفقة بيع ) ستكون مكان كلمة ‪ call‬هي كلمة ‪put‬‬
‫التقلب‬
‫وباقي البيانات نفسها(اسم السهم والستريك والتاريخ )‬
‫والفرق هو عمودالخيار من عند خيارات البيع ‪.‬‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫طريقة شراء العقد‬

‫‪ -1‬اختيار الشركة (سهم ابل مثال )‬

‫‪ -2‬تاريخ العقد ( مدة العقد )‬

‫‪ -3‬السترايك(السعرالمتوقع لوصوله )‬

‫‪ -4‬اتجاه العقد(كول او بوت)ويرمز للكول بحرف ‪C‬‬

‫والبوت بحرف ‪. p‬‬

‫‪ -5‬الشراء من عمود الطلب وليس العرض‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫اسم الشركه‬ ‫رمز الشركه‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫‪PUT‬‬ ‫‪CALL‬‬
‫الواجهه واحده فقط عليك‬
‫اختيار الجهه المناسبه‬

‫السعر الحالي للسهم‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫يالله نطبق عملي ‪:‬‬

‫نحمل التطبيق ‪IBKR‬‬

‫اضغط عىل نوع جهازك وسينقلك مباشره ‪:‬‬

‫اوقات العمل بالسوق االمريكي من االثنين اىل الجمعه‬

‫الصيفي من ‪ 4.30‬عصرا لـ ‪ 11‬مساء‬
‫‪FAWAZ ALRJA‬‬ ‫الشتوي من ‪ 5:30‬عصرا لـ ‪ 12‬مساء بتوقيت مكه‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫اتبع الخطوات التاليه ‪:‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫نكتب االيميل‬

‫نكتب يوزر خاص بنا‬

‫الباسبورد‬

‫نعيد كتابته‬

‫البلد‬

‫نضغط هنا‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫وبعد اتمام الخطوات نرجع لنفس الشاشه رقم ‪ 1‬وندخل اسم المستخدم وكلمة المرور‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫اآلن بنضيف االعمده المهمه( االدوات) داخل التطبيق‬
‫وسنبدا بالمحفظه اوال ‪:‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪#‬‬
‫‪2‬‬

‫‪#‬‬

‫‪1‬‬

‫اهم االعمده في رقم ‪ 3‬والتي ستضعها في التطبيق ويوجد منها اشياء اساسية التتطلب‬
‫اضافه التي معلم عليها ‪ #‬وفي رقم ‪ 4‬و ‪ 5‬طريقة ادخال نفس الكلمات برقم ‪ ( 3‬مهم‬
‫تركز النه ستتكرر معنا باالضافات القادمه)‬
‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫شرح كل اداة ‪:‬‬

‫االداة الماليه ‪ :‬هو اسم العقد او السهم‬

‫الربح والخساره غير المحقق‪: %‬هي النسبة المئوية للربح‬
‫التكلفه االساسية ‪ :‬المبلغ المدفوع بالعقد‬
‫مارك ‪ : mark‬هو السعر الحقيقي للعقد وهي اهم اداة‬
‫متوسط السعر ‪ :‬بعد التكلفه والعموله ولو عدلت باكثر من عقد يعطيك المتوسط‬
‫ايام حتى يوم التداول ‪ :‬عدد االيام المتبقية بالعقد‬
‫المركز ‪ :‬ياتي باسم الصفقه وهو كم عدد العقود او االسهم التي قمت بشراءها‬
‫ربح وخساره غير محقق ‪ :‬هو رقم الربح والخساره بالدوالر‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫االن بنضيف االعمدة الخاصه بالتداول ‪:‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫تبحث عن السهم‬
‫وتدخل عليه‬

‫بعد ماتاصل لـ رقم ‪ 6‬تضيف االدوات الغير موجوده عندك بنفس االسماء‬
‫‪FAWAZ ALRJA‬‬ ‫الموجوده حاليا نفس ماسوينا بالقائمة السابقه‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫شرح كل اداة ‪:‬‬

‫العرض ‪ :‬سعر البيع المعروض فيه‬

‫الطلب ‪ :‬سعر الشراء وهو مايهمنا‬
‫الدلتا ‪ :‬مقدار الزياده في عقد مقابل كل دوالر بسعر السهم‬
‫الثيتا ‪ :‬مقدار النزول في العقد مقابل كل يوم يمضي وانت داخل العقد‬
‫الفائدة المفتوحه للخيار‪ :‬عدد العقود المفتوحه عىل العقد‬
‫االخير‪ :‬اخر سعر للعقد‬

‫الدلتا والثيتا سنشرحها في درس الغد باذن هللا‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫االن بنضيف االعمدة الخاصه بقائمة المراقبه ‪:‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫بعد ماتاصل لـ رقم‪ 3‬تضيف االدوات الغير موجوده عندك بنفس االسماء‬
‫‪FAWAZ ALRJA‬‬ ‫الموجوده حاليا نفس ماسوينا بالقائمة السابقه‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫شرح كل اداة ‪:‬‬

‫االداة الماليه ‪ :‬هو اسم العقد او السهم‬

‫مارك ‪ : mark‬هو السعر الحقيقي للعقد وهي اهم اداة‬
‫الدلتا ‪ :‬مقدار الزياده في عقد مقابل كل دوالر بسعر السهم‬
‫الثيتا ‪ :‬مقدار النزول في العقد مقابل كل يوم يمضي وانت داخل العقد‬
‫الحجم ‪ :‬عدد العقود المتداوله لهذا اليوم سواء بيع او شراء‬
‫الفائدة المفتوحه للخيار‪ :‬عدد العقود المفتوحه عىل العقد‬
‫الطلب ‪ :‬سعر الشراء وهو مايهمنا‬
‫العرض ‪ :‬سعر البيع المعروض فيه‬
‫السبريد ‪ :‬هو فرق السعر بين العرض والطلب‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫الراهو‬ ‫الفيقا‬ ‫القاما‬ ‫الثيتا‬ ‫الدلتا‬
Rho Vega Gamma Theta dalta

FAWAZ ALRJA
T R A D E
 ‫•الدلتا ‪ :‬هي معدل زيادة قيمة العقد مقابل كل دوالر واعىل حد هو دوالر ‪ 1+‬او ‪. 1-‬‬ ‫‪1‬‬

‫•الثيتا ‪ :‬هي معدل نزول قيمة العقد مقابل كل يوم يمضي وانت داخل العقد وهي عدو االوبشن االول‬ ‫‪2‬‬

‫•القاما ‪ :‬هي تزيد في الدلتا حتى وصول سعر السهم للسترايك المحدد وبعدها تقل اىل ان تختفي ‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫•الفيقا ‪ :‬هي معدل الزياده في العقد اذا زاد التضخم للسهم ( التقلب الضمني ‪. ) %‬‬ ‫‪4‬‬

‫•الراهو ‪ :‬هي التغير في أسعار االوبشن اذا تغير سعر الفايده ‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫اسعار العقود‬
‫الدلتا والثيتا لها‬ ‫مثال للدلتا والثيتا حسب العقد‬
‫لعقود الشراء ( كول )‬
‫كلما زاد سعر االصل المالي زادت الدلتا ونقصت الثيتا = زاد‬
‫األمان وسبب الزيادة ألنه تجاوز السترايك‬
‫كل ماقل سعر العقد قلت الدلتا وقلت الثيتا معها واعتدل األمان‬
‫وسبب انخفاض السعر انه لم يصل السترايك‬

‫السعر الحالي للسهم‬

‫الربح بصعود السهم‬

‫انظر الجهة اليمنى داخل المربع‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫الدلتا والثيتا لها‬
‫اسعار العقود‬
‫مثال للدلتا والثيتا حسب العقد‬
‫لعقود البيع ( بوت )‬
‫كلما زاد سعر االصل المالي زادت الدلتا ونقصت الثيتا = زاد‬
‫األمان وسبب الزيادة ألنه تجاوز السترايك‬
‫كل ماقل سعر العقد قلت الدلتا وقلت الثيتا معها واعتدل األمان‬
‫وسبب انخفاض السعر انه لم يصل السترايك‬

‫السعر الحالي للسهم‬

‫الربح بهبوط السهم‬

‫انظر الجهة اليسرى داخل المربع‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫فاذا العدو االول لمتداول االوبشن عند اختيار العقد‬
‫هو الثيتا وسنذكر متى تكون عاليه لتجنب الصفقه ‪:‬‬

‫الثيتا تكون اكبر من الدلتا و هذا اول شي سيء للعقد‬

‫التقلب الضمني يكون اعىل من ‪ ( % 50‬تضخم العقود ) فتاكد ان الثيتا عالية‬
‫تاريخ العقد أي فترة انتهاءه قريبه ( ‪ 3‬ايام او اقل يبدا بالتآكل)‬
‫السهم يكون عنده اعالن بنفس اليوم ( يكون متضخم )‬
‫السهم تحركه بطيء جدا او عرضي‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫فـ لو عكسنا ماسبق ذكره الختيار العقد الصحيح ‪:‬‬

‫الدلتا تكون اكبر من الثيتا‬

‫التقلب الضمني يكون اقل من ‪ ( % 50‬عقود غير متضخمه)‬
‫تاريخ العقد اي فترة انتهاءه تكون اسبوع واعىل حسب هدف تحليلك‬
‫السهم اليكون عنده اعالن بنفس اليوم او بنفس االسبوع‬
‫سهم يتحرك بشكل جيد وتذبذب عالي‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫فمواصفات العقد المثالية اضافة اىل اليونانيات تكون كالتالي ‪:‬‬

‫العقد يكون عليه فوليوم ( حجم تداول ) واالفضل اعىل من ‪100‬‬

‫ان اليكون عليه سبريد ( فجوه بين العرض والطلب ) واالفضل يكون‬
‫اقل من ‪ %10‬من سعر العقد‬
‫العقد يوجد عليه اوبن انترست ( عقود مفتوحه ) واالفضل اعىل من ‪100‬‬

‫سيتم شرحه تفصيليا في الجانب العملي‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫لكل منا شخصية معينه ويناسبه نوع تداول حسب‬
‫إدارته للصفقة ومايناسب محفظته وسلوكه النفسي في التداول‬
‫وهذا يحدد اختياره للعقد وسعره وتحديد السترايك ومدة‬
‫العقد المناسب للصفقة حسب تحليله‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫الفئات المختلفة التي يكون عليها العقد بناءا عىل‬
‫السترايك و السعر الحالي للسهم‬

‫‪0 1‬‬ ‫‪ITM‬‬ ‫‪ATM‬‬ ‫‪OTM‬‬

‫اذا السترايك قبل‬ ‫السترايك = او قريب‬ ‫اذا السترايك بعيد‬
‫العقد اغىل‬ ‫العقد متوسط‬ ‫العقد ارخص‬
‫المخاطرة اقل‬ ‫المخاطرة متوسطه‬ ‫المخاطره اعىل‬
‫االرباح اقل‬ ‫االرباح متوسطه‬ ‫االرباح اعىل ان وصل‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫ارخص او اغىل نسب وتناسب داخل السهم نفسه عند اختيار العقد في واجهة الخيارات‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫مثال للكول ‪:call‬‬

‫‪ITM‬‬ ‫‪ATM‬‬ ‫‪OTM‬‬

‫‪In the money‬‬ ‫‪At the money‬‬ ‫‪Out the money‬‬
‫السترايك قبل السعر الحالي‬ ‫السترايك = السعر الحالي او قريب‬ ‫السترايك بعيد عن السعر الحالي‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫مثال للبوت ‪:put‬‬

‫‪ITM‬‬ ‫‪ATM‬‬ ‫‪OTM‬‬

‫‪In the money‬‬ ‫‪At the money‬‬ ‫‪Out the money‬‬
‫السترايك قبل السعر الحالي‬ ‫السترايك = السعر الحالي او قريب‬ ‫السترايك بعيد عن السعر الحالي‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫حاالت اليونانيات مع مدة العقد او مكان السترايك‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫السعر الحالي للسهم في االعىل وترتيب مدة العقود من االقرب اىل االبعد‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫حاالت السعر مع مدة العقد او مكان السترايك‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬ ‫السعر الحالي للسهم في االعىل وترتيب مدة العقود من االقرب اىل االبعد‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫مقارنة مدة العقد مع السعر‬
‫‪0 1‬‬
‫اذا التاريخ بعيد‬ ‫‪0 3‬‬
‫اذا التاريخ قريب‬
‫العقد اغىل‬ ‫العقد ارخص‬
‫المخاطرة اقل‬ ‫المخاطره اعىل‬
‫االرباح اقل‬ ‫االرباح اعىل ان وصل‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫مثال وليس قاعده ‪/‬‬

‫اختيار مدة العقد عىل الفاصل الزمني للتحليل الفني‬

‫مدة العقد‬ ‫الفاصل الزمني‬

‫شهر ‪ 3-‬اسابيع‬ ‫يوم‬

‫اسبوعين‬ ‫ساعه‬

‫اسبوع‬ ‫ربع ساعه ‪ 5-‬دقائق‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫فاختيار االوبشن مبني عىل سهم ذو مواصفات محدده‬

‫يفضل من االسهم المؤثره بالمؤشرات االمريكية‬ ‫‪1‬‬

‫سهم حركته جيده وعليه سيوله‬ ‫‪2‬‬

‫سهم البيتا = ‪ 1‬او اعىل من ‪1+‬‬ ‫‪3‬‬

‫سهم الـ ‪ ATR‬اعىل من ‪%2‬‬ ‫‪4‬‬

‫واالن سنربط بين معلومات االوبشن مع شرح السوق االمريكي‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫السوق االمريكي ‪:‬‬
‫اوال ‪ :‬ماهي البورصة ‪ :‬هو سوق قانوني منظم لبيع وشراء األوراق المالية مثل االسهم والسندات وغيرها‬

‫ثانيا ‪ :‬ماهي منتجات السوق االمريكي ‪:‬‬

‫‪-2‬مشتقات‬ ‫‪-1‬االوراق‬
‫‪-3‬السلع‬
‫مالية‬ ‫المالية‬

‫عقود الخيارات‬
‫الطاقه‬
‫‪options‬‬
‫اسهم‬
‫ومايهمنا هو االوبشن‬

‫العقود ‪futures‬‬
‫معادن‬ ‫سندات‬
‫المستقبليه‬

‫حبوب‬ ‫العقود االجله‬ ‫صناديق استثمار‬

‫اللحوم‬ ‫عقود الفروقات‬ ‫صناديق مؤشرات‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬ ‫عقود المقايضه‬

‫‪T R A D E‬‬
 ‫البورصات كثيره ومايهمنا هو البورصات االكبر واالشهر ‪:‬‬

‫بورصه نيويورك ‪ : NYSE‬وهي االكبر وشروطها ان تتجاوز القيمه السوقيه ‪ 100‬مليون‬

‫بورصه ناسداك ‪: NASDAQ‬وهي االقوى واغلب الشركات في مجال التكنلوجيا‬

‫البورصه االمريكيه ‪ : Amex‬للشركات الصغيره والناشئه وشروطها اكثر مرونه‬

‫بورصة السلع والبترول والمعادن ( ‪) NYMEX‬‬

‫بورصه شيكاغو بورد اوبشن ‪ : CBOA‬وهي المنظمة لالوبشن وعقود الخيارات‬

‫بورصة ‪ : CME GROUP‬للفيوترز والعقود المستقبلية‬

‫كلمة بورصه ليست مؤشر او صندوق ‪ .‬هي فقط مثل كلمة البورصه السعوديه والبورصه المصريه‬
‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫قطاعات السوق‬
‫الرمز‬ ‫الترجمه‬ ‫القطاع‬

‫‪XLB‬‬ ‫المواد األساسية‬ ‫‪Materials‬‬

‫‪XLE‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪Energy‬‬ ‫كل قطاع بالسوق يحتوي عىل صناعات وكل صناعه يكون داخلها‬
‫اسهم خاصه بتلك الصناعه‬
‫‪XLF‬‬ ‫المالية‬ ‫‪Financials‬‬

‫‪XLI‬‬ ‫السلع الصناعية‬ ‫‪Industrials‬‬

‫مثال ‪ :‬قطاع السلع االستهالكية فيه صناعة قطع السيارات وفيه اسهم خاصه لقطع الميكانيك‬

‫‪XLK‬‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫‪Technology‬‬

‫‪Consumer‬‬
‫‪XLP‬‬ ‫السلع الغذائية‬
‫‪Staples‬‬

‫‪XLU‬‬ ‫المرافق‬ ‫‪Utilities‬‬

‫‪XLV‬‬ ‫الرعاية الصحية‬ ‫‪Health Care‬‬

‫‪Consumer‬‬
‫‪XLY‬‬ ‫المواد االستهالكية‬
‫‪Discretionary‬‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫اهم قطاعات السوق االمريكي‬
‫‪ Technology‬قطاع التقنية‬
‫شركات خدمات التقنية المعلومات‬
‫شركات الملتميديا والجرافيكس‬
‫شركات االتصاالت والشبكات‬
‫شركات نظم الكمبيوتر‬
‫‪ Services‬قطاع الخدمات‬
‫شركات متاجر المالبس والتجزئه‬
‫شركات خدمات التدريب والتعليم والمطاعم‬
‫شركات خدمات التسويق‬
‫شركات النشر‬
‫‪ Industrial goods‬قطاع السلع الصناعية‬
‫‪ Utilities‬قطاع المرافق‬
‫ويتكون من ‪ 5‬صناعات فقط وهي‬
‫شركات مرافق الكهرباء‬
‫شركات مرافق الغاز‬
‫شركات مرافق المياه‬
‫شركات المرافق الخارجية شركات المرافق المتنوعة‬
‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
‫‪ Financial‬القطاع المالي‬
‫ويتكون من عدة صناعات مختلفة‪:‬‬
‫شركات ادارة األصول‬
‫شركات خدمات االئتمان‬
‫البنوك‬
‫شركات الرهن العقاري‬
‫‪ Healthcare‬قطاع الرعاية الصحية‬
‫يتكون من عدة صناعات مختلفة ‪:‬‬
‫شركات التكنولوجيا الحيوية المستشفيات‬
‫شركات المواد التشخيصية شركات صناعة الدواء الكبرى‬
‫شركات البحوث والمختبرات الطبية‬
‫‪ Consumer goods‬قطاع السلع االستهالكية‬
‫شركات اإلسمنت‬
‫شركات معدات الدفاع والطيران والقضاء‬
‫شركات الماكينات الزراعية والمقاوالت‬
‫شركات معدات البناء الثقيلة شركات‬
‫الخشب وانتاج الخشب‬
‫‪ Basic Materials‬قطاع المواد األساسية‬
‫يتكون من عدة صناعات مختلفة ‪:‬‬
‫شركات األلمونيوم‬
‫شركات المواد الكيميائية األساسية‬
‫شركات الذهب‬
‫شركات الفضة‬
‫شركات الحديد والفوالذ‬
‫‪ Conglomerates‬قطاع التكتالت‬
‫وتتكون من صناعة واحدة وهي شركات التكتالت‬
‫( وهي صناعة متعددة األنشطة وتمتلكها شركات متعددة )‬
‫وتتكون من عدة صناعات مختلفة ‪/‬‬
‫شركات قطع غيار السيارات‬
‫شركات السجائر والتبغ‬
‫شركات منتجات األلبان‬
‫شركات اآلنات المنزلي‬
‫شركات منتجات اللحوم‬
 ‫المؤشرات ‪:‬‬

‫ماهو المؤشر ‪ :‬هو اداة تستخدم لقياس مجموعة من االسهم او االوراق المالية‬

‫‪(-1‬مؤشر الداو جونز) ( ‪ : ) DJI‬يقيس أداء اكبر ‪ 30‬شركة صناعية مطروحة للتداول العام في أمريكا ‪.‬‬
‫‪(-2‬ستاندرد اند بورز )(‪ )SPX )SP&500‬يقيس أداء اكبر ‪ 500‬شركة في السوق ‪.‬‬
‫‪(-3‬مؤشر ناسداك المركب ) (‪) : NDX‬يقيس أداء اكبر ‪ 100‬شركةمطروحة في بورصة ناسداك في القطاع التكنولوجي‪.‬‬
‫‪ (-4‬مؤشر راسيل ‪ ) RUT : () 2000‬يقيس اداء ‪ 2000‬من الشركات الناشئه والصغيره ‪.‬‬
‫يوجد راسيل ‪ 1000‬وراسيل ‪ 3000‬ولكن االشهر هو ماتم ذكره‬
‫‪ (-5‬مؤشر فيكس ( ‪ ) VIX‬وهو يقيس حالة الخوف عند الممستثمرين وعالقته عكسيه مع المؤشرات التي باالعىل‬
‫وارتفاعه يدل عىل هبوط السوق والعكس‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫الصناديق‬
‫لكل مؤشر‪ /‬اسهم بداخله تحرك المؤشر صعودا وهبوطا‬
‫ولكل مؤشر صندوق خاص به وتتفاوت نسبتها داخل الصندوق‬

‫الصناديق كثيرة جدا ومتنوعه وسيتم ذكر االفضل منها واالبرز وهي الخاصه بالمؤشرات القياديه ‪:‬‬

‫الصندوق‬ ‫المؤشر‬
‫ولتسهيل عملية البحث ساضع الروابط لمعرفة الشركات االكبر‬
‫ونسبتها داخل الصندوق من خالل االيقونات الجانبيه‬

‫‪SPY‬‬ ‫‪SPX‬‬

‫‪QQQ‬‬ ‫‪NDX‬‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬ ‫‪DIA‬‬ ‫‪DJI‬‬

‫‪T R A D E‬‬
 ‫توضيح المسميات‬

‫اسم الشركه‬ ‫الرمز الخاص بها‬ ‫الوزن او النسبه‬ ‫التغير بالسعر السعر الحالي‬ ‫التغير بالـ ‪%‬‬

‫ومن هنا نعرف ان االسهم القيادية والكبيره هي التي تكون ذات‬

‫ثقل بالقطاع وهذا من عالمات االسهم الجيده وسنكمل باقي‬
‫المواصفات الختيار شركات االوبشن المميزه‬
‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫بعد مابحثت وتعلمت كيف تعتمد عىل نفسك بعد هللا‬
‫اللحين بنشوف كيف نختار السهم بعنايه ‪.‬‬

‫هل كل سهم ينفع لالوبشن ‪ .‬اكيد ال ؟‬

‫ف راح تكون فيه مواصفات للسهم عشان نتداول فيه اوبشن‬
‫ونضمن ان السهم راح يتحرك حركه جيده عشان باالخير نربح باذن هللا وطبعا مو كل االسهم فيها اوبشن‬

‫‪ .1‬سهم جيد وعليه سيوله وطبعا االسهم الكبيره هي االفضل‬

‫‪ .2‬يهمنا سهم البيتا = ‪ 1‬او اعىل من ‪ 1+‬وهو ارتفاعه مع السوق ونزوله مع السوق ولو كان اعىل‬
‫يكون اعىل بالصعود وايضا بالنزول‬
‫‪-3‬سهم الـ ‪ ATR‬اعىل من ‪%2‬وهو معدل تذبذب السهم في اليوم الواحد واالفضل‬
‫ان يكون اعىل من ‪ %2‬من سعره االساسي‬

‫بنعرفها عن طريق موقع ‪Finviz‬‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫بعد دخول الموقع‬

FAWAZ ALRJA
T R A D E
 ‫بعد كتابة رمز السهم ف االعىل ننزل لهذه القائمه باالسفل‬

‫‪1‬‬

‫ومن هنا تستطيع‬

‫معرفة االعالن القادم‬

‫ومن هنا تستطيع معرفة الشركه‬ ‫‪2‬‬

‫تتبع اي بورصه وماهو نشاطها وموطنها‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫وايضا معرفة‬
‫االعالنات من هذه‬
‫االيقونات‬

‫وايضا تستطيع من تريدنق فيو في هذا المربع‬

‫اسم الشركه ونشاطها وتتبع اي بورصه‬
‫ويوجد باالسفل نطاق اليوم من ‪235.65‬‬
‫اىل ‪ 241.92‬وهذا من الدالالت عىل ان ‪ATR‬‬
‫‪FAWAZ ALRJA‬‬ ‫الخاص ب الشركه ممتاز‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫الرمز‬ ‫الترجمه‬ ‫القطاع‬
‫قطاعات الصناديق‬
‫‪XLB‬‬ ‫لمواد األساسية‬ ‫‪Materials‬‬

‫وتستطيع البحث فيه وماهي محتويات كل صندوق واالسهم الكبيره‬

‫‪XLE‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪Energy‬‬

‫داخل الصندوق عن طريق موقع ‪.‬‬

‫‪XLF‬‬ ‫المالية‬ ‫‪Financials‬‬

‫‪XLI‬‬ ‫السلع الصناعية‬ ‫‪Industrials‬‬

‫‪XLK‬‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫‪Technology‬‬

‫‪Consumer‬‬
‫‪XLP‬‬ ‫السلع الغذائية‬
‫‪Staples‬‬

‫‪XLU‬‬ ‫المرافق‬ ‫‪Utilities‬‬

‫‪XLV‬‬ ‫الرعاية الصحية‬ ‫‪Health Care‬‬

‫‪Consumer‬‬
‫‪XLY‬‬ ‫المواد االستهالكية‬
‫‪Discretionary‬‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫قطاعات الصناديق ولها تشارت وصندوق تتداول به‬

‫وتستطيع البحث بها وماهي محتويات كل صندوق واالسهم الكبيره‬

‫داخل الصندوق عن طريق موقع ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫قطاعات الصناديق ولها تشارت وصندوق تتداول به‬

‫رمز السهم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫االسم الرسمي للشركه‬ ‫‪2‬‬

‫نسبة الشركه داخل الصندوق‬ ‫‪3‬‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫يوجد ايضا صناديق ومعاكساتها وهي كثيره جدا‬
‫منها صناديق دوليه ومنها صناديق قطاعات وساذكر االشهر منها‬

‫بمعنى لو صندوق ‪ qqq‬صعد ‪ %1‬هي تصعد ضعفين‬

‫وايضا يوجد من يصعد ‪ 3‬اضعاف‬
‫ويوجد صناديق تكون عكس الصندوق بضعف او اكثر‬

‫المؤشر‬ ‫الصندوق‬ ‫معه ‪3X‬‬ ‫عكسه ‪3X‬‬

‫‪DOW JONES‬‬ ‫‪DIA‬‬ ‫‪UDOW‬‬ ‫‪SDOW‬‬

‫‪NASDAQ‬‬ ‫‪QQQ‬‬ ‫‪TQQQ‬‬ ‫‪SQQQ‬‬

‫‪SPX‬‬ ‫‪SPY‬‬ ‫‪SPXL‬‬ ‫‪SPXS‬‬

‫‪GOLD‬‬ ‫‪GDX‬‬ ‫‪NUGT‬‬ ‫‪JDST‬‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫ممكن تحط كل صندوق واالسهم الكبيره داخله‬
‫طبعا ماتحتاجها الن يكفيك سهمين اىل ‪ 3‬اسهم‬
‫ولكن لمحبين التحليل والمقارنات والتحوط‬

‫شيوخ السوق اختصار‬

‫بكل سهوله اضغط عىل ماتريد‬
‫القوى سهمين من‬
‫وسينقلك لتنزيل اللسته‬
‫كل قطاع‬
‫بتريدنق فيو ومن بعده‬
‫حفظ كقائمة متابعه‬

‫أسهم أوبشن المضاربة هي القائمة‬

‫التي أتابعها وال أشتغل إال ب ‪ 3‬أسهم‬
‫فقط منها أو حسب الفرصة إذا كانت‬
‫مواتية و يوجد منها ما يصلح تداوله‬
‫كسهم أفضل من عقد اوبشن ‪.‬‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫احياننا الصناديق تتفاوت نسبة االسهم الكبيره فيها بشكل طفيف‬
‫ممكن بعد االضافه ترتب االسهم حسب الحجم بالماوس فقط بدون عناء‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫سنرتبها لك من اول رمز‬
‫مؤشر الدوالر ‪DXY‬وغالبا عكس السوق‬
‫موشر الخوف‪ VIX‬وهو عكس السوق‬
‫موشر الداو‬
‫موشر ناسداك‬
‫سباكس والفرق انه يتحرك خارح وقت السوق‬
‫موشر سباكس يفتح ويسكر مع السوق‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫التحوط ‪:‬‬
‫التحوط هو استراتيجية إلدارة المخاطر تتضمن اتخاذ مركز مالي في السوق لتعويض الخسائر‬
‫المحتملة في مركز آخر وال اخرج من صفقه من احدى الصفقتين اال بعد تحقيق نسبة اعىل من‬
‫‪ %100‬وله ايجابيات وسلبيات وهو معاكس للمعنى المعروف للتداول وله طرق كثيره باختيار‬
‫سهم او صندوق للصفقه ‪.‬‬

‫لدي منطقة طلب واريد الدخول عليها صفقه كول ب ‪ $100‬ولدي مخاوف ان تكسر هذه المنطقة وادخل ب صفقه‬
‫معاكسه لها بوت ب ‪ $100‬دوالر في سهم اخر مشابه لمسار السهم ( ساشرحها بالتفصيل) بحيث لو حققت اهدافها‬
‫بصفقه بالكول اكون عوضت الـ ‪ $100‬بالبوت ولكن لكي اعوض خسارة البوت احتاج ربح ‪ %100‬ولكي اكسب يكون‬
‫المبلغ الذي فوق الـ ‪ ( %100‬راس المال ) وهذا هو الربح الفعلي لي‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫المعنى المعروف للتداول نقطة دخول ونقطة خروج‬
‫ووقف خساره تكون معروفه قبل الدخول للصفقه‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫شروط التحوط‬
‫ان اليكون صفقتين التحوط عىل سهم واحد او صندوق واحد ( اليجوز)‬
‫ان يكون مسارهما يشابه بعض مثل سهم وسهم من نفس القطاع‬
‫ان يكون التاريخ بعيد عىل حسب فاصل التحليل ويفضل ‪ 3‬اسابيع او قريب لها تفادي للتذبذب‬
‫الينفع ان تفعلها في نفس االسبوع اال للمحترفين مثل اسبوع الفدرالي او اخر يومين من العقد‬
‫ان تنتبه ان اليكون لدى احداهما اعالن ( خاصه باالسهم )‬
‫وان تتاكد من الشروط المناسبه للعقد مثل الدلتا وماذكر سابقا‬
‫تاكد انك تتاجر لتنمي محفظتك وليس تقامر لتحقيق ارباح خياليه او تحرق المحفظه‬

‫اذا كانت نفس المسار فطبيعي تشري كول واالخر بوت لتتحوط به‬

‫‪QQQ‬‬ ‫‪AAPL‬‬ ‫صندوق‬ ‫سهم مع‬

‫‪QQQ‬‬ ‫‪DJI‬‬ ‫صندوق‬ ‫صندوق مع‬

‫‪MSFT‬‬ ‫‪AAPL‬‬ ‫سهم‬ ‫سهم مع‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫االعالنات واالخبار‬

‫النقصد باالخبار مايرد بالتحليل االساسي من بيانات البطاله ‪ -‬التضخم ‪ -‬رفع الفائدة بل يوجد هناك‬
‫بيانات اعالن وتوزيع االرباح من جهة التي شرحت باالعىل اين تكون بالتشارت وموقع فنفيز‬

‫ف الموشرات االقتصاديه يكون معروف اوقاتها وتتفاوت عىل حسب قوتها وساشرح لك كيف تعرف ذلك‬
‫وهذا بعض منها وليس كلها وسارفق مجلد ‪ PDF‬لتطلع وتعرف اهمها وتاثيرها عىل كل االسواق‬

‫ارتفاعه يرفع السوق االمريكي‬ ‫الناتج المحلي االجمالي ‪GDP‬‬

‫ارتفاعه ينزل السوق االمريكي‬ ‫مؤشر اسعار المستهلكين ‪CPI‬‬
‫ارتفاعه ينزل السوق االمريكي‬ ‫معدالت الفائده‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫االعالنات واالخبار‬

‫ف االعالنات الخاصة بالشركات يكون معروف تاريخها ومتى يتم وساشرح كيف تجدها‬
‫واما االخبار الخاصه بالشركات هذه اشياء ال يتم معرفتها قبل وقوعها واالعالن عنها مثل االستحواذ أو تسريح موظفين‬

‫وطبعا االوبشن يتاثر باالعالنات واالخبار ويتضخم قبلها وبناء عىل هذا يكون التحوط عند اغلب الناس‬
‫واليوجد لديه قاعده ثابته الن السوق احيانا يخالف التوقعات فمثال تأتي اخبار ايجابيه وينزل السوق‬
‫احيانا العكس ‪..‬ولكن بشكل عام يوجد هناك ‪ 3‬بنود ألي خبر‬

‫السابق ‪-‬الحالي ‪ -‬المتوقع‬

‫ف طبيعي جدا لو كان افضل من السابق سيكون ايجابي واالفضل لو كان افضل‬
‫من المتوقع والعكس صحيح‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫تطبيق ‪lnvesting‬‬

‫تطبيق لمعرفة االخبار واالعالنات والتقويم االقتصادي واشياء كثيره‬

‫اضغط عىل نوع هاتفك‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫شرح تطبيق انتراكتف‬

‫خلونا نتفق عىل شي افضل وسيط محلي هو دراية قلوبل اللي بينها شراكه مع‬
‫شركة انتراكتف بروكر فانت لو سيولتك اقل من ‪ 25‬الف دوالر وناوي اوبشن‬
‫انصحك فيه لسهوله السحب وسهولة استخدام التطبيق وطبعا هي شركه‬
‫مرخصه من هيئة سوق المال وهذا موقعهم وهو افضل وسيط محلي حسب‬
‫تجربتي ‪.‬‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫شرح تطبيق انتراكتف‬

‫طبعا انصحك تشتغل بـ تطبيق ‪IBKR‬‬

‫اللي شرحناه فوق وطبعا عادي جدا النه هو الشركه االساسية‬
‫اللي درايه وسيط عنده‬

‫هذي صوره من موقعهم اللي فيه شروحات مصوره لصالحية وانواع‬

‫االوامر وغيرها ‪ .‬اضغط عليها ينقلك للصفحه‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫نصائح عامه عن االوبشن‬
‫وادارة راس المال‬

‫يجب ان يكون المبلغ لست بحاجته ومتقبل خسارته السمح هللا‬

‫عدم الدخول بمبالغ كبيره مهما كان تاكدك من الفرصه‬
‫ان تخصص نسبه معينه مثل ‪ %5‬من المحفظه ليسهل تعويضها‬
‫عليك ان تنتبه من المسوقين لقنوات التوصيات واالرقام الفلكيه التي يضعونها‬
‫ان تبعد عن القروبات التي يغلبها ثقافة القطيع وتنجرف بـ ارائهم‬
‫ركز ثم ركز ثم ركز وتوكل عىل هللا وهو الرزاق الكريم‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫مصطلحات لالوبشن‬ ‫قبل شراء االوبشن‬

‫احدد السترايك من هدفي بالتحليل الفني او حسب استراتيجيتي‬

‫انظر لموثرات االوبشن ( الدلتا ‪-‬الثيتا ‪-‬التقلب الضمني)‬
‫انظر للفوليوم واالوبن انترست هل هي مناسبه لفتح صفقه واالفضل من ‪ 100‬واعىل‬
‫مراعاة السهم هل يوجد اعالنات او ال‬
‫انظر للعرض والطلب هل يوجد سبريد عالي واالفضل اقل من ‪ %10‬من السعر‬

‫التقلب‬

‫وبعدها توكل عىل هللا وافتح الصفقه بمخاطرة محسوبه‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫الحمدهللا انتهت الدروس‬
‫والتنسون اخوكم الفقير لعفو ربه‬
‫ووالديه من الدعاء‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬
 ‫حسابات التواصل‬
‫دمتم بخير‬
‫❤‬

‫‪FAWAZ ALRJA‬‬
‫‪T R A D E‬‬