Professional Documents
Culture Documents
منظور التكنولوجيا المالية مصر 2023
منظور التكنولوجيا المالية مصر 2023
منظور التكنولوجيا المالية مصر 2023
تقرير
منظور التكنولوجيا المالية
برعاية
المحتويات
2
6 االنطالق نحو التحول الرقمي
8 المضي ُق ً
دما ُ
10 نطاق ومنهجية العمل
12 نبذة عن الوضع في مصر (حقائق وأرقام)
14 خريطة التكنولوجيا المالية لمصر 2022
16 الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمو خدمات الدفع
40 المستثمرون في مجال التكنولوجيا المالية
56 البنوك العاملة بمصر ومقدمو خدمات البنية التحتية المالية المحلية ومشغلو خدمات الدفع
74 الجهات التنظيمية والحكومية
100 كلمة ختامية
102 أبرز النتائج
104 شروط االستخدام وإخالء المسؤولية
6
ُت َعد التكنولوجيا المالية أحد أهم الدعائم الرئيسية التي يتم االرتكاز
عليها حاليً ا في تحديث وتطوير القطاع المصرفي والمالي في
مصر ،ومع ظهور المزيد من الشركات الناشئة الجديدة التي
تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها،
وما تقوم بتقديمه من منتجات وحلول مبتكرة يتم إطالقها في
السوق المصري كل عام؛ لذا ي َ
ُنظر إلى مصر حاليً ا على أنها بيئة
خصبة مهيئة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية؛ باإلضافة
إلى كونها حافز لالبتكار الحالي والمستقبلي ،وذلك نظرً ا لما تمتلكه
ً
مركزا من سوق واعد وجاذب في هذا المجال؛ مما يؤهلها لتحتل
رياديًّا على المستوى اإلقليمي.
ً
جاهدة إلى دعم وتشجيع االبتكار في مجال التكنولوجيا المالية؛ وما يتبعه من التحول الرقمي إن مصر تسعى
بالقطاع المصرفي والمالي ،بما يُسهِ م في إعادة تشكيل االقتصاد والتحول إلى مجتمع رقمي أقل اعتمادً ا على
أوراق النقد ،كجزء من مساعي الدولة الحثيثة نحو التحول إلى االقتصاد الرقمي المنشود ،وخطوة هامة ضمن
برنامج اإلصالح االقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية منذ سنوات ،وذلك بما يتوافق مع إستراتيجية التنمية
المستدامة ” ”SDSلتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع؛ وتحقيق معدالت أعلى من الشمول المالي ،وذلك تحت
مظلة رؤية مصر الوطنية 2030بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ً
نتيجة لقد شهدت منظومة التكنولوجيا المالية في مصر قفزات غير مسبوقة على مدار العام الماضي؛ وذلك
لمشاركة المزيد من األطراف المعنية في هذا المجال ،حيث أسهمت الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية
الم َن ِّظمة لبيئة العمل الخاصة بمنظومة
والرقابية المختلفة بشكل واضح في تطوير السياسات والتشريعات ُ
التكنولوجيا المالية في مصر وتمكين الشركات العاملة تحت مظلة هذه المنظومة بالسوق المصري ،فض ً
اًل عن
األدوار الحيوية األخرى لكافة الشركاء بمنظومة التكنولوجيا المالية ،ومنها الشركات الناشئة التي تعمل في مجال
وم َقدِّ مي خدمات الدفع ،ورؤوس األموال المغامرة ،وشبكات
التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لهاُ ،
وم َقدِّ مي البنية التحتية المالية،
االستثمار المالئيك ،وحاضنات ومسرعات األعمال ،والبنوك العاملة بمصرُ ،
ً
وخاصة في اآلونة ً
هاما ومحوريً ا في تطور هذه المنظومة في مصر ومشغلي ُن ُظم الدفع ،والتي لعبت دورً ا
األخيرة ،مما انعكس إيجابً ا نحو تمكين الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات
المغذية لها في مصر.
رؤى مختلفة حول التقدم الكبير الذي تم إحرازه بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر
ً يهدف هذا التقرير إلى تقديم
خالل السنوات القليلة الماضية ،باإلضافة إلى األنشطة والمبادرات التمكينية التي قام بها الشركاء؛ بما يُسهِ م في
تحقيق األهداف اإلستراتيجية للدولة المصرية.
8
استثمارً ا للنجاح الذي تم تحقيقه من خالل إطالق اإلصدارين
ً
وإيمانا السابقين من تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر،
يت َّ
أت َى إال من من البنك المركزي المصري من أن جني الثمار لن َ
خالل ترابط وتكاتف كافة الجهود وتمكين كافة األطراف؛ لذا فقد
كان الحرص خالل مراحل إعداد هذا اإلصدار الجديد “الثالث” من
تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر على تضمين المزيد
من الشركاء المعنيين بمنظومة التكنولوجيا المالية؛ ليتم جمع
كافة الجهات المعنية في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات
المغذية لها؛ ومن َث ّم إصدار تقرير شامل متكامل المشهد ،حيث
لكل منها
ٍ تم تسليط الضوء على المجهودات واألدوار الحيوية
إن منظومة التكنولوجيا المالية في مصر تواصل االنطالق بسرعة كبيرة نحو عالم ال متناهي اإلمكانات عبر كافة
القطاعات ،ومناحي الحياة اليومية المختلفة -بدءً ا من االعتماد على وسائل الدفع غير النقدية والالتالمسية؛ حتى
تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة رقمية سهلة وبسيطة ،وفي أغلب األحيان متاحة على مدار الساعة
- 24/7وذلك بما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية المتالحقة التي شهدناها من جانب؛ ومتطلبات وتوقعات
ً
ملحوظا في منظومة التكنولوجيا المالية؛ كإحدى ثمار العمالء من جانب آخر ،لقد لمسنا خالل عام 2022تطورً ا
التعاون والجهود المشتركة بين جميع الشركاء المعنيين بمنظومة التكنولوجيا المالية ،والتي ساهمت بشكل
كبير في إعداد هذا التقرير.
يقدم هذا التقرير نظرة عامة حول منظومة التكنولوجيا المالية في مصر من خالل إطار عمل يرتكز على خمسة
الم َن ّظمة ألنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية ،واحتياجات
محاور رئيسية ،وهي السياسات والقواعد الرقابية ُ
ومتطلبات العمالء والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر “ ”MSMEsوالمؤسسات المالية ،ودعم
االبتكار واإلبداع وتنمية المواهب ،وتوفير التمويل والوصول إلى رأس المال عبر كافة مراحل دورة حياة الشركات
وك َمة والتعاون َ
الف َّعال بين كافة الشركاء المعنيين الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ،والحَ َ
بمنظومة التكنولوجيا المالية ،حيث تم قياس أثر هذه المحاور الخمسة من خالل نظرة متعمقة لألنشطة التي تم
وع َي التوضيح الكامل للتطورات التي طرأت بشأن
إطالقها من ِقبَ ل كافة الشركاء المعنيين بالمنظومة ،كما رُ ِ
منظومة التكنولوجيا المالية والتي شهدناها خالل األعوام الماضية.
وفي إطار توجيهات ودعم محافظ البنك المركزي المصري السيد /حسن عبد هللا ،فإن البنك المركزي المصري
مستمر في دعم وتعزيز االبتكار ،وتشجيع رواد األعمال المبتكرين بالشركات الناشئة التي تعمل في مجال
التكنولوجيا المالية؛ وكذا بناء جسور الثقة مع العمالء باإلضافة إلى تمكين النظام البيئي لمنظومة التكنولوجيا
المالية ،بهدف تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة ،بما يؤثر إيجابً ا في زيادة معدالت النمو في مجال
التكنولوجيا المالية ،ومن َث َّم إعادة تشكيل اقتصادنا لنتحول إلى مجتمع واقتصاد رقمي يحقق معدالت أعلى من
الشمول المالي ،ولنصبح في مصاف الدول المحققة للتحول الرقمي.
10
خالل مراحل اإلعداد لهذا اإلصدار “الثالث” من تقرير منظور التكنولوجيا المالية ،كان الحرص على أن يكون تقريرً ا شام ً
اًل
لكافة األطراف المعنية بمنظومة التكنولوجيا المالية ،حيث تم االعتماد على مجموعة من الدراسات االستقصائية التي
خصيصا في هذا الشأن وإتاحتها عبر شبكة اإلنترنت لكافة الجهات المعنية بالمنظومة ،وذلك بهدف فهم
ً تم إعدادها
وتحديد مدى التقدم الذي تم إحرازه بالسوق؛ والوقوف على أهم احتياجات الجهات الشركاء بالمنظومة؛ ومجاالت التطوير
المطلوبة؛ وأوجه التعاون المحتملة ،وذلك من خالل استعراض منظور هذه الجهات المعنية بشأن كل محور من المحاور
الخمسة األساسية (السياسات والقواعد الرقابية؛ الطلب؛ والكوادر؛ والتمويل؛ والحوكمة) ،وقد كان لكل جهة وجهة نظر
مميزة تجاه كل محور.
تستند التحليالت الواردة في هذا التقرير إلى المعلومات التي تم جمعها من ِقبَ ل أكثر من 250جهة معنية بمنظومة
ً
مختلفا قطاعا فرعيً ا
ً التكنولوجيا المالية ،والتي تشمل 177شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية تمثل 14
في مجال التكنولوجيا المالية؛ ومقدمي خدمات الدفع ،PSPsباإلضافة إلى 36مستثمرً ا؛ وحاضنات ومسرعات أعمال
اًل بمصر؛ و 4من مقدمي البنية التحتية لقطاع التكنولوجيا المالية المحلية ومشغلي ُن ُظم التكنولوجيا المالية؛ وً 36
بنكا عام ً
الدفع؛ إلى جانب العديد من الجهات التنظيمية والحكومية المعنية األخرى التي قامت بالمشاركة في إعداد هذا التقرير.
وبالنظر إلى موقع مصر الرائد بمنظومة التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط والمنطقة اإلفريقية ،فإن النمو
السريع الذي طرأ مؤخرً ا على منظومة التكنولوجيا المالية لم يكن باألمر المفاجئ ولم يأت بمحض الصدفة ،ومع صعود
ً
محفزا لجذب انتباه عدد من الشركات الناشئة المصرية وقيامها بتصدير منتجاتها وخدماتها حول العالم فقد كان هذا
المستثمرين المحليين واإلقليميين والدوليين؛ لذا فإننا نستطيع أن نعلن بثقة أن هذه ليست سوى بداية حقبة جديدة
تشهدها منظومة التكنولوجيا المالية بمصر.
حقائق وأرقام
ثالث أكبر دولة أكبر دولة من
عدد السكان
من حيث تعداد السكان حيث تعداد السكان
في إفريقيا في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ()19%
مليون نسمة
جذب المستهلك
نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة متوسط أعمار السكان مستخدم لإلنترنت مشترك في خدمات
بين الشباب (ً 24-15
عاما) الهاتف المحمول
الشمول المالي
التكنولوجيا المالية
مليون مليون أعلى قطاع
مستخدم للخدمات البنكية مستخدم لإلنترنت البنيك من حيث استثمارات رأس المال
عبر الهاتف المحمول المغامر ()18%
https://www.sis.gov.eg/Story/174798/Egypt’s-population-hit-104.395-million-CAPMAS?lang=en-us 1
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/mena-countries 2
https://www.worldometers.info/population/countries-in-africa-by-population/ 3
https://mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_832023000_ICT_Indicators_Quarterly_Bulletin_Q4_2023.pdf 4
https://datareportal.com/reports/digital-2023-egypt 5
https://countrymeters.info/en/Egypt#population_2023 6
البنك المركزي المصري ،ديسمبر 2022 7
https://magnitt.com/research/2022-egypt-venture-investment-report-50861 8
البنك المركزي المصري ،ديسمبر 2022 9
ً
مستهلكا في مصر ،يونيو 2022 بحث تم إجراؤه بواسطة Harris Pollو Mastercard Global Foresights, Insights and Analyticsعلى 767 10
12
موقف مصر عالميًا
مؤشر االبتكار العالمي
شغلت المركز ضمن 36دولة من شريحة البلدان شغلت المركز شغلت المركز
الــ ذات الدخل المتوسط األدنى الــ الــ
من حيث رأس المال فوق متوسط المجموعة من حيث نتائج البنية ً
وفقا لمؤشر االبتكار
المغامر الوارد التحتية والمعرفة والتكنولوجيا العالمي
( %من الناتج المحلي اإلجمالي)
مؤشر التمويل (من إجمالي )10بمنظومة التكنولوجيا المالية من المنظومات العالمية الناشئة
في مجال التكنولوجيا المالية
من بين أعلى دولتين إفريقيتين دول إفريقية من بين أعلى المرتبة الثانية إفريقيً ا
من حيث استقطاب
ً
توازنا من حيث التنوع القطاعي األكثر باعتبارها النقاط األكثر جذبً ا لرأس رأس المال المغامر
المال المغامر اإلفريقي
المرتبة المرتبة
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
من حيث الكوادر والخبرات في مجال التكنولوجيا المالية من حيث استقطاب رأس المال المغامر في مجال
التكنولوجيا المالية ()18%
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/eg.pdf 11
https://startupgenome.com/report/gser-fintechedition 12
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/fintech%20in%20africa%20the%20end%20of%20 13
the%20beginning/fintech-in-africa-the-end-of-the-beginning.pdf
https://partechpartners.com/2022-africa-tech-venture-capital-report/ 14
https://magnitt.com/research/2022-mena-fintech-venture-investment-report-50856 15
18
الطلب
تطور قطاع الشركات الناشئة التي تعمل في مجال
التكنولوجيا المالية والقطاعات الفرعية المغذية لها
على مدار السنوات الماضية ،والتحديات التي قد تحد
من معدالت نمو هذه الشركات الناشئة.
الحوكمة والتعاون
الشراكات بين الشركات الناشئة ومنظومة
التكنولوجيا المالية.
20
21 تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2023
الطلب
خالل هذا المحور يتم إلقاء نظرة فاحصة متعمقة بشأن ما شهدته الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا
المالية ومقدمو خدمات الدفع من تطور خالل األعوام الماضية ،كما يتم التعرف على القطاعات الفرعية للتكنولوجيا المالية،
والمكاتب المحلية والدولية ،وكذا التحديات التي قد تحد من معدالت نمو هذه الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع.
22
التمثيل الجغرافي للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛
ومقدمي خدمات الدفع
أعلى دولتين تصدرتا هذه القائمة (المكونة من 52شركة ناشئة؛ ومقدمي خدمات الدفع) من حيث تقديم الخدمات
لعمالئها خارج مصر هما :دولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة بلغت ،57%تليها المملكة العربية السعودية بنسبة
بلغت .47%
تخطط 102شركة من الشركات الناشئة؛ ومقدمي خدمات الدفع للتوسع دوليً ا خالل العام القادم
أهم األسواق المحتملة التي تخطط هذه الشركات للتوسع بها هي :منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وتركيا،
وباكستان ،والمناطق اإلفريقية.
24
القطاعات الفرعية للشركات الناشئة
تهيمن 3قطاعات فرعية على منظومة التكنولوجيا المالية حتى اآلن؛ بنسبة بلغت حوالي 60%من إجمالي عدد الشركات
الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية “ ،”177حيث يمثل قطاع المدفوعات والتحويالت نسبة بلغت 36%من
منظومة التكنولوجيا المالية ،يليها قطاع اإلقراض والتمويل البديل بنسبة بلغت ،11%ثم قطاع منصات أصحاب األعمال
بنسبة بلغت .10%
مستوى النشاط:
وعلى الرغم من ذلك ،وبنظرة متعمقة حول تنوع العمالء لدى كل شركة ناشئة على حدة؛ يتبين أن متوسط نشاط
العميالت “اإلناث” أعلي من متوسط نشاط العمالء “الذكور” ،حيث بلغ متوسط مشاركة اإلناث الناشطات لكل
ً
مقارنة بمشاركة من العمالء النشطاء من شركة ناشئة ،نسبة قدرها 55٪من إجمالي عمالئها من اإلناث؛ وذلك
الذكور؛ والتي بلغت نسبة قدرها 47٪من إجمالي عمالئها من الذكور.
26
العوامل التي قد ُتسهِ م بشكل كبير في جذب العمالء للشركات الناشئة؛
ومقدمي خدمات الدفع بمصر
أهم التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة؛ ومقدمو خدمات الدفع ،والتي قد
تحد من معدالت النمو المطلوبة
28
•مؤسسو الشركات الناشئة من اإلناث
بلغ عدد الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ ومقدمي خدمات الدفع التي تشارك المرأة في
تأسيسها 52شركة بنسبة بلغت 29%فقط من إجمالي عدد هذه الشركات ،بينما بلغ عدد تلك الشركات التي تم
تأسيسها من ِقبَ ل اإلناث فقط 3شركات بنسبة بلغت 2%فقط.
حجم الفريق
بلغ متوسط عدد الموظفين بكل فريق بالشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات
ً
موظفا بنسبة تمثل 42%من إجمالي عدد الشركات. الدفع ما بين 11و50
• 149شركة ناشئة ومقدم خدمات دفع يخططون لتوظيف أعضاء فريق جدد.
30
العوامل التي ُتسهِ م في تحسين صورة مصر كمركز لجذب الكوادر
من خالل الدراسات االستقصائية تم الوقوف على أهم التحديات التي يجب على برامج مسرعات األعمال والحاضنات
استيفاؤها ،حيث يمثل “تلقي التمويل” نسبة قدرها 56%من إجمالي عدد الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع ،بينما
يمثل “إتمام التواصل المباشر مع المستثمرين” نسبة قدرها 48%من إجمالي هذه الشركات.
نمو االستثمارات في الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ،
ومقدمي خدمات الدفع بمصر
ً
مقارنة باستثمارات األسهم الخاصة في مجال التكنولوجيا •استثمار رأس المال المغامر؛
المالية
شكلت استثمارات رأس المال المغامر واالستثمار المالئيك نسبة كبيرة من إجمالي االستثمارات في مجال التكنولوجيا
المالية بمصر خالل الثالث سنوات األخيرة بمتوسط وصل إلى نسبة قدرها ،65%بينما قفزت استثمارات األسهم
الخاصة في 2022لتمثل نسبة بلغت 55%من إجمالي االستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بمصر.
32
•إجمالي استثمارات رأس المال المغامر في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها
في غضون السنوات الثالث األخيرة ،ارتفع إجمالي استثمارات رأس المال المغامر في مجال التكنولوجيا المالية
ارتفاعا كبيرً ا ليسجل مستويً ا قياسيً ا جديدً ا بلغ 358.8مليون دوالر أمرييك في عام ،2022وهو
ً والقطاعات المغذية لها
ً
مقارنة بعام .2019 ما يمثل 28.7ضعف
بلغ متوسط االستثمارات في القطاعات الفرعية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية نسبة قدرها 70%من
إجمالي االستثمارات خالل الثالثة أعوام الماضية.
بدأت االستثمارات ذات المراحل التمويلية المتقدمة أن تظهر في منظومة التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية
لها بمصر اعتبارً ا من عام .2020
على الرغم من أن عدد االستثمارات ذات مراحل التمويل األولية (مرحلة ما قبل التمويل األولي ،ومرحلة التمويل
األولي) بلغت نسبة قدرها 72%من إجمالي عدد االستثمارات ،إال أن حجم االستثمارات ذات مراحل التمويل المتقدمة
الم َن َّف َذة خالل عام ،2022حيث تم إبرام
(فئة أ أو أكثر) قد شهدت قفزة كبيرة بنسبة بلغت 80%من إجمالي االستثمارات ُ
إجمالي عدد 8صفقات ضخمة في ذات العام؛ بمبالغ وصلت إلى أكثر من 20مليون دوالر أمرييك؛ بزيادة بلغت نسبة
ً
مقارنة بعدد الصفقات التي تمت خالل عام .2021 قدرها 60%
خالل السنوات الثالث الماضية ،هيمنت الثالثة قطاعات الفرعية التالية على االستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية
في مصر وهي على التوالي :المدفوعات والتحويالت؛ ومنصات أصحاب األعمال؛ وأنشطة اإلقراض والتمويل البديل،
حيث بلغ مجموع مشاركات القطاعات المذكورة نسبة قدرها 79%من إجمالي االستثمارات خالل عام ،2022بينما
وصل حجم باقي القطاعات الفرعية نسبة قدرها 21%فقط من إجمالي االستثمارات التي تمت في ذات العام.
34
متوسط حجم االستثمار في مجال التكنولوجيا المالية في مصر؛ حسب مراحل التمويل
ي َُعد انخفاض عدد الفعاليات التي يتم إطالقها بخصوص منظومة التكنولوجيا المالية هي أحد أهم التحديات األساسية
التي تواجه الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ وكذا ضعف معرفة الشركات الناشئة بالمستثمرين
النشطاء في األسواق؛ باإلضافة إلى عدم قدرتها على إيجاد طرق التواصل الرسمية للوصول إلى هؤالء المستثمرين.
من أهم هذه التحديات هي عدم توافر الدعم الالزم للوصول المباشر
إلى الجهات التنظيمية وقد بلغ نسبة قدرها ،54%بينما وصلت التطلع
إلى الوصول لألسواق الدولية األخرى إلى نسبة قدرها .50%
36
اإليرادات ُ
المحققة من ِقبَ ل الشركات الناشئة؛ ومقدمي خدمات الدفع خالل
عام .2022
38
التحديات التي تواجه الشركات الناشئة؛ ومقدمو خدمات الدفع في الشراكة مع
البنوك العاملة بمصر والمؤسسات المالية
42
الطلب
توافر كافة أنواع المستثمرين في مصر ،بهدف
دعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجال
التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها.
التمويل
مستويات وحجم التمويل ،ومتوسط المساهمة
في استثمارات التكنولوجيا المالية في المحفظة.
الحوكمة والتعاون
الشراكة بين المستثمرين ومنظومة التكنولوجيا
المالية ككل ،ونقاط الضعف التي تحتاج الشركات
الناشئة أن تعمل بشأن معالجتها.
44
45 تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2023
الطلب
خالل هذا المحور يتم استعراض مدى توافر كافة أنواع المستثمرين في مصر بما فيهم مستثمري رأس المال المغامر؛
وشبكات االستثمار المالئيك؛ ومسرعات األعمال والحاضنات ،بهدف دعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجال
التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها.
46
عام البداية لمستثمري التكنولوجيا المالية
خالل الفترة من 2010حتى 2015كان
معظم المستثمرين مصريين ،ولكن مع
بداية عام 2016فقد بدأ ظهور المزيد
من المستثمرين اإلقليميين من منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالسوق
المصري.
المتحدة األمريكية.
•التزام العاملين
معظم العاملين ( )94%يعملون بدوام كامل
48
•مديرو صناديق رأس المال المغامر؛ وشبكات االستثمار المالئيك
على الرغم من أن اإلناث يمثلن نسبة بلغت 50%من إجمالي عدد العاملين في مجال االستثمار ،إال أن 18%فقط منهن
يشغلن مناصب في المستويات اإلدارية (شريكات عموميات).
كما تعود نسبة قدرها 75%من الصناديق ذات القدرات التمويلية أعلى من 50مليون دوالر أمرييك إلى مستثمرين
إقليميين ودوليين.
تم منح الشركات الناشئة حجم أكبر من االستثمارات من ِقبَ ل المستثمرين اإلقليميين والدوليين بمتوسط بلغ 1.37
مليون دوالر أمرييك؛ وذلك مقابل مبلغ قدره 700ألف دوالر أمرييك تم منحه من ِقبَ ل المستثمرين المصريين.
50
•موقف االستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية خالل عام 2022
تلقت الشركات الناشئة المصرية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها أكبر قدر من إجمالي
الم َقدَّ مة من ِقبَ ل المستثمرين محل الدراسة اإلحصائية بنسبة بلغت 73%من إجمالي االستثمارات التي تمت
المبالغ ُ
خالل عام .2022
بينما بلغت المبالغ الموجهة للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية الموجودة داخل المحفظة والتي
شاركت المرأة في تأسيسها نسبة قدرها 34%؛ وهي أعلى من متوسط نسبة المبالغ الموجهة للشركات الناشئة التي
شاركت المرأة في تأسيسها في كافة القطاعات األخرى والتي تمثل .26%
ً
ضعيفا من المستثمرين ،حيث يستهدفون أما الشركات الناشئة التي جاءت في مراحل الحقة فقد شهدت إقبا ً
اًل
نسبة قدرها حوالي 20%فقط للتمويل من الفئة ب ،بينما ال يستهدف المستثمرون التمويل من الفئة ج أو ما يليها.
52
نظرة متعمقة حول مسرعات وحاضنات األعمال
ً
دعما ماليً ا في إطار برنامجها. • 67%من مسرعات وحاضنات األعمال يقدمون
54
•بالنسبة لمسرعات وحاضنات األعمال
كل من الربط الشبيك؛ وملتقيات األعمال؛ والمنافسات
يعد ٌ
ومسابقات الهاكاثون؛ وملتقيات صناعة التكنولوجيا المالية
والحلقات النقاشية؛ على نفس الدرجة من الفاعلية للعثور
ً
وفقا لما تم اإلفادة به على الشركات الناشئة المحتملة
من ِقبَ ل كافة مسرعات وحاضنات األعمال محل الدراسة
االستقصائية.
مواطن الضعف التي يجب على الشركات الناشئة معالجتها؛ وذلك من وجهة
نظر المستثمرين
يرى المستثمرون ضرورة عقد برامج يُعتبر التوسع في الدول التالية ذو أولوية
وفعاليات واعدة من أجل النهوض قصوى بالنسبة للشركات الناشئة؛ وذلك من
باالستثمار في التكنولوجيا المالية في مصر وجهة نظر المستثمرين
58
الطلب
اعتماد العمالء على الحلول المالية الرقمية
المصرفية.
التمويل
الجهات التي بها إدارات مخصصة لالستثمار،
قيمة االستثمار المباشر أو غير المباشر
في الشركات الناشئة التي تعمل في مجال
التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها.
الحوكمة والتعاون
الجهات المنوط بها وضع إستراتيجية التكنولوجيا
المالية واالبتكار ،شراكات مع منظومة التكنولوجيا
المالية ،التحديات ومواطن التطوير بالنسبة
للشركات الناشئة.
60
61 تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2023
الطلب
يتم خالل هذا المحور إلقاء نظرة سريعة حول مدى اعتماد العمالء على الحلول المالية الرقمية التي تقدمها البنوك العاملة
بمصر.
الشمول المالي
17
تطور مؤشرات الشمول المالي ديسمبر 2022
62
المدفوعات
18
حقائق وأرقام
•بينما يهيمن الموظفون الرجال على المناصب اإلدارية في اإلدارات المتخصصة وذات
الصلة بمجال التكنولوجيا المالية بنسبة قدرها .77%
قامت نسبة قدرها 50%من البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمي خدمات البنية التحتية المالية بتقديم دورات تدريبية
لموظفيها في مجال التكنولوجيا المالية واالستثمار خالل العام الماضي.
64
خطط التوظيف المستقبلية في اإلدارات المتخصصة وذات الصلة بمجال
التكنولوجيا المالية واالستثمار
66
دراسة حالة
البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمو خدمات البنية التحتية المالية المحليون
لقد أدركت البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمو خدمات البنية التحتية المالية المحلية إمكانيات الشركات الناشئة التي تعمل في
مجاالت التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها أكثر من ذي قبل.
وقد اتضح ذلك جليً ا خالل عام ،2022والذي شهد إطالق صندوق “إنكلود” ،وهو صندوق يركز على دعم قطاع التكنولوجيا
المالية ،بقيادة ثالثة بنوك عاملة بمصر ،وهي بنك مصر؛ والبنك األهلي المصري؛ وبنك القاهرة ،بجانب شركة بنوك مصر
“”EBC؛ وشركة إي فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية؛ وشركة ماستر كارد ،ويهدف الصندوق إلى أن يصبح أكبر
صندوق يركز على دعم االستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا برأس مال مستهدف
150مليون دوالر أمرييك.
هذا ويدعم الصندوق رواد األعمال الذين يعملون في مجال الشمول المالي في مراحلهم المبكرة أو من هم في طور
النمو ،بما ي َُم ِّكنهم من تحقيق النجاح من خالل توفير منظومة داعمة وتحفيزية شاملة للشركات الناشئة التي تعمل في
مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها في مصر أو تخطط للعمل فيها مستقب ً
اًل ،مما يسهم إيجابً ا في اإلسراع
من التحول إلى مجتمع واقتصاد رقمي؛ وتحقيق معدالت أعلى من الشمول المالي.
إال أن عام 2021قد شهد أعلى معدالت ارتفاع من حيث االستثمارات؛ حيث قامت البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمو
خدمات البنية التحتية المالية المحليون؛ ومشغلو ُن ُظم الدفع باالستثمار في الحلول التكنولوجية المالية المبتكرة بشكل
مباشر؛ مما أسهم في دعم منظومة التكنولوجيا المالية وما تطلقه من تطبيقات من شأنها المساهمة في تعزيز
اإلجراءات االحترازية التي تم اتخاذها بشأن التعامل مع تداعيات فيروس كورونا “.”Covid 19
تطلعات البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمي خدمات البنية التحتية المالية المحلية؛
ومشغلي ُن ُظم الدفع
•أفضل القطاعات الفرعية لالستثمار في الشركات
الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛
والقطاعات المغذية لها.
68
الحوكمة
خالل هذا المحور ،يتم استعراض الجهات التي قامت بإطالق استراتيجيتها الخاصة بالتكنولوجيا المالية واالبتكار ،وكذا
الشراكات بين أطراف منظومة التكنولوجيا المالية ،باإلضافة إلى التحديات ومجاالت الدعم للشركات الناشئة.
تطلعات البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمي خدمات البنية التحتية المالية المحلية؛
ومشغلي ُن ُظم الدفع
•أهــم القطاعــات الفرعيــة المفضلــة حــال الرغبــة
فــي عقــد الشــراكات مــع الشــركات الناشــئة
التــي تعمــل فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة
والقطاعــات المغذيــة لهــا
تعتبر البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمو خدمات البنية التحتية
المالية في مصر أن األولوية لتلك القطاعات الفرعية الثالثة
“الموضحة بالشكل التوضيحي” حال الرغبة في عقد الشراكات؛
لكل من فرص االستثمار في الشركات الناشئة
ٍ وذلك بالنسبة
التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية واالتجاهات المماثلة
للشراكات في مجال األعمال.
70
ً
حائاًل دون إتمام الشراكات مع الشركات الناشئة • التحديات األكثر إلحاحً ا؛ والتي قد تقف
•مــا الــذي يمكنــه مســاعدة البنــوك العاملــة بمصــر؛ ومقدمــي خدمــات البنيــة التحتيــة الماليــة
المحليــة؛ ومشــغلي ُن ُظــم الدفــع فــي مصــر فــي العثــور علــى الشــركات الناشــئة المحتملــة
علــى نحــو أكثــر فاعليــة
72
73 تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2023
74
4
الجهات التنظيمية
والحكومية
76
السياسات والقواعد الرقابية
استعراض القوانين واللوائح ذات الصلة الي جانب
تقديم نظرة شاملة عن التطور التنظيمي للتكنولوجيا
المالية والذي يعد ضروريً ا من أجل نمو جميع الحلول
المبتكرة في التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية.
الطلب
تطور البنية التحتية لدى الجهات التنظيمية والحكومية
لتالئم متطلبات السوق ،باإلضافة ً
أيضا إلى تطوير الجهات التنظيمية
األنشطة الهادفة إلى زيادة وعي العمالء بالخدمات
المالية الرقمية واعتمادهم عليها. والحكومية
الكوادر
المبادرات التي تم إطالقها بهدف إعداد كوادر مبتكرة
بمجال التكنولوجيا المالية في السوق المصرية.
التمويل
الم َن َّفذة والجهود المبذولة لجذب االستثمارات
األنشطة ُ
المحلية والدولية في مجال التكنولوجيا المالية إلى السوق
المصرية ودعم الشركات الناشئة.
الحوكمة والتعاون
التعاون والشراكات مع أطراف منظومة التكنولوجيا
المالية في الداخل والخارج ،وكذلك الحكومات األخرى
بهدف تطوير صناعة التكنولوجيا المالية في مصر.
78
79 تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2023
السياسات والقواعد الرقابية
في هذا المحور ،يتم إلقاء نظرة عامة على أهم السياسات واالستراتيجيات والقواعد الرقابية والتنظيمية الخاصة بمجال
التكنولوجيا المالية ،وكذا القوانين واللوائح ذات الصلة والتي تدعم تقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة وإطالقها بالسوق
المصري من خالل منظومة التكنولوجيا المالية.
80
تعليمات منتجات الشمول المالي
قام البنك المركزي المصري بإصدار هذه التعليمات التي تستهدف العمالء الذين ال يتضمن مستند تحقيق الشخصية
لديهم على مهنة أو وظيفة محددة ،على سبيل المثال ربة منزل ،أو حاصل على مؤهل وال يعمل ،أو بدون عمل .وكذلك
التيسير للفئات التي ترغب في فتح حسابات منشآت متناهية الصغر وليس لديها سجل تجاري أو رخصة مزاولة المهنة،
فض ً
اًل عن العمالء من أصحاب الحرف واألعمال (على سبيل المثال :حرفي ،كهربائي ،سباك ،نجار ،إلخ) ،من خالل فتح
حسابات تحت مسمى “حساب نشاط اقتصادي” من خالل التعرف على الهوية عن طريق مستند تحقيق الشخصية
فقط .ذلك باإلضافة إلى مراعاة تيسير إجراءات التعرف على هوية العمالء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي
يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق من النشاط عن طريق االستعالم الميداني أو االعتماد على وسائل التواصل
االجتماعي.
و””Dayrah
ً
خاصة بين الفئات ذات الدخل المتوسط وجدير بالذكر أن مفهوم “ ”ROSCAالتقليدي يحظى بشعبية كبيرة في مصر،
والمنخفض.
وفي إطار التعاون المشترك بين البنك المركزي المصري؛ والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت – التابع لوزارة
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – تم إنجاز ما يلي في عام :2022
●وضع آليات وضوابط حل الشكاوى الواردة لشركات المحمول من العمالء بشأن خدمات الدفع باستخدام الهاتف
المحمول وتحديد المهلة القصوى لفحص ومعالجة وحل شكوى العميل من قبل الشركة لكل نوع شكوى
(.)SLAs
●إصدار ضوابط التزام الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول في حالة توقف
ً
مؤقتا عن العمل أو حدوث أي عطل مؤقت بما يؤثر على أي من الخدمات المقدمة. الشبكة أو جزء منها
82
آفاق مستقبلية:
84
مشروع إحالل وتجديد بطاقات المعاشات ،وبطاقات صرف مستحقات
العاملين بالدولة ببطاقة الدفع الوطنية “ميزة”
ً
تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات؛ بشأن “االعتماد
على منظومة دفع وطنية ذات عالمة تجارية ُموَ حَّ دة في المدفوعات الحكومية؛
وأعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية” ،فقد تم تنفيذ المشروعين
اآلتيين:
رقمنة التحويالت
86
تطبيق “انستا باي”:
في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لدعم التحول
لالقتصاد الرقمي ،قام البنك المركزي المصري باإلعالن عن اإلطالق الرسمي
للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستا باي” ،حيث
تٌ َعد منظومة المدفوعات اللحظية “ ”Instant Payment Networkمن أحدث
منظومات الدفع اللحظي عالميً ا ،والتي تحقق الربط المتكامل مع جميع
منظومات الدفع الوطنية بما يدعم المعامالت البينية عبر الشبكات ،وتضم
هذه المنظومة ً 29
بنكا من البنوك العاملة بمصر والذين يمثلون نسبة تفوق
95%من القطاع المصرفي.
تتوافق الشبكة مع أحدث معايير ُن ُظم الدفع العالمية ،كما تعتمد في تصميمها
على واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة “ ،”Open APIsوالتي تدعم بدورها
التكامل فيما بين البرامج والتطبيقات المختلفة؛ مما يسهم في فتح آفاق جديدة
أمام الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير وإطالق
حلول تكنولوجية مبتكرة تناسب احتياجات وتوقعات العمالء المستقبلية.
منذ بدء البرنامج ،تم دعم أكثر من 35شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها ،وذلك
بالتعاون مع عدد من البنوك العاملة بمصر عبر 6قطاعات فرعية مختلفة ،وهي (سوق أصحاب األموال؛ وسالسل
اإلمداد والتمويل؛ والبطاقات ُمسبقة الدفع؛ واإلقراض؛ والتمويل البديل؛ وتحليالت البيانات).
88
مسابقة نشر حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة في القطاع الزراعي“ “�Agri-Fin
”Tech Innovation Sprint
تم إطالق مبادرة “ “ Agri-FinTechلالبتكار في أغسطس ،2022بهدف تحفيز الشركات الناشئة التي تعمل في مجال
التكنولوجيا المالية على تقديم حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها التي ُتسهِ م في حل
التحديات التي قد تواجه العاملين بالقطاع الزراعي ،ومنها:
قام البنك المركزي المصري بإطالق هذه المسابقة بالتعاون مع خمسة بنوك عاملة بمصر ،وهي األهلي المصري؛ ومصر؛
كل من “ ”SKaleUp Venturesالداعمة للشركات الناشئة التي
والقاهرة؛ والزراعي المصري؛ واإلسكندرية ،بالشراكة مع ٍ
تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ وبرنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة “.”UN WFP
تم اختتام فعاليات هذه المبادرة بـ “يوم العرض” ،حيث قامت 6شركات ناشئة مختارة بعرض حلولها الرقمية التي تسهم
في مواجهة التحديات بالقطاع الزراعي /https://fintech-egypt.com/problem-statements
كما يقوم البنك المركزي المصري حاليً ا بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت – التابع لوزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية لالستعالم االئتماني “ ”I-Scoreبوضع اللمسات النهائية بشأن النواحي التقنية
للمشروع ،والتي ستسمح للعمالء باالقتراض اللحظي من خالل محافظ الهاتف المحمول.
90
الكوادر
خالل هذا المحور يتم استعراض المبادرات واألنشطة التي تم إطالقها خالل عام ،2022والتي تهدف إلى دعم األجيال
الجديدة من رواد األعمال المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية؛ وتمكينها بالسوق المصري.
حرصا من البنك المركزي المصري على تعزيز توجهات الدولة نحو توطين ونشر ثقافة اإلبداع واالبتكار على مستوى
ً
الجمهورية؛ وتوظيف أحدث مجاالت التكنولوجيا في تحقيق المزيد من المنافسة وريادة األعمال ،بما يعزز الدور الريادي
لمصر في مجال التكنولوجيا المالية عربيً ا وإفريقيً ا ،تعمل فنتك إيجيبت “ ”FinTech Egyptحاليً ا على تجديد وتمديد نطاق
مبادرة “ ،”FinYologyلتشمل تقديم الدعم لكافة األنشطة ذات الصلة بمجال التكنولوجيا المالية والتي من شأنها نشر
الثقافة المالية بين الشباب والطالب في المرحلة الجامعية؛ وعقد المسابقات؛ وحاضنات األعمال؛ والمناهج الدراسية
المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية.
تساهم المبادرة في بناء وتطوير الكوادر الشابة بمصر؛ مما ينعكس إيجابً ا نحو إطالق منتجات تكنولوجية مبتكرة جديدة
ً
قادة قادرين على تنفيذ رؤية مصر بالسوق المصري واإلقليمي؛ ومن َث َّم تحقيق األهداف المستقبلية للمبادرة وبناء
الرقمية .2030
92
مبادرة رواد النيل
هي مبادرة قومية أطلقها البنك المركزي المصري في عام 2019بالتعاون مع القطاع المصرفي وعدد من الوزارات
والجهات المحلية ،وقد تم إطالق هذه المبادرة كمرحلة تجريبية بالشراكة مع جامعة النيل األهلية؛ وتم التوسع لتشمل 4
جامعات أخرى ،وما زالت تنمو.
•تقوم المبادرة بتقديم عدد من البرامج التي تدعم عملية التحول الرقمي ،مع التركيز بشكل
خاص على التكنولوجيا المالية والحلول المالية الرقمية ،ومن هذه البرامج:
خاصا بالتكنولوجيا
ً ً
قسما تم إطالق المجلة المصرفية” ،”EBI Onlineوالتي تضم
المالية؛ حيث يتم نشر مقاالت وأخبار متخصصة حول منظومة التكنولوجيا المالية
بصورة منتظمة.
94
التمويل
يتم خالل هذا المحور عرض ألهم األنشطة والجهود المبذولة والتي من شأنها تعزيز وجذب االستثمارات المحلية والدولية
في مجال التكنولوجيا المالية بالسوق المصري؛ وكذا دعم منظومة الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا
المالية.
الصفقات االستثمارية التي تم عقدها من خالل محفظة شركة مصر لريادة األعمال واالستثمار”Egypt
:”Venturesفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص ،كمحرك رئيسي للنمو
االقتصادي المستدام والشامل ،فقد تم عقد عدد من الصفقات ،وهي:
ومن تلك المسرعات التي تقوم الشركة باالستثمار فيها هي مسرعة األعمال “ ،”EFG-EV Fintechوالتي
تم إنشاؤها بالشراكة مع المجموعة المالية إي إف جي هيرميس القابضة “ ،”EFG Hermesبهدف دعم
الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء مصر واالستثمار فيها.
وقد تم عقد هذا المؤتمر على مدار يومين ،حيث تمت إتاحة فرصة التواصل فيما بين مختلف الشركاء وعقد االجتماعات
ً
اهتماما كبيرً ا بهذه االجتماعات والمناقشات الفردية والمناقشات فيما بينهم “ ،”One To One Meetingحيث أبدى الشركاء
وعرض للرؤى الرائعة خالل فاعليات هذا المؤتمر “ 7خطب
ٍ اجتماعا فرديً ا” ،فض ً
اًل عما تم عقده من مناقشات ً “أكثر من 350
رئيسية؛ و 4حلقات نقاشية”.
هذا وقد قام البنك المركزي المصري بإصدار نسخة خاصة من تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر عن النصف األول
من العام .2022
96
الحوكمة
خالل هذا المحور يتم التطرق إلى نتاج التعاون المشترك مع مختلف أطراف منظومة التكنولوجيا المالية سواءً من الشركاء
المحليين؛ أو الدوليين؛ أو الحكومات الدولية األخرى ،وذلك بهدف النهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر.
وهو اتفاقية ثنائية تضع إطارً ا لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في
مجال التكنولوجيا المالية من حيث:
تهدف فنتكرز إلى اإلسراع من معدالت نمو الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية
الم َك َّثف عن طريق مجموعة من الخبراء العالميين المتخصصين في هذالها ،من خالل تزويدها بالمعرفة الالزمة والتوجيه ُ
ُسهم في تهيئتها لتصبح مستعدة لعقد صفقات استثمارية ناجحة؛ مع إتاحة فرص للتواصل والتوفيق فيما
المجال؛ بما ي ِ
بين هذه الشركات الناشئة ومختلف الشركاء بمنظومة التكنولوجيا المالية ،بما يُسهِ م في تمكين هذه الشركات.
98
أنشطة التمكين والمبادرات بدعم من فينتك ايجيبت “:”FinTech Egypt
100
لقد شهد عام 2022تحقيق إنجازات واضحة في منظومة التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال
بالسوق المصري؛ وعلى الرغم مما شهدته االستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية على الصعيد العالمي أحداث غير
مواتية خالل العام الماضي ،إال أنه قد تم ضخ عدد من االستثمارات في األسهم الخاصة بالشركات الناشئة المصرية التي
تعمل في هذا المجال في ذات العام بقيمة إجمالية بلغت 437.7مليون دوالر أمرييك ،فض ً
اًل عن ارتفاع استثمارات رأس
المال المغامر بشكل ملحوظ لتصل إلى مستوى جديد بلغ 358.8مليون دوالر أمرييك؛ والتي تضاعفت بنسبة قدرها 28.7
ضعف خالل ثالثة أعوام فقط ،مما يشير إلى تحطيم أكبر رقم قياسي تم تحقيقه خالل السنوات الماضية.
خالل هذا العام ،تم تصنيف منظومة التكنولوجيا المالية كواحدة من أكثر القطاعات مرونة وتأثيرً ا في االقتصاد ،وذلك نظرً ا
للدور الهام الذي تقوم به الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية من إطالق منتجات وخدمات رقمية
مبتكرة؛ وانتشارها الكبير ،وبالمقارنة بخمس سنوات سابقة نرى أن منظومة التكنولوجيا المالية بمصر كانت تضم عدد
وم َقدِّ مي خدمات الدفع ،إال أن السوق المصري يزخر اليوم بعدد كبير من هذه الشركات؛ فقد
محدود من الشركات الناشئة ُ
ارتفعت معدالت التوسع بالسوق وتضاعفت هذه الشركات بمقدار 5.5ضعف لتصل إلى ما مجموعه 177شركة ناشئة
قطاعا فرعيً ا في مجال التكنولوجيا المالية؛
ً وم َقدِّ مي خدمات الدفع في أكثر من 14
تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ُ
لتخدم قاعدة عريضة من سكان مصر ،وباإلضافة إلى ذلك فقد قامت نسبة قدرها 30%من تلك الشركات بالتوسع في
األسواق اإلقليمية والعالمية ،بما يؤكد على األداء الجيد لتلك الكيانات.
وباإلشارة إلى ما شهدته البالد من انتشار ونمو سريع في منظومة التكنولوجيا المالية على كافة المحاور واألصعدة؛ كأثر
إيجابي النضمام المزيد من رواد األعمال الموهوبين من خالل الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية -
التي تقوم بتقديم الحلول المبتكرة التي تدعم التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها -فقد تم تحقيق قفزة نوعية في
ً
نتيجة لما يتم بذله من جهود تهدف إلى تمكين االستثمارات في هذا المجال وزيادة في الطلب على تلك الحلول؛ وذلك
الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية وتزويدها بالمعرفة الالزمة لهم ،كأحد ثمار التعاون المشترك
فيما بين كافة الشركاء واألطراف المعنية بمنظومة التكنولوجيا المالية بمصر.
ويمكن لألرقام المضطردة أن تحيك لنا قصة النجاح ،لقد أدركت البنوك العاملة بمصر ومزودو البنية التحتية المالية المحلية
أهمية التكنولوجيا المالية وما تمتلكه من إمكانات ال متناهية ،لذا فقد تم البدء في اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها
تقديم الدعم الالزم لهذه المنظومة ،حيث تم تحقيق شراكات فيما بين الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا
المالية والمؤسسات المصرفية والمالية بمتوسط شراكتين أو أكثر مع هذه المؤسسات لكل شركة ناشئة؛ مما أسهم
إيجابً ا في تمكين هذه الشركات من تقديم حلولها التكنولوجية المبتكرة وإتاحتها بالسوق المصري ،فض ً
اًل عما قامت البنوك
وم َقدِّ مو البنية التحتية المالية المحلية بضخه من استثمارات غير مباشرة بمعدل 8أضعاف أكثر خالل العام
العاملة بمصر ُ
الماضي سواءً كان ذلك من خالل صناديق رأس المال المغامرة؛ أو برامج مسرعات األعمال ،وذلك بهدف دعم منظومة
التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال.
إن االستثمارات لم تعد مرتبطة بالموقع الجغرافي للمستثمرين ،حيث تم انضمام المزيد من المستثمرين الوافدين من
ً
وخاصة خالل الفترة من بداية عام 2020حتى اآلن ،وذلك باإلضافة إلى ما اتخذته األسواق الدولية إلى السوق المصري؛
الم َن ِّظمة لبيئة
الهيئات التنظيمية والحكومية في مصر من خطوات ملحوظة من خالل تطوير السياسات والتشريعات ُ
العمل الخاصة بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر؛ وإطالق المبادرات التمكينية التي تهدف إلى انتشار وتوسع الشركات
الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ وتمكين منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصري؛ ومن َث َّم تحقيق
التحول الرقمي المنشود.
مما ال شك فيه ،أن مصر مهيئة ألن تصبح الجواد الرابح الذي يمكن للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا
المالية والقطاعات المغذية لها في المنطقة أن ُت َعوِّ ل عليه ،وذلك نظرً ا لما تمتلكه من مميزات عديدة ،ومن أهمها
الموقع الجغرافي الفريد الذي يُسهِ م في تيسير التواصل فيما بين الشركاء وبلوغ األسواق العالمية بسهولة؛ والكوادر
الشابة الواعدة من رواد األعمال مؤسسي الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ والنمو المتزايد فيما
ً
موطنا لعدد كبير من هذه الكوادر الشابة ،بما ينعكس إيجابً ا نحو يتم تقديمه من حلول تكنولوجية مبتكرة ،حيث ُت َعدُّ مصر
ً
وموطنا للجيل القادم من ً
معترفا به عالميً ا، ً
مركزا للتكنولوجيا المالية في العالم العربي وإفريقيا تحقيق رؤيتها “أن تصبح
الخدمات المالية والكوادر ُ
المؤهلة التي تسعى نحو التطوير واالبتكار”.
102
103 تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2023
شروط االستخدام
وإخالء المسئولية
104
ً
متضمنا عدد من البيانات واإلحصائيات والمقابالت ،وذلك تم إعداد هذا التقرير “منظور التكنولوجيا المالية في مصر ”2023
في إطار الدراسات االستقصائية التي تم إجراؤها بواسطة فينتك ايجيبت “ - ”FinTech Egyptإحدى مبادرات البنك المركزي
المصري التي تم إطالقها في مجال التكنولوجيا المالية -على عدد من الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا
المالية والقطاعات المغذية لها؛ وكذا مقدمي خدمات الدفع العاملة بالسوق المصري؛ باإلضافة إلى المستثمرين
“مستثمري رأس المال المغامر؛ والمالئيك؛ ومسرعات األعمال” ،فض ً
اًل عن البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمي خدمات البنية
التحتية المالية؛ ومشغلي ُن ُظم الدفع؛ والجهات التنظيمية والحكومية المعنية بمجال التكنولوجيا المالية.
المعلومات والبيانات واألرقام الواردة بهذا التقرير قد تم جمعها من ِقبَ ل فينتك ايجيبت “”FinTech Egypt؛ وهي قد تكون
ً
مقارنة باإلصدارات السابقة ،وذلك نظرً ا إلدراج عدد من الجهات المعنية الجديدة في الدراسات االستقصائية التي مختلفة
علما بأنها قابلة للتغيير دون إشعار ُمسبق.
تم إعدادها بشأن هذا اإلصدار من التقرير؛ ً
وفيما يلي عرض ألهم شروط االستخدام وإخالء المسئولية التي يَ َتعيِّن على المستخدمين مراعاتها حال االستعانة
بالمعلومات أو البيانات أو األرقام الواردة بهذا التقرير:
حال من
ٍ ●البيانات واإلحصاءات الواردة بهذا التقرير هي نتيجة للدراسات االستقصائية المشار إليها؛ وهذا ال يعني بأي
أي من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
األحوال أن فينتك ايجيبت “ ”FinTech Egyptتوصي بالتعامل مع ٍ
الوارد ذكر اسمها في هذا التقرير.
ألي من المستخدمين التعدي على سالمة البيانات الواردة بهذا التقرير ،كما أنه غير مسموح ألي عميل نهائيً ا
●ال يجوز ٍ
القيام بأي عمل من شأنه إحداث تغييرات بالبيانات المشار إليها؛ والتي بدورها قد تؤثر على طبيعة هذه البيانات أو
دقتها.
ألي من البيانات الواردة بهذا التقرير ،فإنه يتعين عليه ذكر هذا
أي من المستخدمين بإحداث أي تغييرات ٍ
●حال قيام ٍ
وخصوصا فيما يتعلق بحقوق
ً بشكل واضح مشيرً ا إلى المصدر الذي تم االستعانة به في الحصول على هذه البيانات،
النسخ ،والطبع ،والنشر ،وغيرها.
أي من المستخدمين باالستعانة بالبيانات الواردة بهذا التقرير أو االقتباس أو النقل بأي وسيلة سواءً كانت
●حال قيام ٍ
إلكترونية أو ميكانيكية أو مصورة أو غير ذلك من الوسائل ،فإنه من الضروري أن يظهر ذلك بدقة وأن ُتنسب إلى
فينتك ايجيبت “ ،”FinTech Egyptكما يتعين عليه مراعاة حقوق النشر والنقل والطباعة والتوزيع وغيرها.
●فيما يخص المستخدمين الذين يعتزمون مشاركة أي بيانات من هذا التقرير ،فإنه يتعين عليهم الحصول على تصريح
ُمسبق من فينتك ايجيبت “ ”FinTech Egyptوذلك من خالل التواصل على (.)info@fintech-egypt.com