2023

‫تقرير‬
‫منظور التكنولوجيا المالية‬

‫مصر ‪2023 -‬‬

‫برعاية‬
‫المحتويات‬

‫‪2‬‬
 ‫‪6‬‬ ‫االنطالق نحو التحول الرقمي‬
‫‪8‬‬ ‫المضي ُق ً‬
‫دما‬ ‫ُ‬
‫‪10‬‬ ‫نطاق ومنهجية العمل‬
‫‪12‬‬ ‫نبذة عن الوضع في مصر (حقائق وأرقام)‬
‫‪14‬‬ ‫خريطة التكنولوجيا المالية لمصر ‪2022‬‬
‫‪16‬‬ ‫الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمو خدمات الدفع‬
‫‪40‬‬ ‫المستثمرون في مجال التكنولوجيا المالية‬
‫‪56‬‬ ‫البنوك العاملة بمصر ومقدمو خدمات البنية التحتية المالية المحلية ومشغلو خدمات الدفع‬
‫‪74‬‬ ‫الجهات التنظيمية والحكومية‬
‫‪100‬‬ ‫كلمة ختامية‬
‫‪102‬‬ ‫أبرز النتائج‬
‫‪104‬‬ ‫شروط االستخدام وإخالء المسؤولية‬

‫‪3‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

4
‫‪5‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬
 ‫االنطالق نحو‬
‫التحول الرقمي‬

‫‪6‬‬
‫ُت َعد التكنولوجيا المالية أحد أهم الدعائم الرئيسية التي يتم االرتكاز‬
‫عليها حاليً ا في تحديث وتطوير القطاع المصرفي والمالي في‬
‫مصر‪ ،‬ومع ظهور المزيد من الشركات الناشئة الجديدة التي‬
‫تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها‪،‬‬
‫وما تقوم بتقديمه من منتجات وحلول مبتكرة يتم إطالقها في‬
‫السوق المصري كل عام؛ لذا ي َ‬
‫ُنظر إلى مصر حاليً ا على أنها بيئة‬
‫خصبة مهيئة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية؛ باإلضافة‬
‫إلى كونها حافز لالبتكار الحالي والمستقبلي‪ ،‬وذلك نظرً ا لما تمتلكه‬
‫ً‬
‫مركزا‬ ‫من سوق واعد وجاذب في هذا المجال؛ مما يؤهلها لتحتل‬
‫رياديًّا على المستوى اإلقليمي‪.‬‬

‫ً‬
‫جاهدة إلى دعم وتشجيع االبتكار في مجال التكنولوجيا المالية؛ وما يتبعه من التحول الرقمي‬ ‫إن مصر تسعى‬
‫بالقطاع المصرفي والمالي‪ ،‬بما يُسهِ م في إعادة تشكيل االقتصاد والتحول إلى مجتمع رقمي أقل اعتمادً ا على‬
‫أوراق النقد‪ ،‬كجزء من مساعي الدولة الحثيثة نحو التحول إلى االقتصاد الرقمي المنشود‪ ،‬وخطوة هامة ضمن‬
‫برنامج اإلصالح االقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية منذ سنوات‪ ،‬وذلك بما يتوافق مع إستراتيجية التنمية‬
‫المستدامة ”‪ ”SDS‬لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع؛ وتحقيق معدالت أعلى من الشمول المالي‪ ،‬وذلك تحت‬
‫مظلة رؤية مصر الوطنية ‪ 2030‬بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي‪.‬‬

‫ً‬
‫نتيجة‬ ‫لقد شهدت منظومة التكنولوجيا المالية في مصر قفزات غير مسبوقة على مدار العام الماضي؛ وذلك‬
‫لمشاركة المزيد من األطراف المعنية في هذا المجال‪ ،‬حيث أسهمت الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية‬
‫الم َن ِّظمة لبيئة العمل الخاصة بمنظومة‬
‫والرقابية المختلفة بشكل واضح في تطوير السياسات والتشريعات ُ‬
‫التكنولوجيا المالية في مصر وتمكين الشركات العاملة تحت مظلة هذه المنظومة بالسوق المصري‪ ،‬فض ً‬
‫اًل عن‬
‫األدوار الحيوية األخرى لكافة الشركاء بمنظومة التكنولوجيا المالية‪ ،‬ومنها الشركات الناشئة التي تعمل في مجال‬
‫وم َقدِّ مي خدمات الدفع‪ ،‬ورؤوس األموال المغامرة‪ ،‬وشبكات‬
‫التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها‪ُ ،‬‬
‫وم َقدِّ مي البنية التحتية المالية‪،‬‬
‫االستثمار المالئيك‪ ،‬وحاضنات ومسرعات األعمال‪ ،‬والبنوك العاملة بمصر‪ُ ،‬‬
‫ً‬
‫وخاصة في اآلونة‬ ‫ً‬
‫هاما ومحوريً ا في تطور هذه المنظومة في مصر‬ ‫ومشغلي ُن ُظم الدفع‪ ،‬والتي لعبت دورً ا‬
‫األخيرة‪ ،‬مما انعكس إيجابً ا نحو تمكين الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات‬
‫المغذية لها في مصر‪.‬‬

‫رؤى مختلفة حول التقدم الكبير الذي تم إحرازه بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر‬
‫ً‬ ‫يهدف هذا التقرير إلى تقديم‬
‫خالل السنوات القليلة الماضية‪ ،‬باإلضافة إلى األنشطة والمبادرات التمكينية التي قام بها الشركاء؛ بما يُسهِ م في‬
‫تحقيق األهداف اإلستراتيجية للدولة المصرية‪.‬‬

‫‪7‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫المضي ُق ً‬
‫دما‬ ‫ُ‬

‫‪8‬‬
‫استثمارً ا للنجاح الذي تم تحقيقه من خالل إطالق اإلصدارين‬
‫ً‬
‫وإيمانا‬ ‫السابقين من تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر‪،‬‬
‫يت َّ‬
‫أت َى إال من‬ ‫من البنك المركزي المصري من أن جني الثمار لن َ‬

‫خالل ترابط وتكاتف كافة الجهود وتمكين كافة األطراف؛ لذا فقد‬
‫كان الحرص خالل مراحل إعداد هذا اإلصدار الجديد “الثالث” من‬
‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر على تضمين المزيد‬
‫من الشركاء المعنيين بمنظومة التكنولوجيا المالية؛ ليتم جمع‬
‫كافة الجهات المعنية في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات‬
‫المغذية لها؛ ومن َث ّم إصدار تقرير شامل متكامل المشهد‪ ،‬حيث‬
‫لكل منها‬
‫ٍ‬ ‫تم تسليط الضوء على المجهودات واألدوار الحيوية‬

‫بخطى متسارعة نحو تحقيق‬

‫ً‬ ‫والتي من شأنها المساهمة في تطور منظومة التكنولوجيا المالية بمصر والسير‬
‫معدالت مرتفعة من النمو في هذا المجال‪.‬‬

‫إن منظومة التكنولوجيا المالية في مصر تواصل االنطالق بسرعة كبيرة نحو عالم ال متناهي اإلمكانات عبر كافة‬
‫القطاعات‪ ،‬ومناحي الحياة اليومية المختلفة ‪ -‬بدءً ا من االعتماد على وسائل الدفع غير النقدية والالتالمسية؛ حتى‬
‫تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة رقمية سهلة وبسيطة‪ ،‬وفي أغلب األحيان متاحة على مدار الساعة‬
‫‪ - 24/7‬وذلك بما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية المتالحقة التي شهدناها من جانب؛ ومتطلبات وتوقعات‬
‫ً‬
‫ملحوظا في منظومة التكنولوجيا المالية؛ كإحدى ثمار‬ ‫العمالء من جانب آخر‪ ،‬لقد لمسنا خالل عام ‪ 2022‬تطورً ا‬
‫التعاون والجهود المشتركة بين جميع الشركاء المعنيين بمنظومة التكنولوجيا المالية‪ ،‬والتي ساهمت بشكل‬
‫كبير في إعداد هذا التقرير‪.‬‬

‫يقدم هذا التقرير نظرة عامة حول منظومة التكنولوجيا المالية في مصر من خالل إطار عمل يرتكز على خمسة‬
‫الم َن ّظمة ألنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية‪ ،‬واحتياجات‬
‫محاور رئيسية‪ ،‬وهي السياسات والقواعد الرقابية ُ‬
‫ومتطلبات العمالء والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر “‪ ”MSMEs‬والمؤسسات المالية‪ ،‬ودعم‬
‫االبتكار واإلبداع وتنمية المواهب‪ ،‬وتوفير التمويل والوصول إلى رأس المال عبر كافة مراحل دورة حياة الشركات‬
‫وك َمة والتعاون َ‬
‫الف َّعال بين كافة الشركاء المعنيين‬ ‫الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية‪ ،‬والحَ َ‬

‫بمنظومة التكنولوجيا المالية‪ ،‬حيث تم قياس أثر هذه المحاور الخمسة من خالل نظرة متعمقة لألنشطة التي تم‬
‫وع َي التوضيح الكامل للتطورات التي طرأت بشأن‬
‫إطالقها من ِقبَ ل كافة الشركاء المعنيين بالمنظومة‪ ،‬كما رُ ِ‬
‫منظومة التكنولوجيا المالية والتي شهدناها خالل األعوام الماضية‪.‬‬

‫وفي إطار توجيهات ودعم محافظ البنك المركزي المصري السيد‪ /‬حسن عبد هللا‪ ،‬فإن البنك المركزي المصري‬
‫مستمر في دعم وتعزيز االبتكار‪ ،‬وتشجيع رواد األعمال المبتكرين بالشركات الناشئة التي تعمل في مجال‬
‫التكنولوجيا المالية؛ وكذا بناء جسور الثقة مع العمالء باإلضافة إلى تمكين النظام البيئي لمنظومة التكنولوجيا‬
‫المالية‪ ،‬بهدف تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة‪ ،‬بما يؤثر إيجابً ا في زيادة معدالت النمو في مجال‬
‫التكنولوجيا المالية‪ ،‬ومن َث َّم إعادة تشكيل اقتصادنا لنتحول إلى مجتمع واقتصاد رقمي يحقق معدالت أعلى من‬
‫الشمول المالي‪ ،‬ولنصبح في مصاف الدول المحققة للتحول الرقمي‪.‬‬

‫‪9‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

‫نطاق ومنهجية العمل‬

‫‪10‬‬
‫خالل مراحل اإلعداد لهذا اإلصدار “الثالث” من تقرير منظور التكنولوجيا المالية‪ ،‬كان الحرص على أن يكون تقريرً ا شام ً‬
‫اًل‬
‫لكافة األطراف المعنية بمنظومة التكنولوجيا المالية‪ ،‬حيث تم االعتماد على مجموعة من الدراسات االستقصائية التي‬
‫خصيصا في هذا الشأن وإتاحتها عبر شبكة اإلنترنت لكافة الجهات المعنية بالمنظومة‪ ،‬وذلك بهدف فهم‬
‫ً‬ ‫تم إعدادها‬
‫وتحديد مدى التقدم الذي تم إحرازه بالسوق؛ والوقوف على أهم احتياجات الجهات الشركاء بالمنظومة؛ ومجاالت التطوير‬
‫المطلوبة؛ وأوجه التعاون المحتملة‪ ،‬وذلك من خالل استعراض منظور هذه الجهات المعنية بشأن كل محور من المحاور‬
‫الخمسة األساسية (السياسات والقواعد الرقابية؛ الطلب؛ والكوادر؛ والتمويل؛ والحوكمة)‪ ،‬وقد كان لكل جهة وجهة نظر‬
‫مميزة تجاه كل محور‪.‬‬

‫تستند التحليالت الواردة في هذا التقرير إلى المعلومات التي تم جمعها من ِقبَ ل أكثر من ‪ 250‬جهة معنية بمنظومة‬
‫ً‬
‫مختلفا‬ ‫قطاعا فرعيً ا‬
‫ً‬ ‫التكنولوجيا المالية‪ ،‬والتي تشمل ‪ 177‬شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية تمثل ‪14‬‬
‫في مجال التكنولوجيا المالية؛ ومقدمي خدمات الدفع‪ ،PSPs‬باإلضافة إلى ‪ 36‬مستثمرً ا؛ وحاضنات ومسرعات أعمال‬
‫اًل بمصر؛ و‪ 4‬من مقدمي البنية التحتية لقطاع التكنولوجيا المالية المحلية ومشغلي ُن ُظم‬ ‫التكنولوجيا المالية؛ و‪ً 36‬‬
‫بنكا عام ً‬
‫الدفع؛ إلى جانب العديد من الجهات التنظيمية والحكومية المعنية األخرى التي قامت بالمشاركة في إعداد هذا التقرير‪.‬‬

‫وبالنظر إلى موقع مصر الرائد بمنظومة التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط والمنطقة اإلفريقية‪ ،‬فإن النمو‬
‫السريع الذي طرأ مؤخرً ا على منظومة التكنولوجيا المالية لم يكن باألمر المفاجئ ولم يأت بمحض الصدفة‪ ،‬ومع صعود‬
‫ً‬
‫محفزا لجذب انتباه‬ ‫عدد من الشركات الناشئة المصرية وقيامها بتصدير منتجاتها وخدماتها حول العالم فقد كان هذا‬
‫المستثمرين المحليين واإلقليميين والدوليين؛ لذا فإننا نستطيع أن نعلن بثقة أن هذه ليست سوى بداية حقبة جديدة‬
‫تشهدها منظومة التكنولوجيا المالية بمصر‪.‬‬

‫شركات التكنولوجيا المالية الناشئة؛‬

‫ومقدمو خدمات الدفع‬

‫رؤوس األموال المغامرة؛ وشبكات االستثمار‬

‫المالئيك؛ وحاضنات ومسرعات األعمال‬
‫أطراف منظومة‬
‫التكنولوجيا المالية‬
‫البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمو البنية التحتية‬
‫المالية المحلية؛ ومشغلو ُن ُظم الدفع‬

‫الجهات التنظيمية والحكومية‬

‫‪11‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫نبذة عن الوضع في مصر‬

‫حقائق وأرقام‬
‫ثالث أكبر دولة‬ ‫أكبر دولة من‬
‫عدد السكان‬
‫من حيث تعداد السكان‬ ‫حيث تعداد السكان‬
‫في إفريقيا‬ ‫في منطقة الشرق األوسط‬
‫وشمال إفريقيا (‪)19%‬‬
‫مليون نسمة‬
‫جذب المستهلك‬

‫نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة‬ ‫متوسط أعمار السكان‬ ‫مستخدم لإلنترنت‬ ‫مشترك في خدمات‬
‫بين الشباب (‪ً 24-15‬‬
‫عاما)‬ ‫الهاتف المحمول‬

‫الشمول المالي‬

‫(‪ 18.3‬مليون نسمة)‬ ‫(‪ 42.3‬مليون نسمة)‬

‫نسبة الشمول المالي بين النساء (‪ 16‬سنة فيما أكثر)‬ ‫نسبة الشمول المالي (‪ 16‬سنة فيما أكثر)‬

‫التكنولوجيا المالية؛ والخدمات المالية الرقمية‬

‫التكنولوجيا المالية‬
‫مليون‬ ‫مليون‬ ‫أعلى قطاع‬
‫مستخدم للخدمات البنكية‬ ‫مستخدم لإلنترنت البنيك‬ ‫من حيث استثمارات رأس المال‬
‫عبر الهاتف المحمول‬ ‫المغامر (‪)18%‬‬

‫من العمالء‬ ‫من العمالء‬ ‫من العمالء‬

‫قاموا باستخدام تطبيقات تحويل‬ ‫قاموا بالدفع باستخدام خدمة رمز‬ ‫قاموا باستخدام وسيلة دفع‬
‫األموال بصورة رقمية‬ ‫االستجابة السريع “‪”QR Code‬‬ ‫واحدة على األقل‬

‫‪https://www.sis.gov.eg/Story/174798/Egypt’s-population-hit-104.395-million-CAPMAS?lang=en-us‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪https://worldpopulationreview.com/country-rankings/mena-countries‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪https://www.worldometers.info/population/countries-in-africa-by-population/‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪https://mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_832023000_ICT_Indicators_Quarterly_Bulletin_Q4_2023.pdf‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪https://datareportal.com/reports/digital-2023-egypt‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪https://countrymeters.info/en/Egypt#population_2023‬‬ ‫‪6‬‬
‫البنك المركزي المصري‪ ،‬ديسمبر ‪2022‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪https://magnitt.com/research/2022-egypt-venture-investment-report-50861‬‬ ‫‪8‬‬
‫البنك المركزي المصري‪ ،‬ديسمبر ‪2022‬‬ ‫‪9‬‬
‫ً‬
‫مستهلكا في مصر‪ ،‬يونيو ‪2022‬‬ ‫بحث تم إجراؤه بواسطة ‪ Harris Poll‬و‪ Mastercard Global Foresights, Insights and Analytics‬على ‪767‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪12‬‬
 ‫موقف مصر عالميًا‬
‫مؤشر االبتكار العالمي‬

‫شغلت المركز‬ ‫ضمن ‪ 36‬دولة من شريحة البلدان‬ ‫شغلت المركز‬ ‫شغلت المركز‬
‫الــ‬ ‫ذات الدخل المتوسط األدنى‬ ‫الــ‬ ‫الــ‬

‫من حيث رأس المال‬ ‫فوق متوسط المجموعة من حيث نتائج البنية‬ ‫ً‬
‫وفقا لمؤشر االبتكار‬
‫المغامر الوارد‬ ‫التحتية والمعرفة والتكنولوجيا‬ ‫العالمي‬
‫(‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬

‫المنظومة العالمية للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية‬

‫درجات‬ ‫سجلت‬ ‫دولة‬ ‫ضمن أعلى‬

‫مؤشر التمويل (من إجمالي ‪ )10‬بمنظومة التكنولوجيا المالية‬ ‫من المنظومات العالمية الناشئة‬
‫في مجال التكنولوجيا المالية‬

‫موقف مصر إقليميًا‬

‫المنظومة المالية اإلفريقية‬

‫من بين دولتين فقط‬

‫دول إفريقية‬ ‫من بين أعلى‬ ‫معدل نمو سنوي متوقع‬
‫من أسواق التكنولوجيا‬
‫المالية المضطربة في‬
‫بها ‪ 50٪‬من مطوري البرمجيات‬ ‫في الخدمات المالية حتى عام ‪2025‬‬
‫إفريقيا‬

‫منظومة التكنولوجيا المالية اإلفريقية‬

‫من بين أعلى دولتين إفريقيتين‬ ‫دول إفريقية‬ ‫من بين أعلى‬ ‫المرتبة الثانية إفريقيً ا‬
‫من حيث استقطاب‬
‫ً‬
‫توازنا‬ ‫من حيث التنوع القطاعي األكثر‬ ‫باعتبارها النقاط األكثر جذبً ا لرأس‬ ‫رأس المال المغامر‬
‫المال المغامر اإلفريقي‬

‫منظومة التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬

‫المرتبة‬ ‫المرتبة‬
‫في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬
‫من حيث الكوادر والخبرات في مجال التكنولوجيا المالية‬ ‫من حيث استقطاب رأس المال المغامر في مجال‬
‫التكنولوجيا المالية (‪)18%‬‬

‫‪https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/eg.pdf‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪https://startupgenome.com/report/gser-fintechedition‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/fintech%20in%20africa%20the%20end%20of%20‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪the%20beginning/fintech-in-africa-the-end-of-the-beginning.pdf‬‬
‫‪https://partechpartners.com/2022-africa-tech-venture-capital-report/‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪https://magnitt.com/research/2022-mena-fintech-venture-investment-report-50856‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪13‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

14
 ‫ً‬
‫وفقــا‬ ‫تــم إعــداد هــذه الخريطــة اســتنادًا إلــى الدراســات االســتقصائية التــي تــم إجراؤهــا علــى ‪ 250‬مؤسســة‪ ،‬منهــا ‪ 177‬شــركة ناشــئة ومقدمــي خدمــات الدفــع‬
‫للقطاعــات الفرعيــة الخاصــة بهــا‪ ،‬باإلضافــة إلــى ‪ 36‬مســتثمرًا‪ ،‬و‪ 4‬مــن مقدمــي البنيــة التحتيــة لقطــاع التكنولوجيــا الماليــة المحليــة ومشــغلي ُن ُظــم الدفــع؛ إلــى‬
‫جانــب العديــد مــن الجهــات التنظيميــة والحكوميــة المعنيــة‪ ،‬وال تشــمل هــذه الخريطــة البنــوك العاملــة فــي مصــر‪ .‬وبالتالــي فهــي تعتبــر غيــر شــاملة لكافــة‬
‫جهــات منظومــة التكنولوجيــا الماليــة فــي مصــر‪.‬‬

‫‪15‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

16
 ‫‪1‬‬
‫الشركات الناشئة‬
‫العاملة في مجاالت‬
‫التكنولوجيا المالية‬
‫ومقدمو خدمات الدفع‬

‫‪17‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫نظرة متعمقة بشأن الشركات‬
‫الناشئة التي تعمل في مجال‬
‫التكنولوجيا المالية والقطاعات‬
‫المغذية لها؛ومقدمي خدمات‬
‫الدفع‬
‫خالل القسم األول من هذا التقرير‪ ،‬يتم التطرق بشكل أساسي إلى‬
‫الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات‬
‫المغذية لها؛ ومقدمي خدمات الدفع (‪ ،*)PSPs‬وذلك من خالل دراسة‬
‫متعمقة لكل محور من المحاور الرئيسية‪ ،‬حيث يتم عرض المنظور‬
‫الخاص بكل جهة؛ والوقوف على أهم متطلباتها األساسية؛ باإلضافة‬
‫إلى أهم التحديات التي قد تواجهها ومنها النواحي المالية‪.‬‬

‫وقد تمثلت أهم تلك المتطلبات في تطور الشركات الناشئة التي‬

‫تعمل في مجال التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها‬
‫ومقدمي خدمات الدفع في مصر؛ وكذا التوسع في القطاعات الفرعية‬
‫للتكنولوجيا المالية ودرجة التنوع داخل الشركات الناشئة؛ باإلضافة إلى‬
‫خطط التوظيف جنبً ا إلى جنب مع التحديات التي يتم مواجهتها بشأن‬
‫التوظيف؛ فض ً‬
‫اًل عن التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة التي‬
‫تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والتي قد تحد من معدالت نموها؛‬
‫وأخيرً ا التعاون المحتمل فيما بين الشركاء المعنيين بهذه المنظومة‪.‬‬

‫* الشركات الناشئة؛ ومقدمو خدمات الدفع الوارد ذكرها في جميع‬

‫أقسام هذا التقرير تشير إلى الشركات الناشئة التي تعمل في مجال‬
‫التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها؛ ومقدمي خدمات الدفع‬
‫(‪ )PSPs‬التي شملتها الدراسات االستقصائية “إجمالي ‪ 177‬شركة”‪.‬‬

‫‪18‬‬
 ‫الطلب‬
‫تطور قطاع الشركات الناشئة التي تعمل في مجال‬
‫التكنولوجيا المالية والقطاعات الفرعية المغذية لها‬
‫على مدار السنوات الماضية‪ ،‬والتحديات التي قد تحد‬
‫من معدالت نمو هذه الشركات الناشئة‪.‬‬

‫الكوادر‬ ‫الشركات الناشئة‬

‫العاملون في قطاع التكنولوجيا المالية‪ ،‬والتنوع‬ ‫التي تعمل في مجال‬
‫بين الجنسين‪ ،‬وتحديات التوظيف‪.‬‬
‫التكنولوجيا المالية‬
‫والقطاعات المغذية‬
‫لها‪ ،‬ومقدمو خدمات‬
‫الدفع‬
‫التمويل‬
‫نمو استثمارات التكنولوجيا المالية الالزمة لقطاع‬
‫الشركات الناشئة‪ ،‬ونماذج اإليرادات‪ ،‬وتحديات‬
‫التمويل‪.‬‬

‫الحوكمة والتعاون‬
‫الشراكات بين الشركات الناشئة ومنظومة‬
‫التكنولوجيا المالية‪.‬‬

‫‪19‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

‫خريطة الشركات الناشئة التي تعمل في مجال‬
‫التكنولوجيا المالية؛ ومقدمي خدمات الدفع‬

‫‪20‬‬
‫‪21‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬
 ‫الطلب‬
‫خالل هذا المحور يتم إلقاء نظرة فاحصة متعمقة بشأن ما شهدته الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا‬
‫المالية ومقدمو خدمات الدفع من تطور خالل األعوام الماضية‪ ،‬كما يتم التعرف على القطاعات الفرعية للتكنولوجيا المالية‪،‬‬
‫والمكاتب المحلية والدولية‪ ،‬وكذا التحديات التي قد تحد من معدالت نمو هذه الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع‪.‬‬

‫تحتضن مصر أكثر من ‪ 177‬شركة ناشئة؛ ومقدم خدمات دفع‬

‫يتم حاليً ا إطالق حلول مبتكرة بالسوق المصري من خالل‬
‫‪ 177‬شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛‬
‫والقطاعات المغذية لها؛ ومقدمي خدمات الدفع‪،‬‬
‫من بينها ‪ 139‬شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول خاصة‬
‫بالتكنولوجيا المالية فقط؛ بينما يتم تقديم حلول مغذية‬
‫لخدمات التكنولوجيا المالية من خالل ‪ 38‬شركة‪.‬‬

‫نمو الشركات الناشئة التي تعمل في‬

‫مجال التكنولوجيا المالية؛ ومقدمي خدمات الدفع‬
‫خالل السنوات الخمس الماضية‪ ،‬نما عدد الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات‬
‫ً‬
‫نتيجة لزيادة الطلب على الحلول التي يتم إطالقها من ِقبَ ل شركات التكنولوجيا‬ ‫الدفع المبتكرة ليصل إلى ‪ 5.5‬ضعف‪ ،‬وذلك‬
‫المالية والقطاعات المغذية لها بالسوق المصري‪.‬‬

‫‪22‬‬
 ‫التمثيل الجغرافي للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛‬
‫ومقدمي خدمات الدفع‬

‫•المقرات الرئيسية للشركات الناشئة؛ ومقدمي خدمات الدفع‬

‫•التمثيل الجغرافي المحلي للشركات الناشئة؛ ومقدمي خدمات الدفع‬

‫بلغت نسبة الشركات التي اتخذت من محافظة القاهرة مقرً ا لها حوالي ‪ 67%‬من الشركات الناشئة في مصر؛ أي ‪113‬‬
‫شركة من أصل ‪168‬؛ وبلغت نسبة الشركات التي اتخذت من محافظة الجيزة مقرً ا لها حوالي ‪ 30%‬من هذه الشركات؛‬
‫أي ‪ 50‬شركة من أصل ‪168‬؛ كما تباين عدد الشركات التي اتخذت مقرً ا لها خارج القاهرة والجيزة لتبلغ نسبة ‪3%‬؛ أي ‪5‬‬
‫شركات‪ .‬وذلك فض ً‬
‫اًل عما تم رصده من وجود ‪ 17‬شركة من أصل ‪ 113‬شركة ناشئة ومقدمي خدمات الدفع والتي تتخذ‬
‫من محافظة القاهرة مقرً ا لها؛ لديها مكاتب إضافية في محافظات أخرى‪.‬‬

‫‪23‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫•التمثيل الجغرافي الدولي للشركات الناشئة؛ ومقدمي خدمات الدفع‬
‫‪ 46‬من الشركات الناشئة؛ ومقدمي خدمات الدفع لديها مكاتب إضافية في الخارج‬

‫أكثر من نصف هذه الشركات “‪ ”58%‬لديها مكاتب‬

‫إضافية في اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬تليها‬
‫المملكة العربية السعودية “‪ .”36%‬يليها نسبة‬
‫بلغت ‪ 18%‬من تلك الشركات لديها مكاتب خارج‬
‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ تحديدً ا‬
‫في الواليات المتحدة األمريكية‪.‬‬

‫تقدم ‪ 52‬شركة ناشئة ومقدمي خدمات دفع خدماتها لعمالء بالخارج‬

‫أعلى دولتين تصدرتا هذه القائمة (المكونة من ‪ 52‬شركة ناشئة؛ ومقدمي خدمات الدفع) من حيث تقديم الخدمات‬
‫لعمالئها خارج مصر هما‪ :‬دولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة بلغت ‪ ،57%‬تليها المملكة العربية السعودية بنسبة‬
‫بلغت ‪.47%‬‬

‫تخطط ‪ 102‬شركة من الشركات الناشئة؛ ومقدمي خدمات الدفع للتوسع دوليً ا خالل العام القادم‬

‫أهم األسواق المحتملة التي تخطط هذه الشركات للتوسع بها هي‪ :‬منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬وتركيا‪،‬‬
‫وباكستان‪ ،‬والمناطق اإلفريقية‪.‬‬

‫‪24‬‬
 ‫القطاعات الفرعية للشركات الناشئة‬
‫تهيمن ‪ 3‬قطاعات فرعية على منظومة التكنولوجيا المالية حتى اآلن؛ بنسبة بلغت حوالي ‪ 60%‬من إجمالي عدد الشركات‬
‫الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية “‪ ،”177‬حيث يمثل قطاع المدفوعات والتحويالت نسبة بلغت ‪ 36%‬من‬
‫منظومة التكنولوجيا المالية‪ ،‬يليها قطاع اإلقراض والتمويل البديل بنسبة بلغت ‪ ،11%‬ثم قطاع منصات أصحاب األعمال‬
‫بنسبة بلغت ‪.10%‬‬

‫نماذج األعمال الخاصة بالشركات الناشئة؛ ومقدمي خدمات الدفع‬

‫‪25‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫متلقو الخدمة من العمالء‬

‫•إجمالي عدد العمالء‬

‫بلغ إجمالي عدد العمالء ‪ 99.9‬مليون عميل‪ ،‬ويمثل عدد العمالء‬
‫ً‬
‫وفقا للبيانات‬ ‫النشطاء في آخر ‪ً 90‬‬
‫يوما نسبة قدرها ‪ ،%55‬وذلك‬
‫التي تم تقديمها من ِقبَ ل ‪ 143‬شركة ناشئة؛ ومقدمي خدمات‬
‫الدفع‪ً ،‬‬
‫أخذا في االعتبار وجود ‪ 25‬شركة من الشركات الناشئة؛‬
‫ومقدمي خدمات الدفع ليس لديها عمالء حتى اآلن‪.‬‬

‫•نسبة العمالء من اإلناث‬

‫ً‬
‫علما بوجود عدد ‪ 72‬شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة؛‬
‫ومقدمي خدمات الدفع ممن لديهم بيانات تصنف نوع العمالء‪،‬‬
‫حيث تمثل نسبة اإلناث قرابة ثلث عدد عمالء تلك الشركات؛ أي‬
‫ما يمثل ‪ 4.4‬مليون عميلة من إجمالي عدد ‪ 15.6‬مليون عميل ‪.‬‬

‫مستوى النشاط‪:‬‬

‫الم َقدَّ َمة من ِقبَ ل ‪72‬‬ ‫ً‬

‫وفقا للبيانات ُ‬ ‫بلغ إجمالي عدد العميالت الناشطات ‪ 1.2‬مليون عميلة بنسبة قدرها ‪ ،27%‬وذلك‬
‫شركة من الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ ومقدمي خدمات الدفع‪.‬‬

‫وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬وبنظرة متعمقة حول تنوع العمالء لدى كل شركة ناشئة على حدة؛ يتبين أن متوسط نشاط‬
‫العميالت “اإلناث” أعلي من متوسط نشاط العمالء “الذكور”‪ ،‬حيث بلغ متوسط مشاركة اإلناث الناشطات لكل‬
‫ً‬
‫مقارنة بمشاركة من العمالء النشطاء من‬ ‫شركة ناشئة‪ ،‬نسبة قدرها ‪ 55٪‬من إجمالي عمالئها من اإلناث؛ وذلك‬
‫الذكور؛ والتي بلغت نسبة قدرها ‪ 47٪‬من إجمالي عمالئها من الذكور‪.‬‬

‫الشرائح العمرية للعمالء‬

‫عاما‪ً ،‬‬
‫أخذا في االعتبار أن الفئة العمرية ما بين ‪ 31‬و‬ ‫أكثر من ‪ 60%‬من العمالء متلقي الخدمة تقع أعمارهم ما بين ‪ 20‬و ‪ً 40‬‬
‫‪ً 40‬‬
‫عاما هي الفئة المهيمنة بنسبة بلغت ‪.36%‬‬

‫‪26‬‬
 ‫العوامل التي قد ُتسهِ م بشكل كبير في جذب العمالء للشركات الناشئة؛‬
‫ومقدمي خدمات الدفع بمصر‬

‫أهم التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة؛ ومقدمو خدمات الدفع‪ ،‬والتي قد‬
‫تحد من معدالت النمو المطلوبة‬

‫المجاالت األكثر جذبً ا للشركات الناشئة‪ ،‬والالزمة لتحقيق النمو في المستقبل‬

‫القريب‬

‫‪27‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫الكوادر‬
‫خالل هذا المحور‪ ،‬يتم التعرف على الفرص المتاحة للكوادر؛ والوقوف على أهم التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة‬
‫ومقدمو خدمات الدفع في قطاع التكنولوجيا المالية‪ ،‬وتقديم نظرة متعمقة حول الخلفيات التعليمية لمؤسسي هذه‬
‫الشركات‪ ،‬فض ً‬
‫اًل عن التنوع بين الجنسين‪.‬‬

‫المؤهالت الدراسية لمؤسسي الشركات‬

‫•الدرجة التعليمية لمؤسسي الشركات‬

‫معظم مؤسسي الشركات “‪ ”69%‬قد شرعوا في ممارسة‬
‫أعمالهم الخاصة عقب حصولهم على درجة البكالوريوس‪.‬‬

‫•الخلفية التعليمية لمؤسسي الشركات‬

‫ما يقرب من نصف مؤسسي الشركات لديهم خلفية‬
‫تعليمية فنية (حصلوا على درجة علمية متخصصة في‬
‫مجاالت علوم الحاسب؛ الهندسة‪......‬وغيرها)‬

‫بينما ما يقرب من النصف اآلخر لديهم خلفية تعليمية غير‬

‫فنية (حصلوا على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال؛‬
‫ريادة األعمال‪ .....‬وغيرها)‬

‫•الفئات العمرية لمؤسسي الشركات‬

‫حوالي نصف مؤسسي الشركات تقع أعمارهم ما بين ‪ 31‬و ‪ً 40‬‬
‫عاما‪ ،‬مما يشير إلى أنهم قد قاموا باكتساب بعض‬
‫الخبرات في مجال العمل قبل البدء في مباشرة أعمالهم الخاصة “بدء نشاط الشركة”‪.‬‬

‫‪28‬‬
 ‫•مؤسسو الشركات الناشئة من اإلناث‬
‫بلغ عدد الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ ومقدمي خدمات الدفع التي تشارك المرأة في‬
‫تأسيسها ‪ 52‬شركة بنسبة بلغت ‪ 29%‬فقط من إجمالي عدد هذه الشركات‪ ،‬بينما بلغ عدد تلك الشركات التي تم‬
‫تأسيسها من ِقبَ ل اإلناث فقط ‪ 3‬شركات بنسبة بلغت ‪ 2%‬فقط‪.‬‬

‫حجم الفريق‬
‫بلغ متوسط عدد الموظفين بكل فريق بالشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات‬
‫ً‬
‫موظفا بنسبة تمثل ‪ 42%‬من إجمالي عدد الشركات‪.‬‬ ‫الدفع ما بين ‪ 11‬و‪50‬‬

‫العاملون بالشركات الناشئة؛ ومقدمو خدمات الدفع‬

‫ال تزال مشاركة اإلناث تمثل نسبة ضئيلة من العاملين بالشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع بنسبة بلغت ‪15%‬‬
‫ً‬
‫مقارنة بنسبة مشاركة الذكور‪.‬‬ ‫فقط‬

‫‪29‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫•التزام الموظفين‬

‫•الفئات العمرية للعاملين‬

‫أكثر من نصف العاملين بالشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع من حديثي التخرج؛ حيث تتراوح فئاتهم العمرية ما‬
‫بين ‪ 20‬و ‪ً 30‬‬
‫عاما‪.‬‬

‫وعلى النقيض‪ ،‬تنخفض نسبة الموظفين ذوي الخبرة “أكثر من ‪ً 15‬‬

‫عاما” للعمل بالشركات الناشئة ومقدمي خدمات‬
‫الدفع؛ حيث يمثلون نسبة بلغت ‪ 10 %‬فقط‪.‬‬

‫•‪ 149‬شركة ناشئة ومقدم خدمات دفع يخططون لتوظيف أعضاء فريق جدد‪.‬‬

‫‪30‬‬
 ‫العوامل التي ُتسهِ م في تحسين صورة مصر كمركز لجذب الكوادر‬

‫توفير برامج مسرعات األعمال والحاضنات‬

‫التحديات التي لم تقم برامج مسرعات األعمال والحاضنات بتذليلها‬

‫*حسب ما شاركت به ‪ 90‬شركة ناشئة‬

‫من خالل الدراسات االستقصائية تم الوقوف على أهم التحديات التي يجب على برامج مسرعات األعمال والحاضنات‬
‫استيفاؤها‪ ،‬حيث يمثل “تلقي التمويل” نسبة قدرها ‪ 56%‬من إجمالي عدد الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع‪ ،‬بينما‬
‫يمثل “إتمام التواصل المباشر مع المستثمرين” نسبة قدرها ‪ 48%‬من إجمالي هذه الشركات‪.‬‬

‫‪31‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫التمويل‬
‫خالل هذا المحور‪ ،‬يتم إلقاء الضوء على معدالت نمو االستثمارات في الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا‬
‫ً‬
‫مقارنة بالحلول التكنولوجية المبتكرة التي تدعم منظومة التكنولوجيا المالية؛ ومراحل التمويل؛ والقطاعات‬ ‫المالية‪ ،‬وذلك‬
‫الفرعية؛ ونماذج اإليرادات؛ وتحديات التمويل‪.‬‬

‫نمو االستثمارات في الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ‪،‬‬
‫ومقدمي خدمات الدفع بمصر‬
‫ً‬
‫مقارنة باستثمارات األسهم الخاصة في مجال التكنولوجيا‬ ‫•استثمار رأس المال المغامر؛‬
‫المالية‬
‫شكلت استثمارات رأس المال المغامر واالستثمار المالئيك نسبة كبيرة من إجمالي االستثمارات في مجال التكنولوجيا‬
‫المالية بمصر خالل الثالث سنوات األخيرة بمتوسط وصل إلى نسبة قدرها ‪ ،65%‬بينما قفزت استثمارات األسهم‬
‫الخاصة في ‪ 2022‬لتمثل نسبة بلغت ‪ 55%‬من إجمالي االستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بمصر‪.‬‬

‫‪32‬‬
‫•إجمالي استثمارات رأس المال المغامر في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها‬

‫في غضون السنوات الثالث األخيرة‪ ،‬ارتفع إجمالي استثمارات رأس المال المغامر في مجال التكنولوجيا المالية‬
‫ارتفاعا كبيرً ا ليسجل مستويً ا قياسيً ا جديدً ا بلغ ‪ 358.8‬مليون دوالر أمرييك في عام ‪ ،2022‬وهو‬
‫ً‬ ‫والقطاعات المغذية لها‬
‫ً‬
‫مقارنة بعام ‪.2019‬‬ ‫ما يمثل ‪ 28.7‬ضعف‬

‫•استثمارات رأس المال المغامر‬

‫ً‬
‫وفقا للتكنولوجيا المالية مقابل االستثمارات المغذية لها‬

‫بلغ متوسط االستثمارات في القطاعات الفرعية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية نسبة قدرها ‪ 70%‬من‬
‫إجمالي االستثمارات خالل الثالثة أعوام الماضية‪.‬‬

‫‪33‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫استثمارات رأس المال المغامر‬
‫ً‬
‫وفقا لفئات جوالت التمويل‬ ‫ُم َص َّنفة‬

‫بدأت االستثمارات ذات المراحل التمويلية المتقدمة أن تظهر في منظومة التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية‬
‫لها بمصر اعتبارً ا من عام ‪.2020‬‬

‫على الرغم من أن عدد االستثمارات ذات مراحل التمويل األولية (مرحلة ما قبل التمويل األولي‪ ،‬ومرحلة التمويل‬
‫األولي) بلغت نسبة قدرها ‪ 72%‬من إجمالي عدد االستثمارات‪ ،‬إال أن حجم االستثمارات ذات مراحل التمويل المتقدمة‬
‫الم َن َّف َذة خالل عام ‪ ،2022‬حيث تم إبرام‬
‫(فئة أ أو أكثر) قد شهدت قفزة كبيرة بنسبة بلغت ‪ 80%‬من إجمالي االستثمارات ُ‬
‫إجمالي عدد ‪ 8‬صفقات ضخمة في ذات العام؛ بمبالغ وصلت إلى أكثر من ‪ 20‬مليون دوالر أمرييك؛ بزيادة بلغت نسبة‬
‫ً‬
‫مقارنة بعدد الصفقات التي تمت خالل عام ‪.2021‬‬ ‫قدرها ‪60%‬‬

‫•استثمارات رأس المال المغامر‬

‫ً‬
‫وفقا للقطاعات الفرعية‬

‫خالل السنوات الثالث الماضية‪ ،‬هيمنت الثالثة قطاعات الفرعية التالية على االستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية‬
‫في مصر وهي على التوالي‪ :‬المدفوعات والتحويالت؛ ومنصات أصحاب األعمال؛ وأنشطة اإلقراض والتمويل البديل‪،‬‬
‫حيث بلغ مجموع مشاركات القطاعات المذكورة نسبة قدرها ‪ 79%‬من إجمالي االستثمارات خالل عام ‪ ،2022‬بينما‬
‫وصل حجم باقي القطاعات الفرعية نسبة قدرها ‪ 21%‬فقط من إجمالي االستثمارات التي تمت في ذات العام‪.‬‬

‫‪34‬‬
‫متوسط حجم االستثمار في مجال التكنولوجيا المالية في مصر؛ حسب مراحل التمويل‬

‫جولة التمويل األكثر تحديً ا‬

‫كانت مراحل االستثمار األولية (ما قبل التمويل األولي‪/‬التمويل األولي) هي األكثر صعوبة بالنسبة لـ ‪ 55%‬من الشركات‬
‫الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ مما يعطي مؤشرً ا إلى وجود فجوة بشأن عدم توافر المستثمرين‬
‫المهتمين بالشركات الناشئة في تلك المراحل المبكرة‪.‬‬

‫الشركات الناشئة التي تسعى للحصول على التمويل‬

‫‪35‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫كيف يمكن مساعدة الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع في الحصول‬
‫على التمويل بطرق أكثر فاعلية؟‬
‫من خالل الدراسات االستقصائية فقد تم الوقوف على أهم المتطلبات التي تحتاجها الشركات الناشئة ومقدمو خدمات‬
‫الدفع للحصول على التمويل‪ ،‬وهي الربط الشبيك وملتقيات األعمال بنسبة قدرها ‪ 77%‬وكذا المعارض الدولية واإلقليمية‬
‫بنسبة قدرها ‪.65%‬‬

‫تحديات الوصول إلى المستثمرين‬

‫ً‬
‫*وفقا لما أفادت به ‪ 135‬شركة ناشئة‬

‫ي َُعد انخفاض عدد الفعاليات التي يتم إطالقها بخصوص منظومة التكنولوجيا المالية هي أحد أهم التحديات األساسية‬
‫التي تواجه الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ وكذا ضعف معرفة الشركات الناشئة بالمستثمرين‬
‫النشطاء في األسواق؛ باإلضافة إلى عدم قدرتها على إيجاد طرق التواصل الرسمية للوصول إلى هؤالء المستثمرين‪.‬‬

‫أهم التحديات التي لم يقم المستثمرون باستيفائها‬

‫ً‬
‫وفقا لما أفادت به ‪ 130‬شركة ناشئة‪.‬‬ ‫*‬

‫من أهم هذه التحديات هي عدم توافر الدعم الالزم للوصول المباشر‬
‫إلى الجهات التنظيمية وقد بلغ نسبة قدرها ‪ ،54%‬بينما وصلت التطلع‬
‫إلى الوصول لألسواق الدولية األخرى إلى نسبة قدرها ‪.50%‬‬

‫‪36‬‬
 ‫اإليرادات ُ‬
‫المحققة من ِقبَ ل الشركات الناشئة؛ ومقدمي خدمات الدفع خالل‬
‫عام ‪.2022‬‬

‫نموذج إيرادات الشركات الناشئة‬

‫يأخذ ‪ 56.3%‬من الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع (‪ 100‬شركة ناشئة) كال النموذجين (مصاريف ثابتة‪ ،‬ونسبة‬
‫(‪ )%‬من التعامالت) من عمالئها لتحقيق اإليرادات‪ ،‬بينما ‪ 32.2%‬من تلك الشركات (‪ 57‬شركة ناشئة) تأخذ نسبة (‪ )%‬من‬
‫التعامالت‪ ،‬و‪ 11.5%‬فقط تأخذ مصاريف ثابتة (‪ 20‬شركة ناشئة)‪.‬‬

‫‪37‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫الحوكمة‬
‫خالل هذا المحور‪ ،‬يتم عرض أهم الشراكات التي تمت بين الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية‬
‫ومقدمي خدمات الدفع في إطار منظومة التكنولوجيا المالية‪ ،‬وكذا أهم التحديات التي قد تواجهها هذه الشركات‪ ،‬فض ً‬
‫اًل‬
‫عن أنواع مكاتب الشركات الناشئة‪.‬‬

‫الشراكات بين الشركات الناشئة في إطار منظومة التكنولوجيا المالية‬

‫وم َق ِّدمي خدمات الدفع‬

‫•الشراكات بين الشركات الناشئة ُ‬

‫• الشراكات القائمة مع البنوك العاملة بمصر والمؤسسات المالية‬

‫في المتوسط‪ ،‬تمتلك كل شركة ناشئة أكثر من اتفاقيتي (‪ )2‬شراكة مع البنوك العاملة بمصر أو المؤسسات المالية؛‬
‫بهدف تمكينها من نشر حلولها التكنولوجية في السوق‪.‬‬

‫‪38‬‬
 ‫التحديات التي تواجه الشركات الناشئة؛ ومقدمو خدمات الدفع في الشراكة مع‬
‫البنوك العاملة بمصر والمؤسسات المالية‬

‫أنواع مكاتب الشركات الناشئة‬

‫‪39‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

40
 ‫‪2‬‬
‫مستثمرو‬
‫التكنولوجيا المالية‬

‫‪41‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫نظرة عامة حول مستثمري رأس‬
‫المال المغامر في مجال التكنولوجيا‬
‫المالية بمصر‪ ،‬وشبكات االستثمار‬
‫المالئيك‪ ،‬ومسرعات األعمال‬
‫والحاضنات‬
‫خالل القسم الثاني من هذا التقرير‪ ،‬يتم تسليط الضوء على رصد أثر‬
‫المحاور األساسية من وجهة نظر المستثمرين ككل “مستثمري‬
‫رأس المال المغامر؛ وشبكات االستثمار المالئيك؛ ومسرعات األعمال؛‬
‫والحاضنات”؛ ومن َث َّم تحليل كافة اآلراء الخاصة بكل محور من وجهة‬
‫كل منهم‪ ،‬وذلك من خالل التطرق إلى عدد من العوامل‬
‫ٍ‬ ‫نظر‬
‫األساسية‪ ،‬مثل تطور المستثمرين في مجال التكنولوجيا المالية في‬
‫السوق المصري؛ وكذا حجم التمويل النشط الحالي؛ باإلضافة إلى‬
‫التحديات التي يواجهها المستثمرون للوصول إلى الشركات الناشئة‪.‬‬

‫‪42‬‬
 ‫الطلب‬
‫توافر كافة أنواع المستثمرين في مصر‪ ،‬بهدف‬
‫دعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجال‬
‫التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها‪.‬‬

‫الكوادر‬ ‫مستثمرو رأس المال‬

‫العاملون بمجال االستثمارات في مجال‬ ‫المغامر‪ ،‬وشبكات‬
‫التكنولوجيا المالية‪ ،‬التنوع بين الجنسين‪،‬‬
‫وتحديات التوظيف‪.‬‬
‫االستثمار المالئيك‪،‬‬
‫ومسرعات األعمال‬
‫والحاضنات‪.‬‬

‫التمويل‬
‫مستويات وحجم التمويل‪ ،‬ومتوسط المساهمة‬
‫في استثمارات التكنولوجيا المالية في المحفظة‪.‬‬

‫الحوكمة والتعاون‬
‫الشراكة بين المستثمرين ومنظومة التكنولوجيا‬
‫المالية ككل‪ ،‬ونقاط الضعف التي تحتاج الشركات‬
‫الناشئة أن تعمل بشأن معالجتها‪.‬‬

‫‪43‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

‫مستثمرو التكنولوجيا المالية‬

‫‪44‬‬
‫‪45‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬
 ‫الطلب‬
‫خالل هذا المحور يتم استعراض مدى توافر كافة أنواع المستثمرين في مصر بما فيهم مستثمري رأس المال المغامر؛‬
‫وشبكات االستثمار المالئيك؛ ومسرعات األعمال والحاضنات‪ ،‬بهدف دعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجال‬
‫التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها‪.‬‬

‫تتمتع مصر بمكانة متميزة فيما يتعلق‬

‫برأس المال المغامر؛ والمستثمر المالئيك؛‬
‫ومسرعات وحاضنات األعمال‬
‫تم إجراء دراسة استقصائية شملت عدد ‪ 36‬من المستثمرين في‬
‫الشركات الناشئة الواعدة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية‬
‫والقطاعات المغذية لها في مصر‪ ،‬وقد أظهرت هذه الدراسة أن ‪80%‬‬
‫من هؤالء المستثمرين يمثلون أصحاب رأس المال المغامر؛ بينما ‪16%‬‬
‫منهم يمثلون مسرعات أعمال؛ و‪ 4%‬فقط يمثلون شبكة االستثمار‬
‫المالئيك‪.‬‬

‫مقرات مستثمري التكنولوجيا المالية‬

‫تضم مصر نسبة قدرها ‪ 53%‬من مقرات المستثمرين موضع الدراسة؛ تليها الواليات المتحدة األمريكية؛ ثم اإلمارات‬
‫العربية المتحدة بنسبة بلغت ‪ 14%‬لكل منهما‪.‬‬

‫‪46‬‬
 ‫عام البداية لمستثمري التكنولوجيا المالية‬
‫خالل الفترة من ‪ 2010‬حتى ‪ 2015‬كان‬
‫معظم المستثمرين مصريين‪ ،‬ولكن مع‬
‫بداية عام ‪ 2016‬فقد بدأ ظهور المزيد‬
‫من المستثمرين اإلقليميين من منطقة‬
‫الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالسوق‬
‫المصري‪.‬‬

‫وبحلول عام ‪ ،2020‬بدأ المزيد من‬

‫المستثمرين الدوليين بالظهور داخل‬
‫السوق المصري‪ ،‬وباألخص من الواليات‬

‫المتحدة األمريكية‪.‬‬

‫الصناديق والبرامج المخصصة لدعم التكنولوجيا المالية‬

‫نصف مسرعات وحاضنات األعمال لديها برامج‬
‫مخصصة للتكنولوجيا المالية‪ ،‬بينما يمتلك ربع أصحاب‬
‫رأس المال المغامر وشبكات االستثمار المالئيك‬
‫صناديق مخصصة لدعم التكنولوجيا المالية‪.‬‬

‫‪ 27‬مستثمرً ا ينظرون إلى القطاعات الفرعية بمنظومة التكنولوجيا المالية على‬

‫أنها متساوية األهمية‪.‬‬

‫‪47‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫الكوادر‬
‫في هذا المحور‪ ،‬يتم إلقاء نظرة سريعة حول كوادر صناعة المستثمرين؛ ومدى التزام العاملين؛ وكذا الفئات العمرية؛‬
‫باإلضافة إلى التنوع بين الجنسين؛ فض ً‬
‫اًل عن تحديات التوظيف‪.‬‬

‫كوادر مستثمري التكنولوجيا المالية‬

‫ً‬
‫موظفا‬ ‫•‪536‬‬
‫التمويلية‬ ‫الكيانات‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫يعملون‬
‫المتخصصة في التكنولوجيا المالية المشاركين‬
‫في الدراسة‪.‬‬

‫•قام ‪ 42%‬من المستثمرين محل الدراسة‬

‫بتقديم التدريب لموظفيهم في مجاالت التكنولوجيا‬
‫المالية؛ واالستثمار خالل االثني عشر شهرً ا الماضية‪.‬‬

‫•التزام العاملين‬
‫معظم العاملين (‪ )94%‬يعملون بدوام كامل‬

‫•الفئات العمرية للعاملين‬

‫ي َُعد المستثمرون هم المالذ اآلمن لصغار‬
‫الموظفين‪ ،‬حيث بلغ هؤالء الموظفين في‬
‫المرحلة العمرية ما بين ‪ 20‬و ‪ً 40‬‬
‫عاما مع‬
‫خبرة أقل من ‪ 20‬سنة إلى نسبة قدرها ‪79%‬‬
‫من عدد الموظفين‪.‬‬

‫‪48‬‬
 ‫•مديرو صناديق رأس المال المغامر؛ وشبكات االستثمار المالئيك‬
‫على الرغم من أن اإلناث يمثلن نسبة بلغت ‪ 50%‬من إجمالي عدد العاملين في مجال االستثمار‪ ،‬إال أن ‪ 18%‬فقط منهن‬
‫يشغلن مناصب في المستويات اإلدارية (شريكات عموميات)‪.‬‬

‫•خطط التوظيف المستقبلية‬

‫أهم أنواع الشهادات والبرامج من منظور المستثمرين‬

‫•لدعم الجاهزية االستثمارية‬ ‫•لرفع مستوى أداء الموظفين‬

‫للشركات الناشئة‬ ‫داخل المؤسسات االستثمارية‬

‫‪49‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫التمويل‬
‫يتم خالل هذا المحور إلقاء نظرة متعمقة حول القدرات التمويلية للصناديق؛ وكذا متوسط حقوق المساهمين وحجم‬
‫ً‬
‫وفقا للصندوق؛ باإلضافة إلى نسبة استثمارات التكنولوجيا المالية داخل المحفظة االستثمارية‪.‬‬ ‫االستثمارات‬

‫نظرة متعمقة حول شبكة رؤوس األموال المغامرة واالستثمار المالئيك‬

‫•القدرات التمويلية للصناديق‬

‫معظم الصناديق التي تتراوح قدراتها التمويلية بين ‪ 10‬إلى ‪ 50‬مليون دوالر أمرييك (‪ ،)37%‬تعود أغلبها إلى مستثمرين‬
‫مصريين‪.‬‬

‫كما تعود نسبة قدرها ‪ 75%‬من الصناديق ذات القدرات التمويلية أعلى من ‪ 50‬مليون دوالر أمرييك إلى مستثمرين‬
‫إقليميين ودوليين‪.‬‬

‫تم منح الشركات الناشئة حجم أكبر من االستثمارات من ِقبَ ل المستثمرين اإلقليميين والدوليين بمتوسط بلغ ‪1.37‬‬
‫مليون دوالر أمرييك؛ وذلك مقابل مبلغ قدره ‪ 700‬ألف دوالر أمرييك تم منحه من ِقبَ ل المستثمرين المصريين‪.‬‬

‫‪50‬‬
 ‫•موقف االستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية خالل عام ‪2022‬‬
‫تلقت الشركات الناشئة المصرية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها أكبر قدر من إجمالي‬
‫الم َقدَّ مة من ِقبَ ل المستثمرين محل الدراسة اإلحصائية بنسبة بلغت ‪ 73%‬من إجمالي االستثمارات التي تمت‬
‫المبالغ ُ‬
‫خالل عام ‪.2022‬‬

‫•موقف المرأة في مجال التكنولوجيا المالية خالل عام ‪2022‬‬

‫بلغت الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية الموجودة داخل المحفظة والتي شاركت المرأة في‬
‫تأسيسها نسبة قدرها ‪20%‬؛ وهي أعلى من متوسط إجمالي عدد الشركات الناشئة في المحفظة في كافة القطاعات‬
‫األخرى والتي تمثل نسبة قدرها ‪.17%‬‬

‫بينما بلغت المبالغ الموجهة للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية الموجودة داخل المحفظة والتي‬
‫شاركت المرأة في تأسيسها نسبة قدرها ‪34%‬؛ وهي أعلى من متوسط نسبة المبالغ الموجهة للشركات الناشئة التي‬
‫شاركت المرأة في تأسيسها في كافة القطاعات األخرى والتي تمثل ‪.26%‬‬

‫‪51‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫•مراحل التمويل المستهدفة للشركات الناشئة‬
‫ً‬
‫استهدافا من ِقبَ ل رأس المال المغامر واالستثمار المالئيك محل الدراسة‪،‬‬ ‫إن مرحلة التمويل األولي هي المرحلة األكثر‬
‫حيث بلغت نسبة قدرها ‪87%‬؛ ويليها مرحلة التمويل من الفئة أ بنسبة بلغت ‪.67%‬‬

‫ً‬
‫ضعيفا من المستثمرين‪ ،‬حيث يستهدفون‬ ‫أما الشركات الناشئة التي جاءت في مراحل الحقة فقد شهدت إقبا ً‬
‫اًل‬
‫نسبة قدرها حوالي ‪ 20%‬فقط للتمويل من الفئة ب‪ ،‬بينما ال يستهدف المستثمرون التمويل من الفئة ج أو ما يليها‪.‬‬

‫•توقعات االستثمار في الشركات الناشئة المصرية التي تعمل في مجال التكنولوجيا‬

‫المالية والقطاعات المغذية لها في ‪.2023‬‬

‫‪52‬‬
 ‫نظرة متعمقة حول مسرعات وحاضنات األعمال‬

‫ً‬
‫دعما ماليً ا في إطار برنامجها‪.‬‬ ‫•‪ 67%‬من مسرعات وحاضنات األعمال يقدمون‬

‫الم َق َّدمة لها خالل عام ‪2022‬‬

‫•وضع شركات التكنولوجيا المالية في إطار البرامج ُ‬
‫بلغت الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية التي أكملت البرامج؛ وشاركت المرأة في تأسيسها‬
‫نسبة قدرها ‪ ،14%‬وتعد هذه النسبة أقل من نسبة إجمالي الشركات الناشئة التي شاركت المرأة في تأسيسها في‬
‫كافة القطاعات األخرى التي أتمت البرامج والتي بلغت نسبة قدرها ‪.35%‬‬

‫‪53‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫الحوكمة‬
‫يتم خالل هذا المحور إلقاء الضوء على الشراكات القائمة بين المستثمرين ومنظومة التكنولوجيا المالية بأكملها‪ ،‬وكذا‬
‫فرصا يمكن للشركات‬
‫ً‬ ‫الم َقدَّ م إلى الشركات الناشئة من ِقبَ ل المستثمرين‪ ،‬باإلضافة إلى المجاالت التي تمثل‬
‫مجاالت الدعم ُ‬
‫الناشئة أن تندمج فيها بشكل أكبر بهدف تعزيز منظومة التكنولوجيا المالية‪.‬‬

‫الم َق َّدم للشركات الناشئة‬

‫مجاالت الدعم ُ‬
‫•من ِقبَ ل مستثمري رأس المال المغامر؛ واالستثمار المالئيك؛ بخالف التمويل‬

‫الم َق َّدم للشركات الناشئة‬

‫مجاالت الدعم ُ‬
‫•من ِقبَ ل مسرعات وحاضنات األعمال‬

‫ما الذي يمكنه مساعدتك في العثور على‬

‫شركات ناشئة محتملة؟‬
‫•بالنسبة لمستثمري رأس المال المغامر؛‬
‫والمستثمر المالئيك‬
‫ي َُعد االعتماد على قائمة الشركات الموصي بها هي مرجع‬
‫للعثور على الشركات الناشئة المحتملة‪.‬‬

‫‪54‬‬
 ‫•بالنسبة لمسرعات وحاضنات األعمال‬
‫كل من الربط الشبيك؛ وملتقيات األعمال؛ والمنافسات‬
‫يعد ٌ‬
‫ومسابقات الهاكاثون؛ وملتقيات صناعة التكنولوجيا المالية‬
‫والحلقات النقاشية؛ على نفس الدرجة من الفاعلية للعثور‬
‫ً‬
‫وفقا لما تم اإلفادة به‬ ‫على الشركات الناشئة المحتملة‬
‫من ِقبَ ل كافة مسرعات وحاضنات األعمال محل الدراسة‬
‫االستقصائية‪.‬‬

‫مواطن الضعف التي يجب على الشركات الناشئة معالجتها؛ وذلك من وجهة‬
‫نظر المستثمرين‬

‫يرى المستثمرون ضرورة عقد برامج‬ ‫يُعتبر التوسع في الدول التالية ذو أولوية‬
‫وفعاليات واعدة من أجل النهوض‬ ‫قصوى بالنسبة للشركات الناشئة؛ وذلك من‬
‫باالستثمار في التكنولوجيا المالية في مصر‬ ‫وجهة نظر المستثمرين‬

‫‪55‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

56
 ‫‪3‬‬
‫البنوك العاملة بمصر؛‬
‫ومقدمو خدمات البنية‬
‫التحتية المالية المحلية؛‬
‫ومشغلو ُن ُظم الدفع‬

‫‪57‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫نظرة عن كثب على البنوك العاملة‬
‫بمصر؛ ومقدمي الخدمات المتعلقة‬
‫بالبنية التحتية المالية المحلية في‬
‫مصر؛ ومشغلي ُن ُظم الدفع‪.‬‬
‫يدور القسم الثالث حول البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمي خدمات البنية‬
‫التحتية المالية في مصر؛ ومشغلي ُن ُظم الدفع‪ ،‬حيث يتم خالل هذا‬
‫القسم إلقاء الضوء حول إتاحة فرص اإلبداع واالبتكار؛ والتحول الرقمي؛‬
‫والتكنولوجيا المالية؛ واإلدارات واالستراتيجيات المتعلقة بها‪ ،‬وكذا قيمة‬
‫االستثمارات في منظومة التحول الرقمي والشركات الناشئة التي‬
‫تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها‪ ،‬باإلضافة‬
‫إلى التنوع بين الجنسين فيما يخص التعامل مع التكنولوجيا المالية داخل‬
‫كل بنك على حدة‪ /‬ومقدمي الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية المالية‪.‬‬

‫‪58‬‬
 ‫الطلب‬
‫اعتماد العمالء على الحلول المالية الرقمية‬
‫المصرفية‪.‬‬

‫الكوادر‬ ‫البنوك العاملة بمصر‪،‬‬

‫الموظفون العاملون في إدارات االستثمار‬ ‫مقدمو خدمات البنية‬
‫والتكنولوجيا المالية‪ ،‬التنوع بين الجنسين‬
‫وخطط التوظيف المستقبلية‪.‬‬
‫التحتية المالية المحلية‪،‬‬
‫ومشغلو ُن ُظم الدفع‪.‬‬

‫التمويل‬
‫الجهات التي بها إدارات مخصصة لالستثمار‪،‬‬
‫قيمة االستثمار المباشر أو غير المباشر‬
‫في الشركات الناشئة التي تعمل في مجال‬
‫التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها‪.‬‬

‫الحوكمة والتعاون‬
‫الجهات المنوط بها وضع إستراتيجية التكنولوجيا‬
‫المالية واالبتكار‪ ،‬شراكات مع منظومة التكنولوجيا‬
‫المالية‪ ،‬التحديات ومواطن التطوير بالنسبة‬
‫للشركات الناشئة‪.‬‬

‫‪59‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

‫البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمو خدمات البنية التحتية‬
‫المالية المحلية؛ ومشغلو خدمات الدفع‬

‫‪60‬‬
‫‪61‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬
 ‫الطلب‬
‫يتم خالل هذا المحور إلقاء نظرة سريعة حول مدى اعتماد العمالء على الحلول المالية الرقمية التي تقدمها البنوك العاملة‬
‫بمصر‪.‬‬

‫الشمول المالي‬
‫‪17‬‬
‫تطور مؤشرات الشمول المالي ديسمبر ‪2022‬‬

‫‪ 17‬البنك المركزي المصري‬

‫‪62‬‬
 ‫المدفوعات‬
‫‪18‬‬
‫حقائق وأرقام‬

‫الم َق َّدمة عبر اإلنترنت؛ ومن خالل الهاتف المحمول‬

‫الخدمات المصرفية ُ‬
‫‪19‬‬
‫حقائق وأرقام‬

‫‪ 18‬البنك المركزي المصري‬

‫‪ 19‬البنك المركزي المصري‬

‫‪63‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫الكوادر‬
‫في هذا المحور‪ ،‬يتم التطرق إلى العاملين باإلدارات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية واالستثمار؛ وكذا والتنوع بين‬
‫الجنسين‪ ،‬فض ً‬
‫اًل عن خطط التوظيف المستقبلية‪.‬‬

‫الكوادر بالبنوك العاملة بمصر وقطاع البنية التحتية المالية المحلية‬

‫ً‬
‫موظفا في اإلدارات المتخصصة وذات الصلة بمجال التكنولوجيا المالية‬ ‫•يعمل ‪873‬‬
‫كل من البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمي خدمات البنية التحتية المالية‪.‬‬
‫واالستثمار داخل ٍ‬

‫ثلث الموظفين فقط من اإلناث‬

‫•بينما يهيمن الموظفون الرجال على المناصب اإلدارية في اإلدارات المتخصصة وذات‬
‫الصلة بمجال التكنولوجيا المالية بنسبة قدرها ‪.77%‬‬

‫قامت نسبة قدرها ‪ 50%‬من البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمي خدمات البنية التحتية المالية بتقديم دورات تدريبية‬
‫لموظفيها في مجال التكنولوجيا المالية واالستثمار خالل العام الماضي‪.‬‬

‫‪64‬‬
 ‫خطط التوظيف المستقبلية في اإلدارات المتخصصة وذات الصلة بمجال‬
‫التكنولوجيا المالية واالستثمار‬

‫كل من البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمي‬

‫أنواع الشهادات والبرامج التي يحتاجها ُ‬
‫خدمات البنية التحتية المالية‬

‫‪65‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫التمويل‬
‫يتم في هذا المحور إلقاء الضوء حول عدد من البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمي خدمات البنية التحتية المالية المحلية؛‬
‫ومشغلي خدمات الدفع ممن لديها إدارات متخصصة في االستثمار‪ ،‬وكذا حجم االستثمارات المباشرة وغير المباشرة في‬
‫الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها‪.‬‬

‫إدارة متخصصة في االستثمار‬

‫استثمارات في الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية أو‬

‫القطاعات المغذية لها‪.‬‬

‫•االستثمارات غير المباشرة في الشركات الناشئة من خالل الصناديق‪ ،‬أو صندوق‬

‫الصناديق‪ ،‬أو مسرعات األعمال‬
‫لوحظ تزايد اهتمام البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمي خدمات البنية التحتية المالية المحليين خالل عام ‪ 2022‬بضخ‬
‫االستثمارات في الصناديق أو صندوق الصناديق أو برامج مسرعات األعمال‪ ،‬وذلك نظرً ا لما لها من خبرة كبيرة واهتمام‬
‫بهذا المجال‪.‬‬

‫‪66‬‬
 ‫دراسة حالة‬
‫البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمو خدمات البنية التحتية المالية المحليون‬

‫لقد أدركت البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمو خدمات البنية التحتية المالية المحلية إمكانيات الشركات الناشئة التي تعمل في‬
‫مجاالت التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها أكثر من ذي قبل‪.‬‬

‫وقد اتضح ذلك جليً ا خالل عام ‪ ،2022‬والذي شهد إطالق صندوق “إنكلود”‪ ،‬وهو صندوق يركز على دعم قطاع التكنولوجيا‬
‫المالية‪ ،‬بقيادة ثالثة بنوك عاملة بمصر‪ ،‬وهي بنك مصر؛ والبنك األهلي المصري؛ وبنك القاهرة‪ ،‬بجانب شركة بنوك مصر‬
‫“‪”EBC‬؛ وشركة إي فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية؛ وشركة ماستر كارد‪ ،‬ويهدف الصندوق إلى أن يصبح أكبر‬
‫صندوق يركز على دعم االستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا برأس مال مستهدف‬
‫‪ 150‬مليون دوالر أمرييك‪.‬‬

‫هذا ويدعم الصندوق رواد األعمال الذين يعملون في مجال الشمول المالي في مراحلهم المبكرة أو من هم في طور‬
‫النمو‪ ،‬بما ي َُم ِّكنهم من تحقيق النجاح من خالل توفير منظومة داعمة وتحفيزية شاملة للشركات الناشئة التي تعمل في‬
‫مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها في مصر أو تخطط للعمل فيها مستقب ً‬
‫اًل‪ ،‬مما يسهم إيجابً ا في اإلسراع‬
‫من التحول إلى مجتمع واقتصاد رقمي؛ وتحقيق معدالت أعلى من الشمول المالي‪.‬‬

‫‪67‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫•االستثمارات المباشرة في الشركات الناشئة‬
‫ً‬
‫ملحوظا خالل عام ‪ ،2022‬إال أن‬ ‫ً‬
‫انخفاضا‬ ‫على الرغم من أن االستثمارات المباشرة في الشركات الناشئة قد شهدت‬
‫البنوك العاملة بمصر قد قامت بالتوجه نحو االستثمار بشكل أكبر في االستثمارات الغير مباشرة‪ ،‬وذلك من خالل ضخ‬
‫ً‬
‫سابقا‪.‬‬ ‫مبالغ نقدية في الصناديق الموضحة‬

‫إال أن عام ‪ 2021‬قد شهد أعلى معدالت ارتفاع من حيث االستثمارات؛ حيث قامت البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمو‬
‫خدمات البنية التحتية المالية المحليون؛ ومشغلو ُن ُظم الدفع باالستثمار في الحلول التكنولوجية المالية المبتكرة بشكل‬
‫مباشر؛ مما أسهم في دعم منظومة التكنولوجيا المالية وما تطلقه من تطبيقات من شأنها المساهمة في تعزيز‬
‫اإلجراءات االحترازية التي تم اتخاذها بشأن التعامل مع تداعيات فيروس كورونا “‪.”Covid 19‬‬

‫تطلعات البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمي خدمات البنية التحتية المالية المحلية؛‬
‫ومشغلي ُن ُظم الدفع‬
‫•أفضل القطاعات الفرعية لالستثمار في الشركات‬
‫الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛‬
‫والقطاعات المغذية لها‪.‬‬

‫•مراحل التمويل المستهدفة للشركات الناشئة‬

‫‪68‬‬
 ‫الحوكمة‬
‫خالل هذا المحور‪ ،‬يتم استعراض الجهات التي قامت بإطالق استراتيجيتها الخاصة بالتكنولوجيا المالية واالبتكار‪ ،‬وكذا‬
‫الشراكات بين أطراف منظومة التكنولوجيا المالية‪ ،‬باإلضافة إلى التحديات ومجاالت الدعم للشركات الناشئة‪.‬‬

‫إستراتيجية رسمية للتكنولوجيا المالية واالبتكار‬

‫هناك نسبة قدرها ‪ 50%‬من إجمالي ‪ ٣٦‬بنك عامل بمصر؛ و‪ 4‬شركات من مقدمي خدمات البنية التحتية المالية؛ ومشغلي‬
‫ُن ُظم دفع في مصر يتبعون ‪ -‬سواءً كليً ا أو جزئيً ا ‪ -‬إستراتيجية رسمية للتكنولوجيا المالية‪ ،‬بينما هناك ‪ 38%‬من البنوك العاملة‬
‫بمصر والشركات لديها أنشطة تكنولوجيا مالية ولكن بدون إستراتيجية رسمية‪.‬‬

‫إدارة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية واالبتكار‬

‫•وهي اإلدارات المسؤولة عن الشراكات واألنشطة الخاصة بالتكنولوجيا المالية في مصر‪.‬‬

‫أكثر من نصف الجهات لديها إدارة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية واالبتكار‪ ،‬حيث تعمل هذه اإلدارة بشكل‬
‫مباشر مع الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها‪.‬‬

‫‪69‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫الشراكات مع الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية‬
‫والقطاعات المغذية لها‬

‫معايير تقييم الشركات الناشئة لعقد شراكات األعمال‬

‫ي َُعدُّ تقديم الشركة الناشئة ألحد المنتجات المبتكرة هو المعيار األهم في التقييم حال الرغبة في عقد شراكة معها‪ ،‬وقد بلغ‬
‫تماما فإن سجل أعمال الشركة ي َُعدُّ أقل أهمية عند التقييم‪.‬‬
‫ً‬ ‫هذا المعيار نسبة وصلت إلى ‪ ،83%‬وعلى النقيض‬

‫تطلعات البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمي خدمات البنية التحتية المالية المحلية؛‬
‫ومشغلي ُن ُظم الدفع‬
‫•أهــم القطاعــات الفرعيــة المفضلــة حــال الرغبــة‬
‫فــي عقــد الشــراكات مــع الشــركات الناشــئة‬
‫التــي تعمــل فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة‬
‫والقطاعــات المغذيــة لهــا‬
‫تعتبر البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمو خدمات البنية التحتية‬
‫المالية في مصر أن األولوية لتلك القطاعات الفرعية الثالثة‬
‫“الموضحة بالشكل التوضيحي” حال الرغبة في عقد الشراكات؛‬
‫لكل من فرص االستثمار في الشركات الناشئة‬
‫ٍ‬ ‫وذلك بالنسبة‬
‫التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية واالتجاهات المماثلة‬
‫للشراكات في مجال األعمال‪.‬‬

‫‪70‬‬
 ‫ً‬
‫حائاًل دون إتمام الشراكات مع الشركات الناشئة‬ ‫• التحديات األكثر إلحاحً ا؛ والتي قد تقف‬

‫•مــا الــذي يمكنــه مســاعدة البنــوك العاملــة بمصــر؛ ومقدمــي خدمــات البنيــة التحتيــة الماليــة‬
‫المحليــة؛ ومشــغلي ُن ُظــم الدفــع فــي مصــر فــي العثــور علــى الشــركات الناشــئة المحتملــة‬
‫علــى نحــو أكثــر فاعليــة‬

‫•مجاالت التعزيز التي تحتاج الشركات الناشئة إلى العمل عليها‬

‫كل من جانبي التخطيط المالي؛ والربحية هما األكثر أهمية؛ والتي تحتاج الشركات الناشئة إلى العمل عليهما‪،‬‬
‫يعتبر ُ‬
‫ً‬
‫طبقا لما أظهرته الدراسة االستقصائية بنسبة قدرها ‪.73%‬‬ ‫وذلك‬

‫‪71‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫ً‬
‫اهتماما أكبر في‬ ‫•أهم األولويات األكثر إلحاحً ا؛ والتي يجب على البنوك العاملة بمصر إيالئها‬
‫غضون األشهر الـ ‪ 6‬المقبلة من خالل التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية‬
‫ً‬
‫طبقا لما أظهرته الدراسة االستقصائية في هذا الشأن‪ ،‬فقد تبين أن فتح حسابات لألفراد غير المتعاملين مع البنوك‬
‫العاملة بمصر يمثل نسبة قدرها ‪69%‬؛ يليها توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر‬
‫“‪ ”MSMEs‬والشركات الناشئة والتي تمثل نسبة قدرها ‪54%‬؛ ولألفراد نسبة قدرها ‪.43%‬‬

‫‪72‬‬
‫‪73‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬
74
 ‫‪4‬‬
‫الجهات التنظيمية‬
‫والحكومية‬

‫‪75‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫نبذة عن جهود ومبادرات الجهات‬
‫التنظيمية والحكومية لتعزيز‬
‫منظومة التكنولوجيا المالية‬

‫يستعرض هذا الجزء من التقرير الجهود المبذولة من ِقبَ ل الجهات‬

‫التنظيمية والحكومية والتي من شأنها دعم منظومة التكنولوجيا المالية‬
‫خالل عام ‪ ،2022‬والتي تتضمن القوانين واللوائح ذات الصلة؛ وتقديم‬
‫رؤى واضحة ومفيدة حول تطوير اإلطار التنظيمي الحالي؛ باإلضافة إلى‬
‫ً‬
‫تطوير معاصر للبنية التحتية ليتناسب مع متطلبات السوق‪.‬‬

‫‪76‬‬
 ‫السياسات والقواعد الرقابية‬
‫استعراض القوانين واللوائح ذات الصلة الي جانب‬
‫تقديم نظرة شاملة عن التطور التنظيمي للتكنولوجيا‬
‫المالية والذي يعد ضروريً ا من أجل نمو جميع الحلول‬
‫المبتكرة في التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية‪.‬‬

‫الطلب‬
‫تطور البنية التحتية لدى الجهات التنظيمية والحكومية‬
‫لتالئم متطلبات السوق‪ ،‬باإلضافة ً‬
‫أيضا إلى تطوير‬ ‫الجهات التنظيمية‬
‫األنشطة الهادفة إلى زيادة وعي العمالء بالخدمات‬
‫المالية الرقمية واعتمادهم عليها‪.‬‬ ‫والحكومية‬

‫الكوادر‬
‫المبادرات التي تم إطالقها بهدف إعداد كوادر مبتكرة‬
‫بمجال التكنولوجيا المالية في السوق المصرية‪.‬‬

‫التمويل‬
‫الم َن َّفذة والجهود المبذولة لجذب االستثمارات‬
‫األنشطة ُ‬
‫المحلية والدولية في مجال التكنولوجيا المالية إلى السوق‬
‫المصرية ودعم الشركات الناشئة‪.‬‬

‫الحوكمة والتعاون‬
‫التعاون والشراكات مع أطراف منظومة التكنولوجيا‬
‫المالية في الداخل والخارج‪ ،‬وكذلك الحكومات األخرى‬
‫بهدف تطوير صناعة التكنولوجيا المالية في مصر‪.‬‬

‫‪77‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

‫الجهات التنظيمية والحكومية‬

‫‪78‬‬
‫‪79‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬
 ‫السياسات والقواعد الرقابية‬
‫في هذا المحور‪ ،‬يتم إلقاء نظرة عامة على أهم السياسات واالستراتيجيات والقواعد الرقابية والتنظيمية الخاصة بمجال‬
‫التكنولوجيا المالية‪ ،‬وكذا القوانين واللوائح ذات الصلة والتي تدعم تقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة وإطالقها بالسوق‬
‫المصري من خالل منظومة التكنولوجيا المالية‪.‬‬

‫اإلطار العام إلستراتيجية الشمول المالي (‪)2022-2025‬‬

‫تم إطالق استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (‪ )2022-2025‬في أغسطس ‪ 2022‬والتي ترتكز على أربع‬
‫محاور رئيسية‪ ،‬منها الخدمات المالية الرقمية؛ باإلضافة إلى ثالثة مٌ َم ِّكنات؛ إحداها التكنولوجيا المالية والبنية التحتية المالية‬
‫الرقمية‪.‬‬

‫‪80‬‬
 ‫تعليمات منتجات الشمول المالي‬
‫قام البنك المركزي المصري بإصدار هذه التعليمات التي تستهدف العمالء الذين ال يتضمن مستند تحقيق الشخصية‬
‫لديهم على مهنة أو وظيفة محددة‪ ،‬على سبيل المثال ربة منزل‪ ،‬أو حاصل على مؤهل وال يعمل‪ ،‬أو بدون عمل‪ .‬وكذلك‬
‫التيسير للفئات التي ترغب في فتح حسابات منشآت متناهية الصغر وليس لديها سجل تجاري أو رخصة مزاولة المهنة‪،‬‬
‫فض ً‬
‫اًل عن العمالء من أصحاب الحرف واألعمال (على سبيل المثال‪ :‬حرفي‪ ،‬كهربائي‪ ،‬سباك‪ ،‬نجار‪ ،‬إلخ)‪ ،‬من خالل فتح‬
‫حسابات تحت مسمى “حساب نشاط اقتصادي” من خالل التعرف على الهوية عن طريق مستند تحقيق الشخصية‬
‫فقط‪ .‬ذلك باإلضافة إلى مراعاة تيسير إجراءات التعرف على هوية العمالء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي‬
‫يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق من النشاط عن طريق االستعالم الميداني أو االعتماد على وسائل التواصل‬
‫االجتماعي‪.‬‬

‫المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية“ “�‪FinTech Regulatory Sand‬‬

‫‪ ”box‬الفوج الثاني‬
‫قام البنك المركزي المصري بإطالق الفوج الثاني للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية‪ ،‬حيث تم َت َل ِّقي طلبات‬
‫من عدد من الشركات الناشئة في أكثر من ‪ 10‬قطاعات فرعية في مجاالت التكنولوجيا المالية‪ ،‬حيث تقدم للمختبر ‪24‬‬
‫ً‬
‫تطبيقا ليتم اختبارها من خالل المختبر التنظيمي‪ ،‬وبعد إجراء دراسة شاملة لمتطلبات السوق؛ فقد تم تحديد نموذج أعمال‬
‫جمعيات االدخار “‪ ”ROSCA‬لتكون المحور الرئيسي للفوج الثاني‪ ،‬حيث تم اختيار ‪ 4‬شركات ممن تقوم بتقديم ذات النشاط‬
‫بت َأهُّ ل شركتين ناشئتين “تطبيقين” لمرحلة التطبيق الحي وهما “‪”MoneyFellows‬؛‬
‫“نموذج األعمال”‪ ،‬وقد تم االنتهاء َ‬

‫و”‪”Dayrah‬‬

‫ً‬
‫خاصة بين الفئات ذات الدخل المتوسط‬ ‫وجدير بالذكر أن مفهوم “‪ ”ROSCA‬التقليدي يحظى بشعبية كبيرة في مصر‪،‬‬
‫والمنخفض‪.‬‬

‫الم َن ِّظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول‬

‫القواعد ُ‬
‫فقد قام البنك المركزي المصري بإصدار اآلتي‪:‬‬
‫●القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات اإليداع والسحب النقدي من خالل مقدمي الخدمات‪.‬‬
‫●القواعد المنظمة لحسابات محفظة الهاتف المحمول الراكدة‪.‬‬

‫وفي إطار التعاون المشترك بين البنك المركزي المصري؛ والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت – التابع لوزارة‬
‫االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – تم إنجاز ما يلي في عام ‪:2022‬‬
‫●وضع آليات وضوابط حل الشكاوى الواردة لشركات المحمول من العمالء بشأن خدمات الدفع باستخدام الهاتف‬
‫المحمول وتحديد المهلة القصوى لفحص ومعالجة وحل شكوى العميل من قبل الشركة لكل نوع شكوى‬
‫(‪.)SLAs‬‬
‫●إصدار ضوابط التزام الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول في حالة توقف‬
‫ً‬
‫مؤقتا عن العمل أو حدوث أي عطل مؤقت بما يؤثر على أي من الخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫الشبكة أو جزء منها‬

‫‪81‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫القواعد واللوائح المتعلقة بتنظيم وتطوير واستخدام التكنولوجيا المالية‬
‫لألنشطة المالية غير المصرفية‬
‫ي ٌَعدّ تطوير منظومة التكنولوجيا المالية أحد أهم األهداف التي أدرجتها الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن إستراتيجيتها‬
‫الخاصة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي (‪ ،)2023-2027‬لذا تعمل الهيئة حاليً ا على إصدار القواعد واللوائح المتعلقة‬
‫بالقانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2022‬لتنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في األنشطة المالية غير المصرفية‪ ،‬والذي يأتي تماشيً ا مع‬
‫التطور العالمي الملحوظ في االعتماد على التكنولوجيا في القطاع المالي بشكل عام والقطاع المالي غير المصرفي بشكل‬
‫خاص‪ ،‬كما قامت‪ /‬تقوم الهيئة باآلتي‪:‬‬

‫بم َقدِّ مي الخدمات التكنولوجية‬

‫●في إطار التعاون مع البنك المركزي المصري‪ ،‬تم تعديل اللوائح الخاصة ُ‬
‫للمدفوعات وميسري عمليات الدفع اإللكتروني؛ ورفع الحظر عن استخدام وسائل خدمات الدفع اإللكتروني‬
‫بغرض بيع وشراء األوراق المالية‪.‬‬
‫●إصدار القرار رقم (‪ )61‬لسنة ‪ 2017‬بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال‬
‫والم َعدَّ ل بالقرار رقم (‪ )151‬لسنة ‪ 2022‬بشأن السماح ألنشطة السمسرة؛ والوساطة؛ وبناء وإدارة‬ ‫ُ‬ ‫األوراق المالية؛‬
‫محافظ األوراق المالية؛ وصناديق االستثمار؛ وأمناء الحفظ بفتح حسابات للعمالء إلكترونيً ا عن بُعد‪.‬‬
‫●تم صياغة قواعد الترخيص للخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا المالية في األسواق المالية غير المصرفية‪.‬‬
‫جار إعداد الضوابط الخاصة بالتحقق من بيانات الهوية الرقمية التي يتم إجراؤها عبر المنصات الرقمية بغرض إصدار‬
‫● ِ‬
‫هذه الهوية أو المصادقة عليها عن بُعد سواءً من ِقبَ ل الهيئة العامة للرقابة المالية للعاملين بالجهات التي‬
‫تخضع إلشرافها‪ ،‬أو من ِقبَ ل الشركات المرخص لها من ِقبَ ل الهيئة للمتعاملين من عمالئها‪.‬‬
‫جار العمل بشأن إعداد ضوابط إسناد بعض الوظائف الخاصة بالتكنولوجيا المالية إلى طرف ثالث لتقديم الخدمة‬
‫● ِ‬
‫المالية‪.‬‬

‫‪82‬‬
 ‫آفاق مستقبلية‪:‬‬

‫التمويل البديل واألنشطة المصرفية ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية‬

‫يعمل البنك المركزي المصري حاليً ا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة‬
‫التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية‪ ،‬حيث يهدف القانون إلى تنظيم أنشطة‪:‬‬

‫●أنشطة التمويل الجماعي القائم على اإلقراض ‪ /‬إقراض النظير للنظير‬

‫●أنشطة الجمعيات الرقمية ‪ROSCA‬‬

‫●أنشطة االدخار الرقمي‬

‫الم َن ِّظمة ألنشطة البنوك الرقمية‬

‫إصدار القواعد الرقابية ُ‬
‫ً‬
‫متضمنة إجراءات‬ ‫الم َن ِّظمة ألنشطة البنوك الرقمية‬
‫يعكف البنك المركزي المصري حاليً ا على إصدار القواعد الرقابية ُ‬
‫ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة واإلشراف عليها‪ ،‬والتي تمثل طفرة هائلة بالقطاع المصرفي‪.‬‬

‫إصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية‬

‫الم َن ِّظمة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية‪،‬‬
‫يعكف البنك المركزي المصري حاليً ا على إعداد المسودة النهائية من القواعد ُ‬
‫ً‬
‫نتيجة للتطور المتسارع في مجال التكنولوجيا؛ وزيادة معدالت اعتماد القطاع المصرفي على‬ ‫ويأتي إصدار هذه القواعد‬
‫التكنولوجيا وما تسهم به في تحقيق التحول الرقمي‪.‬‬

‫إصدار القواعد الرقابية الخاصة بالمصادقة اإللكترونية والموافقة على الشروط‬

‫واألحكام إلكترونيً ا‬
‫الم َن ِّظمة للمصادقة اإللكترونية والموافقة على‬
‫يقوم البنك المركزي المصري حاليً ا بإعداد مسودة القواعد الرقابية ُ‬
‫الشروط واألحكام إلكترونيً ا‪ ،‬وتعرف المصادقة اإللكترونية بأنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق‬
‫من ُمصدر رسالة ما‪ ،‬والتحقق من هوية أحد المشتركين حال اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم‬
‫يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها‪ ،‬وتقوم مقام التوقيع بالحضور‪.‬‬

‫‪83‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫الطلب‬
‫خالل هذا المحور يتم التطرق إلى ما تم إنجازه بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية للجهات الحكومية‪ ،‬باإلضافة إلى إطالق‬
‫المبادرات ودعم األنشطة التي من شأنها جذب العمالء لالعتماد على الخدمات المالية الرقمية ونشر الوعي بينهم بشأنها‪.‬‬

‫الجهود المبذولة لزيادة االعتماد على وسائل الدفع اإللكترونية في سداد‬

‫المدفوعات الحكومية‬

‫•نقاط البيع اإللكترونية الحكومية (‪:)GPOS‬‬

‫يهدف المشروع إلى تيسير قيام المواطنين بسداد المدفوعات‬
‫الحكومية الخاصة بهم من خالل وسائل الدفع اإللكترونية‪ ،‬مما يسهم‬
‫في خفض الوقت المستغرق إليداع هذه المدفوعات الحكومية في‬
‫حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزي المصري‪ ،‬مما يسمح للوزارة‬
‫بإدارة عائداتها بطريقة ُم َ‬
‫ثلى وأكثر كفاءة‪.‬‬

‫وفي إطار ما تبذله وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية من جهود‪،‬‬

‫الم َقدَّ مة للمواطنين؛ وتمكينهم من سداد‬
‫بهدف تحسين الخدمات ُ‬
‫المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية مريحة وآمنة‪ ،‬فقد تم إنجاز اآلتي‪:‬‬

‫•المنصات اإللكترونية الحكومية ‪)Government E-commerce(:‬‬

‫تم تفعيل السداد اإللكتروني مقابل الخدمات الحكومية التي يتم‬

‫إتاحتها للمواطنين من خالل منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية‪،‬‬
‫باإلضافة إلى العديد من المواقع الحكومية األخرى‪ ،‬وذلك بهدف تمكين‬
‫المواطنين من دفع الرسوم الخاصة بالخدمات الحكومية التي يتم‬
‫تقديمها لهم بطريقة إلكترونية‪.‬‬

‫‪84‬‬
 ‫مشروع إحالل وتجديد بطاقات المعاشات‪ ،‬وبطاقات صرف مستحقات‬
‫العاملين بالدولة ببطاقة الدفع الوطنية “ميزة”‬

‫ً‬
‫تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات؛ بشأن “االعتماد‬
‫على منظومة دفع وطنية ذات عالمة تجارية ُموَ حَّ دة في المدفوعات الحكومية؛‬
‫وأعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية”‪ ،‬فقد تم تنفيذ المشروعين‬
‫اآلتيين‪:‬‬

‫•إحالل وتجديد بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة‬

‫ببطاقة الدفع الوطنية “ميزة”‪:‬‬
‫تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة المالية؛ ويهدف إلى توفير وسيلة‬
‫إلكترونية سهلة وسريعة وآمنة لحصول العاملين على مستحقاتهم المالية؛‬
‫الم َقدَّ م‪.‬‬
‫باإلضافة إلى إتاحة عدد من المميزات األخرى مثل خدمة الراتب ُ‬

‫تم االنتهاء من إحالل أكثر من ‪ 4.3‬مليون بطاقة خالل عام ‪.2022‬‬

‫•إحالل وتجديد بطاقات المعاشات ببطاقة الدفع الوطنية‬

‫“ميزة”‪:‬‬
‫تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬ويهدف إلى دمج‬
‫المستفيدين من أصحاب المعاشات بالقطاع المصرفي وتمكينهم من الحصول‬
‫على مستحقاتهم بطريقة إلكترونية سريعة وآمنة‪.‬‬

‫تم االنتهاء من إحالل وتجديد ‪ 6.5‬مليون بطاقة من بطاقات المعاشات خالل‬

‫عام ‪2022‬؛ ليتم التعامل ببطاقات الدفع الوطنية “ميزة”‪.‬‬

‫مبادرة البنك المركزي المصري لزيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة‬

‫ومتناهية الصغر “‪ ”MSMEs‬الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل اإللكتروني عبر‬
‫اإلنترنت (‪ )E-Commerce‬من تجار القطاع الخاص‪:‬‬
‫تم إطالق هذه المبادرة بهدف زيادة عدد شركات القطاع الخاص متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في‬
‫تفعيل خدمات التحصيل اإللكتروني (‪ ، )E-Commerce‬حيث قام البنك المركزي المصري بإلزام البنوك الحاصلة على ترخيص‬
‫بالقبول اإللكتروني عبر اإلنترنت ‪ E-Commerce‬بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من هذه الشركات‬
‫عند تفعيل خدمات التحصيل اإللكتروني عبر اإلنترنت ألول مرة‪ ،‬مع ضرورة االلتزام بتفعيل رمز االستجابة السريع “‪QR-‬‬
‫‪ ،”Code‬وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خالل التطبيقات والمواقع اإللكترونية التي يتم ممارسة النشاط‬
‫من خاللها‪ ،‬وقد تم إطالق هذه المبادرة كأحد التدابير االحترازية التي اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات‬
‫فيروس كورونا “‪”Covid 19‬؛ وتم تمديدها حتى ديسمبر ‪.2023‬‬

‫‪85‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫ً‬
‫مقدما‬ ‫تحويل بطاقات حيازة األراضي الزراعية إلى بطاقات مصرفية مدفوعة‬
‫ً‬
‫مقدما مزدوجة‬ ‫قام البنك المركزي المصري بتحويل عدد ‪ 3‬ماليين بطاقة حيازة زراعية إلى بطاقة مصرفية مدفوعة‬
‫التطبيقات تحت مظلة شبكة المدفوعات الوطنية “ميزة”‪ ،‬وذلك بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري وبالتعاون مع‬
‫شركة بنوك مصر وشركة ‪.E-finance‬‬

‫رقمنة تحويل رواتب موظفي الشركات‪:‬‬

‫يأتي هذا المشروع تماشيً ا مع القانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 2019‬بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي‪ ،‬حيث قام‬
‫البنك المركزي المصري بإطالق مشروع رقمنة تحويل رواتب موظفي الشركات؛ ليتم صرف رواتبهم من خالل المنتجات‬
‫المالية المختلفة مثل الحسابات أو البطاقات ُمسبَ قة الدفع أو محافظ الهاتف المحمول‪ ،‬وقد قام البنك المركزي‬
‫المصري بإصدار توجيهاته للبنوك العاملة بمصر بشأن استهداف قاعدة بيانات الشركات المتعاملة معها بالفعل ليتم‬
‫دمج الموظفين بالقطاع المالي الرسمي‪ ،‬حيث بلغ عدد الشركات التي تم التعاقد معها نحو ‪ 9.1‬ألف شركة و ‪ 2.7‬مليون‬
‫مستفيد‪.‬‬

‫رقمنة التحويالت‬

‫•رقمنة التحويالت الدولية لمحافظ الهاتف المحمول‪:‬‬

‫قام البنك المركزي المصري بإتاحة استخدام محافظ الهاتف المحمول الستقبال التحويالت الدولية‪ ،‬وذلك تماشيً ا مع‬
‫القواعد الرقابية للمدفوعات عبر الهاتف المحمول‪ ،‬مما أسهم في تيسير استقبال هذه التحويالت‪ ،‬حيث قام البنك‬
‫الم َقدِّ َمة لخدمات محافظ‬
‫المركزي المصري بمنح عدد من التراخيص الالزمة في هذا الشأن للبنوك العاملة بمصر ُ‬
‫الهاتف المحمول‪ ،‬وكذا منح التراخيص الالزمة لشركات المحمول لتقديم هذه الخدمة؛ وذلك بالتعاون مع البنوك‬
‫المرَ َخص لها والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت‪.‬‬
‫العاملة بمصر ُ‬

‫•مشروع مصر التجريبي لرقمنه التحويالت‪:‬‬

‫من أجل تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي‪ ،‬أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنة‬
‫تحويالت العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويالت‪ ،‬حيث أن السيدات يمثلن‬
‫نسبة قدرها ‪ 80%‬من المستفيدين‪ ،‬ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع عدد من البنوك العاملة بمصر الستهداف‬
‫المحافظات األكثر كثافة في استقبال التحويالت من الخارج وتوفير حوافز للمستفيدين لتشجيعهم على استخدام‬
‫المنتجات المصرفية (حسابات‪ ،‬بطاقات مسبقة الدفع‪ ،‬محافظ إلكترونية)‪.‬‬

‫مبادرة دفع فواتير المرافق من خالل محافظ الهاتف المحمول باستخدام‬

‫تكنولوجيا “‪:”NFC‬‬
‫قام البنك المركزي المصري بتصميم منظومة متكاملة بهدف تعزيز دفع فواتير المرافق من خالل محافظ الهاتف‬
‫المحمول باستخدام تكنولوجيا “‪ ،”NFC‬حيث من المتوقع أن ُتسهِ م هذه المنظومة في إتاحة العديد من الفرص الجديدة‬
‫لتقديم حلول رقمية مبتكرة؛ بما يتوافق مع احتياجات السوق المصري‪ ،‬وقد قام البنك المركزي المصري بمنح التراخيص‬
‫الالزمة في هذا الشأن لبعض البنوك العاملة بمصر وشركات المحمول المشتركة معها في تقديم تلك الخدمة‪ ،‬وذلك‬
‫بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ‪ -‬التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫‪86‬‬
 ‫تطبيق “انستا باي”‪:‬‬
‫في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لدعم التحول‬
‫لالقتصاد الرقمي‪ ،‬قام البنك المركزي المصري باإلعالن عن اإلطالق الرسمي‬
‫للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستا باي”‪ ،‬حيث‬
‫تٌ َعد منظومة المدفوعات اللحظية “‪ ”Instant Payment Network‬من أحدث‬
‫منظومات الدفع اللحظي عالميً ا‪ ،‬والتي تحقق الربط المتكامل مع جميع‬
‫منظومات الدفع الوطنية بما يدعم المعامالت البينية عبر الشبكات‪ ،‬وتضم‬
‫هذه المنظومة ‪ً 29‬‬
‫بنكا من البنوك العاملة بمصر والذين يمثلون نسبة تفوق‬
‫‪ 95%‬من القطاع المصرفي‪.‬‬

‫تتوافق الشبكة مع أحدث معايير ُن ُظم الدفع العالمية‪ ،‬كما تعتمد في تصميمها‬
‫على واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة “‪ ،”Open APIs‬والتي تدعم بدورها‬
‫التكامل فيما بين البرامج والتطبيقات المختلفة؛ مما يسهم في فتح آفاق جديدة‬
‫أمام الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير وإطالق‬
‫حلول تكنولوجية مبتكرة تناسب احتياجات وتوقعات العمالء المستقبلية‪.‬‬

‫تطبيق “‪:”My NTRA‬‬

‫في إطار التعاون مع البنك المركزي المصري‪ ،‬قام الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت – التابع لوزارة االتصاالت‬
‫وتكنولوجيا المعلومات– بإضافة خدمة االستعالم عن المحافظ اإللكترونية على تطبيق “‪ ”My NTRA‬التفاعلي والذي‬
‫سجَّ لة باسم كل مستخدم لدى شركات المحمول ولدى البنوك‬ ‫يمكن من خالله التعرف على المحافظ االلكترونية ُ‬
‫الم َ‬
‫العاملة بمصر‪ ،‬وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول‪.‬‬

‫مجموعات االدخار واإلقراض الرقمية “‪:”VSLA‬‬

‫يعد الشمول المالي والتمكين االقتصادي للمرأة من أولويات إستراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري‪ ،‬لذلك‬
‫قام البنك المركزي المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بإطالق هذا المشروع بهدف رقمنة مجموعات‬
‫االدخار واإلقراض الذي يستهدف المرأة في المناطق النائية من خالل إطالق تطبيق “تحويشة”‪ .‬حيث يتم دمج السيدات‬
‫في القطاع المالي الرسمي من خالل تكوين مجموعات لالدخار واإلقراض وإدراجهم بالتطبيق اإللكتروني للقيام بجميع‬
‫التعامالت الخاصة باالدخار واإلقراض من خالل الدمج بين التطبيق وبطاقات ميزة مسبقة الدفع الخاصة بهن‪ .‬حيث‬
‫يستهدف المشروع ‪ 1.2‬مليون سيدة في ‪ 13‬محافظة‪.‬‬

‫‪87‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫برنامج دعم تقديم الحلول الرقمية “‪: ”Matchmaking Program‬‬
‫قام البنك المركزي المصري بتطوير وإطالق برنامج يهدف إلى دعم تقديم حلول التكنولوجيا المالية في جميع مراحلها‬
‫المختلفة‪ ،‬بدءً ا من الفكرة حتى اإلطالق واالنتشار في السوق‪ ،‬حيث يتم تقديم االستشارات للشركات الناشئة التي تعمل‬
‫في مجال التكنولوجيا المالية والالزمة لتطوير الحلول التكنولوجية التي تقوم بتقديمها؛ وكذا تقديم اإلرشادات الخاصة‬
‫بالنواحي التشريعية والتنظيمية؛ باإلضافة إلى التوجيه بشأن كيفية استخراج التراخيص الالزمة‪ ،‬فض ً‬
‫اًل عن إتاحة فرص‬
‫سبُل تقديم الدعم لهذه الشركات بما يٌسهِ م في زيادة االنتشار في السوق‬
‫التواصل مع القطاع المصرفي بهدف بحث ُ‬
‫المصري‪.‬‬

‫منذ بدء البرنامج‪ ،‬تم دعم أكثر من ‪ 35‬شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها‪ ،‬وذلك‬
‫بالتعاون مع عدد من البنوك العاملة بمصر عبر ‪ 6‬قطاعات فرعية مختلفة‪ ،‬وهي (سوق أصحاب األموال؛ وسالسل‬
‫اإلمداد والتمويل؛ والبطاقات ُمسبقة الدفع؛ واإلقراض؛ والتمويل البديل؛ وتحليالت البيانات)‪.‬‬

‫حلول التحقق من الهوية الرقمية (‪ )eIDv‬للقطاع المالي غير المصرفي‪:‬‬

‫الموَ حَّ دة للخدمات المالية غير المصرفية (‪NBFS-‬‬
‫قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتفعيل منظومة الهوية الرقمية ُ‬
‫‪)DigID‬؛ وذلك من خالل إصدار رقم مرجعي ُموَ حَّ د (‪ )IFP Code‬لكل مستخدم‪ ،‬وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية؛ والجهاز‬
‫وم َقدِّ مي حلول التحقق من الهوية‬
‫القومي لتنظيم االتصاالت – التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات؛ ُ‬
‫اإللكترونية (‪)eIDv‬؛ عبر منصة إلكترونية مؤمنة سيبرانيً ا‪ ،‬وذلك بالتكامل مع األنظمة الخاصة بالجهات المعنية؛ من خالل‬
‫وع َي فيها كافة عناصر التأمين الالزمة إلتاحة الربط اآلمن فيما بين األنظمة‪.‬‬
‫واجهات التطبيقات القابلة للبرمجة والتي رُ ِ‬

‫إطالق “‪:”ClimaTech Run 2022‬‬

‫وهي مسابقة عالمية للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا التي تتصدى ألشد تحديات المناخ إلحاحً ا‪ ،‬حيث تم‬
‫كل من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات؛ ووزارة التعاون الدولي؛ ووزارة البيئة‪ ،‬وذلك‬
‫تنظيم المسابقة من ِقبَ ل ٍ‬
‫على هامش فعاليات المؤتمر السابع والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (‪)COP27‬‬
‫نعقد بشرم الشيخ في نوفمبر ‪ ،2022‬وهو ما ي َُعد مثا ً‬
‫اًل لتضافر الجهود فيما بين الجهات الحكومية؛ والقطاع الخاص؛‬ ‫ُ‬
‫الم ِ‬
‫وشركات التكنولوجيا الكبرى‪ ،‬بهدف تعزيز ابتكار الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي‪.‬‬

‫‪ ClimaTech Run 2022‬في أرقام‪:‬‬

‫‪88‬‬
 ‫مسابقة نشر حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة في القطاع الزراعي“ “�‪Agri-Fin‬‬
‫‪”Tech Innovation Sprint‬‬
‫تم إطالق مبادرة “‪ “ Agri-FinTech‬لالبتكار في أغسطس ‪ ،2022‬بهدف تحفيز الشركات الناشئة التي تعمل في مجال‬
‫التكنولوجيا المالية على تقديم حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها التي ُتسهِ م في حل‬
‫التحديات التي قد تواجه العاملين بالقطاع الزراعي‪ ،‬ومنها‪:‬‬

‫قام البنك المركزي المصري بإطالق هذه المسابقة بالتعاون مع خمسة بنوك عاملة بمصر‪ ،‬وهي األهلي المصري؛ ومصر؛‬
‫كل من “‪ ”SKaleUp Ventures‬الداعمة للشركات الناشئة التي‬
‫والقاهرة؛ والزراعي المصري؛ واإلسكندرية‪ ،‬بالشراكة مع ٍ‬
‫تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ وبرنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة “‪.”UN WFP‬‬

‫تم اختتام فعاليات هذه المبادرة بـ “يوم العرض”‪ ،‬حيث قامت ‪ 6‬شركات ناشئة مختارة بعرض حلولها الرقمية التي تسهم‬
‫في مواجهة التحديات بالقطاع الزراعي ‪/https://fintech-egypt.com/problem-statements‬‬

‫‪89‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫آفاق مستقبلية‪:‬‬

‫اإلقراض الرقمي القائم على التقييم السلويك‪:‬‬

‫يهدف المشروع إلى السماح للبنوك العاملة بمصر بتقديم قروض النانو لعمالء محافظ الهاتف المحمول اإللكترونية‪ ،‬من‬
‫المصدَ رَ ة من ِقبَ ل البنك المركزي المصري بشأن استخدام‬ ‫ً‬
‫وفقا للتعليمات والقواعد الرقابية ُ‬ ‫خالل قنوات آمنة؛ وذلك‬
‫البيانات البديلة للتقييم االئتماني للعمالء‪.‬‬

‫كما يقوم البنك المركزي المصري حاليً ا بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت – التابع لوزارة االتصاالت‬
‫وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية لالستعالم االئتماني “‪ ”I-Score‬بوضع اللمسات النهائية بشأن النواحي التقنية‬
‫للمشروع‪ ،‬والتي ستسمح للعمالء باالقتراض اللحظي من خالل محافظ الهاتف المحمول‪.‬‬

‫نظام اعرف عميلك إلكترونيً ا “‪:”E-KYC‬‬

‫يقوم البنك المركزي المصري حاليً ا بإنشاء نظام “‪ ”E-KYC‬بهدف زيادة تعزيز القطاع المصرفي‪ ،‬وذلك من خالل توفير‬
‫وسائل آمنة من شأنها التحقق من هوية العمالء وبياناتهم إلكترونيً ا‪.‬‬

‫‪90‬‬
 ‫الكوادر‬
‫خالل هذا المحور يتم استعراض المبادرات واألنشطة التي تم إطالقها خالل عام ‪ ،2022‬والتي تهدف إلى دعم األجيال‬
‫الجديدة من رواد األعمال المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية؛ وتمكينها بالسوق المصري‪.‬‬

‫مبادرة “‪ ،”FinYology‬التكنولوجيا المالية للشباب‪:‬‬

‫تأتي مبادرة “‪ ”FinYology‬التي تم إطالقها بدعم المعهد المصرفي المصري في فبراير ‪ 2020‬في إطار خطة طموحة‪،‬‬
‫تستهدف تطوير الدورات التدريبية والمواد الدراسية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية المزمع عقدها بالجامعات‬
‫“حكومية؛ أهلية؛ خاصة”؛ ونشر الوعي واالبتكار في مجاالت وتطبيقات التكنولوجيا المالية عبر األجيال الشابة في مصر‪.‬‬

‫حرصا من البنك المركزي المصري على تعزيز توجهات الدولة نحو توطين ونشر ثقافة اإلبداع واالبتكار على مستوى‬
‫ً‬
‫الجمهورية؛ وتوظيف أحدث مجاالت التكنولوجيا في تحقيق المزيد من المنافسة وريادة األعمال‪ ،‬بما يعزز الدور الريادي‬
‫لمصر في مجال التكنولوجيا المالية عربيً ا وإفريقيً ا‪ ،‬تعمل فنتك إيجيبت “‪ ”FinTech Egypt‬حاليً ا على تجديد وتمديد نطاق‬
‫مبادرة “‪ ،”FinYology‬لتشمل تقديم الدعم لكافة األنشطة ذات الصلة بمجال التكنولوجيا المالية والتي من شأنها نشر‬
‫الثقافة المالية بين الشباب والطالب في المرحلة الجامعية؛ وعقد المسابقات؛ وحاضنات األعمال؛ والمناهج الدراسية‬
‫المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية‪.‬‬

‫األكاديمية الرقمية “‪:”Digital Academy‬‬

‫قام البنك المركزي المصري بإطالق أول أكاديمية رقمية “‪ ”Digital Academy‬في مصر‪ ،‬بهدف صقل القائمين على‬
‫العمل بالقطاع المصرفي والمالي بالمهارات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمجاالت ذات الصلة‪ ،‬وذلك من‬
‫خالل تقديم برامج تدريبية وأخرى أكاديمية ُم َ‬
‫عت َمدَ ة عالميً ا؛ لتشمل مجاالت مختلفة‪ ،‬وقد بدأت األكاديمية أولى برامجها‬
‫التدريبية بالبرنامج التجريبي لالبتكار “‪ ”The Innovator Programme‬في ‪2023‬؛ بالتعاون مع “‪ ”CFTE‬والمعهد المصرفي‬
‫المصري‪ ،‬وهو عبارة عن دورة تدريبية عبر اإلنترنت مدتها ‪ 6‬أشهر؛ تتضمن دراسة لفنتك ‪ 360‬درجة “‪ ،”FinTech 360‬يتبعه‬
‫أي من مجاالت الذكاء االصطناعي في التمويل؛ أو الخدمات المصرفية المفتوحة؛ أو ُن ُظم الدفع‪.‬‬
‫إتاحة فرصة للتخصص في ٍ‬

‫‪91‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫مبادرة “‪:”Accelerate’ha‬‬
‫قام البنك المركزي المصري بإطالق أول برنامج لمبادرة “‪ ”Accelerate’ha‬في مارس ‪ 2022‬وحتى مارس ‪ 2023‬من خالل‬
‫فنتك إيجيبت “‪ ”FinTech Egypt‬بالشراكة مع “‪ ،”Tech 4 Dev‬بهدف ربط المعرفة الرقمية والتكنولوجية لدى المرأة‬
‫المصرية في مجال التكنولوجيا بمنظومة التكنولوجيا المالية‪ ،‬وذلك من خالل نشر المزيد من المعرفة التكنولوجية بينهن؛‬
‫وإتاحة فرص عمل متساوية يك يتسنى لهن العمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ من خالل مبادرة “‪”Women Techsters‬؛‬
‫وهي مكونة من ‪ 4‬برامج منفصلة كاآلتي‪:‬‬

‫مبادرة بُناة مصر الرقمية “‪:”Digital Egypt Builders Initiative‬‬

‫قام البنك المركزي المصري في أغسطس ‪ 2022‬بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا‬
‫المعلومات حتى مارس ‪ 2025‬بشأن مبادرة بُناة مصر الرقمية “‪ ،”DEBI‬حيث تهدف المبادرة إلى منح درجة الماجستير‬
‫المهني لخريجي الجامعات المصرية المتميزين حديثي التخرج بمختلف الكليات في جميع المحافظات في أحد تخصصات‬
‫التكنولوجيا المالية؛ أو علوم البيانات؛ أو الذكاء االصطناعي؛ أو األمن السيبراني؛ أو علوم الروبوتات؛ أو التحول الرقمي‪ ،‬وذلك‬
‫بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية‪.‬‬

‫تساهم المبادرة في بناء وتطوير الكوادر الشابة بمصر؛ مما ينعكس إيجابً ا نحو إطالق منتجات تكنولوجية مبتكرة جديدة‬
‫ً‬
‫قادة قادرين على تنفيذ رؤية مصر‬ ‫بالسوق المصري واإلقليمي؛ ومن َث َّم تحقيق األهداف المستقبلية للمبادرة وبناء‬
‫الرقمية ‪.2030‬‬

‫‪92‬‬
 ‫مبادرة رواد النيل‬
‫هي مبادرة قومية أطلقها البنك المركزي المصري في عام ‪ 2019‬بالتعاون مع القطاع المصرفي وعدد من الوزارات‬
‫والجهات المحلية‪ ،‬وقد تم إطالق هذه المبادرة كمرحلة تجريبية بالشراكة مع جامعة النيل األهلية؛ وتم التوسع لتشمل ‪4‬‬
‫جامعات أخرى‪ ،‬وما زالت تنمو‪.‬‬

‫•تقوم المبادرة بتقديم عدد من البرامج التي تدعم عملية التحول الرقمي‪ ،‬مع التركيز بشكل‬
‫خاص على التكنولوجيا المالية والحلول المالية الرقمية‪ ،‬ومن هذه البرامج‪:‬‬

‫‪93‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫أنشطة ومبادرات التمكين التي تم إطالقها من ِقبَ ل األذرع التدريبية التابعة‬
‫للجهات التنظيمية‬

‫•تم إطالق عدد من البرامج التدريبية وورش العمل الموجهة للقطاع‬

‫المصرفي‪:‬‬
‫قام المعهد المصرفي المصري”الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري” بتصميم‬
‫وتنفيذ عدد من البرامج التدريبة التي ُتسهِ م في بناء قدرات الكوادر المتخصصة في‬
‫مجال تكنولوجيا المعلومات بالقطاع المصرفي المصري‪ ،‬حيث تم تخرج ‪ 400‬مشارك‬
‫بهذه البرامج التدريبة التي قامت بتغطية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الموضوعات‪،‬‬
‫مثل‪ :‬التحول الرقمي؛ وورش عمل متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية؛‬
‫وأساسيات “‪”Blockchain‬؛ والعمالت االفتراضية المشفرة؛ والخدمات المصرفية‬
‫ون ُظم الدفع؛ والجرائم المالية؛ وجولة حول التحديات‬
‫الرقمية؛ والذكاء االصطناعي؛ ُ‬
‫التي تواجهه منظومة التكنولوجيا المالية “جولة دراسية في وادي السيليكون” ‪. ...‬‬

‫خاصا بالتكنولوجيا‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫قسما‬ ‫تم إطالق المجلة المصرفية”‪ ،”EBI Online‬والتي تضم‬
‫المالية؛ حيث يتم نشر مقاالت وأخبار متخصصة حول منظومة التكنولوجيا المالية‬
‫بصورة منتظمة‪.‬‬

‫•دورات تدريبية ألعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين‪:‬‬

‫‪ -‬قام مركز المديرين المصري “‪ ”EIoD‬التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بإطالق‬
‫عدد من الدورات التدريبية في مجال حَ َ‬
‫وك َمة تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫•دورات تدريبية للمتخصصين في األنشطة المالية غير المصرفية‪:‬‬

‫‪ -‬قام معهد الخدمات المالية”‪ ”FSI‬التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بإطالق عدد‬
‫من الدورات التدريبية المتخصصة في المنتجات المالية غير المصرفية القائمة على‬
‫التكنولوجيا‪ ،‬مثل مخاطر األمن السيبراني في التأمين‪.‬‬

‫•دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات‪:‬‬

‫‪ -‬يقوم المركز المصري األفريقي للتدريب في مجال االتصاالت “‪ - ”EG-ATRC‬التابع‬
‫للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت”‪ ”NTRA‬بتقديم باقة تدريبية فريدة تشمل تقديم‬
‫الخبرات األكاديمية؛ والمهنية‪ ،‬فض ً‬
‫اًل عن صقل المهارات الشخصية التكنولوجية لدى‬
‫واضعي التشريعات‪.‬‬

‫‪94‬‬
 ‫التمويل‬
‫يتم خالل هذا المحور عرض ألهم األنشطة والجهود المبذولة والتي من شأنها تعزيز وجذب االستثمارات المحلية والدولية‬
‫في مجال التكنولوجيا المالية بالسوق المصري؛ وكذا دعم منظومة الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا‬
‫المالية‪.‬‬

‫شركة مصر لريادة األعمال واالستثمار “‪:”Egypt Ventures‬‬

‫هي أول شركة رأسمال مخاطر تم انشاؤها في عام ‪ 2017‬من ِقبَ ل الحكومة‪ ،‬بالتعاون فيما بين وزارة التعاون الدولي؛‬
‫نموذجا فريدً ا للتمويل والتعاون مع القطاع الخاص‪،‬‬
‫ً‬ ‫والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‪ ،‬وتمثل هذه الشركة‬
‫حيث يتم من خاللها توجيه االستثمارات إلى مسرعات األعمال؛ وصناديق دعم رأسمال المغامر؛ والشركات سريعة النمو؛‬
‫والشركات الناشئة في مراحلها األولى‪ ،‬باإلضافة إلى االستثمار في المشروعات القائمة على االبتكار والتكنولوجيا؛ والتي‬
‫يقودها رواد األعمال ممن لديهم القدرة على استحداث قيمة اقتصادية عالية بما ي َُم ِّكن هذه الشركات من المنافسة على‬
‫المستوى الدولي‪.‬‬

‫الصفقات االستثمارية التي تم عقدها من خالل محفظة شركة مصر لريادة األعمال واالستثمار”‪Egypt‬‬
‫‪ :”Ventures‬في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص‪ ،‬كمحرك رئيسي للنمو‬
‫االقتصادي المستدام والشامل‪ ،‬فقد تم عقد عدد من الصفقات‪ ،‬وهي‪:‬‬

‫ومن تلك المسرعات التي تقوم الشركة باالستثمار فيها هي مسرعة األعمال “‪ ،”EFG-EV Fintech‬والتي‬
‫تم إنشاؤها بالشراكة مع المجموعة المالية إي إف جي هيرميس القابضة “‪ ،”EFG Hermes‬بهدف دعم‬
‫الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء مصر واالستثمار فيها‪.‬‬

‫‪95‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫مؤتمر “‪:”VC Summit‬‬
‫تم عقد أول مؤتمر دولي ‪ -‬يٌقام في مصر ‪ُ -‬موَ جَّ ه للمستثمرين تحت عنوان (مصر؛ بوابتك االستثمارية إلى إفريقيا والشرق‬
‫األوسط في مجال رؤوس األموال المغامرة “‪Egypt; Your Investment Gateway to Africa & the Middle East‬‬
‫‪ ،)”Venture Capital Program‬برعاية البنك المركزي المصري في يونيو ‪ ،2022‬بهدف سد الفجوة بين الشركاء العامين‬
‫“‪ ”GPs‬المحليين واإلقليميين‪ ،‬والشركاء المحدودين المحليين والدوليين “‪ ،”LPs‬وتشجيع وجذب المزيد من االستثمارات‬
‫في مجال التكنولوجيا المالية بمصر‪.‬‬

‫وقد تم عقد هذا المؤتمر على مدار يومين‪ ،‬حيث تمت إتاحة فرصة التواصل فيما بين مختلف الشركاء وعقد االجتماعات‬
‫ً‬
‫اهتماما كبيرً ا بهذه االجتماعات والمناقشات‬ ‫الفردية والمناقشات فيما بينهم “‪ ،”One To One Meeting‬حيث أبدى الشركاء‬
‫وعرض للرؤى الرائعة خالل فاعليات هذا المؤتمر “‪ 7‬خطب‬
‫ٍ‬ ‫اجتماعا فرديً ا”‪ ،‬فض ً‬
‫اًل عما تم عقده من مناقشات‬ ‫ً‬ ‫“أكثر من ‪350‬‬
‫رئيسية؛ و‪ 4‬حلقات نقاشية”‪.‬‬

‫هذا وقد قام البنك المركزي المصري بإصدار نسخة خاصة من تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر عن النصف األول‬
‫من العام ‪.2022‬‬

‫‪96‬‬
 ‫الحوكمة‬
‫خالل هذا المحور يتم التطرق إلى نتاج التعاون المشترك مع مختلف أطراف منظومة التكنولوجيا المالية سواءً من الشركاء‬
‫المحليين؛ أو الدوليين؛ أو الحكومات الدولية األخرى‪ ،‬وذلك بهدف النهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر‪.‬‬

‫التعاون مع واضعي التشريعات‪ ،‬والسلطات الرقابية الدولية‬

‫•توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك‬

‫المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪:‬‬
‫قام البنك المركزي المصري في يونيو ‪ 2022‬بتوقيع مذكرة تفاهم‬
‫مشتركة مع البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة؛ كملحق‬
‫إضافي لمذكرة التفاهم األصلية التي تم توقيعها بين الطرفين في‬
‫َ‬
‫مجال ِّي‬ ‫سبُل التعاون المشترك في‬
‫عام ‪ ،2021‬بشأن المزيد من تعزيز ُ‬
‫ون ُظم الدفع‪ ،‬من خالل إطالق عدد من المشروعات‬
‫التكنولوجيا المالية ُ‬
‫والمبادرات المشتركة بين البلدين‪ ،‬بهدف تطوير منظومة التكنولوجيا‬
‫المالية؛ وتحفيز االبتكار والمنافسة بكال البلدين‪.‬‬

‫•اتفاقية جسر التكنولوجيا المالية‪:‬‬

‫في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري للنهوض بمنظومة‬
‫التكنولوجيا المالية وتعزيزها محليً ا وإقليميً ا‪ ،‬فقد تم إطالق جسر‬
‫التكنولوجيا المالية بين مصر ونيجيريا في نوفمبر ‪ ،2022‬وذلك بالتعاون مع‬
‫البنك المركزي النيجيري‪.‬‬

‫وهو اتفاقية ثنائية تضع إطارً ا لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في‬
‫مجال التكنولوجيا المالية من حيث‪:‬‬

‫‪97‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

 ‫مركز الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت “‪:”NTRA Hub‬‬
‫في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت – التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات –‬
‫بهدف تعزيز التعاون بين كافة الشركاء المعنيين بمنظومة التكنولوجيا المالية‪ ،‬فقد تم إتاحة الربط فيما بين شركات‬
‫االتصاالت المختلفة بمصر والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت؛ وذلك من خالل نظام إلكتروني آلي يعتمد على مطابقة‬
‫بيانات العمالء بالبيانات المسجلة لدى هذه الشركات‪.‬‬

‫مبادرة فنتكرز “‪:”FINTEKERS‬‬

‫قام البنك المركزي المصري بإطالق هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من البنوك العاملة بمصر؛ والتي تنظمها شركة‬
‫‪ ،Startup Factory‬لتبدأ ببرنامج ما قبل تسريع األعمال لمدة ‪ 6‬أسابيع‪ ،‬بهدف دعم رواد األعمال ذوي اإلمكانات المتميزة‬
‫بالشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالمحافظات خارج العاصمة‪.‬‬

‫تهدف فنتكرز إلى اإلسراع من معدالت نمو الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية‬
‫الم َك َّثف عن طريق مجموعة من الخبراء العالميين المتخصصين في هذا‬‫لها‪ ،‬من خالل تزويدها بالمعرفة الالزمة والتوجيه ُ‬
‫ُسهم في تهيئتها لتصبح مستعدة لعقد صفقات استثمارية ناجحة؛ مع إتاحة فرص للتواصل والتوفيق فيما‬
‫المجال؛ بما ي ِ‬
‫بين هذه الشركات الناشئة ومختلف الشركاء بمنظومة التكنولوجيا المالية‪ ،‬بما يُسهِ م في تمكين هذه الشركات‪.‬‬

‫●تم إطالق المرحلة األولى من هذه المبادرة في نوفمبر‬

‫الدورة التدريبية باإلسكندرية‪:‬‬
‫‪ ،2022‬حيث تم عقد الدورة التدريبية األولى بمحافظة‬
‫اإلسكندرية والمحافظات المجاورة‪ ،‬برعاية شركة تالي‬
‫للمدفوعات الرقمية “‪.”Taly For Digital Payments‬‬

‫●هذا‪ ،‬وقد تم البدء في إطالق الحملة الترويجية الجديدة‬

‫الستقبال طلبات االلتحاق بالدورة التدريبة الثانية من‬
‫المبادرة‪ ،‬والمزمع إطالقها في محافظة أسيوط‬
‫والمحافظات المجاورة لتغطي صعيد مصر خالل النصف‬
‫الثاني لعام ‪ ،2023‬وذلك بالشراكة مع بنك مصر‪.‬‬

‫●ومن المخطط إطالق فاعليات الدورة التدريبة الثالثة من‬

‫هذه المبادرة في المنصورة والمحافظات المجاورة لها‬
‫خالل عام ‪ ،2023‬بالتعاون مع بنك اإلسكندرية ‪ ....‬وتستمر‬
‫اعا لتغطي المحافظات‬
‫الرحلة بإطالق المراحل التالية تِبَ ً‬
‫األخرى‪.‬‬

‫‪98‬‬
 ‫أنشطة التمكين والمبادرات بدعم من فينتك ايجيبت “‪:”FinTech Egypt‬‬

‫‪99‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

‫كلمة ختامية‬

‫‪100‬‬
‫لقد شهد عام ‪ 2022‬تحقيق إنجازات واضحة في منظومة التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال‬
‫بالسوق المصري؛ وعلى الرغم مما شهدته االستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية على الصعيد العالمي أحداث غير‬
‫مواتية خالل العام الماضي‪ ،‬إال أنه قد تم ضخ عدد من االستثمارات في األسهم الخاصة بالشركات الناشئة المصرية التي‬
‫تعمل في هذا المجال في ذات العام بقيمة إجمالية بلغت ‪ 437.7‬مليون دوالر أمرييك‪ ،‬فض ً‬
‫اًل عن ارتفاع استثمارات رأس‬
‫المال المغامر بشكل ملحوظ لتصل إلى مستوى جديد بلغ ‪ 358.8‬مليون دوالر أمرييك؛ والتي تضاعفت بنسبة قدرها ‪28.7‬‬
‫ضعف خالل ثالثة أعوام فقط‪ ،‬مما يشير إلى تحطيم أكبر رقم قياسي تم تحقيقه خالل السنوات الماضية‪.‬‬

‫خالل هذا العام‪ ،‬تم تصنيف منظومة التكنولوجيا المالية كواحدة من أكثر القطاعات مرونة وتأثيرً ا في االقتصاد‪ ،‬وذلك نظرً ا‬
‫للدور الهام الذي تقوم به الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية من إطالق منتجات وخدمات رقمية‬
‫مبتكرة؛ وانتشارها الكبير‪ ،‬وبالمقارنة بخمس سنوات سابقة نرى أن منظومة التكنولوجيا المالية بمصر كانت تضم عدد‬
‫وم َقدِّ مي خدمات الدفع‪ ،‬إال أن السوق المصري يزخر اليوم بعدد كبير من هذه الشركات؛ فقد‬
‫محدود من الشركات الناشئة ُ‬
‫ارتفعت معدالت التوسع بالسوق وتضاعفت هذه الشركات بمقدار ‪ 5.5‬ضعف لتصل إلى ما مجموعه ‪ 177‬شركة ناشئة‬
‫قطاعا فرعيً ا في مجال التكنولوجيا المالية؛‬
‫ً‬ ‫وم َقدِّ مي خدمات الدفع في أكثر من ‪14‬‬
‫تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ُ‬
‫لتخدم قاعدة عريضة من سكان مصر‪ ،‬وباإلضافة إلى ذلك فقد قامت نسبة قدرها ‪ 30%‬من تلك الشركات بالتوسع في‬
‫األسواق اإلقليمية والعالمية‪ ،‬بما يؤكد على األداء الجيد لتلك الكيانات‪.‬‬

‫وباإلشارة إلى ما شهدته البالد من انتشار ونمو سريع في منظومة التكنولوجيا المالية على كافة المحاور واألصعدة؛ كأثر‬
‫إيجابي النضمام المزيد من رواد األعمال الموهوبين من خالل الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ‪-‬‬
‫التي تقوم بتقديم الحلول المبتكرة التي تدعم التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها ‪ -‬فقد تم تحقيق قفزة نوعية في‬
‫ً‬
‫نتيجة لما يتم بذله من جهود تهدف إلى تمكين‬ ‫االستثمارات في هذا المجال وزيادة في الطلب على تلك الحلول؛ وذلك‬
‫الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية وتزويدها بالمعرفة الالزمة لهم‪ ،‬كأحد ثمار التعاون المشترك‬
‫فيما بين كافة الشركاء واألطراف المعنية بمنظومة التكنولوجيا المالية بمصر‪.‬‬

‫ويمكن لألرقام المضطردة أن تحيك لنا قصة النجاح‪ ،‬لقد أدركت البنوك العاملة بمصر ومزودو البنية التحتية المالية المحلية‬
‫أهمية التكنولوجيا المالية وما تمتلكه من إمكانات ال متناهية‪ ،‬لذا فقد تم البدء في اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها‬
‫تقديم الدعم الالزم لهذه المنظومة‪ ،‬حيث تم تحقيق شراكات فيما بين الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا‬
‫المالية والمؤسسات المصرفية والمالية بمتوسط شراكتين أو أكثر مع هذه المؤسسات لكل شركة ناشئة؛ مما أسهم‬
‫إيجابً ا في تمكين هذه الشركات من تقديم حلولها التكنولوجية المبتكرة وإتاحتها بالسوق المصري‪ ،‬فض ً‬
‫اًل عما قامت البنوك‬
‫وم َقدِّ مو البنية التحتية المالية المحلية بضخه من استثمارات غير مباشرة بمعدل ‪ 8‬أضعاف أكثر خالل العام‬
‫العاملة بمصر ُ‬
‫الماضي سواءً كان ذلك من خالل صناديق رأس المال المغامرة؛ أو برامج مسرعات األعمال‪ ،‬وذلك بهدف دعم منظومة‬
‫التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال‪.‬‬

‫إن االستثمارات لم تعد مرتبطة بالموقع الجغرافي للمستثمرين‪ ،‬حيث تم انضمام المزيد من المستثمرين الوافدين من‬
‫ً‬
‫وخاصة خالل الفترة من بداية عام ‪ 2020‬حتى اآلن‪ ،‬وذلك باإلضافة إلى ما اتخذته‬ ‫األسواق الدولية إلى السوق المصري؛‬
‫الم َن ِّظمة لبيئة‬
‫الهيئات التنظيمية والحكومية في مصر من خطوات ملحوظة من خالل تطوير السياسات والتشريعات ُ‬
‫العمل الخاصة بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر؛ وإطالق المبادرات التمكينية التي تهدف إلى انتشار وتوسع الشركات‬
‫الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ وتمكين منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصري؛ ومن َث َّم تحقيق‬
‫التحول الرقمي المنشود‪.‬‬

‫مما ال شك فيه‪ ،‬أن مصر مهيئة ألن تصبح الجواد الرابح الذي يمكن للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا‬
‫المالية والقطاعات المغذية لها في المنطقة أن ُت َعوِّ ل عليه‪ ،‬وذلك نظرً ا لما تمتلكه من مميزات عديدة‪ ،‬ومن أهمها‬
‫الموقع الجغرافي الفريد الذي يُسهِ م في تيسير التواصل فيما بين الشركاء وبلوغ األسواق العالمية بسهولة؛ والكوادر‬
‫الشابة الواعدة من رواد األعمال مؤسسي الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ والنمو المتزايد فيما‬
‫ً‬
‫موطنا لعدد كبير من هذه الكوادر الشابة‪ ،‬بما ينعكس إيجابً ا نحو‬ ‫يتم تقديمه من حلول تكنولوجية مبتكرة‪ ،‬حيث ُت َعدُّ مصر‬
‫ً‬
‫وموطنا للجيل القادم من‬ ‫ً‬
‫معترفا به عالميً ا‪،‬‬ ‫ً‬
‫مركزا للتكنولوجيا المالية في العالم العربي وإفريقيا‬ ‫تحقيق رؤيتها “أن تصبح‬
‫الخدمات المالية والكوادر ُ‬
‫المؤهلة التي تسعى نحو التطوير واالبتكار”‪.‬‬

‫‪101‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

‫أبرز النتائج‬

‫‪102‬‬
‫‪103‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬
‫شروط االستخدام‬
‫وإخالء المسئولية‬

‫‪104‬‬
 ‫ً‬
‫متضمنا عدد من البيانات واإلحصائيات والمقابالت‪ ،‬وذلك‬ ‫تم إعداد هذا التقرير “منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪”2023‬‬
‫في إطار الدراسات االستقصائية التي تم إجراؤها بواسطة فينتك ايجيبت “‪ - ”FinTech Egypt‬إحدى مبادرات البنك المركزي‬
‫المصري التي تم إطالقها في مجال التكنولوجيا المالية ‪ -‬على عدد من الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا‬
‫المالية والقطاعات المغذية لها؛ وكذا مقدمي خدمات الدفع العاملة بالسوق المصري؛ باإلضافة إلى المستثمرين‬
‫“مستثمري رأس المال المغامر؛ والمالئيك؛ ومسرعات األعمال”‪ ،‬فض ً‬
‫اًل عن البنوك العاملة بمصر؛ ومقدمي خدمات البنية‬
‫التحتية المالية؛ ومشغلي ُن ُظم الدفع؛ والجهات التنظيمية والحكومية المعنية بمجال التكنولوجيا المالية‪.‬‬

‫المعلومات والبيانات واألرقام الواردة بهذا التقرير قد تم جمعها من ِقبَ ل فينتك ايجيبت “‪”FinTech Egypt‬؛ وهي قد تكون‬
‫ً‬
‫مقارنة باإلصدارات السابقة‪ ،‬وذلك نظرً ا إلدراج عدد من الجهات المعنية الجديدة في الدراسات االستقصائية التي‬ ‫مختلفة‬
‫علما بأنها قابلة للتغيير دون إشعار ُمسبق‪.‬‬
‫تم إعدادها بشأن هذا اإلصدار من التقرير؛ ً‬

‫وفيما يلي عرض ألهم شروط االستخدام وإخالء المسئولية التي يَ َتعيِّن على المستخدمين مراعاتها حال االستعانة‬
‫بالمعلومات أو البيانات أو األرقام الواردة بهذا التقرير‪:‬‬

‫حال من‬
‫ٍ‬ ‫●البيانات واإلحصاءات الواردة بهذا التقرير هي نتيجة للدراسات االستقصائية المشار إليها؛ وهذا ال يعني بأي‬
‫أي من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية‬
‫األحوال أن فينتك ايجيبت “‪ ”FinTech Egypt‬توصي بالتعامل مع ٍ‬
‫الوارد ذكر اسمها في هذا التقرير‪.‬‬

‫ألي من المستخدمين التعدي على سالمة البيانات الواردة بهذا التقرير‪ ،‬كما أنه غير مسموح ألي عميل نهائيً ا‬
‫●ال يجوز ٍ‬
‫القيام بأي عمل من شأنه إحداث تغييرات بالبيانات المشار إليها؛ والتي بدورها قد تؤثر على طبيعة هذه البيانات أو‬
‫دقتها‪.‬‬

‫ألي من البيانات الواردة بهذا التقرير‪ ،‬فإنه يتعين عليه ذكر هذا‬
‫أي من المستخدمين بإحداث أي تغييرات ٍ‬
‫●حال قيام ٍ‬
‫وخصوصا فيما يتعلق بحقوق‬
‫ً‬ ‫بشكل واضح مشيرً ا إلى المصدر الذي تم االستعانة به في الحصول على هذه البيانات‪،‬‬
‫النسخ‪ ،‬والطبع‪ ،‬والنشر‪ ،‬وغيرها‪.‬‬

‫أي من المستخدمين باالستعانة بالبيانات الواردة بهذا التقرير أو االقتباس أو النقل بأي وسيلة سواءً كانت‬
‫●حال قيام ٍ‬
‫إلكترونية أو ميكانيكية أو مصورة أو غير ذلك من الوسائل‪ ،‬فإنه من الضروري أن يظهر ذلك بدقة وأن ُتنسب إلى‬
‫فينتك ايجيبت “‪ ،”FinTech Egypt‬كما يتعين عليه مراعاة حقوق النشر والنقل والطباعة والتوزيع وغيرها‪.‬‬

‫●فيما يخص المستخدمين الذين يعتزمون مشاركة أي بيانات من هذا التقرير‪ ،‬فإنه يتعين عليهم الحصول على تصريح‬
‫ُمسبق من فينتك ايجيبت “‪ ”FinTech Egypt‬وذلك من خالل التواصل على (‪.)info@fintech-egypt.com‬‬

‫‪105‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

106
 ‫برعاية‬

‫‪107‬‬ ‫تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر ‪2023‬‬

‫للمشاركة في التقرير السنوي لمنظور التكنولوجيا المالية في مصر‪ ،‬يرجى التواصل على‬
‫‪ fintech.egypt@cbe.org.eg‬أو ‪info@fintech-egypt.com‬‬