YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME n.º 08.807.432/0001-10

NIRE 33.3.0028205-0

COMUNICADO AO MERCADO
Aquisição Newton Paiva

A YDUQS Participações S.A (“Companhia” ou “YDUQS”) - (B3: YDUQ3),

informa aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que,
através de sua subsidiária SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE
SÁ LTDA, celebrou, na data de hoje, contrato de compra e venda para
a aquisição de 100% das quotas representativas do capital social do
INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA., sociedade
mantenedora da instituição de ensino superior (“IES”) CENTRO CULTURAL
NEWTON PAIVA, (“Newton Paiva”).

Newton Paiva é um centro universitário com mais de 50 anos de tradição

no mercado de Belo Horizonte e posicionamento de qualidade. Com 2
campi na cidade e uma base total de 7,6 mil alunos, a IES oferta 26 cursos
de graduação presencial para 3,3 mil alunos, 9 cursos de graduação
semipresencial para 1,0 mil alunos, cursos EAD para 2,9 mil alunos, além
de cursos de pós-graduação para cerca de 0,4 mil alunos. O portfólio de
cursos oferecidos é diverso¹ e conta com alto percentual de alunos nos
cursos de saúde e direito. Destaque para o curso de odontologia, que
em Belo Horizonte possui um market share superior a 20%2. A transação
envolve ainda a celebração de um contrato de aluguel de longo prazo
para ocupação dos 2 campi, alinhado aos custos médios de aluguel da
Companhia.

A aquisição está alinhada à estratégia de alocação de capital da

Companhia não só por ser accretive, mas também por permitir a
trajetória de redução de Dívida Líquida até o target de 1,0x Dívida
Líquida/EBITDA³. A incorporação da marca Newton Paiva ao portfólio de
marcas Wyden fortalece o potencial em mercado estratégico e permite
a captura de sinergias a partir de ganhos operacionais de integração e
eficiência de custos.

O valor acordado da transação foi de R$ 49 milhões, a serem pagos da

seguinte forma: (i) R$ 34,3 milhões à vista; e (ii) R$14,7 milhões pagos em
cinco anos, com reajuste pelo CDI. Diante das sinergias de custos e

¹ Cursos ofertados: Odontologia, Veterinária, Direito, Saúde, Humanas, Tecnologia e engenharias. Não inclui
medicina.
² Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 2022.
³ Dívida líquida excluindo efeitos IFRS-16 e EBITDA ajustado pelos efeitos não recorrentes e acumulado dos
últimos 12 meses
despesas previstas com a aquisição, a Companhia espera uma relação
de 2,2x EV/EBITDA para 2025.

A conclusão da Transação está sujeita à reestruturação societária

envolvendo a Newton Paiva, bem como outras condições precedentes,
incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2024.

Rossano Marques
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

¹ Cursos ofertados: Odontologia, Veterinária, Direito, Saúde, Humanas, Tecnologia e engenharias. Não inclui
medicina.
² Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 2022.
³ Dívida líquida excluindo efeitos IFRS-16 e EBITDA ajustado pelos efeitos não recorrentes e acumulado dos
últimos 12 meses