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글로벌 ott vol.4
글로벌 ott vol.4
2023 Vol. 4
심층 이슈 분석
발 행 처 한국콘텐츠진흥원
전라남도 나주시 교육길 35
T. 1566.1114
기획·편집 한국콘텐츠진흥원
넥스텔리전스
ISSN 2983-0362
Ⅰ. 심층 이슈 분석
1. 로컬 IP·콘텐츠산업 보호 필요성 4
2. 로컬 콘텐츠 보호·육성 전략 8
3. 전망과 시사점 14
2. FAST는 빠르게 성장 중 17
1. FAST 서비스의 부상 17
4. FAST 시장 전망 및 시사점 31
II. 트렌드 분석
1. 뉴스 콘텐츠의 스트리밍 경쟁 가속 38
2. TV 메이커는 OTT를 타고 46
4. 9:16으로 보는 영화 61
5. 번들링의 시대가 온다 68
III. 동향 브리프
IV. 전문가 기고
2. 웹툰 IP 전성시대 105
2. FAST는 빠르게 성장 중
I. 심층 이슈 분석
1 국가별 IP 및 콘텐츠산업
보호·육성 전략
1. 로컬 IP·콘텐츠산업 보호 필요성
“사용자들이 OTT 서비스가 다양한 시청자들이 이용하는 대중적 플랫폼이 되면서 방송·영상 산업에
방송사의 편성표에 도 상당한 변화가 발생했다. 그 중요한 변화 중 하나는 사용자들이 방송사의 편성표에
따르는 것이 아니라,
따르는 것이 아니라, 콘텐츠를 볼 시간과 장소를 스스로 결정할 수 있다는 점이다. 시청
콘텐츠를 볼 시간과
자들은 이제 TV뿐만 아니라 PC, 스마트폰, 스마트모니터, VR 헤드셋 등 여러 가지 개
장소를 스스로
인화된 스크린을 통해 원하는 시간과 장소에서 콘텐츠를 소비하고 있다.
결정할 수 있다는 점”
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I. 심층 이슈 분석
OTT가 가져온 방송·영상 산업의 중요한 변화로 본격적인 글로벌 미디어 산업의 시대가
개막되었다는 점을 꼽을 수 있다. 이전에는 방송·영상 산업은 해당 국가의 지리적 테두
리를 크게 벗어나지 않는 로컬(local) 산업이었다. 과거에도 해외 드라마와 영화를 접할
수는 있었지만 해당 국가의 현지 방송사나 영화사를 통해 수입과 배급을 거쳐야만 가능
했고,해외 콘텐츠 사업자들이 직접 전 세계 시청자들에게 자신들의 콘텐츠를 제공할 수
는 없었다. 그러나 이제는 현지 방송사나 배급사를 거치지 않고 직접 영화, 드라마 등 다
양한 콘텐츠를 현지 시청자들에게 동시 다발적으로 제공할 수 있는 글로벌 방송·영상
서비스가 가능해졌다.
[표 1] 기존 OTT 서비스
구분 기존 방송 서비스 OTT 서비스
대중화로 인한 방송·영상
산업의 구조 변화 • 방송사의 편성에 따른 본방송, • 시청자들이 원하는 시간과
자료: 언론 보도 토대로 재방송 시청 제공 장소에서 원하는 콘텐츠만
시청 행태 선택하여 시청 가능
정리 • VOD의 경우에도 요금에 따른
시청자 대여기간, 시청 가능 단말 제약
측면
• 기본적으로 TV 및 TV에 연결된 • 인터넷 접속이 가능하고 스크린을
시청 단말 방송사 전용 장비(셋톱박스 등)를 탑재하고 있는 다양한 단말에서
통해서만 가능 시청 가능
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I. 심층 이슈 분석
■ 구조적인 측면의 우려 또는 기회
“플랫폼뿐만 아니라 또한 콘텐츠 측면에서도 로컬 방송사들과 글로벌 OTT 서비스 간에는 구조적인 차이가
콘텐츠 측면에서도 있다. 기존 로컬 방송사들은 프로그램 제작사와의 계약을 통해 콘텐츠를 제공해왔는데,
로컬 방송사들이
이를 통해 시청자들에게 콘텐츠를 독점적으로 제공할 수 있는 소위 ‘갑’의 지위를 누려
글로벌 OTT 업체와
왔다. 그러나 글로벌 OTT는 자체 콘텐츠를 자체 플랫폼을 통해서 독점 유통시킬 수 있
경쟁하기 어려운
는 강점을 가지고 있다. 또한 전 세계를 대상으로 가입자를 확보하고 서비스를 제공하
구조적인 불평등이
발생” 기 때문에 막대한 콘텐츠 투자를 단행해도 회수가 비교적 용이하다. 즉, 플랫폼뿐만 아
니라 콘텐츠 측면에서도 로컬 방송사들이 글로벌 OTT 업체와 경쟁하기 어려운 구조적
인 불평등이 발생하는 것이다.
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I. 심층 이슈 분석
[표 2] 기존 OTT 서비스
구분 플랫폼 측면 콘텐츠 측면
대중화로 인한 방송·영상
산업의 구조 변화
지상파 • (위기) 공중망(over the air)을 통한 직접 • (위기) 지상파 방송사들이 제작하는 콘텐
자료: 언론 보도 토대로 방송사 수신 시청자 감소 츠에 대한 시청률 하락, 광고 매출 감소
정리
유료 • (위기) 가입자 해지 증가로 이용료 매출 • (위기) 방송 채널 시청과 VOD 이용 감소
방송사 감소 로 광고 매출, VOD 매출 감소
콘텐츠 • (기회) 글로벌 시청자들에게 직접 콘텐츠 • (위기) 글로벌 OTT 콘텐츠 제작 투자로
제작사 를 제공할 수 있는 인해 제작비 부담 증가
• (위기) 인기 유망 IP 선점 시, 콘텐츠 제작
소스와 기회 축소
“글로벌 OTT는 글로벌 OTT는 로컬 방송사와 경쟁하면서도 국제적으로 서비스를 제공하는 독특한 위
로컬 방송사와 치에 있다. 이들은 사전적 시장 진입 규제나 로컬 방송사에 적용되는 중요한 규제에서
경쟁하면서도
제외되기 쉽기 때문이다. 이러한 현상은 국가 간 규제 차이와 미디어 환경의 변화에 따
국제적으로
른 규제 조정 부재로 이해할 수 있는데, 해당 방송규제는 독점 사업권 발급을 대가로 부
서비스를 제공하는
독특한 위치에 과하는 것이라 글로벌 OTT에 동등하게 적용하는 것이 부당하다는 논란이 있다. 그러나
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I. 심층 이슈 분석
2. 로컬 콘텐츠 보호·육성 전략
■ 로컬 콘텐츠 편성 및 재투자 의무 부과
1) 추진 배경
“콘텐츠 측면에서는 즉, 플랫폼 측면에서는 로컬 사업자와의 공정한 경쟁과 이용자 보호가 중요한 정책 과
이미 OTT 제이지만, 이런 문제는 로컬 OTT 플랫폼 지원과 글로벌 OTT 플랫폼에 대한 이용자 보
이용에 익숙해진
호 관련 규제 도입으로 어느 정도 대응이 가능하다. 그러나 콘텐츠 측면에서는 이미
시청자들에게 다시
OTT 이용에 익숙해진 시청자들에게 다시 자국의 방송을 강제할 수는 없다. 이에 따라
자국의 방송을
글로벌 OTT가 로컬 콘텐츠를 충분히 제공하고 로컬 콘텐츠 제작에 투자하도록 하는 규
강제할 수는 없다”
제 전략이 생겼다.
2) 주요 사례
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I. 심층 이슈 분석
“OTT 플랫폼에서 대표적으로 프랑스는 2021년 12월부터 ‘주문형 시청각 미디어 서비스법(Services de
프랑스 매출액의 médias audiovisuels à la demande, 이하 SMAD)’를 시행하였다. 이 법은 글로벌 OTT 플
20%를 프랑스
랫폼에서 프랑스 매출액의 20%를 프랑스 및 유럽 콘텐츠에 투자하도록 의무화 한다는
및 유럽 콘텐츠에
내용을 포함하고 있다. 당시 업계와 언론에서는 SMAD의 적용으로 프랑스 콘텐츠 시
투자하도록
의무화” 장에 2022년부터 넷플릭스, 아마존 프라임, 디즈니플러스가 연간 2억 5,000만~3억
유로 규모의 투자를 할 것으로 전망했다. 대신, 프랑스는 신작 영화 개봉 이후 OTT 론
칭까지의 유예 기간인 홀드백 기간을 기존 3년(36개월)에서 최대 15개월까지로 크게 단
축하였다.
“호주 정부는 글로벌 OTT 업체들을 대상으로 자국 콘텐츠 편성과 투자의무를 부과하는 것은 유럽만
2024년 중반부터 은 아니다. 호주는 2017년에 SVOD 업체의 10% 매출을 로컬 콘텐츠에 투자하도록 권
대형 OTT
고 했고, 2020년 12월에는 해외 OTT 업체에 로컬 콘텐츠 제공을 의무화하는 쿼터제
사업자들을
를 적용할 방침이라는 현지 언론의 보도가 있었다. 2023년 1월 호주 정부는 5개년 호
중심으로 로컬
주 문화 전략 정책을 발표하면서 2024년 중반부터 대형 OTT 사업자들을 중심으로 로
콘텐츠 쿼터제를
시행할 계획”
1) 영국의 통신 규제기관
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I. 심층 이슈 분석
“캐나다는 한편, 캐나다는 2023년 4월말에 ‘C-11 법안’으로 알려진 ‘온라인 스트리밍 법(Online
2023년 4월말에 Streaming Act)’을 승인했다. 이 법안은 국내외 OTT 서비스에 대해서도 캐나다 방송규
‘온라인 스트리밍 법’
제법에 따른 등록를 의무화하고, 캐나다 방송통신 규제기관인 CRTC(Canadian Ra-
을 승인”
dio-television and Telecommunications Commission)에 OTT 서비스 관리 권한을 부여
하는 것을 골자로 한다. 또한 OTT 업체들에게도 전통 미디어 방송사업자와 마찬가지로
매출의 30%를 캐나다 콘텐츠 지원에 투자하도록 의무를 부과한다.
1) 추진 배경
“OTT 업체들의 로컬 콘텐츠산업을 지원하기 위해 글로벌 OTT 업체에 부과되는 의무와는 반대로, 콘텐
지역 콘텐츠 강화와 츠 제작에 세액 공제나 환급을 통해 혜택을 제공하는 정책도 주요 국가에서 도입되고 있
로컬 제작사의 다. 이러한 세제 혜택은 오리지널 콘텐츠 제작을 촉진하며, 최근 글로벌 OTT 업체의 성
글로벌 진출을
장으로 로컬 방송사들의 세제 혜택 강화가 필요한 요구로 더욱 부각되고 있다. 또한,
돕는 계기”
OTT 업체들의 지역 콘텐츠 강화와 로컬 제작사의 글로벌 진출을 돕는 계기로써 각국의
콘텐츠 세제 혜택 도입을 고려하는 사례가 늘고 있다.
2) 주요 사례
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I. 심층 이슈 분석
[표 3] 프랑스, 캐나다의
국가 주요 내용
환급형 방송·영상 콘텐츠
제작 투자 세액 공제 제도
• 방송·영상 콘텐츠 제작사 세액 공제
자료: 언론 보도 토대로 정리
- 영화 제작자 세액 공제: CNC 기준을 통과한 적격 로컬 콘텐츠의 총 제작비의
80% 내에서 세액 공제율 30%가 적용
프랑스 - 방송·애니메이션 제작자 세액 공제: 적격 로컬 콘텐츠의 제작비 지출에 대해 25%의 공
제율이 적용(라이브 공연 각색 콘텐츠 제작에는 10% 적용)
• 방송·영상 콘텐츠 민간 투자자 세액 공제: SOFICA 투자 프랑스 개인·기업에 대해 30%
세액 공제율 적용
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I. 심층 이슈 분석
1) 추진 배경
“로컬 콘텐츠산업의 세 번째 정책은 로컬 콘텐츠의 IP를 보호하는 방식이다. 이 정책은 영상 콘텐츠 제작뿐
지속적인 성장에 만 아니라 관련 분야에서도 로컬 콘텐츠 IP를 보호하고 이를 통해 로컬 콘텐츠산업의
초점을 맞추는 정책” 지속적인 성장에 초점을 맞추는 정책이라고 할 수 있다.
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I. 심층 이슈 분석
데 초점을 둔다. 글로벌 OTT가 제작비를 투자하여 로컬 콘텐츠 IP를 확보한 상황이라
도 로컬 콘텐츠 IP로 얻는 수익을 일정 기간 동안 제작사와 나누고, 향후 IP 권리를 회
수할 수 있도록 조치를 취한다. 이는 글로벌 OTT와의 협업에서 로컬 제작사가 자신들
의 IP를 보호하고 추가적인 수익을 추구할 수 있게 한다.
“로컬 콘텐츠 다만, 로컬 콘텐츠 IP 공유와 수익 배분 정책은 일반적으로 국가별로 일관된 형태로 나
IP 공유와
타나지 않는다. 이 영역은 글로벌 OTT와 로컬 콘텐츠 제작사간 상호 사적 계약에 해당
수익 배분 정책은
되기 때문에, 제작사가 글로벌 OTT로부터 제작비를 투자받는 대가로 IP를 완전하고 영
이를 강제할 경우,
구적으로 양도하기로 했다고 해도 법적 문제는 없다. 정책적으로 이를 강제할 경우, 오
오히려 글로벌 OTT
의 로컬 콘텐츠산업 히려 글로벌 OTT의 로컬 콘텐츠산업 투자를 저해하는 역효과를 낼 수도 있다.
투자를 저해하는
역효과를 낼 수도” 사실 IP를 글로벌 OTT와 공유하면서 수익을 공유하는 것은 <오징어게임>처럼 작품이
인기를 성공을 거두었을 때 유효하다. 그러나 모든 로컬 콘텐츠가 성공한다는 보장이 없
다. 계약 체결 시점에서는 성공 가능성에 대한 예측만 있지, 누구도 결과를 장담할 수 없
다. 오히려 IP를 글로벌 OTT에 완전히 양도하고 실패에 대한 리스크를 줄이는 것이 로
컬 제작사에 이익이 될 수도 있다.
2) 주요 사례
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I. 심층 이슈 분석
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I. 심층 이슈 분석
기 때문이다.
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I. 심층 이슈 분석
참고자료
• OTT 뉴스, [단독] 캐나다, OTT 플랫폼에 ‘로컬 콘텐츠’ 강제하는 법안 통과,
2022.6.22.
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I. 심층 이슈 분석
2 FAST는 빠르게 성장 중
1. FAST 서비스의 부상
“ FAST 서비스는 동영상 스트리밍 업계는 끊임없이 진화하고 있다. 초기 서비스가 구독을 중심으로 제공
기존의 TV 되던 것에 비해 2023년에는 광고 기반 서비스의 보급이 확대되고 있다. 이러한 시장 변
방송이나 케이블
화 속에서 주목받고 있는 것이 일명 ‘광고 기반 무료 스트리밍 TV’로 불리는 FAST(Free
TV에서 제공되던
Ad-sup-por ted Streaming TV)이다. FAST 서비스는 기존의 TV 방송이나 케이블 TV
프로그램을 주로
취급하고, 기존의 에서 제공되던 프로그램을 주로 취급하고, 기존의 TV 방송 시청과 유사한 친숙한 시청
“자체 콘텐츠 초기에는 단순히 시청자가 가입한 서비스를 연결시키는 기능만 했으나 로쿠, 플루토
계약을 통한 자체 TV, 투비 등은 시장 점유율이 확대되면서 자체 콘텐츠 계약을 통한 자체 채널 라인업을
채널 라인업을
구축하고 스마트 미디어 디바이스에서 무료로 콘텐츠를 제공하는 형태로 발전했다. 콘
구축하고
텐츠에는 광고를 붙이고 패키지별로 요금을 받기도 하면서 관련 업체들은 급성장했다.
스마트 미디어
디바이스에서 또한, TV 제조사들이 자체 콘텐츠 채널 탑재가 TV 판매와 마케팅에 효과적이라는 점을
무료로 콘텐츠를 인지하게 되면서, 10여년 전부터 광고와 함께 무료 시청이 가능한 FAST 서비스를 기
제공하는 형태로 본 탑재하며 판매하기 시작했다.
발전”
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I. 심층 이슈 분석
■ FAST 서비스의 형태
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I. 심층 이슈 분석
“현재 FAST로 하지 않는다. 사업자에 따라서는 요금제 등록을 하지 않으면 서비스 이용이 불가능한 것
불리는 서비스의 도 있고, 온디맨드 콘텐츠가 주요한 서비스도 있다. 미국 최대의 케이블 TV 사업자이자
범위는 생각보다
인터넷 서비스 제공업체 겸 다국적 미디어 기업인 컴캐스트(Comcast)가 분류한 ‘OTT
넓고, 광고 기반
서비스의 다양한 형태(A Look at Different Types of OTT Services)’를 보면, FAST의 대
실시간 시청만을
의미하지 않는다” 표적인 제공업체로 컴캐스트 산하의 주모(Xumo)와 피콕(Peacock) 외에 플루토TV, 투
비, 아마존(Amazon)의 프리비(Freevee)가 소개되어 있는데, 그 중 플루토TV와 피콕은
AVOD로도 분류된다. 전 세계적으로 이용자가 많은 유튜브는 AVOD에 포함된다.
SVOD에는 넷플릭스, 훌루(Hulu), 디즈니플러스, 아마존 프라임비디오 등이 있는데, 피
콕은 SVOD에도 포함된다.
FAST
[그림 1] OTT 서비스의
다양한 형태 Free AD-Supported Streaming Television
AVOD
AD-Supported Video
SVOD
Subscription Video
on Demand on Demand
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I. 심층 이슈 분석
■ 주요 FAST 서비스
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I. 심층 이슈 분석
비는 WBD 브랜드의 14개 FAST 채널과 225개 이상의 AVOD 타이틀(총 2,000시간 이
상)을 이미 공개했다.
유튜브는 AVOD 이외에도 SVOD로 제공되는 유튜브 TV에서 리니어 채널을 제공하고
있는데, 2023년 1월 무비&TV(Movies & TV) 서비스 내에서 광고 기반 리니어 채널을
일부 기업 및 이용자와 테스트하고 있다는 사실이 몇몇 미디어에서 보도되었다. 머지않
아 유튜브의 FAST 서비스도 개시될 것으로 보인다. 한편, 구글은 2023년 4월 11일 구
글 TV 내에 800개 이상의 무료 FAST 채널 개설을 발표했다.
[표 1] 주요 FAST 서비스
명칭 주요 내용
자료: 각 기업 웹사이트 및
로쿠채널 • 로쿠(Roku Inc.)가 운영하는 스트리밍 서비스로 2017년 9월 개시
관련 기사 참조 재구성
(Roku Channel) • 2023년 1월 자체 브랜드의 스마트TV 라인업 발표
• 2013년 8월 설립
플루토TV
• 2019년 1월 비아콤(Viacom)이 3억 4,000만 달러에 인수 발표
(Pluto TV)
• 2020년 10월 새롭게 설립된 비아콤 CBS 스트리밍(현 파라마운트스트리밍 ) 부문으로 편입
• 2014년 4월 설립
투비 • 2020년 3월 폭스가 4억 4,000만 달러에 인수
(Tubi) • 2020년 10월 뉴스 온 투비(News On Tubi)에 라이브 스트리밍 채널 추가(FAST 개시)
• 전 세계 250개 공급업체로부터 약 40,000개 콘텐츠 확보
• 2004년부터 벤처 투자 받아 부두박스(VuduBox) 개발
• 2009년 고해상도 다운로드 가능한 첫 서비스 개시
부두판당고 • 2010년 2월 월마트(Walmart)에 인수
(Vudu Fandango) • 2020년 4월 영화 티켓 판매 서비스 등을 제공하는 판당고 미디어(Fandango Media)
가 인수
• 주로 영화 및 시리즈물을 공급
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I. 심층 이슈 분석
• 2015년부터 서비스 시작
삼성 TV 플러스 • 영화, 드라마, 예능, 뉴스, 스포츠 등 다양한 카테고리의 콘텐츠를 무료로 즐길 수 있는
(Samsung TV 채널형 비디오 서비스
Plus) • 글로벌 월간활성사용자 3500만 명(옴디아, 2022년 기준)
• 24개국, 1800개 이상 채널 제공
• 2015년부터 서비스 시작
• 영화, TV, 뉴스, 스포츠, 코미디 등 다양한 무료 채널을 스트리밍할 수 있는 채널형
LG 채널 비디오 서비스
(LG Channels)
• 글로벌 월간활성사용자 1500만 명(옴디아, 2022년 기준)
• 29개국, 2900개 이상 채널 제공
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I. 심층 이슈 분석
[그림 3] FAST 제공업체의 Pluto TV LG Channels Xumo Roku Channel SamsungTV Plus VIZIO Watch Free+
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2021
02 46 8 10 12 14 16 18 20
채널은 FAST 사업자가 제공하는 영화, 드라마, 음악, 뉴스(전미&로컬), 어린이 콘텐츠
등 여러 카테고리의 채널을 말한다. 개개의 콘텐츠는 물론, ‘카테고리’나 ‘채널’은, 해당
FAST 서비스를 특징짓는 요소로도 작용한다.
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I. 심층 이슈 분석
300
250
200
150
100
50
0
Jan Jun Jan Jun
2022 2023
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I. 심층 이슈 분석
-44 STIRR
-55 LG Channels
“특징 있는 테마로 FAST 서비스의 급격한 증가로 차별화 전략도 중요해지고 있다. 특징 있는 테마로 큐레
큐레이션된 채널을 이션된 채널을 개시하거나, ‘싱글 시리즈 채널’이라 불리는 단일 프로그램의 시리즈 콘
개시하거나,
텐츠(인기있는 드라마를 하나의 타이틀로 모아 해당 시리즈의 콘텐츠를 전용 제공하는 방식으로, 콘
‘싱글 시리즈 채널’
텐츠 수가 그만큼 받쳐주어야 한다)를 주력 채널로 삼기도 한다. 이는 FAST의 프로그램표를
이라 불리는 단일
프로그램의 시리즈 스크롤할 때 익숙한 작품 로고가 시청자의 눈에 띄기 쉽고, 다른 FAST와 차별화할 수
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I. 심층 이슈 분석
아울러 향후 콘텐츠 확장과 장기적인 시청자 데이터 추세를 염두에 두고, 개인 맞춤형
추천으로 홈 화면을 개편했다. 여기에는 플루토TV의 새로운 브랜드 테마인 ‘Pro-
grammed By Human’ 및 TV와의 차별화가 포함된다. 새로운 기능은 2023년 9월
25일부터 일부 로쿠 기기에서 단계적으로 제공되기 시작했으며, 연내 안드로이드TV
및 아마존 파이어TV(Fire TV) 디바이스에서 인터페이스를 업그레이드하여 출시 예정이
다. 플루토TV는 모회사인 파라마운트의 시장 영향력을 활용하여 관련 홍보 활동을 펼
치고 있다.
“로쿠, 폭스의 투비, 로쿠, 폭스의 투비, 아마존 프리비, 주모 외에 삼성, LG, VIZIO 등 스마트TV 제조업체
아마존 프리비, 까지 시장을 확대하며 FAST 시장 경쟁은 더욱 치열해졌다. FAST 선두업체 중 하나인
주모 외에 삼성, LG,
플루토TV의 이 같은 개편 전략은 공급자 측면에서 콘텐츠 확보는 물론 제공 방식에 이
VIZIO 등 스마트
르기까지 자사만의 다양한 차별화 전략이 중요해졌다는 점을 방증한다.
TV 제조업체까지
시장을 확대”
■ 시청행태의 변화
2023년 8월 닐슨이 발표한 ‘리니어 TV의 컴백: FAST의 등장(Linear TV’s comeback:
The arrival of FAST)’에서도, 미국의 주요 FAST 서비스 로쿠 채널, 플루토TV, 투비 이
3개 서비스는 상위 2개 케이블 TV를 제외한 다른 모든 케이블 TV에 비해 월 시청자 수
가 더 많은 것으로 나타났다. 2023년 6월 기준 이 3개 서비스는 미국 전체 TV 시청의
3.3%를 차지했다.
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I. 심층 이슈 분석
1.4
[그림 6] 미국 전체 TV
시청에서 FAST 서비스
1.2
시청 비중(%)
자료: Nielsen, 2023.8. 1.0
* 2022년 9월~2023년 1월
0.8
투비 데이터 없음, 2022년
9월~2023년 4월 로쿠 채널 0.6
데이터 없음
0.4
0.2
0
Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22
“유료방송 요금이 콘텐츠 시청이 스트리밍 중심으로 이행한 상황에서 FAST 시청 방식은 OTT와도 상당
비싼 미국 및 해외 히 유사하다. 2023년 9월 미국 미디어 데이터 분석기관 휩 미디어(Whip Media)가 발
시장에서 광고
표한 ‘미국 스트리밍 서비스 만족도 소비자 조사 보고서(2023 US Streaming Satisfac-
시청 시 콘텐츠를
tion)’에 따르면, 응답대상의 30%가 ‘내년 OTT 구독을 취소하겠다’고 응답했다. ‘서비
무료로 시청 가능한
FAST 서비스가 스를 무기한 혹은 일시적으로 취소하겠다’는 구독자는 52%, ‘FAST를 이용하겠다’는
시청자들에게 주목” 구독자는 37%인 것으로 나타났다. 유료방송 요금이 비싼 미국 및 해외 시장에서 광고
시청 시 콘텐츠를 무료로 시청 가능한 FAST 서비스가 시청자들에게 주목받고 있음을
알 수 있다.
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I. 심층 이슈 분석
시간 점유율(2023년
3월과 7월 비교) 6.8%
자료: Nielsen, 2023.4., 7.8%
23.3%
7.3%
2023.8.
34.1% 3.3%
2.9%
March 2023 1.8%
Total Day Persons 2+ 1.2%
11%
1.0%
5.1%
9.2%
20.0% 8.5%
3.6%
3.4%
July2023 38.7% 2.0%
Total Day Persons 2+ 1.4%
1.4%
1.1%
29.6% 1.1%
11.6% 1.0%
0.9%
■ 광고시장에 미치는 영향
3) 미국 최대의 케이블 TV 사업자이자 인터넷 서비스 제공업체 겸 다국적 미디어 기업인 컴캐스트의 계열사로 광고
플랫폼 제공업체
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I. 심층 이슈 분석
높아질 것” Are The New Cable, Part2: Advertising)에 따르면 2022년 미국 TV 광고비는 약 880
억 달러로, 이 중 리니어 약 690억 달러(78%), 스트리밍 약 190억 달러(22%)로 나타났
다. 리니어 부문에서 케이블 TV는 약 460억 달러(67%), 브로드캐스트(MVPD/vMVPD
포함)4)는 230억 달러(33%) 규모이며, 스트리밍은 FAST가 104억 달러(55%), 광고 포
함 SVOD가 86억 달러(45%) 규모로 나타났다.
“FAST가 케이블
TV를 대체하는 향후 5년간 케이블 TV는 일반 TV 방송(브로드캐스트)보다 더 큰 감소를 겪을 것으로 예
것으로 여기는 상되며, 만약 예측대로라면 TV 방송사도 황금시간대의 프로그램을 줄여 스트리밍 쪽으
광고주들에 의해 TV
로 주력할 것으로 예상된다. FAST의 급성장과 관련해 향후 관련 규제 등이 어떤 식으
광고 예산은 점차
로 전개될지 알 수 없으나, 2023년 이후 FAST가 케이블 TV를 대체하는 것으로 여기
스트리밍쪽으로
옮겨갈 것으로
전망”
4) 동 보고서에서 ‘브로드캐스트’는 지상파 TV 외 다채널 유료방송 사업자를 포함함. 다채널 유료방송 사업자는
미국에서 케이블 TV, 위성 방송, 무선 케이블 TV, IPTV 등 지상파 TV 방송을 제외한 다채널 영상 미디어를 제공하는
사업자로, 다채널 유료방송 사업자(Multichannel Video Programming Distributor, MVPD)와 인터넷을
이용한 유료방송을 의미하는 가상 다채널 유료방송 사업자(Virtual Multichannel Video Programming
Distributor, vMVPD)가 있음
30
I. 심층 이슈 분석
[그림 8] 2023년~2027년
2023 $42,097,440,000 $20,734,560,000 $15,618,240,000 $11,309,760,000 $89,760,000,000
미국 TV 광고비 예측 및
내역 2024 $33,693,660,000 $18,142,740,000 $25,446,960,000 $16,964,640,000 $94,248,000,000
4. FAST 시장 전망 및 시사점
“이용자 기반
확대는 광고 수급 미국 시장을 중심으로 확대되기 시작한 FAST는 OTT를 위협하는 새로운 경쟁자로 등
확대로 이어지고, 장했다. 기존의 FAST 플랫폼이 셋톱박스가 필요했다면 현재는 스마트TV만 있으면 별
이는 양질의 콘텐츠
도의 셋톱박스 없이 콘텐츠를 즐길 수 있다. OTT가 구독자 중심의 수익 구조라면,
수급 및 채널 확대,
FAST는 광고를 통해 수익을 창출하는 구조이다. 대부분 가입비가 따로 없기 때문에 이
그리고 이용자
확대의 선순환을 용자 확보가 용이하고 OTT 대비 해지율이 상대적으로 낮다. 시장의 순조로운 성장에
31
I. 심층 이슈 분석
[그림 9] 전 세계 FAST 12
채널 매출 전망 10
자료: Omdia, 2023.1.
8
* 중국 제외
6
0
2019 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
32
I. 심층 이슈 분석
33
I. 심층 이슈 분석
FAST 시장에 적극 관여하고 있고, FAST 시장의 성장은 광고 시장에도 새로운 성장동
력이 되고 있다. FAST는 유사한 형태의 광고 기반 무료 TV 서비스 도입 측면이 아닌,
디지털 환경에서의 효과적인 광고 도입을 위한 이용자들의 광고 시청 행태 및 취향 분
석 측면에서 전략적 광고 모델 도입을 검토하는데 참고가 될 것이다.
34
I. 심층 이슈 분석
참고자료
• 디지털데일리, OTT 구독자 약 40% “내년 서비스 해지, FAST 이용할 것”,
2023.10.16.
• CISION, New Omdia data reveals global FAST channel revenues will
reach $12bn in 2027, 2023.1.24.
35
I. 심층 이슈 분석
참고자료
• Streaming Media, How OTT and FAST Market Consolidation Will Spark
a New Wave of Alternative Monetization Strategies, 2023.9.26.
• TVREV, Learning From Cable: How FAST Platforms Are Finding New
Growth In VOD, 2023.8.7.
36
II. 트렌드 분석
1. 뉴스 콘텐츠의 스트리밍 경쟁 가속
2. TV 메이커는 OTT를 타고
4. 9:16으로 보는 영화
5. 번들링의 시대가 온다
II. 트렌드 분석
1 뉴스 콘텐츠의 스트리밍
경쟁 가속
“CNN 스트리밍 경쟁이 심화되고 있는 OTT 시장에 뉴스 전문 채널도 뛰어들고 있다. 2023년 8월 미국
서비스에 을 대표하는 뉴스 채널 중 하나로 미국 워너브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discov-
재도전”
ery, 이하 WBD) 산하에 있는 CNN이 스트리밍 서비스에 재도전한다는 소식이 전해졌다.
1. 뉴스 전문 채널의 OTT 진출 배경 및 특징
38
II. 트렌드 분석
“코드 커팅으로 경쟁 시장은 스트리밍 서비스가 될 수밖에 없다는 분석이다. 케이블 TV의 시청률 급감
TV 시청률이 점점
은 수익성 악화로 이어지며 신성장동력 발굴이 그 어느 때보다 중요해졌고, OTT와 광
하락하고 있는
고 기반 무료 스트리밍 TV(Free, Ad-supported Streaming TV, 이하 FAST) 등 스트리밍
가운데 케이블
서비스의 부상에 대응해 뉴스 미디어의 전략 재편도 절실해졌기 때문이다.
TV 뉴스 채널들의
차기 경쟁 시장은
스트리밍 서비스가 지난 수십년 동안 케이블 TV는 가입자 요금과 광고 수익이라는 이중 수익원으로 모기
될 수밖에 없다는 업들의 주요 수익원 역할을 했으나, 케이블 TV 업계에서 창출되는 수익은 점점 축소되
분석”
고 있다. S&P 글로벌 마켓 인텔리전스(S&P Global Market Intelligence)의 분석에 따르
면, 2023년 미국 케이블 TV 광고 매출은 4.9% 감소하여 약 224억 달러를 기록할 것
으로 추정된다. 2027년에는 200억 달러 미만으로 떨어질 것으로 예상되는데, 케이블
TV 광고 매출이 200억 달러 미만이었던 것은 2007년이 마지막이었다.
39
II. 트렌드 분석
“뉴스 전문 채널들은 뉴스 전문 채널들은 이러한 콘텐츠 경쟁력을 기반으로 OTT 시장의 경쟁과 FAST 플랫
콘텐츠 경쟁력을
폼 성장에 대응하여 스트리밍 서비스를 재편하고 있다. 특히 뉴스 미디어를 보유하고 있
기반으로 OTT
는 대형 복합 미디어 기업 산하의 계열사 연계 및 협력이 눈에 띈다. 계열사가 제공하는
시장의 경쟁과
기존 OTT 서비스의 프리미엄 가입자를 대상으로 OTT 내에서 하나의 스트리밍 채널처
FAST 플랫폼
성장에 대응하여 럼 제공하는 방식, 계열사의 FAST 플랫폼 내 채널 제공 등 2022년 전후로 전략 변화
스트리밍 서비스를 가 두드러진다.
재편”
40
II. 트렌드 분석
“CBS 스포츠 및 CBS 뉴스는 2018년 CBS 스포츠 및 엔터테인먼트 투나잇과 연계하여 스포츠와 엔
엔터테인먼트 터테인먼트 뉴스 라이브 스트리밍 서비스를 제공하고, 이 개념을 지역 방송국으로 확
투나잇과 연계하여 장하여 지역 뉴스 스트리밍 서비스를 개시하며 스트리밍 부문을 강화해왔다. 현재 91
스포츠와
개국에서 30개 디지털 플랫폼 및 모바일 앱, 자사 웹사이트(CBSNews.com/live) 외에
엔터테인먼트 뉴스
모기업의 OTT 서비스 중 하나인 파라마운트플러스에서 시청 가능하다. 파라마운트
라이브 스트리밍
서비스를 제공” 스트리밍이 보유한 FAST 플랫폼 플루토TV 외에 LG, VIZIO의 스마트TV 같은 기타
FAST 플랫폼을 통해서도 이용할 수 있다.
2) 전 CBS 디지털 미디어 그룹, CBS 인터랙티브, 바이어컴CBS 스트리밍이 통합되어 설립된 파라마운트
글로벌의 스트리밍 서비스 부문으로, OTT 서비스 파라마운트플러스 운영
41
II. 트렌드 분석
42
II. 트렌드 분석
3. 뉴스 콘텐츠의 스트리밍화에 따른 영향 및 전망
43
II. 트렌드 분석
“뉴스 콘텐츠의 이미 NBC 뉴스, CNN 등 주요 뉴스 채널들은 자체 스트리밍 서비스 외에도 외부의 소
보강은 기존 대형 셜미디어서비스(SNS)를 적극 활용하고 있다. 유튜브 채널은 기본이고, 동영상 숏폼 플
OTT 서비스의 경쟁
랫폼 틱톡(TikTok), 소셜미디어 스냅챗(Snapchat) 등에 채널을 개설하고 각 SNS의 특
심화에도 영향을
징과 포맷에 맞는 뉴스 콘텐츠를 제공한다. 변화하는 콘텐츠 시장에서 뉴스 미디어가 가
미칠 것”
진 브랜드 경쟁력과 시청자 신뢰도를 기반으로, 새로운 플랫폼과 미디어에 최적화된 포
맷의 다양화와 유연성 확보가 더욱 중요해진 시점이다.
44
II. 트렌드 분석
참고자료
• CBS News, CBS News Streaming Network launches from new studio
with new programming, 2022.1.24.
• CNN Business, CNN is launching a live service on Max with new pro-
gramming as the network reboots its streaming efforts, 2013.8.25.
• CNN Business, Why Fox News is launching the ‘Fox Nation’ streaming
service, 2018.11.27.
• Deadline, Fox News Announces Launch Date And Pricing For Streaming
Service, 2018.10.25.
• Forbes, The Audience for Cable News Has Dropped Notably This Year,
2023.3.29.
• NBC News, NBC News Now, a free streaming service, launches Mon-
day through Friday, 2019.3.29.
45
II. 트렌드 분석
2 TV 메이커는 OTT를 타고
46
II. 트렌드 분석
“TV에 내장된 이처럼 인터넷 접속 기능이 기본으로 탑재되고 자체 OS가 탑재된 스마트TV는 셋톱박
앱을 통해서 영상 스나 스트리밍 외부 기기를 통해 다른 방송사나 서드파티(third-party) 콘텐츠 업체가
콘텐츠를 TV
제공하는 콘텐츠를 스크린에 뿌려주기만 하는 것이 아니라, 자체적으로 TV에 내장된 앱
이용자들에게
을 통해서 영상 콘텐츠를 TV 이용자들에게 스트리밍 방식으로 제공할 수 있는 미디어
스트리밍 방식으로
제공” 플랫폼이 될 수 있다.
1. Smart TV
[그림 1] 미국 커넥티드
61.9%
TV 보유 가구의 세부
기기 보유 현황 2. Amazon Fire TV
자료: Insider Intelligence, 29.1%
2023.6.23. 3. Roku
28.4%
4. Gaming console
17.5%
6. DVR/set-top box
7.8%
7. Google Chromecast
5.5%
8. Google Home
4.0%
9. Apple TV
3.6%
1) 인터넷에 연결된 TV를 말하는데 대체로 동영상 스트리밍용으로 사용되고, 셋톱박스, 스마트TV, 게임 콘솔 등이
모두 포함
47
II. 트렌드 분석
“스마트TV가 그러나 인터넷 접속과 자체 OS를 바탕으로 유·무료 OTT 앱이 탑재된 스마트TV 보급이
주요 OTT 시청 확산되고, PC, 스마트폰에 이어 스마트TV가 주요 OTT 시청 기기로 부상하면서, TV 제
기기로 부상하면서,
조사들 입장에서도 자신들이 제공하는 스마트TV가 주요 OTT 시청 기기로 활용되고 있
TV 제조사들
는 트렌드에 편승하여 영상·미디어 사업을 추진할 여건과 기반이 마련되었다고 할 수 있
입장에서도
영상·미디어 사업을 다.
추진할 여건과
기반이 마련” 실제로 최근 TV 제조사들의 자체 스마트TV와 OTT를 중심으로 하는 미디어 사업 구조
는 크게 2개 분야로 나누어 볼 수 있다. 우선 기본적으로는 스마트TV에 탑재되어 TV의
다양한 기능을 제공 및 제어하는 소프트웨어 형태의 운영체제(OS)가 있다. 또 OS를 바
탕으로 TV 메뉴나 UI에 통합되어 무료로 이용 가능한 OTT 플랫폼이 있어 이를 통해
광고 기반 무료 VOD(AVOD)와 광고 기반 무료 스트리밍 TV(Free, Ad-supported
Streaming TV, 이하 FAST)를 제공하는 것이 다른 하나이다.
[표 1] 스마트TV 기반
업체명 TV OS 광고 기반 무료 OTT
스트리밍 서비스
자료: 언론 보도와 각사 발표
삼성전자 타이젠(Tizen) 삼성 TV 플러스(Samsung TV Plus)
자료 토대로 정리
48
II. 트렌드 분석
2. 콘텐츠를 확보하기 위한 노력
49
II. 트렌드 분석
50
II. 트렌드 분석
“삼성TV 플러스에서 업체별로 보면, 2022년 12월에 비지오가 와치프리에서 맞춤형 광고를 구현하기 위해
리모컨을 이용한 양방향 광고 솔루션 업체인 브라이트라인(Brightline)과 제휴했다. 2023년 2월에는 삼
양방향 광고를 성전자 광고 사업부인 ‘삼성 애드(Samsung Ads)’가 광고기술 업체 ‘클린치(Clinch)’ 플랫
제공한다고 발표”
폼을 활용, 삼성 TV 플러스에서 동적 삽입(dynamic insertion)이 가능한 프로그래매틱
광고를 실시하겠다고 발표한데 이어 9월에는 브라이트라인의 양방향 광고 솔루션을 도
입하여 삼성TV 플러스에서 리모컨을 이용한 양방향 광고를 제공한다고 발표했다.
51
II. 트렌드 분석
52
II. 트렌드 분석
참고자료
• CNBC, Roku will air Formula E races as part of the streamer’s first live
sports deal, 2023.6.27.
• Digital TV Europe, Samsung teams with Conan O’Brien for new FAST
channel, 2023.5.3.
53
II. 트렌드 분석
“ SVOD 시장이 2019~2022년 코로나19 팬데믹을 전후하여 SVOD 시장이 급성장하던 시기에는 어떤
급성장하던 시기에는 사업자가 어느 정도의 제작비를 투입하여 블록버스터 대작 오리지널 콘텐츠를 제작하
블록버스터 대작 고, 어느 정도의 가입자 확보 효과를 거둘 것인지가 OTT 시장의 최대 이슈였다.
오리지널 콘텐츠를
제작하고, 어느
오리지널 대작 콘텐츠의 제작과 독점 투입, 그리고 IP(지식재산권) 확보 경쟁은 2019~
정도의 가입자 확보
효과를 거둘 것인지가 2020년 애플, 디즈니, 워너브라더스(당시 워너미디어), NBC유니버설(NBCUniversal, 이
OTT 시장의 최대 하 NBCU)과 같은 미국의 메이저 할리우드 제작사들이 넷플릭스에 대한 콘텐츠 제공을
이슈” 중단하고 자체 브랜드 OTT 서비스를 론칭하면서 두드러지게 나타났다.
54
II. 트렌드 분석
“고가의 중계권료를 한편으로 보면, 스포츠 중계방송은 특정 날짜와 시간에만 실시간으로 엄청나게 많은 시
지불할 자금력을 청자들이 몰려 시청하는 형태이기 때문에, 약간의 방송 지연이나 사고도 발생해서는 안
갖고 있어야 할 뿐만 되는 콘텐츠이다. 이 때문에 고가의 중계권료를 지불할 자금력을 갖고 있어야 할 뿐만
아니라, 실시간 방송
아니라, 실시간 방송 중계 경험과 안정적인 전송 인프라 확보가 필수적이다.
중계 경험과 안정적인
전송 인프라 확보가
필수적” 2021년부터는 애플, 아마존, 구글(유튜브) 등 OTT 업체들이 스포츠 중계권 경쟁에 참
여하기 시작했다. 자금력이야 기존 방송사에 비해 떨어지지 않지만, 인터넷 스트리밍 방
식으로 중계방송을 제공해야 하고, 실시간 스포츠 중계 서비스를 제공해본 경험이 없던
OTT 업체들이 2021년 말과 2022년에 걸쳐 연이어 주요 프로스포츠 중계권을 확보하
고 자체 OTT 서비스를 통한 중계방송을 시작한 것이다.
55
II. 트렌드 분석
[그림 1] 애플TV+에서
제공되는 ‘MLS 시즌 패
스’(左)와 유튜브의 ‘선데
이 티켓’(右)
자료: Apple, YouTube
“중계권을 판매하는 또한 스포츠 중계방송을 시청하는 시청자들이 지상파는 물론이고 유료방송 가입을 해
스포츠 리그나 지하거나 아예 가입조차 하지 않는 코드커팅 현상이 강화되고 OTT 이용자들이 늘어나
단체 입장에서도
는 현상이 지속적으로 심화되어 왔다. 중계권을 판매하는 스포츠 리그나 단체 입장에서
방송사가 아닌 OTT
도 방송사가 아닌 OTT 업체들이 스포츠 중계 시청자들이 몰려 있는 유력한 방송 플랫
업체들이 스포츠
중계 시청자들이 몰려 폼이라는 점을 인식한 것이다.
있는 유력한 방송
플랫폼이라는 점을 글로벌 통계사이트인 스태티스타(Statista)에 의하면, 미국에서 케이블, 위성, IPTV 등
인식” 유료방송서비스를 해지했거나 아예 가입도 하지 않은 가구의 비중이 2022년 말 전체
가구의 50%를 돌파했고 2025년 말에는 75%까지 높아질 것으로 예상된다. 프로스포
56
II. 트렌드 분석
가입 가구(코드 커터)의
비중 추이 80%
자료: Statista, 2023.8.30.
60%
40%
20%
0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025
“ESPN이 향후 이처럼 스포츠 중계권 시장 분위기가 OTT 쪽으로 기운 상황에서, 이러한 추세를 더
OTT로만 스포츠 욱 가속화시킬 사건들이 연이어 나타나고 있다. 바로 미국 유료방송 스포츠 채널의 상
중계를 제공할 것이며,
징과도 같은 디즈니 산하 ESPN이 현재 유료방송 채널과 자체 OTT인 ESPN플러스
이는 시기의 문제일
(ESPN플러스)를 통한 중계를 제공하는 이원화된 구조를 정리하고, 향후 OTT로만 스
뿐, 방향은 이미
정해졌다고 밝힌 것” 포츠 중계를 제공할 것이며, 이는 시기의 문제일 뿐, 방향은 이미 정해졌다고 밝힌 것
이다.
57
II. 트렌드 분석
“최근에는 일부 종목 지금까지 애플, 유튜브, 아마존 등 막대한 돈을 지불하고 스포츠 중계권료를 확보한
또는 대회에 대해 OTT 업체들의 행보를 보면 자사 유료 가입자들에 한해 제공하거나 별도 유료상품으로
실시간 스포츠 중계를
제공하는 형태였다. 그런데 최근에는 광고기반 VOD(AVOD), 광고 기반 무료 스트리밍
무료로 제공”
TV(Free, Ad-supported Streaming TV, 이하 FAST)서비스들도 일부 종목 또는 대회에
대해 실시간 스포츠 중계를 무료로 제공하는 사례가 나타나고 있다.
한편, 지금까지 실시간 스포츠 중계를 제공하지 않으면서도 <F1 본능의 질주(Formula
1: Drive to Survive)>와 같이 오리지널 스포츠 다큐멘터리를 제작해왔던 넷플릭스 역시
2023년 11월 14일에 F1 자동차 경주 드라이버들과 미국프로골퍼(FGA) 투어 선수들이
겨루는 자체 골프대회인 ‘더 넷플릭스 컵(The Netflix Cup)’을 생중계하기로 하면서 실시
간 스포츠 중계 제공에 나서기 시작했다. 미국 스포츠 중계의 메인 플랫폼이 OTT로 이
동함과 동시에 AVOD/FAST 업체, 실시간 중계를 하지 않던 넷플릭스까지 참여하는 등
질적 변화도 발생하고 있는 셈이다.
58
II. 트렌드 분석
59
II. 트렌드 분석
참고자료
60
II. 트렌드 분석
4 9:16으로 보는 영화
“소셜네트워크 OTT 서비스는 기본적으로 OTT 사업자가 제공하는 서비스 전용 웹이나 앱을 통해서 스
서비스를 통해서 트리밍되는 동영상 콘텐츠를 유료 또는 무료 형태로 제공하는 형태를 취하고 있다.
영화나 드라마를
OTT 서비스를 이용하거나 OTT 콘텐츠를 감상한다는 의미는 일반적으로 이용자 또는
시청하거나,
시청자가 해당 OTT 서비스의 전용 온라인 플랫폼에 접속하여 사업자들이 올려놓은 콘
OTT 사업자들이
텐츠를 처음부터 끝까지 시청 또는 이용하는 것을 말한다.
자신들의 콘텐츠를
SNS에서 제공”
시간과 장소에 구애받지 않고 다양한 인터넷 접속이 가능한 스트리밍 기기를 통해 시청
할 수 있다는 점에서는 OTT가 기존 유료방송에 비해 시청자의 접근성이 개선된 측면이
있지만, 전용 앱을 설치하거나, 전용 사이트에 접속해야만 서비스를 이용할 수 있다는
점에서 보면, 여전히 OTT 서비스를 제공하는 업체 및 플랫폼들 간에 뚜렷한 구분이 있
고, 이들 OTT 플랫폼을 기준으로 OTT 콘텐츠 시청이 이뤄지고 있는 상황이다.
61
II. 트렌드 분석
62
II. 트렌드 분석
“수많은 틱톡 틱톡에 올라온 드라마와 영화는 제작사의 원작 콘텐츠를 다른 영상이나 소리, 텍스트,
이용자들의 팬덤을 필터들을 사용하여 변형한 것으로, 정식으로 TV 방송이나 OTT 플랫폼으로 제공되는
활용할 수 있는 콘텐츠와는 비교할 수 없을 정도로 조악한 것이 사실이다. 하지만 틱톡에 올라온 드라
방안을 고민할 필요가
마·영화 클립들을 시청하고 반응하는 수많은 틱톡 이용자들의 팬덤을 활용할 수 있는 방
있다는 점을 제작사와
안을 고민할 필요가 있다는 점을 제작사와 OTT사업자가 인식하기 시작했다는 것이다.
OTT사업자가
인식하기 시작”
실제로 2023년 10월 3일 파라마운트 픽처스(Paramount Pictures)는 1시간 47분 분
량의 2004년 개봉작 <퀸카로 살아남는 법(Mean Girls)> 영화 전체를 23개 부분으로 나
누어 무료로 공유하기 위해 전용 틱톡 계정을 개설하고 전체 영화를 업로드했다. 틱톡
팬들은 즉각적으로 큰 호응을 보냈는데, 계정이 시작된 지 하루도 지나지 않아 팔로워
는 6만 6,000명을 기록했고, 100만개가 넘는 ‘좋아요’를 받았다.
[그림 2] 파라마운트가
틱톡에 업로드한 〈퀸카로
살아남는 법〉
자료: TikTok, The
Messenger
63
II. 트렌드 분석
64
II. 트렌드 분석
“MZ 세대들의 영상 최근 SNS나 모바일 스크린을 활용한 드라마, 영화 시청 트렌드를 틱톡의 인기를 활용
콘텐츠 소비 행태가 한 일시적인 마케팅 차원에서만 보지 말아야 하는 이유는 방송·미디어를 포함해서 다양
기존 세대와는
한 분야에서 소비 트렌드를 선도하는 MZ 세대들의 영상 콘텐츠 소비 행태가 기존 세대
다르며, 이것이 전체
와는 다르며, 이것이 전체 미국 성인들의 미디어 시청 행태에도 영향을 미치고 있기 때
미국 성인들의 미디어
시청 행태에도 영향” 문이다.
65
[그림 4] 미국 성인의
일평균 시청 시간 비교 Netflix
60
자료: Variety VIP+, Tiktok
2023.9.1. 55
50
YouTube
45
40
35
30
25
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1) 인터넷에 연결된 TV를 말하는데 대체로 동영상 스트리밍용으로 사용되고, 셋톱박스, 스마트TV, 게임 콘솔 등이
모두 포함됨
65
II. 트렌드 분석
연령대로 확산”
특히 MZ 세대 이전 출생 세대의 55%가 다른 엔터테인먼트 활동보다 TV와 영화를 즐
긴다고 답한 것을 감안하면, MZ 세대의 엔터테인먼트 활동은 TV/영화 시청 외에 다양
한 분야로 분산되어 있는 것으로 추정된다. 또한 어떤 엔터테인먼트 활동을 하면서 가
장 커뮤니티와 연결되어 있는지를 묻는 질문에는 가장 높은 비중인 27%가 UGC 콘텐
츠를 시청하면서 가장 결속력을 느낀다고 응답했다. 이는 인터넷과 소셜 미디어에 익숙
한 젊은이들에게 엔터테인먼트의 핵심 측면은 커뮤니티 참여 능력이라는 점을 시사하
고 있다.
[그림 5] 미국 MZ 세대의
엔터테인먼트 선호도
조사 결과
자료: Variety VIP+,
2023.9.1. 22% 16% 27% 22% 9%
66
II. 트렌드 분석
참고자료
• BGR, Paramount+ just put its best original show on YouTube for free,
2023.5.31.
67
II. 트렌드 분석
5 번들링의 시대가 온다
68
II. 트렌드 분석
가입자 증가 추이
자료: VIP+, 2023.8.8.
* Standalone은 Disney+, 16.8M 19.6M 20M
200K
Hulu, ESPN+ 중 개별 서비 60M 1.2M 1.4M
스 이용을 의미
40M
20M
69
II. 트렌드 분석
2. 다양한 번들링 형태
[표 1] 미국 내 스트리밍
종류 구분 서비스
서비스 번들 종류
자료: VIP+ 자료 기반
소프트 번들 디즈니 번들(디즈니플러스, 훌루, ESPN플
재구성, 2023.8.1. (Soft Bundles) 러스)
“비디오 온리는 앞서 비디오 온리는 앞서 언급한 하드 번들과 소프트 번들을 포함한 OTT 서비스 간의 결합
언급한 하드 번들과 서비스로, 일반적으로 주 이용 OTT와 서브 OTT를 묶는 방식이다. 하드 번들은 전혀 다
소프트 번들을 포함한
른 별개의 서비스를 하나의 서비스로 통합하는 형태이고, 소프트 번들은 복수의 OTT
OTT 서비스 간의
구독 시 할인을 제공하는 형태이다. 여기에는 한 기업의 계열사 내 하드·소프트 번들,
결합 서비스”
전혀 다른 기업 간의 하드·소프트 번들이 모두 포함된다. 실례로, 훌루는 HBO 시청이
가능한 맥스 추가 구독 상품 외에 쇼타임(Showtime)이나 시네맥스(Cinemax), 스타즈
(Starz) 등 중소 OTT 서비스와의 번들 상품을 제공한다. 단독 서비스로 경쟁하기 어려
70
II. 트렌드 분석
“크로스 플랫폼 크로스 플랫폼 번들은 전혀 다른 이종 서비스 간의 결합이 포함된다. 아마존 프라임이
번들은 전혀 다른 대표적이다. 아마존 쇼핑 고객이 아마존 프라임에 가입하면 배송 특전과 더불어 OTT
이종 서비스 간의
서비스인 아마존 프라임 비디오 외에도 게임, 음악 등 아마존의 각종 콘텐츠 서비스를
결합이 포함”
이용할 수 있다. 이는 멀티서비스 번들이자 이종 서비스 간의 번들인 셈이다. 아마존
71
II. 트렌드 분석
3. 번들링 확대 배경
“번들은 OTT OTT 시장은 포화 상태에 이르렀고, 시장은 분열되어 신규 가입자와 수익 창출에 고전
사업자들에게 하고 있다. 그동안 OTT 서비스들은 신규 가입자를 확보하기 위해 콘텐츠에 막대한 비
새로운
용을 지출해왔고, 치솟는 제작비와 시장 침체로 인해 수익 회복 전략에 눈길을 돌리고
성장 기회”
있다. 서비스 통합, 비용 억제, 요금 인상, 광고 지원 모델의 도입 등은 손실 만회와 수
익성 증가를 위한 OTT 사업자들의 새로운 비즈니스 모델 발굴을 위한 노력이라 할 수
있다. 이러한 시장 분위기 속에서 번들은 OTT 사업자들에게 새로운 성장 기회가 될 수
있다.
72
II. 트렌드 분석
73
II. 트렌드 분석
“시청자 취향에 다. 이는 2022년의 빅5 집중도 50%에 비해 줄어든 것이나, 그만큼 다른 OTT 이용이
맞는 번들 서비스는 증가했다는 의미이기도 하다. 즉, 복수의 OTT를 이용하면서 좋아하는 콘텐츠를 제공하
합리적인 가격으로
는 다양한 OTT를 이용한다는 것이다. 그러나 OTT의 구독 요금 인상으로 시청자들의
원하는 콘텐츠를
구독 서비스 개수도 한계에 달하고 있다.
제공하는 OTT를
선택 이용하는 대안”
이러한 상황에서 시청자 취향에 맞는 번들 서비스는 합리적인 가격으로 원하는 콘텐츠
를 제공하는 OTT를 선택 이용하는 대안이 될 수 있다. 또한, 번들링 전략은 앞서 언급
한 하드 번들·소프트 번들 같은 영상 서비스 시청뿐만 아니라 다양한 라이프 스타일 관
점에서 고려되어야 할 것이다.
74
II. 트렌드 분석
참고자료
• ADNET, Hulu’s streaming bundle prices are going up again. Here’s why
I chose YouTubeTV, 2023.9.26.
• Cord Cutting, 2023 Annual Streaming Media Report: The Year of Churn,
2023.3.15.
• Forbes, The Future Of TV: Bundling What You Watch While Cutting The
Rest, 2023.9.22.
• The Verge, Netflix and Max could be offered together in a $10 Verizon
streaming bundle, 2023.11.10.
• The Wall Street Journal, You Hated Your Cable Package. Your Streaming
Services Are Bringing It Back., 2022.10.7.
• Uscreen, Top OTT Statistics: Market, Live Streaming, OTT Apps, Ad-
vertising, 2023.9.14.
• Variety, Disney+, Hulu Merged App to Launch Next Month for Bundle
Subscribers, Bob Iger Says, 2023.11.8.
75
II. 트렌드 분석
76
III. 동향 브리프
4. 일본 OTT 시장의 지각III.
변동과동향 브리프
시사점
자료 Rapid TV News, One-in-five new SVOD subscribers are motivated by live sport, 2023.10.26.
− 칸타의 조사에 따르면, 3분기 신규 SVOD 가입자의 19%는 스포츠 콘텐츠 시청을 목적으로 SVOD
서비스에 가입
− 칸타는 다수의 SVOD 사업자들이 최근 수년동안 스포츠 중계권에 막대한 투자를 해왔다고 전하면서,
최근에는 단순히 경기를 중계하는 것을 넘어 스포츠 다큐멘터리 등으로 스포츠 콘텐츠를 확장하는 데
에도 힘을 싣고 있다고 분석
− 구독하는 스트리밍 서비스를 반복적으로 변경하는 ‘부메랑 가입자’가 여전히 많은 가운데, 스트리머
는 구독자들이 자사 플랫폼에서 충분히 긴 시청시간을 갖도록 하는 것이 중요
78
4. 일본 OTT 시장의 지각III.
변동과동향 브리프
시사점
자료 USA Today, Hollywood writers officially ratify new contract with studios that ended 5-month strike,
2023.10.9.
− 한편 작가들이 일터로 복귀함에 따라 <지미 펄론의 투나잇 쇼(The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon)>, <더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어(The Late Show with Stephen Colbert)> 등 인기 심야 TV
프로그램 제작이 빠르게 재개
79
4. 일본 OTT 시장의 지각III.
변동과동향 브리프
시사점
자료 CNBC, Hollywood’s actors are back to work—here’s what they actually got in SAG-AFTRA’s new contract,
2023.11.17.
− (AI 활용 제약) 배우의 디지털 복제본 사용 시에는 해당 배우의 동의를 받아야하며, 디지털 복제본으로
수행한 작업에 대해서도 배우에게 보상을 지급
80
4. 일본 OTT 시장의 지각III.
변동과동향 브리프
시사점
자료 South China Morning Post, AI will disrupt live-streaming but is not about to replace writers and
directors, iQiyi executive says, 2023.9.22.
Interesting Engineering, While Hollywood protests, Meta signs up actors for ‘AI research’, 2023.10.20.
− 리얼아이즈는 배우의 디지털 초상을 상업적 목적으로 사용하지 않는다고 설명했으나, 해당 프로젝트
에 참여했던 익명의 한 배우는 초상권과 관련된 특정 조항에 영구적인 동의를 제공했어야 했다고 전
언
− 배우의 이미지를 복제한 디지털 아바타 등의 활용은 할리우드 파업의 핵심 쟁점 중 하나로, 배우들은
AI로 만들어진 디지털 복제본을 사용할 때 공정한 보상을 제공하고 AI를 통해 배우들의 연기를 수정
할 경우에는 사전 동의를 얻을 것 등을 요구
− 리얼아이즈는 자신들의 작업은 완전히 연구 기반의 프로젝트이며 할리우드 파업과 아무런 관련이 없
다고 강조했으나, 회사의 연구는 디지털 아바타 활용 등으로부터 배우들을 보호할 수 있는 방법에 대
한 의문을 제기
◉ 한편 중국의 동영상 스트리밍 업체 아이치이(iQiyi)의 공유(Gong Yu) CEO는 비디오 경험을 개선하는
과정에서 인공지능 생성 콘텐츠(AIGC)의 활용이 증가할 것이라고 강조
− 그러나, AI로 제작된 콘텐츠(AIGC)가 동영상 스트리밍과 엔터테인먼트 산업을 변화시킬 것이지만,
인력을 대체하지는 못할 것이라고 설명
81
4. 일본 OTT 시장의 지각III.
변동과동향 브리프
시사점
자료 Stream TV Insider, Go Ahead aOne-third of premium SVOD signups driven by ‘serial churners’ - Antenna,
2023.10.24.
− (신규 가입자 분석) 2021년 1분기부터 2022년 1분기까지 신규 가입자가 12개월 내내 동일한 서비스
를 유지한 비율은 45%로, 전체 신규 가입자 중 절반 이하가 1년 동안 스트리밍 서비스를 해지하지
않고 이용한 것으로 확인
− (2회 가입자 분석) 두 번째로 스트리밍 서비스에 가입한 이용자의 경우에는 해당 기간 동안 36%만이
서비스를 유지
− (연속 해지자 분석) 연속 해지자의 경우에는 해당 기간 서비스를 유지한 비율이 26%에 불과하여 매우
낮은 수치를 기록
− 스트리밍 업체들이 마케팅 전략을 수립할 때 ‘신규 가입’과 ‘해지’라는 이분법적 사고보다는 복잡한
구독 및 이용 행태에 관한 이해도를 제고할 필요가 있다고 강조
82
4. 일본 OTT 시장의 지각III.
변동과동향 브리프
시사점
자료 The Guardian, UK users of illicit streaming services warned of risk of fraud or police visit, 2023.10.7.
− 한편, 불법 스트리밍 서비스 이용의 결과로 심각한 피해나 위험에 처하게 된 경우, 불법 스트리밍 이
용 행위 자체가 불법으로 간주되므로 피해자는 손해를 보상받을 수 있는 방법이 거의 없고, 오히려 형
사고발을 당할 가능성이 존재
83
4. 일본 OTT 시장의 지각III.
변동과동향 브리프
시사점
자료 Variety, Netflix’s U.K. Production Spend Up by 11% in Part Due to Industry Inflation, 2023.10.9.
84
4. 일본 OTT 시장의 지각III.
변동과동향 브리프
시사점
자료 Digital TV Europe, ARCOM report reveals split on availability of films on VOD, 2023.9.25.
− 2010년 이후 개봉한 영화의 79%, 2020년과 2021년에 개봉한 영화의 84%가 합법적인 서비스를
통해 시청이 가능한 것으로 나타나 최신 영화일수록 합법적으로 이용할 수 있는 확률이 높은 것으로
조사
− (미국 영화) 합법적인 VOD 서비스를 통해 이용할 수 있는 영화 중 미국 영화가 차지하는 비율은 32%
로, 해당 기간 극장 개봉한 전체 영화 중 미국 영화가 차지하는 비율보다 5%p 높은 것으로 조사
85
4. 일본 OTT 시장의 지각III.
변동과동향 브리프
시사점
◉ TV 리서치회사 더위트(The Wit)의 조사에 따르면, 2022년 9월부터 2023년 8월까지 스페인에서 제
작된 82편의 신규 드라마 중 61%가 온라인 독점 공개를 목표로 제작되었는데, 이는 전년도의 52%
에 비해 크게 증가한 수치
86
4. 일본 OTT 시장의 지각III.
변동과동향 브리프
시사점
자료 Media Play News, Disney+ Most-Shared SVOD as Password Crackdown Begins in Canada, 2023.11.2.
87
4. 일본 OTT 시장의 지각III.
변동과동향 브리프
시사점
자료 C21 Media, Paramount+ AVoD tier to launch in Australia and Canada in 2024 in drive to up profits, 2023.10.24.
◉ 파라마운트플러스는 2022년 45개 이상의 시장에 진출했으나, 2023년 소비자 서비스 부문에서 최
대 손실을 경험
88
4. 일본 OTT 시장의 지각III.
변동과동향 브리프
시사점
자료 Media Play News, BB Media: Four New Global Platforms Detected, Prime Adding Ads, 2023.10.9.
− 바필마는 아르헨티나 지역에서 제작된 500편 이상의 영화, 시리즈, 다큐멘터리 및 단편 영화를 무료
로 제공
− 프리메란은 바스크어 콘텐츠 보급을 목표로 하는 EITB 프로젝트의 일환으로 9월 15일 출시되었으
며, 바스크어로 제작된 3,000개 이상의 에피소드를 제공
◉ 영국에서는 BBC, ITV, 채널4(Channel 4), 채널5(Channel 5)가 새로운 무료 TV 서비스 프릴리(Free-
ly)를 2024년에 공동으로 출시하고, 영국 및 북아일랜드에서 서비스를 제공할 예정
− 프라임비디오는 호주, 캐나다, 프랑스, 독일, 이탈리아, 멕시코, 스페인, 미국, 영국에서 광고 지원 요
금제를 추가할 예정
89
4. 일본 OTT 시장의 지각III.
변동과동향 브리프
시사점
자료 Business Insider Africa, African countries by Netflix’ contribution to their GDP, 2023.9.25.
− 이러한 투자는 결과적으로 이 지역 GDP에 총 2억 1,800만 달러, 세수에 4,400만 달러, 가계소득에
2억 달러 이상을 기여했고, 1만 2,000개 이상의 일자리 창출을 지원
90
4. 일본 OTT 시장의 지각III.
변동과동향 브리프
시사점
자료 Stream TV Insider, Netflix to offer ‘binge ad’ and sponsorship formats on ad-supported tier, 2023.11.1.
◉ 넷플릭스는 타이틀, 모멘트, 라이브 이벤트로 분류된 스폰서십 광고 형식을 미국에서 테스트 중으로,
내년에는 이를 전 세계로 확대할 예정
− (모멘트 스폰서십) 광고주로 하여금 현지 공휴일, 축제와 같은 문화적인 이벤트를 광고에 활용할 수 있
도록 하는 광고 상품으로, 올해 말부터 전 세계에 확대 출시될 예정
91
4. 일본 OTT 시장의 지각III.
변동과동향 브리프
시사점
자료 Media Leader, Netflix is now two companies rolled into one, 2023.10.19.
◉ 넷플릭스의 3분기 실적 보고서에 따르면 넷플릭스는 신흥 시장에서는 빠르게 성장하고 있으나 미국,
영국, 프랑스와 같은 기존 시장에서는 성장이 다소 정체
− 지역별 매출액은 라틴아메리카 10억 2,000만 달러(12% 증가), 아시아태평양 8억 8,900만 달러(7%
증가)를 기록
92
IV. 전문가 기고
2. 웹툰 IP 전성시대
· 김정환(국립부경대학교 미디어커뮤니케이션학부 교수)
IV. 전문가 기고
94
IV. 전문가 기고
OTT 서비스가 미디어 시장을 바꾸는 양상은 비즈니스 모델과 콘텐츠 제공의 방식, 이
용자의 위치 등의 묶음을 해체하고 재구성하는 것에 있다. 방송이란 ‘미디어가 광고를
기반으로 가족을 단위로 하여 선형 편성으로 TV라는 스크린에 콘텐츠를 제공하는 서비
스’라는 하나의 묶음이라면, OTT는 구독을 중심으로 개인이라는 이용자의 위치를 강조
하며 다양한 스크린으로 침투하며 기존의 묶음에 균열을 가져왔다. 이때 넷플릭스가 활
용한 균열의 전략은 몰아보기라는 이용의 습관을 통해 기존에 일상성이 높았던 방송이
라는 소비 양상에 변화를 가져오는 것이었다. 일상의 시간 감각과 다른 방식의 비일상
성의 강화를 통해 OTT라는 미디어는 방송보다는 기존의 영화 소비와 더 유사한 개인화
된 소비를 유도하고 있었다.
95
IV. 전문가 기고
[그림 1] 영상 미디어-콘
텐츠의 세부 요소들의
흥미로운 점은 코로나19 확
‘묶음’ 산 시기를 거치면서, 다시
자료: 이성민, 우려와 기대
사이, 영상 미디어 콘텐츠산
‘방송적인 것’의 귀환이 이어
업 재편과 정책 방향의 모색, 지고 있다는 것이다. 디즈니
방송영상리더스포럼 발제자
료, 2020.
플러스와 같은 사업자들은 다
시 기존의 방송과 같은 순차
공개의 형태를 활용하며 콘텐
츠의 효율을 높이려 하고 있
다. 비일상성의 강화를 통해
OTT의 주목도를 높이는 국면
을 지나서, 이제는 다시 일상
성의 강화를 통해 OTT가 더
다양한 상황에서 이용자의 삶 속에 위치할 수 있게 만드는 국면에 진입하고 있다. 엔데
믹으로의 전환 속에서 사람들이 일상의 습관을 재조정하는 과정에서 OTT의 위치 역시
재구성되고 있는 것이다.
96
IV. 전문가 기고
쿠팡플레이 티빙 웨이브
플랫폼의 월간 사용자
수 추이 5,000,000
자료: 연합뉴스, 2023.6.13.
4,000,000
3,000,000
추세선
2,000,000
1,000,000
12/20 2/21 4/21 6/21 8/21 10/21 12/21 2/22 4/22 6/22 8/22 10/22 12/22 2/23 4/23
97
IV. 전문가 기고
“특히 스포츠 중계에 분명 쿠팡플레이는 이커머스 서비스와의 번들 형태로서 구독료 부담이 낮으며, 이미 다
대해서는 구독을 수의 ‘와우 멤버십’ 이용자들을 구독자로 확보할 수 있다는 점에서 다른 단독형 OTT 사
유지하는
업자들에 비해 유리한 고지를 차지하고 있는 것이 사실이다. 그러나 지금의 성장을 가
‘락인 효과’의
능하게 한 것은 분명 효율적이고 전략적인 콘텐츠 투자가 있었기 때문이란 점도 부인할
관점에서 긍정적
수 없다. 특히 스포츠 콘텐츠와 같이 타 사업자와 차별화될 수 있는 영역에서의 승부수
평가”
가 긍정적인 성과로 이어졌다는 점에 주목할 필요가 있다.
특히 스포츠 중계에 대해서는 구독을 유지하는 ‘락인 효과’의 관점에서 긍정적 평가를
받는다. 스포츠 팬덤은 보통 하나의 시즌 전체를 소비하는 경향이 강하다는 점에서 구
독자의 이탈을 막을 수 있는 효과적인 콘텐츠로서 가치를 갖는 것이다. 이러한 이유에
서 다수의 OTT 사업자들이 스포츠 중계권을 확보하기 위한 노력을 확대하고 있다. 애
플은 미국 프로축구(MLS)를 10년간 독점 중계하는 권한을 사들였으며, 넷플릭스도 골
프대회 ‘더 넷플릭스 컵(The Netflix Cup)’을 개최하고 중계하는 등 스포츠 생중계 영역
에 관심을 기울이고 있다. 앞서 예능 콘텐츠와 마찬가지로 스포츠 중계 역시 기존의 방
송 사업자들이 우위를 가지고 있던 영역 중 하나라는 점을 고려하면, 앞으로의 OTT 서
비스의 진화가 더 넓은 범위의 시장 재편으로 이어질 수 있을 것임을 예상할 수 있는 대
목이다.
98
IV. 전문가 기고
4. OTT 서비스의 분화
[그림 3] 국내외 주요
버티컬 OTT 사례
자료: 각 사 홈페이지 (MOA,
라프텔, 헤븐리, 크런치롤)
99
IV. 전문가 기고
“콘텐츠 확장에 이는 동시에 앞으로의 콘텐츠 확장에 있어서 다양한 국가에서 등장하는 버티컬 OTT들
있어서 다양한 을 적절히 활용할 필요가 있음을 보여준다. 때로는 이러한 버티컬 OTT들을 통해 시장
국가에서 등장하는
에 존재하는 강력한 취향 집단의 존재를 파악하고, 이들을 바탕으로 전략적인 콘텐츠 전
버티컬 OTT들을
략을 시도해볼 수도 있을 것이다. 앞서 쿠팡플레이의 사례와 마찬가지로, OTT 시장에
적절히 활용할
서 콘텐츠 장르의 분화와 타깃 세분화 전략은 아직 더 정교화될 필요와 가능성이 있다
필요가 있음”
는 점을 버티컬 OTT의 분화가 보여주는 것이다.
“다만 국내에서는 광고를 적극적으로 활용하고 선형편성(linear programming) 방식으로 콘텐츠를 제공하
FAST 서비스가 는 광고 기반 무료 스트리밍 TV(Free, Ad-supported Streaming TV, 이하 FAST)에 대한
아직 큰 관심을
관심도 높아지고 있다. 특히 북미시장에서는 FAST가 빠르게 성장하면서 구독 서비스
얻지는 못하는
의 이용 부담이 늘어나는 ‘스트림플레이션’ 시대의 대안으로서 주목을 받고 있는 것이
상황이다”
다.
100
IV. 전문가 기고
“현재의 결합 상품의 그럼 한국에서 FAST 서비스는 앞으로 어떤 위상을 갖게 될까? 이는 FAST 서비스의 확
구조가 약화되는 산에 있어서 중요한 변수가 TV스크린으로의 연결성에 있다는 점에 주목할 때 그 흐름
상황이 나타난다면,
을 예측해볼 수 있다. FAST 서비스가 코드커팅이 이루어진 상황에서의 대안적 위치를
코드커팅과 함께
차지하고 있다는 점을 고려한다면, 핵심은 TV스크린으로의 연결성을 어떤 방식으로 만
FAST로의 전환
들어 내느냐를 둘러싼 경쟁에 있다. 한국의 맥락에서 FAST는 삼성과 LG와 같은 TV세
가능성이 존재”
트에서 유료방송 연결 없이도 이용자의 최소의 노력으로 영상이 노출될 수 있는 환경을
만들기 위한 수단으로 활용된다. 이는 다시 말해 한국에서는 유료방송 셋톱이 TV스크
린으로의 ‘관문’에 대한 장악력을 여전히 유지하는 상황에서는 FAST의 활용성이 상대
적으로 높지 않을 수 있음을 의미한다. 매우 높은 유료 방송 보급율과 저가의 결합 상품
구조가 유지되는 한, 유료방송이 스마트TV 등 커넥티드TV(CTV)와의 ‘리모컨’ 경쟁에
서 아직 유리한 상황이란 점은 국내에서 FAST의 활용성이 상대적으로 높지 않을 수 있
음을 의미한다.
101
IV. 전문가 기고
[그림 4] 이동통신 사업
자 가입자 수 (과학기술
정보통신부, 2023년 4월
말 기준)
자료: 아시아경제,
2023.6.21.
102
IV. 전문가 기고
“OTT는 얼마든지 OTT의 가장 중요한 강점은 소프트웨어 기반의 ‘액체 미디어(liquid media)’로서의 특징
새로운 비즈니스 을 갖는다는 점이다. OTT는 얼마든지 새로운 비즈니스 모델과 콘텐츠 전달 방식을 도
모델과 콘텐츠 전달
입하며 스스로의 성격을 변화시킬 수 있다. 기존에 OTT를 설명하던 다양한 요소들, 예
방식을 도입하며
를 들어 몰아보기(Binge Watching)나 일괄 공개, 광고 없는 유료 구독 모델 등은 서비스
스스로의 성격을
의 진화에 따라 얼마든지 다른 요소로 재편될 수 있다. 시장의 위기는 이러한 변화를 가
변화”
속화하는 요인으로 작용한다. 이 글은 미디어 시장의 위기 속에서, OTT가 새로운 콘텐
츠를 활용하고, 새로운 미디어 서비스 형식을 시도하고 있다는 점에 주목했다. OTT가
촉발한 미디어산업의 재편은, OTT 스스로 기존의 미디어 요소들의 재묶음화를 통해 다
시 한번 새로운 양상으로 나아갈 수 있을 것이다.
103
IV. 전문가 기고
참고자료
104
IV. 전문가 기고
2 웹툰 IP 전성시대
김정환(국립부경대학교 미디어커뮤니케이션학부 교수)
1. 보고 듣고 만지는 웹툰 IP
[표 1] 국내 웹툰 원작
해외 영상화 사례 지역 제목 포맷 채널 방영시기
자료: 각사 보도자료 취합
문유 영화 극장 2022년 7월
및 정리
TV Asahi(공중파) 2023년 1월
일본 바른연애길잡이 단편드라마
TELESA(OTT) 2022년 12월
105
IV. 전문가 기고
106
IV. 전문가 기고
“웹툰을 원작으로 성적표가 보다 명확하게 공개되어 있는 방송사 드라마를 대상으로 유사한 분석을 시도
한 드라마가 해 봤다. 2021~2023년 TV스크린을 통해 방송된 범죄/스릴러/미스터리 장르 드라마
평균시청률은
50편을 분석한 결과, 웹툰을 원작으로 한 드라마의 평균시청률은 7.88%, 최고시청률
약 34%,
은 10.42%였으며, 웹툰을 원작으로 하지 않은 드라마 평균시청률은 5.88%, 최고시
최고시청률은
청률은 7.48%로 나타났다. 웹툰을 원작으로 한 드라마가 평균시청률은 약 34%, 최고
약 39% 높게
나타난 것” 시청률은 약 39% 높게 나타난 것이다1).
178.6배
5배
57.9배
6.2배 6.6배
웹툰의 영상화뿐 아니라 최근에는 웹소설의 웹툰화, 영상화도 활발하게 진행되고 있다.
네이버웹툰에서 발표한 자료에 따르면, 웹툰을 원작으로 한 영상 공개일 전후 30일 비
교 시, 원작 웹툰/웹소설 거래액은 평균 6.2배, 조회 수는 약 6.6배 상승했다. 원작 유
입 선순환 효과는 웹소설에서 더 강하게 나타났다. 웹툰 공개일 전후 30일 비교 시, 원
작 웹소설 거래액은 평균 57.9배, 조회 수는 178.6배 상승했다.
107
IV. 전문가 기고
“최근 웹소설을 웹툰 사업자들은 2014년을 전후로 글로벌 시장에 진출하기 시작했다. 웹툰 서비스가
기반으로 한 국내시장에 출시된 이래 사업자들이 약 20여 년의 업력을 가졌다면 절반 이상을 해외
IP 확장 사례도
시장에 진출해 다양한 사례를 만들며 고군분투하고 있는 것이다. 현지 사업자와의 제휴
증가”
나 인수를 통해 국내 웹툰 사업자들은 글로벌 시장에서의 이용자 접점을 늘려가고 있다.
글로벌 시장에서의 투자는 이용자뿐 아니라 창작자 확보 전략과도 연결된다. 웹툰 플랫
폼은 n개의 취향이 공존하는 플랫폼인데, 글로벌로 진출하며 무한대의 이야기가 공존
하는 플랫폼으로 성장해가고 있는 것이다.
[표 2] 웹소설을 기반으로
한 IP 확장 사례 제목 언어 조회수(회) 타깃 시장
자료: 매일경제, 2023.1.31.
부트캠프 영어 2,600만 북미(영화)
108
IV. 전문가 기고
[그림 2] 미국 LA 반스앤
노블에 배치된 웹툰 원작
서적들
자료: 저자 촬영
109
IV. 전문가 기고
참고자료
110
V. 글로벌 OTT 데이터
1. 글로벌 데이터
2. 국가별 데이터
V. 글로벌 OTT 데이터
1 글로벌 데이터
1. OTT 플랫폼
60% 64%
59%
58%
50% 53%
40%
30%
20%
10%
0%
중남미 북미 아시아 태평양 유럽 중동 아프리카 북유럽(노르딕)
2. OTT 콘텐츠
112
V. 글로벌 OTT 데이터
8 Lupin(프랑스) 8 Nowhere(스페인)
113
V. 글로벌 OTT 데이터
2 국가별 데이터
(단위: %)
자료: 한국리서치
* AMPD OTT 시청률
조사 2023 2Q(Apr-Jun),
이용률 기준
■ K콘텐츠 이용 시간 점유율
아시아 국가에서는 대체로 30% 내외의 점유율로 1, 2위를 기록하고 있으며, 영국에서
는 미국, 영국 콘텐츠에 이어 3위(4%), 일본에서는 일본 콘텐츠에 이어 2위(15%), 호주
에서는 상대적으로 낮은 5위(미국, 영국, 호주, 일본 다음)로 나타났음
자료: 한국리서치
* AMPD OTT 시청률 조사
2023 2Q(Apr-Jun),
이용 시간 점유율 기준
114
V. 글로벌 OTT 데이터
■ 국가별 장르 선호
영국, 호주는 코미디, 일본은 애니메이션을 가장 선호하는 것으로 나타났고, 동남아시
아 국가들은 대체로 드라마와 코미디를 선호하는 것으로 나타났으며, 우리나라는 예능,
드라마, 범죄/스릴러 순의 선호도를 보였음
자료: 한국리서치
* AMPD OTT 시청률 조사
2023 2Q(Apr-Jun),
이용 시간 점유율 기준 22.3% 22.2% 27.4% 37.7%
18.2% 15.2%
31.5%
15.7% 28.6%
14.5%
32.1%
12.6% 16.8%
17.4% 15.5%
32.1%
34.6%
28.5% 25.8%
17%
■ K콘텐츠 선호 장르
콘텐츠는 대부분의 국가에서 드라마가 최선호 장르로 나타났고, 그 다음은 대체로 범
죄/스릴러, 코미디 순으로 나타났는데 우리나라는 다소 특이하게 드라마보다 리얼리
티/예능/쇼의 선호도가 가장 높게 나타남
자료: 한국리서치
* AMPD OTT 시청률 조사
2023 2Q(Apr-Jun),
이용 시간 점유율 기준
115
V. 글로벌 OTT 데이터
SPOTV NOW 1%
자료: 한국리서치 WATCHA 2%
U+Mobile TV 2%
* AMPD OTT 시청률 조사
Coupang Play 9%
WAVVE
2023 2Q(Apr-Jun), 20%
이용 시간 점유율 기준
TVING
25%
자료: 한국리서치
* AMPD OTT 시청률 조사
2023 2Q(Apr-Jun),
이용 시간 점유율 기준
* 원 크기 : 시장 규모
(OTT Total 시청 시간)
116