Professional Documents
Culture Documents
Analiza Strategiczna Przedsiębiorstwa - Gierszewska, Romanowska, Wersja Całościowa
Analiza Strategiczna Przedsiębiorstwa - Gierszewska, Romanowska, Wersja Całościowa
Analiza
Planowanie
Zarządzanie
Siedem szkół myślenia strategicznego podzielone na dwa paradygmaty przez J. Ch. Matche:
Najważniejsze są decyzje podejmowane na samej górze przez zarząd. Najważniejszą decyzją jaką oni
podejmują jest strategia rozwoju firmy (liczba sektorów, technologia, rynek, priorytety
inwestycyjne).
2. Analiza makrootoczenia
a) Otoczenie ekonomiczne
f) Otoczenie międzynarodowe
D.A Ball i W.H. McCulloch – otoczenie międzynarodowe to układ współdziałania między czynnikami
występującymi w otoczeniu krajowym i zagranicznym a czynnikami znajdującymi się w otoczeniu
zewnętrznym dla danego kraju
Koncepcja wielorakich możliwości - jedna wersja strategii rozwoju, sukces zależy od stopnia
trafności identyfikacji szans i zagrożeń płynących z otoczenia
Koncepcje scenariuszowe – wiele rozmaitych wersji opisujących sytuację organizacji
gospodarczych i stan otoczenia, w którym będą one w przyszłości funkcjonować oraz
zbudowaniu dla każdej strategii działania
Bada się dostosowanie istniejącej strategii i sposobów działania organizacji do wymogów otoczenia i
prognozowanych zmian w otoczeniu w przyszłości.
Zgodność - kierunki obu trendów wzrostu rynku i sprzedaży są zbliżone lub takie same.
Zazwyczaj taka sytuacja w przedsiębiorstwie pokazuje, że firma niczym się nie wyróżnia od
konkurentów, lub że za chwilę może stracić swoją pozycję
Luka nadmiaru – kierunek trendu wzrostu sprzedaży wzrasta szybciej od trendu wzrostu
rynku. Wystąpienie tej sytuacji może mówić, że wchodzimy w działalność bez przyszłości i
niezbędne jest dysponowanie alternatywnymi źródłami dochodu.
Luka niedoboru - kierunek trendu wzrostu rynku wzrasta szybciej od trendu wzrostu
sprzedaży. Jest ona pozornie korzystna, bo oznacza, że zwiększenie podaży przyniesie
natychmiastowy zysk, jednak problemem może być np. niewłaściwy serwis.
M. Moszkowicz dzieli luki na statyczną i dynamiczną. Mówi, że statyczna to gówno, bo się za wolno
zmienia. W modelu dynamicznym przyjmuje się założenia takie jak:
Lukę dynamiczną nadrabia się idąc “na skróty”, występuje model psa i zająca, jesteśmy psem i
nadganiamy przyszłość na skróty podczas gdy zając wybiera dłuższą drogę
Brak bezpośrednich dyskusji pomiędzy ekspertami, zostało to zastąpione poprzez serię starannie
dobranych pytań w formie ankiet, które były wielokrotnie powtarzane i wymagają odpowiedzi w
liczbach. Następnie jak w metodzie 635 eksperci dostają opinie od innych ekspertów i muszą jeszcze
raz podjąć decyzję, jeśli jest inna to trzeba podać przyczynę zmiany. Stosuje się ją do jak najbardziej
zbliżonego wyniku ekspertów.
Metody Scenariuszowe:
Nadchodząca przyszłość będzie jeszcze bardziej niż teraz zwiększała niepewność w otoczeniu przez:
Inną odmianą tych scenariuszy jest analiza tendencji i skutków - przewidywanie podstawowych
zmiennych zależnych:
B) Scenariusze symulacyjne
Charakter jakościowy, oceny potencjalnej siły wpływu czynnika na przedsiębiorstwo dokonują twórcy
scenariusza. Proces obejmuje oceny mierzalne jak i niemierzalne
(Procedura tworzenia scenariuszy stanów otoczenia uwzględnia cztery podstawowe scenariusze):
Optymistyczny
Pesymistyczny
Niespodziankowy
Najbardziej prawdopodobny
Ciekawą metodę również wymyślił P.J. Schoemaker, tak ciekawą, że aż napiszę tylko, że zawiera 10
elementów.
M.E. Porter – analiza sektora działalności poprzez zbadanie 5 czynników kształtujących jego
atrakcyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów (inaczej analiza “pięciu sił” lub
“pięcioczynnikowa). Oto owe 5 czynników:
Substytut jest w sensie technologicznym zupełnie innym produktem, ale pewni podobną lub szerszą
funkcję użytkową.
Największa groźba pojawienia się nowych produktów istnieje sektorach młodych (brak przywiązania
do marki ze strony odbiorców, duża wartość popytu), natomiast groźba pojawienia się substytutów
wzrasta wraz ze starzeniem się wyrobów.
Sektor to nie żywa jednostka i jej cykl życia wcale nie musi być zawsze taki sam, narodziny i
śmierć
Samospełnianie się przepowiedni - specjaliści sugerują co się za chwilę stanie na rynku i
przedsiębiorstwa same starzeją sektor
Czas trwania faz jest różny i często przebiega nietypowo
Fazy cyklu życia tego samego sektora różnią się w krajach z różnymi poziomami rozwoju.
- Ekonomika skali, czyli koszt, jaki musi ponieść inwestor, aby móc uruchomić w określonej
skali produkcję, która pozwoli mu zająć w sektorze korzystną pozycję konkurencyjną
- Wysoki poziom technologiczny
- Brak dostępu do kanałów dystrybucji
- Formalne bariery wejścia na rynek
- Bariery celne
W wyniku zbadania barier wejścia otrzymujemy informacje, czy przy danej atrakcyjności sektora
inwestorzy będą chętni do podniesienia barier wejścia, jacy to będą inwestorzy i w jaki sposób to
będzie wykonane.
Bariery wyjścia obniżają atrakcyjność sektora i oznaczają porzucenie lub zmianę sektora w sferze
materialnej i niematerialnej. Wysokie bariery wyjścia powodują pozostanie przedsiębiorstw w
sektorach mimo zmniejszenia się zysków.
Często wysokim barierom wejścia towarzyszom wysokie bariery wyjścia i vice versa.
Stopień atrakcyjności sektora kształtuje stopień koncentracji sektora (np. Jaki procent sektora
zajmują pierwsze 3-5 firm). Im wyższy stopień koncentracji, tym bardziej to zniechęca inwestorów do
inwestowania w ten rynek.
- Rozmiar rynku
- Zakres konkurowania
- Stopa wzrostu rynku
- Liczba konkurentów i ich udział w rynku
- Liczba nabywców i ich wielkość
- Poziom i możliwość integracji w przód i w tył
- Wysokość barier wejścia i wyjścia
- Tempo zmian w technologii
- Stopień dyferencjacji produktów w sektorze
- Efekt ekonomiki skali
- Zależność niskiego kosztu produkcji od stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych
- Efekt uczenia się i tempo obniżania się kosztu jednostkowego
- Wymagania kapitałowe
- Rentowność sektora w odniesieniu do średniej rentowności przemysłu krajowego lub
światowego
Istnieje również punktowa ocena atrakcyjności sektora, która jest bardziej precyzyjna, ale mniej
szczegółowa. Opiera się ona na tym, że da się skonstruować listę kryteriów, które różnicują sektory i
stopień ich atrakcyjności. Kryteria można oceniać w skali punktowej i można je porównywać ze sobą
na płaszczyźnie różnych przedsiębiorstw. Francuzi proponują uproszczenie poprzez zrzucenie
ważności poszczególnych kryteriów. W tej ocenie ważna jest obiektywność, ponieważ inaczej będzie
na sytuacje patrzyło przedsiębiorstwo, a inaczej inwestorzy, dlatego najczęściej najbezpieczniejszym
rozwiązaniem w analizie byłoby skonsultowanie się z niezależnym ekspertem. (A.A. Thompson i A.J.
Strickland)
Problematyką grup strategicznych po raz pierwszy zajęli się M.S. Hunt i H.H. Newman, następnie
Porter z Cavesem to rozwijali w latach 70.
Grupa strategiczna składa się z rywalizujących ze sobą firm, które mają podobne podejście do
prowadzenia walki konkurencyjnej:
Szczególne znaczenie dla prognozowania rozwoju sektora i zmian w konkurencji ma badanie barier
mobilności wewnątrzsektorowej (niskie bariery to łatwość przechodzenia między grupami
strategicznymi i vice versa).
Symetryczne bariery mobilności - wraz z odpowiednią ilością nakładów, da się przejść z jednej grupy
do drugiej, w asymetrycznych jest to niemożliwe bez nabycia specyficznych umiejętności
nieosiągalnych dla grupy.
Dla prawidłowego skonstruowania mapy grup strategicznych ważne jest precyzyjne określenie
kryteriów różnicujących strategie przedsiębiorstw z danego sektora.
Mapa grup strategicznych jest graficzną prezentacją sytuacji konkurencyjnej w sektorze. Jest
przestrzenią strategiczną, w której można wyróżnić obszary o większej lub mniejszej atrakcyjności.
Dla każdej pary kryteriów można określić obszar korzyści konkurencyjnych.
Thompson i Strickland wyznaczają zasady, którymi należy się kierować przy tworzeniu map:
Kryteria nie powinny być silnie skorelowane (brak ukazania zróżnicowania strategii)
Należy dobierać pary kryteriów, które silnie różnicują zachowania strategiczne
Kryteria powinny być mierzalne
Trzeba budować wiele map, aby oddały dobrze rzeczywistość
Koncepcja gron – M.E. Porter, przedstawia możliwości rozszerzenia analizy konkurencji. Identyfikuje
się grona poprzez badanie ścieżki ekonomicznej i powiązań najbardziej znaczącej firmy lub grupy firm
w sektorze. Po zidentyfikowaniu tych firm, bada się skąd pochodzą ich specjalne umiejętności
(dołącza się uniwersytety, banki itp.). Następnie bada się powiązania polityczne uczestników grona
ze sferami rządowymi i parlamentarnymi. Po zbadaniu składu, potencjału konkurencyjnego i
dynamiki grona analizuje się jego kontakty i powiązania z innymi gronami.
Efekt doświadczeń - koszt jednostkowy produktu zmniejsza się proporcjonalnie o stały procent przy
każdym podwojeniu produkcji sektora (procent waha się od 10 do 35). Jest on konsekwencją działań
takich jak:
- Ekonomika skali, czyli w miarę wzrostu skali produkcji na koszty jednostkowe rozkładają się
koszty stałe
- Efekt specjalizacji i uczenia się, produkcja na większą skalę prowadzi do zwiększenia
wydajności pracy
- Efekt innowacji oraz substytucji kapitału i pracy
Krzywa doświadczeń jest wyrazem graficznym efektu doświadczeń, jest ona określana na podstawie
dwóch wektorów na wykresie - wielkości produkcji skumulowanej oraz kosztów jednostkowych. Jest
ona często oznaczana wskaźnikiem procentowym (wskaźnik 85% oznacza, że przy każdorazowym
podwojeniu produkcji, koszty jednostkowe spadną o 15%).
Im bardziej skomplikowany jest proces produkcji, tym bardziej efekt doświadczeń i efekt uczenia się
będą oddziaływały na koszt jednostkowy.
Efekt doświadczeń nie jest zjawiskiem uniwersalnym, oto przykłady ograniczeń i niebezpieczeństw
związanych z jej stosowaniem:
Pod warunkiem, że analiza za pomocą krzywej doświadczeń będzie stanowiła jedną z wielu metod
analizy sektora, będzie ona użyteczna.
Sektor globalny - znaczącą część rynku zajmują firmy globalne prowadzące między sobą grę
konkurencyjną w skali całego świata, a strategiczna sytuacja tych przedsiębiorstw zależy od ogólnej
sytuacji w skali światowej.
- Względną przewagę
- Ekonomię skali produkcji
- Doświadczenie w skali globalnej
- Logistyczne ekonomie skali
- Marketingowe ekonomie skali
- Ekonomie skali w zaopatrzeniu
- Zróżnicowanie wyrobów
- Wyłączność techniki (technologii)
- Mobilność produkcji
1. Przeszkody ekonomiczne
2. Przeszkody związane z zarządzaniem
3. Przeszkody instytucjonalne
Potencjał globalizacyjny sektora zmienia się z czasem, więc nie można od razu skreślać sektora pod
kątem, że jest nieglobalne.
Kraje emerging markets – kraje zazwyczaj zacofane, rozwinięty zakres własności państwowej i
regulacji rządowych, mały potencjał globalizacyjny.
Lista kluczowych czynników sukcesu jest tym dłuższa, im większy jest sektor, największy, kiedy ma
wymiar międzynarodowy. Nie pozwala ona zdobyć przewagi konkurencyjnej sama, wskazuje ona
drogę kierownictwu przedsiębiorstwa, na co mają zwrócić uwagę
Dwuetapowa analiza:
o Analiza przedsiębiorstwa wg pełnej listy kryteriów oceniających kondycję firmy we
wszystkich obszarach
o Skoncentrowanie uwagi na kluczowych czynnikach i poddanie ich analizie
Ograniczenie się w analizie tylko do kluczowych czynników
- Pozycja na rynku
- Pozycja w dziedzinie kosztów
- PR firmy
- Umiejętności techniczne i poziom technologii
- Rentowność i potencjał finansowy
- Poziom organizacji i zarządzania
Wiek sektora odgrywa dużą rolę w KCS. W analizie warto uwzględnić jak największy przekrój ludzi
mających wpływ na przedsiębiorstwo jak i niezależnych specjalistów. Wadą na pewno jest próba
porównawcza, ponieważ ciężko ją dobrze dobrać, najlepiej dobrać idealny profil KCS.
Zdecydowaną zaletą tego modelu jest oszczędność czasu, pieniędzy, prostota wykonania.
Analiza profili konkurencyjnych - porównywanie mocnych i słabych stron badanego przedsiębiorstwa
z wybranymi konkurentami za pomocą graficznej prezentacji.
Proces benchmarkingu:
P.M. Nattermann wskazuje, że samo zastosowanie benchmarkingu nie jest definicją sukcesu i może
prowadzić do efektu “stada” - jeśli wszystkie przedsiębiorstwa będą naśladowały lidera, wszystkie
będą walczyły o tego samego klienta, co spowoduje spadek dyferencjacji. W końcu spowoduje to
tylko podział zysku między przedsiębiorstwa, co w dłuższej perspektywie oznacza straty.
Wskaźnik dyferencjacji strategicznej (SDI) - oznacza, że firma odróżnia się produktem na rynku, nie
oferuje podobnego co inni. Zazwyczaj im wyższy, tym wyższe zyski i pewniejsza pozycja
przedsiębiorstwa na rynku.
Trudnością benchmarkingu jest pozyskanie informacji, są organizacje, które się tym zajmują. Mają
one zbiory ponad 3 tysięcy najlepiej prosperujących firm, które mogą służyć za wzory na różnych
rynkach.
Ścieżka ekonomiczna – droga, jaką przebywają surowce i materiały, zanim dotrą do ostatecznego
nabywcy w postaci produktu czy usługi.
Przedsiębiorstwo wg tej koncepcji można przedstawić jako sekwencję działań, następujące po sobie
fazy przekształcania surowców w produkty finalne. Fazy te Porter nazwał funkcjami podstawowymi.
Funkcje te samoczynnie nie mogą działać bez funkcji pomocniczych, którymi są działania zarządcze i
doradcze.
Analiza łańcucha wartości znajduje również zastosowanie w badaniu kosztów (elementów łańcucha,
które produkują ich za dużo), ale głównie odnajduje się w badaniu mocnych i słabych stron
przedsiębiorstwa i jego konkurentów, stopnia integracji pionowej.
Cykl życia produktu i technologii – technika analizy strategicznej, umożliwia stosowanie metod
portfelowych, analizę kluczowych czynników sukcesu, badanie przepływów pieniężnych oraz
mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Zalążki w behawioralnym podejściu do zarządzania, u
podłoża leży przekonanie, że organizacja i jej części składowe to żywe organizmy, które rodzą się
rozwijają, dojrzewają i umierają. Prekursorzy to J.A. Schumpeter i G. Mickwitz, a pierwszy raz do
analizy przedsiębiorstwa użyła ją firma BCG w 1950 r. Dzisiaj ciężko znaleźć przedsiębiorstwo, które
nie używa tej analizy.
Cykl życia produktu – zjawisko stopniowego nabywania i utraty zdolności produktu do zaspokajania
potrzeb konsumenta, również proces podnoszenia kosztów związanych z innowacjami
produktowymi. W graficznym przedstawieniu produkt ma krzywą, która odzwierciedla długość
poszczególnych faz jego życia:
1. Wprowadzenie wyrobu na rynek (wysokie koszty, mała ilość sprzedaży i wolne tempo
przyrostu)
2. Wzrost sprzedaży produktu (nadal duże wydatki na marketing i produkcję, więcej klientów,
pojawienie się konkurencji, nadal duży stopień ryzyka)
3. Dojrzałość i nasycenie rynku (pierwsze oznaki nasycenia, maleje tempo wzrostu zysku,
konkurenci obniżają ceny, przez co mniejsze zyski, ujemne sprzężenie zwrotne)
4. Spadek sprzedaży produktu i schodzenie z rynku (przyrost jednostkowych kosztów,
wycofanie się z rynku przez menedżerów)
Ph. Kotler uważa, że znajomość krzywej cyklu życia produktu pozwala oddziaływać na kierownictwo
korporacji i wspierać cykl.
Break-even point – punkt przegięcia, określa skalę sprzedaży niezbędnej do tego, aby masa zysku
zrównoważyła kwoty zainwestowane w produkt.
Analiza cyklu życia produktu może być traktowana jako podstawa przyszłego rozwoju wytwórczych i
handlowych zdolności organizacji, a zwłaszcza formułowania strategii wzrostu firmy wg relacji
produkt-rynek.
Regulowanie cyklu życia produktu jest możliwe, niektóre wyroby mają możliwość posiadania
podwójnego cyklu, w czwartej fazie przechodzi transformacja do pierwszej.
Optymalna strategia technologiczna polega na zaplanowaniu cyklu inwestycyjnego tak, aby zawsze
mieć technologię kluczową i inwestować część zysków w technologie eksperymentalne.
Drugim sposobem jest badanie cyklu życia produktów. Metoda służy do oszacowania potencjalnej
wartości sprzedaży.
Trzecim sposobem prezentacji portfela jest forma macierzy. Istotą jest wyodrębnienie produktów,
określenie ich cech i przedstawienie tego w formie macierzy.
Macierz BCG jest najstarszą, najprostszą i wciąż użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji.
Dwie zmienne, stopa wzrostu rynku i względny udział w rynku badanego produktu lub grupy. Do
stworzenia macierzy potrzeba następujących informacji na temat produktów:
Typy produktów uwzględnione w czterech polach macierzy od dołu do góry w pierwszej kolumnie i
od góry do dołu w drugiej kolumnie:
Dojne krowy (żywiciele) - produkty, które przynoszą firmie nadwyżkę i nie potrzebują dużych
nakładów finansowych
Gwiazdy (przeboje) - duże nakłady, nie przynoszą jeszcze nadwyżki, ale uzyskuje się z nich
duże przychody, inwestowanie daje dużą gwarancję zysków
Dylematy (znaki zapytania) - deficytowe, trudno określić ich możliwości, duża dynamika i w
dłuższej perspektywie mogą się zamienić w gwiazdy przy odpowiednim doinwestowaniu
Kule u nogi (psy) - nie przynoszą nadwyżki i nie są rozwojowe
Trudnością metodologiczną w tej macierzy jest określenie progów przejścia na poziomym lub
pionowym wektorze (kiedy dojne krowy zaczynają być gwiazdami i vice versa, kiedy dojne krowy
zaczynają być psami).
Porównywanie się tylko z największym konkurentem w macierzy BCG ogranicza ją do analizy tylko
dużych firm w sektorze, dlatego w celach dydaktycznych najczęściej stosuje się go do oceny po
prostu największego konkurenta w grupie strategicznej.
Portfel schyłkowy - portfel nierozwojowy, większość produktów znajduje się na dole macierzy.
Macierz BCG jest zupełnie nieprzydatna, gdy w sektorze nie istnieje efekt skali.
Portfel technologiczny daje podstawy do przewidywania czy sukces rynkowy rzeczywiście nastąpi
zależnie od wyboru kierunków inwestowania w wybrany portfel technologii.
Brak funkcjonalności przy dużej ilości produktów lub grup produktów (bariera informacyjna)
Konflikt interesów między organizacją jako całością, a jednostką wyodrębnioną wewnątrz
Problemy w integracji pionowej (nieinwestowanie w jedną jednostkę może skutkować
spadkiem zysku z drugiej, zależnej od pierwszej, likwidacja synergii)
5. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa
Efektem analizy strategicznej powinno być zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do jednej z grup –
rozwojowych, nierozwojowych lub o zróżnicowanych możliwościach rozwoju.
Macierze McKinseya opierają się na założeniu, że firma powinna działać w sektorach najbardziej
atrakcyjnych. Zastosowanie ich pozwala na wyodrębnienie silnych stron portfela produktów. Macierz
jest bardziej elastyczna w stosunku do BCG, daje się dowolnie konstruować w zależności od sytuacji
w danym sektorze, czy na konkretnym rynku
Macierz ADL – zdolność produktu do przynoszenia zysku wynika z pozycji konkurencyjnej i ze stopnia
dojrzałości sektora. Źródłem sukcesu są innowacje produktowe. Znajomość faz w jakich znajdują się
produkty standardowo pozwalają na prawidłowe ulokowanie kapitału.
H. Weihrich – analiza TOWS, punktem wyjścia powinno być oszacowanie otoczenia przedsiębiorstwa.
W jego ujęciu, analiza SWOT składa się z analizy bieżącej sytuacji firmy oraz przewidywania
przyszłych warunków działania oraz projektowania strategii dla czterech typów sytuacji strategicznej
w zależności od przewagi czynników pozytywnych, negatywnych, wewnętrznych czy zewnętrznych
firmy: