银行分析
中国工商银行与美国花旗银行中间业务比较探析
郑 月
摘 要： 作为银行三大支柱产业的中间业务对于银行利润增长、风险分散具有重要作用， 而我国国有 商 业 银行 中 间 业务 的 发 展规
模和水平都处于初级阶段， 通过对中国工商银行与花旗银行中间业务的比较分析 ， 审视自身 差距 、研 究 探索 对 策 ， 在加 入
ＷＴＯ 后银行业全面开放的背景下 ， 努力增强我国国有商业银行竞争力。
关键词： 中间业务 中国工商银行 花旗银行 国有商业银行
中间 业 务 与负 债 业 务 、资 产 业 务 共 同 构 成 了 商 业 银 行 的 三
大 支 柱 产 业 ， 其 具 有 成 本 低 、服 务 品 种 多 、收 费 弹 性 大 的 特 点 ，
可为 银 行 带来 巨 大 利润 。 近 年 来 ， 随 着 金 融 服 务 收 费 环 境 的 改
善 、客 户 需求 的 转 变、金 融 市 场 的 发 展 和 零 售 银 行 建 设 的 推 进 ，
商 业 银行 的 收 入结 构 持 续优 化 ， 中 间 业 务 收 入 比 重 明 显 提 高 ，
但 我国 商 业 银行 目 前 仍以 传 统 存 贷 业 务 为 主 ， 利 息 收 入 是 中 间
业务收入的 ５ 倍以上。
主要商业银行利息收入与中间业务收入的比值
资料来源 ： 银监会年报
此种 情 况 一方 面 不 利 于 银 行 利 润 的 增 长 ， 另 一 方 面 也 不 利
于对 风 险 的分 担 与 控制 ， 发 展 中间 业 务 因此 具 有 必要 性 。另 外，
随着 我 国 资本 市 场 的建 立 与 发 展 ， 企 业 与 个 人 融 资 渠 道 不 断 拓
宽 ， 金 融脱 媒 趋 势日 渐 显 性化 ， 而 利 率 市 场 化 步 伐 加 快 、存 贷 利
差不断缩小也使得国有商业银行传统业务的利润空间越来越
小 。此 外 ， 根据 ＷＴＯ 有 关协 议 ， ２００６ 年 底中 国 银 行业 已 经 全
面 开 放 ， 取消 了 对 外资 银 行 外币 业 务 、人 民 币 业 务 、营 业 许 可 等
方面的限制， 银行业竞争日趋激烈， 且在中间业务方面表现尤
为 突出 。在 这 样的 背 景 下， 发 展 中 间业 务 也 具有 迫 切 性。作 为 中
国与 国 际 上开 展 中 间业 务 的 典 型 代 表 ， 以 下 分 别 从 宏 观 层 次 与
微观层次将中国工商银行和美国花旗银行中间业务进行比较
分析 ：
一、宏观层次
（ 一） 政策环境
我国实行严格的分业经营、分业监管的制度 ， 这种制度限制
了货币市场与资本市场之间的联系 ， 制约了金融机构之间业务
领域的交叉和扩张， 从而限制了中间业务多方位的发展。
西方国家推行金融自由化政策 ， 实行混业经营制度 ， 混业经营管
理制度不仅使金融机构获得了比较理想的规模效益， 而且也使
广大客户更方便地获得更为全面的金融服务 ， 得到更多的经济
实惠。金融机构通过混业经营能够更好地发挥金融中介的职能，
向更多的客户提供更为全面的金融服务， 实现信息和监督成本
最 小 化， 减 少 经 营风 险 ， 获 得商 业 化 发 展 的 巨 大 空 间 ， 并 建 立 稳
定优质的基本客户群。混业经营使众多商业银行获益匪浅。
（ 二） 银行监管法规
我国 对 于 银行 业 监 管 的 政 策 与 法 规 不 够 健 全 ， 使 得 恶 性 竞
４０ 时代金融
比较分析
争与腐败行为有着滋长的土壤。我国关于商业银行中间业务管
理的政策 文件 有 ２００１ 年 ７ 月 ４ 日 颁 布 的 《商 业 银 行中 间 业 务
暂 行 规 定》、２００２ 年 ４ 月 ２２ 日 颁 布 的《中 国 人 民 银 行 关 于 落 实
〈商 业 银 行 中 间 业 务 暂 行 规 定〉有 关 问 题 的 通 知》， 这 两 个 文 件
侧 重 于 商业 银 行 中间 业 务 的市 场 准 入 和 监 管 要 求 ， 将 商 业 银 行
办 理的 中 间 业务 界 定 在一 定 范 围 内 ， 这 样 做 虽 然 在 一 定 程 度 上
促进了中间业务发展， 但也必然会制约中间业务的创新。另外 ，
２００４ 年 １ 月颁布的《商业银行服务价格管理暂行办法》， 该办法
对中 间 业 务等 服 务 业务 收 费 进 行 了 系 统 、具 体 、明 确 的 规 范 ， 顺
应 了 商 业银 行 费 率市 场 化 潮流 ， 但 是 仅 仅 赋 予 商 业 银 行 一 部 分
中 间业 务 的 定价 权 ， 对 促进 商 业 银 行 中 间 业 务 成 本 管 理 的 作 用
是 有 限 的。由 此 可 见， 我 国 尚 未 形 成 一 套 与 中 间 业 务 相 关 的 详
尽完备的法律体系。
与 此 相 对 ， 西 方 的 法 律 体 系 则 较 为 完 善 ， 从《银 行 法》、
《投
资 公 司 法》、 《期 货 法》等 诸 多 法 律 ，
《证 券 交 易 法》到《信 托 法》、
对于银行中间业务都有着具体而全面的规定。
（ 三） 社会信用水平
中间 业 务 是社 会 信 用 发 展 到 一 定 阶 段 的 产 物 ， 是 商 业 信 用
发展到一定阶段后， 伴随着银行信用出现而出现的。或有资产、
或有 负 债 类中 间 业 务 ， 如 担 保 、承 诺 等 ， 是 商 业 信 用 的 一 种 替 代
或增强， 此类中间业务的迅速发展， 依赖于良好的社会信用环
境。目前， 由于我国社会主义市场经济还处于发展初期 ， 信用制
度尚 不 健 全、微 观 经 济主 体 的 信 用 观 念 较 差 ， 随 意 违 约 、无 理 拒
付 、拖 欠 和 逃 债 的 现 象 还 比 较 普 遍 ， 对 信 用 的 法 制 保 障 也 不 完
备 。这 使得 银 行 在开 办 此 类 中 间 业 务 时 承 担 着 较 高 信 用 风 险 ，
而收益却远远低于同等风险的资产业务。
二、微观层次
（ 一） 业务比较
２００７ 年上半年中国工商银行营业收入构成及占比变动情况
２００７ 年中国工商银行中间收入构成
银行卡 支付结算 代理服务 信贷承诺 信托服务 其他
占比 １３．２％ １７．３％ ３９．８％ ２．２％ ４．５％ ２３．０％
增幅 ４９．９％ ２３．７％ ２５２．７％ ４４．５％ １１８．２％ ３４．１％
资料来源 ：《２００７－ ２００８ 中国银行业发展报告》
从业 务 总 体规 模 角 度 ， 其 中 间 业 务 收 入 所 占 比 例 情 况 与 花
旗银 行 差 距明 显 。从 中间 业 务 产 品 方 面 看 ， 中 国 工 商 银 行 的 中
间 业 务 产 品 存 在 着 单 一 性 、同 质 性 ， 传 统 的 劳 动 密 集 型 中 间 业
务 多 ， 附加 值 高 的中 间 业 务 量 较 小 。 目 前 工 商 银 行 开 办 的 中 间
业 务以 传 统 的本 外 币 结算 、银 行 卡 业 务 及 需 投 入 大 量 人 力 物 力
的 劳 动 密集 型 代 理业 务 等 筹资 功 能 较 强 、日 常 操 作 简 单 的 业 务
主， 而层 次 较 高、以 智 力 投入 和 科 技 投 入 为 主 的 、收 益 较 高 的 咨
询、评估、财务顾问、信息服务及担保等品种业务量则很少。
 银行分析

２００７ 年花 旗 银 行中 间 业 务 的 客 户 资 产 增 至 ５０７０ 亿 美 元 ， 务的开发时间过长。在推广中间业务方面， 各部门协调难度大，

增幅 ２７％ ， 其中间业务营业收入情况具体如下表 ： 环节较多， 一定程度上降低了银行的竞争能力。另一方面缺乏有
２００７ 年花旗集团中间业务营业收入 单位 ： 百万美元 效的激励机制 ， 上级行对基层行普遍加大了考核力度 ， 但大都是
业务 ２００７ ２００６ 百分比变化 采取只罚不奖的态度， 不利于促进中间业务的开办。
美国信用卡 １３，４１８ １３，５０８ （ １％） 花旗 银 行 具有 健 全 的 法 人 治 理 结 构 ， 经 过 多 年 的 发 展 积 累
国际信用卡 ９，２２８ ５，９５９ ５５％ 了丰富的管理经验， 形成了先进的管理理念， 建立了完善和健
美国零售分销 １０，２０９ ９，５８４ ７％ 全 的 经 营管 理 体 制， 有 着 明 确 的 以 客 户 为 中 心 的 服 务 体 系 ， 能
美国商业业务 １，６４９ １，９８３ （ １７％） 够 充 分利 用 其 全球 化 服 务网 络 系 统 服 务 于 利 润 最 大 化 的 目 标 ，
国际零售银行业务 １２，８７８ １０，５１８ ２２％ 其中间业务的开展遵循了经济效益原则。
资本市场及投资银行业务 １０，５２２ ２７，１８７ ６１％ 通过 上 述 比较 分 析 ， 对 我 国 商 业 银 行 发 展 中 间 业 务 有 如 下
全球财富管理业务 １２，９８６ １０，１７７ ２８％
启迪：
另类投资业务 ２，１０３ ２，９０１ （ ２８％）
一、建立有力监管体系
通 过 上 述 比 较 可 看 出 ， 中 国 工 商 银 行 传 统 支 付 结 算 、代 理 （ 一） 法规建设
类产品占绝大部分， 而新兴的中间业务产品较少， 而诸如金融 人民 银 行 和国 家 有 关 部 门 要 从 法 律 、政 策 和 制 度 上 为 商 业
衍生工具的交易受限于我国分业经营的现实情况基本处于初 银行 提 供 金融 产 品 和服 务 ， 创 造 公 平 、合 理 的 环 境 ， 明 确 金 融 服
级状态。而花旗银行中间业务体系完善 ， 涵盖传统银行业务、信 务的收费项目和收费标准。
托业 务 、投 资银 行 业 务、共 同 基 金 业 务 和 保 险 业 务 等 ， 其 发 展 规 （ 二） 信用体系
模 和 水 平都 处 于 领先 地 位 ， 尤 其 其 针 对 个 人 零 售 的 中 间 业 务 表 完善存款实名制 ， 建立个人信用记录。参照美国的做法 ， 立
现更为突出。 ２００７ 年， 受国内资本市场繁荣和美国次 贷 危 机的 法规 定 居 民的 合 法 收入 必 须 由 单 位 或 雇 主 以 支 票 形 式 支 付 ， 不
不 同 影响 ， 中 国 工商 银 行 代理 类 中 间 业 务 表 现 突 出 而 花 旗 银 行 得以现金支付工资， 银行作明细记录后抄送税务部门， 并可代
投资类中间业务遭受损失， 但总体看， 工商银行在中间业务发 税务部门在居民收入账户中直接扣税， 以此建立个人信用记
展 的 全 面性 和 成 熟度 方 面 与花 旗 银 行 相 比 差 距 巨 大 ， 需 要 认 真 录 ， 充分收集客户的资信信息 ， 完善信用体系。
学习经验并不断完善中间业务体系。 二、扩大产品业务范围
（ 二） 营销方式 （ 一） 巩固固有优势业务
在中国工商银行中间业务的营销工作中， 首先， 缺乏良好 我国 商 业 银行 应 首 先 大 力 巩 固 开 展 多 年 的 中 间 业 务 ， 如 国
的 信息 与 反 馈机 制 。中 间业 务 推 出 开 始 ， 最 大 的 障 碍 是 信 息 的 际、国内结算， 保管、代理收费等业务。
严重 不 对 称， 而 通 畅 的信 息 渠 道 对 于 促 进 业 务 的 推 广 和 改 进 具 （ 二） 创新推广新兴业务
有 现 实意 义 。花 旗银 行 针 对 此 ， 提 供 了 无 处 不 在 的 客 户 服 务 措 逐步开展为企业和居民个人提供金融投资理财服务 ， 参与
施还花费大量精力建立了健全的客户关系管理制度。为了获得 企业 收 购 、兼并 、资 产 重组 以 及 项 目 融 资 ， 理 财 顾 问 、信 息 咨 询 、
客户 的 忠 诚， 花 旗 银 行选 派 最 好 的 员 工 加 强 与 客 户 的 联 系 ； 高 基金信托等业务， 并不断加大这方面业务的规模。随着现代企业
层 管 理 人员 不 惜 花费 大 量 的时 间 拜 访 客 户 ； 通 过 各 种 活 动 和 客 制度的建立， 我国商业银行可以逐步加快风险度较高的信用性、
户进行交流。 融资性业务的发展， 如担保、承诺、备用信用证、资产证券化等。
其次 ， 欠 缺 经典 品 牌 的 打 造 。 品 牌 的 定 位 应 既 能 加 强 本 行 （ 三） 结 合 当 前金 融 形 式 和 法 律 规 范 ， 可 重 点 开 展 下 列 中 间
的整体形象传播， 又能突出业务特色。 ２００７ 年工商银 行 加 大了 业务领域：
产 品 创新 ， 推 出 了中 小 企 业 融 资 品 牌—
——“ 财 智 融 通 ”， 但 类 似 （ １） 新的结算代理业务
品牌推出仍数量较少。 （ ２） 各类信息咨询服务
再次 ， 对 于 客户 市 场 细 分 程 度 不 够 。 商 业 银 行 在 选 择 目 标 （ ３） 承诺担保类业务
市 场策 略 时 应采 取 差 异性 策 略 ， 细 分 客 户 市 场 ， 做 到“ 以 市 场 为 （ ４） 与资本市场相关的中间业务
导向， 以客户为中心”因地制宜地开展中间业务。花旗银行不仅 （ ５） 电子商务方面的中间业务
为客户提供全面的服务而且还提供个性化的无误。花旗银行对 三、注重市场营销推广
个人 客 户 能提 供 全 面的 商 业 银 行 各 类 服 务 ， 包 括 资 产 管 理 、保 一是推出差异型产品和对客户度身定造。各商业银行要充
险、个人理财、咨询顾问， 甚至旅游服务等。 分注 重 客 户需 求 的 差异 性 ， 对 不 同 客 户 群 体 的 市 场 行 为 和 特 征
（ 三） 经营管理体制 进 行 调 查 研 究 ， 寻 找 、发 现 未 被 满 足 或 未 被 充 分 满 足 的 消 费 需
中 国 工 商 银 行 于 ２００４ 年 刚 刚 启 动 股 份 制 改 革 并 于 ２００６ 求， 根据自身的规模和地位， 寻找那些与银行优势和潜力可以
年 １０ 月在 香 港 和内 地 同 步上 市 ， 其 存在 着 进 一 步 完 善 法 人 治 结合得比较好的市场机会， 采取差异性市场策略， 提供独特的
理 结构 的 问 题， 在 经 营 管理 水 平 方 面 还 未 形 成 健 全 的 经 营 管 理 金 融 产 品服 务 ， 同 时， 对 一 些 大 客 户 则 可 根 据 其 特 殊 的 需 要 ， 提
体制， 缺乏有效的激励约束机制， 管理经验不足， 管理效率偏 供专门化和“量体裁衣”式服务。
低， 经营理念上对中间业务的盈利作用仍重视不足， 中间业务 二是根据客户价值进行定价。单一的定价方式不能体现不
的 服 务功 能 比 较单 一 ， 以 客户 为 中 心 的 服 务 和 经 营 理 念 尚 未 牢 同客 户 对 银行 利 润 的贡 献 度 ， 不 利 于 银 行 对 细 分 市 场 客 户 的 成
固地树立起来。 本 效 益分 析 和 市场 营 销 决策 。 根 据 不 同 客 户 群 ， 或 不 同 客 户 对
具体而言， 一方面中国工商银行现有的公司业务、零售业 银行贡献大小， 提供差异的中间业务服务品种， 不仅可以提高
务、银行卡与中间业务直接相关的业务分属不同职能部门 ， 对中 客户 对 银 行产 品 和 服务 的 相 对 满 意 程 度 ， 稳 定 银 行 客 户 群 ， 保
间业务没有一个从策划、组织、实施到反馈的协调机构。由此形 持市场竞争优势， 而且确保银行中间业务收入的提高。
成了中间业务分散 ， 机构分设、职能不全、管理不到位的现状 ， 特 四、加快电子化建设
别是多数中间业务的开展需要科技部门的协调配合， 银行项目 以电子通讯和计算机为中心内容的金融电子化是发展中间
开 发 所 涉及 的 环 节较 多 ， 时 间较 长 ， 科 技 手 段 落 后 ， 致 使 部 分 业 业务的技术依托 ， 也是实现金融经营和业务处理现代化的必要

２００８／０７ 总第 ３７２ 期 ４１
 银行分析

渣打银行在中国的战略框架浅析及启示
周 赟

摘 要： 本 文 关 注 渣 打 中 国 的 战 略 框 架 ， 进 一 步 阐 述 其 总 体 战 略 之 长 期 战 略 性 投 资 和 谨 慎 扩 张 者 的 特 质 ， 与 其 具 体 的“ 四 化 ”战
略 ， 即 广 化 、深化 、强 化 、优化 战 略 。两个 层 级 的探 讨 后 提出 渣 打 业务 发 展 战略 的 三 大启 示 ， 分 别 为 关 注 别 人 看 不 到 的 客
—以 中 小企 业 为 突破 先 锋 ； 捕捉 客 户 心理 预 期 ， 加快 金 融 产品 的 推 出速 度 和 继续 关 注 中 小 型 企 业 同 时 ， 抢 占 个 人 银
户——
行业务。
关键词： 渣打银行 战略框架 “四化”战略 战略启示

渣打银行作为最早在中国设立分 银行参股事宜的商谈正在进行中。 打的 计 划 ， 在 ２００８ 年 前 投 资 ３４００ 万 美

行 ， 且 于 １５０ 年 间 唯 一 从 未 中 断 过 在 中 渣打通过长期投资战略， 以期达到 元 使 中 国 的 网 点 规 模 突 破 ２０ 家 ， 新 增 网
国大陆业务运营的外资银行， 拥有良好 共 赢 局 面 —投
—— 资 与 被 投 资 的 双 方 银 行 点 主 要 集 中 在 北 京 、上 海 、广 州 及 深 圳 ，
声誉与极佳业绩。本文关注渣打中国的 均获胜， 让中国的客户和消费者也获胜。 以期通过网点规模扩大零售业务， 使之
战略框架， 以期通过对其战略的分析和 渣打相信， 外资银行来到中国并不仅是 能够与花旗、汇丰在中国市场形成抗争。
由此引发的启示， 为我国银行的战略发 竞争， 还能补充中国市场上的金融产品。 截至 ２００７ 年 ４ 月 ， 渣 打 银 行 在 中 国
展提供借鉴。 例如： 渣打推出新的金融产品， 希望能够 （ 不 包 括 香 港 、澳 门 、台 湾 地 区） 共 有 １３
一、渣打中国战略框架之总体战略 促进当地银行推出类似产品， 由此每个 家分行 （ 杭 州分 行 筹 备中） ， １７ 家 支 行和
（ 一） 长期的战略性投资 合作者均在市场中获胜。 ２ 家代表处。各分行分别位于上海、北京、
外资银行中国各有不同的发展策 （ 二） 谨慎的扩张者 天 津 、南 京 、广 州 、深 圳 、珠 海 、厦 门 、成
略。或持机会发展态度， 希望借中国经济 正 如 知 名 的 管 理 咨 询 公 司——
—贝 恩 都 、苏 州 、青 岛 和 重 庆 。 北 京 、上 海 、深 圳
高速增长良机取得发展； 或持长期发展 公 司（ Ｂａｉｎ） 大 中 华 区 金 融 服 务 业 务 合 伙 设 有 支 行 网 点 。 大 连 、杭 州 、宁 波 三 地 设
态度， 尤其希望在一定领域与当地银行 人 钟 瑞 豪 指 出 的 ：“ 渣 打 总 体 企 业 文 化 是 有代表处。
长 期 合 作 ， 比 如 汇 丰 、花 旗 在 浦 东 的 相 关 谨慎地经营， 不会太冒险， 它不是属于那 网 点 的 扩 张 外 ， ２００６ 年 １２ 月 ７ 日 ，
领域合作； 或持长期战略合作态度， 希望 一种激进的银行。” 渣打正式在天津设立科技信息营运中心 ，
随着时间推移与市场允许， 进行战略性 渣打银行于汇丰、花旗等外资商行 以此建立强大后台支持中国区未来的营
投资， 获得更大的参股范围。渣打采取的 不同， 尽管其注册于伦敦， 但主要业务集 运需要。此前， 渣打已分别在印度的钦奈
正 是 长 期 战 略 性 投 资 —通
—— 过 参 股 或 并 中在亚洲、中东和非洲。对于中国市场的 和马来西亚的吉隆坡设有营运中心 ， 该模
购 内 地 银 行 壮 大 实 力 ， ２００５ 年 渤 海 银 行 运 作 ， 渣 打 认 为 其 在 印 度 、巴 西 、阿 根 廷 、 式已被证明能够成功支持业务的可持续
的成立， 正是实例。 马来西亚等新兴市场的成熟经验可以提 发展， 提高服务质量及成本效益。
渤 海 银 行 作 为 中 国 １９９６ 年 以 来 设 供借鉴， 再进一步根据中国文化和特点 二 、渣 打 中 国 战 略 框 架 之 具 体 战 略
立的首家全国性股份制商业银行， 是第 进行 调 整 。 因 而 ２００５ 年 之 前 ， 渣 打 未 与 —
——“四化”战略
一家在发起设立阶段就引入境外战略投 任何一家本土银行合作。当然也同时产 渣打银行中国战略框架的具体战略
资 者 的 中 资 民 营 商 业 银 行 。 渣 打 以 １．２３ 生了网点上的先天劣势。 为“ 四 化 ”战 略 ， 包 括 广 化 、深 化 、强 化 和
亿 美元 、占 １９．９９％ 的 股 权 成 为 该 行 第 二 源 于 此 ， ２００５￣ ０７ 年 渣 打 进 入 了 网 优化。
大股东， 并派驻高级人员进入渤海银行 点的跑步扩张期。仅 ２００５ 半年内就连续 首先是广化， 渣打在中国的分支机
担任要职。另外据银监会规定， 渣打还有 开 设 广 州 、成 都 和 苏 州 三 家 分 行 ， 速 度 超 构通过扩大， 更关注核心客户， 支持当地
一个参股中资银行的权限。渣打中国区 过 所 有 在 华 外 资 银 行 ，“ 快 速 扩 张 ” 成 为 经济发展。这也是外资银行的共同战
总裁曾璟璇透露， 渣打与内地几家商业 渣打标签， 并从此没再放缓脚步。按照渣 —关 注 广 化 ， 以 期 获 得 更 多 网 络 及
略——

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
前提和基础。各商业银行应集中科技力量攻关 ， 在实现区域性、 参考文献：
系统性联网的基础上 ， 建立全国性的信息共享通讯网络 ， 形成完 【１】李 晓 东 中国光大银行中间业务发展问题及对策研究 ［Ｄ］ 郑州大学

备的金融信息系统， 为中间业务发展创造技术和信息条件。 ２００６

【２】胡强 我国商业银行中间业务发展研究 ［Ｄ］ 北京林业大学 ２００６
五、建立人才培养机制
【３】陈卫红 中外商业银行中间业务创新比较研究 ［Ｄ］ 暨南大学 ２００３
中间 业 务 种类 繁 多 、内 容 复 杂 ， 其 涉 及 到 金 融 、财 会 、法 律 、 【４】 小雪 花旗银行个人 金融业务的特点 及启示 ［Ｊ］ 中外企业 家 ２００３
税 收 、资 产 管 理 、工 程 等 多 项 领 域 ， 要 拓 展 中 间 业 务 、满 足 客 户 （ ０９） ： ０１８
需求 ， 就必须有一直包括各类专门人才的复合型队伍 【５】胡永军 国有商业银行个人金融业务发展研究 ［Ｄ］ 山东大学 ２００７
首先 ， 要 从 国内 外 引 进 各 类 金 融 人 才 并 采 取 如 绩 效 评 定 等 【６】胡强 我国商业银行中间业务发展研究 ［Ｄ］ 北京林业大学 ２００６
【７】曾令华 中外商业银行中间业务的比较分析 ［Ｄ］ 湖南大学 ２００３
手段 做 好 人才 使 用 过程 中 的 激 励 工 作 。 其 次 ， 可 以 借 鉴 外 资 银
【８】杨于民 国有商业银行发展中间业务之我见 ［Ｊ］ 时代经贸 ２００７ Ｓ９ １２５
行普遍实行的管理培训生计划， 优化培训管理， 为员工打造职
【９】中国工商银行 ２００７ 年年度报告
业发展道路， 提供学习深造的机会， 并根据不同层次的人员定 【１０】花旗银行 ２００７ 年年度报告
期 安排 不 同 的学 习 内 容， 重 点 浸 润 性 中 间 业 务 知 识 以 及 外 语 、 【１１】交通银行发展研究部 ２００７－ ２００８ 中国银行业发展报告
计算机、经历理论及公关艺术等方面的培训。 （ 作者单位： 中国人民大学财政金融学院）

４２ 时代金融