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싱가포르의 성공적 관광도시화 전략

- 복합리조트(IR: Intergrated Resort) 개발 사례를 중심으로-


’23. 12. 29(금요일) / 싱가포르지사

1 검토배경

□ 관광산업 성장동력, 복합리조트* 개발


ㅇ 개발이 포화된 선진국의 경우, 회의·컨벤션 등의 관광 분야 촉진은
경제성장에 중요한 기폭제
ㅇ 복합리조트의 개발은 도시의 관광 인프라 확충, 부가가치 창출, 대규모
고용창출 등의 사회·경제적 이익을 수반하는 관광산업의 핵심 인프라
* 복합리조트 : 카지노를 기반으로 호텔, 컨벤션, 전시시설, 공연장, 쇼핑센터, 테마파크,
박물관, 레저 스포츠 시설 등이 함께 어우러진 리조트

□ 싱가포르 관광도시화 전략의 핵심, 복합리조트 개발과 카지노 허가


ㅇ 싱가포르는 정체된 관광산업의 재도약을 위해, 정부 주도하에
전략적으로 복합리조트 개발과 카지노 허가 등 관광 도시화 개발,
2010년 이후 제 2의 전성기 맞이
□ 복합리조트 글로벌 경쟁시대 싱가포르의 미래 전략
ㅇ 싱가포르의 성공사례는 타 국가에도 영향을 주어, 한국(영종도 파라다이스 시티, 인스
파이어 등), 일본(오사카 복합리조트)을 비롯한 전 세계 복합리조트 유치 경쟁 심화
ㅇ MICE와 컨벤션 산업, 복합리조트 개발이 실질적으로 도시의 성장과
비즈니스 기회 창출에 기여하기 위해서는 해당 도시의 경쟁력,
인프라 조건 등에 대한 분석과 경쟁 도시에 대한 이해, 실현 가능한
목표 선정 등이 중요
ㅇ 복합리조트 개발 10년이 지난 지금, 싱가포르 복합리조트 개발의
과거(개발 배경, 과정 등)와 현재(성과와 과제) 그리고 미래(복합리조트 글
로벌 경쟁시대 싱가포르 정부의 대응)를 검토, 이를 통한 시사점 도출

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2 복합리조트 개발, 관광도시화를 위한 싱가포르의 노력

□ 싱가포르 복합리조트 개발 배경
ㅇ 전통적 제조업과 수출산업의 포화상태에 도달, 경제 성장률 둔화
- 말레이시아로부터 독립 후(1965) 싱가포르는 리콴유 전 수상을 비롯한 집단
지도체제의 개발 리더십 아래 눈부신 경제성장을 이룩하였으나, 1990년대
후반~2000년대 성장률 둔화로 새로운 경제 성장 동력 필요
<싱가포르 GDP>

* 출처 : World Bank

ㅇ 싱가포르의 주축 산업, 관광산업의 정체와 위기


- 세계 경제 변화와 위기(1997년 아시아 경제위기, 2008년 미국 리만
브라더스 발 세계 경제위기)와 2000년대 초반 중증급성호흡기증후군
(SARS)로 인해 많은 사망자 발생으로 관광산업 위축
- 동남아시아 관광 확대일로 시기(1990~2000년대)였음에도, 싱가포르의
아시아 관광 비중은 1998년 8%대에서 2002년 6%대로 급락하는 등 타
국가대비 싱가포르 여행객 수 정체. 체류 여행일수 3일로 타국가
(홍콩4일, 런던 5일) 대비 짧았으며, GDP 내에서의 관광부문 비중도 감소
* 1993~2002년 관광객수 650~750만명 수준 정체. 관광수입 하락(S$113억 →S$ 94억 )

ㅇ 경제 중흥을 위한 관광도시화 전략, 복합리조트 개발과 카지노 허가


- 싱가포르 정부 경제적 파급효과가 높은 MICE 산업의 중요성 인식,
컨벤션시설과 카지노개발(복합리조트 수익의 약80%)을 통한 MICE 산업은
싱가포르의 지속적 성장과 안정적 미래를 담보하는 돌파구로 대두
- 관광산업 활성화* 및 서비스산업 발전 촉진을 위해 2005. 4월,
40년간 금지해 온 카지노 포함 복합리조트 개발 추진 계획 발표
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□ 싱가포르의 기회와 조건
ㅇ 높은 경제성장 잠재력을 갖춘 주변국
- 싱가포르 주변국의 인구는 약 23억(전 세계 3분의 1이상)으로, 높은
경제성장 잠재력 보유. MICE 산업에 유리한 입지
- 특히, 중국, 말레이시아, 인도네시아 국민의 높은 카지노 및 도박
수요는 카지노의 높은 수익 담보
ㅇ 안정된 정부와 정부에 대한 시민들의 신뢰
- 집권당인 인민행동당(리콴유 전 총리와 리센룽 총리를 비롯한 소수의
엘리트 그룹의 전문성, 투명성, 객관성, 청렴성)에 대한 시민들의 신뢰

□ 복합리조트 개발의 난관
ㅇ 도박을 범죄시하는 이슬람계와 기독교계 및 시민단체 반발
- 무슬림사회는 도박 문제를 이슬람법에 의해 금지된 행위인 하람
(haram)으로 규정하고 도덕적 타락과 악습을 유발한다고 반발
- 기독교와 카톨릭계도 카지노를 허용한 후 싱가포르가 어느 방향
으로 나아갈지 모른다는 강력한 반대 의사 표명
- 일부 시민단체는 ‘카지노위협에 대항하는 가족 모임’과 같은
시민 단체들의 성명서 발표 및 서명운동 진행, 당시 3만 명의 서명을
받아 카지노 허용하자는 정부안 반대 청원
ㅇ 복합리조트 개발 및 카지노 허가의 잠재적 부정적 외부효과
- 싱가포르는 19세기 영국 식민통치 시기 잠시 카지노 운영 경험 보유,
당시, 도박중독이 사회문제가 된 이후 카지노라는 단어는 금기시
되어왔으며, 엄격한 규제 시행으로 복권·경마만 허용
- 독립 이후‘안전국가’, ‘가족 지향적 국가’로써 명성을 쌓아온 싱
가포르 정부는 카지노의 부정적인 이미지(도박중독, 가계 파산 문제, 범
죄율 증가 등)와 사회적 부작용을 우려, 복합리조트 개발을 미루어 옴

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□ 싱가포르 정부의 대응
ㅇ 투명한 의사소통을 통한 사회통합
- (언론보도) 언론보도를 통해 싱가포르 여행객 추세 및 각종 경제
지표와 함께 복합리조트 개발 및 카지노 허용의 필요성, 카지노 허용의
기대효과와 경제적 이익 선전 진행
- (의회토론)‘재미 없는’싱가포르의 이미지를‘활력있는 글로벌
도시’로의 혁신 강조, 이를 위해 복합리조트는 반드시 필요한
시설로, 정부자금 외 대규모 투자를 유도하기 위한 카지노 도입의
필요성 표명. 특히, 정부는 종교계 단체와 카지노 합법화 여부
관련 토론도 진행하여 절충안 제공·합의 도달

* 출처 : 유니클리(Uniquely) 싱가포르 관광도시화 전략(배유일,2020) 의회토론 내용 등 요약

- (개발 관련 위원회) 민간영역, 기업대표 등도 정부의 각종 위원회에


참가하여 의견을 제시할 수 있었으며, 제시된 의견들은 도시개발
시행 주체인 도시개발청이 취합·반영하여 실제 토지 사용과 개발에 적용

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ㅇ 카지노 도입에 따른 안전망 구축
- 싱가포르의 카지노 규제시스템은 카지노 규제법, 카지노 규제청,
국가문제성도박위원회로 구성
구분 안전망 목적
· 카지노 경영과 관리는 적합한 자격을 갖춘 자, 범죄로부터

카지노 규제법
법 (Casino
자유로운 자만 가능

Control Act) · 카지노에서의 게임 활동은 정직하게 이루어져야 함


· 카지노가 미성년자, 취약계층 및 전체 사회에 해가 되지
않도록 관리
카지노 규제청 · 카지노 규제법을 근거로, 카지노 관리 및 운영 규제를 위해
(The Casino 설립(2008)
Regulatory Authority) · 도박 규제청(Gambling Regulatory Authority)으로 재구성(2022)
기관 국가문제성도박위원회 · 도박으로 발생하는 문제 예방, 연구, 치료서비스 등

(National Council 제공을 위해 구성(2005)

on Problem Gambling) · 17명의 전문가(정신의학, 심리학, 사회 서비스, 상담,


법률 및 재활 서비스)위원으로 구성

□ 싱가포르 복합리조트 개발 과정
ㅇ (2004년 3월) 통상산업부 장관 카지노 도입 가능성 의회 소개
ㅇ (2004년 10월) 싱가포르 정부, 여론조사·토론회·대담을 통한 여론 수렴
ㅇ (2004년 12월) 복합리조트 콘셉트 제안서(RFC: Request for Concept)
공모, 총 12개 카지노 기업 제출
ㅇ (2005년 4월) 리센룽 총리 두 개 복합리조트 유치 결정 의회 발표
- Marina Bay Sands(도심지역) : 비즈니스형 복합 레저공간
- Resort World Sentosa(센토사섬) : 가족휴양형 복합 레저공간
ㅇ (2005년 8월) 국가문제성도박위원회(NCPG: National Council on
Problem Gambling) 설립
- 도박 중독자들의 치료와 카지노 출입제한, 대국민 홍보와 교육을 위하여 일반
정부위원회와 비교해 좀 더 강화된 권한을 행사할 수 있는 도박문제에 관한
정부위원회, 국가 도박 문제 자문위원회(NCPG: National Council on
Problem Gambling) 설립
ㅇ (2005년 10월) 카지노 규제법 초안 공개

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ㅇ (2005년 11월) 마리나 베이 통합 리조트 제안서(RFP) 발표
ㅇ (2006년 2월) 국회 카지노 규제법(Casino Control Act) 통과
- 동 규제법 제정시기부터 적용되던 도박 중독 예방정책*을 지속 강화
* ① 21세 미만 출입금지, ② 1회 출입시 24시간 이상 이용 금지, ③ 본인 및
가족 요청 시 카지노 출입 금지(Casino Visit Limit) 등

ㅇ (2006년 3월) 센토사 통합 리조트 제안요청서(RFP) 발표


ㅇ (2006년 5월) 마리나 베이 통합 리조트 개발 사업자 라스베가스샌즈 선정
ㅇ (2006년 12월) 센토사 통합 리조트 프로젝트 개발 사업자 겐팅
인터내셔널 선정
* 싱가포르 정부는 복합리조트 프로젝트의 성공적인 안착을 위해 국영투자회사인
Keppel Land 및 CapitaLand 이 아닌 겜블링 산업과 리조트 운영 경험이 풍부한
해외 전문기업을 선정

ㅇ (2008년 4월) 카지노 규제청(The Casino Regulatory Authority) 설립


- 카지노 규제법을 근거로 책임운영기관인 카지노 규제청 설립, 카지노로 인한
국내 및 국제범죄 예방과 자금세탁 방지 도모
ㅇ (2010년 1월) 리조트 월드 센토사 개장
ㅇ (2010년 4월) 마리나 베이 샌즈 개장

□ 싱가포르 복합리조트(MBS, RWS) 현장

마리나 베이 샌즈(Marina Bay Sand) 리조트 월드 센토사(Resort World Sentosa)


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3 싱가포르 복합리조트 시설현황

□ 마리나 베이 샌즈(Marina Bay Sands)


ㅇ 착공/완공 년도 : 2007년/2010년
- 2010년 4월 27일 가오픈
- 2011년 2월 17일 완전 개장
ㅇ 건 설 사 : Las Vegas Sands Corporation (미국 샌즈그룹)
ㅇ 건 축 가 : Moshe Safdie
ㅇ 조성비용 : US$57억
ㅇ 위 치 : 마리나 베이(싱가포르 동남부 해변지역)
ㅇ 규 모 : 581,400㎡ *카지노 규모 15,000㎡
ㅇ 구 성
- (호텔) 55층 2,560객실 호텔(3개 타워), 57층 Sky Park
- (기타시설) 카지노, 컨벤션 센터 및 전시장(The Sands Expo and
Convention Centre), 박물관(Art Science Museum), 극장 2개(2,000석),
쇼핑 및 음식점, 아웃도어 이벤트 플라자
ㅇ 수상현황
- (2011) Singapore’s President’s Design Award 수상
- (2012) GreenMark Gold, Building Construction Authority(BCA), Singapore
- (2012) ACEC Gold Award, American Council of Engineering Companies
- (2013) Award of Excellence, AIA New York State
ㅇ 기타사항
- (2024~2028) 확장
➊ 4번째 타워 건설 : 1,000객실 규모의 호텔, 15,000명 객석 규모의
공연장 등 주요 시설 포함 예정

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□ 리조트 월드 센토사(Resort Wolrd Sentosa)
ㅇ 착공/완공 년도 : 2007년/2010년
- 2010년 1월 20일 4개 호텔 가오픈
- 2010년 2월 1일 Festival Shopping Mall, 2월 14일 카지노 오픈
- 2011년 10월 15일 Maritime Experiential Museum 개장
- 2012년 12월 7일 통합 리조트 완전 개장
ㅇ 건 설 사 : Genting Singapore (말레이시아 겐팅그룹)
ㅇ 건 축 가 : Michael Graves
ㅇ 조성비용 : US$50.3억
ㅇ 위 치 : 센토사 섬(싱가포르 남부 해안)
ㅇ 규 모 : 490,000㎡ *카지노 규모 15,000㎡
ㅇ 구 성
- (호텔) 1,840 객실(6개 호텔)
- (기타시설) 카지노, 컨벤션센터(Resorts Wolrd Convention Centre),
유니버셜 스튜디오 싱가포르 테마파크(아시아 두 번째), 어드벤처 코브
워터파크, S.E.A 아쿠아리움, 해양박물관(Maritime Experiential Museum)
ㅇ 기타사항
- (2022~2024) 확장 및 레노베이션
➊ 유니버셜 스튜디오 싱가포르 : 미니언 파크(Minion Park) 추가
➋ S.E.A 아쿠아리움 : 해양 수족관(Singapore Oceanarium)으로 로 리브랜딩
(기존 수족관 3배 크기), 연구 및 학습센터 포함
➌ 호텔 : 하드록 호텔싱가포르, 호텔 마이클, 페스티브 호텔* 리모델링
* Festive Hotel은 비즈니스레저(Bleisure) 및 업무-휴가(Workation) 호텔로 새 단장,
Hotel Ora로 리브랜딩 운영(23년 7월 공식 재 오픈)

➍ 리조트 월드 컨벤션 센터 : 기존 시설 리모델링


➎ 수변공간(Waterfront) 조성 : 700객실 규모 호텔, 라이프스타일 콘텐츠 개발

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4 복합리조트 산업의 주요성과

□ 경제적 파급효과
ㅇ (경제성장률) 2009년 경제성장률 0.13%에서 복합리조트가 개장한
2010년, 경제성장률 14.52%로 이래적인 성장률 기록
<싱가포르 GDP Growth Rate>

* 출처 : World Bank

ㅇ (카지노 수익) 복합리조트의 카지노 수익은 2013~2014 폭발적인


성장을 보였으며, 개장 첫 해인 2010년과 2016년을 제외, 매년
40억달러 이상의 수익 기록

* 출처 : 유니클리(Uniquely) 싱가포르 관광도시화 전략(배유일, 2020)

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□ 관광분야 파급효과
ㅇ (고용창출) 2019년 기준, 직접 고용 20,000명, 현지인 비중 65%이상
ㅇ (관광) 관광객 수, 관광수입, 관광객 평균 체류기간 모두 복합리조트
개장(2010)을 기점으로 코로나19 이전 전까지 꾸준히 증가
➊ 관광객 수 : (2009) 970만명 → (2010) 1,160만명 → (2019) 19,100만명
➋ 관광수입 : (2009) S$124억 → (2010) S$188억 → (2019) S$277억
➌ 평균 체류기간 : (2008) 3.96일 → (2014) 4.4일 → (2022) 4.81일
<싱가포르 방문객수 및 관광수입 추이>
[방문객수] [관광수입]

자료 : 싱가포르 통계청

ㅇ (MICE산업) 우수한 복합리조트 인프라를 기반으로 아시아는 물론


세계 최대 MICE 목적지로서의 입지 구축
- 복합 리조트는 컨벤션시설·호텔·카지노·쇼핑 등이 통합된 새로운
개념의 관광 인프라로 2010년 개장과 동시에 싱가포르의 상징적인
관광인프라로 부상
- Suntec, Raffles, Singapore Expo 등 기존의 컨벤션 시설에 비해
명품 쇼핑시설 및 카지노와 같은 캐시카우(cash cow)가 안정적인
수익 유지, 대규모 컨벤션시설의 공실로 발생하는 손해를 채움
- 2010년 2곳의 복합리조트 개장 이후, 2011년 UIA(국제협회연합)
기준 국제회의 개최건수 전년대비 약 27% 증가하는 등 급성장.
MICE 세계 Top 순위 차지 * ‘2017~2020년 연속 세계 1위 달성 등
- 세계 주요 국제회의 및 컨벤션이 싱가포르에서 개최됨에 따라
싱가포르를 방문하는 외국인 방문객 증가 기여
* 2009년까지 해외 외국인 관광객 900만명 수준, 2010년부터 관광객 수 대폭 증가

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5 복합리조트 글로벌 경쟁시대, 싱가포르의 대응

□ 글로벌 동향
ㅇ 글로벌 복합리조트 경쟁 심화
- 싱가포르의 성공적인 복합리조트 사업은 주변 동남아시아 국가(필리핀,
캄보디아, 베트남 등)들의 경제발전 기여 및 관광산업 발전을 위한 복합리조트
개발 붐을 일으키며 주변 아시아 경쟁국들의 복합 리조트 선점 경쟁 확대 추세
- 반부패 정책 시행에 따른 중국 VIP고객 수요 감소로 2015년 이후 카지노
산업이 위축되면서 아시아 각 국은 상대적으로 안정적인 성장세*를 보일 것으로
기대되는 MICE·레저목적 수요유치를 위해 복합리조트 개발 확대
* 복합리조트는 카지노・호텔과 더불어 MICE 및 오락시설을 함께 보유함에 따라
MICE 및 관광객 확보가 용이하며, 이에 안정성과 성장성을 동시에 추구 가능

- 일본, 태국 등 카지노를 불법으로 금지했던 주요 아시아 국가도 고용


창출 및 경제성장 등을 위해 카지노 합법화, 복합리조트 건설 추진
국가 복합리조트(카지노포함) 추진 주요내용
- 2025년 엑스포 개최지 유메시아 인공섬에 오사카 복합리조트 건립(2030년 예정)
- 오픈카지노와 전시컨벤션센터(10만㎡), 다목적 공연장(3500석). 호텔(2500개 객실),
일본 쇼핑몰 예정. 연간 방문객 2천만명, 5천200억엔(약5조1천억원) 기대
- 일본 정부 2030년까지 외국인 관광객 6천만명 유치 계획수립,오사카 복합
리조트가 핵심적인 역할을 할 것으로 기대

- 1년전 카지노리조트특별위원회 설치에 이어, 카지노 합법화 절차 이행 중


태국 푸켓, 파타야, 치앙마이, 끄라비, 창이랑 등 5곳 유명 관광지에 복합리조트
(카지노 포함) 추진 검토

□ 싱가포르의 대응
ㅇ 동남아시아를 비롯한 아시아권 중심 복합리조트 경쟁 심화 속 싱가포르의
관광경쟁력 제고를 위한 선제적인 대응 조치로 복합리조트 추가 투자 결정
ㅇ 싱가포르 정부는 2019.4.3(수), 관광산업 경쟁우위 확보 등을 위한
복합리조트 2곳*의 S$90억(약 8조 8400억원) 투자 유치 발표
* 마리나 베이 샌즈(MBS) 및 리조트 월드 센토사(RWS)

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ㅇ 이는 2006년 초기 투자액(S$150억)의 2/3에 육박하는 규모, 2028년
까지 시설확충을 통해 매년 외국인 관광객 50만명 유치, 국내총생산
(GDP)에 S$5억 기여, 5천개의 신규 일자리(전체의 3분의2, 싱가포르 현
지인 고용) 창출 등 경제적 효과가 클 것으로 추산
* 복합리조트가 GDP에서 차지하는 비중이 현행 1~2%에서 2~3%로 1%P 상승

구분 주요 내용
(MBS) 기존 3개동으로 이뤄진 건물에
이어 4번째 타워 추가 건설, 고급호텔

복합리조트 (1,000개 전체 스위트룸), MICE시설 및

추가시설 다목적 공연장(15,000석 규모) 등


확충계획 (RWS) 주요 관광 어트랙션 확장
- 미니언 파크(2024년 예정), 슈퍼닌텐도
월드 신규 설립(2025년 예정) 등

기타 - 싱가포르인 및 영주권자 카지노 입장료 50% 인상($100 →


$150)
- 카지노 세율 인상(15% → 18%)

ㅇ 싱가포르 정부는 비게이밍(Non-gaming) 분야에 대규모 투자를


단행하는 복합리조트의 사업성을 보장하기 위해 운영사(샌즈 및
겐팅그룹)의 카지노 독점 운영기간(exclusivity period)을 2030년까지
연장, 신규 시설 및 머신 확충 등 인센티브를 제공
<복합리조트 투자 관련 인센티브>

구분
카지노 독점운영기간 카지노 게임시설 면적 카지노 머신 개수
1)
변경전 변경후 변경전 변경후 변경전 변경후

MBS 2019.4월 2030년말 15,000 sqm 17,000 sqm 2,500대 3,500대

RWS 2022.2월 2030년말 15,000 sqm 15,500 sqm 2,500대 3,300대

주 : 1) 3년 주기로 연장 조치(카지노 규제위원회, CRA)

ㅇ 아울러, 카지노 산업의 사회적 책임성을 높이기 위해 카지노


관련 세금을 대폭 인상
<싱가포르 카지노 관련 세금 개편 내용(2022.3월부터 시행)>
구분 현행 변경후
- Tier 1(최초 S$24억 까지) : 8%
Premium gaming 총 게임소득의 5%
- Tier 2(S$24억 초과분) : 12%
- Tier 1(최초 S$31억 까지) : 18%
Mass gaming 총 게임소득의 15%
- Tier 2(S$31억 초과분) : 22%
자료 : MTI(Ministry of Trande and Industry)

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6 결론

□ 결론 및 시사점
ㅇ 싱가포르는 독립 후(1965) 리콴유 싱가포르 전 수상을 비롯한 집단
지도체제의 개발 리더십 아래 눈부신 경제성장을 이룩하였으나, 1990년~
2000년 사이 제조업과 수출산업 포화, 주요 산업인 관광산업의 정체,
글로벌 경제위기로 경제성장 위기에 봉착
ㅇ 싱가포르 정부는 싱가포르의 지리적 이점과 경제개발 잠재성이
높은 주변국을 전략적으로 활용, 위기를 극복하기 위한 게임
체인저로‘복합리조트 개발과 카지노 허용’도입 검토
ㅇ 하지만 다인종, 다종교 국가로 사회적 조화를 중시해온 싱가포르였던
만큼, 카지노 허가에 대한 종교계와 시민사회의 반응은 부정적
ㅇ 싱가포르 정부는 언론보도를 통해 싱가포르의 현재 상황과 복합리조트
개발과 카지노 허용의 필요성을 홍보, 의회토론을 통해 각계각층의
의견을 절충·카지노의 부정적 외부효과 최소화 방안 마련, 개발
관련 위원회 개최를 통해 민간으로부터 개발관련 피드백 반영하는 등
사회적 합의를 이루기 위해 다방면으로 노력
ㅇ 복합리조트 개장 후, 싱가포르 경제, 관광 모두 성장하는 모습을
보이며 제 2의 전성기를 맞고, 복합리조트 개발의 성공사례로
다른 나라들에 영향을 주며 복합리조트 붐을 일으킴
ㅇ 세계 복합리조트 시장의 경쟁은 심화되고, 중국의 카지노 규제로
고액 베팅자 방문의 감소가 예상되는 가운데, 싱가포르 정부는
카지노 독점 운영권 연장 조건으로 기존 복합리조트의 경쟁력을
강화할 수 있도록 시설 확장·리모델링 투자에 합의
ㅇ 싱가포르 복합리조트 개발의 과거, 현재, 미래계획 검토를 통해,
복합리조트 개발 및 카지노 허용 성공의 중심에는 투명한 소통을

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통한 시민사회와의 합의, 사회적 부작용을 최소화하고자 한 싱가포르
정부의 섬세한 노력, 변화에 빠른 적응이 가능하도록 민간과
긴밀하게 움직이는 정부의 민첩한 대응이 있었음
ㅇ 복합리조트 개발 및 카지노 허용은 공동체와 사회에 양날의 검이
될 수 있기에, 개발관련 충분한 검토와 지역사회와의 섬세한 소통,
이에 따른 정책 수반이 중요함 시사

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붙임 (인포그래픽) 싱가포르, 복합리조트 9억달러 투자 유치 효과

□ 복합리조트 투자 유치 효과 인포그래픽
ㅇ (2019. 4월) 싱가포르 통상무역부(Ministry of Trade and Industry)
에서 발표한 복합리조트 9억달러 투자유치에 따른 파급효과 설명
인포그래픽

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출처

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