발간등록번호 2014. 4.

30 (제 63호)
11-1411095-000009-06

KATS 기술보고서
플랜트기자재분야 산업 및 표준•인증 현황

1. 플랜트기자재산업 현황
2. 플랜트기자재의 사실상국제표준•인증의 수요 현황과 구조
3. 종합 및 결론

작성 한국기계산업진흥회 표준개발지원센터 이형우 차장

(02-369-7811, getlife@koami.or.kr)

감수 국가기술표준원 기계소재건설표준과 이보하 연구사

(02-509-7056, bohalee@kats.go.kr)
KATS 기술보고서 [제63호]

CONTENTS
플랜트기자재분야
1. 플랜트기자재산업 현황 4

가. 산업의 정의, 범위 및 특성 4 산업 및 표준•인증 현황

나. 시장규모 7

2. 플랜트기자재의 사실상국제표준·인증의 수요 현황과 구조 8

가. 수요현황 8
나. 수요구조 9

3. 종합 및 결론 10

<표 차례>
표 1. 플랜트기자재 분류(1) 5

표 2. 플랜트기자재 분류(2) 5

표 3. 국내 플랜트산업 수주추이 7

표 4. 주요 플랜트기자재업체의 사실상국제표준의 인증 수요현황 8

표 5. 주요 플랜트기자재업체의 사실상국제표준의 인증 수요구조 9

<그림 차례>
그림 1. 플랜트 공정 및 기자재 4

그림 2. 플랜트시공과 설비인증 단계 6

그림 3. 플랜트기자재 공급망 사례 7
그림 4. 국내 EPC업체의 수주구조(2013) 8

그림 5. 선급의 CE PED인증과 인용 표준 사례 10
 1. 플랜트기자재산업 현황

가. 산업의 정의, 범위 및 특성 - 기자재의 경우 플랜트 분류와 무관하게 공통적으로 사용하는 경우에는 일반적으로 고정장치, 회전장치,
배관 및 Bulk 자재, 전기, 계장, Package등으로 구분
■ 산업의 정의

  랜트기자재는 발전, 정유산업과 같이 기계와 장치를 기술적으로 설치하여 생산자가 목적으로 하는 원료,
플
< 표 1. 플랜트기자재 분류(1) >
중간재의 처리와 최종제품 생산을 위해 구축한 공정(플랜트)에 투입되는 설비 또는 장치
기자재 분류 주요기자재

- Reactor, Column, Vessel,

Insect Heat Treatment (1C)
Pump Trap -
Condensate Return Unit (2)
SteamEye Monitoring System
Energy Optimization SystemTM(EOS) (5)
Flo-Direct Direct-Contact
RooftopTMMake-Up Air Unit
- Drum Shell & Tube Heat Exchanger,
Gas-Fired Water Heater (4A)
Duralite Plate Fin Coil (1B)
▖고정장치
SteamEye Trap Monitoring - Surface Condenser, HP/LP Heater, Deaerator
Steamix Hose Station (4C) Humidifier
Rotating Dryers Pump Trap - - Filter, Air Cooled Heat Exchanger, 기타
Jacketed Condensate Return Unit (2)
Kettles
Door Heaters (1B)
- ANSI Pump, API Pump,
▖회전기계
Cookers - Air/Gas Compressor, Blower, 기타
▖배관/벌크 - Pipe, Fitting, Flange, Bulk 자재, 기타
Unit Heater (1B)
Silo
and ▖밸브 - Gate/Globe Valve, Special Valve, 기타

- HV/LV Reactor, Transformer, Switch Gear,

Boiler (1)
Steeps ▖전기 - MCC, Power Capacitor, Battery Charger,
Insect Heat Treatment (1C) - UPS, Cable, 방폭등 및 방폭기구, 기타
Process Air Heater
Heavy-Duty Steam Coil (1B)
Unit Heater (1B)
▖계장 - Local Gauge, Switch/Transmitter, DCS, 기타
Cooling Towers Pump Trap -
Condensate Return Unit (2)
Operation and - Fired Heater, Vacuum Pump System, Steam
Maintenance Services (5)
Safety Shower - Boiler,
Eye Wash Station
Deaerator (1A)
Air Compressor (3) Crystallizers ▖패키지
Pump Trap -
- HRSG (Heat Recovery Steam Generator),
Electronic Condensate Return Unit (2) Reacters
Water Mixing Flo-Rite-TempTM Steam Process water - 극저온 시스템, HVAC, 소방기계, 기타
Center (4B)
Instantaneous Water
Heater (4A, 4B, 4C) Condensate Domestic water
Safety water
Compressed air

[자료] 암스트롱인터내셔날, ‘Food Utility System' · 미국 플랜트기자재 산업의 발주업체(Owner Companies)와 공급업체(Contractor Companies) 컨소시엄인 PIP
(Process Industry Practices)는 플랜트기자재 분야를 11개 분야로 나누어 플랜트기자재 산업의 표준공정 사양서를
< 그림 1. 플랜트 공정 및 기자재 > 보급

< 표 2. 플랜트기자재 분류(2) >

■ 산업의 범의
•Civil/Structural/Architectural ▖ •Coatings/Insulation/Refractory
 플
 랜트기자재산업은 플랜트산업이 종합적이고 광범위한 산업이라는 특성에 따라 특정 플랜트산업의 용도
▖•Data Management ▖ •Electrical ▖ •Hygienic Process ▖ •Machinery ▖ •P&ID
로 분류하기 보다는 기자재의 공통적 특성에 따라 분류
▖•Pipeline Systems ▖ •Piping ▖ •Process Control & Analyzers ▖ •Vessel
-플
 랜트산업은 설계, 기자재구매, 건설시공의 EPC (Engineering, Procurement, Construction)가 하나로 합쳐
진 복합산업으로 공정(프로세스)이 종합적이고 광범위 [자료] PIP Webshite, 'http://www.pip.org/practices/practices.asp'

4 KATS Korean Agency for Technology and Standards 2014 May KATS 기술보고서 5
 ■ 산업의 특성
 플랜트기자재는, 석유화학플랜트 공사의 사례를 보면, 핵심 모듈, 핵심부품, 핵심 단품의 공급망으로 내려
  랜트기자재산업은 발주처의 플랜트 발주(①)이후 공사의 개념설계(FEED*)(②), 기자재 구매와 시공
플
가며 10만개 이상의 부품에서 단계별로 인증제품을 사용
(EPC)(③)의 공급망 구조를 보유
* Front-End Engineering and Design -공
 급망의 단계별 전체에서 인증제품을 요구하지는 않고 있으나 하위 공급업체가 자사제품의 안정성과 효
율성 입증을 위해 국제적 인증을 획득, 제품을 공급
- 플랜트기자재의 인증에 대한 수요는 FEED 단계 최초 발생

시
플랜트 발주
스

템 석유화학 플랜트
<licensor>
<플랜트 공사 기본설계> FEED
핵
심
배관&밸브
모 반응기 진공장치 계장장치 열교환기 증기발생기 가열로 찹축기 펌프 장치
<licensee> 듈 장치
<플랜트 시공> EPC (9)

핵
심
부 트랜 사이트 스트
<기자재> 밸브류 게이지 분석기 파이브 플렌지 피팅 탑조 용기 필터 축전기 센서류 완충기
펌프 압축기 밸브 송풍기 모터 피팅 탱크 … 품 스포머 글라스 레이너
(300)

핵
심
PRODUCE CONCEPTUAL ENGINEERING DESIGN 단
품 호스 & 씰& 방진 볼트 &
(10만) 베어링 커플링 이음쇠 패킹 스프링 기어 개스킷 축 방열판 리벳 노즐 스크류 마운트 너트 핀&키 케이블
Produce Conceptual Produce Conceptual Produce Conceptual
Determine Produce Conceptual Define Produce Conceptual
Mechanical Electrical Control &
Engineering Safety Engineering Preliminary Civil/Structural
Engineering Engineering Instrumentation
Approach Design Plant Layouts Engineering Design
Design Design Engineering Design [자료] 김형의, ‘미쓰비시중공업 석유화학플랜트 공사 사례’ ; 한국기계산업진흥회, 2014

Review Identify Identify Identify Define Review Site Produce Site Survey / Sail
Process Materials of Materials of Materials of Safety Alternatives & Investigation
< 그림 3. 플랜트기자재 공급망 사례 >
Design Construction Construction Construction Philosophies Conditions
Define Civil / Structural
Determine Produce Major Produce Major Produce Major Identify Produce Philosophies
Status of Equipment Design Equipment Design Equipment Design Regulatory Preliminary
Existing Philosophy Philosophy Philosophy Requirements Layout Identify Materials of
Plant Drawings Construction 나. 시장규모
Produce Produce Produce Define
Define Preliminary Preliminary Preliminary Containment Produce Produce Preliminary Building
Engineering Equipment & Line Equipment Equipment Philosophy Studies for or Module Layout Drawings
Design
Strategy
Specifications Specifications Specifications
Produce
Cranage &
Handling Produce Major Civil /
■국
 내 플랜트기자재 시장은 수요산업인 플랜트산업의 산업별 수주를 기준할 경우, Oil&Gas, 해양, 담수
Produce Cost Produce Cost Produce Control Technical Structural Specifications
Obtain Codes & & Time Estimates & Time Estimates System Architecture Risks Assessment /발전 부문이 80% 이상을 점유
Standards Produce Preliminary
Produce Produce Produce Cost Weight & Volume
Preliminary
Weight &
Preliminary
Weight & Volume
& Time Estimates Estimates  플랜트 산업의 원가구조에서 플랜트기자재는 약 60%를 점유
Volume Estimates Estimates Produce Preliminary Produce Cost
Weight & Volume Estimates & Time estimates
Define Define
Commissioning Commissioning Define Commissioning Define Construction < 표 3. 국내 플랜트산업 수주추이 >
Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy

Define Building / Structural

(단위 : 백만불)
Commissioning Philosophy
2010 2011 2012 2013

[자료] Process Industries STEP Consortium, 'PROCESS PLANT ENGINEERING ACTIVITY MODEL', 2002 : 한국기계산업진흥회 수주액 64,303 64,499 64,441 63,308

[자료] 한국플랜트협회
< 그림 2. 플랜드 시공과 설비인증 단계 >

6 KATS Korean Agency for Technology and Standards 2014 May KATS 기술보고서 7
 (단위 : 백만불)
나. 수요구조
해양 Oil&Gas
18,166
18,263
(28.7%) ■ 업체별로 두 개 이상 보유한 인증을 통해 수요구조를 분석해 보면 ASME를 보유한 업체 356개사 중 선급
(28.8%)

인증을 74개사가, CE를 66개사가, CSEL을 60개사가, API를 30개사가 보유

  랜트기자재 표준·인증 수요 2위인 API는 167개사 중 ASME를 30개사, CE를 75개사, 선급을 62개사가
플
산업시설
4,184(6.6%) 담수&발전 중복하여 보유
17,504(27.6%)

석유화확 - 선급인증을 획득한 업체 132개사는 ASME, API, CE도 같이 보유

[주] 수주비중 100.0%=63,308백만불 5,191(8.2%)
  국 플랜트기자재의 주요 수출처인 중국의 강제규격인 CSEL은 인증획득 업체 73개사 중 60개사가
한
[자료] 한국플랜트협회
ASME를 보유
< 그림 4. 국내 EPC업체의 수주구조(2013)>

< 표 5. 주요 플랜트기자재업체의 사실상국제표준의 인증 수요구조 >

(단위 : 개사)
2. 플랜트기자재의 사실상국제표준·인증의 수요 현황과 구조
ASME API 선급 CE CSEL JIS 소방 GOST 용접 UL 기타

ASME 356 30 74 66 60 12 5 9 19 7 22
가. 수요현황 API 30 167 62 75 1 26 30 9 6 3 23

선급 74 62 132 52 12 22 11 6 17 4 19
■국
 내의 주요 플랜트기자재 업체 532개사에 대해 사실상 국제표준의 인증획득현황을 조사한 결과 총 65종
CE 66 75 52 141 18 12 23 14 4 4 26
에 대한 인증을 획득¹⁾
CSEL 60 1 12 18 73 1 0 4 3 1 5

 532개사 65종의 인증 중 1위는 356개사(67%)가 보유한 미국기계학회(ASME)인증 JIS 12 26 22 12 1 33 0 1 2 3 7

소방 5 30 11 23 0 0 31 5 0 0 6
 5종의 인증을 범주화 하면 ASME, API, CE 등의 단체·지역표준과 인증수요가 큰²⁾ 경우로 구분할 수 있고
-6
GOST 9 9 6 14 4 1 5 22 0 0 11
이는 표 4와 같이 11개 군으로 분류가 가능
용접 19 6 17 4 3 2 0 0 23 0 3
 ASME에 이어 API, CE, 선급, CSEL(중국특수설비제조면허)을 532개사의 10% 이상에서 수요 UL 7 3 4 4 1 3 0 0 0 13 8

-이
 어서는 JIS, 소방안전(Fire Safety Test), 용접, UL이 플랜트기자재 업체의 주요 수요 표준과 인증의 순위를 기타 22 23 19 26 5 7 6 11 3 8 42

차지 [주] 1. 표안의 숫자는 인증별 업체 수

2. 음영기준 상하좌우로 업체가 동시에 보유한 인증
3. 방문조사, 업체 홈페이지조사, 관련기관 조사결과
< 표 4. 주요 플랜트기자재업체의 사실상국제표준의 인증 수요현황 >
(단위 : 개사, %) [자료] 한국기계산업진흥회
총계 ASME API CE 선급 CSEL JIS 소방 GOST 용접 UL 기타

업체 532 356 167 141 131 73 33 31 22 22 13 42

(비중) (100.0) (66.9) (31.4) (26.5) (24.6) (13.7) (6.2) (5.8) (4.1) (4.1) (2.4) (7.9) ■ 타 인증에 사용된 표준으로도 ASME를 주요 표준으로 인용

[주] 방문조사, 업체 홈페이지조사, 관련기관 조사결과

 유럽의 압력용기 규격(CODE)인 CE PED*는 인증시 타 표준을 인용할 수 있는데 ASME와 API가 주요 표준
[자료] 한국기계산업진흥회 으로 인용
* Pressure Equipment Directive

- CE PED는 141개의 CE 인증업체 중 96개사(68%)가 획득한 플랜트기자재의 CE의 인증 중 최대 수요 인증

1) 인증기한이 만료된 것도 포함, 이하 같음
2) 단일 인증을 10개 업체 이상에서 보유

8 KATS Korean Agency for Technology and Standards 2014 May KATS 기술보고서 9
[자료] ㈜칼텍실링테크(www.cartecst.com), ‘인증서’
[ 본 자료는 산업통상자원부 국가기술표준원
홈페이지(www.kats.go.kr)에서 보실 수 있습니다 ]
< 그림 5. 선급의 CE PED인증과 인용 표준 사례>

3. 종합 및 결론

■ 최
 근 침체기에 있던 국내 플랜트수주와 세계 플랜트 시장이 회복세로 돌아설 것으로 전망되면서 국내
플랜트기자재의 수요와 이를 위한 인증수요도 동반하여 증가할 것으로 전망

 수주에 의해 공사가 시작되는 플랜트기자재 산업은 Oil&Gas, 담수·발전, 석유화학 등 안전과 품질을 무엇
보다 우선시하는 산업을 수요산업으로 함으로써 이를 보증하는 국제인증의 획득이 필수적

  내 플랜트기자재의 수요를 견인하고 있는 국내 EPC 업체의 해외수주가 중동 산유국의 산업구조 개선

국
투자, 세일가스 설비수요 증가, 신에너지원 확보를 위한 LNG 확보투자 등의 영향으로 최근 4년간의 정체
에서 벗어나 증가할 것으로 전망

- 2014.1/4분기 국내 플랜트수주는 168억 불로 전년 같은 기간 118억불에 비해 42% 증가³⁾

-세
 계 플랜트시장의 성장세를 예측해 볼 수 있는 중동의 플랜트 건설규모는 2013년 전년대비 2.4% 감소
한 1천184억불에서 2017년까지 연평균 8% 증가하여 1천6백억 불대에 이를 것으로 전망⁴⁾

 플랜트기자재의 안전요구 증가와 신기술·신시장 창출수요, 기존 시장의 회복세로 현재 정체상태에 있는

국내 플랜트기자재 인증수요도 증가할 것으로 전망

3) 한국플랜트산업협회
4) 글로벌인사이트, 해외건설협회 ‘2013년 해외건설 수주실적 분석 및 2014년’ 전망 재 인용

10 KATS Korean Agency for Technology and Standards 2014 March

www.kats.go.kr

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