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Kats 63
Kats 63
30 (제 63호)
11-1411095-000009-06
KATS 기술보고서
플랜트기자재분야 산업 및 표준•인증 현황
1. 플랜트기자재산업 현황
2. 플랜트기자재의 사실상국제표준•인증의 수요 현황과 구조
3. 종합 및 결론
CONTENTS
플랜트기자재분야
1. 플랜트기자재산업 현황 4
가. 수요현황 8
나. 수요구조 9
3. 종합 및 결론 10
<표 차례>
표 1. 플랜트기자재 분류(1) 5
표 2. 플랜트기자재 분류(2) 5
표 3. 국내 플랜트산업 수주추이 7
<그림 차례>
그림 1. 플랜트 공정 및 기자재 4
그림 2. 플랜트시공과 설비인증 단계 6
그림 3. 플랜트기자재 공급망 사례 7
그림 4. 국내 EPC업체의 수주구조(2013) 8
그림 5. 선급의 CE PED인증과 인용 표준 사례 10
1. 플랜트기자재산업 현황
가. 산업의 정의, 범위 및 특성 - 기자재의 경우 플랜트 분류와 무관하게 공통적으로 사용하는 경우에는 일반적으로 고정장치, 회전장치,
배관 및 Bulk 자재, 전기, 계장, Package등으로 구분
■ 산업의 정의
랜트기자재는 발전, 정유산업과 같이 기계와 장치를 기술적으로 설치하여 생산자가 목적으로 하는 원료,
플
< 표 1. 플랜트기자재 분류(1) >
중간재의 처리와 최종제품 생산을 위해 구축한 공정(플랜트)에 투입되는 설비 또는 장치
기자재 분류 주요기자재
[자료] 암스트롱인터내셔날, ‘Food Utility System' · 미국 플랜트기자재 산업의 발주업체(Owner Companies)와 공급업체(Contractor Companies) 컨소시엄인 PIP
(Process Industry Practices)는 플랜트기자재 분야를 11개 분야로 나누어 플랜트기자재 산업의 표준공정 사양서를
< 그림 1. 플랜트 공정 및 기자재 > 보급
4 KATS Korean Agency for Technology and Standards 2014 May KATS 기술보고서 5
■ 산업의 특성
플랜트기자재는, 석유화학플랜트 공사의 사례를 보면, 핵심 모듈, 핵심부품, 핵심 단품의 공급망으로 내려
랜트기자재산업은 발주처의 플랜트 발주(①)이후 공사의 개념설계(FEED*)(②), 기자재 구매와 시공
플
가며 10만개 이상의 부품에서 단계별로 인증제품을 사용
(EPC)(③)의 공급망 구조를 보유
* Front-End Engineering and Design -공
급망의 단계별 전체에서 인증제품을 요구하지는 않고 있으나 하위 공급업체가 자사제품의 안정성과 효
율성 입증을 위해 국제적 인증을 획득, 제품을 공급
- 플랜트기자재의 인증에 대한 수요는 FEED 단계 최초 발생
시
플랜트 발주
스
템 석유화학 플랜트
<licensor>
<플랜트 공사 기본설계> FEED
핵
심
배관&밸브
모 반응기 진공장치 계장장치 열교환기 증기발생기 가열로 찹축기 펌프 장치
<licensee> 듈 장치
<플랜트 시공> EPC (9)
핵
심
부 트랜 사이트 스트
<기자재> 밸브류 게이지 분석기 파이브 플렌지 피팅 탑조 용기 필터 축전기 센서류 완충기
펌프 압축기 밸브 송풍기 모터 피팅 탱크 … 품 스포머 글라스 레이너
(300)
핵
심
PRODUCE CONCEPTUAL ENGINEERING DESIGN 단
품 호스 & 씰& 방진 볼트 &
(10만) 베어링 커플링 이음쇠 패킹 스프링 기어 개스킷 축 방열판 리벳 노즐 스크류 마운트 너트 핀&키 케이블
Produce Conceptual Produce Conceptual Produce Conceptual
Determine Produce Conceptual Define Produce Conceptual
Mechanical Electrical Control &
Engineering Safety Engineering Preliminary Civil/Structural
Engineering Engineering Instrumentation
Approach Design Plant Layouts Engineering Design
Design Design Engineering Design [자료] 김형의, ‘미쓰비시중공업 석유화학플랜트 공사 사례’ ; 한국기계산업진흥회, 2014
Review Identify Identify Identify Define Review Site Produce Site Survey / Sail
Process Materials of Materials of Materials of Safety Alternatives & Investigation
< 그림 3. 플랜트기자재 공급망 사례 >
Design Construction Construction Construction Philosophies Conditions
Define Civil / Structural
Determine Produce Major Produce Major Produce Major Identify Produce Philosophies
Status of Equipment Design Equipment Design Equipment Design Regulatory Preliminary
Existing Philosophy Philosophy Philosophy Requirements Layout Identify Materials of
Plant Drawings Construction 나. 시장규모
Produce Produce Produce Define
Define Preliminary Preliminary Preliminary Containment Produce Produce Preliminary Building
Engineering Equipment & Line Equipment Equipment Philosophy Studies for or Module Layout Drawings
Design
Strategy
Specifications Specifications Specifications
Produce
Cranage &
Handling Produce Major Civil /
■국
내 플랜트기자재 시장은 수요산업인 플랜트산업의 산업별 수주를 기준할 경우, Oil&Gas, 해양, 담수
Produce Cost Produce Cost Produce Control Technical Structural Specifications
Obtain Codes & & Time Estimates & Time Estimates System Architecture Risks Assessment /발전 부문이 80% 이상을 점유
Standards Produce Preliminary
Produce Produce Produce Cost Weight & Volume
Preliminary
Weight &
Preliminary
Weight & Volume
& Time Estimates Estimates 플랜트 산업의 원가구조에서 플랜트기자재는 약 60%를 점유
Volume Estimates Estimates Produce Preliminary Produce Cost
Weight & Volume Estimates & Time estimates
Define Define
Commissioning Commissioning Define Commissioning Define Construction < 표 3. 국내 플랜트산업 수주추이 >
Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy
[자료] Process Industries STEP Consortium, 'PROCESS PLANT ENGINEERING ACTIVITY MODEL', 2002 : 한국기계산업진흥회 수주액 64,303 64,499 64,441 63,308
[자료] 한국플랜트협회
< 그림 2. 플랜드 시공과 설비인증 단계 >
6 KATS Korean Agency for Technology and Standards 2014 May KATS 기술보고서 7
(단위 : 백만불)
나. 수요구조
해양 Oil&Gas
18,166
18,263
(28.7%) ■ 업체별로 두 개 이상 보유한 인증을 통해 수요구조를 분석해 보면 ASME를 보유한 업체 356개사 중 선급
(28.8%)
랜트기자재 표준·인증 수요 2위인 API는 167개사 중 ASME를 30개사, CE를 75개사, 선급을 62개사가
플
산업시설
4,184(6.6%) 담수&발전 중복하여 보유
17,504(27.6%)
(단위 : 개사)
2. 플랜트기자재의 사실상국제표준·인증의 수요 현황과 구조
ASME API 선급 CE CSEL JIS 소방 GOST 용접 UL 기타
ASME 356 30 74 66 60 12 5 9 19 7 22
가. 수요현황 API 30 167 62 75 1 26 30 9 6 3 23
선급 74 62 132 52 12 22 11 6 17 4 19
■국
내의 주요 플랜트기자재 업체 532개사에 대해 사실상 국제표준의 인증획득현황을 조사한 결과 총 65종
CE 66 75 52 141 18 12 23 14 4 4 26
에 대한 인증을 획득¹⁾
CSEL 60 1 12 18 73 1 0 4 3 1 5
소방 5 30 11 23 0 0 31 5 0 0 6
5종의 인증을 범주화 하면 ASME, API, CE 등의 단체·지역표준과 인증수요가 큰²⁾ 경우로 구분할 수 있고
-6
GOST 9 9 6 14 4 1 5 22 0 0 11
이는 표 4와 같이 11개 군으로 분류가 가능
용접 19 6 17 4 3 2 0 0 23 0 3
ASME에 이어 API, CE, 선급, CSEL(중국특수설비제조면허)을 532개사의 10% 이상에서 수요 UL 7 3 4 4 1 3 0 0 0 13 8
-이
어서는 JIS, 소방안전(Fire Safety Test), 용접, UL이 플랜트기자재 업체의 주요 수요 표준과 인증의 순위를 기타 22 23 19 26 5 7 6 11 3 8 42
(비중) (100.0) (66.9) (31.4) (26.5) (24.6) (13.7) (6.2) (5.8) (4.1) (4.1) (2.4) (7.9) ■ 타 인증에 사용된 표준으로도 ASME를 주요 표준으로 인용
8 KATS Korean Agency for Technology and Standards 2014 May KATS 기술보고서 9
[자료] ㈜칼텍실링테크(www.cartecst.com), ‘인증서’
[ 본 자료는 산업통상자원부 국가기술표준원
홈페이지(www.kats.go.kr)에서 보실 수 있습니다 ]
< 그림 5. 선급의 CE PED인증과 인용 표준 사례>
3. 종합 및 결론
■ 최
근 침체기에 있던 국내 플랜트수주와 세계 플랜트 시장이 회복세로 돌아설 것으로 전망되면서 국내
플랜트기자재의 수요와 이를 위한 인증수요도 동반하여 증가할 것으로 전망
수주에 의해 공사가 시작되는 플랜트기자재 산업은 Oil&Gas, 담수·발전, 석유화학 등 안전과 품질을 무엇
보다 우선시하는 산업을 수요산업으로 함으로써 이를 보증하는 국제인증의 획득이 필수적
-세
계 플랜트시장의 성장세를 예측해 볼 수 있는 중동의 플랜트 건설규모는 2013년 전년대비 2.4% 감소
한 1천184억불에서 2017년까지 연평균 8% 증가하여 1천6백억 불대에 이를 것으로 전망⁴⁾
3) 한국플랜트산업협회
4) 글로벌인사이트, 해외건설협회 ‘2013년 해외건설 수주실적 분석 및 2014년’ 전망 재 인용
◐ 발 간 : 국가기술표준원 표준정책과
◐ 연락처 : 02 509 7221~23 (직통 : 02 507 4369)