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목 차
요 약 / 1
Ⅲ. 시사점 / 73
73 1. 중동지역 신재생에너지 환경분석
74 2. 진출 유망분야
75 3. 진출전략 및 유의사항
부록 / 78
78 1. UAE 벤더등록 제도 및 기관별 등록 절차
79 2. 요르단 신재생에너지 관련 법
82 3. 터키 신재생에너지 관련 법 및 사업인가 절차
중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
요 약
- 1 -
중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
1 신재생에너지 시장 개황
□ MENA지역 에너지 시장 개황
◦ 경제성장 및 인구 증가에 따른 전력 소비 급증
□ MENA지역 신재생에너지 시장 개황
- 3 -
Global Market Report 16-043
분야 발전용량(MW) 비중(%)
풍력 1,953 68.3
수력 64 2.3
총계 2,858 100
분야 발전용량(MW) 비중(%)
총계 2,858 100
분야 발전용량(MW) 비중(%)
총계 88,370 100
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
2 신재생에너지 프로젝트 환경
□ 프로젝트 환경
구 분 내용
- (이집트) 2014년 9월 17일 신재생에너지 개발 확대를 위해 시행
발전차액
- (이스라엘) 2000년 도입, 가장 낮은 FIT를 제시하는 기업이 발전소 건설
지원제도(FIT)
프로젝트를 수주하는 입찰 방식으로 변화 추세
- (이집트) 정부 소유지를 신재생에너지 사업지로 할당하고 배전기업은 생산된
에너지 구매 의무화
의무할당제도
- (이스라엘) ‘80년대부터 최고높이 27m까지의 모든 신축건물에 태양열 온수
공급설비 설치 의무화 시행
- (모로코) 신재생에너지 관련 품목 관세 및 판매세 면제
보조금 제도
- (터키) 20% 부가가치세 및 관세 면제로 인센티브 제공
- (UAE) 두바이 그린펀드제도 운영으로 신재생에너지 분야 투자자들에게 낮은
그린펀드제도
이자율과 대출절차 간소화를 통해 투자활성화 유도
* 자료원 : KOTRA 중동지역본부 자체 조사
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Global Market Report 16-043
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
□ 주요 프로젝트
지역 국가 프로젝트명 분야 상태 규모
Masdar - Noor 1 광전지 입찰진행 100MW
CWM / TAQA – Waste to Energy Plant 폐기물 입찰진행 1~2MW
Utici FZ - Ras Al Khaimah 광전지 입찰진행 40MW
Bee'ah - Solar Energy Plant 광전지 입찰진행 TBD
UAE Masdar-Sir Bani Yas Island 풍력 입찰진행 30MW
Dubai Municipality Al Warsan
폐기물 입찰진행 TBD
Waste-to-Energy Plant
D EW A - M oham m ad Bin Rashid A l M aktoum
광전지 입찰진행 800MW
GCC Solar Power Plant(Phase3)
KAPP/Kuwait Municipality
폐기물 입찰진행 TBD
Kuwait -Kabd Municipal Solid Waste Project
Al Abdaliya Power Plant 광전지 입찰승인 60MW
KAHRAMAA - Solar Energy Power Plant 광전지 입찰진행 220MW
Qatar
KAHRAMAA - Solar Energy Power Plant 광전지 입찰진행 10MW
바레인 Waste to Energy Plant 25MW 폐기물 입찰진행 25MW
Solar Thermal EOR Plant 1GW 태양열 입찰진행 1GW
오만
Dhofar Wind Farm 50MW 풍력 입찰진행 50MW
MEMR - Wadi Araba 풍력 입찰진행 25~30MW
MEMR - EL - Quweira 광전지 입찰진행 75MW
비 요르단 Greater Amman Municipality
폐기물 입찰진행 TBD
GCC -Solid Wasteto Energy Facility
WAJ - As Samra Biosolids Monofill Project 폐기물 입찰진행 TBD
이스라엘 The Red Sea – Dead Sea Water Project 조력 입찰진행 10MW
Kom Ombo PV 광전지 입찰진행 200MW
이집트
Gulf of Suez 풍력 입찰진행 250MW
NOOR PV II 광전지 입찰진행 450MW
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Global Market Report 16-043
1 UAE
가. 신재생에너지 시장 현황
□ UAE 에너지 시장 수요 동향
□ MENA지역 신재생에너지 시장 주도
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
나. 신재생 에너지 정책
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Global Market Report 16-043
□ 미래를 위한 혁신 프로젝트 발표
□ 투자인센티브 제도
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
주요혜택
◦ 면허 발급부터 비자까지 원스톱 서비스 지원
◦ 외국인 소유권 허용 100%
◦ 법인세 0% (석유&가스, 금융권 제외)
◦ 자본 및 수익의 자유로운 본국송환
◦ 수입관세 및 재수출 관세 0%
◦ 개인소득세 0%
◦ 외국인 노동자 고용 무제한
◦ 외환규제 없음
◦ 저렴한 운영비 (* 자유무역지대에 따라 다름)
◦ 최신설비
◦ 고효율 통신 기반시설
◦ 조세감면
다. 주요 경쟁국 진출 동향
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Global Market Report 16-043
라. 우리기업 진출 동향
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
진출기업 인터뷰
◦ 기업명 : LS 산전
◦ 내 용 : 현재까지 UAE에서 신재생에너지 프로젝트 분야 투자를 본격적으로 진행하고
있지는 않으나 LS산전 UAE 지사는 향후 신재생에너지 개발 프로젝트 참가를
계획 중
마. 진출전략 및 유의사항
□ 투자개발형 프로젝트 발주 대비
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Global Market Report 16-043
□ 유능한 에이전트 선정
바. 프로젝트 정보
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
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Global Market Report 16-043
□ 주요 발주처
◦ 정부기관
1) 마스다르(Masdar)
기관명 아부다비 미래에너지공사(MASDAR, Abu Dhabi Future Energy Company)
기관성격 아부다비 정부의 Mubadala Development사 자회사
전문분야 신재생에너지
웹사이트 http://www.masdar.ae/
Pre-Qualification Department
담당부서
Test Field Department
Ramez Saeed (Procurement Officer)
담당자 Alexander Ritschel (Test Field Officer)
Florian Hemmer (Test Field Officer)
rsaeed@masdar.ae
이메일 aritschel@masdar.ae
fhemmer_ecofys@masdar.ae
전화번호 +971 2 653 3333
2) 아랍에미리트 연방 수전력청(FEWA)
기관명 아랍에미리트 연방 수전력청(FEWA, Federal Electricity and Water Authority)
기관성격 정부기관
전문분야 수력, 전력
웹사이트 http://www.fewa.gov.ae/
담당부서 Purchasing Department
이메일 cs@fewa.gov.ae
전화번호 +971 800 3392 (대표번호)
3) 두바이 전력수력청(DEWA)
기관명 두바이 전력수력청(DEWA, Dubai Electricity & Water Authority)
기관성격 정부기관
전문분야 전력, 수력
웹사이트 http://www.dewa.gov.ae/
담당부서 Local Purchase Section
담당자 Ms. Heme
이메일 e.lpd@dewa.gov.ae
전화번호 +971 4 515 1409
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
4) 아부다비 수전력청(ADWEA)
기관명 아부다비 수전력청(ADWEA, Abu Dhabi Water & Electricity Authority)
기관성격 정부기관
전문분야 수력, 전력, 태양광
웹사이트 http://www.adwea.ae
담당부서 Company Registration Section
담당자 Mr. Sathil Abdula
이메일 crs@adwea.ae
전화번호 +971 2 694 3032
◦ 민간기업
1) Bee’ah
기관명 Bee’ah
기관성격 민간 대기업
전문분야 폐기물 에너지, 태양광 에너지
웹사이트 www.beeah.ae
담당부서 Environment Consulting
담당자 Mr. Hassan Abdalla Al Ali
이메일 halali@heeah.ae
전화번호 +971 6 597 8518
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Global Market Report 16-043
2 사우디아라비아
가. 신재생에너지 시장 현황
유럽 & 세계
구 분 사우디 중동 아프리카 중남미 북미 아대양주
유라시아 총계
매장량 2,670
8,107 1,548 1,292 3,302 2,325 427 17,001
(억 배럴) (15.7%)
원유
생산량 11,505
28,555 17,198 8,263 7,613 18,721 8,324 86,673
(천 b/d) (13%)
매장량 8.2
79.8 58.0 14.2 7.7 12.1 15.3 187.1
(Tcm) (4.4%)
천연가스
생산량 108.2
601 1,002.4 202.6 175 948.4 531.2 3,460.6
(Bcm/Yr) (3.1%)
* 자료원 : BP, Statistical Review of World Energy 2015
** 주 : ( ) 는 세계 대비 비중
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
- 사우디 인구는 2010년 약 2,756만 명에서 2015년 3,100만 명으로 12.5% 증가했고,
2020년에는 3,465만 명으로 2015년 대비 11.7% 증가할 전망
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Global Market Report 16-043
나. 신재생에너지 정책
□ 신재생에너지 신규 정책 목표 설정
□ 에너지효율정책 추진
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
다. 주요 경쟁국 진출 동향
구분 기간 주요 연구내역 비고
- Solar Village 프로젝트(벽지용 350KW급 태양열 발전)
사우디-미국 - 연구비 5천만 달러
‘77~’97 - 태양열의 농업, 환경분야 이용 프로젝트(농산물 건조 등)
공동연구 각각 부담
- 태양열 에너지에 관한 기초자료 분석 등
사우디-독일 - 태양열 Dish 프로젝트(벽지대상 50KW급 태양열 발전) - 사업비 8백만 마르크
‘82~’95
공동연구 - Hysolar 프로젝트(소규모 태양광발전) - 사업비 6천만 마르크
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Global Market Report 16-043
<경쟁국 주요 수주 프로젝트>
Saline Water
사우디 - 60,000입방미터/1일
태양광 담수플랜트 Conversion
발주처 (Advanced Water 2016 규모의 칼프지
IWP 프로젝트 Corporation
Technology) 담수플랜트
(SWCC)
라. 우리기업 진출 동향
◦ KCC
◦ 광명전기
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
□ 원자력에너지 분야 진출 확대
마. 진출전략 및 유의사항
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Global Market Report 16-043
□ 유의사항
진출기업 인터뷰
◦기업명 : GS건설
◦내 용 : 사우디의 신재생에너지의 프로젝트는 리스크가 큰 반면, 이익은 적고 고온으로
인해 신재생에너지, 특히 태양에너지의 기술적 문제(발전효율 저하)가 발생할
가능성이 높지만 신재생에너지 프로젝트의 경우, 설비 및 자재의 비중이 80%
정도를 차지하여 건설 EPC 기업들이 이익을 실현하기 어려움
바. 프로젝트 정보
- 발주처 : 사우디전력청(SEC)
- 진행상태 : PQ 실시 자료 제출(‘16.7.4)
- 프로젝트 개요
30~50 MW 태양광 발전 프로젝트
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
IPP 모델 구매계약 방식
기술자문을 제공할 용역 계약의 입찰에 자문기업 초청
영국 HSBC는 금융자문, 영국 DLA Piper는 법률자문, 네덜란드 DNW는 기술 자문을
담당
- 발주처 : 사우디전력청(SEC)
- 프로젝트 개요
10~50MW 픙력 발전 프로젝트
IPP모델 구매계약 방식
기술자문제공사는 입찰기업의 적격심사, 입찰서 금액 평가, 계약 발주를 담당
□ 주요 발주처
◦ 사우디전력청(SEC)
기관명 사우디전력청(SEC, Saudi Electricity Company)
기관성격 정부기관
전문분야 IPP 및 신재생에너지
웹사이트 www.se.com.sa
담당부서 IPP & Renewable Energy
담당자 Hamed Al Saggaf
전화번호 966-11-4619006
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Global Market Report 16-043
3 모로코
가. 신재생에너지 시장 현황
□ 태양에너지 및 풍력 에너지 시장 개요
구분 용량(GW)
화력 22,483.35
수력 2,990.4
풍력 1356.1
기타 110.9
합계 26,940,704
* 자료원 : 모로코 수전력청(ONEE)
** 2013년 이후 공식 통계 미발표
전력소비량(GW)
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
중유 수력에너지 원자력에너지
태양에너지 풍력에너지
가스 화력에너지
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Global Market Report 16-043
□ 신재생에너지 발전단지 관련 동향
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
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Global Market Report 16-043
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
나. 신재생에너지 정책
□ 신재생에너지 관련 모로코 법령
◦ 신재생에너지 법령 관련 최근 동향
다. 주요 경쟁국 진출 동향
□ 컨소시엄을 통한 프로젝트 수주
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Global Market Report 16-043
수주
프로젝트명 발주처 재원 수주국(기업명) 규모
연도
풍력 발전기기 131개, 각
Tarfaya
Tarfaya Energy 프랑스(GDF-Suez), 2.3MW 발전용량, 연간
풍력발전단지 ONEE 2014
Company (TAREC) 모로코(NAREVA) 약 790,000 톤의 CO2
(300MW)
절감 예상
Akhfennir
2013년 7월 제 1단지
풍력발전 프랑스(GDF-Suez),
ONEE Nareva 2016 발전 시작, 제 2단지
제2단지 모로코(NAREVA)
2016년 운영 개시
(100MW)
Jbel Khalladi
ACWA Power , 사우디(ACWA Power), Jbel Sendouq 능선에
풍력발전단지 ONEE 2016
BERD, CTF, BMCE 미국(UPC Renewables) 위치
(120MW)
총 6개의 풍력발전
모로코 국내외 단지로 구성. 모로코
풍력발전 모로코(NAREVA),
공공 기금 및 남부, 북부 지역 중 Taza,
복합단지 ONEE 독일(Siemens), 2020
민간 기금을 통한 Tanger, Boujdour,
(1000MW) 이탈리아(Enel)
재원조달 예정 Tiskrad, Midelt, Jbel
Lahdid 해당
SIE(Société des
TAZA 25억 모로코 디르함
investissements
풍력발전단지 ONEE 프랑스(EDF-EN) 2017 (약 2억 5천 미 달러)
énergétiques),
(150 MW) 규모 풍력발전단지
Hassan II 기금
3-4개 태양광 발전단지로
총 100~125MW
NOOR ARGANA
공공입찰 예정 발전예정. Errhamna,
태양광 발전단지 ONEE 미정 2018
(2016~2017) Tensift, Boumalen 지역
(100-125 MW)
위치. 약 2억 5,000만 미
달러 예산 예정
아프리카개발은행,
사우디(ACWA), 160 MW 발전용량
유럽투자은행,세계
NOOR I MASEN 스페인(Acciona, Aries 2016 예정으로 총 금액 1조
은행, KfW,
IS, TSK EE,) 420억 유로 예상
유럽연합기금 외
150 et 200 MW et un
Noor II
MASEN 미정 사우디(ACWA) 미정 coût toal de 2,6 milliard
Noor III
de dollar
* 자료원 : MASEN, ONEE, Le Matin, L’Economiste 및 KOTRA 카사블랑카 무역관 자체 조사
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
라. 우리기업 진출 동향
□ 모로코 신재생에너지 시장 진출 미약
마. 진출전략 및 유의사항
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Global Market Report 16-043
바. 프로젝트 정보
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
□ 주요 발주처
◦ 정부기관
1) 모로코 태양에너지공사(MASEN)
기관명 모로코 태양에너지공사(MASEN)
기관성격 국가기관
전문분야 신재생에너지
웹사이트 www.masen.ma
담당부서 태양에너지 관리부서
담당자 Madame Khadija Tahri
이메일 tahri@masen.ma
전화번호 +212 537 574 564
2) 모로코 수전력청(ONEE)
기관명 모로코 수전력청(ONEE)
기관성격 국가기관
전문분야 에너지 및 신재생에너지
웹사이트 www.one.ma
담당부서 에너지 관련 프로젝트 담당
담당자 M. TARIK HAMANE
이메일 t.hamane@onee.ma
전화번호 +212 5 22 66 83 77 / +212 6 61 36 67 92
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Global Market Report 16-043
4 요르단
가. 신재생에너지 시장 현황
□ 요르단의 신재생에너지 개발 환경
◦ 신재생에너지 개발 환경
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
◦ 1차 개발목표
□ 투자 진출 동향
◦ 주요 프로젝트
연도 구분 용량(MW) 지역
풍력 117 Tafilah(요르단 남부)
2013
태양광 5 Azraq(요르단 동부)
태양광 10 Mafraq(요르단 동부)
2014 풍력 80 Ma’an(요르단 남부)
태양광 565 Ma’an(남부), Aqaba(남부), Mafraq(동부)
풍력 540 요르단 남부 또는 북부
풍력 89 Fujeij(요르단 남부)
2015
태양광 150 요르단 북부 또는 동부 또는 중부
태양광 103 Qweira(남부), Aqaba(남부)
풍력 45 요르단 남부 또는 북부
2016 태양광 50 요르단 북부 또는 동부 또는 중부
풍력 49.5 Tafilah(요르단 남부)
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Global Market Report 16-043
□ 주요 발주처
나. 신재생에너지 정책
□ 신재생에너지 프로젝트 관련 정책 및 규제
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
<에너지 효율 제품 인정 예시>
<면세 대상 품목군>
◦ 신재생에너지 관련 벤더등록
□ 인센티브 및 진입장벽
◦ 인센티브
- 신재생에너지 관련 품목 관세 및 판매세 면제
◦ 진입장벽
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Global Market Report 16-043
다. 주요 경쟁국 진출 동향
□ 주요 기업 진출 사례
◦ Elecnor(스페인)
◦ First Solar(미국)
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
라. 우리기업 진출 동향
◦ 풍력 프로젝트
◦ 태양광 프로젝트
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Global Market Report 16-043
<푸제이즈 풍력발전사업>
<타필라 풍력 프로젝트>
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
마. 진출전략 및 유의사항
◦ 수주 전략
- 직접 제안서 접수 진행 방식
◦ 유의사항
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Global Market Report 16-043
진출기업 인터뷰
◦기업명 : 한화건설
◦내용(요르단 마안 지역 태양광 프로젝트)
- 한화건설은 2015년 5월 PPA 계약을 체결하고 당해 6월부터 착공
- 250MW 공동 태양광 단지의 4% 규모인 10MW 건설 및 운영을 담당
- 2016년 5월 준공하였으며, 2016년 8월부터 요르단전력청에 전력판매 시작
◦프로젝트 진행 애로사항
- 시공지역 기반이 약해 지반 다지기용 파일링 공사 경비 당초 예상보다 초과 소요
- 건설지역 경제가 낙후하여 생활 편의시설이 부족, 인근도시 Aqaba(편도 1.5시간)에서
매일 출퇴근 실시
바. 프로젝트 정보
□ 2016년 주요 프로젝트 정보
- 신재생에너지 직접 제안 Round 3 진행 예정
□ 주요 발주처
◦ 정부기관
1) 요르단전력청(NEPCO)
기관명 NEPCO(요르단전력청)
기관성격 정부기관(요르단 에너지 광물 자원부 산하)
전문분야 전력 프로젝트 발주 및 관리
웹사이트 www.nepco.com.jo
담당부서 Tender Department
담당자 Ms.Rubna Shahada (Director of Tender Depart.)
이메일 Tenders@nepco.com.jo
전화번호 +962-6-580-4000 (Ext.6131)
기 타 -
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
5 이집트
가. 신재생에너지 시장 현황
□ 이집트 신재생에너지 현황
□ 신재생에너지 개발 환경
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Global Market Report 16-043
□ 전력 수요
◦ 급격한 인구 증가에 따른 전력 수요 급증
◦ 전력 공급 확대를 위한 신재생에너지 발전 계획
나. 신재생 에너지 정책
□ 신재생에너지 개발 계획
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
<민자발전(IPP)* 사업 계획>
(2016, 단위 : MW)
<발전차액보전제도(FiT) 기반 사업 계획>
(2016, 단위 : MW)
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Global Market Report 16-043
태양광 풍력 총합
사업방식 개발비용 개발비용 개발비용
발전량(MW) 발전량(MW)
(백만 달러) (백만 달러) (백만 달러)
NREA(국영) 80 120 1,890 2,457 2,577
BOO 200 300 250 325 625
IPP 0 720 936 936
FIT 2,300 3,450 2,000 2,600 6,050
총계 2,580 3,870 4,860 6,318 10,188
* 자료원 : 이집트 신재생에너지청(NREA)
◦ 이집트 Vision 2030에 따르면 이집트 정부는 2030년까지 전체 발전량의 35%를 신재생
에너지(태양 16%, 풍력 14%, 수력 5%)로 대체할 예정
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
□ 신재생에너지 보급 제도 정비
◦ 토지 할당 및 관세 인하
지역 면적(㎢) 발전량(MW)
수에즈만(풍력) 1,220 3,550
풍력 841 5,800
동부 나일 지역
태양 1,290 34,900
풍력 3,636 25,350
서부 나일 지역
태양 606 17,400
Benban(태양) 37 1,800
Kom Ombo(태양) 7 260
총계 7,636 89,060
* 자료원 : 이집트 신재생에너지청(NREA)
□ 신재생에너지 발전차액지원제도 도입
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Global Market Report 16-043
◦대상에너지원 : 태양광, 풍력
◦목표용량 : 총 4,300MW(‘17년까지)
- 소형 태양광(500kW 이하) : 300MW,
- 중대형 태양광(500kW – 50MW) : 2,000MW
- 풍력(20MW - 50MW)
◦계약기간 : 태양광 25년, 풍력 20년
◦전력구매주체 : 이집트 전력송전공사(EETC, Egyptian Electricity Transmission Company)
◦발전차액
- 태양광 : 11.8$c/kWh(가정용), 12.6$c/kWh(≤200), 13.6$c/kWh(200kW - 20MW),
14.34$c/kWh(20MW - 50MW)
- 풍력의 경우, 시기를 구분하여(초기 5년+이후 15년) 발전시간에 따라 발전차액 지급
* 발전차액은 목표용량을 도달하였거나, 2년이 지났을 때 재설정
□ 신재생에너지 관련 주요 정부기관
- 역할 : 전력 및 신재생에너지 관련 정책 전반을 관장
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
□ 신재생에너지 관련 유관기관 및 기구
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Global Market Report 16-043
□ 정책 추진 여건
◦ 국내 정세 불안 및 정부 재정 악화로 인한 신재생에너지 분야 정부 투자 규모 감소
다. 주요 경쟁국 진출 동향
□ 운영 중 또는 건설 예정 주요 풍력 발전 프로젝트
건립지역 내용
1993년 운영시작 (총 설비 용량 5MW)
후르가다 풍력 발전 지대 발전량 : 5GWh(연료소모 1,000톤, CO2 배출감축 2,800톤)
(Hurghada Wind Farms) 터빈당 발전 용량은 100-300KW
40% 정도의 부품을 이집트 내에서 조달
독일, 덴마크, 스페인, 일본 등이 참여하여 2001년 이후 단계적으로
프로젝트 진행, 수에즈 남쪽 120km 부근 홍해 연안 위치(총 발전
자파르나 윈드 파크
용량 : 545MW)
(The Zaafarana Wind Park)
600KW, 660KW, 850KW 등 각기 다른 용량의 터빈 700개로 구성
발전량 : 연간 300GWh 생산(18만 톤 CO2 배출 감축 예상)
일본국제협력사업단(JICA)과 파트너십 체결로 홍해 연안에 건설 중
엘-제이트 만 풍력 발전소 (사업비 8.8억 달러)
(The El-Zeit Gulf Project) 완전 가동 시 약 220MW 생산설비를 보유할 것으로 전망
연간 약 50만 톤의 CO2 배출 감축 예상
시간당 3,155KW, 800MW 발전소 건립
수에즈만 풍력발전소
UAE, 일본, 유럽투자은행 투자유치
(4개소 추가 건립 예정)
약 67만 5천 톤의 연료 절약, 총 173만 3천 톤의 CO2 배출 감축 예상
* 자료원 : KOTRA 카이로 무역관 보유자료 종합
□ 신재생에너지 개발 지역 선정
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
◦ 신재생에너지 개발 지역 추가 선정 가능성 존재
라. 진출전략 및 유의사항
□ 진출전략
◦ 컨소시엄 구성을 통한 진출
◦ 정부 주요 인사 네트워크 확대
◦ 한국 프리미엄 이미지 활용
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Global Market Report 16-043
□ 유의사항
◦ 주요 경쟁국 동향 파악
◦ 정부 정책의 불확실성
마. 주요 프로젝트 정보
□ 태양광 프로젝트
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
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Global Market Report 16-043
□ 주요 발주처
◦ 정부기관
1) 이집트 신재생에너지청(NREA)
기관명 이집트 신재생에너지청(NREA, New and Renewable Energy Authority)
기관성격 Ministry of Electricity & Renewable Energy 산하기관
전문분야 신재생에너지
웹사이트 www.nrea.gov.eg
담당부서 Solar Photovoltaic Department
담당자 Eng, Salah Abou Ouf (General Manager)
이메일 Salah.abououf201@gmail.com
전화번호 +202-22726867
2) 이집트 전력송전공사(EETC)
기관명 이집트 전력송전공사(EETC, Egyptian Electricity Transmission Company)
기관성격 전력 송전 시스템 관리 및 운영
전문분야 전력지원프로그램(태양열, 풍력)
웹사이트 http://www.eetc.net.eg/
이메일 info@eetc.net.eg
전화번호 +20 2-2261-8579 / 6486
기 타 Fax: +20 2-2684-3824
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
6 터 키
가. 신재생에너지 시장 현황
□ 주요 경제 및 산업 환경
□ 최근 전력시장 동향
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Global Market Report 16-043
나. 신재생에너지 정책
□ 에너지 생산 확충
- 수자원 활용 극대화
- 에너지 상품교환소 설립
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
다. 주요 경쟁국 진출 동향
□ 터키 신재생에너지시장 진출 환경
◦ 신재생에너지에 대한 정책적 지원
□ 주요 경쟁국 수주 사례
라. 우리기업 진출 동향
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Global Market Report 16-043
마. 진출전략 및 유의사항
□ 주요 수주 유망 분야
□ 수주 전략
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
진출기업 인터뷰
바. 프로젝트 정보
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Global Market Report 16-043
□ 태양광 발전 프로젝트에 대한 지원
□ 주요 발주처
◦ 터키 에너지천연자원부
기관명 터키 에너지천연자원부(Ministry of Energy and Natural Resources)
기관성격 정부기관
웹사이트 http://www.enerji.gov.tr/en-US/Mainpage
담당부서 General Directorate of Renewable Energy
담당자 Mr. Sabahattin Oz
이메일 soz@eie.gov.tr
전화번호 +90 312 295 50 00
- 62 -
중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
7 이스라엘
가. 신재생에너지 시장 현황
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Global Market Report 16-043
나. 신재생에너지 정책
□ 신재생에너지 단지 조성 R&D 정책 수립
□ 신재생에너지 활용 증진 정책
□ 태양열 에너지 계획 승인
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
다. 주요 경쟁국 진출 동향
◦ 주요 경쟁국으로는 유럽 및 미국
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Global Market Report 16-043
◦ 독일-이스라엘 신재생에너지 분야 협력
◦ 중국-이스라엘 신재생에너지 분야 협력
◦ 프랑스-이스라엘 신재생에너지 분야 협력
□ 경쟁 기업 진출 현황
◦ Brigh Source(미국)
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
◦ General Electric(미국)
- 2009년 10월 이스라엘 태양광 발전 솔루션 기업인 Solar Edge에 투자하여 Solar
Edge의 공동 소유자가 됨
◦ Alstom(프랑스)
◦ Sinohydro Corp(중국)
□ 주요 경쟁국의 프로젝트 수주 동향
<경쟁국 주요 수주 프로젝트>
수주 규모
프로젝트명 발주처 재원 수주국(기업명)
년도 (백만 달러)
미국, EDF(Energies 미국, 프랑스 (EDF
정부
Ashalim Nouvelles Israel) 상업 Energies Nouvelles 2012 1,000
(에너지부)
은행투자 Israel)
정부 EDF(Energies 프랑스(EDF Energies
Zmorot 2013 90
(에너지부) Nouvelles Irael) 투자 Nouvelles Israel)
정부 EDF(Energies 프랑스(EDF Energies
Ketura Solar Park 2009 79
(에너지부) Nouvelles Israel) 투자 Nouvelles Israel)
정부 EDF(Energies 프랑스(EDF Energies
Timna 2016 n.a
(에너지부) Nouvelles Israel) 투자 Nouvelles Israel)
Shafdan Wastewater 정부 미국
정부예산 2013 n.a
Treatment Facility (에너지부) (General Electric)
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Global Market Report 16-043
수주 규모
프로젝트명 발주처 재원 수주국(기업명)
년도 (백만 달러)
Gvulot Nahal Oz 정부 EDF(Energies 프랑스 EDF Energies
2010 72
and Lahav (에너지부) Nouvelles Israel) 투자 Nouvelles Israel)
정부 EDF(Energies 프랑스(EDF Energies
Mitzpeh Ramon 2013 n.a
(에너지부) Nouvelles Israel) 투자 Nouvelles Israel)
Kerem Shalom 상업은행 투자,
정부 프랑스(EDF Energies
Mishmar Hanegev EDF(Energies 2011 72
(에너지부) Nouvelles Israel)
and Bror Hall Nouvelles Israel)
정부 중국(China’s
Gilboa 상업은행 투자 2015 443
(에너지부) Sinohydro Corp.)
* 자료원 : Ministry of infrastructure, Energy and Water resources
라. 우리기업 진출 동향
□ 길보아 양수발전소 토목 공사 수주
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
마. 진출전략 및 유의사항
바. 주요 프로젝트 정보
□ 태양광 프로젝트
- 프로젝트 규모 : 7,700만 달러
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Global Market Report 16-043
□ 풍력 프로젝트
□ 주요 발주처
◦ 정부기관
1) 이스라엘 에너지수자원부
기관명 이스라엘 에너지수자원부(Ministry of Energy and Water Resources)
기관성격 규제기관
전문분야 에너지, 물, 신재생에너지
웹사이트 www.energy.gov.il
담당부서 프로젝트부
담당자 Mr Illan Tamust
이메일 itamsut@energy.gov.il
전화번호 972-2-5006764
2) 수자원공사(Mekorot)
기관명 수자원공사(Mekorot)
기관성격 규제기관
전문분야 수 처리, 해수 담수화
웹사이트 www.mekorot.co.il
담당부서 프로젝트부
담당자 Mr Aharon Ran
이메일 aran@mekorot.co.il
전화번호 972-3-623063
- 70 -
중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
◦ 민간기업
1) Electra Power
기관명 Electra Power
기관성격 민간기업
전문분야 펌프, 태양광
웹사이트 www.electra.co.il/eng/electra_power
담당부서 프로젝트부
담당자 Mr. Yohanan Or
이메일 yohanano@electra.co.il
전화번호 972-3-7535644
2) Enlight
기관명 Enlight
기관성격 민간기업
전문분야 태양광, 풍력, 수력
웹사이트 www.enlightenergy.co.il
담당부서 프로젝트부
담당자 Meron Carr – Project Manager
이메일 meron@enlightenergy.co.il
전화번호 972-3-9008707
3) Arava Power
기관명 Arava Power
기관성격 민간기업
전문분야 태양광
웹사이트 www.arapower.com
담당부서 프로젝트부
담당자 Mr. Alon Golan
이메일 elana@aravapower.com
전화번호 972-74-7171810
- 71 -
Global Market Report 16-043
4) Tahal
기관명 Tahal
기관성격 민간기업
전문분야 수처리, 해수 담수화
웹사이트 www.tahal.com
담당부서 Global Engineering
담당자 Mrs. Larisa Shlafer - Global Engineering Unit, Operations & Projects Manager
이메일 shlafer-l@tahal.com
전화번호 972-3-6924577
5) Shikun Binui
기관명 Shikun Binui
기관성격 민간기업
전문분야 태양열, PV, 천연가스
웹사이트 www.shikunbinui.co.il
담당부서 Business Development
담당자 Mr Navot Bar
이메일 navot_b@shikunbinui.com
전화번호 972-3-6301630
- 72 -
중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
III 시사점
기회 위협
강점 약점
- 해외 건설 수주 경험 확보 - 프로젝트 수주 실적 부재
- 태양광 에너지모듈 및 배터리 생산 기술 보유 - 기자재 납품 위주의 마케팅 전략
- 국내 신재생에너지 산업경쟁력 확보 - 중동지역에 장기투자를 꺼림
- 정부 등 적극적인 해외진출 지원 - 현지기업과의 지속적인 파트너십 결여
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Global Market Report 16-043
2 진출 유망분야
◦ IRENA 2016 보고서에 따르면 중동·북아프리카 면적의 60%가 태양광 발전에 적합한
조건을 갖추고 있기 때문에 60%의 면적 중 1%만 개발 된다면 470GW의 전력 생산이
가능
분 야 해당 국가
태양광 UAE, 사우디, 모로코, 요르단, 이집트, 터키, 이스라엘
풍 력 사우디, 모로코, 요르단, 이집트, 터키, 이스라엘
수 력 모로코, 터키, 이스라엘
Waste to Energy UAE, 사우디
* 자료원 : KOTRA 중동지역본부 자체 분석
- 74 -
중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
3 진출전략 및 유의사항
□ 직접 투자진출
□ 현지 기업과의 컨소시엄을 통한 입찰 참여
□ 테스트베드형 프로젝트 공략
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Global Market Report 16-043
□ 투자개발형 프로젝트 발주 대비
□ 신재생에너지 기자재 납품 확대
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
□ 유의사항
◦ 주요 경쟁국 동향 파악
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Global Market Report 16-043
부록 UAE
1 UAE 벤더등록 제도
□ 일반적인 벤더 등록제도
◦ 벤더 등록제도 운영기업
◦ 등록기간 : 1개월~1년
◦ 벤더 등록 기간 : 3개월 ~ 1년
◦ 등록 요령 : 서류제출 또는 e-Registration
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
2 에이전트 제도
□ 에이전트 제도란?
1) 국내에서의 계약 사전 공증 절차
㈎ 대한상공회의소 사업자 등록 확인 인증 및 서명 등록
㈏ 법무사를 통한 에이전트 계약서 공증
㈐ 주 한 UAE 대사관에서의 공증
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Global Market Report 16-043
㈎ 대한상공회의소 사업자 등록 확인 인증 및 서명 등록
㈏ 법무사를 통한 에이전트 계약 공증
㈐ 주한 UAE 대사관에서의 공증
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
2) 계약 및 공증 이후, 현지 에이전트의 등록 절차
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Global Market Report 16-043
3 기관별 벤더등록 절차
□ 아부다비 수전력청(ADWEA) 벤더 등록
1) 기관 개요
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
2) 등록 절차
3) 필요 서류(Pre-Qualification)
No. 제출 서류 비고
사업자 등록증
Copy of Agency Registration Certificate issued by U.A.E. Ministry
1
of Economy or copy of Agency Agreement approved by U.A.E.
Embassy in the home country
재무상태표, 대차대조표, 공인회계사에게 검증받은 지난 3년의
연례보고서
2
Statement of Account / Balance Sheets/ Annual Report for the
last 3 years certified by Chartered Accountant
제품 카탈로그
3
Relevant catalogues covering full range of your equipment
품질 매뉴얼 사본, ISO 인증, AQ/AC와 Quality Control 서류 http://www.adwea.ae/en/about-us
4 Copy of Quality Manual, ISO Certificates, AQ/AC format and /company-registration/Pre-qualific
Quality Control plan ation.aspx 에서 양식 다운로드
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Global Market Report 16-043
No. 제출 서류 비고
주요 입찰 품목 리스트
5
List of major equipments available in Plant.
단조, 압연, 압출 세부 사항 및 용량 (가능한 경우)
6 Details/capacity of
Forging/Rolling/Extrusion, if available.
과거 공급 기업 참조 리스트
7
List of references of past suppliers
ADWEA에서 승인한 독립 실험기관의 시험 양식(KEMA 혹은 CESI)
8 Type test from an independent laboratories approved by ADWEA,
such as(KEMA or CESI)
제조사의 실험기관은 요구하는 시험을 수행하기 위해서 IEC 17025
승인 인가 증서를 갖고 있어야 함(전기 제품군에 한함)
9 Manufacturer’s laboratories should have IEC 17025 accreditation
certificate in order to carry out the required test. (for Electrical
products)
ADWEA의 기술 데이터 시트를 작성하고, 제시한 입찰 품목과
일치함을 증명하는 비교 시트를 제출
Fill ADWEA technical Data sheet and
10
submit comparison sheets which shows
compliance of the purposed products
인사 정보 관련 서류
11
Human Resources
공장 기반시설 관련 서류
12
Infrastructure
기업 신고서
13
Company Declaration
납품 실적 기록표(최근 5년) P.Q 과정에서 가장 중요한 서류
http://www.adwea.ae/en/about-us
14
Experiences Template(manufacture) /company-registration/Pre-qualific
ation.aspx 에서 다운로드
납품 희망 제품 품목에 따른 추가적인 입찰참가자격 사전심사 해당 하는 경우에
서류(해당 시 제출 필요) http://www.adwea.ae/en/about-us
15
Additional Pre-qualification requirement for overseas manufacturer /company-registration/Pre-qualific
classified as per products ation.aspx에서 다운로드
원자재 벤더 리스트 http://www.adwea.ae/en/about-us
16 /company-registration/Pre-qualific
Raw Materials Templates
ation.aspx 에서 다운로드
- 84 -
중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
4) 참고 서류
- 85 -
Global Market Report 16-043
5) 온라인 등록(E-Registration) 진행
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
6) 한국기업 벤더리스트
번호 기업명 등록제품
1 HYOSUNG GOODSPRINGS, INC 132KV & 220 KV ONLY
2 KOREA CAST IRON PIPE IND(KCIP) DN 80-DN 600
3 SEAH STEEL CORPORATION ERW 12"-24"
4 HYUNDAI RB CO., LTD UP TO DN 2000
5 TK CORPORATION For Bends from sizes up to 36"
6 KOREA FLANGE CO. LTD -
7 TAIHAN ELECTRIC WIRE CO. LTD 132KV ONLY
8 LS CABLE LTD 132KV XLPE CABLE
9 SHIN SEONG SOLAR PANEL / SPHERES
10 SANIL ELECTRIC CO. LTD -
11 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD CORE
12 ABB LTD. SEOUL, KOREA 1500KVA
13 SPC LTD. -
7) 벤더등록 유망 품목
◦ 전력, 담수 분야 관련 기자재류
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Global Market Report 16-043
□ 아랍에미리트 연방 수전력청(FEWA) 벤더 등록
1) 기관 개요
2) 등록 절차
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
3) 주요 필수 서류(Pre-Qualification)
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Global Market Report 16-043
* 품목별 제출 서류 양식은 아래 링크 참조
http://www.fewa.gov.ae/_english/tenders/tenders/pre_qualification.html
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
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Global Market Report 16-043
4) 참고 서류
◦ 사전 벤더 등록 서류
5) 온라인 등록(E-Registration) 진행
* 해당 사항 없음
6) 한국기업 벤더리스트
* 미공개
- 92 -
중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
□ 두바이 전력수력청(DEWA) 벤더 등록
1) 기관 개요
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Global Market Report 16-043
2) 등록 절차
3) 주요 필수 서류(Pre-Qualification)
<온라인 벤더 등록 시 필요 서류>
4) 참고 서류
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
5) 온라인 등록(E-Registration) 진행
6) 한국기업 벤더리스트
* 미공개
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Global Market Report 16-043
□ 아부다비 미래에너지공사(Masdar) 벤더 등록
1) 기관 개요
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
2) 등록 절차
3) 주요 필수 서류(Pre-Qualification)
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Global Market Report 16-043
4) 참고 서류
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
5) 온라인 등록(E-Registration) 진행
* 아래 링크 접속 후 온라인 등록 진행
https://www.masdarprocurement.ae/home.do?action=rg_1
- 단계 1
- 단계 2
- 단계 3
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Global Market Report 16-043
* 온라인 등록 시, 3가지 서류 첨부
1. Company Profile
2. Registration Document(e.g. Trade License)
3. Masdar Non-Disclosure Agreement(attached) : 인쇄 후 서명, 도장 날인 후에
프로필과 함께 첨부 요망
6) 한국기업 벤더리스트
* 미공개
7) 벤더등록 유망 품목
- 100 -
중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
부록 요르단
1 신재생에너지 관련 법
- 본문 내용
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Global Market Report 16-043
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
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Global Market Report 16-043
- 104 -
중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
- 105 -
Global Market Report 16-043
- 106 -
중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
- 107 -
Global Market Report 16-043
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중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
- 109 -
Global Market Report 16-043
부록 터키
1 신재생에너지 관련 법 및 사업인가 절차
□ 신재생에너지 관련 법
◦ 터키 2005년 이래 주요 신재생에너지 분야 관련 법 도입
◦ 신재생에너지 프로젝트 입찰 관련 법
- Based on Wind and Solar Energy Production Plant Related to Establish the
Associate Applicant to Competition Regulation(공표 : Official Gazette: 06.12.2013
Official Gazette No: 28843)
* 생산 설비 개설을 위한 신청이 1건 이상 접수된 경우 TEIS는 한 기업에 인가를 주기 위한 콘테스트를 개시할 수
있음. 법인의 콘테스트, 경합 및 기부금 지불절차 등에 대한 책임 등이 규정에 따라 결정
- 110 -
중동지역 신재생에너지 프로젝트 시장동향 및 진출방안
□ 신재생에너지 사업인가 절차
◦ 인가 절차
Step-1 : 시설 투자와 관련 장소, 용량, 자금조달 방법 등 방향 결정
Step-2 : 태양광 및 풍력 에너지 설비와 관련, 그리드 연결권 입찰을 통해 받고 그
입찰이 성공적인 경우 인가를 신청
Step-3 : 환경영향평가 완료 및 기타 관련 승인 획득
Step-4 : 기술적 및 금융 면에서의 가능성 조사와 프로젝트 개발 완성
Step-5 : 사전 인가(Pre-license) 신청
Step-6 : 연결권이 취득되었다면 필수 문서를 완성하여 인가를 취득하며 금융지원
방안을 물색하여 장비 및 건설을 개시
◦ 특기 사항
- 111 -
작성자
◈ 중동지역본부 이광일
김태영
한용경
◈ 리야드 무역관 이성길
◈ 카사블랑카 무역관 장도혜
◈ 암만 무역관 진준현
◈ 카이로 무역관 김지혜
◈ 이스탄불 무역관 권오륭
◈ 텔아비브 무역관 조경진
◈ 중아CIS팀 윤수한