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2022年
中国智能传感器行业概览
2022 China Intelligent Sensor Industry Overview

2022年中国のスマートセンサー業界の概要

概览标签：智能传感器、物联网、电子元器件

报告主要作者：刘畅
报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均
2022/06 系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外
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研究目的&摘要

摘要
研究目的
——
物联网时代的到来，极大推动了中国智能传感器相关的研发技术的发展以及产业应用场景的拓展。
本报告为智能传感器系列报告，将梳理中 • 市场现状：受益于各国政策推动，全球智能传感器行业市场规模保持稳步提升。2021年全球智能传感器市场规模达到
国智能传感器市场应用及竞争情况，对整 2,607.7亿元，其中，中国智能传感器市场规模达到1,057.6亿元，预计2021至2026年中国智能传感器市场规模呈稳定小
个行业发展状况做出分析。 幅提升。结合中国智能传感器市场规模占全球市场比例情况，以及2021年中国智能传感器市场因疫情控制情况较好而
增速回升等相关因素测算，预计2026年中国智能传感器市场规模增长至1,610.9亿元，年复合增长率为8.8%
研究区域范围：中国地区
• 产业链：中国智能传感器各产业链环节中，技术端与应用终端议价能力较强，行业上游组件供应稳定，中游竞争者众
研究周期：2022年上半年
多，行业竞争日益激烈，仅能提供制造方案的厂商逐渐丧失优势，下游应用市场需求大，例如汽车电子、消费电子、
研究对象：智能传感器及其细分领域 通信电子、工业电子等，行业发展机会在于应用场景的进一步挖掘

此研究将会回答的关键问题： • 发展趋势：当今社会各式新兴技术与科学广泛渗透，智能传感器作为物品与网络的桥梁，处于物联网整个构架体系的
核心地位，行业未来发展呈现微型化、数字化、智能化和集成化，在各个领域中有着广阔的应用前景
① 智能传感器应用于哪些场景？未来有
何新的有潜力的赛道？ • 竞争格局：智能传感器各细分赛道中，已初步形成优势明显的企业，例如华工科技、大立科技、威尔泰、歌尔股份等，
其余的市场参与者主要以中小型制造类企业为主。同时，中国智能传感器行业相关企业出现区域产业集群，并逐渐形
② 智能传感器厂商的布局？各自有何竞
成了以上海、北京、深圳、广州、苏州、成都等中心城市为主的区域空间布局
争优势？

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目录 u 名词解释
u 中国智能传感器行业市场综述
----------------------------------------
----------------------------------------
10
11
CONTENTS • 定义、分类和原理 ---------------------------------------- 12
• 发展历程 ---------------------------------------- 13
• 市场规模 ---------------------------------------- 14
• 政策分析 ---------------------------------------- 15
u 中国智能传感器行业产业链分析 ---------------------------------------- 16
• 产业链总览 ---------------------------------------- 17
• 上游：材料供应商 ---------------------------------------- 18
• 中游：智能传感器厂商 ---------------------------------------- 19
• 下游：终端应用 ---------------------------------------- 21
u 中国智能传感器行业驱动因素、制约因素和发展趋势 ---------------------------------------- 22
• 行业驱动因素 ---------------------------------------- 23
Ø 驱动因素一：物联网推动需求 ---------------------------------------- 23
Ø 驱动因素二：高新技术扩大应用领域 ---------------------------------------- 24
• 行业制约因素 ---------------------------------------- 25
• 行业发展趋势 ---------------------------------------- 26
u 中国智能传感器行业竞争格局 ---------------------------------------- 28
• 企业竞争格局分析 ---------------------------------------- 29
• 区域竞争格局分析 ---------------------------------------- 31
• 企业推荐一：歌尔股份 ---------------------------------------- 32
目录 • 企业推荐二：高德红外
• 企业推荐三：中航电测
----------------------------------------
----------------------------------------
33
34
CONTENTS u 方法论 ---------------------------------------- 35
u 法律声明 ---------------------------------------- 36

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目录 u Terms ---------------------------------------- 10

CONTENTS
u China Intelligent Sensor Industry Overview ---------------------------------------- 11

• Definition, classification and principle ---------------------------------------- 12

• Development path ---------------------------------------- 13

• Market size ---------------------------------------- 14

• Policy analysis ---------------------------------------- 15

u China Intelligent Sensor Industry Chain ---------------------------------------- 16

• Industry chain overview ---------------------------------------- 17

• Upstream：Component Suppliers ---------------------------------------- 18

• Mid-stream：Intelligent Sensor Manufacturers ---------------------------------------- 19

• Downstream：Applications ---------------------------------------- 21

u China Intelligent Sensor Industry Driving Factors, constraints factor and

---------------------------------------- 22
Development Trend

• Industry driving factors ---------------------------------------- 23

Ø Driving factor one: IoT drives demand ---------------------------------------- 23

Ø Driving factor two: High-tech expands the field of application ---------------------------------------- 24

• Industry constraints factor ---------------------------------------- 25

5
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目录 • Industry development trend ---------------------------------------- 26

CONTENTS
u China Intelligent Sensor Industry Competitive Landscape ---------------------------------------- 28

• Analysis of the competitive landscape of enterprises ---------------------------------------- 29

• Analysis of the competitive landscape of areas ---------------------------------------- 31

• Enterprise Recommendation one：Goertek ---------------------------------------- 32

• Enterprise Recommendation two：Guide Infrader ---------------------------------------- 33

• Enterprise Recommendation three：Zhonghang Electronic Measuring ---------------------------------------- 34

u Methodology ---------------------------------------- 35

u Legal Notices ---------------------------------------- 36

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图表目录
图表1：智能传感器及人类信息处理流程对比 ---------------------------------------- 12
图表2：智能传感器分类（按结构） ---------------------------------------- 12

List of 图表3：中国智能传感器行业发展历程 ---------------------------------------- 13

Figures
图表4：全球和中国智能传感器行业营收市场规模（按营收），2017-2026E ---------------------------------------- 14
图表5：全球智能传感器产量结构，2021年 ---------------------------------------- 14

and Tables 图表6：中国智能传感器行业相关政策，2013年5月-2021年7月 ---------------------------------------- 15

图表7：中国智能传感器产业链图谱 ---------------------------------------- 17
图表8：电子管理芯片市场份额，2020年 ---------------------------------------- 17
图表9：智能传感器成本构成，2020年 ---------------------------------------- 17
图表10：中国智能传感器应用领域占比 2021年 ---------------------------------------- 17
图表11：产业链上游企业 ---------------------------------------- 18
图表12：不同材料智能传感器应用占比 ---------------------------------------- 18
图表13：半导体硅片市场规模（按销售额计算）, 2016-2021 ---------------------------------------- 18
图表14：中国十种有色金属产量，2017-2021 ---------------------------------------- 18
图表15：智能传感器制造商对比（按智能传感器制造流程分类） ---------------------------------------- 18
图表16：各企业智能传感器类产品毛利率分析，2017-2021年 ---------------------------------------- 19
图表17：各传感器定义与应用 ---------------------------------------- 19
图表18：中国智能传感器占比（按营收），2021年 ---------------------------------------- 20
图表19：MEMS和CIS智能传感器中国营收市场规模，2018-2022E ---------------------------------------- 20
图表20：中国机动车保有量和新注册数量，2017-2021年 ---------------------------------------- 20
图表21：中国手机出货量，2016-2021年 ---------------------------------------- 21
图表22：中国物联网产业规模，2016-2022E ---------------------------------------- 21

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图表目录
图表23：中国物联网连接数，2019-2025E ---------------------------------------- 23
图表24：中国物联网应用领域细分，2020年 ---------------------------------------- 23

List of 图表25：中国智能传感器应用领域细分，2021年 ---------------------------------------- 24

Figures
图表26：全球智能传感器细分，2020年 ---------------------------------------- 24
图表27：智能传感器研发在各阶段所需时间和财务成本 ---------------------------------------- 25

and Tables 图表28：半导体硅片尺寸发展历程 ---------------------------------------- 26

图表29：各尺寸晶圆已投产制造线数量，2021年第二季度 ---------------------------------------- 26
图表30：各尺寸晶圆已投产月产能，2021年第二季度 ---------------------------------------- 26
图表31：中国智能传感器竞争格局分析，2021年 ---------------------------------------- 29
图表32：企业总营收收入、传感器营业收入及占比，2021年 ---------------------------------------- 29
图表33：企业传感器营收占比，2021年 ---------------------------------------- 30
图表34：中国智能传感器行业参与者竞争风险及概率 ---------------------------------------- 30
图表35：中国智能传感器制造企业区域和城市分布 ---------------------------------------- 31
图表36：中国传感器十大十大园区及特点 ---------------------------------------- 31
图表37：歌尔股份发展历程 ---------------------------------------- 32
图表38：歌尔股份电子元器件营业收入及占比，2016-2021 ---------------------------------------- 32
图表39：歌尔股份MEMS传感器竞争格局，2021年 ---------------------------------------- 32
图表40：歌尔股份员工类型及占比 ---------------------------------------- 32
图表41：歌尔股份研发投入占营收比例，2019-2021年 ---------------------------------------- 32
图表42：高德红外发展历程 ---------------------------------------- 33
图表43：高德红外传感器生产台数、销售台数和销售占比，2016-2021 ---------------------------------------- 33
图表44：高德红外传感器营业收入，2016-2021 ---------------------------------------- 33

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图表目录
图表45：中航电测传感控制产品营业收入，2019-2021 ---------------------------------------- 34
图表46：中航电测传感控制产品营业收入占比 ---------------------------------------- 34

List of 图表47：中航电测传感控制产品生产台数、销售台数和销售占比，2016-2021 ---------------------------------------- 34

Figures
and Tables

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名词解释
u 传感器：传感器作为一种检测装置，一般由敏感元件、转换元件、转换电路四部分组成，可以将接收到的信息进行有规律的传输、处理、存储、显示、记录，从而变换成电信号或其他
所需形式输出。

u 智能传感器：智能传感器是传感器集成化与微处理机相结合的产物，能满足采集、处理、交换信息的要求，相较于普通传感器，智能传感器的信息采集精密度更高，且成本低、功能多
样，具有编程自动化能力。

u MEMS（Micro-Electro-Mechanical System）：微机电系统。是指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置，其内部结构一般在微米甚至纳米量级，是一个独立的智能系统，主要由传感器、
作动器和微能源三大部分组成。

u CIS（Contact Image Sensor）：CIS传感器是接触式图像传感器，由触点式感光元件组成，将光学影像转换为数字电信号。

u 物联网（IoT ，Internet of things）：物联网是互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与网络结合起来而形成的一个巨大网络，实现任何时间、任何地点，人、机、

物的互联互通。

u AGV（Automated Guided Vehicle)：通常也称为AGV小车，指装备有电磁或光学等自动导航装置，能够沿规定的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。

u AOI（Automated Optical Inspection）：中文全称是自动光学检测，是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。

u 3C电子（Computer，Communication，Consumer）：是指计算机类、通信类、消费类电子产品。

u DFM（Design for manufacturability）：意思是面向制造的设计，即从提高零件的可制造性入手，使得零件和各种工艺容易制造，制造成本低，效率高，并且成本比例低。

u 设备运维：根据已经定义的管理流程和管理职责，形成系统的工作任务列表。

u BMS（Battery Management System）：全称为电池管理系统，即管理电池的充放电，使电池处于一个最佳的状态。

u IoT（Internet of things）：物联网的简称，是互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与网络结合起来而形成的一个巨大网络，实现任何时间、任何地点，人、机、物
的互联互通。

u CSDN：全球知名中文IT技术交流平台创建于1999年，包含原创博客、精品问答、职业培训、技术论坛、资源下载等产品服务,提供原创、优质、完整内容的专业IT技术开发社区。

u CCID（China Center for Information Industry Development）：中国电子信息产业发展研究院，目前中国最大的IT信息服务集团之一。

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第一章节：中国智能传感器行业市场综述
China Intelligent Sensor Industry Overview

智能传感器行业市场综述 产业链分析 驱动因素和发展趋势分析 行业竞争格局

q 定义、分类和原理

q 发展历程：经历行业初始期、行业探索期，迎来快速发展期

q 市场规模：2021年中国智能传感器市场规模达到1,057.6亿元，预计2026年达到1,610.9亿元

q 中国相关政策与影响：2011年以来，中国开始密集出台智能传感器行业相关政策，明确支持和规范服务智能传感器行业发展

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中国智能传感器行业综述 —— 定义、分类和原理
智能传感器是传感器集成化与微处理机相结合的产物，能满足采集、处理和交换信息的要求。智能传感
器依据结构可分为模块式、集成式和混合式智能传感器
传感器和智能传感器 智能传感器及人类信息处理流程对比

人
定义 特点 外部信息出现 五官感知信息 - 眼、口、鼻、耳、皮肤 大脑处理

反 应
刺 激
传感器作为一种检测 非电学量-外部信息 智能传感器-感知信息 电学量-处理信息

信息处理原理
装置，一般由敏感元
件、转换元件、转换
目标物 敏感元件接收 转换元件处理 交换元件处理 处理并反应
传 电路四部分组成，可 传感器适用于
感 以将接收到的信息进 多种场景，具 热学-温度
直接感受 输出被测量关系 电信号转化成 处理、预测开
器 行有规律的传输、处 有系统化和网
被测量 物理量 有用电信号以 发、模型细化
理、存储、显示、记 络化的特点 力学-受力
便智能传感器
录，从而变换成电信 处理、控制、
传感器 光学-亮度
号或其他所需形式输 输出被测量关 非电量转换为电 记录和显示所 执行机构测量
出 系物理量 信号输出 需信息 自动化调节
磁学-磁场
智能传感器分类 按(结构 )

智能传感器相 模块式智能传感器 集成式智能传感器 混合式智能传感器

智 智能传感器是传感器 较于普通传感
能 构成 模块式智能传感器由传统传感器、 集成式智能传感器是将一个或多 混合式智能传感器是将传感器的
集成化与微处理机相 器的信息采集
传 信号调理电路和带总线接口的微 个敏感器件与微处理器、信号处 各个环节以不同的组合方式集成
结合的产物，能满足 精密度更高，
感 处理器三种器械组合而成 理电路集成在同一硅片上 在数块硅片上并封装在一起
采集、处理和交换信 且成本低、功
器 息的要求 能多样，具有
特点 技术要求低、信号弱、精度低 响应速度快、集成度高、体积小 稳定性强、结构复杂
编程自动化能
力 MP3、蓝牙数据模块、WIFI模块 呼吸机、血液分析机 机器人、汽车、航空航天
应用

来源：中国大学MOOC，科普中国，头豹研究院
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中国智能传感器行业综述 —— 发展历程
中国智能传感器行业在经历了行业初始期、行业探索期后，随着智能化时代的到来，相关技术不断进步，
行业进入快速发展阶段，迎来智能化全局规划时代
中国智能传感器行业发展历程

• 1982年，中国开始智能传感器硅微机械系统 • 2000年，微电子机械系统MEMS技术大规模 • 2011年，物联网和智能制造兴起，以华为为首

（MEMS）技术的研究 使用，进一步推动智能传感器发展 的物联网综合提供商增多，开启智能化时代，
历史事件

• 1990年，由混合集成技术研制出的第一款实用 • 2006年，华工科技成功研制中国首个激光器
的智能传感器问世 芯片，作为智能传感器的载体，奠定了中国
物联网体系建设的基础
• 1999年，沈阳仪表科学研究院成为智能传感器
研究的起草牵头单位 • 2010年，中国机械工业仪器仪表综合技术经
济研究所建立智能传感器标准体系架构
智能传感器得到广泛的关注和迅猛的发展
• 2015年，中国国务院强调完善产业链，重视批
量生产
• 2021年，中国智能传感器市场规模达1,057.6亿
元，占全国智能传感器市场规模11%。由于中高
端智能传感器技术要求搞，仍然需要大量进口，
进口比例达到90%以上

• 智能传感器概念出现并诞生，初步建立智能 • 智能传感器开始大规模投入生产，面向市场， • 随着智能制造和物联网的兴起，智能传感器行

传感器系统标准体系构架，开始逐渐发展其 中国智能传感器相关企业大量涌现 业获得广泛的关注和并在未来开始迅猛发展
功能与性能 • 中国市场开始全面发展智能传感器，并将其 • 如今智能传感器应用于在多种物联网场景中，
阶段表现

• 为智能传感器面向市场奠定基础，进一步推 落地应用在多种物联网场景中 例如机器人、VR/AR、无人机、智慧城市、智能

进其未来发展格局和方向 家居、智能运输、智能医疗等

行业初始期（1978-1999） 行业探索期（2000-2010） 快速发展期（2011-至今）

来源：传感器专家网，知乎网，CSDN，网易严选，头豹研究院
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中国智能传感器行业综述 —— 市场规模
随着智能化时代的到来，在高新技术智能化推动下，智能传感器在工业、汽车、消费等不同应用领域的
渗透程度不断加深及新的应用领域不断扩展，中国智能传感器市场规模将稳定增长
全球和中国智能传感器行业营收市场规模（按营收计），2017-2026E 全球智能传感器产量结构，2021年
单位：[亿元]
北美
25%
4,800 4,494.0 30% 德国
期间 中国CAGR 全球CAGR
2017-2021 8.2% 10.0% 4,023.2 日本
4,200 10%
2021-2026E 8.8% 11.5% 中国
3,605.1 15%
3,600 20%
3,233.2 其他地区
2,902.4 头豹洞察
3,000
2,607.7
2,345.1 q 智能传感器的信息采集精密度高、功能多，可
2,400 2,112.7 在工业、汽车、通信等领域应用时，发挥低成
1,782.0 1,869.8 本、高效率、广覆盖的优势，因此市场规模稳
1,800 步提升。2017年的市场规模由772.2亿元提高至
2021年的1,057.6亿元，年复合增长率为8.2%，
1,200 预计2026年将增长至1,610.9亿元，年复合增长
1,477.9 1,610.9 率为8.8%
600 1,147.5 1,247.3 1,357.1
904.2 977.4 1,057.6
772.2 838.2 q 从全球智能传感器的产量结构来看，中国产出

0 占比10%，主要集中在美国、德国和日本。全国
2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 复合增长率也高于中国，这主要是因为中国智
2025E 2026E 能传感器的相关研究起步较晚，研发技术有待
中国智能传感器 全球智能传感器 提高，中高端智能传感器90%以上依赖于进口

来源：中国信通院，工控课堂，专家访谈，头豹研究院
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中国智能传感器行业综述 —— 政策分析
中国政府明确支持和规范服务智能传感器行业发展，鼓励中高端智能传感器技术的研发和应用场景的创
新与拓展，并提出2025年，智能传感器高端产品和服务中国市场占有率提高到50%以上
中国智能传感器行业相关政策
政策文件 颁布单位 颁布时间 主要内容及影响
颁布31条相关政策，鼓励发展智能传感器相关产业。例如向高端技术研发机构给予50-200万元一次性
《嘉定区关于支持智能传感器
上海产业政策 奖励，向投入研发的相关企业给予最高20万一次性资助，对智能传感器相关企业引进的专业人才提供
及物联网产业发展的若干政策 2021/12
服务中心 人才公寓等。此政策极大的增加了更多企业的关注以及人才的引进，上海成为智能传感器相关企业集
实施细则》
中度最高的城市之一

提出重点发展小型化、低功耗、集成化元件和高端传感器；把握传统汽车电动化、智能化、网联化的
《基础电子元器件产业发展行
工业和信息化部 2021/01 市场机遇，重点推动车规级传感器等电子元器件应用；计划到2023年，电子元器销售总额达到21,000
动计划（2012-2023）》
亿元。此政策促进企业突破电子元器件关键技术，进一步提升行业总体创新投入

提出推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发
《智能汽车创新发展战略》 国家发改委 2020/02
与产业化。此政策促进建设智能汽车关键零部件产业集群以及智能传感器行业汽车电子领域发展

《2019年工业强基重点产品、 明确“一条龙”应用，锁定压力传感器、气体传感器、温湿度传感器、磁阻传感器、光电传感器、通用位
工艺“一条龙”应用计划示范企业 工业和信息化部 2019/12 置声传感器、颗粒物传感器等，以产业链上下游供需能力应用为导向，针对关键环节提供基础产品与
和示范项目公示》 工艺。此政策推动智能传感器相关项目建设和技术突破，促进智能传感器产业链规范化协作与发展

《智能传感器产业三年行动指 明确未来三年的发展目标，推动智能传感器向中高端升级；建设智能传感器创新中心。此政策促使智
工业和信息化部 2017/11
南（2017-2019）》 能传感器取得技术上的突破，推动企业竞争力及国际化发展

工业和信息化部 提出到2025年，传感器及智能化仪器仪表产业整体水平跨入世界先进行列，产业形态实现由“生产型制
《加快推进传感器及智能化仪 、科技部、
2013/05 造”向“服务型制造”的转变，高端产品和服务市场占有率提高到50%以上。此政策大大增强智能传感器行
器仪表产业发展行动计划》 财政部、国家标准化
管理委员会 业的创新能力和国际竞争力，推动智能传感器行业创新、持续、协调发展

来源：中央人民政府，国家发改委，工业和信息化部，头豹研究院
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第二章节：中国智能传感器行业产业链分析
China Intelligent Sensor Industry Chain

智能传感器行业市场综述 产业链分析 驱动因素和发展趋势分析 行业竞争格局

q 产业链图谱：产业链长，属于技术密集型产业

q 上游：材料供应商：以半导体、陶瓷、金属、有机材料为主

q 中游：智能传感器厂商：多数为传感器制造企业，对上下游的议价能力强

q 下游：终端应用：汽车电子、通讯电子、消费电子、工业电子等领域

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中国智能传感器行业产业链分析 —— 产业链全览
中国智能传感器行业上游参与主体为原材料供应商，中游多数为制造类企业，下游为传感器广泛应用的
市场领域。智能传感器涉及多个学科门类，技术门槛高，产业链长，属于技术密集型产业
中国智能传感器产业链图谱
产业链上游-原材料供应商 产业链中游-智能传感器厂商 产业链下游-智能传感器应用市场
陶瓷材料

智能传感器
成本构成
氧化铁 由于新能源汽
封装 智能传感器的

应用领域占比
20.0%
氧化锌 40.0% 15% 汽车电子 车发展迅猛，
测试 厂商分为封装、 24%
氧化铝 20.0% 制造 工业电子 智能传感器在
测试、制造三
其他 19%
20.0% 大类 通信电子 汽车电子领域
有机材料

应用最广，且
高分子膜 21% 其他 在未来应用占
吸湿树脂
厂商种类
21% 消费电子 比持续增长
高分子电解质 （按智能传感器制造流程分类）

汽车电子
封装
晶圆级封装

通信电子
硅材料 电子管理芯片市场份额 SIP系统封装
半导体材料

砷化镓 2020年 倒装封装

锗材料
碳化硅 20.0% 中国

工业电子
锑化铟 测试
碲化铅 80.0% 其他 机械测试
硫化镉 国家 电气测试
热力学测试

其他
金属材料

消费电子
集成
制造

铜、铝
薄膜
金、银
厚膜
钴合金
陶瓷

来源：芯朋微招股书，头豹研究院
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中国智能传感器行业产业链分析 —— 产业链上游
传感器产业链上游为原材料供应商，其中半导体材料运用最广泛，占比63%，为智能传感器的核心材料。
大多数供应商为大型国企，产业链上游属于充分竞争行业
产业链上游企业 材料占比 半导体63% 金属18% 陶瓷13% 有机6%
半导体硅片市场规模（按销售额）, 2017-2021
智能传感器材料 企业 材料产量，2021年 单位：亿美元
125 114 112 112 126
87
风华高科 电子元器件产量：7,000.8亿只 100
75
陶瓷材料 50
三环集团 半导体、电子部件：2,090.1亿只 6 9 10 12 14
25
0
2017 2018 2019 2020 2021
阿石创 电子化学材料产量：6.49吨
中国半导体硅片 全球半导体硅片
半导体材料
江丰电子 铝靶、钛靶等合计产量：6.7万套 q 半导体材料智能传感器占比高达67%，半导体硅片成为智能传感器的主要材
料。据统计，2021年中国半导体硅片销售额为14亿美元，较上年增长16%，
江西铜业 产量：铜：164万吨 白银：1,126吨 年均复合增长速度为55.2%，占全球半导体硅片销售额的11.9%。智能传感器
金属材料 应用领域的拓展也加大了半导体硅片的需求
宝钢股份 碳钢产量：3,659万吨
中国十种有色金属产量，2017-2021 描述
有机材料 蔚林新材料 2021年上半年营收：4.4亿元 单位：万吨
近年来中国十种有色
6,168.0 6,454.0
7,000 5,687.9 5,841.6 金属产量较为稳定，
q 智能传感器陶瓷、半导体等关键材料已有较为成熟的供应商，大多数供应商为大 6,000 5,377.8
5,000 处于缓慢增长趋势。
型国企，产业链上游属于充分竞争行业
4,000 2021年12月全国十种
q 产业链上游主要涉及研发和设计技术、软硬件以及相关测试技术等。中国智能传 3,000
2,000
有色金属产量为6,454
感器技术研发明确初步展开，清华大学、天津大学等京津地区高校及传感器国家 1,000 万吨，复合增长率为
工程研究中心等科研机构已建立起智能传感器中试服务平台，助推产业创新发展 0 4.7%
2017 2018 2019 2020 2021

来源：企业官网，中央人民政府官网，国际半导体协会（SEMI），头豹研究院
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中国智能传感器行业产业链分析 —— 产业链中游（1/2）
智能传感器产业链中游为传感器制造企业，中游制造商对上下游的议价能力强，是产业链的核心。中国
各类智能传感器品牌多达数百个，但市场份额主要集中于头部企业
智能传感器制造商对比（按智能传感器制造流程分类） 各企业智能传感器类产品毛利率分析，2017-2021年
单位：%
代表企业 成立时间 业务与核心技术 90%

60%
q 高德红外拥有自底层至系统的完整而全面的自主技术，并已构建完成
高德红外 2004
从底层红外核心器件，到综合光电系统的全产业链研发生产体系 30%
制
造 0%
2017 2018 2019 2020 2021
q 歌尔股份打造了在价值链高度垂直整合的精密加工与智能制造的平台，
歌尔股份 2001 歌尔股份 22.1% 18.9% 15.5% 16.1% 14.2%
为客户提供全方位服务，例如ID设计、系统集成自动化等
高德红外 55.1% 56.3% 54.3% 63.9% 64.9%
长电科技 11.7% 11.2% 11.1% 15.3% 18.3%
q 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务企业，拥有3200多
华工科技 33.0% 38.0% 35.3% 35.1% 30.3%
长电科技 1972 项专利
士微兰 28.2% 29.9% 23.0% 30.7% 44.8%
封 q 2021，企业年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块
装 q 产业链中游主要为智能传感器制造商，2021年，各企
q 华工科技自主掌握芯片制造和封装工艺核心技术，获得国家知识产权 业智能传感器相关产品的毛利率集中在在15%以上。中
华工科技 1997 示范企业称号，拥有行业领先的技术水平和全球最大的交付保障能力，
国工信部副部长称中国制造企业平均利润仅为2.59%。
是全国最大的多功能传感器制造商
由此，智能传感器行业在中国为高利润行业

q 士微兰是国内规模最大的提供半导体元器件的测试业务企业之一。士 q 高德红外和士微兰传感器类毛利率较高，2021年分别
测 兰微中高端芯片制造优势明显。2021年底，士兰微12吋特色工艺晶 达到64.9%和44.8%，主要原因是高德红外拥有完整独立
士兰微 1997
试 圆生产线月产能已达4万片，先进化合物半导体制造生产线月产能已
的产业链和核心技术，士微兰有独立的芯片封装测试技
达7万片
术和研发能力能一直保持较高的议价水平

来源：企业官网，头豹研究院
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中国智能传感器行业产业链分析 —— 产业链中游（2/2）
智能传感器产业链中游按产品分为MEMS、CIS、RF、雷达等类别。2021年，MEMS和CIS总营收占比
56.2%，总市场规模达1,616亿元，预计2022年两者总市场规模超过1,700亿元，成为传感器的主流
各传感器定义与应用 智能传感器产品市场分析 头豹解读

种类 定义 应用场景 中国智能传感器占比（按营收），2021年
MEMS（Micro-Electro- 单位：%
可穿戴穿戴设备 q 智能传感器CIS和MEMS占比较大，这两类占
Mechanical System） 传感器
无人机 8.0% 9.2%
MEMS 是微型智能传感器的代表，是 中国传感器市场规模56.2%。2021年，
扫地机器人 MEMS
利用微机械加工技术制造的新
AR & VR 29.7% MEMS市场规模为767亿元，CIS市场规模为
型传感器 CIS
849亿元，年复合增长率分别为13.5%和
11.6% 雷达
CIS（CMOS image sensor）传 13.6%。随着5G和物联网不断深入推进以及
感器是一种光学传感器，其功 数码相机 RF
CIS 能是将光信号转换为电信号， 智能手机 14.9% 人工智能技术的不断成熟，CIS和MEMS传感
26.5% 指纹
并通过读出电路转为数字化信 视频监控 器市场规模预计2022年达到831亿元和935
号，广泛应用于视觉领域，是 等光学设备 其他 亿元。随着高新技术不断进步，MEMS和CIS
摄像头模组的核心元器件
传感器的需求被进一步释放，推动整体智能
雷达传感器利用雷达探测目标 汽车电子 MEMS和CIS智能传感器中国市场规模（按营收），2018-2022E 传感器市场扩容
雷达 得位置、速度、高度、距离和 安防
单位：亿元 q 智能传感器由于行业技术门槛高，产业投入
形状的装置 智能交通
天线调谐 935 大。2021年，中国中高端智能传感器如
RF传感器是一种基于MEMS的 1,000 804 849 831
RF 阻抗匹配 767 MEMS、CIS智能传感器90%以上来自进口，
射频无源器件
天线波束形成 800 630 697 684
525 579 例如美国MEAS传感器公司、美国凯勒公司、
600
指纹传感器是实现指纹自动采 手机 德国西门子股份公司等。随着中国传感器制
指纹 400
集的关键器件 智能门锁
200 造、封装和测试厂商在技术及工艺上的突破，
激光传感器 大气污染监测 0 中国中高端智能传感器进口比率将逐渐下降
其他 3D传感器 3D打印 2018 2019 2020 2021 2022E
磁传感器 电机逆变器 MEMS市场 CIS市场

来源：头豹研究院
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中国智能传感器行业产业链分析 —— 产业链下游
智能传感器的多元化应用将推动物联网各垂直细分行业格局的形成，且其成本低、信息采集精密度高的
优势，为智能传感器在汽车、工业、通信等领域应用奠定基础，未来渗透率也将不断提高
智能传感器下游应用
应用领域 代表企业 应用举例 领域现状 头豹解读
中国机动车保有量和新注册数量，2017-2021年 q 汽车电子是智能传感器最大应用领域。
单位：亿辆 2017年中国机动车数量为3.1亿辆，
机动车保有量 新注册登记机动车数量
4.0
美泰科技、比亚迪微电 q GPS定位器、行车记录 5 3.1 3.3 3.5 3.7 2021年上升至4.0亿辆，年复合增长
24% 4
子、水木智芯、盛思锐、 仪、电缆桥架、红外雷 3 率为6.3%。随着新能源汽车行业的蓬
纳微电子、深迪半导体 2 0.34 0.32 0.32 0.33 0.37
达、智能座舱等 1 勃发展，智能传感器的在汽车领域的
0 应用占比将不断提升，是未来发展的
2017 2018 2019 2020 2021 主要赛道之一
21% 华为、腾讯、中兴通讯、 q 网桥、网卡、避雷器、 q 激光通信技术是当代发展迅猛的高新技术，也是推动全球 q 光电传感器市场规模占智能传感器的
立讯精密、珠海格力、 天线、立体仓库、安检 信息通信业发展的主要驱动力量，光电传感器作为该技术 10%，2021年为106亿元，市场规模在
海信集团、烽火通信 设备等 运营中不可缺少的元器件，将随着激光通信技术同步发展 未来将持续递增

q 工业机械、专用设备以 q 智能传感器在工业制造应用较为广泛，例如各种测量工艺 q 在未来工业制造的愿景里，智能传感

21%
四方光电、昆山双桥、 及自动化生产设备等 变量，温度、液位、压力、流量等 器将结合软件和大数据，将人机连接，
欧姆龙、多维科技 突破物理和材料科学的限制，提高工
中国手机出货量，2016-2021年 程效率和产量
单位：亿部
6 5.6 4.9 4.1 3.9 q 手机在消费电子应用领域占比最大，
15% 3.3 3.3 一部手机上智能传感器多达10多种。
博世、罗姆、士兰微、 4
q 智能手机、智能穿戴、
歌尔声学、敏芯微电子、 2 近年中国手机出货量持续下降，市场
豪威科技、索尼 3C 电子、集团电话等
0 趋于饱和。未来智能传感器在该领域
2016 2017 2018 2019 2020 2021 市场规模将趋于平缓
19% 医疗：三诺生物 q 随着AI、5G、物联网等高新技术的融
q 医疗器械、扫地机器人、 q 随着不同领域的技术发展方向不同，智能化传感器定制化
家居：科沃斯、小米 合，智能传感器将不断渗透在医疗、
物流：大疆、拓攻 无人机等 需求将不断提高，且技术要求也会逐渐提高
家居、物流等各个不同领域的应用

来源：各企业官网，中央人民政府官网，中国警察网，头豹研究院
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第三章节：中国智能传感器行业驱动因素和发展趋势
China Intelligent Sensor Industry Driving Factors and Development Trend

智能传感器行业市场综述 产业链分析 驱动因素、制约因素和发展趋势分析 竞争格局

q 行业驱动因素

• 驱动因素一：物联网推动需求
• 驱动因素二：高新技术扩大应用领域
q 行业制约因素：研发投入大

q 行业发展趋势：微型化、数字化、智能化、集成化

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中国智能传感器行业驱动因素——物联网推动需求
智能传感器作为物品与网络的桥梁，成为物联网获得有效信息的必要途径，因此物联网递增的市场规模
将直接推动智能传感器高速发展
中国物联网市场规模 中国物联网应用领域细分，2020年
中国物联网产业规模，2016-2022E 中国物联网连接数，2016-2022E 单位：[百分比]

单位：[亿元] 单位：[亿个] 工业制造 22%

53.9 交通管理 15%
21,300 47.3
18,500 41.4 智慧能源 14%
17,000 36.3
15,000 智慧零售 12%
13,300 智慧城市 12%
11,860 26.0
9,420 智慧医疗 9%
15.5
智慧物流 7%
9.1
农业 4%
智慧家居 3%
其他 3%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E
q 中国物联网份额占比中排在首位的是工业制造，达22%，

q 2016年中国物联网市场规模为9,420 亿元，2021年中国物联网市场规模高达18,500亿元， 主要原因是华为、海尔智家、小米和中兴通讯等大型互联

年复合增长率高达14.6%。处于高速发展阶段的物联网行业将衍生出大量且多元的新兴技 网公企业龙头，都在逐步根据物联网发展制定企业自身发
术和新型产品，例如云计算、机器学习、自动控制、深度学习、信息传感等技术，而智能 展战略。企业向工业自动化转型成为了工业制造领域物联
传感器是将这些技术落地的关键器件。因此，中国物联网行业市场规模将持续增大，为智 化、数字化、智慧化的主要推手。中国智能传感器的未来
能传感器行业的市场发展提供了巨大的潜力与空间。2022年中国物联网行业的市场规模将 发展领域也将向工业制造、交通管理等方向扩展
突破2.1万亿元。物联网连接数从2016年的9.1亿个增长至2021年的47.3亿个，复合增长率
q 中国物联网支出高达6,904.7亿美元，占比达到23.6%。未
为39.0%，预计2022年达到53.9亿个。届时中国智能传感器的需求量将更大幅度的上涨，
来中国投入比例将持续增加，这将直接推动智能传感器的
智能传感器的市场规模持续增长，物联网将推动中国智能传感器行业更快速的发展
在各个领域的应用

来源：中国互联网协会，GrowthEnabler，福布斯，头豹研究院
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中国智能传感器行业驱动因素——高新技术扩大应用领域
随着人工智能、工业自动化等高新技术的崛起和融合，将带动智能传感器技术不断深入交通、工业、消
费等各个细分领域，其中在工业制造领域应用占比达22%，成为智能传感器未来发展的主要赛道
中国智能传感器细分应用领域占比，2021年 智能传感器产品类型占比，2020年
单位：[%] [单位：%]
q 应用：无线传感网络系统、路面状况监测系统
21% 流量传感器
q 智能传感器技术趋势：机械视觉、设备运维、健康管理环节、AGV导 46%
工业制造 22.0% 压力传感器
航车、AOI检测、安防感应
19% 温度传感器
q 应用：工业机械、产品工艺控制、汽车制造、自动化生产设备 其他
交通管理 15.0% 14%
q 智能传感器技术趋势：信息采集、策略控制、数据预测、引导控制
头豹解读
q 应用：智能穿戴、3C 电子、摄像设备
智慧能源 14.0% q 智能传感器作为连接互联网和物品的桥
q 智能传感器技术趋势：运动型传感器、生物型传感器、环境传感器
梁，能通过测算将采集到的数据按照一
定规律转换成可用信号。目前中国传感
q 应用：飞机、火箭、发动机
智慧零售 12.0% 器在交通管理、工业制造、消费电子等
q 智能传感器技术趋势：非接触式铆钉孔测量、数据定位
领域应用广泛，其中工业制造领域占比
q 应用：安防监控、家电控制、灯光控制、背景音乐、语音声控
最多，达22%，成为智能传感器行业未
智慧城市 12.0% 来发展的主要赛道
q 智能传感器技术趋势：光电转换、图像传导、网络通信
q 智能传感器在不同领域的技术趋势略有
q 应用：医疗器械、药物管理、人体检测 不同。根据应用环境划分，智能传感器
智慧医疗 9.0%
q 智能传感器技术趋势：植入设备、生物相容性 发展趋势向流量、压力、温湿度、加速
度等敏感度和精密度上发展，因此各个
q 应用：农田测绘、能源资源开发、楼宇中央BMS系统 领域所发展的技术趋势呈现多元化，例
智慧物流 7.0%
q 智能传感器技术趋势：系统交叉互联、无线传感、信息和通信技术、定位系统 如光电转换、图像传导、环境传感等

来源：传感器专家网，中国信通网，头豹研究院
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中国智能传感器行业制约因素——研发投入大
一款智能传感器的研发至少需要6-8年，总投资高达上亿元，面临耗时长、成本高、总体回报率低等痛
点，成为中国智能传感器发展的主要制约因素
智能传感器研发在各阶段所需时间和财务成本 头豹解读

智能传感器开发与上市
工艺优化 商业化生产 q 一款智能传感器的研发与生产多面临时间长、

电子产品开发 外壳开发 开发零售包装 评审监控 成本高、回报率低的问题，这在一定程度上

减少了企业对智能传感器的研发：
开发 选择 原理图 设计 • 研发耗时长：智能传感器研发和投入市场整
系统 组件 设计 审查 创建3D 制作 评估和调试 注塑塑料技术
外观原型 个过程包括产品开发、外壳开发、包装开发
框架 计算机模型 外观原型 生产设计
调试 和评审监控四个阶段。中国成立19所研究院

3D打印&工厂制作
专门研发智能传感器相关技术。从产品硬件
51个品种 开发到最终应用审查至少需要6-8年时间，中
• 模型设定
19所智能传感器 批量制作&打印 86个规格
• 塑料零件 高端传感器的研究实践会更长，在10年以上
研究院 新产品
• 产品外观
制造设计 • 研发成本高：根据2021年度中国传感器上市
• 机箱花费
（DFM） 公司研发投入报告，大多数上市企业智能传
耗时 1-2 年 0.5-1年 0.5-1年 4年 感器研发每年的投资一般在5-50亿元，占营
收比大部分在8%左右，而由于多数智能传感
2021 公司 研发投入（亿元） 营业收入（亿元） 研发/营收（%） 最新市值（亿元） 器企业为中小型制造类企业，研发投入资金
歌尔股份 43.01 782.2 5.5 1,165.7 更少。根据2022年申请高新技术企业认定条
研 件，企业在中国境内发生的研究开发费用总
发 韦尔股份 10.9 26.2 10.9 1,229.1
额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%，
成
汇顶科技 34.7 19.8 34.7 260.5 说明智能传感器企业研发投入费用少，这也
本
欧菲光 7.8 17.8 9.8 174.9 是因为回报率低造成的

来源：企业官网，腾讯网，CSDN，专家访谈，头豹研究院
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中国智能传感器行业发展趋势——微型化
随着微机械工艺、微电子加工技术的发展，智能传感器中的转换、敏感元件等尺寸大小要求越来越严，
智能传感器行业呈现微型化发展
中国智能传感器行业未来发展趋势呈现微型化 头豹解读
半导体硅片尺寸发展历程

1970s 1980s 1990s 2000s 2010s-至今 q 传统传感器体积较大，作为应用组件将导致体积大、重量重且携带不便。

5μm 3μm-0.5μm 0.35μm-0.13μm 90nm-55nm 28nm-5nm 随着智能传感器应用领域越来越广，且由于消费升级，智能穿戴、可便
携设备等需求增多。随着微机械工艺、微电子加工技术的发展，智能传
各尺寸晶圆已投产制造线数量，2021年Q2 感器中的转换、敏感元件等尺寸大小要求越来越严
单位：条
28 • 20世纪90年代至今，半导体硅片尺寸由5μm缩小到5nm，实现了1000倍
的缩小，极大的促进了未来智能传感器微型化的应用
27 • 2021年，中国科学院下属的苏州纳米技术和纳米生物学研究所与国家纳
米科学技术中心宣布新型5纳米激光光刻技术的突破。预计在2023，
7nm的芯片将达到批量生产并应用于商业化，在最新的芯片制造工艺技
12英寸 10英寸 术支持下，中国智能传感器芯片将朝着7nm甚至更小尺寸发展，逐渐实
各尺寸晶圆已投产月产能，2021年Q2 现微芯片生产供应链的独立自主性

单位：万片 400 q 2021年第二季，尺寸更小的晶圆的制造线投入数量和月产能更多，10英

寸的制造线数量为28条，月产能为120万片，8英寸的月产能为400万片。
这主要是由于微型化智能传感器更适用于精密仪器，且体积越小越不受
118 120 空间大小制约，且安放在狭小位置上的智能传感器对被测对象的状态干
扰也越小、反应越快且稳定性越强，因此未来各个厂商和制造工艺都将
偏向尺寸更小的晶圆
12英寸 10英寸 8英寸

来源：新浪，传感器专家网，东方财富网，头豹研究院
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中国智能传感器行业发展趋势——数字化、更智能化、集成化
如今数字化转型处于早期时代，中国对智能传感器的数字化技术研发十分重视，且集成电路在各技术环
节的融合发展迅速，促进智能传感器未来发展趋势呈现数字化、更智能化、集成化展开
中国智能传感器未来发展趋势呈现数字化、更智能化、集成化展开

数字化

智能传感器数字化应用广泛，例如存储器、CPU等。数字化可以满足智能传感器的误差补偿、自动检测、逻辑判断等性能，对采集的数据具有唯一标记，消除人为因素
的影响，提高智能传感器的实用性和精确性。德州仪器(TI) 推出的一款更小、更轻、功耗更低的毫米波传感器，能够为自动驾驶汽车和工业测量应用提供更高的精度
如今数字化转型处于早期时代，中国对智能传感器的数字化技术研发十分重视，开发智能传感器的数据算法以及系统技术从而实现世界数字化成为中国未来科技发展的
核心，智能传感器也将成为数字化浪潮的核心

更智能化
物联网 智能传感器是物联网获取有效信息的重要途径，其信息收集的功能和质量将直接影响信息的处理与传输，对物联网应用体系有
着重大的作用。例如，华为打造全屋智能 AI 超感传感器，凭借毫米波红外传感，智能辨别人或物体，推动智能家居发展
智能
互联网 物品 随着计算机、互联网和移动通信网络两次信息产业浪潮的推进，物联网将成为信息领域的第三次变革。物联网作为互联网的延
传感器
申，主要作用是将任何物品通过信息传感设备与互联网连接起来，以实现智能识别、监管和管理等功能。智能传感器作为物品
与网络的桥梁，处于物联网整个构架体系的核心地位，更智能化的发展将成为承载物联网架构的重要趋势

集成化

智能传感器在未来应领域将不断延伸，为精准且全面的计算客观数据和环境，实现智能传感器的集成化将有效的满足此需求，实现测量不同性质的参数且确保结果独
立。中科院苏州医工所研发的甲醛浓度检测仪二代产品，是中国体积最小、重量最轻的甲醛浓度检测仪，成为传感器和模块集成化技术突破的代表
2019年，中欧物联网无锡峰会上，中科院微电子研究所副陈大鹏表示，未来集成电路在各技术环节的融合发展将成为中国传感器制造的重要趋势。智能传感器作为智
能装备感知外部环境信息的自主输入装置，对智能装备的应用起着技术牵引和场景升级的作用，并将在产业化浪潮中优先受益

来源：传感器专家网，东方财富网，头豹研究院
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第四章节：中国智能传感器行业竞争格局
China Intelligent Sensor Industry Competitive Landscape

智能传感器行业市场综述 产业链分析 驱动因素和发展趋势分析 竞争格局

q 企业竞争格局分析

q 区域竞争格局分析

q 企业推荐

• 歌尔股份
• 高德红外
• 中航电测

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中国智能传感器行业竞争格局——企业竞争格局（1/2）
目前中国智能传感器行业参与者中已上市的企业有华工科技、汉威科技等，其中以歌尔股份、高德红外
为行业龙头，其余的市场参与者主要以中小型制造类企业为主
中国智能传感器竞争格局分析，2021年

公司 成立时间 智能传感器业务类型 企业优势 企业总营收收入、传感器营业收入及占比，2021年

压力、流体 行业龙头，总营收达782.2亿元， 气泡大小代表传感器业务营收（亿元）

歌尔股份 2001/6 总业务营收（亿元）
交互传感器 传感器市占率达到17.7% 140 表示相较2020年，传感器业务营收增减
红外温度成像传感器行业龙头 歌尔股份
高德红外 2004/7 红外热成像产品研发
业务占比高达86.6% 传感器营收138.4亿元
120 13.4%
发展迅速，营收
华工科技 1997/7 NTC/PTC系列热敏电阻
较上年增长41.8%
中高端芯片制造优势明显， 100 华工科技
士微兰 1997/9 集成电路芯片设计
营收较上年增长26.5% 41.8%
研发能力强，传感器
中航电测 2002/12 应变式智能传感器为主 80
业务占比达44.8%
士微兰
日盈电子 1998/8 电器配件、电子元件 发展较快，营收较上年增长30% 26.5%
60
汉威科技 1998/9 气体传感器、检测仪 气体传感器营收市占率高

营收稳定上升，营收主要来源 40 高德红外
敏芯股份 2007/12 MEMS声学传感器
于传感器制造 汉威科技 9.4%
热释电红外、可见光传 发展稳定，营收100%来源于传 13.7%
森霸传感 2005/8
感器 感器业务 20 中航电测
31.2% 敏芯股份 8.0%
拥有完全自主知识产权，综合 日盈电子 传感器业务营
大立科技 2001/7 红外温度成像传感器 实力强，独立研发传感器核心 收占比（%）
芯片 0 30.0% 大立科技 23.1% 森霸传感 9.6%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
来源：各企业官网，头豹研究院
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中国智能传感器行业竞争格局——企业竞争格局（2/2）
歌尔股份作为中国智能传感器企业的龙头，传感器营收占比为62.8%。中国传感器相关行业共4.9万家，
由于行业盈利高、未来发展趋势好，智能传感器市场参与者之间的竞争将越来越大
中国智能传感器按行业市占率（按营业额），2021年 头豹解读

3.6%
8.4%
歌尔股份 q 中国的智能传感器起步相对较晚，中高端智能传感器的技术较低于
11.0% 欧洲、美国和日本等国家，中高端智能传感器制造技术主要集中在
华天科技 歌尔股份、华工科技、高德红外等龙头企业，产品竞争以技术竞争
华润微 和品牌竞争为主。 2021年，歌尔股份总营收为782.21亿元，其中智
14.2% 62.8% 能传感器相关业务营收达到138.4亿元，占总营收比17.7%，相较上
高德红外
年增加13.4%，歌尔股份传感器业务营收已大大超出大部分企业。中
其他 国多数专门发展智能传感器相关业务的企业主要以制造业和中小企
业为主。例如敏芯股份、森霸传感、大立科技等。其余的市场参与
者由于规模、资金等因素限制，多数集中于低端产品的生产，以价
中国智能传感器行业参与者竞争因素 格竞争为主
技术要求 q 智能传感器按行业竞争因素主要有潜在进入者、消费者议价、厂商
5
4
议价、竞争强度和产品替代五个因素。截至2022年上半年，中国传
3 感器领域相关企业共有4.9万家，目前中国拥有传感器业务相关的上
潜在竞争对手
2
替代品压力 市公司近40家，中国传感器行业主要以中小型制造商为主，因此技
1
术要求相对低，但竞争大，顾客和厂商议价能力较强，从各公司营
0
业收入情况来看，整体表现良好，多数公司均实现销售收入的持续
增长，现有竞争者竞争强度成为主要竞争因素

厂商议价能力 顾客议价能力
来源：各企业官网，企业年报，爱企查，专家访谈，头豹研究院
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中国智能传感器行业竞争格局——区域竞争格局
中国智能传感器企业主要分布在长三角地区，占全国总数的60%，并逐渐形成了以上海、北京、深圳等
中心城市为主的区域空间布局。随着智能传感器的发展，中国将打造更多城市园区的科技新地标
中国智能传感器制造企业区域和城市分布，2021年 中国传感器十大园区及特点
园区名称 园区特点
q 城市：上海、无锡、南京 区域特征：国内领先，产业聚集
苏州工业园区 中国第一传感器产业园区
q 传感器体系：图像、温度、光电、热敏智能传感器生产及配套产业完备 嘉定工业园区 国家智能传感器创新中心
北京经济技术开发区 国家级“智能传感器创新联盟”
q 城市：深圳 区域特征：科研领先，人才聚集
无锡高新技术产业开发区 智能传感器综合孵化平台
长三角地区 q 传感器技术：热敏、磁敏、压力、超声波智能传感
郑州高新技术产业开发区 聚传感器行业企业147家
器产业体系为主
珠三角地区 武汉东湖新技术开发区 中国唯一自主红外8英寸MEMS生产线
q 城市：北京高校、沈阳、长春、哈尔滨 武进高新技术产业开发区 中国唯一的物联网园区博士点
京津及东北地区
温州乐清传感器产业基地 33家超亿元传感器元器件企业
q 区域特征：应用领先，市场活跃
中西部地区 重庆市北碚传感器产业基地 中国最大的仪器仪表生产基地
q 传感器体系：纳米国家重点实验室、MEMS力敏、 芯片设计研发、传感器制造、物联网系
气敏、湿敏传感器为主 杭州钱江经济技术开发区
统集成全产业链体系

q 城市：郑州、武汉、太原 区域特征：基础较好，潜力较大
q 产业园区是中国智能传感器发展的重要基地，苏州工业
q 传感器体系：PTC/NTC热敏电阻、气体传感器、感应式数字液位传感器 园区由于具有完整的“研发-中试-规模生产”的MEMS智
能传感器产业链而被评定为最高分，中国智能传感器按
行业目前面临者诸多瓶颈与制约，为积极探索技术发展，
10% 中国对产业园区的发展展望为：
8% 7% q 中国智能传感器行业相关企业出现区域产业集群，
6% 6% 5% 主要原因是响应中国努力追赶国外企业的相关政策 • 增大人才引进、培养方式灵活化：中国政府鼓励园区多
与安排。这些经济区主要集中在长三角地区，占全 渠道、多层次加强人才培养，提供人才公寓等福利
国总数的60%。并逐渐形成了以上海、北京、深圳、
• 园区运营服务专业化：为加强园区核心竞争力，园区产
广州、苏州、成都等中心城市为主的区域空间布局
上海 北京 深圳 广州 苏州 成都 业服务、资源积累、政策理解等酱油专业团队代理

来源：中国信通院，中国电子元件行业协会，头豹研究院
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中国智能传感器行业企业介绍——歌尔股份
歌尔股份是智能传感器行业领军企业，拥有较全的产业链体系，技术实力强劲，产品优势突出，智能传
感器业务于2021年实现138.4亿元的营业收入
歌尔股份发展历程 歌尔股份电子元器件营业收入，2017-2021 歌尔股份主要竞争优势

2001 • 公司成立 单位：[亿元] 截至2021年年底，歌尔股份拥有

1. 发明专利13,102项，技术员工3万
769.5
研 多名，占比33%，生产员工占比
2006 • 与中科院声学所、北邮建立 发
565.3 q 电子元器件是智能传感器的 59.7% 7.3%
联合实验室
重要组成部分。2021年， 团
保证智能传感
339.6 队 33.0% 器前沿技术发
251.0 233.7 歌尔股份电子元器件营业收
2008 • 深交所上市 强 展与高需求供
入达到769.5亿元，占总生 大 给
产比重98.4%，是公司最主 59.7%
• 建立光电产业园，进军光电 要的营收来源
2010 歌尔股份打造高度垂直整合的精
行业 2017 2018 2019 2020 2021 2.
全 密加工平台和完整智能传感器产
业链生产制造平台，为客户提供
• 从零件向下游成品战略转型， 产
参与电子配件业务，涵盖工 定制化、全方位服务
歌尔股份MEMS传感器竞争格局，2021年 业
2015 业制造、智能家居等领域 链 上游精密 下游
• 荣获2015年中国电子元件百 覆
公司 MEMS传感器营 市场份额 元器件 智能
强企业第4名
3.6% 收（亿元） 盖 模组 硬件
8.4%
2017 • 与清华大学联合成立精密材 歌尔股份 526.4 68.2%
料联合研究中心 歌尔股份研发投入比例高，旨
11.0% 118.8 14.2% 3.
华天科技 在不断进行智能传感器功能创
研
• 成为前十全球MEMS厂商 92.0 11.0% 新并研发核心技术
2020 华润微 发
• 全球研发总部正式启用 研发投入占营收比例
14.2% 62.8% 投 5.8% 6.1% 歌尔股份拥有
高德红外 30.3 3.6% 5.5% 高质量标准及
2021 • 连续六年获评中国电子元件 入
项目交付能力
企业研发实力榜第一 其他 70.6 8.4% 高
2019 2020 2021

来源：企业官网、企业年报、头豹研究院
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中国智能传感器行业企业介绍——高德红外
高德红外是规模化从事红外核心器件的高新技术上市公司，也是全球覆盖从底层红外核心器件到十几个
分系统直至顶层完整武器系统全产业链的军民两用产品研制基地
高德红外发展历程 高德红外传感器生产台数、销售台数，2016-2021
单位：[台]
高德红外成立于1999年，红外传感器作为高德红外的主营业务和不断创新、
研究的领域。高德红外拥有200余项国内外专利，42项计算机软件著作权。
公司为国家电网、华为、海尔、美的红外感应配件供应商 生产量 销售量
38,4859

28,9516
在湖北省武汉市成立 1999年 24,4673
20,7640
2001年 通过ISO9001认证
企业研制红外传感 2003年
器类红外热像产品
2005年 产业化基地投入使用 65,274 60,008
成功研发 8,580 8,352 17,350 16,527 15,348 14,621
非制冷红外焦 2007年
平面探测器 2008年 产品帮忙抗击H1N1 2016 2017 2018 2019 2020 2021
流感疫情
深交所挂牌上市 2010年 q 2021年，高德红外传感器生产数量达到
研制出100万像素红 高德红外传感器营业收入，2016-2021
2013年 20.76万台，由于2019年疫情原因，
外传感器类非制冷红
形成完整非制冷 2015年 外探测器 单位：[亿元] 2016-2021年传感器销售占生产比重保
红外焦平面 持在90%以上，高德红外致力于生产、
探测器产业链 研制出200万像素红
2016年 外传感器类红外 28.86 26.15 研究红外核心器件及其高新技术

研制600万像素 热像仪 q 高德红外拥有完整全面的自主技术，已

红外传感器类非制 2019年 12.38 构建从底层红外核心器件，到综合光电
冷红外热像仪 研制一款更高灵敏度 5.10 6.21 系统的全产业链体系。红外传感器在
2.88
2021年 的大面阵制冷长波探 2021年营收收入达到26.15亿元，占总
测并交付客户试用
2016 2017 2018 2019 2020 2021 体营业收入的74.7%

来源：企业官网，企业年报，头豹研究院
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中国智能传感器行业企业介绍——中航电测
中航电测主营电阻应变计、应变式传感器及汽车综合性能检测等设备，产品销往北美、欧洲等多个国家，
是世界范围内应变计及应变式传感器的主要供应商之一
中航电测仪器股份有限公司 中航电测传感控制产品生产台数、销售台数和销售占比，2016-2021
企业基本信息 单位：[万台]
q 品牌名称 中航电测

q 成立时间 1965年 10,587.6

9,774.5
q 企业总部 中国西安

2010年，在深交所挂牌上市 生产量 6,721.8

5.973.7
q 主营业务 中航电测掌握应变电测核心技术，主营业务是电阻应变计、应变 销售量 4,573…
4,266.6 4,135.5 4,644.3
式传感器、汽车综合性能检测设备。中航电测电阻应变计销量居
全球第三位 2,878.9 2,809.2

中航电测掌握应变电测核心技术。在智能传感器方面，中航电测 616.5 608.2

q 原创产品 提供箔式电阻应变计、电阻应变式传感器、电子与仪表、精密机
电与流体控制等原创产品，拥有独立数字化运营平台 2016 2017 2018 2019 2020 2021
中航电测传感控制产品营业收入，2019-2021 中航电测传感控制产品营业收入占比 竞争优势
单位：[亿元] 年份：2021
q 2021年，中航电测传感控制类产品营收为10.3亿元，占营收53.2%，成为中航电测主
2.7% 要营收类产品。中航电测在未来也将持续开展传感控制产品的研究与运用，为传感
10.3 控制业务向数智化方向发展奠定良好基础
18.5% 25.6%
7.2 7.9 航空军品 q 2021年，中航电测传感控制生产量达到9,774.5万台，较上年同期增长45.4%，销售
传感控制 量达到10,587.6万台，较上年同期增长77.2%，销售占生产比重达到在108%。主要原
智能交通 因是公司紧盯物联网的智能化发展方向，持续拓宽传感控制类产品在消费电子、智
其他 慧物流、工业流程等新兴领域的推广应用，销售量与生产量保持较高增幅
2019 2020 2021 53.2%
来源：企业官网，企业年报，头豹研究院
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方法论
u 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个
独立的研究咨询项目。

u 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，
头豹各行业研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。

u 头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性
内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和
未来。

u 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断
更新与优化。

u 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究
报告。

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方授意或影响。

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u 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打
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及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长
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细分行业 行企研究
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原创内容 投行覆盖率达80%

备注：数据截止2022.6

四大核心服务
研究咨询服务 企业价值增长服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划
为企业提供定制化报告服务、管理 为处于不同发展阶段的企业，提供与之推广 行业峰会策划、奖项评选、行业 地方产业规划，园区企业孵化服务
咨询、战略调整等服务 需求相对应的“内容+渠道投放”一站式服务 白皮书等服务

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