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Suzano Fato Relevante Aquisição de Participação Societária Final
Suzano Fato Relevante Aquisição de Participação Societária Final
Suzano Fato Relevante Aquisição de Participação Societária Final
FATO RELEVANTE
São Paulo, 12 de junho de 2024 – Suzano S.A. (“Companhia” ou “Suzano”) (B3:SUZB3/ NYSE:
SUZ), em cumprimento com as disposições previstas no parágrafo 4º, artigo 157 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e com a Resolução
CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral a celebração de uma parceria com a B&C Holding Österreich GmbH (“B&C”), na
qual a Suzano irá (i) adquirir uma participação minoritária correspondente a 15% (quinze por cento)
das ações da Lenzing Aktiengesellschaft (“Lenzing”) detidas pela B&C; e (ii) celebrar um acordo de
acionistas com a B&C, o qual estabelecerá os principais termos e condições da referida parceira,
incluindo: (a) o direito da Suzano em deter duas posições no Conselho de Administração
(“Supervisory Board”) da Lenzing; e (b) o direito da Suzano em alterar o controle da Lenzing com a
aquisição de um adicional de participação de 15% (quinze por cento) de ações da Lenzing detidas pela
B&C, mediante processo de oferta pública de aquisição obrigatória estabelecido pela Lei de Aquisição
de Controle da Áustria (“Operação”).
(ii) A Suzano terá o direito de alterar o controle da Lenzing mediante aquisição de uma
participação adicional de 15% (quinze por cento) de ações da Lenzing detidas pela B&C como
parte de uma oferta pública de aquisição obrigatória a ser realizada pela Suzano para todas as
ações da Lenzing de acordo com a Lei de Aquisições de Controle da Áustria, por um preço a
ser determinado de acordo com os requisitos da Lei de Aquisições de Controle da Áustria.
Referido direito poderá ser exercido pela Suzano a partir do dia seguinte ao primeiro
aniversário do fechamento da Operação até o final de 2028;
A Lenzing é uma empresa global de fibras especiais com sede em Lenzing, Áustria, com fábricas
estrategicamente localizadas em todo o mundo. Reconhecida pelas suas práticas sustentáveis, a
Lenzing é especializada na produção de fibras de celulose à base de madeira (liocel, modal e viscose).
Com uma capacidade de produção anual superior a 1 milhão de toneladas, lidera a indústria na
produção de fibras ecologicamente sustentáveis. Suas fibras são utilizadas em várias aplicações,
incluindo roupas, têxteis para o lar, produtos de higiene e materiais não tecidos. A empresa está
comprometida com a inovação e o meio ambiente, o que reforça sua posição como líder na indústria
têxtil sustentável.
A Operação está alinhada às avenidas estratégias de longo prazo da Suzano em ser “Arrojada na
Expansão de Novos Mercados” e “Protagonista em Sustentabilidade”, como é de amplo
conhecimento público, representando a sua confiança de longo prazo na criação de valor por meio de
operações competitivas e escaláveis de desenvolvimento sustentável de fibras têxteis à base de
madeira.
Por fim, a Companhia reforça que a Operação não traz impacto material para sua alavancagem
financeira e/ou endividamento e que manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca
do andamento da Operação.