Professional Documents
Culture Documents
Raport E-Commerce 2022
Raport E-Commerce 2022
Raport E-Commerce 2022
e-commerce w Polsce
2022
Wprowadzenie
Szanowni Państwo,
Prezentujemy obszerny raport, pokazujący trendy i zjawiska, które występowały w polskim e-commerce w ciągu ostatniego
roku. Wojna, inflacja, kryzys energetyczny odcisnęły swoje piętno na sprzedaży internetowej. Nie tylko zmieniły się ceny czy
popularność poszczególnych kategorii produktowych, ale też z roku na rok ewoluuje sposób podejmowania decyzji
zakupowych — w tym dokonywania płatności i wyboru sposobu dostawy.
Raport e-commerce Ceneo jest również miejscem, w którym prezentujemy zwycięzców 13. edycji Rankingu Zaufanych
Sklepów, czyli sprzedawców którzy cieszą się największym zaufaniem kupujących. Serdecznie gratulujemy wszystkim
laureatom i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach.
Zespół Ceneo
2
Na skróty
Wprowadzenie 2
Zaufane opinie 4
• Poznaj zwycięzców 13. edycji Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo
E-commerce w Polsce 11
• Polscy internauci na zakupach
• Ścieżka decyzji zakupowej oraz schemat porzucania koszyka
• Gen "Z" i Silver, czyli pokolenia na zakupach
• Co, jak i kiedy kupujemy
• Popularność kategorii
• Wpływ inflacji na zakupy
• Wpływ wojny na e-commerce
• Opinie o sklepach i produktach
3
Zaufane opinie
- laureaci rankingu
4
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Zaufane opinie - laureaci rankingu
5
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Zaufane opinie - laureaci rankingu
W kategoriach Dom i wnętrze, Hobby i zwierzęta, Budowa i ogród oraz Dla dziecka wystawiono 503 tys. opinii dla 2966 sklepów.
Spośród tych sklepów wyłoniono poniższych zwycięzców:
6
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Zaufane opinie - laureaci rankingu
W kategoriach Moda i dodatki, Motoryzacja, Kultura i rozrywka oraz Sprzęt RTV i AGD wystawiono 413 tys. opinii dla 1309 sklepów.
Spośród tych sklepów wyłoniono poniższych zwycięzców:
7
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Zaufane opinie - laureaci rankingu
W kategoriach Styl życia, Technologia oraz Uroda i zdrowie wystawiono 657 tys. opinii dla 2094 sklepów. Spośród tych sklepów wyłoniono
poniższych zwycięzców:
Uroda i zdrowie
8
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Zaufane opinie - laureaci rankingu
W kategoriach Najlepszy sprzedawca w Kup Teraz oraz Debiut na Ceneo wystawiono 107 tys. opinii dla 484 sklepów. W kategorii Dostawca
wystawiono 275 tys. opinii dla 28 doręczycieli.
Dostawca
9
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Zaufane opinie - laureaci rankingu
Certyfikat Ceneo.pl potwierdza, że wybrana platforma e-commerce posiada pełen zakres funkcjonalności i narzędzi wspierających
integrację sklepu z serwisem. Świadczy o najwyższej jakości oprogramowania według warunków i standardów Ceneo.pl, gwarantując
korzystającym z platformy sklepom szybki i łatwy dostęp do istotnego kanału sprzedaży.
Certyfikaty platform
10
E-commerce w Polsce
- trendy zakupowe 2022
11
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Trendy zakupowe
Trendy w e-commerce
Metodologia
Dane do raportu pochodzą ze źródeł wewnętrznych Ceneo i dotyczą użytkowników serwisu. Badanie ilościowe przeprowadzone zostało
na podstawie zachowań użytkowników z okresu luty 2021 – wrzesień 2022 (średnio 24,3 mln unikatowych użytkowników miesięcznie)
oraz za pomocą ankiety uzupełnionej w terminie 12-25 września 2022 przez 1896 użytkowników Ceneo.
12
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Trendy zakupowe
Największą grupą kupujących są kobiety w wieku Jak to wygląda w podziale na miejsce zamieszkania?
35-44 lata - stanowią one 14% spośród wszystkich
użytkowników. Najwięcej transakcji jest dokonywanych w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców - ich udział
stanowi 61% w roku bieżącym. Na drugim miejscu (16%) znajdują się miasta liczące co najmniej pół
W podziale wiekowym, bez względu na płeć miliona, a pozostałe 23% zamówień jest równomiernie rozłożone na pozostałe miejsca.
najliczniejszą grupę, bo aż 27%, stanowią osoby w
wieku 35-44 lat. Na drugim miejscu są osoby w Co ciekawe, najwięcej kupujących pochodzi z woj. mazowieckiego.
przedziale 25-34 lat, które odpowiadają 22% W tym regionie najbardziej aktywna jest oczywiście Warszawa!
użytkowników.
27%
Pomorskie
22% Zachodnio-
7,1% Warmińsko-
mazurskie
pomorskie 3,1%
14% 4,8%
54%
Kujawsko- Podlaskie
17% pomorskie 2,5%
12% 4,7% Mazowieckie
13%
kobiety 9% 10% 11% Lubuskie Wielkopolskie 17,7%
2,5%
46%
9,0%
7% Łódzkie
6% 5,8%
13% 6% Dolnośląskie
Lubelskie
mężczyźni 10%
8% 8,5% 4,2%
6% 5%
4% Opolskie Śląskie Świętokrzyskie
kobiety mężczyźni
Kobiety stanowią 54 proc., czyli nieco ponad
v
połowę polskich internautów kupujących
w sieci.
Źródło: Ceneo.pl
13
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Trendy zakupowe
Kobiety Mężczyźni
Dom i wnętrze Budowa i remont Dla dziecka Budowa i remont Sprzęt AGD Sprzęt RTV
Źródło: Ceneo.pl
14
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Trendy zakupowe
Niższa cena produktu jest głównym powodem, dla którego użytkownicy wybierają zakupy online. Natomiast
trzy najczęstsze przyczyny niedokończenia zakupu to: zbyt wysoki koszt dostawy 16,5%, znalezienie bardziej
atrakcyjnej oferty 11.9% oraz brak odpowiedniej formy płatności 11,6%.
W czołówce miejsc, od których internauci rozpoczynają swoje zakupy, są Allegro i Ceneo z wynikami kolejno 32,5%
32,5% i 26,9%. Natomiast w 16,6% przypadków użytkownicy kierują się bezpośrednio na strony sklepów Allegro
internetowych.
15,4% Niższa cena produktu 16,5% Zbyt wysokie koszty dostawy 16,6%
Strona sklepu
online
9,9% Darmowa wysyłka 11,9% Znalazłam/znalazłem bardziej
atrakcyjną ofertę
12,6%
9,8% Łatwość porównywania ofert 11,6% Brak odpowiedniej formy Google
płatności
1/4
oczekiwania Aż 1 na 4 ankietowanych
v
rozpoczyna zakupy
na Ceneo.
15
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Trendy zakupowe
17,1%
Gen Z
12,5%
Budowa i remont Dla dziecka Zdrowie Sprzęt AGD Dom i wnętrze Uroda
Silver Generation
Co kupujemy online?
14%
Budowa i remont była Biżuteria i zegarki 1,3% 293,64 zł
v
najpopularniejszą
kategorią w 2022 r. Fotografia 1,3% 485,51 zł
Delikatesy 1,1% 94,70 zł
Pozostałe 1,6% - zł
Źródło: Ceneo.pl
*Wartość Koszyka Zakupowego – czyli średnia wartość produktów kupionych przez użytkowników, z danej branży. 17
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Trendy zakupowe
30%
Udział kategorii w branży
udziału w branży Uroda
v
wygenerowały damskie
i męskie perfumy
Obuwie robocze 11,1%
Budowa i remont Urządzenia sprzątające 8,3%
Sprzęt do salonów fryzjerskich i kosmetycznych 6,5%
Klocki 13,3%
Dla dziecka Lalki 5,9%
Zabawki interaktywne 3,9%
Lampy sufitowe 7,6%
Dom i wnętrze Sofy i kanapy 6,7%
Szafy 6,3%
Laptopy 13,6%
Komputery Karty graficzne 10,1%
Monitory 7,7%
Pawilony altanki i domki 5,3%
Ogród Baseny i brodziki ogrodowe 3,9%
Oświetlenie zewnętrzne i ogrodowe 3,9%
Rowery 10,4%
Sport i rekreacja Buty trekkingowe 7,5%
Hulajnogi elektryczne 6,4%
Lodówki 9,4%
Sprzęt AGD Ekspresy ciśnieniowe 4,9%
Pralki 4,9%
Telewizory 31,0%
Sprzęt RTV Słuchawki 13,8%
Tunery naziemne 5,4%
Perfumy i wody damskie 18,4%
Uroda Perfumy i wody męskie 11,6%
Kremy do twarzy 6,0%
Dermokosmetyki 14,5%
Zdrowie Nutrikosmetyki i leki dermatologiczne 6,3%
Minerały i witaminy 6,1%
Źródło: Ceneo.pl
18
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Trendy zakupowe
Jak kupujemy?
Najczęstszą formą dostawy w 2022 jest przesyłka kurierska - za jej pośrednictwem wysyłane jest 56% paczek. 34,5% przesyłek kierowanych jest do punktów,
a podium zamyka odbiór osobisty, który dotyczy co dwudziestego zamówienia.
Najpopularniejszą formą płatności jest szybka płatność, stanowiąca 59% wszystkich zamówień, a następnie płatność przy odbiorze, którą wybiera 1 na 4
użytkowników. Pozostałe formy płatności stanowią 17,3%.
Forma dostawy
1/2
kupujących wybiera
v
dostarczenie paczki
przez kuriera
62,3%
Forma płatności taki udział w
zakupach
stanowiły
urządzenia
Źródło: Ceneo.pl
19
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Trendy zakupowe
Kiedy kupujemy?
Najwięcej zamówień jest dokonywanych w godzinach 10:00-13:00 i 20:00-22:00. Znaczenie ma również dzień. Zakupy najczęściej dokonywane są w poniedziałki
i wtorki, a największa sprzedaż odbywa się w marcu, listopadzie i grudniu.
12.4%
Udział zamówień wg miesięcy
10.7%
8,9% 9,1%
8,0%
8,2% 7,4%
8.0%
, %
7,1%
7,0%
,7%
Źródło: Ceneo.pl
20
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Trendy zakupowe
Wzrost inflacji widocznie odbija się na zachowaniach kupujących w internecie. 41,1% ankietowanych śledzi cenę produktu przed dokonaniem zakupów,
a 28,7% porównuje ją, żeby wybrać najkorzystniejszą ofertę. Dodatkowo, w wyniku sytuacji ekonomicznej w naszym kraju 18,7% użytkowników dokładniej planuje
wydatki i kupuje w bardziej przemyślany sposób.
TOP 8: W jaki sposób aktualna sytuacja ekonomiczna Czy śledzisz cenę produktu, który
kraju wpłynęła na Twoje zachowania? chcesz zakupić?
18,7% Planuję dokładnie wydatki, kupuję 25,4% Tak, ale tylko w przypadku
w bardziej przemyślany sposób niż wcześniej droższych produktów
21
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Trendy zakupowe
Średnio kwota jednostkowego produktu zwiększyła się o 6,1%. Największy wzrost zauważalny jest w kategoriach Biuro i firma 38,2%, Dla dziecka 14,2%
oraz Sprzęt RTV 14,1%.
Zmiany cen produktów per branża Ile zamierzasz wydać średnio na jeden prezent
na święta w tym roku?
Rok do roku
16,1% 9,6%
1/4
Powyżej 200 zł Do 50 zł
Użytkowników planuje
Źródło: Ceneo.pl
v
wydać od 101 do 200 zł
na prezenty świąteczne
22
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Trendy zakupowe
Sytuacja gospodarczo-ekonomiczna znacząco wpłynęła na ceny żywności w naszym kraju. W okresie od stycznia do września najbardziej podrożały
oliwy i oleje – aż o 43%, zaraz po nich odżywki białkowe – o 39%.
Niewielkie wzrosty możemy zaobserwować za to w przypadku pasty do zębów i kawy – kolejno o 6% i 5%.
11%
O tyle wzrosły ceny produktów
v
z kategorii chemia
gospodarcza. Źródło: Ceneo.pl
23
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Trendy zakupowe
Ekspres Krups NESCAFE Dolce Gusto Piccolo XS KP1A3B 223,66 zł 270,96 zł +21%
Generator pary Tefal Pro Express Vision GV9820 2 240,12 zł 1 913,33 zł -15%
Dysk Kingston KC3000 2TB M.2 Pcie 4.0 NVMe 1 993,82 zł 1 261,37 zł -37%
Źródło: Ceneo.pl
24
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Trendy zakupowe
Rok do roku
Telewizory
Apple +28,0% +9,2% Philips -5,4%
-2,3%
Smartfony
Smartfony nie starsze niż 12 miesięcy od wprowadzenia na Ceneo Telewizory nie starsze niż 12 miesięcy od wprowadzenia na Ceneo
Dermokosmetyki
Christian Dior +13,5% Dermedic +25,8%
Perfumy
Źródło: Ceneo.pl
25
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Trendy zakupowe
Wojna
Wzrost ruchu per kategoria – 24-27.02.2022
Wojna w Ukrainie wypłynęła na polski e-commerce gwałtownym
Rok do roku
spadkiem zakupów w pierwszych dniach konfliktu. Spadek o 37,65%
względem średniej utrzymywał się przez zaledwie 3 dni. Po tym Generatory prądu +1519%
okresie zainteresowanie zakupami online zaczęło rosnąć i po kolejnych
Agregaty +1080%
8 dniach wróciło do normy. Częściej wyszukiwano m.in. repliki broni
Palniki i kuchenki turystyczne +549%
oraz broń białą.
Kuchnie węglowe +510%
Piki popularności miały również produkty związane z zakupami Symbole narodowe i flagi +433%
dla uchodźców: śpiwory, palniki, plecaki, wyposażenie medyczne oraz Radio telefony i krótkofalówki +421%
rzeczy umożliwiające wsparcie Ukrainy w prowadzonym konflikcie: Śpiwory +345%
noktowizory, wyposażenie medyczne, flagi. Powerbanki +286%
Środki przeciwbólowe +181%
Noktowizory +126%
Plecaki +123%
Wyposażenie medyczne +100%
Wzrost ruchu per kategoria – sierpień 2022
Rok do roku
Źródło: Ceneo.pl
26
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Trendy zakupowe
Tabela pokazuje trendy w popularności danych kategorii rok do roku i ich tendencje do wzrostu lub spadku.
Wschodzące gwiazdy
Spadające gwiazdy
Źródło: Ceneo.pl
27
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Sprzedaż przez marketplace w Polsce 2022
Miesięcznie średnio 1,2 mln kupujących sprawdza opinie o produktach, którymi są zainteresowani. Co 4 ankietowanych zaznacza, że to właśnie pozytywne
oceny wpływają na wiarygodność sklepu. Kupujący nie mają jednak w nawyku oceniania swoich zamówień. Tylko 27,5% deklaruje, że robi to po każdym
zakupie. Dlatego tak pomocne jest zachęcanie użytkowników do wyrażenia opinii – np. przez wysłanie ankiet pozakupowych, jak robi to Ceneo.
5,6%
1/4
Tylko jeżeli mam dodatkowe korzyści użytkowników uważa, że opinie o
z wystawienia opinii
v
sklepie są najważniejszym czynnikiem
wpływającym na jego wiarygodność
28
Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022 | Sprzedaż przez marketplace w Polsce 2022
Opinie
Użytkownik dokonujący zakupu ocenia sklep najczęściej w dniu Suma 45,4% 33,5% 10,8% 10,2%
otrzymania ankiety (55,1% użytkowników). Im więcej czasu mija od
zakupu tym szansa na wystawienie opinii maleje – po 11 dniach jest to
jedynie 2%. 3,2% Negatywne
Udział: 2,5% Neutralne
v
94,2% Pozytywne
4,2% Negatywne
Udział: 1,0% Neutralne
v
94,8% Pozytywne
Źródło: Ceneo.pl
29
Monitoruj swoją sprzedaż i
zachowania klientów z Ceneo.
Zarejestruj konto
i sprzedawaj więcej ECOMMERCE2022
Dołącz do Ceneo
Narzędzia Analityczne lub
Teksty Promocyjne przez
pierwszy miesiąc w specjalnie
obniżonej cenie -50%!
Masz pytania?
Napisz do nas
reklama@ceneo.pl
O Ceneo: