qc.coccoc.

com
@Marketreport

NGÀNH HÀNG

F&B
Tiềm năng nào cho
sự phát triển của
Quảng cáo Cốc Cốc

chuỗi thương hiệu?

05.2024
Mở đầu
Năm 2023, các doanh nghiệp F&B tại Việt Nam chịu nhiều sự ảnh
hưởng từ các yếu tố vĩ mô và sự thay đổi trong thói quen tiêu
dùng. Tuy vậy, ngành F&B vẫn cho thấy tiềm năng phát triển
mạnh mẽ khi số lượng cửa hàng dịch vụ ẩm thực tăng 1.26% so ● 1999 đáp viên
với năm 2022. ● Toàn quốc
Cơ sở dữ liệu ● Nam nữ mọi độ tuổi
Nhiều năm nay, sự xuất hiện của chuỗi cửa hàng F&B đã góp
nghiên cứu ● Khảo sát trực tuyến Cốc Cốc
phần tạo nên một mô hình trải nghiệm độc đáo cho người tiêu
dùng và góp phần quan trọng trong sự phát triển của toàn
ngành. Một số loại chuỗi cửa hàng phổ biến như: lẩu/ nướng; đồ
● Mai Linh Châu | B2B & Research Manager
ăn Thái/ Nhật/ Trung/ Hong Kong; đồ ăn nhanh; cafe/ trà đã Thực hiện bởi ● Nguyễn Thị Ngọc Anh | Researcher
trở thành những điểm đến quen thuộc với người dân Việt Nam. Cốc Cốc Research ● Huỳnh Thành Công | Designer
Vậy cụ thể, hoạt động của chuỗi cửa hàng này đang diễn biến ra
sao? và người tiêu dùng có thái độ thế nào với chuỗi?
Cốc Cốc Research là một đơn vị nghiên cứu trực thuộc nền tảng
Quảng cáo Cốc Cốc. Chúng tôi sử dụng dữ liệu dựa trên 30 triệu
Danh mục tài liệu tham khảo
người dùng (từ Trình duyệt Cốc Cốc, Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc và
● Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Khảo sát Cốc Cốc) để thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu về
Việt Nam năm 2023, IPOS.vn thị trường và hành vi người dùng.
● Who is Mixue, Momentum Works
Báo cáo này là một phần trong cam kết của Cốc Cốc để đồng hành
cùng khách hàng trong hành trình tăng trưởng và phát triển.
01. 02. 03.

Tổng quan Hành vi Các chuỗi

ngành hàng người tiêu dùng thương hiệu F&B
04-07 08-19 20-27

Mục lục
01

Tổng quan
ngành hàng

Ngành hàng F&B 2024 4

 Nguyên nhân chính đến từ:

01
Gặp nhiều trở ngại
trong môi trường
kinh doanh năm Năm 2023 chứng kiến một số ông lớn rời
bỏ mặt bằng có vị trí đắc địa, đơn cử như
2023, nhưng thị phần Golden Gate, Phúc Long Coffee & Tea,
Highlands Coffee,... nhằm tối ưu lợi nhuận 02
doanh thu của chuỗi trên từng điểm bán hàng, loại bỏ các chi
nhánh không hiệu quả.
dịch vụ F&B vẫn tăng Làn sóng nhượng quyền và hợp tác kinh
doanh phát triển mạnh mẽ, đặc biệt ở
trưởng nhẹ 0.2%. những mô hình đồ uống

Một số chuỗi cửa hàng (*) F&B

+0.2% đã tích cực mở rộng kinh doanh
2022 2023 với các mặt bằng đắc địa, khi các
đối thủ khác rời đi do không duy Các chuỗi F&B vừa và nhỏ
trì được hoạt động. tăng trưởng mạnh.

*Chuỗi cửa hàng: chuỗi hoạt động dịch vụ ăn uống có tối thiểu 10 cửa hàng có thương hiệu.
Nguồn: Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2023, IPOS.vn Ngành hàng F&B 2024 5
Tiềm năng tăng trưởng nhờ
“xu hướng ăn ngoài”
và “sức mạnh của review”
Theo báo cáo của IPOS, có tới 17.1% thực khách có thói quen ăn Lên đến 85.1% khách hàng ưu tiên xem review trước khi lựa chọn
ngoài hàng ngày; 28.9% thực khách có thói quen ăn ngoài 3-4 quán ăn/ quán cafe. Các kênh truyền thông hiện nay dần trở thành
lần/tuần (cao hơn 11% so với năm 2022). Đây là tín hiệu vô cùng tích “trợ thủ đắc lực” trong việc quảng bá hình ảnh thương hiệu F&B, giúp
cực khi chi tiêu cho các dịch vụ F&B gia tăng một cách đáng kể. các quán ăn/ quán cafe được biết tới rộng rãi hơn.

42.8%

2022 14.9%
2023

28.5% 28.9% 3.5%

24.1% 4.0%
20.4% 47.1%
18.4% 17.9%
17.1% 6.5%

0.5% 1.4% 24.1% Không quan tâm

Thỉnh thoảng 1-2 lần/tuần 3-4 lần/tuần Hàng ngày Không bao giờ
(1-2 lần/tháng)

Tần suất ăn ngoài của thực khách 2022 & 2023 Tỷ lệ các kênh khách hàng ưu tiên xem review
khi lựa chọn quán ăn/ quán cafe 2023

Nguồn: Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2023, IPOS.vn Ngành hàng F&B 2024 6
Số lượng chuỗi cửa hàng F&B
tại Việt Nam được dự báo
chiếm hơn 6% thị phần vào năm 2027
Với dịch vụ nhà hàng ăn uống, doanh thu chuỗi cửa hàng* trong giai Cửa hàng F&B độc lập Chuỗi cửa hàng F&B Đơn vị: %
đoạn 2023 - 2027 được dự đoán tăng nhanh hơn với CAGR 14.6%,
trong khi doanh thu của cửa hàng F&B độc lập** tăng với CAGR***
12.52%. Tuy nhiên dự báo đến năm 2027, cơ cấu vẫn sẽ không thay đổi
nhiều, với cửa hàng F&B độc lập vẫn áp đảo với 93.9% thị phần.

94.78 94.59 94.38 94.15 93.90

*Chuỗi cửa hàng: chuỗi hoạt động dịch vụ ăn uống có tối thiểu 10 cửa hàng có 5.22 5.41 5.62 5.85 6.10
thương hiệu.
2023 2024f 2025f 2026f 2027f
**Cửa hàng F&B độc lập: các cơ sở hoạt động độc lập có một hoặc nhiều (nhưng ít
hơn 10) cửa hàng dịch vụ ăn uống và không liên kết bất kỳ doanh nghiệp nào khác,
chủ yếu liên quan đến các doanh nghiệp gia đình hoặc quan hệ đối tác. Dự báo cơ cấu dịch vụ nhà hàng ăn uống
(Food services) tại Việt Nam, 2023 - 2027
***CAGR: tốc độ tăng trưởng hàng năm.

Nguồn: Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2023, IPOS.vn Ngành hàng F&B 2024 7
02

Hành vi
người tiêu dùng

Ngành hàng F&B 2024 8

 Không đến trong Hàng ngày
1 năm gần đây
10.0%
14.0%
56% người tiêu
dùng đi tới chuỗi
cửa hàng F&B với 22.0% Hàng tuần
tần suất từ trung Tần suất đi tới
bình cho đến cao chuỗi cửa hàng
F&B
30.0%
Hiếm khi
Cụ thể:

10% 20% 24%

người tiêu dùng người tiêu dùng người tiêu dùng 24.0%
đi hàng ngày đi hàng tuần đi hàng tháng Hàng tháng

Nguồn: Khảo sát Cốc Cốc, 04.2023, Q: Tần suất đến chuỗi cửa hàng F&B của bạn là? Ngành hàng F&B 2024 9
Chuỗi cửa hàng Cafe/trà & Đồ ăn nhanh
địa điểm “thân thuộc”
của người tiêu dùng
~40% người tiêu dùng có thói quen Tần suất đi
đi tới các chuỗi cửa hàng cafe/trà và
đồ ăn nhanh hàng ngày/hàng tuần tới chuỗi cửa
(cao gấp 1.6 - 1.9 lần so với tỷ lệ đi tới hàng F&B
các chuỗi cửa hàng lẩu/nướng và đồ ăn
Thái/Nhật/Trung/Hong Kong).

Lẩu/nướng Đồ ăn Thái/Nhật/Trung/Hong Kong

Tuy tần suất đi tới các chuỗi cửa hàng

lẩu/nướng và đồ ăn Thái/Nhật/… không
cao như cafe/trà và đồ ăn nhanh, nhưng
cũng có tới 24% và 17% người tiêu dùng
đi tới 2 điểm đến này háng tháng.
Đồ ăn nhanh Cafe/trà

Nguồn: Khảo sát Cốc Cốc, 04.2023, Q: Tần suất đến chuỗi cửa hàng [loại chuỗi] của bạn là? Ngành hàng F&B 2024 10
18-34 là “lứa tuổi vàng”
sử dụng dịch vụ chuỗi F&B

Chuỗi cửa hàng đồ Chuỗi cửa hàng Chuỗi cửa hàng đồ ăn Chuỗi cửa hàng
ăn nhanh nướng/lẩu Thái/Nhật/Trung/Hong Kong cafe/trà

18-24 59% 25-34 61% 48% 73%

Trung bình Trung bình

các nhóm 49% các nhóm 37% 27% 61%
tuổi khác tuổi khác

18-24 25-34
là độ tuổi có thói quen tới chuỗi cửa là độ tuổi có thói quen tới chuỗi cửa hàng nướng/lẩu, đồ ăn
hàng đồ ăn nhanh thường xuyên nhất Thái/Nhật/Trung/Hong Kong, cafe/trà thường xuyên nhất.

Nguồn: Khảo sát Cốc Cốc, 04.2023, Q: Tần suất đến chuỗi cửa hàng F&B của bạn là? Ngành hàng F&B 2024 11
.
Đi ăn uống “ngẫu hứng”
là hành vi phổ biến nhất
trong chuỗi dịch vụ F&B
Theo khảo sát của Cốc Cốc, có tới 32% người tiêu Một hành vi cũng phổ biến “không kém cạnh” là “có người rủ thì đi”.
dùng đi ăn uống tại chuỗi nhà hàng F&B vào dịp Có thể thấy rằng người tiêu dùng ưa chuộng trải nghiệm dịch vụ chuỗi
bất kỳ khi bản thân phát sinh nhu cầu. F&B khi có người đồng hành.

Dịp đi ăn uống tại chuỗi cửa hàng F&B

Ngoài các dịp đặc biệt ra

thì khuyến mãi cũng là
một yếu tố quan trọng,
có sức ảnh hưởng tới ~
1/6 người tiêu dùng trong
việc lựa chọn đi ăn uống tại
32% 29% 27% 25% 21% 16% 12% chuỗi dịch vụ F&B.

Dịp bất kỳ Có người Ngày nghỉ, Ăn mừng/Liên Sinh nhật Dịp khuyến mãi Hẹn hò
(khi phát sinh rủ là đi ngày lễ/tết hoan
nhu cầu)

Nguồn: Khảo sát Cốc Cốc, 04.2024, Q: Bạn thường đến chuỗi cửa hàng F&B vào dịp nào? Ngành hàng F&B 2024 12
Sự khác biệt giữa
“dịp ăn uống” tại 4 “chuỗi”

Top 1 dịp đi tới các chuỗi cửa hàng nướng/lẩu

và đồ ăn Thái/Nhật/Trung/Hong Kong…
xuất phát từ nguyên nhân bên ngoài (dịp
liên hoan và khi có người khác rủ). Tuy nhiên
không có nhiều sự chênh lệch về tỷ lệ % giữa
“dịp” xếp hạng 1 và xếp hạng 2-4.

Top 1 dịp đi tới các chuỗi cửa

hàng đồ ăn nhanh và cafe/trà
xuất phát từ nguyên nhân bên
trong (khi bản thân phát sinh
nhu cầu). Yếu tố này có sự chênh
lệch rõ rệt về tỷ lệ % so với các
“dịp” xếp hạng 3 trở xuống.

Nguồn: Khảo sát Cốc Cốc, 04.2024, Q: Bạn thường đến chuỗi cửa hàng [loại chuỗi] vào dịp nào? Ngành hàng F&B 2024 13
“Hương vị” và “chất lượng”
món ăn là yếu tố “ghi điểm cao”
với người tiêu dùng 42% Do hương vị, chất lượng món ăn

Ngoài ra, 35% Do món ăn đa dạng

sự đa dạng, giá cả và
34% Do giá cả phù hợp
chất lượng phục vụ
cũng là các tiêu chí “mấu chốt” mà người tiêu dùng Do chất lượng phục vụ/
quan tâm trong việc lựa chọn chuỗi cửa hàng F&B.
31% chăm sóc khách hàng tốt

26% Do không gian đẹp

26% Do thương hiệu của chuỗi tốt

Trào lưu tuy không
phải yếu tố “trọng điểm” 24% Do vị trí địa lý thuận tiện

thúc đẩy hành vi ăn uống của người tiêu dùng

nhưng cũng là yếu tố có sức ảnh hưởng tốt. 23% Do thói quen

Do trào lưu,
17%
xu hướng
Nguồn: Khảo sát Cốc Cốc, 04.2024, Q: Lý do khiến bạn muốn tới chuỗi cửa hàng F&B là? Ngành hàng F&B 2024 14
Nữ giới “khắt khe” hơn trung bình người trung bình người
trong việc lựa chọn trải dùng nữ cân nhắc dùng nam cân nhắc

nghiệm dịch vụ chuỗi F&B 3 tiêu chí 2 tiêu chí

18%

Và đặc biệt chú trọng

tới yếu tố “hương vị”
& “chất lượng”

Hơn 50% nữ giới cho biết lý do họ lựa chọn

sử dụng dịch vụ chuỗi F&B do hương vị và
chất lượng đồ ăn/ đồ uống, cao hơn 18% so
với tỷ lệ này ở nam giới. Hơn nữa đây còn là
tiêu chí nổi trội hơn hẳn các tiêu chí khác ở nữ
giới, còn với nam giới thì tiêu chí này không có
nhiều khác biệt với các tiêu chí khác ở top 4.

Nguồn: Khảo sát Cốc Cốc, 04.2024, Q: Lý do khiến bạn muốn tới chuỗi cửa hàng F&B là? Ngành hàng F&B 2024 15
 Lý do người tiêu dùng không thường xuyên tới trải nghiệm tại chuỗi cửa hàng F&B

3 lý do chính mà người
tiêu dùng hiếm khi hoặc 38% Do thói quen ăn uống

không tới chuỗi dịch vụ 33% Do giá đắt

F&B trong 1 năm gần đây:
do thói quen, do giá cả 32% Do vị trí địa lý không thuận tiện

hoặc do vị trí địa lý

Do hương vị, chất lượng món ăn 8%

Do món ăn không đa dạng 6%

Đây là 3 lý do mà phần lớn người tiêu dùng
“đồng tình” với tỷ lệ cao gấp từ 4 - 10 lần so
với các lý do khác (như hương vị, sự đa dạng, Do không gian quán 5%
không gian, review, chất lượng phục vụ).
Do có nhiều review không tốt 4%

Do chất lượng phục vụ/chăm sóc khách hàng kém 4%

Nguồn: Khảo sát Cốc Cốc, 04.2024, Q: Lý do bạn không thường xuyên đến chuỗi cửa hàng F&B là? Ngành hàng F&B 2024 16
Nữ giới “nhạy cảm” hơn
về giá cả và vị trí địa lý

37% nữ giới hiếm khi hoặc x1.3 x1.3

không đi tới các chuỗi cửa hàng
F&B trong 1 năm vừa qua vì cho
rằng giá đắt và vị trí không
thuận tiện.

Tỷ lệ này cao gấp 1.3 lần so với nam giới

trong khi với các lý do khác thì không có
nhiều khác biệt.

Nguồn: Khảo sát Cốc Cốc, 04.2024, Q: Lý do bạn không thường xuyên đến chuỗi cửa hàng F&B là? Ngành hàng F&B 2024 17
Quảng cáo trực tuyến
& truyền miệng là 2
kênh có tỷ lệ người
tiêu dùng tiếp cận
thông tin về chuỗi dịch
51%
Quảng cáo trực tuyến (Web, mạng
47%
Truyền miệng (giới thiệu từ
xã hội, máy tìm kiếm, trang video) người thân, người quen,...)
vụ F&B nhiều nhất

51% và 47% người tiêu dùng tiếp cận thông

28% 24% 21%
tin qua Quảng cáo trực tuyến và Truyền Quảng cáo truyền thống Bảng quảng cáo ngoài Quảng cáo trên phương
miệng, tỷ lệ này cao hơn gấp 1.7 - 2.0 lần so (TV, báo, đài, rạp chiếu phim) trời/trong tòa nhà / thang tiện giao thông
với các điểm chạm truyền thông khác. máy,...

Nguồn: Khảo sát Cốc Cốc, 04.2024, Q: Bạn thấy quảng cáo hoặc nghe thông tin về các chuỗi cửa hàng F&B từ nguồn nào? Ngành hàng F&B 2024 18
Tóm tắt 01
56% người tiêu dùng đi tới chuỗi cửa hàng
02
Chuỗi cửa hàng Cafe/trà & Đồ ăn nhanh là 2

điểm chính F&B với tần suất từ trung bình cho đến cao

18-34 là “lứa tuổi vàng” sử dụng dịch vụ

địa điểm “thân thuộc” của người tiêu dùng

chuỗi F&B.

03 04
Đi ăn uống “ngẫu hứng” là hành vi phổ biến “Hương vị” và “chất lượng” món ăn là yếu tố
nhất trong chuỗi dịch vụ F&B “ghi điểm cao” với người tiêu dùng

05 06
3 lý do chính mà người tiêu dùng hiếm khi hoặc Quảng cáo trực tuyến & truyền miệng là 2
không tới chuỗi dịch vụ F&B trong 1 năm gần kênh có tỷ lệ người tiêu dùng tiếp cận thông
đây: do thói quen, do giá cả hoặc do vị trí địa lý tin về chuỗi dịch vụ F&B nhiều nhất

Ngành hàng F&B 2024 19

03

Các chuỗi
thương hiệu F&B

Ngành hàng F&B 2024 20

Mixue lần đầu vào
Top 5 chuỗi F&B lớn nhất thế giới
Mixue được xem là thương hiệu Trung
Quốc đầu tiên góp mặt trong Top 5 chuỗi
F&B lớn nhất thế giới – nơi vốn được
thống trị bởi các thương hiệu đến từ Mỹ.
Trong vòng một thập kỷ qua, đặc biệt từ 2017 đến nay, nếu như Subway chứng kiến sự suy giảm
về quy mô, còn Starbucks, McDonald’s, Domino’s hay Burger King duy trì mức tăng quy mô cửa
hàng khá ổn định thì đồ thị của Mixue dốc hơn cả. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ như vậy, Mixue có
thể vượt qua McDonald’s chỉ sau 1-2 năm nữa.

42,175

38,030

36,592

36,000

29,000

Số cửa hàng của chuỗi F&B hàng đầu Số cửa hàng của chuỗi F&B hàng đầu trên toàn cầu
trên toàn cầu (tính tới hết năm 2023) (2013-2023)

Nguồn: Who is Mixue, Momentum Works Ngành hàng F&B 2024 21

Haidilao, Sushi Hokkaido, Mixue, KFC
“thống trị” bảng xếp hạng thương hiệu chuỗi dịch vụ F&B
Top 10 thương hiệu chuỗi F&B được bình chọn là thương hiệu yêu thích nhất tại Việt Nam:

Đồ ăn
Lẩu/nướng Thái/Nhật/Trung/ Đồ ăn nhanh Cafe/trà
Hong Kong

1 Haidilao Sushi Hokkaido KFC Mixue

2 Dookki Isushi Jollibee Highlands

3 King BBQ Bếp Thái Koh Yam Lotteria TocoToco

4 Kichi Kichi Thái Deli McDonald’s Gong cha

5 Gogi House Thai Street Food Pizza Hut Phúc Long

6 Sumo BBQ Sushi Te BBQ Chicken Cà phê Trung Nguyên

7 Tasaki BBQ Sushikei Burger King The coffee house

8 ManWah Marukame Udon The Pizza Company Starbucks

9 Hotpot Story Thái Meme Bistro Domino’s Pizza KOI thé

10 Seoul Garden Thái Express Texas Chicken Là Việt Coffee

Nguồn: Khảo sát Cốc Cốc, 04.2024, Q: Chuỗi cửa hàng [loại chuỗi] mà bạn yêu thích nhất là? Ngành hàng F&B 2024 22
Vượt Haidilao, Dookki và Kichi Kichi Đối với chuỗi
vươn lên “on top” trong lòng lẩu/nướng
2 nhóm khách hàng riêng
Dưới 18 18 - 24 25 - 34 35+

Tuy Haidilao xếp hạng 1 trong chuỗi nhà hàng nướng/lẩu nhưng Haidilao 36% 43% 41% 20%
lại không xếp hạng 1 “trong lòng” các đáp viên 18-24 và 35+
Dookki 32% 48% 26% 21%

King BBQ 35% 34% 33% 25%

NHÓM
Kichi Kichi 23% 31% 33% 27%
Dookki là thương hiệu
18-24 “nắm giữ ngôi vương” Gogi House 27% 22% 25% 20%

Sumo BBQ 16% 17% 15% 19%

NHÓM Kichi Kichi là thương hiệu Tasaki BBQ 21% 10% 21% 12%
35+ “nắm giữ ngai vàng”
ManWah 12% 14% 16% 12%

Hotpot Story 11% 12% 15% 11%

Seoul Garden 13% 11% 11% 12%

Nguồn: Khảo sát Cốc Cốc, 04.2024, Q: Chuỗi cửa hàng [loại chuỗi] mà bạn yêu thích nhất là? Ngành hàng F&B 2024 23
 Đối với chuỗi đồ ăn
Mỗi nhóm tuổi lại có Thái/Nhật/
“top-of-mind” riêng Trung/Hong Kong

Dưới 18 18 - 24 25 - 34 35+

Mỗi nhóm tuổi lại có một “sở thích” khác nhau. Sushi Hokkaido 29% 27% 17% 19%

NHÓM Isushi 23% 23% 24% 17%

Nhà hàng Nhật - Sushi
< 18 Hokkaido chiếm được Bếp Thái Koh Yam 22% 16% 25% 23%
nhiều sự yêu thích nhất của
NHÓM nhóm khách hàng dưới 25. Thái Deli 21% 23% 24% 11%

18 - 24 Thai Street Food 19% 26% 14% 13%

Sushi Te 18% 16% 21% 17%

NHÓM Sushikei 13% 13% 24% 20%

25 - 34 Nhà hàng Thái - Bếp Thái

Koh Yam dành được vị trí Marukame Udon 13% 22% 16% 13%
yêu thích số một đối với
NHÓM Thái Meme Bistro 9% 20% 20% 14%
nhóm khách hàng 25+.
35+ Thái Express 18% 20% 13% 11%

Nguồn: Khảo sát Cốc Cốc, 04.2024, Q: Chuỗi cửa hàng [loại chuỗi] mà bạn yêu thích nhất là? Ngành hàng F&B 2024 24
Đều yêu thích KFC “số 1” nhưng Đối với chuỗi
yêu thích “số 2” lại khác nhau đồ ăn nhanh
giữa các nhóm tuổi
Dưới 18 18 - 24 25 - 34 35+

Sự khác biệt về vị trí xếp hạng 2 mỗi nhóm: KFC 61% 57% 53% 53%

NHÓM Jollibee 38% 36% 23% 20%

< 18 Thương hiệu về gà rán, Lotteria 33% 35% 28% 20%

hamburger được yêu thích
NHÓM hơn bởi nhóm dưới 25. McDonald’s 32% 37% 22% 23%

18 - 24 Pizza Hut 24% 22% 31% 24%

BBQ Chicken 16% 17% 24% 24%

NHÓM Burger King 18% 22% 8% 18%

25 - 34 Còn thương hiệu về pizza The Pizza Company 18% 14% 18% 25%
được yêu thích hơn bởi
NHÓM nhóm 25+. Domino’s Pizza 16% 20% 9% 18%

35+ Texas Chicken 15% 21% 12% 13%

Nguồn: Khảo sát Cốc Cốc, 04.2024, Q: Chuỗi cửa hàng [loại chuỗi] mà bạn yêu thích nhất là? Ngành hàng F&B 2024 25
Nhóm 25+ có sở thích khác hơn so với Đối với chuỗi
nhóm dưới 25 tuổi, thể hiện ở việc lựa cafe/trà
chọn top 1 thương yêu thích nhất
Dưới 18 18 - 24 25 - 34 35+

Mixue 36% 44% 26% 19%

NHÓM
36%
< 18 Nhóm dưới 25 yêu thích
thương hiệu nổi tiếng về
Highlands 26% 38% 19%

Tocotoco 27% 31% 22% 13%

NHÓM kem, trà & trà sữa nhất.

18 - 24 Gong cha 23% 21% 26% 18%

Phúc Long 17% 24% 32% 19%

NHÓM Nhóm 25-34 yêu thích

Cà phê Trung Nguyên 12% 17% 22% 26%
thương hiệu nổi tiếng về
25 - 34 trà & cà phê nhất. The coffee house 11% 22% 22% 17%

Starbucks 18% 21% 19% 12%

NHÓM Nhóm 35+ yêu thích

KOI thé 11% 14% 18% 8%
thương hiệu nổi tiếng về
35+ cà phê nhất. Là Việt Coffee 11% 10% 16% 9%

Nguồn: Khảo sát Cốc Cốc, 04.2024, Q: Chuỗi cửa hàng [loại chuỗi] mà bạn yêu thích nhất là? Ngành hàng F&B 2024 26
Tóm tắt 01
Mixue lần đầu vào Top 5 chuỗi F&B lớn nhất
02
Haidilao, Sushi Hokkaido, Mixue, KFC “thống

điểm chính thế giới trị” bảng xếp hạng thương hiệu chuỗi dịch vụ
F&B tại Việt Nam

03 04
Xét với chuỗi lẩu/nướng tại Việt Nam: Dookki, Xét với chuỗi đồ ăn Thái/Nhật/Trung/Hong
Kichi Kichi “vượt Haidilao” vươn lên “on top” Kong tại Việt Nam: Mỗi nhóm tuổi có
trong lòng 2 nhóm khách hàng riêng “top-of-mind” riêng

05 06
Xét với chuỗi đồ ăn nhanh tại Việt Nam: Đều Xét với chuỗi cafe/trà tại Việt Nam: Nhóm
yêu thích KFC “số 1” nhưng yêu thích “số 2” 25+ có sở thích khác hơn so với nhóm dưới 25
lại khác nhau giữa các nhóm tuổi tuổi

Ngành hàng F&B 2024 27

Tuyên bố
miễn trừ trách nhiệm
Cốc Cốc biên soạn báo cáo này nhằm
cung cấp cái nhìn tổng quan về ngành
dịch vụ chuỗi F&B và chỉ phục vụ mục
đích tham khảo. Bởi vậy Cốc Cốc
không đại diện hay bảo đảm cho tính
chính xác và hoàn hảo của nội dung
báo cáo, cũng như không chịu trách
nhiệm vượt ra khỏi phạm vi báo cáo.
Tính chính xác và hoàn hảo của thông
tin được cung cấp, những quan điểm
được đưa ra trong báo cáo không được
đảm bảo để đem đến những kết quả
nhất định, những gợi ý và lời khuyên
trong đây không phải sẽ phù hợp với
tất cả các đối tác.
Chúng tôi không khuyến khích các quyết định
kinh doanh hay đầu tư được đưa ra chỉ dựa trên
duy nhất một báo cáo này. Trong những trường
hợp như vậy, quý đối tác nên tìm kiếm lời khuyên
từ các chuyên gia tư vấn phù hợp. Cốc Cốc không
chịu trách nhiệm pháp lý nếu có bất kì tổn thất
hoặc thiệt hại lợi nhuận nào xảy ra do những
quyết định như vậy.
Ngành hàng F&B 2024 28
Liên hệ
sales@coccoc.com (024) 38 838 838

coccoc_qc qc.coccoc.com