‫صناعة الصابون‬

‫ّ‬
‫واملنظفات والعطور‬

‫‪1‬‬
 ‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬
 ‫ّ‬
‫صناعة الصابون واملنظفات والعطور‬

‫‪3‬‬
 ‫عبد العزيز بن ناصر آل خليفة‬
‫الرئيس التنفيذي‬

‫شهد حجم الطلب على كل من املنظفات وصابون‬

‫معدالت ّ‬
‫نمو‬ ‫الحمام والعطور في الفترة من ‪ّ 2017-2006‬‬
‫ّ‬
‫سنوي مركب بلغت ‪ %12‬و‪ %14.8‬و‪ %7.2‬على التوالي‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪4‬‬
 ‫كلمة الرئيس التنفيذي‬

‫انطالقــا مــن االهتمــام الــذي توليــه الدولــة لتنميــة القطــاع الخــاص وباألخــص املنشــآت الصغيــرة‬

‫ً‬
‫ً‬
‫واملتوســطة‪ ،‬باعتبارهــا إحــدى ركائــز تحقيــق التنويــع االقتصــادي املنشــود‪ ،‬فــإن بنــك قطــر للتنميــة يلعــب‬
‫محوريــا فــي هــذا املجــال‪ ،‬حيــث تتركــز جهــوده فــي تشــجيع ريــادة األعمــال‪ ،‬وتســهيل إنشــاء املشــاريع‬ ‫ً‬
‫دورا‬
‫جهاز التخطيط واالحصاء فقد بلغ حجم‬
‫سوق كل من املنظفات وصابون الحمام‬
‫ً‬
‫“‬
‫استنادا الى تحليالت البيانات الصادرة عن‬

‫املحلية القائمة على أسس اقتصادية سليمة‪ .‬وال يقتصر دور بنك قطر للتنمية على تمويل املشاريع بل‬
‫ّ‬
‫واملتوســطة‬ ‫يتعــدى ذلــك إلــى تقديــم الدعــم االستشــاري واإلرشــادي لــرواد األعمــال واملنشــآت الصغيــرة‬
‫والعطور في العام ‪ 2018‬حوالي ‪75،600‬‬
‫عبــر مختلــف مراحــل مشــاريعهم االســتثمارية فــي ســعي منــه لتحقيــق رؤيتــه املتمثلــة فــي تمكيــن رجــال‬ ‫طن متري‪ ،‬و‪ 36،600‬طن متري‪ ،‬و‪9،000‬‬
‫األعمــال القطرييــن واملبتكريــن مــن املســاهمة فــي تنويــع االقتصــاد القطــري‪.‬‬ ‫طن متري على التوالي‪.‬‬
‫وإليمــان البنــك بأهميــة االســتناد إلــى معلومــات وتحليــات ذات مصداقيــة فــي إنشــاء املشــروعات‬
‫الجديــدة‪ ،‬وتقديــم استشــارات مفيــدة وذات مغــزى لــرواد االعمــال القطرييــن‪ ،‬فــإن بنــك قطــر للتنميــة‬
‫مســتمر فــي إصــدار سلســلة مــن التقاريــر حــول الفــرص االســتثمارية املتاحــة ً‬
‫حاليــا فــي الســوق للمشــاريع‬
‫الصغيــرة واملتوســطة فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة‪ .‬وتهــدف هــذه التقاريــر إلــى إرشــاد املســتثمرين‬
‫الباحثيــن عــن فــرص اســتثمارية فــي قطاعــات محــددة وتزويدهــم بالبيانــات ذات الصلــة بــكل قطــاع مــن‬
‫هــذه القطاعــات‪ ،‬مثــل حجــم الطلــب علــى املنتجــات ذات العالقــة‪ ،‬والنظــرة االستشــرافية لهــذا القطــاع‪،‬‬
‫واألوضــاع التنافســية املرتبطــة بــه وبعــض البيانــات حــول الشــركات العاملــة ً‬
‫حاليــا فــي هــذه القطاعــات‪.‬‬
‫ّ‬
‫وفي هذا العدد من التقرير سيتم تناول قطاع “صناعة الصابون واملنظفات والعطور” في قطر‪ ،‬ويشمل‬
‫ّ‬
‫هــذا القطــاع ثالثــة مــن القطاعــات الفرعيــة للمنتجــات وهــي‪ :‬أ) املنظفــات بمــا فيهــا مســاحيق وســوائل‬
‫الغســيل وســوائل تنظيــف األطبــاق واألوانــي واملنظفــات املنزليــة األخــرى‪ ،‬ب) صابــون الحمــام والــذي‬
‫الحمــام والشــامبوهات وصابــون اليديــن وســوائل تعقيــم اليديــن‪،‬‬‫يشــمل بــدوره الصابــون الصلــب وجـ ّـل ّ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ت) املنتجــات العطريــة والتــي تشــمل بدورهــا العطــور ومزيــات الروائــح ومضــادات التعــرق ومعطــرات‬
‫الهــواء‪.‬‬
‫تشــهد الســوق املحليــة القطريــة ‪-‬التــي كانــت تعتمــد علــى الــواردات فــي ســد احتياجاتهــا مــن الســلع املدرجــة‬
‫تحــت هــذا القطــاع مســاهمة فعليــة ومتناميــة مــن قبــل املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة القطريــة خاصــة‬
‫ُ‬
‫املن ِت َجة ملساحيق وسوائل الغسيل والعطور في سد جزء من احتياجات السوق من هذه السلع وإحالل‬
‫املحليــة مــكان املســتوردة خاصــة بعــد نشــوء الخــاف مــع بعــض دول الخليــج‪ ،‬وتعمــل ً‬
‫حاليــا فــي‬ ‫ّ‬ ‫املنتجــات‬
‫ّ‬
‫هــذا القطــاع فــي قطــر ‪ 5‬شــركات محليــة تنتــج مســاحيق وســوائل الغســيل‪ ،‬ومــن املتوقــع زيــادة عــدد هــذه‬
‫الشــركات مــع زيــادة موازيــة فــي الطاقــة اإلنتاجيــة خــال العــام ‪ ،2019‬ومــع الزيــادة املرتقبــة فــي الطاقــة‬
‫اإلنتاجيــة مــن مســاحيق وســوائل الغســيل ســيكون بمقــدور املنتجيــن املحلييــن تلبيــة احتياجــات الســوق‬
‫القطريــة مــن هــذه الســلع‪ ،‬وتقــوم إحــدى الشــركات املحليــة املنتجــة ملســاحيق وســوائل الغســيل بإنتــاج‬
‫كميــات محــدودة مــن صابــون اليديــن – وهــو مــن املنتجــات املدرجــة تحــت فئــة صابــون الحمــام التــي يتــم‬
‫ً‬
‫إنتاجهــا فــي قطــر‪ ،‬وتقــوم شــركتان محليتــان بإنتــاج العطــور بكميــات تسـ ّـد جــزءا مــن احتياجــات الســوق‬
‫املحليــة‪.‬‬
‫وفــي األخيــر‪ ،‬بالنيابــة عــن جميــع العامليــن ببنــك قطــر للتنميــة‪ ،‬أتمنــى أن يقــدم هــذا التقريــر املعلومــات‬
‫واإلرشــاد الكا ِف َي ْيــن ملشــاريعكم املســتقيلية‪.‬‬

‫عبد العزيزبن ناصرآل خليفة‬

‫الرئيس التنفيذي‬

‫‪5‬‬
‫[ كلمة الرئيس التنفيذي ]‬
‫املحتويات‬

‫كلمة الرئيس التنفيذي ‪4..............................................................................................................................................................‬‬

‫قائمة األشكال البيانية‪8...............................................................................................................................................................‬‬
‫قائمة الجداول ‪10........................................................................................................................................................................‬‬
‫قائمة الرسوم التوضيحية ‪11.......................................................................................................................................................‬‬
‫ّ‬
‫امللخص التنفيذي ‪12...................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ّ .1‬‬
‫مقدمة ‪14...............................................................................................................................................................................‬‬
‫ّ‬
‫‪ 1.1‬املنظفات‪14......................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2.1‬صابون ّ‬
‫الحمام‪14............................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 3.1‬العطور‪17.........................................................................................................................................................................................................‬‬
‫ّ‬
‫‪ .2‬املنظفات‪18............................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 1.2‬نظرة عامة على القطاع الفرعي‪18...................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2.2‬نظرة عامة على السوق العالمي‪22..................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 3.2‬نظرة عامة على سوق دول مجلس التعاون‪24.................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 4.2‬نظرة عامة على السوق القطري‪28..................................................................................................................................................................‬‬
‫الحمام‪40....................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬صابون ّ‬

‫‪ 1.3‬نظرة عامة على القطاع الفرعي‪40...................................................................................................................................................................‬‬

‫‪ 2.3‬نظرة عامة على السوق العالمي‪42..................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 3.3‬نظرة عامة على سوق دول مجلس التعاون‪44.................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 4.3‬نظرة عامة على السوق القطري‪48..................................................................................................................................................................‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪6‬‬
 ‫املحتويات‬
‫ّ‬
‫العطرية‪58................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .4‬املنتجات‬
‫‪ 1.4‬نظرة عامة على القطاع الفرعي‪58...................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2.4‬نظرة عامة على السوق العالمي‪60..................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 3.4‬نظرة عامة على سوق دول مجلس التعاون‪66.................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 4.4‬نظرة عامة على السوق القطري‪74..................................................................................................................................................................‬‬
‫ّ‬
‫‪ .5‬إقامة منشأة صناعية إلنتاج الصابون واملنظفات واملنتجات العطرية في قطر‪88.............................................................................‬‬
‫‪ 1.5‬العوامل الرئيسية للنجاح‪88...........................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2.5‬عمليات التصنيع‪90.........................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 3.5‬االحتياجات من املواد الخام‪100....................................................................................................................................................................‬‬
‫ّ‬
‫‪ 4.5‬املتطلبات الرقابية‪107....................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ .6‬املراجع ‪108.............................................................................................................................................................................‬‬

‫[ املحتويات ]‬
‫‪7‬‬
‫قائمة األشكال البيانية‬

‫املنظفات‪22.......................................................................................................................................2017 ،‬‬ ‫ّ‬ ‫الشكل البياني ‪ .1‬الواردات العاملية من‬

‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .2‬الصادرات العاملية من املنظفات‪23.................................................................................................................................... 2017 ،‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .3‬واردات دول مجلس التعاون الخليجي من املنظفات‪24.........................................................................................2017 - 2008 ،‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .4‬صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من املنظفات‪25.......................................................................................2017 - 2008 ،‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .5‬حجم الطلب التاريخي والحالي على املنظفات في قطر ‪28.........................................................................................2017 - 2006‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .6‬تجزئة منتجات املنظفات في السوق القطري‪29.................................................................................................................2017 ،‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .7‬واردات قطرمن املنظفات‪29................................................................................................................................. 2017 - 2006 ،‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .8‬املصادرالرئيسية لواردات قطرمن املنظفات من حيث الحجم‪30...................................................................... 2017 - 2011 ،‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .9‬صادرات قطرمن املنظفات‪31...............................................................................................................................2015 - 2006 ،‬‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .10‬حصة الواردات من اإلستهالك املحلي للمنظفات في قطر‪31..............................................................................2017 - 2006 ،‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .11‬تحليل الطلب والعرض للمنظفات في قطر‪32.....................................................................................................2026 - 2018 ،‬‬
‫معدل أسعاراملنظفات املستوردة (ر‪.‬ق‪ /.‬كلغ)‪34...............................................................................................2017 - 2016 ،‬‬ ‫الشكل البياني ‪ّ .12‬‬
‫الشكل البياني ‪ .13‬شرائح العمالء للمنظفات‪35............................................................................................................................................ 2017 ،‬‬
‫الحمام‪42...........................................................................................................................2017 ،‬‬ ‫الشكل البياني ‪ .14‬الواردات العاملية من صابون ّ‬
‫الحمام‪42.........................................................................................................................2017 ،‬‬ ‫الشكل البياني ‪ .15‬الصادرات العاملية من صابون ّ‬
‫الحمام‪44............................................................................................2017 - 2008 ،‬‬ ‫الشكل البياني ‪ .16‬واردات دول مجلس التعاون من صابون ّ‬
‫الحمام‪45...........................................................................2017 - 2008 ،‬‬ ‫الشكل البياني ‪ .17‬صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من صابون ّ‬
‫الحمام في قطر‪48...................................................2017 - 2006 ،‬‬ ‫الشكل البياني ‪ .18‬حجم الطلب التاريخي والحجم الحالي للطلب على صابون ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .19‬تجزئة الحصص السوقية للمنتجات‪49...........................................................................................................................2017 ،‬‬
‫الحمام‪50......................................................................................................................2017 - 2006 ،‬‬ ‫الشكل البياني ‪ .20‬واردات قطرمن صابون ّ‬
‫الحمام حسب الحجم‪50...............................................................2017 - 2011 ،‬‬ ‫الشكل البياني ‪ .21‬املصادرالرئيسية لواردات قطرمن صابون ّ‬
‫املحلي لصابون ّ‬ ‫ّ‬
‫الحمام في قطر‪51.....................................................................2017 - 2008 ،‬‬ ‫الشكل البياني ‪ .22‬حصة الواردات من اإلستهالك‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .23‬تحليل الطلب والعرض لصابون الحمام في قطر‪52............................................................................................2018 - 2006 ،‬‬
‫الحمام املستورد (ر‪.‬ق‪ /.‬كلغ)‪54....................................................................................... 2017 - 2006 ،‬‬ ‫معدل أسعارصابون ّ‬ ‫الشكل البياني ‪ّ .24‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪8‬‬
 ‫قائمة األشكال البيانية‬

‫الشكل البياني ‪ .25‬الواردات العاملية من العطور‪62.......................................................................................................................................2017 ،‬‬

‫الشكل البياني ‪ .26‬الواردات العاملية من مزيالت الروائح‪62...........................................................................................................................2017 ،‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .27‬الواردات العاملية من معطرات الهواء‪62...........................................................................................................................2017 ،‬‬
‫الشكل البياني ‪ .28‬الصادرات العاملية من العطور‪63.....................................................................................................................................2017 ،‬‬
‫الشكل البياني ‪ .29‬الصادرات العاملية من مزيالت الروائح‪63.........................................................................................................................2017 ،‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .30‬الصادرات العاملية من معطرات الهواء‪64........................................................................................................................2017 ،‬‬
‫الشكل البياني ‪ .31‬الحصص السوقية ملاركات العطور الرئيسية في السوق العاملية‪64.................................................................................2016،‬‬
‫الشكل البياني ‪ .32‬واردات دول مجلس التعاون من العطور‪67........................................................................................................2017 - 2008 ،‬‬
‫الشكل البياني ‪ .33‬واردات دول مجلس التعاون من مزيالت الروائح‪67............................................................................................2017 - 2008 ،‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .34‬واردات دول مجلس التعاون من معطرات الهواء‪68........................................................................................... 2017 - 2008 ،‬‬
‫الشكل البياني ‪ .35‬صادرات دول مجلس التعاون من العطور‪69......................................................................................................2017 - 2008 ،‬‬
‫الشكل البياني ‪ .36‬صادرات دول مجلس التعاون من مزيالت الروائح‪70......................................................................................... 2017 - 2008 ،‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .37‬صادرات دول مجلس التعاون من معطرات الهواء‪71.........................................................................................2017 - 2008 ،‬‬
‫الشكل البياني ‪ .38‬حجم الطلب التاريخي والحالي على املنتجات العطرية في قطر‪74.......................................................................2017 - 2008 ،‬‬
‫الشكل البياني ‪ .39‬واردات قطرمن املنتجات العطرية‪75.................................................................................................................2017 - 2006 ،‬‬
‫الشكل البياني ‪ .40‬واردات قطرمن العطور‪75..................................................................................................................................2017 - 2006 ،‬‬
‫الشكل البياني ‪ .41‬واردات قطرمن مزيالت الروائح‪76......................................................................................................................2017 - 2006 ،‬‬
‫الشكل البياني ‪ .42‬املصادرالرئيسية لواردات قطرمن املنتجات العطرية (من حيث القيمة)‪76....................................................2017 - 2011 ،‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .43‬واردات قطرمن معطرات الهواء‪77..................................................................................................................... 2017 - 2006 ،‬‬
‫الشكل البياني ‪ .44‬املصادرالرئيسية لواردات قطرمن مزيالت الروائح (من حيث القيمة) ‪78..........................................................2017 - 2011‬‬
‫الشكل البياني ‪ .45‬املصادرالرئيسية لواردات قطرمن العطور (من حيث القيمة)‪78.................................................................... 2017 - 2011 ،‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .46‬املصادرالرئيسية لواردات قطرمن معطرات الهواء (من حيث القيمة) ‪79..........................................................2017 - 2011‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .47‬حصة الواردات من اإلستهالك املحلي للعطور في قطر‪80...................................................................................2017 - 2006 ،‬‬
‫ّ‬ ‫ومضادات ّ‬ ‫ّ‬
‫التعرق ومعطرات الهواء‪81............................................................ 2026 - 2018 ،‬‬ ‫الشكل البياني ‪ .48‬تحليل الطلب والعرض للعطور‬
‫معدل أسعارالواردات من العطور (ر‪.‬ق‪/.‬كجم)‪83............................................................................................2017 - 2006 ،‬‬ ‫الشكل البياني ‪ّ .49‬‬

‫‪9‬‬
‫[ قائمة األشكال البيانية ]‬
‫قائمة الجداول‬
‫ّ‬ ‫جدول ‪ .1‬الرموز الخاصة باملنتجات املدرجة في نظام الترميزالجمركي ّ‬
‫املوحد ‪ -‬املنظفات‪15.....................................................................................‬‬
‫املوحد ‪ -‬صابون ّ‬
‫الحمام‪16............................................................................‬‬ ‫جدول ‪ .2‬الرموز الخاصة باملنتجات املدرجة في نظام الترميزالجمركي ّ‬

‫املوحد ‪ -‬العطور‪17........................................................................................‬‬ ‫جدول ‪ .3‬الرموز الخاصة باملنتجات املدرجة في نظام الترميزالجمركي ّ‬

‫ّ‬
‫جدول ‪ .4‬أبرز منتجي املنظفات في دول مجلس التعاون ‪26..........................................................................................................................................‬‬
‫الحمام في دول مجلس التعاون‪46.................................................................................................................................‬‬ ‫جدول ‪ .5‬أبرز منتجي صابون ّ‬

‫جدول ‪ .6‬أبرز منتجي العطور في دول مجلس التعاون ‪72.............................................................................................................................................‬‬

‫ّ‬ ‫جدول ‪ّ .7‬‬
‫املكونات الرئيسية التي تدخل في صناعة املنظفات‪101..............................................................................................................................‬‬
‫جدول ‪ .8‬املواد األولية الرئيسية املستخدمة في صناعة صابون ّ‬
‫الحمام‪105.............................................................................................................‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪10‬‬
 ‫قائمة الرسوم التوضيحية‬

‫الرسم التوضيحي ‪ .1‬تحليل أسعاراملنظفات للعام‪33.................................................................................................................................... 2017 ،‬‬

‫الرسم التوضيحي ‪ .2‬قائمة باملاركات الرائدة وحصصها السوقية في السوق القطرية للعام‪36.....................................................................2017 ،‬‬
‫ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .3‬التحليل الرباعي ‪ -‬املنظفات‪37....................................................................................................................................................‬‬
‫ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .4‬نموذج بورتر ‪ -‬املنظفات‪38........................................................................................................................................................‬‬
‫الحمام للعام‪53...........................................................................................................................2017 ،‬‬ ‫الرسم التوضيحي ‪ .5‬تحليل أسعارصابون ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .6‬التحليل الرباعي ‪ -‬صابون ّ‬
‫الحمام ‪55..........................................................................................................................................‬‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .7‬تحليل نموذج القوى الخمس ملايكل بورتر ‪ -‬صابون ّ‬
‫الحمام‪56................................................................................................‬‬
‫ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .8‬أبرز الشركات العاملية املنتجة ملركزات خامات العطور ‪65........................................................................................................‬‬
‫ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .9‬أسعارمعطرات الهواء في السوق‪82............................................................................................................................................‬‬
‫التعرق ومزيالت العرق في السوق‪83..............................................................................................................‬‬ ‫مضادات ّ‬ ‫ّ‬ ‫الرسم التوضيحي ‪ .10‬أسعار‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .11‬التحليل الرباعي ‪ -‬املنتجات العطرية ‪85...................................................................................................................................‬‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .12‬نموذج بورتر‪ -‬املنتجات العطرية‪86.........................................................................................................................................‬‬
‫ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .13‬عملية تصنيع املنظفات ‪ -‬مساحيق الغسيل‪90.......................................................................................................................‬‬
‫ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .14‬عملية تصنيع املنظفات السائلة‪92..........................................................................................................................................‬‬
‫الحمام أسلوب الغالية أو املرجل‪93.....................................................................................................‬‬ ‫الرسم التوضيحي ‪ .15‬عملية تصنيع صابون ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .16‬عملية تصنيع صابون ّ‬
‫الحمام أسلوب التصنيع التسلسلي املتواصل ‪94................................................................................‬‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .17‬عملية تصنيع العطور ‪95.........................................................................................................................................................‬‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .18‬عملية تصنيع رذاذ مزيل الروائح ‪97.........................................................................................................................................‬‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .19‬عملية تصنيع أصابع مزيل الروائح‪98......................................................................................................................................‬‬
‫ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .20‬عملية تصنيع معطرات الهواء ‪99.............................................................................................................................................‬‬

‫‪11‬‬
‫[ قائمة الرسوم التوضيحية ]‬
 ‫ّ‬
‫امللخص التنفيذي‬

‫يشمل هذا القطاع ثالث قطاعات فرعية للمنتجات وهي‪ )1:‬مواد التنظيف و‪ )2‬صابون الحمام و‪)3‬‬
‫ّ‬
‫العطور‪ ،‬ويتوقع أن تؤدي عوامل مثل زيادة الوعي بالنظافة الشخصية والزيادة امللحوظة في عدد‬
‫ً‬
‫تقليديا‬ ‫السكان الى زيادة الطلب على املنتجات املدرجة ضمن هذا القطاع‪ ،‬وقد كانت قطر تعتمد‬
‫على الواردات لتلبية احتياجاتها من هذه املنتجات إال أنه وبعد الحصاراملفروض على قطرمن بعض‬
‫ّ‬
‫املحلية أو البدء في إنشاء مصانع جديدة‬ ‫الدول‪ ،‬اقتضت الضرورة زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصانع‬
‫ً‬
‫بحيث تكون لديها جميعا القدرة على تلبية احتياجات السو املحلية في قطر‪.‬‬
‫ق‬

‫نظرة عامة على القطاع الفرعي ملواد التنظيف‬

‫يشمل هذا القطاع الفرعي مواد التنظيف الخاصة بغسل املالبس ومواد غسل األطباق ومواد‬
‫التنظيف املنزلية األخرى‪ ،‬وقد اقتصر انتاج مواد التنظيف في قطر ولفترة طويلة على اثنين من‬
‫املصانع وهما الشركة القطرية للمنظفات املحدودة والشركة الوطنية للمنظفات ومستحضرات‬
‫تم خالل السنوات الثالث األخيرة إنشاء مجموعة من املصانع املتخصصة‬ ‫التجميل‪ ،‬إال أنه قد ّ‬
‫في صناعة مواد التنظيف منها الشركة املتقدمة لصناعه املنظفات واملصنع العالمي للمنظفات‬
‫ومصنع فيتكو للمنظفات‪.‬‬
‫ً ّ ً‬ ‫ًّ‬
‫نموا سنويا مركبا قدره ‪ %12‬حيث‬ ‫شهد حجم الطلب على مواد التنظيف في قطر في العام ‪2017‬‬
‫ّ‬
‫نمى حجم الطلب من ‪ 21،200‬العام ‪ 2006‬الى ‪ 74،000‬طن في العام ‪ ،2017‬وقد غطى اإلنتاج‬
‫املحلي حوالي ‪ %42‬من إجمالي حجم الطلب على هذه املنتجات في العام ‪ ،2017‬وقد تركزت نشاطات‬
‫الشركات املنتجة ملواد التنظيف في قطرحول النشاطات التجارية البينية بين الشركات وليس حول‬
‫تجارة التجزئة ويرجع السبب في ذلك الى الحاجة الى الكثيرمن الجهود التسويقية والحاجة الى تطوير‬
‫وتعزيزعالمات تجارية ذات حضور قوي يمكن تسويقها لدى العمالء األفراد‪.‬‬
‫ً ّ ً‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬
‫نموا سنويا مركبا‬ ‫وبالنظرالى مستقبل الطلب على مواد التنظيف فمن املتوقع أن يشهد هذا الطلب‬
‫قدره ‪ %1.65‬أي من حوالي ‪ 75،600‬طن في العام ‪ 2018‬الى حوالي ‪ 86،100‬طن في العام ‪.2026‬‬
‫لقد كانت اململكة العربية السعودية أكبر مصدر منفرد للواردات القطرية من مواد التنظيف في‬
‫الفترة ما بين ‪ 2011-2016‬حيث بلغت حصتها ‪ %57‬من إجمالي حجم الواردات خالل تلك الفترة‪،‬‬
‫ولكن وبعد نشوء األزمة الخليجية في منتصف العام ‪ 2017‬برزت سلطنة ُعمان كأكبر ُم ّ‬
‫صدر ملواد‬
‫التنظيف الى قطر حيث بلغت نسبة الواردات من هذه املنتجات من ُعمان ‪ %31‬بعد أن كانت ‪%5‬‬
‫في العام ‪.2016‬‬
‫توجد لدى املنتجين املحليين من الطاقة اإلنتاجية ما يفي بمعظم احتياجات السوق القطرية من‬
‫مواد التنظيف‪ ،‬ومع إنشاء املزيد من املصانع املنتجة فإن إجمالي الطاقة اإلنتاجية سيتعزز ليتجاوز‬
‫ً‬
‫حجم الطلب على هذه املواد في السوق القطرية‪ ،‬ونظرا لكون مواد التنظيف من السلع االستهالكية‬
‫يتعين على املنتجين املحليين لهذه املواد االستثمار بشكل كبير في‬‫املخصصة الستخدام األفراد ّ‬
‫النواحي التسويقية لتعزيز انتشار العالمات التجارية ملنتجاتهم وبالتالي التركيز على تجارة التجزئة‬
‫لهذه املنتجات‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪12‬‬
 ‫نظرة عامة على القطاع الفرعي للمنتجات العطرية‬ ‫نظرة عامة على القطاع الفرعي لصابون الحمام‬
‫ً‬ ‫يشمل القطاع الفرعي لصابون الحمام قطع الصابون الصلبة وصابون‬
‫يشمل القطاع الفرعي للمنتجات العطرية كال من العطور‪ ،‬ومزيل الروائح‪،‬‬
‫ّ‬
‫ومضاد التعرق‪ ،‬ومعطر الهواء‪ ،‬وتعمل في قطر شركتان متخصصتان في انتاج‬ ‫االستحمام السائل والشامبو ومعجون (صابون) الحالقة وصابون اليدين‬
‫العطور وهما شركة إس‪ .‬إشيرا (‪ )S.Ishira‬التي تأسست في عام ‪ 2014‬ولم‬ ‫ومطهرات األيدي‪ ،‬وحيث أنه ال توجد في قطر مصانع إلنتاج قطع‬ ‫ّ‬ ‫السائل‬
‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫تباشر اإلنتاج إال في عام ‪ 2018‬ومصنع العطور الذي بدأ اإلنتاج أيضا في العام‬ ‫الصابون الصلبة والشامبو ومطهرات األيدي يتم تلبية احتياجات السوق‬
‫‪ ،2018‬وال توجد مصانع إلنتاج مزيل الروائح ومعطر الهواء في قطر‪ ،‬ومن بين‬ ‫املحلية من هذه املنتجات عن طريق الواردات‪.‬‬
‫ّ‬
‫أشهرمنتجات مزيل الروائح ومعطرالهواء ومضاد العرق ذات العالمات التجارية‬ ‫ً ّ ً‬ ‫ًّ‬ ‫شهد حجم الطلب على صابون ّ‬
‫نموا سنويا مركبا قدره ‪ %14.8‬أي‬‫الحمام في قطر‬
‫العاملية السائدة في السوق القطري‪ :‬دوف (‪ )Dove‬و نيفيا (‪ )Nivea‬و ريكسونا‬
‫ّ‬ ‫من ‪ 7،900‬طن في العام ‪ 2006‬الى ‪ 35،800‬طن في العام ‪ ،2017‬وكانت اململكة‬
‫(‪ ،)Rexona‬وجيليت (‪ )Gillette‬و آكس (‪ ،)Axe‬ومن بين أكثرماركات معطرالهواء‬ ‫العربية السعودية أكبر مصدر منفرد للواردات القطرية من صابون ّ‬
‫ً‬ ‫الحمام في‬
‫شيوعا في أسواق املنطقة “إير ويك” (‪ )Air Wick‬الذي تنتجه شركة ‪Reckitt‬‬
‫الفترة ‪ 2011-2016‬حيث بلغت حصتها ‪ %56‬من إجمالي حجم الواردات خالل‬
‫‪ Benckiser‬في اإلمارات العربية املتحدة‪.‬‬
‫تلك الفترة‪ ،‬تلتها في ذلك اإلمارات العربية املتحدة بحصة بلغت ‪ ،%23‬ولكن وبعد‬
‫مر السنين الى‬ ‫يعزى السبب في تزايد الطلب على العطور ومزيالت الروائح على ّ‬ ‫نشوء األزمة الخليجية في منتصف العام ‪ 2017‬انخفضت حصص الواردات‬
‫عوامل منها زيادة الوعي بالنظافة الشخصية لدى الرجال والنساء على حد سواء‬ ‫من اململكة العربية السعودية من ‪ %51‬في العام ‪ 2016‬الى ‪ %28‬في العام ‪2017‬‬
‫ً‬
‫وميل املستهلكين الى شراء السلع املرتبطة بالرفاهية مدعوما بارتفاع مستويات‬ ‫وحصص اإلمارات العربية املتحدة من ‪ %24‬في العام ‪ 2016‬الى ‪ %18‬في العام‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫الدخل فضال عن أن هذه املنتجات لم تعد تعتبرمن السلع الكمالية بل أصبحت‬ ‫‪ 2017‬في حين شهدت الواردات من سلطنة ُعمان ارتفاعا ملحوظا من ‪ %1‬في‬
‫من املواد الضرورية التي ال يمكن االستغناء عنها‪ ،‬وال ّبد من اإلشارة الى أن‬ ‫العام ‪ 2016‬الى ‪ %12‬في العام ‪ ،2017‬ومن املتوقع أن يحقق حجم الطلب على‬
‫معدل استهالك الفرد من العطور في دول مجلس التعاون الخليجي ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً ّ ً‬ ‫ًّ‬ ‫صابون ّ‬
‫يعد من أعلى‬ ‫نموا سنويا مركبا قدره ‪ %1.65‬أي من ‪ 36،500‬طن في‬ ‫الحمام في قطر‬
‫ّ‬
‫املعدالت في العالم‪.‬‬ ‫العام ‪ 2018‬الى ‪ 41،600‬طن في العام ‪.2026‬‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫تمكنت الشركات العاملية الكبرى املنتجة لصابون ّ‬
‫نموا سنويا مركبا قدره ‪ %7.2‬حيث‬ ‫شهد الطلب على املنتجات العطرية في قطر‬ ‫الحمام مثل مجموعة ريكيت‬
‫ارتفع الطلب من ‪ 3،200‬طن العام ‪ 2006‬الى ‪ 6،900‬طن في العام ‪ 2017‬وقد بلغ‬ ‫بينكيسر (‪ )Benckiser Group‬وشركة يونيليفر (‪ )Unilever‬وشركة بروكتر آند‬
‫ّ ُ‬
‫بإجمالي ق ّدربحوالي ‪ 9،000‬طن من هذه املنتجات‪،‬‬ ‫الطلب ذروته في العام ‪2016‬‬ ‫جامبل (‪ )Procter & Gamble‬وشركة كولجيت‪-‬باملوليف (‪)Colgate-Palmolive‬‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬
‫أما واردات قطرمن املنتجات العطرية فقد شهدت نموا سنويا مركبا قدره ‪%10.6‬‬ ‫ومتميزة ملنتجاتها األمر‬ ‫وغيرها عبر السنين من التأسيس لعالمات تجارية قوية‬
‫حيث ارتفعت من ‪ 2،873‬طن العام ‪ 2006‬الى ‪ 7،890‬طن في العام ‪ ،2016‬إال أن‬ ‫ق‬
‫الذي يجعل من الصعب على الشركات املحلية املنافسة في سو هذه املنتجات‪،‬‬
‫هذه الواردات انخفضت بنسبة ‪ %24.3‬لتصل الى ‪ 6،062‬طن في العام ‪2017‬‬ ‫وتوجد لدى بعض هذه الشركات العاملية منشآت صناعية في كل من اململكة‬
‫كل‬ ‫أهم مصادرالواردات القطرية من هذه املنتجات ّ‬‫من حيث الحجم‪ ،‬وقد كانت ّ‬ ‫العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة‪ ،‬وبعد نشوء األزمة الخليجية في‬
‫من فرنسا واإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة وبريطانيا وايطاليا‪ ،‬وقد‬ ‫منتصف عام ‪ 2017‬لجأت هذه الشركات الى توريد منتجاتها ذات العالمات‬
‫ً‬
‫سجلت واردات قطر من هذه املنتجات من اململكة العربية السعودية انخفاضا‬ ‫التجارية املعروفة الى السوق القطرية عبر منشآت صناعية تابعة لها في مناطق‬
‫قدره ‪ %49‬كما انخفضت هذه الواردات من اإلمارات العربية املتحدة بنسبة‬ ‫أخرى من العالم‪.‬‬
‫‪ %48‬في حين ارتفعت هذه الواردات من كل من سلطنة ُعمان وتركيا في العام‬
‫من املتوقع أن تواجه املصانع الجديدة الداخلة الى السوق منافسة شديدة من‬
‫‪.2017‬‬ ‫ً‬
‫قبل كل من املنتجات ذات العالمات التجارية املعروفة عامليا واملنتجات األخرى‬
‫ً‬ ‫ّ‬
‫تعتبرفرص االستثمارفي صناعة مزيل الروائح ومعطرالهواء محدودة وذلك نظرا‬ ‫التي تتبناها محال الهايبرماركت الشهيرة (وهي املنتجات التي يطلق عليها اسم‬
‫ً‬
‫لغزارة اإلنتاج العالمي منها على نطاق واسع فضال عن أن العالمات التجارية‬ ‫املنتجات ذات امللصق األبيض)‪ ،‬وفي ظل الظروف الراهنة ومحدودية اإلنتاج‬
‫ً‬
‫أساسيا في إقبال املستهلكين على هذه املنتجات‪ّ ،‬‬ ‫ً‬ ‫املحلي من صابون ّ‬
‫ويتعين على‬ ‫العاملية تلعب دورا‬ ‫الحمام فإن بإمكان رجال األعمال واملستثمرين استغالل‬
‫املستثمرين املحليين الراغبين في الدخول الى هذه السوق األخذ بعين االعتبارأن‬ ‫الفرص املتاحة والدخول الى السوق بمنتجات تندرج في إطار “صنع في قطر”‬
‫ً‬ ‫يتمثل في صابون ّ‬‫ّ‬
‫عليهم استثمارالكثيرمن األموال في عمليات أبحاث تطويراملنتجات الجديدة قبل‬ ‫الحمام املصنوع يدويا‪.‬‬ ‫والتركيزعلى قطاع فرعي‬
‫إطالقها في األسواق‪.‬‬

‫ّ‬
‫‪13‬‬
‫[ امللخص التنفيذي ]‬
 ‫‪ .1‬مقدمة‬

‫ّ‬
‫‪ 1.1‬املنظفات‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫املنظفات عبارة عن مركبات تشبه الصابون‬
‫وتستخدم ألغراض التنظيف‪ ،‬وتحتوي‬
‫هذه املنظفات على مواد تعمل على إزالة‬
‫األوساخ والدهون عن األسطح املسامية وغير‬
‫املسامية‪ ،‬ومن الناحية الكيميائية تعتبر هذه‬
‫ّ‬
‫املنظفات أمالح صوديوم ذات تركيب طويل‬
‫السلسلة من سلفات (مركبات كبريتية)‬
‫وألكيالت البنزين‪.‬‬
‫ّ‬
‫تستخدم املنظفات في صناعة عدد من مواد‬
‫التنظيف ذات االستخدام اليومي ومنها ما‬
‫يستخدم كمواد أساسية وأخرى مساعدة‬
‫في تنظيف املالبس وأخرى لغسيل األطباق‬
‫ّ‬
‫وغيرها من املنظفات املنزلية‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
 ‫ّ‬
‫يشمل الجدول رقم ‪ 1‬الرموز الخاصة باملنظفات واملدرجة في نظام الترميزالجمركي املوحد‪:‬‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫املوحد ‪ -‬املنظفات‬ ‫جدول ‪ .1‬الرموز الخاصة باملنتجات املدرجة في نظام الترميز الجمركي‬

‫الرمز ّ‬ ‫شريحة‬
‫الوصف‬ ‫املوحد‬
‫املنتجات‬

‫عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)؛ محضرات غواسل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل‬
‫املساعدة) ومحضرات تنظيف‪ ،‬وإن احتوت على صابون‪ ،‬غيرتلك الواردة في البند ‪ .34.01‬وإن كانت مهيأة للبيع‬ ‫‪34022021‬‬
‫بالتجزئة‪ :‬جافه مسحوقه (مثل التايد ‪...‬الخ)‬

‫عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)؛ محضرات غواسل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل‬
‫املساعدة) ومحضرات تنظيف‪ ،‬وإن احتوت على صابون‪ ،‬غيرتلك الواردة في البند ‪ .34.01‬وإن كانت مهيأة للبيع‬ ‫‪34022029‬‬
‫بالتجزئة‪ :‬أخرى‬

‫عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)؛ محضرات غواسل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل‬
‫املساعدة) ومحضرات تنظيف‪ ،‬وإن احتوت على صابون‪ ،‬غيرتلك الواردة في البند ‪ .34.01‬وإن كانت مهيأة للبيع‬ ‫‪34029000‬‬
‫بالتجزئة‪ :‬غيرها‬ ‫ّ‬
‫املنظفات‬
‫عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)؛ محضرات غواسل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل املساعدة)‬
‫ومحض ـرات تنظيــف‪ ،‬وإن احتــوت علــى صابــون‪ ،‬غيــر تلــك الــواردة فــي البنــد ‪ .34.01‬وإن كانــت مهيــأة للبيــع بالتجزئــة‪:‬‬ ‫‪34022010‬‬
‫محضــرات غواســل (مثــل الكلوركــس ‪....‬الــخ)‬

‫عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)؛ محضرات غواسل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل املساعدة)‬
‫‪34022022‬‬
‫ومحضرات تنظيف‪ ،‬وإن احتوت على صابون‪ ،‬غيرتلك الواردة في البند ‪ .34.01‬وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة‪ :‬مائعه‬

‫محضـرات تلميــع ومعاجيــن لألحذيــة و لألثــاث و لألرضيــات أو للعربــات أو للزجــاج أو املعــادن‪ ،‬مســاحيق ومعاجيــن الجلــي‬
‫ومحضـرات مماثلــة‪( ،‬وإن كانــت علــى شــكل ورق أو مــواد حشــو أو لبــاد أو ال منســوجات أو لدائــن خلويــة (بالســتيكية) أو‬ ‫‪34059010‬‬
‫مطــاط خلــوي‪ ،‬مشــربة أو مطليــة أو مغطــاة بمثــل هــذه املحــض‪ :‬محضــرات تلميــع الزجــاج واملرايــا‬

‫‪ 2.1‬صابون ّ‬
‫الحمام‬
‫يعتبر صابون ّ‬
‫الحمام من مواد التنظيف العطرية املستخدمة ألغراض النظافة‬
‫ّ‬
‫الشخصية‪ ،‬وتتم صناعة هذا النوع من الصابون من مواد قلوية وتشكيل‬
‫الدهون والزيوت واألمالح واألحماض الدهنية‪ ،‬ويستخدم صابون ّ‬
‫الحمام ملا‬
‫له من خصائص تنظيفية وفعالية معتدلة في الحماية من الجراثيم‪ ،‬وقد يكون‬
‫صابون ّ‬
‫الحمام على شكل ألواح صلبة أو صابون سائل‪.‬‬

‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫[ مقدمة ]‬
 ‫يشمل الجدول رقم ‪ 2‬الرموز الخاصة بمنتجات صابون ّ‬
‫الحمام واملدرجة في نظام الترميزالجمركي املوحد‪:‬‬
‫املوحد ‪ -‬صابون ّ‬
‫الحمام‬ ‫ّ‬ ‫جدول ‪ .2‬الرموز الخاصة باملنتجات املدرجة في نظام الترميز الجمركي‬

‫الرمز ّ‬ ‫شريحة‬
‫الوصف‬ ‫املوحد‬
‫املنتجات‬
‫محضرات العناية بالشعر‪ :.‬شامبو‬ ‫‪33051000‬‬
‫أمالح حمام معطرة ومحضرات استحمام أخر‬ ‫‪33073000‬‬
‫صابون حالقة‬ ‫‪34011130‬‬
‫صابون طبي‬ ‫‪34011140‬‬
‫صابون مطهر‬ ‫‪34011150‬‬
‫ورق وحشو ولباد ونسج غيرمنسوجة‪ ،‬مشربة أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة‪ ،‬وإن كانت معطرة‬ ‫‪34011170‬‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫صابون تواليت وان كان ملونا أو معطرا أو شاحذا أو مطهرا (مثل اللكس والكامي)‬ ‫‪34011180‬‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫صابون تواليت وان كان ملونا أو معطرا أو شاحذا أو مطهرا (مثل اللكس والكامي)‪ :‬أخرى‬ ‫‪34011190‬‬
‫صابون الراتنجات أو الطول أويل‬ ‫‪34011920‬‬ ‫صابون ّ‬
‫الحمام‬
‫صابون صناعي محضرلالستخدام الخاص‬ ‫‪34011930‬‬
‫ورق وحشو ولباد وال منسوجات‪ ،‬مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة‪ ،‬وإن كانت معطرة‬ ‫‪34011940‬‬
‫ورق وحشو ولباد وال منسوجات‪ ،‬مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة‪ ،‬وإن كانت معطرة‪ :‬أخرى‬ ‫‪34011990‬‬
‫صابون بشكل مسحوق‬ ‫‪34012010‬‬
‫صابون بشكل معجون‬ ‫‪34012020‬‬
‫صابون بشكل محاليل مائية (سائل)‬ ‫‪34012030‬‬
‫ُ‬
‫صابون بأشكال أخر‪ :‬غيرها‬ ‫‪34012090‬‬
‫منتجــات ومحضـرات غواســل عضويــة لغســل الجلــد علــى هيئــة ســائل أو كريــم مهيــأة للبيــع بالتجزئــة‪،‬وان احتــوت علــى‬
‫‪34013000‬‬
‫صابــون‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
 ‫‪ 3.1‬العطور‬
‫مركزة ّ‬ ‫ّ‬
‫يتم استخدامها على الجسم مباشرة‬ ‫العطور عبارة عن منتجات عطرية‬
‫أو على املالبس بهدف إصدار روائح زكية‪ ،‬ويتم تصنيعها من زيوت عطرية ّ‬
‫طيارة‬
‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫يضاف اليها ّ‬
‫ومواد حالة (مثل املاء والكحول)‪ ،‬وتتوفرالعطور‬ ‫مواد مثبتة للروائح‬
‫بروائح متنوعة لتتناسب مع أذواق املستهلكين وقدراتهم الشرائية‪ ،‬وتختلف‬
‫العطور السائلة املتوفرة في األسواق باختالف نسب ودرجات تركيز الزيوت‬
‫أيضا على شكل أصابع أسطوانية صلبة ّ‬ ‫ً‬
‫يتم‬ ‫العطرية فيها‪ ،‬كما تتوفر العطور‬
‫تمريرها على الجسم لتعطيره‪.‬‬

‫يشمل الجدول رقم ‪ 3‬الرموز الخاصة بمنتجات العطور واملدرجة في نظام الترميزالجمركي املوحد‪:‬‬
‫ّ‬
‫املوحد ‪ -‬العطور‬ ‫جدول ‪ .3‬الرموز الخاصة باملنتجات املدرجة في نظام الترميز الجمركي‬

‫الرمز ّ‬ ‫شريحة‬
‫الوصف‬ ‫املوحد‬
‫املنتجات‬
‫عطور (بارفيوم) السائلة أو الجامدة‬ ‫‪33030010‬‬
‫كولونيا‬ ‫‪33030020‬‬
‫عطور ومياه تجميل (تواليت)‪ :‬غيرها‬ ‫‪33030090‬‬
‫مزيالت الروائح الجسدية والعرق ومانعات التعرق‬ ‫‪33072000‬‬ ‫العطور‬
‫ُ‬
‫"أغاراباتي" ومحضرات أخرعطرة تعمل باالحتراق‪ :‬في أوعية نافثة‬ ‫‪33074910‬‬
‫ُ‬
‫"أغاراباتي" ومحضرات أخرعطرة تعمل باالحتراق‪ :‬أخرى‬ ‫‪33074990‬‬
‫ُ‬
‫"أغاراباتي" ومحضرات أخرعطرة تعمل باالحتراق‪ :‬غيرها‬ ‫‪33079090‬‬

‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫[ مقدمة ]‬
 ‫ّ‬
‫‪ .2‬املنظفات‬

‫‪ 1.2‬نظرة عامة على القطاع الفرعي‬

‫املنظفات عبارة عن مواد تنظيف يتم تصنيعها من عدد من املكونات التي من بينها الصابون والعناصر‬
‫ّ‬
‫املنظفة لألسطح واملواد املُعززة ألداء العناصراملنظفة إضافة الى ّ‬
‫مواد قلوية (وهي أمالح قابلة للذوبان تمتاز‬
‫ّ‬ ‫بالقدرة على إزالة األوساخ عن األسطح دون الحاجة الى الكثير من الفرك أو ّ‬
‫الحك‪ ،‬كما تحتوي املنظفات‬
‫على مكونات أخرى مثل املواد املانعة للترسب والتي تحول دون عودة األوساخ للترسب على األسطح التي يتم‬
‫غسلها‪.‬‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫وتشمل املكونات التجارية املستخدمة في صناعة املنظفات األنزيمات التي تسهل عملية إزالة األوساخ من‬
‫ً‬
‫خالل تحليلها أوتفكيك روابطها‪ ،‬كما تشمل أيضا العطور التي تعمل على إخفاء روائح األوساخ وروائح املواد‬
‫الداخلة في تركيب املنظفات نفسها‪.‬‬
‫‪ 1.1.2‬وصف املنتج‬
‫‪ .1‬منظفات املالبس واألقمشة‬

‫أ) املنظفات متعددة االستخدامات‪ :‬تستخدم هذه املواد في تنظيف كافة أنواع األقمشة القابلة للغسل‪،‬‬
‫وتستخدم املنظفات متعددة االستخدامات السائلة إلزالة األوساخ الزيتية والتنظيف األولي‬
‫لألوساخ الصلبة‪ ،‬أما مساحيق التنظيف‬
‫(البودرة) فتستخدم في إزالة األتربة عن املالبس واألقمشة‪.‬‬
‫ب) املنظفات ذات األداء الخفيف‪ :‬تستخدم هذه املنظفات للغسل اليدوي والغسل اآللي لألقمشة التي‬
‫تتعرض للقليل من األوساخ‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
 ‫‪ .2‬املواد املساعدة للمنظفات‬

‫املبيضات‪ :‬تساعد املبيضات في تنظيف األقمشة وتحسين مظهرها وألوانها حيث أنها ّ‬
‫تحول األوساخ الى جزيئات عديمة اللون وتساعد في إزالتها عن األقمشة‬ ‫أ) ّ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫كما تعمل املبيضات املصنوعة من مركبات الكلور على تعقيم املالبس واألقمشة وتضفي عليها روائح زكية‪ ،‬أما املبيضات املصنوعة من مركبات األوكسجين فهي‬
‫ً‬
‫ضررا على األقمشة مقارنة بغيرها من ّ‬
‫املبيضات‪.‬‬ ‫تتناسب مع كافة ألقمشة القابلة للغسل وتعتبراألقل‬
‫زهرة الغسيل الزرقاء‪:‬تستخدم هذه املادة الصبغية الزرقاء في تفتيح ألوان األقمشة خاصة البيضاء منها كما تعمل على امتصاص اللون األصفروبالتالي ّ‬
‫تحد‬ ‫ب)‬
‫ّ‬
‫من اصفرارلون األقمشة الناجم عن الغسل املتكرر‪.‬‬
‫ت) املواد املعززة للمنظفات‪:‬تستخدم هذه املواد الى جانب املنظفات أثناء عملية غسل األقمشة حيث أنها تساعد في إزالة األوساخ عن األقمشة وتفتيح ألوانها‬
‫إضافة الى قدرتها على تحويل املاء العسرالى ماء يسر‪.‬‬
‫ً‬
‫ث) املواد اإلنزيمية الخاصة بنقع األقمشة‪:‬تستخدم هذه املواد في نقع األقمشة تمهيدا لغسلها حيث أنها تعمل على تفكيك األوساخ العنيدة كما أنها تزيد من‬
‫فعالية املنظفات عند إضافتها اليها‪.‬‬
‫الحد من الشحنات‬‫ملينات األقمشة عادة في مرحلة الشطف األخيرة من دورة الغسل اآللي للمالبس واألقمشة‪ ،‬وهي تساعد في ّ‬ ‫ملينات األقمشة‪:‬تضاف ّ‬ ‫ج) ّ‬
‫ً‬ ‫تحد من ّ‬ ‫الكهربائية الساكنة من األقمشة كما ّ‬
‫تجعد املالبس وتجعلها ناعمة امللمس وتقلل من الوقت الالزم لتجفيفها فضال عن أنها تضفي رائحة زكية الى املالبس‬
‫واألقمشة‪.‬‬
‫ح) املواد املزيلة لألوساخ قبل الغسل‪:‬تساعد هذه املواد في معالجة األوساخ العنيدة واألتربة التي تصعب إزالتها عن األقمشة التركيبية‪.‬‬
‫ّ‬
‫خ) املواد النشوية واملواد املغلفة لألقمشة‪:‬تستخدم هذه املواد في املراحل النهائية من دورة الغسل أو بعد تجفيف األقمشة واملالبس والغرض منها جعل األقمشة‬
‫أكثرصالبة ومقاومة لألوساخ واألتربة‪.‬‬
‫د) املواد املعالجة للماء العسر‪ :‬تعمل املنظفات بصورة أكثرفعالية في املاء اليسرولتحقيق ذلك ّ‬
‫تتم إضافة املواد املعالجة الى املاء العسرلتتفاعل مع املعادن التي‬
‫يحتويها املاء العسروبالتالي ّ‬
‫تحوله الى ماء يسر‪.‬‬

‫ّ‬
‫املنظفات ]‬ ‫[‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
 ‫‪ .3‬منظفات األطباق واألواني‬

‫ّ‬
‫أ) مواد التنظيف اليدوي لألطباق واألواني‪ :‬تساعد هذه املواد في إزالة بقايا الطعام امللتصقة بسطوح األطباق واألواني وتوفررغوة دائمة تدل على مقدارطاقة‬
‫التنظيف املتبقية في ماء غسل هذه األطباق واألواني‪.‬‬
‫ب) مواد التنظيف اآللي لألطباق واألواني‪ :‬تساعد هذه املواد في إزالة بقايا الطعام امللتصقة بسطوح األطباق واألواني وتحويل املواد الزيتية والدهنية الى مواد‬
‫مستحلبة والتخلص من الرغوة الناتجة عن تفكيك األوساخ البروتينية‪ ،‬كما تعمل هذه املواد على معالجة املعادن املوجودة في املاء العسر ّ‬
‫والحد من مفعول‬
‫العناصرالتي تعيق عمل غساالت األطباق واألواني‪.‬‬
‫ّ‬ ‫ت) مواد الشطف‪ :‬تساعد هذه املواد في إ الة املاء عن األطباق واألواني وذلك من خالل تخفيض ّ‬
‫معدل التوترالسطحي كما تساعد في إزالة البقع عن سطوح هذه‬ ‫ز‬
‫األطباق واألواني‪.‬‬
‫ث) مواد إزالة الرواسب املتراكمة على سطوح األطباق واألواني‪ :‬تساعد هذه املواد في إزالة الرواسب واأللوان القاتمة التي تتراكم على سطوح األطباق واألواني‬
‫واألجزاء الداخلية لغساالت األطباق بفعل ّ‬
‫مكونات املاء العسر‪.‬‬
‫الترسبات الجيرية والصدأ عن األجزاء الداخلية لغساالت األطباق‪.‬‬‫ج) املواد املزيلة للجيروالصدأ‪ :‬تساعد هذه املواد في إزالة ّ‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪20‬‬
 ‫‪ .4‬املنظفات املنزلية‬

‫ّ‬
‫والحد من تراكمها على األسطح النظيفة‪.‬‬ ‫أ) املنظفات املنزلية املتعددة االستخدامات‪ :‬تساعد هذه املواد في تفكيك األوساخ‬
‫ب) املنظفات الكاشطة‪ :‬تستخدم هذه املواد في تفكيك األوساخ الثقيلة في مناطق محدودة في املنازل‪.‬‬
‫ت) منظفات الزجاج‪ :‬تستخدم هذه املواد في تفكيك األوساخ الزيتية والدهنية عن السطوح الزجاجية كما تعمل على تجفيف هذه السطوح وإزالة البقع عنها‪.‬‬
‫ّ‬
‫ث) منظفات الزجاج والسطوح املتعددة‪ :‬تستخدم هذه املواد في إزالة األوساخ عن والبقع عن كافة السطوح الناعمة وتلميعها‪.‬‬
‫ج) منظفات البالط والسيراميك وأحواض الحمامات‪ :‬تساعد هذه املنظفات في إزالة األوساخ والرواسب املتراكمة والعفن عن السطوح في الحمامات ودورات املياه‪،‬‬
‫وتعمل بعض هذه املنظفات كمواد ّ‬
‫معقمة أو ّ‬
‫مطهرة‪.‬‬
‫ح) مواد تنظيف السطوح املعدنية‪ :‬تستخدم هذه املواد في إزالة األوساخ عن واألتربة عن السطوح املعدنية وتلميعها‪.‬‬
‫ّ‬
‫منظفات األفران‪ :‬تستخدم هذه املواد في إزالة الدهون وبقايا الطعام املحترقة عن السطوح الداخلية لألفران واملواقد‪ ،‬وتكون هذه املواد كثيفة القوام بحيث‬ ‫خ)‬
‫تلتصق بسهولة بالجدران العمودية لهذه األفران واملواقد‪.‬‬
‫ّ‬
‫السجاد واألثاث‪.‬‬ ‫ّ‬
‫بالسجاد واألثاث وتساعد في منع تراكم هذه األوساخ على‬ ‫ّ‬
‫السجاد واألثاث‪ :‬تستخدم هذه املواد في إزالة األوساخ والدهنية التي تعلق‬ ‫د) منظفات‬
‫الحمام‪ :‬تستخدم هذه املواد في إزالة ومنع تراكم األوساخ والرواسب الجيرية في أحواض الحمامات ودورات املياه‪ ،‬وتعمل بعض هذه املنظفات‬ ‫ذ) منظفات أحواض ّ‬
‫ّ‬ ‫كمواد ّ‬
‫معقمة أو ّ‬
‫مطهرة ومعطرة‪.‬‬
‫ر) مواد تسليك أنابيب التصريف‪ :‬تستخدم هذه املواد في تسليك أنابيب التصريف املسدودة في املطابخ والحمامات‪ ،‬وتعمل التفاعالت الكيميائية التي تحتويها هذه‬
‫ّ‬
‫املواد على توليد الحرارة الكافية إلذابة الدهون املترسبة على جدران األنابيب ليتم دفعها الى خارج األنابيب بواسطة املاء املتدفق‪ ،‬وتحتوي بعض هذه املنظفات‬
‫بكتيريا تمنع تراكم املواد املسببة النسداد األنابيب‪.‬‬

‫ّ‬
‫املنظفات ]‬ ‫[‬
‫‪21‬‬
 ‫‪ 2.2‬نظرة عامة على السوق العالمي‬
‫ً‬ ‫ًّ‬
‫نموا ملحوظا‪،‬‬ ‫مع تزايد الوعي بالنظافة الشخصية واملنزلية والتوجه العام نحو أنماط الحياة الصحية لدى املستهلكين تشهد السوق العاملية للمنظفات املنزلية‬
‫بالحمام‪ ،‬منظفات غسل املالبس واألقمشة‪ ،‬ومواد غسل األطباق وأدوات املطبخ‪ ،‬ومواد تنظيف‬‫ّ‬ ‫وتشمل املنظفات املنزلية فئات منتجات مثل املنظفات الخاصة‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬
‫ومعطرات الهواء‪ ،‬وقد ّ‬
‫سجلت املنظفات املنزلية في العام ‪ 2017‬إيرادات عاملية قدرإجماليها بحوالي ‪ 146‬ملياردوالرأمريكي‪ ،‬كان نصيب فئة منظفات غسل‬ ‫السطوح‪،‬‬
‫املالبس واألقمشة ‪ 85‬ملياردوالرأمريكي منها ‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ 2.2.2‬تحليل الجانب التجاري‬ ‫‪ 1.2.2‬اتجاهات السوق‬

‫بلغ إجمالي الواردات العاملية من املنظفات ‪ 21‬ملياردوالرأمريكي في العام ‪،2017‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫يستمر التركيز في السوق على املنتجات التي من شأنها دعم الرفاه الصحي للفرد‬
‫وكانت أملانيا أكبر املستوردين لهذه املنظفات حيث بلغت نسبة وارداتها ‪ %8‬من‬ ‫وقد انعكس ذلك بشكل واضح على تركيز املنتجين على تطوير هذه املنتجات‬
‫إجمالي الواردات العاملية منها تلتها في ذلك فرنسا والصين وكندا بنسبة ‪ %5‬من‬ ‫وعلى مزيد من االهتمام بالترويج لهذه املنتجات وتسويقها‪ ،‬وأصبح اآلن أمام‬
‫ّ‬
‫إجمالي هذه الواردات لكل منه‪.‬‬ ‫املستهلكين الخيار في الكثير من منتجات تنظيف األسطح إال أنهم يتطلعون‬
‫الى ما هو أبعد من ذلك‪ ،‬فبعد أن كانت مفاهيم مثل “التطهير” و”التعقيم”‬
‫محددة أصبحت اآلن شائعة االستخدام حتى‬ ‫مقصورة على استخدامات مهنية ّ‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .1‬الواردات العاملية من املنظفات‪2017 ،‬‬
‫بين املستهلكين األفراد‪ ،‬وكذلك أصبحت املنتجات العطرية املضافة الى الكثير‬
‫القوة الدافعة وراء شراء املستهلكين لهذه املنتجات‬‫من مواد التنظيف املنزلية ّ‬
‫أﳌﺎﻧﻴﺎ ‪%8‬‬ ‫يتوجهون نحو إضفاء روائح عطرية ّ‬
‫مميزة في منازلهم‪.‬‬ ‫خاصة وأن املستهلكين باتوا ّ‬
‫آﺧﺮي ‪%59‬‬ ‫ّ‬
‫للتسوق خاصة من خالل التواصل‬ ‫مع تزايد وعي املستهلكين باألساليب الحديثة‬
‫ﻓﺮ�ﺴﺎ ‪%5‬‬ ‫والشراء عبر اإلنترنت شهدت أعمال الشركات التي تزاول التجارة اإللكترونية‬
‫ً‬ ‫ًّ‬
‫نموا ملحوظا‪ ،‬وعلى الرغم من أن مستوى تجارة‬ ‫(البيع عبر شبكة اإلنترنت)‬
‫اﻟﺼ�ن ‪%5‬‬ ‫ً‬
‫التجزئة للمنظفات املنزلية عبر اإلنترنت ال يزال متدنيا مقارنة بمستوى تجارة‬
‫اﻟﻮاردات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫ًّ‬
‫ّ‬ ‫نموا بواقع ‪%142‬‬ ‫التجزئة للسلع االستهالكية األخرى إال أن مبيعات األولى شهدت‬
‫ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻔﺎت‪2017 ،‬‬ ‫ﻛﻨﺪا ‪%5‬‬
‫خالل الفترة ‪ 2012-2016‬حيث وصلت قيمتها حوالي ‪ 4‬ملياردوالرأمريكي في العام‬
‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة ‪%4‬‬ ‫‪ 2016‬وهي ما يمثل ‪ %3‬من إجمالي مبيعات السوق العاملية لهذه املنتجات ‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫ﺑ��ﻴ�ﺎ ‪%4‬‬ ‫مع تزايد وعي املستهلكين باآلثار التي تتركها خياراتهم على البيئة من حولهم‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت�اﳌﺘﺤﺪة ‪%4‬‬ ‫تلبي حماية هذه البيئة‪ ،‬ومن هذا املنطلق‬ ‫أصبحت الحاجة ّ‬
‫ملحة ملنتجات ّ‬
‫ً‬
‫إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ‪%3‬‬ ‫هﻮﻻﻧﺪا ‪%3‬‬ ‫أصبح لزاما على منتجي املنظفات في مختلف أنحاء العالم اتباع أساليب صناعية‬
‫تفي بمتطلبات البيئة املستدامة وبالتالي ازداد إقبال املستهلكين على املنظفات‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬ ‫ّ‬
‫العضوية السائلة الصديقة للبيئة‪ ،‬ومن األمثلة على هذه املنتجات املتوفرة اآلن‬
‫في األسواق منظفات بيرسيل العضوية السائلة (‪،)Persil Bio Liquid Detergent‬‬
‫ومنظفات أومو جرين (‪ ،)Omo Green‬ومنظفات جين فلينجز (‪.)Gain Flings‬‬

‫‪1, 2‬‬
‫‪Euromonitor‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪22‬‬
 ‫ّ‬ ‫بلغ إجمالي الصادرات العاملية من املنظفات ‪ 21‬مليار دوالر أمريكي في العام‬
‫الشكل البياني ‪ .2‬الصادرات العاملية من املنظفات‪2017 ،‬‬
‫ّ‬
‫املصدرين لهذه‬ ‫‪ ،2017‬وكانت كل من الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا أكبر‬
‫املنظفات حيث بلغت نسبة صادرات كل منهما ‪ %11‬من إجمالي الصادرات‬
‫آﺧﺮي ‪%40‬‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت�اﳌﺘﺤﺪة ‪%11‬‬
‫العاملية منها تلتها في ذلك بلجيكا وفرنسا والصين‪.‬‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫النمو في صناعة‬ ‫وتتصدر الدول اآلسيوية املطلة على املحيط الهادي حركة‬
‫أﳌﺎﻧﻴﺎ ‪%11‬‬ ‫ً‬
‫املنظفات وذلك نظرا لتزايد عدد السكان فيها وما يواكبه من زيادة في الطلب‬
‫على السلع االستهالكية املنزلية إضافة الى ّ‬
‫التغير في األنماط الحياتية‪ ،‬ومن‬
‫ّ‬
‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫ﺑ��ﻴ�ﺎ ‪%8‬‬ ‫املتوقع أن يتركز النمو املستقبلي في صناعة املنظفات في هذه املنطقة بصورة‬
‫ّ‬
‫ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻔﺎت‪2017 ،‬‬
‫رئيسية في أسواق صاعدة مثل الهند والصين وذلك بسبب التزايد في ّ‬
‫معدل‬
‫ﻓﺮ�ﺴﺎ ‪%6‬‬ ‫إنفاق الفرد فيها‪.‬‬
‫تهيمن على سوق منتجات املنظفات املنزلية املنتجات ذات العالمات التجارية‬
‫اﻟﺼ�ن ‪%5‬‬ ‫تصنعها كل من شركة بروكتر آند جامبل‪ ،‬وشركة يونيليفر‪،‬‬ ‫العاملية التي ّ‬
‫إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ‪%4‬‬ ‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة ‪%5‬‬ ‫سجلت بروكتر آند جامبل مبيعات بقيمة ‪ 20.89‬مليار‬ ‫وشركة هينكيل‪ ،‬فقد ّ‬

‫ﺑﻮﻻﻧﺪا ‪%4‬‬ ‫هﻮﻻﻧﺪا ‪%4‬‬ ‫دوالر أمريكي من املنظفات املنزلية ومساحيق ومواد غسيل املالبس واألقمشة‬
‫في العام ‪ 2016‬وكانت سوق الواليات املتحدة األكبربالنسبة ملنتجات الشركة ‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬

‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ومن أشهرمنتجات شركة بروكترآند جامبل منظف تايد (‪ )Tide‬ومنظف إيريال (‪ )Ariel‬وقد قامت الشركة بإطالق منتج تايد بيوركلين (‪ )Tide Pureclean‬وهو أول‬
‫إرضاء للمستهلكين الباحثين عن املنتجات العضوية والطبيعية‪ّ .‬‬‫ً‬ ‫ّ‬
‫وسجلت شركة يونيليفرمبيعات بقيمة ‪ 10‬ملياريورو من املنظفات‬ ‫منظف عضوي تطرحه الشركة‬
‫ّ‬
‫املنزلية ومساحيق ومواد غسيل املالبس واألقمشة في العام ‪ 2016‬وهو ما يعادل ‪ %19‬من إجمالي إيرادات الشركة ‪ ،‬ومن أشهر منتجات شركة يونيليفر منظف‬
‫‪4‬‬

‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫سيرف (‪ّ ،)Surf‬‬

‫وملين األقمشة كومفورت (‪ ،)Comfort‬ومنظف سن اليت (‪ ،)Sunlight‬ومنظفات دوميستوس (‪ ،)Domestos‬و منظف سيف (‪ )Cif‬وغيرها‪ .‬وحققت‬
‫ّ‬
‫منتجات شركة هينكل والتي من بينها املنظفات املنزلية ومواد الغسيل مثل بيرسيل (‪ ،)Persil‬وبيوريكس (‪ ،)Purex‬وبريل (‪ )Pril‬مبيعات بقيمة ‪ 5.7‬ملياريورو في العام‬
‫‪ 2016‬وهو ما يعادل ‪ %31‬من إجمالي إيرادات هذه الشركة‪.‬‬
‫‪3,4‬‬
‫‪Unilever Annual Report 2016‬‬

‫ّ‬
‫املنظفات ]‬ ‫[‬
‫‪23‬‬
 ‫‪ 3.2‬نظرة عامة على سوق دول مجلس التعاون‬
‫‪ 1.3.2‬اتجاهات السوق‬
‫يولي املستهلكون الكثير من األهمية لعنصر الراحة وسهولة االستعمال في استخدامهم للمنظفات بهدف توفير الوقت لذلك القت املنظفات بأشكالها الجديدة مثل‬
‫املنظفات املصنوعة على شكل أقراص واألخرى املصنوعة على شكل سوائل استحسان املستهلكين في أسواق صاعدة مثل سوق دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬كما‬
‫ّ ً‬ ‫ً‬
‫ايدا على منتجات ّ‬ ‫ً‬
‫خصيصا لتنظيف العباءات التي ترتديها النساء في هذه الدول‪ ،‬وقد أضافت شركات ذات عالمات تجارية‬ ‫مصنعة‬ ‫تشهد هذه األسواق إقباال متز‬
‫عاملية مثل “أومو” و”تايد” و”كلوروكس” املنظفات السائلة الخاصة بتنظيف العباءات إلى مجموعة منتجاتها‪.‬‬
‫‪ 2.3.2‬تحليل الجانب التجاري‬
‫أ) الواردات‪ :‬تظهر تحليالت بيانات الواردات التاريخية إلى أن واردات دول مجلس التعاون الخليجي من املنظفات قد ازدادت من ‪ 386‬مليون دوالر أمريكي في العام‬
‫‪ 2008‬الى ‪ 1.1‬ملياردوالرأمريكي في العام ‪ّ 2017‬‬
‫بمعدل نمو سنو ّي مركب قدره ‪.%12.3‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .3‬واردات دول مجلس التعاون الخليجي من املنظفات‪2017 - 2008 ،‬‬

‫‪1,098‬‬ ‫‪1,077‬‬ ‫‪1,063‬‬

‫‪1,000‬‬ ‫‪1,022‬‬ ‫‪1,000‬‬
‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬
‫‪800‬‬ ‫‪800‬‬
‫‪785‬‬ ‫‪%12.3‬‬
‫‪700‬‬ ‫�ﻣﺮﻛﺐ‬ ‫‪700‬‬
‫�ﺳﻨﻮي‬
‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬

‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬
‫‪672‬‬ ‫ﻤﻮ‬ ‫ﻧ‬
‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬
‫‪400‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪400‬‬
‫‪300‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪300‬‬
‫‪250‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬
‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬
‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮ�ﻦ‬ ‫اﻟ�ﻮ�ﺖ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬

‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪24‬‬
 ‫ب) الصادرات‪ :‬تشير تحليالت بيانات الصادرات التاريخية إلى أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من املنظفات قد ازدادت من ‪ 223‬مليون دوالر أمريكي في‬
‫العام ‪ 2008‬الى ‪ 573‬مليون دوالرأمريكي في العام ‪ّ 2017‬‬
‫بمعدل نمو سنو ّي مركب قدره ‪.%11.1‬‬

‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .4‬صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من املنظفات‪2017 - 2008 ،‬‬

‫‪600‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪600‬‬

‫‪500‬‬ ‫ﺐ ‪%11.1‬‬ ‫‪500‬‬

‫‪450‬‬ ‫ﻨﻮي�ﻣﺮﻛ‬
‫‪423‬‬ ‫‪417‬‬ ‫ﻧﻤﻮ�ﺳ‬
‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬

‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬
‫‪328‬‬
‫‪300‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪300‬‬
‫‪262‬‬
‫‪232‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪223‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬
‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮ�ﻦ‬ ‫اﻟ�ﻮ�ﺖ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬

‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫‪ 3.3.2‬املنتجين الرئيسيين في سوق املنظفات‬

‫تمتاز سوق صناعة املنظفات في دول مجلس التعاون بمستوى عال من التنافسية حيث تتواجد في هذه السوق الكثير من املنتجات ذات العالمات التجارية العاملية‬
‫واألخرى املحلية‪ ،‬وتتبع معظم الشركات املنتجة ملواد التنظيف والتي طرحت منتجات ذات عالمات تجارية خاصة بها للقطاع الخاص في هذه الدول‪ ،‬ويستثنى من‬
‫يبين أبرز‬ ‫ّ‬
‫(املصنعة ملنتجات شركة بروكترآند جامبل العاملية) وشركة يونيليفروشركة ريكيت بينكيسر‪ .‬الجدول رقم ‪ّ 4‬‬ ‫ذلك شركات مثل شركة الصناعات الحديثة‬
‫ّ‬
‫منتجي املنظفات في دول مجلس التعاون الخليجي‪:‬‬

‫ّ‬
‫املنظفات ]‬ ‫[‬
‫‪25‬‬
 ‫ّ‬
‫جدول ‪ .4‬أبرز منتجي املنظفات في دول مجلس التعاون‬

‫وحدة‬ ‫الطاقة‬
‫نوع املنتج‬ ‫اإلنتاج‬ ‫التصميمية‬ ‫سنة التأسيس‬ ‫الدولة‬ ‫اسم الشركة‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل‬

‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1982‬‬ ‫السعودية‬ ‫شركة سيدكو‬
‫• منظفات منزلية‬

‫• منظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫السعودية‬ ‫مرفا للصناعات الكيماوية‬

‫• منظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1988‬‬ ‫السعودية‬ ‫شركة مصنع املينا للمنظفات‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫السعودية‬ ‫مصنع كنوز األرض للمنظفات‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪2001‬‬ ‫السعودية‬ ‫مصنع فوح للمنظفات‬

‫شركة الصناعات الحديثة‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1978‬‬ ‫السعودية‬
‫(بروكترآند جامبل)‬

‫• منظفات منزلية وصابون سائل‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1996‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫ريكيت بينكيسر‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫طن متري‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫السعودية‬ ‫شركة وافرللمنظفات الصناعية‬

‫الشركة العربية الحديثة لصناعة‬

‫• منظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪2001‬‬ ‫السعودية‬
‫الكريستال‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫لتر‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫شركة فيفاء للكيماويات‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1993‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫شركة سكيترا‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫اإلمارات‬ ‫شركة البسمة للمنظفات‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1998‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫مجموعة شركات سن كلين‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫اإلمارات‬ ‫شركة الصقرللمنظفات‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫اإلمارات‬ ‫شركة وايت الين‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1975‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫مجموعة النزيه‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1977‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫شركة ديترا‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪2007‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫شركة الفامي إندستري‬
‫ّ‬
‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1981‬‬ ‫ُعمان‬ ‫الشركة الوطنية للمنظفات‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪26‬‬
 ‫ّ‬
‫جدول ‪ .4‬أبرز منتجي املنظفات في دول مجلس التعاون‬

‫وحدة‬ ‫الطاقة‬
‫نوع املنتج‬ ‫اإلنتاج‬ ‫التصميمية‬ ‫سنة التأسيس‬ ‫الدولة‬ ‫اسم الشركة‬

‫شركة ساالن لالستثمارات‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪2015‬‬ ‫ُعمان‬
‫الصناعية‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1977‬‬ ‫الكويت‬ ‫الصانع للمنتجات الكيماوية‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1968‬‬ ‫الكويت‬ ‫الشعران للصناعات‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1992‬‬ ‫الكويت‬ ‫التضامن الدولية‬

‫الشرق األوسط للصناعات‬

‫• منظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1983‬‬ ‫الكويت‬
‫الكيماوية‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1985‬‬ ‫الكويت‬ ‫شركة البحرللصناعات‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬ ‫طن متري‬ ‫‪100،000‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫‪5‬‬
‫شركة يونيليفر‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل‬

‫• منظفات الحمامات‬ ‫مليون لتر‬ ‫‪*13.5‬‬ ‫غيرمتاح‬ ‫قطر‬ ‫مصنع الفرقان‪ -‬فيتكو للمنظفات‬
‫• ممواد تنظيف األسطح‬

‫• مســاحيق وســوائل الغســيل ومــواد تنظيــف‬

‫‪cartons‬‬ ‫‪*390،000‬‬ ‫غيرمتاح‬ ‫قطر‬ ‫مصنع العاملية للمنظفات‬
‫األســطح‬

‫• مساحيق غسيل‬ ‫ّ‬

‫طن متري‬ ‫‪36،000‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫قطر‬ ‫شركة قطرللمنظفات‬
‫• سوائل غسيل‬

‫• سوائل تنظيف األطباق واألواني‬

‫• مواد تنظيف األسطح‬ ‫طن متري‬ ‫‪*12،000‬‬ ‫غيرمتاح‬ ‫قطر‬ ‫مصنع الخليج للمنظفات‬
‫مطهرات‪ّ /‬‬
‫معقمات‬ ‫• ّ‬

‫• مواد تنظيف مطابخ‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات منزلية‬
‫مطهرات‪ّ /‬‬
‫• ّ‬ ‫طن متري‬ ‫‪12،000‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫قطر‬ ‫الشركة املتقدمة لصناعه املنظفات‬
‫معقمات‬

‫• مساحيق غسيل‬ ‫‪6،000‬‬ ‫الوطنية للمنظفات ومستحضرات‬

‫طن متري‬ ‫‪1999‬‬ ‫قطر‬
‫• وسوائل غسيل‬ ‫‪*+9،600‬‬ ‫التجميل‬
‫* طاقة تشغيلية مستقبلية‬
‫‪5‬‬
‫‪Sustainable brands‬‬ ‫املصدر‪ :‬قاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات الصناعية‬

‫ّ‬
‫املنظفات ]‬ ‫[‬
‫‪27‬‬
 ‫‪ 4.2‬نظرة عامة على السوق القطري‬
‫‪ 1.4.2‬حجم الطلب التاريخي والحجم الحالي للسوق‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اقتصر انتاج مواد التنظيف في قطر ولفترة طويلة على اثنين من املصانع‬
‫املحليون جل اهتمامهم حول تسويق منتجاتهم لدى الشركات‬ ‫ويركز املنتجون‬
‫املستهلكة للمنظفات مثل شركات خدمات الغسيل وشركات إدارة املرافق‬ ‫وهما الشركة القطرية للمنظفات املحدودة والشركة الوطنية للمنظفات‬
‫ً‬ ‫ومستحضرات التجميل‪ ،‬وقد ّ‬
‫تم األخذ ببيانات اإلنتاج السنوي لهتين الشركتين‬
‫‪..‬الخ‪ ،‬بدال من التركيز على تسويق منتجاتهم ضمن إطار تجارة التجزئة والتي‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫للتوصل إلى حجم الطلب التقديري على‬ ‫مقرونة ببيانات الواردات والصادرات‬
‫تتطلب الكثر من الجهد التسويقي والحاجة الى عالمات تجارية قوية تلقى قبول‬
‫واستحسان املستهلك النهائي‪.‬‬ ‫املنظفات في قطر‪.‬‬
‫يتم تقدير حجم الطلب للفترة من عام ‪ 2018‬وما بعده على أساس ّ‬
‫معدل‬ ‫ّ‬ ‫إن من العناصر الدافعة للطلب على املنظفات التزايد امللحوظ في عدد السكان‬
‫ّ‬ ‫توجه املستهلك نحو املزيد من النظافة الشخصية والرفاه الصحي‪ ،‬وقد‬ ‫وفي ّ‬
‫استهالك الفرد (والذي يعتمد في أساسه على إجمالي اإلنتاج املحلي وصافي‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫املسجل للعام موضوع التقدير)‪.‬‬ ‫الواردات من هذه املنتجات وعدد السكان‬ ‫تم احتساب حجم الطلب التاريخي على أساس إجمالي اإلنتاج املحلي وصافي‬
‫الواردات من هذه املنتجات‪.‬‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫شهدت السوق املحلية في قطر ّ‬
‫نموا سنويا مركبا بلغ ‪( %12‬من ‪ 21،200‬طن في‬
‫العام ‪ 2006‬إلى ‪ 74،000‬طن في العام ‪ ،2017‬وقد بلغت حصة اإلنتاج املحلي‬
‫حوالي ‪ %42‬من إجمالي الطلب على املنظفات في السوق املحلية في العام ‪،2017‬‬

‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .5‬حجم الطلب التاريخي والحالي على املنظفات في قطر ‪2017 - 2006‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬
‫‪74.0‬‬
‫‪70‬‬ ‫‪66.7‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪59.6‬‬ ‫ﺐ ‪%12‬‬ ‫‪60‬‬

‫ﻮي�ﻣﺮﻛ‬
‫‪52.5‬‬ ‫ﻧﻤﻮ�ﺳﻨ‬
‫‪47.3‬‬
‫��ﻢ�اﻟﺴﻮق )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬

‫��ﻢ�اﻟﺴﻮق )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬
‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪39.8‬‬
‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬
‫‪33.0‬‬ ‫‪34.3‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪22.9‬‬ ‫‪21.2‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫ً ّ ً‬ ‫ًّ‬
‫نموا سنويا مركبا بلغ ‪ ،9.1‬ومن العناصرالدافعة للطلب على املنظفات‬ ‫ويرجع السبب في زيادة الطلب على املنظفات الى التزايد امللحوظ في عدد السكان والذي شهد‬
‫ّ‬
‫التزايد في أعداد محالت الهايبرماركت والسوبرماركت والذي أسهم في استقطاب منتجات منظفات ذات عالمات تجارية عاملية الى املنطقة‪ ،‬وقد وصل حجم الطلب‬
‫‪ 74،000‬طن في العام ‪.2017‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪28‬‬
 ‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .6‬تجزئة منتجات املنظفات في السوق القطري‪2017 ،‬‬ ‫‪ 2.4.2‬نظرة عامة على الحصص السوقية للمنتجات‬
‫ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ�وﺳﻮاﺋﻞ‬ ‫اﳌﺒﻴﻀﺎت ‪%3‬‬ ‫تهيمن منتجات تنظيف األقمشة واملالبس على ما نسبته ‪ %55‬من‬
‫اﻟﻐﺴﻴﻞ ‪%55‬‬ ‫وﺳﻮاﺋﻞ�ﺗﻨﻈﻴﻒ‬ ‫إجمالي حصص سوق املنظفات ‪ .‬وتشمل منظفات غسيل املالبس‬
‫‪6‬‬

‫واألقمشة مساحيق الغسيل وسائل تنظيف الغسيل ومنتجات‬

‫اﻷوا�ﻲ ‪%18‬‬
‫العناية باألقمشة‪ .‬وتشكل منتجات تنظيف األسطح ما نسبته‬
‫ّ‬ ‫‪24%‬من إجمالي حصص سوق املنظفات‪ ،‬ويندرج تحت هذه‬
‫ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﻈﻔﺎت‬
‫�� اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي‪2017 ،‬‬ ‫الشريحة منتجات مثل مواد تنظيف الحمامات‪ ،‬مواد تنظيف‬
‫األرضيات‪ ،‬مواد إزالة البقع‪ ،‬املواد ّ‬
‫الطهرة‪ .‬أما منظفات األطباق‬
‫فتقدر حصصها السوقية بحوالي ‪ %18‬من إجمالي حصص‬ ‫واألواني ّ‬
‫سوق املنظفات‪ ،‬ويندرج تحت هذه الشريحة منتجات مثل سائل‬
‫ﻣﻨﺘﺠﺎت�ﺗﻨﻈﻴﻒ‬ ‫ً‬
‫وأقراص تنظيف األطباق واألواني‪ ،‬وأخيرا تحتفظ مبيضات الغسيل‬
‫اﻷﺳﻄﺢ ‪%24‬‬ ‫ومواد إزالة البقع بما نسبته ‪ %3‬من الحصص السوقية للمنظفات‪.‬‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات من موقع ‪AISE‬‬

‫‪ 3.4.2‬تحليل الجانب التجاري‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬
‫نموا سنويا مركبا قدره ‪( %11‬من ‪ 13،600‬طن في العام ‪ 2006‬إلى‪ 42،737‬طن في العام ‪ )2017‬وجاء هذا النمو في‬ ‫‪ )1‬الواردات‪ :‬شهد حجم الواردات من املنظفات‬
‫الواردات نتيجة لزياد عدد السكان في دولة قطر‪ ،‬وقد ّأدى تزايد أعداد املوظفين اإلداريين األجانب الذين قدموا للعمل في قطر الى زيادة الطلب على املنظفات ذات‬
‫العالمات التجارية العاملية‪.‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .7‬واردات قطر من املنظفات‪2017 - 2006 ،‬‬
‫‪85‬‬ ‫‪44‬‬
‫‪75‬‬ ‫‪84.9‬‬ ‫‪40‬‬
‫‪36‬‬
‫‪65‬‬ ‫‪71.4‬‬
‫‪68.0‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪55‬‬ ‫‪59.6‬‬
‫‪28‬‬
‫اﻟﻮردات )ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ(‬

‫‪54.4‬‬
‫اﻟﻮردات )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬

‫‪52.8‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪35‬‬ ‫‪38.4‬‬ ‫‪39.8‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪33.9‬‬
‫‪29.1‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪25‬‬
‫‪17.0‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪15‬‬ ‫‪18.4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪42.7‬‬

‫‪36.6‬‬

‫‪30.6‬‬

‫‪27.0‬‬

‫‪24.4‬‬

‫‪19.2‬‬

‫‪19.4‬‬

‫‪16.6‬‬

‫‪17.3‬‬

‫‪17.3‬‬

‫‪12.9‬‬

‫‪13.6‬‬

‫‪4‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬
‫اﻟﻮردات )ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ(‬ ‫اﻟﻮردات )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫‪ 6‬ألبحاث الرئيسية ‪ -‬موقع ‪AISE‬‬

‫‪29‬‬
 ‫ومن حيث القيمة ازدادت الواردات من ‪17‬مليون دوالرفي العام ‪ 2006‬الى ‪ 84.9‬مليون دوالرأمريكي في العام ‪ّ 2017‬‬
‫بمعدل ّ‬
‫نمو سنوي مركب قدره ‪.15.8%‬‬
‫لقد كانت اململكة العربية السعودية أكبر مصدر منفرد للواردات القطرية من مواد التنظيف في الفترة ‪ 2011-2016‬حيث بلغت حصتها ‪ %57‬من إجمالي حجم‬
‫ثم سلطنة ُعمان بنسبة ‪ %5‬والصين بنسبة ‪ %4‬والواليات املتحدة األمريكية بنسبة ‪.2%‬‬‫الواردات خالل تلك الفترة‪ ،‬تلتها اإلمارات العربية املتحدة بنسبة ‪ّ %18‬‬
‫الواردات من هذه املنتجات من ُعمان ‪ %31‬بعد أن كنت ‪ %5‬في العام ‪.2016‬‬
‫ً‬
‫كانت قطر في السابق تستورد معظم احتياجات أسواقها من املنظفات من اململكة العربية السعودية وذلك نظرا لوجود مصانع لثالثة من أشهر املنتجات ذات‬
‫العالمات التجارية العاملية (يونيليفر‪ ،‬بروكتر آند جامبل‪ ،‬وهينكيل)‪ ،‬ولكن بعد نشوء األزمة الخليجية في منتصف العام ‪ 2017‬برزت سلطنة ُعمان كأكبر ّ‬
‫مصدر‬
‫بحصة بلغت ‪ %31‬من الواردات بعد أن كانت ‪5%‬فقط في العام ‪.2016‬‬ ‫للمنظفات الى قطر ّ‬

‫وقد انخفضت حصة الواردات من اململكة العربية السعودية في العام ‪ 2017‬من ‪ %55‬الى ‪ %22‬وحصة اإلمارات العربية املتحدة من ‪ %14‬الى ‪.%9‬‬

‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .8‬املصادر الرئيسية لواردات قطر من املنظفات من حيث الحجم‪2017 - 2011 ،‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬
‫ﺑﻘﻴﺔ�اﻟﺪول‬
‫‪90%‬‬ ‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬ ‫اﻟﺼ�ن‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت�اﳌﺘﺤﺪة�اﻷﻣﺮ�ﻜﻴﺔ‬ ‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬ ‫اﻹﻣﺎرات�اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬ ‫‪60%‬‬
‫‪dnalreztiwS‬‬
‫‪50%‬‬ ‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬ ‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫‪ )2‬الصادرات‪ :‬تنفرد شركة قطر للمنظفات بنصيب األسد من صادرات قطر من املنظفات في حين أن إيرادات الشركة الوطنية للمنظفات ومستحضرات التجميل‬
‫ً‬
‫من الصادرات ضئيلة وال تكاد تذكر‪ ،‬واستنادا الى نتائج األبحاث الرئيسية فإن شركة قطر للمنظفات تسعى الى تأسيس شبكة لها خارج دولة قطر لتسهيل عمليات‬
‫تصدير ‪ %50‬من إجمالي انتاجها من املنظفات‪ ،‬ويشيرالشكل البياني أدناه الى أن إجمالي صادرات قطرمن املنظفات في العام ‪ 2015‬بلغ ‪ 1،100‬طن‪.‬‬
‫التغيرات التي شهدتها األوضاع السياسية في املنطقة أعاقت جهود شركة قطر للمنظفات في تنفيذ خططها املتعلقة بالتصدير حيث أن‬‫وعلى الرغم مما سبق فإن ّ‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫تصديراملنتجات وايصالها الى املستهلكين في األسواق الخارجية بات يستغرق وقتا طويال‪ ،‬ولكن االرتفاع في حجم مبيعات منتجات الشركة في السوق املحلية عمل على‬
‫ّ‬
‫تعويض االنخفاض في حجم الصادرات‪ ،‬ويرجع السبب في ارتفاع حجم مبيعات منتجات الشركة في السوق املحلية الى تدني مستوى املنافسة من قبل املنتجات ذات‬
‫ً‬ ‫ّ‬
‫املصنعة محليا بعد فرض الحصارعلى قطر‪.‬‬ ‫العالمات األخرى إضافة الى تعاطف املستهلكين املحليين وتوجههم لشراء املنتجات‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪30‬‬
 ‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .9‬صادرات قطر من املنظفات‪2015 - 2006 ،‬‬
‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬

‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬
‫اﻟﺼﺎدرات )‪ 1000‬ﻃﻦ(‬

‫اﻟﺼﺎدرات )‪ 1000‬ﻃﻦ(‬
‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬

‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬

‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬

‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬
‫‪1.1‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪2.1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫ً‬ ‫ّ‬
‫‪ )3‬حصة الواردات في السوق املحلية‪ :‬شكلت الواردات ما نسبته ‪ %58‬من إجمالي استهالك املنظفات في قطر في العام ‪ ،2017‬وتاريخيا تذبذبت حصة الواردات في‬
‫السوق املحلية في الفترة من ‪ 2006‬إلى ‪ 2017‬بين ‪ %51‬و ‪ %64‬ويرجع السبب في ذلك الى وجود اثنتين من املنشآت الصناعية املحلية املنتجة للمنظفات في قطروهما‬
‫الشركة القطرية للمنظفات والشركة الوطنية للمنظفات ومستحضرات التجميل‪ ،‬ومن املتوقع أن تنخفض حصة الواردات في السوق املحلية في القريب العاجل‬
‫ً‬
‫خاصة وأن هاتان الشركتان تخططان لزيادة طاقتهما اإلنتاجية والتركيز على توريد املنتجات للشركات بدال من توريدها لتجارة التجزئة‪ ،‬أضف الى ذلك أن هناك‬
‫منشآت صناعية متخصصة في انتاج املنظفات قيد اإلنشاء في قطرفي الوقت الراهن‪.‬‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .10‬حصة الواردات من اإلستهالك املحلي للمنظفات في قطر‪2017 - 2006 ،‬‬
‫‪50%‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪%58‬‬ ‫‪%57‬‬ ‫‪% 58‬‬ ‫‪%58‬‬ ‫‪%59‬‬ ‫‪%64‬‬
‫‪45%‬‬ ‫‪%57‬‬ ‫‪%57‬‬ ‫‪%56‬‬ ‫‪90‬‬
‫‪%61‬‬
‫‪74.01‬‬
‫‪40%‬‬ ‫‪80‬‬
‫‪%51‬‬
‫‪35%‬‬ ‫‪59.61‬‬ ‫‪70‬‬
‫‪31.3‬‬

‫اﻟﻮزن )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬

‫‪30%‬‬ ‫‪52.48‬‬ ‫‪60‬‬

‫‪47.33‬‬
‫اﻟﻮردات ‪%‬‬

‫‪25%‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪29.0‬‬

‫‪39.84‬‬
‫‪22.6‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪34.33‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪20.4‬‬

‫‪33.02‬‬
‫‪28.79‬‬ ‫‪29.41‬‬
‫‪15.4‬‬

‫‪13.9‬‬

‫‪15%‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪14.9‬‬

‫‪22.89‬‬
‫‪12.1‬‬

‫‪21.24‬‬
‫‪12.2‬‬

‫‪12.9 10.0‬‬

‫‪10%‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪7.7‬‬

‫‪5%‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪42.7‬‬

‫‪36.6‬‬

‫‪29.9‬‬

‫‪27.0‬‬

‫‪24.4‬‬

‫‪19.2‬‬

‫‪19.4‬‬

‫‪16.6‬‬

‫‪17.3‬‬

‫‪13.6‬‬

‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬
‫�ﺴﺒﺔ��ﻐﻄﻴﺔ�اﻟﻄﻠﺐ�ﻋﻦ�ﻃﺮ�ﻖ�اﻟﻮارادات ‪%‬‬ ‫ﻣﺒﻴﻌﺎت�اﳌﻨﺘﺠﺎت�اﳌﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﺒﻴﻌﺎت�اﳌﻨﺘﺠﺎت�اﳌﺴﺘﻮردة‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫ّ‬
‫املنظفات ]‬ ‫[‬
‫‪31‬‬
 ‫‪ 4.4.2‬توقعات الطلب‬
‫ّ‬
‫تشير بيانات تقييم الطلب التاريخي على املنظفات في قطر الى وجود عالقة قوية بين الطلب على املنظفات والنمو السكاني في الدولة‪ ،‬وقد تم األخذ بمعدل استهالك‬
‫الفرد السنوي من املنظفات والنمو املتوقع في عدد السكان كأساس للتنبؤ بحجم الطلب املستقبلي على هذه املنتجات‪.‬‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬
‫املنظفات في قطر ّ‬
‫نموا سنويا مركبا قدره ‪( %1.65‬من ‪ 75،600‬طن في العام ‪ 2018‬إلى ‪ 86،100‬طن في العام ‪ ،2026‬وقد باشرت‬ ‫إن من املتوقع أن يشهد الطلب على‬
‫بعض املنشآت الصناعية املحلية الجديدة في اآلونة األخيرة في إنتاج املنظفات مما سيزيد من الطاقة اإلنتاجية لهذه املنتجات بحيث يفوق حجم اإلنتاج الطلب‬
‫ً‬
‫عليها في السوق املحلية بحلول العام ‪ ،2020‬علما بأن املنشآت الصناعية املحلية املتخصصة في صناعة املنظفات ال تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية الفعلية في الوقت‬
‫الراهن‪.‬‬

‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .11‬تحليل الطلب والعرض للمنظفات في قطر‪2026 - 2018 ،‬‬
‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬
‫‪86.1‬‬

‫‪84.9‬‬

‫‪83.7‬‬
‫‪83.6‬‬

‫‪83.6‬‬

‫‪83.6‬‬

‫‪83.6‬‬

‫‪83.6‬‬
‫‪83.6‬‬

‫‪82.4‬‬

‫‪83.6‬‬
‫‪81.0‬‬

‫‪79.6‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬
‫‪78.3‬‬

‫‪77.0‬‬

‫‪75.6‬‬
‫‪74.0‬‬
‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪65.0‬‬
‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬

‫‪ 1000‬ﻃﻦ‬
‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪10.6‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪2.5‬‬

‫‪3.0‬‬
‫)‪(5.3‬‬
‫)‪(1.2‬‬

‫)‪(2.6‬‬
‫‪1.3‬‬

‫)‪(4.0‬‬
‫‪0.1‬‬

‫‪0‬‬ ‫**‪2026‬‬ ‫**‪2025‬‬ ‫**‪2024‬‬ ‫**‪2023‬‬ ‫**‪2022‬‬ ‫**‪2021‬‬ ‫**‪2020‬‬ ‫**‪2019‬‬ ‫*‪2018‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-10‬‬ ‫‪-10‬‬
‫اﻟﻔﺠﻮة�ﺑ�ن�اﻟﻌﺮض�واﻟﻄﻠﺐ ) ‪ 1000‬ﻃﻦ(‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ�اﻹﻧﺘﺎﺟﺒﺔ ) ‪ 1000‬ﻃﻦ(‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ) ‪ 1000‬ﻃﻦ(‬
‫‪-20‬‬ ‫‪-20‬‬

‫رقم تقديري*‪ ،‬توقعات**‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫‪ 5.4.2‬تحليل األسعار‬
‫تتراوح أسعار مساحيق الغسيل في محال التجزئة في قطر بين ‪ 4.5‬ريال قطري و‪ 12.2‬ريال قطري للكيلوغرام الواحد‪ ،‬ويستثنى من ذلك مسحوق إيريال بالتينيوم‬
‫(‪ )Ariel Platinum‬الذي يباع بأسعارمرتفعة مقارنة باملساحيق األخرى حيث يبلغ سعره ‪ 27‬ريال قطري للكيلوغرام الواحد‪ ،‬ويعتبرمسحوق بيرل (‪ )Pearl‬الذي تنتجه‬
‫ً‬ ‫ًّ‬
‫محليا الشركة القطرية للمنظفات – إلى جانب اثنين من مساحيق الغسيل تحت العالمتين التجاريتين “جوهره “ و “تايجر” ‪ -‬أرخص مساحيق الغسيل ثمنا حيث‬
‫يباع بحوالي ‪ 4.5‬ريال قطري للكيلوغرام الواحد‪.‬‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫تشهد سوق املنظفات إقباال متزايدا على منتجات غسل األقمشة واملالبس السائلة وقد يرجع السبب في ذلك الى كون املنتجات السائلة أقل ضررا وأكثر فاعلية من‬
‫املنتجات التي تكون على شكل مساحيق‪ ،‬إال أن أسعاراملنتجات السائلة أعلى من أسعاراملساحيق حيث تتراوح أسعاراملنتجات السائلة بين ‪ 17.9‬ريال قطري و‪20.3‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪32‬‬
 ‫ويباع بحوالي ‪ 7.75‬ريال قطري لليتر الواحد‪ ،‬أما مواد تنظيف األرضيات فتتراوح‬ ‫ريال قطري لليتر الواحد‪ ،‬وتتراوح أسعار املنظفات السائلة املخصصة لغسل‬
‫ّ‬
‫أسعارها بين ‪ 3.5‬ريال قطري و‪ 16.3‬ريال قطري لليتر الواحد‪ ،‬ويستثنى من ذلك‬ ‫العبايات بين ‪ 11.3‬ريال قطري و‪ 19.8‬ريال قطري لليتر الواحد‪ .‬وتعتبر املنظفات‬
‫سائل ديتول (‪ )Dettol‬الذي يباع بأسعار مرتفعة مقارنة بمنظفات األرضيات‬ ‫ّ ً‬
‫األقل ثمنا بين‬ ‫السائلة متعددة االستخدامات التي تحمل عالمة بيرل التجارية‬
‫ّ‬ ‫ريال قطري لليتر الواحد‪ ،‬ويبلغ سعر ّ‬ ‫ّ‬
‫ومطهر‬ ‫معقم‬ ‫األخرى حيث يبلغ سعره ‪32‬‬ ‫مثيالتها حيث يبلغ سعر الليتر الواحد منها ‪ 4.8‬ريال قطري في حين أن املنظفات‬
‫بيرل الذي تنتجه الشركة القطرية للمنظفات ‪ 15.5‬ريال قطري لليترالواحد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫السائلة التي تحمل العالمة التجارية الخاصة بهايبرماركت اللولو ّ‬
‫تعد األغلى ثمنا‬
‫ويعتبرالسائل ّ‬
‫امللين لألقمشة الذي يحمل العالمة التجارية الخاصة بهايبرماركت‬ ‫حيث يبلغ سعرالليترالواحد منها ‪ 12.3‬ريال قطري‪.‬‬
‫ً‬
‫اللولو األرخص ثمنا حيث يبلغ سعر الليتر الواحد منه ‪ 5.9‬ريال قطري في حين‬
‫يبلغ سعرالليترالواحد من سائل بيرل ّ‬
‫امللين لألقمشة ‪ 6‬ريال قطري‪.‬‬ ‫تنتج الشركة القطرية للمنظفات اثنين من املنظفات السائلة لتنظيف األطباق‬
‫واألواني؛ سائل بيرل ويباع بحوالي ‪ 8‬ريال قطري لليتر الواحد وسائل جوهره‬

‫الرسم التوضيحي ‪ .1‬تحليل أسعار املنظفات للعام‪2017 ،‬‬

‫سائل ُم ّلين األقمشة (لتر)‬

‫مساحيق الغسيل(كجم)‬
‫أعلى سعر (ر‪ .‬ق)‬ ‫أدنى سعر (ر‪ .‬ق)‬
‫أعلى سعر (ر‪ .‬ق)‬ ‫أدنى سعر (ر‪ .‬ق)‬
‫‪14.5‬‬ ‫‪5.9‬‬
‫‪27.0‬‬ ‫‪4.5‬‬

‫سائل تنظيف األرضيات (لتر)‬

‫أعلى سعر (ر‪ .‬ق)‬ ‫أدنى سعر (ر‪ .‬ق)‬
‫‪32.0‬‬ ‫‪3.5‬‬

‫سوائل الغسيل (لتر)‬

‫أعلى سعر (ر‪ .‬ق)‬ ‫أدنى سعر (ر‪ .‬ق)‬ ‫سائل تنظيف األطباق واألواني (لتر)‬
‫‪20.3‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫أعلى سعر (ر‪ .‬ق)‬ ‫أدنى سعر (ر‪ .‬ق)‬
‫‪14.5‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫سائل تنظيف الحمامات (لتر)‬

‫أعلى سعر (ر‪ .‬ق)‬ ‫أدنى سعر (ر‪ .‬ق)‬
‫‪22.2‬‬ ‫‪15.0‬‬
‫سائل غسيل العباءات (لتر)‬
‫أعلى سعر (ر‪ .‬ق)‬ ‫أدنى سعر (ر‪ .‬ق)‬
‫‪19.8‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫سائل تنظيف ّ‬
‫متعدد االستخدامات (لتر)‬
‫أعلى سعر (ر‪ .‬ق)‬ ‫أدنى سعر (ر‪ .‬ق)‬
‫‪12.3‬‬ ‫‪4.8‬‬

‫ّ‬
‫املنظفات ]‬ ‫[‬
‫‪33‬‬
 ‫ّ‬
‫احتلت سلطنة ُعمان مركز الصدارة في توريد مساحيق الغسيل الى السوق القطرية في العام ‪ 2017‬وازدادت أسعار هذه املنتجات بنسبة مؤية قدرها ‪( %108.5‬من‬
‫‪ 3.6‬ريال قطري للكيلوجرام الواحد في العام ‪ 2016‬الى ‪ 7.6‬ريال قطري للكيلوجرام الواحد في العام ‪ )2017‬كما ارتفعت أسعاراملنتجات املماثلة املستوردة من الكويت‬
‫بواقع ثالثة أمثال (من ‪ 2.5‬ريال قطري للكيلوجرام الواحد في العام ‪ 2016‬الى ‪ 7.9‬ريال قطري للكيلوجرام الواحد في العام ‪.)2017‬‬
‫وفي املقابل انخفضت أسعاراملنتجات املستوردة في العام ‪ 2017‬من ّ‬
‫كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية وأملانيا‪.‬‬

‫الشكل البياني ‪ّ .12‬‬

‫معدل أسعار املنظفات املستوردة (ر‪.‬ق‪ /.‬كلغ)‪2017 - 2016 ،‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪21.6‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪18.1‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪14.1‬‬

‫ر�ﺎل�ﻗﻄﺮي‪/‬ﻛﻢ‬
‫‪12.4‬‬

‫‪10.8‬‬
‫‪10.7‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪8.6‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.6‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪6.5‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.3‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪3.6‬‬
‫‪2.5‬‬

‫‪2.5‬‬
‫‪2.5‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫ﻓﺮ�ﺴﺎ‬ ‫أﳌﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫اﻟ�ﻮ�ﺖ‬ ‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت�اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫تقسم منتجات الشركة من حيث نسبها املؤية من إجمالي اإلنتاج الى مساحيق‬
‫ومواد الغسيل (‪ )%70‬ووسوائل تنظيف األطباق واألواني (‪ )%14‬ومواد التعقيم‬
‫ّ‬
‫واملطهرات (‪ )%6‬وصابون اليدين (‪.)% 3‬‬ ‫(‪)%7‬‬
‫يمكن تجزئة اإليرادات التي ّ‬
‫يتم تحقيقها في السوق القطرية الى أربعة أقسام‪:‬‬
‫قسم يتحقق من عمليات مزاولة التجارة الحديثة ونسبته (‪ ،)%65‬وقسم يتحقق‬
‫بممارسة التجارة التقليدية ونسبته (‪ ،)%17‬وقسم بتجارة التجزئة واالستهالك‬
‫الصناعي ونسبته (‪ ،)%7‬واألخيربتجارة الجملة ونسبته (‪.)%6‬‬
‫كانت مبيعات الشركة ّ‬
‫مقسمة بالتساوي بين املبيعات املحلية (‪ )%50‬والصادرات‬
‫ّ‬ ‫ُ‬
‫(‪ )%50‬إال أن الحصار الذي فرض على دولة قطر أثر بصورة ملحوظة على‬
‫صادرات الشركة حيث أصبح من الصعب على الشركة مواصلة تصديرمنتجاتها‬
‫لسبب أن إيصال املنتجات الى املستهلكين في األسواق الخارجية بات يستغرق‬
‫‪ 6.4.2‬املشهد التناف�سي‬
‫اقتصر انتاج مواد التنظيف في قطر ولفترة طويلة على اثنين من املصانع وهما‬
‫شركة قطر للمنظفات والشركة الوطنية للمنظفات ومستحضرات التجميل‪.‬‬
‫تأسست شركة قطرللمنظفات عام ‪ 1978‬وتمتلك ثالث عالمات تجارية ملساحيق‬
‫ومواد غسيل املالبس واألقمشة وهي بيرل (‪ )Pearl‬وجوهرة (‪ )Jawharah‬وريم‬
‫(‪ ،)Reem‬وتبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية للشركة حوالي ‪ 30،000‬طن من‬
‫مساحيق الغسيل وحوالي ‪ 6،000‬طن من الصابون السائل وتتراوح الطاقة‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫املستغلة للشركة بين‪ %70‬و‪ %75‬من إجمالي طاقتها التشغيلية الكلية‪.‬‬
‫وتقوم شركة قطر للمنظفات بإنتاج تشكيلة من مواد التنظيف مثل مساحيق‬
‫الغسيل ومنظفات األسطح وسوائل تنظيف األطباق واألواني‪ ،‬وقد أقامت‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫الشركة موقعا جديدا لها في املنطقة الصناعية الجديدة وتقوم باستيراد بعض‬
‫املواد الخام الالزمة لتصنيع مساحيق الغسيل من مجموعة بأسف (‪)BASF‬‬
‫العاملية‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪34‬‬
 ‫واململكة العربية السعودية ولكن بعد فرض الحصار على دولة قطر ّ‬
‫تحولت‬ ‫الكثيرمن الوقت أضف إلى ذلك أن الزيادة في مصاريف الشحن املترتبة على ذلك‬
‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫الشركة الى استيراد املواد الخام من مصادرأخرى كالهند وماليزيا وتركيا والصين‬ ‫تقلل من هامش الربحية املفترض تحقيقها من اإلنتاج‪ ،‬وتتطلع الشركة حاليا إلى‬
‫علما بأن طلبات شراء املواد الخام املشار اليها ُت ّ‬‫ً‬
‫قدم لشركات‬ ‫وسلطنة ُعمان‬ ‫إيجاد أسواق خارجية بديلة لصادراتها وإلى تعزيزحضورها في السوق املحلية‪.‬‬
‫ّ‬
‫مقارها في دول أوروبية إال أن هذه املواد تأتي من الدول املذكورة‪.‬‬ ‫بدأت الشركة الوطنية للمنظفات ومستحضرات التجميل عملياتها اإلنتاجية في‬
‫ً‬
‫دخلت الى سوق صناعة املنظفات مؤخرا شركتان قطريتان هما مصنع العاملية‬ ‫العام ‪ 1999‬حيث تقوم بإنتاج تشكيلة من املنتجات التي يتم توزيعها تحت خمس‬
‫للمنظفات وشركة الفرقان الدولية التجارية (فيتكو) األولى بطاقة انتاجية‬ ‫عالمات تجارية وهي‪ :‬لورد كير‪ ،‬وفالكون كير‪ ،‬وسن كير‪ ،‬وليدي‪ ،‬وأورينت‪ ،‬وتبلغ‬
‫ّ‬
‫تصميمية قدرها ‪ 390،000‬علبة والثانية بطاقة انتاجية تصميمية قدرها‬ ‫الطاقة اإلنتاجية السنوية للشركة ‪ 6،000‬طن من املنظفات السائلة واملواد‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬
‫‪ 13.5‬مليون لتر من املنظفات سنويا‪ ،‬وهناك مصنعان آخران يتوقع أن يبدآن‬ ‫املقمة‪ ،‬وال تقوم الشركة حاليا بإنتاج مساحيق غسيل جافة في مرافقها ولكنها‬
‫ًّ‬
‫عملياتهما في نهاية الربع األول من العام ‪.2019‬‬ ‫تقوم باستيرادها من شركتها الشقيقة في سلطنة ُعمان وتقوم بتغليفها محليا‬
‫تم إجراؤها الى أن املنتجين املحليين للمنظفات‬ ‫تشيرنتائج األبحاث الرئيسية التي ّ‬ ‫تحت عالمتها التجارية وتوريدها الى السوق املحلية‪ ،‬ومن املتوقع إقامة منشأة‬
‫يبيعون ‪ %65‬من منتجاتهم عن طريق التجارة الحديثة والتي تشمل بيع هذه‬ ‫صناعية جديدة خالل العام ‪ 2019‬سيكون من شأنها زيادة الطاقة اإلنتاجية‬
‫املنتجات عن طريق محال الهايبرماركت والسوبرماركت مثل امليرة واللولووكارفور‬ ‫من املنظفات السائلة إلى ‪ 12،000‬طن ومن املساحيق الجافة إلى ‪ 3،600‬طن‬
‫ً‬
‫وميجامارت وما شابهها‪ ،‬أما التجارة التقليدية فتشمل بيع املنتجات من خالل‬ ‫سنويا‪ ،‬وتحصل الشركة على املواد الخام الالزمة لعملياتها من الصين واإلمارات‬
‫العربية املتحدة وروسيا أما اإلضافات واملواد الكيماوية الالزمة ّ‬
‫فيتم استيرادها‬
‫البقاالت (ميني ماركت) والتي تحقق ما نسبته (‪ )%18 - %17‬من ايرادات هذه‬
‫التجارة‪ ،‬أما الجزء املتبقي من تجارة املنظفات والبالغة نسبته (‪)%18 - %17‬‬ ‫من اململكة املتحدة وفرنسا والهند‪.‬‬
‫فيتم عبراملبيعات للمغاسل التجارية ّ‬
‫وتجار الجملة وغيرهم بما في ذلك املبيعات‬ ‫تقوم الشركة الوطنية للمنظفات ومستحضرات التجميل ببيع منتجاتها في سوق‬
‫ّ‬
‫املباشرة للشركات‪.‬‬ ‫تجارة الجملة املحلية‪ ،‬ومن أبرز عمالئها القوات املسلحة القطرية وشركات‬
‫الشكل البياني ‪ .13‬شرائح العمالء للمنظفات‪2017 ،‬‬ ‫الخدمات الغذائية وشركات إدارة املرافق التي تشتري منتجاتها بكميات كبيرة‪،‬‬
‫وكذلك تحقق الشركة بعض اإليرادات من خالل بيع منتجات ّ‬
‫تتبناها محال‬
‫ُ‬
‫ﺗﺠﺎر�ا��ﻤﻠﺔ ‪%6‬‬ ‫آﺧﺮي ‪%5‬‬ ‫تجارة التجزئة بنموذج املنتجات ذات امللصق األبيض‪ ،‬وقد ق ّدرت ايرادات‬
‫الشركة في العام ‪ 2016‬بحوالي ‪ 23‬مليون ريال قطري ليزداد الى ‪ 30‬مليون ريال‬
‫ٌ‬
‫قطري في العام ‪ ،2018‬وقد كان للحصار الذي فرض على دولة قطر أثر إيجابي‬
‫ﻣﻨﺘﺠﺎت�اﻟﻐﺴﻴﻞ ‪%7‬‬ ‫على مبيعات الشركة في السوق املحلية بسبب النقص في املنتجات املستوردة‪.‬‬
‫تعاني الشركتان من صعوبات في تطبيق ممارسات التجارة الحديثة‪ّ ،‬‬
‫فتجار‬
‫ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫التجزئة يطالبون بعموالت أعلى لقاء عرضهم ملنتجات هذه الشركات كما أنها‬
‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻔﺎت‪2017 ،‬‬ ‫ّ‬
‫تخصص مساحات عرض كبيرة للمنتجات املحلية كتلك التي تخصصها‬ ‫ال‬
‫للماركات العاملية في متاجرها‪.‬‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة�اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ‪%17‬‬
‫تقوم كل من شركة قطرللمنظفات والشركة الوطنية للمنظفات ومستحضرات‬
‫التجميل بشراء القوارير البالستيكية الالزمة لتعبئة منتجاتها من شركة محلية‬
‫ً‬
‫(مصنع الشرق للبالستيك قطر) إال أنه نظرا لنقص اإلمدادات من هذه القوارير‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة�ا��ﺪﻳﺜﺔ ‪%65‬‬
‫على الصعيد املحلي يتم استيرادها من خارج قطر األمر الذي يزيد من تكلفة‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على مقابالت امليدانية‬
‫اإلنتاج‪.‬‬
‫ّ‬
‫املنظفات املصنوعة في قطرالسوائل املُ ّ‬
‫طهرة ومواد الغسيل السائلة‬ ‫تشمل فئات‬ ‫تم تأسيس الشركة املتقدمة لصناعه املنظفات في قطر في العام ‪ ،2016‬وتقوم‬
‫ومساحيق الغسيل وسوائل تنظيف األطباق واألواني وسوائل تنظيف الزجاج‪،‬‬ ‫هذه الشركة بإنتاج املنظفات الخاصة بالعناية باملطابخ‪ ،‬منتجات غسيل‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وال ّ‬
‫املنظفات ذات االستخدامات الخاصة مثل‬ ‫يتم انتاج املنظفات الصناعية أو‬ ‫املالبس‪ .‬منتجات النظافة للحمامات ودورات املياه‪ .‬املنظفات واملطهرات املنزلية‬
‫سائل تنظيف العباءات في قطر ّ‬
‫وتتم تلبية احتياجات السوق املحلية من هذه‬ ‫وغيرها‪ ،‬وتبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية للشركة ‪ 12،000‬طن متري‪ ،‬وكانت‬
‫املنتجات عن طريق الواردات‪.‬‬ ‫الشركة تستورد املواد الخام الالزمة لعملياتها من اإلمارات العربية املتحدة‬

‫ّ‬
‫املنظفات ]‬ ‫[‬
‫‪35‬‬
 ‫الرسم التوضيحي ‪ .2‬قائمة باملاركات الرائدة وحصصها السوقية في السوق القطرية للعام‪2017 ،‬‬

‫ً‬ ‫ديتول ‪60%‬‬

‫مسترماسل ‪33%‬‬ ‫منظف الزجاج‬ ‫ّ‬
‫املطهرات‬
‫اللولو ‪33%‬‬ ‫داك ‪16%‬‬

‫داك ‪10%‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬

‫كلوروكس ‪4%‬‬

‫سائل غسيل‬
‫هاربيك ‪33%‬‬ ‫سائل تسليك‬ ‫بيرسيل ‪72%‬‬
‫العباءات‬
‫الحمامات‬ ‫‪02‬‬
‫مسترماسل ‪18%‬‬ ‫‪07‬‬ ‫أومينو ‪12%‬‬

‫داك ‪13%‬‬ ‫ايريال وتايد ‪7%‬‬

‫بروكتروجامبل ‪40%‬‬ ‫بيرسيل – جل ‪44%‬‬

‫الكس ‪30%‬‬ ‫‪03‬‬ ‫تايد ‪22%‬‬

‫‪06‬‬
‫بريل ‪7%‬‬
‫سوائل الغسيل‬ ‫ايريال ‪17%‬‬
‫سائل تنظيف‬
‫األطباق واألواني‬
‫ايريال وتايد ‪62%‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪04‬‬ ‫ايريال وتايد ‪77%‬‬

‫بيرل ‪15%‬‬ ‫بيرل ‪9%‬‬

‫مساحيق الغسيل‬ ‫مساحيق الغسيل‬
‫جوهره ‪5%‬‬ ‫(الغساالت التي ُ‬ ‫(الغساالت التي ُ‬
‫تعبأ‬ ‫أومو ‪4%‬‬
‫تعبأ‬
‫من األعلى)‬ ‫من األمام)‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬

‫بناء على مقابالت ميدانية‬

‫ّ‬
‫يمثل الرسم التوضيحي أعاله الحصص السوقية للمنتجات الرائدة التي كانت سائدة قبل نشوء األزمة الخليجية‪ ،‬وقد دلت نتائج األبحاث التي قمنا بإجرائها على أن‬
‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫املصنعة محليا خاصة في قطاع التبادل التجاري بين الشركات‪.‬‬ ‫التحول التدريجي نحو العالمات التجارية للمنتجات‬ ‫الحصص السوقية بدأت في‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪36‬‬
 ‫ّ‬
‫والتحديات والقوى الخمس ملايكل بورتر‬ ‫‪ 7.4.2‬تحليل نقاط القوة والضعف والفرص‬
‫ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .3‬التحليل الرباعي ‪ -‬املنظفات‬

‫نقاط الضعف‬ ‫نقاط القوة‬

‫• تهيمــن علــى ســوق مســاحيق التنظيــف مجموعــة مــن العالمــات التجاريــة‬ ‫• تمكن املنتجون املحليون من تأسيس عالمات تجارية ناجحة مثل عالمة‬
‫العامليــة املعروفــة باعتبارهــا منتجــات تصنــع علــى نطــاق تجــاري واســع‪.‬‬ ‫بيــرل (‪.)Pearl‬‬
‫ّ‬
‫• ال يوجــد هنــاك الكثيــر مــن التركيــز علــى صناعــة مســاحيق التنظيــف فــي‬ ‫• تمكــن املنتجــون املحليــون مــن اثبــات حضورهــم القــوي عبــركافــة شـرائح‬
‫قطــربســبب صغــرحجــم الســوق وتوفــرالكثيــرمــن املنتجــات املســتوردة فــي‬ ‫املنتجــات وضمــن الفئــات الســعرية املختلفــة (الفئــة الســعرية العاليــة‬
‫الســوق ‪.‬‬ ‫والفئــة االقتصاديــة والفئــة الخاصــة باملنتجــات املعـ ّـدة للتصديــر)‬
‫• املكونــات الرئيســية (املــواد األوليــة) الالزمــة لصناعــة املنظفــات متوفــرة‬
‫ً‬
‫محليــا ‪.‬‬

‫التحديات‬ ‫الفرص‬
‫تـ ّـم إدخــال العديــد مــن املنظفــات منخفضــة التكلفــة مــن اإلمــارات العربيــة‬ ‫•‬ ‫• يتــم توريــد معظــم املنظفــات ذات العالمــات التجاريــة العامليــة الــى الســوق‬
‫املتحــدة وســلطنة ُعمــان إلــى الســوق القطريــة وباتــت هــذه املنظفــات‬ ‫القطريــة مــن مصانــع للشــركات املالكــة لهــذه العالمــات فــي اململكــة العربيــة‬
‫تنافــس املنتجــات القطريــة مــن حيــث األســعار‪ ،‬ولكــن املنظفــات املنتجــة‬ ‫الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة‪ ،‬وقــد ّأدت األزمــة الخليجيــة الــى‬
‫ّ‬
‫فــي اإلمــارات لــن تشــكل أي تهديــد ملثيالتهــا القطريــة فــي حــال اســتمراراألزمــة‬ ‫زيــادة وقــت وتكلفــة إيصــال هــذه املنتجــات الــى الســوق املحليــة فــي قطــر‪.‬‬
‫الخليجيــة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫• تزايــدت شــعبية املنظفــات املصنوعــة محليــا – خصوصــا مســاحيق غســل‬
‫حـ ّـدت األزمــة الخليجيــة مــن الفــرص التــي كانــت متاحــة أمــام منتجــي‬ ‫•‬ ‫املالبــس واألقمشــة وســوائل تنظيــف األطبــاق واألوانــي واملــواد ّ‬
‫املعقمــة‬
‫املنظفــات القطرييــن لتصديــر منتجاتهــم‪.‬‬ ‫واملطهرة – بصورة تدريجية بعد فرض الحصارعلى قطرويرجع السبب‬ ‫ّ‬
‫فــي حــال رفــع الحصــاراملفــروض علــى قطــرســيعاد فتــح الســوق الحليــة فــي‬ ‫•‬ ‫ً‬
‫فــي ذلــك إلــى تعاطــف املســتهلكين وتوجههــم نحــوشـراء الســلع املنتجــة محليــا‪.‬‬
‫قطــر أمــام منتجــات الشــركات اإلقليميــة املنافســة‪.‬‬
‫يمكن للمنتجات املحلية منافسة املنتجات العاملية من حيث املواصفات‬ ‫•‬ ‫• تتيح شــريحة الشــركات من قطاع املســتهلكين فرصة جيدة أمام املنتجين‬
‫واملقاييــس‪ ،‬وهــومــا أثبتتــه الشــركة القطريــة للمنظفــات‪ ،‬ولكــن على املدى‬ ‫املحلييــن لزيــادة حصصهــم الســوقية فــي الســوق املحليــة فــي قطــر‪.‬‬
‫ً‬
‫البعيــد يمكــن أن تصبــح الشــركة القطريــة للمنظفــات منافســا للشــركات‬
‫املحلية األخرى خاصة وأن هذه الشركة قد أعلنت عن قدرتها على تلبية‬
‫كامــل احتياجــات قطــر(بنســبة ‪ )%100‬مــن شــريحة مســاحيق الغســيل‪.‬‬

‫مالحظة‪ :‬التحليل الرباعي مخصص للشركات التي تخطط للدخول الى سوق صناعة املنظفات في دولة قطر‬

‫ّ‬
‫املنظفات ]‬ ‫[‬
‫‪37‬‬
 ‫ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .4‬نموذج بورتر ‪ -‬املنظفات‬

‫التهديد من‬
‫الداخلين الجدد‬
‫مرتفع‬
‫ّ‬
‫عال ولكنه‬
‫ •تطلب إنشاء مصنع إلنتاج مساحيق الغسيل الجافة حجم استثمار ٍ‬
‫معقول‪.‬‬
‫ •على الرغم من انخفاض حجم اإلستثمارالالزم إلنشاء مصنع للمنظفات‪ /‬مواد‬
‫الغسيل السائلة إال أن هناك ضرورة للتأسيس لعالمة تجارية ّ‬
‫قوية قادرة على منافسة‬
‫العالمات التجارية العاملية‪.‬‬
‫ • يعتبرالوقت الالزم الستصدارالتراخيص البيئية وشهادات املواصفات واملقاييس‬
‫والسالمة من املعوقات التي ّ‬
‫يتعين على املستثمرتجاوزها إلتمام مشروعه اإلستثماري‪.‬‬

‫شدة املنافسة ما بين‬

‫املنتجين الحاليين‬
‫ّ‬
‫القوة التفاوضية للموردين‬ ‫ّ‬
‫القوة التفاوضية للعمالء‬
‫مرتفع‬
‫• املنافسة الشديدة من قبل العالمات‬
‫منخفض‬ ‫مرتفع‬
‫ّ‬ ‫التجارية العاملية في الشريحة العليا‬ ‫ّ‬
‫ •على الرغم من توفراملواد األولية في قطر‬ ‫من املنتجات واملنافسة من قبل‬ ‫ • يمثل املقيمون األجانب في قطر ‪90%‬من‬
‫إال أن املصانع القطرية يعتمدون على‬ ‫منتجات الشركات اإلقليميةضمن‬ ‫عدد السكان في الدولة وهم على دراية‬
‫الواردات في تغطية احتياجاتهم من هذه‬ ‫الشريحة اإلقتصادية‪.‬‬ ‫وإملام بالعالمات التجارية العاملية‪ ،‬وقد‬
‫املواد األولية‪.‬‬ ‫تواجدت هذه العالمات التجارية في‬
‫• مع مرورالوقت برز املنتجون املحليون‬
‫ •لهذا السبب تعتبر ّ‬
‫القوة التفاوضية‬ ‫ّ‬ ‫األسواق القطرية منذ زمن بعيد لذا تعتبر‬
‫كقوة فاعلة في السوق القطرية‪.‬‬ ‫الخيار ّ‬
‫للموردين منخفضة‪.‬‬‫ّ‬ ‫املفضل للمستهلكين في دولة قطر‪..‬‬

‫التهديد من املنتجات البديلة‬

‫منخفض‬
‫ •هناك منتجات مبتكرة لكل منتج من‬
‫ّ‬
‫املنتجات‪ ،‬ومن األمثلة على ذلك املنظفات‬
‫ّ‬
‫السائلة‪ ،‬واملنظفات الهالمية (الجل)‪،‬‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫واملنظفات العضوية‪ ،‬و املنظفات‬
‫ّ ً‬ ‫ّ‬
‫املركبة التي ّ‬
‫تم طرحها في األسواق مؤخرا‪،‬‬
‫ّ‬
‫ولكن هذه املنتجات ال تعتبربدائل كلية‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫للمنظفات إنما هي بدائل من حيث شكل‬
‫املنتج ويمكن للمنتجين الحاليين صناعتها‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪38‬‬
 ‫‪ 8.4.2‬الخالصة‬
‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬
‫هناك فرص محدودة متاحة أمام املستثمرين املحليين للدخول في صناعة‬ ‫•‬ ‫• يشهد سوق املنظفات نموا متسارعا بسبب الزيادة امللحوظة في عدد‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫السكان في الدولة وزيادة مستوى وعي املستهلك بالنظافة الشخصية‪،‬‬
‫املنظفات ذات الطبيعة الخاصة ‪ -‬مثل منظفات غسيل العباءات ‪ -‬حيث‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫املتوقع أن ينمو حجم الطلب على املنظفات ّ‬
‫بمعدل ّ‬
‫أن هذا النوع من املنظفات ال ينتج في قطرويتم استيراده من الخارج‪.‬‬ ‫نمو سنوي مركب‬ ‫ومن‬
‫قدرة ‪(1.65%‬من حوالي ‪ 75،000‬طن في العام ‪ 2018‬الى ‪ 86،100‬طن في‬
‫نجح املستثمرون املحليون في زيادة الحصص السوقية ملنتجاتهم في السوق‬ ‫•‬
‫العام ‪.)2026‬‬
‫املحلية – خاصة في تسويق منتجاتهم لدى الشركات – بعد الحصار الذي‬
‫فرض على دولة قطر‪.‬‬ ‫يولي املستهلك الكثير من األهمية لعنصر الراحة وسهولة استعمال‬ ‫•‬
‫املنتجات وذلك بهدف توفير الوقت‪ ،‬وقد ّ‬
‫تلقى املستهلكون األشكال‬
‫لدى املنتجين املحليين في الوقت الراهن الطاقة اإلنتاجية الكافية لتلبية‬ ‫•‬
‫ّ‬ ‫الجديدة واملريحة لبعض املنتجات – مثل أقراص املنظفات واملنظفات‬
‫الطلب على املنظفات في قطر‪ ،‬ومع بدء تشغيل املنشآت الصناعية املزمع‬
‫السائلة – بالكثير من الر�ضى في األسواق الصاعدة مثل سوق منطقة‬
‫إقامتها في املستقبل القريب ستتعزز الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية لكافة‬
‫مجلس التعاون الخليجي‪.‬‬
‫املنتجين بحيث يفوق إجمالي اإلنتاج من املنظفات حجم الطلب عليها في‬
‫السوق املحلية‪.‬‬ ‫هناك اتجاه الستخدام منتجات النظافة املنزلية التي تشتمل على روائح‬ ‫•‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عطرية مميزة وراقية في أماكن مختلفة في املنزل (مثل غرف املعيشة وغرف‬
‫يتعين على املستثمر املحلي في صناعة املنظفات‪ ،‬باعتبارها من السلع‬ ‫•‬
‫النوم واملطابخ والحمامات)‪.‬‬
‫االستهالكية‪ ،‬استثمار الكثير من املال والجهد للتأسيس لعالمات تجارية‬
‫ّ‬
‫قوية ملنتجاته والعمل على تعريف املستهلك بهذه املنتجات لكي يتسنى له‬ ‫إن من شأن املنظفات الصديقة للبيئة واملصنوعة من مواد عضوية أن‬ ‫•‬
‫إيصال هذه املنتجات الى املستهلكين عبرتجارة التجزئة‪.‬‬ ‫تستقطب املزيد من املستهلكين خاصة ضمن شرائح املنتجات املتخصصة‬
‫أو منتجات النخبة‪.‬‬
‫ّ‬
‫يميل منتجو املنظفات املحليون الى تسويق منتجاتهم لدى الشركات –‬ ‫•‬
‫ً‬
‫مثل شركات املغاسل التجارية وشركات إدارة املرافق‪ -‬بدال من تسويقها‬
‫في سوق التجزئة‪ ،‬ويرجع السبب في ذلك الى رغبة هؤالء املنتجين في تفادي‬
‫الجهد والوقت واملال الالزم لتسويق املنتجات والتأسيس لعالمات تجارية‬
‫قوية إليصال منتجاتهم في نهاية املطاف الى املستهلك في نهاية املطاف‪.‬‬

‫ّ‬
‫املنظفات ]‬ ‫[‬
‫‪39‬‬
 ‫‪ .3‬صابون ّ‬
‫الحمام‬

‫‪ 1.3‬نظرة عامة على القطاع الفرعي‬

‫الحمام من الدهون الحيوانية أو الزيوت النباتية ومزجها بالصودا الكاوية‪ ،‬ويعمل هذا‬ ‫يصنع صابون ّ‬
‫املزيج عند ذوبانه في املاء على تفكيك األوساخ وإزالتها عن األسطح‪ ،‬ويمكن القول بأن الصابون يتألف من‬
‫ً‬
‫اثنتين من املواد الخام الرئيسية وهما الدهون واملواد القلوية‪ ،‬ومن أكثراملواد القلوية استخداما في صناعة‬
‫الصابون هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم‪ ،‬ويعتبر الصابون الذي يعتمد في تركيبه على‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫مركبات البوتاسيوم أكثر ذائبية في املاء من الصابون الذي يعتمد في تركيبه على مركبات الصوديوم لذا‬
‫ّ‬
‫تدخل مركبات البوتاسيوم في صناعة صابون الحالقة‪.‬‬
‫من الزيوت النباتية التي تدخل في صناعة الصابون زيت الزيتون وزيت النخيل وزيت جوز الهند كما تدخل‬
‫في صناعة الصابون إضافات بعض العطور ّ‬
‫واملكونات األخرى للتحسين من رائحته وقوامه‪ ،‬ومن املواد التي‬
‫تضاف الى الصابون لتعزيز قوامه وملمسه بعض مواد التنظيف الكاشطة مثل بودرة التالك‪ ،‬والسيليكا‪،‬‬
‫والرماد البركاني‪ ،‬وتكون معظم أنواع الصابون التي يتم إنتاجها رمادية اللون في بادئ األمر ثم تضاف اليها‬
‫األصباغ املختلفة للوصول الى اللون املرغوب فيه من قبل املستهلكين‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪40‬‬
 ‫‪ 1.1.3‬وصف املنتجات‬
‫ّ‬
‫الشفاف والصابون الطبي ومنتجات‬ ‫ومن أنواع الصابون الخاصة الصابون‬ ‫منتجات النظافة الشخصية‪ :‬تشمل منتجات النظافة الشخصية الصابون‬
‫الصابون الراقية ذات املستوى العالي من الرفاهية‪.‬‬ ‫والجل والصابون السائل وصابون اليدين‪ ،‬ويعمل مزج مكونات الصابون‬‫ّ‬ ‫الصلب‬
‫ّ‬ ‫ن‬
‫بعناصر تنظيف األسطح على زيادة الفعالية التنظيفية للصابو ‪ ،‬كما تحدد‬
‫الصابون السائل‪ :‬يستخدم هذا املنتج بشكل رئي�سي في غسل وتنظيف اليدين‪،‬‬
‫ّ‬ ‫عناصر التنظيف الداخلة في تركيب الصابون خصائص مثل انتاج الرغوة‬
‫وباإلضافة الى خصائصها التنظيفية تعمل بعض أنواع الصابون السائل كمرطب‬
‫للبشرة‪ ،‬كما يحتوي بعضها على مواد تمنع نمو البكتيريا ّ‬ ‫والقابلة لإلزالة باملاء وامللمس على البشرة ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫املسببة لألمراض‪.‬‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫(الجل)‪ :‬تستخدم هذه املنتجات بشكل‬ ‫الصابون الصلب والصابون الهالمي‬
‫منظفات اليدين عالية األداء‪ :‬تستخدم هذه املنتجات بشكل رئي�سي في غسل‬
‫رئي�سي في غسل وتنظيف اليدين والوجه والجسم‪ ،‬وقد تعمل بعض أنواع‬
‫وتنظيف اليدين من األوساخ والدهون العنيدة‪ ،‬وتحتوي بعض هذه املنتجات‬ ‫ً‬
‫ّ‬ ‫الصابون – تبعا للمكونات الداخلة في تركيبها – على ترطيب الجلد ومنع نمو‬
‫على مساحيق كاشطة تزيد من فعاليتها التنظيفية‪ ،‬وتتوفر هذه املنظفات على‬ ‫البكتيريا ّ‬
‫املسببة للروائح الكريهة‪.‬‬
‫شكل ألواح صلبة أو سوائل أو معاجين أو مساحيق‪.‬‬

‫اﻟﺼﺎﺑﻮن اﻟﺼﻠﺐ‬

‫ّ‬
‫ﻣﻨﻈﻔﺎت اﻟﻴﺪﻳﻦ‬
‫اﻟﺼﺎﺑﻮن اﻟﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻷداء‬

‫‪7‬‬
‫‪Healthy Cleaning 101‬‬

‫[ صابون ّ‬
‫الحمام ]‬
‫‪41‬‬
 ‫طبيعية ويرجع السبب في ذلك الى زيادة الوعي لدى املستهلك بأن هذه ّ‬
‫املكونات‬ ‫‪ 2.3‬نظرة عامة على السوق العالمي‬
‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬
‫تعد األقل ضررا واألخف تأثيرا على بشرته‪.‬‬ ‫‪ 1.2.3‬اتجاهات السوق‬
‫تشير نتائج إحدى الدراسات البحثية الى أن ‪ %50‬من مستهلكي الصابون في‬ ‫تسهم عناصرمثل االستخدام املريح والسهل للمنتجات والوعي املتزايد بالنظافة‬
‫ّ‬
‫املصنعة من‬ ‫الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا يبحثون عن منتجات الصابون‬ ‫الشخصية والصحة على إحداث تغييرفي اتجاهات وأنماط سوق الصابون‪ ،‬ففي‬
‫مكونات طبيعية مثل الزيوت العطرية العضوية ومواد مستخرجة من الفواكه‬ ‫ّ‬ ‫املا�ضي القريب ّاتجه املستهلكون الى استخدام الصابون السائل كبديل للصابون‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التحول إلى أن جيل الشباب أصبح ّ‬
‫يفضل‬ ‫ّ‬ ‫الصلب‪ ،‬ويرجع السبب في هذا‬
‫ومغلفة في أغلفة مصنعة من مواد طبيعية ‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫تهيمن على صناعة صابون ّ‬ ‫استخدام الصابون السائل العتقاده أن هذا الشكل من الصابون أكثر مالءمة‬
‫الحمام العاملية مجموعة من الشركات العاملية التي‬ ‫ً‬
‫للصحة من حيث مقاومته للبكتيريا الضارة فضال عن أن الصابون الصلب‬
‫تمتلك عالمات تجارية قوية‪ ،‬وتواجه هذه الشركات منافسة قوية من قبل محال‬ ‫يترك رواسب في ّ‬
‫الحمامات ودورات املياه ويحتاج الى أوعية لحفظه كما أنه ال‬
‫الهايبرماركت ذات الفروع املتعددة في أسواق الدول املتقدمة والتي تقوم بعرض‬ ‫ّ‬ ‫ً‬
‫وبيع منتجات صابون ّ‬ ‫يدوم طويال مقارنة بالصابون السائل‪ ،‬وباإلضافة الى ذلك كله أصبح املستهلك‬
‫الحمام ذات ماركات خاصة بها كما تواجه منافسة من قبل‬ ‫ًّ‬
‫ملما بالخيارات املتاحة أمامه والتي تساعده في اتخاذ القرار بشأن اتباع األنماط‬
‫الشركات الصغيرة واملتوسطة واملعامل الحرفية للصابون في الدول النامية‪.‬‬
‫الحياتية الصحية‪.‬‬
‫وتستثمر الشركات العاملية الكثير من األموال للتأسيس عالمات تجارية قوية‬ ‫إن من شأن ّ‬
‫ّ‬ ‫مكونات الصابون املشتقة من املواد الغذائية ذات الفوائد العظيمة‬
‫ولتطوير املنتجات وبالتالي ايصال منتجاتها الى املستهلكين األفراد في حين تركز‬ ‫واملواد املساعدة على تعزيز نظام املناعة الجسم وإمداده بالفيتامينات التي تتمّ‬
‫الشركات الصغيرة واملتوسطة على بيع منتجاتها للشركات‪.‬‬ ‫إضافتها الى منتجات الصابون تدفع باتجاه تطوير أنواع جديدة من هذا املنتج‪،‬‬
‫يتم تصنيعها من ّ‬
‫مكونات‬ ‫وتتزايد في الوقت الراهن شعبية منتجات الصابون التي ّ‬

‫‪ 2.2.3‬تحليل الجانب التجاري‬

‫ُ‬
‫ق ّدرحجم الواردات العاملية من صابون الحمام في العام ‪ 2017‬بحوالي ‪ 17‬ملياردوالرأمريكي وكانت الواليات املتحدة أكبراملستوردين لهذا املنتج حيث بلغت حصتها ‪%7‬‬
‫ّ‬
‫من إجمالي الواردات في حين بلغ نصيب اململكة املتحدة وأملانيا ‪ %5‬لكل منهما تلتها في ذلك كندا وفرنسا والصين حيث بلغ نصيب كل منها ‪ %4‬من إجمالي هذه الواردات‬
‫بحصة بلغت ‪ %10‬من إجمالي‬ ‫ّ‬
‫املصدرين لهذا املنتج ّ‬ ‫ُق ّدر حجم الصادرات العاملية من صابون ّ‬
‫الحمام في العام ‪ 2017‬بحوالي ‪ 17‬مليار دوالر أمريكي وكانت أملانيا أكبر‬
‫الحمام بحصة قدرها ‪8%‬من هذه الصادرات تلتها في ذلك الصين وإيطاليا واململكة املتحدة وفرنسا‬ ‫مصدرلصابون ّ‬ ‫الصاد ات في حين كانت الواليات املتحدة ثاني أكبر ّ‬
‫ر‬
‫بنسبة ‪ %5‬لكل منها‪.‬‬
‫الشكل البياني ‪ .15‬الصادرات العاملية من صابون ّ‬
‫الحمام‪2017 ،‬‬ ‫الشكل البياني ‪ .14‬الواردات العاملية من صابون ّ‬
‫الحمام‪2017 ،‬‬
‫آﺧﺮى ‪%54‬‬
‫أﳌﺎﻧﻴﺎ ‪%10‬‬ ‫آﺧﺮى ‪%66‬‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت�اﳌﺘﺤﺪة ‪%7‬‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت�اﳌﺘﺤﺪة ‪%8‬‬ ‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة ‪%5‬‬
‫اﻟﺼ�ن ‪%5‬‬ ‫أﳌﺎﻧﻴﺎ ‪%5‬‬
‫ﻛﻨﺪا ‪%4‬‬
‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ‪%5‬‬ ‫ﻓﺮ�ﺴﺎ ‪%4‬‬
‫ﺻﺎﺑﻮن ّ‬
‫ا��ﻤﺎم‪2017 ،‬‬ ‫اﻟﻮاردات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة ‪%5‬‬ ‫ﻣﻦ ﺻﺎﺑﻮن ّ‬
‫ا��ﻤﺎم‪2017 ،‬‬ ‫اﻟﺼ�ن ‪%4‬‬
‫ﻓﺮ�ﺴﺎ ‪%5‬‬ ‫اﻟﻴﺎﺑﺎن ‪%3‬‬
‫ﺑﻮﻻﻧﺪا ‪%4‬‬ ‫اﻹﻣﺎرات ‪%3‬‬
‫أﻧﺪو�ﺴﻴﺎ ‪%4‬‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬ ‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Stephenson personal care‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪42‬‬
43
 ‫‪ 3.3‬نظرة عامة على سوق دول مجلس التعاون‬
‫‪ 1.3.3‬اتجاهات السوق‬
‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬
‫تتوفق اتجاهات سوق دول مجلس التعاون الخليجي ملنتجات صابون الحمام مع اتجاهات السوق العاملية لهذه املنتجات‪ ،‬فنظرا الرتفاع مستوى فائض الدخل يتجه‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫التحول من استخدام الصابون الصلب الى الصابون السائل‪ ،‬وتميل معظم شركات‬ ‫املستهلكون في هذه املنطقة الى املنتجات التي تتسم بسهولة االستعمال ومثال ذلك‬
‫إدارة املرافق في منطقة الشرق األوسط الى استخدام الصابون السائل ألنه يعتبر أكثر مالءمة للصحة مقارنة بالصابون الصلب‪ ،‬وكذلك فإن اإلقبال على الصابون‬
‫ّ‬
‫خواص تجفيفيه بعد االستعمال‪.‬‬ ‫السائل املستخدم في غسل الوجه في تزايد مستمروفي طريقه الى الحلول محل الصابون الصلب ملا للصابون السائل من‬
‫ً‬
‫ومن املالحظ أيضا وجود اتجاه مماثل لصابون االستحمام السائل حيث يفضل املستهلكون هذا النوع من الصابون ملا له من خصائص ترطيبيه ولكونه سهل‬
‫ً‬
‫االستعمال ويدوم طويال ‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪ 2.3.3‬تحليل الجانب التجاري‬

‫‪ )1‬الواردات‪ :‬تظهرتحليالت بيانات الواردات التاريخية أن واردات دول مجلس التعاون الخليجي من صابون ّ‬
‫الحمام قد ازدادت من ‪ 480‬مليون دوالرأمريكي في العام‬
‫‪ 2008‬الى ‪ 1.06‬مليار دوالر أمريكي في العام ‪ّ 2017‬‬
‫بمعدل نمو سنو ّي مركب قدره ‪ .%9.2‬وتجدر اإلشارة الى أن هذه الواردات كانت قد انخفضت من ‪ 1.12‬مليار دوالر‬
‫أمريكي في العام ‪ 2014‬الى ‪ 1.06‬ملياردوالرأمريكي في العام ‪.2017‬‬

‫الشكل البياني ‪ .16‬واردات دول مجلس التعاون من صابون ّ‬

‫الحمام‪2017 - 2008 ،‬‬

‫‪1,125‬‬
‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬
‫‪1,061‬‬ ‫‪1,082‬‬ ‫ﻛﺐ ‪% 9.2‬‬
‫‪1,100‬‬ ‫ﻮ�ﺳﻨﻮي�ﻣﺮ‬ ‫‪1,100‬‬
‫‪968‬‬ ‫‪1,000‬‬
‫‪1,000‬‬ ‫ﻧﻤ‬ ‫‪1,000‬‬
‫‪902‬‬
‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬

‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬
‫‪800‬‬ ‫‪800‬‬
‫‪700‬‬ ‫‪700‬‬
‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪500‬‬
‫‪446‬‬
‫‪400‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪400‬‬
‫‪320‬‬
‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬
‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬
‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮ�ﻦ‬ ‫اﻟ�ﻮ�ﺖ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬

‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬
‫مالحظة‪ :‬البيانات الخاصة ببعض الدول غير منتظمة‪.‬‬

‫‪9‬‬
‫‪Transparency Market Research‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪44‬‬
 ‫‪ )2‬الصادرات‪ :‬تشيرتحليالت بيانات الصادرات التاريخية إلى أن قيمة الصادرات من صابون ّ‬
‫الحمام قد ارتفعت من ‪ 355‬مليون دوالرأمريكي في العام ‪ 2008‬إلى ‪702‬‬
‫نمو سنوي مركب قدره ‪ ،10.2%‬كما تشيرهذه البيانات الى أن قيمة الصادرات قد انخفضت من ‪ 891‬مليون دوالرأمريكي‬ ‫مليون دوالرأمريكي في العام ‪ّ 2017‬‬
‫بمعدل ّ‬
‫في العام ‪ 2013‬إلى ‪ 702‬مليون دوالرأمريكي في العام ‪.2017‬‬

‫الشكل البياني ‪ .17‬صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من صابون ّ‬

‫الحمام‪2017 - 2008 ،‬‬

‫‪1,000‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪1,000‬‬

‫‪869‬‬
‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬
‫‪755‬‬ ‫‪800‬‬
‫‪800‬‬
‫‪702‬‬
‫‪700‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪700‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬

‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬
‫‪600‬‬ ‫‪539‬‬ ‫�ﻣﺮﻛﺐ ‪%7.9‬‬ ‫‪600‬‬
‫ﻧﻤﻮ�ﺳﻨﻮي‬
‫‪500‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪500‬‬
‫‪400‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪400‬‬
‫‪299‬‬
‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬
‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬
‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮ�ﻦ‬ ‫اﻟ�ﻮ�ﺖ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫[ صابون ّ‬
‫الحمام ]‬
‫‪45‬‬
 ‫‪ 3.3.3‬املنتجين الرئيسيين‬
‫الحمام في دول مجلس التعاون الخليجي منتجات ذات عالمات تجارية عاملية لشركات مثل كولجيت – باملوليف‪ ،‬بروكترآند جامبل‪ ،‬يونيليفر‬ ‫تهيمن على سوق صابون ّ‬
‫وغيرها حيث أن لدى شركة بروكترآند جامبل مصانع ملنتجاتها في اململكة العربية السعودية كما أن لدى شركتي يونيليفروريكيت بينكيسرمصانع ملنتجاتها في اإلمارات‬
‫محلية منتجة لصابون ّ‬
‫الحمام في دول مجلس التعاون الخليجي منها شركتي سيدكو ووافرفي اململكة العربية السعودية وشركة‬ ‫العربية املتحدة‪ ،‬وتوجد بعض شركات ّ‬
‫ّ‬
‫وتركز هذه الشركات املحليةّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬
‫سكيترا في اإلمارات العربية املتحدة وشركة ندكو في سلطنة عمان‪ ،‬وشركة الشعران في الكويت‪ ،‬والشركة القطرية للمنظفات في قطر‪،‬‬
‫ّ‬
‫بصورة رئيسية على انتاج املنظفات والصابون الصلب والصابون السائل‪.‬‬
‫الحمام في دول مجلس التعاون‬‫جدول ‪ .5‬أبرز منتجي صابون ّ‬

‫الطاقة‬ ‫سنة‬
‫املنتجات‬ ‫الوحدة‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫التأسيس‬ ‫الدولة‬ ‫الشركة‬

‫• صابون سائل‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1982‬‬ ‫السعودية‬ ‫شركة سيدكو‬

‫• صابون سائل‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1976‬‬ ‫السعودية‬ ‫مجموعة املينا‬

‫• صابون سائل‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫السعودية‬ ‫مصنع كنوز األرض للمنظفات‬

‫• صابون سائل‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪2009‬‬ ‫السعودية‬ ‫مصنع فوح للمنظفات‬

‫• صابون سائل‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪2001‬‬ ‫السعودية‬ ‫العربية الحديثة لصناعة الكريستال‬

‫• صابون سائل‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪2002‬‬ ‫السعودية‬ ‫شركة وافرللمنظفات الصناعية‬

‫• صابون سائل‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1991‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫شركة فيفاء للكيماويات‬

‫• صابون سائل وصابون صلب‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1993‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫شركة سكيترا‬
‫ومطهرات‪ّ /‬‬
‫معقمات‬ ‫ّ‬ ‫• صابون سائل‬
‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫اإلمارات‬ ‫شركة البسمة للمنظفات‬
‫لليدين‬

‫• صابون سائل‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1998‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫مجموعة شركات سن كلين‬

‫• صابون سائل‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫اإلمارات‬ ‫شركة الصقرللمنظفات‬

‫• صابون سائل‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1975‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫مجموعة النزيه‬

‫ومطهرات‪ّ /‬‬
‫معقمات‬ ‫ّ‬ ‫• صابون سائل‬
‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪2007‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫شركة الفامي إندستري‬
‫لليدين‬
‫ّ‬
‫• صابون صلب وصابون سائل وشامبو‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1981‬‬ ‫ُعمان‬ ‫الشركة الوطنية للمنظفات‬

‫• صابون صلب وصابون سائل‬

‫ومطهرات‪ّ /‬‬
‫ّ‬ ‫طن متري‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫ُعمان‬ ‫شركة ساالن لالستثمارات الصناعية‬
‫معقمات لليدين‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪46‬‬
 ‫جدول ‪ .5‬أبرز منتجي صابون ّ‬
‫الحمام في دول مجلس التعاون‬

‫الطاقة‬ ‫سنة‬
‫املنتجات‬ ‫الوحدة‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫التأسيس‬ ‫الدولة‬ ‫الشركة‬
‫ومطهرات‪ّ /‬‬
‫معقمات‬ ‫ّ‬ ‫• صابون سائل‬
‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1977‬‬ ‫الكويت‬ ‫الصانع للمنتجات الكيماوية‬
‫لليدين‬

‫• مساحيق وسوائل غسيل ومنظفات‬

‫طن متري‬ ‫‪100،000‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫‪10‬‬
‫شركة يونيليفر‬
‫منزلية‬

‫• صابون صلب وصابون سائل‬

‫ومطهرات‪ّ /‬‬
‫ّ‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1968‬‬ ‫الكويت‬ ‫الشعران للصناعات‬
‫معقمات لليدين‬
‫ومطهرات‪ّ /‬‬
‫معقمات‬ ‫ّ‬ ‫• صابون سائل‬
‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1992‬‬ ‫الكويت‬ ‫التضامن الدولية‬
‫لليدين وشامبو‬

‫• صابون سائل‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1983‬‬ ‫الكويت‬ ‫الشرق األوسط للصناعات الكيماوية‬

‫• منظفات منزلية و صابون سائل‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1996‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫ريكيت بينكيسر‬
‫مطهرات‪ّ /‬‬
‫معقمات‬ ‫• صابون سائل و ّ‬
‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1985‬‬ ‫الكويت‬ ‫شركة البحرللصناعات‬
‫اليدين‬

‫• صابون لليدين‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫قطر‬ ‫مصنع الفرقان ‪ -‬فيتكو‬

‫ّ‬
‫• صابون سائل‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1978‬‬ ‫قطر‬ ‫شركة قطرللمنظفات‬

‫‪10‬‬
‫‪Sustainable brands‬‬

‫[ صابون ّ‬
‫الحمام ]‬
‫‪47‬‬
 ‫‪ 4.3‬نظرة عامة على السوق القطري‬
‫‪ 1.4.3‬حجم الطلب التاريخي والحجم الحالي للسوق‬
‫يقتصر انتاج الصابون السائل في قطر على اثنين من املصانع وهما الشركة القطرية للمنظفات املحدودة والشركة الوطنية للمنظفات ومستحضرات التجميل‪،‬‬
‫ومطهرات اليدين‪ ،‬وقد ّ‬
‫تم األخذ ببيانات اإلنتاج السنوي لهتين الشركتين لفترة السنوات العشر‬ ‫ّ‬ ‫وال توجد في قطر مصانع تنتج الصابون الصلب والشامبو‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫للتوصل إلى حجم الطلب التقديري على صابون الحمام في قطر‪.‬‬ ‫املاضية مقرونة ببيانات الواردات والصادرات‬
‫ّ‬
‫وتوجه املستهلك نحو املزيد من النظافة الشخصية والرفاه الصحي‪ ،‬وقد شهد عدد‬ ‫إن من العناصر الدافعة للطلب على صابون ّ‬
‫الحمام زيادة عدد السكان‬
‫ّ‬ ‫مرك ًبا بلغ ‪ %9.1‬في الفترة ‪ ،2006-2027‬وواكب ذلك ارتفاع في حجم الطلب على صابون ّ‬
‫الحمام ّ‬
‫بنمو سنوي مركب قدره ‪( %14.8‬من‬
‫ً ّ‬ ‫ًّ‬
‫نموا سنويا‬ ‫السكان في قطر‬
‫‪ 7،900‬طن في العام ‪ 2006‬إلى ‪ 35،800‬طن في العام ‪.)2017‬‬

‫الشكل البياني ‪ .18‬حجم الطلب التاريخي والحجم الحالي للطلب على صابون ّ‬
‫الحمام في قطر‪2017 - 2006 ،‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬
‫‪40‬‬ ‫‪%14.8‬‬ ‫‪40‬‬
‫‪35.8‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫�ﻣﺮﻛﺐ‬
‫‪35‬‬ ‫�ﺳﻨﻮي‬ ‫‪35‬‬
‫ﻤﻮ‬

‫��ﻢ�اﻟﺴﻮق )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬
‫‪31.8‬‬ ‫ﻧ‬
‫‪30‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪25.0‬‬
‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪22.0‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪15.9‬‬
‫‪15‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬

‫بناء على بيانات جهازالتخطيط واإلحصاء في قطر‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪48‬‬
 ‫‪ 2.4.3‬نظرة عامة على الحصص السوقية للمنتجات‬
‫الحمام في قطر شريحة الصابون السائل حيث بلغت حصتها ‪ %60.1‬من إجمالي الحصص السوقية لصابون ّ‬
‫الحمام في‬ ‫تهيمن على حجم الطلب الحالي على صابون ّ‬
‫العام ‪ ،2017‬وبلغت حصة شريحة الصابون الصلب ‪ %39.9‬من هذه اإلجمالي‪.‬‬

‫الشكل البياني ‪ .19‬تجزئة الحصص السوقية للمنتجات‪2017 ،‬‬

‫ﺻﺎﺑﻮن�ﺳﺎﺋﻞ ‪%60.1‬‬

‫ﺗﺠﺰﺋﺔ ا��ﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮاح�ﺻﺎﺑﻮن‬

‫ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت‪2017 ،‬‬
‫ﺻﻠﺐ ‪%39.9‬‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬

‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫[ صابون ّ‬
‫الحمام ]‬
‫‪49‬‬
 ‫‪ 3.4.3‬تحليل الجانب التجاري‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫شهدت الواردات من صابون ّ‬
‫نموا سنويا مركبا بلغ ‪( %16.9‬من ‪ 8،000‬طن في العام ‪ 2006‬إلى ‪ 30،800‬طن في العام ‪ ،)2015‬ولكن هذه الواردات انخفضت‬ ‫الحمام‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫في الفترة الالحقة للعام ‪ 2015‬بنسبة ‪ّ %14.7‬‬
‫مسجلة حجما إجماليا قدره ‪ 22،400‬طن في العام ‪ ،2017‬وقد يرجع السبب في هذا االنخفاض في الواردات الى نشوء‬
‫األزمة الخليجية خالل العام ‪ 2017‬والذي دفع باملوزعين الى االعتماد على ما لديهم من مخزون الى حين تحديد مصادر بديلة لوارداتهم من هذه املنتجات‪.‬‬

‫الشكل البياني ‪ .20‬واردات قطر من صابون ّ‬

‫الحمام‪2017 - 2006 ،‬‬
‫‪100‬‬ ‫‪40‬‬
‫‪99.5‬‬
‫‪92.4‬‬ ‫‪92.6‬‬
‫‪90‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪85.9‬‬
‫‪82.9‬‬
‫‪80‬‬
‫‪30‬‬
‫‪70‬‬ ‫‪67.3‬‬
‫اﻟﻮردات )ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ(‬

‫اﻟﻮردات )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬
‫‪61.0‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪60‬‬
‫‪53.5‬‬
‫‪50‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪30.8‬‬

‫‪42.1‬‬
‫‪35.9‬‬
‫‪28.4‬‬

‫‪40‬‬
‫‪27.4‬‬

‫‪15‬‬
‫‪27.8‬‬

‫‪32.8‬‬
‫‪23.9‬‬

‫‪30‬‬
‫‪22.4‬‬

‫‪21.1‬‬

‫‪15.6‬‬

‫‪22.0‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪20‬‬
‫‪11.9‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪7.6‬‬
‫‪10‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬

‫اﻟﻮردات )ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ(‬ ‫اﻟﻮردات )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬
‫ومن حيث القيمة ازدادت الواردات من ‪ 21‬مليون دوالر في العام ‪ 2006‬الى ‪ 99.5‬مليون دوالر أمريكي في العام ‪ ،2015‬وبموازاة ذلك انخفضت الواردات في العام‬
‫‪ 2017‬لتصل عند ‪ 92.4‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .21‬املصادر الرئيسية لواردات قطر من صابون الحمام حسب الحجم‪2017 - 2011 ،‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬
‫ﺑﻘﻴﺔ�اﻟﺪول‬
‫‪90%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪80%‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫‪80%‬‬

‫اﻟﺼ�ن‬
‫‪70%‬‬
‫اﻹﻣﺎرات�اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫‪70%‬‬

‫‪60%‬‬ ‫‪60%‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪50%‬‬

‫‪40%‬‬ ‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫‪40%‬‬

‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬

‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬
‫ﻋﻤﺎن‬
‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬
‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪50‬‬
 ‫الحمام في الفترة ‪ 2016 2011-‬حيث بلغت حصتها ‪ %56‬من إجمالي حجم‬ ‫كانت اململكة العربية السعودية أكبر مصدر منفرد للواردات القطرية من صابون ّ‬
‫الواردات خالل تلك الفترة‪ ،‬تلتها في ذلك اإلمارات العربية املتحدة بحصة بلغت ‪ ،23%‬ومن ثم الصين بحصة بلغت ‪ ،2%‬وبقية دول العالم بنسبة بلغت ‪،%17‬‬
‫ويرجع السبب في ارتفاع نسبة الواردات من اململكة العربية السعودية الى وجود مصانع ملنتجات ذات عالمات تجارية عاملية ُت َ‬
‫صدر الى منطقة الشرق األوسط‬
‫وشمال أفريقيا‪ ،‬ولكن وبعد نشوء األزمة الدبلوماسية الخليجية في منتصف العام ‪ 2017‬انخفضت حصص الواردات من اململكة العربية السعودية من ‪51%‬في‬
‫العام ‪ 2016‬الى ‪ %28‬في العام ‪ 2017‬وحصص اإلمارات العربية املتحدة من ‪ %24‬في العام ‪ 2016‬الى ‪18%‬في العام ‪ 2017‬في حين شهدت الواردات من سلطنة ُعمان‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫ارتفاعا ملحوظا من ‪ %1‬في العام ‪ 2016‬الى ‪ %12‬في العام ‪ ،2017‬كما شهدت الواردات من بقية دول العالم ارتفاعا من ‪ %21‬الى ‪ %35‬من إجمالي حجم الواردات‪.‬‬
‫حصة الواردات في السوق املحلية‬
‫ّ‬
‫ّتمت خالل الفترة من ‪ 2008‬الى ‪ 2017‬تغطية احتياجات السوق القطرية من صابون الحمام عن طريق الواردات‪ ،‬وقد شكلت الواردات من صابون الحمام في‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫العام ‪ 2017‬ما نسبته ‪ 94‬باملائة من إجمالي حجم االستهالك الخاص بهذا املنتج‪ .‬ويرجع السبب في انخفاض حصة املبيعات املحلية في السوق الى صغر حجم الطاقة‬
‫اإلنتاجية املحلية والتي تقتصر على اثنين من املنتجين في قطر‪ ،‬وتشير املقابالت الرئيسية التي ّ‬
‫تم إجراؤها الى أن املنتجين املحليين في قطر (الشركة القطرية‬
‫للمنظفات والشركة الوطنية للمنظفات ومستحضرات التجميل) تنتجان صابون اليدين السائل فقط وال تنتجان أي من املنتجات األخرى مثل الصابون الصلب‬
‫ّ‬
‫ومطهرات اليدين‪.‬‬ ‫والشامبو‬

‫‪ 4.4.3‬توقعات الطلب‬
‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يعتبر صابون ّ‬
‫الحمام من السلع االستهالكية سريعة الحركة ويرتبط الطلب عليها ارتباطا وثيقا بعدد السكان‪ ،‬لذا تم أخذ معدل استهالك الفرد السنوي من‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫الحمام كأساس للتنبؤ بحجم الطلب على هذا املنتج‪ ،‬ومن املتوقع أن يزداد الطلب على صابون الحمام بمعدل نمو سنوي مركب قدره ‪ %1.65‬أي من‬ ‫صابون ّ‬
‫‪ 36،500‬طن في العام ‪ 2018‬الى ‪ 41،600‬طن في العام ‪.2026‬‬

‫ّ‬
‫املحلي لصابون ّ‬
‫الحمام في قطر‪2017 - 2008 ،‬‬ ‫الشكل البياني ‪ .22‬حصة الواردات من اإلستهالك‬

‫‪100%‬‬ ‫‪90‬‬
‫‪%97‬‬ ‫‪%96‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%99‬‬
‫‪% 95‬‬ ‫‪%99‬‬ ‫‪80‬‬
‫‪%94‬‬ ‫‪%96‬‬
‫‪95%‬‬ ‫‪%96‬‬ ‫‪%95‬‬
‫‪70‬‬
‫‪90%‬‬ ‫‪60‬‬
‫اﻟﻮردات )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬

‫‪50‬‬
‫‪85%‬‬
‫‪36.26‬‬ ‫‪40‬‬
‫‪29.92‬‬ ‫‪31.85‬‬ ‫‪0.3‬‬
‫‪80%‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪28.59‬‬ ‫‪27.97‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪23.89‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪24.98‬‬ ‫‪0.1‬‬
‫‪1.1‬‬ ‫‪21.97‬‬
‫‪1.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪15.87‬‬
‫‪75%‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪12.62‬‬
‫‪0.7‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪22.4‬‬

‫‪28.4‬‬

‫‪30.8‬‬

‫‪27.4‬‬

‫‪23.9‬‬

‫‪27.8‬‬

‫‪35.9‬‬

‫‪21.1‬‬

‫‪15.6‬‬

‫‪11.9‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬
‫�ﺴﺒﺔ��ﻐﻄﻴﺔ�اﻟﻄﻠﺐ�ﻋﻦ�ﻃﺮ�ﻖ�اﻟﻮارادات ‪%‬‬ ‫ﻣﺒﻴﻌﺎت�اﳌﻨﺘﺠﺎت�اﳌﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﺒﻴﻌﺎت�اﳌﻨﺘﺠﺎت�اﳌﺴﺘﻮردة‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫[ صابون ّ‬
‫الحمام ]‬
‫‪51‬‬
 ‫تعتبر عوامل مثل العالمات التجارية العاملية من العوامل الرئيسية لنجاح مبيعات صابون ّ‬
‫الحمام‪ ،‬وإذا ما أخذنا هذه العوامل بالحسبان مقرونة بهيمنة املنتجات‬
‫ً‬ ‫ّ ً‬ ‫ً ّ‬
‫تحديا تنافسيا يصعب على املنتجين املحليين معه منافسة هذه املنتجات في السوق املحلية‪.‬‬ ‫ذات املاركات العاملية الشهيرة نجد أنها جميعا تشكل‬

‫الشكل البياني ‪ .23‬تحليل الطلب والعرض لصابون ّ‬

‫الحمام في قطر‪2026 - 2018 ،‬‬

‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬
‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬
‫‪41.7‬‬

‫‪41.1‬‬

‫‪40.5‬‬

‫‪39.8‬‬

‫‪39.2‬‬

‫‪38.5‬‬

‫‪37.9‬‬

‫‪37.2‬‬
‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪36.6‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪31.7‬‬

‫‪31.1‬‬

‫‪30.5‬‬

‫‪29.8‬‬

‫‪29.6‬‬
‫‪29.2‬‬

‫‪28.5‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪27.2‬‬

‫‪1000‬ﻃﻦ‬
‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬
‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬ ‫**‪2026‬‬ ‫**‪2025‬‬ ‫**‪2024‬‬ ‫**‪2023‬‬ ‫**‪2022‬‬ ‫**‪2021‬‬ ‫**‪2020‬‬ ‫**‪2019‬‬ ‫‪7.0‬‬
‫*‪2018‬‬ ‫‪0‬‬

‫اﻟﻔﺠﻮة�ﺑ�ن�اﻟﻄﻠﺐ�واﻟﻌﺮض ‪1000‬ﻃﻦ‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ�اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪1000‬ﻃﻦ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ‪1000‬ﻃﻦ‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬
‫*رقم تقديري‬
‫**توقعات‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪52‬‬
 ‫‪ 5.4.3‬تحليل األسعار‬
‫ً‬
‫الحمام تبعا الختالف أنواعه وماركاته أو عالماته التجارية وخصائصة والعطور املستخدمة فيه وكمية الصابون التي ّ‬ ‫تختلف أسعار صابون ّ‬
‫يتم شراؤها‪،‬‬
‫ً‬
‫بالنسبة للصابون الصلب يتراوح أسعاره بين ‪ 14‬ريال قطري و ‪ 170‬ريال قطري للكيلوغرام الواحد‪ ،‬وتتوفر من هذا النوع من الصابون تشكيلة واسعة جدا‬
‫في األسواق‪ ،‬أما اسعار الصابون السائل فتتراوح بين ‪ 17‬ريال قطري و‪ 46‬ريال قطري للتر الواحد‪ ،‬ويستثنى من ذلك صابون ديتول (‪ )Dettol‬الذي يباع بأسعار‬
‫ً‬
‫مرتفعة مقارنة بمنتجات الصابون السائل األخرى نظرا لقدرته على قتل الجراثيم حيث يبلغ سعره ‪ 32‬ريال قطري لليتر الواحد‪ ،‬ويعتبر صابون بيرل السائل‬
‫ً‬
‫ثمنا حيث يبلغ سعر الليتر الواحد منه ‪ 5‬ريال قطري لليتر الواحد‪ .‬أما ّ‬
‫مطهر اليدين الذي يساعد على قتل البكتيريا املسببة لألمراض فتتراوح اسعاره‬ ‫األرخص‬
‫بين ‪ 25‬ريال قطري و‪ 170‬ريال قطري للتر الواحد‪.‬‬
‫يعد ّ‬
‫معقم اليدين من ديتول األغلى بين نظرائه حيث يبلغ سعر اللتر الواحد منه حوالي ‪ 170‬ريال قطري‪ ،‬وتتوفر في السوق مجموعة كبيرة من الشامبوهات التي‬ ‫ّ‬
‫تتراوح أسعارها بين ‪ 24‬ريال قطري و‪ 46‬ريال قطري للتر الواحد‪.‬‬

‫الرسم التوضيحي ‪ .5‬تحليل أسعار صابون ّ‬

‫الحمام للعام‪2017 ،‬‬

‫ّ‬
‫معقم اليدين (لتر)‬
‫صابون صلب (كجم)‬ ‫شامبو (لتر)‬
‫صابون سائل (لتر)‬

‫أدنى سعر (ر‪.‬ق‪).‬‬ ‫أدنى سعر (ر‪.‬ق‪).‬‬ ‫أدنى سعر (ر‪.‬ق‪)).‬‬ ‫أدنى سعر (ر‪.‬ق‪).‬‬
‫‪14.3‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪23.6‬‬

‫أعلى سعر (ر‪.‬ق‪).‬‬ ‫أعلى سعر (ر‪.‬ق‪).‬‬ ‫أعلى سعر (ر‪.‬ق‪).‬‬ ‫أعلى سعر (ر‪.‬ق‪).‬‬
‫‪63.0‬‬ ‫‪46.3‬‬ ‫‪170.0‬‬ ‫‪45.6‬‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬

‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫تنتج بعض الشركات املالكة لعالمات تجارية عاملية مثل شركة ذا بودي شوب (‪ ،)The Body Shop‬وشركة الش (‪ )Lush‬وشركة لوكيتان (‪ )L’Occitane‬وشركة‬
‫إيف روشيه (‪ )Yves Rocher‬وغيرها منتجات صابون تواليت راقية ومتنوعة‪ ،‬وتشهد قاعدة عمالء هذه الشركات بسبب اعتماد منتجات هذه الشركات على‬
‫مكونات طبيعية صديقة للبيئة وتعتبر هذه املنتجات غالية الثمن مقارنة بمثيالتها التي تحمل عالمات تجارية أخرى كما أن لدى هذه الشركات منافذ بيع خاصة‬
‫بها على عكس منتجات الشركات األخرى من صابون ّ‬
‫الحمام التي تباع في محال السوبرماركت واملتاجر العادية‪.‬‬

‫[ صابون ّ‬
‫الحمام ]‬
‫‪53‬‬
‫الحمام في العام ‪ 2017‬وكانت الواردات في ذلك العام قد ّتمت قبل نشوء‬
‫لقد كانت اململكة العربية السعودية أكبر مصدر منفرد للواردات القطرية من صابون ّ‬
‫ً‬
‫واستنادا الى البيانات املتوفرة فإن أسعار صابون ّ‬
‫الحمام املستورد من السعودية واإلمارات ارتفعت بنسب ‪ %8‬و ‪ %30‬على‬ ‫األزمة الخليجية في منتصف العام‪،‬‬
‫ُ‬
‫التوالي في العام ‪ ،2017‬وارتفعت الواردات من سلطنة عمان بما يزيد على خمسة أضعاف ما كانت عليه خالل العام ‪( 2017‬من ‪ 208‬طن في العام ‪ 2016‬الى ‪2،779‬‬
‫طن في العام ‪.)2017‬‬
‫وتشير البيانات اإلحصائية ذات العالقة الى ارتفاع أسعار املنتجات املستوردة حيث ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من ‪ 4.5‬ريال قطري الى ‪ 22.3‬ريال قطري‪،‬‬
‫ولكن ال يجد ضمن هذه البيانات ما يبرر هذا االرتفاع الكبير في األسعار‪ ،‬وقد ّ‬
‫تؤدي عملية تحويل مسار املنتجات من اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية‬
‫املتحدة عبر سلطنة ُعمان الى زيادة طفيفة في اسعار هذه املنتجات ولكن التكلفة املترتبة على تحويل مسار املنتجات ال يبرر زيادة األسعار بما يزيد على خمسة‬
‫أضعاف‪.‬‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .24‬معدل أسعار صابون الحمام املستورد (ر‪.‬ق‪ /.‬كلغ)‪2017 - 2016 ،‬‬
‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬
‫‪57.7‬‬
‫‪55.3‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪37.4‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬
‫ر�ﺎل�ﻗﻄﺮي‪/‬ﻛﺠﻢ‬

‫ر�ﺎل�ﻗﻄﺮي‪/‬ﻛﺠﻢ‬
‫‪34.2‬‬
‫‪32.2‬‬

‫‪29.7‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪24.7‬‬

‫‪22.3‬‬
‫‪20.7‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪18.4‬‬

‫‪12.5‬‬
‫‪12.6‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪3.41‬‬

‫‪2.5‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪9.0‬‬

‫‪9.0‬‬
‫‪8.3‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫ﻓﺮ�ﺴﺎ‬ ‫أﳌﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫اﻟهﻨﺪ‬ ‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت�اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫ً‬
‫شهدت أسعار الواردات من تركيا واململكة املتحدة وأملانيا والهند والواليات املتحدة األمريكية انخفاضا في العام ‪ 2017‬مقارنة بأسعار هذه الواردات في العام ‪2016‬‬
‫وقد سجلت أسعارالواردات من تركيا االنخفاض األكبرحيث بلغت نسبته ‪50%‬تلتها أسعارالواردات من اململكة املتحدة التي انخفضت بنسبة ‪ %30‬ثم أملانيا بنسبة‬
‫‪23%‬في حين انخفضت أسعارالواردات من الهند والواليات املتحدة األميركية بنسب ‪ %9‬و ‪ %8.5‬على التوالي في العام ‪.2017‬‬

‫‪ 6.4.3‬املشهد التناف�سي‬
‫ّ‬
‫تمتاز سوق صناعة صابون الحمام في دول مجلس التعاون بمستوى عال من التنافسية حيث تتواجد في هذه السوق الكثير من املنتجات التي تتناسب مع القدرات‬
‫الشرائية للكثيرمن الشرائح االجتماعية واالقتصادية في مجتمعات هذه الدول‪ ،‬وقد تمكنت الشركات العاملية الكبرى املنتجة لصابون ّ‬
‫الحمام مثل مجموعة ريكيت‬
‫بينكيسر (‪ )Benckiser Group‬وشركة يونيليفر (‪ )Unilever‬في اإلمارات العربية املتحدة وشركة بروكترآند جامبل (‪ )Procter & Gamble‬وشركة كولجيت‪ -‬باملوليف‬
‫ّ‬
‫ومتميزة ملنتجاتها األمر الذي يجعل من الصعب على‬ ‫(‪ )Colgate-Palmolive‬في اململكة العربية السعودية وغيرها عبر السنين من التأسيس لعالمات تجارية قوية‬
‫الشركات املحلية املنافسة في سوق هذه املنتجات‪ ،‬وتوجد لدى بعض هذه الشركات العاملية منشآت صناعية في مختلف بلدان العالم‪ ،‬وبعد نشوء األزمة الخليجية‬
‫في شهريونيو من العام ‪ 2017‬لجأت هذه الشركات الى توريد منتجاتها ذات العالمات التجارية املعروفة الى السوق القطرية عبرهذه املنشآت الصناعية‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪54‬‬
 ‫تتمتع بعض شركات صناعة مواد التجميل مثل شركة ذا بودي شوب (‪ ،)The Body Shop‬وشركة الش (‪ )Lush‬وشركة إيف روشيه (‪ )Yves Rocher‬وشركة باث آند‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬
‫بودي ووركس (‪ )Bath & Body Works‬بحضور قوي في السوق املحلية القطرية مما يشكل تحديا تنافسيا أمام املنتجين املحليين‪ ،‬ويقتصر انتاج الشركات املحلية‬
‫مثل الشركة القطرية للمنظفات املحدودة والشركة الوطنية للمنظفات ومستحضرات التجميل على صابون اليدين السائل‪ ،‬وال يوجد صابون سائل لليدين في سوق‬
‫التجزئة القطرية سوى صابون بيرل الذي تنتجه الشركة القطرية للمنظفات املحدودة حيث أن الشركة املحلية األخرى ‪ -‬الشركة الوطنية للمنظفات ومستحضرات‬
‫ّ‬
‫التجميل – تركز على تسويق وبيع منتجاتها للشركات وال حضور لها في سوق التجزئة القطرية سوى صابون بيرل الذي تنتجة الشركة القطرية للمنظفات املحدودة‬
‫حيث أن الشركة املحلية األخري ‪ -‬الشركة الوطنية للمنظفات ومستحضرات التجميل ‪ -‬تركز على تسويق وبيع منتاجتها للشركات وال حضور لها في سوق التجرئة‬
‫القطرية‪.‬‬

‫‪ 7.4.3‬التحليل الرباعي والقوى الخمس ملايكل بورتر‬

‫الرسم التوضيحي ‪ .6‬التحليل الرباعي ‪ -‬صابون ّ‬
‫الحمام‬

‫نقاط الضعف‬ ‫نقاط القوة‬

‫الحمــام عالمــات تجاريــة عامليــة لــذا يجــد‬ ‫• تهيمــن علــى ســوق صابــون ّ‬ ‫• صابــون ّ‬
‫الحمــام مــن املنتجــات التــي تصنــع علــى نطــاق واســع وتســتخدم‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫املســتثمر الجديــد صعوبــة فــي اكتســاب حصــة ســوقية – خاصــة ضمــن‬ ‫بشــكل يومــي ومــن قبــل كافــة الشــرائح الســكانية‪.‬‬
‫ّ‬
‫شــريحة املنتجــات ذات الجــودة العاليــة‪.‬‬ ‫• صناعة الصابون ال تتطلب عمالة ماهرة‪.‬‬
‫• ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫يتعيــن علــى املســتثمر الجديــد الداخــل الــى هــذه الســوق املــرور بمرحلــة‬ ‫املكونــات‪ /‬املــواد األوليــة الالزمــة لصناعــة الصابــون متوفــرة فــي الســوق‬ ‫•‬
‫ّ‬
‫تأسيســية يتبنــى املســتهلك خاللهــا املنتجــات الجديــدة‪ ،‬وتشــمل هــذه‬ ‫املحليــة‪.‬‬
‫املرحلــة توعيــة املســتهلك بهــذه املنتجــات وجلــب اهتمامــه اليهــا عــاوة علــى‬
‫ّ‬
‫تقييــم هــذه املنتجــات وتجربتهــا انتهـ ًـاء بقبــول املســتهلك بهــا وتبنيــه لهــا‪.‬‬

‫التحديات‬ ‫الفرص‬
‫الحمــام ســلعة مرتبطــة بالصحــة والنظافــة الشــخصية‬ ‫• بمــا أن صابــون ّ‬ ‫• إن مــن شــأن الوضــع السيا�ســي القائــم فــي منطقــة الخليــج وتعاطــف‬
‫ّ‬
‫فــإن املســتهلك ســيتردد فــي شــراء واســتخدام املنتجــات التــي ال يعرفهــا‪،‬‬ ‫املســتهلك القطــري مــع املنتــج املحلــي أن يشـ ّـجع علــى اإلقبــال علــى شــراء‬
‫ً‬
‫وتلعــب عوامــل مثــل الــوالء ملنتجــات ذات عالمــات تجاريــة معروفــة دورا‬ ‫املنتجــات املحليــة‪.‬‬
‫ًّ‬
‫هامــا فــي إقبــال املســتهلك علــى هــذه املنتجــات‪.‬‬ ‫محليتــان فقــط فــي ســوق صناعــة الصابــون وتقتصــر‬ ‫• هنــاك شــركتان ّ‬
‫• باســتثناء صابــون اليديــن الســائل ال يتـ ّـم انتــاج أي مــن منتجــات الصابــون‬ ‫منتجاتهمــا علــى صابــون اليديــن الســائل‪.‬‬
‫األخرى محليا ويرجع الســبب في ذلك الى الجهد الكبير الذي ّ‬
‫يتعين على‬
‫املســتثمر بذله من أجل التأســيس لعالمة تجارية قوية ولتســويق املنتج‬
‫وإيصالــه الــى املســتهلك‪.‬‬

‫مالحظة‪ :‬التحليل الرباعي مخصص للشركات التي تخطط للدخول الى سوق صناعة الصابون في دولة قطر‬

‫[ صابون ّ‬
‫الحمام ]‬
‫‪55‬‬
 ‫الرسم التوضيحي ‪ .7‬تحليل نموذج القوى الخمس ملايكل بورتر ‪ -‬صابون ّ‬
‫الحمام‬
‫ّ‬
‫القوة التفاوضية للموردين‬
‫منخفض‬
‫ •بإمكان املنتجين املحليين الوصول الى‬
‫مصادر مواد أولية رخيصة الثمن‪.‬‬
‫ّ‬
‫بتوفر مواد أولية رخيصة الثمن تظلّ‬
‫القوة التفاوضية للموردين منخفضة‪.‬‬
‫التهديد من‬
‫الداخلين الجدد‬
‫مرتفع‬
‫ •على الرغم من صغر حجم رأس املال‬
‫املستثمر في صناعة صابون ّ‬
‫الحمام إال‬
‫أن رجال األعمال أو املستثمرين يجدون‬
‫صعوبة في الدخول الى السوق وذلك‬
‫بسبب طول الفترة الزمنية الالزمة‬
‫لتعريف املستهلكين بالعالمة التجارية‬
‫للمنتجات واإلقبال على شرائها‪.‬‬
‫شدة املنافسة ما بين‬
‫املنتجين الحاليين‬
‫ّ‬
‫القوة التفاوضية للعمالء‬
‫مرتفع‬
‫• هناك منافسة شديدة من قبل‬
‫مرتفع‬
‫املنتجات العالمات التجارية العاملية‬ ‫ّ‬
‫ّ‬ ‫ •تتمتع العالمات التجارية العاملية بحضور‬
‫ضمن كافة شرائح املنتجات‪.‬‬
‫قوي في السوق املحلية في قطر منذ زمن‬
‫ّ‬
‫املصنعة‬ ‫بعيدسواء على صعيد املنتجات‬
‫ •‬
‫على نطاق واسع أو منتجات النخبة لذا‬
‫ّ‬
‫يتعين على املنتجين املحليين التأسيس‬
‫لعالمات تجارية قوية ورفع مستوى وعي‬
‫املستهلك املحلي بمنتجاتهم الجديدة لكي‬
‫ً‬
‫تالقي هذه املنتجات قبوال لديه‪.‬‬
‫التهديد من املنتجات البديلة‬
‫منخفض‬
‫ • هناك بدائل لكل منتج من املنتجات‪ ،‬ومن‬
‫األمثلة على ذلك مختلف أنواع الصابون‬
‫السائل‪ ،‬ولكن هذه املنتجات ال تعتبر‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫بدائل كلية للصابون إنما هي بدائل من‬
‫حيث شكل املنتج فقط‪.‬‬
‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪56‬‬
 ‫‪ 8.4.3‬الخالصة‬
‫ّ‬
‫الحمام‬ ‫يتحول املستهلكون في الوقت الراهن من استخدام صابون‬ ‫ّ‬ ‫•‬ ‫• تهيمن على سوق صابون ّ‬
‫الحمام في قطر منتجات ذات عالمات تجارية‬
‫الحمام السائل وذلك لسهولة استعماله واحتوائه‬‫الصلب الى صابون ّ‬
‫عاملية‪ ،‬وتقتصر الفرص املتاحة أمام املستثمر املحلي الراغب في‬
‫على خصائص ّ‬
‫ملينة ومرطبة للجلد باإلضافة الى اقتناع املستهلك ببعض‬ ‫الدخول الى هذه السوق على صناعة منتجات جانبية مثل صابون ّ‬
‫الحمام‬
‫املفاهيم السائدة حول احتواء الصابون السائل على نسب أقل من‬ ‫ً‬
‫املصنوع يدويا‪.‬‬
‫البكتيريا مقارنة بالصابون الصلب‪.‬‬ ‫ّ‬
‫يتعين على املستثمر املحلي الراغب في الدخول الى سوق صناعة صابون‬ ‫•‬
‫• يعمل تزايد الوعي الصحي بين املستهلكين على زيادة إقبالهم على املنتجات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ّ‬ ‫الحمام التنبه الى حقيقة أن التأسيس لعالمات تجارية ملنتجاته تتطلب‬
‫املدعمة‬ ‫الجديدة التي تحتوي على املواد الطبيعية والفيتامينات واملواد‬ ‫الكثير من الوقت والجهد لتعريف املستهلك بهذه املنتجات‪.‬‬
‫للنظام املناعي في جسم اإلنسان‪.‬‬ ‫سيتحتم على أي مشروع صناعي جديد إلنتاج صابون ّ‬ ‫ّ‬
‫الحمام مواجه‬ ‫•‬
‫• ضعف املنافسة من قبل املنتجين املحليين في قطر والذين ال يزيد عديدهم‬ ‫منافسة شديدة من منتجات ذات عالمات تجارية عاملية ومن املنتجات‬
‫عن مصنعين يقتصر انتاجهما على صابون اليدين السائل‪.‬‬ ‫األخرى التي تتبناها محال الهايبرماركت (املنتجات ذات امللصق األبيض)‪،‬‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬
‫• في ظل ظروف األزمة الخليجية القائمة وقلة عدد املنتجين على الصعيد‬ ‫وتشكل محال الهايبرماركت منافسا حقيقيا خاصة وأنها قادرة على بيع‬
‫ً‬ ‫هذه املنتجات بأسعار متدنية‪ ،‬كما أن املنتجات ذات العالمات التجارية‬
‫املحلي في قطر فإن هناك فرصا أمام املستثمرين الجدد للدخول الى‬
‫الحمام ضمن إطار منتجات جانبية مثل صابون ّ‬
‫الحمام‬ ‫صناعة صابون ّ‬ ‫العاملية التي تعتمد في تركيبها على املواد الطبيعية والصديقة للبيئة لديها‬
‫ً‬ ‫ّ‬ ‫قاعدة عمالء قادرة على شراء هذه املنتجات‪.‬‬
‫املصنع يدويا وتحت شعار “صنع في قطر”‪.‬‬

‫[ صابون ّ‬
‫الحمام ]‬
‫‪57‬‬
‫‪75‬‬
 ‫ّ‬
‫العطرية‬ ‫‪ .4‬املنتجات‬

‫‪ 1.4‬نظرة عامة على القطاع الفرعي‬

‫مر الزمان ألغراض متعددة حيث استخدمها الناس لتعطير‬ ‫استخدمت املنتجات العطرية على ّ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الجسم واملالبس كما ّ‬
‫تم مزجها مع املنظفات ومواد التجميل إضافة الى استخدامها كمعطر‬
‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫للهواء‪ّ ،‬‬
‫وتتم صناعة املنتجات العطرية إما من مواد طبيعية أو مواد تركيبية‪ ،‬وتصنف هذه‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫التعرق‪ ،‬ومعطر الهواء‪ ،‬وكانت املنتجات‬ ‫املنتجات ضمن ثالث فئات‪ :‬العطور‪ ،‬ومضادات‬
‫حضر عن طريق استخراج الزيوت العطرية من النباتات بواسطة العصر أو التبخير‬ ‫العطرية ُت ّ‬
‫ثم ّ‬
‫يتم حرق هذه الزيوت ليفوح عبريها في هواء الجو املحيط‪.‬‬
‫‪ 1.1.4‬وصف املنتجات‬
‫العطور‪:‬‬

‫عدة وتحتوي على نسب من الزيت‬ ‫عرف العطور على أنها مواد عطرية مستخرجة من مصادر ّ‬ ‫ُت ّ‬
‫والكحول واملاء‪ ،‬وتقسم العطور من حيث مصدرها الى قسمين‪ :‬عطور غربية وعطور عربية‪،‬‬
‫وتكون العطور العربية ذات أساس أو تركيب زيتي يشتمل على الياسمين أو العنبر أو املسك أو‬
‫حضر على شكل أقراص أو ّ‬
‫كريات‬ ‫العود‪ّ ،‬أما البخور فهي مزيج من مواد ذات روائح عطرية ُت ّ‬
‫ً‬ ‫ّ‬
‫يتم حرقها لتفوح منها روائح عطرية‪ ،‬ونظرا ألهمية العود والعطور العربية األخرى بالنسبة‬
‫للمستهلكين في منطقة الخليج العربي بادرت شركات صناعة العطور الغربية الى صناعة عطور‬
‫ذات طابع عربي تعتمد في تركيبها على مصادر عطرية مثل العود والورد ‪..‬الخ‪.‬‬
‫صنف العطور الغربية حسب تركيز الزيوت العطرية الطيارة فيها‪ ،‬فالعطر الذي ّ‬
‫يصنع على‬ ‫ُت ّ‬
‫شكل ماء العطر املنعش (‪ )Eau Fraiche‬يحتوي على نسبة ‪ %1-3‬من الزيت العطري وهو أكثر‬
‫ً‬ ‫ّ‬
‫املخففة شيوعا‪ ،‬أما ماء الكولونيا فيحتوي على نسبة ‪ %2-4‬من الزيت‬ ‫املنتجات العطرية‬
‫العطري ويعتبر صغار السن والشباب من أكثر مستخدمي هذا املنتج العطري‪ ،‬ويحتوي ماء‬
‫الحمام على نسبة ‪ %5-15‬من الزيت العطري املحلول في الكحول وتدوم رائحته ثالث ساعات‪،‬‬ ‫ّ‬
‫ُ‬
‫ّأما ماء العطر فيحتوي على نسبة ‪ %15-30‬من الزيت العطري املذاب في الكحول وتدوم رائحة‬
‫ماء العطر ملدد متفاوتة تتراوح بين خمس ساعات واربع وعشرين ساعة حسب نسب تركيز‬
‫الزيوت العطرية فيها‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪58‬‬
 ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫معطرات الهواء‪:‬‬ ‫التعرق‪ /‬مزيالت الروائح‪:‬‬ ‫مضادات‬

‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫تصنع معطرات الهواء على ثالثة أشكال‪ )1 :‬معطرالهواء على شكل رذاذ وهوأكثر‬ ‫مضادات التعرق‪ /‬مزيالت الروائح على ثالثة أشكال‪ )1 :‬الشكل الصلب‬ ‫تصنع‬
‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫معطرات الهواء شيوعا في الوقت الحاضر‪ ،‬ويستخدم معطر الهواء في الغرف‬ ‫وهو يذوب بسهولة بمجرد مالمسته للبشرة‪ )2 ،‬مزيالت الروائح السائلة‪ ،‬وهي‬
‫واألماكن املغلقة لتغطية الروائح غير املرغوب فيها كما يستخدم في تطهير أو‬ ‫معبأة في زجاجات ذات كرات ّ‬
‫دوارة على فتحاتها‪ ،‬ويعتبر هذا‬ ‫منتجات عطرية ّ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬
‫تعقيم هذه الغرف واألماكن املغلقة‪ )2 .‬مرشات معطرات الهواء الكهربائية‪ :‬تمت‬ ‫الشكل من املنتجات األسهل استعماال مقارنة بمزيالت الروائح الصلبة كما‬
‫ثم ّ‬
‫املرشات من قبل شركة جليد (‪ )Glade‬ومن ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫تم‬ ‫صناعة أول جيل من هذه‬ ‫أنه مناسب لالستعمال في املناطق الباردة لكونه ال يتصلب في درجات الحرارة‬
‫ّ‬ ‫ً‬
‫ى‬
‫تصنيع نسخ مماثلة لها من قبل شركات أخر ‪ ،‬ويتم وصل هذه املرشات بالتيار‬ ‫املنخفضة‪ )3 ،‬مزيل الروائح على شكل رذاذ‪ ،‬ويكون هذا املنتج مضغوطا داخل‬
‫ّ‬ ‫ً‬
‫ومضافا اليه ّ‬
‫الكهربائي لتقوم بضخ دفعات من املعطر في الهواء املحيط على فترات زمنية‬ ‫مادة دافعة للمادة العطرية وتنطلق من‬ ‫قارورة أو علبة قصديريه‬
‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬
‫يتم ضبطها مسبقا‪ )3 .‬معطرات الهواء الهالمية (على شكل جل)‪ :‬تكون املادة‬ ‫املادة العطرية على شكل رذاذ ليستقرعلى الجسم فيعطره‪.‬‬
‫ّ‬
‫العطرية في هذا الشكل من معطرات الهواء على شكل هالم (جل) وعند مالمسة‬
‫أو اصطدام جزيئات معينة بهذا الهالم تنطلق منه رائحة عطرية عبقة في الجو‬
‫املحيط بها‪.‬‬

‫ّ‬
‫العطرية ]‬ ‫[ املنتجات‬
‫‪59‬‬
‫التعرق فتستخدم في التقليل من رطوبة الجسم‬ ‫من روائح الجسم‪ ،‬أما مضادات ّ‬ ‫‪ 2.4‬نظرة عامة على السوق العالمي‬
‫التعرق‪ ،‬وهناك أشكال متعددة لهذه املنتجات في‬ ‫ّ‬ ‫من خالل ّ‬
‫الحد من عملية‬
‫مختلف أنحاء العالم‪ ،‬فعلى سبيل املثال ّ‬ ‫‪ 1.2.4‬اتجاهات السوق‬
‫يفضل املستهلكون في أمريكا استخدام‬
‫هذه املنتجات بشكلها الصلب أو الهالمي في حين ّ‬ ‫لم تعد العطور تعتبر من املواد الكمالية بل أصبحت من الضروريات اليومية‬
‫يفضل املستهلكون في أوروبا‬ ‫التي ال يمكن االستغناء عنها وذلك نظ ًرا ّ‬
‫ّ‬ ‫لتوجه املستهلكين الى املزيد من االعتناء‬
‫استخدام هذه املنتجات على شكل رذاذ أو على شكل سائل في عبوات مزودة‬ ‫باملظهر والعناية الشخصية‪ ،‬كما أن للعطور أثر نف�سي لدى الفرد إذ ّ‬
‫بكرات ّ‬ ‫تعزز لديه‬
‫دوارة‪.‬‬ ‫الشعور باالعتزاز والثقة بالنفس‪ ،‬وقد ّ‬
‫ّ‬ ‫تحولت صناعة العطور ومواد التجميل‬
‫من املتوقع أن ينمو حجم السوق العاملية ملزيالت الروائح ليصل الى ‪ 17.3‬مليار‬ ‫مع مرورالزمن من حرفة ثانوية الى نشاط صناعي رئي�سي يتمحور حول منتجات‬
‫دوالر أمريكي بحلول العام ‪ 2020‬ويرجع السبب في النمو املتوقع الى زيادة حجم‬ ‫العناية الشخصية ومواد التجميل‪.‬‬
‫ّ‬
‫وتمثل مجموعة الدول‬ ‫إنفاق الفرد على منتجات النظافة والعناية الشخصية‪،‬‬ ‫ُ‬
‫األوروبية الحصة األكبر في السوق العاملية لهذه املنتجات‪ ،‬وتعتبر سوق الدول‬ ‫ق ّدرحجم صناعة العطور العاملية بحوالي ‪ 36‬ملياردوالرأمريكي في العام ‪. 2016‬‬
‫‪11‬‬

‫ًّ‬ ‫وتشير ال توقعات الى أن حجم سوق العطور العاملية سينمو ليصل الى ‪51.3‬‬
‫نموا على الصعيد العالمي حيث‬ ‫اآلسيوية املطلة على املحيط الهادي األسرع‬ ‫ً‬
‫مستفيدا من ّ‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو السكاني في املناطق‬ ‫ملياردوالرأمريكي بحلول العام ‪. 2022‬‬
‫‪12‬‬
‫نموا سنويا مركبا قدره ‪ %7.5‬بحلول العام ‪. 2020‬‬
‫‪14‬‬ ‫يتوقع أن تشهد هذه السوق‬
‫وقد ُقدرحجم السوق العاملية ملزيالت الروائح ومضادات ّ‬ ‫الحضرية والنزعة الى رفع سقف اإلنفاق واالهتمام املتزايد باملظهر الشخ�صي‪،‬‬
‫التعرق في العام ‪2018‬‬ ‫كما ستدفع عوامل مثل زيادة الطلب على العطور النادرة واألخرى املستخرجة‬
‫بحوالي ‪ 72.7‬ملياردوالرأمريكي ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫نمو سريع في حجم السوق العاملية‬ ‫من األزهاروالعطور املرتبطة باملشاهيرباتجاه ّ‬
‫ومن الشركات الرئيسية العاملية املنتجة ملزيالت الروائح ومضادات ّ‬
‫التعرق شركة‬ ‫للعطور‪.‬‬
‫إيفون برودكتس (‪ ،)Avon Products‬وشركة بايرزدورف (‪ ،)Beiersdorf‬وشركة‬ ‫يمكن تجزئة سوق العطور – من ناحية ديموغرافية‪ -‬الى شريحة عطور للرجال‬
‫كيفن كير (‪ ،)CavinKare‬وشركة تشيرتش آند دوايت (‪،)Church & Dwight‬‬ ‫وشريحة عطور للنساء وشريحة مشتركة للرجال والنساء‪ ،‬وتشير بيانات‬
‫وشركة كولجيت – باملوليف (‪ ،)Colgate-Palmolive‬وشركة إلدر هيلث كير‬ ‫اتجاهات سوق العطور الى أن العطور الخاصة بالنساء قد استأثرت بنصيب‬
‫(‪ ،)Elder Health Care‬وشركة هينكل (‪ ،)Henkel‬وشركة كي جي ايه ايه (‪،)KGaA‬‬ ‫األسد من حصص هذه السوق وذلك مع إطالق العديد من املنتجات الجديدة‬
‫وشركة هايبرماركاس (‪ ،)HYPERMARCAS‬وشركة ليون كوربوريشن (‪Lion‬‬ ‫املبتكرة املخصصة للنساء خالل السنوات القليلة املاضية‪ ،‬كما زاد اإلقبال‬
‫‪ ،)Corporation‬وشركة ماندوم كوربوريشن (‪ ،)MandomCorporation‬وشركة‬ ‫في اآلونة األخيرة على العطور املشتركة بين الجنسين –الرجال والنساء‪ -‬والتي‬
‫ماريكو (‪ ،)Marico‬وشركة ماكنرو (‪ ،)McNROE‬وشركة أوريفالم (‪،)Oriflame‬‬ ‫لتغير بعض املفاهيم السائدة لدى املستهلك والذي بات يعتقد‬ ‫ظهرت نتيجة ّ‬
‫وشركة بروكتر آند جامبل (‪ ،)Procter & Gamble‬وشركة جارنييه (‪،)Garnier‬‬ ‫ً‬ ‫أن العطر الذي ّ‬
‫يتطيب به يمثل انعكاسا لشخصيته‪ ،‬كما أن املستهلك لم يعد‬
‫وشركة ريفلون (‪ ،)Revlon‬وشركة تومز أوف مين (‪ ،)Tom’s of Maine‬وشركة‬ ‫يفضل استخدام تشكيلة واسعة‬ ‫يقصر استخدامه على عطر واحد بل أصبح ّ‬
‫يونيليفر (‪ ،)Unilever‬وشركة فيردان (‪.)Verdan‬‬ ‫ّ‬
‫من العطور لذا بدأت بعض الشركات املنتجة للعطور بطرح منتجاتها في عبوات‬
‫ّ‬ ‫ً‬
‫من املتوقع أن ينمو حجم السوق العاملية ملزيالت الروائح ليصل الى ‪ 17.3‬مليار‬ ‫أو زجاجات أصعرحجما (مثل العبوات ذات ‪ 30‬مل) تتناسب مع رغبة املستهلك‬
‫دوالر أمريكي بحلول العام ‪ 2020‬ويرجع السبب في النمو املتوقع الى زيادة حجم‬ ‫في التنويع ومع قدرته الشرائية‪.‬‬
‫وتمثل مجموعة الدول‬ ‫ّ‬
‫إنفاق الفرد على منتجات النظافة والعناية الشخصية‪،‬‬ ‫تقسم السوق العاملية للعطور من الناحية الجغرافية الى سبعة مناطق رئيسية‪:‬‬
‫األوروبية الحصة األكبر في السوق العاملية لهذه املنتجات‪ ،‬وتعتبر سوق الدول‬ ‫أميركيا الشمالية‪ ،‬أمريكا الالتينية‪ ،‬أوروبا الغربية‪ ،‬أوروبا الشرقية‪ ،‬الدول‬
‫ًّ‬
‫نموا على الصعيد العالمي حيث‬ ‫اآلسيوية املطلة على املحيط الهادي األسرع‬ ‫اآلسيوية املطلة على املحيط الهادي – باستثناء البان‪ ،-‬واليابان‪ ،‬والشرق‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬
‫نموا سنويا مركبا قدره ‪ %7.5‬بحلول العام‪ ،‬ويعزى‬ ‫يتوقع أن تشهد هذه السوق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬
‫السبب في النمو الكبيراملتوقع في حجم السوق الى الزيادة في عدد السكان وتزايد‬
‫تبلغ حصة أمريكا الشمالية ‪ %29‬من إجمالي حجم السوق العاملية للعطور‬
‫فائض الدخل الفردي وارتفاع املستوى املعي�شي وتزايد الوعي بالصحة والنظافة‬ ‫في حين تبلغ حصة أوروبا فتبلغ ‪ . %21‬ومن املتوقع أن ّ‬
‫الشخصية ّ‬
‫وتبني األنماط الحياتية الصحية‪.‬‬ ‫تسجل حصة الدول‬ ‫‪13‬‬

‫ً ً‬ ‫ًّ‬
‫ّ‬ ‫البان‪-‬نموا ملحوظا نظرا الرتفاع‬ ‫اآلسيوية املطلة على املحيط الهادي – باستثناء‬
‫تستخدم معطرات الهواء في تغطية الروائح غير املرغوب فيها في الغرف واألماكن‬ ‫مستوى دخل الفرد فيها‪ ،‬وكذلك يتوقع أن تشهد سوق العطور املتنامية في‬
‫ّ‬ ‫املغلقة‪ .‬وقد ّ‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬
‫قدر حجم السوق العاملية ملعطرات الهواء بحوالي ‪ 10‬مليار دوالر‬ ‫نموا ملحوظا من حيث الحجم والقيمة‪.‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬
‫أمريكي في العام ‪ 2016‬ومن املتوقع أن تنمو هذه السوق لتصل عند ‪ 12‬مليار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫دوالر أمريكي بحلول العام ‪ّ 2023‬‬ ‫التعرق في النظافة الشخصية‪ ،‬ولكل من‬ ‫تستخدم مزيالت الروائح ومضادات‬
‫نموا سنويا مركبا قدره ‪ %3.5‬في‬ ‫مسجلة بذلك‬ ‫ّ‬
‫الفترة ‪. 2017-2023‬‬ ‫‪16‬‬
‫هذه املنتجات غرض يستخدم من أجله‪ ،‬فمزيالت الروائح تستخدم في التخلص‬
‫‪11‬‬
‫‪Research and Markets: Perfume market, 12Global Industry Analysts, Inc.: Fragrances and Perfumes,13Global Industry Analysts, Inc.: Fragrances and Perfumes, Global Perfume Industry,‬‬
‫‪14‬‬
‫‪Strategyr, 15Statista, 16Allied Market Research‬‬
‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪60‬‬
 ]secnargarF[
61
 ‫معطرات الهواء على ّ‬‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .26‬الواردات العاملية من مزيالت الروائح‪2017 ،‬‬ ‫مكونات مختلفة منها غاز اآليروسول الدافع واملواد‬ ‫تحتوي‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫العطرية واملواد الحالة أو املذيبة مثل البيوتوك�سي إيثانول والزيوت املعدنية‬
‫آﺧﺮى ‪%61‬‬ ‫أﳌﺎﻧﻴﺎ ‪%6‬‬ ‫وايثرات الجاليكول والتي تعمل على إزالة الروائح الكريهة‪ .‬ومن القوى الرئيسية‬
‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة ‪%6‬‬ ‫ّ‬
‫الدافعة لنمو سوق معطرات الهواء االهتمام املتزايد بجودة الهواء املحيطي‬
‫هﻮﻻﻧﺪا ‪%5‬‬ ‫والزيادة املتسارعة في مبيعات السيارات وانتشارتربية الحيوانات األليفة وارتفاع‬
‫املستوى املعي�شي‪ ،‬وتشكل هذه العوامل مجتمعة فرصة ممتازة لنمو سوق‬
‫اﻹﻣﺎرات ‪%5‬‬ ‫ّ‬
‫معطرات الهواء‪.‬‬
‫اﻟﻮاردات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت�اﳌﺘﺤﺪة ‪%5‬‬ ‫ّ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺰ�ﻼت اﻟﺮواﺋﺢ‪2017 ،‬‬ ‫من أبرز الشركات املنتجة ملعطرات الهواء شركة بروكتر آند جامبل وشركة‬
‫ﻓﺮ�ﺴﺎ ‪%4‬‬ ‫ريكيت بينكيسر وشركة هينكل وشركة تشيرتش آند دوايت وشركة كار فريشنر‬
‫اﻟ��از�ﻞ ‪%3‬‬ ‫كوربوريشن وشركة جونسون آند جونسون وشركة كوبايا�شي وشركة جاردن‬
‫أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ‪%3‬‬ ‫كوربوريشن‪.‬‬
‫ﺑ��ﻴ�ﺎ ‪%3‬‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬
‫ُ‬ ‫ّ‬
‫أما الواردات العاملية من معطرات الهواء في العام ‪ 2017‬فقد ق ّدر حجمها‬ ‫‪ 2.2.4‬تحليل الجانب التجاري‬
‫قدر حجم الواردات العاملية من العطور في العام ‪ 2017‬بحوالي ‪18‬‬‫الواردات‪ّ :‬‬
‫بحوالي ‪ 4‬مليار دوالر أمريكي كان نصيب الواليات املتحدة األمريكية منها‬
‫‪11%‬في حين بلغ نصيب اململكة املتحدة ‪8%‬واليابان ‪7%‬من إجمالي هذه‬ ‫مليار دوالر أمريكي كان نصيب الواليات املتحدة األمريكية منها نحو ‪13%‬في‬
‫الواردات‪.‬‬ ‫حين بلغت حصص أملانيا واململكة املتحدة ‪ %10‬و‪ %6‬على التوالي‪.‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .27‬الواردات العاملية من معطرات الهواء‪2017 ،‬‬
‫الشكل البياني ‪ .25‬الواردات العاملية من العطور‪2017 ،‬‬
‫آﺧﺮى ‪%50‬‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت�اﳌﺘﺤﺪة ‪%11‬‬
‫آﺧﺮى ‪%48‬‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت�اﳌﺘﺤﺪة ‪%13‬‬
‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة ‪%8‬‬
‫أﳌﺎﻧﻴﺎ ‪%10‬‬
‫اﻟﻴﺎﺑﺎن ‪%7‬‬
‫اﻟﻮاردات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬
‫ّ‬ ‫أﳌﺎﻧﻴﺎ ‪%5‬‬
‫ﻣﻦ ﻣﻌﻄﺮات اﻟهﻮاء‪2017 ،‬‬
‫‪Global‬‬ ‫‪Import‬‬
‫اﻟﻮاردات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬
‫‪of Perfumes‬‬
‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة ‪%6‬‬
‫ﻛﻨﺪا ‪%5‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻮر‪،‬‬
‫‪2017‬‬
‫ﻓﺮ�ﺴﺎ ‪%4‬‬ ‫اﻹﻣﺎرات ‪%5‬‬
‫هﻮﻻﻧﺪا ‪%4‬‬ ‫ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ‪%4‬‬
‫اﻟﺼ�ن ‪%3‬‬
‫ﺑ��ﻴ�ﺎ ‪%3‬‬ ‫روﺳﻴﺎ ‪%3‬‬ ‫أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ‪%4‬‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬ ‫ﺑ��ﻴ�ﺎ ‪%3‬‬ ‫هﻮﻻﻧﺪا ‪%4‬‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬
‫الصادرات‪ :‬بلغ إجمالي قيمة الصادرات العاملية من العطور في العام ‪2017‬‬
‫حوالي ‪ 18‬مليار دوالر أمريكي كانت ّ‬ ‫ُ‬
‫حصة فرنسا منها ‪ %26‬وتعتبر سمعة‬ ‫ق ّدر حجم الواردات العاملية من مزيالت الروائح في العام ‪ 2017‬بحوالي ‪ 5‬مليار‬
‫ّ‬ ‫ً‬ ‫حصة أملانيا واململكة املتحدة ‪ّ %6‬‬ ‫دوالر أمريكي بلغت ّ‬
‫وجودة العطور الفرنسية سببا وراء تمتع فرنسا بمكان الصدارة في هذا‬ ‫لكل منهما في حين بلغت‬
‫ّ‬
‫بحصة‬ ‫ّ‬
‫مصدر للعطور‬ ‫القطاع على الصعيد العالمي‪ ،‬وكانت أملانيا ثاني أكبر‬ ‫حصص هوالندا واإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة ‪ %5‬لكل منها‬
‫بلغت ‪ %10‬من إجمالي الصادرات العاملية من العطور تلتها في ذلك إسبانيا‬ ‫من إجمالي الواردات العاملية من هذه املنتجات‪.‬‬
‫ً‬ ‫ّ‬
‫بحصة مماثلة تقريبا‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪62‬‬
 ‫الشكل البياني ‪ .29‬الصادرات العاملية من مزيالت الروائح‪2017 ،‬‬ ‫الشكل البياني ‪ .28‬الصادرات العاملية من العطور‪2017 ،‬‬

‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة ‪%12‬‬ ‫آﺧﺮى ‪%21‬‬ ‫ﻓﺮ�ﺴﺎ ‪%26‬‬

‫آﺧﺮى ‪%39‬‬

‫أﳌﺎﻧﻴﺎ ‪%12‬‬
‫أﳌﺎﻧﻴﺎ ‪%10‬‬
‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫هﻮﻻﻧﺪا ‪%4‬‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺰ�ﻼت اﻟﺮواﺋﺢ‪2017 ،‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻮر‪2017 ،‬‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت�اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة‬
‫‪%6‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ‪%10‬‬
‫إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ‪%4‬‬ ‫ﻓﺮ�ﺴﺎ ‪%6‬‬ ‫اﻹﻣﺎرت ‪%5‬‬
‫هﻮﻻﻧﺪا ‪%5‬‬ ‫اﻷرﺟﻨﺘ�ن ‪%6‬‬ ‫ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرﻩ ‪%5‬‬
‫اﳌﻜﺴﻴﻚ ‪%5‬‬ ‫ﺑﻮﻻﻧﺪا ‪%5‬‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت�اﳌﺘﺤﺪة ‪%9‬‬
‫إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ‪%6‬‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬

‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬ ‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫ّ‬
‫بلغ إجمالي قيمة الصادرات العاملية من معطرات الهواء في العام ‪ 2017‬حوالي ‪4‬‬ ‫بلغ إجمالي قيمة الصادرات العاملية من مزيالت الروائح في العام ‪ 2017‬حوالي‬
‫حصة الصين هي املهيمنة حيث بلغت ‪ %15‬من إجمالي‬ ‫مليار دوالر أمريكي كانت ّ‬ ‫‪ 5‬مليار دوالر أمريكي‪ ،‬وتعتبر الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة‬
‫ّ‬
‫املصدرة ملزيالت الروائح ذات الجودة العالية والعالمات‬ ‫وأملانيا أكبر الدول‬
‫هذه الصادرات تلتها الواليات املتحدة األمريكية بنسبة ‪ %11‬واملكسيك بنسبة‬
‫‪.%10‬‬ ‫كل من اململكة املتحدة وأملانيا‬ ‫التجارية العاملية املعروفة‪ ،‬وقد كانت ّ‬
‫حصة ّ‬
‫حصة الواليات املتحدة األمريكية ‪ %6‬من إجمالي هذه‬ ‫‪12%‬في حين كانت ّ‬
‫الصادرات‪.‬‬

‫ّ‬
‫العطرية ]‬ ‫[ املنتجات‬
‫‪63‬‬
 ‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .31‬الحصص السوقية ملاركات العطور الرئيسية‬ ‫الشكل البياني ‪ .30‬الصادرات العاملية من معطرات الهواء ‪2017‬‬
‫في السوق العاملية‪2016 ،‬‬
‫آﺧﺮى ‪%38‬‬ ‫اﻟﺼ�ن ‪%15‬‬
‫آﺧﺮى ‪%71.7‬‬ ‫ﺷﺎﻧﻴﻞ ‪%7.9‬‬
‫ﻛﺮﺳ�ﻴﺎن�دﻳﻮر ‪%5.2‬‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت�اﳌﺘﺤﺪة ‪%11‬‬
‫�ﺎﻟﻔﻦ�ﻛﻼﻳﻦ ‪%5.1‬‬
‫ﺟﻮرج�ارﻣﺎ�ﻲ ‪%5.1‬‬ ‫اﳌﻜﺴﻴﻚ ‪%10‬‬
‫ا��ﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫ﳌﺎر�ﺎت اﻟﻌﻄﻮر اﻟﺮﺋ�ﺴﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻌﻄﺮات اﻟهﻮاء ‪2017‬‬
‫�� اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪2016،‬‬ ‫هﻮﻻﻧﺪا ‪%6‬‬
‫هﻮﺟﻮ�ﺑﻮس ‪%3.1‬‬
‫إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ‪%5‬‬
‫ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ ‪%4‬‬ ‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة ‪%4‬‬
‫اﻳﻒ�ﺳﺎن�ﻟﻮران‬
‫أﳌﺎﻧﻴﺎ ‪%4‬‬
‫‪%3‬‬ ‫ﺑﻮﻻﻧﺪا ‪%4‬‬

‫املصدر‪.Global Industry Analysts, Inc :‬‬ ‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬

‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫الرسم التوضيحي ‪ّ 8‬‬ ‫تميزت بها صناعة العطور الجهود التي تبذلها‬ ‫من االتجاهات الرئيسية التي ّ‬
‫يبين أبرز الشركات العاملية املنتجة للمركزات العطرية‬ ‫ّ‬
‫التي تعتبر املواد الخام املستخدمة في صناعة العطور‪:‬‬ ‫املصنعة للعطور من أجل تعزيز وجودها وحضورها في‬ ‫الشركات العاملية‬
‫متعددة وتوسيع قاعدة عمالئها من خالل استحواذها على‬ ‫مناطق جغرافية ّ‬
‫عالمات تجارية استراتيجية‪ ،‬وتعمل هذه الشركات بصورة نشطة على تطوير‬
‫مواقع إلكترونية لترويج وبيع منتجاتها عن طريق ما ّ‬
‫يسمى بالتجارة اإللكترونية‬
‫عبر شبكة اإلنترنت وذلك ملواكبة ّ‬
‫التغير املستمر في األنماط السلوكية للعمالء‬
‫املستهلكين‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪64‬‬
 ‫ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .8‬أبرز الشركات العاملية املنتجة ملركزات خامات العطور‪ ،‬املبيعات (مليون دوالر)‬

‫‪4,734‬‬

‫جيفودان‬
‫ها�سي جاوا‬ ‫فيرمينيش‬

‫‪439‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪3,411‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪02‬‬
‫روبرتيت إس إيه‬ ‫آي إف إف‬

‫‪09‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪3,116‬‬

‫‪518‬‬

‫‪2,312‬‬
‫‪654‬‬ ‫‪04‬‬
‫‪08‬‬
‫سينسينت فالفورز‬ ‫سيمرايز‬

‫‪07‬‬ ‫‪05‬‬
‫‪1,068‬‬ ‫‪06‬‬
‫‪1,261‬‬
‫فروتاروم‬ ‫تاكاساجو‬

‫مين إس إيه‬

‫‪1,171‬‬

‫املصدر‪ :‬موقع ‪statista.com‬‬

‫ّ‬
‫العطرية ]‬ ‫[ املنتجات‬
‫‪65‬‬
‫تهتم بمظهرها وأناقتها في هذه الدول‪ ،‬كما أن الوعي املتزايد‬‫األيدي العاملة التي ّ‬ ‫‪ 3.4‬نظرة عامة على سوق دول مجلس التعاون‬
‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫بالصحة والنظافة الشخصية في أوساط املستهلكين يعد أيضا من العناصر‬
‫مضادات ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 1.3.4‬اتجاهات السوق‬
‫التعرق في دول املنطقة‪.‬‬ ‫الدافعة لنمو سوق منتجات‬
‫تأثرت سوق املنتجات العطرية (خاصة شريحة العطور) في منطقة مجلس‬
‫ًّ‬ ‫مضادات ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫نموا قدره‬ ‫التعرق في اململكة العربية السعودية‬ ‫سجل سوق منتجات‬ ‫التعاون الخليجي بالتباطؤ االقتصادي العام الناتج عن انخفاض أسعار النفط‬
‫‪ %2‬في العام ‪ 2016‬مقارنة بالعام الذي سبقه حيث وصل حجم هذه السوق الى‬ ‫وانكماش قطاع السياحة‪ ،‬وكذلك واجهت صناعة العطور في املنطقة منافسة‬
‫مضادات ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬
‫ملحوظا ّ‬ ‫ً‬
‫التعرق املصنوعة على شكل رذاذ‬ ‫‪ 184.8‬مليون دوالر أمريكي ‪ .‬وتعتبر‬
‫‪19‬‬
‫وتتميز‬ ‫شديدة من شريحة مواد التجميل (املاكياج) التي تشهد ازدهارا‬
‫ً‬ ‫بارتفاع ّ‬
‫األكثرشيوعا لدى املستهلكين وذلك لسهولة استعمالها وسرعة جفافها ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫معدل النمو والقدرة على استقطاب إنفاق املستهلكين‪ ،‬وعلى الرغم من‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ذلك ّ‬
‫وقد ّأدت املنافسة الشديدة بين املنتجين الرئيسيين وقنوات توزيع العطور في‬ ‫تظل هذه السوق عنصرا جاذبا للمستثمرين املحليين واألجانب على حد‬
‫مضادات ّ‬
‫التعرق‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫العام ‪ 2017‬الى انخفاض أسعارمنتجات‬ ‫سواء‪.‬‬
‫ّ‬ ‫بلغ حجم مبيعات العطور في اململكة العربية السعودية ‪ 1.7‬ملياردوالرأمريكي في‬
‫ال تحظى منتجات معطر الهواء في دول مجلس التعاون الخليجي باألهمية التي‬
‫تحظى بها هذه املنتجات في مجموعة الدول األوروبية أو الواليات املتحدة‬ ‫العام ‪ ،2015‬ويعتبر ذلك األعلى على صعيد منطقة الشرق األوسط‪ ،‬أما سوق‬
‫سجل مبيعات بقيمة ‪ 423‬مليون دوالر‬ ‫العطور في اإلمارات العربية املتحدة فقد ّ‬
‫األمريكية‪ ،‬وتشير نتائج األبحاث الثانوية الى انخفاض أسعار التجزئة ملنتجات‬
‫التغيرفي السلوك‬‫التعرق في العام ‪ ،2017‬وقد يرجع السبب في ذلك الى ّ‬ ‫مضادات ّ‬‫ّ‬ ‫أمريكي في العام ‪. 2015‬‬
‫‪17‬‬

‫االستهالكي في هذه الدول‪ ،‬فعلى سبيل املثال يعتبر بعض املستهلكين الذين‬ ‫تعتبر العطور من املواد االستهالكية الروتينية الهامة للرجال والنساء على حد‬
‫ً‬ ‫ّ‬
‫ويشكل املركز القوي الذي ّ‬
‫يعيشون ظروفا معيشية صعبة معطرات الهواء سلعة كمالية يمكن االستغناء‬ ‫تتمتع به‬ ‫سواء في دول مجلس التعاون الخليجي‪،‬‬
‫ّ‬
‫عنها‪ ،‬وتواجه الشركات الصانعة ملعطرات الهواء االنخفاض في قيمة منتجاتها‬ ‫العطور املحلية ذات الطابع الشرقي والغالية الثمن الدافع وراء ارتفاع قيمة‬
‫ّ ً‬ ‫املبيعات اإلقليمية للعطور في املنطقة‪ّ ،‬‬
‫‪21‬‬
‫بطرح عروض ترويجية قوية مثل “اشتري واحدة واحصل على الثانية مجانا”‬ ‫ويقدر حجم سوق العطور الشرقية في‬
‫ّ‬ ‫هذه الدول بحوالي ‪ 1.5‬ملياردوالرأمريكي ‪ ،‬وقد أطلقت شركات العطور الغربية‬
‫‪18‬‬
‫وعلى الرغم من محاولة الشركات الصانعة ملعطرات الهواء وقف االنخفاض في‬ ‫ً‬
‫ً‬ ‫عطورا تناسب أذواق املستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي ومن األمثلة‬
‫قيمة منتجاتها كان حجم النمو في سوق هذه املنتجات طفيفا وواصلت أسعار‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫على ذلك العطور التي تعتمد في تركيبها على العود‪ ،‬ويتجه جيل الشباب من‬
‫كافة منتجات معطرات الهواء انخفاضها‪ ،‬ومن بين الشركات املنتجة ملعطرات‬
‫الهواء شركة ريكيت بينكيسر التي واصلت ريادتها لسوق هذه املنتجات ُمثبتة‬ ‫الرجال الى استهالك العطور ذات املاركات الغربية املعروفة إضافة الى العطور‬
‫حضورها القوي في املنطقة من خالل منتجها األكثرشهرة “إيرويك” (‪)Air Wick‬‬ ‫الشرقية السائدة في مجتمعات هذه الدول‪.‬‬
‫الذي دخل كل بيت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬وتقوم هذه الشركة‬ ‫تعتبر درجات الحرارة املرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي من العوامل‬
‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫حاليا بتوريد منتجاتها الى السوق القطرية عن طريق الشركة العمانية للمبيدات‬ ‫التعرق ذلك باإلضافة الى تزايد أعداد‬ ‫مضادات‬ ‫الدافعة للطلب على منتجات‬
‫الحشرية ومعطرات الهواء املحدودة ‪.‬‬
‫‪22‬‬

‫‪ 2.3.4‬تحليل الجانب التجاري‬

‫الواردات‪ :‬تظهرتحليالت بيانات الواردات التاريخية إلى أن واردات دول مجلس التعاون الخليجي من املنتجات العطرية قد ارتفعت من ‪ 1.1‬ملياردوالرأمريكي في العام‬
‫‪ 2008‬إلى ‪1.46‬مليار دوالر أمريكي في العام ‪ 2017‬بمعدل نمو سنوي مركب قدره ‪ ،%3.1‬وقد انخفضت الواردات من ‪ 1.87‬مليار دوالر أمريكي في العام ‪ 2014‬إلى ‪1.46‬‬
‫ملياردوالرأمريكي في العام ‪.2017‬‬

‫‪18‬‬
‫‪Beautyworld Middle East, 19Beautywolrd Middle East, 20Euromonitor International, 21Cosmetics Business, 22Euromonitor International, 23Primary Research‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪66‬‬
 ‫الشكل البياني ‪ .32‬واردات دول مجلس التعاون من العطور‪2017 - 2008 ،‬‬
‫‪2,000‬‬ ‫‪1,870‬‬ ‫‪2,000‬‬
‫‪1,800‬‬ ‫‪1,694‬‬ ‫‪1,800‬‬
‫‪1,627‬‬
‫‪1,600‬‬ ‫ﺮﻛﺐ ‪%3.1‬‬ ‫‪1,600‬‬
‫‪1,463‬‬ ‫ﻮ�ﺳﻨﻮي�ﻣ‬
‫‪1,372‬‬ ‫ﻧﻤ‬
‫‪1,400‬‬ ‫‪1,400‬‬
‫‪1,238‬‬
‫‪1,200‬‬ ‫‪1,115‬‬ ‫‪1,200‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬

‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬
‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬
‫‪800‬‬ ‫‪800‬‬
‫‪629‬‬
‫‪600‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪600‬‬
‫‪498‬‬
‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬
‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮ�ﻦ‬ ‫اﻟ�ﻮ�ﺖ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫الواردات من مزيل الروائح‪ :‬تظهر بيانات الواردات التاريخية إلى أن واردات دول مجلس التعاون الخليجي من مزيل الروائح قد ارتفعت من ‪ 213‬مليون دوالر‬
‫أمريكي في العام ‪ 2008‬إلى ‪ 371‬مليون دوالر أمريكي في العام ‪ 2017‬بمعدل نمو سنوي مركب قدره ‪ ،%6.3‬وقد انخفضت الواردات من ‪ 543‬مليون دوالر أمريكي‬
‫في العام ‪ 2014‬إلى ‪ 371‬مليون دوالر أمريكي في العام ‪.2017‬‬

‫الشكل البياني ‪ .33‬واردات دول مجلس التعاون من مزيالت الروائح‪2017 - 2008 ،‬‬
‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬
‫‪550‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪550‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪500‬‬
‫‪450‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪450‬‬
‫‪400‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪379‬‬ ‫ﻮي�ﻣﺮﻛﺐ ‪%6.3‬‬ ‫‪400‬‬
‫ﻧﻤﻮ�ﺳﻨ‬
‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬

‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬

‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬
‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬
‫‪250‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪250‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬
‫‪150‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪150‬‬
‫‪110‬‬ ‫‪99‬‬
‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬
‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮ�ﻦ‬ ‫اﻟ�ﻮ�ﺖ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫ّ‬
‫العطرية ]‬ ‫[ املنتجات‬
‫‪67‬‬
 ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫الواردات من معطرات الهواء‪ :‬تظهر بيانات الواردات التاريخية أن واردات دول مجلس التعاون الخليجي من معطر الهواء قد ازدادت من ‪ 115‬مليون دوالر‬
‫ّ‬
‫أمريكي في العام ‪ 2008‬إلى ‪ 163‬مليون دوالر أمريكي في العام ‪ 2017‬بمعدل نمو سنوي مركب قدره ‪ ،%4‬ولم يكن انخفاض الواردات من معطرات الهواء بمستوى‬
‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫الحاد في الواردات من العطور ومزيالت الروائح وذلك لسبب أن معطرات الهواء منتجات تستخدم يوميا كما أن أغلب الطلب عليها يأتي من الشركات‬ ‫االنخفاض‬
‫وليس من املستهلكين األفراد‪.‬‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .34‬واردات دول مجلس التعاون من معطرات الهواء‪2017 - 2008 ،‬‬
‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬
‫‪225‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪225‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪200‬‬
‫‪177‬‬
‫‪175‬‬ ‫‪163‬‬ ‫ي�ﻣﺮﻛﺐ ‪%4‬‬ ‫‪175‬‬
‫ﻧﻤﻮ�ﺳﻨﻮ‬
‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬

‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬
‫‪125‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪125‬‬
‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬
‫‪60‬‬ ‫‪51‬‬
‫‪50‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬
‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮ�ﻦ‬ ‫اﻟ�ﻮ�ﺖ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪68‬‬
 ‫الصادرات من العطور‪ :‬تشير تحليالت بيانات الصادرات التاريخية إلى أن الصادرات من العطور قد ازدادت من ‪ 559‬مليون دوالر أمريكي في العام ‪ 2008‬الى ‪1‬‬
‫ّ‬ ‫مليار دوالر أمريكي في العام ‪ 2017‬بمعدل ّ‬
‫نمو سنوي مركب قدره ‪.%7.1‬‬

‫الشكل البياني ‪ .35‬صادرات دول مجلس التعاون من العطور‪2017 - 2008 ،‬‬

‫‪1,100‬‬ ‫‪1,037‬‬ ‫‪1,100‬‬

‫‪1,000‬‬ ‫‪974‬‬ ‫‪1,000‬‬
‫‪930‬‬ ‫ﺮﻛﺐ ‪%7.1‬‬
‫ﻮ�ﺳﻨﻮي�ﻣ‬
‫‪900‬‬ ‫ﻧﻤ‬ ‫‪900‬‬
‫‪816‬‬
‫‪800‬‬ ‫‪800‬‬
‫‪700‬‬ ‫‪700‬‬
‫‪584‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬

‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬
‫‪600‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪600‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬
‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬
‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬
‫‪100‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬
‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮ�ﻦ‬ ‫اﻟ�ﻮ�ﺖ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫ّ‬
‫العطرية ]‬ ‫[ املنتجات‬
‫‪69‬‬
‫صادرات مزيل الروائح‪ :‬تشير تحليالت بيانات الصادرات التاريخية إلى أن الصادرات من مزيل الروائح قد ازدادت من ‪ 55‬مليون دوالر أمريكي في العام ‪ 2008‬الى‬
‫نمو سنوي مركب قدره ‪.%14‬‬ ‫‪ 179‬مليون دوالر أمريكي في العام ‪ّ 2017‬‬
‫بمعدل ّ‬

‫الشكل البياني ‪ .36‬صادرات دول مجلس التعاون من مزيالت الروائح‪2017 - 2008 ،‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪200‬‬
‫‪180‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪180‬‬
‫‪160‬‬
‫‪160‬‬ ‫‪160‬‬
‫‪139‬‬
‫‪140‬‬ ‫ﺮﻛﺐ ‪%14‬‬ ‫‪140‬‬
‫ﻮ�ﺳﻨﻮي�ﻣ‬
‫‪119‬‬ ‫ﻧﻤ‬
‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬

‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬
‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬
‫‪60‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪60‬‬
‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬
‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮ�ﻦ‬ ‫اﻟ�ﻮ�ﺖ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪70‬‬
 ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫صادرات معطر الهواء‪ :‬تشير تحليالت بيانات الصادرات التاريخية إلى أن الصادرات من معطر الهواء قد ازدادت من ‪ 34‬مليون دوالر في العام ‪ 2008‬الى ‪ 90‬مليون‬
‫نمو سنوي مركب قدره ‪.%11.5‬‬ ‫دوالر أمريكي في العام ‪ّ 2017‬‬
‫بمعدل ّ‬

‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .37‬صادرات دول مجلس التعاون من معطرات الهواء‪2017 - 2008 ،‬‬
‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬
‫‪137‬‬
‫‪135‬‬ ‫‪135‬‬
‫‪125‬‬
‫‪120‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪120‬‬
‫‪105‬‬ ‫‪105‬‬
‫‪90‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬

‫ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ‬
‫‪90‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪90‬‬
‫ﻛﺐ ‪%11.1‬‬
‫‪75‬‬ ‫ﻮ�ﺳﻨﻮي�ﻣﺮ‬ ‫‪75‬‬
‫ﻧﻤ‬
‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬
‫‪34‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬
‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮ�ﻦ‬ ‫اﻟ�ﻮ�ﺖ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫ّ‬
‫العطرية ]‬ ‫[ املنتجات‬
‫‪71‬‬
 ‫‪ 3.3.4‬املنتجين الرئيسيين‬
‫ّ‬
‫هناك منافسة شديدة في أوساط املنتجين املحليين في سوق العطور في منطقة مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬وتحتل كل من شركة العربية للعود وشركة عبدالصمد‬
‫ّ‬
‫الحصة السوقية شركة العربية للعود ‪ %35‬من إجمالي حصص السوق في‬ ‫القر�شي مركز الصدارة في سوق العطور في اململكة العربية السعودية‪ ،‬وقد بلغت‬
‫العام ‪. 2015‬‬ ‫‪23‬‬

‫وتخطط الشركة للتوسع ودخول أسواق مثل سوق اململكة املتحدة ودول املجموعة األوروبية‪ ،‬ومن املنتجين الرئيسيين في منطقة مجلس التعاون الخليجي‬
‫ً‬
‫شركة أجمل للعطور من اإلمارات العربية املتحدة‪ ،‬وقد قامت هذه الشركة مؤخرا باستثمار ‪ 10‬مليون دوالر أمريكي إلنشاء مصنع إلنتاج العطور بمساحة‬
‫ً‬
‫‪ 150،000‬قدم مربع في منطقة دبي الصناعية ‪ ،‬وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للشركة ‪ 75،000‬زجاجة عطر يوميا‪.‬‬
‫‪24‬‬

‫وقد قام العديد من شركات العطور العاملية مثل شركة مين (‪ ،)Mane‬شركة روبرتيت (‪ ،)Robertet‬وشركة إكسبريشينز (‪ ،)Expressions‬وشركة تيكنيكو‬
‫فلور(‪ ،)Technico Flor‬بإنشاء فروع لها في اإلمارات العربية املتحدة لتلبية الطلب املتزايد على العطور في منطقة الشرق األوسط‪ ،‬وكذلك قامت شركة‬
‫يوروفراجرانس (‪ )Eurofragrance‬اإلسبانية باستثمار ‪ 10‬مليون دوالر أمريكي إلنشاء مصنع إلنتاج العطور بمساحة ‪ 10،000‬قدم مربع في منطقة دبي لتلبية‬
‫الطلب املتزايد على العطور في منطقة الشرق األوسط ‪.‬‬
‫‪25‬‬

‫جدول ‪ .6‬أبرز منتجي العطور في دول مجلس التعاون‬

‫املنتجات‬ ‫الوحدة‬ ‫الطاقة اإلنتاجية‬ ‫سنة التأسيس‬ ‫الدولة‬ ‫الشركة‬

‫• عطور‬ ‫زجاجة في الشهر‬ ‫‪200،000‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫السعودية‬ ‫العربية للعود‬

‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫السعودية‬ ‫ّ‬
‫القزاز‬
‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪2007‬‬ ‫السعودية‬ ‫نخبة العود‬
‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1932‬‬ ‫السعودية‬ ‫عبدالصمد القر�شي‬
‫• معطرات هواء‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪2006‬‬ ‫السعودية‬ ‫سيدكو‬
‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1969‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫نبيل‬
‫مليون زجاجة في‬
‫• عطور‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫أجمل‬
‫الشهر‬
‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1970‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫الحرمين‬
‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫اإلمارات‬ ‫إمبر (عنبر)‬
‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪2001‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫هند العود‬
‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1979‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫الرصا�صي‬
‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1999‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫ياس‬
‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫اإلمارات‬ ‫واجد فرح‬

‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫اإلمارات‬ ‫فورف‬

‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫اإلمارات‬ ‫ذا جيت للعطور‬

‫‪23‬‬
‫‪Beautyworld me, 24Ajmal Perfumes, 25Estetica magazine‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪72‬‬
 ‫املنتجات‬ ‫الوحدة‬ ‫الطاقة‬ ‫سنة التأسيس‬ ‫الدولة‬ ‫الشركة‬
‫اإلنتاجية‬

‫• معطـرات هــواء ومزيــات‬

‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫اإلمارات‬ ‫شركة سكيترا‬
‫روائح‬

‫• معطرات هواء‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫اإلمارات‬ ‫مجموعة سن كلين‬

‫• معطرات هواء‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫اإلمارات‬ ‫ديترا‬

‫• عطور ومزيالت روائح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1984‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫ال فامي أندرستري‬

‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1983‬‬ ‫ُعمان‬ ‫أمواج‬

‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪2008‬‬ ‫ُعمان‬ ‫ريدان‬

‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1990‬‬ ‫ُعمان‬ ‫مصنع عمان ملستحضرات‬

‫التجميل‬

‫هــواء‬ ‫معط ـرات‬ ‫•‬

‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1990‬‬ ‫ُعمان‬ ‫ميسكو‬
‫للســيا ر ا ت‬

‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1928‬‬ ‫الكويت‬ ‫الشايع‬

‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1997‬‬ ‫الكويت‬ ‫نعمة‬

‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪2005‬‬ ‫الكويت‬ ‫مطبخ العطور‬

‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1977‬‬ ‫الكويت‬ ‫الصانع للمنتجات الكيماوية‬

‫• معطـرات هــواء ومزيــات‬

‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1968‬‬ ‫الكويت‬ ‫الشعران للصناعات‬
‫روائح‬

‫• معطرات هواء‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫‪1992‬‬ ‫الكويت‬ ‫التضامن الدولية‬

‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫البحرين‬ ‫شركة أصغرعلي‬

‫• عطور‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫غيرمتاح‬ ‫البحرين‬ ‫الجنيد للعطور‬

‫• عطور‬ ‫زجاجة في الشهر‬ ‫‪210،000+‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫قطر‬ ‫شركة إس‪ .‬إشيرا‬

‫• عطور‬ ‫زجاجة في الشهر‬ ‫‪45،000‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫قطر‬ ‫مصنع العطور‬

‫املصدر‪ :‬قاعدة بيانات منظمة الخليج لإلستشارات الصناعية‬

‫ّ‬
‫العطرية ]‬ ‫[ املنتجات‬
‫‪73‬‬
 ‫‪ 4.4‬نظرة عامة على السوق القطري‬
‫‪ 1.4.4‬حجم الطلب التاريخي والحجم الحالي للسوق‬
‫ّ‬
‫املحليين وهما‪ :‬شركة إس‪ .‬إشيرا (‪ )S.Ishira‬التي تأسست في عام ‪ 2014‬ولم تزاول نشاطاتها الصناعية إال في العام ‪ ،2018‬ومصنع‬ ‫يوجد في قطر اثنين من املنتجين‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬
‫العطور الذي باشر عملياته أيضا في العام ‪ ،2018‬وال توجد في قطر منشآت صناعية إلنتاج مزيالت الروائح ومعطرات الهواء‪ ،‬لذا يتم استخدام بيانات الواردات‬
‫السنوية من العطور لتقدير حجم الطلب التاريخي على العطور في دولة قطر‪.‬‬
‫مدفوعا بعوامل مثل تزايد الوعي باملظهر الشخ�صي – للرجال والنساء على حد سواء – ّ‬ ‫ً‬ ‫تزايد الطلب على العطور ومزيالت الروائح على ّ‬
‫وتعرف‬ ‫مر األعوام‬
‫ً‬
‫جمهور املستهلكين على منتجات مرتبطة بالرفاهية وتزايد فائض الدخل‪ ،‬ومن هذه العوامل أيضا املعدالت الجيدة للنمو االقتصادي في الدولة وارتفاع املستوى‬
‫ّ‬
‫والتغير في األنماط الحياتية وانفتاح املستهلكين على املنتجات ذات العالمات التجارية العاملية‪.‬‬ ‫املعي�شي‬
‫وبلغ حجم الطلب املحلي على املنتجات العطرية بحوالي ‪ 6،900‬طن في العام ‪ 2017‬بعد أن كان قد وصل الى ‪ 9،000‬طن في العام ‪. 2016‬‬

‫الشكل البياني ‪ .38‬حجم الطلب التاريخي والحالي على املنتجات العطرية في قطر‪2017 - 2006 ،‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪9‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪8.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.3‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫ﻮي�ﻣﺮﻛﺐ ‪%7.2‬‬ ‫‪8‬‬
‫��ﻢ�اﻟﺴﻮق )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬

‫��ﻢ�اﻟﺴﻮق )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬
‫‪6.9‬‬ ‫ﻧﻤﻮ�ﺳﻨ‬
‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫‪ 2.4.4‬تحليل الجانب التجاري‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬
‫شهد حجم الواردات من املنتجات العطرية نموا سنويا مركبا قدره ‪( %10.6‬من ‪ 2،873‬طن في العام ‪ 2006‬إلى‪ 7،890‬طن في العام ‪ ،)2016‬إال أن حجم هذه‬
‫الواردات انخفض في العام ‪ 2017‬بنسبة ‪( %24.3‬بحجم واردات قدره ‪ 6،062‬طن)‪ ،‬وقد يكون االنخفاض في الواردات في العام ‪ 2017‬نتيجة لنشوء األزمة‬
‫الخليجية والتي اضطرت ّ‬
‫موزعي هذه املنتجات الى االعتماد على مخزون املنتجات لديهم الى حين إيجاد مصادر بديلة للواردات‪.‬‬
‫ومن حيث القيمة ازدادت الواردات من ‪ 48.5‬مليون دوالر في العام ‪ 2006‬الى ‪ 141‬مليون دوالر أمريكي في العام ‪ ،2016‬وقد واكب تباطؤ حركة التبادل التجاري‬
‫انخفاض في قيمة الواردات لتصل الى ‪ 116.8‬مليون دوالر أمريكي في العام ‪.2017‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪74‬‬
 ‫الشكل البياني ‪ .39‬واردات قطر من املنتجات العطرية‪2017 - 2006 ،‬‬

‫‪160.0‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪144.7‬‬
‫‪141.0‬‬ ‫‪135.5‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪140.0‬‬ ‫‪132.2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪116.8‬‬ ‫‪117.3‬‬
‫‪120.0‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪99.8‬‬ ‫‪8‬‬
‫اﻟﻮردات )ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ(‬

‫‪100.0‬‬

‫اﻟﻮردات )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬
‫‪7‬‬
‫‪80.0‬‬ ‫‪84.3‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪67.8‬‬
‫‪68.3‬‬ ‫‪59.7‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪60.0‬‬
‫‪48.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪40.0‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪6.1‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪2.9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪1‬‬

‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬

‫اﻟﻮردات )ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ(‬ ‫اﻟﻮردات )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫الشكل البياني ‪ .40‬واردات قطر من العطور‪2017 - 2006 ،‬‬

‫‪140.0‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪120.0‬‬ ‫‪115.7‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪112.0‬‬ ‫‪108.3‬‬ ‫‪111.5‬‬
‫‪96.1‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪100.0‬‬ ‫‪90.3‬‬
‫اﻟﻮردات )ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ(‬

‫‪5‬‬
‫اﻟﻮردات )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬

‫‪80.0‬‬ ‫‪83.6‬‬
‫‪68.7‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪60.0‬‬ ‫‪59.9‬‬ ‫‪53.0‬‬
‫‪56.6‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪44.3‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪3.3‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬
‫اﻟﻮردات )ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ(‬ ‫اﻟﻮردات )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫ّ‬
‫العطرية ]‬ ‫[ املنتجات‬
‫‪75‬‬
 ‫الشكل البياني ‪ .41‬واردات قطر من مزيالت الروائح‪2017 - 2006 ،‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪2.5‬‬

‫‪18‬‬
‫‪16.5‬‬ ‫‪16.3‬‬
‫‪15.4‬‬ ‫‪2.0‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪14‬‬
‫اﻟﻮردات )ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ(‬

‫‪12.0‬‬

‫اﻟﻮردات )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬
‫‪12‬‬ ‫‪1.5‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪1.0‬‬

‫‪6‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪0.5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪1.2‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬
‫‪2‬‬

‫‪0.3‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬

‫اﻟﻮردات )ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ(‬ ‫اﻟﻮردات )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫الشكل البياني ‪ .42‬املصادر الرئيسية لواردات قطر من املنتجات العطرية (من حيث القيمة)‪2017 - 2011 ،‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪9.6‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪10.0‬‬
‫‪9.2‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪8.5‬‬
‫اﻟﻮردات )ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ(‬

‫‪1.5‬‬ ‫‪8‬‬
‫اﻟﻮردات )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬

‫‪5.8‬‬
‫‪5.9‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪3.5‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪0.5‬‬ ‫‪2.4‬‬
‫‪1.7‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪0.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1.5‬‬
‫‪0.3‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬
‫اﻟﻮردات )ﻣﻠﻴﻮن�دوﻻر�اﻣﺮ��ﻲ(‬ ‫اﻟﻮردات )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪76‬‬
 ‫ّ‬
‫كانت فرنسا‪ ،‬من حيث قيمة الواردات‪ ،‬أكبر مصدر منفرد لواردات قطر من العطور في الفترة ‪ 2011-2017‬تلتها اإلمارات العربية املتحدة‪ ،‬وقد دلت تحليالت‬
‫ً‬
‫بيانات الواردات اإلجمالية على أن كال من فرنسا (‪ )%38‬واإلمارات العربية املتحدة (‪ )%9‬واململكة املتحدة (‪ )10%‬والواليات املتحدة األمريكية (‪ )%8‬وايطاليا‬
‫التعرق ومزيالت الروائح ّإبان الفترة ‪.2011-2017‬‬
‫(‪ )%8‬كانت املصادر الرئيسية لواردات قطر من العطور ومضادات ّ‬

‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .43‬واردات قطر من معطرات الهواء‪2017 - 2006 ،‬‬

‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬
‫ﺑﻘﻴﺔ�اﻟﺪول‬
‫‪90%‬‬ ‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬ ‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬ ‫إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬ ‫‪70%‬‬
‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة‬
‫‪60%‬‬ ‫‪60%‬‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت�اﳌﺘﺤﺪة�اﻷﻣﺮ�ﻜﻴﺔ‬
‫‪50%‬‬ ‫اﻹﻣﺎرات�اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬ ‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬ ‫ﻓﺮ�ﺴﺎ‬ ‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫ً‬ ‫ً‬
‫استنادا الى بيانات قيم الواردات للعام ‪ّ 2017‬‬
‫سجلت واردات قطر من اململكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة ‪ %49‬كما انخفضت وارداتها من اإلمارات‬
‫ّ‬
‫العربية املتحدة بنسبة ‪ %48‬في حين برزت كل من ُعمان وتركيا كمصدرين جديدين لواردات قطر من العطور ومزيالت الروائح ومعطرات الهواء لتزيد بذلك‬
‫قيمة الواردات من ُعمان بنسبة ‪(136%‬من ‪ 1.76‬مليون دوالر أمريكي في العام ‪ 2016‬إلى ‪ 4.16‬مليون دوالر أمريكي في العام ‪ )2017‬ومن تركيا بنسبة ‪( %121‬من‬
‫‪ 0.8‬مليون دوالر أمريكي في العام ‪ 2016‬إلى ‪1.76‬مليون دوالر أمريكي في العام ‪.)2017‬‬

‫ّ‬
‫العطرية ]‬ ‫[ املنتجات‬
‫‪77‬‬
 ‫الشكل البياني ‪ .44‬املصادر الرئيسية لواردات قطر من مزيالت الروائح (من حيث القيمة) ‪2017 - 2011‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬

‫‪90%‬‬ ‫‪90%‬‬
‫ﺑﻘﻴﺔ�اﻟﺪول‬
‫‪80%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪70%‬‬

‫‪60%‬‬ ‫‪60%‬‬
‫اﻟﻔﻠﺒ�ن‬
‫ﻓﺮ�ﺴﺎ‬
‫‪50%‬‬ ‫‪50%‬‬

‫‪40%‬‬ ‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫‪40%‬‬

‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬
‫اﻹﻣﺎرات�اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�اﳌﺘﺤﺪة‬
‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬

‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬
‫آﳌﺎﻧﻴﺎ‬
‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬

‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫الشكل البياني ‪ .45‬املصادر الرئيسية لواردات قطر من العطور (من حيث القيمة)‪2017 - 2011 ،‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬
‫ﺑﻘﻴﺔ�اﻟﺪول‬
‫‪90%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪80%‬‬ ‫‪80%‬‬
‫إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬
‫‪70%‬‬ ‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫‪70%‬‬

‫‪60%‬‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت�اﳌﺘﺤﺪة�اﻷﻣﺮ�ﻜﻴﺔ‬ ‫‪60%‬‬

‫‪50%‬‬ ‫اﻹﻣﺎرات�اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫‪50%‬‬

‫‪40%‬‬ ‫‪40%‬‬

‫‪30%‬‬ ‫‪namO‬‬ ‫‪30%‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬

‫‪10%‬‬
‫ﻓﺮ�ﺴﺎ‬ ‫‪10%‬‬

‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬

‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪78‬‬
 ‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .46‬املصادر الرئيسية لواردات قطر من معطرات الهواء (من حيث القيمة) ‪2017 - 2011‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬
‫ﺑﻘﻴﺔ�اﻟﺪول‬
‫‪90%‬‬ ‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬ ‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬ ‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬ ‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬ ‫اﻟﺼ�ن‬ ‫‪50%‬‬
‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة‬
‫‪40%‬‬ ‫‪40%‬‬
‫اﻟهﻨﺪ‬
‫‪30%‬‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬ ‫اﻹﻣﺎرات�اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬

‫بناء على قاعدة بيانات ‪TradeMap‬‬

‫ّ‬
‫العطرية ]‬ ‫[ املنتجات‬
‫‪79‬‬
 ‫حصة الواردات في السوق املحلية‪:‬‬
‫ً‬
‫تقريبا من خالل‬ ‫ّتمت تغطية احتياجات السوق املحلية من املنتجات العطرية ومزيالت الروائح ومعطرات الهواء في قطر في الفترة من ‪ 2006‬إلى ‪ 2016‬بالكامل‬
‫الواردات باستثناء جزء ضئيل من العطور العربية‪ ،‬وتشير نتائج املقابالت األولية التي ّ‬
‫تم إجراؤها إلى أنه ال توجد منشآت لصناعة هذه املنتجات في قطر باستثناء‬
‫ضيق‪.‬‬‫بعض املعامل الحرفية البسيطة التي تنتج العطور العربية وعلى نطاق ّ‬
‫ّ‬
‫يستمر االعتماد على الواردات في تلبية احتياجات السوق باستثناء شريحة العطور‬ ‫وبالنظر الى مستقبل السوق املحلية لهذه املنتجات في قطر فإن من ّ‬
‫املرجح أن‬
‫محليون مثل شركة إس‪ .‬إشيرا (‪ )S.Ishira‬ومصنع العطور بحصص صغيرة من سوق املنتجات العطرية في الدولة‪.‬‬‫حيث يتوقع أن يستأثر منتجون ّ‬
‫ّ‬
‫الشكل البياني ‪ .47‬حصة الواردات من اإلستهالك املحلي للعطور في قطر‪2017 - 2006 ،‬‬

‫‪100%‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪90%‬‬ ‫‪%88‬‬ ‫‪%88‬‬ ‫‪%88‬‬ ‫‪%88‬‬ ‫‪%88‬‬ ‫‪%88‬‬ ‫‪%88‬‬ ‫‪%88‬‬ ‫‪%88‬‬ ‫‪%88‬‬ ‫‪%88‬‬ ‫‪%88‬‬
‫‪12‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪9.0‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.7‬‬
‫‪60%‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪8.3‬‬

‫اﻟﻮردات )‪ 1000‬ﻃﻦ�ﻣ��ي(‬
‫‪8‬‬
‫اﻟﻮارادات ‪%‬‬

‫‪6.9‬‬ ‫‪7.0‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪5.6‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪40%‬‬ ‫‪4.7‬‬
‫‪30%‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪6.1‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪20%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪2.9‬‬

‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬
‫�ﺴﺒﺔ��ﻐﻄﻴﺔ�اﻟﻄﻠﺐ�ﻋﻦ�ﻃﺮ�ﻖ�اﻟﻮارادات ‪%‬‬ ‫ﻣﺒﻴﻌﺎت�اﳌﻨﺘﺠﺎت�اﳌﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﺒﻴﻌﺎت�اﳌﻨﺘﺠﺎت�اﳌﺴﺘﻮردة‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫‪ 3.4.4‬توقعات الطلب‬
‫تشير بيانات الطلب التاريخي على العطور ومضادات العرق ومزيالت الروائح‪ ،‬ومعطرات الهواء إلى وجود عالقة قوية بين الزيادة في عدد سكان دولة قطر وحجم‬
‫ً‬ ‫الطلب على هذه املنتجات‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تم اتخاذ ّ‬
‫معدل استهالك الفرد من هذه املنتجات كأساس للتنبؤ بحجم الطلب املتوقع عليها مستقبال‪ ،‬وقد تراوح نصيب الفرد‬
‫ً‬
‫من استهالك هذه املنتجات خالل الفترة من ‪ 2006‬إلى ‪ 2017‬بين ‪ 2.7‬كلغم و‪ 3.5‬كلغم سنويا‪.‬‬
‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫ًّ‬
‫سنويا مركبا قدره ‪( %1.65‬من ‪ 9،000‬طن في العام ‪2018‬‬ ‫نموا‬ ‫وبالنظر الى مستقبل الطلب على هذه املنتجات في السوق املحلية فإن من املتوقع أن يشهد الطلب‬
‫إلى ‪ 10،200‬طن في العام ‪ ،)2026‬وسيتم تلبية جزء ضئيل من احتياجات السوق من املنتجات العطرية من قبل منتجين ّ‬
‫محليين مثل شركة إس‪ .‬إشيرا (‪)S. Ishira‬‬
‫ومصنع العطور واملعامل الحرفية الصغيرة املتخصصة في صناعة العطور في قطر‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪80‬‬
 ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫التعرق ومعطرات الهواء‪2026 - 2018 ،‬‬ ‫ومضادات‬ ‫الشكل البياني ‪ .48‬تحليل الطلب والعرض للعطور‬

‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪10.2‬‬

‫‪10.1‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪9.4‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪9.0‬‬
‫‪8.9‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪7.6‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪ 1000‬ﻃﻦ‬
‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1.3‬‬
‫‪1.3‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.3‬‬
‫‪1.3‬‬

‫‪0‬‬ ‫**‪2026‬‬ ‫**‪2025‬‬ ‫**‪2024‬‬ ‫**‪2023‬‬ ‫**‪2022‬‬ ‫**‪2021‬‬ ‫**‪2020‬‬ ‫**‪2019‬‬ ‫*‪2018‬‬ ‫‪0‬‬

‫اﻟﻔﺠﻮة�ﺑ�ن�اﻟﻌﺮض�واﻟﻄﻠﺐ ) ‪ 1000‬ﻃﻦ(‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ�اﻹﻧﺘﺎﺟﺒﺔ ) ‪ 1000‬ﻃﻦ(‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ) ‪ 1000‬ﻃﻦ(‬

‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬
‫*رقم تقديري‬
‫**توقعات‬

‫هارفي نيكولز ‪ ،‬فافا فوم ‪..‬الخ‪ ،‬كما تتوافر منتجات هذه الشركات في املتاجر‬
‫الخاصة بكل منها‪.‬‬
‫ومن العطور ذات الطابع الشرقي واملصنوعة في منطقة الشرق األوسط تلك‬
‫التي تحمل عالمات “عطور أجمل” و”الحرمين” و”العربية للعود” ّ‬
‫وتقدم هذه‬
‫الشركات تشكيالت واسعة من املنتجات لتناسب أذواق الجميع‪ ،‬وتتراوح أسعار‬
‫بعض العطور ذات الطابع الشرقي بين ‪ 800‬ريال قطري و ‪ 1،200‬ريال قطري‬
‫ً‬
‫وذلك نظرا الرتفاع نسب تركيزهذه العطور‪.‬‬
‫ّ‬
‫وتتراوح أسعارمعطرات الهواء التي تحمل عالمات تجارية عاملية شهيرة مثل جليد‬
‫(‪ )Glade‬فيبريز (‪ )Febreeze‬وإيرويك (‪ )Air Wick‬بين ‪ 9.25‬ريال قطري و‪15.50‬‬
‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬
‫ريال قطري‪ ،‬ومن أوسع منتجات معطر الهواء انتشارا في السوق القطرية معطر‬
‫إيرويك (‪ )Air Wick‬الذي تنتجه مجموعة ريكيت بينكيسر (‪)Benckiser Group‬‬
‫في اإلمارات العربية املتحدة‪ .‬وتوجد في السوق بعض معطرات الهواء املنتجة لدى‬
‫ّ‬
‫بعض الشركات اإلقليمية والتي تباع بأسعار زهيدة مثل معطر التوب عود من‬
‫ّ‬
‫اإلمارات العربية املتحدة ويباع بحوالي ‪ 5.25‬ريال قطري للعبوة الواحدة ومعطر‬
‫كويك من الكويت ويباع بحوالي ‪ 4.33‬ريال قطري للعبوة الواحدة‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Drapers Online‬‬
‫‪ 4.4.4‬تحليل االسعار‬
‫‪26‬‬ ‫يمكن تقسيم العطور من حيث املستوى الى ثالث فئات‪ )1 :‬الفئة الدنيا‪ ،‬وهي‬
‫ّ‬
‫العطور املتوفرة بكثرة في محال السوبرماركت وتتراوح أسعارها بين ‪ 20‬ريال‬
‫قطري و‪ 50‬ريال قطري للقارورة الواحدة‪ ،‬وتندرج تحت هذه الفئة ماركات مثل‬
‫أديداس (‪ )Adidas‬ونايكي ( ‪ )Nike‬و بروت (‪ )Brute‬و فوج (‪ ) Vogue‬و أمور ميو‬
‫ّ‬
‫املتوسطة‪ :‬قامت بعض شركات تصميم وصناعة األزياء‬ ‫(‪ )Amore Mio). 2‬الفئة‬
‫مثل شركة زارا (‪ )Zara‬وشركة بيرشكا (‪ ،)Bershka‬وشركة فيكتوريا سيكريت‬
‫(‪ )Victoria’s Secret‬بتصميم وتصنيع مجموعات من منتجات العطور الخاصة‬
‫بها وتحمل عالماتها التجارية‪ ،‬وكذلك قامت بعض شركات صناعة مواد التجميل‬
‫مثل شركة سيفورا (‪ )Sephora‬وشركة ذا بودي شوب (‪،)The Body Shop‬‬
‫وشركة باث آند بودي ووركس (‪ )Bath & Body Works‬بتطوير عطور خاصة‬
‫بها وطرحها في األسواق بعض العطور‪ ،‬وتتراوح أسعارالعطور املدرجة تحت هذه‬
‫ً‬
‫الفئة بين ‪ 100‬ريال قطري و‪ 300‬ريال قطري للقارورة ذات ‪ 100‬مل تبعا لدرجة‬
‫تركيزالزيوت العطرية فيها‪)3 .‬الفئة العليا‪ :‬وهي عطور ذات عالمات تجارية عاملية‬
‫شهيرة مثل شانيل (‪ ،)Channel‬جيرال (‪ ،)Guerlain‬كريستيان ديور (‪Christian‬‬
‫‪ ،)Dior‬كاروالينا هاريرا (‪ )Carolina Harrera‬وغيرها‪ ،‬وتتراوح أسعارهذه العطور‬
‫بين ‪ 400‬ريال قطري و ‪ 700‬ريال قطري للقارورة ذات ‪ 100‬مل‪ ،‬وتتوافر هذه‬
‫العطور عادة في محالت التجزئة الراقية مثل باري غاليري‪ ،‬سيفورا‪ ،‬ديبنهامز‪،‬‬

‫املنتجاتالسكر ّ‬
‫العطري]ة ]‬ ‫[ [ حلوى‬
‫‪81‬‬
 ‫ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .9‬أسعار معطرات الهواء في السوق‬
‫ّ‬
‫معطرات هواء على شكل رذاذ‬

‫كويك‬ ‫إير ويك‬ ‫التوب عود‬ ‫فبريز‬ ‫جليد‬

‫‪ 300‬مل‬ ‫‪ 300‬مل‬ ‫‪ 300‬مل‬ ‫‪ 300‬مل‬ ‫‪ 275‬مل‬
‫‪ 4.3‬ر‪.‬ق‬ ‫‪ 9.3‬ر‪.‬ق‬ ‫‪ 5.3‬ر‪.‬ق‬ ‫‪ 19.0‬ر‪.‬ق‬ ‫‪ 15.5‬ر‪.‬ق‬

‫ّ‬
‫معطرات هواء على شكل جل‬

‫فبريز – إعادة شحنة‬ ‫جليد – إعادة شحنة‬

‫عبوة واحدة‬ ‫عبوة واحدة‬
‫‪ 9.3‬ر‪.‬ق‬ ‫‪ 9.3‬ر‪.‬ق‬

‫مضادات ّ‬
‫التعرق املدرجة تحت هذه‬ ‫ّ‬ ‫التعرق على شكل جل (هالم) من قبل ّ‬
‫محبي هذا الشكل من املنتجات بصورة يومية‪ ،‬ومن أبرز ماركات‬ ‫ّ‬
‫مضادات ّ‬ ‫تستخدم‬
‫تصنع في تايالند)‪ ،‬و “ريكسونا ‪(”Rexona‬التي ّ‬
‫تصنع في اململكة املتحدة) وتتراوح‬ ‫تصنع في اململكة املتحدة) و “نيفيا ‪( ”Nivea‬التي ّ‬
‫الشريحة “دوف ‪( ”Dove‬التي ّ‬
‫مضادات ّ‬
‫التعرق‬ ‫ّ‬ ‫مضادات ّ‬
‫التعرق من ماركة جيليت (‪ )Gillette‬أكثر‬ ‫ّ‬ ‫أسعار هذه املنتجات بين ‪ 7.5‬ريال قطري و ‪ 10.5‬ريال قطري للعبوة ذات ‪ 50‬مل‪ ،‬وتعتبر‬
‫ً‬
‫شيوعا بين الرجال ويبلغ سعر العبوة ذات ‪ 100‬مل منه ‪ 15.38‬ريال قطري‪.‬‬
‫ً‬
‫وتعتبر منتجات مزيالت الروائح من السلع السريعة الحركة أيضا‪ ،‬ومن أكثر املنتجات الشائعة اإلستعمال تلك التي تحمل العالمات التجارية “دوف ‪”Dove‬‬
‫و”نيفيا ‪ ،”Nivea‬و”ريكسونا ‪ ،”Rexona‬و”آكس ‪ ”Axe‬وتتراوح أسعار هذه املنتجات بين ‪ 6‬ريال قطري و‪ 17‬ريال قطري للعبوة الواحدة‪.‬‬

‫‪27‬‬
‫‪Field research with large retailers‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪82‬‬
 ‫ّ‬
‫التعرق ومزيالت العرق في السوق‬ ‫ّ‬
‫مضادات‬ ‫الرسم التوضيحي ‪ .10‬أسعار‬

‫‪ 50‬مل‬ ‫‪ 50‬مل‬ ‫‪ 50‬مل‬

‫‪10‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫ّ‬
‫مضادات ّ‬
‫تعرق على شكل جل‬
‫ريكسونا ‪ 50‬مل‬ ‫ر‪.‬ق‬ ‫نيفيا‬ ‫ر‪.‬ق‬ ‫دوف‬ ‫ر‪.‬ق‬

‫‪ 100‬مل‬ ‫‪ 50‬مل‬ ‫‪ 50‬مل‬ ‫‪ 50‬مل‬

‫‪15.4‬‬ ‫ياردلي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7.8‬‬
‫جيليت‬ ‫ر‪.‬ق‬ ‫ر‪.‬ق‬ ‫فا‬ ‫ر‪.‬ق‬ ‫أنشانتور‬ ‫ر‪.‬ق‬

‫‪ 150‬مل‬ ‫‪ 150‬مل‬ ‫‪ 169‬مل‬

‫‪11.4‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ّ‬
‫مضادات ّ‬
‫تعرق على شكل رذاذ‬
‫ريكسونا‬ ‫ر‪.‬ق‬ ‫نيفيا‬ ‫ر‪.‬ق‬ ‫دوف‬ ‫ر‪.‬ق‬

‫‪ 150‬مل‬ ‫‪ 150‬مل‬ ‫‪ 200‬مل‬ ‫‪ 150‬مل‬

‫‪10‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪6.8‬‬
‫ياردلي‬ ‫ر‪.‬ق‬ ‫أديداس‬ ‫ر‪.‬ق‬ ‫فا‬ ‫ر‪.‬ق‬ ‫أنشانتور‬ ‫ر‪.‬ق‬

‫‪ 150‬مل‬ ‫‪ 175‬مل‬ ‫‪ 150‬مل‬ ‫‪ 150‬مل‬

‫‪12.3‬‬ ‫‪ 17.0‬بيفرلي هيلز بولو سبورت‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪14.5‬‬
‫دينيم‬ ‫ر‪.‬ق‬ ‫ر‪.‬ق‬ ‫آكس‬ ‫ر‪.‬ق‬ ‫فوج‬ ‫ر‪.‬ق‬

‫مقدمة ّ‬
‫مصدري املنتجات العطرية الى السوق القطرية‪ ،‬من حيث الحجم‪ ،‬في العام ‪ 2017‬وكانت الواردات قد ّتمت قبل نشوء‬ ‫كانت اإلمارات العربية املتحدة في ّ‬
‫األزمة الخليجية في منتصف العام‪.‬‬

‫الشكل البياني ‪ّ .49‬‬

‫معدل أسعار الواردات من العطور (ر‪.‬ق‪/.‬كجم)‪2017 - 2016 ،‬‬
‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬
‫‪209.7‬‬
‫‪198.9‬‬
‫‪181.9‬‬

‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬
‫‪174.5‬‬
‫‪140.4‬‬

‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬
‫ر�ﺎل�ﻗﻄﺮي ‪/‬ﻛﺠﻢ‬
‫‪122.0‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪80.9‬‬
‫‪64.6‬‬
‫‪64.2‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪9.84‬‬

‫‪46.5‬‬

‫‪17.9‬‬
‫‪17.8‬‬

‫‪14.3‬‬

‫‪37.1‬‬
‫‪34.4‬‬

‫‪28.6‬‬
‫‪23.5‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫اﻟهﻨﺪ‬ ‫أﳌﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﻓﺮ�ﺴﺎ‬ ‫إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬ ‫اﳌﻤﻠﻜﺔ�اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬
‫املصدر‪ :‬تحليالت فريق العمل ً‬
‫بناء على بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء‬

‫ّ‬
‫العطرية ]‬ ‫[ املنتجات‬
‫‪83‬‬
‫تشيرالبيانات املتوفرة حول أسعارالواردات من العطور من اإلمارات العربية املتحدة الى أن أسعارهذه الواردات قد ازدادت بنسبة ‪8%‬في العام ‪ ،2017‬كما ارتفعت‬
‫كل من ُعمان بنسبة ‪ %60‬وأملانيا بنسبة ‪ %31‬وإيطاليا بنسبة ‪ %24‬في العام نفسه‪،‬‬
‫أسعارالواردات من تركيا بواقع ثالثة أضعاف في حين ازدادت أسعارالواردات من ّ‬
‫ّ‬
‫وباملقابل انخفضت أسعارالواردات من العطور ومزيالت الروائح ومعطرات الهواء من اململكة املتحدة والهند وفرنسا بنسب ‪ %42‬و ‪ %25‬و ‪ %9‬على التوالي‪.‬‬
‫‪ 5.4.4‬املشهد التناف�سي‬
‫وتدير الشركة أعمالها من خالل ّ‬ ‫ّ‬
‫املحليين وهما‪ :‬شركة إس‪ .‬إشيرا (‪)S.Ishira‬‬ ‫يوجد في قطر اثنين من املنتجين‬
‫مقرين لها أحدهما في الدوحة واآلخر في باريس‬
‫ّ‬ ‫ومصنع العطور‪.‬‬
‫بفرنسا‪ ،‬وتخطط الشركة إلقامة سلسلة من املتاجراملصغرة (أكشاك) في مراكز‬
‫ّ‬
‫التسوق في قطر باإلضافة الى متاجر أو منافذ خاصة بها لعرض وبيع منتجاتها‪،‬‬
‫ّ‬ ‫شركة إس‪ .‬إشيرا (‪ :)S.Ishira‬تأسست شركة إس‪ .‬إشيرا (‪ )S.Ishira‬في عام ‪2014‬‬
‫كما تخطط للبدء في انتاج البخور وكريمات الجسم ومعطرات غرف النوم‪.‬‬ ‫ّ‬
‫ولم تزاول نشاطاتها الصناعية إال في العام ‪ ،2018‬وتقوم الشركة بشراء مركزات‬
‫مصنع العطور‪ :‬تأسس مصنع العطور في عام ‪ 2017‬ولم يزاول نشاطه الصناعي‬ ‫العطور وتصنيع العطور منها شأنها في ذلك كشأن كبارمنتجي العطور في منطقة‬
‫إال في العام ‪ ،2018‬وينتج املصنع ثالث شرائح من منتجات العطور‪ :‬أ) شريحة‬ ‫الشرق األوسط مثل شركة العربية للعود وشركة أمواج وشركة أجمل للعطور‬
‫‪28‬‬

‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬

‫العادية ذات ‪ 100‬مل والتي تصنع على نطاق واسع ويتراوح‬ ‫العطور القياسية‬ ‫حيث تقوم هذه الشركات جميعا بشراء مركزات العطور (الزيوت العطرية‬
‫الطيارة) من شركات عاملية متخصصة مثل شركة جيفودان (‪)Givaudan‬‬ ‫ّ‬
‫سعرها بين ‪ 40‬ريال قطري و‪ 80‬ريال قطري للزجاجة الواحدة‪ ،‬وعطر الجيب‬
‫ويتراوح سعرها بين ‪ 10‬ريال قطري و‪ 15‬ريال قطري للزجاجة الواحدة‪ .‬ب)‬ ‫وشركة فيرمينيش (‪ )Firmenich‬وشركة آي إف إف (‪ )IFF‬وشركة سيمرايز‬
‫ّ‬
‫املتوسطة ذات ‪ 100‬مل ويتراوح سعرها بين ‪ 150‬ريال قطري‬ ‫شريحة العطور‬ ‫(‪ )Symrise‬وشركة تاكاساجو (‪ )Takasago‬وغيرها ومزجها بالكحول واملاء إلنتاج‬
‫املتخصصة ذات ‪100‬‬ ‫العطور‬ ‫ي‬
‫و‪ 250‬ريال قطر للزجاجة الواحدة‪ .‬ت) شريحة‬ ‫عطور تحمل عالمات تجارية خاصة بها‪ ،‬كما تقوم شركة إس‪ .‬إشيرا (‪)S.Ishira‬‬
‫مل ويتراوح سعرها بين ‪ 400‬ريال قطري و‪ 750‬ريال قطري للزجاجة الواحدة‪.‬‬ ‫بإجراء تجارب صناعية الهدف منها تصميم وانتاج عطور خاصة بها وقد قامت‬
‫بالفعل بإطالق بعض املنتجات العطرية التي ال تزال قيد االختبار‪ ،‬وتنتج الشركة‬
‫وتعتمد شركة مصنع العطور أساليب مختلفة في تحقيق اإليرادات منها‪ :‬أ) شراء‬ ‫أربعة أنواع من العطور التي تحمل عالمتها التجارية وهي‪ :‬إس‪ .‬إشيرا (‪،)S.Ishira‬‬
‫ّ‬ ‫ً‬
‫مركزات العطور والزيوت العطرية والكحول واملواد األولية األخرى ذات الصلة‬ ‫بوفادي (‪ ،)Bovadi‬أرابيكس (‪ ،)Arabex‬ومنتج آخر ّ‬
‫سيتم إطالقه قريبا‪ .‬ويعتبر‬
‫واستخدامها في تركيب العطور‪ .‬ب) تصنيع العطور على نطاق واسع لحساب‬ ‫عطر إس‪ .‬إشيرا (‪ )S.Ishira‬باكورة منتجات الشركة وهو عطر من عطور النخبة‬
‫عمالء آخرين على أساس املواد األولية ّ‬
‫املقدمة من قبل هؤالء العمالء‪ .‬ت) تنفيذ‬ ‫الطيارة فيه ‪22%‬ومعبأ في زجاجات ذات ‪ 100‬مل يباع‬ ‫يبلغ تركيزالزيوت العطرية ّ‬
‫أعمال تقتصر على تعبئة وتغليف املنتجات العطرية لحساب عمالء آخرين‬ ‫بسعر يتراوح بين ‪ 900‬و ‪ 1،000‬ريال قطري للزجاجة الواحدة‪ ،‬أما عطر بوفادي‬
‫يقومون بتقديم املنتجات العطرية بأنفسهم‪ .‬ث) تخطط شركة مصنع العطور‬ ‫(‪ )Bovadi‬والذي يبلغ تركيزالزيوت العطرية ّ‬
‫ّ‬ ‫الطيارة فيه ‪15%‬فيعتبرمن شريحة‬
‫لتحضير مركزات عطرية في مختبراتها‪ ،‬كما تخطط الشركة لتوظيف قنوات‬ ‫وسيتم عرضه في متاجر التجزئة في زجاجات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫املتوسطة الى العالية‬ ‫املنتجات‬
‫متعددة لتصريف منتجاتها مثل إنشاء سلسلة من متاجر التجزئة والتعاقد مع‬ ‫ّ‬
‫ذات ‪ 100‬مل يباع بسعر يتراوح بين ‪ 300‬و ‪ 600‬ريال قطري للزجاجة الواحدة‪،‬‬
‫موزعين للمنتجات وإنشاء مواقع للتجارة اإللكترونية عبراإلنترنت‪ ..‬الخ‪.‬‬ ‫وبالنسبة للمنتج الثالث وهو عطر أرابيكس (‪ )Arabex‬فهو يستهدف العمالء من‬
‫ً‬
‫ونظرا لألوضاع السياسية الراهنة في منطقة الخليج فإن سوق املنتجات العطرية‬ ‫الطبقة الوسطى وأعلى الطبقة الوسطى وينافس العطور العربية املتواجدة في‬
‫القطرية تعاني من نقص في البخور والعطور الشرقية – والتي كانت في السابق‬ ‫سوق العطور املحلية‪ ،‬ويشابه هذا العطرمن حيث التركيب العطور الغربية مع‬
‫تستورد من اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية‪-‬وبالتالي فإن‬ ‫ومعبأ في زجاجات ذات ‪ 100‬مل ويباع بسعر‬ ‫ملسة تضفي عليه طابع العطرالعربي ّ‬
‫هناك أمام املن تجين املحليين لزيادة حضورهم في السوق املحلية‪ ،‬وال توجد في‬ ‫يتراوح بين ‪ 50‬و ‪ 200‬ريال قطري للزجاجة الواحدة‪ .‬وقد تم تصميم العطرالرابع‬
‫ّ‬
‫قطرفي الوقت الراهن مصانع إلنتاج مزيالت الروائح ومعطرات الهواء‪.‬‬ ‫بهدف تصديره الى دول أمريكا الالتينية وأفريقيا وروسيا‪ ،‬ويبلغ تركيز الزيوت‬
‫الطيارة في هذه الشريحة من العطور ‪ ،3%‬وتعتزم شركة إس‪ .‬إشيرا‬ ‫العطرية ّ‬
‫ً‬
‫(‪ )S.Ishira‬إنتاج ما يقرب من ‪ 7،000‬زجاجة عطر يوميا بحلول العام ‪2021‬‬

‫‪28‬‬
‫‪Times of Oman‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪84‬‬
 ‫‪ 6.4.4‬التحليل الرباعي والقوى الخمس ملايكل بورتر‬

‫الرسم التوضيحي ‪ .11‬التحليل الرباعي ‪ -‬املنتجات العطرية‬

‫نقاط الضعف‬ ‫نقاط القوة‬

‫• يحتــاج منتــج العطــور الــى خبــرة صانــع عطــور مختـ ّ‬
‫ـص لديــه مــن املهــارة مــا‬ ‫• يعتبــر معــدل اســتهالك الفــرد مــن العطــور ومزيــل الروائــح فــي دول مجلــس‬
‫متميزة‪ ،‬وليس من السهل إيجاد الشخص الخبير‬ ‫يؤهله لتركيب عطور ّ‬ ‫التعــاون الخليجــي مــن أعلــى املعــدالت فــي العالــم حيــث يفضــل الفــرد‬
‫الــذي يســتطيع القيــام بهــذه املهمــة‪.‬‬ ‫اســتخدام أكثــر مــن نــوع مــن العطــور‪.‬‬
‫يتعيــن علــى املســتثمر الــذي يرغــب فــي الدخــول الــى ســوق العطــور ومزيــل‬ ‫• ّ‬ ‫• يعـ ّـد ارتفــاع مســتوى الدخــل وتقاليــد اســتخدام العطــور الغاليــة الثمــن‬
‫ّ‬
‫الروائــح ومعطــر الهــواء اســتثمار الكثيــر مــن الجهــد والوقــت واملــال فــي‬ ‫لدى املستهلكين املحليين من العوامل التي تزيد من الطلب على العطور‬
‫البحــث والتطويــر وتســويق املنتجــات‪.‬‬ ‫وتدعــم صناعتهــا‪.‬‬
‫ّ‬
‫• التأســيس لعالمات تجارية خاصة بمزيل الروائح ومعطر الهواء الكثير‬
‫مــن االســتثمارات‪.‬‬

‫التحديات‬
‫• تــزداد املنافســة شــدة مــع دخــول شــركات دوليــة مثــل شــركة جورجيــو‬
‫أرمانــي وشــركة إيــف ســان لــوران وشــركة جــورال الــى ســوق العطــور فــي‬
‫الشــرق األوســط‪.‬‬
‫• مــن الصعــب منافســة بعــض مــاركات العطــور الفريــدة والقويــة مثــل تلك‬
‫املســتوردة مــن أذربيجــان‪.‬‬
‫• تهيمــن علــى شــريحة العطــور املحليــة‪ /‬العربيــة شــركات متخصصــة‬
‫تتمتــع بموقــف قــوي فــي الســوق مثــل شــركة الجزيــرة للعطــور وشــركة‬
‫عبدالصمــد القر�شــي‬
‫• تتمتــع بيــوت العطــور العامليــة والتــي بمقدورهــا التأقلــم بشــكل جيــد مــع‬
‫أذواق ومتطلبــات املســتهلكين فــي منطقــة الخليــج بميــزات تجعلهــا تتفــوق‬
‫علــى معظــم شــركات العطــور املحليــة‪ ،‬ومــن هــذه امليــزات تخصيــص‬
‫موازنــات ضخمــة لعمليــات التســويق وتطويــر التقنيــات والبحــوث‬
‫والخبــرات املتصلــة بصناعــة العطــور‪.‬‬
‫الفرص‬
‫ً‬ ‫ّ‬
‫• مــن املتوقــع أن تســجل ســوق العطــور ومزيــل الروائــح نمـ ّـوا أســرع بســبب‬
‫ّ‬
‫النمـ ّـو املتوقــع فــي قطــاع الســياحة والســفر فــي املنطقــة‪.‬‬
‫• تهيمــن كل مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية‬
‫علــى ســوق العطــور فــي منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي وذلــك بســبب‬
‫انخفــاض األســعار فــي هــذه الســوق‪ .‬انخفضــت الــواردات مــن العطــور‬
‫العربيــة عاليــة الهــوادة بعــد بــدء الحصــار املفــروض علــى دولــة قطــر‪،‬‬
‫ويتيــح الوضــع السيا�ســي القائــم الفرصــة أمــام رجــال األعمــال املحلييــن‬
‫لالســتثمار فــي صناعــة العطــور‪.‬‬

‫مالحظة‪ :‬التحليل الرباعي مخصص للشركات التي تخطط للدخول الى سوق صناعة العطور في دولة قطر‬

‫ّ‬
‫العطرية ]‬ ‫[ املنتجات‬
‫‪85‬‬
 ‫الرسم التوضيحي ‪ .12‬نموذج بورتر‪ -‬املنتجات العطرية‬

‫التهديد من‬
‫الداخلين الجدد‬
‫متوسط‬
‫ّ‬
‫ •قد ال يتطلب اإلستثمار املبدئي في‬
‫املشروع الكثير من األموال إال أن‬
‫البحث والتطوير وإدخال املنتجات‬
‫ّ‬
‫الى السوق يتطلب الكثير من الجهد‬
‫والوقت‪.‬‬

‫شدة املنافسة ما بين‬

‫املنتجين الحاليين‬
‫ّ‬
‫القوة التفاوضية للموردين‬ ‫ّ‬
‫القوة التفاوضية للعمالء‬
‫مرتفع‬
‫• هناك منافسة شديدة من قبل‬
‫مرتفع‬ ‫مرتفع‬
‫ماركات وعالمات تجارية عاملية‬
‫ •هناك عدد محدود من الشركات العاملية‬ ‫وإقليمية من كافة شرائح املنتجات‪.‬‬ ‫ •تعتبر العالمات التجارية ضرورية لعملية‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫املنتجة للعطور والتي تتحكم بتوريد‬ ‫تسويق العطور‪ ،‬فكلما كانت العالمة‬
‫ّ ّ‬
‫العطور الى السوق‪.‬‬ ‫قوية كلما انخفض مستوى‬ ‫التجارية‬
‫القوة التفاوضية لدى العمالء إال أن‬
‫القوة التفاوضية لبعض محال التجزئة‬
‫املتخصصة في بيع مواد التجميل والعطور‬
‫تبقى عالية لكون الشركات الصانعة‬
‫تصر على تواجد‬ ‫واملوزعة للعطور ّ‬
‫ّ‬
‫منتجاتها لدى هذه املحال املتخصصة‪.‬‬

‫التهديد من املنتجات البديلة‬

‫منخفض‬
‫ • أصبحت العطور من السلع اإلستهالكية‬
‫التي ال يمكن اإلستغناء عنها وال يمكن‬
‫استبدالها بسهولة‪ ،‬ولكن هناك مخاوف‬
‫ّ‬
‫من دخول عطور ُمقلدة الى السوق‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪86‬‬

‫ّ‬
‫• ال توجد في السوق القطرية حتى اآلن أية مصانع إلنتاج معطرات الهواء‬
‫ّ‬
‫ومزيالت الروائح‪ ،‬أما معطرات الهواء فمن املالحظ أن مبيعاتها في تراجع‬
‫مستمر باعتبارها من املنتجات غير الضرورية‪ ،‬ويضاف الى ذلك حقيقة أن‬
‫ّ‬
‫معطرات الهواء في منطقة الخليج ال تتمتع بنفس األهمية التي تتمتع بها في‬
‫الواليات املتحدة األمريكية ومجموعة الدول األوروبية‪.‬‬
‫ّ‬ ‫ً‬
‫• توجد فرص محدودة جدا لالستثمار في صناعة معطرات الهواء ومزيالت‬
‫صنع على نطاق واسع‪ ،‬أضف الى ذلك‬ ‫الروائح باعتبارها من املنتجات التي ُت ّ‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫أن العالمات التجارية تلعب دورا محوريا في قبول املستهلك للمنتجات‬
‫ّ‬
‫وتبنيه لها‪.‬‬
‫يتعين على املستثمرين املحليين األخذ بعين االعتبار حقيقة أن عليهم‬ ‫ّ‬
‫استثمار مبالغ كبيرة في عمليات األبحاث والتطوير الخاصة باملنتجات قبل‬
‫إطالقها في األسواق‪.‬‬
‫يعد الوقت الالزم لتطوير املنتج واختباره وإطالقه في األسواق وقبوله‬ ‫ّ‬ ‫•‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫وتبنيه من قبل املستهلك طويل جدا‪ ،‬وهو تماما ما تواجهه الشركتان‬
‫املنتجتان للعطور في قطر في الوقت الحالي‪.‬‬
‫‪ 7.4.4‬الخالصة‬
‫الكمالية بل أصبحت من الضروريات‬‫ّ‬ ‫لم تعد العطور تعتبر من املواد‬ ‫•‬
‫ً‬
‫ّ‬
‫لتوجه املستهلكين‬ ‫اليومية التي ال يمكن االستغناء عنها وذلك نظرا‬
‫الى املزيد من االعتناء باملظهر والعناية الشخصية وملا للعطور من أثر‬
‫نف�سي لدى الفرد إذ ّ‬
‫تعزز لديه الشعور باالعتزاز والثقة بالنفس‪ ،‬ويعتبر‬
‫معدل استهالك الفرد من العطور في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى‬ ‫ّ‬
‫ّ‬
‫املعدالت على اإلطالق‪.‬‬
‫• مع النقص في إمدادات البخور والعطور الشرقية في السوق القطرية‬
‫نتيجة لألزمة الخليجية فإن الفرصة سانحة أمام املنتجين املحليين لزيادة‬
‫حضورهم في السوق املحلية خاصة في شريحة العطور العربية‪ ،‬واإلفادة‬
‫•‬ ‫من الزخم املتزايد للتوجه العام نحو “صنع في قطر”‪.‬‬
‫• تدرك الشركات صاحبة العالمات التجارية العاملية مدى الحاجة للبخور‬
‫والعطور املحلية لذا قامت هذه الشركات بتعزيز تواجد منتجاتها عبر‬
‫مواقع إلكترونية على شبكة اإلنترنت وتوسيع الرقعة الجغرافية لعملياتها‬
‫عبر االستحواذ على شركات أخرى لالستفادة من الوضع السائد‪ ،‬وقد‬
‫ّ‬
‫يكون في ذلك تهديد للمنتجين املحليين يتمثل في إمكانية استحواذ الشركات‬
‫العاملية على شركاتهم‪ ،‬وقد يكون فيه فرصة لهم من حيث إمكانية العمل‬
‫املشترك مع هذه الشركات العاملية‪.‬‬

‫ّ‬
‫العطرية ]‬ ‫[ املنتجات‬
‫‪87‬‬
 ‫‪ .5‬إقامة منشأة صناعية‬
‫إلنتاج الصابون‬
‫ّ‬
‫واملنظفات واملنتجات‬
‫العطرية في قطر‬
‫‪ 1.5‬العوامل الرئيسية للنجاح‬
‫ّ‬
‫يعتبر الصابون واملنظفات من أقدم شرائح املنتجات الرئيسية ضمن قطاع‬
‫الصناعات الكيماوية‪ ،‬ويتم تركيب وتصنيع هذه املنتجات باستخدام القواعد‬
‫الكيميائية البسيطة‪ ،‬ولكن هناك تباين كبير في أساليب تصنيع هذه املنتجات‪،‬‬
‫وهناك ارتفاع متزايد في تكاليف البحث والتطوير الخاصة بتصميم وتصنيع هذه‬
‫املنتجات التي أصبح معظمها يندرج تحت تصنيف “املنتجات ذات التقنية العالية”‪،‬‬
‫ّ‬
‫وتشمل قائمة هذه املنتجات الصابون واملنظفات واملواد املساعدة في غسيل املالبس‬
‫واألقمشة ّ‬
‫واملبيضات والعطور‪ ،‬ومن العوامل الرئيسية للنجاح التي تشترك فيها هذه‬
‫ً‬
‫املنتجات جميعا تغليف املنتجات‪ ،‬والقواعد الرقابية‪ ،‬والوصول الى قنوات التوزيع‬
‫املناسبة‪ ،‬وفيما يلي بعض البيانات التفصيلية للعوامل الرئيسية لنجاح كل منتج من‬
‫هذه املنتجات‪:‬‬
‫ّ‬
‫املنظفات‪:‬‬
‫االبتكار في تطوير املنتجات‪:‬‬ ‫•‬
‫للشركات الرائدة تشكيالت واسعة‬
‫من املنتجات ذات مواصفات‬
‫مختلفة تخدم االحتياجات‬
‫املختلفة للمستهلكين‪ ،‬ويتيح‬
‫االبتكارفي تطويراملنتجات للشركات‬
‫التغيرفي احتياجات‬‫املنتجة مواكبة ّ‬
‫ومتطلبات املستهلكين وإدخال االبتكارات على املنتج سواء على صعيد تشكيل‬
‫املنتج أو صعيد مواصفات املنتج أو على صعيد تعبئته وتغليفه‪ ،‬ومع ما تشهده‬
‫والتغير يجد املنتجون أنفسهم في سباق مع الوقت‬‫ّ‬ ‫ّ‬
‫التطور‬ ‫السوق من سرعة في‬
‫لتسريع عملية تطويرمنتجاتهم وبطرق مبتكرة‪.‬‬
‫ّ‬
‫املنتجات التي تتمحور حول العميل‪ :‬القدرة على توقع ما يحتاجه املستهلك أو‬ ‫•‬
‫ّ‬
‫ما يتطلع اليه والعمل على تلبية هذه االحتياجات لكسب ثقة املستهلك‪ ،‬كما أن‬
‫تطويروتكييف املنتجات لتتناسب مع االحتياجات املحلية ملجموعات املستهلكين‬
‫يعتبرضروري لنجاح هذه الصناعة‪.‬‬
‫ّ‬
‫االستهالك املستدام‪ :‬ويركز هذا املفهوم على تغيير بعض العادات االستهالكية‬ ‫•‬
‫لدى الجمهور بهدف التقليل من آثار االستخدام املنزلي للمنتجات واملواد على‬
‫ّ‬ ‫البيئة‪ ،‬وقد برز هذا املفهوم الى ّ‬
‫حيزالوجود مع ظهور منتجات التنظيف املركزة‪.‬‬
‫متميز وموطئ قدم ثابت في السوق‬ ‫العالمات التجارية‪ :‬يعتبر االحتفاظ بموقع ّ‬ ‫•‬
‫تصور املستهلك للعالمة التجارية‪ ،‬وتهدف هذه‬ ‫ضروري من أجل التأثير في ّ‬
‫العملية الى شغل موضع متميزلهذه العالمة التجارية في ذهن املستهلك‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪88‬‬
 ‫املنتجات العطرية (مزيالت الروائح)‪:‬‬
‫• أبحاث وتطوير املنتجات‪:‬‬
‫كان من أنجح منتجات‬
‫مزيالت الروائح التي تم‬
‫طرحها في األسواق مزيل‬
‫الروائح “بالك آند وايت”‬
‫(‪ )Black and White‬غير‬
‫املرئي الذي أنتجته شركة‬
‫نيفيا (‪ )Nivea‬حيث أن هذا‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املنتج قد نجح في تلبية ّ‬
‫أهم رغبات وتطلعات املستهلك في التمتع بخصائص‬
‫فريدة ومبتكرة‪.‬‬
‫ّ‬
‫املنتجات العطرية (معطرات الهواء)‪:‬‬
‫ّ‬
‫املتنوعة للمنتجات‪:‬‬ ‫• الخصائص‬
‫ً‬
‫يحتاج املستهلك أنواعا مختلفة‬
‫ّ‬
‫من معطرات الهواء لتتناسب مع‬
‫االستعماالت املختلفة التي يرغب‬
‫بها‪ ،‬فهناك معطرات هواء خاصة‬
‫ّ‬
‫بغرف املعيشة في املنزل‪ ،‬ومعطرات‬
‫هواء خاصة بالحمامات ودورات‬
‫املياه‪ ،‬وأخرى خاصة بأماكن العمل‬
‫ّ‬
‫على أساس أن هناك روائح عطرية تناسب بيئات معينة وأذواق متعددة‪.‬‬
‫الكم الهائل ألنواع العطور املتوفرة في‬ ‫ّ‬
‫املعمق للمستهلك املستهدف وتلبية احتياجاته ورغباته‪.‬‬ ‫املستوى إال بالفهم ّ‬
‫يعد سوق العطور من األسواق املوسمية‬
‫ولكل مناخ روائح عطرية‬
‫تتناسب معهما‪ ،‬وال بد من أخذ هذه العوامل بعين االعتبار عند تصميم‬
‫صابون ّ‬
‫الحمام‪:‬‬
‫العمر االفترا�ضي للمنتج‪:‬‬ ‫•‬
‫من الضروري أن يحتفظ‬
‫الصابون بكافة الخصائص‬
‫التي يتمتع بها حتى آخر لحظة‬
‫من استعماله‪ ،‬ومن هذه‬
‫الخصائص – على سبيل املثال‬
‫– شكل املنتج وقوامه ورائحته‬
‫العطرية‪.‬‬
‫نقاط البيع التنافسية على أساس الجودة وليس السعر‪ :‬تعتبر جودة‬ ‫•‬
‫املنتج وبعض الخصائص التي يتمتع بها أكثر أهمية من السعر في شريحة‬
‫ّ‬
‫منتجات النخبة‪ ،‬أما عندما يتعلق األمر باملنافسة من حيث األسعار‬
‫فالسوق مشبعة باملنتجات العادية للشركات العاملية التي تنافس على أسعار‬
‫املنتجات‪.‬‬
‫سلسلة الروائح العطرية‪ :‬لكل مستهلك روائح عطرية تتناسب مع ذوقه‪،‬‬ ‫•‬
‫ويمكن تصميم سلسلة من الروائح العطرية التي يتم إدخالها في مجموعة‬
‫متكاملة من املنتجات لبيعها للمستهلك على شكل مجموعة‪.‬‬
‫التجزئة الواضحة للعمالء ‪ /‬املستهلكين‪ :‬إن العالمة التجارية التي تركز‬ ‫•‬
‫على رسالة معينة ّ‬
‫موجهة الى املستهلك تجتذب الكثير من أفراد الجمهور‬
‫املستهدف‪ ،‬وبذلك تكون العالمة التجارية قد ساعدت في تطوير املنتجات‬
‫نحو األفضل وتعزيزوالء املستهلكين لهذه املنتجات‪.‬‬
‫املنتجات العطرية (العطور)‪:‬‬
‫خضم ّ‬
‫• التجربة الفريدة للمنتج‪ :‬في‬
‫األسواق ال تستطيع االستمرار‬
‫في هذه األسواق إال العطور‬
‫ذات املاركات العاملية املشهورة‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫التي تترك انطباعا جيدا لدى‬
‫ً‬
‫املستهلك وتثير فيه شعورا‬
‫ً‬
‫ايجابيا وتجربة فريدة‪ ،‬وال‬
‫يمكن ملنتجي هذه العطور‬
‫الوصول بمنتجاتهم الى هذا‬
‫• توقيت طرح املنتج في السوق‪ّ :‬‬
‫ّ‬ ‫استنادا الى قاعدة أن ّ‬‫ً‬
‫لكل موسم‬ ‫واملناخية‬
‫ّ‬
‫ُ‬ ‫ّ‬
‫وتركيب املركزات العطرية التي تصنع منها العطور‪.‬‬

‫ّ‬
‫‪89‬‬
‫[ إقامة منشأة صناعية إلنتاج الصابون واملنظفات واملنتجات العطرية في قطر ]‬
 ‫‪ 2.5‬عمليات التصنيع‬
‫‪ 1.2.5‬عملية تصنيع املنظفات (مساحيق وسوائل الغسيل)‬
‫ّ‬
‫تشمل فئة املنظفات مساحيق وسوائل الغسيل بأنواعها وفيما يلي وصف تفصيلي لعملية تصنيع املنظفات ‪:‬‬
‫‪29‬‬

‫ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .13‬عملية تصنيع املنظفات ‪ -‬مساحيق الغسيل‬

‫املكونات‬ ‫املكونات‬ ‫املكونات‬ ‫املكونات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫الجافة‬ ‫السائلة‬ ‫الجافة‬ ‫السائلة‬
‫املكونات‬ ‫املكونات‬
‫حساسة للحرارة‬ ‫الجافة‬ ‫السائلة‬

‫ّ‬
‫خزان الخلط‬
‫املنظفات‬ ‫املنظفات‬

‫تجفيف الرذاذ‬
‫الخلط الجاف‬ ‫عملية التكتيل‬

‫هناك ثالثة طرق لتصنيع مساحيق الغسيل‪:‬‬

‫خزان خاص بالخلط‪ ،‬ومن ثم ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬
‫لتشكل خليطا ذا قوام طيني في ّ‬ ‫‪ )1‬مرحلة تجفيف الرذاذ‪ :‬تشتمل هذه املرحلة على خلط ّ‬
‫يضخ الخليط‬ ‫املكونات الجافة والسائلة‬
‫الطيني الى قطرات صغيرة‬‫ّ‬ ‫فوهة تصريف ليتحول الخليط من القوام‬ ‫الطيني القوام تحت ضغط عال الى برج للمعالجة بالقرب من هذا الخزان من خالل ّ‬ ‫ّ‬
‫ٍ‬
‫ُ‬ ‫ليتم تجفيفها وتشكيلها على شكل حبيبات دقيقة جوفاء‪ّ ،‬‬
‫ثم ت ّ‬ ‫يتم تمرير القطرات صغيرة الحجم عبر ّتيار هوائي ّ‬
‫حار ّ‬ ‫الحجم‪ ،‬وبعد ذلك ّ‬
‫مرر الحبيبات الدقيقة‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫الجافة عبر شبكة تصفية لضمان تناسق وتوحيد حجم وشكل الحبيبات‪ ،‬وبعد تبريد هذه الحبيبات تتم إضافة املواد الثانوية مثل املبيضات واإلنزيمات‬
‫حساسة للحرارة ّ‬ ‫ً‬
‫ونظرا لكون املواد الثانوية املضافة ّ‬
‫تتم إضافتها بعد تبريد حبيبات املنتج‪.‬‬ ‫املساعدة على التنظيف والروائح الطرية اليها‪،‬‬
‫تتم في هذه املرحلة تحويل حبيبات املنتج الى مسحوق عالي الكثافة يمكن تعبئته وتغليفه بطرقة سهلة واقتصادية‪ ،‬وال بد من اإلشارة الى‬ ‫‪ )2‬مرحلة التكتل‪ّ :‬‬
‫ّ‬ ‫بمكونات سائلة تساعد على ترابطها مع بعضها البعض ّ‬‫أن الحبيبات الجافة تخضع لعملية خلط ّ‬
‫ثم تخضع هذه الحبيبات ملزيد من الخلط والتدوير لتشكل‬
‫ً‬
‫حبيبات أكبر حجما‪.‬‬
‫املكونات السائلة في هذه املرحلة‪.‬‬‫كميات قليلة من ّ‬‫املكونات الجافة‪ ،‬وفي بعض الحاالت يمكن إضافة ّ‬‫‪ )3‬مرحلة الخلط الجاف‪ :‬تشتمل هذه املرحلة على مزج ّ‬

‫‪29‬‬
‫‪Cleaning Institute‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪90‬‬
 ]rataQ ni ytilicaF gnirutcafunaM ecnargarF ro tnegreteD ,paoS a pu gnitteS[
91
 ‫ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .14‬عملية تصنيع املنظفات السائلة‬

‫أسلوب الخلط‬

‫املكونات الجافة‬ ‫املكونات السائلة‬

‫ّ‬
‫هناك أساليب مختلفة ومتعددة لتصنيع املنظفات السائلة والهالمية ومن هذه األساليب أسلوب الخلط والتجميع وأسلوب التصنيع التسلسلي املتواصل‬
‫(املستمر)‪ ،‬وتضاف أثناء عملية التصنيع بعض املواد ّ‬
‫املثبتة بهدف املحافظة على استقرار وتجانس املنتج أثناء هذه العملية‪ ،‬وفي األسلوب التسلسلي املتواصل‬
‫املكونات الجافة والسائلة لضمان تجانس خليط ّ‬
‫مكونات املنتج الرئيسية‪.‬‬ ‫تضاف بعض الخالئط الخاملة (عديمة الشحنات الكهربية) الى ّ‬
‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬
‫املنظفات السائلة ّ‬
‫تطورا سريعا في اآلونة األخيرة‪ ،‬كما طرحت الشركات املنتجة للمنظفات منتجات عالية التركيز في األسواق‪ ،‬ويتم إنتاج هذه املنظفات‬ ‫شهدت‬
‫ّ‬ ‫ً‬
‫عموما باستخدام أساليب الخلط السريع بالطاقة العالية مع إضافة مختلف أنواع املواد املثبتة التي تضمن تجانس املنتجات‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪92‬‬
 ‫‪ 2.2.5‬عملية تصنيع صابون ّ‬
‫الحمام‬
‫الحمام السائل وصابون ّ‬
‫الحمام الصلب (األلواح) ويكمن الفرق بينهما في املكونات الداخلة في تصنيع كل منهما‪ ،‬فبالنسبة للصابون‬ ‫تتشابه عمليتي تصنيع صابون ّ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الصلب يستخدم هيدروكسيد الصوديوم ّ‬
‫كمكون أسا�سي حيث ّ‬
‫يتم ّ‬
‫صب املزيج النهائي لهذا الشكل من الصابون في قوالب مسبقة التصميم ويترك ليجف ويتصلب‬
‫كمكون أسا�سي في صابون ّ‬
‫الحمام السائل‪.‬‬ ‫يتم الحصول على الصابون الصلب بالشكل املطلوب‪ ،‬في حين يستخدم هيدروكسيد البوتاسيوم ّ‬ ‫وبالتالي ّ‬
‫ّ‬
‫هناك أسلوبان لتصنيع الصابون‪ )1 :‬أسلوب الغلية أو املرجل‪ )2 ،‬أسلوب التصنيع التسلسلي املتواصل‪ ،‬وتعتمد الشركات الصغيرة التي تنتج كميات محدودة‬
‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬
‫من الصابون أسلوب الغلية أو املرجل في صناعة الصابون‪ ،‬وتستمر دورة تصنيع الصابون بهذا األسلوب لفترة زمنية تتراوح بين ‪ 4‬و‪ 11‬يوما‪ ،‬ويصعب التحكم‬
‫‪30‬‬
‫ّ‬
‫املصنعة بهذا األسلوب‪ ،‬أما أسلوب التصنيع التسلسلي املتواصل فتعتمده الشركات املنتجة للصابون على نطاق تجاري واسع ‪.‬‬ ‫بجودة املنتجات‬
‫ّ‬
‫يوضح الرسم التوضيحي ‪ 15‬تفاصيل عمليات تصنيع الصابون‪:‬‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .15‬عملية تصنيع صابون ّ‬
‫الحمام‬
‫أسلوب الغالية أو املرجل‬

‫ملح‬

‫صابون نقي‬ ‫‪ 70%‬صابون‬ ‫صابون‬ ‫دهون ومواد قلوية‬

‫‪ 30%‬ماء‬
‫ورواسب صابونية‬
‫غيرنقية‪.‬‬ ‫جليسيرين‬
‫شوائب‬

‫أثناء ما يسمى بخطوة الطرح يتم غلي الصابون مرة‬ ‫تتم معالجة الصابون والجليسيرين بامللح‬ ‫تتم إذابة الدهون واملواد القلوية‬
‫ثانية مع املاء حتى ينقسم املنتج املغلي الى قسمين‬ ‫مما يجعل الصابون يطفو الى السطح‬ ‫في غالية أو مرجل‪ ،‬وينتج عن ذلك‬
‫صابون نقي ورواسب صابونية غيرنقية‪.‬‬ ‫مكون من الصابون‬ ‫مزيج كثيف ّ‬
‫والجليسيرين‬

‫يتم فيه تسخين الدهون واملواد القلوية ويعمل مصدر‬ ‫‪ )1‬أسلوب الغالية أو املرجل‪ :‬يستخدم في هذا األسلوب التصنيعي ّ‬
‫خزان فوالذي بارتفاع ثالثة طوابق ّ‬
‫الحرارة في ّ‬
‫الخزان (شبكة أنابيب بخار حار) على توليد طاقة حرارية كافية لتسخين مزيج الدهون واملواد القلوية لدرجة الغليان‪ ،‬وأثناء عملية التسخين‬
‫ً‬ ‫ّ‬
‫تتفاعل الدهون واملواد القلوية مع بعضها البعض لتشكل مزيجا على شكل معجون كثيف القوام ويحتوي هذا املعجون على الصابون والجليسرين‪ ،‬وفي‬
‫الخزان يطفو الصابون على السطح‬ ‫الخطوة التالية لذلك يضاف امللح للمعجون بهدف فصل الصابون عن الجليسرين‪ ،‬وعند إضافة امللح الى املزيج في ّ‬
‫ّ‬
‫وتسمى الخطوة التالية بالتغيير القوي‪ ،‬حيث يتم في هذه الخطوة‬ ‫الخزان ليتم بعد ذلك استخراج الجليسيرين من قعر ّ‬
‫الخزان‪.‬‬ ‫ويترسب الجليسيرين في قعر ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬ ‫تتحول الى صابون ثم يعاد تسخين محتويات ّ‬
‫الخزان لتحويل ما تبقى في‬ ‫إضافة الصودا الكاوية الى محتويات ّ‬
‫الخزان لغرض إزالة بقايا الدهون التي لم ّ‬
‫ُ‬ ‫ّ‬
‫الخزان الى صابون‪ .‬وفي الخطوة التي تلي ذلك والتي تسمى خطوة الطرح وفيها يضاف املاء الى محلول الصابون املوجود في الخزان ثم تغلى محتويات الخزان‬
‫ّ‬
‫مرة أخرى ونتيجة لذلك تتشكل في الخزان طبقتان إحداهما من الصابون النظيف بنسبة ‪ %70‬و املاء بنسبة ‪ %30‬أما الطبقة الثانية (الطبقة السفلى)‬
‫ً‬ ‫ّ‬
‫فتتألف من املاء والشوائب مثل امللح واألتربة‪ّ ،‬‬
‫وتتم بعد ذلك إزالة طبقة الصابون النظيف وتبريده وصوال الى منتج الصابون النهائي ‪.‬‬

‫‪30‬‬
‫‪Madehow‬‬

‫ّ‬
‫‪93‬‬
‫[ إقامة منشأة صناعية إلنتاج الصابون واملنظفات واملنتجات العطرية في قطر ]‬
 ‫‪ )2‬أسلوب التصنيع التسلسلي املتواصل ‪ :‬يستخدم في هذا األسلوب برج عمودي من الفوالذ غير القابل للصدأ بطول ‪ 80‬قدم يسمى املحلل املائي ّ‬
‫تتم فيه‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تجزئة الدهون الطبيعية الى أحماض دهنية وجليسرين‪ّ ،‬‬
‫ويتصل بهذا البرج مضخات وساعات قياس للمساعدة في التحكم بالعملية التصنيعية وأخذ‬
‫ضخ املاء املضغوط الحار (بدرجة حرارة ‪ 266‬فهرنهايت) وهي‬‫ويتم إدخال الدهون املذابة الى البرج من جهة في حين ُي ّ‬‫القياسات الدقيقة أثناء هذه العملية‪ّ ،‬‬
‫ضخ األحماض الدهنية والجلسرين الى خارج البرج بشكل متواصل‬ ‫ويتم ّ‬
‫الظروف التي تتم تحتها تجزئة الدهون املذابة الى أحماض دهنية وجليسرين‪ّ ،‬‬
‫ّ‬ ‫ُ‬
‫واملكونات اإلضافية مثل مواد التنظيف الكاشطة واملواد العطرية باألحماض‬ ‫وإدخال الدهون واملاء الى البرج وهكذا‪ ،‬في الخطوة التالية تمزج املواد القلوية‬
‫ثم يتم ضرب الصابون السائل الحار ملزجه بالهواء‪ ،‬ومن بعد ذلك ّ‬
‫يتم ّ‬
‫صب املزيج النهائي لهذا الشكل من الصابون في قوالب‬ ‫الدهنية ّ‬
‫النقية إلنتاج الصابون ّ‬
‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫مسبقة التصميم ويترك ليجف ويتصلب وبالتالي يتم الحصول على الصابون الصلب بالشكل املطلوب‪ ،‬ويمكن أيضا تبريد الصابون في ّ‬
‫مجمدات خاصة ومن‬
‫ثم تقطيعه باألحجام املطلوبة وختم القطع بالعالمة التجارية وتغليفها‪ .‬وتتم دلفنة الصابون الصلب بقصد تحسين بعض خصائصه‪ ،‬وفي مرحلة الدلفنة‬ ‫ّ‬
‫يتم تحطيم الصابون الصلب الباردة باستخدام بكرات اسطوانية ثقيلة‪ ،‬وتتم عادة إضافة املواد العطرية الى الصابون خالل هذه املرحلة ألن مزج الزيوت‬
‫تبخر هذه الزيوت‪ ،‬ويتم بعد عملية الدلفنة ضغط الصابون في أسطوانة ناعمة ومن ّ‬ ‫ّ‬
‫ثم يتم بثق‬ ‫العطرية بالصابون في درجة حرارة منخفضة يحول دون‬
‫ّ‬ ‫ً‬ ‫قطع الصابون خارج األسطوانة ّ‬
‫ليتم تقطيعها الى ألواح بالحجم املطلوب وأخيرا يتم ختمها بالعالمة التجارية وتغليفها‪.‬‬
‫الرسم التوضيحي ‪ . 16‬عملية تصنيع صابون ّ‬
‫الحمام‬

‫أسلوب التصنيع التسلسلي املتواصل‬

‫مواد قلوية‬

‫أحماض دهنية‬ ‫‪Molten fat‬‬

‫أحماض دهنية‬

‫جليسيرين‬

‫يمكن ّ‬
‫صب الصابون في قوالب أو تركه‬
‫ّ‬ ‫يتم مزج األحماض الهنية النقية مع‬ ‫تنقسم أسلوب التصنيع التسلسلي‬
‫يتصلب على شكل كتل كبيرة الحجم‬
‫املواد القلوية لتشكيل الصابون‬ ‫املتواصل إلى أحماض دهنية وجلسرين‬

‫يخضع صابون ّ‬
‫الحمام لعملية دلفنة‬ ‫يتم ضغط الصابون املدلفن في‬
‫يتم خاللها إضافة املواد العطرية اليه‬ ‫اسطوانة خاصة ليتم بعد ذلك‬
‫تشكيلة بالبثق‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪94‬‬
 ‫‪ 3.2.5‬عملية تصنيع العطور‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .17‬عملية تصنيع العطور‬

‫إطارخشبي‬
‫خزان ّ‬
‫دوار‬ ‫إيثرالبنزين‬
‫أو إيثر‬
‫البترول‬ ‫صفائح زجاجية‬

‫التعصير‬ ‫استخراج الزيوت العطرية بواسطة املواد املذيبة‬ ‫التشريب‬

‫يتم ضغط املواد النباتية وتعصيرها الستخراج الزيوت‬
‫العطرية منها‪.‬‬
‫ّ‬
‫تذاب أجزاء األزهارفي مواد مذيبة وينتج عن ذلك مادة‬ ‫يتم نشربتالت األزهارعلى صفائح زجاجية مغطاة بطبقة‬
‫شمعية تحتوي على الزيوت العطرية‬ ‫من الشحوم ثم توضع في إطارخشبي‪ ،‬ويتم تقليب بتالت‬
‫األزهارباليد إلى أن يتم امتصاص الشحوم لكميات كافية‬
‫من الزيوت العطرية من هذه األزهار‪.‬‬

‫‪laitnessE‬‬
‫‪lio‬‬

‫الكحول‬

‫بخار‬ ‫زيت العطر‬ ‫الزيوت العطرية‬

‫غاز‬
‫مركزات عطرية‬
‫مسالة‬
‫يعمل البخارالحار ّ‬
‫االمار من خالل املواد النباتية‬ ‫يتم مزج املواد الشمعية الناتجة مع الكحول اإليثيلي‬ ‫تبخيرها بالحرارة ليتبقى بعد ذلك الزيت العطري‪.‬‬
‫على تحويل الزيوت العطرية الى غازومستخرجات‬ ‫فيطفو الزيت العطري الى السطح ثم يتم تبخير‬
‫عطرية أخرى‪.‬‬ ‫الكحول فتترسب املركزات العطرية في القاع‪.‬‬

‫ّ‬
‫‪95‬‬
‫[ إقامة منشأة صناعية إلنتاج الصابون واملنظفات واملنتجات العطرية في قطر ]‬
 ‫استخراج الزيوت العطرية‬
‫ّ‬
‫يتم استخراج الزيوت العطرية بعدة طرق منها التقطير البخاري‪ ،‬التشريب‪ ،‬واالستخراج بواسطة املواد الحالة‪ ،‬النقع‪ ،‬والتعصير‪.‬‬
‫ّ‬
‫عال فتتحول‬ ‫ّ‬
‫• التقطير البخاري‪ :‬يتم في هذه العملية حقن البخار واملواد النباتية الحاملة للزيوت العطرية في جهاز التقطير بدرجة حرارة مرتفعة وضغط ٍ‬
‫يتم استخراج الزيوت‬ ‫ليتم تبريده وتحويله الى سائل‪ ،‬أما في أسلوب التقطير املائي ّ‬‫مرر الغاز الناتج عبر أنابيب ّ‬ ‫ثم ُي ّ‬ ‫الزيوت العطرية ّ‬
‫الطيارة الى غاز‪ ،‬ومن ّ‬
‫ً‬
‫العطرية بواسطة غلي املواد النباتية الحاملة للزيوت العطرية – مثل بتالت الورود وأزهار الحمضيات‪ -‬في املاء بدال من استخراج هذه الزيوت بتعريض‬
‫املواد النباتية للبخار عالي الحرارة والضغط‪.‬‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫• التشريب‪ُ :‬ملخص هذه العملية هو في وضع الورود واألزهار على ألواح زجاجية مغطاة بطبقة من الشحوم الحيوانية وتوضع األلواح الزجاجية فوق بعضها‬
‫ّ‬ ‫ً‬ ‫البعض يفصل بين اللوح والذي يليه إطار خشبي‪ّ ،‬‬
‫امتصت الزيوت‬ ‫وتتم إزالة الورود واألزهار يدويا واستبدالها بأخرى بعد أن تكون الشحوم الحيوانية قد‬
‫العطرية منها‪.‬‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫• االستخراج بواسطة املواد الحالة (املذيبة)‪ :‬يتم في هذه العملية استخراج الزيوت العطرية من خالل صب مادة البنزين أو اإليثر أو مشتق بترولي فوق الورود‬
‫ًّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واألزهار املوضوعة في براميل أو اسطوانات ّ‬
‫شمعيا يحتوي على الزيت‪ ،‬ثم يوضع‬ ‫دوارة فتذوب هذه الورود واألزهار في املاد الحالة أو املذيبة مشكلة محلوال‬
‫ثم يتم بعد ذلك حرق الكحول لتبقى الزيوت العطرية املركزة‪.‬‬ ‫الزيت في الكحول اإليثيلي‪ ،‬ويتحلل الزيت في الكحول ويطفو على السطح ّ‬
‫ً‬ ‫ّ‬
‫• النقع‪ :‬تشبه عملية النقع الى حد بعيد عملية التشريب من حيث استخدام الدهون املسخنة في استخراج الزيوت العطرية من بدال من استخدام الشحوم‪،‬‬
‫وتلي ذلك خطوة إذابة الشحوم في الكحول الستخراج الزيوت العطرية الطيارة منها‪.‬‬
‫ّ‬
‫يعد التعصير من أقدم الطرق املستخدمة في استخراج الزيوت العطرية الطيارة من النباتات والفواكه‪ ،‬حيث يتم عصر هذه النباتات والفواكه‬ ‫• التعصير‪ّ :‬‬
‫ً‬
‫يدويا الستخراج الزيوت العطرية‪.‬‬
‫عملية املزج‪:‬‬
‫بعد االنتهاء من استخراج الزيوت العطرية الطيارة من املصادر املشار اليها أعاله يقوم أخصائي محترف بمزج هذه الزيوت باستخدام معايير ومقادير معينة‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫املختص باشتقاقها من بين ‪ 800‬من‬ ‫لصياغة التركيبة العطرية املركزة وقد تستغرق عملية صياغة التركيبة العطرية الواحدة بضع سنوات يقوم الشخص‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫املركزة ّ‬ ‫ّ‬
‫يتم تخفيف هذه املركزات باستخدام كميات مختلفة من الكحول تختلف باختالف اللوائح‬ ‫املركزات العطرية‪ ،‬وبعد االنتهاء من صياغة التركيبة العطرية‬
‫حلها بالكحول وإضافة نسب ّ‬ ‫ّ ّ‬
‫محددة‬ ‫العطرية املراد انتاجها‪ ،‬وتتألف معظم أنواع العطور من تراكيب تتراوح نسب الزيوت العطرية فيها بين ‪ %10‬و ‪ %20‬يتم‬
‫من املاء اليها‪.‬‬
‫عملية التعتيق‪:‬‬
‫يتم تعتيق العطور ّ‬
‫الجيدة لفترة قد تدوم بضعة شهور بعد إتمام عملية املزج‪ ،‬وبعد ذلك يقوم األخصائي املحترف بفحص واختبار مدى مالءمة الروائح العطرية‬
‫الناتجة‪.‬‬
‫االنتهاء من استخراج الزيوت العطرية الطيارة من املصادر املشار اليها أعاله يقوم أخصائي محترف بمزج هذه الزيوت باستخدام معايير ومقادير معينة لصياغة‬
‫ّ‬
‫التركيبة العطرية املركزة‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪96‬‬
 ‫ّ‬
‫التعرق ‪ /‬مزيالت الروائح‬ ‫‪ 4.2.5‬عمليات تصنيع أصابع مضادات‬
‫مكونات وطرق تصنيع مزيالت الروائح باختالف الشكل الذي سيصنع عليه املنتج النهائي (على شكل رذاذ مضاف اليه األيروسول‪ ،‬أو سائل في زجاجة‬‫تختلف ّ‬
‫ّ‬
‫املتعددة ‪:‬‬
‫‪31‬‬
‫تظل مشتركة في تصنيع هذه املنتجات بأشكالها‬ ‫برأس ّ‬
‫دوارة‪ ،‬أو على شكل أصابع صلبة) إال أن هناك بعض القواعد التصنيعية األساسية ّ‬

‫الرسم التوضيحي ‪ .18‬عملية تصنيع رذاذ مزيل الروائح‬

‫يتم في هذه املرحلة تعبئة املواد املذيبة – مثل الكحول‬

‫ّ‬
‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧ�ﺸﺎر‬ ‫وجاليكول البروبيلين‪ ،‬والجليسرين‪ ..‬الخ أو املركبات‬
‫خزان التصنيع ّ‬
‫ثم‬ ‫السيليكونية مثل الديميثيكون ‪ -‬في ّ‬
‫‪2‬‬ ‫تضاف إليها املساحيق اإلضافية والكحول األسيتيلي‪.‬‬

‫يتم تنفيذ هذه املرحلة بشكل منفصل وهي في العادة‬ ‫ّ‬

‫ذات طابع مائي سائل‪ ،‬وتتم فيها انتشار ّ‬
‫املكونات‬ ‫‪1‬‬
‫املثبتة‬ ‫ّ‬
‫املواد ّ‬ ‫النشطة‪ ،‬وتضاف أثناء هذه املرحلة‬ ‫اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼ�ﻴﻌﻴﺔ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ‪:‬‬
‫مثل مركب البنتونايت (‪ ،)bentonite‬ويتم بعد ذلك‬
‫الجمع بين مرحلتي التصنيع املتواصلة واالنتشار‬
‫ّ‬
‫املكونات‬ ‫ستحلبة‪ ،‬وتضاف عادة‬ ‫إلنتاج مادة ُم َ‬
‫النشطة الى املواد الناتجة في هذه املرحلة‪.‬‬

‫محددة‪.‬‬ ‫واملواد ال ُـ ّلونة الى املحلول الناتج وبعد ذلك ّ‬

‫تتم تعبئة املنتج في عبوات بدرجة ضغط ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫املواد العطرية‬ ‫• تضاف‬

‫‪31‬‬
‫‪Silverson‬‬

‫ّ‬
‫‪97‬‬
‫[ إقامة منشأة صناعية إلنتاج الصابون واملنظفات واملنتجات العطرية في قطر ]‬
 ‫الرسم التوضيحي ‪ .19‬عملية تصنيع أصابع مزيل الروائح‬

‫تمر أصابع مزيالت الروائح في سلسلة من عمليات التشطيب للتحقق‬ ‫ّ‬

‫ويتم تسخين الجزء‬ ‫ّ‬
‫وخلوه من فقاعات الهواء‪ّ ،‬‬ ‫من نعومة وسالمة املنتج‬
‫األعلى من إصبع مزيل الروائح وذلك عن طريق تمريره عبر مصباح يصدر‬
‫ّ‬
‫مجس في نقطة املركز في إصبع مزيل‬ ‫أشعة تحت الحمراء ّ‬
‫ثم يتم إدخال‬
‫الروائح إلطالق الهواء الذي يكون قد ّ‬
‫تجمع بداخله أثناء عملية التصنيع‬ ‫يتم في هذه العملية تجميع وخلط ّ‬
‫املكونات في‬
‫ومن ّ‬
‫ثم يعاد تسخين السطح الخارجي للمنتج وبعد ذلك ّ‬
‫يمر املنتج في مرحلة‬ ‫غالية (مرجل) من الفوالذ غير القابل للصدأ‬
‫التجميد السريع ليكتسب شكله النهائي الصلب‪.‬‬ ‫ّ‬
‫املكونات‬ ‫مرر البخار الساخن عبر هذه‬ ‫ثم ُي ّ‬
‫ّ‬
‫إلذابتها أثناء عملية الخلط‪ ،‬وتتم مراقبة درجات‬
‫ّ‬
‫الحرارة والتحكم بها أثناء هذه العملية وذلك‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ�ﺸﻄﻴﺐ‬ ‫لتجنب احتراق ّ‬
‫املكونات الشمعية وبعد إضافة‬ ‫ّ‬
‫اﻟ��ﺎ�ﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ‬ ‫ّ‬
‫تستمر عملية الخلط الى‬ ‫كافة ّ‬
‫املكونات املطلوبة‬
‫‪3‬‬ ‫ً‬
‫يصبح الخليط متجانسا‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ا��ﻠﻂ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‬
‫‪2‬‬

‫َ‬
‫�ﻌﺒﺌﺔ اﳌﻨﺘﺞ‬

‫مجوفة من‬‫تكون منتجات مزيل الروائح الصلبة على شكل أصابع ّ‬

‫ّ‬ ‫الداخل ّ‬
‫ويتم تزويد العبوة املغلفة التي تحتوي اإلصبع بآلية بسيطة‬
‫تعمل على رفع اإلصبع عند استعماله وتخفيضه داخل غالف العبوة‬
‫ُ ّ‬ ‫بعد االستعمال‪ّ ،‬‬
‫وتتم عملية تعبئة املنتج في العبوات املغلفة من خالل‬
‫فوهة يتم عبرها‬ ‫لتمر تحت ّ‬ ‫تمرير العبوات الفارغة على حزام ناقل ّ‬
‫ً‬ ‫ضخ مادة شمعية مذابة في الغالف ّ‬ ‫ّ‬
‫وتتم دائما تعبئة املنتج في العبوات‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫املغلفة عند درجة حرارة ّ‬
‫تجمد أو تصلب املنتج ألن تعبئة املنتج بدرجة‬
‫ّ‬ ‫حرارة عالية تجعل املنتج ّ‬
‫يترسب في قعر العبوة املغلفة وفي حالة تعبئته‬
‫ّ‬
‫بدرجة حرارة منخفضة فإن فقاعات الهواء ستتخلل هذا املنتج‪.‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪98‬‬
 ‫ّ‬
‫‪ 5.2.5‬عملية تصنيع ُمعطر الهواء‬
‫ّ‬
‫الرسم التوضيحي ‪ .20‬عملية تصنيع معطرات الهواء‬

‫ﺗﺼ�ﻴﻊ أﻏﻠﻔﺔ‬
‫ّ‬
‫ﺑﺨﺎﺧﺎت ﻣﻌﻄﺮ‬
‫اﻟهﻮاء اﻟﻜهﺮ�ﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪2‬‬

‫ّ‬
‫تصنع أغلفة بخاخات معطر الهواء‬
‫‪1‬‬
‫الكهربائية من اللدائن البالستيكية‬ ‫ﺗﺼ�ﻴﻊ ﻏﻼف‬
‫ّ‬
‫الحرارية مثل فورمالدهايد الفينول‪،‬‬ ‫)ﺧﺮﻃﻮش( ﻣﻌﻄﺮ‬
‫صمغ اإليبوك�سي‪ ،‬أكسيد البولي‬ ‫اﻟهﻮاء‬
‫فينيلين‪ ،‬البولي كاربونات‪ ،‬كبريتيد‬
‫البولي فينيلين‪ ،‬والبولي ميد‪.‬‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫يتم تصنيع غالف معطر الهواء الذي يستخدم‬
‫ّ‬
‫ملرة واحدة فقط في بخاخات معطر الهواء‬
‫الكهربائية من غشاء مصنوع من البولي فينيل‬
‫غير املنفذ للبخار ومجموعة متنوعة من اللدائن‬
‫البالستيكية الحرارية مثل البوليستيرين‪،‬‬
‫البولي بروبيلين‪ ،‬البولي إثيلين‪ ،‬أسيتات البولي‬
‫خصص‬ ‫فينيل‪ ،‬وكلوريد البولي فينيل‪ ،‬وقد ُت ّ‬
‫خطوط اإلنتاج لصناعة العبوات األولية أو‬
‫لتصنيع عبوات إعادة الشحن‪.‬‬

‫ّ‬
‫‪99‬‬
‫[ إقامة منشأة صناعية إلنتاج الصابون واملنظفات واملنتجات العطرية في قطر ]‬
 ‫‪ 3.5‬االحتياجات من املواد الخام‬
‫ّ‬
‫‪ 1.3.5‬املواد الخام الالزمة لتصنيع املنظفات‬
‫ّ‬ ‫التوتر السطحي ومواد املعادلة والتقوية من أهم ّ‬ ‫ّ‬
‫مواد تخفيض التوتر السطحي النونيونية‪ :‬تستخدم هذه املواد في صناعة‬ ‫املكونات‬ ‫تعتبر مواد تخفيض‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫املواد املساعدة للشطف وفي مساحيق وسوائل الغسيل ومنتجات التنظيف‬ ‫الرئيسية املستخدمة في صناعة املنظفات ومواد التنظيف‪ ،‬وهناك مكونات‬
‫ً‬ ‫املستخدمة في ّ‬ ‫أخرى ثانوية تضاف الى ّ‬
‫غساالت األطباق واألواني الكهربائية نظرا لكونها تنتج كميات‬ ‫املكونات الرئيسية بقصد تعزيز فعاليتها التنظيفية‪،‬‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وتعمل ّ‬
‫قليلة من الرغوة‪ ،‬ومن خصائص هذه املواد أنها تنظف بفعالية عالية حتى في‬ ‫املكونات الثانوية التي تتم إضافتها على تغييرخصائص منتجات املنظفات‬
‫املاء العسراملواد ألنها ال تحمل شحنات كهربية كما أنها ال ّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫تتأين في املاء‪ ،‬ومن أكثر‬ ‫النهائية وتعطيها طابعا مميزا‪.‬‬
‫ً‬
‫هذه املواد شيوعا في االستخدامات الصناعية ايثوكسيالت الكحول (‪alcohol‬‬ ‫ّ‬
‫‪ )1‬مواد تخفيض التوترالسطحي‬
‫‪.)ethoxylate‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫مواد تخفيض التوترالسطحي الكاتيونية‪ :‬تستخدم هذه املواد في صناعة ّ‬ ‫مواد تخفيض التوترالسطحي عبارة عن كيماويات عضوية تساعد على تخفيض‬
‫ملينات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫األقمشة ّ‬ ‫التوتر السطحي للماء بحيث يمكن ملحلول التنظيف أن يبلل السطح املراد‬
‫وملينات األقمشة التي تدخل في صناعة مساحيق وسوائل الغسيل‪،‬‬
‫ّ‬ ‫تنظيفه (مثل املالبس واألواني) وتفكيك األوساخ واألتربة عن األسطح وإتمام‬
‫كما تستخدم كمواد تطهير وتعقيم مضافة الى مختلف أنواع املنظفات املنزلية‪،‬‬ ‫ّ‬
‫ومن خصائص هذه املواد أنها ّ‬ ‫عملية التنظيف بشكل سريع‪ ،‬كما تعمل مواد تخفيض التوتر السطحي كمواد‬
‫تتأين في املاء منتجة شحنات كهربية موجبة وتعمل‬
‫ً‬ ‫ُمستحلبة إلزالة األوساخ الدهنية والزيتية وعزلها ومنعها من العودة للتراكم على‬
‫على تكوين كميات كبيرة من الرغوة‪ ،‬ومن أكثرهذه املواد شيوعا في االستخدامات‬
‫األسطح‪ ،‬ويحتوي كل نوع من املنظفات على اثنتين أو أكثر من مواد تخفيض‬
‫الصناعية رباعي ميثيل األمونيوم (‪.)quaternary ammonium‬‬ ‫ّ‬
‫التوترالسطحي‪.‬‬
‫ّ‬
‫مواد تخفيض التوتر السطحي األمفوتيرية (حمضية قلوية ذات أيونات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ثنائية الشحنة)‪ :‬تستخدم هذه املواد في صناعة املنظفات املنزلية كونها ّ‬ ‫تصنف مواد تخفيض التوتر السطحي على أساس خصائصها األيونية في املاء‪،‬‬
‫تتمتع‬ ‫ّ‬
‫وفيما يلي وصف ألربعة أنواع من مواد تخفيض التوتر السطحي املستخدمة في‬
‫بخصائص فريدة مثل النعومة وانتاج الرغوة واالستقرار الكيميائي‪ ،‬كما أن‬ ‫ّ‬
‫ّ‬ ‫صناعة املنظفات‪:‬‬
‫من خصائصها أنها تعمل كمواد تخفيض توتر سطحي أنيونية‪ ،‬ومواد تخفيض‬
‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫توتر سطحي نونيونية‪ ،‬ومواد تخفيض توتر سطحي كاتيونية وذلك تبعا لدرجة‬ ‫مواد تخفيض التوترالسطحي األنيونية‪ :‬تستخدم هذه املواد في صناعة مساحيق‬
‫الحموضة أو درجة القلوية للماء الذي تستخدم فيه‪ ،‬ومن أكثر هذه املواد‬ ‫وسوائل الغسيل وسوائل تنظيف األطباق واألواني وفي املنظفات املنزلية‪ ،‬ومن‬
‫ً‬ ‫تتأين في املحاليل األخرى‪ ،‬كما أن لها خصائص تنظيفية‬ ‫خصائص هذه املواد أنها ّ‬
‫شيوعا في االستخدامات الصناعية البيتينات واإليميدازولينات (‪betaines and‬‬ ‫ً‬
‫‪.)imidazolines‬‬ ‫ممتازة فضال عن أنها تحمل شحنات كهربية سالبة وتعمل على تكوين كميات‬
‫ً‬
‫كبيرة من الرغوة‪ ،‬ومن أكثر هذه املواد شيوعا في االستخدامات الصناعية‬
‫سلفونات ألكيل البنزين (‪ )alkylbenzene sulfonate‬وايثوك�سي سلفات الكحول‬
‫(‪ ،)alcohol ethoxysulfates‬وسلفات األلكيل والصابون (‪.)alkyl sulfates‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪100‬‬
 ‫‪ )2‬مواد املعادلة والتقوية‬
‫ّ‬
‫تستخدم مواد املعادلة والتقوية للتقليل من خواص املاء العسر بهدف تعزيز الفعالية التنظيفية ملواد تخفيض التوتر السطحي‪ّ ،‬‬
‫وتتم عملية التقليل من خواص‬
‫املاء العسر ّإما بحجز األمالح املسببة لعسر املاء وعزلها عبر تشكيل مادة غير قابلة للذوبان أو عن طريق تحقيق تبادل األيونات املشحونة بالشحنات الكهربية‬
‫الساكنة‪ ،‬وتكون مواد املعادلة والتقوية العازلة عادة على شكل مركبات فوسفاتية ّ‬
‫معقدة أو شكل سترات الصوديوم‪ ،‬أما مواد املعادلة والتقوية التي تعمل على‬
‫ً‬
‫تبادل الشحنات الكهربية الساكنة فتكون على شكل بعض مركبات الصوديوم مثل بايكربونات الصوديوم وسيليكات الصوديوم‪ ،‬ومن أكثر هذه املواد شيوعا في‬
‫االستخدامات الصناعية مركب ألومينوسيليكات الصوديوم‪.‬‬
‫ّ‬
‫يشتمل الجدول رقم ‪ 7‬على وصف للمكونات الرئيسية التي تدخل في صناعة مساحيق وسوائل الغسيل ومواد تنظيف األطباق واألواني واملنظفات املنزلية ‪:‬‬
‫‪32‬‬

‫ّ‬ ‫جدول ‪ّ .7‬‬

‫املكونات الرئيسية التي تدخل في صناعة املنظفات‬

‫فئة املنتجات‬ ‫أمثلة على املكونات‬ ‫الغرض الوظيفي‬ ‫ّ‬

‫املكونات‬
‫الكلسات والفلدسبارات‬
‫سوائل تنظيف األطباق‬ ‫عناصرالتنظيف‬
‫ّ‬ ‫(سيلكات األلومنيوم) وحجر‬ ‫املساعدة في تنعيم وتنظيف وتلميع األسطح‬
‫واألواني‪ ،‬واملنظفات املنزلية‬ ‫الكاشطة‬
‫الكوارتزوالرمل‬
‫ّ‬
‫حمض الخليك‪ ،‬حمض‬
‫الستريك‪ ،‬حمض‬
‫ّ‬ ‫معادلة درجة القلوية في ّ‬
‫املنظفات املنزلية‬ ‫الهيدروكلوريك‪ ،‬وحمض‬ ‫املكونات األخرى‬ ‫األحماض‬
‫الفسفوريك‪ ،‬وحمض‬
‫الكبريتيك‬

‫مساحيق وسوائل الغسيل‬ ‫هيدروكسيد األمونيوم‪،‬‬ ‫معادلة درجة القلوية في ّ‬

‫املكونات األخرى‬
‫اإليثانوالمين‪ ،‬هيدروكسيد‬ ‫ّ‬
‫سوائل تنظيف األطباق واألواني‬ ‫تعزيزفعالية مواد خفض التوترالسطحي ومواد التقوية‪.‬‬ ‫القلويات‬
‫ّ‬ ‫الصوديوم‪ ،‬وسيليكات‬ ‫رفع درجة القلوية في ّ‬
‫املنظفات املنزلية‬ ‫الصوديوم‬ ‫املكونات األخرى الى املستوى املطلوب‬

‫مساحيق وسوائل الغسيل‬ ‫زيت الصنوبر‪ ،‬مركبات‬

‫رباعي ميثيل األمونيوم‪،‬‬ ‫ّ‬
‫والحد من‬ ‫قتل امليكروبات املسببة للروائح الكريهة واألمراض‬ ‫العناصراملضادة‬
‫سوائل تنظيف األطباق واألواني‬ ‫ّ‬
‫ّ‬ ‫هيبوك نورايت الصوديوم‪،‬‬ ‫نموها‪.‬‬ ‫للبكتيريا‬
‫املنظفات املنزلية‬ ‫ترايكلوكاربان‪ ،‬ترايكلوسان‬
‫سيليولوز الكاربوك�سي ميثيل‪،‬‬
‫مساحيق وسوائل الغسيل‬ ‫العناصراملضادة لتكرار‬
‫بولي كاربوليت‪ ،‬بولي إثيلين‬ ‫منع تكرارتراكم األوساخ بعد إزالتها أثناء عملية الغسيل‬
‫سوائل تنظيف األطباق واألواني‬ ‫تراكم األوساخ‬
‫جاليكول‪ ،‬سيليكات الصوديوم‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ّ‬ ‫تعمل هذه املركبات على تعقيم وتبييض األقمشة وتفتيح‬ ‫املصنعة من‬ ‫املبيضات‬
‫املنظفات املنزلية‬ ‫هايبوكلورايت الصوديوم‬
‫ألوانها وإزالة األوساخ عن األسطح‪.‬‬ ‫الكلور‬
‫ّ‬
‫تعمل هذه املركبات على تبييض األقمشة وتفتيح ألوانها‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫بيربورات الصوديوم‪،‬‬ ‫وإزالة األوساخ عن األسطح‪ ،‬ويمكن إضافة مركبات‬ ‫املصنعة من‬ ‫املبيضات‬
‫مساحيق وسوائل الغسيل‬ ‫أخرى لهذه ّ‬
‫وبيركاربونات الصوديوم‬ ‫املبيضات تزيد من فعاليتها التنظيفية في املياه‬ ‫األوكسجين‬
‫املنخفضة الحرارة‬

‫‪32‬‬
‫‪Healthycleaning101‬‬

‫ّ‬
‫‪101‬‬
‫[ إقامة منشأة صناعية إلنتاج الصابون واملنظفات واملنتجات العطرية في قطر ]‬

‫فئة املنتجات‬
‫مساحيق وسوائل الغسيل‬
‫سوائل تنظيف األطباق واألواني‬
‫ّ‬
‫املنظفات املنزلية‬
‫مساحيق وسوائل الغسيل‬
‫سوائل تنظيف األطباق واألواني‬
‫مساحيق وسوائل الغسيل‬
‫سوائل تنظيف األطباق واألواني‬
‫ّ‬
‫املنظفات املنزلية‬
‫مساحيق وسوائل الغسيل‬
‫مساحيق وسوائل الغسيل‬
‫مركبات تبييض عديمة اللون‬
‫مساحيق وسوائل الغسيل‬
‫سوائل تنظيف األطباق واألواني‬
‫ّ‬
‫املنظفات املنزلية‬
‫مساحيق وسوائل الغسيل‬
‫سلفونات الكومين‪ ،‬الكحول‬
‫سوائل تنظيف األطباق واألواني‬
‫ّ‬
‫املنظفات املنزلية‬
‫ّ‬ ‫جدول ‪ّ .7‬‬
‫املكونات الرئيسية التي تدخل في صناعة املنظفات‬
‫أمثلة على املكونات‬ ‫الغرض الوظيفي‬ ‫ّ‬
‫املكونات‬
‫إضفاء طابع ّ‬
‫مميزخاص باملنتج‬
‫ُ‬
‫أصباغ ُوم ّلونات‬ ‫إضفاء لون أبيض ّ‬
‫مزرق (اللون الناتج عن استخدام زهرة‬ ‫ال ـ ّلونات‬
‫الغسيل النيلية) للمالبس واألقمشة‪.‬‬
‫حماية األجزاء املعدنية داخل ّ‬
‫الغساالت الكهربائية وحماية‬
‫سيليكات الصوديوم‬ ‫املواد املانعة للتآكل‬
‫أسطح السيراميك واألواني‪ ..‬الخ من التآكل‪.‬‬
‫تفكيك وتكسيراألوساخ البروتينية وتحويلها الى أوساخ‬
‫بسيطة التركيب بحيث تسهل إزالتها باستخدام مساحيق‬
‫األوساخ النشائية‪ ،‬األوساخ‬ ‫وسوائل الغسيل وسوائل تنظيف األطباق واألواني‬
‫ّ‬
‫الدهنية والزيتية‪ ،‬األوساخ‬ ‫واملنظفات املنزلية‪.‬‬ ‫اإلنزيمات‬
‫البروتينية‪ ،‬السيليولوز‬ ‫املكونات السيليولوزية على ّ‬
‫الحد من تراكم األوساخ‬ ‫تعمل ّ‬
‫ّ‬
‫ومنعتلونها باللون الرمادي والعمل‬ ‫على األقمشة القطنية‬
‫على إزالة بعض األوساخ العنيدة‪.‬‬
‫إضفاء امللمس الناعم على األقمشة وإزالة الشحنات‬ ‫العناصر ّ‬
‫امللينة‬
‫مركبات رباعي ميثيل األمونيوم‬
‫الكهربائية الساكنة من هذه األقمشة‪.‬‬ ‫لألقمشة‬
‫تلتصق ّ‬
‫مركبات التبييض الفلورسنتية باألقمشة وتجعل‬ ‫ّ‬
‫مركبات التبييض‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫البيضاء منها ناصعة البياض عند تعرضها لضوء النهار‪.‬‬ ‫الفلورسنتية‬
‫تغطية الروائح األصلية ّ‬
‫ملكونات املنتجات وأغلفتها‪.‬‬
‫تغطية روائح األوساخ‬
‫مميزخاص باملنتج‬‫إضفاء طابع ّ‬
‫خالئط عطرية‬ ‫إضفاء روائح زكية على املالبس وفي الغرف‬ ‫املنتجات العطرية‬
‫منع انفصال ّ‬
‫مكونات املنتج السائلة عن بعضها البعض على‬
‫شكل طبقات‬
‫املحافظة على تجانس املنظفات السائلة‬
‫منع انفصال ّ‬
‫مكونات املنتج السائلة عن بعضها البعض على‬ ‫ّ‬
‫مركبات الهيدروتروب‬
‫شكل طبقات‬ ‫املساعدة على تجانس‬
‫اإليثيلي‪ ،‬سلفونات الزايلين‬
‫املحافظة على تجانس املنظفات السائلة‬ ‫املنظفات السائلة‬
‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪102‬‬
 ‫ّ‬ ‫جدول ‪ّ .7‬‬
‫املكونات الرئيسية التي تدخل في صناعة املنظفات‬

‫فئة املنتجات‬ ‫أمثلة على املكونات‬ ‫الغرض الوظيفي‬ ‫ّ‬

‫املكونات‬
‫مساحيق وسوائل الغسيل‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫بوليمرات‪ ،‬ثاني أكسيد‬ ‫تخفض من مستوى شفافية املنتج وتعطيه لونا ضبابيا‬ ‫املركبات املظللة‬
‫سوائل تنظيف األطباق واألواني‬
‫ّ‬ ‫التياتنيوم‬ ‫تضفي على املنتجات مظهرمختلف وذا طابع خاص‬ ‫للشفافية‬
‫املنظفات املنزلية‬
‫مساحيق وسوائل الغسيل‬ ‫هيدروكسيلوين‪ ،‬إيثلين‬ ‫تحمي املنتجات من املؤثرات الطبيعية مثل ّ‬
‫ّ‬ ‫تغيراللون‬
‫سوائل تنظيف األطباق واألواني‬ ‫دايامين‪ ،‬ثالثي حمض الخليك‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫املواد الحافظة‬
‫ّ‬ ‫والتعفن واألكسدة والتعرض للميكروبات وغيرها‪.‬‬
‫املنظفات املنزلية‬ ‫جلوتارألديهايد‬
‫مساحيق وسوائل الغسيل‬ ‫الصلصال‪ ،‬البوليمرات‪،‬‬ ‫تضيف خصائص فيزيائية هامة مثل درجات التدفق‪،‬‬
‫املواد املساعدة في‬
‫سوائل تنظيف األطباق واألواني‬ ‫سيليكات الصوديوم‪ ،‬سلفات‬ ‫املالئمة‪.‬‬ ‫اللزوجة‪ ،‬والذائبية‪ ،‬والتجانس‪ ،‬واإلستقراروالكثافة‬
‫ّ‬ ‫العمليات التصنيعية‬
‫املنظفات املنزلية‬ ‫الصوديوم واملواد املذيبة‬ ‫املساعدة في العمليات التصنيعية‬
‫مساحيق وسوائل الغسيل‬ ‫املكونات السائلة للمنتج عن بعضها البعض‬ ‫منع انفصال ّ‬
‫إيثانول‪ ،‬آيزوبروبانول‪،‬‬
‫سوائل تنظيف األطباق واألواني‬ ‫إذابة األوساخ العضوية‬ ‫املواد املذيبة‬
‫ّ‬ ‫بروبيلين جاليكول‬
‫املنظفات املنزلية‬ ‫التنظيف من دون ترك أية رواسب أو آثار‬
‫ّ ً‬ ‫ّ‬
‫املحافظة على مستويات الرغوة في الحاالت التي يكون مستوى الرغوة مؤشرا على القوة التنظيفية للمنتج‪.‬‬ ‫عناصرالتحكم بالرغوة‬
‫مركبات الكانوالميدات‪ ،‬أكاسيد سوائل تنظيف األطباق واألواني‬ ‫ّ‬
‫املحافظة على مستويات الرغوة في الحاالت التي يكون‬ ‫عناصرثبات واستقرار‬
‫ّ‬ ‫ّ ً‬
‫املنظفات املنزلية‬ ‫البالمين‬ ‫مستوى الرغوة مؤشرا على القوة التنظيفية للمنتج‪.‬‬ ‫الرغوة‬
‫مساحيق وسوائل الغسيل‬ ‫ّ‬
‫فوسفات البالمين‪ ،‬صابون‬ ‫التحكم بثبات واستقرارالرغوة عندما تؤثرالرغوة على‬
‫سوائل تنظيف األطباق واألواني‬ ‫عناصرتخميد الرغوة‬
‫ّ‬ ‫السيليكونات‬ ‫عملية التنظيف‬
‫املنظفات املنزلية‬
‫كانت املواد الخام الالزمة لصناعة مساحيق وسوائل الغسيل في قطر تستورد من اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة قبل نشوء األزمة‬
‫الخليجية‪ ،‬ولكن املنتجين املحليين في قطر بدأوا في البحث عن مصادر بديلة لهذه املواد الخام في أسواق مثل أسواق الهند والصين وماليزيا‪.‬‬

‫ّ‬
‫‪103‬‬
‫[ إقامة منشأة صناعية إلنتاج الصابون واملنظفات واملنتجات العطرية في قطر ]‬
 ‫‪ 2.3.5‬املواد الخام الالزمة لتصنيع صابون ّ‬
‫الحمام‬
‫منتجات الصابون عبارة عن أحماض دهنية قابلة للذوبان في املاء تتكون إما من أمالح الصوديوم أو أمالح البوتاسيوم ّ‬
‫ويتم تصنيعها بمعالجة الزيوت أو الدهون‬
‫باستخدام مواد قلوية عالية التركيز‪.‬‬
‫‪ )1‬الدهون والزيوت‬
‫تستخرج الدهون والزيوت املستخدمة في صناعة الصابون إما من مصادر نباتية أو مصادر حيوانية‪ ،‬ويشتمل كل دهن أو زيت على مجموعة من املركبات الدهنية‬
‫ّ‬ ‫كل جزء من املركب الدهني من ثالثة أحماض دهنية ّ‬ ‫الثالثية (ترايجليسيريدات)‪ ،‬ويتألف ّ‬
‫متصلة بجزء واحد من الجليسرين‪ ،‬وهناك أنواع مختلفة من مركبات‬
‫لكل مركب منها خصائصه ّ‬
‫ومكوناته من األحماض الدهنية‪.‬‬ ‫الدهون الثالثية ّ‬
‫ذرة من الهيدروجين ّ‬
‫مؤلف من ّ‬‫ّ‬
‫وذرة من الكربون وذرتين من األوكسجين‬ ‫تتألف األحماض الدهنية من جزئين‪ :‬مجموعة أحماض الكاربوكسيليك تركيبها الجزيئي‬
‫متصلة بمجموعة أحماض الكاربوكسيليك‪.‬‬ ‫باإلضافة الى سلسلة هيدروكربونية طويلة ّ‬

‫‪ )2‬املواد القلوية‬
‫ّ‬
‫كانت املواد القلوية املستخدمة في صناعة الصابون في السابق تستخرج من رماد النباتات املحروقة أما في الوقت الراهن فيتم تحضيرها على نطاق تجاري واسع‬
‫ً‬
‫بواسطة التفاعالت الكيميائية والتي منها معادلة األحماض كيميائيا وتحويلها الى قلويات‪.‬‬
‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬
‫القلوية الشائعة االستعمال في صناعة الصابون الصودا الكاوية (أو ما يعرف كيميائيا بهيدروكسيد الصوديوم) ومن هذه املواد أيضا البوتاس الكاوي‬ ‫ومن املواد‬
‫ً‬
‫(أو ما يعرف كيميائيا بهيدروكسيد البوتاسيوم)‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪104‬‬
 ‫الحمام ‪:‬‬
‫‪33‬‬
‫ّ‬
‫يبين الجدول رقم ‪ 8‬املواد األولية الرئيسية املستخدمة في صناعة صابون ّ‬
‫جدول ‪ .8‬املواد األولية الرئيسية املستخدمة في صناعة صابون ّ‬
‫الحمام‬

‫األمثلة‬ ‫الغرض الوظيفي‬ ‫ّ‬

‫املكونات‬

‫الكلسات والفلدسبارات (سيلكات‬

‫املساعدة في تنعيم وتنظيف وتلميع األسطح‬ ‫عناصرالتنظيف الكاشطة‬
‫األلومنيوم) وحجرالكوارتزوالرمل‬
‫معادلة درجة القلوية في ّ‬
‫املكونات األخرى‬
‫هيدروكسيد األمونيوم‪ ،‬اإليثانوالمين‪،‬‬
‫ّ‬
‫هيدروكسيد الصوديوم‪ ،‬وسيليكات‬ ‫تعزيزفعالية مواد خفض التوترالسطحي ومواد التقوية‪.‬‬ ‫القلويات‬
‫الصوديوم‬ ‫رفع درجة القلوية في ّ‬
‫املكونات األخرى الى املستوى املطلوب‬

‫زيت الصنوبر‪ ،‬مركبات رباعي ميثيل‬

‫األمونيوم‪ ،‬هيبوك نورايت الصوديوم‪،‬‬ ‫نموها‪.‬‬ ‫ّ‬
‫والحد من ّ‬ ‫قتل امليكروبات املسببة للروائح الكريهة واألمراض‬ ‫العناصراملضادة للبكتيريا‬
‫ترايكلوكاربان‪ ،‬ترايكلوسان‬
‫إضفاء طابع ّ‬
‫مميزخاص باملنتج‬
‫ُ‬
‫أصباغ ُوم ّلونات‬ ‫إضفاء لون أبيض ّ‬
‫مزرق (اللون الناتج عن استخدام زهرة الغسيل‬ ‫ال ـ ّلونات‬
‫النيلية) للمالبس واألقمشة‪.‬‬
‫تغطية الروائح األصلية ّ‬
‫ملكونات املنتجات وأغلفتها‪.‬‬
‫تغطية روائح األوساخ‬
‫خالئط عطرية‬ ‫إضفاء طابع ّ‬ ‫املنتجات العطرية‬
‫مميزخاص باملنتج‬
‫إضفاء روائح زكية على املالبس وفي الغرف‬
‫ً‬ ‫ّ‬
‫تخفض من مستوى شفافية املنتج وتعطيه لونا ضبابيا‬ ‫ّ‬
‫بوليمرات‪ ،‬ثاني أكسيد التياتنيوم‬ ‫تضفي على املنتجات مظهر ّ‬ ‫املركبات املظللة للشفافية‬
‫متميزوذا طابع خاص‬
‫ّ‬
‫والتعفن واألكسدة هيدروكسيلوين‪ ،‬إيثلين دايامين‪ ،‬ثالثي‬ ‫تحمي املنتجات من املؤثرات الطبيعية مثل ّ‬
‫تغيراللون‬
‫ّ‬ ‫املواد الحافظة‬
‫حمض الخليك‪ ،‬جلوتارألديهايد‬ ‫والتعرض للميكروبات وغيرها‪.‬‬

‫تضيف خصائص فيزيائية هامة مثل درجات التدفق‪ ،‬اللزوجة‪،‬‬

‫الصلصال‪ ،‬البوليمرات‪ ،‬سيليكات‬ ‫املواد املساعدة في العمليات‬
‫والذائبية‪ ،‬والتجانس‪ ،‬واإلستقراروالكثافة املالئمة‪.‬‬
‫الصوديوم‪ ،‬سلفات الصوديوم واملواد املذيبة‬ ‫التصنيعية‬
‫املساعدة في العمليات التصنيعية‬

‫‪33‬‬
‫‪Healthycleaning101‬‬

‫ّ‬
‫‪105‬‬
‫[ إقامة منشأة صناعية إلنتاج الصابون واملنظفات واملنتجات العطرية في قطر ]‬
 ‫املواد املستخدمة في تحضيرالهالم (الجل)‪:‬‬ ‫‪ 3.3.5‬املواد الخام الالزمة لتصنيع العطور‬
‫تستخدم مكونات مثل الكحول الستيريلي والكحول األستيلي وزيت الخروع‬ ‫تعتبر األزهار واألعشاب والفواكه وجدور النباتات والبهارات والبلسم واألخشاب‬
‫املهدرج وسترات الجليسيريل في تشكيل املادة الشمعية أو الهالمية التي ّ‬
‫يتكون‬ ‫وأوراق النباتات واألشجاروالطحالب والتبغ وبعض اإلفرازات واملواد املستخرجة‬
‫منها مزيل الروائح الصلب‪ ،‬وتضاف بعض زيوت التزليق ومركبات سيليكونية‬ ‫من الحيوانات من ّ‬
‫املكونات واملواد الخام التي تدخل في تركيب وصناعة العطور‪،‬‬
‫مثل مركب السيليكوميثيكون (وهو مركب سيليكوني ّ‬
‫طيار) الى املادة الشمعية أو‬ ‫كما تدخل في تركيب وصناعة العطور مواد أخرى مثل الكحول والفحم وقطران‬
‫الهالمية وذلك إلضفاء امللمس الناعم والجاف على البشرة‪.‬‬ ‫ّ‬
‫واملشتقات البتروكيماوية‪ ،‬وهناك بعض النباتات واألزهار التي ال تحتوي‬ ‫الفحم‬
‫ّ‬ ‫على زيوت عطرية يمكن استخراجها لذا يتم استخراج شذاها باستخدام‬
‫‪ 5.3.5‬املواد الخام املستخدمة في صناعة معطر الهواء‪:‬‬
‫ّ‬ ‫بعض املواد الكيماوية التركيبية‪ ،‬كما أن هذه املواد الكيماوية التركيبية نفسها‬
‫هناك مجموعة كبيرة من الزيوت العطرية التي تدخل في تركيب املركزات العطرية‬ ‫تستخدم في تركيب روائح عطرية ّ‬
‫ّ‬ ‫التي ُت ّ‬ ‫مميزة ال تتواجد في الطبيعة‪.‬‬
‫حضرمنها معطرات الهواء بما في ذلك مركبات ألديهايد وهي منتجات عطرية‬
‫ّ‬ ‫تركيبية ّ‬
‫تتميز (بشكلها املركز) برائحة صابونية إال أنها وعند مزجها باملاء تصدر‬ ‫تستخدم بعض اإلفرازات واملواد املستخرجة من الحيوانات في تركيب أنواع من‬
‫رائحة عطرية وردية زكية‪ ،‬ويتم تحضيرروائح عطرية مماثلة لتلك التي تفوح عند‬ ‫العطور‪ ،‬ومن األمثلة على ذلك املسك الذي يستخرج من ذكور غزالن املسك‪،‬‬
‫قص األعشاب وسيقان النباتات وذلك باستخدام زيوت عطرية تركيبية تحاكي أو‬‫ّ‬ ‫والزيوت العطرية التي تستخرج من حيوان القندس‪ ،‬والعنبر الذي يستخرج‬
‫تشبه الروائح العطرية الطبيعية‪ ،‬كما تستخدم الزيوت العطرية املستخرجة من‬ ‫من حوت العنبر‪ ،‬وتستخدم وبعض اإلفرازات املستخرجة من الحيوانات عادة‬
‫أزهار الخزامى (الالفندر) وأوراق نبتة امليرمية وأشجار األرز وأخشاب الصندل‬ ‫ّ‬
‫كمواد ُم ّثبتة للروائح العطرية إلطالة فترة عبقها‪ ،‬ومن املواد األولية األخرى التي‬
‫ّ‬
‫والطحالب وكبش القرنفل (املسمار) والقرفة (الدارسين) في تركيب املركزات‬ ‫تضاف الى العطور بقصد تثبيت روائحها الطحالب واملواد الكيماوية التركيبية‬
‫ّ‬
‫العطرية املختلفة‪ ،‬وكذلك تستخدم املركزات العطرية املستخرجة من مصادر‬ ‫واملنتجات الصمغية وقطران الفحم ‪.‬‬
‫‪34‬‬

‫حيوانية طبيعية مثل املسك في تركيب العطور الشرقية‪.‬‬ ‫التعرق أو أصابع مزيل الروائح‬‫ّ‬ ‫‪ 4.3.5‬املواد الخام الالزمة لتصنيع مضادات‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املكونات الدوائية النشطة والتي تحدّ‬
‫مضادات التعرق بعض ّ‬ ‫ّ‬
‫يتم تحضيربعض املركزات العطرية من مواد مستخرجة من فواكه مثل الليمون‬ ‫تدخل في صناعة‬
‫الحامض والبرتقال واليوسفي (املندلينا) والبرتقال ّ‬ ‫ً‬ ‫من عملية ّ‬
‫املر واألترج ومن أوراق‬ ‫تعرق الجسم باإلضافة الى بعض املواد الهالمية التي تضفي قواما‬
‫ً‬
‫أشجار ونباتات مثل إبر األرز والصنوبر وأوراق الكراوية والقرنفل وزهر الخزامى‬ ‫صلبا على هذه املنتجات والتي تصنع على شكل أصابع‪ ،‬كما تدخل في صناعتها‬
‫ّ‬
‫وزهر الجورانيوم ومن أخشاب مثل خشب األرز وغيرها‪ ،‬وبمزج هذه املركزات‬ ‫مواد عطرية وأخرى ُم ّلونة لتحسين مظهرها وتزيد من جاذبيتها‪.‬‬
‫ّ‬
‫بمواد تركيبية مثل مركبات ألديهايد والكحول واألسترات والكيتونات‬ ‫العطرية‬ ‫ّ‬
‫مضادات التعرق ومزيالت الروائح‪:‬‬ ‫املكونات النشطة التي تدخل في صناعة‬ ‫ّ‬
‫يمكن الحصول على منتجات عطرية ذات روائح فريدة‪ ،‬وتضاف هذه املنتجات‬ ‫ّ‬
‫من املكونات التي تدخل في تركيب وصناعة مضادات التعرق ومزيالت الروائح‬ ‫ّ‬
‫العطرية الى مواد هالمية طبيعية وصناعية في درجات حرارة مرتفعة وعند‬ ‫مركبات كيماوية مثل كلوروهيدرات األلومنيوم‪ ،‬وكلوريد األلومنيوم‪ ،‬وسلفات‬
‫تبريدها تكون املواد الهالمية قد احتفظت بالروائح العطرية املطلوبة ‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ّ‬
‫وتتحدد‬ ‫األلومنيوم‪ ،‬ومركب زركونات األلومنيوم‪ ،‬ومركب تتراكلوريدريكس‪،‬‬
‫ً‬
‫نسب تركيزهذه املركبات في املنتج تبعا لحجم املنتج النهائي‪ ،‬وتتراوح هذه النسب‬
‫بين ‪ %8‬و ‪%25‬من حجم املنتج‪.‬‬

‫‪34, 35‬‬
‫‪Madehow‬‬

‫ّ‬
‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور ]‬ ‫‪106‬‬
 ‫ّ‬
‫‪ 4.5‬املتطلبات الرقابية‬
‫ّ‬
‫• التحقق من وجود مسافة فاصلة بين حاويات املواد الكيماوية وجدران‬ ‫• تخضع صناعة الصابون واملنظفات ملتطلبات رقابية وتنظيمية صارمة‬
‫املستودع ومخارجه ونوافذه ّ‬ ‫تهدف الى ّ‬
‫الحد من إطالق املواد الكيماوية الضارة في البيئة أثناء عمليات‬
‫وممراته لضمان سالمة نقل ومناولة هذه املواد‬
‫وعزلها عن مصادرالخطر‪.‬‬ ‫تصنيع هذه املنتجات‪.‬‬
‫تشمل املواصفات واملقاييس التي تحكم صناعة العطور ما يلي‪:‬‬ ‫• تشمل الالئحة الفنية الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس‬
‫ّ‬ ‫التعاون لدول الخليج العربية على األحكام واملتطلبات اإللزامية املعمول بها‬
‫فيما يلي بعض املواصفات القياسية التي تحكم صناعة الصابون واملنظفات‬ ‫ّ‬
‫فيما يتعلق بصناعة املنظفات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تهدف‬
‫والعطور ‪:‬‬
‫‪37.36‬‬

‫الى توفيرأق�صى درجات الحماية للبيئة والسالمة العامة‪.‬‬

‫‪ -‬املواصفة القياسية الخليجية رقم ‪ GSO 2059:201‬املنظفات التركيبية‬
‫ّ‬
‫السائلة املستخدمة في تنظيف املالبس واألقمشة‪.‬‬ ‫• تخضع املواد األولية واملركبات التي تدخل في تركيب وصناعة العطور‬
‫‪ -‬املواصفة القياسية الخليجية رقم ‪GSO 2060:2010‬املنظفات‬ ‫للكثير من األحكام واالشتراطات الرقابية والتنظيمية‪ ،‬وتشمل هذه األحكام‬
‫التركيبية السائلة املستخدمة في تنظيف املالبس واألقمشة‪ -‬أساليب‬ ‫واالشتراطات الرقابة على عمليات تصنيع ونقل وتخزين وتغليف املواد‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫الفحص واالختبار‬ ‫واملكونات التي تدخل في صناعة العطور وطرق التخلص منها‪ ،‬وتهدف‬ ‫األولية‬
‫ّ‬
‫هذه األحكام واالشتراطات الى منع سوء استخدام هذه املواد واملكونات‬
‫‪ -‬املواصفة القياسية الخليجية رقم ‪ GSO 151:2007‬املنظفات التركيبية‬
‫وتوفير سبل الوقاية من أية مخاطر محتملة تهدد الصحة العامة‪ ،‬وقد‬
‫– مساحيق الغسيل‬
‫وضعت وزارة البيئة القطرية قوانين وأحكام صارمة تحكم استيراد وبيع‬
‫‪ -‬املواصفة القياسية الخليجية رقم ‪ GSO ISO 152:2007‬املنظفات‬ ‫موردي وتجار العطور‬ ‫ّ‬
‫ويتعين على ّ‬ ‫العطور التي تدخل الكحول في تركيبها‪.‬‬
‫التركيبية ‪ -‬أساليب فحص واختبار مساحيق الغسيل التركيبية‬ ‫ّ‬
‫في قطر استيفاء الشروط التالية لكي يتمكنوا من مزاولة نشاطاتهم في هذا‬
‫املخصصة لالستعمال املنزلي‬ ‫املجال‪:‬‬
‫‪ -‬املواصفة القياسية الخليجية رقم ‪ GSO ISO 2271:2008‬منشطات‬ ‫ّ‬
‫‪ -‬الحصول على شهادة من مختبرمعترف به تبين محتويات املواد العطرية‬
‫السطح – تحديد املادة األنيونية الفعالة عن طريق املعايرة اليدوية أو‬ ‫ومكوناتها وتثبت أن نسبة اإليثانول في هذه العطور ال تتجاوز ‪90%‬وأن‬
‫املعايرة امليكانيكية (املعايرة املباشرة ثنائية املرحلة)‬ ‫نسبة امليثانول أقل من ‪.0.05%‬‬
‫‪ -‬املواصفة القياسية الخليجية رقم ‪ GSO ISO 4325:2007‬الصابون‬ ‫مكون واحد أو أكثر الى املنتج العطري‬‫‪ -‬التأكد من أنه قد ّتمت إضافة ّ‬
‫ومساحيق الغسيل – تحديد املحتوى من العامل الخالب عن طريق‬ ‫بحيث يصبح غيرصالح للشرب‪.‬‬
‫أسلوب التحليل ّ‬
‫الكمي‬
‫‪ -‬إضافة ملصق ثابت في مكان بارز على عبوة املنتج العطري تفيد بأن‬
‫‪ -‬املواصفة القياسية الخليجية رقم ‪ GSO ISO 607:1994‬منشطات‬
‫هذا املنتج مخصص لالستعمال الخارجي فقط وذلك باللغتين العربية‬
‫السطح واملنظفات – أساليب تجزئة العينات‬
‫واإلنجليزية‪.‬‬
‫‪ -‬املواصفة القياسية الخليجية رقم ‪ GSO ISO 4316:1994‬منشطات‬ ‫ّ‬ ‫• يشترط أن تباع العطور وماء الكولونيا في زجاجات ّ‬
‫مزودة برأس بخاخة‪.‬‬
‫السطح – تحديد مستوى الحموضة (الرقم الهيدروجيني) في املحاليل‬
‫املائية – أسلوب املعايرة بمقياس الجهد‪.‬‬ ‫• يجب تخزين املواد الكيماوية (املستخدمة في صناعة العطور) في أغلفة‬
‫مصنفة وتحمل عالمات تدل على محتوياتها وأن تكون هذه‬ ‫ّ‬ ‫أو حاويات‬
‫‪ -‬املواصفة القياسية الدولية رقم ‪ ISO 2268:1972‬منشطات السطح‬
‫ّ‬
‫الحاويات مرصوصة بارتفاع محدد تفصل بين الحاوية العليا وسقف املخزن‬
‫(غير األيونية) – تحديد مركبات البولي اثيلين جاليكول املادة الفعالة‬
‫غيراأليونية ‪ -‬أسلوب (وي بل ‪)Weibull method‬‬ ‫تقل عن ‪ 1.5‬متر‪ ،‬كما يشترط أن ال تزيد املساحة‬ ‫أو املستودع مسافة ال ّ‬
‫‪ -‬املواصفة القياسية الخليجية رقم ‪ GSO 1810:2007‬تعريف وترقيم‬ ‫املستخدمة في تخزين هذه املواد عن ثلثي املساحة اإلجمالية للمخزن أو‬
‫ً‬
‫املواد الكيماوية‪.‬‬ ‫املستودع طبقا لرسوماته اإلنشائية‪ ،‬كما ينبغي مراعاة مستوى الحماية‬
‫املطلوب وكمية املخزون املسموح بها‪ ،‬وينبغي أن تكون الحاويات ّ‬
‫مخزنة على‬
‫‪ -‬املواصفة القياسية الدولية رقم ‪ - ISO 8212:1986‬الصابون ومساحيق‬
‫قواعد خشبية تفصلها عن أرضية املخزن أو املستودع‪.‬‬
‫الغسيل – أساليب أخذ وفحص العينات أثناء تصنيع املنتجات‪.‬‬

‫‪36‬هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية‪37 ،‬هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية‬

‫ّ‬
‫‪107‬‬
‫[ إقامة منشأة صناعية إلنتاج الصابون واملنظفات واملنتجات العطرية في قطر ]‬
 ‫ املراجع‬.6

‫ جهازالتخطيط واإلحصاء – قطر‬.1

‫ قاعدة بيانات منظمة الخليج لإلستشارات الصناعية‬.2

3. Category insight: Liquid soap trends in the personal care and household sectors
- http://www.stephensonpersonalcare.com/blog/2017-03-29-category-insight-
liquid-soap-trends-in-the-personal-care-and-household-sectors

4. Cleaning institute: https://www.cleaninginstitute.org/clean_living/soaps__

detergents_manufacturing.aspx

5. Estetica magazine - http://estetica.it/it/a/dubai-26-28-may-2015-beautyworld-

middle-east-comes-to-town

6. Global Industry Analysts, Inc.: Fragrances and Perfumes - http://www.

strategyr.com/MarketResearch/Fragrances_and_Perfumes_Market_Trends.asp

7. GOIC database

8. Growth Opportunities in the Global Homecare Products Market Report -http://

www.lucintel.com/homecare-products-market-2017.aspx

9. Growth Opportunities in the Global Laundry Care Products Market Report -

http://www.lucintel.com/laundry-care-market-2017.aspx

10. Healthy Cleaning 101 - http://www.healthycleaning101.org/information_

about_soaps_and_detergents/

11. http://www.kafkaesqueblog.com/2014/02/20/the-global-fragrance-industry-
world-markets-popular-fragrances-sales-figures/

12. http://www.madehow.com/Volume-2/Perfume.html

ّ
] ‫[ صناعة الصابون واملنظفات والعطور‬ 108
 13. http://www.madehow.com/Volume-2/Soap.html

14. http://www.perfumerflavorist.com/fragrance/trends/Euromonitor-International-Presents-Consumer-Trends--394004471.html

15. https://lifehacker.com/the-real-difference-between-perfume-cologne-toilette-1761347943

16. https://www.thespruce.com/how-laundry-detergent-ingredients-work-2146619

17. International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products )AISE( - https://www.aise.eu/our-industry/market-and-
economic-data.aspx

18. Madehow: http://www.madehow.com/Volume-2/Soap.html

19. P&G 2016 Annual Report - https://www.pg.com/fr_FR/downloads/annual_reports/PG_Annual_Report_2016.pdf

20. Planning and Statistics Authority

21. Research and Markets: Perfume Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2017 – 2022 - https://
www.businesswire.com/news/home/20170223006224/en/Perfume-Market-Global-Industry-Trends-Share-Size

22. Soaps & Detergents: Products & Ingredients- https://www.cleaninginstitute.org/clean_living/soaps__detergents_products__ingredients.

aspx

23. Statista: Leading flavor and fragrance companies worldwide 2010-2016 - https://www.statista.com/statistics/435238/top-flavor-and-
fragrance-companies-worldwide/

24. Times of Oman: http://timesofoman.com/article/47441

25. Top 10 Trends in Home Care for 2017 – Euromonitor International - https://blog.euromonitor.com/2017/06/top-trends-home-
care-2017.html

26. Unilever 2016 Annual Report - https://www.unilever.com/Images/unilever-annual-report-and-accounts-2016_tcm244-498880_en.pdf

109
] ‫[ املراجع‬
 ‫إخالء املسئولية القانونية وحقوق الطبع‪:‬‬
‫لقــد اتخــذ بنــك قطــر للتنميــة كافــة االحتياطــات والتدابيــر املناســبة لضمــان موثوقيــة املعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر وبذلــك فــإن البنــك لــن يتحمــل أيــة‬
‫مســئولية عــن أي خســائر مباشــرة أو غيــر مباشــرة ناجمــة عــن اســتخدام هــذا التقريــر أو متصلــة بــه‪ ،‬وبالتالــي فــإن حصــول أيــة جهــة علــى هــذا التقريــر أو‬
‫صــورة عنــه واعتمــاد مــا ورد فــي هــذا التقريــر (أو أي جــزء منــه) فــإن علــى تلــك الجهــة تحمــل التبعــات واملســئوليات املرتبــة علــى ذلــك‪.‬‬
‫ال يجوز استنساخ هذا التقرير أو إعادة انتاجه بأي شكل من األشكال أو بأية وسيلة سواء كانت إلكترونية أو ورقية‪ ،‬بما في ذلك التصوير والتسجيل‪،‬‬
‫أو عن طريق نظم تخزين أو استرجاع املعلومات إال بإذن خطي مسبق من قبل بنك قطر للتنمية‪.‬‬

‫‪110‬‬
 ‫نبذة عن بنك قطرللتنمية‬
‫تأسس بنك قطرللتنمية بموجب مرسوم أميري بهدف تنمية القطاع الخاص‬
‫ً‬
‫فــي قطــروتنويــع االقتصــاد تجســيدا لرؤيــة صاحــب الســمو األميــرالوالــد الشــيخ‬
‫حمد بن خليفة آل ثاني‪ ،‬الذي حدد تلك األهداف الحيوية الرامية إلى تحويل‬
‫قطــر إلــى دولــة عصريــة متقدمــة‪ .‬ومنــذ تأســيس البنــك فــي عــام ‪ ،1997‬كنــا فــي‬
‫طليعــة هــذه الجهــود حيــث عملنــا مــع اآلالف مــن رجــال األعمــال والشــركات‬
‫القطريــة‪ ،‬وقدمنــا التمويــل والتوجيــه للشــركات الناشــئة والقائمــة‪ ،‬واكتســبنا‬
‫ســمعتنا فــي تحديــد الفــرص االســتثمارية الواعــدة‪ .‬وينصـ ّـب تركيزنــا علــى تنميــة‬
‫املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة فــي القطاعــات الرئيســية‪ ،‬وذلــك مــن خــال‬
‫تقديم عدد من الخدمات عبرنافذة واحدة لدعم نموهم املنتظر‪ .‬فمن خالل‬
‫منتجــات التمويــل الذكيــة‪ ،‬وخدمــات الدعــم االستشــارية‪ ،‬يقــوم بنــك قطــر‬
‫للتنميــة برعايــة وتعزيــزاقتصــاد مســتدام قائــم علــى املعرفــة فــي دولــة قطــر‪.‬‬

‫ملزيد من املعلومات‬
‫الدوحة ‪-‬قطر‬
‫ص‪.‬ب ‪22789‬‬
‫هاتف‪)974( 4430 0000 :‬‬
‫فاكس‪)974( 4435 0433 :‬‬
‫البريد االلكتروني‪research@qdb.qa :‬‬
‫‪www.qdb.qa‬‬
‫‪(974) 5060 6013‬‬

‫‪112‬‬