第一条 修改保险金信托合同业务流程(修改合同内容,例:增减受

益人)

若协同平台内已显示此客户有信托合同且信托状态为存续中，则为

以下流程

1、修改合同内容需要另收修改的费用，具体见第三章第二十二条《中

信信托保险金信托成立后操作及收费指引》，本条仅为中信信托修改

合同具体收费事宜，其它信托公司目前为免费修改，建议每次修改前

需先与相关信托公司邮件确认修改费用。

2、顾问先将客户修改总向与信托经理沟通后，确认具体修改费用后，

将上述具体的信托修改费交至中信信托账户账号（帐号信息详见第三

章第十二条信托设立费帐号）
；汇款单请务必备注：分公司渠道委托

人姓名修改合同费用(例:北京营销刘一修改合同费用)

3、请客户下载传家宝并实名注册。

4、请客户扫描顾问专属的二维码。

5、顾问可以协同平台看到此客户，在客户管理/客户信息/合同/，项

下，点击修改合同，把转帐的截图、修改内容文件、信息采集表，及

涉及到的新增受益人的身份证和银行卡复印件等、上传在协同平台相

应选项。

6、中信信托收到协同平台申请之后，出具相应电子版空白“补充协

议”
，并在协同平台发送“线上签署”，要求线上签署。

7、顾问看到协同平台显示“线上签署”的状态后，请委托人去传家
宝进行补充协议的签署。

8、信托将用印后的补充协议推送至传家宝，并在协同平台显示“补

充协议已用印”的状态。

9、客户可上传家宝查看电子的补充协议。

10、顾问可在协同平台填写相关信息，并申请寄送纸质的补充协议。

11、由于时间长达 60 天，请作好追踪。
，请作好记录并追踪。

提醒：
1、若信托合同已有监察人,且权利为“与委托人同等的调整信托合同各项约定
的权利”
2、监察人的权利生效时点为“信托合同生效之日”
3、需要监察人签字。

若协同平台内未显示此客户有存续中的信托合同，则为以下流程

1、同上

2、同上

3、转帐的截图、新增受益人的身份证和银行卡复印件、关系证明及

其信息采集表，及修改内容文件（即之前邮件中表述的内容作成一个

文件，文件名***信托合同增加受益人 20190412 具体日期）

，一起发

到公共邮箱 BXXJT。
）

4-11 同上