(DXS-FERI) BAO CAO NCTT BDS QI.2024 - PV (Final)

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

QUÝ I.2024
NIỀM TIN TRỞ LẠI?
PHẦN I TỔNG QUAN
• Kinh tế vĩ mô Thế giới & Việt Nam
• Các chính sách điều hành
NỘI DUNG PHẦN II THỊ TRƯỜNG BĐS QÚY I.2024 - KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA
• Top 05 sự kiện tiêu điểm
• Diễn biến thị trường BĐS Qúy I.2024
• Câu chuyện thị trường
PHẦN III DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BĐS QÚY II.2024 - KHÚC GIAO MÙA
• Các kịch bản thị trường
• Dự báo nguồn cung mới
• Xu hướng & triển vọng
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI CHÍNH - BẤT ĐỘNG SẢN DAT XANH SERVICES
VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH - KINH TẾ - BẤT ĐỘNG SẢN DAT XANH SERVICES
FINANCE - ECONOMICS
FINANCE - REAL
- ECONOMICS - REAL ESTATE INSTITUTE
ESTATE INSTITUTE OF DAT SERVICES
OF DATXANH XANH SERVICES
(DXS-FERI) (FERI)
FINANCE - ECONOMICS
FINANCE - REAL
(DXS-FERI) (FERI)
I. TỔNG QUAN THẾ GIỚI - QUÝ I.2024
THẾ GIỚI Diễn đàn Kinh tế thế
giới WEF tại Davos Xung đột Nga - Ukraine: Khủng bố tại Ông V.Putin tái đắc
Kinh tế Mỹ (Thụy Sĩ) Chiến sự lại leo thang Moscow cử Tổng thống Nga
“hạ cánh mềm”
Động đất ở
Nhật Bản
Kinh tế Trung Quốc

khởi sắc nhưng
ngành BĐS vẫn
khủng hoảng
Bầu cử Tổng thống Mỹ:

Donald Trump đang Hội nghị cấp cao
chiếm ưu thế ASEAN - Australia
KINH TẾ
CHÍNH TRỊ
CHIẾN TRANH, XUNG ĐỘT

Hội nghị cấp cao Xung đột Israel – Hamas: Cháy rừng ở
THIÊN TAI, DỊCH BỆNH G20 tại Brazil Nỗ lực đàm phán ngừng bắn Australia
Nguồn: Tổng hợp bởi Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS – FERI)
I. TỔNG QUAN THẾ GIỚI - QUÝ I.2024
CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ CHÍNH
GDP GIÁ NĂNG LƯỢNG
2022 2023 2024F
• Toàn cầu: 3,5% • Toàn cầu: 3,0% • Toàn cầu: 2,9%
• Châu Âu: 3,61% • Châu Âu: 0,5% • Châu Âu: 0,9%
• Mỹ: 1,9% • Mỹ: 2,5% • Mỹ: 2,1%
• Trung Quốc: 2,99% • Trung Quốc: 5,2% • Trung Quốc: 4,6%
LẠM PHÁT
2022 2023 2024F
• Toàn cầu: 8,71% • Toàn cầu: 6,88% • Toàn cầu: 5,79% Sau khoảng thời gian
hạ nhiệt, giá dầu có
• Châu Âu: 8,38% • Châu Âu: 5,55% • Châu Âu: 3,25% xu hướng tăng trở lại
• Mỹ: 8,3% • Mỹ: 4,1% • Mỹ: 2,3%
• Trung Quốc: 2% • Trung Quốc: 0,2% • Trung Quốc: 1,69%
GIÁ BÁN LẺ NHIÊN LIỆU THEO THÁNG (USD/gallon diesel)
LÃI SUẤT CƠ BẢN (CỦA FED)
6.00% Lãi suất điều hành kỳ trước 5.00%
5.00% Thay đổi trong kỳ
4.00%
3.00% • Kinh tế thế giới vẫn đang trong giai đoạn nhiều thách thức dù đã ghi
2.00%
1.00%
nhận được những tín hiệu phục hồi nhẹ của các nền kinh tế lớn.
0.00%
-1.00%
• Diễn biến khó lường của các cuộc xung đột, khủng bố, bên cạnh các rủi
ro về thiên tai, dịch bệnh vẫn là mối đe dọa lớn cho sự phục hồi của kinh
PMI tế thế giới và dòng chảy thương mại toàn cầu.
Mỹ Châu Âu Trung Quốc Việt Nam
54
52
50
48 • Xu hướng: Hợp tác để phát triển, song hành cùng việc thế giới bị phân
46
44
42
cực lợi ích.
40
T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2
2022 2023 2024 Nguồn: OECD, IMF, World Bank, US Energy Information
4
I. TỔNG QUAN VIỆT NAM - QUÝ I.2024
CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ CHÍNH XUẤT – NHẬP KHẨU
Xuất siêu: 8,08 tỷ USD
GDP
Xuất khẩu: 93,06 tỷ USD → Nhóm công nghiệp chế biến chiếm 88,1%
5,66%
17% so với cùng kỳ
• Tốc độ tăng cao nhất so với cùng kỳ trong 4 năm qua
• Tốc độ tăng của ngành Công nghiệp và Xây dựng cao nhất : 6,28% Nhập khẩu: 84,98 tỷ USD → Nhóm tư liệu sản xuất chiếm 94%
13,9% so với cùng kỳ

CPI
3,77%
TỶ GIÁ
• Nằm trong mục tiêu kiểm soát của Chính phủ (<4%)
• Tháng 3/2024 giảm 0,23% so với tháng trước
24.800
24.400
FDI 24.000
23.600
• FDI đăng ký: 6,17 tỷ USD → tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước 23.200
• FDI giải ngân: 4,63 tỷ USD → tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước T1 2023 T3 2023 T6 2023 T9 2023 T1 2024
→ Ngành BĐS đứng thứ 2 với 1,58 tỷ USD, chiếm 25,6% tổng vốn
đầu tư đăng ký, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ.
GIÁ VÀNG
84 Mua vào Bán ra
TỔNG MỨC BÁN LẺ VÀ DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 82
Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Tốc độ tăng trưởng 80
Triệu đồng
1,600 15% 78
76
1,200
10% 74
800 72
5% 70
400
18/02
01/01
05/01
09/01
13/01
17/01
21/01
25/01
29/01
02/02
06/02
10/02
14/02
22/02
26/02
01/03
05/03
09/03
13/03
17/03
21/03
25/03
29/03
- 0%
Q1 2019 Q1 2020 Q1 2021 Q1 2022 Q1 2023 Q1 2024
Nguồn: Ngân hàng nhà nước, GSO

→ Giá vàng chạm mốc kỷ lục trong Qúy I.2024, và duy trì đà tăng vào đầu Qúy II.2024
5
I. TỔNG QUAN VIỆT NAM - QUÝ I.2024
CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ CHÍNH
Nhà nước đã có nhiều giải pháp và động thái quyết liệt để tập trung
LÃI SUẤT CHO VAY (CỐ ĐỊNH NĂM ĐẦU TIÊN) thực hiện các mục tiêu tăng trưởng ngay từ đầu năm:
Ngân hàng
Lãi vay ưu đãi Lãi vay ưu đãi Lãi vay ưu đãi -/+ (so với • Kinh tế Việt Nam ghi nhận dấu hiệu phục hồi nhẹ với tăng trưởng GDP Qúy I
T01.2024 T02.2024 T03.2024 tháng trươc) cao nhất trong 4 năm qua (5.66%).
ACB 8,00% 8,00% 7,00% -1,00%
Agribank 7,00% 7,00% 6,50% -0,50% • Hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn là động lực tăng trưởng chính giúp duy
BIDV 6,50% 6,50% 6,20% -0,30% trì giá trị xuất khẩu cao và cán cân xuất siêu đạt 8 tỷ USD.
HD Bank 6,80% 6,80% 6,80% -
MB Bank 7,50% 7,50% 7,50% -
• Thu hút vốn FDI và lượng khách du lịch quốc tế tăng cũng là điểm sáng đóng
MSB 5,99% 6,80% 6,80% - góp vào tăng trưởng chung.
Nam Á Bank 8,20% 8,20% 7,00% -1,20%
OCB 7,19% 7,19% 6,89% -0,30%
NGÂN HÀNG
Ocean Bank 7,50% 7,50% 6,80% -0.70%
• Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch đã sôi động hơn, một phần nhờ
TRONG NƯỚC dịp Tết Nguyên đán đã góp phần cải thiện sức mua và hoạt động sản xuất.
PVcom Bank 7,99% 7,99% 8,99% +1,00%
Sacombank 7,50% 6,50% 6,50% -
Techcombank 6,80% 6,80% 6,80% - • Lãi suất điều hành của Ngân hàng nhà nước duy trì ở mức thấp, tỷ giá duy trì
TP Bank 6,90% 6,90% 8,20% +1,30% trong biên độ kiểm soát giúp Doanh nghiệp tiếp cận được dòng tiền và phát
Vietcombank 6,70% 6,50% 6,10% -0,40% triển các hoạt động đầu tư, sản xuất mới.
VIB 8,30% 6,50% 7,00% +0,50% Lãi suất cho vay giảm sâu nhất trong vòng nhiều năm qua, tuy nhiên đã có dấu
Vietinbank 6,40% 6,40% 5,80% -0,60% hiệu tăng trở lại vào cuối tháng 03/2024 tại một số ngân hàng thương mại.
VP Bank 5,90% 5,90% 7,20% +1,30%
Standard Chartered 6,00% 6,00% 5,80% -0,10% • Giá vàng liên tục biến động do ảnh hưởng từ thị trường thế giới lẫn tâm lý
NGÂN HÀNG khách mua trong nước.
NƯỚC NGOÀI Hongleong 7,30% 7,30% 6,50% -0,80%
UOB 6,00% 6,00% 6,29% +0,29%
Nguồn: Ngân hàng nhà nước, GSO, FINA
5
I. TỔNG QUAN VIỆT NAM – CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH
LUẬT & THỂ CHẾ
• Ngày 18/01/2024, thông qua LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 & LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, hoàn thiện bộ khung
thể chế cho ngành Bất động sản. LUẬT ĐẤT ĐAI
• Ngày 16/02/2024, phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến 2024
năm 2045” → Thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại các khu vực đô thị vệ tinh.
• Có hiệu lực từ
• Ngày 14/03/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Triển khai nhiệm vụ điều hành chính 01/01/2025
sách tiền tệ 2024, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, BĐS và ổn • 16 Chương - 260 Điều • Được kiến nghị
định kinh tế vĩ mô. đẩy thời gian hiệu
• Sửa đổi 250 Điều
lực từ ngày
• Đẩy mạnh các chương trình Nhà ở xã hội (NƠXH) tại các địa phương, tổ chức các hội nghị liên quan • Bỏ bớt 5 Điều 01/07/2024
NƠXH và việc giải ngân gói hỗ trợ 120.000 tỷ.
• Ban hành các Văn bản , Nghị định hướng dẫn thi hành các bộ Luật mới. • Thông qua ngày
• 9 Nghị định &
6 Thông tư
18/01/2024
• Chiến dịch xử lý sai phạm vẫn tiếp tục được thực hiện một cách quyết liệt trên khắp các địa phương, hướng dẫn
trong mọi lĩnh vực, mọi đối tượng.
I. TỔNG QUAN VIỆT NAM – CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN CỦA

VIỆT NAM
05/2008
07/2012
09/2016
TIẾP TỤC CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO ĐA PHƯƠNG NHẰM NÂNG CAO VỊ THẾ CẠNH TRANH
& NÂNG TẦM VIỆT NAM THÀNH ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
12/2022
• Ngày 30/01/2024, Tổng thống Philippines thăm chính thức Việt Nam.
09/2023
• Ngày 07/03/2024, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng
Phạm Minh Chính thăm chính thức Australia và nâng cấp quan hệ Việt Nam -
Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện. 11/2023
• Ngày 09/03/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức New Zealand.
03/2024
5
I. TỔNG QUAN VIỆT NAM – CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA & TIỀN TỆ
TRÁI PHIẾU:
• Từ ngày 15/01/2024, áp dụng Nghị định số 83/2023/NĐ-
CP về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch TÍN DỤNG:
công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Ngày 10/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị
quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước
năm 2024:
• Quyết định: Tổng thu NSNN là 1.700,9 nghìn tỷ đồng.
Tổng chi NSNN là 2.119,4 nghìn tỷ đồng.
THUẾ:
• Từ ngày 01/01/2024, áp dụng Nghị định • Kế hoạch bội chi NSNN (bao gồm cả phần cho chương
94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trình phục hồi kinh tế) là 399,4 nghìn tỷ đồng.
trị gia tăng 2% đến hết ngày 30/06/2024.
• Đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho năm 2024 là
15% → Bơm thêm 2 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế.
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ: LÃI SUẤT:

• Cải cách tiền lương từ ngày 01/01/2024. • Tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm
tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn với chi phí
• Tiếp tục áp dụng Thông tư 02/2023/TT-NHNN
thấp → Trung bình lãi suất tiền gửi và cho vay của các
(hiệu lực đến hết ngày 30/06/2024) cho phép Ngân ngân hàng thương mại Q1.2024 giảm lần lượt khoảng
hàng thương mại được cơ cấu lại nợ, gia hạn thời 0,15%/năm và 0,25%/năm so với cuối năm 2023.
gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ...
NĂM 2024: CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước duy trì các Chính sách theo hướng nới lỏng nhằm tạo
SẼ LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG điều kiện cho Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và phát triển hoạt động kinh doanh.
Nguồn: Ngân hàng nhà nước, GSO, Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS – FERI)
5
I. TỔNG QUAN VIỆT NAM - ĐẦU TƯ CÔNG
CHÍNH PHỦ DÀNH 657.000 TỶ CHO ĐẦU TƯ CÔNG,
CHỦ YẾU LÀ CHO HẠ TẦNG GIAO THÔNG
Đây là 1 trong những động lực tăng trưởng chính cho
Khởi động dự án sân bay Quảng Trị sự phục hồi của kinh tế Việt Nam và thu hút đầu tư.
(15/12/2023)
Thanh Hóa: khởi công đường nối

QL.1A vào khu kinh tế Nghi Sơn
(19/02/2024)
Khởi công đường nối Khánh Hòa – Lâm Đồng

(01/03/2024)
Thông xe Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo

(30/04/2024)
Lâm Đồng: Khánh thành đèo
Prenn mở rộng
(31/01/2024)
Khởi động Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương
Khởi công tuyến Metro số 2

Bến Thành – Tham Lương
(17/02/2024)
TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ Vành đai 3 &

khởi động loạt công trình trọng điểm
Khởi công 3 tuyến đường nối vào BẢN ĐỒ CÁC DỰ ÁN CSHT TIÊU BIỂU
sân bay Long Thành (06/01/2024)
TRONG QUÝ I - 2024
5
FINANCE - ECONOMICS
FINANCE - REAL
(DXS-FERI) (FERI)
II. THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - TOP 05 SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
1 2 3 4 5
NGÀY 18/1, QUỐC HỘI CHÍNH CÁC DỰ ÁN BĐS ĐƯỢC THÁO LÃI SUẤT CHO VAY MUA NHÀ ĐẤY MẠNH PHÁT TRIỂN CÁC TĂNG TRƯỞNG NÓNG TẠI THỊ
THỨC THÔNG QUA LUẬT ĐẤT GỠ VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ TIẾP TỤC GIẢM MẠNH DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TRƯỜNG CĂN HỘ HÀ NỘI
ĐAI SỬA ĐỔI & LUẬT CÁC TỔ
• Ngày 11/03/2024, Bộ Xây dựng đã • Vào thời điểm ngày 25/03/2024, • Ngày 16/03/2024, Chính Phủ tổ • Nhu cầu tăng đột biến từ cuối
CHỨC TÍN DỤNG
thông tin về kết quả làm việc, tháo mặt bằng lãi suất đã giảm xuống chức Hội nghị NƠXH, tiếp xúc các 2023 đến hết Qúy I.2024.
gỡ vướng mắc pháp lý trong quá còn từ 5% - 8%/năm, giảm 1% - CĐT để tháo gỡ các vướng mắc
• Thể chế hóa các chủ trương & tăng trình triển khai dự án của các 1,5% so với cuối năm 2023. trong công tác triển khai. • Giá bán căn hộ có sự thay đổi
cường hơn vai trò kiểm soát, định Doanh nghiệp, địa phương. nhanh, tăng từ 15% đến 20% so
hướng của Nhà nước. • Hầu hết các ngân hàng thương với cùng kỳ năm trước.
• Ngày 29/03/2024, Thủ tướng giao
• TP.HCM có 77 dự án, Hà Nội có 81 mại đã tung ra các gói cho vay ưu
Bộ Xây dựng nghiên cứu phương
dự án, Hải Phòng có 11 dự án, Bình đãi, đặc biệt là cho vay mua nhà, • Một số dự án cũ chào bán lại ghi
• Cuối tháng 03/2024, Thủ tướng đã án phát hành trái phiếu hỗ trợ lãi
Định có 26 dự án, Cần Thơ có 17 đưa mức lãi suất sau ưu đãi về nhận mức tăng giá dao động từ
có chỉ đạo các bộ ngành nghiên suất cho đầu tư, xây dựng NƠXH.
dự án…đã được tháo gỡ. mức trên dưới 10%. 30%-50%.
cứu để trình Quốc hội cho phép
Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm • Ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc của • Điều kiện cho vay cũng đang dần • Được sự hưởng ứng từ nhiều CĐT
hơn từ 01/07/2024. các văn bản dưới Luật thuộc thẩm được nới lỏng hơn để kích thích • Thị trường Hà Nội ghi nhận mức
với nhiều dự án đã được khởi công
quyền của Chính phủ, Thủ tướng, tăng trưởng tín dụng trong lĩnh độ hấp thụ tốt hơn hẳn so với các
khắp cả nước.
các Bộ, ngành. vực BĐS. khu vực khác trong cả nước.
Nguồn: DXS – FERI Nguồn: Bộ Xây dựng Nguồn: VNBA Nguồn: Bộ Xây dựng Nguồn: DXS – FERI
THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA 5

II. THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
BĐS THƯƠNG MẠI
MẶT BẲNG VĂN PHÒNG:
• CUNG: Nguồn cung chưa ghi nhận thay đổi so với Quý trước, các dự án đang thi công dự
báo sẽ hoàn thành trong khoảng Qúy II & Qúy III.2024 sẽ góp phần cải thiện nguồn cung.
• VĂNcầuPHÒNG
CẦU: Nhu Văn phòng ở khu vực trung tâm, đặc biệt là hạng A vẫn duy trì ở mức cao
(>85%); Nhu cầu mới chủ yếu đến từ hoạt động thay đổi địa điểm hoặc mở rộng quy mô.
• GIÁ CẢ: Giá thuê đang và sẽ duy trì xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ.
• Các tiêu chuẩn về tiện ích & tòa nhà xanh ngày càng nâng cao để đáp ứng yêu cầu của các
khách hàng quốc tế.
MẶT BẲNG BÁN LẺ:
• CUNG: Nguồn cung chưa ghi nhận thay đổi so với Quý trước do các dự án mới vẫn đang
trong quá trình thi công.
• CẦU: Làn sóng trả mặt bằng đã có dấu hiệu giảm nhiệt; ghi nhận nguồn cầu mới đến từ
một số thương hiệu trong lĩnh vực F&B, thời trang…
• GIÁ CẢ: Giá thuê có sự tăng nhẹ, đặc biệt tại các TTTM phức hợp đáp ứng xu hướng
“Shoppertainment” tích hợp các không gian mua sắm, giải trí, F&B, tổ chức sự kiện…
• Thị trường ngày càng cạnh tranh; VinGroup đã hoàn tất thương vụ bán cổ phần tại Vincom
Retail; nhà bán lẻ hàng đầu Thái Lan Central Pattana gia nhập thị trường.
Nguồn: Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS – FERI)

BĐS THƯƠNG MẠI MẶT BẰNG VĂN PHÒNG
TỔNG NGUỒN CUNG GIÁ THUÊ BÌNH QUÂN TỶ LỆ LẤP ĐẦY BÌNH QUÂN
HÀ NỘI
~2,1 triệu m2 ~21,5 USD/m2 ~85%

Ổn định theo quý Ổn định theo quý 1 điểm % theo quý
TP. HCM
~2,6 triệu m2 ~32,5 USD/m2 ~91%

Ổn định theo quý Ổn định theo quý Ổn định theo quý

BĐS THƯƠNG MẠI MẶT BẰNG BÁN LẺ
HÀ NỘI
~1,8 triệu m2 ~45,9 USD/m2 ~85%

Ổn định theo quý 2% theo quý Ổn định theo quý
TP. HCM
~1,48 triệu m2 ~53,5 USD/m2 ~90%


BĐS CÔNG NGHIỆP
• CUNG: Nguồn cung chưa ghi nhận thay đổi so với Quý trước; tuy nhiên số dự án mới triển khai, khởi công có sự tăng trưởng
đáng kể trên khắp cả nước.
• CẦU: Nhu cầu thuê ngày càng cao do làn sóng đầu tư ngoại vào Việt Nam vẫn đang tăng và hoạt động sản xuất công nghiệp đang
có dấu hiệu dần phục hồi.
• GIÁ CẢ: Giá thuê tiếp đà tăng nhẹ từ Qúy IV.2023.
• Nhiều CĐT mới tham gia nghiên cứu, thu gom quỹ đất, xây dựng chiến lược dài hạn để phát triển các KCN Quy mô lớn, trong đó
có sự tham gia của các CĐT trước đây chỉ làm BĐS nhà ở.

BĐS CÔNG NGHIỆP
MIỀN BẮC (*)
~14,500 ha ~127,5 USD/m2/ ~80%

kỳ hạn còn lại
Ổn định theo quý Ổn định theo quý
2% theo quý
MIỀN NAM (**)
~27,700 ha ~177,2 USD/m2/ ~85%

(*): Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Ninh
(**): Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, BR-VT

BĐS NHÀ Ở NHẬN ĐỊNH CHUNG
NGUỒN - Nguồn cung mới: tăng khoảng 8% so với thời điểm cuối năm 2023; nguồn cung chủ yếu đến từ các rổ hàng mới thuộc các dự án cũ.
CUNG - Hoạt động Kick-off, giới thiệu dự án mới diễn ra sôi động trên toàn quốc.
- Tỷ lệ hấp thụ chung toàn thị trường ước tăng ~3,6 lần so với cùng kỳ năm 2023.
NGUỒN - Tỷ lệ hấp thụ ổn định theo Qúy. Tuy nhiên, xét theo hiệu suất thực tế thì tỷ lệ hấp thụ trong 2 tháng kinh doanh của Qúy I.2024 (loại trừ thời
CẦU
gian nghỉ Tết) tương đương tỷ lệ hấp thụ của 3 tháng Qúy IV.2023.
- Ngoại trừ một số dự án Hạng sang, giá bán sơ cấp duy trì xu hướng ổn định; hầu hết giá chào bán mới của các dự án đang ở mức khá hợp lý.
GIÁ CẢ - Giá bán thứ cấp biến động tăng cục bộ tại một số thị trường; riêng giá bán căn hộ ghi nhận tăng mạnh tại thị trường Hà Nội.
- Giá thuê có xu hướng tăng nhẹ (3% -5% so với cùng kỳ 2023).
NIỀM TIN - Niềm tin thị trường dần chuyển biến tích cực.
THỊ TRƯỜNG - Tỷ lệ khách hàng đăng ký tham quan dự án, nhà mẫu ước tăng từ 5 – 7 lần so với cùng kỳ QI.2023.
THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA

BĐS NHÀ Ở NGUỒN CUNG (Chỉ tính các dự án đã mở bán, chưa bao gồm các dự án trong giai đoạn “rumour”)
(ĐVT: Sản phẩm) NGUỒN CUNG MỚI QI.2024 TỔNG NGUỒN CUNG SƠ CẤP
HÀ NỘI & CÁC TỈNH LÂN CẬN

Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh
~ 2.300 ~ 15.100
MIỀN TRUNG
Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, ~ 80 ~ 5.600
Phú Yên, Quảng Bình
TP.HCM & CÁC TỈNH LÂN CẬN

Bình Dương, Đồng Nai, Long An, BR-VT
~ 1.200 ~ 22.100
MIỀN TÂY
Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, ~ 50 ~ 2.500
Vĩnh Long, Bạc Liêu, Phú Quốc
Nguồn: Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản
Dat Xanh Services (DXS – FERI)
TOÀN QUỐC ~ 3.640 ~ 45.300
BĐS NHÀ Ở TỶ LỆ HẤP THỤ
QI.2024 so với QI.2024 so với
(ĐVT: Triệu VNĐ/m2) QI.2023 QIV.2023 QI.2024 QI.2023 QIV.2023

Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh 10 - 15% 30 - 40% 30 - 40% 320% Ổn định
MIỀN TRUNG
Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam,
5% 5 - 10% 5 - 10 % 250% Ổn định

10 - 15% 20 - 25% 20 - 25% 180% Ổn định
MIỀN TÂY
Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang,
2 - 5% 15 - 20% 15 - 20% 500% Ổn định
Nguồn: Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản
TOÀN QUỐC ~5 - 10% ~25 - 30% ~25 - 30% ~360% Ổn định
Dat Xanh Services (DXS – FERI)

BĐS NHÀ Ở DIỄN BIẾN GIÁ
(ĐVT: Triệu VNĐ/m2) CĂN HỘ NHÀ PHỐ BIỆT THỰ SHOPHOUSE ĐẤT NỀN
HÀ NỘI & CÁC TỈNH LÂN CẬN 25 - 65 38 - 171 27 - 220 36 - 230 17 - 60

Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh 2% - 5% 2% - 3% 1% - 3% Ổn định Ổn định
theo quý theo quý theo quý theo quý theo quý
MIỀN TRUNG 26 - 100 40 - 140 45 - 200 45 - 210 13 - 52

Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Ổn định Ổn định Ổn định Ổn định 2% - 3%

27 - 80 30 - 100 60 - 320 30 - 350 15 - 55
2% - 3% 1% - 2% 1% - 3% Ổn định Ổn định
MIỀN TÂY 30 - 42 22 - 45 25 - 41 11 - 33
Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Ổn định Ổn định Ổn định Ổn định
theo quý theo quý theo quý theo quý
- Căn hộ: Đơn giá không gồm VAT, tính trên diện tích tim tường
Nguồn: Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS – FERI) - Nhà thấp tầng: Đơn giá không gồm VAT, tính trên diện tích đất

BĐS NHÀ Ở THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ
HÀ NỘI TP.HCM
Tăng Giảm
~1.501 ~ 7,5 lần ~690
NGUỒN CUNG ~ 1/3
So với Qúy I.2023 So với Qúy I.2023
Sản phẩm (~200 sản phẩm) Sản phẩm (~1.100 sản phẩm)
Tăng
A+ 100 - 200tr/m2 15% - 20% 125 - 300tr/m2 Duy trì ổn định

So với Qúy I.2023
Tăng Tăng
A 60 - 100tr/m2 5% - 10% 80 - 125tr/m2 20% - 30%

GIÁ BÁN
Tăng Tăng
B 45 - 60tr/m2 15% - 20% 50 - 80tr/m2 5% - 7%
Tăng Tăng
C 30 - 45tr/m2 20% - 30% 35 - 50tr/m2 10% - 15%
Tăng Tăng
TỶ LỆ
HẤP THỤ ~60% - 65% ~ 4 – 4,5 lần ~25% - 30% ~ 1,25 – 1,5 lần
So với Qúy I.2023 (~15%) So với Qúy I.2023 (~20%)
Nguồn: Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS – FERI) - Căn hộ: Đơn giá không gồm VAT, tính trên diện tích tim tường, sau chíiết khấu ưu đãi

BĐS NHÀ Ở NHIỀU DỰ ÁN CÓ ĐỘNG THÁI TRIỂN KHAI KINH DOANH TRÊN KHẮP CẢ NƯỚC NGAY SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN
• THE WISTERIA
• GOLDEN PARK BẮC GIANG
• THE AURA
BẮC GIANG
HÀ NỘI • THE ENVY • EVERGREEN BẮC GIANG
• LUMI HANOI
• VINHOMES ROYAL ISLAND
• GOLDEN CROWN HẢI PHÒNG HẢI PHÒNG

• HOÀNG HUY COMMERCE
• A&T SKY GARDEN
• PHÚ ĐÔNG SKY ONE
BÌNH DƯƠNG • PI CITY SKY PARK • REGAL LEGEND QUẢNG BÌNH
• SYCAMORE
• GREEN TOWER
• THE SANG RESIDENCE ĐÀ NẴNG
• EATON PARK
• THE GLOBAL CITY (căn hộ)
TP.HCM • THE OPUS ONE • L’AURORA PHÚ YÊN
• KHẢI HOÀN PRIME
• THE AURORA • THE VEGA CITY (LIBERA) KHÁNH HÒA
• LA HOME LONG AN ĐỒNG NAI

• ECO VILLAGE SAIGON RIVER
• DESTINO CENTRO
LONG AN • CÁT TƯỜNG PHÚ AN
• LAGOONA BÌNH CHÂU
• WATERPOINT BÀ RỊA – VŨNG TÀU
• THE MARIS VŨNG TÀU
KIÊN GIANG • MEYHOMES PHÚ QUỐC
• CLD MAISON NGÃ BẢY HẬU GIANG

KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA
[DXS-FERI]
KHÁCH HÀNG
[DXS-FERI]
KHÁCH HÀNG
[DXS-FERI]
SÀN MÔI GIỚI [DXS-FERI]
KHÁCH HÀNG
[DXS-FERI]
KHÁCH HÀNG [DXS-FERI]
KHÁCH HÀNG
[DXS-FERI]
KHÁCH HÀNG
[DXS-FERI]
SÀN MÔI GIỚI
[DXS-FERI]
KHÁCH HÀNG
[DXS-FERI]
KHÁCH HÀNG
[DXS-FERI]
SÀN MÔI GIỚI
[DXS-FERI]
SÀN MÔI GIỚI
[DXS-FERI]
SÀN MÔI GIỚI
[DXS-FERI]
SÀN MÔI GIỚI
[DXS-FERI]
SÀN MÔI GIỚI CHỦ
[DXS-FERI]
ĐẦU TƯ
[DXS-FERI]
CHỦ ĐẦU TƯ
[DXS-FERI]
SÀN MÔI GIỚI
CHỦ
[DXS-FERI]
ĐẦU TƯ
CHỦ
[DXS-FERI]
ĐẦU TƯ
CHỦ
[DXS-FERI]
ĐẦU TƯ
THỊ TRƯỜNG BĐS 1H.2024 – “KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA”

II. THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - CÂU CHUYỆN THỊ TRƯỜNG
CĐT
CĐT [DXS-FERI]
TRONG NƯỚC
[DXS-FERI]
CHỦ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
[DXS-FERI]
CĐT “MỚI NỔI”
CÁC CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ BẮT ĐẦU KHỞI ĐỘNG:
[DXS-FERI]
CĐT “MỚI NỔI’
• Triển khai dự án (khởi công xây dựng, kick off, mở bán);
CĐT
• Điều chỉnh Chính sách bán hàng theo từng giai đoạn [DXS-FERI]
CĐT “MỚI NỔI” [DXS-FERI]
TRONG NƯỚC
bán hàng của từng dự án; CĐT

[DXS-FERI]
TRONG NƯỚC
• Săn Quỹ đất, M&A, hoàn thiện pháp lý các dự án;
• Xu hướng: tập trung lập sàn môi giới nội bộ. CĐT
[DXS-FERI]
NƯỚC NGOÀI
CĐT
[DXS-FERI]
TRONG NƯỚC
CĐT
[DXS-FERI]
NƯỚC NGOÀI
CHỦ ĐẦU TƯ- “KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA”


NOXH Tràng Cát - Hải Phòng VINHOMES
6/1
NOXH Happy Home - Cam Ranh VINHOMES
11/1
A&T Sky Garden A&T BÌNH DƯƠNG
17/1
CHỦ ĐẦU TƯ
THÁNG 1
Picity Sky Park PI GROUP
18/1
LA Home PRODEZI
18/1
Nhà ở phức hợp Thuận An 1 PHÁT ĐẠT

19/1
TẾT NGUYÊN ĐÁN
The Opus One – VGP VINHOMES

25/2
Cát Tường Phú An Residence CÁT TƯỜNG AN

26/2
A&T Sky Garden A&T BÌNH DƯƠNG

27/2
THÁNG 2
Picity Sky Park PI GROUP

28/2
Sycamore CAPITALAND
28/2
Sycamore CAPITALAND
2/3
CLD Maison Ngã 7

3/3
CLD
Cara River Park ĐẤT XANH MIỀN TÂY

5/3
TC2 The Canopy

Vinhomes Smart City VINHOMES
15/3
CUỘC ĐUA TRIỂN KHAI DỰ ÁN (KHỞI CÔNG XÂY DỰNG, KICK OFF, MỞ BÁN)
Vinhomes Royal Island VINHOMES

15/3
Eaton Park GAMUDA LAND

15/3
THÁNG 3
Phú Đông Sky One ĐỊA ỐC PHÚ ĐÔNG

20/3
The Maris Vũng Tàu TDG GROUP

21/3
Sun Ponte Residence SUN GROUP

21/3
The Aurora PHÚ MỸ HƯNG

24/3

SỰ MINH BẠCH VỀ PHÁP LÝ & NĂNG LỰC CỦA CHỦ ĐẦU TƯ LÀ MẤU CHỐT ĐỂ TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG CÁC DỰ ÁN TRONG BỐI CẢNH MỚI
5
Sự kiện Kick-off
Sự kiện mở bán
Sự kiện khởi công
CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC ĐUA TRIỂN KHAI DỰ ÁN (KHỞI CÔNG XÂY DỰNG, KICK OFF, MỞ BÁN)

CHỦ ĐẦU TƯ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG: DUY TRÌ CHÍNH SÁCH TỐT CHO RỔ HÀNG TẠI CÁC DỰ ÁN ĐÃ BÁN QUA NHIỀU GIAI ĐOẠN
• CAM KẾT CHO THUÊ Trong vòng 12 – 24 tháng với giá thuê cố định từ 80.000.000 – 150.000.000 VND/tháng.
1 The Global City

Masterise Homes
•
•
NHIỀU PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN với chiết khấu từ 4% – 15%, có phương thức thanh toán “siêu linh hoạt” kéo dài đến 5 năm.
HỖ TRỢ VAY đến 80% giá trị sản phẩm với lãi suất 0%, ÂN HẠN NỢ GỐC, MIỄN PHÍ TRẢ NỢ trước hạn đến ngày 31/12/2025.
• MIỄN PHÍ QUẢN LÝ trong vòng 24 tháng kể từ khi nhận nhà.
• QUÀ TẶNG tân gia, hệ thống lọc nước có giá trị từ 60.000.000 – 200.000.000 VND.
The Classia
• CHIẾT KHẤU 1% cho khách hàng mua sỉ, khách hàng thân thiết, khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới.
2 Khang Điền
• MIỄN PHÍ QUẢN LÝ đến ngày 31/12/2024.
Celadon City
• NHẬN NHÀ TRƯỚC, THANH TOÁN SAU:
3 Gamuda Land
Zenity
• Celadon City: nhận nhà khi thanh toán 15%
• Zenity: nhận nhà khi thanh toán 30%
CapitaLand
Các Chủ đầu tư vẫn duy trì các chính sách tốt để tranh thủ đẩy hàng tồn kho thông qua các
Chính sách nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho khách hàng :
• Chiết khấu trực tiếp để giảm giá bán; tặng nội thất, vàng…
• Kéo giãn tiến độ thanh toán; cho nhận nhà sớm và tiếp tục thanh toán chậm sau nhận nhà;
• Hỗ trợ vay, hỗ trợ lãi suất, cam kết lãi suất cố định thời gian dài, ân hạn nợ gốc;…
• Cam kết thuê lại với giá cao hơn giá thị trường;…
→ LỢI THẾ CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ TIỀM LỰC TÀI CHÍNH TỐT

CHỦ ĐẦU TƯ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG: GIẢM DẦN ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI RỔ HÀNG MỚI TẠI CÁC DỰ ÁN MỚI
• Thanh toán 50% đến khi nhận nhà.
1 Lumi Hà Nội
CapitaLand
•
•
Hỗ trợ lãi suất 0% đến khi bàn giao nhà (2026).
Chiết khấu lên đến 100.000.000tr cho khách Booking.
• Tặng 1 chỉ Vàng cho khách Booking sớm.
Bốc thăm trúng thưởng:

2 Regal Legend (Căn hộ)
Regal Group
• Trúng nhà giá 8 tỷ (Mua nhà tặng nhà)
• Trúng Ô tô giá 1 tỷ, Vàng SJC…
Picity Sky Park

Các dự án đang nhận BOOKING VỚI SỐ TIỀN THẤP:
Pi Group
3 A&T Sky Garden
• Picity Sky Park: 20.000.000 VND/booking.
• A&T Sky Garden: 24.000.000/booking.
A&T Group
• Số tiền Booking thấp: 20.000.000 VNĐ/booking.

CLD Maison Ngã Bảy •
4 CLD •
Quà tặng cho khách tham dự sự kiện.
Tặng Vàng SJC cho khách Booking.
• Chiết khấu cho khách: thanh toán nhanh, mua sỉ…
• Qúy I.2024, các Chủ đầu tư vẫn tung ra nhiều ưu đãi nhưng đã giảm chính sách so với các
chính sách đã được áp dụng trong năm 2023;
• Chi phí đầu vào tăng cao, để bán được hàng, bắt buộc các Chủ đầu tư phải đưa ra giá chào
bán mới tiệm cận giá vốn, cắt giảm lợi nhuận & giảm dần chính sách ưu đãi “khủng”.
→ GIÁ BÁN CÁC DỰ ÁN MỚI DẦN QUAY TRỞ LẠI GIÁ TRỊ THỰC.

CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC ĐUA SĂN QUỸ ĐẤT, M&A: NGÀY CÀNG ĐA DẠNG
ĐA DẠNG VỀ ĐỊA BÀN → XUẤT HIỆN NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG ĐA DẠNG VỀ LOẠI HÌNH → BĐS CÔNG NGHIỆP ĐANG LÀ
TIỀM NĂNG MỚI NỔI THU HÚT NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ
• Vinhomes đầu tư KĐT tại Long An, Cần Giờ, Cam Lâm… • Vin Group, Hà Đô nghiên cứu làm BĐS Công nghiệp tại Vũng Áng,
• PV Invest “Nam tiến” với dự án tại đảo Đại Phước Ninh Thuận…
• Các CĐT phía Nam đẩy mạnh “Bắc tiến”: CapitaLand, Keppel Land, • Novaland, Ecopark tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu phát triển BĐS
Phú Mỹ Hưng… nghỉ dưỡng tại Bình Thuận, Phú Thọ…
• Hà Đô nghiên cứu làm KĐT tại Kiên Giang, Hưng Yên, Nam Định… • Dòng vốn cũng có xu hướng dịch chuyển và gia tăng ở phân khúc
bất động sản công nghiệp, khách sạn, văn phòng và bán lẻ
ĐA DẠNG VỀ QUY MÔ → XU HƯỚNG GOM QUỸ ĐẤT ĐA DẠNG VỀ NHÀ ĐẦU TƯ → NHIỀU “TAY CHƠI” MỚI SẼ
LỚN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KĐT TÍCH HỢP GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG
• Vinhomes đầu tư KĐT hơn 1.000 ha tại Long An • Kim Oanh hợp tác cùng nhiều nhà đầu tư quốc tế đầu tư dự án tại
• Phát Đạt, An Gia, Đất Xanh, Ecopark, Hoàng Huy, TNG Holdings, Hòa Lân, Bình Dương
Eurowindow... đang tích cực “săn” các quỹ đất lớn quy mô từ 50- • Tập đoàn Central Pattana (Thái Lan) gia nhập thị trường bán lẻ tại
150 ha tại nhiều tỉnh thành Việt Nam
• Dự án Cocobay có CĐT mới. • Tập đoàn TH vừa đề xuất tỉnh Lâm Đồng đầu tư dự án Khu du lịch
Quốc gia Đankia - Suối Vàng
• Tập đoàn Thủy sản Minh Phú cũng gây bất ngờ khi tuyên bố lấn sân
sang mảng BĐS với dự án NƠXH tại Cà Mau
→ THÁCH THỨC CỦA NGƯỜI NÀY LÀ CƠ HỘI CỦA NGƯỜI KHÁC!


CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC ĐUA XÂY DỰNG SÀN MÔI GIỚI NỘI BỘ: CHIẾN LƯỢC MỚI TRONG CHU KỲ MỚI
Các Chủ đầu tư có hệ thống sàn môi giới Một số Chủ đầu tư lớn khác đang xây dựng kế hoạch
nội bộ mạnh tiếp tục khẳng định vị thế. tuyển dụng nhân sự để đón đầu thị trường.
Các Chủ đầu tư lập sàn môi giới nội bộ là xu hướng tất yếu phục vụ cho chiến lược
bán hàng dài hạn, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái về dịch vụ bất động sản.

CÁ NHÂN
CÁ NHÂN MÔI GIỚI
CÁ NHÂN
[DXS-FERI]
MÔI GIỚI
MÔI GIỚI
SÀN MÔI GIỚI

DOANH NGHIỆP
[DXS-FERI]
MÔI GIỚI
CÁ NHÂN
[DXS-FERI]
MÔI GIỚI
CÁ NHÂN
[DXS-FERI]
CÁC DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI: MÔI GIỚI
DOANH NGHIỆP
[DXS-FERI]
MÔI GIỚI
• Sự trở lại doanh nghiệp môi giới và cá nhân môi giới; DOANH NGHIỆP
[DXS-FERI]
MÔI GIỚI
DOANH NGHIỆP
[DXS-FERI]
• Cuộc đua săn nhân sự; MÔI GIỚI
SÀN
[DXS-FERI]
CHỦ ĐẦU TƯ
• Cuộc đua về thị phần và thị trường.
SÀN
[DXS-FERI]
CHỦ ĐẦU TƯ
SÀN
[DXS-FERI]
CHỦ ĐẦU TƯ
MÔI GIỚI BĐS - “KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA”


MÔI GIỚI SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP & NHÂN SỰ TRONG NGÀNH BĐS QUAY LẠI THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG
1200
1000
-2,6% + 25,8% • Tỷ lệ Doanh nghiệp BĐS ngưng hoạt động QI.2024 là
800 2.9%, so với mức sụt giảm mạnh cùng kỳ QI.2023 là
SỐ DOANH NGHIỆP BĐS
QUAY TRỞ LẠI HOẠT ĐỘNG 600 30,2%: cho thấy thị trường đang đi qua giai đoạn khó
400 khăn nhất.
200
0 • Số Doanh nghiệp thành lập mới (> 900 Doanh nghiệp) và

Số Doanh nghiệp Q1 2022 Q1 2023 Q1 2024 số Doanh nghiệp quay lại thị trường (> 1.000 Doanh
nghiệp) cho thấy những kỳ vọng tích cực về sự phục hồi
của thị trường.
7,000
• Tỷ lệ nhân sự quay lại ngành BĐS cũng thuộc nhóm
6,000
+ 15,4% những ngành có sự phục hồi nhanh, bao gồm cả nhân sự
5,000
SỐ NHÂN SỰ LÀM VIỆC + 37,3% Môi giới và nhân sự chuyên môn nghiệp vụ.
TRONG NGÀNH BĐS 4,000
3,000
2,000 → NHU CẦU VỀ NHÂN SỰ NGÀNH BĐS
1,000
ĐÃ TĂNG TRƯỞNG TRỞ LẠI.
-
Số Lao động (người) Q1 2022 Q1 2023 Q1 2024
Nguồn: GSO

MÔI GIỚI CÁ NHÂN MÔI GIỚI BĐS CÁ NHÂN BẮT ĐẦU QUAY LẠI NGÀNH
KỲ VỌNG THỜI ĐIỂM THỊ TRƯỜNG HỒI PHỤC (CỦA MÔI GIỚI CÁ NHÂN) THỜI ĐIỂM QUAY LẠI NGÀNH BĐS (ĐỐI VỚI MÔI GIỚI ĐÃ NGHỈ VIỆC)
Qúy II.2024 5%
14%
Qúy III.2024 14% Quay lại khi thị trường hồi phục mạnh
13% 41% Đã chuyển ngành

Qúy IV.2024 19%
Đã quay lại ngành

Qúy I.2025 29%
Dự kiến quay trở lại trong 2024
Qúy II.2025 21%
32%
Muộn hơn 12%
✓ Đa phần Môi giới cá nhân được khảo sát đều kỳ vọng thị trường phục hồi sớm;
✓ Số đông Môi giới được khảo sát (~50%) kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi vào nửa đầu năm 2025;
✓ Tỷ lệ môi giới BĐS đã chuyển ngành ở mức trên 30%; ~13% môi giới bỏ việc đã quay lại ngành,
~55% môi giới đã bỏ việc dự kiến sẽ quay lại với ngành BĐS trong thời gian sắp tới;
(*) Địa bàn khảo sát: Hà Nội, Tp.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Nha Trang (**) Thời điểm khảo sát: Tháng 3 - 2024 (***) Số mẫu khảo sát: 764 mẫu

CUỘC ĐUA “SĂN” NHÂN SỰ ĐÃ BẮT ĐẦU:
DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI
CÁC DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BĐS TUNG RA NHIỀU CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH ĐỂ THU HÚT NVKD
Sàn Sàn của • Các Sàn Chủ đầu tư đi đầu với

B.A.M Khải hoàn việc tung ra nhiều chính sách
đột phá về lương, phúc lợi.
• Các doanh nghiệp Môi giới thu

hút nhân sự bằng chính sách
phúc lợi, hoa hồng, thưởng
nóng, hỗ trợ marketing…
Sàn của
CEN • Các doanh nghiệp chuyên về
Môi giới thứ cấp, Leasing…
cũng liên tục mở rộng quy mô
hoạt động.

DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI LINH HOẠT HƠN TRONG CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG & CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
✓ Xu hướng theo đuổi chiến

MIỀN VINHOMES LUMI HÀ NỘI lược “Vết dầu loang”.
BẮC ROYAL ISLAND – – 16 SÀN F1
36 SÀN F1
✓ Mở rộng thị trường, nhận
diện thương hiệu tại các thị
trường tiềm năng.
✓ Xu hướng liên minh, liên

MIỀN
kết bán hàng giữa các sàn
EATON PARK – A&T SKY GARDEN
NAM 17 SÀN F1 – 18 SÀN F1
ngày càng sâu rộng.
✓ Có sự tham gia nhiều hơn

của các doanh nghiệp
ngoại.
JOYOUNG UNIVERSAL GROUP

SUNLAND SG sáp nhập (Đài Loan) trở thành cổ đông
cùng IQI VIETNAM chiến lược của
thành IQI SUN TÍN HƯNG INVESTMENT.

MÔI GIỚI BÁM SÁT THEO NHU CẦU THỰC TẾ & XU HƯỚNG MỚI ĐỂ TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG
✓ Đẩy mạnh việc ứng dụng các nền tảng MXH

để giới thiệu dự án và bán hàng.
✓ Gia tăng khả năng tiếp cận tệp khách hàng

trẻ, phù hợp với các phân khúc sản phẩm vừa
túi tiền.
3%
10% 19%
Pháp lý bán hàng an toàn
✓ Tập trung vào các loại hình sản phẩm thanh
khoản tốt, đáp ứng nhu cầu ở thật;
Phí trả nhanh
ƯU TIÊN CỦA MÔI GIỚI Uy tín CĐT ✓ Pháp lý, uy tín của CĐT vẫn là những yếu tố
KHI CHỌN DỰ ÁN 29% ảnh hưởng lớn đến quyết định của cá nhân
Sản phẩm phù hợp, dễ bán
25% môi giới khi chọn dự án, sàn môi giới để làm
Dự án được truyền thông tốt việc.
Khác
14%
(*) Địa bàn khảo sát: Hà Nội, Tp.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Nha Trang (**) Thời điểm khảo sát: Tháng 3 - 2024 (***) Số mẫu khảo sát: 1027 mẫu

KHÁCH MUA Ở
[DXS-FERI]
KHÁCH HÀNG
KHÁCH ĐẦU TƯ
[DXS-FERI]
(Ngắn hạn)
NHÀ ĐẦU TƯ, KHÁCH HÀNG [DXS-FERI]

KHÁCH MUA Ở
ĐANG DẦN QUAY LẠI THỊ TRƯỜNG: KHÁCH ĐẦU TƯ

[DXS-FERI]
(Tích sản)
KHÁCH ĐẦU TƯ
[DXS-FERI]
• Nhóm cơ hội, tận dụng thời cơ: Khách hàng (Cho thuê)
KHÁCH ĐẦU TƯ
[DXS-FERI]
quyết định giao dịch nhanh chóng để tận dụng (Cho thuê) KHÁCH MUA Ở
[DXS-FERI]
dòng tiền rẻ và Chính sách bán hàng tốt;
• Nhóm cẩn trọng: Khách hàng lựa chọn kỹ phân

khúc, loại hình BĐS trước khi xuống tiền. KHÁCH ĐẦU TƯ
[DXS-FERI] KHÁCH ĐẦU TƯ
(Ngắn hạn) [DXS-FERI]
(Tích sản)
KHÁCH MUA Ở
[DXS-FERI]
KHÁCH HÀNG - “KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA”


KHÁCH HÀNG NHU CẦU ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DẦN QUAY TRỞ LẠI
5% 3%
6%
4% 16%
24% Bất động sản 18% Đầu tư ngắn hạn (lướt sóng)
Tiết kiệm Đầu tư lâu dài (tích sản)
NHU CẦU KHI MUA
KÊNH ĐẦU TƯ Chứng khoán BẤT ĐỘNG SẢN Mua để ở
ĐƯỢC ƯU TIÊN LỰA CHỌN 34% (PHÂN KHÚC CĂN HỘ)
Vàng Khai thác cho thuê
11%
Tiền ảo Khác
Khác
21% 58%
3%
7%
< 2,5 tỷ
✓ Bất động sản vẫn là một trong những kênh đầu tư được lựa chọn hàng đầu;
22% 2,5 - 3,5 tỷ
✓ Nhu cầu mua để ở tiếp tục dẫn dắt thị trường (~58%); KHUNG GIÁ CĂN HỘ
ĐƯỢC LỰA CHỌN 3,5 - 5 tỷ
✓ Nhu cầu đầu tư dịch chuyển dần sang hướng tích sản (lâu dài, ~16%) &
khai thác dòng tiền (~18%); >5 tỷ
68%
✓ Nhu cầu đầu tư ngắn hạn (lướt sóng) vẫn có nhưng không nhiều (~3%).
(*) Địa bàn khảo sát: Hà Nội, Tp.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Nha Trang (**) Thời điểm khảo sát: Tháng 3 - 2024 (***) Số mẫu khảo sát: 1.152 mẫu

KHÁCH HÀNG DỊCH CHUYỂN NHẸ NHU CẦU TỪ THUÊ SANG MUA KHI MẶT BẰNG LÃI SUẤT ĐANG Ở MỨC THẤP
2% 4%
8% 8%
14% 10%
QUÝ LOẠI HÌNH BĐS ĐƯỢC ƯU TIÊN LỰA CHỌN QUÝ
4/2023 1/2024
76% 78%
Căn hộ Nhà thấp tầng Đất nền Nghỉ dưỡng

Căn hộ Nhà thấp tầng Đất nền Nghỉ dưỡng
QUÝ 4/2023 CÁC ƯU TIÊN CỦA KHÁCH HÀNG KHI LỰA CHỌN BĐS QUÝ 1/2024
Tổng giá Đơn giá Tổng giá Đơn giá
78% 22% 80% 20%

Trả chậm Nhận nhà nhanh Trả chậm Nhận nhà nhanh
81% 19% 82% 18%
Dự án mới Dự án hiện hữu đã bán nhiều đợt Dự án mới Dự án hiện hữu đã bán nhiều đợt
85% 15% 86% 14%
Uy tín CĐT Chính sách chiết khấu cao Chính sách chiết khấu cao
Uy tín CĐT
75% 25% 71% 29%
Thuê nhà Mua nhà Thuê nhà Mua nhà
71% 29% 68% 32%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nguồn: Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS – FERI) (*) Địa bàn khảo sát: Hà Nội, Tp.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Nha Trang (**) Thời điểm khảo sát: Tháng 3 - 2024 (***) Số mẫu khảo sát: 1.152 mẫu

FINANCE - ECONOMICS
FINANCE - REAL
(DXS-FERI) (FERI)
III. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ II.2024 - CÁC KỊCH BẢN THỊ TRƯỜNG
BĐS NHÀ Ở
QII.2024
KỊCH BẢN LÝ TƯỞNG
2022 • Nguồn cung: tăng 30% - 40% • Giá bán: tăng 10% - 20%
• Lãi suất thả nổi: 8% - 10% • Tỷ lệ hấp thụ: 40% - 50%
QI.2024
2023
KỊCH BẢN KỲ VỌNG
• Nguồn cung: tăng 20% - 30% • Giá bán: tăng 3% - 5%
• Tăng trưởng GDP: 8,02%
• Lãi suất thả nổi: 9% - 11% • Tỷ lệ hấp thụ: 30% - 35%
• Lạm phát/ CPI: 3,15%
• Lãi suất: 13% - 15%
• Nguồn cung: ~40.000 sp • Tăng trưởng GDP: 5,66%
• Tỷ lệ hấp thụ: • Tăng trưởng GDP: 5,05% • Lạm phát/ CPI: 3,77%
40% - 50% KỊCH BẢN THÁCH THỨC
• Lạm phát/ CPI: 3,25% • Lãi suất: 8% - 10%
• Lãi suất: 7% - 9% • Tổng nguồn cung: 45.300 sp • Nguồn cung: tăng 10% -20% • Giá bán: đi ngang
• Nguồn cung: 47.200 sp • Lãi suất thả nổi: 10 - 12% • Tỷ lệ hấp thụ: 25% - 30%
• Tỷ lệ hấp thụ: 25% - 30%
• Tỷ lệ hấp thụ: 20% - 28%
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ II.2024 – KHÚC GIAO MÙA 5

HÀ NỘI
~2,15 triệu m2 ~21,5 USD/m2 ~86%

2% theo quý Ổn định theo quý 1 điểm % theo quý
TP. HCM
~2,7 triệu m2 ~34 USD/m2 ~92%

4% theo quý 5% theo quý 1 điểm % theo quý

III. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ II.2024 - NGUỒN CUNG MỚI
- CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
HÀ NỘI ~52.410m2 NLA

Taisei Office Tower 36 Cát Linh
• Vị trí: Khuất Duy Tiến, quận Cầu Giấy • Vị trí: Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
• Diện tích: 22.500 m2 • Diện tích: 18.000 m2
Gelex Lý Thái Tổ
• Vị trí: Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm
• Diện tích: 11.910 m2
TP.HCM ~96.498m2 NLA
The Nexus Daikin HQ Building

• Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1 • Vị trí: Công trường Quốc tế, Quận 3
Etown 6
• Vị trí: Cộng Hòa, Tân Bình
• Diện tích: 45.000 m2

BĐS THƯƠNG MẠI MẶT BẰNG BÁN LẺ
HÀ NỘI
~1,8 triệu m2 ~46 USD/m2 ~86%

Ổn định theo quý Ổn định theo quý Tăng 1 điểm % theo quý
TP. HCM
~1,53 triệu m2 ~53,5 USD/m2 ~90%

3% theo quý Ổn định theo quý Ổn định theo quý

BĐS THƯƠNG MẠI MẶT BẰNG BÁN LẺ -
CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
HÀ NỘI ~53.372m2 NLA
Han Jardin The Linc

• Vị trí: KĐT Ngoại Giao Đoàn, Quận Bắc Từ Liêm • Vị trí: Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông
• Diện tích sàn: 34.372 m2 • Diện tích: 19.000 m2
TP.HCM ~167.000m2 NLA
Vincom Mega Mall Central Premium Plaza

• Vị trí: Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức • Vị trí: Tạ Quang Bửu, Quận 8
Parc Mall Marina Central Tower

• Vị trí: Cao Lỗ, Quận 8 • Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ II.2024 – KHÚC GIAO MÙA

III. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ II.2024 - XU HƯỚNG & TRIỂN VỌNG
BĐS THƯƠNG MẠI
MẶT BẲNG VĂN PHÒNG:
• CUNG: Nguồn cung mới trong 2024 chưa có sự tăng trưởng đột biến, chủ yếu
vẫn sẽ tập trung tại khu vực CBD & cận CBD;
• CẦU: Các Hiệp định thương mại sẽ mở đường cho nhiều Doanh nghiệp FDI
VĂN PHÒNG
tham gia thị trường Việt Nam, kéo theo sự tăng cao trong nhu cầu về mặt bằng
văn phòng, đặc biệt là phân khúc hạng B+ trở lên (theo chuẩn ESG);
• GIÁ CẢ: Trong ngắn hạn, giá thuê có xu hướng ổn định. Tuy nhiên về lâu dài sẽ
tăng do nhu cầu tăng cao nhưng nguồn cung mới chưa đáp ứng đủ.
• Tỷ lệ lấp đầy cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng nhẹ theo Qúy.
MẶT BẲNG BÁN LẺ:

BÁN LẺ
• CUNG: Nguồn cung mới đáng chú ý sẽ đến từ TTTM Vincom Mega Mall tại KĐT
Vinhomes Grand Park, TP.HCM. Các dự án khả năng chưa hoàn thành kịp trong
Qúy II nên nguồn cung sẽ chưa biến động nhiều.
• CẦU: Nguồn cầu dự báo sẽ có sự hồi phục khi Việt Nam là điểm đến thu hút
đầu tư, kinh tế chuyển biến tích cực, nhu cầu mua sắm, giải trí sôi động hơn.
• GIÁ CẢ: Giá thuê duy trì xu hướng ổn định.
• Trong ngắn và trung hạn, các tên tuổi lớn như Lotte, AEON, Vincom…vẫn là
những doanh nghiệp dẫn dắt thị trường bên cạnh những cái tên mới như
THACO, Central Pattana…

BĐS CÔNG NGHIỆP
MIỀN BẮC (*)
~15,000 ha ~129 USD/m2/ ~80%

3% theo quý 1% theo quý Ổn định theo quý
MIỀN NAM (**)

~178 USD/m2/
~27,900 ha kỳ hạn còn lại ~86%
1% theo quý Ổn định theo quý 1% điểm theo quý
(*): Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Ninh
(**): Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, BR-VT

BĐS CÔNG NGHIỆP CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
MIỀN BẮC (*)
KCN Industrial Centre YP2C KCN Tràng Duệ - GĐ 3

• Vị trí: Yên Phong, Bắc Ninh • Vị trí: An Lão, Hải Phòng
• Diện tích: 3,4 ha • Diện tích: 687 ha
KCN Green Park KCN Tiên Thanh

• Vị trí: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc • Vị trí: Tiên Lãng, Hải Phòng
• Diện tích: 300 ha • Diện tích: 410 ha (GĐ1: 150 ha)
MIỀN NAM (**)
KCN Long Đức 3

• Vị trí: Long Thành, Đồng Nai
• Diện tích: 244,5 ha KCN Hiệp Phước 3
• Vị trí: Nhà Bè, Tp.HCM
KCN Cây Trường • Diện tích: 392,9 ha
• Vị trí: Bàu Bàng, Bình Dương
• Diện tích: 700 ha

BĐS CÔNG NGHIỆP
• CUNG: Nguồn vốn đầu tư đổ vào lĩnh vực BĐS Công nghiệp ngày
càng cao. Do đó, nguồn cung dự báo tăng trưởng nhẹ (1% - 2%
so với Qúy I.2024)
• CẦU: nhu cầu thuê mới sẽ đến từ sự phục hồi của ngành sản
xuất, đơn hàng phục vụ xuất khẩu tăng & sự gia nhập của nhiều
doanh nghiệp FDI mới.
• GIÁ CẢ: Giá thuê dự báo tiếp tục duy trì ổn định & vẫn ở mức
cạnh tranh so với các thị trường trong khu vực là yếu tố giúp duy
trì tỷ lệ lấp đầy ở mức cao của các KCN.
• TỶ LỆ LẤP ĐẦY: dự kiến duy trì ổn định tại khu vực miền Bắc và
tăng rất nhẹ (~1 điểm %) tại khu vực miền Nam.
• Luật Đất đai 2024 có nhiều điểm mới theo hướng linh hoạt &
khuyến khích phát triển lĩnh vực BĐS Công nghiệp sẽ là cơ sở
cho sự sôi động hơn của phân khúc này trong tương lai gần.
• Loại hình các KCN cũng đang ghi nhận sự chuyển dịch & đa dạng
hóa từ các ngành sản xuất nhỏ lẻ hoặc độc hại sang các ngành
nghề có năng suất & hàm lượng công nghệ cao hơn, các KCN
thông minh, thân thiện môi trường.

BĐS NHÀ Ở NGUỒN CUNG MỚI: KHỞI SẮC HƠN VỚI NHIỀU DỰ ÁN MỚI SẼ ĐƯỢC GIỚI THIỆU, CÔNG BỐ RA THỊ TRƯỜNG
(ĐVT: Sản phẩm) NGUỒN CUNG HIỆN HỮU NGUỒN CUNG MỚI QII.2024 (*) TỔNG CUNG SƠ CẤP

Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh ~ 11.900 ~ 2.400 ~ 14.300
MIỀN TRUNG
Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam,
~ 5.300 ~ 200 ~ 5.500

~ 20.900 ~ 1.800 ~ 22.700
MIỀN TÂY
Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang,
~ 2.600 ~ 100 ~ 2.700
(*) Thống kê từ các dự án đã có kế hoạch mở bán chính thức TOÀN QUỐC ~ 40.700 ~ 4.500 ~ 45.200
Nguồn: Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS – FERI) 5
III. THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
BĐS NHÀ Ở NHẬN ĐỊNH CHUNG
NGUỒN - Nguồn cung mới: tăng khoảng 25% so theo Qúy, chủ yếu đến từ các dự án đã giới thiệu, khởi công & nhận Booking trong Qúy I.2024.
CUNG - Phân khúc căn hộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn, xuất hiện nhiều hơn các dự án có giá bán hợp lý.
NGUỒN - Nhu cầu có thể sẽ tăng nhẹ (5% - 10%) nhưng chưa thể tăng nhanh như kỳ vọng.
CẦU - Các dự án căn hộ có giá bán tốt (tổng giá sản phẩm dưới 2,5 tỷ) và PTTT tốt dự báo sẽ được hấp thụ tốt.
- Giá bán dự báo sẽ duy trì ổn định ở mức hợp lý để kích cầu thị trường.
GIÁ BÁN
- Giá thứ cấp & giá thuê dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhẹ (~5%).
NIỀM TIN - Tâm lý khách hàng sẽ có sự khởi sắc hơn nhưng vẫn duy trì xu hướng thận trọng & quan sát.
THỊ TRƯỜNG - Các dự án có tổng giá bán phù hợp và có PTTT tốt sẽ quyết định hành vi xuống tiền của khách hang.

ĐỘNG THÁI CỦA CÁC BÊN
CHÍNH PHỦ CHỦ ĐẦU TƯ SÀN MÔI GIỚI KHÁCH HÀNG

• Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ ban hành các • Hoạt động M&A, thâu tóm quỹ đất tiếp tục • “Bám sóng” thị trường, đi theo nhu cầu • Xu hướng tìm kiếm thông tin & tìm hiểu
văn bản dưới Luật & hướng dẫn thực thi diễn ra đa dạng hơn về loại hình, khu vực. khách hàng. thực địa dự án, BĐS các loại có chiều
Luật Đất đai, Luật Nhà ở & Luật kinh hướng tăng.
doanh BĐS. • Tăng tốc hoạt động triển khai kinh doanh và • Tiếp tục xu hướng liên minh giữa các sàn
giới thiệu các dự án cũ & mới ra thị trường. môi giới nhằm tối ưu hóa nguồn lực bán • Tâm lý tranh thủ “bắt đáy”, mua BĐS tại
• Tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý hàng, thị trường, rổ sản phẩm. “chân sóng” có xu hướng tăng.
cho các Dự án trên toàn quốc.
• Tiếp tục tái cấu trúc để đón đầu chu kỳ phát
triển mới. • Hoàn thiện bộ khung nhân sự để tập • Sản phẩm thuộc phân khúc vừa túi tiền,
• Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương
trung triển khai các dự án trọng điểm. thanh khoản tốt, pháp lý an toàn… tiếp
trình phát triển NƠXH & giải ngân các gói
• Điều chỉnh “hạ nhiệt” dần các Chính sách bán tục được ưu tiên lựa chọn.
hỗ trợ.
hàng, giảm dần các ưu đãi “khủng”. • Tiếp tục xu hướng cạnh tranh về phúc lợi,
• Tiếp tục chiến dịch thanh tra, xử lý sai hoa hồng, thưởng nóng… để tuyển dụng • Nhu cầu đầu tư dịch chuyển dần sang
phạm trong lĩnh vực BĐS. & giữ chân môi giới. hướng tích sản & khai thác dòng tiền.

• CÁC BỘ LUẬT QUAN TRỌNG (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh BĐS,…) đã được thông qua vào cuối năm 2023 và đầu năm
2024 sẽ tiếp tục tác động tích cực lên tâm lý thị trường nói chung.
• Hoạt động M&A, thu gom quỹ đất, liên kết và hợp tác vẫn tiếp diễn với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp ngoại. Đặc biệt là các
quỹ đất quy mô lớn, phù hợp để phát triển dự án Khu đô thị hoặc BĐS Công nghiệp.
• BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP: duy trì tăng trưởng ổn định với nhiều Khu công nghiệp được khởi công và sự tham gia của nhiều
Chủ đầu tư mới, đặc biệt là các dự án quy mô lớn (>100 ha)
• BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI: duy trì xu hướng ổn định về nguồn cung, giá thuê và tỷ lệ lấp đầy; Đồng thời các hoạt động chuẩn bị
quỹ đất và M&A từ các Doanh nghiệp dự báo sẽ tiếp tục sôi động.
• BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI: căn hộ, nhà phố riêng lẻ tiếp tục thu hút được sự quan tâm của khách hàng nhờ tâm lý thị
trường dần được cải thiện, tác động của dòng tiền rẻ và các hoạt động kích cầu của nhiều Chủ đầu tư.
• BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở CHO THUÊ: tiếp tục đà tăng trưởng ổn định, thị trường bắt đầu ghi nhận sự dịch chuyển rất nhẹ nhu cầu từ
thuê sang mua.
• TỶ LỆ HẤP THỤ CHUNG: Duy trì xu hướng cải thiện dần dần theo quý. Hiện tượng sốt nóng chỉ xảy ra cục bộ ở một số vùng thị trường.

III. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ II.2024
TRƯ ỜNG NGƯỜI BÁ

THỊ ềm tin thị trường tăn N
Ni g
Lợi nhuận cho Khủng hoảng
Cầu vượt
cung
thuê giảm nhà ở vừa “KHÚC GIAO MÙA”
4 túi tiền
1
Giá trị THỊ ✓ Nỗ lực của các bên dần phát huy hiệu quả
tài sản TRƯỜNG Tồn kho
gia tăng TĂNG THỊ tăng cao
Nhiều người TRƯỜNG
TRƯỞNG
muốn mua
CHẬM
Ngành xây ✓ Thị trường Bất động sản đang đi qua vùng đáy
hơn bán NÓNG dựng gặp
khó
2026
Giá bán Nhiều người ✓ Chu kỳ thị trường mới đang được khởi động
tăng THỊ THỊ chào bán
TRƯỜNG TRƯỜNG hơn mua
Nhu cầu Giá trị tài sản
HỒI SUY
suy giảm
✓ Cơ hội cho những ai có sự chuẩn bị tốt.
tăng 2025 THOÁI
PHỤC
3 H1 - 2024 2023
2 NIỀM TIN ĐANG TRỞ LẠI!
Giá thuê Cung
tăng N iề m t i n vượt cầu
t h ị t r ư ờ n g g iả m
TH Ị A
TRƯỜN I MU
G NGƯỜ
Copyright © 2023 by
LA BÀN CHU KỲ THỊ TRƯỜNG DXS-FERI

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA
BAN BIÊN TẬP
Bà Trịnh Thị Kim Liên Ông Phạm Đăng Khoa

GĐKD Dat Xanh Services TP. Marketing Dat Xanh Services
Bà Phạm Thị Nguyên Thanh Ông Phạm Anh Khôi Ông Lưu Quang Tiến
Trưởng Ban biên tập Kinh tế trưởng kiêm Viện trưởng Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài
Tổng Giám đốc Dat Xanh Services Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính – Bất động sản chính – Bất động sản
Dat Xanh Services Dat Xanh Services
Bà Nguyễn Đình Hải My Ông Lâm Văn Sơn

Chuyên gia Nghiên cứu thị trường Chuyên gia Nghiên cứu thị trường
BAN CỐ VẤN
Ông Vũ Cương Quyết Ông Trần Ngọc Thành Ông Đỗ Văn Mạnh Ông Dương Quốc Thủy
Tổng giám đốc Chủ tịch Regal Group Tổng giám đốc Tổng giám đốc
Đất Xanh Miền Bắc Đất Xanh Miền Nam Đất Xanh Miền Tây
Ông Nguyễn Trường Sơn Bà Phạm Thị Nguyên Thanh

Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc
Dat Xanh Services Dat Xanh Services
Ông Nguyễn Duy Khánh Ông Trần Quốc Trung Ông Phạm Anh Khôi Ông Nguyễn Chí Nghiêm Ông Nguyễn Tấn Vinh Ông Dương Thành Tuấn
Tổng giám đốc Tổng giám đốc Tổng giám đốc Tổng giám đốc Tổng giám đốc Tổng giám đốc
DXMD Việt Nam - DXS Địa ốc Nam Trung Bộ - DXS Fina - DXS Tiptek - DXS GPT Land - DXS Dat Xanh Commercial - DXS
ĐƠN VỊ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DXMD VIỆT NAM CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN GPT ĐỊA ỐC NAM TRUNG BỘ BẤT ĐỘNG SẢN BẮC TRUNG BỘ BẤT ĐỘNG SẢN DUYÊN HẢI BẤT ĐỘNG SẢN BẮC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
SMART CITY VIETNAM BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG BẤT ĐỘNG SẢN EMERALD BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TÂY SAIGON REAL CENTRAL REAL
Website THANK YOU!
Chịu trách nhiệm nội dung:
Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS - FERI)
Email: research@datxanhservices.vn
Tiktok
KHUYẾN NGHỊ
Tất cả các tài liệu được trình bày trong báo cáo này, trừ khi được chỉ định cụ thể theo cách khác, đều thuộc bản quyền của Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services
(DXS-FERI). Thông tin trong tài liệu này, bao gồm cả các dự báo, đã được thu thập từ các tài liệu và nguồn được cho là đáng tin cậy vào ngày xuất bản.
Tuy nhiên, chúng tôi không cam đoan và đảm bảo về tính chính xác của báo cáo. Độc giả có trách nhiệm đánh giá độc lập mức độ liên quan, chính xác, đầy đủ và đơn vị tiền tệ của thông tin
trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ được trình bày cho mục đích thông tin, dành riêng cho khách hàng và các chuyên gia của DXS-FERI, và không được sử dụng hoặc được coi như một lời đề
nghị, lời mời chào bán hoặc mua, đầu tư Bất động sản hay các công cụ tài chính khác. Mọi quyền đối với báo cáo này đều được bảo lưu và không có bất cứ tài liệu nào, cũng như nội dung và
bất kỳ bản sao nào của báo cáo này, có thể bị thay đổi theo bất kỳ cách nào, được chuyển đến, sao chép hoặc phân phối cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản
FERI - DAT XANH SERVICES của DXS-FERI. Mọi sự xuất bản trái phép hoặc phân phối lại các báo cáo nghiên cứu của DXS-FERI đều bị cấm. DXS-FERI sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh
bởi việc sử dụng thông tin của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

(DXS-FERI) BAO CAO NCTT BDS QI.2024 - PV (Final)

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

(DXS-FERI) BAO CAO NCTT BDS QI.2024 - PV (Final)

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

(DXS-FERI) BAO CAO NCTT BDS QI.2024 - PV (Final)

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Kinh tế Trung Quốc

Bầu cử Tổng thống Mỹ:

CHIẾN TRANH, XUNG ĐỘT

13,9% so với cùng kỳ

Nguồn: Ngân hàng nhà nước, GSO

Nguồn: Ngân hàng nhà nước, GSO, FINA

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN CỦA

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ: LÃI SUẤT:

Thanh Hóa: khởi công đường nối

Khởi công đường nối Khánh Hòa – Lâm Đồng

Thông xe Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo

Khởi động Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương

Khởi công tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ Vành đai 3 &

THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA 5

MẶT BẲNG VĂN PHÒNG:

MẶT BẲNG BÁN LẺ:

THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA 5

~2,1 triệu m2 ~21,5 USD/m2 ~85%

~2,6 triệu m2 ~32,5 USD/m2 ~91%

THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA 5

~1,8 triệu m2 ~45,9 USD/m2 ~85%

~1,48 triệu m2 ~53,5 USD/m2 ~90%

THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA 5

• GIÁ CẢ: Giá thuê tiếp đà tăng nhẹ từ Qúy IV.2023.

THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA 5

MIỀN BẮC (*)

~14,500 ha ~127,5 USD/m2/ ~80%

MIỀN NAM (**)

~27,700 ha ~177,2 USD/m2/ ~85%

THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA 5

THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA

HÀ NỘI & CÁC TỈNH LÂN CẬN

TP.HCM & CÁC TỈNH LÂN CẬN

HÀ NỘI & CÁC TỈNH LÂN CẬN

TP.HCM & CÁC TỈNH LÂN CẬN

THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA 5

HÀ NỘI & CÁC TỈNH LÂN CẬN 25 - 65 38 - 171 27 - 220 36 - 230 17 - 60

MIỀN TRUNG 26 - 100 40 - 140 45 - 200 45 - 210 13 - 52

TP.HCM & CÁC TỈNH LÂN CẬN

THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA 5

A+ 100 - 200tr/m2 15% - 20% 125 - 300tr/m2 Duy trì ổn định

A 60 - 100tr/m2 5% - 10% 80 - 125tr/m2 20% - 30%

THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA 5

• GOLDEN CROWN HẢI PHÒNG HẢI PHÒNG

• LA HOME LONG AN ĐỒNG NAI

THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA 5

THỊ TRƯỜNG BĐS 1H.2024 – “KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA”

bán hàng của từng dự án; CĐT

CHỦ ĐẦU TƯ- “KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA”

THỊ TRƯỜNG BĐS QUÝ I.2024 - KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG ĐUA

Nhà ở phức hợp Thuận An 1 PHÁT ĐẠT

The Opus One – VGP VINHOMES

Cát Tường Phú An Residence CÁT TƯỜNG AN

A&T Sky Garden A&T BÌNH DƯƠNG

Picity Sky Park PI GROUP