Professional Documents
Culture Documents
170572556743
170572556743
دی 1402
صنعت نساجی
معرفی شرکت
تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال
زنجیره صنعت نساجی
الیاف پارچه
)کشاورزی ،دامپروری ،پتروشیمی و(...
3 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 42116000-021
پنبه
طبقهبندی الیاف به لحاظ جنس
کنف
الیاف طبیعی
پشم
الیاف
مو
ویسکوز و ریون
الیاف سلولزی بازیافتی
استات
نایلون
الیاف ساخت بشر
الیاف مصنوعی
اکریلیک
4
پلی استر
پلی پروپیلن www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
بررسی وضعیت تولید جهانی
در سال 113 ،2021میلیون تن الیاف در سطج جهان تولید شد .تولید الیاف طی بیست سال گذشته نزدیک به دو برابر شده و پیشبینی میشود که اگر روند تجارت جهانی بصورت فعلی ادامه
یابد ،این عدد به 149میلیون تن در سال 2030افزایش یابد.
149
128
109
99
79
73
58
51
45 46
38
34
-میلیون تن -
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
5 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
ترکیب محصوالت نساجی در صنایع مختلف
100%
90% %21
80%
70%
%31
60%
درصد عنوان
50%
21% صنعتی
40%
31% منسوجات خانگی
30%
%48
48% پوشاک
20%
10%
0%
پشم پنبه بشر ساخت کل الیاف
6 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
ترکیب تولیدات الیاف نساجی در سال 2021
5% 2%
5%
6%
پلی استر
پنبه 6%
7 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
روند تغییرات سهم الیاف مختلف در بازار جهانی
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
8 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
نمودار مقایسهای روند تولید الیاف و جمعیت
9 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مواد اولیه – الیاف پلی استر
الیاف پلیاستر (پلی اتیلن ترفتاالت) اولین و مهمترین گزینه برای صنعت نساجی و پوشاک درنظر گرفته میشوند .این الیاف
از طریق فرایند ذوبریسی توید میگردند.
در حال حاضر ،پیشرفتهای زیادی در زمینه تکنیکهای تولید الیاف پلیاستر حاصل شده ،بطوریکه
تولیدکنندگان الیاف پلیاستر قادر به تولیاین الیاف ،متناسب با کاربردهای مختلف میباشند .همچنین
میتوانند با توجه به کاربرد نهایی ،الیافی با خصوصیات فیزیکی متنوع از قبیل الیاف مقاوم در برابر نور ،آب و
شرایط اقلیمی بخصوصی تولید کنند .در سالهای اخیر افزایش تقاضای الیاف پلیاستر برای تولید منسوجات
بیبافت ،فرشها و کفپوشها و همچنین افزایش تقاضای الیاف پلیاستر هالو برای بکارگیری در کاالی
خواب و منسوجات پزشکی ،نیرومحرکههای تولید این الیاف در بازار بودهاند.
پلیاستر به دلیل داشتن خواص فیزیکی مطلوب ،قیمت مناسب ،تطبیقپذیری و امکان بازیافت مجدد ،پرمصرفترین الیاف
در صنعت نساجی است .در سطح جهان ،بازار الیاف پلیاستر حدود 50درصد از کل بازار الیاف مصنوعی و طبیعی را تشکیل
میدهد .کاربرد نهایی الیاف پلیاستر به حیطه پوشاک ،منسوجات خانگی ،خودرو ،ساخت و ساز ،تصفیه و مراقبتهای
شخصی و بهداشتی تقسیم شده است.
10 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
حجم صادرات الیاف نساجی حجم تجارت الیاف نساجی در ایران
72
68
69
63
42
38
39
41
32
30
296
274
الیاف پلی استر (هزارتن)
239
219
الیاف پنبه
الیاف ویسکوز
154
الیاف پشم
106
الیاف اکریلیک
98
88
89
سایر
68
70
66
58
59
55
60
47
45
44
35
40
36
36
34
کل الیاف نساجی
12
11
5
5
3
3
3
4
2
1
1
1398 1399 1400 1401 7ماهه1402
11 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
فلوچارت انواع نخ
استیپل
انواع نخ
پشم -اکریلیک الیاف بلند
12 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
سهم انواع نخ فیالمنتی و ریسیده شده در بازار تولید نخ
سهم نخهای فیالمنتی در بازار تولید نخ از 35درصد در سال 2000به 55درصد ( 48.2میلیون تن) در سال 2018رسیده است .در مقابل ،سهم نخهای ریسیده شده از الیاف استیپل کوتاه از 55
درصد در سال 2000به 41درصد در سال 2018رسیده است .سهم نخهای ریسیده شده از الیاف استیپل بلند نیز طی این سالها به کمتر از نصف خود رسیده است (از 10درصد به 4درصد).
4%
نخ فیالمنت
13 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
نمودار مقایسهای روند تولید نخ ریسیده شده و فیالمنتی
14 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقایسه تولید جهانی پنبه و الیاف استیپل پلیاستر
15 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
آمار مقداری واردات انواع نخ به کشور
176
163
122
68
113
81 104
97
78
28 64 76
51
45 18
-هزار تن -
34
25 36
22 27 17 10
16
12 31 27
14 19 21
10 11
پنبه پلیاستر اسپان ویسکوز الیاف طبیعی آکریلیک فیالمنت نخ دوخت سایر انواع نخ
16 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
ارزش دالری واردات انواع نخ به کشور
432
32
309 308
292
174
229 236
95
50
32
46 29
27 39
11
25 23 90 86
10 55 63
35 33 30
پنبه پلیاستر اسپان ویسکوز الیاف طبیعی آکریلیک فیالمنت نخ دوخت سایر انواع نخ
17 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
آمار مقداری صادرات نخ کشور
38
32
18 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
ارزش دالری صادرات نخ کشور
83 82
19 20
17
-میلیون دالر -
17
19 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مواد اولیه -پنبه
پنبه یک نوع محصول کشاورزی است که از سلولز تشکیل شده است؛ این محصول به دلیل مبادالت وسیع تجاریاش،
«طالی سفید» لقب گرفته است .پنبه در تولید نه و پارچه به کار برده میشود .این منظور ،الیاف آنرا ابتدا در ریسندگی به نخ
و سپس نخ را در بافندگی به پارچه تبدیل میکنند.
پنبه یکی از اساسیترین مواد اولیه در صنعت نساجی است؛ تولیدکنندگان نخ میتوانند از طریق پنبه داخلی یا
پنبه وارداتی به تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود بپردازند .پنبه داخلی به دلیل طول الیاف کوتاه ،از کیفیت
کمتری برخوردار است و همچنین تعرفههای وارداتی بر پنبه به لیل حمایت از تولید داخلی ،قیمت تمام شده
پنبه وارداتی برای تولیدکنندگان پارچه را افزایش داده است .برایند این دو موضوع به افزایش هزینه تولید
منسوجات منجر شده است.
به دلیل فقدان استفاده از تکنولوژی مدرن و دانش روز ،کشت پنبه در ایران به تدریج از صرفه اقتصادی خارج شده و تولید
آن روندی نزولی دارد .بنابراین تولیدکنندگان منسوجات از ناحیه مواد اولیه با چالش جدی مواجه هستند.
20 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقدار تولید جهانی و بزرگترین تولیدکنندگان پنبه در جهان
3,150 3,062
-میلیون تن -
چین هند آمریکا برزیل استرالیا ترکیه پاکستان ازبکستان آرژانتین مالی
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
21 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
بزرگترین واردکنندگان و صادرکنندگان پنبه جهانی (سال )2022
2,787 1,481
1,404
1,350
958
-هزار تن - 914
-هزار تن -
1,449
1,350
381 348
آمریکا برزیل استرالیا یونان هند بنین ترکیه مالی کامرون بنگالدش ویتنام چین پاکستان ترکیه هند اندونزی تایلند مکزیک
22 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
روند قیمت جهانی پنبه
3.3
2.86
2.28
2.23
2.1
1.99 2.01
1.96
1.83 1.84
1.71
1.63 1.58
1.57 1.55
1.365 1.39 1.38
1.27
1.21
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
23 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
تولید ،واردات و مصرف پنبه
200
179
180 167
158
160 151
140
124
115 115 116
110 114 114 (هزارتن)
120
100 98
100 90 89
87
81
76
80 68 69 70 71
65 61 62 64
55 59 56
60 50 51 49 51 52 50
39
40
20
0
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401
24 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
روند واردات پنبه از کشورهای مبدأ
2% 6%
8%
14%
11%
3%
23% 10%
19%
سایر
امارات
تاجیکستان
ازبکستان 58%
45% 30%
8%
25 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
تولید پنبه و سطح زیر کشت پنبه در ایران
تولید وش ایران
سطح زیرکشت پنبه ایران
300 125
271 278 117 118
1
1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401
26 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
راندمان تولید
300 3.5
3.0
2.8 3.0
250
2.5
2.4 2.4 2.5
2.4 2.3 2.5
2.3 2.3
200
2.2
2.0
1.7
150 1.8
125
117 118 1.5
99
100 91
81 85 90
75 78 1.0
72 71 71
50
0.5
0 0.0
1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401
27 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
بزرگترین تولیدکنندگان پنبه در جهان
28 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
علل کاهش تولید پنبه در ایران
کیفیت پایین سموم پایین بودن سرمایه در گردش کارخانجات پنبه پاککنی
تقسیم اراضی سال 57 کمبود برداشت مکانیزه عدم دسترسی مناسب به سرمایه در گردش
29 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقایسه سطح زیر کشت گندم ،جو و پنبه در ایران
پنبه گندم و جو جو گندم سال زراعی
199 7,040 1,487 5,553 1380
151 7,911 1,670 6,241 1381
140 7,919 1,510 6,409 1382
167 8,205 1,600 6,605 1383
160 8,610 1,659 6,951 1384
117 8,446 1,567 6,879 1385
125 8,864 1,642 7,222 1386
124 6,320 1,070 5,250 1387
105 8,220 1,573 6,647 1388
91 8,207 1,585 6,622 1389
117 7,965 1,588 6,377 1390
91 8,163 1,624 6,539 1391
81 8,035 1,635 6,400 1392
85 7,774 1,713 6,061 1393
72 7,479 1,763 5,716 1394
71 7,689 1,760 5,929 1395
75 6,911 1,473 5,438 1396
71 6,945 1,545 5,400 1397
90 7,412 1,547 5,865 1398
99 7,668 1,664 6,004 1399
78 7,707 1,439 6,268 1400
118 8,592 1,684 6,908 1401
30 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
انواع سیستم ریسندگی الیاف کوتاه
سیستم ریسندگی رینگ قدیمی ترین سیستم ریسندگی در کل دنیا است .ورودی در این سیستم نیمچه نخ یا به عبارت دیگر محصول خروجی ماشین فالیر است .نحوه تولید
نخ در این سیستم بر اساس کاهش وزن نیمچه نخ بر اثر کشش اعمالی میباشد .از دالیل محبوبیت این سیستم در کل دنیا میتوان به قابلیت این سیستم در؛ تولید نخ با
ظرافت متنوع ،تولید نخ با الیاف متنوع و تولید نخ های ظریف با خواص استحکامی باال اشاره کرد .در این سیستم تاب بصورت یکنواخت در مقطع طولی و عرضی نخ توزیع
میشود و نخ رینگ در عین حال که ظریف و دارای سختی کم است ،بسیار مستحکم ودارای تناسیتی باال میباشد .سیستم ریسندگی رینگ مناسب برای ریسندگی پنبه ،کتان ،
پشم و یا ترکیبی از این الیاف با الیاف مصنوعی میباشد.
سیستم ریسندگی اپناند به منظور کاهش هزینه و افزایش سرعت ریسندگی نخ ابداع شده است؛ ریسندگی اپن اند که به عنوان ریسندگی روتوری(ریسندگی
چرخانهای) نیز شناخته میشود ،فناوری ایجاد نخ بدون استفاده از دوک می باشد .در این فرآیند ،دسته الیاف ،به الیاف تکی و مجزا تبدیل میشود و سپس
توسط جریان هوا به سمت یک سطح ،جمعآوری هدایت می شوند و در حین تابیدن از آن خارج میشود .این روش در مقایسه با ریسندگی رینگ روشی جدیدتر
معموال در ریسندگی پنبه کاردینگ استفاده می شود.
ا است و نرخ تولید آن 6تا 8برابر است؛ از این روش ریسندگی
ریسندگی ایرجت اختراع دهههای 1970/1980است که تاثیر قابل توجهی در بازار نساجی گذاشته است .ریسندگی جت هوا ،روشی پنوماتیکی است که متشکل از عبور دادن
رشتههای نخکشیشده از الیاف از طریق یک یا دو نازل سیال واقعشده بین غلطکهای جلویی سیستم نخکشی و دستگاه تیکآپ است .این سیستم بسیار شبیه به ریسندگی
اپناند است با این تفاوت که به جای روتور از یک لوله ثابت استفاده میشود .سرعت باالی هوای ایرجت باعث تهنشین شدن الیاف در تیوپ و به طور همزمان باعث ایجاد
تاب میشود .سیستم ریسندگی ایرجت (جت هوا) که هم اکنون بصورت تجاری موجود است ،قادر به تولید نخ با کیفیت از الیاف ظریف پلیاستر و یا الیاف مخلوط با آن با
طول کوتاه تا متوسط میباشد ،پس این سیستم برای تولید نخ با کیفیت خوب از الیاف با طول بلند و ضخیم پیشنهاد نمیشود.
31 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
فلوچارت مراحل مختلف ریسندگی الیاف کوتاه با سیستم رینگ کامپکت
32 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
انواع نخ الیاف کوتاه
نخ پلی استر ویسکوز نخ پنبه پلی استر نخ پنبه
• نخ PVکه مخفف نخ پلی استر ویسکوز است ،یک نخ مخلوط این نوع نخ مخلوط یکی از پر تقاضاترین نوع نخ در بازار • • یکی از قدیمیترین نخهای مورد استفاده در صنعت تولید
ساخته شده از الیاف پلی استر و ویسکوز است .این ترکیبی از نساجی است .استحکام و درخشندگی پلی استر با نرمی و
پوشاک و منسوجات نساجی ،نخهای تولیدی از الیاف
تنفس پذیری باال پنبه ترکیب می شود و خواص عالی را فراهم
مزایای هر دو الیاف است – پلی استر دوام ،مقاومت در برابر چین میکند .تعداد زیادی از پوشاک با استفاده از نخ مخلوط پنبه- پنبه میباشد .بازار نخ پنبهی ایران شامل نخهای تولید داخل و
و چروک و خاصیت ارتجاعی را فراهم می کند ،در حالی که ویسکوز پلی استر تولید می شوند ،پنبه در مقادیر بیشتری در نخ مخلوط
نخهای پنبهای وارداتی (نخ پنبه خارجی) از ازبکستان ،هند
بکار میروند ،الیاف پلی استر برای حفظ راحتی پوشش پارچه
دارای حسی نرم ،جذب کننده رطوبت و احساس راحتی است. های مخلوط بکار میروند .پنبه عمدتا حدود ٪65است و مقدار و… میشود.
• نخ مخلوط پلی استر ویسکوز از ترکیب نسبت معینی از الیاف پلی پلی استر در مخلوط ها حدود ٪35باقی می ماند .سایر
• نخهای پنبهای به دلیل نرمی و لطافت ،جذب رطوبت باال،
مخلوطهای پلی استر پنبهای معمولی عبارتند از 67تا 33
استر و ویسکوز ساخته می شود .نخ ویسکوز پلی استر با توجه به درصد 50 ،تا 50درصد و 70تا 30درصد .پیراهن ،لباسهای هدایت گرمایی مناسب و ایجاد تنفس طبیعی برای پوست در
کاربرد گسترده آن در بازار نساجی سهم قابل توجهی دارد .یکی از ورزشی ،بلوز و لباسهای معمول ،عمدهترین لباسهایی هستند
بسیاری از پارچه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
که از نخ پلی استر پنبهای تولید میشوند.
نخ های مخلوط پرکاربرد ،نخ %70پلی استر % 30ویسکوز است. ویژگی اصلی نخ مخلوط شده پلی استر پنبه: • مختلف ریسندگی سیستمهای توسط پنبهای • نخهای
• ویژگی ها استحکام باالی شکستگی آن است. •
مانند رینگ ،اپناند و ورتکس تولید شده و در انواع پارچههای
مقاومت در برابر سایش خوبی دارد ،به طور کلی 1برابر •
و شدگی جمع پوست،کاهش با استاندارد،سازگار • کیفیت بیشتر از مشخصات نخ پنبه است. تاری پودی و گردبافی مورد استفاده قرار میگیرند.
رطوبت سریع،جذب شدن خوب،خشک رنگ چروک،ثبات نرخ جمع شدگی اندک و حدود 5درصد است. •
• نخ پنبه برای تولید محصوالتی مانند لباس زیر ،جوراب ،حوله،
مقاومت حرارتی خوبی هنگام دوخت در چرخ خیاطی با سرعت •
مناسب،جذب رنگ مناسب،مقرون بصرفه باال دارند .دمای اتو در حدود 160درجه سانتی گراد است. لباس نوزاد ،اقالم خواب ،پود فرش و ...استفاده میشود.
• کاربرد ها: تنوع رنگی باالیی بدلیل رنگ پذیری باال دارد. •
قیمت ان به نسبت پایین است. •
• لباس زیر،منسوجات،پوشاک،پارچه،عروسک های خزدار
33 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
محاسبات ریسندگی الیاف کوتاه به تفکیک سیستم ریسندگی
محاسبات ریسندگی الیاف کوتاه به تفکیکی سیستم ریسندگی )با احتساب راندمان 95درصد برای کلیه واحدها(
ظرفیت عملی نمره نوع نخ جنس تعداد خط تعداد واحد فعال تعداد جواز نوع سیستم
مخلوط
197,789 30 کارد /شانه 67
(پنبه -پلیاستر – ویسکوز)
مجموع ظرفیت عملی رینگ )با احتساب 350روز کاری ( = 250هزار تن
34,136 20 کارد پنبه 20
600 20 کارد پلیاستر 1
3,020 20 کارد ویسکوز 2 66 70 اپن اند
مخلوط
167,011 20 کارد 54
(پنبه -پلیاستر – ویسکوز)
مجموع ظرفیت عملی اپن اند )با احتساب 330روز کاری( = 205هزار تن
2,017 20 کارد ویسکوز 1
34 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
پراکندگی جغرافیایی تعداد واحدهای فعال دارای پروانه بهرهبرداری ریسندگی الیاف کوتاه
همانطور که مالحظه میشود؛ بیشترین تراکم این واحدها به ترتیب در استانهای اصفهان ( 49واحد)،
یزد ( 11واحد) ،زنجان ( 9واحد) ،قزوین و مازندران (هر یک با 6واحد) میباشد.
35 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
نخ پنبه چیست؟
نخ پنبه متداول ترین نخ تولید شده در جهان و یکی از رایج ترین و پرطرفدارترین نخ ها در جهان است .نخ های پنبه ای
انواع مختلفی دارند که توسط ماشین های ریسندگی مختلف تولید می شوند .به طور عمده نخ های پنبه ای بسته به
تکنیک های ساخت به سه نوع نخ کارتی ،شانه ای و روتور تقسیم می شوند .هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند .این
ویژگی ها با توجه به ساختار و نحوه کار در ساخت نخ متفاوت است.
نخ پنبه پرکاربردترین نخ به شمار میرود و حتی از آن در ترکیب با الیاف و یا نخهای دیگر نظیر الیاف ویسکوز
و پلی استر به منظور تولید سایر نخها استفاده میشود .این نخ که از الیاف طبیعی و گیاه پنبه در طی فرآیند
مخصوص به دست میآید ،با داشتن منشأ طبیعی موجب ایجاد حساسیت و آلرژی نخواهد شد .به عبارتی
چنین مسائلی به محبوبیت فراوان آن در صنایع مختلف تولید لباس و پارچه شدهاند.
کاربرد کلیدی نخ پنبه در تولید پارچه های بافته شده و بافتنی است .از این رو در پوشاک ،منسوجات خانگی و کاربردهای
مختلف صنایع دیگر استفاده می شود .در این بین استفاده از پارچه های نخی به کاربرد آن ها بستگی دارد.
36 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
بزرگترین صادرکنندگان و واردکنندگان نخ پنبه در جهان 2021 -
بزرگترین صادرکنندگان
بزرگترین واردکنندگان
653
1,374
337
هنگکنگ
پاکستان
ترکیه
ازبکستان
هند
آمریکا
ویتنام
اندونزی
چین
کره
پرتغال
ویتنام
بنگالدش
ترکیه
کره
کلمبیا
پرو
ایتالیا
گواتماال
چین
37 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
تولید نخ سیستم پنبهای و ترکیبی الیاف مصنوعی در کشور
(هزارتن) 278
253
238
216 220
209
198 194 201
192
1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400
38 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقدار و ارزش دالری واردات نخ پنبه به کشور
مقدار واردات
31 30
27
19
-هزار تن -
14
10 11
55
39 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مبادی وارداتی نخ پنبه به کشور
4%
3% 4% 4%
3%
7%
6%
9%
41%
19%
13%
65%
22%
ازبکستان امارات متحده عربي ترکمنستان ترکيه هند سایر ازبکستان امارات متحده عربي ترکيه چين هند ترکمنستان سایر
40 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
آمارهای واردات پنبه از ازبکستان
مقدار واردات پنبه
56,865
-تن -
40,135 38,389
13,830
11,253
8,660
0
12,250
-تن -
6,374 6,229
3,520 3,064 2,011
41 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
آمارهای واردات نخ پنبه از ازبکستان
ارزش واردات پنبه
112
88
-میلیون دالر -
73
30
24 26
0
59
34
-میلیون دالر -
18 18
8 9
6
42 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
بررسی وضعیت محصوالت نساجی در ازبکستان
طی سالیان اخیر دولت ازبکستان سعی کرده با اعمال اصالحات اساسی در این حوزه بتدریج از خام فروشی صرف پنبه فاصله گرفته و به سوی ایجاد ارزش افزوده و صادرات محصوالت تمام شده
صنعت نساجی گام بردارد .ضمن اینکه از این طریق توانسته ضمن افزایش درآمدهای ارزی خود ،گام مهمی در راستای اشتغالزایی بیشتر بردارد .در شش ماهه اول سال 2023ازبکستان به
میزان 1.618میلیارد دالر شامل 542نوع محصوالت نساجی به 54کشور جهان صادر نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.6درصد افزایش داشته است .در اهمیت این حوزه همین
بس که این میزان 13.3درصد حجم کلی صادرات کشور برآورد گردیده است .در این دوره روسیه با واردات 624میلیون دالری منسوجات از ابکستان یعنی 49درصد حجم کل صادرات این
محصول رتبه اول و کشور ترکیه نیز با واردات 179.2میلیون دالری این محصوالت از ازبکستان 14درصد حجم کلی صادرات محصوالت نساجی ازبکستان را به خود اختصاص داده است.
در کل سال 2022میالدی ایران حدود 65میلیون دالر منسوجات شامل پنبه حالجی نشده ،نخ ،پشم و ...از ازبکستان وارد نموده است.
در شش ماهه اول 2023نیز جمهوری اسالمی ایران با وارد کردن حدود 34.8میلیون دالر ،هفتمین وارد کننده محصوالت مذکور از جمهوری ازبکستان بوده که نسبت به مدت زمانی مشابه سال
قبل 5.1درصد افزایش داشته است.
4,500
4,200
3,950
3,800
3,500
3,450
3,400
3,100
3,000
3,000
2,650
2,600
2,500
2,300
1000 480 lb. Bales
2,200
1,750
987
711
456
450
53
25
25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
43 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
قیمت انواع نخ پنبه در بازار داخلی
نرخ تعرفه گمرک %15با مبنا دالر 28,500تومان :نرخ مؤثر حدود %11
توضیحات قیمت )تومان( نمره تاریخ آخرین قیمت اعالمی نوع کاال
اپن اند ()40-60 118,000 30/1 1402/10/06 نخ پلی استر پنبه
44 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقایسه وضعیت صنعت نساجی در ایران و ترکیه
صنایع نساجی و پوشاک یکی از بزرگترین و پربازدهترین بخشهای اقتصاد ترکیه بوده و دارای سهم 7درصدی از تولید
ترکیه ایران
ناخالص داخلی این کشور میباشد .این صنعت برای افراد زیادی بویژه در نواحی روستایی که کارخانجات نساجی در آنها
72,000 5,546 تعداد واحدهای صنعتی تجاری مستقر هستند؛ اشتغالزایی کرده است.
این صنعت همچنین نقشی اساسی در بازار صادراتی کشور ترکیه ایفا میکند .بطوریکه ترکیه بعد از چین و بنگالدش
241,757 47,000 تعداد واحدهای صنعتی کشور سومین صادرکننده بزرگ منسوجات و پوشاک در جهان میباشد.
ترکیه صنعت نساجی و پوشاک تکامل یافته با ظرفیت تولید متنوعی دارد .این کشور یکی از تولیدکنندگان اصلی پنبه،
29.80% 11.80% سهم واحدهای نساجی از صنعت کشور
پشم ،الیاف سینتتیک بوده و در زمینه تولید پارچه سابقه درخشانی دارد .این کشور همچنین یکی از تولیدکنندگان بارز
30,839,000 22,022,407 جمعیت شاغل در کشور البسه از جمله پوشاک رسمی و البسه راحتی میباشد
26% 34% سهم شاغالن در صنعت مقایسه سهم صنعت نساجی و پوشاک ایران و ترکیه از مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی
ترکیه ایران
28.50% 8% سهم شاغالن صنعت نساجی از اشتغال صنعتی کشور
16% 4.80% سهم صنعت نساجی از ارزش افزوده صنعتی کشور 18%
45 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
تجارت رسمی کشور در زنجیره صنایع نساجی و پوشاک
طبق جدول زیر ،تقریبا در همه حلقههای تولید مواد واسطهای در زنجیره ارزش نساجی و پوشاک ،تراز تجاری منفی است و در بخشهای باالی زنجیره نیز میزان این کسری باالتر است .تنها در بخش پوشاک
طی سالهای گذشته ( 1397به بعد) است که بدون در نظر گرفتن آمار قاچاق ،تراز تجاری کشور مثبت شده است.
46 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
آمار مقداری واردات انواع پارچه به کشور
137
132 133
10
23
31
81 83
24 54
-هزار تن -
46
33 23
24 22
15 13
7
پارچههای تاروپودباف مخمل ،حولهای و مخصوص پارچههای فنی پارچههای تاروپودباف از نخهای فیالمنت سایر انواع پارچه
47 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
ارزش دالری واردات انواع پارچه به کشور
750
685
113
42
460
415
377
516 531 54
186 331 323
56
47
128
186 295
-میلیون دالر -
153
221
170
119 107 92 88
51
پارچههای تاروپودباف مخمل ،حولهای و مخصوص پارچههای فنی پارچههای تاروپودباف از نخهای فیالمنت سایر انواع پارچه
48 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقایسه شرکتهای تولیدکننده نساجی
31% 36 15% 2.1 12 2،127 30 سازمان آستان قدس رضوی نخریس
54% 40 37% 3.7 35 1،553 77 شخص حقیقی نطرین
36% 44 37% 0.6 81 736 59 شخص حقیقی نبروج
0% 82 48% 3.8 98 242 28 شخص حقیقی نتوس
0.6% 69 25% 20 24 1،980 40 شرکت سرمایهگذاری ملی ایران نمرینو
49 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
شرکتهای فعال در صنعت نساجی در بازار سرمایه
تن 2،400 پلی استر ()20% نخ پنبه پلی استر ویسکوز (رینگ)
نخریس
تن 2،400 ویسکوز ()7% نخ پنبه ویسکوز ( اپن اند)
تن 8،100 انواع بوبین ،نخ ،(FDY) Vنخ ،(DTY)Vنخ پلیاستر ،نخ ,(FDY-SB) Vنخ)ITY( V انواع نخ فیالمنتی نطرین
تن 5،545 الیاف ،الیاف پنبه ،الیاف پلی استر نخ (فاز 1و )2
هزارمتر 20،000 انواع صابون ،غلظتدهنده و آنزیم پارچه خام (فاز 1و )2 نبروج
هزارمتر 10،000 رنگ و مواد پارچه تکمیل شده
50 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقایسه ارزش بازار شرکتهای تولیدکننده نساجی
1,553
736
242
51 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقایسه مبلغ فروش ساالنه شرکتهای تولیدکننده نساجی
1,042
(میلیارد تومان)
610
351 332
290 300
243 235
141 115 163
100 89
27 33 46 54 79
14 20 20
52 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقایسه سود خالص ساالنه شرکتهای تولیدکننده نساجی
155
(میلیارد تومان)
117
58
47
26 28
21 22 20 17
14 16 14
0.5 3 0.6 3 1
-1
-16
53 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
صورت سود و زیان مقایسهای -سال 1401
-%10 -%15 -%15 -% 3 -% 2 هزینههای عمومی،اداری و تشکیالتی
2% -% 1 0.3% 1% 1.5% خالص سایر درآمدها (هزینهها)ی عملیاتی
21% 0.8% 0.3% 1% 0.2% خالص سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
54 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقایسه حاشیه سود ناخالص
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1398 1399 1400 1401 6ماهه 1402
نخریس 24% 28% 27% 24% 30%
نطرین 24% 26% 30% 20% 28%
نبروج 16% 11% 25% 19%
نتوس 39% 30% 21% 18% 19%
نمرینو 18% 22% 16% 12% 16%
55 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقایسه ترازنامه دارایی (فصلی منتهی به )1402/06شرکتهای تولیدکننده نساجی
56 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقایسه ترازنامه -بدهی (فصلی منتهی به )1402/06شرکتهای تولیدکننده نساجی
0% 0% 0% 0.2% 0% تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت
57 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقایسه بازدهی شرکتهای تولیدکننده نساجی
58 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
صنعت نساجی
معرفی شرکت
تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال
معرفی شرکت
سود انباشته
سود انباشته و مطالبات حال شده
سود انباشته و مطالبات حال شده
سود انباشته
1401 • پذیرش در فرابورس ایران
30
11.8
آدرس شرکت در 17کیلومتری جاده نیشابور به مشههد جنهب شههرک
3.7 صنعتی خیام میباشد و شرکت دارای دفتر در تهران و مشهد است.
1 1.4 1.9
تعداد پرسنل فعلی شرکت 498نفر است. •
1376 1377 1379 1382 1385 1394 1400
60 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
معرفی شرکت
سایر
61
www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
ظرفیت محصوالت شرکت
62 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
ترکیب فروش و سود ناخالص شرکت
2% 1%
46%
محصوالت حوله 58% محصوالت حوله 62%
74% 69% 74%
76% 79%
محصوالت نخ محصوالت نخ
53%
40% 38%
26% 31% 26%
24% 21%
1399 1400 1401 شش ماهه 1402 1399 1400 1401 شش ماهه 1402
63 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
ترکیب سود ناخالص محصوالت شرکت
12%
24%
25% 25% 20%
محصوالت حوله
محصوالت نخ
40% محصوات پارچه
36% 34% 35%
64 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
ترکیب مواد اولیه و تامین کنندگان
پنبه 68%
ویسکوز 7%
سایر 2%
65 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مشتریان
66 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
تقسیم سود شرکت
115%
77%
70% 68%
67 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
صنعت نساجی
معرفی شرکت
تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال
ترازنامه -دارایی
6ماهه 1402میانگین 5ساله 1401 6ماهه 1402 1401 1400 1399 1398 1397 دارایی
12% 12% 20% 79 119 58 32 8 7 موجودی نقد
10% 23% 22% 156 133 39 16 5 8 دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
35% 45% 37% 303 219 179 84 50 32 موجودی مواد و کاال
11% 2% 6% 13 36 30 26 23 19 پیش پرداخت ها
68% 81% 85% 550 508 307 158 86 66 جمع داراییهای جاری
32% 19% 15% 126 90 78 84 91 41 داراییهای ثابت مشهود
0% 0% 0% 1 1 1 1 1 0 داراییهای نامشهود
0% 0% 0% 1 1 1 1 0 0 سایر دارایی ها
32% 19% 15% 128 91 80 85 92 41 جمع داراییهای غیرجاری
69 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
ترازنامه -بدهی
6ماهه 1402میانگین 5ساله 1401 6ماهه 1402 1401 1400 1399 1398 1397 بدهی
20% 17% 23% 74 84 50 23 17 14 پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها
9% 3% 4% 12 13 11 6 11 14 پیش دریافتها
12% 9% 9% 41 32 40 25 7 6 ذخیره مالیات بر درامد
5% 28% 6% 122 21 21 2 9 0 سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
44% 36% 52% 159 187 96 68 49 23 حصه جاری تسهیالت مالی دریافتی
2% 2% 1% 7 4 12 4 0 0 ذخایر
92% 94% 95% 415 342 229 127 93 59 جمع بدهیهای جاری
6% 0% 0% 0 0 6 15 22 0 تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت
1% 6% 5% 27 19 1 1 0 1 ذخیره مزایای پایان خدمت
8% 6% 5% 27 19 6 15 22 1 جمع بدهیهای غیر جاری
442 361 235 142 115 59 جمع بدهیهای جاری و غیر جاری
70 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
ترازنامه – حقوق صاحبان سهام
6ماهه 1402 1401 1400 1399 1398 1397 حقوق صاحبان سهام
236 239 151 101 62 48 جمع حقوق صاحبان سهام
35% 40% 39% 41% 35% 45% نسبت حقوق صاحبان سهام
71 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
صورت سود و زیان
)(343 )(608 )(444 )(252 )(108 )(61 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
)(9 )(13 )(10 )(6 )(6 )(4 هزینه های عمومی ,اداری و تشکیالتی
0 0 0 )(9 0 0 هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)
3 12 9 11 6 5 خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی
0 1 1 1 0 2 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی
127 173 151 83 31 29 سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
340 517 391 195 86 77 سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
72 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
تحلیل عمودی صورت سود و زیان
6ماهه 1402 1401 1400 1399 1398 1397 نسبت اقالم صورت سود و زیان به فروش
-70% -76% -73% -72% -76% -68% بهای تمام شده کاالی فروش رفته
-2% -2% -2% -2% -5% -4% هزینه های عمومی ,اداری و تشکیالتی
1% 1% 1% 3% 4% 5% خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی
-3% -3% -2% -4% -1% -2% هزینه های مالی
0% 0% 0% 0% 0% 2% خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی
-5% -2% -6% -7% -4% -7% مالیات
35%
32%
30%
30% 33% 28%
27%
24% 29%
25% 24%
27% 27% حاشیه سود ناخالص
26%
23% 24% حاشیه سود عملیاتی
20%
21% حاشیه سود خالص
19% 19%
18%
15% 17%
10%
1397 1398 1399 1400 1401 6ماهه 1402
73 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
تقسیم سود شرکت
115%
77%
68%
58%
50%
74 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
صنعت نساجی
معرفی شرکت
تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال
روند تولیدات ماهانه محصوالت
648
558 553 561 574
536 549
516 513
480
412
376
تولید نخ
(تن)
دی 1401 بهمن 1401 اسفند 1401 فروردین 1402 اردیبهشت 1402 خرداد 1402 تیر 1402 مرداد 1402 شهریور 1402 مهر 1402 آبان 1402 آذر 1402
1,017 1,051
939 959
846 838 835 875 878
756
تولید پارچه 623
548
(هزارمتر مربع)
دی 1401 بهمن 1401 اسفند 1401 فروردین 1402 اردیبهشت 1402 خرداد 1402 تیر 1402 مرداد 1402 شهریور 1402 مهر 1402 آبان 1402 آذر 1402
76 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقدار تولید محصوالت
تولیدی نخ
1393/12 1394/12 1395/12 1396/12 1397/12 1398/12 1399/12 1400/12 1401/12 کارشناسی 1402
پارچه کارمزدی
تولیدی پارچه
1393/12 1394/12 1395/12 1396/12 1397/12 1398/12 1399/12 1400/12 1401/12 کارشناسی 1402
77 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقدار فروش محصوالت
(تن)
14,578,572
12,037,950 11,613,876
11,280,040 10,868,633 10,229,688
(متر مربع)
78 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
نرخ فروش محصول نخ
1,800,000
1,502,193 1,543,965
1,600,000
1,362,921 1,351,143
1,400,000 1,227,731 1,266,730 1,403,800
1,159,916 1,141,063 1,178,619 1,141,591 1,462,681 1,460,046
1,200,000 1,040,127 1,342,375
1,253,177 1,297,103
1,000,000
1,112,899 1,179,637 1,167,824 1,125,759
1,070,271
800,000
600,000
400,000
200,000
0
اردیبهشت 1401
تیر 1401
اسفند 1401
فروردین 1401
آبان 1401
شهریور 1401
آذر 1401
مهر 1401
بهمن 1401
تیر 1402
اردیبهشت 1402
آبان 1402
دی 1401
فروردین 1402
مرداد 1402
کارشناسی ادامه
مرداد 1401
خرداد 1402
شهریور 1402
آذر 1402
خرداد 1401
مهر 1402
سال
1,393,453
1,150,667
نرخ فروش نخ 911,620
516,969
(ریال /کیلوگرم)
215,831 284,384
79 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
نرخ فروش محصول پارچه
400,000 378,469 357,627
333,928 339,553
350,000 311,870
279,409 289,611 327,011
300,000 267,217 351,069
247,952 318,409
250,000 213,787 210,646 218,968
256,938
200,000 239,030
221,825 210,423
150,000 196,517 200,232
167,638
100,000
50,000
0
تیر 1401
اسفند 1401
فروردین 1401
آبان 1401
اردیبهشت 1401
شهریور 1401
آذر 1401
مهر 1401
بهمن 1401
تیر 1402
اردیبهشت 1402
آبان 1402
دی 1401
فروردین 1402
مرداد 1402
کارشناسی ادامه
مرداد 1401
خرداد 1402
شهریور 1402
آذر 1402
مهر 1402
خرداد 1401
سال
324,392
203,724
نرخ فروش پارچه
118,160
(ریال/متر مربع) 72,069
46,182
29,086
80 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مبلغ فروش محصوالت
642
598
مبلغ فروش محصوالت نخ
485
(میلیارد تومان)
266
474
89
50
473
مبلغ فروش محصوالت پارچه
(میلیارد تومان)
208
128
84 299
33 48
81 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
ترکیب بهای تمام شده
100% 100%
11% 8% 7% 12%
8% 10%
9% 10% 33% 29% 31%
80% 80% 36% 37%
0% 0%
1399 1400 1401 6ماهه 1402 1399 1400 1401 کارشناسی 6 1402ماهه 1402
82 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
منابع تامین مواد اولیه
تاجیکستان
منابع وارداتی
پنبه 49%
53% 53%
وارداتی
داخلی
51% افغانستان
47% 47%
منابع وارداتی
تایوان
83 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
مقدار مصرف مواد اولیه
8,127
6,394 6,554
6,199
3,864
1,583 1,735
1,376
مقدار موجودی الیاف پایان دوره (تن) 931
84 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
نرخ خرید مواد اولیه مصرفی
میانگین نرخ دالر شش ماهه دوم سال 38,900تومان لحاظ شده است.
1,200,000 1,178,078
1,000,000 969,318
800,000
600,000 600,705
400,000
200,000
0
1399 1400 1401 کارشناسی 1402
پنبه 348,697 694,784 883,515 1,178,078
الیاف ویسکوز 279,557 601,726 698,737 969,318
الیاف پلی استر 254,674 398,552 461,770 600,705
85 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
برآورد هزینههای تولید
1,000
900 863
ساير هزينه ها
800
140
هزينه حمل و نقل و انتقال
700
613
هزينه انرژي 600
78
500 475
هزينه استهالک
420
400 49
هزينه حقوق (مستقیم و غیر مستقیم)
52 684
300
234
هزینه مواد (مستقیم و غیر مستقیم) 510
200 24
395
303
100 209
0
1399 1400 1401 شش ماهه 1402 کارشناسی 1402
86 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
صورت سود و زیان کارشناسی شده
87 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
تحلیل حساسیت سود هر سهم سال 1402
88 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
طرح های توسعه ای شرکت
خرید 12ماشین بافندگی پیکانول بلژیکی و افزایش 2میلیون مترمربع دستیابی به باالترین سطح ارزش افزوده در زنجیرهی منسوجات.
ظرفیت تولید پارچه.
1402 1408
1406
89 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
زمین های شرکت
90 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
محل فعلی کارخانه
91 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
صنعت نساجی
معرفی شرکت
تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال
ترینهای بازار
14
25,000
12
20,000
10
15,000 8
10,000
6 7.7
4,530 4
5,000 2
0 0
1401/10/20
1400/02/11
1401/09/15
1401/11/30
1400/03/17
1400/10/20
1401/04/25
1402/03/27
1400/08/12
1401/02/12
1400/06/02
1400/09/16
1400/11/24
1402/01/09
1402/04/28
1401/01/07
1402/07/09
1402/06/01
1402/08/14
1402/10/20
1400/01/07
1400/04/20
1401/03/21
1401/07/06
1401/08/11
1401/05/31
1402/02/19
1400/07/06
1402/05/08
1402/07/22
1402/02/09
1402/04/28
1402/05/29
1402/06/29
1402/09/11
1402/08/01
1402/08/21
1402/09/20
1402/10/02
1402/03/21
1402/10/11
1402/02/30
1402/04/10
1402/06/19
1402/06/07
1402/10/20
1402/03/08
1402/04/19
1402/05/18
1402/07/10
1402/02/18
1402/08/10
1402/08/30
1402/03/30
93 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
94
1402/01/09 10,706
1402/01/16 13,878
1402/01/22 17,242
1402/01/30 18,214
1402/02/06 17,885
1402/02/13 21,341
1402/02/20 19,932
1402/02/27 15,065
1402/03/03 12,942
1402/03/10 10,747
1402/03/17 7,872
1402/03/24 8,662
1402/03/31 7,439
1402/04/07 6,982
1402/04/14 7,014
1402/04/21 7,165
1402/04/28 6,365
1402/05/04 4,571
1402/05/10 4,975
1402/05/18 5,295
1402/05/25 4,417
1402/06/01 3,778
1402/06/08 7,234
1402/06/14 6,647
1402/06/22 4,521
1402/06/29 4,319
www.mellatbroker.com
1402/07/05 4,229
1402/07/12 5,172
1402/07/19 4,357
1402/07/26 3,852
1402/08/03 3,682
1402/08/10 3,868
1402/08/17 4,686
1402/08/24 4,133
1402/09/01 4,192
1402/9/08 4,796
1402/09/15 7,978
1402/09/22 5,688
1402/09/29 6,667
خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36
-میلیارد تومان -
1402/10/06 5,359
1402/10/13 5,026
1402/10/21 5,161
میانگین هفتگی ارزش معامالت خرد در سال 1402
021-42116000
روند بلندمدت شاخص کل
95 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
شاخص کل – تایمفریم روزانه
96 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
شاخص کل هموزن – تایمفریم روزانه
97 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
میانگین ارزش معامالت 20و 60روزه
98 www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام ،میدان شعاع ،خیابان خدری ،پالک 36 021-42116000
Mellatcollege
Mellatcollege
بیانیه سلب مسئولیت
کلیه محتوای گزارش تحلیلی ،حاصل استنتاج تیم تحلیل شرکت کارگزاری بانک ملت بوده وغیر تعهدآور می باشد
و هیچ گونه توصیه به خرید و فروش یا ورود و خروج سهم مذکور نمی باشد.
از این رو کارگزاری بانک ملت ضمن سلب مسئولیت اعالم میدارد
مسئولیت هر نوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی با شخص معامله گر می باشد.