ECOM DATA STORYTELLING:

Thị trường ngành FMCG năm 2024

www.metric.vn | info@metric.vn | 033.806.2221 1

 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
• Phân tích tổng quan thị trường FMCG
• Phân tích xu hướng được quan tâm trong mùa hè
• Phân tích tình hình thị trường Đồ uống không cồn
• Phân tích tình hình thị trường Chăm sóc cá nhân
• Dự báo tăng trưởng
• Khuyến nghị cho Doanh nghiệp/ Nhà bán trên sàn TMĐT

PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Số liệu Metric
• Quy mô: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop
• Thời gian lấy dữ liệu: 01.01.2023 – 31.12.2023 (So sánh cùng kỳ năm 2022) và 01.01.2024 – 31.03.2024 (So sánh cùng kỳ năm 2023)

ĐỊNH NGHĨA NGÀNH HÀNG

• Ngành hàng FMCG trên 5 sàn TMĐT bao gồm các ngành hàng: Làm đẹp (đã bao gồm Chăm sóc cá nhân), Mẹ & bé, Thực phẩm – Đồ
uống, Chăm sóc nhà cửa, Sức khỏe (Chăm sóc sức khỏe, Dinh dưỡng, Thực phẩm chức năng, Hỗ trợ tình dục)
• Ngành hàng Đồ uống không cồn: Trà, Café, Sữa thực vật, Bột pha, Siro pha, Nước tăng lực- nước giải khát, Nước tình khiết-nước bù
khoáng, Thức uống sô-cô-la, Khác
• Ngành hàng Chăm sóc cá nhân: Tẩy da chết, Khử mùi cơ thể, Kem- sữa dưỡng thể, Chống nắng cơ thể, Dầu dưỡng da, Kem tẩy lông &
wax lông, Mặt nạ ủ cơ thể, Xà phòng – sữa tắm, Khác

Nguồn tham khảo khác

• Báo cáo Nghiên cứu Tổng qua n ngành hàng FMCG 2023 Tại Việt Nam ( Báo cáo của Kantar)
NỘI DUNG
01 Vài nét về thị trường FMCG 04 04 Phân tích ngành hàng Chăm sóc cá nhân 32

Tổng quan thị trường

Thị trường FMCG 2023
Xu hướng và cơ hội cho nhà bán
Thị trường FMCG trên sàn TMĐT năm 2023
và Qúy 1/ 2024
Dự báo tăng trưởng các ngành hàng FMCG
năm 2024

02 Hành vi tiêu dùng trong mùa hè 18 05 Tổng kết & Khuyến nghị cho nhà bán 45

03 Phân tích ngành hàng Đồ uống

(không cồn)
21
06 Phụ lục 49

Tổng quan thị trường Về Metric

Xu hướng và cơ hội cho nhà bán

VÀI NÉT VỀ THỊ TRƯỜNG FMCG

01 4
 5 | Thị trường FMCG chung năm 2023

Thị trường FMCG vẫn ảm đạm,

sức mua của người tiêu dùng chưa hồi phục

Tuy vậy, người tiêu dùng sẵn sàng đầu tư vào các ngành Thị phần tại các siêu thị lớn giảm, nhường chỗ cho cửa
hàng và sản phẩm mang lại giá trị gia tăng như sức khỏe hàng tiện lợi (siêu thị mini), cửa hàng chuyên biệt & các
dinh dưỡng, chăm sóc cá nhân điểm bán online.

Dựa trên kết quả Nghiên cứu Thị trường FMCG 2023 bởi Kantar
6 | Thị trường FMCG Trên sàn TMĐT 2023 và quý I/2024| Con số nổi bật 2023

• Số liệu thống kê từ:

76,5 nghìn tỷ đồng 307.719 shop 01/01/2023 -

31/12/2023.
Tổng doanh thu trên 5 sàn bán lẻ Tổng số shop có phát sinh đơn hàng
trực tuyến (năm 2023) trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến (năm 2023) • Báo cáo này phân
tích số liệu trên 5
Tăng 55% so với năm 2022 Giảm 4.5% so với năm 2022 sàn bán lẻ trực
tuyến Shopee,
Lazada,Tiki, Sendo,
TikTok Shop.

• Tất cả số liệu tổng

714,5 triệu đơn vị sản phẩm

Sức mua trên thị trường FMCG trên
hợp đã được lọc bỏ
đơn ảo và các sản
phẩm quà tặng.
Tổng số sản phẩm được giao thành công sàn TMĐT vẫn chứng kiến sự tăng
trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến (năm 2023) trưởng nhanh, trái ngược với tình
hình chung của ngành FMCG
Tăng 63.5% so với năm 2022
7 | Thị trường FMCG Trên sàn TMĐT 2023 và quý I/2024| Con số nổi bật Qúy I/2024

Doanh số 2023

• Số liệu thống kê từ:

23 nghìn tỷ đồng 01/01/2024 -

31/3/2024.
Tổng doanh thu trên 5 sàn bán lẻ 30,5%
trực tuyến (quý I/2024) • Báo cáo này phân
tích số liệu trên 5
Tăng 57% so với Qúy I/2023 sàn bán lẻ trực
Doanh số tuyến Shopee,
quý I/2024 Lazada,Tiki, Sendo,
TikTok Shop.

• Tất cả số liệu tổng

222,5
30,5%
hợp đã được lọc bỏ
triệu đơn vị sản phẩm đơn ảo và các sản
Đã đạt phẩm quà tặng.
Tổng số sản phẩm được giao thành công
trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến (quý I/2024) tổng doanh số năm 2023
Tăng 67% so với Qúy I/2023
8 | Thị trường FMCG Trên sàn TMĐT 2023 và quý 1/2024| Ngành hàng

Cơ cấu thị phần doanh thu theo nhóm ngành FMCG

Nhóm hàng Làm đẹp & Chăm sóc

cá nhân dẫn đầu thị trường FMCG 12%
4%
(chiếm hơn 50% thị phần), tuy Làm Đẹp

nhiên Nhóm thiết yếu Bách hóa – Mẹ & Bé

Thực phẩm chứng kiến sự tăng 15% Bách Hoá - Thực Phẩm
52%
trưởng mạnh mẽ nhất, tiếp theo Chăm sóc sức khỏe
sau đó là ngành Mẹ & bé Chăm sóc nhà cửa
17%

Tổng doanh số các nhóm hàng trong FMCG năm 2023 và quý 1/ 2024 và Tăng trưởng so với cùng kỳ

Nhóm ngành Doanh số (tỷ đồng) Tăng trưởng so với cùng kỳ

Làm Đẹp & Chăm sóc cá nhân 51,110 52%
Mẹ & Bé 16,927 57%
Bách Hoá - Thực Phẩm 15,271 63%
Chăm sóc sức khỏe 11,966 50%
Chăm sóc nhà cửa 3,566 44%

Số liệu được thống kê trên 5 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok shop
 9 | Thị trường FMCG Trên sàn TMĐT 2023 và quý 1/2024 | Phân khúc giá

Chăm sóc nam giới

Làm đẹp Chăm sóc tay,chân, Chăm sóc cơ thể Chăm sóc da mặt Nước hoa
móng Trang điểm
Chăm sóc tóc

Các loại bánh

Ngũ cốc & mứt
Rau củ
Thực phẩm Nguyên liệu nấu ăn
Đồ uống có cồn Sữa
& Đồ uống Thực phẩm tươi
sống & Đông lạnh
Đồ khô
Đồ làm bánh
Đồ ăn vặt

Phân khúc giá <100K 100K – 200K 200K – 350K 350K – 500K 500K – 750K 750K – 1M >1M

Chăm sóc sức khỏe mẹ

Mẹ & bé Sữa và thực phẩm
Chăm khóc sức khỏe bé
cho bé
Tắm và chăm sóc cơ thể bé

Chăm sóc Sản phẩm hỗ trợ Thực phẩm chức

sức khỏe tình dục năng

Chăm sóc
Chăm sóc nhà cửa
Nhà cửa

Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo

10 | Tổng quan chung về Thị trường FMCG Trên sàn TMĐT 2023 và quý 1/2024 | Thương hiệu

Qúy 1/2024, Phần lớn thương hiệu thuộc Ngành hàng Mẹ & bé và Ngành hàng Làm đẹp, tuy nhiên Thương hiệu có doanh số top
1 thuộc về Ngành hàng Thực phẩm & đồ uống/Chăm sóc sức khỏe

Xếp hạng Xếp hạng Xếp hạng

Thay đổi xếp hạng (quý Doanh số
cả năm quý IV/ quý Thương hiệu Ngành hàng
I/2024 so với quý IV/2023) (Tỷ đồng)
2023 2023 I/2024
Bách hóa thực phẩm
1 1 1 - 224,07
Chăm sóc sức khỏe
3 2 2 - Mẹ & Bé 159,17
Làm đẹp & Chăm sóc cá
- - 3 NEW 111,07
nhân
Làm đẹp & Chăm sóc cá
2 4 4 - 110,85
nhân
- 5 5 - Mẹ & Bé 101,91

4 3 6 -3 Bách hóa thực phẩm 98,91

- 8 7 +1 Mẹ & Bé 83,31

- - 8 NEW Mẹ & Bé 82,36

Làm đẹp & Chăm sóc cá
9 9 9 - 78,98
nhân

6 6 10 -4 Mẹ & Bé 78,57

Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo

11 | Cập nhật xu hướng tiêu dùng ngành FMCG và dự báo hè 2024

1. Người tiêu dùng tìm kiếm giá tốt ở tất cả các ngành hàng

• Cắt giảm số lượng, hoặc mua các gói lớn, kích cỡ lớn hơn để tiết kiệm chi phí => Xu hướng mua
hàng theo combo, mua được tặng kèm
• Tham khảo nhiều kênh khác nhau để tìm kiếm mức giá tốt nhất
• Mua nhiều sản phẩm có khuyến mãi hơn
12 | Cập nhật xu hướng tiêu dùng ngành FMCG và dự báo hè 2024

2. Xu hướng “collab “ giữa các nhãn hàng ngày càng phổ biến
• Năm 2023, combo/ quà tặng là những sản phẩm kết hợp trong cùng 1 ngành hàng/ 1 tệp Khách hàng /
1 nhãn hàng.
• Năm 2024, combo/ quà tặng mở rộng thêm sự kết hợp khác ngành hàng khác tệp Khách hàng /khác
công ty.

Mua ủ tóc TRESemme tặng dầu gội TRESemme Mua gội xả TRESemme tặng Dưỡng thể Vaseline Mua ddvs Lactacyd tặng BVS Kotex
13 | Cập nhật xu hướng tiêu dùng ngành FMCG và dự báo hè 2024

3. Nhu cầu cao về chất lượng sản phẩm

• Tập trung có cả sức khỏe thế chất lẫn tinh thần
• Ưu tiên các thành phần tự nhiên và có nguồn gốc địa phương
4. Trải nghiệm mua sắm chủ động và theo nhu cầu
• Ưu tiên các hình thức promotion đa dạng: full day, theo từng múi giờ => phục vụ tối đa nhu cầu của
người tiêu dùng thay vì promotion cố định
14 | Cập nhật xu hướng tiêu dùng ngành FMCG và dự báo hè 2024

5. Trải nghiệm mua sắm đa kênh, phổ biến chốt đơn trên Livestream, ưa chuộng hình thức
Shoppertainment
• Hình thức Shoppertainment sự kết hợp của bán hàng và yếu tố giải trí => nổi bật tại thị trường Việt Nam là các
phiên livestream bán hàng, vừa mang yếu tố giải trí của các KOL, KOC
• Thời gian đầu năm 2024 đến nay liên tục xuất hiện các phiên livestream tiền tỷ thu hút sự quan tâm của người
tiêu dùng
DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG
CÁC NGÀNH HÀNG FMCG NĂM 2024

15
 16 | Dự báo tăng trưởng doanh thu ngành hàng FMCG năm 2024

Doanh thu năm 2022, 2023, 4 tháng đầu năm 2024

và dự báo giữa, cuối năm 2024
(Đơn vị: tỷ đồng) Dự báo doanh thu
12,000

Quý III/ 2024 Quý IV/ 2024

10,000
31 30.5
nghìn tỷ đồng nghìn tỷ đồng
8,000

+39% so với cùng kỳ 2023 +32% so với cùng kỳ 2023

6,000

Dự báo Sản lượng bán

4,000

Quý III/ 2024 Quý IV/ 2024

2,000
262 250
Triệu sản phẩm Triệu sản phẩm
0
Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +36% so với cùng kỳ 2023 +29% so với cùng kỳ 2023

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024

17 | Dự báo tăng trưởng từng nhóm ngành FMCG năm 2024

Doanh thu 5 tháng đầu năm 2024 và dự báo giữa, cuối năm 2024
(Đơn vị: tỷ đồng)

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Bách hóa thực phẩm Mẹ & Bé Chăm sóc nhà cửa Chăm sóc sức khỏe Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân
HÀNH VI TIÊU DÙNG TRONG
THỜI ĐIỂM HÈ

02 18
 19 | Điểm lại thực trạng nhu cầu tiêu dùng hè 2023 trên sàn TMĐT

Top Ngành hàng tăng trưởng doanh thu nhiều nhất trong mùa hè 2023

Thiết bị làm mát +55% Tăng nhu cầu về các sản phẩm
làm mát như thiết bị làm mát
Thể thao & Du lịch +45% (quạt, điều hòa,..), đồ uống giải
nhiệt (bia, nước giải khát,..),..

Chăm sóc cá nhân +39%

Đồ uống có cồn +33%

Mẹ & bé +30% Tăng nhu cầu về các sản phẩm

chăm sóc cá nhân, bảo vệ
Đồ uống không cồn sức khỏe
+29%

Thời trang nữ +27%

Chăm sóc da mặt +27%

Chăm sóc nhà cửa +27% Tăng nhu cầu về các sản phẩm
FMCG du lịch, giải trí
Phụ kiện thời trang +23% Non-FMCG

Số liệu được thống kê trên 5 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok shop. So sánh Doanh thu 4 tháng hè (5,6,7,8) với 4 tháng trước liền kề năm 2023
 20 | Xu hướng được quan tâm trong mùa hè 2024

EURO DU LỊCH CHỮA LÀNH

Tăng các hoạt động tụ tập gia đình, bạn bè để xem, thảo Tăng nhu cầu các sản phẩm liên quan đến phụ kiện du
luận về các trận bóng đá => nhu cầu tăng cao về các sản lịch, chăm sóc cá nhân, chăm sóc sức khỏe
phẩm Đồ uống (bia, nước giải khát,…)

Nguồn: Google trend

PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG
ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

03 21
22 | Ngành hàng Đồ uống | Con số nổi bật

• Số liệu thống kê từ:

1.930 tỷ đồng 33.004 shop 01/01/2023 -

31/12/2023.
Tổng doanh thu trên 5 sàn bán lẻ Tổng số shop có phát sinh đơn hàng
trực tuyến (năm 2023) trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến (năm 2023) • Báo cáo này phân
tích số liệu trên 5
Tăng 89% so với năm 2022 Tăng 22% so với năm 2022 sàn bán lẻ trực
tuyến Shopee,
Lazada, Tiki, Sendo,
TikTok Shop.

• Tất cả số liệu tổng

21,5 triệu đơn vị sản phẩm

Doanh số 4 tháng hè
(tháng 5,6,7,8) chiếm
hợp đã được lọc bỏ
đơn ảo và các sản

30%
phẩm quà tặng.
Tổng số sản phẩm được giao thành công
trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến (năm 2023)
so với cả năm 2023
Tăng 82% so với năm 2022
 23 | Ngành hàng Đồ uống | Tăng trưởng ngành hàng

Xu hướng dịch chuyển lên sàn của các sản phầm ngành Đồ uống
Tổng doanh số 3 tháng đầu năm 2024 đạt 637,2 tỷ đồng, tương đương 62% tổng doanh số
năm 2022, và 33% doanh số năm 2023

62%
300 2024

2023
246
250 231

201 202 197

200 188 189

160 157
147 151
144 144
150

106 104
33%
100

50

Doanh số năm 2022

0 Doanh số năm 2023
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Doanh số 3 tháng đầu năm 2024

Số liệu được thống kê trên 5 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok shop
24 | Ngành hàng Đồ uống | Nhóm hàng

Doanh số các nhóm hàng chính trong ngành Đồ uống năm 2023 (tỷ đồng)

Trà 336

Cà phê 198

Bột pha 75

Sữa thực vật 55

Nước giải khát, tăng lực 54

Thức uống Sô cô la 30

Siro pha 30

Nước tinh khiết, nước bù

10
khoáng

Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo. Số liệu năm 2023
25 | Ngành hàng Đồ uống | Nhóm hàng

Nước giải khát, tăng lực và Nước tinh khiết, bù khoáng tăng trưởng mạnh nhất trong tháng 6
Các sản phẩm nhóm Bột pha, Trà, Sữa thực vật tăng trưởng mạnh trong tháng 7 và tháng 8

Doanh số các nhóm hàng chính ngành Đồ uống Doanh số: +29%
(4 tháng mùa hè so với 4 tháng trước)
60
Từ tháng 1 – tháng 8 2023 (tỷ đồng)

50
Bột pha

Cà phê
40

Nước giải khát,

tăng lực
30 Nước tinh khiết,
nước bù khoáng
Siro pha
20
Sữa thực vật

Thức uống Sô cô la
10

Trà

0
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo. Số liệu năm 2023
 26 | Ngành hàng Đồ uống | Phân khúc giá

Phân khúc giá có doanh thu cao nhất

Thức uống
của các nhóm hàng ngành Đồ uống Siro Pha Trà
sô cô la
(Mùa hè năm 2023)
Mức giá <100K Nước tinh khiết
Cà phê Bột pha
Nước bù khoáng
Mức giá 100K – 200K

Sữa thực vật Nước giải khát,

Mức giá 200K – 350K Tăng lực

Chi tiết thị phần phân khúc giá của từng nhóm hàng ngành Đồ uống (Mùa hè năm 2023)

Nước giải khát, Nước tinh khiết,

Phân khúc giá Bột pha Cà phê Siro pha Sữa thực vật Thức uống Sôcôla Trà
tăng lực nước bù khoáng
<100K 32% 30% 16% 19% 49% 23% 34% 48%
100K-200K 34% 35% 16% 68% Tết 31% 19% 30% 27%
200K-350K 22% 20% 55% 6% 16% 23% 13% 14%
350K-500K 6% 7% 8% 3% 1% 8% 21% 4%
500K-750K 4% 4% 4% 3% 1% 14% 1% 4%

Các phân khúc

2% 4% 1% 1% 1% 13% 1% 3%
giá cao hơn 750K

Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok shop. Số liệu từ tháng 5 – tháng 8/2023
27 | Ngành hàng Đồ uống | Thương hiệu

Năm 2023 hot trend trà hoa quả, do vậy từ 2023 đến nay Trà hoa quả lên men Star Kombucha có sự tăng trưởng rõ rệt về thứ
hạng. Ngoài ra, trong Qúy I/2024, các thương hiệu Trà & Nước giải khát, tăng lực cũng có sự tăng trưởng doanh số nhanh chóng.

Thay đổi xếp

Xếp hạng Xếp hạng quý Xếp hạng quý Doanh số
hạng so với Thương hiệu Nhóm hàng chính
năm 2023 IV/ 2023 I/ 2024 (Tỷ đồng)
quý IV/2023

1 1 1 - Cà phê 15,2

3 2 2 - Cà phê 11,6
Nước giải khát,
2 4 3 +1 4,75
tăng lực
4 5 4 +1 Trà 4,42
Nước giải khát,
- 5 NEW 4,14
tăng lực
5 9 6 +3 Trà 3,96

- 10 7 +3 Trà 3,42

- 8 8 - Cà phê 3,13

6 - 9 NEW Trà 3,07

- - 10 NEW Trà 2,99

Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo
 28 | Thị trường Đồ uống | Thương hiệu và sản phẩm bán chạy

Thương hiệu và sản phẩm bán chạy (Hè năm 2023)

Nhóm hàng Sản phẩm Sản phẩm Sản phẩm
Top 1 Top 2 Top 3
bán chạy bán chạy bán chạy

Bột pha

Bột ngũ cốc Bột cần tây Bột cần tây

Cà phê

Café hòa tan Combo 2 café hòa tan Combo 2 café hòa tan

Nước giải khát

Tăng lực
Thùng (vị dâu) Thùng (vị nguyên bản) Thùng/Lốc (vị nguyên bản)

Nước tinh khiết

Nước bù khoáng
Thùng muối khoáng Thùng nước khoáng Thùng nước khoáng

Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo

 29 | Thị trường Đồ uống | Thương hiệu và sản phẩm bán chạy

Thương hiệu và sản phẩm bán chạy (Hè năm 2023)

Nhóm hàng Sản phẩm Sản phẩm Sản phẩm
Top 1 Top 2 Top 3
bán chạy bán chạy bán chạy

Siro pha maulin

Siro đủ loại Siro đủ loại Siro đủ loại

Sữa thực vật

Sữa óc chó 1L Thùng sữa
óc chó hạnh nhân Sữa hạnh nhân 1L

Thức uống
sô-cô-la
Thùng (vị nguyen bản) Bột cacao (400g) Bột cacao (226g)

Trà
Thùng trà (vị
Trà Atiso Thùng trà mix vị nguyên bản)

Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo

30 | Thị trường Đồ uống | Xu hướng và cơ hội cho nhà bán 2024

1. Ưu tiên mua các sản phẩm có quà tặng/ có cơ hội được quà tặng khi mua sản phẩm
• Xu hướng ăn uống tại gia tăng cao từ đại dịch covid, cộng thêm dịp Euro diễn ra vào mùa hè năm
2024 => Tặng các sản phẩm liên quan đến Thiết bị gia đình
• Mùa hè với nhu cầu du lịch tăng cao, đặc biệt là với xu hướng du lịch chữa lành, người tiêu dùng
tăng nhu cầu về các sản phẩm phụ kiện du lịch => Tặng kèm thêm các sản phẩm liên quan đến
phụ kiện du lịch khi mua sản phẩm
31 | Thị trường Đồ uống | Xu hướng và cơ hội cho nhà bán 2024

2. Cơ hội đẩy mạnh các sản phẩm Đồ uống (đặc biệt là nước giải khát) trong mùa Euro 2024
• Các thương hiệu, nhà bán Đồ uống, đặc biệt là nước giải khát, tăng lực có thể tận dụng giải đấu Euro
2024 để thực hiện các chiến lược kinh doanh và marketing sáng tạo nhằm thu hút sự chú ý và tạo dựng
thương hiệu: tặng quà đi kèm có liên quan đến bóng đá, background ảnh liên quan đến bóng đá,…
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG
CHĂM SÓC CÁ NHÂN

04 32
33 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân| Con số nổi bật

• Số liệu thống kê từ:

4,969 tỷ đồng 62.045 shop 01/01/2023 -

31/12/2023.
Tổng doanh thu trên 5 sàn bán lẻ Tổng số shop có phát sinh đơn hàng
trực tuyến (năm 2023) trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến (năm 2023) • Báo cáo này phân
tích số liệu trên 5
Tăng 89% so với năm 2022 Tăng 17% so với năm 2022 sàn bán lẻ trực
tuyến Shopee,
Lazada,Tiki, Sendo,
TikTok Shop.

• Tất cả số liệu tổng

42 triệu đơn vị sản phẩm

Doanh số 4 tháng hè
(tháng 5,6,7,8) chiếm
hợp đã được lọc bỏ
đơn ảo và các sản

35%
phẩm quà tặng.
Tổng số sản phẩm được giao thành công
trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến (năm 2023)
so với cả năm 2023
Tăng 69% so với năm 2022
34 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Nhóm hàng

Doanh số các nhóm hàng chính trong ngành Chăm sóc cá nhân năm 2023 (tỷ đồng)

Xà phòng & sữa tắm 636

Khử mùi cơ thể 528

Kem & sữa dưỡng thể 447

Tẩy tế bào chết cơ thể 270

Kem tẩy lông & wax lông 217

Mặt nạ ủ cơ thể 207

Chống nắng cơ thể 192

Dầu dưỡng da 51

Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo. Số liệu năm 2023
35 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Nhóm hàng

Tất cả các sản phẩm Chăm sóc cá nhân có doanh thu và sản lượng tăng mạnh trong mùa hè, cao nhất vào
tháng 7 - 8. Ngoài việc tăng nhu cầu các mặt hàng này trong mùa hè, tháng 7 & 8 năm 2023 là thời điểm nhà
nước chạy chính sách kích cầu tiêu dùng.

80
Doanh số các nhóm hàng chính ngành Chăm sóc cá nhân Doanh số: +39%
(tỷ đồng) (4 tháng mùa hè so với 4 tháng trước)

70
Chống nắng cơ thể
60
Dầu dưỡng da

50 Kem & sữa dưỡng thể

40 Kem tẩy lông & wax lông

Khử mùi cơ thể

30
Mặt nạ ủ cơ thể
20
Tẩy tế bào chết cơ thể

10
Xà phòng & sữa tắm

0
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10Tháng 11Tháng 12

Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo. Số liệu năm 2023
 36 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Phân khúc giá

Phân khúc giá có doanh thu cao nhất của

các nhóm hàng ngành Chăm sóc cá nhân Kem tẩy lông
(mùa hè năm 2023) & wax lông

Mức giá <100K

Chống nắng Kem & Sữa Khử mùi Xà phòng
Tẩy TBC
Mức giá 100K – 200K Cơ thể dưỡng thể cơ thể & sữa tắm

Mức giá 200K – 350K

Mặt nạ ủ cơ thể Dầu dưỡng da

Chi tiết thị phần phân khúc giá của từng nhóm hàng ngành Chăm sóc cá nhân (Mùa hè năm 2023)
Chống nắng Kem & sữa dưỡng Kem tẩy lông & wax Tẩy tế bào chết cơ
Phân khúc giá Dầu dưỡng da Khử mùi cơ thể Mặt nạ ủ cơ thể Xà phòng & sữa tắm
cơ thể thể lông thể
<100K 15% 16% 12% 52% 33% 23% 31% 28%
100K-200K 46% 22% 27% 21% Tết 35% 23% 47% 37%
200K-350K 26% 36% 16% 17% 21% 24% 14% 17%
350K-500K 7% 9% 15% 3% 4% 20% 5% 9%
500K-750K 3% 6% 18% 6% 4% 5% 2% 2%
750K - 1M 1% 5% 7% 1% 1% 2% 0% 0%
Các phân khúc giá
cao hơn 1M 2% 6% 5% 1% 2% 3% 1% 5%

Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo. Số liệu từ Tháng 5 – Tháng 8/2023
37 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Thương hiệu

Phần lớn thương hiệu thuộc các nhóm hàng là Kem & Sữa dưỡng thể, Khử mùi cơ thể và Tẩy tế bào chết cơ thể. Sữa tắm mặc dù là
Top 1 về doanh số nhưng chỉ có 1 thương hiệu lọt top 10, chứng tỏ thị trường vẫn còn rất tiềm năng cho các thương hiệu mới.

Xếp hạng Xếp hạng Xếp hạng Thay đổi xếp hạng Doanh số
Thương hiệu Nhóm hàng chính
năm 2023 quý IV/ 2023 quý I/ 2024 so với quý IV/2023 (Tỷ đồng)

Kem & sữa dưỡng thể

1 1 1 - 31,21
Chống nắng
Khử mùi cơ thể
2 2 2 - 28,88
Tẩy tế bào chết cơ thể
7 4 3 +1 Kem & sữa dưỡng thể 11,71

4 7 4 +3 Tẩy tế bào chết cơ thể 11,12

6 6 5 +1 Khử mùi cơ thể 10,27

Khử mùi cơ thể
3 3 6 -3 9,59
Kem & sữa dưỡng thể
6 - 7 NEW Tẩy tế bào chết cơ thể 9,21

9 - 8 NEW Khử mùi cơ thể 8,49

- 9 9 - Sữa tắm 8,4

5 5 10 -5 Tẩy tế bào chết cơ thể 6,93

Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo.

 38 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Thương hiệu và sản phẩm bán chạy hè 2023

Thương hiệu và sản phẩm bán chạy (Hè năm 2023)

Nhóm hàng Sản phẩm Sản phẩm Sản phẩm
Top 1 Top 2 Top 3
bán chạy bán chạy bán chạy

Chống nắng
Cơ thể
Serum chống nắng Sữa chống nắng Kem chống nắng

Dầu dưỡng da
Dầu dưỡng Dầu dưỡng
rạn da, sẹo rạn da Dầu dưỡng da

Kem & Sữa

Dưỡng thể
Sữa dưỡng thể Kem dưỡng thể Sữa dưỡng thể

Kem tẩy lông

& wax lông
Kem tẩy lông Wax lông Kem tẩy lông

Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo

 39 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Thương hiệu và sản phẩm bán chạy hè 2023

Thương hiệu và sản phẩm bán chạy

Nhóm hàng Sản phẩm Sản phẩm Sản phẩm
Top 1 Top 2 Top 3
bán chạy bán chạy bán chạy

Khử mùi
Cơ thể
Serum dưỡng sáng
Lăn khử mùi
Lăn khử mùi khử mùi

Mặt nạ ủ
Cơ thể
Kem ủ trắng
Sữa dưỡng trắng Sữa dưỡng trắng

Tẩy tế bào chết

Cơ thể
Tẩy TBC
anh đào, lựu Tẩy TBC cafe Tẩy TBC cafe

Sữa tắm

Combo 3 sữa tắm Sữa tắm loại Sữa tắm dưỡng ấm

Hương nc hoa bỏ bụi mịn tây da chết
Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo
40 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Xu hướng và cơ hội cho nhà bán 2024

1. Xu hướng ưa chuộng sản phẩm nhiều dưỡng chất niaciamide hoặc có nguồn gốc tự nhiên

Xu hướng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên không phải là mới nhưng vẫn được ưa chuộng, cạnh tranh
giữa các sản phẩm và nhãn hàng cao, do vậy đòi hỏi các nhãn hàng cần nghiên cứu và phát triển các
sản phẩm mới mới lạ, sử dụng các thành phần nâng cấp hơn.

Giữa năm 2023, Lifebouy ra

mắt sản phẩm Sữa tắm Detox
với thành phần Thảo dược &
hoa sen
41 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Xu hướng và cơ hội cho nhà bán 2024

2. Ưu tiên mua sản phẩm có quà tặng đi kèm

• Mùa hè với nhu cầu du lịch tăng cao, đặc biệt là với xu hướng du lịch chữa lành, người tiêu dùng
tăng nhu cầu về các sản phẩm nhỏ gọn, dễ mang theo
• => Chiến lược tặng quà đi kèm với các sản phẩm size nhỏ vẫn sẽ tiếp tục được ưa chuộng
• => Tặng thêm các sản phẩm liên quan đến phụ kiện du lịch
42 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Xu hướng và cơ hội cho nhà bán 2024

3. Xu hướng mua combo

• Các sản phẩm Chăm sóc cá nhân không nằm ngoài xu hướng chung của ngành FMCG, Các nhà bán
từ năm 2023 đến nay đã đẩy mạnh chiến lược bán combo, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
hiện nay: giảm số lần mua hàng, nhận được nhiều giảm giá, nhiều quà tặng đi kèm..
43 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Xu hướng và cơ hội cho nhà bán 2024

4. Hệ sinh thái các sản phẩm Chăm sóc cá nhân dành cho nam có xu hướng tăng

Ngoài các thương hiệu chuyên dành cho nam, các nhãn hàng khác như API hay Etiaxil cùng với việc
phát triển các dòng sản phẩm dành cho nữ, cũng song song phát triển các sản phẩm mới, mẫu mã
mới dành cho nhu cầu của đối tượng khách hàng nam.
44 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Xu hướng và cơ hội cho nhà bán 2024

5. Cơ hội đẩy mạnh các sản phẩm dành cho nam trong mùa Euro
• Các thương hiệu sản phẩm chăm sóc cá nhân dành cho nam có thể tận dụng giải đấu Euro 2024 để
thực hiện các chiến lược kinh doanh và marketing sáng tạo nhằm thu hút sự chú ý và tạo dựng
thương hiệu: tặng quà đi kèm có liên quan đến bóng đá, background ảnh liên quan đến bóng đá,…
TỔNG KẾT

05 45
46 | Tổng kết những điểm chính

Xu hướng mua combo Sản phẩm có thành phần tự nhiên

DN cần nghiên cứu sản
Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện phẩm mới sử dụng các

nay: giảm số lần mua hàng, nhận được thành phần tự nhiên

nhiều giảm giá, nhiều quà tặng đi kèm.. nhưng mới lạ/ hoặc nâng
cấp hơn

Nhu cầu
Xu hướng chuyển dịch lên sàn
Chăm sóc cá nhân của
Nam giới tăng cao TMĐT của ngành Đồ uống không cồn

Quà tặng đi kèm Tăng nhu cầu các sản phẩm liên
Bắt nhịp EURO quan đến phụ kiện du lịch, chăm

Trong chiến dịch kinh sóc cá nhân, chăm sóc sức khỏe

doanh, marketing
Du lịch chữa lành
 47 | Khuyến nghị tổng quan cho Doanh Nghiệp trong mùa hè
Chiến lược Kinh doanh
Tối ưu hóa sản phẩm và giá cả
- Đẩy mạnh các gói sản phẩm có giá trị
cao, bao gồm cả các gói lớn hoặc
combo, hoặc có thể kết hợp nhiều sản
phẩm khác nhau trong cùng 1 combo
- Chiến lược giá cả linh hoạt, bao gồm
giảm giá theo số lượng, khuyến mãi đặc
biệt cho đơn hàng lớn và ưu đãi cho
khách hàng trung thành
Tạo ra trải nghiệm mua sắm tích cực
- Cung cấp thông tin sản phẩm chi tiết, cố
gắng đẩy mạnh đặc tính sản phẩm liên
quan đến bền vững
- Tối ưu tìm kiếm và cải thiện hiển thị qua
hình ảnh, tên,..
Chiến lược Marketing Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu xu hướng ngành
Tập trung vào giá trị và sức khỏe
hàng
- Chiến dịch MKT đẩy mạnh vào lợi ích - Danh sách sản phẩm mới
sức khỏe và giá trị của sản phẩm, đặc - Sản phẩm trending
biệt là với các thành phần tự nhiên
……
- Kết hợp cả social media để chia sẻ
các thông điệp về sức khỏe và giá trị
của sản phẩm
Nghiên cứu đối thủ
Tình hình kinh doanh, cách vận
hành, chiến dịch marketing,…
Bắt nhịp xu hướng trong mùa hè 2024
Tạo ra các chiến dịch MKT, chương trình
trong mùa Euro, liên quan đến du lịch
giải trí
48 | Metric trợ giúp được gì cho Doanh nghiệp?

• Số liệu thị trường và đối thủ Có cơ sở chắc chắn cho việc

• Danh sách sản phẩm mới lập kế hoạch kinh doanh, vận
• Sản phẩm trending hành doanh nghiệp
• Lịch sử giá bán sản phẩm

Phân tích dữ liệu sản phẩm Tìm hiểu cách đối thủ thiết
=> tìm ra đặc tính của sản kế ảnh và đặt tên
phẩm khiến khách hàng lựa => tối ưu tìm kiếm và cải
chọn thiện hiển thị.
PHỤ LỤC

06 49
 Về Metric Giới thiệu
Giới thiệu
Mở rộng kho dữ liệu tới Tiktok shop; cung cấp
dịch vụ Báo cáo thị trường TMĐT chuyên sâu
theo yêu cầu. Đạt giải thưởng Nhân tài Đất Việt,
Đổi mới sáng tạo…
Metric.vn được tin dùng bởi hơn
1000 Thương hiệu hàng đầu và hơn
50.000 Nhà bán.
(Covid 19 Pandemic)
Ra mắt Metric.vn - Nền tảng Số liệu TMĐT
cho Thương hiệu và Nhà bán.
Tiện ích beecost.com dành cho người
mua, hoạt động trên 9 quốc gia, hỗ trợ 2020
100.000 lượt mua/ tháng.
Công ty Cổ phần Khoa học Dữ liệu
được sáng lập với tầm nhìn trở thành 2019
"Google cho Thương mại Điện tử".
Metric - Nền tảng phân tích dữ liệu E-commerce đầu tiên tại Việt Nam
2023
dựa trên công nghệ Big Data, giúp doanh nghiệp thấu hiểu thị trường,
đưa ra các quyết định thấu đáo trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh.
Công ty Cổ phần Khoa học Dữ liệu hiện cung cấp Nền tảng Phân tích
2022 Dữ liệu và Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường TMĐT với độ chính xác và độ
phủ dữ liệu tốt nhất tại Việt Nam.
Tầm nhìn
Hỗ trợ 50.000 Thương hiệu, Doanh nghiệp và 500.000 Nhà bán
kinh doanh thông minh hơn nhờ phân tích dữ liệu.
2021
Partnership
Bộ Công thương Hiệp hội Thương mại
Điện tử Việt Nam
*Các đối tác thanh toán và sàn TMĐT không có chức năng hợp tác cung ứng số liệu.
50
Về Metric Giới thiệu

Nghiên cứu thị trường & Phân tích dữ liệu Big Data?

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BIG DATA
(Tối thiểu hàng quý)

X2 44% 54%
55%
Đạt được Tăng
lợi thế doanh thu
cạnh tranh trực tiếp
Tăng trưởng
Cao hơn so với các doanh
nghiệp không thực hiện hoặc chỉ
thực hiện 1 lần/ năm
25% cơ hội tăng gấp đôi lợi nhuận.
Ra quyết định nhanh gấp 5 lần đối thủ cạnh tranh.
Nghiên cứu về các doanh nghiệp có
tốc độ tăng trưởng cao (tăng trưởng Khảo sát các công ty có thực hiện Phân tích
doanh thu từ 20% trở lên trong vòng Nghiên cứu về giá trị của Phân tích dữ liệu và Big Data
Dữ liệu trong hoạt động kinh doanh.
3 năm kinh doanh) Nguồn: Bain & Company
Nguồn: Venture Beat
Nguồn: Hinge Research Institute
51
Về Metric Giới thiệu

Tổng quan về sản phẩm và dịch vụ

Metric giúp khách hàng có được báo cáo thị trường thực tế, chi tiết
theo nhà bán, thương hiệu, dòng sản phẩm,… trong 30 giây.

Thu thập, tổng hợp dữ liệu E-commerce Phần mềm Phân tích, Báo cáo
Khai thác, phân tích số liệu E-commerce

52
Về Metric Giới thiệu

Báo cáo thị trường xuất trong vòng 30s

Thống kê thị trường

Tổng doanh số, sản lượng
Doanh số sản lượng theo Ngành hàng
Doanh số sản lượng theo Phân khúc giá
Doanh số sản lượng theo Shop, Thương hiệu
Tăng trưởng theo thời gian

Danh sách thông tin chi tiết

Danh sách sản phẩm
Danh sách shop
Danh sách thương hiệu

Đối tượng sử dụng

Thường xuyên nghiên cứu thị trường, đối thủ, sản
phẩm mới, tìm cách thức chiến lược bán hàng mới…

53
Chương trình hợp tác Liên hệ
Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DỮ LIỆU
Quét mã để khám phá
giải pháp kinh doanh
E-commerce thông minh
www.metric.vn
marketing@metric.vn
0364-729-587
Tầng 4, Tòa HH2 Phục Hưng, Số 6,
Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
54
CHÂN THÀNH
CẢM ƠN

www.metric.vn