Professional Documents
Culture Documents
ECOM DATA STORYTELLING_ Thị trường ngành FMCG năm 2024 - Shared by WorldLine Technology
ECOM DATA STORYTELLING_ Thị trường ngành FMCG năm 2024 - Shared by WorldLine Technology
02 Hành vi tiêu dùng trong mùa hè 18 05 Tổng kết & Khuyến nghị cho nhà bán 45
01 4
5 | Thị trường FMCG chung năm 2023
Tuy vậy, người tiêu dùng sẵn sàng đầu tư vào các ngành Thị phần tại các siêu thị lớn giảm, nhường chỗ cho cửa
hàng và sản phẩm mang lại giá trị gia tăng như sức khỏe hàng tiện lợi (siêu thị mini), cửa hàng chuyên biệt & các
dinh dưỡng, chăm sóc cá nhân điểm bán online.
Dựa trên kết quả Nghiên cứu Thị trường FMCG 2023 bởi Kantar
6 | Thị trường FMCG Trên sàn TMĐT 2023 và quý I/2024| Con số nổi bật 2023
Doanh số 2023
222,5
30,5%
hợp đã được lọc bỏ
triệu đơn vị sản phẩm đơn ảo và các sản
Đã đạt phẩm quà tặng.
Tổng số sản phẩm được giao thành công
trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến (quý I/2024) tổng doanh số năm 2023
Tăng 67% so với Qúy I/2023
8 | Thị trường FMCG Trên sàn TMĐT 2023 và quý 1/2024| Ngành hàng
Tổng doanh số các nhóm hàng trong FMCG năm 2023 và quý 1/ 2024 và Tăng trưởng so với cùng kỳ
Số liệu được thống kê trên 5 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok shop
9 | Thị trường FMCG Trên sàn TMĐT 2023 và quý 1/2024 | Phân khúc giá
Phân khúc giá <100K 100K – 200K 200K – 350K 350K – 500K 500K – 750K 750K – 1M >1M
Chăm sóc
Chăm sóc nhà cửa
Nhà cửa
Qúy 1/2024, Phần lớn thương hiệu thuộc Ngành hàng Mẹ & bé và Ngành hàng Làm đẹp, tuy nhiên Thương hiệu có doanh số top
1 thuộc về Ngành hàng Thực phẩm & đồ uống/Chăm sóc sức khỏe
- 8 7 +1 Mẹ & Bé 83,31
6 6 10 -4 Mẹ & Bé 78,57
1. Người tiêu dùng tìm kiếm giá tốt ở tất cả các ngành hàng
• Cắt giảm số lượng, hoặc mua các gói lớn, kích cỡ lớn hơn để tiết kiệm chi phí => Xu hướng mua
hàng theo combo, mua được tặng kèm
• Tham khảo nhiều kênh khác nhau để tìm kiếm mức giá tốt nhất
• Mua nhiều sản phẩm có khuyến mãi hơn
12 | Cập nhật xu hướng tiêu dùng ngành FMCG và dự báo hè 2024
2. Xu hướng “collab “ giữa các nhãn hàng ngày càng phổ biến
• Năm 2023, combo/ quà tặng là những sản phẩm kết hợp trong cùng 1 ngành hàng/ 1 tệp Khách hàng /
1 nhãn hàng.
• Năm 2024, combo/ quà tặng mở rộng thêm sự kết hợp khác ngành hàng khác tệp Khách hàng /khác
công ty.
Mua ủ tóc TRESemme tặng dầu gội TRESemme Mua gội xả TRESemme tặng Dưỡng thể Vaseline Mua ddvs Lactacyd tặng BVS Kotex
13 | Cập nhật xu hướng tiêu dùng ngành FMCG và dự báo hè 2024
5. Trải nghiệm mua sắm đa kênh, phổ biến chốt đơn trên Livestream, ưa chuộng hình thức
Shoppertainment
• Hình thức Shoppertainment sự kết hợp của bán hàng và yếu tố giải trí => nổi bật tại thị trường Việt Nam là các
phiên livestream bán hàng, vừa mang yếu tố giải trí của các KOL, KOC
• Thời gian đầu năm 2024 đến nay liên tục xuất hiện các phiên livestream tiền tỷ thu hút sự quan tâm của người
tiêu dùng
DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG
CÁC NGÀNH HÀNG FMCG NĂM 2024
15
16 | Dự báo tăng trưởng doanh thu ngành hàng FMCG năm 2024
Doanh thu 5 tháng đầu năm 2024 và dự báo giữa, cuối năm 2024
(Đơn vị: tỷ đồng)
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Bách hóa thực phẩm Mẹ & Bé Chăm sóc nhà cửa Chăm sóc sức khỏe Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân
HÀNH VI TIÊU DÙNG TRONG
THỜI ĐIỂM HÈ
02 18
19 | Điểm lại thực trạng nhu cầu tiêu dùng hè 2023 trên sàn TMĐT
Top Ngành hàng tăng trưởng doanh thu nhiều nhất trong mùa hè 2023
Thiết bị làm mát +55% Tăng nhu cầu về các sản phẩm
làm mát như thiết bị làm mát
Thể thao & Du lịch +45% (quạt, điều hòa,..), đồ uống giải
nhiệt (bia, nước giải khát,..),..
Chăm sóc nhà cửa +27% Tăng nhu cầu về các sản phẩm
FMCG du lịch, giải trí
Phụ kiện thời trang +23% Non-FMCG
Số liệu được thống kê trên 5 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok shop. So sánh Doanh thu 4 tháng hè (5,6,7,8) với 4 tháng trước liền kề năm 2023
20 | Xu hướng được quan tâm trong mùa hè 2024
Tăng các hoạt động tụ tập gia đình, bạn bè để xem, thảo Tăng nhu cầu các sản phẩm liên quan đến phụ kiện du
luận về các trận bóng đá => nhu cầu tăng cao về các sản lịch, chăm sóc cá nhân, chăm sóc sức khỏe
phẩm Đồ uống (bia, nước giải khát,…)
03 21
22 | Ngành hàng Đồ uống | Con số nổi bật
30%
phẩm quà tặng.
Tổng số sản phẩm được giao thành công
trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến (năm 2023)
so với cả năm 2023
Tăng 82% so với năm 2022
23 | Ngành hàng Đồ uống | Tăng trưởng ngành hàng
Xu hướng dịch chuyển lên sàn của các sản phầm ngành Đồ uống
Tổng doanh số 3 tháng đầu năm 2024 đạt 637,2 tỷ đồng, tương đương 62% tổng doanh số
năm 2022, và 33% doanh số năm 2023
62%
300 2024
2023
246
250 231
160 157
147 151
144 144
150
106 104
33%
100
50
Số liệu được thống kê trên 5 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok shop
24 | Ngành hàng Đồ uống | Nhóm hàng
Doanh số các nhóm hàng chính trong ngành Đồ uống năm 2023 (tỷ đồng)
Trà 336
Cà phê 198
Bột pha 75
Thức uống Sô cô la 30
Siro pha 30
Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo. Số liệu năm 2023
25 | Ngành hàng Đồ uống | Nhóm hàng
Nước giải khát, tăng lực và Nước tinh khiết, bù khoáng tăng trưởng mạnh nhất trong tháng 6
Các sản phẩm nhóm Bột pha, Trà, Sữa thực vật tăng trưởng mạnh trong tháng 7 và tháng 8
Doanh số các nhóm hàng chính ngành Đồ uống Doanh số: +29%
(4 tháng mùa hè so với 4 tháng trước)
60
Từ tháng 1 – tháng 8 2023 (tỷ đồng)
50
Bột pha
Cà phê
40
Thức uống Sô cô la
10
Trà
0
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo. Số liệu năm 2023
26 | Ngành hàng Đồ uống | Phân khúc giá
Chi tiết thị phần phân khúc giá của từng nhóm hàng ngành Đồ uống (Mùa hè năm 2023)
Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok shop. Số liệu từ tháng 5 – tháng 8/2023
27 | Ngành hàng Đồ uống | Thương hiệu
Năm 2023 hot trend trà hoa quả, do vậy từ 2023 đến nay Trà hoa quả lên men Star Kombucha có sự tăng trưởng rõ rệt về thứ
hạng. Ngoài ra, trong Qúy I/2024, các thương hiệu Trà & Nước giải khát, tăng lực cũng có sự tăng trưởng doanh số nhanh chóng.
1 1 1 - Cà phê 15,2
3 2 2 - Cà phê 11,6
Nước giải khát,
2 4 3 +1 4,75
tăng lực
4 5 4 +1 Trà 4,42
Nước giải khát,
- 5 NEW 4,14
tăng lực
5 9 6 +3 Trà 3,96
- 10 7 +3 Trà 3,42
- 8 8 - Cà phê 3,13
Bột pha
Cà phê
Café hòa tan Combo 2 café hòa tan Combo 2 café hòa tan
Thức uống
sô-cô-la
Thùng (vị nguyen bản) Bột cacao (400g) Bột cacao (226g)
Trà
Thùng trà (vị
Trà Atiso Thùng trà mix vị nguyên bản)
1. Ưu tiên mua các sản phẩm có quà tặng/ có cơ hội được quà tặng khi mua sản phẩm
• Xu hướng ăn uống tại gia tăng cao từ đại dịch covid, cộng thêm dịp Euro diễn ra vào mùa hè năm
2024 => Tặng các sản phẩm liên quan đến Thiết bị gia đình
• Mùa hè với nhu cầu du lịch tăng cao, đặc biệt là với xu hướng du lịch chữa lành, người tiêu dùng
tăng nhu cầu về các sản phẩm phụ kiện du lịch => Tặng kèm thêm các sản phẩm liên quan đến
phụ kiện du lịch khi mua sản phẩm
31 | Thị trường Đồ uống | Xu hướng và cơ hội cho nhà bán 2024
2. Cơ hội đẩy mạnh các sản phẩm Đồ uống (đặc biệt là nước giải khát) trong mùa Euro 2024
• Các thương hiệu, nhà bán Đồ uống, đặc biệt là nước giải khát, tăng lực có thể tận dụng giải đấu Euro
2024 để thực hiện các chiến lược kinh doanh và marketing sáng tạo nhằm thu hút sự chú ý và tạo dựng
thương hiệu: tặng quà đi kèm có liên quan đến bóng đá, background ảnh liên quan đến bóng đá,…
PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG
CHĂM SÓC CÁ NHÂN
04 32
33 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân| Con số nổi bật
35%
phẩm quà tặng.
Tổng số sản phẩm được giao thành công
trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến (năm 2023)
so với cả năm 2023
Tăng 69% so với năm 2022
34 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Nhóm hàng
Doanh số các nhóm hàng chính trong ngành Chăm sóc cá nhân năm 2023 (tỷ đồng)
Dầu dưỡng da 51
Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo. Số liệu năm 2023
35 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Nhóm hàng
Tất cả các sản phẩm Chăm sóc cá nhân có doanh thu và sản lượng tăng mạnh trong mùa hè, cao nhất vào
tháng 7 - 8. Ngoài việc tăng nhu cầu các mặt hàng này trong mùa hè, tháng 7 & 8 năm 2023 là thời điểm nhà
nước chạy chính sách kích cầu tiêu dùng.
80
Doanh số các nhóm hàng chính ngành Chăm sóc cá nhân Doanh số: +39%
(tỷ đồng) (4 tháng mùa hè so với 4 tháng trước)
70
Chống nắng cơ thể
60
Dầu dưỡng da
10
Xà phòng & sữa tắm
0
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10Tháng 11Tháng 12
Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo. Số liệu năm 2023
36 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Phân khúc giá
Chi tiết thị phần phân khúc giá của từng nhóm hàng ngành Chăm sóc cá nhân (Mùa hè năm 2023)
Chống nắng Kem & sữa dưỡng Kem tẩy lông & wax Tẩy tế bào chết cơ
Phân khúc giá Dầu dưỡng da Khử mùi cơ thể Mặt nạ ủ cơ thể Xà phòng & sữa tắm
cơ thể thể lông thể
<100K 15% 16% 12% 52% 33% 23% 31% 28%
100K-200K 46% 22% 27% 21% Tết 35% 23% 47% 37%
200K-350K 26% 36% 16% 17% 21% 24% 14% 17%
350K-500K 7% 9% 15% 3% 4% 20% 5% 9%
500K-750K 3% 6% 18% 6% 4% 5% 2% 2%
750K - 1M 1% 5% 7% 1% 1% 2% 0% 0%
Các phân khúc giá
cao hơn 1M 2% 6% 5% 1% 2% 3% 1% 5%
Số liệu được thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo. Số liệu từ Tháng 5 – Tháng 8/2023
37 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Thương hiệu
Phần lớn thương hiệu thuộc các nhóm hàng là Kem & Sữa dưỡng thể, Khử mùi cơ thể và Tẩy tế bào chết cơ thể. Sữa tắm mặc dù là
Top 1 về doanh số nhưng chỉ có 1 thương hiệu lọt top 10, chứng tỏ thị trường vẫn còn rất tiềm năng cho các thương hiệu mới.
Xếp hạng Xếp hạng Xếp hạng Thay đổi xếp hạng Doanh số
Thương hiệu Nhóm hàng chính
năm 2023 quý IV/ 2023 quý I/ 2024 so với quý IV/2023 (Tỷ đồng)
Chống nắng
Cơ thể
Serum chống nắng Sữa chống nắng Kem chống nắng
Dầu dưỡng da
Dầu dưỡng Dầu dưỡng
rạn da, sẹo rạn da Dầu dưỡng da
Khử mùi
Cơ thể
Serum dưỡng sáng
Lăn khử mùi
Lăn khử mùi khử mùi
Mặt nạ ủ
Cơ thể
Kem ủ trắng
Sữa dưỡng trắng Sữa dưỡng trắng
Sữa tắm
1. Xu hướng ưa chuộng sản phẩm nhiều dưỡng chất niaciamide hoặc có nguồn gốc tự nhiên
Xu hướng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên không phải là mới nhưng vẫn được ưa chuộng, cạnh tranh
giữa các sản phẩm và nhãn hàng cao, do vậy đòi hỏi các nhãn hàng cần nghiên cứu và phát triển các
sản phẩm mới mới lạ, sử dụng các thành phần nâng cấp hơn.
4. Hệ sinh thái các sản phẩm Chăm sóc cá nhân dành cho nam có xu hướng tăng
Ngoài các thương hiệu chuyên dành cho nam, các nhãn hàng khác như API hay Etiaxil cùng với việc
phát triển các dòng sản phẩm dành cho nữ, cũng song song phát triển các sản phẩm mới, mẫu mã
mới dành cho nhu cầu của đối tượng khách hàng nam.
44 | Ngành hàng Chăm sóc cá nhân | Xu hướng và cơ hội cho nhà bán 2024
5. Cơ hội đẩy mạnh các sản phẩm dành cho nam trong mùa Euro
• Các thương hiệu sản phẩm chăm sóc cá nhân dành cho nam có thể tận dụng giải đấu Euro 2024 để
thực hiện các chiến lược kinh doanh và marketing sáng tạo nhằm thu hút sự chú ý và tạo dựng
thương hiệu: tặng quà đi kèm có liên quan đến bóng đá, background ảnh liên quan đến bóng đá,…
TỔNG KẾT
05 45
46 | Tổng kết những điểm chính
nay: giảm số lần mua hàng, nhận được thành phần tự nhiên
nhiều giảm giá, nhiều quà tặng đi kèm.. nhưng mới lạ/ hoặc nâng
cấp hơn
Nhu cầu
Xu hướng chuyển dịch lên sàn
Chăm sóc cá nhân của
Nam giới tăng cao TMĐT của ngành Đồ uống không cồn
Quà tặng đi kèm Tăng nhu cầu các sản phẩm liên
Bắt nhịp EURO quan đến phụ kiện du lịch, chăm
Trong chiến dịch kinh sóc cá nhân, chăm sóc sức khỏe
doanh, marketing
Du lịch chữa lành
47 | Khuyến nghị tổng quan cho Doanh Nghiệp trong mùa hè
Chiến lược Kinh doanh Chiến lược Marketing Nghiên cứu thị trường
Phân tích dữ liệu sản phẩm Tìm hiểu cách đối thủ thiết
=> tìm ra đặc tính của sản kế ảnh và đặt tên
phẩm khiến khách hàng lựa => tối ưu tìm kiếm và cải
chọn thiện hiển thị.
PHỤ LỤC
06 49
Về Metric Giới thiệu
Giới thiệu
Mở rộng kho dữ liệu tới Tiktok shop; cung cấp
dịch vụ Báo cáo thị trường TMĐT chuyên sâu Metric - Nền tảng phân tích dữ liệu E-commerce đầu tiên tại Việt Nam
2023
theo yêu cầu. Đạt giải thưởng Nhân tài Đất Việt, dựa trên công nghệ Big Data, giúp doanh nghiệp thấu hiểu thị trường,
Đổi mới sáng tạo… đưa ra các quyết định thấu đáo trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh.
Công ty Cổ phần Khoa học Dữ liệu hiện cung cấp Nền tảng Phân tích
Metric.vn được tin dùng bởi hơn 2022 Dữ liệu và Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường TMĐT với độ chính xác và độ
1000 Thương hiệu hàng đầu và hơn phủ dữ liệu tốt nhất tại Việt Nam.
50.000 Nhà bán.
Tầm nhìn
Hỗ trợ 50.000 Thương hiệu, Doanh nghiệp và 500.000 Nhà bán
(Covid 19 Pandemic) kinh doanh thông minh hơn nhờ phân tích dữ liệu.
Ra mắt Metric.vn - Nền tảng Số liệu TMĐT 2021
cho Thương hiệu và Nhà bán.
Partnership
Nghiên cứu thị trường & Phân tích dữ liệu Big Data?
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BIG DATA
(Tối thiểu hàng quý)
X2 44% 54%
55%
Đạt được Tăng
lợi thế doanh thu
cạnh tranh trực tiếp
Tăng trưởng
Cao hơn so với các doanh
nghiệp không thực hiện hoặc chỉ
thực hiện 1 lần/ năm
25% cơ hội tăng gấp đôi lợi nhuận.
Ra quyết định nhanh gấp 5 lần đối thủ cạnh tranh.
Nghiên cứu về các doanh nghiệp có
tốc độ tăng trưởng cao (tăng trưởng Khảo sát các công ty có thực hiện Phân tích
doanh thu từ 20% trở lên trong vòng Nghiên cứu về giá trị của Phân tích dữ liệu và Big Data
Dữ liệu trong hoạt động kinh doanh.
3 năm kinh doanh) Nguồn: Bain & Company
Nguồn: Venture Beat
Nguồn: Hinge Research Institute
51
Về Metric Giới thiệu
Metric giúp khách hàng có được báo cáo thị trường thực tế, chi tiết
theo nhà bán, thương hiệu, dòng sản phẩm,… trong 30 giây.
Thu thập, tổng hợp dữ liệu E-commerce Phần mềm Phân tích, Báo cáo
Khai thác, phân tích số liệu E-commerce
52
Về Metric Giới thiệu
53
Chương trình hợp tác Liên hệ
Liên hệ
www.metric.vn
marketing@metric.vn
0364-729-587
Tầng 4, Tòa HH2 Phục Hưng, Số 6,
Quét mã để khám phá
giải pháp kinh doanh Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,
E-commerce thông minh Quận Cầu Giấy, Hà Nội
54
CHÂN THÀNH
CẢM ƠN
www.metric.vn