中鼎工程(股)公司

2023年第二次法人說明會
2023.05.09

1
 免責聲明

 合併報表係依據國際財務報導準則編制並經會計師簽證

 本資料除提供歷史信息外，部分內容若涉及未來業務機會的表述，因受到不確
定因素風險及未知風險的影響，實際結果與表述內容可能不同，投資人應自行
判斷與控制風險。

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  營運回顧

議程  財務重點摘要

 業務展望

3
2
 營運回顧

4
榮耀與肯定

標普永續年鑑(S&P Global) 道瓊永續指數(DJSI) 遠見ESG企業永續獎

Top 1％最高榮譽 連續8年入選DJSI新興市場指數成分股 榮獲2023第19屆
全球營建工程業第一名 全球營建工程業第一名 服務業綜合績效首獎

CTCI Corporation
Construction & Engineering

Top 1%
S&P Global ESG Score 2022

聯合國氣候變遷綱要公約 ENR百大國際工程 公司治理評鑑排名前5%

(UNFCCC) 國際工程承包商 第60名/ 三家上市櫃公司持續排名
「中鼎教育基金會」為我國第11個 全球工程承包商 第139名
台灣證交所公司治理評鑑
獲聯合國氣候變遷綱要公約 國際工程設計公司 第76名
認可的NGO觀察員

中鼎集團保密文件禁止複製、轉載、外流
CTCI CONFIDENTIAL DOCUMENT DO NOT COPY OR DISTRIBUTE
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發揮核心本業 開拓ESG事業

2015
2023年3月
綠色技術、
綠色承攬 綠色技術、
低碳與環保工程 在建工程：成長404% 低碳與環保工程
23% 61%

• 集團綠色投資總金額超過 400億元
綠色投資 (汙水處理、再生水、焚化爐) ru6
• 集團綠色金融 約 70億元

綠色技術
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2020-2022年為業主創造的效益
• 節省用電量：7.4億度 →約當182,905戶家庭全年的用電量
• CO2e 減排量：22.2百萬公噸→約當57,112座台北市大安森林公園一年的
碳吸附量
• 節省水量：27,505萬噸→約當台北市319天用水量
ESG永續進展
治理面(G) • 持續推動「全員ESG 實踐淨零EPC 」
• 2022永續報告書已經外部查證(SGS)取得保證聲明書
• 召開供應商大會且成立供應商淨零聯盟，會議影片更新於鼎學網，擴大推廣力道與供應商議合
• 規劃7月參展亞太永續博覽會

• 綠色工程持續成長：以綠色技術、綠色承攬、綠色投資為核心，兼顧經濟與環境雙贏
環境面(E) • 完成集團(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及外部查證(SGS)，提前完成金管會「上市櫃公司永續發展路
徑圖」之要求
• 參酌氣候相關財務揭露建議(TCFD)準則，完成氣候變遷風險與機會鑑別與影響評估，已符合證交所「上
EPC 市公司編製與申報永續報告書作業辦法」之要求。
• 響應Earth Hour為地球永續關燈，結合中鼎員工綠色新生活運動進行推廣

• 中鼎教育基金會持續培育永續工程人才，跨國學生共同組隊完成「探索台灣120h 」
社會面(S) • 辦理永續微電影徵件活動，優秀作品代表公司參加「第七屆台北金鵰微電影展」
• 中鼎企業文化溝通系列活動
• 規劃發行志工護照

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2023年第一季回顧

新簽約額斬獲，在建工程創新高
• 發揮核心本業競爭優勢，截至3月新簽約額已達441億
• 新簽約支撐，在建工程已達3,592億，續創新高

營收持續穩定
• 近年的新簽約案部分尚處於設計階段，後續進入採購及施
工後營收成長會較顯著

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 中東 1%
新簽約額及分布 中國大陸 6%

新台幣(億元) 美國 23%
1,400
1,302
1,259
1,200

1,017 1,025
1,000 台灣 70%

800

焚化爐 2% 天然氣 1% 其他 1%
600 環境 6% 電力 1%
463 441 高科技 9%
400

煉油石化
200
80%

0
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年3月
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 東南亞 1%
在建工程及分布 中國大陸 5% 印度 1%
新台幣(億元) 美國 5%
4,000

3,592 中東 10%
3,500
3,227 3,289

3,000
台灣 78%
2,660
2,500

2,080
2,000
1,947
其他 4% 一般工業 3%
交通 7%
1,500
煉油石化
高科技 9%
31%
1,000

天然氣 9%
500
焚化爐
9% 環境 16%
0
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年3月
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電力 14%
 東南亞 4%
合併營收及分布 中國大陸 9%
中東 1%
新台幣(億元) 印度 1%

1,000 951
900 美國 25%

800 台灣 61%
705
700
641
600 582
560
其他 3%
500
天然氣 4% 交通 1%

400 環境 5% 煉油石化
一般工業 5% 28%
300
焚化爐
218 7%
200

100
高科技
22% 電力 25%
0
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年3月
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 財務重點摘要

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2023年第一季合併綜合損益表 單位：新台幣仟元

2023/1/1~3/31 2022/1/1~3/31 YOY

金額 % 金額 % %
營業收入 21,845,706 100.0% 22,431,700 100.0% -2.6%
營業成本 (20,662,386) -94.6% (21,088,208) -94.0% -2.0%
營業毛利 1,183,320 5.4% 1,343,492 6.0% -11.9%
營業費用 (394,647) -1.8% (463,353) -2.1% -14.8%
營業利益 788,673 3.6% 880,139 3.9% -10.4%

業外收支淨額 74,921 0.3% 352,715 1.6% -78.8%

稅前淨利 863,594 4.0% 1,232,854 5.5% -30.0%

所得稅費用 (227,175) -1.0% 118,942 0.5% -291.0%
本期淨利 636,419 2.9% 1,351,796 6.0% -52.9%
淨利歸屬於母公司業主 366,132 1.7% 1,147,646 5.1% -68.1%
基本每股盈餘(元) 0.47 1.5

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2023年第一季合併資產負債表 單位：新台幣仟元

2023/3/31 2022/3/31
金額 % 金額 %
流動資產* 70,100,048 71% 67,726,560 72%
非流動資產 28,799,216 29% 26,515,963 28%
資產總計 98,899,264 100% 94,242,523 100%

流動負債 58,496,609 59% 53,617,819 57%

非流動負債 19,774,198 20% 18,325,730 19%
負債總計 78,270,807 79% 71,943,549 76%

歸屬於母公司業主之權益 16,487,840 17% 18,061,379 19%

非控制權益 4,140,617 4% 4,405,542 5%
權益總計 20,628,457 21% 22,298,974 24%
負債及權益總計 98,899,264 100% 94,242,523 100%

*流動資產中現金及約當現金為新台幣255.5億元

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股利配發
每股稅後盈餘 每股現金股利
4.00
3.68
3.50 3.39
3.23
3.07
3.00 2.84 2.92
2.79
2.69 2.60
2.50 2.40 2.40
2.22 2.23 2.26 2.30
2.15
1.99 2.00 2.00
2.00 1.91
(*)
1.54
1.50
1.01
1.00

0.50

0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

* : 1.保留部分盈餘以因應公司未來在再生水、海水淡化、資源循環及智能等領域的投資/興建/營運案的資金需求。
2.其他權益減項淨額增加，所以提列保留盈餘中之未分配盈餘至特別盈餘公積。
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 業務回顧與展望

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未來12個月潛在商機
未來12個月之潛在商機: 4,970億
中東
90億元 台灣
2,890億元

美國及墨西哥 煉油石化
770億元

東南亞及印度 中國大陸
1,040億元 180億元

煉油石化

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ESG商機 - 潔淨能源(1/2)
• 「減煤增氣」能源轉型中期規劃，2030年電力配比再生能源占
27%~30%、 燃煤20%、燃氣50%
• 2022年燃氣發電11萬1,828百萬度，已占38.8%

台電加速燃氣電廠擴建計畫，即將陸續推出大林、協和、通霄、台中及興
達等電廠改建計畫
政府計畫於2025~2027年間推動民營電廠(IPP)標案達5,060MW供電目標

潛在商機(電廠)約新台幣4,000億元

中鼎集團乃國內唯一有能力執行天然氣氣化設施與儲槽統包的
工程公司。自大潭電廠後國內陸續以統包模式公開招標的燃氣
電廠共計14,630MW， 中鼎承攬統包的工程約70%
配合國家能源政策，泰國及越南也積極推出天然氣接收站及後
續電廠標案
近期主要成果: 興達電廠3,900MW、台中電廠2,600MW及森
霸電力第二期1,000MW等三座燃氣複循環電廠
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ESG商機 - 潔淨能源(2/2)
離岸風能 太陽光電及儲能

2025年總設置容量 2035年總設置容量
集團參與太陽光電與儲能領域
5,738MW 20,738MW
投資開發(累積) – 156 MW
區塊開發釋出1,500MW/年→ 100座風機/年
60% 國產化→ 國產化比例提高，商機增長 維修營運(累積) – 477 MW

俊鼎參與水下基樁及基礎轉接段製造工作約當 美國政府投資抵減租稅優惠、再生能源獎勵制度
1,150MW →2017年至2022年營收成長140% 及免徵東南亞4國的太陽能零組件關稅等措施，
萬鼎已跨足並取得海峽風場水下基礎設計工作 推升美國太陽能市場商機

中鼎與Van Oord成立策略聯盟合作EPCI工作 投入儲能產業

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ESG商機 - 水資源(1/2)

台積電 中壢地區污水 高雄鳳山溪 高雄臨海污水 桃園北區

南科再生水廠 下水道系統建設 再生水廠 處理暨再生水廠 水資源回收中心
BOT BOT BTO BTO BTO
1.5+20年 2+33 年 2+15 年 3+15年 3+15年
20,000噸/日 156,000 噸/日 45,000 噸/日 33,000 噸/日 40,000噸/日
全球首座高科技綜合廢 管線總長 246 km 國內首座市政污水 國內首座結合市政 供應桃園煉油
水處理放流水再生回用 連接 20萬家戶 回收BTO示範計畫 污水處理與再生水 廠、觀音工業區
於半導體製程的專案 系統的專案 及南亞塑膠

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ESG商機 - 水資源(2/2)
2026年前政府將釋出多座再生水廠新計畫，高科技園
區也積極提升再生水替代率(預計全台再生水產水量近
50萬噸/日)；全台擬新增6座海淡廠計畫(產水量約85
萬噸/日)，新竹與台南兩座海淡廠已通過環評(合計產
水量可達30萬噸/日)。

潛在商機約新台幣1,200億元(未含營運工作)
鳳山溪、臨海、南科再生水廠均已運轉，中壢汙水下
水道將於今年下半年進入營運期，2023年水處理產出
量可超過3,100萬噸/年

中鼎集團已取得4座投資/興建/營運模式的再生水廠，
為國內唯一具備市政污水與工業污水處理實力，與擁
有最多涵蓋投資/興建/營運之全生命週期實績與技術的
專業廠商

近期主要成果: 南科再生水廠已商轉、桃園北區水資源
回收中心
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 ESG商機 - 循環經濟(1/2)
指標性實績

彰濱低碳循環再利
台中烏日資源回收廠 澳門垃圾焚化中心 耀鼎資源循環公司 桃園生質能中心
用暨處置中心
• 為國內第一座採 • 為國內首家廢棄物 • 2020年取得「BS • 採用國際先進技 • 使集團得以提供清
BOT模式營運之大 焚化廠廠商跨足海 8001循環經濟查核 術，具有領先全 除、回收再利用到
型都市廢棄物焚化 外市場，取得營運 聲明書」 國逾25%發電效 焚化處理及掩埋處
廠 工作，創本土技術 • 2021年依國際PAS 率。 置之完整一條龍服
輸出海外市場之先 2060規範， 通過英 務
例 國標準協會BSI查
證，達成全廠碳中
和。
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ESG商機 - 循環經濟(2/2)
廢棄物焚化廠陸續汰舊換新或擴建計畫以符合
較嚴格的污染防治法規標準，朝向高效發電、
節能減碳及環境綠美化的目標。

潛在商機約新台幣1,400億元

東南亞經濟快速發展，考量生活品質與環境友
善，廢棄物焚化爐成為重要目標。另因應全球
趨勢，各國回收再利用與零廢中心商機湧現

中鼎集團為國內唯一具備涵蓋廢棄物焚化產業投資/興建/營運之全生命週期實績與技術的專業廠商，也
是台灣首家將本土化技術輸出至海外的業者

近期主要成果: 彰化溪州焚化廠操作維護暨設備整改、高雄岡山焚化廠操作維護暨設備整改、彰濱低碳
循環再利用暨處置中心

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ESG商機 - 軌道運輸
2021年到2026年計劃啟動12條軌道建設計劃，台灣前瞻基礎建設計畫中的軌道建設前期規劃與環評審查
作業已陸續完成，臺北捷運環狀線東環段、新北捷運汐止東湖段與基隆捷運、桃園捷運棕線、臺中捷運藍
線與綠線延伸線、新竹輕軌環形路網、台南先進運輸系統藍線一期等，後續工程招標程序

合計路線總長度：約190公里/ 合計機電總預算：約新台幣1,500億元
政府推動軌道產業國產化，積極扶植國內輕軌廠商
東南亞(如泰國)捷運計畫陸續推出

中鼎為國內捷運系統機電統包業務之領導廠商
國內唯一具備機電系統整合及供電系統自主設計能力之廠商
國內捷運機電系統市佔率最高之國內廠商

近期主要成果: 桃園捷運綠線GC03區段標水電環控統包工程、台北捷運南北環線機電統包工程
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高科技市場商機 資料中心
市場成長力道放緩，但雲端和資料中心仍有很大需求。
Microsoft跟Google仍持續強化雲端服務
晶圓事業
全球需求放緩下導致庫存增加，部分規劃中的新廠投資
轉為觀望，2023年預期資本支出會減少近20%
Taiwan
US/ 電腦與周邊設備
Mexico 台灣電子廠佈局印度及越南等國家建立新供應鏈
Singapore/M
alaysia
光電事業
受惠電動車需求，至2024年全球動力電池市場裝
India 機規模預計從GWh 邁進TWh，至2030年將超過
3TWh
台灣高科化學供應鏈
配合台灣半導體廠商國內外擴廠，半導體供應鏈追隨此商機進行投
資設廠
布建差異化優勢 近期主要成果:
優 • 台灣: 規劃設計+廠房興建+無塵室→ 全方位服務 台灣DRAM大廠新建工作、外商在台資料
中心、高雄和發產業園區鋰電池廠興建案、
勢 • 海外: 結合海外據點→ 擴展全球商機 台灣電子大廠印度建廠工程、BASF 浙江嘉
興電子級硫酸
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煉油石化市場商機

全球ESG趨勢，帶動化學品回收、低
碳產品及技術成為國際廠商投資重點

中油大林油品儲運中心為高雄市政府
重大投資案為近期國內重點商機

海外市場重啟投資動能，中東國家受
益油價攀升，石化生產商啟動既有煉
油石化廠的整改計畫，也強化天然氣
與下游石化產品發展力道

中鼎集團超過40年的煉油石化國內外工程經驗，在國內有堅實的競爭力；海外市場以靈活運用策略伙伴
佈局中東市場，創造與客戶及伙伴的三贏的局勢。
近期主要成果: 中油大林油品儲運中心Package IV、H2統包工程、卡達RLPP乙烯裂解統包工程、
Adani Coal to PVC設計工作
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 美洲市場(美國、墨西哥)商機
半導體產業商機
 承攬美國工程合約金
額再創新高
• 《晶片與科學法案》，刺激赴美投資商機。
• 2022~2025年全球估計仍有超過40座新增晶
台灣半導體廠商 圓廠，以美國新增晶圓廠總數最多，新增晶
赴美國建廠工程 圓廠與其產業供應鏈建廠帶動相關商機

永續能源
2018 2021 2023 • 永續能源可以減少80%總生命週期的二氧化
碳排放，歐盟達成協議 2050年永續航空燃
料達70%
GCGV單乙二 生質柴油
永續能源 • 美國各州多有獎勵政策，鼓勵當地投資
醇統包工程 統包工程

 ExxonMobil與  開發生質燃料製程技  已取得數個永續 佈局墨西哥

SABIC 合資，世界最 術經驗，搶進低碳商 能源案前端設計 • 受惠美墨加貿易協定 (USMCA)，電動車
大的模組化單乙二醇 機 工作，爭取後續 及電池產業齊聚墨西哥設廠，台商陸續
(MEG)工廠 EPC統包工作
啟動墨西哥擴廠計畫
 合約金額接近美金10 • 墨西哥子公司設立中，爭取當地商機
億元

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中國市場商機
潛在商機約新台幣1,000億元
 BASF 廣東湛江石化園區
 SABIC/福海創 福建古雷石化園區
 DOW 廣東湛江特種化學品生產園區
 Aramco/華錦阿美 遼寧石化園區

台商西進投資:
 國亨石化  長春石化
 奇美石化  台達化
 台塑石化

綠色低碳投資領域 中國第十四個五年計畫- 石化產業現在化

中國碳達峰、碳中和”雙碳”目標，10個低碳投資 宣布加速石化產業朝向高值化下游聚合物的目標，實施
主題，中國多省已敲定未來五年綠色產業投資規劃， 落後產能淘汰、推進產能整合。
預計綠色產業年均投資在人民幣3兆元左右。

外商投資回籠 在地深耕優勢
外商投資限制鬆綁，促使外商在大陸的新投資項目正 京鼎設立近30年，是少數在90年代就進入中國的外資工
逐漸增加，京鼎做為少數BASF戰略合作夥伴的優勢鞏 程公司，公司在地化提升當地市場競爭力，擁有化工石
固競爭優勢。 化醫藥行業甲級資質。

近期主要成果: BASF廣東湛江石化園區NIS工程、奧升德功能材料新廠工程、台塑寧波乙烯低温罐
工程、中韓科銳新材料工程、漳州奇美聚碳酸酯新廠工程
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