KIET 방위산업 통계 및

2017 경쟁력 백서

장원준·송재필·김미정

2017. 10.
Contents

1. 방산통계 조사 요약…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-1.방위산업의 글로벌 위상…………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-2. 방위산업의 국내 위상……………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-3. 방위산업 참여기업 현황………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2-1. 방위산업 생산 현황… ……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

2-2. 방위산업의 생산 구조… ………………………………………………………………………………………………………………………… 9
2-3. 방산 50대 기업 현황… ………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-4. 가동률 현황… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
2-5. 방산전업도 현황……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

3-1. 방위산업 수출 현황… …………………………………………………………………………………………………………………………… 13

3-2. 방위산업 수출 세부 현황…………………………………………………………………………………………………………………… 14

4-1. 방위산업 투자 현황… …………………………………………………………………………………………………………………………… 15

5-1. 방위산업 인력 현황… …………………………………………………………………………………………………………………………… 16

5-2. 방위산업 인력구조 현황… ………………………………………………………………………………………………………………… 17
5-3. 방위산업 R&D 인력구조 현황………………………………………………………………………………………………………… 18

6-1. 제조원가 현황…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

6-2. 영업이익률 현황……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

7-1. 방위산업 경쟁력 평가…………………………………………………………………………………………………………………………… 21

7-2. 방산제품군별 경쟁력 평가………………………………………………………………………………………………………………… 22
 1. 방산통계 조사 요약 5

1. 방산통계 조사 요약

1-1. 방위산업의 글로벌 위상

◦ 2016년 우리나라 방위산업 생산액은 16조 4,269억 원으로 세계 방위산업 총생산액(약

5,600억 달러 추정1) )의 2.5%를 차지, 세계 10위 수준
- 같은 기간 우리나라 국방예산은 38.8조원(334억 달러)으로 세계 10위를 기록
◦ 같은 기준 방산수출 규모는 항공·함정·화력 분야의 수출호조에 힘입어 5.3억 TIV2) 를 기
록, 세계 9위로 부상
- 통관기준으로는 2조 2,420억원으로 집계, 2012년(1조 44억 원) 대비 2.2배 급증
◦ 글로벌 100대 방산기업에는 2016년 기준 KAI, LIG 넥스원 등 7개 업체가 포함되어 역대 최
대이며, 매출액 기준 세계 7위를 기록
- KAI(17.6억 달러, 48위) LIG 넥스원(16억 달러, 55위), ㈜한화(11.9억 달러, 70위), 한화테크
윈(11.9억 달러, 71위), 대우조선해양(11.9억 달러, 73위), 한화시스템(7.4억 달러, 95위), 풍
산(7억 달러, 100위)

방위산업의 글로벌 위상 : 국방예산, 생산, 수출, 100대 기업 매출액(2012 vs 2016)

12위 : 315억 달러
국방예산
10위 : 334억 달러

10위 : 10.8조원
방위산업생산액
10위 : 16.4조원

15위 : 2.2억 TIV(1.0조원*)

방산수출
9위 : 5.3억 TIV(2.2조원*)

12위 : 29.6억(4개**)
글로벌 100대 방산기업 매출액
7위 : 91.9억 달러(7개**)

20위 15위 10위 5위

2012 2016

주 : * ( )는 통관기준.
** ( )는 국내 업체수.

1) 글로벌 100대 방산업체 생산액을 전체의 80%로 가정하여 추정(SIPRI, 2016).

2) Trend Indicator Value의 약어로 국제 무기거래량을 금액으로 환산한 단위(SIPRI, 2017).
6 2017 KIET 방위산업 통계 및 경쟁력 백서

1-2. 방위산업의 국내 위상

◦ 2015년 기준 방위산업이 국내 전체 제조업 생산에서 차지하는 비중은 0.93%로, 2012년

0.62% 대비 0.31%p 증가
- 제조업 생산액은 2012년 대비 5.1%가 감소한 반면, 방위산업은 52.2% 급증
- 2016년 기준 방산 수출이 제조업 수출에서 차지하는 비중은 0.39%로 2012년 0.16% 대비
급증
◦ 최근 높은 성장 추세에도 불구하고, 방위산업 생산액은 국내 주요산업과 비교시 커다란 격차
- 자동차산업 생산액은 방위산업의 11.5배, 철강산업은 5.6배, 조선산업은 4.0배, 기계산
업은 3.9배 이상
◦ 2015년 기준 방위산업 고용이 국내 전체 제조업에서 차지하는 비중은 0.90%로, 2012년
0.84% 대비 소폭 증가

제조업 대비 방위산업의 위상(2012 vs 2016)* 관련산업 대비 방위산업 생산액 비교(2016)

단위 : % 단위 : 조원, 개
250
자동차산업
0.62
생산 0.93 200
188.8

0.16 생 150
수출** 0.39 산 철강산업
액 100 기계산업
91.7
65.4 63.9
고용
0.84 50
0.90 방위산업조선산업
16.4
0
0.00 0.50 1.00 1.50 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
2012 2016 업체수

주 : * 수출은 2016년, 생산, 고용은 2015년 기준임. 주 : 관련 산업은 2015년 기준임.

** 수출은 통관 기준임.
방위산업 생산 관련 주요 지표
단위 : 억 원, 명, %
구분 2012 2013 2014 2015 2016 연평균 증가율
방위산업(A) 107,936 116,794 132,714 154,674 164,269 11.1
생산 제조업(B) 17,489,250 17,445,820 17,283,750 16,593,990 N/A
비중(A/B) 0.62 0.67 0.77 0.93 N/A
방위산업(C) 10,044 14,941 15,360 26,480 22,420 22.2
제조업(D) 6,151,750 6,106,597 6,010,200 5,934,371 5,724,340 -1.8
수출
생산액 대비(C/A) 9.3 12.8 11.6 17.1 13.6
제조업 수출 대비(C/D) 0.16 0.24 0.26 0.45 0.39
방위산업(E) 31,408 33,162 33,915 36,392 36,821 4.1
고용 제조업(F) 3,724,096 3,847,345 3,957,000 4,043,000 N/A
비중(E/F) 0.84 0.86 0.86 0.90 N/A
주 : 제조업 자료는 산업연구원 ISTANS를 참조.
 1. 방산통계 조사 요약 7

1-3. 방위산업 참여기업 현황

◦ 방위산업 통계조사에 참여한 연간 방산 매출액 3억 원 이상인 방산기업은 2016년 현재

289개로 집계(무기체계 생산업체 기준)
- 업체유형별로는 체계종합업체 13개(4.5%), 전문방산업체 84개(29.1%), 협력업체 192개
(66.4%)
- 대·중소기업별로는 중소기업이 266개로 전체의 92.0%를 차지
- 방산제품군별로는 기동 87개(17.8%), 화력 81개(16.6%), 항공 79개(16.2%) 순이며, 3개 분
야가 전체의 50.6%를 점유

업체유형별 참여기업 현황(2012 vs 2016) 대·중소기업별 참여기업 현황(2012 vs 2016)

단위 : 개, % 단위 : 개, %
13 23
2016년 (4.5) 2016년 (8.0)
13 84 26
2012년 (4.1) 75 (29.1) 2012년 (8.3)
(23.9)
266 288
(72.0) (91.7)
192 266
(66.4) (92.0)

체계종합업체 전문방산업체 협력업체 대기업 중소기업

주 : * ( )는 비중, 이하 동일.
** 2012년은 방산매출액 5억 원 이상 314개 기업 기준, 2016년은 방산매출액 3억 원 이상 289개 기업 기준. 이하 동일.

방산제품군별 참여기업 수(2016)

단위 : 개, %
지휘통제 감시 사이버 및
구분 기동 항공 함정 화력 방호 합계**
통신 정찰 기타*
49 24 75 50 45 77 12 47 379
2012
(12.9) (6.3) (19.8) (13.2) (11.9) (20.3) (3.2) (12.4) (100)
39 49 88 80 77 79 15 80 507
2013
(7.7) (9.7) (17.4) (15.8) (15.2) (15.6) (3.0) (15.8) (100)
46 34 87 79 73 81 20 68 488
2014
(9.4) (7.0) (17.8) (16.2) (15.0) (16.6) (4.1) (13.9) (100)
46 34 87 79 73 81 20 68 488
2015
(9.4) (7.0) (17.8) (16.2) (15.0) (16.6) (4.1) (13.9) (100)
46 34 87 79 73 81 20 68 488
2016
(9.4) (7.0) (17.8) (16.2) (15.0) (16.6) (4.1) (13.9) (100)
주 : * 2014년 이후 무기체계로 새롭게 분류된 사이버 분야 업체는 사이버 및 기타 분야에 포함. 이하 동일.
** 다
 수의 방산제품군을 생산하는 업체의 경우, 제품군별 생산액을 기준으로 구분하여 산정하였으며 이에 따라 표본 수 증가
(예를 들어 S사의 경우 화력, 함정, 기동, 감시정찰, 지휘통제통신 5개 분야로 구분). 이하 동일.
8 2017 KIET 방위산업 통계 및 경쟁력 백서

2-1. 방위산업의 생산 현황

◦ 2016년 방위산업 생산액은 16.4조원으로 2012년 대비 52.2% 증가, 업체유형별로는 동기간

체계종합업체가 72.9%로 가장 높은 증가세
- 같은 기간 협력업체와 전문방산업체의 생산은 각각 18.2%, 16.9% 증가
◦ 제품군별로는 화력, 항공, 함정 3개 분야가 전체 방위산업 생산의 69.9%를 차지
- 전체 방위산업 생산의 각각 28.8%, 21.1%, 20.0%를 점유
- 최근 5년(2012~16)간 방호와 함정 분야는 각각 연평균 25.0%, 23.8% 증가한 반면, 기동과
감시정찰분야는 각각 연평균 -0.7%, 4.5% 증가로 저조
- 생산비중도 함정이 최근 5년(2012~16)간 7%p 증가한 반면, 기동은 8%p 감소

업체유형별 생산액 추이 방산 제품군별 생산비중(2012 vs 2016)

단위 : 억 원 단위 : %
180,000 164,269
160,000
154,674
13,321 3% 3%
132,714 12,289 4% 2016년
140,000 116,794 33,817 6%
10,915 33,114 2% 화력
120,000 107,936
12,136 5% 4% 2012년
33,009 5% 29% 항공
100,000 11,272
30,786 함정
80,000 28,928 14% 31% 기동
60,000 109,271 117,132 22% 지휘통제통신
40,000 73,873 88,791 감시정찰
67,736
13% 19% 사이버 및 기타
20,000
20% 방호
- 21%
2012 2013 2014 2015 2016
체계종합업체 전문방산업체 협력업체 합계

방산제품군별 생산액 현황
단위 : 억 원, %
지휘통제 사이버 및
구분 감시정찰 기동 항공 함정 화력 방호 전체
통신 기타
5,144 5,694 23,755 20,543 14,011 33,047 1,962 3,779 107,936
2012
(4.8) (5.3) (22.0) (19.0) (13.0) (30.6) (1.8) (3.5) (100)
4,226 5,759 19,829 23,840 14,617 39,110 1,374 8,039 116,794
2013
(3.6) (4.9) (17.0) (20.4) (12.5) (33.5) (1.2) (6.9) (100)
7,139 5,631 22,925 27,745 21,198 40,108 3,804 4,164 132,714
2014
(5.4) (4.2) (17.30 (20.9) (16.0) (30.2) (2.9) (3.1) (100)
8,068 6,596 22,598 33,175 28,215 47,054 4,138 4,829 154,674
2015
(5.2) (4.3) (14.6) (21.4) (18.2) (30.4) (2.7) (3.1) (100)
9,592 6,799 23,067 34,605 32,923 47,323 4,790 5,172 164,269
2016
(5.8) (4.1) (14.0) (21.1) (20.0) (28.8) (2.9) (3.1) (100)
연평균 증가률 16.9 4.5 -0.7 13.9 23.8 9.4 25.0 8.2 11.1
 1. 방산통계 조사 요약 9

2-2. 방위산업의 생산 구조

◦ 대·중소기업별로 살펴보면, 2016년 대기업의 방산 생산액은 13조 7,626억 원으로 전체의

83.8%를 차지
- 반면, 중소기업의 방산 생산액은 2조 6,644억 원으로 16.2%에 불과, 대기업 위주의 생산
구조가 지속
◦ 업체유형별로는 2016년 기준 체계종합업체가 11조 7,132억 원으로 전체의 71.3%를 차지
한 반면, 전문방산업체는 20.6%, 협력업체는 8.1%에 불과
- 생산비중은 체계종합업체가 2014년 대비 4.4%p 증가한 반면, 동기간 전문방산업체와 협
력업체는 각각 4.3%p, 0.1%p 감소

대·중소기업별 생산비중
단위 : %

2014 83.8 16.2

2015 84.5 15.5

2016 83.8 16.2

0% 25% 50% 75% 100%

대기업 중소기업

업체유형별 생산비중
단위 : %

2014 66.9 24.9 8.2

2015 70.6 21.4 7.9

2016 71.3 20.6 8.1

0% 25% 50% 75% 100%

체계종합업체 전문방산업체 협력업체
10 2017 KIET 방위산업 통계 및 경쟁력 백서

2-3. 방산 50대 기업 현황

◦ 2016년 기준 국내 방위산업 50대 기업의 생산비중은 91.8%로 2012년 대비 2.7%p 증가

- 업체유형별로는 체계종합업체가 77.7%, 전문방산업체 19.6%, 협력업체 2.7%로 구성
- 대·중소기업별로는 대기업이 91.3%, 중소기업이 8.7%를 차지
◦ 한편, 국내 10대 방산업체의 방산생산액 비중은 72.7%로 2012년 대비 9.0%p 증가
- 업체유형별로는 체계종합업체가 전체 방산생산액의 68.1%를 차지
- 특히, 한화는 삼성테크윈·삼성탈레스(2015), 두산 DST(2016)의 인수·합병으로 4개사 통
합 방산매출액 기준 2016년 세계 21위(37.8억 달러) 수준으로 평가3)

방산 50대 기업 생산비중(2016) 방산 50대 기업 인력비중(2016)

8.2%
2016년 2016년
24.5%
10.9% 2012년 2012년
22.7%

89.1% 77.3%

75.5%
91.8%

50대기업 기타 50대기업 기타

방산 10대 기업 생산비중(2016) 방산 10대 기업 인력비중(2016)

2016년 2016년
27.3%
2012년 2012년
36.3% 47.9%
49.0%
51.0%
63.7%
52.1%
72.7%

10대기업 기타 10대기업 기타

3) SIPRI, SIPRI Arms Industry Database 2016, 2017을 기초로 KIET 재작성.
 1. 방산통계 조사 요약 11

2-4. 가동률 현황

◦ 2016년 국내 방산기업의 평균 가동률은 72.5%로 2012년 대비 15.7%p 급증

- 같은 기간 무기체계 생산 증가 및 수출 호조가 주요요인으로 분석
◦ 업체유형별로는 체계종합업체가 75.6%로 가장 높고, 이어서 협력업체 70.6%, 전문방산
업체가 64.0%를 기록
- 2012년 대비 체계종합업체와 협력업체의 가동률이 각각 19.7%p, 14.5%p 급증한 반면, 전
문방산업체는 2.3%p 증가에 그침
◦ 대·중소기업별로는 대기업이 73.8%로 중소기업의 65.6%를 크게 상회
- 2012년 기준 각각 56.7%, 57.1%로 유사한 수준이었으나, 이후 격차가 확대되는 추세
◦ 방산제품군별로는 지휘통제통신분야가 81.6%로 가장 높은 반면, 항공분야가 68.2%로 최저
◦ 제조업 가동률은 2016년 기준 72.6%로 방산 가동률(72.5%)과 유사한 수준
- 2012년 기준 제조업 평균과 방위산업간 가동률 차이는 21.7%p였으나, 이후 조선업 등
제조업 가동률이 부진한 반면 방산부문 가동률은 급증하여 2016년에는 0.1%p 차이로
근접

업체유형별 가동률 추이 대·중소기업별 가동률 추이

단위 : % 단위 : %
80.0 80.0
75.6 73.8
75.0 75.0
69.8 72.5 69.5
70.0
70.0 68.6 65.0 62.6
65.7 70.6 60.8 65.6
65.0 67.5 60.0
61.7 62.5 60.5 56.7 63.2
65.1 64.0 55.0 58.5
60.0 58.5 61.5 57.1 57.2
56.8 57.6 58.7 50.0
55.0 56.1
55.9 56 45.0
50.0 40.0
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
체계종합업체 전문방산업체 협력업체 평균 대기업 중소기업

방산제품군별 가동률 추이 가동률 비교(방위산업 VS 제조업 평균)

단위 : % 단위 : %
90 82 85.0
79 78
80 71
75 7477 717070 67 68 7271 73 727476 80.0
78.5 76.5
70 64 66 61 64 626564 66 76.1 74.5
5962 61 58 616064 64 75.0 72.6
60 56 56
50 47 48 51
50 70.0 72.5
40 65.0 68.6
30
60.0
20 60.5
10 55.0 57.6
56.8
0 50.0
지휘통제 감시정찰 기동 항공 함정 화력 방호 사이버 및 2012 2013 2014 2015 2016
통신 기타
제조업 평균 방위산업
2012 2013 2014 2015 2016

주 : 제조업 평균 가동률은 통계청, 연간산업활동 동향, 각년호 참조.

12 2017 KIET 방위산업 통계 및 경쟁력 백서

2-5. 방산전업도 현황

◦ 2016년 국내 방산기업의 평균 방산전업도는 11.4%로 집계, 2012년 대비 3.6%p 증가

◦ 업체유형별로는 협력업체가 15.6%로 가장 높고, 이어서 체계종합업체 13.7%, 전문방산
업체 6.8% 순
- 2012년 대비 체계종합업체의 방산전업도가 5.9%p 높아지며 가장 크게 증가했으며, 이어
서 전문방산업체는 0.3%p 증가, 반면, 협력업체는 1.4%p 감소
◦ 대·중소기업별로는 대기업이 11.8%로 중소기업의 9.6%를 상회
- 2012년 대비 대기업은 4.4%p 증가한 반면, 중소기업은 0.6%p 감소
◦ 방산전업도 수준은 ‘30% 미만’과 ‘70% 이상’이 각각 42.9%와 33.9%를 차지, 전체의 76.8%
로 양극화 현상이 뚜렷

업체유형별 방산전업도 추이 대·중소기업별 방산전업도 추이

단위 : % 단위 : %
20.0 20.0
17.0
15.4 15.6 15.2*
15.0
15.0 13.4 13.7 15.0
11.5 11.8
9.9 10.2 10.5
9.3
10.0 8.5 11.4 10.0
7.8 10.2 7.7
8.6 9.1 9.6
7.8 8.9
7.6 7.4 8.1
6.5 6.7 6.8 6.8
5.0 5.0

0.0 0.0
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
체계종합업체 전문방산업체 협력업체 평균 대기업 중소기업

주 : * 방산전업도가 0.11%인 H사와 0.2%인 D사가 제외

된 결과

방산전업도 수준별 기업 수 비중(2014 vs 2016)

단위 : %
60.0

45.6
45.0 42.9

33.0 33.9
30.0

15.2
15.0 9.8 11.6
8.0

0.0
70% 이상 50~70% 30~50% 30% 미만
2014 2016
 1. 방산통계 조사 요약 13

3-1. 방위산업 수출 현황

◦ 2016년 국내 방위산업 수출액은 2조 2,420억 원(통관 기준)으로 집계, 최근 5년(2012~2016)간

연평균 22.2%의 높은 증가세를 기록
- 2012년 10,044억 원 대비 약 2.2배 규모로 급성장하였으며, 수출업체 수 역시 2012년 35개
에서 2016년 48개로 37.1% 증가
- 2016년 방산수출은 전년대비 15.3% 감소했는데, 주된 원인은 D사, K사의 수출액 감소에
기인한 것으로 분석
- 전반적으로, 최근 방산수출 증가의 주요 원인은 정부의 수출산업화 정책과 이에 따른 방
산기업들의 수출마케팅 강화, 브랜드 인지도 상승 등으로 평가
◦ 같은 기준 생산액 대비 수출비중은 13.6%로 2012년 9.3% 대비 4.3%p 증가하였으나, 선진국
비중(25~75%)과 비교시 저조한 수준
- 관련 산업 대비 수출비중도 자동차(43.6%), 조선(66.5%), 일반기계(42.0%), 철강(27.5%) 대비
큰 격차
◦ 업체유형별로는 체계종합업체가 1조 6,725억원(74.6%)로 가장 높고, 전문방산업체가
24.0%를 차지한 반면, 협력업체는 1.4%로 매우 미미

방산수출액 및 수출 기업 수 추이 관련 산업 대비 방산 수출 비중(2016)
단위 : 억 원, 개 단위 : %
30,000 26,480 80 70.0
66.5
25,000 22,420 70 60.0
60 50.0 43.6
20,000 15,360 42.0
14,941 50 40.0
15,000 40 27.5
10,044 30.0
10,000 47 48 30
45 45 20.0
35 20 13.6
5,000 10 10.0
0 0 0.0
2012 2013 2014 2015 2016 방위산업 자동차 조선산업 일반기계 철강산업
업체 수 금액 산업 산업

주 : 관련 산업은 2015년 기준.

업체유형별 수출 현황
단위 : 개, 억 원, %
체계종합업체 전문방산업체 협력업체 합계
구분
기업 수 금액 기업 수 금액 기업 수 금액 기업 수 금액
2012 10 8,165(81.3) 17 1,822(18.1) 8 57(0.6) 35 10,044(100)
2013 10 10,655(71.3) 17 3,800(25.4) 18 487(3.3) 45 14,941(100)
2014 11 11,121(72.4) 19 3,914(25.5) 15 326(2.1) 45 15,360(100)
2015 11 21,713(82.0) 21 4,461(16.8) 15 305(1.2) 47 26,480(100)
2016 12 16,725(74.6) 21 5,385(24.0) 15 310(1.4) 48 22,420(100)
14 2017 KIET 방위산업 통계 및 경쟁력 백서

3-2. 방위산업 수출 세부 현황

◦ 대기업의 방산수출은 2016년 2조 907억원으로 전체의 93.3%인 반면, 중소기업은 1,513억

원(6.7%)에 불과, 대기업 중심의 수출이 지속
- 이유는 완제품 위주 수출, 핵심부품의 수입의존적 구조 지속, 저부가가치 부품 위주의
국산화 정책 지속, 대기업 대비 중소기업의 낮은 경쟁력, 마케팅 역량 저조, GVC, GtoG
등 중소기업에 대한 정부 수출지원의 상대적 저조 등으로 분석
◦제품군별 수출비중은 항공이 35.8%로 가장 높고, 이어서 화력 29.1%, 함정 22.6%, 감시정
찰 2.8% 순
- 전년 대비 함정 수출비중이 12.7%p 감소한 가운데, 화력은 K-9 자주포 수출 등에 힘입어
8.0% 상승

방산제품군별 수출 비중
단위 : %
50.0

40.0 35.3
35.0 35.8
32.4
30.7 29.1
30.0 27.4
21.1 22.6
20.0

10.0 5.9
3.0 3.6
0.0
항공 화력 함정 기동
2014 2015 2016

대·중소기업별 수출 현황 업체유형별 수출 현황
단위 : 억 원 단위 : 억 원

30,000 26,480 30,000 26,480

1,183 22,420 305
22,420
25,000 25,000 4,461
1,513 310
20,000 14,941 15,360 20,000 14,941 15,360 5,385
647 964 487 326
15,000 10,044 15,000 10,044
3,800 3,914
155 20,907 57 21,713
10,000 25,296 10,000 1,822
14,397 16,725
14,294
5,000 9,889 5,000 10,655 11,121
8,165
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
대기업 중소기업 체계종합업체 전문방산업체 협력업체
 1. 방산통계 조사 요약 15

4-1. 방위산업 투자 현황

◦2016년 국내 방산업체의 방산 R&D 자체 투자 규모는 1,923억원 수준으로 집계, 2014년 대

비 14.9% 증가
- 같은 기준 업체 생산액 대비 R&D 자체 투자 비중은 1.3%로 2014년 1.5% 대비 0.2%p 감소
◦같은 기준 방산설비 자체 투자는 3,449억원으로 2014년 대비 12.4% 증가했으며, 생산액 대
비 비중은 2.7%
◦이에 따른 방산업체의 총 자체 투자는 2014년 대비 약 13.3% 증가한 5,372억 원으로 확대했
으나, 방산생산액의 3.7%로 여전히 미흡한 수준
- 특히 방산업체의 자체 R&D 투자는 1,923억원으로 정부의 국방 R&D 투자 규모 2.8조 원
의 6.9%에 그쳐 대부분 정부 R&D 투자에 의존하는 구조가 지속

방위산업 생산액 대비업체 자체 투자 현황

단위 : 억 원, %
1) 2) 3) 3)
구분 2012 2013 2014 2015 20163)

방산 R&D 자체 투자(A) 1,952 2,351 1,674 2,129 1,923

R&D 투자 방산 생산액(B)4) 73,751 96,937 112,130 139,796 143,308

비중(A/B) 2.6 2.4 1.5 1.5 1.3

방산설비 자체 투자(C) 2,325 3,126 3,068 4,050 3,449

설비 투자 방산 생산액(D)4) 73,751 96,937 104,283 125,575 129,631

비중(C/D) 3.2 3.2 2.9 3.2 2.7

방산 자체 투자(A+C) 4,277 5,477 4,742 6,179 5,372

합계 방산 생산액(D)4) 73,751 96,937 118,660 142,413 146,849

비중(A+C/D) 5.8 5.7 4.0 4.3 3.7

주 : 1) 2012년 기준 방산매출액 500억 원 이상 24개 기업 중 R&D투자 및 설비투자에 응답한 15개, 17개 기업 기준.
2) 2013년 기준 방산매출액 500억 원 이상 29개 기업 중 R&D투자 및 설비투자에 응답한 27개 기업 기준.
3) 2014~2016년 각년도 기준 R&D와 설비투자에 자체 투자한 기업(각 50개/64개, 65개/73개, 48개/54개) 기준.
4) 방산 R&D 및 설비에 자체 투자한 기업의 생산액 합계를 의미.
16 2017 KIET 방위산업 통계 및 경쟁력 백서

5-1. 방위산업 인력 현황

◦국내 방위산업에 종사하는 인력은 2016년 기준 36,821명으로 집계, 2012년 대비 17.2% 증가

◦업체유형별로는 체계종합업체가 17,931명으로 전체의 48.7%로 가장 높은 반면, 협력업체
는 6,454명으로 전체의 17.5%로 최저
◦대·중소기업별로는 대기업이 23,343명으로 63.4%, 중소기업은 13,478명으로 36.6%를 차지
- 2012년 대비 대기업은 9.4% 증가에 그친 반면, 중소기업은 33.9% 급증
◦방산제품군별 인력 비중은 화력 분야가 32.4%로 가장 높으며, 항공 19.3%, 기동 15.1%로 3
개 분야가 전체의 66.8%를 차지

업체유형별 방산인력 추이 대·중소기업별 방산인력 추이

단위 : 명 단위 : 명
40,000 25,000
36,392 36,821 23,287 23,343
33,915 21,345 21,541 22,119
35,000 33,162
31,408
20,000
30,000
25,000 15,000
13,105 13,478
20,000 17,818 17,931 11,621 11,796
15,582 16,159 16,716 10,063
15,000 10,000
11,269 12,283 12,436
10,009 10,068
10,000
5,817 6,935 5,930 6,291 6,454 5,000
5,000
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

체계종합업체 전문방산업체 협력업체 합계 대기업 중소기업

방산제품군별 방산인력 추이
단위 : 명
지휘통제 사이버 및
구분 감시정찰 기동 항공 함정 화력 방호 합계
통신 기타
2012 2,380 1,939 5,544 5,138 4,535 9,956 506 1,410 31,408

2013 1,849 2,014 5,101 5,523 4,796 11,307 526 2,047 33,162

2014 2,110 1,867 5,268 6,273 4,609 11,264 1,051 1,473 33,915

2015 2,411 1,951 5,558 6,906 4,988 11,906 1,113 1,559 36,392

2016 2,568 2,050 5,558 7,116 4,702 11,936 1,244 1,646 36,821
주 : 업체 수는 2012년 377개, 2013년 507개, 2014년 472개, 2015년 484개, 2016년 486개 기준.
* 다수의 방산제품군을 생산하는 업체의 경우, 제품군별 생산액을 기준으로 구분하여 산정하였으며 이에 따라 표본의 수 증
가(예를 들어 S사의 경우 화력, 함정, 기동, 감시정찰, 지휘통제통신 5개 분야로 구분). 이하 동일.
 1. 방산통계 조사 요약 17

5-2. 방위산업 인력 및 R&D 인력구조 현황

◦방위산업의 인력구조를 살펴보면, 2016년 기준 R&D인력은 24.5%, 생산인력 49.3%, 기타

인력 26.3%으로 2012년과 유사한 수준
◦업체유형별로는 체계종합업체의 R&D인력 비중이 29.1%로 가장 높고, 이어서 협력업체
24.7%, 전문방산업체 17.7% 수준
◦대·중소기업별로는 대기업의 R&D인력 비중이 25.9%로 중소기업(22.0%)보다 3.9%p 상회
◦방산제품군별로는 감시정찰이 41.3%로 가장 높은 반면, 화력이 19.6%로 최저
- 함정의 경우, 2012년 42.2%로 가장 높았으나 2016년 기준 24.5%로 급감하였는데 주 원인
은 주요업체의 구조조정에 따른 R&D인력 감소 등에 기인
◦2015년 기준 방위산업의 R&D 인력 비중은 23.6%로 제조업 R&D 인력 비중 7.3% 대비
16.3%p 높아 현격한 격차 시현
- 방위산업 특성상 첨단 무기체계 및 국방핵심기술의 설계/개발 인력 소요가 매우 높기
때문으로 분석
- 특히, 자동차 11.3%, 일반기계 15.0%, 조선 2.9%, 철강 2.7%와 비교 시 8.5~20.9%p 높은 수준
부문별 방산인력 비중 현황 업체유형별 방산 R&D 인력 비중
단위 : % 단위 : %
35.0
2016 24.5 49.3 26.3 32.8
33.0
31.0 29.1
2015 23.6 50.0 26.4 29.0
26.8 27.2 27.5
27.0
2014 23.6 50.5 25.8 24.7 24.5 24.7 24.7
25.0 25.9
23.0 22.1 24.2 24.5
23.6 23.6
2013 24.2 50.5 25.3 21.0
19.0 19.7
2012 25.9 48.2 25.8 17.0 17.9
16.7 17.3 17.7
15.0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2012 2013 2014 2015 2016
R&D 인력 생산 인력 기타 인력 체계종합업체 전문방산업체 협력업체 평균

방산제품군별 방산 R&D 인력 비중
단위 : %
45.0 41.6 42.6 41.3 42.2
37.5 40.1 40.3 37.2
40.0 35.1
35.0 30.8 29.3 28.9 28.3
27.4 27.1 26.1 27.5
30.0 28.4 24.2 25.7 25.8 28.5 28.0
25.2 24.5 19.5 25.2 24.1
25.0 24.0 19.3
19.7 20.9 20.6
18.7 20.0 17.6 19.6 18.7
20.0 16.7 17.0
15.0
10.0
5.0
0.0
지휘통제통신 감시정찰 기동 항공 함정 화력 방호 사이버 및
기타
2012 2013 2014 2015 2016
18 2017 KIET 방위산업 통계 및 경쟁력 백서

6-1. 제조원가 현황

◦방위산업의 제조원가 비중은 2016년 기준 83.3%로 집계

- 2012년 대비 3.0%p 감소하였으나, 제조업 제조원가 비중(71.5%) 대비 11.8%p 높은 수준
◦업체유형별로는 체계종합업체가 82.4%로 2012년 대비 5.0%p 감소한 반면, 전문방산업체
와 협력업체는 각각 0.7%p, 0.3%p 증가
- 대·중소기업별로는 대기업이 83.0%, 중소기업이 85.4%이며, 2012년 대비 대기업은 3.5%p
감소한 반면, 중소기업은 유사한 수준을 유지
- 제품군별로는 항공과 기동분야가 각각 79.7%, 82.7%로 가장 낮으며, 2012년 대비 각각
7.5%p, 3.3%p 감소
◦방위산업의 원가구조를 살펴보면 재료비가 66.6%로 가장 높고, 이어서 기타경비 19.3%,
노무비 14.1% 순
- 2012년 대비 노무비와 기타경비 비중이 각각 4.1%p, 1.5%p 감소한 반면, 원자재비 비중
은 7.7%p 증가

업체유형별 방산제조원가 비중 관련 산업 대비 방산제조원가 비중(2016)

단위 : % 단위 : %
95.0 90.0
83.3 82.7
90.0
89.5 80.2
88.0 87.7 80.0
87.4 86.8 75.7
86.0 85.9 85.6 71.5
86.3 85.8
85.0
84.9 83.4 85.3 83.5 70.0
84.5 85.3 83.3
83.2 82.4
80.0 81.0 60.0

75.0 50.0
2012 2013 2014 2015 2016 방위산업 제조업 평균 철강 자동차 기계
체계종합업체 전문방산업체 협력업체 평균

대·중소기업별 제조원가 세부비중 방산제품군별 제조원가 세부비중(2016)

단위 : % 단위 : %
100 2.7 1.0 0.4 0.2 100.0
19.5 20.4 19.2 19.0 18.3 24.8 24.2 24.6 24.8 16.4 15.0 20.3 17.0 20.4
26.5 23.2 23.1 18.6
80
13.3 13.3 12.8 13.4 75.0 13.3 13.2 12.9 15.3
16.7 13.9 13.1 15.0 14.9
22.5 19.2 18.8 18.6 19.5
60
50.0
40
65.3 67.5 68.2 68.3 70.3 71.8 66.8 67.7 66.5
61.1 52.4 56.4 56.5 56.6 54.0 62.9 63.8 64.5
25.0
20

0 0.0
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 지휘통제 감시정찰 기동 항공 함정 화력 방호 기타
대기업 중소기업 통신
원자재비 노무비 기타경비 지급기술료 원자재비 노무비 기타경비
 1. 방산통계 조사 요약 19

6-2. 영업이익률 현황

◦ 2016년 방산 영업이익률은 전년대비 0.5%p 감소한 3.6%로 집계

- 같은 기준 기업전체 영업이익률인 3.4%과 유사한 수준이며, 최근 5년(2012~16)간 비교시
방산 영업이익률이 기업전체보다 0.2~3.9% 높은 수준
- 반면, 같은 기준 제조업 영업이익률(6.3%) 대비 2.7%p 낮으며, 2015년을 기점으로 제조업
영업이익률이 방위산업 영업이익률을 상회
◦ 대·중소기업별로는 중소기업 영업이익률이 6.5%로 대기업(3.2%)보다 3.3%p 높은 것으로 분석
- 2012년과 비교시 대기업 영업이익률은 2.7%p 감소한 반면, 중소기업은 2.0%p 증가하여
대조되는 결과를 보이고 있으며, 주된 원인은 사업수주간 경쟁심화와 지체상금, 수출 절
충교역 부담 등이 복합적으로 작용하고 있는 것으로 풀이
◦ 제품군별로는 화력이 8.3%인 반면, 함정은 -6.8%로 큰 격차
- 함정의 경우, 최근 일부 업체의 구조조정과 지체상금, 수출 절충교역 부담등이 주요요
인으로 분석

방산기업 평균 영업이익률 추이 제조업 대비 방산 영업이익률 비교(2012~2016)

단위 : % 단위 : %
8.0 8.0

5.6
7.0 6.3
6.0 5.5
4.8 6.0 5.6 5.5 5.5
4.4 4.1
3.6 4.8
4.0 5.0 5.1 5.3
3.9 4.1
3.4 4.0 4.4 3.6
2.0 1.1
0.9 3.0
0.0 2.0
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
방산 전사 방위산업 제조업
주 : 최근
‌ 3년(2014~16)간 함정분야 체계종합업체 제외시
6.0~6.5% 수준.

대·중소기업별 방산 영업이익률 방산제품군별 방산 영업이익률(2016)

단위 : % 단위 : %
10.0 지휘통제통신 5.3
감시정찰 4.3
7.5 6.5
5.9 기동 5.3
5.2
5.0 4.4 4.5 4.2 항공 5.7
3.2 3.0 함정 -6.8
2.5
화력 8.3
0.0 방호 3.0
방산부문 기업전체 방산부문 기업전체
대기업 중소기업 사이버 및 기타 3.6
2012 2016 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
20 2017 KIET 방위산업 통계 및 경쟁력 백서

7-1. 방위산업 경쟁력 평가

◦ 2017년 국내 방위산업의 제품경쟁력4) 은 선진국 대비 85~90%인 반면, 기업 및 정부 경쟁력

은 80~81% 수준
- 가격경쟁력은 선진국(=100) 대비 85%, 기술, 품질경쟁력은 각각 87%, 90%로 2013년 대비
2~3%p 증가에 그치고 있음
- 반면, 기업 및 정부 경쟁력은 같은 기준 81%, 80%로 2013년 대비 4%p, 8%p의 높은 증가세
시현
- 업체 유형별로는 체계종합 및 전문방산업체 경쟁력이 선진국의 82~93%인 반면, 협력업
체는 79~89%로 상대적으로 저조
- 특히 기업 및 정부경쟁력 측면에서 협력업체는 79% 수준에 불과

방위산업 경쟁력 평가 결과(2013 vs 2017)

단위 : %
가격
90 85
80 82
70
정부 80 60 기술
72 85 87
50

77
88
81
기업 90 품질
2013 2017

주 : * 2013년은 유효응답수 180개 기준, 2017년은 유효응답수 245개 기준. 이하 동일.

** 경쟁력 평가 결과 소수점 첫째자리에서 반올림. 이하 동일.

업체유형별 경쟁력 현황(2017)

단위 : %
95.0 93.5
93.0 92.3
91.0 88.8 87.7 89.6
89.0 88.8
87.1 89.0
87.0 85.1
86.1 85.4 87.2
85.0 83.4
83.0 84.7 82.8
80.5 82.3
81.0 80.1
79.0 79.8 79.9
77.0
75.0
가격경쟁력 기술경쟁력 품질경쟁력 기업경쟁력 정부경쟁력
체계종합업체 전문방산업체 협력업체 평균

4) 가격, 기술 및 품질 경쟁력을 의미.

 1. 방산통계 조사 요약 21

7-2. 방산제품군별 경쟁력 평가

◦ 방산제품군별 경쟁력은 함정 분야가 가장 높은 반면, 사이버 및 지휘통제통신 분야의 경

쟁력은 상대적으로 저조
- 전체적으로 제품 경쟁력은 82~93% 수준을 나타내고 있으며, 기업 및 정부 경쟁력은
76~85% 수준으로 상대적으로 큰 격차
◦ 2013년 대비 글로벌 경쟁력이 전반적으로 향상되었으나, 선진국 수준의 경쟁력 확보를 위
해서는 작전요구성능(ROC) 설정의 유연성 확보, 방산원가 보상제도 혁신, 핵심구성품·부
품의 국산화 확대, 정부의 수출 지원 정책 고도화 등이 필요할 전망

방산제품군별 경쟁력 현황(2017)

단위 : %
95.0 93.1
92.0 92.0
90.0 91.8
88.5 91.1
90.0 88.9
86.3 88.4 지휘통제통신
86.2 87.1 87.1
85.385.5 86.7
85.5 85.6 감시정찰
85.0 87.3 82.8 85.3 82.5
84.2 84.1 85.9
84.0 83.0 82.0 82.7 81.0 82.2 기동·로봇
82.2
80.3 80.0
80.0 80.6 80.0 80.1 79.579.7
79.5 항공·드론
80.2 79.8
76.3 함정
75.0 78.0
화력
방호
70.0
사이버
65.0 기타

60.0
가격경쟁력 기술경쟁력 품질경쟁력 기업경쟁력 정부경쟁력
주 : 1) 유효응답수 246개 기준이며, 무기체계별로 상이.

구분 가격경쟁력 기술경쟁력 품질경쟁력 기업경쟁력 정부경쟁력

지휘통제통신 87 87 92 80 80
감시정찰 84 87 89 83 83
기동·로봇 86 87 89 80 80
항공·드론 85 86 87 78 80
함정 86 89 93 83 82
화력 86 89 91 81 80
방호 85 88 92 85 80
사이버 84 82 83 80 76
기타 84 90 92 82 81
전체 평균 85 87 90 81 80
주 : 소수점 첫째자리 반올림.