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2.2023年全球電動車產業展望與關鍵議題_李亦晴
2.2023年全球電動車產業展望與關鍵議題_李亦晴
李亦晴
資深產業分析師
產業情報研究所
財團法⼈資訊⼯業策進會
2023.05.10
6,000,000
4,000,000 4.0% 5%
2.2% 2.5%
2,000,000
0.9% 1.3%
0.3% 0.4% 0.7%
0 0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023(F) 2024(F) 2025(F)
主要區域市場銷售佔比 2022年主要OEM銷量
59% 比亞迪
中國 50%
41%
25%
歐洲 34%
43%
11%
北美 • BEV+PHEV銷售量第⼀為比亞
北美和其他區域市場近年維 迪,BEV以特斯拉銷售最佳
持佔比各佔11%、5%;⽽ • BYD增幅逾2倍、特斯拉增幅約
5% 歐洲與中國市場互為消⻑ 40%,⻑城汽⾞、TOYOTA 唯
其他 ⼆銷售下滑,分別-4%、-13%
資料來源:IEA、MIC,MIC整理,2023年5⽉
• 北美及貿易夥伴⽣產的礦物遠不⾜供應美國內需,境內礦產開發、環境審查曠⽇廢時,
使IRA經濟激勵措施⼤打折扣,為滿⾜需求美國勢必擴⼤「友好國家」定義範圍。⽬前
中國寧德時代取得全球最⾼市佔,美國放寬允許設廠意願亦將影響EV造⾞成本及銷量。
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中國政策-
政府、⾞廠皆祭出優惠以穩定EV消費為⽬標
• 2022年EV銷量超強表現,
主因是市場需求有效拉
動、政策驅動轉向市場化
• 2022.12補貼取消銷量衝刺
• 乘聯會認為2023年初乘⽤
⾞市場腰斬、EV業績⼤
跌,主因是特斯拉巨幅降
價、政府補貼取消
新能源⾞⾞廠 燃油⾞⾞廠
跟進特斯拉降價、祭出優惠 跟進EV降價、祭出破盤優惠
• 降價穩住市佔比獲取利潤更重要 • 新能源⾞降價潮帶動中國乘⽤⾞市場下降
02 • ⿎勵⾞廠開發適宜鄉村地區⾞型 • 新能源⾞購⾞補貼取消之際,燃油⾞廠跟
進降價,趁隙增加銷量
• 加速公務⾞電動化先導計畫
資料來源:MIC,2023年5⽉ • 國六排放標準7⽉上路趁勢清庫存
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主要電動⾞廠發展動向
75%
Reduction in
Silicon Carbide
• 下⼀代⽣產模式在降低成本之餘已完全顛覆傳統造⾞思維,SiC未來仍會是電動⾞提
升效能不可或缺的關鍵材料,仍待時間驗證特斯拉願景是否能逐⼀實現。
• 特斯拉規劃實現盈利和環保同時,並擘劃電動⾞⽣態所需的充電、儲能、再⽣能源、
清潔能源等發展藍圖,除拉⼤⾃⾝和其他⾞廠布局的差距,並可能在未來築起城牆,
⽽其「永續能源」布局對傳統⾞廠的威脅可能更勝其他電動⾞策略。
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陸系⾞廠-
比亞迪優異電池技術促其取得更⼤市佔
磷酸鋰鐵電池技術 混合動⼒技術
• 新型⼑片電池採⽤磷酸鐵鋰電池 • 純電、油電混
芯,將⼤電芯扁平化並以陣列⽅式 01 02 • 三模式(引擎+電動機+
排列,提⾼了能量密度和安全性。 蓄電池)
• 電池均價為每千⽡時186美元,價 • 四模式(引擎+電動機+
格成本預估遠低於142美元,為 蓄電池+發電機)
BYD⾃主研發之優勢。
智慧⾞⾝控制系統
「多槍快充」超充標準 DiSus 「雲輦」
03 04
• BYD擬推「多槍快充」為國家超充 • 透過電控來調節主動懸吊,以提升
標準,以兩把槍或多把槍同時給予 舒適性、操控性並增加安全性
⼀輛⾞充電。 • 在各種複雜困難路況下,有效保護
• BYD認為中國EV保有量有1千多萬 ⾞⾝,避免因地形造成的⾞輛損
輛,採「多槍快充」皆可兼容。 傷。
• BYD具100多個專利願開放產業無
償使⽤。 資料來源:MIC,2023年5⽉
• 比亞迪混合動⼒電動⾞銷售量更勝純電⾞款,其優異電池技術提供Nissan、Ford、
Volvo、雷諾、特斯拉等,亦協助其比亞迪電動⾞取得全球更⼤市佔。
• 地緣政治因素⽬前比亞迪主要於中國市場銷售其次是歐洲,今年甫於⽇本上市,未能
進軍全球重要市場美國。但由於其性價比不如特斯拉,因此不致⼤幅衝擊全球銷量。
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歐系⾞廠-
⽣產效率增進、中國市佔提升將是福斯未來競爭關鍵
• 福斯汽⾞4⽉宣佈新五年策略,將投資 1,800 億歐元(新台幣 5.9 兆元),三分之⼆投資軟體
和電動⾞部⾨,全⼒縮⼩與特斯拉的差距,並企圖重振中國電動⾞市場。2022年福斯集團全球
BEV交付57.2萬輛年增26%,居全球第四;歐洲電動⾞市場市占率則達20%名列歐洲第⼀。
平台 ⾞款 ⽣產佈局
MEB平台再進化MEB+ Volkswagen平價⾞款ID.系列 ⾞廠
• MEB泛⽤從於Compact⾞款到SUV、 • 率先2019年推出⾃家⾸輛「國⺠電
貨⾞開發。福斯、Audi、Skoda、 動⾞ID.3」,售價3萬歐元, • 新款純電ID.7
CUPRA、SEAT等共銷售67萬量MEB • 2022年Volkswagen ID.系列全球銷
⽣産計畫擬於
平台架構電動⾞ 售突破50萬輛。ID.4銷售17.4萬 德國、中國、
• MEB升級為更先進的MEB+平台,充 量,居全球第9名 美國
電效率、電池儲能技術升級,另⽀援
更先進⾃動駕駛功能,純電續航可達 • ID.2 all於3⽉發 • 美國南卡羅萊納州打造新電動⾞
700k⽔準,功率175-200kw 表約2500歐元 產線,專⾨⽣產電動休旅⾞
Volkswagen和傳統⾞廠合作 • Scout因IRA獎勵誘⼈,決定斥
• Ford以MEB平台⽣產EV,(福斯 20億美元南卡州興建組裝廠
保時捷、Audi⾼階⾞款⾼電壓架構
藉福特Ranger 平台改造燃油⾞) 電池廠
• 基於福斯集團MLB EVO平台為中⼤
• 德國新創⾞廠Next.e.GO Mobile • 擱置東歐電池廠計畫,擬優先在加拿
型豪華⾞款設計,亦⽤於藍寶堅尼
推出微型⾞款Life(240公⾥續 ⼤設廠,配合美國補助政策,也為減
航) • ⼤功率快充與性能需求,Porsche 少依賴中國供應鏈
推出全球第⼀款採⼤電壓800V
• 福斯新成立「Platform • 將於歐洲興建 6 座電池廠,取得電池
Business」負責合作夥伴關係 • Audi 採⽤ 800V 架構 Q6 e-tron,
⽣產原料合約,將在⼦公司
拓展純電⾞的選擇性
• Volkswagen未來平台SSP也將與 PowerCo 下運作,估計到 2030 年可
合作夥伴共享 資料來源:MIC,2023年5⽉ 創造 200 億歐元營收
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⽇系⾞廠-
豐⽥新政追求電動化但仍堅持發展混合動⼒強調因地制宜
豐⽥章男 佐藤恒治
• 追求全⾯電動化對社會來說並非好事 2023年4⽉1⽇ • 豐⽥新政帶領公司追求電動化,宣布2026
• TOYOTA押注氫能⾞未⾒普及,全球 年推出10款電動⾞年銷150萬輛
年銷量不及萬輛,新能源競賽中落後 • 2025年於美國⽣產純電SUV,並採⽤豐⽥
• ⾝為造⾞⼈的限制,在新時代引退有 位於北美投資38億美元⾸家電池廠TBMNC
新社⻑上任
其必要性。退居幕後協助新任社⻑ • 持續強化多元碳中和管道策略,考量各區
• 啟⽤50歲世代⾼階主管,加速換⾎ 域市場能源狀況,追求多元⾞輛選項
成本⾼昂、缺乏基礎設施/消費者理 BEV表現不如預期,完善的電池
解成為最⼤挑戰,商⽤市場具利基 供應鏈仍為⽣產BEV優勢
• TOYOTA認為「混合動⼒⾞」是消費者負擔得起的選擇,並強調TOYOTA關注的是
「如何快速減少碳排」⽽非「某類型汽⾞銷售多少」。 資料來源:MIC,2023年5⽉
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韓系⾞廠-
逆境中⿊⾺現代汽⾞2022年電動⾞銷量站上百萬等級
電動⾞銷售 電動⾞平台 電動⾞布局
E-GMP平台 永續合作夥伴計畫
現代集團電動⾞銷售
400v/800v雙規快充
反向供電
增強零組件競爭⼒投入39.2億美元
2025啟動PBV專⽤產線
現代 IONIQ 5/6 Kia EV6
布局E-CSP充電服務平台
相同平台衍⽣不同級距、外型⾞款,
IMA平台 PBV(Purpose Built Vehicle)產
400v/800v雙規快充 線允許「混線」達靈活⽣產
續航增加50%+成本降低40% 全球電動⾞⽣產布局
• 韓國、捷克BEV為主,擴⼤印尼產量,
• 北美現由HMMA⽣產並於2022美國
資料來源:Marklines、Hyundai,MIC整理,2023年5⽉
喬治亞州建第⼆座北美新廠及電池廠
• 現代2022年躍升為全球第三⼤⾞廠,其中新能源⾞ • 9種電池模組、5種動⼒系統。適⽤6
銷售量站上104萬輛,⽬標2030年全球EV市佔7% 種800v乘⽤⾞、3種400v特殊商⽤⾞ 打造更多租賃電動⾞輛
• 價格彈性價⼤者導入LPF電池,固態 • 美國新廠延遲⾄2025年上旬投產,
• 現代氫能源⾞全球市佔約46%名列全球之冠
電池預期2030推出 緩不濟急。IRA放寬「商業租賃」
• 新能源⾞銷售佔比中逐漸提⾼,⽽HV仍是銷售最 不受北美組裝限制,可獲補貼
⾼者,可⾒集團新能源⾞銷售量⺟數持續增⻑ 資料來源:MIC,2023年5⽉
• 2021年⼤幅成⻑107.8%,2022年仍維持27.2%成⻑表現優異,最⼤區域市場為北
美,轉移北美⽣產為叩關IRA必要條件。800v電池具350kw超充功率18分鐘可完成充
電,受市場青睞,然⽽布局全球800v超充站成為現代汽⾞全球市佔再下⼀城的關鍵。
© 2023 Institute for Information Industry 12
關鍵議題分析
豪華⾞款銷售不佳
先漲後降
豪華⾞款持續漲價
追求卓越性能
傳統⾞廠平台開發
祭出⾞海戰術
中低價位⾞款
性能不佳終將退場
• 保時捷800V電能技術充電速度是⼀般電動⾞ • 2022年Q1特斯拉財報會亦提出曾考慮針對⼤型
400V的2倍以上。電流降低⼀半,透過縮⼩充 Cybertruck和Semi⾞款採⽤800V。但對於現有
電線直徑減輕整體重量。 ⾞款無轉向800V的誘因。
• Porsche Turbo Charging⾼速充電站,最⾼ • 特斯拉V3超級充電站,最⾼可達到250kW充電
可達到320kW充電功率,5分鐘充電即可增加 功率,5分鐘充電即可增加120km續航⼒。
100 km續航⼒。 • 全球超過4萬個V3超充站,台灣2022年累計63座,
• 台灣Porsche規劃⾄2022年達成13處共28⽀ 2023年規劃達成85座,隨Model 3/Y銷量增加
超充樁,未來實現每150公⾥可設置⼀處超充。 超充站亦加速建置。
資料來源:Porsche、Tesla,MIC整理,2023年5⽉
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汽⾞ZEV化⾃⼩客⾞朝重型商⾞發展更具減排優勢
勝
勝 技術成熟
續航⼒ 勝
勝
勝
勝 ⾞輛售價
充電時間 勝
勝
⾞隊稼動率 勝
勝
• 快速下跌的電池組價格推動 • FCV普及陷入「先有雞還是
重型商⾞電氣化 勝
勝 燃料設施成本 先有蛋」瓶頸,尚缺廣泛
勝 燃料設施密度 的加氫基礎設施
• ⼀輛 8 級電動卡⾞每天⾏駛 勝 • 氫燃料從產製、儲運、加
300 英⾥,每英⾥總成本比
內燃機卡⾞低13%
⾞⾝重 勝
勝 氫站等,須建構完整氫能
⽣態系,灰、藍、綠氫成
• 利⽤離峰電價充電降低⾞隊 能量密度 勝
勝 本和碳排成反比
資本⽀出再次降低持有成本
勝
勝 維護成本 • 加氫站視為嫌惡設施,廣
布不易較適合商⾞場站
勝
勝 總持有成本 • 比起消費市場,FCV於較易
實現商⽤⾞隊(貨⾞、拖
資料來源:MIC,2023年5⽉ 極端氣候表現 勝
勝
⾞、巴⼠、垃圾⾞等)
• 全球廣泛減碳承諾,正加速商⽤⾞隊向零排放⾞輛(ZEV)碳轉型,⾞隊考慮運營
因素、⽣命週期成本、基礎設施要求、政策⽀持和⽣命週期排放等選擇導入。
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4D毫米波雷達突圍⾃駕解決⽅案將成市場新寵
4D毫米波雷達與傳統相比在距離、速度、⾓度 4D毫米波雷達補償傳統毫米波雷達,結合相機
基礎上,增加垂直俯仰⾓,以獲更⾼精度訊息 辨識功能,將提供⾃駕性價比更⾼的解決⽅案
測距能⼒ 成本 ⽬前量產4D毫米波雷達基
本相當於16線束Lidar,量
產的Lidar則有128線束
號誌識別能⼒ 成本優勢
市場 產業
• 政府強制性AEB法規 • 既有雷達業者
• ADAS L2+需求增⻑
俯仰⾓度測量 穿透表現
政策助力 車輛售價下滑
• 推⼒與拉⼒ • 奢侈品v.s交通⼯具
• 禁售燃油⾞ • 物料成本下降
• 購⾞激勵政策 • 造⾞成本降低
服務水準提升 持有成本交叉
• ⾥程焦慮 • 付費⽅式 • 電動⾞v.s.燃油⾞
• 充電環境 • 配套措施
油價高漲 未來移動服務需求
• 烏俄戰爭
• 交通⼯具v.s.交通服務
• 能源危機
資料來源:MIC,2023年5⽉
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必注意發布⽇期、立論之假設及當時情境
聚焦式企業顧問服務 「共創/轉型/策略」
● 技術議題趨勢檢索 ● 新興產品趨勢 ● 潛在市場掃瞄
Key Elements
轉
型 需求洞察 知識建構 主題目標 方法工具 共創解題 實戰演練
流
程 Survey Target Engage 系
● 認知數位轉型 ● 界定議題 ● 科技產品/服務方案 統
重 新知與趨勢 ● 解決構想 之選擇
開
● 數位轉型對企業 ● 藍圖規劃 ● 執行進度、組織結構
點
的價值 及制度管理 發
● 內外部關鍵人確認
導
* 數位轉型浪潮下的企業 * 邏輯思考與問題分析/3小時 * 以共創進行分析解題與
策略思維/3小時 * 數位轉型需求探索與 規劃,發想符合客戶需 入
執
* 數位轉型定義與個案 分析/3小時 求之數轉解決方案
行
項 解析/3小時 * 商業模式擬定/3小時 * 資策會顧問群協同指導
目 * 驅動數位轉型之技術與 /12小時-分次進行
應用趨勢/3小時
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童素琴 業務總監、李芳菁 專案經理
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產業議題深度研究、國際大展情報蒐集分析、前瞻趨勢」等。隨時觀察產業發展動態與趨勢,觀測掌握全球重要的產業發展動態,並依據
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