Mở khoá ngành hàng

ĐỒ ĂN
NHANH
Cốc Cốc Ad Platform
10.2023
 Mở đầu
Trong thời đại hiện nay, nhu cầu về đồ ăn nhanh ngày càng tăng
cao, phản ánh sự đổi mới và sự thay đổi trong lối sống và thói quen
ẩm thực của con người. Việt Nam không phải là ngoại lệ với sự hiện ● 29 triệu người dùng
diện của các thương hiệu đồ ăn nhanh đã trở thành một phần ● Toàn quốc
DỮ LIỆU
● Nam nữ mọi độ tuổi
không thể thiếu trong cuộc sống của người tiêu dùng, đặc biệt là CỐC CỐC
● Dữ liệu nội bộ Cốc Cốc
giới trẻ.

Để khám phá thói quen tiêu dùng của người Việt, chúng tôi nghiên ● 973 đáp viên
cứu cơ sở dữ liệu với 29 triệu người dùng Cốc Cốc, đồng thời tiến KHẢO SÁT
● Toàn quốc
hành khảo sát trên 973 đáp viên bằng bảng khảo sát trực tuyến trên ● Nam nữ mọi độ tuổi
nền tảng. Báo cáo này đưa ra góc nhìn tổng thể về quan điểm và ● Khảo sát trực tuyến Cốc Cốc
hành vi mua sắm của người dùng ngành hàng Đồ ăn nhanh.

Báo cáo thực hiện bởi

Thời gian thu thập dữ liệu Đội ngũ Cốc Cốc Research

Báo cáo trên sử dụng khảo sát online thực Mai Linh Châu | B2B & Research Manager
hiện vào 08/2023 trên nền tảng Cốc Cốc. Lê Thu Anh | Senior Researcher
Huỳnh Thành Công | Designer

2
 Chân dung đáp viên

Thành thị *
57.0%
55.0% Miền Bắc
48.8%

Vùng miền
Giới tính

Khu vực
Miền Trung 19.4%
Nông thôn
45.0%
Miền Nam 23.6% 51.2%

Dưới 14 26.9% Chưa làm ra thu nhập 53.9% Học sinh/Sinh viên 60.1%

Nghề nghiệp
15 - 17 21.5% Nhân viên văn phòng 11.5%
Thu nhập
Dưới 10,5 triệu 28.6%
Độ tuổi

18 - 24 30.3% Lao động tự do 10.2%

10,5 triệu - dưới 20 triệu 11.2%
25 - 34 9.5% Viên chức 8.1%
35 - 44 6.1% Từ 20 triệu trở lên 6.3% Công nhân 4.7%

Từ 45 trở lên 5.7% Nội trợ 0.8%

Đã nghỉ hưu 2.2%

Khác 2.4%
N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023
3 (*) Thành thị: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Hải Phòng.
 Nội dung

01 02 03

coccoc.com
Hành vi Hành vi Thói quen
tiêu dùng mua sắm truyền thông

4
 Hành vi
tiêu dùng

01.
5
 Tần suất

~½ người tiêu dùng của ngành hàng có tần suất sử dụng đồ ăn

Tần suất Miền Bắc Miền Nam Miền Trung
nhanh hàng ngày hoặc hàng tuần cho thấy tiềm năng lớn của thị
trường, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Nam.
Hàng ngày 11.2% 13.1% 13.8%

4-5 lần/tuần 9.7% 13.5% 11.1%

Hiếm khi 1-2 lần/tháng 3-4 lần/tháng

31.2% 14.4% 10.2% 2-3 lần/tuần 18.7% 26.2% 22.2%

3-4 lần/tháng 11.2% 9.2% 8.5%

2-3 lần/tuần 4-5 lần/tuần Hàng ngày
1-2 lần/tháng 14.8% 14.0% 13.8%
21.2% 10.9% 12.1%
Hiếm khi 34.4% 24.0% 30.7%

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

6 Q: Tần suất sử dụng đồ ăn nhanh của bạn?
 Tần suất

18-21 50%
là độ tuổi thói quen sử dụng đồ ăn nhanh hàng đáp viên khu vực thành thị có thói quen sử
ngày/hàng tuần cao nhất, đặc biệt là nam giới dụng đồ ăn nhanh hàng ngày/hàng tuần

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

7 Q: Tần suất sử dụng đồ ăn nhanh của bạn?
 Thương hiệu

NGÀNH ĐỒ ĂN NHANH
2023

01 KFC 59.2% 08 The Pizza Company 16.1% KFC, Jollibee, Lotteria

02 Jollibee 33.4% 09
và McDonald’s
Domino’s Pizza 14.8%
là 4 thương hiệu đồ ăn
03 Lotteria 31.6% 10 Texas Chicken 14.2% nhanh được yêu thích
nhất bởi những người
04 McDonald’s 29.5% 11 Five Star 10.5%
tham gia khảo sát, riêng
05 Pizza Hut 22.5% 12 Popeyes 9.4% KFC có tỉ lệ ưa chuộng
cao gấp đôi những
06 BBQ Chicken 17.2% 13 Pizza Inn 7.4% thương hiệu liền sau.

07 Burger King 16.1% 14 Chops 6.3%

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

8 Q: Bạn thích thương hiệu đồ ăn nhanh nào sau đây?
 Đối tượng
Người tiêu dùng có thói quen ăn đồ ăn nhanh cùng với gia đình và bạn bè. Chỉ ⅓ sẽ ăn đồ ăn nhanh một mình.

Bạn thường ăn đồ ăn nhanh với ai? Thưởng thức đồ ăn nhanh

Một mình hay cùng với ai?

Gia đình (anh chị em, bố mẹ, vợ

chồng, con cái, người thân...)
28.1% 75% 74%
Bạn bè
22.0%

Một mình
45%
14.3%

Đồng nghiệp, đối tác công việc

11.7%
Độ tuổi sinh viên Độ tuổi học sinh và Người đi làm trẻ
thường đi ăn cùng gia đình trẻ thường (22-29) thường ăn
N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023
bạn bè đi ăn cùng gia đình một mình
9 Q: Bạn thường ăn đồ ăn nhanh với ai?
 Động lực tiêu dùng

Trong ngành hàng đồ ăn nhanh, sự nhanh chóng, dễ dàng, Các yếu tố về giá (ưu đãi, khuyến mại, giá bán rẻ…) cũng
tiện lợi trong việc thưởng thức là yếu tố quan trọng hàng là những lí do để đồ ăn nhanh được người tiêu dùng lựa chọn
đầu đối với khách hàng, vượt qua cả yêu cầu về việc thưởng
thức món ăn ngon, hợp khẩu vị.

Lí do bạn chọn đồ ăn nhanh thay vì những món ăn tương tự khác? Tiêu chí của thanh thiếu niên vs Tiêu chí người trưởng thành

#1 #1
Nhanh, thuận tiện 56.7%

Hợp khẩu vị 52.3% “Ngon” “Nhanh,

thuận tiện”
Hay có ưu đãi, khuyến mại 24.7%

Giá rẻ 21.8% là tiêu chí #1 với các bạn là tiêu chí #1 với người
nhỏ dưới 18 tuổi trưởng thành
Trang trí đẹp mắt 11.6%

Hãy chinh phục khẩu vị của Nữ giới

Có tới 61.2% nữ giới chọn Đồ ăn nhanh vì lí do Hợp khẩu vị,
trong khi con số này ở nam giới chỉ là 45%
N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023
10 Q: Lí do bạn chọn đồ ăn nhanh thay vì những món ăn tương tự khác?
 Dịp tiêu dùng

Dịp bất kỳ (khi phát sinh nhu cầu) 40.3% Tương ứng với tính chất nhanh, thuận tiện của
ngành hàng, người tiêu dùng thường lựa chọn đồ
Có người rủ là ăn 31.8% ăn nhanh trong bất kỳ dịp nào khi có nhu cầu ăn
uống, hoặc khi có người khác mời hoặc gợi ý,
Khi không có thời gian nấu ăn 21.9%
người tiêu dùng sẽ chọn đồ ăn nhanh.
Ngày nghỉ, ngày lễ 21.8%
Sinh nhật 15.3%
Khi có tiệc 14.0%
Dịp khuyến mãi 12.7%
Hàng ngày 7.9%
Hẹn hò 6.3%
Lễ tết
6.2%

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

11 Q: Bạn thường ăn đồ ăn nhanh vào dịp nào?
 Dịp tiêu dùng
Tính tiện dụng và ưu đãi cho cư dân thành thị
Cứ 4 người ở thành thị thì sẽ có 1
người sẽ chọn đồ ăn nhanh khi
không có thời gian nấu ăn.
12
Bữa ăn thuận tiện cho người trẻ
Cứ 2 người ở độ tuổi 20-24 thì ⅓ số lượng người trẻ 20-24 sẽ
sẽ có 1 người thưởng thức đồ thưởng thức đồ ăn nhanh khi
ăn nhanh vào bất kỳ dịp nào không có thời gian nấu ăn
17%
người dùng thành thị bị thu
hút bởi dịp khuyến mãi, gấp
đôi tỉ lệ tương ứng ở khu vực
nông thôn
 Địa điểm tiêu dùng

Hơn ½ số người tiêu dùng lựa chọn sử Nơi làm việc

dụng đồ ăn nhanh tại nhà/ tại cửa hàng

Trường học/
trung tâm

Cửa hàng đồ 12.1%

ăn nhanh
16.9%

Tại nhà 53.8%

55.8%

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

13 Q: Bạn thường dùng đồ ăn nhanh ở đâu?
 Thời điểm trong ngày
Đồ ăn nhanh được người tiêu dùng lựa chọn nhiều vào khung giờ
chiều/xế chiều thay vì các bữa chính trong ngày

Bữa xế cho học sinh, sinh viên

Sáng 16.6% đáp viên độ tuổi 15-17 lựa chọn

bữa chiều/xế chiều là thời gian
50% thưởng thức đồ ăn nhanh
Trưa 20.0%

Chiều/Xế chiều 36.9% Bữa trưa nhanh gọn cho người trẻ

Tối 23.1%
số lượng người trẻ độ tuổi 22-24
Khuya 3.3% 35% thường ăn đồ ăn nhanh vào bữa
trưa

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

14 Q: Bạn thường ăn đồ ăn nhanh vào thời gian nào trong ngày nhất?
 Hành vi
mua sắm

02.
15
 Mức chi tiêu cho đồ ăn nhanh

Gần ½ người tiêu dùng chi

100.000- tiêu ở mức 50.000 VNĐ -
50.000-100.000đ >200.000đ
<50.000đ 200.000đ 100.000 VNĐ cho một phần
29.8% 43.4% 18.6% 8.2% đồ ăn nhanh, đây cũng là mức
chi tiêu phổ biến nhất theo
kết quả khảo sát.

Trong đó miền Nam có

mức chi tiêu cao nhất
trong ba miền.

Với hơn 75% đáp viên có

mức chi tiêu từ 50.000
VNĐ/người trở lên

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

16 Q: Bạn thường chi khoảng bao nhiêu cho mỗi lần sử dụng đồ ăn nhanh (chi phí 01 người)
 Thói quen mua sắm
Với mức độ phủ sóng rộng rãi của hệ thống cửa hàng giúp gia tăng sự thuận
tiện, người tiêu dùng có thói quen mua đồ ăn nhanh tại cửa hàng hơn là
đặt hàng online.

42.8% 57.2%
52.1% Mua tại chỗ (mua và sử dụng trực tiếp)
Gọi món lẻ Combo có sẵn

Mua mang về (mua và mang về nhà sử

44.0%
dụng)

33.6% Đặt hàng qua các ứng dụng giao đồ ăn

(Grab, Shopee Food, Baemin,...)

⅗ người tiêu dùng ưa chuộng gọi

món theo combo có sẵn.
22.2%
Mua hàng online, qua điện thoại từ hãng

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

Q: Bạn thích gọi món theo?
17 Q: Bạn thường mua hàng theo cách nào?
 Các tiêu chí lựa chọn
Các yếu tố liên quan tới sản phẩm là tiêu chí hàng đầu được người tiêu
dùng cân nhắc khi lựa chọn đồ ăn nhanh, trong khi giá cả chỉ xếp ở vị trí #2

65.3% 45.6%
Sản phẩm (Thương hiệu, bao Giá thành
bì, hương vị, thành phần,...)

15.9% 20.7%
Truyền thông (Quảng cáo, Phân phối (nhiều chi nhánh,
phong tục/tập quán,...) kênh bán hàng đa dạng,...)

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

18 Q: Yếu tố quan trọng nhất quyết định việc lựa chọn nhãn hiệu đồ ăn nhanh của bạn là gì?
 Tiêu chí về sản phẩm

Hương vị Nguồn gốc, xuất xứ

Người tiêu dùng quan

tâm nhiều nhất về
71.0% 55.1% hương vị của món
ăn, kế đến là nguồn
Thành phần Thương hiệu Bao bì, kiểu dáng
gốc, xuất xứ.

43.1% 35.2% 15.9%

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

19 Q: Trong các yếu tố về sản phẩm, yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định chọn của bạn nhất?
 Tiêu chí về giá

64% 45.3%
~½ người tiêu dùng quan tâm tới các chương trình
khuyến mại trong quá trình ra quyết định
Giá bán Nhiều chương trình
phù hợp khuyến mại

"Giá bán phù hợp" là yếu tố quan trọng nhất ảnh

hưởng đến quyết định mua hàng, với đa số người
tiêu dùng đồng tình (64.0%).

45.0% 19.8%

Giá cả ổn định Giá cả cạnh tranh

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

20 Q: Trong các yếu tố về giá thành, yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định chọn của bạn nhất?
 Tiêu chí về truyền thông

Phong tục/tập quán

Quảng cáo hấp dẫn và việc nhãn

hàng xuất hiện trong các sự kiện, lễ Thường xuyên thấy
hội thú vị là hai yếu tố quan trọng quảng cáo
nhất đối với người tiêu dùng trong việc
đưa ra quyết định mua đồ ăn nhanh.
Nhãn hàng có xuất hiện trong 26.5%
các sự kiện, lễ hội thú vị
41.9%

Quảng cáo hấp dẫn 49.7%

52.3%

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

21 Q: Trong các yếu tố về truyền thông, yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định chọn của bạn nhất?
 Tiêu chí về phân phối
"Địa điểm thuận tiện cho việc đi lại" là yếu tố quan trọng Yếu tố "Không gian đẹp, sạch sẽ, thoáng mát" cũng
nhất ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, với 58.2% số đóng vai trò quan trọng, với 52.2% số đáp viên lựa chọn.
người tham gia khảo sát lựa chọn yếu tố này.

Địa điểm thuận tiện cho việc đi lại 58.2%

Không gian đẹp, sạch sẽ, thoáng mát 52.2%

Phân phối rộng rãi (nhiều chính nhánh) 46.8%

Kênh bán hàng đa dạng (trực tiếp, trực tuyến)

43.8%

Nhân viên tiếp thị tại quán

30.8%

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

22 Q: Trong các yếu tố về phân phối, yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định chọn của bạn nhất?
 Mức độ đón nhận sản phẩm mới
60.7% số người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ sẵn sàng mua và dùng thử dòng sản phẩm mới của thương hiệu đồ ăn nhanh nếu cảm thấy
phù hợp, cao gấp 3 lần tỉ lệ người không muốn thay đổi sản phẩm. Ngoài ra có gần ⅕ sẽ thử nếu cảm thấy quảng cáo hấp dẫn, thu hút.

Người tiêu dùng trẻ mong đợi sản phẩm mới

Tôi sẽ thử nếu cảm thấy Tôi luôn muốn thử các dòng
phù hợp sản phẩm mới của thương
hiệu mà mình yêu thích 69%
60.7% 26.3%

Tôi quen sử dụng 1 số

sản phẩm nhất định và
Quảng cáo hấp dẫn thì
tôi sẽ thử
36%
không muốn thay đổi

19.2% 17.4%
người trẻ 20-21 luôn người trẻ 22-24 cho
chờ đón và mong biết họ sẽ thử nếu
muốn dùng thử các cảm thấy phù hợp
món mới
N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023
23 Q: Nếu thương hiệu đồ ăn nhanh mà bạn hay sử dụng có ra mắt dòng sản phẩm mới, bạn có sẵn sàng mua dùng thử không?
 Kỳ vọng của người dùng
Người tiêu dùng tham gia khảo sát có mong đợi đa dạng hóa và cải tiến hương vị trong sản phẩm mới từ thương hiệu đồ ăn nhanh yêu thích, theo
nhiều cách khác nhau.

Sự quan tâm của người tiêu dùng trẻ đối với sự sáng
Cải tiến/Kết hợp để tạo Thêm các loại sốt, đồ ăn tạo và cải tiến trong ngành hàng Đồ ăn nhanh
ra hương vị mới kèm mới

48.7% 43.1%

20-21 15-17
Sáng tạo hương vị hoàn Giữ hương vị nguyên
toàn mới bản, không cần đổi mới ½ số lượng người trẻ 20-21 ½ số đáp viên 15-17 hi vọng
mong muốn sẽ được thưởng sự cải tiến/kết hợp để tạo
39.3% 22.3% thức hương vị hoàn toàn mới ra hương vị mới

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

24 Bạn kì vọng thương hiệu yêu thích sẽ cho ra mắt sản phẩm như thế nào?
 Thói quen
truyền thông

03.
25
 Kênh truyền thông
½ người tiêu dùng tiếp cận thông tin đồ ăn nhanh thông qua Quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng web, mạng xã hội, máy tìm kiếm và trang
video, vượt qua cả các phương tiện quảng cáo truyền thống.

1 Quảng cáo trực tuyến (Web, mạng xã hội, máy tìm kiếm, trang video) 45.3%

2 Các phương tiện quảng cáo truyền thống (TV, báo, đài, rạp chiếu phim) 34.7%

3 Truyền miệng (giới thiệu từ người thân, người quen,...) 26.0%

4 Trưng bày tại điểm bán (chợ, siêu thị, cửa hàng tạp hóa...) 25.9%

5 Bảng quảng cáo ngoài trời/trong tòa nhà/thang máy,... 26.2%

6 Quảng cáo trên các phương tiện giao thông 20.1%

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

26 Q: Bạn từng thấy thông tin về các nhãn hiệu đồ ăn nhanh thông qua những kênh nào sau đây?
 Các điểm chạm trực tuyến

46.8% Mạng xã hội (ví dụ: Facebook, Twitter,

Instagram, Zalo,...)
23.7% Quảng cáo dưới dạng hình ảnh/video
trên trang web/trình duyệt

32.3% Công cụ tìm kiếm (Google, Cốc Cốc) 17.8% Quảng cáo ở dạng bài viết/thông tin
trên trang web/trình duyệt

27.5% Trên các trang web chia sẻ/xem video

trực tuyến (như Youtube, Zing TV,...) 14.1% Quảng cáo dưới dạng biểu tượng
(icon) trên trang web/trình duyệt

24.7% Trang web của các thương hiệu đồ

ăn nhanh 12.0% Blog/diễn đàn

Các kênh truyền thông trực tuyến đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định mua của người tiêu dùng

N= 973 | Khảo sát ngành hàng Đồ ăn nhanh, Cốc Cốc, 08.2023

27 Những kênh thông tin online nào đóng vai trò quan trọng khi bạn tìm hiểu và đưa ra quyết định mua đồ ăn nhanh?
 Tuyên bố
miễn trừ trách nhiệm
Cốc Cốc biên soạn báo cáo này nhằm cung
cấp cái nhìn tổng quan về thị trường Đồ ăn
nhanh Việt Nam và chỉ phục vụ mục đích
tham khảo. Bởi vậy Cốc Cốc không đại diện
hay bảo đảm cho tính chính xác và hoàn
hảo của nội dung báo cáo, cũng như không
chịu trách nhiệm vượt ra khỏi phạm vi báo
cáo
28
Tính chính xác và hoàn hảo của thông tin
được cung cấp, những quan điểm được đưa
ra trong báo cáo không được đảm bảo để
đem đến những kết quả nhất định, những
gợi ý và lời khuyên trong đây không phải sẽ
phù hợp với tất cả các đối tác.
Chúng tôi không khuyến khích các quyết định
kinh doanh hay đầu tư được đưa ra chỉ dựa trên
duy nhất một báo cáo này. Trong những trường
hợp như vậy, quý đối tác nên tìm kiếm lời
khuyên từ các chuyên gia tư vấn phù hợp. Cốc
Cốc không chịu trách nhiệm pháp lý nếu có bất
kì tổn thất hoặc thiệt hại lợi nhuận nào xảy ra
do những quyết định như vậy.
THANK YOU
sales@coccoc.com coccoc_qc

(024) 38 838 838 qc.coccoc.com