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全球汽车供应链
核心企业竞争力白皮书

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2 | 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

引言

回顾 2022 年，
受全球疫情余震、
地缘政治震荡等影响，
全球汽车产业面临明显波动以及不确定性风险。
中国乘用车市场持续复苏，增速提升，出口势头强劲；
而海外则整体面临销量负增长。据统计，中国 2022
年全年实现乘用车销量约 2,300 万台，同比增速约
10.6%。其中，出口占比进一步提升至 11%，而在本
土销 量 中 新 能 源 渗 透 率从 2021 年 的 16% 迅 速 提
升至 2022 年的 32%。反观海外市场，据 IHS 统计，
2022 年乘用车销量约 4,400 万台，同比实现约 -2.7%
的负增长。其中，欧洲新能源市场发展相对领先，纯
电渗透率约 14%。
全球乘用车产销增长虽有所放缓，但全球百强企业凭
借头部资源优势，以及在创新技术与商业模式上的领
先实践，形成马太效应，整体营收规模仍保持增速上
升。但在盈利性方面，受国际局势的波动影响，全球
百强企业利润率从 2021 年的 6.1% 下滑至 2022 年
的 5.2%1；而中国企业受益于本土供应优势及新能源、
智能化“双轮”加速驱动，2022 年利润率约 6%2，相
较前一年实现微增。
本报告通过分析全球与中国汽车及零部件行业发展
现状及趋势，基于 2021 年和 2022 年百强企业营收、
盈利及研发等数据信息，解析中外零部件百强企业的
三大核心发展趋势。同时，报告结合行业发展大势，
指出企业致胜未来的三大新机遇，并提出关键举措与
战略思辨方向。

1）统计 2020 年 - 2023 年皆上榜且披露利润的 64 家企业

2）统计 2021 年 - 2023 年皆上榜且披露利润的 75 家企业
 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 | 3

目录

第一章 全球汽车零部件发展概览及趋势 04

营收规模复苏 05

盈利能力承压 05

“双轮”加速驱动 06

第二章 中国汽车零部件发展趋势 08

趋势一：总体规模及利润总额持续上升，利润率同比实现微增 09

趋势二：新能源与智能化“双轮”驱动 09

趋势三：国产零部件企业竞争力提升 11

第三章 汽车零部件产业链发展新机遇 12

机遇一：创新业务引领 13

机遇二：海外市场扩张 17

机遇三：护航供应链安全 17

第四章 罗兰贝格建议 20
4 | 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

01
全球汽车零部件
发展概览及趋势
 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 | 5

营收规模复苏 盈利能力承压

中韩零部件企业得益于全球新能源市场的蓬勃发展， 受疫情、地缘政治等影响，2022年全球经济面临波
增速较快。据统计，中韩上榜企业2022年营收规模同 动，汽车零部件供应商总体利润率约5.2%，相较2021
比增速为26-28%，显著高于全球榜单企业整体增幅； 年的6.1%有所回落。 02
其中，动力电池企业在全球百强中的营收贡献占比从
疫情持续影响。由于新冠变异病毒在全球范围内带
2021年的2.8%提升至2022年的5%。中国企业宁德时
来新一波的流行，订单、生产、供应链等受到一系列影
代乘全球市场加速发展的东风，业务版图持续扩张，
响，阻碍了汽车零部件供应商的精细化管理，使其盈
亿纬锂能随新产能落成，业务体量大幅提升，二者营
利能力有所下降。此外，疫情使得人力资源方面的不
收分别同比增长158%和176%；韩国以LG新能源、三
确定性增加。全球爆发多起罢工事件，以争取涨薪应
星SDI为代表的动力电池供应商也接连签约国际头部
对通货膨胀，导致劳工用工成本持续上升，零部件企
车企，拢获大量新增订单。
业运营成本亦随之大幅上升，进而影响盈利能力。
欧洲零部件企业是全球百强企业营收增长的主要来
国际供应链冲突。地缘政治冲突导致经济受损，尤其
源，增量最高。据统计，欧洲上榜企业2022年营收规
欧洲国家通货膨胀严重，上游能源及原材料成本大幅
模同比增长约5,241亿元，贡献了整体榜单总体增量的
上涨，汽车零部件供应商面临巨大的成本挑战与紧迫
42%。全球汽车产销恢复，催生零部件需求，2023年
的新能源转型需求；同时，通胀水平及利率的飙升推
百强榜中欧洲企业上榜数量遥遥领先其他地区，实现
动产品价格上涨，市场消费能力日益疲软，对整体汽
营收3.1万亿元；同时，欧洲新能源持续渗透，2022年
车市场以及上游零部件企业的订单产生波动影响，导
纯电渗透率约达14%，也使得欧洲零部件企业营收规
致盈利能力受损。
模从中受益。 01

01 全球百强企业分地区营收变化3 [2021-2022，亿元]
22上榜数 37 15 14 24 6 4
23上榜数 36 16 14 21 8 5

28% 28%

20% 20%
17%
5,241

11%
1,890
1,622 1,579 1,403

621

欧洲2) 美国 中国 日本 韩国 其他国家3)
百强企业营收增幅21-22 百强企业营收总额变化21-22

资料来源：中国汽车报，企业官网；罗兰贝格

3）计算考虑 2023 年全球百强上榜企业全集；百强榜单中若缺失 2021 年营收数据或营收口径不一致，则以官网披露为准；欧洲包括德国、法国、英

国、爱尔兰、奥地利、荷兰、卢森堡、瑞典、瑞士、西班牙、意大利；其他国家包括加拿大、墨西哥、印度
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02 全球百强汽车供应链企业盈利情况4 [2019-2022, 亿元, %]

疫情冲击后全球复工复产带动2021年零部件行业复苏
利润率 6.1%
[%] 5.2%
5.1%

3,232 3,229
3,018

2.5%
利润
总额 1,292
[亿元]

2019 2020 2021 2022

资料来源：中国汽车报；罗兰贝格

“双轮”加速驱动 系统2.0，并布局自动驾驶传感器，高阶自动驾驶域控
解决方案；电装推出“安心座舱”智能解决方案，包含
全球创新技术演进等推动电动化和智能化“双轮”加
个性化互动、AI危险识别、HUD显示等功能；采埃孚发
速驱动。头部企业在相关领域发展创新业务，以搭建
布CeTrax2电驱动系统、AxTrax2 电驱桥系统、ADOPT
面向未来的核心竞争力。例如，博世发布高集成化电
自动驾驶开放平台（集成线控底盘技术方案）等。
驱桥总成、智能座舱技术互动体验4.0、车辆动态控制

4）统计 2020 年 -2023 年皆上榜且披露利润的企业，共 64 家

2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 | 7
8 | 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

02
中国汽车
零部件发展趋势
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趋势一：总体规模及利润总额持续上升，利润率同比实现微增 03, 04

03 零部件营业收入5 [2020-2022，亿元] 04 净利润及净利率6 [2020-2022，亿元，%]

+5% 5.4% 5.6% 6.0%

+12%
15,079
14,369 +12%
792
12,835 +16%
705
610

2020 2021 2022 2020 2021 2022

资料来源：中国汽车报；罗兰贝格 资料来源：中国汽车报；罗兰贝格

趋势二：新能源与智能化“双轮”驱动 05, 06

05 中国供应链百强分业务板块营收及盈利分析7

分业务板块收入增幅 [2021-2022, 亿元] 分业务板块净利润增幅 [2021-2022, 亿元] 分业务板块净利润率 [2022, %]

n = 821)

新能源板块 2) 1,538 150 12%

电子板块 135 39 3%

轻量化板块 133 13 4%

发动机板块 -130 -74 2%

其他传统板块 392 -11 4%

资料来源：中国汽车报；罗兰贝格

5）计算考虑 2020 年 -2022 年皆上榜且公布零部件营业收入的 83 家企业，统计其零部件相关业务营业收入

6）计算考虑 2020 年 -2022 年皆上榜且公布净利润的 75 家企业，统计其总收入的净利润及利润率
7）计算考虑 2020 年 -2022 年皆上榜且公布统一口径的零部件营业收入的 82 家企业，统计其零部件相关业务营业收入；其中，新能源板块包括 2
家企业（ 宁德时代、国轩高科）
10 | 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

06 中国2023年供应链百强新上榜企业

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资料来源：中国汽车报；罗兰贝格

新能源和电子板块是增长最明显的领域。新能源、电 07 新能源板块上榜企业总收入及板块收
子板块的收入和盈利性增长最为突出，轻量化板块 入占比 [2020-2022，亿元]
盈利性同样可观，而发动机及传统业务板块则面临
占比百强企业总体零部件收入
收益萎缩。同时，纵观多达10家中国2023年新上榜企
17%
(统计20-22均上榜的2家企业)

业，其主营业务多与新能源、轻量化、智能化等密切相 中创新航

关。 07
3,011
183 亿纬锂能
7% 277

新能源板块营收加速增长，逐渐成为百强供应链企业
的重要营收支柱。2023年共4家上榜企业均为动力电 4% 2,366
宁德时代

池供应商，其规模及利润增长快速。其中，宁德时代
1,013
457
2022年零部件营收同比增长159%，净利润同比增长
915
国轩高科
394

93%，跻身中国供应链百强榜首，在全球供应链百强
63 98 185

2020 2021 2022

中位列第七。亿纬锂能、中创新航也在2022年实现营 往年上榜企业 当年新上榜企业

收的成倍增长，成功上榜中国百强榜单。
资料来源：中国汽车报；罗兰贝格
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趋势三：国产零部件企业竞争力提升 08 中国百强供应链企业借助新能源、智能化浪潮下的行
业重构机会，竞争力提升。在2020年至2022年间，中
08 中外企业供应链百强榜2020-2022营 国供应链百强企业营收整体增速约16%，超过全球百
收年复合增长率8 [%] 强榜中的海外企业增速，尤其在新能源板块，中国企
业凭借动力电池均实现高速增长。
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136%
中国百强供应链企业竞争力的提升归因于其紧抓中
国新能源智能汽车快速渗透的发展势头，在行业重新
洗牌的窗口期，凭借技术和商业落地先发优势，加速
国产替代；同时，中国自主品牌车企崛起，2022年自
16%

主品牌乘用车市场份额已占半壁江山，自主品牌扶植
12%
9% 9%
体系内及相关联的国产供应商，加快重构中国零部件
7%

供应链；加之过去三年的“黑天鹅”事件使国际供应
链受到干扰，本土供应商提供属地化配套与更及时和
╈㎁ 宿㛚 ╈㎁ 宿㛚 ╈㎁ 宿㛚
氬䍠 氬䍠 氬䍠 氬䍠 氬䍠 氬䍠 稳定的供应链，因而供应链安全性优势得以体现；此
外，国家大力支持本土企业自主掌控关键技术，并出
资料来源：中国汽车报；罗兰贝格
台相关政策限制与外资、合资企业共享地图数据，倒
逼自动驾驶领域国产化，自主掌控核心零部件，激发
中国零部件企业崛起。

8）计算考虑 2020 年 -2022 年皆上榜且公布统一口径的零部件营业收入的 82 家企业，统计其零部件相关业务营业收入；海外计算考虑 2020 年

-2022 年皆上榜且公布零部件营业收入的 76 家跨国企业；新能源板块包括 2 家企业（ 宁德时代、国轩高科）
12 | 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

03
汽车零部件产业
链发展新机遇
 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 | 13

面对市场不确定性，汽车零部件行业风险与机遇并
存。展望未 来，罗兰贝格认为零部件企业应牢牢抓
住“创 新业务引领、伴随 整车出海、护航供 应 链安
全”三大发展机遇。

机遇一：创新业务引领
随着新能源发展，三电和智能化相关部件成为新的
价 值高地，吸引头部零部件企业争相布局。根 据测
算，2025年新能源动力系统9成本占比BOM约40-50%
，相较燃油车显著提升，智能座舱、智能驾驶系统随智
能化和自动驾驶技术落地价值提升，预计2030年成本
占比整车BOM约20-30%。 09

09 燃油车和新能源车BOM成本结构[%]

6% 5% 5% 7% 智能驾驶控制系统
感知系统
3% 3% 11%
1% 2% 1% 1%
2%
4%

智能座舱控制系统
8% 7% 9% 7%
11% 1%

座舱网联与交互
10%

34%
46%
46%
动力系统
43%
39%

17%

底盘系统
13%
13% 12%
11% 11%

车身系统
9% 8% 7% 7%

内外饰
20%
16% 14% 14% 14%

B级油车 B级纯电 B级纯电-2025F B级纯电-2030F B级纯电-2035F

资料来源：中国汽车报；罗兰贝格

9）包括电池系统、电驱系统等三电系统部件
14 | 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

本土零部件企业关键举措：加大创新技术研发投入 10

10 中国百强供应链企业研发投入及占10 10 中国百强供应链研发头部企业
[亿元，%]

发投入[亿元] 占总收入比
21-22累计研 2022年研发
百强供应链企业 所属业务板块

4.3% CAGR #1 宁德时代 新能源板块 232.0 5%

3.8% 20'-22'
#2 华域汽车 传统板块 135.1 5%
3.1%
748
#3 潍柴动力 发动机板块 181.8 6%
617
#29 德赛西威 电子板块 26.3 11%

450 28.9%
#48 曼德电子电器 电子板块 14.1 11%

#87 经纬恒润 电子板块 11.4 17%

2020 2021 2022 #96 科博达 电子板块 6.8 11%

溿⹠ⶭ奃 溿⹠䤸⪍
#99 四维图新 电子板块 29.9 49%

资料来源：中国汽车报；罗兰贝格 资料来源：中国汽车报；罗兰贝格

中国百强供应链企业高度重视技术创新，大力投入 在2021年至2022年间研发累计投入超百亿元或研发
研发资源。2022年上榜企业共计投入研发费用748亿 投入占比超10% ，其研发领域主要集中在新能源、智
元，占业务营收4.3%；尤其在新能源业务板块，研发 能化等相关领域。
投入年复合增长率约106%。百强企业中共有8家企业

10）计算考虑 2020 年 -2022 年皆上榜且有数据披露的 83 家企业

 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 | 15

本土零部件企业关键举措：投融资助推创新业务孵化 11

11 中国汽车零部件投资并购金额及数量 中国汽车零部件行业投资并购活跃，交易数量连年增
[2020-2022] 长，交易规模稳中有进，促进行业进一步扩大规模与
结构整合，同时助推电动化、智能化相关技术加速革
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新。据统计，2022年汽车零部件领域的投资并购交易
◬佄ꄌ겜 [☛⩕]
数量460宗，交易金额约1,868亿元，尤以动力电池、智
460

342 能网联、自动驾驶等为最热赛道。

221 零 部件企 业 应 积 极 顺 应 趋 势，抓住 资本 热 度 对 行

1,868
业加持，通 过投融资的方式加快自身战略 布局。例
1,768
榾ⲁ⴬鼨♭

如，2022年宁德时代定向增发450亿元，用于其锂电池
46%
786
保耇⴬鼨♭
34% 生产基地建设及储能锂电池的研发与扩产；2023年德
⚩簊婎鯲鼨♭
赛西威战略投资炽云科技，双方达成深度战略合作，
20%
2020 2021 2022
将面向全球市场提供具有竞争力的HUD（ 抬头显示
资料来源：投中数据，汤森路透，Mergermarket；罗兰贝格
系统）解决方案，包括AR-HUD创新技术路线。

本土零部件企业关键举措：提供集成化解决方案 12

在新价值趋势下，伴随自动驾驶和智能座舱的发展， 零部件企业顺应技术及采购模式演变趋势，逐渐强化
主机厂采购模式逐渐发生转变，相关零部件供应商开 软硬件整合能力，以提供集成化解决方案，如德赛西
始提供软硬件整合系统解决方案，以保护自身在供应 威智能座舱软硬件解决方案 、华为自动驾驶软硬件解
链上的话语权；尤其在商用车领域，由于主机厂自研 决方案、采埃孚自动驾驶软硬件解决方案等。
能力较弱，整合供应商机会更加明显。

12 软硬件集成化解决方案案例
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… … …

1) MDC – 智能驾驶平台; 2) 仅装车测试，未进一步合作

资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格
16 | 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

本土零部件企业关键举措：敏捷组织和创新人才支撑 13

13 创新业务孵化组织架构

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资料来源：中国汽车报；罗兰贝格

在技术革新背景下，各零部件企业需要建立敏捷的组
织架构以应对创新业务孵化，前期在企业战略层面给
予充分研发支持，后期逐渐打造业务的自我造血、市
场竞争能力。
同时，面对新能源、智能化等趋势下愈发凸显的人才
缺口，企业需积极做好针对性补强，并设立差异化激
励机制，最大化人才潜力。在2023年中国汽车零部件
企业百强榜中11，研发人员占比约18%，本科以上学历
占比约28%，相较往年均有所提升，显示出中国零部
件企业针对创新人才的持续吸纳。

11）计算考虑有数据披露的 57 家企业
 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 | 17

机遇二：海外市场扩张 机遇三：护航供应链安全

本土零部件企业关键举措：跟随车企联合出海
中国乘用车整车出口规模迎来高速增长，2020年至
2022年间的年复合增长率约82%，2022年实现整体出
口规模约253万台，为中国零部件企业带来国际化业务
拓展机遇。
近年来，伴随中国乘用车主机厂海外投资建厂，零部件
企业亦在海外积极部署生产基地，其布局市场主要聚
焦东南亚地区，与整车工厂所在区域高度重合。由此
可见，中国零部件企业与整车正在形成伴随式联合出
海效应，以实现双赢——零部件企业助力整车企业在
海外快速实现本土化供应链搭建的同时，借助来自整
车企业的订单在初期形成规模，助推零部件产品在当
地形成口碑与成本优势，实现竞争力的打造。 14
本土零部件企业关键举措：加速芯片自研技术突破
新能源、智能化等趋势将推动全球车载芯片需求持续
增长，预计未来芯片短缺现象不会完全消失。但同时，
新增产能将逐渐强化供应链稳定性，预计2025年芯片
供给能力将达到约8.5亿颗，芯片短缺的严峻情形将
有所缓解。
基于未来芯片供需的短缺风险，相关零部件企业需具
备敏锐识别和监控外部风险的能力，同时积极寻求自
身发展空间。罗兰贝格认为，芯片产业链布局结合研发
技术优化，是长期解决缺芯的根本。以特斯拉为例，得
益于多年前开启战略层面的芯片规划及产业链布局，
其在本次芯片危机中受到的影响较小。

14 创新业务孵化组织架构

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…… ……

资料来源：案头研究；罗兰贝格
18 | 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

与此同时，为应对缺芯危机，各主机厂均在推动芯片 安全领域芯片。这一替代趋势为中国芯片企业带来发
的国产替代进程，其中以自主品牌最为积极，甚至将 展机遇，本土芯片企业加速产品技术的研发与升级，
芯片国产替代提升至集团战略高度，协调生产、采购、 并积极与国产芯片采购意愿较强的主机厂寻求战略合
技术等多部门资源持续深化，替代对象主要集中于非 作与联合研发，共同推动国产芯片的应用落地。 15

15 全球汽车芯片供需情况12 [2013-2025, 百万个]

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2013

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2015

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2019

2020

2021

2022

2023(E)

2024(E)

2025(E)

资料来源：中国汽车报；罗兰贝格

12）短缺 = （ 供需 - 需求） / 需求，负数结果意味着短缺；通过对领先的整车厂（ 如丰田、日产、上汽等）和一级供应商（ 如博世、大陆、安波福等）

的访谈，可得汽车芯片短缺量是汽车因芯片短缺减产量的 1.5-2 倍；因此，我们可以通过将汽车产量下降程度乘以 1.5-2 倍得到汽车芯片短缺量
 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 | 19

本土零部件企业关键举措：捕捉锂电上下游产业价 面对上述动力电池原材料供应风险，比亚迪、宁德
值 时代、国轩高科等企业纷纷开始垂直整合 。在掌握
原材料生产和供应，保障上游供应稳定性，缓解市
动力电池行业随新能源渗透率提升蓬勃发展，但其背 场价格的波动风险的同时，捕捉下游附加价值，以
后存在较大的原材料供应风险，如锂矿资源的天然稀 多 元 化 商 业 模 式 加 强 与 整 车 厂 的 合 作，获 取 更 多
缺及相关原材料价格波动等。据统计，全球已建成的 业务链条上的潜在价值，并反哺电池生产业务 。
锂矿矿场主要集中于澳洲与南美，中国探明储量仅占
18
比全球约8%，开采产量占全球总量约19%。预计到 上游电池材料供应商在此机遇下，可以借力与电池厂
2025年，全球动力电池的锂矿需求总体实现供需平 商的合作，获取联合研发资源，共同部署下一代动力
衡，但中国本土的矿产供应能力无法满足本土市场需 电池材料技术路线，包括三元材料电芯、高镍（正极）
求；加之新能源电池原材料等成本波动大，主机厂和 、全固态（锂金属负极+固态电解质），以及CTP (Cell-
零部件企业成本面临不确定性风险。 16, 17 to-Pack)、CTC (Cell-to-Chassis)高效成组方式等，抢
跑商业化。

16 动力电池锂矿资源供需关系 17 动力电池原材料价格 [元，2020.1.1-

2023.5.30]
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2021E 2022E 2023E 2024E 2025E
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139
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2021E 2022E 2023E 2024E 2025E
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2020-01-01 2022-01-01

资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格 资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格

18 动力电池供应商产业链垂直整合方式

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资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格
20 | 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

04
罗兰贝格建议

罗兰贝格基于丰富的汽车零部件行业一线服务经验，
提出企业在行业变革中重点关注三大致胜举措的建
议，即产业生 态 拓展、创 新业务打 造、全 球 市 场加
码。
产业生态扩展。通过技术合作、合资并购等方式，加
速前瞻技术突破，在国际供应链波动明显的背景下，
精准捕捉车企的本土零部件供应商采购切换趋势。同
时，积极布局上下游原材料及服务生态，以应对全球
芯片紧缺、原材料价格波动等风险，在供应链安全方
面建立竞争壁垒，并获取更多附加价值。
2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 | 21
创新业务打造。面临新能源、智能化的双轮驱动，零
部件企业需加强创新领域研发投入，积极引入资本加
持、建立敏捷的适应性孵化机制，从而在相关领域实
现业务创新，在商业模式上探索软硬件整合的集成化
解决方案，掌控新时代价值高地。
全球市场加码。与主机厂建立紧密合作，伴随其业务
联合出海，并在当地探索本土化生产的可能性，利用
国际合作伙伴的资源背书实现自身影响力升级，同时
伺机吸纳海外顶尖人才及拓展客户资源。
联系人

郑赟 袁文博
罗兰贝格全球高级合伙人 罗兰贝格全球合伙人
ron.zheng@rolandberger.com wenbo.yuan@rolandberger.com

王松 秦竞坤 童丽娟
《中国汽车报》社 《中国汽车报》社 《中国汽车报》社
零部件事业部总监 零部件事业部高级经理 零部件事业部高级经理
+86 10 56002717 +86 10 56002716 +86 10 56002717
13910962887@163.com elfjingkun@163.com tonglijuan415@163.com

罗兰贝格林运、付凌潇对本报告亦有贡献。

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罗兰贝格
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由近320名合伙人共有的独立咨询机构。

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《中国汽车报》是以汽车全产业链企业管理者和工程技术研究人员为主要读者的汽
车产经类报纸，创刊于1984年。2001年划归人民日报社，现由人民日报社主管、主
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行业，为中国汽车行业全产业链服务，是汽车主流价值传播服务者。已拥有六大新媒
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