Mẫu công cụ số IV.

2
ĐÓNG GÓI TÀI LIỆU THU

1. Bảng danh mục các câu hỏi của nhà đầu tư

Câu hỏi tư duy hiệu quả đầu tư

Câu hỏi phản biện
của Nhà đầu tư

1.1 Sự khác biệt về sản phẩm/ dịch vụ so với các

1. Sản phẩm và dịch vụ triển khai, khách
1.2 Tại sao bạn lại chọn khách hàng mục tiêu như
hàng mục tiêu và thị trường?
1.3 Tại sao bạn lại chọn thị trường như vậy?

2.1 Tại sao tổng mức đầu tư như vậy?

2. Tổng mức đầu tư và cổ phần gọi vốn?
2.2 Tại sao bạn lại bán ra số cổ phần như vậy?

3.1 Bảng đăng ký doanh thu dự kiến/ 12 tháng?

3.2 Tại sao bạn lại dự kiến doanh thu như vậy?

3. Tỉ suất lợi nhuận/ doanh thu? 3.3 Bảng hạn mức và định mức chi phí khi vận hà
3.4 Tại sao bạn lại dự kiến hạn mức và định mức
vậy?

3.5 Chứng minh tỉ suất lợi nhuận/ doanh thu cho c

4. Tỉ suất lợi nhuận/ tổng mức đầu tư? 4.1 Khi doanh thu ổn định, tỉ suất lợi nhuận/ doan

5. Điểm doanh thu hòa vốn? 5.1 Hãy chứng minh cho chúng tôi điểm doanh th

6.1 Sau khi có lợi nhuận, bạn dự kiến trích quỹ nh

6. Thời gian thu hồi vốn?
6.2 Hãy chứng minh cho chúng tôi, tại sao thời gi

7.1 Dự kiến vòng đời sản phẩm/ dịch vụ của doan

7. Tầm nhìn của doanh nghiệp? 7.2 Chiến lược phát triển sản phẩm của doanh ngh

7.3 Phương pháp nhân bản hệ thống của bạn?

8.1 Rủi ro về pháp lý & giải pháp của bạn?

8.2 Rủi ro về cạnh tranh & giải pháp của bạn?

8. Rủi ro là gì và giải pháp của bạn ?
8.3 Rủi ro về nhân sự & giải pháp của bạn?

8.4 Rủi ro về truyền thông & giải pháp của bạn?

2. Thứ tự trình bày

STT Nội dung trình bày

1 Sơ lược về sản phẩm dịch vụ triển khai của doanh nghiệp và sự khác biệt

Hiệu quả hoạt động hiện tại: Doanh thu; Tỉ suất lợi nhuận/ doanh thu; Lợi
2
nhuận ròng; Tỉ suất lợi nhuận/ tổng mức đầu tư

3 Số vốn cần kêu gọi, cổ phần tương ứng và mục tiêu sử dụng vốn

Dự kiến hiệu quả hoạt động sau khi có vốn: Doanh thu; Tỉ suất lợi nhuận/
4
doanh thu; Lợi nhuận ròng; Tỉ suất lợi nhuận/ tổng mức đầu tư

5 Giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ mẫu (Nếu có)

6 Giới thiệu về ekip vận hành hiện tại

7 Giới thiệu về pháp lý hiện tại

8 Hỏi đáp của nhà đầu tư

9 Giới thiệu hồ sơ ký kết khi góp vốn

10 Giới thiệu hồ sơ vận hành và báo cáo

11 Chốt hợp đồng ghi nhớ và đặt cọc

12 Thẩm định hồ sơ

13 Cổ đông góp vốn và nhận giấy chứng nhận cổ đông

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có) để triển khai thay đổi Điều lệ,
14
Hội đồng quản trị
 Mẫu công cụ số IV.2/GV/CEOVN
GÓI TÀI LIỆU THUYẾT TRÌNH GỌI VỐN

Câu hỏi phản biện Công cụ dùng để phản biện của doanh nghiệp

ản phẩm/ dịch vụ so với các đối thủ? 1. Bảng phân tích sản phẩm/ dịch vụ/ khách hàng mục
tiêu
ọn khách hàng mục tiêu như vậy?
2. Bảng phân tích thị trường & đối thủ cạnh tranh
ọn thị trường như vậy?
Dự toán danh mục đầu tư & Bảng định giá doanh
đầu tư như vậy?
nghiệp
n ra số cổ phần như vậy? Mong muốn của doanh nghiệp

anh thu dự kiến/ 12 tháng? Bảng đăng ký doanh thu

ự kiến doanh thu như vậy? Thông số lịch sử chứng minh

định mức chi phí khi vận hành ? Bảng hạn mức & định mức chi phí vận hành
ự kiến hạn mức và định mức chi phí khi vận hành như
Thông số lịch sử chứng minh

ất lợi nhuận/ doanh thu cho chúng tôi? Bảng CCSC lợi nhuận

định, tỉ suất lợi nhuận/ doanh thu là bao nhiêu? Bảng CCSC lợi nhuận

cho chúng tôi điểm doanh thu hòa vốn? Bảng CCSC lợi nhuận

uận, bạn dự kiến trích quỹ như thế nào? Bảng trích quỹ sau lợi nhuận & mục tiêu

cho chúng tôi, tại sao thời gian thu hồi vốn như vậy? Bảng phân tích thời gian thu hồi vốn

sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp? Thuyết trình

riển sản phẩm của doanh nghiệp? Bảng chiến lược phát triển sản phẩm

n bản hệ thống của bạn? Phương pháp đóng gói để nhân bản

& giải pháp của bạn? Danh mục rủi ro pháp lý & giải pháp

anh & giải pháp của bạn? Danh mục rủi ro cạnh tranh & giải pháp

ự & giải pháp của bạn? Danh mục rủi ro nhân sự & giải pháp

hông & giải pháp của bạn? Danh mục rủi ro truyền thông & giải pháp
 Mục tiêu Công cụ

Giúp nhà đầu tư biết về lĩnh vực họ sắp đầu tư và sự khác

hiệp và sự khác biệt Slide giới thiệu sơ lược
biệt
huận/ doanh thu; Lợi Chứng minh cho nhà đầu tư thấy hiệu quả đã thực hiện để
CCSC thực tế
có niềm tin đầu tư
Giúp nhà đầu tư biết mong muốn của doanh nghiệp và
ử dụng vốn Bảng danh mục đầu tư
phương thức sử dụng vốn (Lý do gọi vốn)
u; Tỉ suất lợi nhuận/ Giúp nhà đầu tư biết được hiệu quả đầu tư xem có thỏa
CCSC kế hoạch
ức đầu tư mãn mong muốn cá nhân, tổ chức
Giúp nhà đầu tư kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ Bảng phân tích sản phẩm, khách
thực tế hàng mục tiêu, thị trường
Giúp nhà đầu tư tin tưởng khả năng vận hành nếu góp
CCTC & Nhân sự chủ chốt
vốn

Giúp nhà đầu tư yên tâm khi góp vốn ĐKKD; Giấy chứng nhận….

Chuẩn bị sẵn các file tài liệu

Giải quyết các vướng mắc để yên tâm góp vốn
chứng minh

Giúp nhà đầu tư yên tâm về mặt pháp lý khi triển khai Danh mục hồ sơ ký kết

Giúp nhà đầu tư yên tâm kiểm soát vốn và hiệu quả từng Danh mục hồ sơ vận hành và báo
bước vận hành thực tế cáo

Giúp nhà đầu tư ra quyết định ngay Hợp đồng ghi nhớ và phiếu thu

Giúp nhà đầu tư thẩm định độ xác thực của thông tin
Hồ sơ chứng minh
trước khi hoàn thành góp vốn chính thức

Giúp nhà đầu tư hoàn thành thủ tục góp vốn Hồ sơ doanh nghiệp

khai thay đổi Điều lệ, Giúp nhà đầu tư thực hiện đúng quyền lợi và trách nhiệm
Biên bản họp Hội đồng cổ đông
theo Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp
n của doanh nghiệp

h vụ/ khách hàng mục

đối thủ cạnh tranh

ng định giá doanh

phí vận hành

mục tiêu

i vốn

phẩm

bản

pháp

iải pháp

pháp

& giải pháp

 Công cụ

thiệu sơ lược

c tế

h mục đầu tư

hoạch

n tích sản phẩm, khách

tiêu, thị trường

Nhân sự chủ chốt

iấy chứng nhận….

ẵn các file tài liệu

nh

hồ sơ ký kết

hồ sơ vận hành và báo

ghi nhớ và phiếu thu

ng minh

nh nghiệp

họp Hội đồng cổ đông