Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 8

A. ÁLTALÁNOS KEZELÉS
Ebben a fejezetben megismerheti a rendszer általános kezelését.

A.1 A Szerepkörfőoldal

A program elindítása után a saját felhasználói profilba, más néven a Szerepkörfőoldalra

jelentkezünk be. A Dynamics 365 Business Central Szerepkörfőoldala az összes
szükséges információ és elvégzendő művelet központi helye. Gyors áttekintést biztosít
a munkakörrel kapcsolatos teendőkről és tranzakciókról. Ezek mellett a Microsoft®
Outlook® is a felhasználói felület integrált eleme, amivel lehetővé válik a Dynamics
365 Business Central és Outlook alkalmazásokkal egy időben végezhető rugalmas
munka.

Az alábbi képernyőn az értékesítői szerepkör főoldala látható:

A Business Central Szerepkörfőoldalán különféle gombok, hivatkozások és menük

segítik a rendszerben történő navigálást. Ezek a lehetőségek:

fekete fejléc mindig látható, minden lap

tetején ott van és elérhetők/indíthatók a rajta lévő funkciók.

Fejléc jobb oldalán a Kereső, Értesítések, Személyre szabás, Súgó: A keresőmező,

értesítések, személyre szabás és súgó funkciók indítása.

Nagyító ikonnal a kereső funkció indítható. A felugró ablak keresőmezőjébe

a keresendő funkció megnevezését vagy annak töredékét beírva
automatikusan megjelenik minden kapcsolódó lap, jelentés, melyek közül
választhatunk.
Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 9

Ha az Összes megjelenítésére kattintunk akkor az összes találatot láthatjuk.

Ha nem találjuk, amit keresünk akkor használhatjuk a Felfedezés funkciót

A menürendszer összes eleme megjelenik csoportosítva.

Ha az Összes felfedezése gombra kattintunk akkor egy még részletesebb

menürendszerhez jutunk (ami már nincsen a szerepkörünkre leszűrve)
Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 10

A menürendszerben is van lehetőség keresésre. Ami a keresés mezőben

beírásra kerül, arra a szövegrészre keres rá a program.

A Harang ikonnal a BC-n belül érkezett üzeneteinket láthatjuk.

A Fogaskerékre kattintva a következő funkciók érhetők el:

• Személyre szabás funkcióval lehet az adott oldalt testre szabni

o Mezők: gombra kattintva a jobb oldalon a kirakható mezők
listája jelenik meg amiket drag and drop módszerrel a megfelelő
helyre tehetünk. Itt változtathatjuk az oszlopok sorrendjét,
méretét is.
Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 11

• Tervezés funkcióval lehet a használatban lévő oldalt szerkeszteni. Ha

a szerkesztendő területre rákattintunk, akkor egy piros keretbe kerül,
és a Tervezés felirat mellett megjelenik a neve. A keret a jobb felső
sarkában lévő lefelé mutató nyílra kattintva lehet mozgatni vagy
elrejteni az adott területet.

• Beállításaim funkcióval lehet az saját beállításokat megadni:

o Szerep: felhasználó szerepköre
o Vállalat: kiválaszthatja több vállalat esetén melyik vállalatban
szeretne dolgozni
o Munkadátum: A BC az aktuális rendszerdátumot használja
munkadátumként. Előfordulhat azonban, hogy a munkadátumot
ideiglenesen meg kell változtatni, például, ha tömegesen
szeretne tranzakciókat rögzíteni a rendszerben az aktuális naptól
eltérő dátumra. A munkadátum megváltoztatásához a
Munkadátum mezőben adja meg a használni kívánt dátumot.
A program csak addig jegyzi meg a munkadátumot, amíg az
adott vállalatban van. Ha egy másik vállalatba lép át, vagy a
vállalatot a következő napon újra megnyitja, akkor a
munkadátumot újra be kell állítani, feltéve, hogy az aktuális
naptól eltérőt kíván használni.
o Terület
o Nyelv
o Időzóna
o Figyelmeztetések: Alapértelmezetten minden Értesítés be van
kapcsolva, itt lehet kikapcsolni, illetve szűréseket beállítani.
Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 12

A Kérdőjel ikonnal a BC további információit találjuk.

Menüszalag: A felhasználóhoz hozzárendelt szerepkör alapú profil, azokat tartalmazza,

amelyeket a leggyakrabban használt feladatokhoz, jelentésekhez és bizonylatokhoz
szükségesek. Megmutatja melyik vállalatban dolgozunk.

Attól függően milyen szerepkörhöz tartozik a felhasználó más más információkat jelenít
meg ezen az oldalon a BC.

A megjelenített információkat bővíteni vagy éppen szemléletesebbé lehet tenni:

Tevékenységekhez csempék beállítása

Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 13

A szerkesztés – Csempék beállítása ablakban van lehetősége határértékeket és színeket

beállítani:

Információk lapon a Saját vevők és Saját cikkek listáját lehet bővíteni

A.2. Lista nézet

A lista nézet egy adattábla információt jeleníti meg sorok/oszlopok formátumú listán.
Lista nézet rendelések, törzsadatok: vevők vagy cikkek megjelenítésére használhat.
Alapértelmezetten a BC listanézetben jeleníti meg ezeket a lapokat. Ha a lista egyik
sorárra kattint, akkor az alapértelmezett üzemmódban megjelenik az adott rekord
képernyője.

A listára szűrőfeltételt is beállíthat.

Az alábbi képernyőn ez Eladási számlák Lista nézetet láthatja:

Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 14

A.2.1 A képernyő tartalma

A Szerepkörfőoldalhoz hasonlóan a Listahelyeken is többféle funkció, hivatkozás és

menü segíti a rendszer használatát.
Név Leírás
Menüszalag A menüsor alatt található terület azokat a
leggyakrabban használt feladatokat és
menüelemeket tartalmazza, amelyeket egy
kattintással elérhet a menüben történő
keresés helyett. A megjelenített műveletek
mindig az adott funkciótól függnek. A
menüpanel több lapból és azon belül
csoportokból áll.
Szűrőterület A megjelenített adatok igény szerinti
szűrésére szolgál.
Lista A szűrési feltételekkel vagy azok nélkül
megjelenített lista.
Adatterület panel A listahelyeken és feladatlapokon
megjelenő adatterület panel további
információt ad az adott adatrekorddal
kapcsolatban. Például a Vevők listahelyen a
Vevő értékesítési történet adatterületen a
vevő statisztikájával kapcsolatban kaphat
rövid összefoglalót, amihez nem kell a
vevőkartont megnyitni. Az adatterületi
panel az eladási rendelések, ajánlatok és
számlák számát és hivatkozását is
tartalmazza, amivel a kívánt bizonylatig is
lefúrhat.

A.2.2 Oszlopok megjelenítése listahelyen

Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 15

Lista nézet képernyőt újabb információkkal egészítheti ki.

Nyisson meg egy Listahely típusú képernyőt (pl.: Eladási számlák).

A fejlécen kattintson a fogaskerék ikonra, válassza a személyre szabás

funkciót.

+ Mezővel bővítheti vagy eltávolíthatja az oszlopokat

Az oszlop fejlécen megjelenő piros háromszög ikonnal az oszlopsorrendet

változtathatja.

Kész gombbal véglegesíti a módosítást.

A.2.3 Rekordhivatkozások

A rendszer lehetővé teszi bármilyen adatrekordhoz külső dokumentumra, könyvtárra

vagy weboldalra történő hivatkozás beállítását.

Bejövő számlához pl.: PDF dokumentumot kapcsolhat hivatkozásként. Később a

kapcsolódó információt gyorsan elérheti.

Nyisson meg egy Lista nézet típusú képernyőt (pl.: Beszerzési számlák).

Amennyiben a Részletek / Mellékletek adatterület nem jelenik meg,

akkor kattintson az menüszalagon az i ikonra.

Válassza a Részletek pontot.

A Bejövő bizonylat fájloknál válassza ki a File csatolása funkciót.

Fájl beszúrása felugró ablakban a Választás funkcióval böngészhet a

csatolandó dokumentumok közül.

Megnyitás gombbal hozzárendeli a fájlt.

Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 16

A hivatkozás megjelent a lista nézet Részletek adatterületén.

A.2.4 Szűrők használata

A szűrők és táblaszűrők használatával a megjelenített adatok körét korlátozhatja. Az

összegek korlátozása (FlowFilter) a számított mezők (mennyiségek vagy értékek)
tartalmát befolyásolja.

Szűrőfeltételeket beállíthat egy adattábla egy vagy egyszerre több mezőjére, a rendszer
ezután csak a feltételnek megfelelő rekordokat fogja megjeleníteni. Szűrő eltávolításához
a menüsorban a Szűrő törlése ikonra kell kattintani.

A szűrőfeltétel megadása után az adott képernyőt speciális nézetként menthetjük el,

amelyet bármikor előhívhatunk a Navigációs ablakból.

A.2.5 Egyszerű szűrők használata

A listanézet adattáblákban az oszlop fejlécen az oszlop megnevezés mellett lenyitható

funkcióablakban válassza a Szűrés funkciót.

A listanézet bal oldalán megjelenik a szűrőpanel. A szűrési feltétel a Név mezőben keres az
adattáblában.

A.2.6 Összetett szűrők használata

Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 17

Ha egyszerre több mezőre szeretne szűrést beállítani, akkor válassza ki a menüszalagon

a tölcsér ikont, amivel a Szűrőablakot jeleníti meg.

A Szűrőablakban +Szűrés funkcióval válassza ki a szűrendő adatmezőt, majd az üres

mezőbe adja meg a szűrési feltételt.
+Szűrés funkcióval az adattábla bármely mezőjére tetszőlegesen szűrhet.

A szűrőfeltételek törlésére használja a Szűrők alaphelyzetbe állítása funkciót.

A.2.7 Szűrők beállítása számított mezőkre

Indítsa el pl. a Számlatükör lapot és indítsa el az tölcsér ikonnal a szűrőablakot. Válassza

ki a Végösszegek szűrési szempontja funkciót és válasszon a korlátozó feltételt.
Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 18

Pl. Dátumszűrő megadásával csak a beállított időszak szám-adatai fognak megjelenni a

képernyőn.

A.2.8 Szűrőfeltételek megadása

Szűrőfeltétek megadása során minden olyan számot és betűt használhat, amelyet a normál
mezőbeírás során. Ezeken túl néhány speciális szimbólumot és matematikai kifejezést is
megadhat.

Keresési Találat …
kifejezés
mag vagy Mag Minden olyan rekord, ami tartalmazza a mag
szöveget. Például Magyar Útépítő vagy
Napraforgómag Kft.
’Mag’ Minden olyan rekord, ami csak a mag szöveget
tartalmazza.
Mag* Minden olyan rekord, aminek a kezdete mag.
@mag* Minden olyan rekord, aminek kezdete mag,
függetlenül, hogy kis vagy nagy betű.
*man Minden olyan rekord, ami tartalmazza a mag
szöveget, de nem mag a kezdete.

Intervallumok (..)
Keresési Találat …
kifejezés
1100..1200 számok 1100-tól 1200-ig
..2500 számok 2500-ig
..12.31. időpontok tárgyév 12.31-ig
..31 időpontok tárgyhó 31.-ig
23.. időpontok tárgyhó 23.-tól
Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 19

22..23 időpontok tárgyhó 22.-től 23.-ig

Vagy (|)
Keresési Találat …
kifejezés
1200|1300 1200-as vagy 1300-as számok

Nem egyenlő (<>)

Keresési Találat …
kifejezés
<>0 minden szám, kivéve a 0. Lehetősége van
szimbólumok kombinációjára is. Pl. <>A*

Nagyobb mint (>)

Keresési Találat …
kifejezés
>1000 nagyobb számok, mint 1000

Nagyobb vagy egyenlő mint (>=)

Keresési Találat …
kifejezés
>=1000 nagyobb vagy egyenlő számok, mint 1000

Kisebb mint (<)

Keresési Találat …
kifejezés
<1000 kisebb számok, mint 1000

Kisebb vagy egyenlő mint (<=)

Keresési Találat …
kifejezés
<=1000 ksiebb vagy egyenlő számok, mint 1000

És (&)
Keresési Találat …
kifejezés
>200&<1200 200-nál nagyobb és 1200-nál kisebb számok

Pontos karakteregyezés (’’)

Keresési Találat …
kifejezés
’mag’ minden rekord, ami a mag szöveget tartalmazza,
tekintettel a kis és nagybetűkre is

Kis és nagybetűk megkülönböztetése (@)

Keresési Találat …
kifejezés
@mag* minden rekord, aminek a kezdete mag, függetlenül a
kis vagy nagybetűtől

Határozatlan számú ismeretlen karakter (*)

Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 20

Keresési Találat …
kifejezés
*Kft* minden rekord, ami tartalmazza a Kf kifejezést kis és
nagybetű figyelembe vételével
*Kft minden rekord, aminek a vége Kft, kis és nagybetű
figyelembe vételével
Kft* minden rekord, aminek a kezdete Kft, kis és nagybetű
figyelembe vételével

Egy ismeretlen karakter (?)

Keresési Találat …
kifejezés
ker?k minden rekord, ami kerek vagy kerék

Kombinált kifejezések
Keresési Találat …
kifejezés
5999|8100..8490 az 5999 számmal vagy a 8100 és 8490 közötti számmal
megegyező rekordokat tartalmazza
.. 1299|1400.. az 1299-nél kisebb vagy azzal egyenlő vagy 1400
vagy annál nagyobb rekordok
>200&<1200 200-nál nagyobb és 1200-nál kisebb számok
Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 21

A.3 A képernyő megjelenítésének módosítása

A Business Central programban lehetősége van a képernyők megjelenésének

módosítására. A változtatásokat a rendszer elmenti, így a következő belépésnél a
módosított képernyő fog megjelenni.

A.3.1 Oszlopszélesség módosítása táblázatos képernyőn

Az oszlopok szélessége a következők szerint módosítható:

Nyisson meg egy táblázatos képernyőt.

Álljon a fejlécben az oszlopok közötti elválasztó vonalra (az egérmutató két irányba
mutató nyíl lesz).

Az egér segítségével jobbra/balra húzható az oszlop széle.

A.3.2 Új oszlopok megjelenítése és sorrend módosítása

Nyisson meg egy táblázatos képernyőt.

Az egérmutatót vigye a fejlécre.

A Fogaskerékre kattintva a Személyre szabás funkcióval lehet az adott oldalt testre szabni.

Mezők: gombra kattintva a jobb oldalon a kirakható mezők listája jelenik meg amiket drag
and drop módszerrel a megfelelő helyre tehetünk. Jelölje ki a kirakni kívánt mezőt egy egér
kattintással, majd tartsa a bal egeret lenyomva és húzza a mezőt a megfelelő oszlophelyre.
Ha megjelenik a függőleges piros vonal, akkor tudja elengedni a mezőt.

Itt változtathatjuk az oszlopok sorrendjét, elrejtését és méretét is az oszlop neve melletti piros
háromszög ikon segítségével.
Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 22

Az Kész gombra kattintva véglegesítse a beállítást.

A.3.3 Mezők megjelenítésének módosítása karton ablakban

Nyisson meg egy karton típusú képernyőt (pl. vevőkarton).

Kattintson a menüszalagon a fogaskerék Személyre szabás gombra.

+Mező funkcióval tud a kartonra új mezőket kitenni.

A mezők sorrendjét, láthatóságát a mezőt megjelölve a piros háromszög gomb segítségével

tudja beállítani.

A Kész gombra kattintva véglegesítse a beállítást.

A kartonhoz tartozó adatterület panel ugyanígy szerkeszthető, le fel húzható vagy elrejthető.
Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 23

A.4 Adatok bevitele és szerkesztése

Adatbevitel során az alábbi típusú mezőkkel dolgozhat:

Dátum mezők: csak dátum paraméterek bevitele lehetséges

Szám mezők: csak számok bevitele lehetséges

Szöveges mezők: bármilyen karakter bevitele lehetséges

A.4.1 Dátumok megadása

A rendszerben egyszerűsített dátumbevitel történik. Az alábbi képernyő mutatja a

dátum mezőbe bevihető értékeket:

Megadott érték Eredmény

101213 2010.13.13.
10.12.1 2010.12.01.
02 Munkadátum szerinti év és hónap adott napja
(másodika)
1002 Munkadátum szerinti év adott hónapja és napja
(október
02)
d munkadátum
ma rendszerdátum
z záró dátum
hé hétfő
k kedd

A.4.2 Mennyiségek és értékek bevitele

A mennyiségeket és értékeket speciális szám típusú mezőkben adhatja meg, ahol alapvető
számításokat is elvégezhet. Pl.: 13,5*2-12.
Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 24

A.5 Adatok lekérdezése

A Business Central több lehetőséget is biztosít az adatok lekérdezésére, akár a rendszeren

belül szeretné azokat megvizsgálni, akár külső alkalmazásnak kívánja továbbítani, vagy
kinyomtatni.

Lefúrás – a számított mennyiségből vagy értékből (FlowField mezőkön) a

számítás alapjául szolgáló tételek megtekintéséhez.

Szűrők - a képernyőn vagy jelentésen megjelenő adatok korlátozására (mező,

tábla és FlowFilter)

Rendezés - adatok sorrendjének módosítása az egyszerűbb elemzés

érdekében Statisztika – egy rekorddal kapcsolatos fontos információk
összegzése

Navigálási ablak – egy adott gazdasági eseményhez tartozó összes létrehozott

tétel megkeresése, megtekintése és nyomatása

Adatterület panel – értékesítéssel kapcsolatos információkra történő gyors

hivatkozás

Jelentések – szokásos üzleti elvárásokra készített jelentés készlettel információk

megjelenítése és nyomatása

Integráció egyéb Microsoft Office termékekkel – információk további

feldolgozása Word, Excel vagy egyéb programokban.

A.5.1 Lefúrás

Azokat a mezőket, amelyek automatikusan számított értékeket tartalmaznak, FlowField-

nek nevezzük. Ezeken a mezőkön a hivatkozásra kattintva megnyílik egy újabb ablak,
amely a számításban szereplő tételeket tartalmazza.

A FlowField-ek értékét a rendszer megjelenítéskor automatikusan kiszámolja, így mindig

az aktuális szám jelenik meg. A számításban szereplő tételeket (és így a kiszámított
értéket) az összegek korlátozása funkcióval tudja befolyásolni.

Pl. Cikk karton a készlet lapon a Készlet szám értékre kattintva

A cikkhez kacsolódó cikktételek jelennek meg

Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 25

A.5.2 Rendezés

A rendezés funkció használatával a képernyőn szereplő adatok áttekintése egyszerűbbé

válik. A listaképernyő tetszőleges oszlopára kattintva állíthatja be a rendezési
szempontot.

A.5.3 Navigálás

A Navigálás funkció lehetővé teszi a felhasználónak valamely lekönyvelt tétel részletes

adatainak megtekintését. Például ezt a funkciót lehet valamely bizonylat könyveléséből
keletkező tételek számának megtekintésére használni.

A Navigálással lehet az adatbázis valamennyi tábláját átfésülni, hogy megtalálja azokat

a bizonylati tételeket, amelyek a beírt keresési kritériumoknak megfelelnek.

Két módon juthat el a Navigálás ablakhoz:

Minden Tétel ablakból és azokból az ablakokból, amelyek könyvelt

bizonylatokat tartalmaznak (szállítások, számlák stb.).
Minden alkalmazási terület Navigálás menüpontjáról
Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 26

A keresőablakból Navigálás szóra keresve lehet választani a keresési feltételek között:

Keresés bizonylat alapján: a program által készített bizonylatokat

keresése, például a számlák vagy a könyvelt tételeket.

Keresés üzleti kapcsolat alapján: itt lehet a szállítói által készített

bizonylatokat keresni, például a szállító számlaszáma alapján.

Keresés cikk-hivatkozás alapján: adag-/sorozatszámmal rendelkező

bizonylatok keresése.

A.5.4 Jelentések és bizonylatok nyomtatása

A rendszer számos beépített jelentést tartalmaz. A Navigációs menü és a

Szerepkörfőoldal az adott munkakörhöz kapcsoló leggyakrabban használt jelentéseket
jeleníti meg.

A jelentés kiválasztásakor megjelenik a beállításokat tartalmazó képernyő. Itt

határozhatja meg a jelentésen szereplő adatok körét és megjelenítésük módját.
Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 27

Az adattartalom meghatározása után a jelentést megjelenítheti a képernyőn (Előnézet

gomb) vagy kinyomathatja (Nyomtatás gomb). Küldés a következőnek… funkcióval
Excel, Word vagy PDF formátumba is elmenthetjük az adatokat.
Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 28