DASAR PEMBANGUNAN

INDUSTRI JAGUNG BIJIAN

oleh

Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan

Perikanan,
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
6 Julai 2017
 LATAR BELAKANG KEPERLUAN KEPADA MAKANAN TERNAKAN DI
INDUSTRI JAGUNG BIJIAN DI MALAYSIA
MALAYSIA
Menyumbang 60-70% daripada keseluruhan kos
pengeluaran ternakan.
Keperluan tahunan ~ 4 - 7 juta tan metrik.
Pengguna utama industri ternakan intensif (ayam JUMLAH
4%, babi 27%, ruminan 21%, lain-lain 8%)
7.00 5.96
Penggunaan :
6.00 Babi, 0.99
(a) Ayam daging : 3.6 - 4 kg bg 32 - 35 hari (5
minggu) untuk mencapai berat ~2.0 kg. 5.00 JUMLAH
3.54 Itik, 0.13
(b) Ayam penelur : jangka hayat ~72 minggu,
bertelur 52 minggu dengan 300 biji telur, 4.00 Babi, 0.79
penggunaan makanan tahunan ~ 42 - 47 kg.
3.00
(c) Babi : 1.5kg /spp/hari dengan penggunaan Itik 0.10 Ayam, 4.84
tahunan 547-600kg/spp. 2.00
Ramuan utama : jagung (50 55%); kacang soya Ayam, 2.65
1.00
(25 30%)
Pemprosesan makanan ternakan di Malaysia : 53 -
kilang (4.9 juta mt), 250 self mixers (0.35 juta mt) 2001 2015
 LATAR BELAKANG
INDUSTRI JAGUNG BIJIAN DI MALAYSIA
Defisit Imbangan
Agromakanan Industri jagung bijian di negara-negara ASEAN (mt)
Negara 2016 Malaysia bergantung kepada import (RM) (Tahun2015)
Tahun 2016 Pengeluaran : 42.1 juta
- RM16.59 bil Import : 9.3 juta
Argentina Keperluan Domestik : 49.0 juta
Eksport : 1.7 juta
1 (1.637 billion)
Eksport Import
Malaysia Vietnam
RM30.15 bil RM46.74 bil Brazil Pengeluaran: -
Import : 4.5 juta
Pengeluaran : 5.3 juta
Import : 2.4 juta
2 (1.171 billion) Domestik : 4.6 juta
Eksport : 0.007 juta
Domestik : 7.2 juta
Eksport : 0.03 juta
Thailand Myanmar

Import bahan makanan Amerika Syarikat Pengeluaran : 5.1 juta

Import : 0.3 juta
Pengeluaran : 1.8 juta
Import :-
ternakan RM6.67 3 (0.061 billion) Domestik
Eksport
: 4.8 juta
: 0.6 juta
Domestik : 1.5 juta
Eksport : 0.03 juta
bil
Indonesia Lao PDR
Pengeluaran : 19.9 juta
Pakistan Import : 1.9 juta
Pengeluaran : 1.1 juta
Import : 0.002 juta
4 (0.039 billion) Domestik
Eksport
: 21.6 juta
: 0.01 juta
Domestik : 0.8 juta
Eksport : 0.265 juta
Jagung Bijian Philippines Cambodia
Pengeluaran: 7.9 juta Pengeluaran : 1.0 juta
RM3.09 bil Perancis Import : 0.2 juta Import :-
Domestik : 8.2 juta Domestik : 0.2 juta
3.71 juta mt 5 (0.037 billion) Eksport :- Eksport : 0.75 juta
Sumber: ASEAN Food Security Information System (AFSIS)

Sumber: Jabatan Statistik Malaysia

TREN IMPORT AND EKSPORT MAKANANMALAYSIA
Imbangan Dagangan (BOT) Untuk Makanan
Import Bahan Makanan (2015) (mt and %) Ternakan

8,000 7,378
Other feed 7,013
Meat meal,
preparations, Other animal
48,222, 1% 5,664
88,566, 2% feed, 275,285, 6,000
Bran & Residue 5%
of wheat,
103,679, 2% 4,000

1,688 1,448
Soyabean meal, 2,000 1,318
1,325,791, 24%

Maize, 0
3,641,958, 66% 2011 2013 2015

-2,000

-4,000
-4,346

-6,000 -5,690 -5,565

Import Export BOT

 IMPORT MAKANAN TERNAKAN
Pengeluaran Ternakan dan Pengimportan Bahan Kuantiti dan Nilai Bahan Makanan Yang Diimport
Makanan 8.00
6.00 0
0 5.505 7.013
7.00
0
5.00
0 4.469 6.00
0 5.505

4.00 5.00
0 0 4.469

4.00
3.00 2.736 0
0
2.957
3.00
2.00 1.79 0
0 6
2.00
0
1.00
0 1.00
0

0.00 -
0
2006 2015 2006 2015
Livestock Production (MMT) Quantity of Feedstuffs (MMT) Quantity of Feedstuffs (MMT) Value of Feedstuffs(RM Billion)
 PENGELUARAN MAKANAN TERNAKAN DUNIA
Penggunaan Pengeluar Pengeluar
2016 2015 MALAYSIA Dalam Tahun Utama Dunia Utama ASEAN
2016
China
1,032.2 995.6 4.9
Ayam 187.2 Vietnam
juta mt juta mt juta mt
44% jmt 18.7jmt
USA
30,090 32,341 53
Babi 169.69 Thailand
kilang kilang kilang
27% jmt 18.63 jmt
Brazil
Ruminan 68.93 Indonesia
21% jmt 18.39 jmt

Lain2 8%

Source: Alltech Global Feed Survey 2016

 PENGIMPORTAN JAGUNG BIJIAN
Import Jagung (000 mt) Purata Harga Jagung FOB (RM/mt)
4,500
740.00
4,100
720.00 714.57
4,000
3,600 700.00
3,485
3,356
3,500 680.00 662.46 659.74
(1000mt)

3,181 3,107

3,000 660.00
2,588 2,517 640.00 631.28
2,500 2,408
620.00
2,000 600.00

2000 2005 2010 2015 580.00

2014 2015 2016 2017

Import Jagung Pengimportan jagung meningkat daripada 3.276 jmt

3.642 pada 2006 kepada 3.642 jmt pada 2015, peningkatan
4.000 3.276 11.15% .
3.000
Nilai - 113.84% daripada RM 1.457 billion pada 2006
2.000 kepada RM3.116 billion pada 2015.
3.116
1.000 1.457 Pada 2016, Malaysia mengimport 3.8 jmt jagung bijian,
- 93% daripada Argentina (nilai jualan US293 juta) dan
2006 2015 Brazil (US392 juta). Sumber lain adalah dari USA (US25.8
juta) and India.
Value of Corn (RM billion) Corn import (mmt)
 JAGUNG BIJIAN : PENGIMPORT DAN PENGEKSPORT TERBESAR DUNIA 2015
EU-27 Ukraine
Import.: Prod.: 26.0 MMT
12.0 MMT Exp.: 17.0 MMT

Russia
Prod.: 14.0 MMT
Exp.: 4.5 MMT

Japan
United States
Import.:
Prod.: 366.54 MMT 14.5 MMT
Exp.: 49.53 MMT

Mexico
Import.: South Korea
13.0 MMT Import.: 10.5 MMT

Egypt
Import.:
8.75 MMT
Brazil
Prod.: 82.0 MMT Malaysia
Exp.: 23.0 MMT Prod.: 0.06 MMT
Import.: 3.6 MMT

Argentina
Prod.: 34.0 MMT
Exp.: 23.0 MMT
80% 90% of Malaysia corn imports are
Exporter sourced from Argentina
Importer Source: United States Department of Agriculture
PENGELUAR DAN PENGEKSPORT JAGUNG BIJIAN DUNIA (2016)

PENGELUAR PENGEKSPORT PENGIMPORT

USA 384.78 jmt USA 56.50 jmt Japan 15.0 jmt

China 219.55 jmt Argentina 26.00 jmt Mexico 13.80 jmt
Brazil 91.50 jmt Brazil 22.5 jmt EU 13.10 jmt
South
EU 60.30 jmt Ukraine 18.70 jmt Korea 9.8 jmt
Argentina 37.90 jmt Russia 5.30 jmt Egypt 9.0 jmt

Source: FAS/USDA April 2017

MAKANAN TERNAKAN UNTUK SEKURITI DAN KEDAULATANMAKANAN
Tiga teras Sekuriti Makanan
Chart 10: Composition of poultry feed
Ketersediaan (Availability) Rice Bran
Kebolehdapatan (Accessibility) 5% Minerals, Premix
Penggunaan (Utilization) PKM & CPO & Salt
Fish Meal 4% 6%
Daging Ayam dan Telur sebagai bahan sekuriti 1%
makanan em Wheat Pollard
6%
Tersedia dengan mencukupi
Corn Gluten
Boleh dapat mampu diperoleh & sumber protein haiwan Meal
termurah
2% Corn
Penggunaan kualiti, diterima secara universal 54%
Soya Bean Meal
Pengeluaran Ayam 22%

Sangat bergantung kepada bahan makanan import esp jagung dan

kacang soya.
Sekuriti makanan berisiko

Feed security

Pengeluaran jagung bijian tempatan

Penggantian penggunaan dengan bahan lain
 KILANG MAKANAN TERNAKAN
Rice Bran, PKM & CPO,
53 pengilang menghasilkan 4.9 jmt Fish Meal, 59,717 319,140 , 5% 263,958 , 4%
makanan ternakan , 1% Minerals, Premix
Wheat Pollard, & Salt, 363,363 ,
Ayam, itik, dan babi (>90%) 378,861 , 6% 5%
Puyuh, ikan, ruminant, dan lain-lain Corn Gluten Meal,
149,296 , 2%
(<10%)

Majoriti syarikat ternakan (integrated) Soya Bean Meal,

mempunyai kilang makanan sendiri. 1,484,898 , 22%

Menghasilkan 52% makanan diproses Corn, 3,636,932 ,

55%

~ 250 home mixers menghasilkan 0.35

jmt makanan untuk kegunaan ladang
Babi (95%)
Ayam & Itik (5%)
 DASAR YANG PERLU DIWUJUDKAN
1. Merangka pelan pembangunan pengeluaran jagung bijian di
Malaysia
2. Mewujudkan peta jalan (road map) untuk pembangunan
20,000 hektar kawasan bertanam jagung bijian di Malaysia
menjelang tahun 2020
3. Membangunkan model perniagaan yang realistik dan
mampan untuk pelbagai kategori pemain industri dalam
pengeluaran dan rantaian bekalan jagung bijian di Malaysia
12
 DASAR YANG PERLU DIWUJUDKAN
1. Membangunkan model/pendekatan dan kajian 4. Membangunkan aktiviti rantaian nilai;
kemungkinan dan kemampanan a) Infrastruktur (Pembangunan Pusat
a) Sistem konvensional berstruktur (Structured Pengumpulan secara komprehensif)
conventional system). b) Khidmat sokongan
c) Engagement dengan pihak berkepentingan
b) Syarikat Peneraju dan perladangan kontrak
yang berpotensi di sepanjang rantaian nilai;
c) Rantaian Nilai lengkap (pengeluaran penternakan
pemprosesan pemasaran) 5. Mengesyorkan peranan jabatan Kerajaan
berkaitan, sektor swasta dan
2. Membangunkan pelan pelaksanaan untuk petani/pengusaha;
pembangunan keseluruhan industry jagung bijian
a) Pengenalpastian tanah yang sesuai, 6. Membangunkan pakej teknologi untuk
b) Pemilihan dan penggunaan Varieti pelaksanaan keseluruhan projek dan
c) Jadual pelaksanaan dan Prosedur Operasi Standard penandaarasan (e.g. biosekuriti, GMP,
pengendalian lepas tuai, penyimpanan,
(SOP)
penggredan, keselamatan makanan, kualiti
produk dan pensijilan)
3. Mengenalpasti kos projek dan keperluan kewangan.
a) Dana Kerajaan
b) Pelaburan swasta
c) Kemudahan pembiayaan
 Kenalpasti: Tindakan:
(a) Tanah Jawatankuasa Kump Fokus Pengeluaran
(b) Pengusaha Jawatankuasa Kump Fokus Mekanisasi dan Pemasaran
Jawatankuasa Kump Fokus Pemantauan Kualiti

Pelan Tindakan
1. Percambahan
1. Mengenalpasti
minda dan
20,000 ha pembekal
perbandingan
tanaman jagung syarikat benih
dengan negara badan khusus bijian menjelang Potensi tempatan dan
luar untuk mengurus tahun 2020
penggunaan antarabangsa
dan 2. Ujian varieti
melaksanakan benih hibrid bagi
pembangunan meningkatkan
industri pengeluaran

1. Penyelidikan teknologi 1. Mendapatkan peruntukan

benih, penanaman, Bantuan bersesuaian
pengeluaran, PelanTindakan
Membangunkan
R&D jagung
PELAN
PELAN
pertanian, 2. Mengenal-pasti mekanisasi
pemprosesan serta logistik dan PelanTindakan dan automasi bersesuaian
mekanisasi dan
bijian PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN infrastruktur 3. Skim dan kaedah
pengurusan mekanisasi
automasi
INDUSINTDRUISJTARGI UNG
JAGBUINJIGRBINIJIAN
1. Latihan hands 1. feedmillers membeli
on, on-job Memperkasakan keluaran tempatan
modal insan Memperkukuhka
training, tenaga PelanTindakan n jaminan PelanTindakan dengan kadar pengagihan
kepakaran dan yang kompeten tertentu
bagi industri pasaran
pembangunan Membangunkan Memastikan 2. Memudahcara dan
outgrowers industri: mutu dan kualiti menemusua pengeluar
(a) pemprosesa memenuhi dan pembeli
n makanan kehendak
1. Menggalakkan penternak ternakan industri dan
membeli makananternakan (b) industri lain menjamin 1. Menyediakan grain
tempatan di sepanjang pulangan kepada corn technology
2. Meningkatkan perananPPK rantaian nilai pengusaha checks
dalam mengumpul hasil 2. Mewujudkan
tanaman piawaian
3. Bangunkan kilang prosesan pemutuan
TUGAS DAN PERANAN
Stakeholder Roles & Responsibilities
Menyelaras dan memudahcara keseluruhan pelaksanaan projek
Membantu penyediaan sokongan infrastruktur dan bantuan projek
MOA
Dasar untuk menyokong pengeluar jagung bijian tempatan
Pemilihan Syarikat Peneraju
Membantu pemilihan syarikat peneraju
DOA Khidmat pengembangan kepada syarikat dan pengusaha ladang kontrak
Pembangunan modal insan
R&D untuk amalan agronomi
R&D untuk variety baru
MARDI Khidmat sokongan
Penyelidikan pasaran
Untuk memacu pembangunan jagung bijian
Anchor Company Pembangunan pusat pengeringan
Mengatur perjanjian kontrak dengan peladang kontrak
Mengusahakan jagung bijian berdasarkan spesifikasi dan SOP ditentukan
Contract Farmers Perjanjian lading kontrak dengan syarikat peneraju

Financial Institutions Kemudahan pembiayaan

15
5. To proposed roles of the related government agencies, private sector & local
farmers
GOVERNMENT, FIRMS OR FUNCTIONS FOCUS AREA
INDIVIDUAL PARTY
Dedicated research team to
MARDI improve grain corn variety
DOA Training & extension
Providing capital item
Consolidating farmers
LPP & PPK
State Authority Land code & right to use
Infrastructure
Operational capital
Land
Local Farmers Dedicated & committed in
corn cultivation
Drainage & Irrigation Irrigation & drainage
Department (DID) infrastructure
Feed Millers & Local Small Scale Guarantee or supply contract
Livestock Players scheme
High yield
Drought tolerance
Early maturity crop
Farmers skills and knowledge
Business engagement
Providing high value capital items
Maintenance and services of equipment
Input supply and distribution
Conducive policies , procedures , legislation & resources
supply
Operational capital
Labour
Commitment
Providing good & better drainage to support corn farms
Production schedule
Guarantee purchase commitment
Contract price
16
 PROJEK PERINTIS JAGUNG BIJIAN TAHUN 2016
Merbok KELUASAN (HA)
6 ha
2016
Kg. Dadong, NEGERI
Rhu Tapai, SASARAN BERTANAM BAKI
19 ha
Ajil
2 ha Terengganu 434 19 415
Kelantan 20 - 20

Ulu Bendul
Kedah 485 6 479

10 ha
Perlis 50 - 50
Titi Gantong Melaka 1 1 -
1 ha Bukit Katil Perak 7 2 5
Pahang 282 - 282
Johor 40 - 40
1,329 ha seluruh negara Negeri 10 10 -
(2016) Sembilan
JUMLAH 1,329 38 1,291
 LOKASI BERPOTENSI 2017
INDUSTRI JAGUNG BIJIAN DI MALAYSIA
KELUASAN (HA)
50 ha 2017
NEGERI
176 ha
SASARAN
23 ha
293 ha Terengganu 293
35 ha 23
Kelantan 72 ha

Kedah 176
69 ha
Perlis 50
Melaka 10
Perak 35
10 ha Pahang 69
10 ha Johor 10
20 ha
Sabah 72
758 ha seluruh negara
(2017) Sarawak 20
JUMLAH 758
 KAWASAN JAGUNG BIJIAN 2017 YANG TELAH DIKENALPASTI

Kg. Kuala Kubang

(15ha)
TERENGGANU

PAHANG
Kg. Jabi (5ha),
Kg. Oh (5 ha), Kg. Laka Temin (75 ha)
Koperasi (40 ha)

KEDAH
TKPM Rhu Tapai --Kg. Darat Batu Rakit
Kg. Darat
Hilir (24 ha)Batu Rakit Hilir
(75.56ha) (24ha)
Chalok (59.02)

Marang PPK Kerdau

Stesyen Pertanian (4ha) (9 ha)
Padang Ipoh
(8 ha)
Kg. Bukit Diman ( 20 ha)
Kelompok Paya Kg. Sg. Batu (57.9 ha)
Permatang Taman Mas Bedong (33.1 ha)
Tepung (60 ha)
Kg. Tebing Tinggi (10 ha)

Kg.Dadong
(38ha)
Kg. Dadong (38ha)
KAWASAN JAGUNG BIJIAN 2017 YANG TELAH DIKENALPASTI

JOHOR

PERLIS
PERAK

Felda Cempelak

ha)
(10 ha)

Kg. Pondok Tanjung

(30 ha)

Chuping (50 ha)

Lekir (5 ha)
KAWASAN JAGUNG BIJIAN 2017 YANG TELAH DIKENALPASTI

PPK Kandis,

MELAKA
Bachok (23 ha)
KELANTAN

Melaka Tengah
(10 ha)
KAWASAN JAGUNG BIJIAN 2017 YANG TELAH
DIKENALPASTI

SABAH
Keningau (32 ha)

SARAWAK
Kinabatangan (20 ha)
Beluran (20 ha) Lubok Nibong (20 ha)
 KESIMPULAN
Pembangunan industri memerlukan sokongan kuat daripada 4 komponen pemain industri terpenting
dengan penyelarasan, kerjasama, komitmen dan fungsi khusus masing-masing :
Dasar Kerajaan
Input dan Dasar yang strategic
Pelan Tindakan Institusi
Usaha R&D yang kukuh (modal insan, pasukan yang berdedikasi, infrastruktur yang
mencukupi dan sesuai)
Aktiviti pengembangan dan promosi
Khidmat nasihat teknikal dan sokongan input dan pengedaran
Pemain industri
Komitmen untuk menyokong pembangunan industry domestik
Business engagement dengan pengeluar
Gerakan peladang
Kesediaan untuk memberi komitmen sumber dan masa untuk melabur dalam kos operasi
dan pembangunan pengetahuan
Engagement kuat dengan saintis dan pengilang dalam memastikan jaminan kualiti dan
kuantiti yang diperlukan oleh industri
23
TERIMA KASIH