Market Condition

&
Product Strategy

Marketing Planning & Analysis Division

Product Management Department
March 2017
CONTENT

1. Market Condition Background

2. Customer Condition
3. Objective & Strategy
4. Product Concept
5. Product Comparison
 KONDISI PASAR SEPEDA MOTOR
Total Market Condition Market share
(AISI 2011 – 2016) (AISI 2016)

TM X 1.000
TM TM
8.015 7.869
TM 7.746 7.000
X 1.000

78%
7.066 TM TM 74%
6.480 6.000 70%
5.931
75% 79%
60% 5.000
52% 68%
63%
49%
4.000

3.000
38% 22%
19% 2.000
1246%%
18% 16% 30% 31%
11% 11% 12%
16% 1.000 24%
13%
9%
-

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total AT Cub Sport
AT Cub Sport TM %AT %Cub %Sport H Y S K O H M/S Y M/S

Pasar sepeda motor di 2016 sedikit menurun karena masih terkena dampak dari kondisi
ekonomi sebelumnya di 2015. Namun demikian, kontribusi AT tetap tumbuh mencapai 79%
 Honda masih memimpin kategori AT dengan pangsa pasar 78%

Kategori AT semakin strategis dan Honda tetap mendominasi pasarAT

 KONDISI PASAR AT H:2015
AISI Data (2015 v.c 2016 )

1.161.122 2015 2016 2015 2016

0%
20% H:2016
1.101.867
0%
11% PCX 150
PCX 150 NmaxABS&Non Nmax ABS&Non (MMC)
(MMC)
HIG
H

89%
80% Vario 125 Vario 150
[Cont. 2015] : 26.9 % H Vario 125 Vario 150 (MMC) (MMC) Xeon RC GT 125 Aerox125 (NM) GT125 (MMC)
[Cont. 2016] : 29.5% Vario 125&150 MMC volume still remain stable but Honda contribution decrease due to NMAX growth
2015 2016 2015 2016
H:2015
0%
612.169
32% H:2016
0%
738.647 Scoopy eSP Scoopy eSP Fino FI Fino 125 (MC)
MI

39%
D

61%

68% Soul GT125

[Cont. 2014] : 19.8 % H Vario eSP Vario eSP (MMC) Soul GT 125 X-Ride (MMC)AKS SSS (MMC)
[Cont. 2015] : 23 % Honda still win in this segment, due to Vario eSP and Scoopy eSP positive growth trend
2015 2016 2015 2016
H:2015
1% 1.977.512
17%
H:2016
1% 1.820.770
23% BeAT Pop BeAT Pop (MMC)
LO
W

76%

BeAT eSP BeAT Street

[Cont. 2014] : 53.3 % 82% H BeAT eSP (FMC) (NM) Mio 125 M3 Mio M3 AKS SSS (MC)
[Cont. 2015] : 47.5 % BeAT series domination is getting stronger, especially after New BeAT launch in August 2016

Pangsa pasar Honda di AT High sedikit menurun namun tetap mendominasi, tetapi semakin
menguat di segmen AT Low
Di AT Mid, pangsa pasar Honda meningkat dibanding tahun sebelumnya
 KONDISI PASAR AT – MID Source: AISI Data

x 1.000 AT Mid Market Trend AT Mid Volume 2016

120,0
- % Honda - % Yamaha Volume CLY M/S
H 738.647 20.7% 68,4%
100,0
Fino Fi Fino 125 Y 341.550 -3.2% 31,6%
73%73% 71% 70% 69%
73%
69% 70%70% 68% 69% 67%
72% 70% TM 1.080.197 11.9% 23%
67% 67%
Xride 65%
80,0 63% 61% 59%

53% 53%
Scoopy v.s Fino
50% 50%
Fino Scoopy
60,0 X 1.000
80,0 Scoopy % Cont Fino %Cont. 100%

81% 82% 81% 82% 81% 90%

Vario 110 eSP 70,0
77% 78% 79% 77%
Soul GT 125 74% 74% 80%
40,0 60,0 71%
70%
Vario 110 FI 50,0
60%
40,0
50%
20,0
Scoopy Fi 30,0
40%
20,0
Scoopy eSP 30%
10,0 20%
0,0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,0 10%
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2015 2016 2016

• Honda masih mendominasi segmen AT Mid dengan 2 model (Vario 110 &
Scoopy), sementara Yamaha mempunyai 3 model (Soul GT125, Fino 125 dan X-Ride)
• Volume Scoopy tetap stabil setelah minor changes dan kenaikan kapasitas produksi di 2015
• Sebagai kompetitor utama, Fino menaikkan kapasitas mesin menjadi 125cc tetapi tetap
dengan desain bodi yang sebelumnya serta menambah fitur baru.

Scoopy mempunyai volume terbesar di AT Mid dan sekarang

mendominasi Fino sebagai kompetitor langsung (dengan 125cc)
 TREN MODEL FASHIONABLE Source: AISI Data

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Scoopy 114.040 228.718 155.512 200.409 285.830 386.953 528.622 ↑ 3 6.6%
Fino - - 88.666 53.471 117.651 98.973 148.554 ↑5 0.1%
Total volume Scoopy dalam 7 tahun mencapai 1.900.000 units
Scoopy
eSP

Scoopy FI
Scoopy
Carbu
Fino Fino
115 FI 125
Scoopy
Fino Fi 148.265
Fino 125 Fino 115 11.878
289
Carbu 87.095
117.651
88.666 53.471

114.040 228.718 155.512 200.409 285.830 386.953 528.622

• Scoopy pertama kali diluncurkan dengan desain Retro-Modern dan lebih diterima oleh
kalangan trendsetter. Namun di 2010 volumenya masih kecli.
• Setelah Fino diluncurkan di 2012, model Fashionable AT (terutama Scoopy) menjadi semakin
diterima dan volumenya tumbuh secara signifikan  Konsumen follower semakin meningkat.
• Seiring dengan bertumbuhnya volume Fashionable AT, Fino 125 juga ikut tumbuh di 2016.

Volume Fashionable AT semakin tumbuh (terutama Scoopy) dan

volume kompetitor juga meningkat di 2016
 TREN PASAR AT (DARI KARAKTER DESAIN) Source: AISI Data

x 1.000 AT Market Trend AT Model Group

6.000
Sporty
5.000

Sporty
4.000
65%
3.000
Simple
2.000
18% Fashionable
1.000
Scoopy
Fashionable 10%0,1 78%
Sit-In 7%
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sit-in
Sit-In - - - - - 2 2 4 4 94 260
Sporty 267 518 1.175 1.767 2.463 2.737 2.724 3.841 4.181 3.675 2.515
Simple 106 343 438 500 800 1.183 1.232 790 735 623 392
Fasionable - - - - 114 229 250 259 404 486 677 Simple
%Fashionable 3% 6% 6% 5% 8% 10% 18%
%Simple 28% 40% 27% 22% 24% 29% 29% 16% 14% 13% 10%
%Sporty 71% 60% 73% 78% 73% 66% 65% 78% 79% 75% 65%
%Sit-In 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 7%

• Berdasarkan karakter desain, AT dibagi menjadi 4 karakter (Sporty, Fashionable, Simple, Sit-In)
• Untuk saat ini, Sporty masih menjadi karakter favorit dan masih mendominasi. Simple karakter
terus menurun sedangkan Sit-In dan Fashionable karakter menunjukkan peningkatan karena
sekarang menjadi tren baru.

Karakter Fashionable menunjukkan peningkatan tren dalam beberapa

tahun ini, dan kontribusi terbesar berasal dari Scoopy
CONTENT

1. Market Condition Background

2. Customer Condition
3. Objective & Strategy
4. Product Concept
5. Product Comparison
 PROFIL PENGGUNA Source: Project Bike

Scoopy 2013 Scoopy 2014 Scoopy 2015 V125 (2015) BeAT (2015)
N=109 N=167 N=172 N=268 N=317
49% 51%
Male 49% Male 62% Male 55%
Female 51% Female 49% Female 51% Female 38% Female 45%

> 39YO 13% Avr: > 39 YO 13% Avr: > 39YO 17% Avr: > 39YO 22% Avr: > 39YO 17% Avr:
16% 28.5 YO 7% 27.4 YO 35-39YO 10% 35-39YO 13% 35-39YO 12%
28.4 YO 31.7 YO 29.8 YO
30-34YO 16% 30-34 YO 17% 30-34 YO 12% 30-34YO 19% 30-34YO 18%
21% 11% 25-29 YO 15% 25-29YO 19% 25-29YO 17%
20-24YO 24% 20-24YO 32% 20-24YO 28% 20-24YO 18% 20-24YO 21%
10% 34% 20% 52% < 20YO 17% 45% < 20YO 9% 27% < 20YO 16% 37%

20% 19% SESA 11% SESA 17% SESA 10%

SES B 34%
54% SES B 42%
61% 52% 46% 46%
SESB 41% SESB 29% SESB 36%
23% 26% SES C1 37% SES C1 39% SES C1 36%
SES C2 14% SES C2 9% SES C2 8% SES C2 10% SES C2 15% Avr:
9% Avr: 2% Avr: Avr: Avr:
SES D 3% SES D 4% SES D 2%
SES E 0% 2.58Mill SES E 1% 3.15Mill 3.01Mill 2.97Mill 2.83Mill
SES E 1% SES E 0% SES E 1%

Scoopy Bike Status (As Personal) Scoopy Bike Status (As Household) 59%
Fino FI
Female 41%
First bike Additional Replacement First bike Additional Replacement
20% % 76% 19% 60% 21% > 39YO 13% (2015)
15% Avr: N=100
4 Previous Bike Previous Bike 30-34YO 12%
28.7 YO
Additional N=7 Replacement N=88 AdditionalN=65 Replacement N=30
19%
20-24 YO 28%
Revo 110 2 H BeAT 15% H
Vario 110 15% H BeAT 23% 13% 41%
43% H
68% 63%
Vixion 1 Y Vario 110 14% Y Supra X 125 9% Y Vario 110 7% Y 74%
6%
Pulsar 200 NS 1
29%
SupraX
23%
Vario 9%
27%
Revo 110 7%
16%
SES B 46%
52%
125 9%
Smash
Cub
Cub Cub Cub 32%
1 BeAT 9% Vario 7% Avr:
43% Vario 9% 26% Sport 33% SESC2 16%
Sport Sport 27% AT Sport AT
Xeon 1 AT
11% BeAT FI 8% 17% Supra X 125 7% 7% AT 0% 2.82Mill
43% BeATFI 7% 61% 57% 60%
14% SESE 0%

• Scoopy mempunyai konsumen yang lebih unisex dibanding Fino, Vario 125 dan BeAT. Juga lebih menarik
anak muda dibanding model Sporty kebanyakan (Vario 125 dan BeAT)
• Konsumen Scoopy kebanyakan berasal dari Honda di segmen AT Low-Mid, sebagai motor pengganti
untuk personal dan juga sebagai motor kedua (tambahan) dalam satu rumah.
Scoopy sekarang lebih menarik konsumen anak muda, unisex dan
cukup makmur. Sebagai model yang naik kelas dari Honda AT Low-Mid
dan sebagai motor tambahan di satu rumah
 ALASAN MEMBELI SCOOPY (& FINO) Source: Project Bike

2012 2013 2014 2015 Fino 15

N=150 N=109 N=167 N=172 20
Unique Unique N=100
16% 13% Unique Design 16% Popular Brand 16% 14%
Design Design
Popular Popular Popular Brand
13% 13% Trendy Bike
Brand Brand 15% Trendy Bike 16% Unique Design 14%
Trendy/Co Low Fuel Trendy/Cool Trendy/Cool Trendy/Cool
10% 13% 14% 14% 11%
ol Design Consumption Design Design Design
Low Fuel Trendy/Cool
10% 9% Popular Brand 14% Unique Design 9% Trendy Bike 11%
Consump… Design
Trendy Low Fuel Low Fuel No manual
7% Trendy Bike 7% 10% 7% 8%
Bike Consumption Consumption clutch/Matic
Modern No manual No manual No manual Affordable
5% 6% 4% 6% 7%
Design clutch/Matic clutch/Matic clutch/Matic Price
No manual Modern Modern Sharp &
4% 5% Modern Design 3% 5% 5%
clutch/M… Design Design Futuristic…
Comfortab Comfortable Affordable Affordable Modern
4% 4% 3% 4% 5%
le riding… riding… Price Price Design
High Affordable Comfortable High Resale Low Fuel
3% 3% 3% 3% 5%
Resale… Price riding position Value Consumption
Sharp & Easy & Cheap High Resale Sharp &
3% 2% 2% 3% Simple Design 4%
Futuristic… Maintenance Value Futuristic…

• Saat ini, Scooopy lebih dipilih karena model yang populer dan trendi, dibanding desain
uniknya  Scoopy semakin populer dan mempunyai banyak follower/pengikut
• Scoopy juga di persepsi menjadi semakin terjangkau serta harga jual kembali yang
tinggi.
• Sementara itu, Fino dipilih karena model yang populer dan juga desain yang unik
Pengguna Scoopy masih mempertimbangkan sisi emosional untuk
menjadi lebih populer dan trendi. Namun indikasi munculnya follower
juga mulai terlihat
 MOTIVASI MEMBELI (SISI EMOSIONAL) Source: Next AT Survey 2015

Q: Apa motivasi anda saat membeliScoopy/Fino? “Saya ingin mencocokan

dengan pakaian serta barang-
Motivasi Pembelian barang saya. Dengan Scoopy
Scoopy Fino
(Kesimpulan Kualitatif) saya akan mudah
melakukannya dan terlihat
Vira, 23,
Scoopy berbeda dari yang lain.”
1. Ingin terlihat berbeda dari yang lain Yes Yes
“Teman nongkrong saya
2. Mencocokan pakaian dengan motor saya Yes No banyak pakai Scoopy, dan
saya ingin mengikuti tren ini
Sekarang menjadi tren dan saya ingin supaya lebih pede”
3. Yes Yes
mengikuti Tian, 20,
Scoopy

4. Semakin percaya diri dan sering nongkrong Yes No “Saya ingin terlihat lebih
Stylish dan Elegan, juga suka
ketika orang-orang
5. Terlihat lebih feminim (untuk user wanita) Yes No memperhatikan saya, di
lampu merah atau area
6. Ingin menjadi pusat perhatian Yes No Dwi, 22 parkir. Scoopy juga membuat
Scoopy saya tampil lebih feminim”
7. Ingin menunjukkan karakter retro Yes Yes “Saya ingin terlhat
berbeda dari motor-
8. Ingin terlihat Stylish, Elegant dan Modern Yes No motor lain. Juga sekarang
Fino menjadi tren, saya
Eman, 25,
Rangga, 21 ingin mengikuti tren itu”
9. Berniat untuk gabung dengan komunitas Yes No Fino FI
Scoopy

Di survey yang lain, pengguna Scoopy lebih punya motivasi emosional

dibanding Fino. Mereka cenderung ingin menjadi berbeda, lebih
percaya diri dan menjadi pusat perhatian
 PREFERENSI FITUR Source: Next AT Survey 2015

Fino User
Scoopy User
Alarm 32% Alarm 56%
USB Power charger 21% USB Power charger 11%
LED Projector H/L 20%
LED Projector H/L 11%
Auto Off Winker 11%
Auto Off Winker 11%
Close Inner Rack 9%
DC Socket 6%
CBS 11%

CBS 2% Digital Speedometer 11%

Apakah anda punya Power Bank?

Scoopy User’s Gadget
(mostly already use smartphone)
Yes 60%

“I want Alarm in my bike, “With USB power charger

No 40% “I prefer LED H/L for my
to make more secure more practical, so I can future bike feature
feeling while park it recharge my phone because it has brighter
everywhere I go.” everywhere I go with my 0% 50% 100% light and looks more
bike.” Luxury.”

• Kebanyakan pengguna Scoopy ingin Alarm, Power Charger dan lampu depan LED
sebagai tambahan fitur kedepan untuk memberikan rasa aman serta lebih praktis.
• Mirip dengan Scoopy, Alarm dan Power Charger juga diminati oleh konsumen Fino
Pertimbangan untuk mengaplikasikan fitur yang diinginkan oleh
konsumen, agar berkesan semakin canggih sebagai model trendsetter
dengan tingkatan yang lebih tinggi
 OPINI TERHADAP BAN 12 INCH Source:
Next AT Survey 2015

Evaluasi Tampilan Ban 12 inch

Scoopy Like it very much
27% 36% 3% Like
(N=66)
So so
Fino FI (N=9) 11% 44% 22% Don't like
Don't like it at all
0% 50% 100%

Bagi anda yang suka, mana yang anda pilih

untuk dibeli dan digunakan untuk sehari-hari?
Scoopy (N=42)
12"
Fino FI (N=5) 14"
(Also displayed real unit)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

“I like the 12” “I like 12” tire, it “I prefer to buy “I don’t like the
tire appearance is really match 12” tire than 14” 12” tire
because it looks with Scoopy tire because it appearance
more Retro and body size and looks different because the
Tough, suitable make it looks than other bike bikes looks
Ilma, 19 with Scoopy Saiful, 26 really Macho.” Gunawan, 23 and more Dwi, 22 shorter &
Scoopy Scoopy Scoopy Scoopy
Stylish style.” Sporty Sporty durable. ” Stylish bulky.”

• Kebanyakan dari pengguna Scoopy suka ban 12 inch, terutama karena tampilannya yang terlihat lebih
Retro, Tangguh, Macho dan cocok dengan gaya desain dari motor tersebut.
• Ban 12 inch juga menjadi pilihan mereka untuk aktifitas sehari-hari karena terlihat berbeda, cocok
dengan konsep Scoopy yang retro serta mempunyai kesan lebih tangguh  Ini menjadi pilihan para
trensetter
Pertimbangan untuk mengaplikasikan ban 12 inch agar memberikan perubahan
yang signifikan untuk Scoopy, serta memenuhi keinginan para konsumen
trendsetter (konsumen follower akan mengikuti)
 KOMPARASI PENGGUNA
Scoopy User Fino User
 
Muda, Unisex, Mak Muda, Unisex, Mak
mur mur

 Mencari motor  Mencari motor

yang unik, trendi yang unik dan
dan keren populer

Ingin terlihat Ingin terlihat

berbeda dari yang berbeda dari yang
lain lain
Lebih percaya Mengikuti trend
diri yg ada
Suka hang out Menunjukkan
Jadi pusat karakter retro
perhatian

TREND TREND
SETTER FOLLOWER
Karakter pengguna Scoopy lebih mengarah ke trendsetter, dibanding Fino
 TREN KOMUNITAS

Kesan yang unik, fashionable serta fun dari Scoopy bisa menciptakan
beragam komunitas yang trendi dan bergaya di seluruh Indonesia
 TREN MODIFIKASI DAN AKSESORIS
SPORTY THEME ACCESSORIES

Plate Step floor & Bar Step Back Rest Bottom Shock
2-3 colors combination, line Graphic, checkered flag, racing & Rear Bracket Pipe & Disc plate
number, racing muffler

ELEGANT THEME

LED Projector Headlight Chrome cover parts Air Filter & Rear Shock
& Taillight

Dark main color, down tone color, simple minimalist

graphic, chrome / gold accent color

FUN & PLAYFUL THEME Side Bar Protector Single Cafe Racer Seat Handle Grip

Eye catching & Full colors, splat / pattern / character graphic Monoblock 12” & 14” Wheel Bar End Mirror Windhsield

Bentuk yang unik dari Scoopy menjadi pemicu yang positif bagi
konsumen untuk memodifikasi, serta menciptakan beragam aksesoris
 Mendukung karakter pengguna yang ingin berbeda dari yang lain
 COMPETITOR MOVEMENT
• Di Januari 2016, Yamaha Fino diluncurkan Sporty Type Premium Type
menggunakan mesin 125cc Blue Core
• Juga mempunyai tambahan fitur seperti Advance
Key System (kombinasi Answer Back dan key
shutter yang otomatis terbuka), serta Smart Lock
• Namun, desain tampilan luar tetap dipertahankan
seperti Fino sebelumnya, serta mempunyai 2 tipe
dengan masing-masing 3 pilihan warna

Yamaha telah menaikkan kapasitas mesin Fino (menjadi 125cc Blue Core)
serta menambah fitur baru yang lebih canggih untuk meningkatkan daya
saingnya. Sementara desain tampilan luar tidak berubah
 COMPETITOR MOVEMENT
NEW GRANDE FINO 125 PREMIUM & SPORTY

DI awal tahun 2017, Yamaha menambah varian dengan aplikasi lampu

depan LED dan Stop Start System, perubahan serta tampilan warna
untuk meningkatkan kesan canggih dan eksklusif di Fino
CONTENT

1. Market Condition Background

2. Customer Condition
3. Objective & Strategy
4. Product Concept
5. Product Comparison
 OBJECTIVE & STRATEGY
OBJECTIVE:
1. Memperkuat image dari merk Scoopy sebagai skuter
matik paling Unik, Orisinil dan Fashionable di Indonesia
 “Sebagai trendsetter dan pemimpin di
segmen matik fashion”

2. Melanjutkan volume penjualan yang sedang tumbuh,

serta menaikkan posisi harga Scoopy dengan
tambahan value yang lebih baik.

STRATEGY:
1. Penetrasi kepada trend leader dengan meningkatkan
fitur dan menghadirkan total tampilan baru yang lebih
fashionable serta modern

2. Fokus untuk mentargetkan ke konsumen muda serta

trendsetter
 PRODUCT POSITIONING
Price in Million 39
PCX
36 ALL NEW DESIGN
33
30 dengan: Nmax ABS
Aerox 155 S
27 • Posisi harga lebih tinggi Nmax Non ABS
24
2 dengan memperkuat Aerox 155 R
1
21 • value
Volume lebih besar
Vario 150 eSP
Aerox 155 STD
20 1st Pillar
2nd Pillar (Potensi) Sporti & Tajam
19
New Scoopy Unik & Eksklusif
HIGH

CBS-ISS
Vario 125 ISS
18
Scoopy CBS
Vario 125 CBS
17 Fino 125 Vario 110 CBS-ISS
GT125
Soul GT 125
MID

Vario 110 CBS

16

Beat eSP ISS

Beat Pop ISS
15 Mio M3 CW BeAT Street X Ride
Beat Pop CBS Beat eSP CBS CBS
Beat Pop CW Beat eSP CW
LOW

14
Spacy Mio M3 SP
UNIQUE – FASHIONABLE SPORTY – MANLY
13

Memperkuat posisi Scoopy sebagai model Unik – Fashionable, untuk

pengguna yang trend setter
 SCOOPY USER TARGET & S T P D
Penggunaan harian seperti
Usage sekolah/kampus, bekerja serta
hang-out

Tampilan bergaya & fashionable,

ingin terlihat berbeda, lebih
Character
percaya diri serta ingin menjadi
pusat perhatian

Purchase Mencari motor yang unik, trendi &

Reason keren, serta populer

Unisex, Remaja - Muda

Segmentation
(17-25 Tahun), SES AB, Perkotaan

Trensetter, Trendi, Bergaya,

Target
Modern

Motor paling unik dan fashionable

dengan desain yang stylish, fitur-
Positioning fitur lebih menarik & teknologi
canggih untuk trendsetter muda
yang ingin tampil beda

• Desain Unik & Fashionable

Differentiation • Fitur Komplit & Canggih
• Value yang Tinggi
Product Concept

Marketing Planning & Analysis Division

Product Management Department
March 2017
CONTENT

1. Market Condition Background

2. Customer Condition
3. Objective & Strategy
4. Product Concept
5. Product Comparison
 PRODUCT APPEAL (NEW ITEMS)

New Combined New ECO Indicator

Digital Panel Meter
New Closed New Combi Brake
Inner Rack (Left Side) System

New Charger
Socket New LED
Projector
Headlight
Bigger Fuel
Tank
New New Anti
Wide Tire Theft Alarm
with 12 inch Wheel (+ Answer Back)
TAMPILAN TOTAL BARU
DESAIN UNIK – FASHIONABLE
 PRODUCT CONCEPT

ALL NEW DESIGN

Unik
Fashionable MORE FEATURES
Modern Lebih Canggih
ALL NEW, Curvy Body Line
with Modern Shape Surface Lebih Nyaman
• New LED Projector Headlight
• New Combined Panel Meter
• New ECO Indicator
• New Closed Inner Rack
PERFORMANCE • New Charger Socket
• New 12 inch Tubeless Tire
Perfoma Menyenangkan • New Anti Theft Alarm + Answer Back
• Reliable 110cc Air • Bigger Fuel Tank
Cooled Engine, PGM- • New Combi Brake System
FI, eSP • Idling Stop System
• ACG Starter • Big U-box
• Responsive Acceleration • Secure Key Shutter with Seat Opener
• Excelent Fuel Consumption • Safety Features
• Environmental Friendly
DESIGN CONCEPT
Tampilan yang tergolong berbeda dibanding model AT lainnya,
Tampak dari gaya desain melengkung yang lebih unik

Mempertahankan Pembaruan Bentuk

Garis Desain Desain Lampu dan Desain
Melengkung & Lampu Depan dan Bodi
Depan yang Mudah Belakang lebih
Dikenali Sebagai Ikon Modern

UNIK – FASHIONABLE – MODERN

Peningkatan yang signifikan untuk desain bodi
tetapi masih dikenal sebagai Scoopy
 VARIAN WARNA
STYLISH SPORTY PLAYFUL

Matte
White
Brown White
+
+ Blue
Black
Black

Black Black
Cream
+ +
Silver
Silver White

Red
White
+
Green
Black

Pertumbuhan volume Scoopy membuat yang menggunakan lebih bervariasi, dimana masing-
masing user tersebut ingin tampil beda dengan gaya mereka sendiri.
 Pertimbangan menambah varian agar mencakup keberagaman user juga menarik lebih
banyak anak muda

Varian, Warna dan Pilihan Lebih Banyak

VARIAN WARNA

STYLISH MATTE BROWN

VARIAN WARNA

STYLISH BLACK
VARIAN WARNA

SPORTY WHITE
VARIAN WARNA

SPORTY RED
VARIAN WARNA

SPORTY BLACK
VARIAN WARNA

PLAYFUL WHITE BLUE

VARIAN WARNA

PLAYFUL CREAM
VARIAN WARNA

PLAYFUL WHITE GREEN

 FEATURES
New Anti-theftAlarm New 12 inch Wheel & Wide
+ Answer Back System Tubeless Tire

Parking
Finder
Un-set
alarm
Set alarm

Alarm untuk mencegah resiko

pencurian motor dan memberikan rasa
lebih aman. Depan 100/90 – 12 (Tubeless)
Dapat di set 3 pilihan mode sensitifitas Belakang 110/90 – 12 (Tubeless)
Ukuran diameter luar ban dipertahankan
(Rendah, Sedang & Tinggi)
namun jarak terendah ke tanah lebih tinggi
Answer Back untuk mempermudah
mencari lokasi motor
Unik – Gagah
Mini Cooper Image
Canggih – Aman (Terlihat lebih Padat dan Kokoh)
FEATURES
New Console Box New Power Charger
FINO: N/A

Tidak termasuk connector ke USB

Socket charger di dalam console box

Rak depan dilengkapi penutup
untuk kemudahan pengisian baterai HP.
sehingga bisa menyimpan barang
lebih aman dari resiko pencurian Dapat menyimpan HP dengan ukuran maksimal
(tidak terlihat) serta dari hujan Lebar = 9 cm x Panjang = 20 cm
*Disarankan mengisi baterai saat mesin dalam
keadaan menyala

Aman – Nyaman Canggih – Praktis

 FEATURES
New Combined Digital New ECO Indicator
Panel Meter Fitur yang menginformasikan bahwa motor
sedang dikendarai dengan irit bahan bakar

Lampu akan menyala jika memenuhi syarat

konsumsi bahan bakar dibawah

NYALA
MATI NYALA
TERANG

0 30 km/liter 60 km/liter
Desain panel meter baru dengan Lampu Menyala = Konsumsi BBM (+/-) 34 km/liter hingga (+/-) 63 km/liter
tambahan display digital untuk Lampu Menyala Terang = Konsumsi BBM diatas (+/-) 63 km/liter

indikator bahan bakar dan Odometer ECO Lamp di model ini

ECO Lamp di Kompetitor
Berisi informasi kecepatan, jarak tempuh, indikator Mengacu pada ECU
(mengacu pada kecepatan)
ECO, indikator Alarm, indikator Idling Stop (Lebih canggih)

Canggih – Informatif Canggih – Irit

 FEATURES
New L E D Projector New Combi Brake System

Perbandingan Jarak Pengereman

Rear Wheel Only

Front Wheel Only

Front & Rear Wheel

Combination

Lampu depan projector dengan Pengoperasian lebih mudah untuk

teknologi LED yang dapat memberikan kedua rem depan dan belakang
pencahayaan lebih fokus dan hanya Hanya dengan tuas rem kiri, maka rem depan
membutuhkan daya yang sangat rendah dan belakang beroperasi secara bersamaan
(sesuai porsinya)

Canggih – Trendsetter Praktis – Nyaman

 FEATURES

Idling Stop System Large U-Box 15,4 Liter

Usual Riding When stop, theengine After twist the

will stops too throttle, engine will
instantly On and will
goes again

Fit to Scoopy Original Helmet  Functional & Convenient

Side Stand Switch Parking Brake Lock Secure Key Shutter

+ Seat Opener

Honda’s Standard Feature Honda’s Standard Feature Secure & Practical

Advance - Practical – Comfort

 CONFIDENTIAL

Product Comparison

Marketing Planning & Analysis Division

Product Management Department
March 2017
 PRODUCT COMPARISON
New AT Mid Kompetitor
Design

-Lebih berkesan modern, unik serta -Lebih langsing dan slim terkesan tidak
fashionable proporsional
-Lebih proporsional dan seimbang -Desain lampu depan yang seperti “alien”
*Hasil Survey Internal
 PRODUCT COMPARISON
New AT Mid Kompetitor
Lampu Depan
- Desain lampu lebih proporsional dan - Desain lampu lebih seperti alien dan aneh
terkesan lebih modern LED Projector - Nyala lampu berwarna biru dan tidak
- Nyala lampu yang lebih terang (warna terarah
putih) dan terarah.
Lampu dengan LED hanya di Fino Grande
sedangkan untuk Fino Sporty dan
Number Of LED : 5
▪ Position Lamp : 2 LED = no 2 & 3 @ 2.67 Watt Premium masih menggunakan Bulb
▪ Low Beam : 1 LED = no 4 & 5 @2.67 Watt
▪ High Beam : 5 LED = no 1, 4 & 5 @ 2.67 Watt

LED
(Grande Type)

Bulb
(Sporty dan PremiumType)
 PRODUCT COMPARISON
New AT Mid Inner Rack dan Kompetitor
Socket Power Charger

Double Inner rack sebelah kiri dengan
design Inner rack yang dapat di buka-
tutup dan tersedia Socket Power
Charger yang berada didalam Inner
Rack
Hanya menggunakan Double Inner Rack
yang terbuka dan tidak ada Socket Power
Charger.

Maksimal watt 12 W
dan ukuran HP max 9x20

Kapasitas kiri : 1,14 L

kanan : 2,38 L
 PRODUCT COMPARISON
New AT Mid Seat High dan Ground Kompetitor
Clearance
Mempunyai Seat High yang nyaman dan Seat High yang relative sama tetapi
sesuai dengan ukuran orang Indonesia dengan Ground Clearance lebih
umumnya (744 mm) dan Ground Clearance rendah, sehingga berpotensi menyentuh
yang tinggi sehingga lebih aman ketika gundukan atau polisi tidur saat
melewati gundukan atau polisi tidur melewatinya.

744 mm
745 mm

143 mm 135 mm
 PRODUCT COMPARISON
New AT Mid Kompetitor
Idling Smart
System

Sudah diaplikasikan Idling Smart System Sudah diaplikasikan Smart Stop System
(ISS) dan merupakan pioneer untuk motor (sama seperti ISS) tetapi hanya di tipe
matic di Indonesia tertinggi (GRANDE) sedangkan untuk tipe
Sporty dan Premium belum
mengaplikasikan Smart Stop System
 PRODUCT COMPARISON
New AT Mid Alarm dan Answer Kompetitor
Back System

Menggunakan fitur Answer back System Hanya diaplikasikan Answer Back System
yang bisa digunakan untuk mencari tidak ada alarm sehingga kurang aman.
keberadaan kendaraan dan fitur Alarm
sebagai pengaman-anti maling.
1. Remote terpisah terkesan lebih
canggih.
2. Jarak jangkauan remote 10 meter
(spec) tetapi hasil pengujian hingga 55
meter tanpa halangan

Tetapi Fino mempunyai Auto open

keyshutter.

Sensitifitas Volume Sound Pattern

ALARM YES NO NO
ANSWER BACK NO YES YES
 PRODUCT COMPARISON
New AT Mid Kompetitor
Speedometer

Desain yang lebih canggih dan modern Desain konvensional (full analog) yang
(kombinasi Digital dan analog) sehingga terkesan ketinggalan jaman dan susah
mudah untuk dibaca. dibaca karena terpisah Antara indicator
bensin dengan speedometer.

Eco Indicator
Dengan 2 tingkatan nyala lampu yang Hanya satu nyala lampu sehingga tidak
mengindikasikan seberapa irit dalam dapat di ketahui seberapa irit pemakaian
pemakaian bahan bakar dan dikontrol bahan bakarnya dan dikontrol melalui
melalui ECU. speed (konstan di kecepatan 20-60 km/j)
Lampu akan menyala jika memenuhi syarat
konsumsi bahan bakar dibawah
NYALA
MATI NYALA
TERANG
0 30 60
km/liter km/liter

Lampu Menyala = Konsumsi BBM (+/-) 34 km/liter hingga (+/-) 63 km/liter

Lampu Menyala Terang = Konsumsi BBM diatas (+/-) 63 km/liter
 PRODUCT COMPARISON
New AT Mid Kompetitor
Velg dan Ban
Desain Velg yang akan menjadi Desain velg yang konvensional dengan
trendsetter dengan menggunakan 12” dan palang 5 dan ring 14” serta roda yang
roda yang lebih lebar dan besar sehingga masih seperti motor-motor yang lain.
lebih bergaya dan stabil dalam digunakan.
Fr : 70/90–14 M/C 34P
Fr : 100/90–12 M/C 59J
(Tubeless)
Rr: 80/90-14M/C 40P
Rr: 110/90-12M/C 64J
(Tubeless)

Combi Brake System

Menggunakan rem dengan Combi Brake Menggunakan rem konvensional yang

System (CBS) yang lebih mudah, nyaman kurang nyaman / kurang praktis.
dan praktis.
 PRODUCT COMPARISON
New AT Mid Kompetitor
Bagasi
Bagasi yang lebih luas (15,4 Liter) yang Bagasi hanya mampu menampung lebih
bisa membawa helm standart Scoopy. sedikit barang bawaan 8.7 liter

Konsumsi Bahan Bakar

61,9 km/l (Euro 2) Kapasitas Tangki
Bensin: 4 L
47,93 km/l (Euro 2) Kapasitas Tangki
Bensin: 4,2 L
59 km/l (Euro 3) 45,1 km/l (Euro 3)
*Metode ECE R40 ISS on *Metode ECE R40 ISS off

Akselerasi
Top Speed
Konsumsi BB kondisi
tangki penuh
 PRODUCT COMPARISON
New AT Mid Kompetitor
Varian Warna
Stylish Premium

Sporty Sporty

Playfull Grande
(New Variant)

Total 8 warna sehingga Total hanya 6 warna

banyak pilihan bagi sehingga pilihan lebih
konsumen sedikit
 SPEC COMPARISON Lebih baik dari Scoopy eSP
Lebih baik dari kompetitor
Source:
PR Spec & HondaLab

Hanyadi
tipe
Grande

Hanyadi
tipe
Grande

New AT Mid dengan engine 110cc mempunyai performa yang hampir sama dengan mesin 125cc
tetapi New AT Mid mempunyai Nilai Produk yang lebih tinggi dengan tambahan fitur-fitur unggulan
Thank You