2023 6 月 

調研會議

DATE:
PRESENTER:
2023-June-19
Zoey

1
原廠新產品發布

市場動態訊息

競爭對手新品上市訊息

2
01.
原廠新產品發布

3
 2023-04 OEM 新品
LEXMARK
MS531/631/632 (Mono Printer)
MX532/632 (Mono MFP)

Toner 66S0XA0 (28.4K)

Drum 66S0ZA0 (75K)

Listing Area:

4
 2023-04 OEM 新品
LEXMARK
M3350 (Mono Printer)
XM3350 (Mono MFP)

US Toner 24B7541
EU Toner 24B7542
OT Toner 24B7543

Drum 66S0ZA0 (75K)

Listing Area:

5
 2023-04 OEM 新品
LEXMARK
CS531/632 (Color Printer)
CX532/635 (Color MFP)

Toner
75M0X10
75M0X20
75M0X30
75M0X40

WTC  75M0W00
 
Listing Area:

6
 2023-04 OEM 新品
LEXMARK
C2335 (Color Printer)
XC2335 (Color MFP)

Toner
75M0X10
75M0X20
75M0X30
75M0X40

WTC  75M0W00
 
Listing Area:

7
 2023-04 OEM 新品
LEXMARK
CS737 (Color Printer)
CX737 (Color MFP)

Toner
71C0H10 (22K)
71C0H20 (10.5K)
71C0H30 (10.5K)
71C0H40 (10.5K)

WTC 71C0W00

Listing Area:

8
 2023-04 OEM 新品
DEVELOP
INEO+3120i (Color MFP)

Toner TNP 92 K/C/M/Y

WTC WB-P11

Listing Area: EU

9
 2023-04 OEM 新品
OLIVETTI
d-COPIA 7002MF/8002MF (A4 Mono Copier)

Toner B1243
WTC AXMIWT861KX

Listing Area: EU

10
 2023-04 OEM 新品
HP
Color Laser Jet Pro 4201 (Color Printer)
Color Laser Jet Pro MFP4301 (Color MFP)

All in one
Toner W2300A/X

Listing Area:

11
 2023-04 OEM 新品
HP
Color LaserJet Enterprise 5700/6700/6701 (Color Printer)
Color LaserJet Enterprise MFP 5800/6800/6801 (Color MFP)

All in one
Toner
W2130~2133A/X/Y
W2170~2173Z

Listing Area:

12
 2023-05 OEM 新品
CANON
imageCLASS LBP456/457/458 (A4 Mono Printer)

All in one
Toner 062 (11K)

Listing Area: Asia

13
 2023-05 OEM 新品
CANON
imageRUNNER ADVANCE DX 4925i/4935i/4945i (A3 Mono Copier)

Toner
US GPR 67 (44.5K)
EU C-EXV 66 (44.5K)

WTC WT-202 (AXCAC3320WX)

Listing Area: US/EU

14
 2023-05 OEM 新品
CANON
imageRUNNER 2925i/2930i/2945i (A3 Mono Copier)

Toner EU C-EXV 67 (33K)

WTC WT-202 (AXCAC3320WX)

Listing Area: EU

15
 2023-05 OEM 新品
CANON
imageRUNNER ADVANCE DX C259i/C359P/C359i (A4 Color Copier)

Toner
EU C-EXV 55 (23K/18K)

ASIA NPG 76 (23K/18K)

ACCA0C256

WTC WT-201 (AXCA0C250WX)

Listing Area: US/EU/Asia

16
 2023-05 OEM 新品
CANON
imageRUNNER ADVANCE DX C3922i/3926i/3930i/3935i ( A3 Color Copier)

Toner
US GPR 66 (38K/25.5K)

EU C-EXV 64 (38K/25.5K)

Asia NPG 88 (38K/25.5K)

WTC WT-202 (AXCAC3320WX)

Listing Area: US/EU/Asia

17
 2023-05 OEM 新品
CANON
imageRUNNER ADVANCE DX C3922i/3926i/3930i/3935i ( A3 Color Copier)

Toner
US GPR 66 (38K/25.5K)

EU C-EXV 64 (38K/25.5K)

Asia NPG 88 (38K/25.5K)

WTC WT-202 (AXCAC3320WX)

Listing Area: US/EU/Asia

18
 2023-05 OEM 新品
CANON
imageRUNNER C3326i ( A3 Color Copier)

Toner EU C-EXV 65 (17.5K/11K)

WTC WT-202 (AXCAC3320WX)

Listing Area: EU

19
 2023-05 OEM 新品
CANON
imageRUNNER ADVANCE DX 529i/619i/719i ( A4 Mono Printer)

All in one
Toner T03 (51.5K)

Listing Area: EU

20
 2023-05 OEM 新品
CANON
imageRUNNER ADVANCE DX 8986/8995/8905 ( A3 Mono Copier)

Toner
US GPR 37 (70K)
EU C-EXV35 (70K)
AP NPG 53 (70K)
ACCA06800

WTC

Listing Area: US/EU/Asia

21
 2023-05 OEM 新品
CANON
imageRUNNER ADVANCE DX 6980i ( A3 Mono Copier)

Toner
US GPR 38 (56K)
EU C-EXV 36 (56K)
ACCA06800

WTC

Listing Area: US/EU

22
 2023-05 OEM 新品
Ricoh
M 400FW ( A4 Mono MFP)

Developer Cartridge
Toner 25B3492 (20K)
Drum 25B3494 (40K)

Listing Area: Latin America

23
 2023-05 OEM 新品
Konica Minolta
bizhub 850i/950i ( A3 Mono Copier)

Toner TN 813/TN 913

WTC WX-102 (AXMN602)

Listing Area: US

24
 2023-05 OEM 新品
Sharp
MX C428P ( A3 Color Printer)
MX C428F/C528F ( A3 Color MFP)

Toner
WTC

Listing Area: EU

25
 2023 OEM 新產品統計
Brand  Laser Printer GPI development Copier
GPI 新品開發統計
development
25
Brother 　 　 　 　
Canon 8 　 22 19
Develop 1 　 　 　 20
Epson 　 　 　 　
Fujifilm 7 　 　 　
HP 5 　 4 　 15

Konica Minolta 　 　 4 　
Kyocera Mita 2 2 　 　
15 　 　 　 10
Lexmark
OKI 　 　 　 　
Olivetti 　 　 2 　
5
Other 1 　 　 　
Ricoh 1 　 7 7
Sharp 3 　 　 　
0
Toshiba 　 　 6 　 r n p on lta ita k I i er h p a er ox
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　 　 　 　 ica yo m
Triumph-Adler o n K riu
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Xerox 1 　 　 　 U

Total 44 2 45 26 Laser Printer GPI development Copier GPI development

26
2023 OEM 新產品趨勢

近期觀察到 OEM 新產品大多沿用前代卡匣設計，僅差異部分 cam 或使用新世代晶片

• 開模數量減少 -> 多數僅需修模 or 做替換模仁

• 測試量大增、排程塞車 -> 驗證新晶片、確認 GPI 設計是否通用於新機型

• 產品線持續缺席 -> 過往卡匣沒開發，連同新機型也無卡匣可用

27
 2023 OEM 新產品近期工作
執行項目
• Canon iR-ADV DX C5870 Drum Unit 開發評估
• Canon iR-ADV DX 4845 /iR 2745  Drum Unit  開發評估
• Canon  LBP361/371 碳粉匣 073 OPC Gear 比對
• Epson InkJet Copier C4000/5000/6000 墨水匣 開發評估
• HP LaserJet Managed MFP E73025/30 碳粉匣 / 回收槽開發評估
• HP Color LaserJet Managed MFP E78523/28  碳粉匣 / 回收槽開發評估
• HP Color LaserJet Managed MFP E78323/78325/78330 碳粉匣開發評估
• Kyocera Mita TK 3404/3414/3434 新型體開發準備
• Kyocera Mita TK 83xx/85xx 新版本尺寸比對
• Konica Minolta C1085/1100/C6085/6110 碳粉匣 TN 622K/C/M/Y 開發準備
• Pantun Printer 卡匣外購評估
• Sharp MX-B427/467 外購卡匣評估
• Canon iR-ADV 4551 Drum Unit 比對
完成項目
• Canon C3320/C5560 天威 " 有限 UID" 晶片新型體研發單
• Epson  WorkForce AL-M7150/8150/8250 碳粉匣 S110141/110142 資轉
• Kyocera Mita TASKalfa 4054ci  碳粉匣 TK 8541K/C/M/Y (TW)  新型體研發單
• Kyocera Mita TASKalfa 5054ci /6054ci/7054ci 碳粉匣  TK 8551K/C/M/Y(TW)  新型體研發單
• Konica Minolta AccurioPress C7090/7100 WTC A9VPR0100 估價 / 專利分析
• Konica Minolta bizhub PRESS C1085/1100 WTC 資轉
• Ricoh MP C6502/8002 碳粉匣 MP C8002 新型體開模估價
28
• Sharp BP-50Mxx/70Mxx WTC BP-HB701 資轉
02.
市場動態訊息

29
市場訊息
理光與東芝將合併

計畫在 2024 年以兩家公司為股東建立合資企業，專注於 MFP 的發展和製造。

整合業務是為了應對辦公打印市場不斷地變化，該市場已轉向數字化和結合硬件、軟件和服務
的解決方案。旨在加強辦公打印設備製造的競爭力和業務基礎。這將通過鞏固兩家公司的技術
實力、擴大規劃、設計和開發功能、零部件和材料的聯合採購以及利用生產基地來實現。
此外，合作將擴展到新解決方案的規劃和開發，利用兩家公司的技術和資源。通過整合條碼打
印機等圖像識別技術以及光學和圖像處理技術，將致力於提供具有競爭力的高質量產品，以滿
足客戶和全球市場的需求。目標是支持客戶的數字化轉型 (DX) 工作並提高工作場所的生產
力。
理光將持有合資公司 85% 的投資比例，東芝泰格持有剩餘的 15% 。

30
 市場訊息
從 A3 雷射印表機佔有率看定價權

• 辦公設備市場早已成熟飽和，同行業內的合併是日本影印機企
業的必由之路
• 混和辦公模式導致列印量減少，也缺少對 A3 等大型複印的需
求
• 疫情過去， A4 影印機也進入了市場飽和狀態
• 前三占全球市場 48.3% ，尚未過半，便是進入 A3 印表機前
三，也不足以在市場上獲得定價權。
• 排第 2 的理光（ 15.2% ）與第 7 位的東芝（ 7.2% ）合併後，
市場佔有率也僅僅比佳能多出 4.5 個百分點，讓前三的市占率
勉強過半（ 55.5% ），能否拿下定價權，依然難說。
Ricoh Toshiba 合併後市佔為 22.4%
31
市場訊息
IDC ：第一季度西歐 HCP 出貨量下降

據 IDC 數據， 2023 年第一季度西歐硬拷貝外圍設備的

出貨量同比下降 4.3% 至 410 萬台。
產品可用性有所提高，可以履行延期交貨，但在某些情
況下， 2022 年第四季度對分銷商的強勁銷售導致一些
供應商在 2023 年第一季度向渠道的出貨量放緩。對於
其他供應商，限制較少工廠能力的提高使他們能夠比上
一年更好地供應渠道，並通過促銷在市場上更加活躍。
西歐 2023 年第一季度的整體出貨量下降，噴墨同比下
降 11.5% ，但激光設備在該季度增長了 14.5% 。

32
市場訊息
4 月印刷書寫紙出貨量下降 25%

美國森林與造紙協會 (AF&PA) 發布了 2023 年 4 月印刷寫作月度報

告，與 2022 年 4 月相比， 2023 年 4 月份印刷書寫紙總出貨量下降
了 25% 。
美國 4 月份印刷書寫紙總採購量與去年同期相比下降了 21% 。
與 2023 年 3 月相比，印刷書寫紙總庫存水平下降了 1% 。
3 月份年初至今的印刷 - 寫作淨進口下降了 9% 。

33
市場訊息
歐盟支持第三方產品並禁止漂綠

禁止誤導性廣告和籠統的環境聲明
如沒有詳細證據，將禁止使用“環境友好”、“天然”、“可生物降解”、“氣候中性”或“生態”
等一般環境聲明。為了簡化產品信息，歐洲議員設想只允許使用基於官方認證計劃或由公共機構建立
的可持續性標籤。
希望禁止引入會限制壽命的產品或有過早發生故障設計的產品。當產品與其他公司生產的耗材或配件
（如充電器或墨盒）一起使用時，不應允許生產商限制產品的功能。

其主要目的是幫助消費者做出環保選擇，並鼓勵公司為他們提供更耐用和可持續的產品。

34
市場訊息
Denner Group 收購總部位於倫敦的打印機墨盒再製造商

總部位於奧地利的 The Denner Group 收購了專業的打印機墨盒再製造商 : 總部位於英國

的 Environmental Business Products Ltd. (EBP) ，收購價格未公開。此次收購符合 Denner
Group 在歐洲提供打印機墨盒 360 度全方位回收的擴張計劃。
首席執行官 Gottfried Denner Jr. 宣稱：“這對 Denner Group 來說是非常重要的一步，
因為我們現在可以在整個歐洲市場提供和實施我們的 360 度回收。” 補充說：“這是
EBP 等國際知名公司經驗的重要一步。我們雄心勃勃的目標是進一步發展成為歐洲市
場的領導者。我要感謝為實現這一里程碑做出貢獻的整個團隊。”
該公司涵蓋了 360 度閉環回收流程——從收集和再製造到完全回收不再使用的墨盒中
的材料。

35
 原廠動態
愛普生起訴五家經銷商專利侵權
再生時代報導 /
愛普生對再製造大幅面打印機墨盒和消費墨盒的經銷商提起專利侵權訴訟 ,
指控五家經銷商侵犯了愛普生美國專利 8,454,116 。
五家被告分別是：
Creek Manufacturing LLC
Service Watch Systems LLC
Planet Green Cartridges, Inc.
Image Armor, LLC
I-Group Technologies LLC

愛普生將繼續解決互聯網市場和其他管道持續存在的侵權和不公平競爭問題，以及商業和消費市場和再
製造墨水匣的侵權問題。

36
原廠動態
Brother 在澳大利亞啟動翻新計劃

Brother International Australia (BIA) 表示，它通過推出一系列高質量的翻新產品，採

取了積極主動的可持續發展方法。
通過與 Circonomy 的合作， BIA 通過幫助創造一個公平和可持續的世界來反對浪
費。

37
 原廠財報
Kyocera Mita
文檔解決方案部門的銷售收入為 4.349 億日元（ 320 萬美
元），同比增長 18.6% 。
營業利潤為 3370 萬日元（ 20 萬美元），同比增長 1.1% 。

Konica Minolta
專業打印收入在 2022 財年同比增長 16% 至 2526 億日元（ 19 億美
元）。營業利潤為 166 億日元（ 19 億美元）在 2022 財年同比增長
921% 。

38
 原廠財報
Brothers

打印部門的銷售收入為 4967 億日元（ 36.8 億美元），同比增長 725 億日元（ 5.37 億美元）。

營業利潤為 371 億日元（ 2.75 億美元 /2.5 億歐元），減少了 227 億日元（ 1.68 億美元 /1.53 億歐
元）。
Laser Printer 增長 36%
Ink Printer 增長 39%

39
 原廠財報
Epson

打印解決方案業務部門收入為 2401 億日元（ 17.6 億美元），同比增長 20.6% 。

在辦公室和家庭打印方面，收入增加但利潤減少。
噴墨打印機單位銷售額同比增長 10% ，隨著供應限制的緩解，大容量墨盒打印機處於領先地位。

40
競爭對手動態
HYB 分享對擴張戰略的見解

該公司已完成建立其全球基地的第一階段，其中包括於 2023 年 1 月在珠海開設第二家墨盒工廠

並優化其在河南禹州的碳粉實驗室。

HYB 最重要的發展之一是碳粉開發項目取得的進展。在 Shibata Testu 的帶領下，東京的日本工

作人員一直在研究適用於滴流技術的新型彩色碳粉配方。這些適用於佳能、富士施樂和柯尼卡美
能達彩色複印機的碳粉配方一直受到市場的關注，從而在 2022 年實現銷量增長。

HYB 對這些發展感到高興，他說：“總的來說， HYB 關於其全球擴張的最新狀態更新表明該公

司正在朝著成為全球領先的售後市場複印機碳粉製造商的目標邁進。憑藉其不斷擴大的銷售渠道
和創新的碳粉開發項目， HYB 將在未來幾年繼續其令人印象深刻的增長軌跡。”

41
競爭對手動態
Aster's Planet Image 更新美國 IPO 招股說明書

Planet Image International Limited （ Aster 的全資子公司，江西億博電子科技有限公司，簡稱

YIBO ）更新了向美國證券交易委員會 (SEC) 備案的招股說明書。

據稱，該公司撤回了交易條款，並將獨家承銷商從 Network 1 Financial 變更為 Tiger Brokers 。更新後

的招股書除了披露最新的綜合業績外，還提到 Planet Image International Limited 擬在納斯達克上市
（股票代碼： YIBO ）。

公司分別於 2020 年 4 月 19 日和 11 月 4 日在港交所遞交招股書，擬考慮在香港主板 IPO 上市。

它於 2021 年 8 月 30 日秘密向 SEC 提交了招股說明書，並於 2022 年 3 月 16 日披露了招股說明書。

42
競爭對手新產品
G&G 推出 Dual-Eco 噴墨系列
墨盒中啟用的智能芯片是量身定制的，以確保精確計數和實時墨水量監控，同時保護隱私和
安全。
“G&G Dual-Eco 的頁數增加了 100% ，是環保選擇的不二之選。通過使用更少的塑料來實現
更高的產量，這是用戶減少碳足蹟的可持續選擇。 G&G Dual-Eco 系列已在各種 MPS 環境中
進行了廣泛測試，確保與打印機的兼容性。 MPS 用戶因此可以享受更低的打印成本、更少的
更換次數和更低的維護費用。”

43
競爭對手新產品
KILIDER 推出 HP 專利新品 KLD-W9014MC
推出適用於 HP 印表機 KLD-W9014MC 自主發明專利碳粉盒，該碳粉盒的專利已經取得中國國
家智慧財產權局批准並授予發明專利號 : 202211400332X 。

KLD-W9014MC/W9037MC/W9084MC/W9085MC 碳粉盒
適用於 HP MFP E82540Z/E82550Z/E82560Z/E82640/E82650/E82660

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