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e2max Erp 매뉴얼 (영업)
e2max Erp 매뉴얼 (영업)
E2Max ERP 영업
사용자 매뉴얼
2018. 01
화면 설명
시스템명
SUB-SYSTEM
ERP 시스템
목
목
모듈
차
화면명 차
영업관리 작성자
작성일
채수영 PAGE
2 /57
1. 3) 수주관리 ( 계속 )
1. 공통업무
공통업무
Repair 명세추가 ------------------------------------- xx
1) 로그인 ----------------------------------
4 4) 출하관리
2) 환경설정방법 ------------------------------ 출고요청등록 --------------------------------------- 34
6 출고등록 ----------------------------------------- 36
3) 알림기능 ------------------------------ 반품접수등록 ------------------------------------- 38
9 반품입고등록 --------------------------------------- 39
수주배송등록 --------------------------------------- 41
4) 화면사용방법 ----------------------------
2.
2. 메뉴구성도
메뉴구성도
10
수주배송입고 --------------------------------------- 42
출고처리 (DC) --------------------------------------- 43
3) 수주관리
수주등록 ----------------------------------- 28
수주 Upload -------------------------------
수주 Revision --------------------------------- 32
납기조정관리 ----------------------------------
1.
1. 공통업무
공통업무
1) 로그인 --------------
4
2) 환경설정방법 --------------
6
3) 알림기능 --------------
9
4) 화면사용방법 --------------
10
[개 요]
사용자가 ERP 시스템에 최초로 접속하기 위한 방법임 .
[ 기능 설명 ]
법인 : 회사명 ( 선택 / 한번 선택하면 자동으로 선택
됨)
아이디 : 부여받은 사용자 아이디
내부 사용자는 사원번호가 아이디임 .
비밀번호 : 최초 접속하는 사용자는 사용자 ID 이며 ,
로그인후 비밀번호는 변경이 가능하다 .
로그인 : 프로그램 패치 팝업
[ 특기 사항 ]
1. ID 기억 : Check 하면 다시 로그인 시 아이디가 자동으로 나타남 .
[개 요]
1 사용자가 ERP 시스템에 로그인한 초기화면 .
[ 기능 설명 ]
2 3
1 회사로고 / 회사명
사용자 ID
2 메뉴 폴더 : 사용자 ID 권한에 따라 변동
[ 특기 사항 ]
1. 회사 로고 우측 상단을 클릭하면 메뉴 폴더가 사라져 메인 화면이 확장 됨 3 회사 메인 이미지 : 필요 시 변경
[개 요]
사용자 개인별로 시스템의 기본을 설정하는 기능 .
[ 설정 방법 ]
2
1 클릭
1
2 환경설정
1) 일반
- 실행옵션 : 시작시 이전에 열어 두었던 화면 열기
- 첨부화일 : 다운로드후 폴더 열기
- 비밀번호 변경
3 확인 : 설정이 저장됨
3
[ 특기 사항 ]
[개 요]
사용자 개인별로 시스템의 기본을 설정하는 기능 .
[ 설정 방법 ]
2 1 클릭
1
2 환경설정
2) 색상
- 표시항목 : 선택
- 색상 : 색이름 선택
3 확인 : 설정이 저장됨
[ 특기 사항 ] 3
1. 각자 원하는 색상을 설정함
[개 요]
사용자 개인별로 시스템의 기본을 설정하는 기능 .
[ 설정 방법 ]
2 1 클릭
1
2 환경설정
3) 이미지
- 로그인 배경 : 로그인할 때 화면
- 메뉴판 로고 : 메이화면의 좌측상단
- 메인창 배경 : 로그린 후 메인화면 배경
3 확인 : 설정이 저장됨
[ 특기 사항 ]
1. 배포 : 이미지 변경 후 전체 사용자한테 배포
[개 요]
주요 정보가 결재 또는 상태 변경 시 해당 담당자에게
실시간으로 알림을 조회하는 기능 .
[ 조회 방법 ]
1 2
1 클릭
2 알림 확인
[ 특기 사항 ]
[개 요]
표준화면의 구성을 설명 .
1 [ 화면구성 기능 설명 ]
1. 원하는 데이터 조건 검색
3 2. 조건 검색 결과 리스트
3. 리스트에 대한 공통 내역
4. 리스트에 대한 상세 내역
[ 버튼 설명 ]
신규 / 조회 / 행추가 / 행삭제 / 엑셀다운로드
2 우측 아이콘 : 해당 데이터의 다른 사항을 조회
[ 특기 사항 ]
[개 요]
E2Max 의 기본 Tool Bar 로 조회 , 입력 , 수정 , 삭제 기능이 통합적으로 구성되어 있고 ,
프로그램의 성격에 따라 각각의 아이콘이 활성 또는 비활성된다
2.
2. 메뉴구성도
메뉴구성도
영업
그룹웨어 *
* : 옵션기능
영업
영업
기준정보
기준정보 견적관리*
견적관리 수주관리
수주관리 출하관리
출하관리 매출관리
매출관리 AS
AS 관리
관리
현황관리
현황관리 수주마감
수주마감
•미영업상세 •미영업상세
•미출고상세 •미출고상세
•미발행상세 •미발행상세
•미수금상세 •미수금상세
수주 기술 생산 / 조달 출하 매출 / 수금
발주서접수
수주등록 출하요청등록
수주 Upload 물류센터
출하구분
품질문서등록 거래처 배송등록
운송의뢰서
A/S(Repair)
오더구분
계산서
정상 Repair 센터입고 발행
명세등록 등록
결재상신 Repair 품목
자동생성 매출등록
출고등록
운송의뢰서 & 확정
Bypass 거래명세서
없음 구매
재고유무 기술검토
생산 외상매출전표
있음 필요 포장등록
Packing list 수금
재고할당
설계 납품 수금처리
채권반제
E-Branch
승인도
NG OK 발주서종료
고객승인
3.
3. 화면
화면 설명
설명
1) 공통 관리
2) 영업기준정보 관리
3) 수주 관리
4) 출하 관리
5) 매출 관리
6)AS 관리
7) 결재 관리
3.
3. 화면
화면 설명
설명
1) 공통코드 관리
공통코드 -------------------
18
공통코드 관리 -------------------
19
[개 요]
1 4 각 버튼을 클릭하여 공통코드를 신규입력 , 삭제 , 저장 또는
2 입력내용을 변경합니다 .
[ 등록 방법 ]
3 저장
[ 조회 방법 ]
1. 조회 아이콘 클릭
- 검색어 : 코드를 입력 또는 대표코드명을 입력
[개 요]
각 버튼을 클릭하여 데이터를 신규입력 , 삭제 , 저장 또는
입력내용을 취소합니다 .
1
2 [ 기능 설명 ]
1. 조회
Major 코드 : 정해진 코드 부여 규칙으로 코드분여
코드명 : 코드의 설명
선택정보가 없으면 전체 조회됨 / 조회 버튼 클릭시
2. 화면설명
구성 1
3
[ 특기 사항 ] 해더의 정보이며 해드명 REL 01~10 이
상세정보의 타이틀명이 된다 .
1. 표준으로 사용하는 기본 버튼 설명이며 화면별로 특화된 버튼은 성격에 맞게 만들어
사용한다 . 구성 2
상세정보의 코드 , 코드명을 등록
코드는 코드명의 성격에 따라 자유롭게 부여한다 .
추가적인 정보는 10 개의 여유필드를 사용이 가능하다 .
대표코
대표코드명 대표코드 대표코드명 [개 요]
드
S001 영업조직 S037 영업업종코드 공통코드로 관리하는 항목
S002 매출거래유형 S038 REPAIR CODE [ 기능 설명 ]
S003 계약형태 S039 매뉴얼 및 라벨 1.모듈을 구분하는 영문 약어 ( 첫자리 )
B – Basic ( 기준정보 )
S004 결제방법 S040 단가구분 ( 수주 )
S – Sales ( 영업 )
S005 가격조건 S041 고객승인여부 ( 승인도필요여부 )
M – Material ( 구매 / 자재 )
S006 원산지 S042 유통코드 P – Process ( 영업 )
S007 포장방법 S043 수주상태 (Job 상태 ) H – H/R( 인사 / 급여 )
S008 검사방법 S044 배송방법 ( 영업출고요청사용 ) A – Account ( 회계 )
S009 항구 S045 출고구분 J – Project Management ( P/M )
S011 단가구분 S046 대금결제방식 ( 씰마스터 ) C – Cost ( 원가 )
S012 입출금유형 S047 대금결제조건
S013 운송방법 S050 수주라인상태 2. 일련번호 (3 자리 )
S014 계약구분 S051 기술미지정담당 모듈약어 + 일련번호로 코드를 부여하며 사용자가 규칙에 맞게
S017 수주진행상태 S052 출고구분 추가 하여 사용한다
S018 출고진행상태 S053 판매제한사유코드
S019 VAT 포함구분 S054 납기표
S020 개발구분 S055 수주 REVISION 유형
S021 출하검사구분 S057 프로젝트 EPC
S024 매출채권진행상태 S058 프로젝트 PUMP OEM
S026 신용공여주체 S059 표준원가-담당자조치내역
S027 자금종류 S060 수주 REPAIR 명세 상태
S032 L/C 유형 S061 수익성검토
S033 세관 s063 판매수수료유형
S034 매출유형 S070 고객반품사유
S035 계약형태 S071 처리유형
S036 수요코드 S072 반품상태
S073 QRC 부서 창고 매핑
S074 납기관리대상 거래처
3.
3. 화면
화면 설명
설명
2) 영업기준정보
영업담당등록 -------------
22
수주형태등록 -------------
23
매출형태등록 -------------
24
신용한도관리 -------------
25
고객품목등록 -------------
판매단가관리 -------------
26
[개 요]
2 3 부서 / 업무구분별로 결재라인 (Routing) 을 등록하는
1
기능
[ 등록 방법 ]
1
1 조회
2
영업담당추가
2 - 행추가 아이콘 클릭
- 영업조직 : 선택 , 없으면 공통코드에서 추가
- 영업담당자 : 입력 또는 검색창 띄워 선택
- 적용일자 : 입력
- 사용여부 : Check
[ 특기 사항 ] 3
저장 : 영업담당 / 조직이 생성됨
1. 한번 설정하면 크게 변하지 않음
2. 수주 등록시 활용
[개 요]
2 3 고객오더의 형태를 등록하는 기능
1
[ 등록 방법 ]
11 조회
2 수주형태 추가
- 행추가 아이콘 클릭
2 - 수주형태 : 입력
[ 특기 사항 ] - 수주형태명 : 입력
: 보통 해외 / 국내로 나눔
1. 한번 설정하면 크게 변하지 않음 - 수출여부 : Check, 수주형태가 해외'인 경우 선택
- 반품여부 : Check, 반품가능 여부
- 통관여부 : Check, 통관가능 여부
- 출하여부 : Check, 출하가능 여부
- 매출여부 : Check, 매출가능 여부
- 출하형태 : 선택
- 매출형태 : 선택
- 사용여부 : Check
[개 요]
2 3
1 고객오더의 매출형태를 등록하는 기능
[ 등록 방법 ]
11 조회
2 매출형태 추가
2
- 행추가 아이콘 클릭
- 매출형태 : 입력
- 매출형태명 : 입력
: 보통 해외 / 국내로 나눔
- 매출거래유형 : 선택
- 사용여부 : Check
[ 특기 사항 ]
3 저장 : 수주형태 코드 정보가 생성됨
1. 한번 설정하면 크게 변하지 않음
[개 요]
3 거래처별로 신용한도를 관리하는 기능
1
[ 처리 방법 ]
11 조회
2
2 신용한도 내역
- 거래처
- 신용한도관리여부 : 선택 , Y/N
- 신용한도액 : 입력 / 수정
- 신용등급 : 선택 , A/B/C/ 무등급
- 등급평가기준일 : 입력
- 외상거래액 : 매출채권금액 , 자동으로 보여줌
[ 특기 사항 ] - 출고의뢰대기 : 미출고금액
- 신용초과액 : 외상거래액 - 신용한도액
1.신용한도를 초과하면 출하처리 불가
2.거래처등록에서 신용한도관리여부와 신용한도금액을 입력함
3
저장 : 수주형태 코드 정보가 생성됨
[개 요]
1 2 판매 품목에 대해 거래처별 수량별 판매단가를 등록 관리
[ 특기 사항 ]
하는 기능
1.판매단가 : 수주수량에 따라 판매단가가 적용됨
[ 등록 방법 ]
3
32. 수량별 판매단가 등록
- SEQ : 수주한 품목을 저장하면 자동채번 (1,2…)
- 수량 : 수량 입력
- 단가 : 판매단가 입력
- 화폐단위 : 거래처의 기본화폐단위
- 절단비 : 원소재인 경우 절단비
- 절단로스 : 원소재인 경우 절단로스
3.
3. 화면
화면 설명
설명
3) 수주관리
수주등록 ---------------- 28
수주 Upload ----------------
수주 Revision ---------------- 32
수주상세현황 ---------------- 33
납기조정관리 ----------------
[개 요]
4 3
1 신규 고객 PO 를 등록하고 수정하는 기능
[ 특기 사항 ]
2
1
1.수주번호체계 : SO201800001 [ 등록 방법 ]
2 수주 연도 순차번호
11 화면 초기화 아이콘 클릭 : 기존 데이터 사라짐
2 수주공통사항 등록
- 수주번호 : 저장 시 자동 채번 (SO~)
- 수주일자 : 현재일자 , 수정가능
- 수주형태 : 국내 / 해외 / 유무상
- 거래처 : 발주한 고객 ID
3 - 고객요구납기 :
- 품질문서 : 필요한 경우엔 품질문서 선택
- 화폐단위 : 거래처의 기본화폐가 나타남
32. 수주상세내역 등록
- SEQ : 수주한 품목을 저장하면 자동채번 (1,2…)
- 상태 : 접수에서 매출까지 진행 상태
- Repair 구분 : 신규수주 /AS/ 기술개발 / 선행오더
- 품목코드 : 직접입력 또는 검색창 띄워 선택
- 수량 : 고객 PO 수량
- 단가 : 판매단가 입력
- 금액 : 수량 * 단가 , 직접입력하면
단가자동계산
- 단가구분 : 종전단가 / 단가계약
- 진단가여부 : 진단가 ( 확정 )/ 가단가 ( 임시 )
- 납기일 : 최초 납기일자
- 최종납기일 : 최종 납기일자
- 품질문서 : 고객에 제출할 문서 선정
- 고객승인여부 : 필수선택
- 납품처 : 거래처가 아닌 다른곳으로 납품할 경우
- 제조오더번호 : 영업오더 생성 후 나타남
- Repair 분석요청서 : AS 인 경우 선택
4
저장 : 수주정보가 생성되고 , 자동결재 상신됨
- 28 - ERP 사용자 매뉴얼
시스템명 ERP 시스템 모듈 영업관리 작성자 채수영 PAGE
화면 설명 29 /57
SUB-SYSTEM 수주관리 화면명 수주등록 - 선행 / 재고할당 작성일
2 [개 요]
4 3
1 선행오더의 재고를 할당하는 기능
2
1 [ 할당 방법 ]
2
11 대상 선택
3
2 할당 화면 : 해당 품목의 재고나 입고예정이 나타남
- 할당 : 선택
Before - 할당수량 : 필수 입력
2
- 미할당수량 : 할당 가능 수량
- 공급수량 : 재고 또는 입고예정 (WO/PO)
3
[ 특기 사항 ]
After
1. 전량 재고 할당을 하면 제조나 구매 부서와 관계 없이 즉시 출하를 할 수 있음
[개 요]
1 4 Repair(AS) 품목에 대해 수주를 등록하고 수정하는 기능
2
[ 등록 방법 ]
2 수주공통사항 등록
[ 특기 사항 ] - 수주번호 : 저장 시 자동 채번 (SO~)
- 수주일자 : 현재일자 , 수정가능
1.수주번호체계 : SO201800001 - 수주형태 : 국내유 / 무상
수주 연도 순차번호 - 거래처 : 발주한 고객 ID
3 - 고객요구납기 :
32. 수주상세내역 등록
- SEQ : 수주한 품목을 저장하면 자동채번 (1,2…)
- 상태 : 접수에서 매출까지 진행 상태
- Repair 구분 : Repair 명세요
- 품목코드 : 직접입력 또는 검색창 띄워 선택
- 수량 : 고객 PO 수량
- 단가 : 판매단가 입력
- 금액 : 수량 * 단가 , 직접입력하면
단가자동계산
- 납기일 : 최초 납기일자
- Repair 분석요청서 : AS 인 경우 필수 선택
[개 요]
3
Repair(AS) 품목에 대해 Repair 자재를 등록하는 기능
1 [ 등록 방법 계속 ]
2
11 해당 제품의 원래 BOM 를 보여주고 선택해서 추가
버튼을
누르면 좌측 Repair 할 목록에 담긴다
2
Repair 할 명세 등록
- 구분 : 수정가공 또는 신규제작 / 구매 선택
- 품목코드 : 교체 또는 수리할 자재
- 소요수량 : 필요수량
3
[ 특기 사항 ] 2. 확정 : Repair 명세 저장됨
1.Repair 명세 : 제품을 분해 후 수리 또는 신규로 교체할 자재 List
- 보통은 Repair 분석시 고객과 합의한 Repair 명세를 자동으로 가져오고
- 또는 직접 선택해서 명세를 구성한다
4 [개 요]
1 2 3 여러 요인으로 인해 기존 수주사항을 개정하는 기능
[ 등록 방법 ]
- Revision 사유 : 사유 기록
[개 요]
1 다양한 조건으로 수주에 대한 상세 내역을 조회하는 기능
[ 특기 사항 ]
11 검색 조건
- 수주결재일 : 작업일자 (From ~ To)
2 - 확정여부 : 수주결재 여부
22 상세내역 ( 수주상세내역 )
- 결재상태 : 승인 / 미승인
- 라인상태 : 수주등록에서 매출까지 진행 상태
- 수주번호 / 순번
- 수주일자
- 결재일 : 수주 결재 승인일
- 수주형태 : 국내 / 해외 /AS..
- 거래처 : 판매처
- 사용처 : 제품의 최종 사용처 (End user)
- 수주수량 : 고객 PO 수량
- 고객요구납기
- 단가구분
- 진단가여부
- 제조지시번호 : 수주생산품목이 경우 해당 수주건에
대한 제조지시번호
- Repair 구분 코드 코드명
0 Non Repair
1 Repair 명세요
2 Spare Part 명세요
3 연구 / 개발명세요
- 승인도여부 : 필요 / 불필요 , 고객승인여부
- 고객품목코드 :
3.
3. 화면
화면 설명
설명
4) 출하관리
출고요청등록 ---------------- 35
출고등록 ---------------- 37
반품접수등록 ---------------- 39
반품입고등록 ---------------- 40
수주배송등록 ---------------- 42
수주배송입고 ---------------- 43
출고등록 (DC) ---------------- 44
5 [개 요]
1 2
출하를 요청하는 기능
3
[ 등록 방법 ]
[ 특기 사항 ] 2 수주참조 : 수주 팝업창 조회 및 대상 선택
4 출하대상 등록
- 수량 : 출하할 수량 수정 , 재고보다 초과안됨
[개 요]
1
창고로 출고 요청하기 위해 발행하는 기능
[ 발행 방법 ]
- 출고요청번호
- 품목 / 품명 / 규격 / 수량
- 비고 : 해당 수주번호
[개 요]
1
출하를 요청하는 기능
[ 발행 방법 ]
5 6 7 [개 요]
[1특기 사항 ] 직접 납품하는 경우 출하요청을 근거로 출고처리 하는
3 기능
1.출고구분
[ 출고처리 방법 ]
1
1 조회
- 출고구분 :‘ 정상출고’선택
- 출고여부 :‘ 미출고’ 선택
2
2 출하대상 선택 : 출하 할 품목이 우측 화면에 나타남
3
2. 출하공통사항 등록
4 - 실제일자 : 실제 출하일
- 운송방법 :
4
출하대상 등록
- 수량 : 출하할 수량 수정 , 재고보다 초과안됨
5
저장 : 입력한 출하 내역이 갱신됨
6
출고처리
- 출고이력이 생성되고 , 창고 재고가 출고 처리됨
[ 출고취소 방법 ]
6
출고저리를 취소 할 경우
- 출고분 조회 후 추소 대상 선택
- 출고추소’아이콘을 누르면 출고이력이 삭제되고 ,
창고 재고가 증가하며 , 출하요청상태로 변경됨
- 매출처리 상태이면 취소불가 , 매출 삭제 후 가능
5 4 [개 요]
1 2
고객에게 납품 후 고객 요청 ( 클레임 ..) 으로 반품을
접수하는 기능
[ 특기 사항 ]
[ 등록 방법 ]
1. 반품접수 대상 : 고객에게 납품한 수주오더 , 창고간 배송 ( 이동 ) 은 제외
11 화면 초기화 아이콘 클릭 : 기존 데이터 사라짐
2 32. 반품사항 등록
- 접수번호 : 자동채번
- 상태 : 반품접수
- 첨부화일 : 고객이 보내온 문서를 첨부 :
- 출하수량 : 기 납품한 수량
- 반품수량 : 반품할 수량 입력
- 반품사유 : 필수선택
3 - 재고활용여부 : 선택 가능
- 현품입고예정일 : 자사창고 입고 예정일
5
4 저장 : 반품접수 정보가 생성되고 , 미출하 상태로
갱신
[ 반품 삭제 ]
5
조회 후 해당 행 선택 , 행삭제 아이콘 클릭 후 저장
- 반품접수정보가 삭제되고 , 출하상태로 환원
4 [개 요]
1 5
[ 특기 사항 ] 고객에게 반품한 대상을 자사 창고로 입고하는 기능
2
1.재고활용여부에 따라 처리
- 출하 마스터 / 상세 (S_DN_MASTER /S_DN_DETAIL) 생성 : 본사제품창고 (FF050) 로 입고 [ 입고 방법 ]
3
- 수불마스터 / 상세 생성 (I_ITEM_MVMT_MASTER/DETAIL)
수불번호 채번 (DI~), 예외출고 (OI), Rev. 반품입고 (I95) 입고수량 11 화면 초기화 아이콘 클릭 : 기존 데이터 사라짐
- 현재고 (I_ON_HAND_STOCK), 수불마감정보 갱신 (I_MONTHLY_INVENTORY)
- stock_yn( 재고활용 ) = ‘N’ 이면 예외출고 (OI), Rev. 폐기출고 (I96), 입고수량 넘김 2 접수내역조회
- 수주 상세 (S_SO_DETAIL) 갱신 : 반품은 OLD 수주번호 라인 상태 : (Z) 반품취소 - 접수일자 : 선택
- 매출마스터 / 상세 (S_BN_MASTER /S_BN_DETAIL) : 반품이면 (-) 수량 , 금액 생성 - 상태 : 접수 ( 미입고 )
ELSE 미처리
32. 반품입고대상 등록
- 선택 : Check
- 접수번호 :
- 상태 : 반품접수
- 첨부화일 : 고객이 보내온 문서를 첨부 :
- 출하수량 : 기 납품한 수량
- 반품수량 : 반품접수수량
- 반품입고수량 : 반품수량이 자동으로 나타남
- 반품사유 :
- 재고활용여부 : 접수부서에서 이미 선택
- 현품입고예정일 : 자사창고 입고 예정일
- 입고일 : 자사로 입고된 날짜 입력
- 창고 : 출하시 제품창고
[ 입고 취소삭제 ]
5 완료 선택 조회 후 행삭제 아이콘 클릭 후 저장
- 반품접수정보가 삭제되고 , 출하상태로 환원
[ 반품접수 / 입고처리 절차 ]
고객 반품요청
반품협의
No
Accept
Yes
반품접수등록
반품입고등록
No
미매출
Yes
제품재고 폐기여부
판단
양품자재
예외입고 (+)
5 7 [개 요]
[1특기 사항 ]
6 수주 품목에 대해 물류 센터로 배송후 납품하기 위해
3 배송처리를 하는 기능
1.배송 : 창고에서 다른 지역의 물류창고로 운송하는 것
[ 배송처리 방법 ]
11 조회
- 출고구분 :‘QRC 배송’선택
- 출고여부 :‘ 요청’ 선택
- 출고가능여부 : ‘ 가능’선택
4 배송대상
- 요청 내용이 그대로 나타남
- 수주번호 / 순번 : 배송할 근거 수주번호
- 수주수량 :
5 배송처리
- 배송여부가 ‘ Y’ 로 갱신됨
- 이동출고이력이 생성되고 , 창고 재고가 이동창고로
옮겨짐
[ 배송취소 방법 ]
6 배송처리를 취소 할 경우
- 출고분 조회 후 취소 대상 선택
- 배송취소’아이콘을 누르면 이동출고이력이 삭제되고 ,
창고 재고로 다시 이동됨 , 배송요청상태로 환원됨
- 이미 입고상태는 취소불가 , 입고 취소후 가능
4 3 [개 요]
1 수주 품목에 대해 물류 센터로 배송후 납품하기 위해
배송처리를 하는 기능
[ 배송처리 방법 ]
[ 특기 사항 ]
2 11 조회
1.배송 : 창고에서 다른 지역의 물류창고로 운송하는 것 - 배송일자 :‘from ~ to 선택
- 출고여부 :‘ 미입고’ 선택
2 - 출고구분 :‘ 수주배송’선택
2 입고대상 선택
- 입고일자 : 현재일자
- 입고창고 : 필수선택
3 저장
- 이동출고 / 입고이력이 생성되고 , 이동창고에서 재고
창고로 옮겨짐
[ 입고취소 방법 ]
4 배송입고를 취소 할 경우
- 입고분 조회 후 취소 대상 선택
- ‘ 행취소’아이콘을 누르고
- ‘ 저장’ 아이콘을 누르면 이동출고 / 입고이력이 삭제
되고 , 이동창고에서 재고창고로 다시 이동됨 ,
배송미완료로 환원됨
1 5 2 [개 요]
6 배송입고 된 품목을 고객에세 납품처리 하는 기능
[ 특기 사항 ]
3
1. 출고는 해당 영업담당만 가능함
[ 출고처리 방법 ]
4 출고 대상 수량 등록
- 수주번호 : 배송된 수주
- 수주수량 :
- 출고수량 : 기 납품한 수량
- 요청수량 : 배송된 수량 , 수정 가능
- 재고수량 : 물류센터 창고 재고
[ 출고취소 처리 ]
6
조회 후 해당 행 선택 , 출고취소 아이콘 클릭 후 저장
- 출고이력이 삭제되고 , 창고 재고가 환원됨
- 44 - ERP 사용자 매뉴얼
시스템명 ERP 시스템 모듈 영업관리 작성자 채수영 PAGE
화면 설명 45 /57
SUB-SYSTEM 화면명 작성일
3.
3. 화면
화면 설명
설명
4) 매출관리
매출채권등록 ---------------- 46
5 [개 요]
1 2
6 계산서 미발행분에 대해 매출을 처리하는 하는 기능
3
[ 등록 방법 ]
[ 특기 사항 ]
11 화면 초기화 아이콘 클릭 : 기존 데이터 사라짐
1.무형의 서비스 ( 용역 ) 나 선급금 처리 시 수주 / 출고 참조에서 '수주’ 선택
2.계산서 발행 / 취소 : 실제 계산서 발행이 아닌 발행 여부를 확인하는 용도임 2 수주 / 출고참조 : 수주 또는 출하데이터 팝업창 조회
및 대상 선택
32. 매출공통사항 등록
- 매출번호 : 자동채번됨 (BN~~~)
- 매출일자 :
- 매출금액 : 세금계산서 발행 금액
- 전표번호 : 매출확정 시 생성한 회계 매출전표번호
4
4 매출대상 등록
- 단가 : 변경 가능
5 저장 : 매출정보가 생성됨
[ 매출 확정 ]
6 확정 : 회계 매출전표가 자동 생성됨 .
전표조회를 통해 확인 가능
취소 : 회계 매출전표가 삭제됨 ( 단 , 미승인 상태 )
[개 요]
1 매출 확정분에 대해 회계 매출 전표를 조회 하는 기능
[ 조회 방법 ]
2 매출전표 내역 팝업창
- 전표번호 :
2
- 전표일자 :
[ 특기 사항 ]
1.상신은 회계부서에서 처리
3.
3. 화면
화면 설명
설명
5) AS 관리
AS 분석요청 ---------------- 49
AS 원인분석 ---------------- 50
5 6 [개 요]
5 영업부서에서 결재 승인 건을 조회하여 원인분석 요청
3
대상을 조회하고 분석 결과를 처리 하는 기능
1
[ 처리 방법 ]
11 조건 검색 : AS 원인분석 대상
- 요청유형 : 전체 , 일반 ( 유상 ), AS( 무상 )
- 완료여부 : 미완료
6 [개 요]
4 5 영업부서에서 결재 승인 건을 조회하여 원인분석 요청
3
대상을 조회하고 분석 결과를 처리 하는 기능
1
[ 처리 방법 ]
11 조건 검색 : AS 원인분석 대상
- 요청유형 : 전체 , 일반 ( 유상 ), AS( 무상 )
- 완료여부 : 미완료
5 6 [개 요]
5 영업부서에서 결재 승인 건을 조회하여 원인분석 요청
3
대상을 조회하고 분석 결과를 처리 하는 기능
1
[ 처리 방법 ]
11 조건 검색 : AS 원인분석 대상
- 요청유형 : 전체 , 일반 ( 유상 ), AS( 무상 )
- 완료여부 : 미완료
5 6 [개 요]
5 영업부서에서 결재 승인 건을 조회하여 원인분석 요청
3
대상을 조회하고 분석 결과를 처리 하는 기능
1
[ 처리 방법 ]
11 조건검색 : AS 원인분석 대상
- 요청유형 : 전체 , 일반 ( 유상 ), AS( 무상 )
- 완료여부 : 미완료
5 6 [개 요]
5 영업부서에서 결재 승인 건을 조회하여 원인분석 요청
3
대상을 조회하고 분석 결과를 처리 하는 기능
1
[ 처리 방법 ]
11 조건검색 : AS 원인분석 대상
- 요청유형 : 전체 , 일반 ( 유상 ), AS( 무상 )
[ 특기 사항 ] - 완료여부 : 미완료
1. AS 완료결재상신 : 품질부서에서 개선사항 완료일을 입력 / 저장하면 아이콘이 활성화됨 요청대상 선택 : 우측 화면에 요청 내역이 나타남
2
2
32. 원인분석
4) 품질후속조치 Tab
[ 조치사항 ]
- 당사책임여부 : Y/N
- 조치수주번호 : AS 요청 수주번호
[ 품질검토 ]
- 품질담당 : 입력 / 팝업창 선택
- 품질상태 : 증상 입력
[ 개선사항 ]
- 개선사항완료일 : 최종 AS 처리 완료일
- 개선사항 : 입력
3.
3. 화면
화면 설명
설명
6) 결재관리
결재라인등록 -------------- 55
수주등록결재 -------------- 56
수주 Revision 결재 -------------- 57
[개 요]
1 3 4 부서 / 업무구분별로 결재라인 (Routing) 을 등록하는
[ 특기 사항 ]
기능
2
1.1 특정 처리 업무를 결재 추가하려면 ‘업무구분 정의‘ 결재라인등록 해당 프로그램 반영
순으로 처리해야 합니다 [ 등록 방법 ]
2. 결재라인에서 같은 부서내 승인은 오직 하나만 되고 , 타부서 연결될 경우 승인 설정 가능 1
3 1 화면 초기화 아이콘 클릭 : 기존 데이터 사라짐
2
결재할 부서 / 업무구분 등록
- 부서 : 직접입력 또는 검색창 띄워 선택
- 수주일자 : 현재일자 , 수정가능
4 - 업무구분 : 국내 / 해외 / 유무상
- 거래처 : 발주한 고객 ID
- 고객요구납기 :
- 품질문서 : 필요한 경우엔 품질문서 선택
- 화폐단위 : 거래처의 기본화폐가 나타남
3
2. 결재라인 등록
- 행추가 클릭
- 부서 : 직접입력 또는 검색창 띄워 선택
- 업무구분 : 자동으로 띄워줌
- 결재자 : 직접입력 또는 검색창 띄워 선택
코드
- 결재순서 : 직접입력 (10설명
단위 )
- 결재단계 : A 작성
B 검토
D 승인
F 반려
H 참조
- 결재구분 : 발의 / 접수
4
저장 : 결재라인 기준 정보가 생성됨
1 [개 요]
2
[ 특기 사항 ] 신규 수주를 검토하고 승인하는 기능
2) 개별 승인
- 대상 선택 후 아이콘 클릭
- 상세 팝업창에서 승인 / 반려 / 보류 선택
3 3) 결재명세
- 수량
- 단가구분
- 직접원가율 : 수주금액 대비 표준원가의 직접원가율
- 수주금액
3
2. 표준원가 팝업
- 해당 품목의 BOM 을 전개해서 표준원가 조회
- 자품목코드 :
- 품목계정 : 제품 / 반제품 / 부품 /
- 조달구분 : 제조 / 구매
- 단위소요량 : 단위당 수량
- 필요량 : 수주수량을 감안한 수량
- 제조원가 :
- 직접비 :
4
Repair 명세
- Repair 수주인 경우 Repair 에 필요한 자재명세를
조회
- 56 - ERP 사용자 매뉴얼
시스템명 ERP 시스템 모듈 영업관리 작성자 채수영 PAGE
화면 설명 57 /57
SUB-SYSTEM 결재관리 화면명 수주 Revision 결재 작성일
[개 요]
1 3 기존 수주건 수량이나 금액 변경등으로 인해 다시
검토하고 승인하는 기능
[ 처리 방법 ]
11 화면 초기화 아이콘 클릭 , 조회
2
4 2 대상 선택
3 결재 처리
1) 승인
2) 반려
3) 보류
[ 특기 사항 ]