Kutsero Buod Gabi na nang makarating si Basilio sa kanilang bayan. Nasabay pa siya sa prusisyong pang-Noche Buena. Naabala pa sila dahil binubugbog ang isang kutserong si Sinong na nalimutan ang kaniyang sedula. Matapos ay napag-usapan nila ang rebulto ni Metusalem, ang pinakamatandang taong namalagi sa daigdig. Idinaan naman ang rebulto ng tatlong Haring Mago na nakapagpaalala kay Sinng kay Haring Melchor. Itinanong naman ng kutsero kay Basilio kung nakaligtas na ang kanang paa ng bayaning si Bernardo Carpio na naipit umano sa bundok sa San Mateo. Pinaniniwalaan kasing hari ng mga Pilipino si Carpio na makapagpapalaya sa kanila. Nahuli muli si Sinong dahil namatay ang ilaw ng kaniyang kalesa. Dinala na siya sa presinto at si Basilio ay naglakad na lamang. Sa paglalakad niya ay napansin niyang wala man lang parol at tahimik ang bayan kahit Pasko na. Dumalaw si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago at naisalaysay ang pangyayari kay Kabesang Tales at Juli. Aral Malaki ang pag-asa sa ilang nilalang kahit tila puro pasakit na ang kanilang nararanasan. Likas sa mga Pilipino na maniwalang darating din ang liwanag sa kabila ng tinatahak nilang malubak at madilim na landas. Talasalitaan 1. Noche Buena - Ang salitang ito ay tumutukoy sa tradisyonal na hapunan o kainan sa gabi ng Pasko. 2. Prusisyon - Isang pormal na paglipat ng mga tao o relihiyosong kaganapan, kadalasang may paghahatid ng mga imahen o rebulto ng mga santo. 3. Rebulto - Isang imahe o anyo ng isang tao o banal na nilalang, karaniwang ginagamit sa relihiyosong ritwal o pagpapakita ng pagsamba. 4. Sedula - Ang dating uri ng identipikasyon o talaan ng mamamayan na kailangang bitbitin bilang patunay ng pagiging mamamayan. 5. Kalesa - Isang tradisyonal na uri ng sasakyan na hinihila ng kabayo, karaniwang ginagamit noong panahon ng Kastila sa Pilipinas. 6. Presinto - Isang lugar kung saan ipinaglalagay ang mga bilanggo o kriminal, at kung saan ipinapatupad ang batas ng kapulisan. 7. Kapitan - Isang titulo o ranggo sa lipunan, karaniwang tumutukoy sa pinunong lokal o lider ng isang komunidad. 8. Pananampalataya - Ang paniniwala o pagtitiwala sa isang relihiyon, doktrina, o kaisipan. 9. Pagpapakahirap - Ang pagtitiis at pagtatrabaho nang masikhay upang makamit ang mga layunin o maabot ang pangarap. 10. Pag-asa - Ang pagtitiwala at paniniwala sa magandang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Tauhan 1. Basilio - Pangunahing tauhan ng nobela, isang batang lalaki na naglalakbay sa gabi ng Noche Buena at nagpapakita ng mga suliranin at pagpapahirap ng kanyang mga kababayan. 2. Sinong - Isang kutsero na nabanggit sa kabanata na nakaranas ng mga problema habang naglalakbay. 3. Metusalem - Ang pinakamatandang taong nabuhay sa daigdig, na binanggit bilang bahagi ng pag-uusap tungkol sa mga nakaraang panahon. 4. Haring Mago - Tatlong haring sinasabing nagbigay ng mga regalo kay Hesus noong kanyang kapanganakan, na nagsilbing inspirasyon sa isang eksena sa kabanata. 5. Bernardo Carpio - Isang bayaning Pilipino na naiipit umano sa isang bundok sa San Mateo, na binanggit sa usapan ng mga tauhan. 6. Kapitan Tiago - Isang kilalang karakter sa nobela na may malaking impluwensiya sa lipunan at may-ari ng bahay na pinuntahan ni Basilio. 7. Kabesang Tales - Isang magsasaka at ama ni Juli, na kanyang kinakausap tungkol sa mga pangyayari sa bayan. 8. Juli - Ang anak ni Kabesang Tales na kanyang ikinukwento ang mga pangyayari sa bahay ni Kapitan Tiago. 9. Haring Melchor - Isa sa tatlong Haring Mago na nabanggit sa kabanata, na nagbigay ng regalo kay Hesus. Paksa Ang paksa nito ay ang pagpapakita ng kalagayan ng lipunan sa panahon ng Kastila sa Pilipinas, kung saan ang mga Pilipino ay pinapahirapan at pinagsasamantalahan ng mga dayuhan.