Professional Documents
Culture Documents
ARZ Wykład2
ARZ Wykład2
1
Etapy procesu badawczego
1. Określenie celu badania i rozpoznania
problemu;
2. Opracowanie projektu badania, w tym
metodyki badania;
3. Gromadzenie danych;
4. Analiza i opracowanie raportu.
Opracowanie planu badań
• Sprecyzowanie rodzaju i liczby danych
potrzebnych do zrealizowania celu badania.
• Określenie metod i form zbierania danych i ich
źródeł.
• Skonstruowanie narzędzi badawczych.
• Ustalenie harmonogramu badań, kosztów
badania i wykonawców.
3
Etapy międzynarodowego proceu
badawczego
Rodzaje danych
• Dane wtórne – • Dane ilościowe – można
ogólnodostępne lub je przedstawić za
można je kupić; pomocą liczb lub %;
5
6
Źródła informacji o rynkach
zagranicznych
Pierwotne Wtórne
• Aktualni klienci • Wewnętrzne
• Potencjalni klienci – raporty i sprawozdania
– korespondencja i
• Pracownicy firmy
dokumentacja handlowa
• Pośrednicy handlowi – wewnętrzne bazy danych
• Konkurenci firmy • Zewnętrzne
• Kooperanci firmy – gotowe analizy rynkowe
– zewnętrzne bazy danych
– Internet
– ogólnodostępne publikacje
7
Metody pomiaru pierwotnych źródeł
w badaniach międzynarodowych
8
9
Wymagania wobec danych
• Dostosowanie – stopień, w jakim dane zaspokajają
potrzeby informacyjne decydentów;
• Dokładność – to, na ile dane dokładnie odzwierciedlają
elementy rzeczywistości istotne dla decydenta;
• Aktualność – w jakim stopniu dane dotyczą bieżącej
sytuacji,
• Zgodność – to, na ile są obiektywne, uzyskane w poprawny
metodologicznie sposób;
• Liczba danych – określa liczbę danych potrzebnych do
rozwiązania problemu, zarówno nadmiar, jak i niedobór są
niekorzystne.
10
Specyfika badań rynków zagranicznych
• Złożoność programu badawczego, konieczność zebrania
znacznie większej liczby informacji
• Ograniczone możliwości uzyskania niezbędnych danych
wtórnych (ograniczona dostępność danych)
• Trudności w ustaleniu porównywalności i równoznaczności
wyników
• Ograniczona dokładność, trafność i aktualność
• Wysoki koszt zbierania informacji pierwotnych
• Problemy związane z organizacją i zbieraniem danych
• Większy zasięg czasowy objęty badaniem
11
Wybrane źródła wtórne o charakterze
instytucjonalnym
• Polska Agencja Handlu i Inwestycji (https://www.paih.gov.pl/pl)
• Zagraniczne biura handlowe
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
• Krajowa Izba Gospodarcza (
http://www.kig.pl/opracowania-i-analizy.html)
• Portal Promocji Eksportu Ministerstwa Rozwojui Technologii (
www.trade.gov.pl)
• Instytucje samorządowe (np. Centrum Business in Małopolska)
• Wywiadownie gospodarcze (Dun & Bradstreet , Bisnode,
Kompass, Creditreform i in.)
12
PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI
Powołanie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., likwidacja Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (WPHiI)
oraz zastąpienie ich siecią zagranicznych biur handlowych – kluczowe zmiany instytucjonalne w systemie
wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm – Ustawa z dnia 7.07.2017r. o wykonywaniu zadań z
zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 3.08.2017r. poz. 1491).
Biura handlowe – to zagraniczne przedstawicielstwa handlowe PAIiH S.A. (bez statusu dyplomatycznego) - (docelowo w liczbie 70)
w miejsce zlikwidowanych WPHiI:
Europa (24): Amsterdam (Niderlandy), Ateny (Grecja), Budapeszt (Węgry), Bukareszt (Rumunia), Dublin (Irlandia), Frankfurt
n/Menem (Niemcy), Helsinki (Finlandia), Kijów (Ukraina), Kopenhaga (Dania), Lizbona (Portugalia), Londyn (Wlk. Brytania),
Madryt (Hiszpania), Mediolan (Włochy), Mińsk (Białoruś), Moskwa (Rosja), Oslo (Norwegia), Paryż (Francja), Praga (Czechy), Sofia
(Bułgaria), Stambuł (Turcja), Sztokholm (Szwecja), Wiedeń (Austria), Wilno (Litwa) i Zagrzeb (Chorwacja).
Afryka i Bliski Wschód (13): Abidżan (WKS), Algier (Algieria), Addis Abeba (Etiopia), Casablanca (Maroko), Dakar (Senegal), Dubaj
(ZEA), Johannesburg (RPA), Kair (Egipt), Kuwejt, Lagos (Nigeria), Nairobi (Kenia), Rijad (Arabia Saudyjska), Tel Awiw (Izrael).
Region Azji i Pacyfiku (18): Astana/Nur-Sułtan (Kazachstan), Baku (Azerbejdżan), Bangkok (Tajlandia), Chengdu (CHRL), Dżakarta
(Indonezja), Ho Chi Minh (Wietnam), Kuala Lumpur (Malezja), Manila (Filipiny), Mumbaj (Indie), Seul (Korea Płd.), Singapur,
Sydney (Australia), Szanghaj (CHRL), Ułan Bator (Mongolia), Tajpej (Tajwan), Tbilisi (Gruzja), Teheran (Iran), Tokio (Japonia).
Ameryka Płn. i Płd. (13): Bogota (Kolumbia), Buenos Aires (Argentyna), Chicago (USA), Houston (USA), Lima (Peru), Los Angeles
(USA), Mexico City (Meksyk), Nowy Jork (USA), San Francisco (USA), Santiago (Chile), Sao Paulo (Brazylia), Toronto (Kanada),
Waszyngton (USA).
13
INFORMATOR EKONOMICZNY
I. Informacje ogólne. IV. Dwustronna współpraca gospodarcza.
• Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe. • Gospodarcze umowy dwustronne.
• Warunki klimatyczne. • Handel zagraniczny.
• Główne bogactwa naturalne. • Inwestycje /wzajemne/.
• System walutowy, kurs i wymiana.
• Współpraca regionalna.
• Religia.
• Współpraca samorządów gospodarczych.
• Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty)
• Obowiązek wizowy.
V. Dostęp do rynku.
• Wykaz świąt państwowych. • Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług /bariery/.
II. System administracyjny. • Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP
• Ustrój polityczny. • Nabywanie i wynajem nieruchomości.
• Władza ustawodawcza. • System zamówień publicznych.
• Władza wykonawcza. • Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.
• Struktura administracji gospodarczej. VI. Różnice kulturowe w międzynarodowych kontaktach biznesowych.
• Sądownictwo gospodarcze. VII. Przydatne kontakty i linki.
III. Gospodarka. • Administracja gospodarcza.
• Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej, w tym: główne tendencje zmian • Samorządy gospodarcze.
PKB, inflacji, bezrobocia, inwestycji, struktury i kierunków handlu zagranicznego,
struktury branżowej i geograficznej inwestycji zagranicznych (do i z kraju
• Oficjalna prasa ekonomiczna.
urzędowania). • Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.
• Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych.
• Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/udziale w PKB).
• Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze
ekonomicznym (OECD, WTO, etc.).
• Relacje gospodarcze z UE.
17
Wybrane źródła wtórne nt. handlu
• Międzynarodowe
– The International Trade Statistics Yearbook (ITSY) of the United Nations
Statistics Division/ Department of Economic and Social Affairs (
http://comtrade.un.org/pb/Default.aspx)
– WTO statistics (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm)
– International Trade Center (
http://www.trademap.org/tm_light/SelectionMenu.aspx)
https://intracen.org/
– UNCTAD Trade Analysis Information System (TRAINS)
– Word Bank - World Integrated Trade Solution (WITS) (
http://wits.worldbank.org/)
• Unijne
– Eurostat (
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
– Market Access Database (http://madb.europa.eu)
18
Wywiadownie gospodarcze
• Dun & Bradstreet, czołowy globalny dostawca danych i analiz dotyczących podejmowania
decyzji biznesowych, umożliwia firmom na całym świecie poprawę ich wyników finansowych.
Rozwiązania firmy Dun & Bradstreet w zakresie chmury obliczeniowej (ang. Data Cloud)
pozwalają klientom przyspieszyć osiąganie przychodów, obniżać koszty, ograniczać ryzyko i
przekształcać swoją działalność. Od 1841 roku Dun & Bradstreet pomaga firmom w
zarządzaniu ryzykiem i odkrywaniu możliwości rozwoju. https://www.dnb.com/pl-pl/
19
Wybrane źródła informacji o
makrootoczeniu
• Demographic Yearbook
http://unstats.un.org/unsd/demographic/default.htm
• Social Indicators
(http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/d
efault.htm)
• Doing Business
(http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-
business-2016)
• OECD Statistics (http://stats.oecd.org/)
• IMF Economic Outlook
• WTO Tariff Profiles
20
Wykorzystanie wewnętrznych źródeł informacji
o rynkach zagranicznych
Wykorzystanie
wewn. źródeł
informacji
Własna wiedza i doświadczenie
3
2
Sprawozdawczość statystyczna 1 Korespondencja handlowa
21
Wykorzystanie zewnętrznych źródeł informacji
o rynkach zagranicznych
Wykorzystanie
zewn. źródeł
informacji
Czasopisma fachowe
2
Dostępna dokumentacja z banków 1,5 Statystyki oficjalne
1
0,5
Bazy teleadresowe 0 Księgi adresowe
22
Wykorzystanie instytucjonalnych źródeł
informacji o rynkach zagranicznych
Wykorzystanie
instytucjonalnych źródeł
informacji
0,6
0,4
Unijne Centra Informacji 0,2 Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
0
23
Wykorzystanie zewnętrznych pozainstytucjonalnych
źródeł informacji o rynkach zagranicznych
Inne źródła
zewnętrzne
pozainstytucjonaln
Internet e
3
Targi i wystawy międz.* Wymiana doświadczeń
2
Inne środki przekazu (TV, radio) Własne badania marketingowe
1
Serwisy wyszukiwania i
0
Opinie ekspertów/konsulting
dopasowywania ofert
*We wrześniu 2021 roku kierownictwo Grupy Banku Światowego zdecydowało o zaprzestaniu
wydawania raportu Doing Business. Jednak strona Doing Business nadal jest publicznie dostępna
jako archiwum wiedzy i danych. Obecnie trwają prace nad nowym podejściem do oceny klimatu
biznesowego i inwestycyjnego - Business Enabling Environment (BEE).
26
Doing Business – obszary badań
• Uruchamianie firmy (procedury, czas, koszt, minimalny
kapitał)
• Uzyskiwanie zezwoleń budowlanych (procedury, czas,
koszt)
• Uzyskanie przyłączenia do sieci elektrycznej
• Rejestracja własności
• Uzyskiwanie kredytu (zabezpieczenie kredytu, dostęp do
informacji kredytowej)
• Ochrona inwestorów
• Opłacanie podatków
• Handel zagraniczny (dokumenty, procedury, czas odprawy)
• Egzekwowanie umów
• Postępowanie upadłościowe
27
Trading across borders
28
Doing Business 2020 Ranking
Global Rank Economy
1 New Zealand
2 Singapore
3 Hong Kong SAR, China
4 Denmark
5 Korea, Rep.
6 United States
7 Georgia
8 United Kingdom
9 Norway
10 Sweden
11 Lithuania
12 Malaysia
13 Mauritius
14 Australia
15 Taiwan, China
16 United Arab Emirates
17 North Macedonia
18 Estonia
19 Latvia
20 Finland
29
Alternatywne wskaźniki Grupy Banku
Światowego (WBG)
• Te alternatywne wskaźniki odpowiadają trzem etapom, na które wpływa otoczenie
biznesowe gospodarki: uruchomienie firmy, prowadzenie firmy i zamknięcie firmy.
Niektóre z alternatywnych projektów obejmują wszystkie trzy etapy.
• Otwarcie firmy: Wskaźniki te obejmująuruchomienie, rejestrację oraz infrastrukturę i
usługi w fazie poczatkowej. Obejmują one takie wskaźniki, jak liczba nowych
przedsiębiorstw oraz liczba dni na uzyskanie pozwoleń na budowę .
• Prowadzenie firmy: Wskaźniki te mierzą różne aspekty otoczenia biznesowego, z
jakimi firmy stykają się w swojej codziennej działalności. Obejmują one wskaźniki
takie jak jakość dostaw energii elektrycznej, średni czas trwania typowej przerwy w
dostawie prądu (godziny), podatki a biurokracja oraz wskaźnik jakości dróg
(Quality of Roads Index), wydajności logistycznej (Logistics Performance Index).
• Zamknięcie firmy: Wskaźniki te odnoszą się do możliwości likwidacji i restrukturyzacji
firmy. Dotyczą m.in. traktowania upadłych przedsiębiorstw i narzędzi
restrukturyzacji.
30
Ryzyko wg BERI (Business Environment Risk Intelligence)
https://beri.com/publications/hrrp/
31
Wskaźnik ORI (Operation Risk Index)
• Wskazuje na ogólny klimat dla biznesu w danym kraju;
• Każdy kraj oceniany jest przez ok. 105 niezależnych
ekspertów (stały panel), na podstawie 15 kryteriów;
• Ocena w skali od 0 do 4; 0 – oznacza warunki nie do
zaakceptowania, 4 –warunki bardzo dobre;
• Maksymalna ocena kraju może wynieść 100 punktów
(suma wag x max. ocena = 25 x 4 = 100)
• Badanie obejmuje 50 krajów, jest prowadzone
systematycznie (wyniki podawane od 1974 r.)
32
Ryzyko działalności gospodarczej (ORI) wg
BERI
1. Stabilizacja polityczna (waga 3)
2. Nastawienie do inwestorów zagr. (waga 1,5)
3. Stopień prywatyzacji (waga 1,5)
4. Inflacja (waga 1,5)
5. Bilans płatniczy (waga 1,5)
6. Biurokracja (waga 1,0)
7. Wzrost gospodarczy (waga 2,5)
8. Wymienialność waluty (2,5)
9. Wywiązywanie się z umów (waga 1,5)
10. Koszt/ wydajność pracy (waga 2,0)
11. Dostępność fachowców i dostawców (0,5)
12. Informacja/transport (waga 1,0)
13. Miejscowy partner i kierownictwo (waga 1,0)
14. Dostępność krótkoterminowych kredytów (waga 2,0)
15. Dostępność długoterminowych kredytów/venture capital (2,0)
33
Kryteria PRI
1. Wewnętrzne przyczyny ryzyka
- Podział sceny politycznej
- Zróżnicowanie języków, religii itp.
- Środki nacisku w celu utrzymania władzy
- Mentalność: nacjonalizm, ksenofobia, nepotyzm, korupcja itp.
- Sytuacja socjalna, w tym gęstość zaludnienia i dystrybucja
dochodów
- Organizacja i siła radykalnych partii politycznych
2. Zewnętrzne przyczyny ryzyka politycznego
- Zależność od sił zewnętrznych
- Negatywny wpływ regionalnych sił politycznych
36
Kryteria PRI – c.d.
37
R – factor służy do oceny:
- Możliwości zamiany zysków i kapitału w lokalnej walucie na
walutę obcą i jej transferu za granicą;
- Dostępu do wymienialnej waluty w celu zapłaty za surowce,
sprzęt, komponenty.
-R-factor obliczany za pomocą programu komputerowego,
bazującego na ok. 1400 rodzajów danych w ramach 4
subindeksów:
– regulacji prawnych dot. obrotu kapitałowego,
– rachunku obrotów bieżących,
– rezerw walutowych,
– długu publicznego.
39
Profit Opportunity Recommendation (POR)
40
Wskaźniki Trading Economics – otoczenie ekonomiczne
https://tradingeconomics.com/indicators
43
Ujęcia PKB
• Nominalny (w cenach bieżących)
• Realny (w cenach stałych, obowiązujących w
okresie bazowym)
• W standardzie siły nabywczej, czyli
skorygowany o różnice cen
• Per capita; wskaźnik średniej stopy życiowej
44
Czynniki otoczenia demograficzno-
społecznego
• Liczba ludności oraz wielkość przyrostu
naturalnego,
• Struktura wiekowa populacji,
• Wielkość i dochody gospodarstwa domowego,
• Stopień urbanizacji,
• Poziom ochrony zdrowia.
46
Wskaźnik Giniego:
49
Komponenty HDI
50
Human Development Index and its
components
SDG3 SDG4.3 SDG4.4 SDG8.5
Human
Life expectancy at Expected years of Mean years of Gross national income GNI per capita rank
Development HDI rank
birth schooling schooling (GNI) per capita minus HDI rank
Index (HDI)
51
Klasyfikacja krajów wg HDI
52
The Summary Innovation Index (SII)
• Oparty na 32 wskaźnikach służących do oceny działalności innowacyjnej
gospodarki od 0 (najniższy wynik) do 1 (najwyższy wynik)
rozróżniających 12 wymiarów innowacji w czterech głównych
kategoriach: Warunki ramowe; Inwestycje w sferze B+R; Działania
(wysiłek) innowacyjny; Oddziaływanie (efekty) innowacji.
53
The Summary Innovation Index (SII)
Komponenty - od 2017 r.
• Warunki ramowe
• Inwestycje w sferze B+R
• Działania (wysiłek) innowacyjny
• Oddziaływanie (efekty) innowacji
54
55
56
57
Performance of EU Member States'
innovation systems
58
Liderzy innowacyjności
(Innovation leaders)
• Pierwsza grupa Liderów Innowacji obejmuje
cztery państwa członkowskie, których wyniki
przekraczają 125% średniej UE. Liderami
innowacji są (w porządku alfabetycznym)
Belgia, Dania, Finlandia, Niderlandy i
Szwecja.
59
Silni innowatorzy (Strong Innovators)
60
Umiarkowani innowatorzy
(Moderate innovators)
• Trzecia grupa umiarkowanych innowatorów
obejmuje dziewięć państw członkowskich, w
których wyniki wynoszą od 70% do 100%
średniej UE. Do tej grupy należą Czechy,
Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Malta,
Portugalia, Słowenia i Włochy.
61
Innowatorzy wschodzący
(Emerging innovators)
• Czwarta grupa wschodzących innowatorów
obejmuje siedem państw członkowskich, które
wykazują poziom wydajności poniżej 70%
średniej UE. Ta grupa obejmuje Bułgarię,
Chorwację, Łotwę, Polskę, Rumunię i
Słowację i Węgry.
62
Wyniki globalne
63
Global Innovation Index 2022
• Obejmuje 132 kraje, oceniając ich
innowacyjność na podstawie 82 różnych
wskaźników.
• Celem GII jest dostarczanie wnikliwych danych
na temat innowacyjności na poziomie
krajowym i regionalnym, a to z kolei pomaga
decydentom w podejmowaniu świadomych
decyzji w zakresie polityki innowacji.
64
GII 2022 rankings overall and by
innovation pillar
65