Mùa hè 2023 | Đào tạo Phân tích thị trường
Kiến thức bạn sẽ học được
Nghiên cứu thị trường
• Đánh giá tình hình hiện tại của
công ty
• Nhận diện và chọn lựa các
thị trường tiềm năng mới
• Phát triển chiến lược bán hàng
• Kết nối với các Đối tác để
triển khai chiến lược
• Làm quen với Incoterms của
Thương mại điện tử
• Tìm hiểu khách hàng
• Thu hút khách hàng
• Chốt giao dịch mua
• Nuôi dưỡng mối quan hệ với
khách hàng
Tiếp thị kỹ thuật số
• Tổng quan về các kỹ thuật tiếp thị kỹ
thuật số
• Cách chọn kỹ thuật phù hợp nhất
cho doanh nghiệp của bạn
• Tập trung vào SEO: Cách kiểm tra
năng lực kỹ thuật số và cải thiện sự
hiện diện cho doanh nghiệp
 Lộ trình xuất khẩu
Hướng dẫn bạn từng bước trong hành trình xuất khẩu

Tiếp thị
kỹ thuật số
Mạng xã hội, Xúc tiến
bán hàng trực tuyến

Chọn các kênh trực tuyến phù Kết nối với

Nhận diện và chọn lựa các
Đánh giá tình hình hợp nhất đối tác
thị trường tiềm năng mới
hiện tại của công ty
Tiềm năng xuất khẩu, Thuế quan Kênh bán hàng trực tuyến, Khách hàng, Tổ chức xúc
Trạng thái sẵn sàng về và quy định, Quyền sở hữu thanh toán bằng hình thức tiến thương mại, Văn phòng
xuất khẩu và trí tuệ, Các tiêu chuẩn bền vững kỹ thuật số, Incoterms sở hữu trí tuệ, Nhà cung
thương mại điện tử cấp dịch vụ tài trợ thương
mại, Nhà giao nhận vận tải,
các nhà cung cấp khác

Sử dụng tài nguyên của

Truy cập ecomconnect.org
 Tại sao nên cân nhắc việc xuất
khẩu sang thị trường mới?
Chương trình hỗ trợ xuất khẩu kỹ thuật số – DEEP
Mỗi nền kinh tế lại có mô hình tăng trưởng riêng, mang đến
cơ hội đa dạng hoá rủi ro

Nguồn: WEO của IMF Tháng 4 năm 2023

 Tách/cơ cấu lại chuỗi cung ứng

Hơn một nửa số công ty được khảo sát đang dự định triển Nguồn: Khảo sát
khai các thay đổi quan trọng đối với những nhà cung cấp của sản xuất nâng cao
của EY năm 2022
họ trong 24 tháng tới
Tăng trưởng thương mại – Xu hướng
Số liệu tăng trưởng hằng năm trong giai đoạn 2017 – 2021 của tất cả quốc gia ASEAN
đều cho thấy kết quả tích cực.

Bất chấp đại dịch, hoạt động xuất

khẩu của khu vực này vẫn khả quan.

Ví dụ: hoạt động xuất khẩu của

Indonesia tăng từ 163 tỷ USD vào
năm 2020 lên 292 tỷ USD vào
năm 2022.

Nguồn: Trade Map® 8

 Tăng trưởng thương mại – Xu hướng

Đặc biệt, có 3 quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu trên 10%:

Brunei Campuchia Việt Nam

14% 13% 11%

Nguồn: Trade Map® 9

Đối tác chính – Xuất khẩu
Trung Quốc và Hoa Kỳ chiếm 32% kim ngạch xuất khẩu của ASEAN.
32%

Xuất khẩu nội khối ASEAN chiếm 1/5 tổng kim ngạch xuất
20% khẩu của khu vực.

64% kim ngạch xuất khẩu của ASEAN là đến các nước Châu Á.
64%

Nguồn: Trade Map® và OEC 10

 Đối tác chính – Nhập khẩu
Năm 2021, 53% kim ngạch nhập khẩu
của ASEAN chỉ đến từ 5 quốc gia:
- Trung Quốc (455 tỷ USD)
- Hàn Quốc (111)
53% - Nhật Bản (108)
- Malaysia (91)
- và Hoa Kỳ (90).

Thương mại nội khối ASEAN đạt 355 tỷ

USD vào năm 2021 (22% tổng kim ngạch
nhập khẩu).
355 tỷ USD

Nguồn: Trade Map® và OEC 11

 Tiềm năng xuất khẩu – Nội khối ASEAN

164 tỷ USD
Tiềm năng xuất khẩu

Thương mại nội khối ASEAN

Ví dụ: theo ước tính thì Việt Nam mới

chỉ hiện thực hoá được 45,8% tiềm
năng xuất khẩu, Philippines 46,6%,
Malaysia 53,3%.

Nguồn: Bản đồ tiềm năng xuất khẩu 12

 Làm thế nào để bắt đầu?
Chương trình hỗ trợ xuất khẩu kỹ thuật số – DEEP
Quy trình phân tích thị trường

Phân tích nhu cầu và tiềm năng xuất khẩu

Xem xét chi phí gia nhập thị trường

(thuế quan, quyền tiếp cận ưu tiên)

Xác định các yêu cầu pháp lý

Khám phá các cách tiếp cận thị trường ngách

Xác định đối tác thương mại

14
Nhưng trước tiên, công ty bạn đã
sẵn sàng xuất khẩu chưa?
Chương trình hỗ trợ xuất khẩu kỹ thuật số – DEEP
Bạn cần xem xét những yếu tố nào để chắc
chắn rằng mình đã sẵn sàng xuất khẩu?
Chương trình hỗ trợ xuất khẩu kỹ thuật số – DEEP
 Sẵn sàng xuất khẩu/Sẵn sàng kinh
doanh thương mại điện tử
ITC ecomConnect – Mức độ sẵn sàng

Chương trình kỹ thuật số – DEEP

Tiếp cận khách hàng mới trên toàn thế giới
– Điểm số xuất khẩu theo Google (thinkwith
google.com)
 Xác định sản phẩm của bạn và xem xét xu hướng nhu cầu
trong những năm gần đây bằng Trade Map (Bản đồ thương
mại)

Chương trình hỗ trợ xuất khẩu kỹ thuật số – DEEP

 Trade Map của ITC
DEEP – Chương trình hỗ trợ xuất khẩu kỹ thuật số
Đăng ký Công cụ tiếp cận thị trường của ITC
https://www.trademap.org/
Mã sản phẩm theo Hệ thống hài hoà
Làm cách nào mà mọi cơ
quan hải quan trên toàn
thế giới đều mô tả chính
xác sản phẩm này theo
cùng một cách?

HS 090230 – Trà đen

Hệ thống Hài hoà – ngôn ngữ của ngành Thương mại

09
Chương Cà phê, trà, trà
mate, gia vị

HS / Hệ thống 0901 0902 0903

hài hoà / Tiêu Tiêu đề Cà phê Trà Trà mate
chuẩn quốc tế

090210 090230 090240

Tiêu đề phụ Trà xanh Trà đen Trà đen 3kg

Các dòng thuế

quan quốc gia 090210xx 090210yy

(NTL)
 09 Cà phê, trà, trà mate và gia vị
HS
(Tiêu chuẩn 09.02 Trà
quốc tế) 09.02.10 Trà xanh (không lên men) đóng gói không quá 3 kg

Trung Quốc
09.02.10.10 Trà xanh gói =3kg có hương liệu
09.02.10.90 Trà xanh gói =3kg không hương liệu

Nhật Bản
NTL 09.02.10.00 Trà xanh (không lên men) đóng gói không quá 3 kg
(KHÔNG theo
tiêu chuẩn) Hoa Kỳ
09.02.10.15 Trà xanh (không lên men), có chứng nhận hữu cơ, đóng gói
sẵn trọng lượng không quá 3kg, không hương liệu
09.02.10.50 Trà xanh (không lên men), đóng gói sẵn trọng lượng không quá
3kg, không có chứng nhận hữu cơ, không hương liệu
 Phụ lục về nhật ký sửa đổi mã HS
Ví dụ: cherry tươi
 Lưu ý dữ liệu phản chiếu
Khuyến nghị của Liên Hợp Quốc:
Chi phí bảo hiểm
và cước phí vận
Giá của chuyển
sản
phẩm

Xuất khẩu Nhập khẩu

FOB: Miễn trách CIF: Tiền hàng Bảo hiểm

nhiệm trên boong tàu Cước phí vận chuyển
 Đặc điểm của Trade Map

Phạm vi địa lý
• Số liệu thống kê về thương mại của hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, sử dụng
dữ liệu theo báo cáo của 196 quốc gia và vùng lãnh thổ cho một hoặc nhiều năm
kể từ năm 2001 (Có thêm: dữ liệu công ty).
• Dữ liệu của các quốc gia không báo cáo là suy ra từ dữ liệu phản chiếu.
Phạm vi sản phẩm
• Đối với Hệ thống hài hoà (HS): trên 5.300 sản phẩm ở cấp độ 6 chữ số
• Đối với Dòng thuế quan quốc gia: tối đa 10.000 sản phẩm (cho hơn 180 quốc gia)
Nguồn dữ liệu:
• Các cơ quan quốc gia
• UN Comtrade, do Cục Thống kê Liên Hợp Quốc đưa ra
 Trade Map

• Nhu cầu của thị trường toàn cầu đối với sản phẩm của tôi
đang ở mức nào?
• Những thị trường nào phát triển nhanh nhất trên thế giới?
• Đâu là các quốc gia nhập khẩu và xuất khẩu chính?
• Những công ty nào nhập khẩu sản phẩm của tôi tại một
thị trường nhất định?
• Đâu là thị trường hấp dẫn nhất cho sản phẩm của tôi?
Lựa chọn thị trường hấp dẫn nhất đối với sản phẩm
của bạn
Hãy để ý các màu sắc trong Trade Map

Số liệu của thế giới được tổng hợp từ các

quốc gia có báo cáo và không báo cáo

Sản phẩm này có

cán cân thương mại âm
Dữ liệu phản chiếu

Số lượng do UNSD ước tính

Số lượng do ITC ước tính

Lựa chọn thị trường hấp dẫn nhờ Trade Map

Xác định đúng mã HS cho sản phẩm

của bạn
• Mã HS gồm 6 chữ số
• Mã dòng thuế quan quốc gia

Phân tích nhu cầu đối với sản phẩm

của bạn
• Quy mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường
• Thị phần
Bản đồ Tiềm năng Xuất khẩu của ITC
(EPM)
DEEP – Chương trình hỗ trợ xuất khẩu kỹ thuật số
Tiềm năng xuất khẩu
 Chúng ta nên cân nhắc những yếu tố nào khi
ước tính tiềm năng thương mại của các thị trường
trong những năm tới?
Nhu cầu?

Thế mạnh của Mức tăng

mối quan hệ trưởng/hiệu
thương mại? suất kinh tế trên
thị trường?

Thuế quan áp dụng

và biên độ ưu tiên? Khoảng cách?
Đánh giá tiềm năng xuất khẩu:
Thấu hiểu thông tin liên quan đến thương mại

Giáp biển Khoảng

Quỹ đất
cách
Độ tin cậy
của dữ liệu

Thị phần Thuế

toàn cầu quan
Quan hệ
Tăng thương
trưởng mại
GDP
Động lực
thị trường

Thứ hạng riêng biệt của các nhà cung cấp, lĩnh vực
và thị trường có triển vọng nhất để thực hiện
các biện pháp hỗ trợ thương mại phù hợp hơn
Tổng quan về tiềm năng xuất khẩu
Trong vòng 5 năm tới… … có thể xuất
khẩu bao nhiêu?

Cầu x Cung x Thuận tiện = Chỉ báo Tiềm năng

xuất khẩu (EPI)
… nhà nhập … nhà xuất Hoạt động kinh
khẩu có nhu khẩu có thể doanh giữa nhà
cầu mua bao cung cấp bao nhập khẩu và
nhiêu sản nhiêu? nhà xuất khẩu
thuận tiện đến
Tiềm năng xuất
phẩm?
mức nào? khẩu chưa thực
hiện được*

… kim ngạch
xuất khẩu có thể
tăng bao nhiêu?
Hiện xuất khẩu
bao nhiêu sản Kim ngạch
phẩm? xuất khẩu *Việc tính tổng chỉ phù
thực tế* hợp ở mức chi tiết nhất
 Đặc điểm của EPM
Trọng tâm:
• Cơ hội về tiềm năng xuất khẩu và đa dạng hoá xuất khẩu
Đặc điểm:
• Mô hình kinh tế dựa trên dữ liệu về thương mại, thuế quan, GDP và địa lý
• Giao diện thân thiện với người dùng, có các yếu tố trực quan có thể tuỳ chỉnh, tải xuống
và chia sẻ
Phạm vi
• 226 quốc gia và vùng lãnh thổ
• Hơn 4.000 nhóm sản phẩm dựa trên mã phân loại cấp độ 6 chữ số của Hệ thống hài hoà
• Hơn 4.000 sản phẩm được hợp nhất thành 16 ngành và 73 phân ngành
Đối tượng mục tiêu:
• Cố vấn thương mại, nhà hoạch định chính sách, công ty tư nhân
 hẩm
m s ản p
Nhó
Dựa trên mã phân loại cấp độ 6 chữ số của Hệ thống hài hoà (HS), nhưng:

Một số sản phẩm bị loại trừ thuộc phạm vi điều chỉnh của các công ước quốc tế về chất thải, chất gây ô nhiễm,
vũ khí và đạn dược, thuốc lá, công nghiệp khai thác, các sản phẩm không thể sản xuất được (ví dụ: đồ cổ)
hoặc không liên quan đến trí tuệ thị trường (ví dụ: hàng hoá không có tên)

Các nhóm sản phẩm ITC để giải thích cho các thay đổi của HS:
• Ví dụ: mã sản phẩm 030212 (cá hồi, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và sông Danube) đã được
tách thành 030213 (Thái Bình Dương) và 030214 (Đại Tây Dương và sông Danube) trong mã HS
sửa đổi năm 2012
• Mã nhóm sản phẩm mới: 0302Xa

Hơn 4.000 sản phẩm được hợp nhất thành 16 ngành và 73 phân ngành
Tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam theo
sản phẩm – 50 sản phẩm hàng đầu
Tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam theo
sản phẩm – 50 sản phẩm hàng đầu
Cổng thông tin hỗ trợ thương mại
toàn cầu
DEEP – Chương trình hỗ trợ xuất khẩu kỹ thuật số
Thách thức
Rất ít SME đang thực sự
hoạt động trong lĩnh vực
xuất khẩu/thương mại.
Thông tin dồi dào, nhưng
phân tán và chuyển biến
không ngừng.

Làm cách nào để đơn

giản hoá quy trình?
Chung tay giúp sức SME

WC
O
UNCTA
WT D
O

42
Tháng 6 năm 2020,
chúng tôi ra mắt nền
tảng này

Một sáng kiến đa cơ

quan nhằm đơn giản hoá
việc nghiên cứu thị trường
Quy trình phân tích thị trường

Phân tích nhu cầu và tiềm năng xuất khẩu

Cân nhắc về chi phí gia nhập thị trường

(thuế quan, quyền tiếp cận ưu tiên)

Xác định
yêu cầu pháp lý

Khám phá các cách tiếp cận thị trường ngách

Xác định đối tác thương mại

44
 Tôi sẽ phải trả bao nhiêu phí thuế quan?

Cà chua
MFN (5%)
Thuế quan nhập khẩu
Mức thuế quan của FTA
ASEAN-Trung Quốc (0%)

Quy tắc về
xuất xứ
Xem thêm trên Cổng thông tin hỗ trợ thương mại toàn cầu
 Nhiều loại yêu cầu pháp lý
Có bao nhiêu yêu cầu pháp lý đối với việc
xuất khẩu thịt gia cầm từ Malaysia?

Lào
Việt Nam
Nhật Bản
Thuỵ Điển
21
62
117
131
Ví dụ

Nhà xuất khẩu: Indonesia

Thị trường
mục tiêu: Việt Nam

Mã HS: 090411 Hạt tiêu (không nghiền không xay)

Hãy thử tự làm

Nhà xuất khẩu: Việt Nam

Thị trường
mục tiêu: Trung Quốc

Mã HS: 950300 Xe ba bánh

Google Market Finder có thể cung cấp cho chúng tôi thêm
thông tin gì để giúp chúng tôi xem xét các thị trường hấp
dẫn?
Chương trình hỗ trợ xuất khẩu kỹ thuật số – DEEP
Thank you!
ကျေဇူ တင်ပတယ် Salamat
សូមអរគុណ Terima kasih
Terima kasih ขอบคุณ
ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍ Xin cảm ơn!
Terima kasih Obrigadu