中国卡车行业现状及发展趋势

2003 年 7 月

Document number 1
内容

页码

A. 卡车市场分析
3

B. 行业及竞争分析
36

C. 市场定位分析
43

Document number 2
A. 卡车市场分析

Document number 3
近十年来，卡车的产量和销量经历了前一阶段的小幅下降和后一阶段的稳
步上升（ 1/2 ）

1993-2002 年全国卡车销售量［辆］ ＋ 13.6% p.a.

-2.3% p.a.
-4.4% p.a.
774157 1076613

724744
822574
712988 756373 772332

685752 645649
665884
645649

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 1999 2000 2001 2002

Document number 4
近十年来，卡车的产量和销量经历了前一阶段的小幅下降和后一阶段的稳
步上升（ 2/2 ）

1993-2002 年全国卡车产量［辆］
-3.1% p.a. ＋ 13.4% p.a.

785876
774667 1096197

737019
802353
756277 764005
684349 661701
666455 661701

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 1999 2000 2001 2002

资料来源：汽车工业运行回顾和形势发展分析 2002-2003 Document number 5

近十年国内卡车市场对进口依赖减少

1993-2002 年全国卡车进口量［辆］

72935
68269

12037
6256 7424 6692
4373 3868 3085 3251

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

资料来源：汽车工业年鉴 1993-2002 Document number 6

卡车市场生产结构趋于合理，重卡比重大幅上升，中卡趋于萎缩，轻卡微
卡基本不变（ 1/5 ）

全国卡车市场产量分布 [%]
总额 [ 辆 ] 774869 785876 721822 688614 659318 661701 756312 751699 802353 1096197

4% 5% 4% 5% 5% 5% 6%
重型卡车 11%
20% 23%
28% 28% 24%
34% 31% 19%
43% 40%
19% 15%
中型卡车

43% 45% 45% 52% 52%

47% 45% 48%
42%
43%
轻型卡车

21% 22% 22% 18% 18%

13% 15% 16% 14%
10%
微型卡车
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

资料来源：汽车工业年鉴 1993-2002 Document number 7

卡车市场生产结构趋于合理，重卡比重大幅上升，中卡趋于萎缩，轻卡微
卡基本不变（ 2/5 ）

1993-2002 年全国重型卡车产 / 销量［辆］

252845 245401

157073
136309

81924
82146
38468 45151
35920 31114 31376 30646 33083
37173 31655 47127
33782 30854 30904 34829

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

国产重型卡车产量 [ 辆 ] 国产重型卡车销量 [ 辆 ]
资料来源：汽车工业年鉴 1993-2002 Document number 8
卡车市场生产结构趋于合理，重卡比重大幅上升，中卡趋于萎缩，轻卡微
卡基本不变（ 3/5 ）

1993-2002 年全国中型卡车产 / 销量［辆］

334656
313308
296674
307183
247982
243450
211789
185726 183617 184738
180809 164049
209950 188047 182248 146028 151955
164498
161144 169085

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

国产中型卡车产量 [ 辆 ] 国产中型卡车销量 [ 辆 ]
资料来源：汽车工业年鉴 1993-2002 Document number 9
卡车市场生产结构趋于合理，重卡比重大幅上升，中卡趋于萎缩，轻卡微
卡基本不变（ 4/5 ）

1993-2002 年全国轻型卡车产 / 销量［辆］

531273
520200

386841 388831 397346

362823
330685 334706 331517 392579
303422 378033
297091 297351
313921 333138 326763 302635 297515 298392

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

国产轻型卡车产量 [ 辆 ] 国产轻型卡车销量 [ 辆 ]
资料来源：汽车工业年鉴 1993-2002 Document number 10
卡车市场生产结构趋于合理，重卡比重大幅上升，中卡趋于萎缩，轻卡微
卡基本不变（ 5/5 ）

1993-2002 年全国微型卡车产 / 销量［辆］

145597 145904 148030

141748 137606 134694 130502
149676 146514
141791 140926 137834 131918 139147
111469
100689
111661
97916
75745
75681

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

国产微型卡车产量 [ 辆 ] 国产微型卡车销量 [ 辆 ]
资料来源：汽车工业年鉴 1993-2002 Document number 11
“ 十五”规划中指出的卡车行业的取得的成就与面临的问题

A 生产集中度有所提高
生市场培育滞后，限制了汽车消费的增长

B 产品结构调整取得积极进展 产品开放能力弱，制约了新产品的发展

C 零部件发展步伐加快 零部件发展仍然落后具有国际竞争力的产品少

D 产品开放能力建设得到重视和加强 重复建设严重，散乱局面未得到根本改变

E 对外经济技术合作取得重要进展

Document number 12
中国卡车业面对着复杂的国际国内环境

国际环境 国内环境

汽车产业的全球性联合重组步伐加快，强强 降低关税和取消配额许可证将对高档的重型
联手使汽车技术产品和企业国际化的特征更加明 卡车产生严重影响，对中轻微型卡车的影响不大
显，汽车大企业更具实力和竞争力
开放的汽车服务贸易使得进出口更加流畅，
技术创新能力成为竞争取胜的关键，世界各 可使我国低价优质产品进入国际市场，但也会对
大汽车公司已把主攻方向从实施精益生产提高规 服务贸易体系尚不健全的我国汽车工业产生巨大
模效益转向以微电子技术和信息技术等高新技术 影响
对汽车工业的开发生产销售服务和回收的全过程
进行提升 取消鼓励汽车国产化的优惠政策，对吸引外
资发展关键零部件，提高技术水平，促进产品更
采用平台战略，全球采购，模块化供货方式 新换代，具有一定的影响
已成趋势

Document number 13
而且，中国在卡车制造方面与国外具有很大差距

中国和国际先进水平的技术发展比较

底盘
轿 车

悬挂

车身 *

底盘构件
底盘
悬挂
卡 车

车身 *
底盘构件
客 车

底盘 悬挂

车身 *

5 10 15 20
比国际先进水平落后的年数
合资企业 纯国产
* 不包括外形设计

Document number 14
六大因素影响着中国卡车行业的发展

1 国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2 国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇

3 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

4 公路建设将继续加速发展，并对汽车需求产生越来越重要的作用

5 城市化建设进程的不断加速创造了市场商机

6 随着国家政策的进一步实施，特种专用车市场迅速攀升

Document number 15
1 国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2 国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇

3 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

4 公路建设将继续加速发展，并对汽车需求产生越来越重要的作用

5 城市化建设进程的不断加速创造了市场商机

6 随着国家政策的进一步实施，特种专用车市场迅速攀升

Document number 16
国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

1993-2002 的 GDP 增长情况

国家尽全力确保 GDP 以 8% 速度增长

102398
95933
89442
82068
78345
74463
67885

58478

46759

34634

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

GDP 现值 [ 亿元 ]

Document number 17
1 国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2 国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇

3 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

4 公路建设将继续加速发展，并对汽车需求产生越来越重要的作用

5 城市化建设进程的不断加速创造了市场商机

6 随着国家政策的进一步实施，特种专用车市场迅速攀升

Document number 18
“ 十五”规划对汽车产业的战略规划

1 “ 十五“指明了汽车产业生产规模化，经营方式国际化，产品结构适应化的发展方向

到”十五“末，国内汽车产量达到 320 万辆 , 产品结构调整目标是轿车的增长，载重汽车

2
中重型车和专用车的比重增加

3 散装水泥发展“十五”规划的实施，为散装水泥车，混凝土搅拌车和水泥泵车提供了空前
的历史机遇

专用汽车以专用汽车底盘和专用装置为突破口，重点发展适于高等级公路运输的重型
4 半挂牵引车和半挂车，城市环卫车，市政作业车，施工工程车，机场专用车，油田专
用车及满足国防现代化要求的各种专用汽车

Document number 19
1 国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2 国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇

3 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

4 公路建设将继续加速发展，并对汽车需求产生越来越重要的作用

5 城市化建设进程的不断加速创造了市场商机

6 随着国家政策的进一步实施，特种专用车市场迅速攀升

Document number 20
西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

西部地区现有的困难

• 大部分省份的铁路水路不够发达
• 公路运输在西部地区发挥着极其重要的作用

西部大开发所带来的西部经
济增长加快对卡车需求增长的
西部地区的发展 带动作用将是比较明显的
• 西部地区公路货运量占西部全社会货运量的比例为 8
7.6%, 比全国平均水平高 11 个百分点
• 同等规模的 GDP 增长，西部地区对公路运输的需求
大于东部和中部地区
• 短时间内西部地区的运输结构不会发生大的变化

Document number 21
国家扶持西部地区交通发展采取了一系列特殊政策

1 增加国家财政资金与政策性贷 2 采取更为灵活的政策，吸引国
款向西部地区的投入，支持西 内外投资参与西部地区交通建
部地区交通设施建设 设

西部地区的
优惠政策

3 放宽西部收费政策的限制， 4 东部地区交通设施建设以扩大市
如放宽西部地区公路收费标准 场调节能力和范围为主，鼓励东
限制等 部地区向西部地区投入

资料来源：罗兰 · 贝格分析 Document number 22

1 国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2 国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇

3 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

4 公路建设将继续加速发展，并对汽车需求产生越来越重要的作用

5 城市化建设进程的不断加速创造了市场商机

6 随着国家政策的进一步实施，特种专用车市场迅速攀升

Document number 23
公路建设四方面的主要因素将持续推进卡车市场的发展

1 “ 五纵七横”国道主干线建设 2 西部开发公路建设中，规划并
起步建设八条新的通道

公路建设的
驱动因素

3 完善的公路网络及农村公路建 4 加强东南沿海、西部边境战备公
设 路及进藏公路的建设

资料来源：罗兰 · 贝格分析 Document number 24

平均每年新增通车里程 4000 公里，为世界罕见

2010 年值参考国家
＋ 8.3%p.a.
“ 2010 年远景规划”
＋ 30.2%p.a.

180.00
36000 169.80 175.80

135.17 140.30
25130 127.85

19473
16314

11605
8733

1998 1999 2000 2001 2002 2010

1998 1999 2000 2001 2002 2010

高速公路通车里程 [ 公里 ] 通车道路里程 [ 万公里 ]

资料来源：中国汽车市场展望 2002 及国家 2010 年远景规划 Document number 25
公路建设和物流推动卡车的需求量高速增长

25130 169.80 175.80

140.30
19473 127.85 135.17
16314

11605
到 2005 年，全国公路总里 8733
程
将达到 160 万公里，高速公
路将超过 2.5 万公里
1998 1999 2000 2001 2002 2001 2002
1998 1999 2000
全国 99.5% 的乡镇和 93% 的行 高速公路通车里程 [ 公 通车道路里程 [ 万公里 ]
政村通公路 里]

2005 年预计公路货运量 126 亿吨，年均增长 4% ，货物周转量 8000 亿吨公里，年均增长 5.5%

我国对卡车的需求量将会以每年 30% 的速度增长

Document number 26
1 国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2 国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇

3 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

4 公路建设将继续加速发展，并对汽车需求产生越来越重要的作用

5 城市化建设进程的不断加速创造了市场商机

6 随着国家政策的进一步实施，特种专用车市场迅速攀升

Document number 27
工程建设市场的活跃，尤其是基础设施建设和房地产建设的持续快速发
展直接拉动了工程建设用车需求
以上海和北京为例进行分析
北京的建设趋势
北京在机场建设，道路交通，轻轨地铁，燃
气改造，城市供水，电力设备，污水处理，河道
整治，电信等方面的重点建设项目约有 89 项
完善城市交通体系，缓解城市交通紧张状况。
建成大北窑立交桥二期、北京至八达岭高速公路，
打通一些关键路段，改扩建四环路、京开高速公
路等工程， 5 年累计改造和新建市区道路 120
公里、郊区公路 1200 公里
在 2008 年奥运会 2800 亿元的投资中， 64%
是基础设施建设，交通运输，工程施工，设备供
应将是其中一块重要的重型汽车市场领域
上海的建设趋势
1991-2002 年，全市用于城市基础设施建设的
投资累计超过 4100 亿元，平均每年增长 28.8% ，
占同期固定资产投资的比重为 23.6%
上海的重大工程建设根据上海城市发展总体规
划和目标，科学统筹，加快推进，相继建成了南
浦大桥、杨浦大桥、内环高架路、延安高架路、
浦东国际机场等一批标志性工程
上海将为举办世博会而直接投入超过 30 亿美
元，以大幅度改变公共交通、旅游设施等投资环
境
Document number 28
1 国民经济将继续稳定增长，经济效益将继续好转

2 国家发布汽车产业“十五”规划，带来前所未有的机遇

3 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用

4 公路建设将继续加速发展，并对汽车需求产生越来越重要的作用

5 城市化建设进程的不断加速创造了市场商机

6 随着国家政策的进一步实施，特种专用车市场迅速攀升

Document number 29
罐式汽车，起重汽车，专业自卸车等车型品种将随着专业领域的高速发展
而保持高速增长

特种专用车结构变化示意图
25000

20000

15857

6500
5500
3838 4000
3300 3500
2725 2800
1948

罐式汽车 起重举升汽车 特种结构汽车 专用自卸汽车

2001 年 2002 年 2003 年

Document number 30
从现在到 2012 年，中国可望成为仅次于美国的第二大重卡市场

• 重点发展适应高速公路运输条件，功率在 300 马力以上，排量 9 升以上的高档重

型载货汽车及牵引车，中高档重型汽车系列化驾驶室，重型专用汽车底盘

1 重卡行业近期发展导向 • 推广采用制动防抱死装置（ ABS ） / 防侧滑装置（ ASR ），电子控制系统

（ EBS ），液力减速器等装置，提高产品安全性舒适性及可靠性
• 重点发展高技术含量，高附加值的专用车 210-260 马力
210-230 马力

180 马力 210 马力
280-320 马力 280-320 马力
2 重型卡车主流车型功率逐年提高 2000 年 2001 年 2002 年
2003 年

• 公路货运用车中的牵引车，厢式车将进一步替代普通载货车
• 牵引车和厢式车的多种变形车将形成新的市场热点
3 重型卡车品种结构变化趋势
• 工程建设车（自卸工程车）将在 2002 年激增的基础上有所增长

4 重型卡车市场已成为市场竞争的主战场，重型卡
车产品竞争将取决于发动机和底盘技术的先进性
• 市场竞争的核心能力越来越体现于厂家间的科技实力，用户需要能够
多拉货且少耗油的车辆，而这两个指标体现在重型卡车上就是发动机
和底盘技术的先进性上
• 基于此，厂家为了占领市场高位，纷纷与国际知名厂商合作来提升产
品竞争力，如东风 - 雷诺 - 日产，中国重汽 - 沃尔沃，上汽 - 通用 - 五
十铃，江淮 - 现代，春兰 - 依维柯

Document number 31
在国债投资的安排上对交通建设给予了重点考虑

长期建设国债与重型货车需求量变动对比
1500 1500 1500

258,000.00
1100
1000

146,985.00

82,869.00

47,998.00
36,676.00

1998 1999 2000 2001 2002

南水北调，西气东输，西电东送，青藏铁路，公路建设，奥运世博场馆建设是国家工程
建设资金的主要使用范围

增发的长期建设国债 [ 亿元 ] 国产重型卡车需求量 [ 辆 ]
Document number 32
技术要求和行业规范促使中型卡车生产下降，并向重型卡车和多用途改装
车的方向发展

1 中型卡车的需求量和所占比例仍将持续下降。需求量由 2000 年的 16.3 万辆下降到 2005 年的

13-14 万辆；占汽车总需求的比例由 2000 年的 7.8% 下降到 2005 年的 4%

2 中型载货车将向多用途改装车，专业车，专用底盘，特种用车底盘的方向发展，以满足用户
的多层次需求

3 普通载货车所占比重继续缩小，重型载货车中的自卸车箱式车成为市场需求的主要品种

4 随着公路通车里程和通车能力的增加以及路面质量的提高，将促进中型卡车在动力性安全性
舒适性高速性等方面的提高

5 2002 年政府继续完善的车辆公告，注册登记，车辆排放等方面的政策法规，并着手对汽车消费各个环节
中的税费进行清理整治，这些政策法规的实施将使我国中型卡车消费环境逐步得到改善，最终促进消费

6 限制超载后，部分严重超载的中型卡车的需求将转向重型车，而部分超载的 3t 车的需求将转向中型卡车

Document number 33
轻卡市场整体萎缩，但经济实用性能优良的轻卡受到市场青睐

• 我国经济增长主要靠投资拉动，对轻型卡车需求的直接拉动作用不是很大
• 在七次下调利息并征收利息税的情况下，城乡居民储蓄仍然保持增长，说明社会
的预期需求大于现实需求，微观经济还不是很活跃，难以形成支持轻型卡车快速
1 整体轻型卡车市场继续萎缩 增长的强大动力
• 限载政策的继续实施，一部分超载能力强的轻型卡车需求将转移到中型卡车
• 交通部将继续加强道路运输企业经营资质管理，使轻型卡车的需求逐步减少

• 居民收入的增长速度明显滞后于经济发展的增长速度，消费水平较低
2 经济型轻型卡车所占份额继续增长 • 国家着手于改善国民收入格局，提高中低收入阶层，特别是农民城镇下岗
职工的收入水平

3 安全环保节能的高性能底价位的轻型卡车将受到市场青睐

4 由于城市生活方式的改变，仓储式销售及专业化要求越来越高，各种专用轻型卡车
将成为市场发展的主流

Document number 34
在各种正负因素影响下，微卡市场未来五年将平稳发展

A 2003 年国家对“环保与安全技术法规要求”的严格执行，不能达到
欧 I 欧 II 标准和正面碰撞法规要求的微型车将不得销售，不准登记， 受国际经济衰退和进出口贸易锐减的影响，我国国民经济增速将放慢
这迫使各企业加大产品的研制开发，产品的技术水平配置功能也将有
较大提高

B 中国入世后，汽车工业的产品开发生产制造销售服务等方面正逐步与
一些地方对微型车歧视性的政策，不少依然存在着严限规定，还有许多
国际接轨，微卡除固守国内市场外还将积极开拓国际市场，实现市场
不合理的收费
国际化

国家实施了积极财政政策，进一步开放，大力引进外资，强力推行西
C “ 汽车消费政策”燃油税等政策因涉及诸多方面的利益，难以在短期
部大开发的战略，将使固定资产投资和社会零售总额同步增大，城乡
居民收入提高，购买力进一步提高，将利于汽车市场扩容 内实施

D 各微型卡车企业，在激烈的市场竞争中将不断提高市场应变能力和竞 为了适应入世的需要，汽车流通领域的政策法规条例与规则等需要清理
争实力，推出一批适销对路的新产品 修订，从“破”到“立”的过程中，将可能造成市场流通管理的困难

国家整顿规范市场秩序，积极清理整顿不利于汽车消费的各种政策法 一批企业进军微型汽车领域使供大于求的情况进一步加剧，国家即将对
E 规，特别是“费改税”的改革深化，将极大得改善汽车消费环境 微型汽车的化油器车禁售

Document number 35
B. 行业及竞争分析

Document number 36
东风一汽两大集团占中国卡车行业近半壁江山

1998-2002 年全国卡车生产集中度［ % ］

57% 55% 53% 57% 57%

集中度

43% 45% 47% 43% 43%

1998 1999 2000 2001 2002

一汽 150926 一汽 169540 一汽 192889 一汽 239017

东风 161019

东风 一汽 东风 135379 东风 160763 东风 236002

149918 160916
柳微 福田 福田 103121 福田 101312 福田 149937
78921 90766

前三名企业
资料来源：汽车工业年鉴 1996-2002 Document number 37
重中微卡市场集中度较高，轻卡相对分散

1998-2002 年各细分市场生产集中度［ % ］

重型卡车 中型卡车 轻型卡车 微型卡车

99% 48%
1998 93% 86%

1999 96% 99% 49% 86%

2000 89% 96% 50%

80%

2001 90% 50% 79%

96%

2002 88% 50% 80%

80%

前三名企业
Document number 38
2002 年重型卡车企业市场占有情况

企业 全年销 同比增长 [%] 市场占有率

名称 售 [辆] [%]
1 中国第一汽车集团公司 120353 54.96 49.04

2 东风汽车公司 82893 79.71 33.78

3 中国重型汽车集团有限公司 13068 71.97 5.33

4 重庆重型汽车集团有限责任公司 12650 67.15 5.15

5 陕西汽车集团有限责任公司 7523 81.93 3.07

其它 8914 — 3.63

合计 245401 66.96 100.00

Document number 39
2002 年中型卡车企业市场占有情况

企业 全年销 同比增长 [%] 市场占有率

名称 售 [辆] [%]
1 东风汽车公司 78510 10.43 47.73

2 中国第一汽车集团公司 54591 -31.20 33.19

3 湖北三环专用汽车有限公司 7873 26.78 4.79

4 南京春兰汽车有限公司 7853 177.49 4.77

5 陕西汽车集团有限责任公司 7502 64.48 4.56

其它 8169 — 4.97

合计 164498 -1.68 100.00

Document number 40
2002 年轻型卡车企业市场占有情况

企业 全年销 同比增长 [%] 市场占有率

名称 售 [辆] [%]
1 北京汽车工业控股有限公司 150026 45.55 28.84

2 东风汽车公司 68698 47.60 13.21

3 江铃汽车集团公司 41136 37.27 7.91

4 南京汽车集团有限公司 40343 36.58 7.76

5 安徽江淮汽车集团有限公司 38404 70.00 7.38

其它 181593 — 34.90

合计 520200 41.37 100.00

Document number 41
2002 年微型卡车企业市场占有情况

企业 全年销 同比增长 [%] 市场占有率

名称 售 [辆] [%]
1 上汽通用五菱汽车股份有限公司 60681 14.20 41.42

2 长安汽车有限责任公司 30078 -19.80 20.53

3 昌河飞机工业公司 25922 38.81 17.69

4 哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 17611 92.97 12.05

5 南京长安汽车有限公司 8623 36.14 35.89

其它 3549 — 2.43

合计 146514 4.64 100.00

Document number 42
C. 市场定位分析

Document number 43
重卡，中卡市场垄断严重进入困难

占年销售额 中国第一汽车集团公司 东风汽车公司

80% 的企业
第一汽车集团公司肩负民族汽车工业发展重任，
经历了建厂创业、产品换型和工厂改造、上轻型
企业简介 车和轿车三次大规模的发展阶段，建成国内最大
的中重型卡车、轻型车、轿车生产三大基地，拥
有行业规模最大，核心能力最强，集科学研究、
产品开发、工艺材料开发于一身的技术中心。形
成中、重、轻、轿、客、微全方位产品生产系列
格局，累计生产各类汽车近 500 万辆。自 1991
年始，汽车销量连续 10 年居中国汽车行业首
位； 2001 年销售再次突破 40 万辆，销售收入突
破 600 亿元； 2002 年销售首次突破 50 万辆，
销售收入 840 亿人民币，利润同比大幅度增长。
创立于 1969 年的东风汽车公司，是中国
政府明确重点支持的行业三大集团之一，
经营规模在中国工业企业 500 强中位 居
前茅。目前，公司拥有子企业 120 多个，
员工 12 万余人，产品系列涵盖重型、中
型、轻型卡车、客车及乘用车。主要生产
基地分布在中国湖北省的十堰、襄樊、武
汉和广东省的广州。在中国，东风产品家
喻户晓。“东风”牌商标，在汽车行业中
率先被国家工商局评定为中国驰名商标。
公司质量体系较早通过 ISO9000 评审。庞
大的销售服务网络覆盖全国所有县市。

固定资产总计 1115564 万元 固定资产总计 2310496 万元

主要经 产品销售收入 3663942 万元
济指标 产品销售成本 3219914 万元 产品销售收入 40113212 万元
产品销售成本 32317284 万元

Document number 44
重庆重汽有望异军突起

湘火炬旗下的重庆重型汽车厂

从业人员构成 主要生产设备构成
进口 90 年代设 2.9
%
工程技术人员 12.3%
技术条件 高大数控设备 13.1
%
工人与学徒 66.9%
锻压设备 4.1%

其他人员 20.8% 金属切削机床 45.8

%
其他 34.1%

•现在已能够根据不同用户的需求开发各重类型的重型汽车

•而且在开展重型汽车设计、制造、材料等方面有了一定的成果

Document number 45
重庆重汽的组织结构

重庆重汽集团红岩汽车弹簧有限责任公司

重庆重型汽车集团有限责任公司转向器厂

重庆重汽集团綦江齿轮传动有限责任公司

重庆重汽集团红岩汽车弹簧有限责任公司

重庆重型汽车厂 重庆重汽集团卡福零部件有限责任公司

重庆康明斯发动机有限公司

重庆重汽集团红岩专用汽车有限责任公司

重庆重汽集团红岩汽车传动轴有限责任公司

重庆重汽集团红岩汽车车厢有限责任公司

资料来源：罗兰 · 贝格分析 Document number 46

产品及与国际的合作侧重于卡车

重型自卸汽车 22.5%

中型载货汽车 32.4%

产品结构

重型超重型越野汽车 0.1%
重型载货汽车 45.0%

• 早在 60 年代就已经开始与国外重型汽车制造厂的合作，建厂初期，与法国贝利埃公
司合作，引进军用重型汽车的设计、制造技术通过消化吸收，生产出了我国第一代
具有世界先进水平的红岩军用重型汽车
国际合作 • 1988 年我们与奥地利斯太尔公司，德国 ZF 公司，美国康明斯公司，广泛开展了在
斯太尔整车，驾驶室，驱动桥，变速器，康明斯发动机， ZF 动力转向器及油泵涉
及的专利和专有制造技术，材料等方面的引进、合作、交流，通过一系列广泛性的
引进，消化，吸收，大幅度提升了重型汽车的设计制造能力，完成了国内第一代具
有当时世界 80 年代水平的民用斯达 - 斯太尔系列产品的制造

Document number 47
陕重汽有望抢占重卡市场

湘火炬旗下的陕西重型汽车厂

从业人员构成 主要生产设备构成
进口 90 年代设 0.9
%
工程技术人员 10.4%
技术条件 高大数控设备 6.3
%
工人与学徒 79.8%
锻压设备 6.3%
其他人员 9.8% 金属切削机床 46.5
%
其他 40.0%

• 陕汽集团的制造工艺基本上还是以数控设备（含加工中心），专机、通用设备加专
用工装，来保证产品质量，随着斯太尔产品和 MAN 大客车底盘技术消化吸收，工
艺技术水平也在不断地提高
• 现有主要生产设备 2300 余台（其中精大稀 140 台）。拥有近 18 条生产线，集团拥
有各类工装 13000 套，目前投入使用大约 7500 套，有工艺试验室 7 个

Document number 48
陕重汽的组织结构

陕西欧舒特汽车股份有限公司

陕西宝鸡华山工程车辆有限责任公司

陕西通力专用汽车有限责任公司

陕西重型车桥有限责任公司

陕汽集团 陕西汉德汽车车条有限公司

华亨汽车散热器有限责任公司

陕西重型汽车零部件有限责任公司

陕西重型汽车有限责任公司

重型客车联运有限公司

资料来源：罗兰 · 贝格分析 Document number 49

在重型卡车制造中可独挡一面

大型客车 6.8%

重型自卸汽车 10.8%
汽车用柴油机 3.5%

重型载货车 17.1%

产品结构

重型超重型越野汽车 61.8%

陕汽集团公司为多元投资母子公司，拥有 10 家全资子公司和控股公司
产品覆盖重型军用越野汽车、卡车、大客车（底盘）及中型卡车四大类十六个系列二百多个品种
拥有 2300 多台先进生产设备和 18 条生产流水线及质量检测线
注册资本 31518 万元，占地面积约 135 万平方米，固定资产 8 亿元，职工 8000 余人，其中工程技术人员和
具有中级以上职称的专业技术管理人员 1200 余名
1999 年 8 月 24 日通过 ISO9001 质量体系认证
拥有自营进出口权

Document number 50
中卡制造冠军，三大汽车集团之一—东风汽车

从业人员构成 主要生产设备构成
进口 90 年代设 9.0
%
工程技术人员 7.9%
技术条件 高大数控设备 7.6
%
工人与学徒 63.8%
锻压设备 7.4%

其他人员 28.3% 金属切削机床 38.5

%
其他 37.5%

• 创立于 1969 年的东风汽车公司，是中国政府明确重点支持的行业三大集团之一，

经营规模在中国工业企业 500 强中位居前茅
• 目前，公司拥有子企业 120 多个，员工 12 万余人，产品系列涵盖重型、中型、轻
型卡车、客车及乘用车
• 主要生产基地分布在中国湖北省的十堰、襄樊、武汉和广东省的广州。

Document number 51
东风的四层组织结构图

十堰管理部
东风汽车工业
投资有限公司
襄樊管理部

东风汽车公司
乘用车部
商用车部
东风汽车有限公司（东风与日产合资组建）
零部件事业部
神龙汽车有限公司（东风与雪铁龙合资组建）
东风悦达起亚 装备事业部
东风本田发动机 / 零部件公司
汽车有限公司
其他子公司 ( 主要包括东风朝阳柴油机公司、
东风电动车公司、东风越野车公司、
东风农用车公司、东风云南汽车公司等）

资料来源：罗兰 · 贝格分析 Document number 52

卡车是东风生产的重点

客车 12.5%
越野车 2.5%
重卡 30.3% 轻卡 27.1%

产品结构
轿车 22.4%

卡车 62.7%
中卡 42.6%

注：以上的产品只包括企业的整车部分

Document number 53
东风加快合资重组步伐 （ 1/2 ）

Document number 54
东风加快合资重组步伐 （ 2/2 ）

在卡车方面的合资举措

新成立东风汽车有限公司注册资金将达到 170 亿元人民币，日产与东风各持 50

％的股份。其中日产将直接投资 85.5 亿人民币，而东风没有现金投入，主要是
投入品牌与设备等无形资产和有形资产，以及相关子公司的股权
新公司将生产乘用车，重、中、轻型卡车和客车。其中客车和卡车使用东风品
牌，乘用车将使用日产品牌。这是迄今为止中国汽车业规模最大的合作项目。
东风汽车期待已久的东风、日产、雷诺合作“金三角”计划基本完成
在研发中心上，商用车将依托东风现有的研发中心；新建乘用车研发中心。在
生产体系上，乘用车除去目前风神（深圳风神汽车有限公司正式成立于２００
０年３月，是由东风汽车公司和台湾裕隆汽车制造股份有限公司合资建设的乘
用车生产和经营的大型企业。合资比例为：东风汽车公司６０％，台湾裕隆公
司４０％。日产公司持有台湾裕隆 20% 的股份）在广东的基地外，还将整合襄
樊目前的资源建立经济型轿车基地；商用车生产基地将在十堰载重车公司基础
上，吸纳轻型车等资源

Document number 55
轻卡市场五大企业逐鹿中原

南京汽车集团有限公司 安徽江淮汽车集团有
占年销售额 北汽福田 东风汽车公司江铃汽车集团公司
江铃汽车集团公司
80% 的企业 限公司
公司产业经营领域为 是中国政府明确重点支 江铃汽车股份有限 公司现有资产总额 目前专业从事汽车底
与 " 行 " 和 " 住 " 相关的 持的行业三大集团之 公司成立于 1993 年 . 100 多倔元人民币，占地 盘、齿轮箱等汽车配件
汽车、农业装备、建 一，经营规模在中国工 主导产品有全顺系 面积 330 万平方米。目 的开发、制造和销售。
企业简介 设、金融四大产业，主 业企业 500 强中位 居前 列、五十铃 N 系列、 TF 前公司除拥有跃进轻型 公司主要产品包括中、
要产品有汽车、发动 茅。目前，公司拥有子 系列三大系列汽车品 汽车股份有限公司、南 轻型客车专用底盘、轻
机、拖拉机、收获机 企业 120 多个，员工 12 种，以及国内一流的 4J 京依维柯汽车有限公 型载货汽车底盘等两大
械、经济型运输车辆、 万余人，产品系列涵盖 系列柴油发动机。 司、江苏南亚自动车有 类型、十四大系列、两
化学建材及其装备、轻 重型、中型、轻型卡 拥有中日合资江铃 限公司三大汽车生产基 百多个品种的汽车底
钢建筑。 公司已形成 车、客车及乘用车。主 五十铃汽车有限公司和 地， 公司产品有跃进、 盘，以及相关底盘零部
了 " 欧曼 " 、 " 风 要生产基地分布在中国 全顺汽车厂 依维柯和派力奥、英格 件 -- 汽车变速箱等产
景 " 、 " 奥铃 " 、 " 时 湖北省的十堰、襄樊、 尔、优尼柯三大品牌系 品，业已形成年产中、
代 " 四大汽车品牌，汽车 武汉和广东省的广州。 列， 400 多个品种，有 轻型客车专用底盘和轻
业务发展已经涵盖了除 公司质量体系较早通过 轿车、客车、货车、乘 型载货汽车底盘各 25000
轿车产品之外的所有产 ISO9000 评审。庞大的销 用车、越野车、商用 辆、汽车变速箱总成
品，从而为福田公司全 售服务网络覆盖全国所 车、特种车、各类底盘 60000 套的生产能力
面进军 21 世纪，融入世 有县市 及各种专用汽车产品。
界汽车工业体系大发展
迄今为止产销量已超过
奠定了坚实的基础 固定资产总计 1
100 万辆 固定资产总计 16
固定资产总计 固定资产总计 231 78137 万元
6978 万元
91799 万元 0496 万元 产品销售收入 3
主要经 产品销售收入 4011 37907 万元 产品销售收入 198
产品销售收入 938 万元
411013 万元 3212 万元
济指标 产品销售成本
产品销售成本 176285
产品销售成本 250477 万元
产品销售成本 万元
372203 万元 32317284 万元

Document number 56
福田仍执牛耳

从业人员构成 主要生产设备构成
进口 90 年代设 0.8
%
工程技术人员 9.0%
技术条件 高大数控设备 3.8
%
工人与学徒 62.6%
锻压设备 6.7%

其他人员 28.4% 金属切削机床 9.3

%
其他 79.4%

• 福田公司在北京形成了公司的经营决策中心和战略管理中心，并在北京形成了中重
型卡车、客车及发动机等中高档汽车的生产基地
• 自 1999 年以来，汽车产业以小卡为切入点，相继开发了时代轻卡、风景客车、阳
光轿卡等系列产品，其中卡车已实现了全系列发展，车辆产品品种由 1997 年的 30
多个增加到现在的近 300 个，特别是成功开发拥有自主知识产权并与世界技术同步
的中重型卡车，在汽车产业领域形成了新的竞争优势

Document number 57
福田的子公司分布图

沈阳铸造厂

北京欧曼重型汽车厂
铂金斯动力有限公司（天津）

诸城汽车厂
德州福田汽车改装有限公司

枣阳福田专用汽车有限公司
长沙汽车厂

Document number 58
福田在轻卡制造方面有绝对优势

其他机电产品 7.8%

微型载货汽车 7.7%

产品结构

轻型载货汽车 84.5%

• 2002 年年底，欧曼重卡将形成６万辆产能， 2003 年是１０万辆，福田的目标是成为中国乃至亚洲中重卡

市场一个主要制造商
• 奥铃系列轻卡是福田的高档轻卡产品，目标市场是发达地区和大中城市高档服务用车
• 时代轻卡是福田的老产品，近几年中一直以可靠的质量和高性价比在同类产品中居霸主地位，它在市场中
有４５％的份额，主导着轻卡市场的潮流
• 有望与戴 · 克合作生产奔驰卡车，转战重卡市场

Document number 59
BACKUP
但福田仍需改进现有的缺点（ 1/2 ）
A 福田的企业核心竞争力
四大鲜明特征———决策者的战略洞察力与前瞻
性、快速应变能力与高效率、外部资源集成与巧妙应
用、低成本生产与不断改进
跟随战略造就“速成巨人”
产业战略的成功，来自于产品战略的支撑
“ 四强两弱”构成福田内核
2002 年初，福田提出了“分业经营”的思想
管理和体制优势
B 福田汽车的管理层相对年轻，作风大胆、务实，富有创新、进
取精神，其管理制度和风格接近民营企业。相对行业内大多数国
有企业，公司相对年轻，历史负担小，体制较为先进，也更符合
现代市场经济的要求，受行政干预较少。与同类公司相比后可发
现，福田汽车的存货周转率等大多数经营管理指标处于行业领先
位置。这些正是福田汽车实现其低成本战略的重要基础。福田汽
车较好的经营管理还体现在公司具有明确的发展战略，并坚持予
以贯彻，制订一系列具体有效的策略配套实施。如为成功实现低
成本策略，在项目选择、产品定位、开发、制造等各个方面都制
订了相应的方案
发展资金吃紧
福田汽车的起点低，注册资金只有 1 ． 4 亿元。尽管短短几年间，
公司的资产膨胀到了 33 亿元，但是高额的资产负债率也是不争的事
实，公司 2002 年的资产负债率达到 65 ． 33 ％。与 2001 年相比，
2002 年公司现金及现金等价物同比减少了 1 ． 18 亿元，说明公司的
运营资金日趋紧张。
利润率低
福田汽车轻卡的毛利率在 9 ％左右———与中国轿车行业数倍
于此的利润率相比，轻卡行业显然是薄利。轻卡市场的竞争激烈，
要想生存，必须打价格战。 2003 年，福田还得祭出这一招。福田
汽车的公告说，公司在今年要继续“对价格进行调整，以适应市场
竞争”，这样一来，轻卡的价格必然一步步靠近探底水平。福田也
知道，轻卡的市场进入门槛低，对技术要求并不高，竞争日趋激烈，
轻卡的盈利能力会越来越弱
Document number 60
BACKUP
但福田仍需改进现有的缺点（ 2/2 ）
产品优势
A 福田汽车在产品上的优势主要体现在准确的市场定位和优良
的性价比上：产品往往针对同类中数量最大的经济型产品消费
群，与接近价格的产品比，提供显著优越的性能和品质；与性
能和品质相近的产品比，具有显著的价格优势，即在相对低廉
的价格下，提供较高的品质和性能。如其经济型轻卡，以比农
用车略高的价格提供了轻卡的性能和品质，比农用车和原市场
上的轻卡都更有吸引力，同时迎合了农用车向轻卡升级的发展
潮流。在新开发产品上也同样延续着这种理念，欧曼系列中重
型载货车具有比大多数国产卡车先进的性能，同时对进口产品
有着巨大价格优势；海狮系列轻型客车，以具有明显优势的价
格提供了与竞争者基本相同的性能。
成本优势
B 福田汽车的研发、制造过程对社会资源的利用十分突出。许多
产品的生产能力是通过对购买现有资源实现的，具有产能形成快、
建设成本低、周期短、风险较小等特点。大部分配套零部件通过
采购已有产品得到，这减少了大量研发成本，还可享受业已形成
的规模效益。因此，福田汽车在许多产品，特别是新产品上获得
了其他企业难以达到的低成本。此外，大量采用成熟零部件，还
有利于利用他人资源弥补其产品售后维修服务的不足。
在主要产品——轻卡、农用收获机械方面，公司已经形成了国
内最 大的产销规模，成本优势十分明显，在当前行业内大多数
企业难以盈利的情况下，福田依然保持了盈利和稳定的增长。
在即将大量上市的新产品上，也已具备了一定的低成本优势
产业多元化经营存在风险增加的隐患
福田从农用车起家，现已进入轻卡、皮卡、轻客、中卡、发动机、
建材、房地产等产业，福田的产业链在不断延伸。福田的这种多元化
模式，在取得公认成就的同时，还是存在风险增加的隐患。
2001 年，北汽福田参股 19.97% 股份的北京福田建材机械有限公司亏
损 1780 万元；北汽福田参股 19.15% 股份的北京福田环保动力股份
公司亏损 3762 万元。
北汽福田以农用车起家，曾经连续多年雄居国内农用运输车产销量排
行榜首位，从 2000 年起，福田农用运输车第一的位置已被出东时风
农用运输车所取代
资本市场高价增发融资困难不小
2002 年 2 月 7 日召开的北汽福田第二届董事会第四次会议，通过
了今年实施修改后的增发 A 股方案。笔者认为，北汽福田今年要在
证券市场以较高价增发融资困难重重，不仅会与去年提出的筹资 10
亿元目标相距甚远，而且增发实际融资额与福田目前的期望值仍有
一些差距。
是否存在今年内福田汽车股价大幅飚升，实现较高价格增发融资的
可能性？可以肯定地说，可能性很小。
Document number 61
微卡市场三足鼎立，上汽通用五菱略胜一筹

占年销售额 上汽通用五菱汽车股份有限公司 长安汽车有限责任公司 昌河飞机工业公司

80% 的企业
上汽通用五菱汽车股份有限公司 长安目前拥有七大汽车制造企 昌河公司汽车产品开发面向
是由上海汽车工业（集团）总公 业：“长安汽车股份有限公 工薪阶层，致力于进入家庭的
企业简介 司、美国通用汽车公司、柳州五 司”、“长安福特汽车有限公 经济型、节能、安全、环保的
菱汽车有限责任公司三方合作的 司”、“长安铃木汽车有限公 多功能汽车。昌河北斗星是一
大型企业该公司拥有以冲压、车 司”、“南京长安汽车有限公 种全新的多功能车，于 2000
身、涂装、总装为主体的现代化 司”、“河北长安胜利有限公 年底下线，现已全面上市；公
生产格局，微型汽车年生产能力 司”、“河北长安汽车有限公 司本着“生产一代，研制一
达 18 万辆，所产五菱汽车全部 司”和“长安跨越车辆有限公 代，预研一代”的指导思想，
达到欧洲Ⅰ号排放标准，大部分 司”。“长安”品牌价值达 积极与世界著名的汽车制造和
达到欧洲Ⅱ号排放标准 46.18 亿元，成为国内小型车行 设计厂商接洽，在 YD2 车的
业最有价值的汽车品牌，并挤身 底盘上联合开 发新车型；同
世界汽车品牌前 20 位 时，公司还对现有车型不断进
行改进改型，以满足市场需求

主要经 固定资产总计 197523 万元 固定资产总计 182917

固定资产总计 446498 万元 万元
济指标
产品销售收入 484437 万元 产品销售收入 344415
产品销售收入 1027976 万元 万元
产品销售成本 4135174 万
元 产品销售成本 836216 万元 产品销售成本 275038
万元 Document number 62
微卡市场的老将—长安汽车

从业人员构成 主要生产设备构成
进口 90 年代设 2.4
%
工程技术人员 22.2%
技术条件 高大数控设备 2.3
%
工人与学徒 43.0%
锻压设备 5.0%
其他人员 34.8% 金属切削机床 18.8
%
其他 71.5%

• 1999 年 8 月，长安汽车尾气排放率先达到“欧Ⅱ”标准，成为中国微车中达到北京
尾气排放标准的第一家企业
• 现在长安的各类发动机均已实现电喷化，性能均能完全满足国家关于排放的强制性
法规标准

Document number 63
长安的组织结构

长安汽车股份有限公司

长安福特汽车有限公司

长安铃木汽车有限公司

长安汽车 南京长安汽车有限公司

河北长安胜利有限公司

河北长安汽车有限公司

长安跨越车辆有限公司

资料来源：罗兰 · 贝格分析 Document number 64

长安对微卡非常重视

轻型客车 1.5%
轻型卡车 2.1%
微型卡车 19.1%

微型轿车 20.6%

产品结构

微型客车 56.8%

• 2001 年 4 月 25 日长安—福特战略结盟
国际合作
• 长安公司引进日本铃木技术生产的微型卡车

Document number 65